第 一 篇 总 论 2001~2002 年 世 界 矿 产 资 源 勘 查 开 发 和 矿 产 品 供 需 形 势 闫 卫 东 奚 甡 一 世 界 矿 业 发 展 状 况 作 为 基 础 产 业, 世 界 矿 业 支 撑 着 世 界 经 济 的 健 康 发 展, 世 界 政 治 和 经 济 形 势

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2 第 一 篇 总 论 2001~2002 年 世 界 矿 产 资 源 勘 查 开 发 和 矿 产 品 供 需 形 势 闫 卫 东 奚 甡 一 世 界 矿 业 发 展 状 况 作 为 基 础 产 业, 世 界 矿 业 支 撑 着 世 界 经 济 的 健 康 发 展, 世 界 政 治 和 经 济 形 势 的 波 动 深 刻 影 响 着 世 界 矿 业 的 发 展 趋 势 2001 年 全 世 界 大 部 分 国 家 的 经 济 增 长 率 均 低 于 2000 年 的 水 平, 全 球 经 济 增 长 率 是 1.3%, 大 大 低 于 2000 年 4% 的 水 平, 也 创 下 了 自 1991 年 以 来 的 新 低 全 球 金 融 市 场 的 不 确 定 性 减 弱 了 2002 年 世 界 经 济 的 缓 慢 复 苏 势 头, 全 年 经 济 增 长 约 2% 受 美 伊 战 争 恐 怖 袭 击 石 油 价 格 金 融 市 场 自 然 灾 害 等 消 极 因 素 的 影 响,2003 年 上 半 年 全 球 经 济 复 苏 乏 力 美 国 2001 年 全 年 经 济 增 长 率 为 1.2%, 是 1991 年 以 来 最 低 的 一 年,2002 年 经 济 增 长 率 约 为 2.4%, 有 所 增 长 2003 年 第 一 季 度, 美 国 经 济 增 长 率 仅 为 1.9% 美 国 经 济 波 动, 对 全 球 经 济 的 发 展 产 生 重 大 影 响 2001 年 由 于 受 美 国 及 世 界 经 济 走 势 疲 软 的 影 响, 国 际 矿 产 品 的 供 求 关 系 总 体 上 由 短 缺 转 向 过 剩, 多 数 矿 产 品 价 格 下 跌 国 际 石 油 价 格 总 体 呈 现 振 荡 下 滑 的 态 势, 特 别 是 9 11 事 件 后, 国 际 油 价 加 速 大 幅 下 滑, 当 年 11 月 底 后, 由 于 受 欧 佩 克 和 非 欧 佩 克 大 幅 减 产 等 影 响, 油 价 才 开 始 逐 步 反 弹 主 要 有 色 金 属 如 铜 (-13%) 铝 (-6.8%) 锌 (-21.5%) 镍 (- 31.2%) 等 价 格 都 较 上 年 有 较 大 幅 度 的 下 降 2002 年 世 界 经 济 总 体 运 行 好 于 2001 年 世 界 石 油 和 黄 金 价 格 在 波 动 中 攀 升, 分 别 较 上 年 上 涨 了 5% 和 14.4% 主 要 有 色 金 属 中, 除 镍 价 格 上 涨 (13.8%) 外, 其 他 如 铜 (-1.2%) 铝 (-3.8%) 铅 (-5.0%) 锌 (-12.2%) 则 继 续 下 跌 同 年 全 球 固 体 矿 产 勘 查 费 用 也 由 1997 年 的 52 亿 美 元 下 滑 到 2002 年 的 19 亿 美 元, 比 2001 年 下 降 13.64%, 降 到 最 近 10 年 来 的 最 低 水 平 从 矿 业 勘 查 投 资 额 和 矿 业 资 产 净 值 来 看, 近 年 世 界 矿 业 一 直 处 于 下 滑 的 趋 势 同 时, 矿 业 的 资 本 市 场 份 额 也 在 逐 年 下 降, 这 一 点 在 加 拿 大 表 现 尤 为 突 出,1995~2000 年, 加 拿 大 多 伦 多 股 票 交 易 所 300 家 上 市 矿 业 公 司 的 市 值 由 占 20% 下 跌 到 5%(Cooper,2001;E & MJ, ) 世 界 范 围 内, 全 球 资 本 市 场 已 从 1990 年 的 980 亿 美 元 增 长 到 2002 年 的 亿 美 元 目 前, 矿 业 资 本 市 场 仅 为 3200 亿 美 元, 低 于 通 用 电 气 一 个 公 司 (GE,4500 亿 美 元 ) 的 市 值 虽 然 受 能 源 巨 头 安 然 公 司 等 美 欧 公 司 破 产 的 影 响, 投 资 者 对 矿 业 的 兴 趣 受 到 一 定 打 击, 但 黄 金 和 石 油 价 格 的 攀 升 在 某 种 程 度 上 刺 激 了 矿 业 经 济 的 复 苏 新 经 济 时 代 的 到 来 为 它 赋 予 了 新 的 活 力 矿 业 是 经 济 发 展 的 基 础 产 业, 而 不 是 夕 阳 产 业 进 入 新 世 纪, 全 球 化 和 技 术 进 步 继 续 对 全 球 矿 业 产 生 着 重 大 影 响 ( 一 ) 全 球 化 私 有 化 和 跨 国 并 购 主 导 矿 业 发 展 矿 业 全 球 化 的 实 质 就 是 以 跨 国 公 司 为 载 体, 在 全 球 范 围 内 进 行 的 结 构 调 整 和 资 源 优 化, 以 获 取 最 佳 的 资 源 和 最 高 的 回 报 主 要 表 现 为 : 矿 业 资 金 跨 国 流 动, 矿 产 资 源 跨 国 勘 探 开

3 发 生 产 和 销 售, 矿 业 公 司 跨 国 兼 并 和 跨 国 上 市, 大 型 矿 产 勘 查 和 开 发 项 目 多 国 多 家 公 司 联 合 投 资, 以 及 矿 业 信 息 知 识 技 术 和 管 理 国 际 共 享 等 其 结 果 是 : 矿 产 资 源 在 全 球 范 围 内 再 分 配, 跨 国 公 司 进 一 步 在 全 球 范 围 内 寻 找 勘 查 和 开 发 目 标 ; 发 达 国 家 和 跨 国 矿 业 公 司 对 世 界 矿 业 和 矿 产 资 源 控 制 程 度 仍 占 绝 对 优 势 ; 矿 业 公 司 间 竞 争 更 加 激 烈 网 络 通 信 和 现 代 化 交 通 工 具 也 为 矿 业 全 球 化 提 供 了 极 大 的 便 利 在 现 代 信 息 技 术 的 催 化 作 用 下, 矿 业 全 球 化 继 续 向 纵 深 发 展 矿 业 资 本 技 术 劳 动 力 等 生 产 要 素 和 矿 产 品 的 流 动 和 配 置, 以 越 来 