主要内容全球背景中国在全球的矿业投资中国在非洲的矿业投资中国海外企业结束语 2

Size: px

Start display at page:

Download "主要内容全球背景中国在全球的矿业投资中国在非洲的矿业投资中国海外企业结束语 2"

瞳凌花
5 years ago
Views:

1 中国在非洲采矿的现状与未来趋势中欧可持续原材料合作 STRADE-2017 年 9 月 27 日北京研讨会 Magnus Ericsson/ 孟瑞松吕勒奥理工学院 Olof Löf RMG 咨询

2 主要内容全球背景中国在全球的矿业投资中国在非洲的矿业投资中国海外企业结束语 2

3 全球矿业分布所占总价值的份额金银铜铁镍铅锌铂族金属煤其他资料来源 : 原材料数据

4 全球矿物生产价值单位 :10 亿美元 Other 其他国家 India 印度 Russia 俄罗斯 USA 美国 Australia 澳大利亚中国 China 4

5 占总消耗量的百分比 (%) 中国仍处于核心地位 China remains central Aluminium 铝 Copper 铜 Nickel 镍 Zinc 锌 Steel 钢铁国内生产总值 ) GDP(PPP) ( 购买力平价计算 ) 资料来源 :DAIECON, IMF 和 WBMS., 5

6 主要内容全球背景中国在全球的矿业投资中国在非洲的矿业投资中国海外企业结束语 6

7 中国海外矿业投资单位 :10 亿美元资料来源 : 美国国家标准局 7

8 中国在海外的大型矿业兼并与收购收购方收购对象国家矿产品被收购方价格 ( 美元 ) 状态天齐锂业 Greenbushes 矿 (51%) 澳大利亚锂 Talison 5 亿 2014 年 5 月完成中国五矿集团联盟 Las Bambas 矿 (100%) 秘鲁铜嘉能可 70 亿 2014 年 8 月完成山东钢铁集团 Tonkolili (100%) 塞拉利昂铁矿石非洲矿业公司 1.7 亿 2015 年 4 月完成广东省广晟资产经营有限公司 2 个矿山和项目老挝, 巴布亚新几内亚金 PanAus 公司 9 亿 2015 年 6 月完成紫金矿业集团巴理克 Porgera 矿 (50%) 巴布亚新几内亚金巴里克黄金公司 3 亿 2015 年 8 月完成紫金矿业集团 Kamoa 项目 (40%) 刚果民主共和国中国投资者 Bystrinsky 项目 (13%) 俄罗斯铜铜艾芬豪能源公司诺里尔斯克镍业公司 4 亿 2015 年 12 月完成 1 亿 2015 年 12 月中国铝业公司 Simandou (50%) 几内亚铁矿石力拓矿业集团 13 亿 2016 年 10 月达成协议洛钼集团巴西 Nióbio 和 Fosfatos (100%) 洛钼集团 Tenke-Fungurume (80%) 巴西铌氧化钾英美资源集团 15 亿 2016 年 10 月完成刚果民主共和国铜, 钴 Freeport 公司 38 亿 2017 年 1 月完成兖煤澳洲公司 Coal & Allied (100%) 澳大利亚煤力拓矿业集团 24.5 亿 2017 年 1 月达成协议山东黄金贝拉德罗矿 (50%) 阿根廷金复星集团海南矿业巴里克黄金公司 9.6 亿 2017 年 4 月达成协议 Source: DAIECON, Various 极地黄金公司 (10%) 俄罗斯金极地黄金公司 8.9 亿 2017 年 5 月达成协议 8

9 所选的大型中国矿山开发项目示例单位 : 十亿美元 Toromocho 矿山中国铝业公司业务扩张 Kolwezi 矿山紫金矿业集团 2017 年完成 Las Bambas 矿山五矿集团 2016 年运营 Husab 中国核工业集团公司 2017 年完成铀铜铂类金属 Bakubung 金川集团 2018 年完成 Palabora 河钢集团有限公司新的矿山阶段数据来源于多方机构 9

10 中国企业在海外矿业行业的地位中国的矿业公司 ( 手工与小规模采矿公司除外 ) 拥有高达 110 亿美元的境外矿产品出口 (2014 年 ), 其中主要出口品是铜, 主要出口地区为大洋洲铁矿石 13% 金 10% 锌 13% 出口的矿产品其他铅 3% 3% 非洲 22% 煤矿 20% 铜 38% 出口地区 110 亿美元 110 亿美元大洋洲 51% 北美洲 0% 拉丁美洲 10% 欧洲 1% 亚洲 16% 资料来源 : 原材料数据 10