越 大 的 规 模 在 全 球 范 围 内 展 开, 各 个 国 家 的 矿 业 如 同 经 济 一 样 被 越 来 越 深 地 卷 入 统 一 的 世 界 市 场 体 系, 国 家 与 国 家 之 间 矿 业 和 矿 产 品 的 依 存 关 系 达 到 了 前 所 未 有 的 广 度 和 深 度 年 全 球 金 属 购 并 达 到 近 年 来 的 高 峰,2002 年 购 并 活 动 有 所 减 弱 近 20 多 年 来, 以 全 球 化 私 有 化 自 由 化 和 市 场 化 为 标 志, 以 获 取 有 竞 争 力 矿 地 ( 矿 床 和 矿 山 ) 企 业 兼 并 引 入 低 成 本 先 进 生 产 技 术 和 加 强 效 益 成 本 控 制 管 理 为 手 段, 以 增 强 国 际 竞 争 能 力 为 核 心, 以 提 高 经 济 效 益 为 目 的 的 国 际 矿 业 ( 包 括 矿 产 勘 查 开 发 ) 结 构 合 理 化 调 整 不 断 向 纵 深 发 展 近 几 年 的 兼 并 和 收 购 事 件 使 矿 业 公 司 数 目 越 来 越 少 和 规 模 越 来 越 大 这 种 趋 势 日 益 明 显 据 金 属 经 济 集 团 统 计,1993~2002 年, 交 易 额 在 2500 万 美 元 以 上 的 全 球 贱 金 属 兼 并 案 合 计 达 130 件, 交 易 额 共 计 亿 美 元 ; 金 的 兼 并 案 达 146 个, 交 易 额 共 计 亿 美 元 ( 表 1) 2001 年, 全 球 大 型 贱 金 属 和 黄 金 公 司 购 并 案 达 到 了 近 年 来 的 高 峰, 共 有 26 起, 购 并 金 额 共 计 亿 美 元 其 中 贱 金 属 11 起,55.32 亿 美 元 ; 黄 金 15 起,87.13 亿 美 元 3 月, 比 利 顿 (Billiton) 公 司 与 BHP 公 司 宣 布 一 项 计 划, 即 两 公 司 合 并 为 全 球 最 大 的 多 种 经 营 资 源 集 团 公 司 BHP Billiton 公 司,BHP 和 Billiton 公 司 将 分 别 拥 有 58% 和 42% 的 股 份, 总 合 并 资 产 为 280 亿 美 元 下 半 年, 世 界 第 一 大 黄 金 生 产 商 美 国 纽 蒙 特 矿 业 公 司 (Newmont) 收 购 澳 大 利 亚 诺 曼 迪 公 司 (Normandy) 和 加 拿 大 弗 兰 克 内 华 达 (Franco-Nevada) 公 司 12 月, 巴 利 克 (Barrick) 与 霍 姆 斯 塔 格 (Homestake) 公 司 合 并 2002 年, 购 并 活 动 有 所 减 弱, 全 年 只 有 19 件 购 并 案, 购 并 金 额 从 上 年 的 140 亿 美 元 下 降 到 51 亿 美 元, 降 幅 64.52% 其 中 贱 金 属 购 并 5 起, 购 并 金 额 15.6 亿 美 元, 主 要 为 Anglo American 收 购 埃 克 森 美 孚 旗 下 的 Disputada(13 亿 美 元 现 金 ),Sterlite 工 业 公 司 以 9200 万 美 元 收 购 印 度 斯 坦 (Hindustan) 锌 公 司,LionOre 公 司 以 7590 万 美 元 收 购 Anglo American 在 博 茨 瓦 纳 的 Tati Nickel 和 BCL Mines 等 黄 金 购 并 案 14 起, 购 并 金 额 34.9 亿 美 元, 最 大 的 一 起 购 并 案 为 Placer Dome 以 7.44 亿 美 元 收 购 澳 大 利 亚 第 一 黄 金 生 产 商 奥 林 黄 金 公 司 (Aurion Gold) 2002 年 7 月, 英 荷 考 勒 斯 钢 铁 公 司 与 巴 西 钢 铁 集 团 达 成 总 资 产 约 45 亿 美 元 的 兼 并 协 议, 在 新 钢 铁 公 司 中 双 方 分 别 占 有 62.4% 和 37.6% 的 股 份, 这 是 在 全 球 钢 铁 行 业 竞 争 激 烈 的 情 况 下 实 施 的 一 宗 巨 额 跨 国 兼 并 案 9 月, 日 本 钢 铁 行 业 名 列 第 二 的 日 本 钢 管 公 司 和 第 三 的 川 崎 制 铁 公 司 合 并 组 建 JFE 公 司, 在 钢 铁 产 量 和 销 售 额 等 方 面 已 经 接 近 和 赶 上 了 日 本 最 大 的 钢 铁 公 司 新 日 本 制 铁 美 国 铝 公 司 (Alcoa) 收 购 挪 威 金 属 集 团 埃 尔 肯 公 司, 股 份 从 46.3% 增 长 为 53.4% 11 月 份, 俄 罗 斯 金 属 巨 擘 诺 里 斯 克 (Norilsk) 镍 业 公 司 以 3.41 亿 欧 元 收 购 美 国 斯 蒂 尔 沃 特 (StillWater) 矿 业 公 司, 俄 罗 斯 公 司 希 望 充 分 利 用 全 球 经 济 不 景 气 的 机 会, 以 合 理 的 价 格 收 购 外 国 资 产 并 加 强 其 国 际 竞 争 地 位 在 过 去 的 10 年 中, 平 均 每 年 兼 并 额 在 71 亿 美 元, 其 中 贱 金 属 占 48%, 金 占 52% 在 130 贱 金 属 兼 并 事 件 中, 铜 72 起 ( 占 55%), 锌 26 起 ( 占 20%), 镍 32 起, 平 均 每 次 兼 并 案 金 额 为 2.62 亿 美 元 同 期 156 起 金 兼 并 案 平 均 金 额 2.39 亿 美 元

4 2002 年 由 于 缺 少 大 石 油 公 司 之 间 的 兼 并, 全 球 石 油 上 游 工 业 合 并 交 易 额 降 到 了 461 亿 美 元, 较 2001 年 的 818 亿 美 元 ( 包 括 大 陆 菲 利 普 斯 之 间 的 合 并 ) 下 降 了 43.64% 美 国 和 加 拿 大 仍 然 是 并 购 活 动 较 为 频 繁 的 地 区, 较 上 年 度 增 加 4 起, 但 交 易 额 大 幅 下 降 北 海 地 区 兼 并 活 动 进 一 步 扩 大, 共 有 14 起 兼 并 事 件, 交 易 额 91 亿 美 元, 是 上 年 度 的 两 倍 2001~2002 年 主 要 兼 并 事 件 详 见 表 2 近 年 石 油 业 重 要 的 兼 并 事 件 见 表 ~2002 年 最 重 要 的 兼 并 事 件 是 美 国 菲 利 普 斯 兼 并 大 陆 石 油 公 司, 使 石 油 七 姊 妹 中 美 国 公 司 占 据 了 3 席, 即 埃 克 森 美 孚 (Exxon Mobil) 雪 佛 龙 德 士 古 (Chevron-Texaco) 和 大 陆 菲 利 普 斯 (Conoco-Phillips) 在 欧 美 石 油 巨 头 兼 并 之 后, 由 于 石 油 产 量 不 断 增 加, 俄 罗 斯 鲁 克 苏 尔 古 特 和 尤 科 斯 等 石 油 公 司 排 名 已 跃 升 至 前 10 位

5 2. 大 型 跨 国 矿 业 公 司 规 模 扩 大, 对 全 球 资 源 市 场 控 制 程 度 提 高 最 近 几 年 全 球 矿 业 企 业 的 联 合 和 兼 并, 使 得 全 球 矿 业 产 业 的 集 中 度 进 一 步 提 高 特 别 是 发 达 国 家 的 跨 国 矿 业 公 司 凭 借 其 雄 厚 的 资 金 先 进 的 生 产 技 术 和 管 理 经 验 在 新 一 轮 的 兼 并 潮 中, 扩 大 了 规 模, 增 强 了 实 力, 对 市 场 的 控 制 力 和 影 响 力 进 一 步 扩 大 如 美 国 铝 业 公 司 (Alcoa) 在 经 过 多 年 全 球 购 并 扩 张 以 后, 成 为 世 界 上 最 大 的 有 色 金 属 工 业 企 业, 其 氧 化 铝 电 解 铝 产 量 和 铝 材 加 工 能 力 位 居 世 界 第 一, 年 销 售 收 入 200 多 亿 美 元 2001 年 澳 大 利 亚 BHP 公 司 和 英 国 比 利 顿 公 司 联 合 后 成 为 世 界 上 仅 次 于 美 国 铝 业 公 司 的 第 二 大 金 属 矿 山 企 业, 是 全 球 第 三 大 铜 生 产 商 第 三 大 铁 矿 石 生 产 商 最 大 的 煤 炭 出 口 商 经 过 2000 年 的 兼 并 后,Alcoa Rio Tinto Anglo American BHP Billiton Alcan/Algroup De Beers CVRD 等 八 大 矿 业 公 司 对 铁 矿 氧 化 铝 铝 和 海 运 煤 的 市 场 控 制 力 均 有 明 显 增 长 据 统 计, 目 前 参 与 世 界 矿 业 经 营 活 动 的 公 司 约 有 8000 家, 但 大 部 分 矿 山 产 量 仅 由 少 数 几 家 公 司 控 制 据 原 材 料 集 团 (RMG)2000 年 统 计, 在 全 球 50 强 大 矿 业 公 司 排 行 榜 上, 最 大 的 25 家 公 司 中, 包 括 美 加 澳 英 在 内 的 发 达 国 家 和 南 非 的 矿 业 公 司 就 占 19 家, 其 控 制 产 量 占 25 家 公 司 总 产 量 的 78% 另 外 6 家 公 司 是 巴 西 的 CVRD 公 司, 智 利 的 Codelco 公 司, 墨 西 哥 的 Grupo Mexico, 摩 洛 哥 的 OCP, 博 茨 瓦 纳 的 Debswana, 以 及 印 度 的 国 营 公 司 SAIL ( 铁 矿 ) 和 Hindustan 锌 业 公 司, 其 合 计 占 剩 余 的 22% 产 量 据 RMG 估 计, 随 着 矿 山 产 量 逐 渐 向 南 半 球 转 移, 发 展 中 国 家 矿 业 公 司 所 占 的 比 例 有 望 增 长 据 金 属 经 济 集 团 (MEG)2002 年 报 道, 随 着 跨 国 矿 业 公 司 的 联 合 和 规 模 的 扩 大, 目 前 全 球 铁 矿 石 出 口 市 场 主 要 由 CVRD( 巴 西 淡 水 河 谷 公 司 ) Rio Tinto 和 BHP Billiton 三 大 公 司 操 纵 着,CVRD 控 制 着 欧 洲 市 场, 后 两 个 主 宰 着 亚 洲 市 场,2001 年 其 合 计 占 全 球 铁 矿 石 贸 易 的 份 额 已 达 到 70% 从 矿 业 公 司 对 金 属 控 制 的 集 中 程 度 看, 最 大 的 矿 业 公 司 控 制 了 西 方 国 家 31.5% 的 锡 产 量,23.2% 的 铁 矿 石 产 量,14.9% 的 铜 矿 产 量,12.3% 的 金 产 量 和 12.2% 的 锌 产 量 10 家 公 司 控 制 了 西 方 国 家 70.2% 的 铁 矿 石,79.3% 的 锡 矿 产 量,74.6% 的 铜 矿 产 量,57.4% 的 金 产 量 和 57.1% 的 锌 产 量 前 10 大 公 司 占 西 方 国 家 矿 产 值 的 比 重 为 26.7% 在 石 油 领 域, 尽 管 美 国 和 欧 洲 的 跨 国 石 油 公 司 在 20 世 纪 70 年 代 以 后 已 失 去 了 对 全 球 许 多 地 区 石 油 储 量 的 控 制 权, 但 仍 占 除 前 苏 联 地 区 以 外 全 世 界 石 油 产 量 的 大 约 40% 2001 年 全

6 球 著 名 的 埃 克 森 - 美 孚 公 司 壳 牌 公 司 英 国 石 油 - 阿 莫 科 公 司 雪 佛 龙 德 士 古 公 司 法 国 道 达 尔 菲 纳 埃 尔 夫 公 司 美 国 大 陆 菲 利 普 斯 和 西 班 牙 莱 普 索 YPF 等 10 大 跨 国 石 油 公 司 原 油 产 量 占 全 球 总 产 量 的 近 23%, 较 上 年 增 长 2 个 百 分 点 ( 表 4) 3. 