11 2011 年中国企业拥有控制权的运营矿山金银铜铁镍铅锌铂族金属资料来源 : 原材料数据铝钻石其他 11

12 2014 年中国拥有控制权的运营矿山金银铜铁镍铅锌铂族金属铝资料来源 : 原材料数据钻石其他 12

13 主要内容全球背景中国在全球的矿业投资中国在非洲的矿业投资中国海外企业结束语 13

2011 年中国企业拥有股权的非洲矿业生产矿山公司控制股权 1 Awaso 铝土矿博赛矿业 80% 1 2 Ruashi 铜矿金川集团 75% 3 Chambishi 铜矿中国有色矿业集团 85% 4 南 Chibuluma 铜矿金川集团 85% 2011 2,3,4,5,6,7 5 Baluba 铜矿 6 Muliashi 铜矿

14 2011 年中国企业拥有股权的非洲矿业生产矿山公司控制股权 1 Awaso 铝土矿博赛矿业 80% 1 2 Ruashi 铜矿金川集团 75% 3 Chambishi 铜矿中国有色矿业集团 85% 4 南 Chibuluma 铜矿金川集团 85% ,3,4,5,6,7 5 Baluba 铜矿 6 Muliashi 铜矿中国有色金属矿业集团有限公司 85% 中国有色金属矿业集团有限公司 85% 8 7 Kolwezi 铜矿中国铁道建筑总公司中国水电集团 48% 9,10 8 前 Zimasco 铬矿中国中钢集团公司 86% 9 Dilokong 铬矿中国中钢集团公司 60% 10 Vergenoeg 萤石矿金川集团 70% 资料来源 : 原材料数据金铜铁铂铝镍其他 14

2017 年中国企业拥有股权的非洲矿业生产 1 2 3 2017 5 13 19 4 6,7,8,9,10,11,18,20 注释金铜铁铂铝镍其他 12 14,15,16,17,21 矿山公司资料来源 : 原材料数据控制股权 1 Tonkolili 铁矿山 * 山东钢铁集团 100% 2 Bong 铁矿山 * 武钢, 中联 100% 3 Awaso 铝土矿博赛矿 80% 4 Zara

15 2017 年中国企业拥有股权的非洲矿业生产 ,7,8,9,10,11,18,20 注释金铜铁铂铝镍其他 12 14,15,16,17,21 矿山公司资料来源 : 原材料数据控制股权 1 Tonkolili 铁矿山 * 山东钢铁集团 100% 2 Bong 铁矿山 * 武钢, 中联 100% 3 Awaso 铝土矿博赛矿 80% 4 Zara 金矿 * 上海外经集团控股有限公司 60% 5 Bembele 锰矿山 * 中国国际信托投资公司, 香港 51% 6 Kinsevere 铜 / 钴矿 * 中国五矿集团公司 95% 7 Ruashi 铜矿金川集团 75% 8 Chambishi 铜矿中国有色金属矿业集团 85% 9 南 Chibuluma 铜矿金川集团 85% 10 Baluba 铜 / 钴矿中国有色金属矿业集团 85% 11 Muliashi 铜矿中国有色金属矿业集团 85% 12 前 Zimasco 铬矿 Sinosteel 86% 13 Husab 铀矿 * 中国核工业集团公司 90% 14 Dilokong 铬矿中国中钢集团公司 60% 15 Vergenoeg 萤石矿金川集团 70% 16 Palabora UG 铜矿 * 河北钢铁集团 75% 17 Petrex 金矿 * 白银有色金属集团, 中非发展基金有限公司 90% 18 Tenke Fungurume 铜矿 * 洛钼集团 80% 19 Langer Heinrich 铀矿 * 中国核工业集团公司 20% 20 Kolwezi 铜矿中国铁道建筑总公司中国水电建设集团 48% 21 栋 Modder 金矿 * 白银有色金属集团, 中非发展基金有限公司 90% * = 与 2011 年相比的新矿山 15

16 2014 年中国企业拥有控股权的非洲矿业项目金铜铁铂铝镍资料来源 : 原材料数据 16

17 中国企业对非洲矿业的控股 ( 与其他国家企业对比 ) 2014 年非洲铜矿产量共万吨 2014 年非洲金矿产量共 610 吨 61% 2% 铜 24% 13% 澳大利亚公司 Australian companies 加拿大公司 Canadian companies Chinese companies 中国公司 78% 4% 金 17% 1% Australian 澳大利亚 companies 公司 Canadian 加拿大 companies 公司 Chinese 中国公司 companies 其他 Other Other 其他资料来源 : 原材料数据 17