跨 国 矿 业 公 司 仍 是 全 球 矿 业 融 投 资 的 主 体 矿 业 全 球 化 的 迅 速 发 展 使 得 矿 业 公 司 勘 查 开 发 活 动 的 地 域 范 围 更 加 广 阔, 得 以 站 在 全 球 的 视 点 上 角 逐 世 界 矿 业 市 场 在 油 气 勘 查 开 发 方 面, 大 型 跨 国 石 油 公 司 一 直 立 足 于 全 球 油 气 资 源, 如 壳 牌 公 司 在 世 界 45 个 国 家 进 行 勘 探 开 发, 在 其 中 的 28 个 国 家 有 油 气 生 产 活 动 ; 埃 克 森 公 司 在 30 多 个 国 家 开 展 勘 探 开 发 和 生 产 活 动 ; 美 国 美 孚 (Mobil) 公 司 的 勘 探 开 发 活 动 遍 布 5 大 洲 的 34 个 国 家 ; 雪 佛 龙 公 司 涉 足 20 多 个 国 家 的 油 气 勘 探 开 发 20 世 纪 90 年 代 以 来, 美 国 加 拿 大 和 欧 洲 的 一 些 中 小 石 油 公 司 积 极 向 海 外 拓 展 据 Salmon Smith Barney(SSB) 组 织 第 21 个 年 度 油 气 勘 探 和 开 发 投 资 调 查 报 告 对 投 资 范 围 遍 及 5 大 洲 的 全 球 233 个 大 型 和 独 立 石 油 公 司 的 统 计 (World Oil,Apr.7,2003),2003 年 全 球 勘 查 和 开 发 计 划 投 资 约 为 1332 亿 美 元, 其 中 前 10 大 投 资 者 就 占 总 经 费 的 52%, 前 50 位 占 总 经 费 的 91% 总 投 资 中 24% 投 向 美 国,9% 投 向 加 拿 大, 其 余 67% 分 布 在 全 球 各 大 油 气 区 非 燃 料 固 体 矿 产 勘 查 方 面,1998 年 美 国 公 司 的 75% 的 金 矿 勘 查 工 作 是 在 海 外, 而 在 1997 年 为 71%,20 世 纪 80 年 代 中 后 期 则 不 足 30% 1991 年 加 拿 大 矿 业 和 勘 查 公 司 在 59 个 国 家 活 动,1996 年 增 加 到 95 个 国 家,1999 年 则 在 100 多 个 国 家 的 3000 多 个 矿 权 地 进 行 活 动, 年 内, 该 国 大 公 司 在 国 外 勘 查 花 费 超 过 6.4 亿 加 元, 占 其 国 内 外 总 勘 查 费 用 的 73% 澳 大 利 亚 南 非 以 及 欧 洲 的 老 牌 矿 业 国 英 国 法 国 等 国 的 矿 业 公 司 向 国 外 矿 产 勘 查 投 资 的 数 量 和 比 重 迅 速 增 长 新 兴 工 业 化 国 家 如 韩 国 马 来 西 亚 等 和 发 展 中 国 家 如 印 度 巴 西 等, 在 国 外 的 矿 产 勘 查 和 开 发 项 目 也 在 增 多 在 矿 产 开 发 方 面, 近 年 每 年 全 球 的 大 型 矿 业 开 发 项 目 中, 矿 业 公 司 跨 国 开 发 的 项 目 占 2/3 左 右 4. 资 源 丰 富 的 发 展 中 国 家 是 全 球 矿 业 勘 查 开 发 的 热 点, 但 近 年 有 所 降 温 20 世 纪 90 年 代 以 来, 矿 业 全 球 化 私 有 化 以 及 矿 业 并 购 活 跃, 特 别 是 1997 年 开 始 大 多 数 发 展 中 国 家 实 行 了 矿 业 对 外 开 放 政 策, 促 使 全 球 矿 产 勘 查 开 发 的 重 心 逐 渐 由 发 达 国 家 向 发 展 中 国 家 转 移, 资 源 丰 富 的 发 展 中 国 家 占 全 球 矿 业 勘 查 开 发 投 资 的 比 例 逐 年 上 升, 由 20 世 纪 90 年 代 初 期 的 36% 上 升 到 1997 年 的 最 高 峰 56.4%, 成 为 全 球 矿 业 勘 查 开 发 的 热 点 地 区 此 后, 由 于 受 1997~1998 年 的 亚 洲 金 融 危 机 和 全 球 性 经 济 不 景 气 影 响, 世 界 矿 业 不 景 气, 发 达

7 国 家 矿 业 公 司 在 上 述 地 区 的 勘 查 投 资 预 算 有 所 收 缩, 且 投 资 大 都 用 在 已 有 项 目 的 开 发 上 2002 年 拉 美 非 洲 和 亚 太 地 区 ( 不 包 括 澳 大 利 亚 ) 占 全 球 矿 产 勘 查 投 资 比 例 下 降 到 45.7%, 其 中 亚 太 地 区 由 高 峰 期 1997 年 的 占 10.9% 下 跌 到 4.9%, 非 洲 由 1998 年 的 占 17.5% 下 降 到 14.8 %, 拉 美 则 继 续 保 持 其 优 势 地 位, 居 全 球 第 一 位, 占 26.0% 在 矿 产 开 发 投 资 方 面,1998 年 的 世 界 大 型 矿 产 开 发 ( 采 选 ) 项 目 485 亿 美 元 总 投 资 预 算 中, 发 展 中 国 家 占 3/4, 比 1990 年 高 出 10 个 百 分 点 2002 年 760 亿 美 元 ( 不 包 括 延 期 项 目 ) 的 矿 山 开 发 投 资 预 算 中, 拉 美 非 洲 和 亚 洲 共 占 58%, 三 个 地 区 占 总 投 资 的 比 例 依 次 为 31 % 14% 和 13%, 拉 美 居 世 界 第 一 位, 非 洲 居 第 四 位, 亚 洲 居 第 五 位 由 于 加 拿 大 勘 查 开 发 活 动 依 然 活 跃, 因 此, 北 美 勘 查 投 资 所 占 比 例 较 上 年 有 所 上 升 在 矿 产 生 产, 特 别 是 原 矿 生 产 中, 发 展 中 国 家 的 比 重 也 越 来 越 大, 在 固 体 矿 产 生 产 中 所 占 比 例 为 : 矿 山 产 量 占 一 半 左 右, 精 炼 产 量 约 占 1/3, 分 别 比 20 世 纪 80 年 代 初 各 增 长 约 15 个 百 分 点 在 石 油 生 产 中, 发 展 中 国 家 所 占 比 例 超 过 60%, 比 20 世 纪 80 年 代 初 增 长 了 约 10 个 百 分 点 ( 二 ) 科 技 进 步 推 动 21 世 纪 矿 业 可 持 续 发 展 依 靠 技 术 进 步, 降 低 生 产 成 本, 减 少 环 境 污 染, 是 21 世 纪 矿 业 可 持 续 发 展 的 动 力 几 十 年 来, 随 着 找 矿 难 度 的 增 大 和 可 供 开 发 的 高 品 位 易 开 采 易 选 冶 矿 的 减 少, 利 用 常 规 方 法 进 行 矿 产 勘 查 开 发 效 果 不 断 降 低 为 此, 矿 业 界 在 科 学 技 术 研 究 和 开 发 领 域 做 出 了 不 懈 的 努 力, 特 别 是 发 达 国 家 的 大 型 跨 国 公 司 把 加 大 科 技 投 入, 通 过 技 术 创 新 掌 握 矿 产 勘 查 开 发 核 心 技 术 作 为 其 保 持 竞 争 优 势 的 主 要 措 施, 这 也 是 国 外 一 些 大 矿 业 公 司 长 期 立 于 不 败 之 地 的 重 要 原 因 如 埃 克 森 公 司 运 用 新 技 术 使 它 过 去 3 年 中 每 年 新 增 探 明 油 气 储 量 都 超 过 了 它 的 油 气 产 量 反 过 来, 先 进 的 科 学 技 术 和 仪 器 设 备 也 对 推 进 全 球 矿 产 资 源 勘 查 开 发 和 利 用 效 率 发 挥 着 越 来 越 大 的 作 用 技 术 进 步 在 矿 产 勘 查 开 采 选 冶 和 加 工 利 用 等 各 个 环 节 发 挥 着 巨 大 的 功 效 这 样 的 例 子 不 胜 枚 举 技 术 进 步 使 矿 产 勘 查 开 发 的 地 域 范 围 更 广 更 深, 成 本 更 低 如 在 陆 上, 矿 产 勘 查 开 发 向 寒 冷 的 北 极 地 区 进 发 在 海 上, 近 海 区 和 深 海 区 的 石 油 勘 查 开 发 进 展 迅 速, 近 10 年 世 界 20% 的 新 增 石 油 和 6% 的 天 然 气 探 明 储 量 来 自 于 海 上, 海 上 石 油 储 量 和 产 量 已 分 别 占 世 界 总 储 量 和 总 产 量 的 25% 和 36% 矿 产 勘 查 开 发 的 深 度 也 在 进 一 步 加 大, 如 1997 年 5 月 巴 西 已 在 1709m(5607 英 尺 1 英 尺 =0.3048m ) 的 海 域 产 油, 海 上 钻 井 的 水 深 则 达 到 了 3000m, 南 非 德 兰 士 瓦 省 兰 德 金 矿 山 开 发 深 度 达 到 5000 多 米 近 年 来, 三 维 地 震 成 像 技 术 水 平 井 斜 井 技 术 以 及 水 下 采 油 技 术 计 算 机 的 广 泛 应 用 和 人 工 智 能 等 高 新 技 术 的 应 用 为 石 油 业 提 高 效 率 创 造 效 益 做 出 了 巨 大 贡 献 如 10 年 前, 北 海 石 油 的 开 采 成 本 还 在 每 桶 16 美 元 以 上, 现 在 已 降 到 平 均 每 桶 4 美 元 ; 英 国 Wytch Farm 油 田 是 西 欧 最 大 的 陆 上 油 田, 有 一 半 的 可 采 储 量 延 伸 至 海 上,1999 年 7 月 BP 公 司 利 用 打 大 位 移 井 ( 斯 伦 贝 谢 公 司 施 工, 水 平 跨 幅 达 11278m, 创 历 史 记 录 ) 取 代 人 工 岛, 节 约 开 发 费 用 1.5 亿 美 元 ( 原 计 划 投 资 约 2.6 亿 美 元 ), 成 本 下 降 一 半, 并 将 油 田 投 产 时 间 提 前 3 年 ; 美 国 利 用 超 级 计 算 机 技 术 使 地 震 资 料 的 解 释 周 期 缩 短 了 30%~40%, 节 约 了 大 量 时 间 和 费 用 未 来, 随 着 矿 产 勘 查 开 发 的 科 技 进 步 和 社 会 发 展, 隐 伏 矿 低 品 位 矿 难 选 冶 矿, 以 及 开 发 条 件 差 的 矿 产 开 发 机 会 也 将 增 多 技 术 进 步 使 可 利 用 矿 产 资 源 的 品 位 显 著 降 低 许 多 以 前 难 以 利 用 的 低 品 位 难 选 冶 矿 变 得 具 有 经 济 意 义, 从 而 使 许 多 矿 产 的 储 量 得 到 增 加, 金 铜 尤 为 突 出 生 物 氧 化 作 用 和 生 物 浸 出 技 术 的 进 一 步 发 展, 已 使 金 矿 石 开 采 品 位 降 到 0.7g/t, 最 低 达 0.257g/t 美 国 纽 蒙 特 公 司 研 制 的 适 用 于 低 品 位 的 细 粒 金 矿 石 生 物 浸 出 工 艺, 使 金 的 回 收 率 从 20% 提 高 到 60% 溶 剂 萃 取 电 积 法 (Sx-Ew) 炼 铜 技 术 进 一 步 完 善, 铜 矿 石 开 采 品 位 可 降 至 0.2%~0.4%, 最 低 达

8 0.04%, 用 该 法 生 产 铜 的 产 量 迅 速 增 大, 在 世 界 铜 总 产 量 中 所 占 的 比 例 由 1991 年 的 8.5% 上 升 到 2001 年 的 16.49% 最 近,Xstrata 公 司 在 麦 克 阿 瑟 河 (McArthur River) 铅 锌 银 矿 山 采 用 了 MIM 公 司 的 Albion 工 艺, 此 种 工 艺 将 在 未 来 10 年 中 给 锌 矿 选 冶 带 来 一 次 新 的 革 命 新 技 术 新 方 法 和 替 代 产 品 的 应 用 极 大 地 提 高 了 矿 产 资 源 的 利 用 效 率, 延 缓 了 矿 产 资 源 的 耗 竭 速 度 如 在 能 源 领 域, 日 本 美 国 和 欧 盟 等 都 把 节 能 和 提 高 能 效 纳 入 能 源 安 全 战 略 近 年 来, 节 能 技 术 新 能 源 和 可 再 生 能 源 技 术 取 得 突 破 性 进 展 美 国 1995 年 GDP 比 1973 年 增 加 72.8%, 而 能 源 消 费 量 只 增 加 17.5% 过 去 几 十 年 中, 为 缓 解 对 石 油 天 然 气 和 煤 炭 等 不 可 再 生 能 源 的 需 求, 改 善 环 境, 许 多 国 家 和 政 府 都 十 分 重 视 开 发 和 利 用 新 能 源 和 可 再 生 能 源, 如 太 阳 能 风 能 地 热 能 生 物 质 能 及 潮 汐 能 等 采 矿 环 境 技 术 进 步 使 矿 业 对 环 境 的 污 染 逐 步 得 到 控 制 目 前, 矿 业 界 正 尽 最 大 努 力 以 实 现 矿 山 固 体 液 体 和 气 体 污 染 物 的 近 零 排 放 如 酸 性 废 水 排 放 是 许 多 国 家 一 个 重 大 的 矿 山 环 境 难 题, 最 近 在 美 国 加 利 福 尼 亚 州 北 部 红 山 铜 矿, 用 特 殊 的 细 菌 处 理, 显 著 降 低 了 酸 性 废 水 的 排 放 粉 尘 遏 制 和 控 制 技 术 进 步 也 使 采 矿 更 安 全 对 人 体 危 害 更 小 总 之, 矿 业 全 球 化 和 科 技 进 步 使 21 世 纪 的 世 界 矿 业 进 入 一 个 新 的 时 代, 那 就 是 土 地 和 资 本 作 为 竞 争 优 势 的 地 位 逐 渐 弱 化, 人 的 主 观 能 动 性 渐 渐 取 而 代 之 这 意 味 着 矿 业 企 业 今 后 的 成 功 将 更 多 地 依 赖 于 管 