18 中国企业对未来非洲铜矿的控股权 2018 年中国企业将控制非洲铜产量的 30-35% 13% China 2014 年中国所占比例 % 12% 5% 2% Tenke Fungurume Kolwezi Kamoa 其他 Other 资料来源 : 原材料数据 18

19 中国企业对非洲矿业的控制年中国对非洲矿业控制权总计 1000 亿美元 6,1% 12,6% 2.4% 中国公司 Chinese companies Glencore 嘉能可公司 Exxaro Exxaro 资源有限公司 Anglo American 英美资源集团 Anglogold Ashanti OCP 48,9% 1000 亿美元 4,1% 3,7% 2,5% 2,1% 2,0% Sibanye Gold Impala Platinum Randgold Harmony Newmont First Quantum African Rainbow Barrick Gold Fields Vedanta ENRC SeverStal Kinross Freeport-McMoRan 其他 Other Artisinal gold 资料来源 : 原材料数据 19

20 中国企业对非洲矿业的控制 2 71,9% 1,5% 7,4% 2.4% 12,6% 4,1% 澳大利亚公司 Australian companies 加拿大公司 Canadian companies Chinese companies 中国公司 Anglo American 英美资源集团 Glencore 嘉能可 Other 其他公司资料来源 : 原材料数据 20

21 主要内容全球背景中国在全球的矿业投资中国在非洲的矿业投资中国海外企业结束语 21

大型中国企业 ( 海外 ) 中国五矿集团公司 (MMG) 扩增 Las Bambas 铜矿于

刚果民主共和国 Kolwezi 矿山的 51% (2017 年 7 月投产 ) 以及 Kamoa

2018 年开始运营, 以及开发刚果民主共和国的 Kinsenda 矿山中国铝业公司,

Toromocho 矿山以及在几内亚开发 Simandou 铁矿山河钢集团有限公司 (

白银有色金属集团股份有限公司是南非 Sibanye Gold 的最大股东 ( 持股 20%)

22 大型中国企业 ( 海外 ) 中国五矿集团公司 (MMG) 扩增 Las Bambas 铜矿于 2016 年开矿紫金矿业扩增收购了巴布亚新几内亚 Porgera 矿山的 47%, 刚果民主共和国 Kolwezi 矿山的 51% (2017 年 7 月投产 ) 以及 Kamoa 矿的 40%, 开发秘鲁的 Rio blanco 矿山金川集团扩增 Bakubung 铂矿 2018 年开始运营, 以及开发刚果民主共和国的 Kinsenda 矿山中国铝业公司, 全世界领先的产铝公司拥有 Rio Tinto 10% 的矿权, 扩展其贱金属业务在秘鲁开发 Toromocho 矿山以及在几内亚开发 Simandou 铁矿山河钢集团有限公司 ( 前河北钢铁集团 ) 是中国第二大, 世界第三大钢铁生产商开发 Palabora 铜矿白银有色金属集团股份有限公司是南非 Sibanye Gold 的最大股东 ( 持股 20%) 洛钼集团收购了刚果民主共和国的 Tenke Fungurume 矿以及巴西的 Nióbio 和 Fosfatos 矿资料来源于多方机构 22

23 主要内容全球背景中国在全球的矿业投资中国在非洲的矿业投资中国海外企业结束语 23

24 一些值得注意的事实中国在境外的全球矿业中占位不高中国还没有控制非洲矿产资源中国正在积极参与非洲矿业, 但是参与度起点较低 2014 年, 中国控制非洲矿产品出口的 2.4%, 英美资源集团占据 12.6% 对中国来说, 最重要的矿产品是铜中国的投资者既有小规模运营者也有大型国有公司两种公司表现不同因此应该区别对待中国对非洲的投资创造了竞争环境, 促使非洲政府不仅仅局限于传统的投资者, 有了选择的余地 24

25 谢谢! Magnus Ericsson 邮箱 : magnus@gladtjarnen.se 电话 :

IV

01 IV www.ghub.org/cfc/mining2014 www.ghub.org/cfc_en/mining2014 03 04 06 06 06 09 10 14 15 15 16 16 16 17 18 19 26 28 28 29 29 31 35 36 案例分析 : 简介案例一紫金矿业集团中国紫金山金铜矿和秘鲁 Rio Blanco 铜矿案例二五矿资源有限公司 (MMG) 老挝

主要内容 全球背景 中国在全球的矿业投资 中国在非洲的矿业投资 中国海外企业 结束语 2

主要内容全球背景中国在全球的矿业投资中国在非洲的矿业投资中国海外企业结束语 2