理 技 术 创 新 及 其 应 用, 即 人 才 和 技 术 二 世 界 矿 产 资 源 勘 查 和 开 发 形 势 ( 一 )2001 年 油 气 勘 查 开 发 投 入 大 幅 增 长,2002 年 受 世 界 经 济 地 缘 政 治 等 多 种 因 素 影 响 略 有 下 降 2000 年 2001 年 石 油 价 格 上 涨 使 油 气 勘 查 投 入 大 幅 度 增 加 尽 管 2002 年 油 气 价 格 较 2001 年 有 所 上 升, 但 受 到 世 界 经 济 不 景 气 美 国 反 恐 怖 战 争 等 因 素 的 影 响,2002 年 全 球 油 气 勘 查 开 发 投 资 较 2001 年 略 有 下 降 据 油 气 杂 志 报 道,2002 年 美 国 油 气 工 业 上 游 投 资 达 到 385 亿 美 元, 比 2001 年 的 485 亿 美 元 减 少 了 20.6%, 其 中 用 于 勘 查 钻 探 的 费 用 为 319 亿 美 元, 比 上 年 减 少 20%, 用 于 生 产 和 提 高 采 收 率 项 目 费 用 为 61 亿 美 元, 比 上 年 的 76 亿 美 元 减 少 了 20% 加 拿 大 上 游 投 资 达 到 147 亿 美 元, 比 2001 年 的 137 亿 美 元 增 长 了 7.5%, 其 中 用 于 勘 查 和 钻 探 的 费 用 为 104 亿 美 元, 比 上 年 增 长 7.5%, 生 产 费 用 为 43 亿 美 元, 比 上 年 增 长 了 7.5% 北 美 地 区 的 9 家 公 司 在 美 国 和 加 拿 大 以 外 的 国 家 的 投 资 从 去 年 的 84 亿 美 元 上 升 到 86 亿 美 元, 较 2001 年 增 长 了 1.9%( 图 1)

9 据 SSB Lehman 和 FBR 等 对 2002~2003 年 石 油 公 司 勘 查 开 发 投 资 预 算 的 调 查,2002 年 世 界 勘 查 开 发 投 资 较 2001 年 大 幅 度 下 降, 受 油 气 价 格 上 升 等 因 素 的 刺 激,2003 年 可 能 有 所 上 升 SSB 对 全 球 233 家 油 气 公 司 的 调 查 表 明,2003 年 全 球 勘 查 开 发 投 资 预 算 为 亿 美 元, 较 2002 年 的 亿 美 元 增 加 了 3.8% Lehman 对 233 家 油 气 公 司 的 统 计 表 明, 2003 年 全 球 勘 查 开 发 投 资 为 1324 亿 美 元, 较 上 年 增 长 了 4.2% FBR 对 190 家 油 气 公 司 的 调 查 结 果 为,2003 年 全 球 勘 查 开 发 投 资 预 算 较 上 年 增 长 了 4.8% 综 合 以 上 数 据, 可 以 认 为 2003 年 全 球 勘 查 开 发 投 资 较 上 年 增 长 4% 左 右 2002 年, 埃 克 森 美 孚 石 油 公 司 勘 查 开 发 投 资 位 居 第 一, 为 100 亿 美 元, 其 次 是 英 国 石 油 公 司 91 亿 美 元, 墨 西 哥 国 家 石 油 公 司 83 亿 美 元, 雪 佛 龙 德 士 古 61 亿 美 元, 委 内 瑞 拉 国 营 石 油 公 司 59 亿 美 元, 道 达 尔 菲 纳 埃 尔 夫 58 亿 美 元, 皇 家 荷 兰 / 壳 牌 56 亿 美 元, 中 石 油 55 亿 美 元, 大 陆 菲 利 普 斯 50 亿 美 元, 埃 尼 集 团 42 亿 美 元 ( 二 )2002 年 世 界 非 燃 料 固 体 矿 产 勘 查 投 资 创 下 了 近 10 年 的 最 低 纪 录 据 加 拿 大 世 界 金 属 经 济 集 团 (MEG) 各 年 度 报 告 统 计, 世 界 固 体 矿 产 勘 查 费 用 自 1993 年 以 来 稳 步 上 升, 到 1997 年 达 到 最 高 峰 的 52 亿 美 元 之 后 连 续 5 年 下 降, 其 中 1998 年 暴 跌 29%,1999 年 下 降 24%,2000 年 降 幅 减 缓, 下 降 7%, 为 26 亿 美 元,2001 年 继 续 大 幅 下 滑 了 15.4%, 降 至 22 亿 美 元 由 于 汇 率 剧 烈 波 动, 矿 产 品 价 格 持 续 下 跌, 金 属 库 存 丰 富, 以 及 全 球 经 济 复 苏 乏 力 恐 怖 主 义 和 战 争 威 胁 导 致 的 投 资 者 信 心 不 足 等 原 因,2002 年 勘 查 费 用 继 续 下 降 据 加 拿 大 金 属 经 济 集 团 (MEG) 对 724 家 勘 查 公 司 ( 年 勘 查 投 资 大 于 10 万 美 元 ) 勘 查 预 算 的 研 究,2002 年 世 界 非 燃 料 固 体 矿 产 ( 一 般 不 包 括 铝 和 铁 ) 勘 查 总 费 用 为 19 亿 美 元 ( 非 政 府 投 资 的 商 业 性 勘 查 费 用 ), 被 调 查 的 公 司 的 勘 查 总 预 算 为 17.3 亿 美 元, 占 世 界 勘 查 总 预 算 的 90% 总 勘 查 费 用 在 区 域 上 的 分 布 状 况 见 图 2 拉 丁 美 洲 地 区 仍 保 持 优 势,4.48 亿 美 元, 占 25.84%; 加 拿 大 次 之,3.17 亿 美 元, 占 18.29%; 澳 大 利 亚 排 名 第 三,3.04 亿 美 元, 占 17.56%; 非 洲 位 居 第 四,2.57 亿 美 元, 占 14.82%, 其 他 地 区 ( 包 括 欧 洲 和 独 联 体 )1.97 亿 美 元, 占 11.37%; 美 国 1.25 亿 美 元, 占 7.22%, 太 平 洋 / 东 南 亚 地 区 0.85 亿 美 元, 占 4.90%( 表 5)

10 2001 年 各 区 域 勘 查 费 用 普 遍 下 降 其 中 下 降 幅 度 最 多 的 是 拉 丁 美 洲 地 区, 较 2000 年 减 少 了 1.28 亿 美 元, 降 幅 22.21%, 占 世 界 总 勘 查 百 分 比 从 2001 年 的 29% 降 到 26% 其 次 是 太 平 洋 地 区 和 澳 大 利 亚, 分 别 比 去 年 下 降 了 4800 万 美 元 和 4500 万 美 元 非 洲 虽 然 勘 查 潜 力 很 大, 但 由 于 地 区 冲 突 疟 疾 和 艾 滋 病 蔓 延 等 问 题, 勘 查 活 动 受 到 了 极 大 影 响 加 拿 大 的 勘 查 活 动 很 活 跃, 一 些 初 级 勘 探 公 司 在 金 金 刚 石 和 铂 族 金 属 方 面 投 资 加 大, 同 时 为 降 低 风 险 而 把 勘 查 目 标 选 在 国 内, 因 此, 加 拿 大 所 占 比 例 从 2001 年 的 不 到 17% 上 升 为 2002 年 的 18% 包 括 欧 洲 和 独 联 体 在 内 的 其 他 地 区 所 占 百 分 比 从 2001 年 的 8.7% 上 升 为 2002 年 的 11% 尽 管 勘 查 预 算 减 少, 拉 丁 美 洲 仍 然 是 全 球 最 重 要 的 勘 查 靶 区 注 : 西 方 矿 业 公 司 不 包 括 小 公 司 地 方 性 的 私 人 公 司 和 政 府 集 团 ; 括 号 内 数 字 为 占 公 司 合 计 的 百 分 数 ; 西 方 矿 业 公 司 在 世 界 各 地 的 勘 查 投 资 总 计 数 占 全 球 商 业 性 金 属 勘 查 费 用 的 90% 左 右 资 料 来 源 :Metals Economics Group Strategic Report,1994~ 年 勘 查 预 算 支 出 前 10 位 的 国 家 依 次 为 : 加 拿 大 澳 大 利 亚 美 国 秘 鲁 巴 西 智 利 南 非 墨 西 哥 俄 罗 斯 和 阿 根 廷, 其 合 计 占 全 球 勘 查 预 算 的 70.7%(12.3 亿 美 元 ) 比 2001 年 的 14.5 亿 美 元 下 降 了 15.17% 排 位 有 很 大 的 变 化, 加 拿 大 由 于 国 内 勘 查 活 跃 而 排 在 了 第 一 位, 南 非 由 第 九 位 上 升 到 第 七 位, 印 度 尼 西 亚 则 被 挤 出 了 前 10 位, 俄 罗 斯 挤 进 了 前 10 位, 排 名 第 九 位 ( 图 3) 金 铜 金 刚 石 仍 然 是 最 主 要 的 勘 查 矿 种, 但 各 自 勘 查 费 用 所 占 的 比 例 有 明 显 变 化 金 矿 投 资 额 继 续 下 降, 从 2001 年 的 8.49 亿 美 元 下 降 到 7.82%, 但 金 占 全 部 勘 查 投 资 的 比 例 则 由 2001 年 的 42.5% 上 升 为 2002 年 的 45.2%, 这 可 能 是 受 到 金 价 上 升 的 影 响 拉 丁 美 洲 澳 大 利 亚 和 加 拿 大 是 金 矿 重 要 的 勘 探 靶 区, 金 矿 占 总 勘 查 费 用 的 比 例 分 别 为 65% 65% 和 43% 包 括 铜 铅 锌 和 镍 在 内 的 贱 金 属 矿 产 勘 查 投 资 在 经 历 了 4 年 的 增 长 之 后, 所 占 比 例 从 2001 年 的 占 38.9% 下 降 到 2002 年 的 29.6%, 投 资 额 从 7.79 亿 美 元 下 降 到 5.12 亿 美 元, 这 可 能 是

11 贱 金 属 价 格 持 续 走 低 造 成 的 金 刚 石 从 2001 年 占 9.9% 上 升 到 2002 年 占 13.3%, 投 资 金 额 从 1.99 亿 美 元 上 升 到 2.34 亿 美 元, 其 中 非 洲 加 拿 大 和 俄 罗 斯 分 别 占 35% 32% 和 15% 铂 族 金 属 投 资 额 以 及 所 占 比 例 都 有 大 幅 提 高, 从 2001 年 的 0.68 亿 美 元 占 3.4% 上 升 为 2002 年 的 1.04 亿 美 元 占 6.0%( 表 6) 2001 年 2002 年 世 界 主 要 固 体 矿 产 勘 查 费 用 及 所 占 比 例 见 图 4

12 按 勘 查 阶 段 分,2002 年 草 根 勘 查 费 用 亿 美 元, 占 总 勘 查 费 用 的 46.9%, 仍 居 首 位, 但 总 金 额 比 2001 年 的 10.4 亿 美 元 (679 家 公 司 ) 下 降 了 22.1%, 比 1997 年 最 高 纪 录 23 亿 美 元 下 降 了 64.8%;2002 年 用 于 后 期 可 行 性 研 究 阶 段 的 费 用 预 算 总 额 为 亿 美 元 ( 占 33.9%), 较 2001 年 的 亿 美 元 增 长 了 5.9%;2002 年 用 于 矿 场 方 面 的 勘 查 预 算 为 亿 美 元 ( 占 19.2%), 比 上 年 亿 美 元 下 降 了 17.6%( 表 7) ( 三 ) 找 矿 勘 查 继 续 取 得 进 展 2001~2002 年 重 要 的 油 气 勘 查 进 展 主 要 在 阿 联 酋 贝 宁 英 国 特 里 尼 达 和 多 巴 哥 巴 西 埃 及 中 国 墨 西 哥 等 国 家 重 要 的 油 田 发 现 有 :1 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 在 沙 迦 和 富 查 伊 拉 两 个 酋 长 国 的 中 间 地 带 发 现 了 一 个 储 量 约 为 125 亿 桶 的 新 油 田 ;2 加 拿 大 和 美 国 两 家 石 油 公 司 在 贝 宁 沿 海 地 区 发 现 了 3 块 储 量 丰 富 品 质 优 良 的 油 气 田, 合 计 储 量 约 20 亿 桶 ;3 加 拿 大 能 源 公 司 在 英 国 北 海 中 部 地 区 发 现 了 储 量 达 10 亿 桶 的 布 扎 德 (Buzzard) 油 田, 这 是 英 国 北 海 地 区 近 25 年 以 来 发 现 的 最 大 油 田 ;4 墨 西 哥 在 坎 塔 雷 利 地 区 发 现 了 一 个 储 量 丰 富 的 新 油 田, 已 探 明 的 储 量 达 14 亿 桶 ;5 巴 西 石 油 公 司 在 坎 波 斯 湾 北 部 海 底 发 现 一 个 原 油 储 量 达 5 亿 桶 的 油 田 重 要 的 气 田 发 现 有 :1 墨 西 哥 国 家 石 油 公 司 在 韦 腊 克 鲁 斯 州 发 现 Lankahuasa 陆 上 气 田 和 Playuela 海 上 气 田 以 及 Campeche Hap 气 田, 新 增 探 明 储 量 为 16.5 万 亿 立 方 英 尺 1 立 方 英 尺 = m 3 ;2 埃 及 在 地 中 海 沿 岸 和 尼 罗 河 三 角 洲 发 现 了 一 个 新 的 天 然 气 田, 已 探 明 的 储 量 为 1.84 万 亿 m 3 ;3 特 立 尼 达 和 多 巴 哥 在 距 海 岸 67km 处 发 现 铁 马 (Iron horse) 气 田, 储 量 近 1 万 亿 立 方 英 尺 ;4 卡 塔 尔 在 其 北 部 地 区 发 现 了 特 大 天 然 气 储 藏, 达 9000 亿 立 方 英 尺 ; 5 中 国 新 疆 库 车 县 境 内 发 现 一 特 大 天 然 气 田, 预 计 天 然 气 储 量 可 达 7000~15000 亿 m 3, 它 将 成 为 中 国 目 前 发 现 的 最 大 天 然 气 田

13 据 不 完 全 统 计, 到 目 前 为 止, 世 界 上 已 发 现 的 大 油 气 田 600 多 个, 它 们 拥 有 的 可 采 储 量 占 世 界 总 可 采 储 量 的 2/3 以 上 近 几 年 来, 中 东 拉 美 亚 太 西 非 墨 西 哥 湾 和 里 海 一 直 是 勘 查 的 热 点 地 区 发 现 较 多 油 气 资 源 的 国 家 和 地 区 有 西 非 ( 尤 其 是 安 哥 拉 ) 阿 尔 及 利 亚 澳 大 利 亚 东 南 亚 埃 及 挪 威 英 国 伊 朗 墨 西 哥 湾 地 区 拉 美 的 巴 西 哥 伦 比 亚 委 内 瑞 拉 特 立 尼 达 和 多 巴 哥, 以 及 俄 罗 斯 和 里 海 地 区 等 据 世 界 石 油 工 业 报 道,20 世 纪 90 年 代 世 界 上 共 发 现 了 76 个 可 采 储 量 超 过 5 亿 桶 油 当 量 的 大 油 气 田, 合 计 油 气 可 采 储 量 980 亿 桶 油 当 量, 其 中 油 350 亿 桶, 凝 析 油 75 亿 桶, 天 然 气 9.3 万 亿 m 3, 油 和 气 的 发 现 大 致 相 当, 但 气 和 凝 析 油 占 可 采 资 源 的 2/3 这 些 巨 型 油 田 近 10 年 来 每 年 供 应 41 亿 bbl 油 / 凝 析 油 和 934 亿 m 3 的 气 从 地 区 分 布 看, 这 些 油 田 大 多 数 处 在 墨 西 哥 湾 墨 西 哥 巴 西 北 非 西 非 以 及 中 东 地 区, 而 巨 型 气 田 主 要 集 中 在 南 美 以 及 沿 里 海 穿 过 中 东 和 亚 洲 到 澳 大 利 亚 的 狭 长 地 带 按 储 量 统 计, 中 东 居 第 一 位 ( 占 37%), 拉 丁 美 洲 和 亚 太 地 区 分 居 第 二 三 位 (18% 和 16%), 其 次 依 次 为 西 非 (10%) 前 苏 联 (6%) 北 非 (5%) 欧 洲 (5%) 和 北 美 (3%) 按 地 区 分 布, 3/4 的 储 量 来 自 中 东 拉 丁 美 洲 和 亚 太 地 区 欧 佩 克 国 家 仅 占 油 和 气 合 计 总 量 的 一 半, 经 济 合 作 与 发 展 组 织 (OECD) 国 家 仅 占 15% 单 纯 考 虑 石 油, 欧 佩 克 国 家 占 巨 型 储 量 的 48%, 占 深 水 巨 型 储 量 的 18% 在 发 现 的 大 油 气 田 中, 有 9 个 超 大 型 油 田 ( 每 个 超 过 10 亿 桶 ) 它 们 是 : 墨 西 哥 湾 的 狂 马 (10 亿 桶 ), 巴 西 的 龙 卡 多 尔 (30 亿 桶 ) 伊 朗 阿 扎 德 甘 (37 亿 桶 ) 哥 伦 比 亚 的 库 西 亚 纳 (26 亿 桶 ) 安 哥 拉 的 Dalla(13 亿 桶 ) 和 Agbaml(10 亿 桶 ) 阿 尔 及 利 亚 的 Oughroud(12 亿 桶 ) 墨 西 哥 坎 塔 雷 尔 油 田 下 的 Sihil 油 田 (14 亿 桶 ); 几 个 大 气 田 的 储 量 为 伊 朗 南 帕 斯 (South Pars,3~45 万 亿 立 方 英 尺 ) 阿 塞 拜 疆 圣 丹 尼 斯 (Sh.Deniz,1.7 亿 立 方 英 尺 ) 玻 利 维 亚 伊 托 斯 阿 尔 伯 托 (Itau-S Alberto,1.4 万 立 方 英 尺 ) 挪 威 奥 曼 (Orman,1.1 万 亿 立 方 英 尺 ) 阿 曼 赛 劳 尔 (Saih Rawl,1.2 万 亿 立 方 英 尺 ) 印 度 尼 西 亚 沃 瓦 塔 和 波 塞 克 (Vorwata,1.1 万 亿 立 方 英 尺 ;Pocike,0.6 万 亿 立 方 英 尺 ) 和 澳 大 利 亚 珀 休 斯 (Perseus,0.77 万 亿 立 方 英 尺 ) 等 从 产 出 环 境 上 看, 这 些 巨 型 储 量 中 36% 是 在 陆 上,44% 在 浅 水 ( 小 于 500m), 深 水 仅 占 总 储 量 的 20%, 但 其 石 油 储 量 却 占 总 储 量 的 35% 深 水 大 油 气 田 主 要 发 现 于 墨 西 哥 湾 西 非 安 哥 拉 和 巴 西, 原 油 储 量 分 别 达 到 70 亿 桶 70 亿 桶 和 60 亿 桶 到 1999 年 底, 在 美 国 墨 西 哥 湾 深 水 ( 水 深 大 于 1500 英 尺 ) 海 域 发 现 的 油 气 田 已 有 112 个, 其 中 1999 年 有 17 个 值 得 指 出, 近 年 来, 随 着 海 上 及 深 水 油 气 勘 探 开 发 技 术 的 发 展 和 成 本 的 降 低, 世 界 海 上 油 气 勘 探 开 发 投 资 快 速 增 长, 大 陆 边 缘 及 深 水 地 区 勘 探 十 分 活 跃 目 前, 已 有 近 百 个 国 家 从 事 海 上 油 气 勘 探,50 多 个 国 家 在 20 多 个 大 的 海 上 油 气 区 开 发 油 气, 另 外, 有 20 多 个 国 家 在 其 海 域 发 现 的 油 气 资 源 还 基 本 未 开 发 近 年, 海 区 油 气 勘 查 和 评 价 井 数 也 在 增 加, 勘 查 和 开 发 的 水 深 也 不 断 刷 新 例 如, 巴 西 1997 年 5 月 在 1709m(5607 英 尺 ) 的 海 域 产 油, 创 当 时 的 世 界 记 录, 而 目 前 的 记 录 是 在 墨 西 哥 湾 创 造 的, 水 深 为 7718 英 尺, 由 雪 佛 龙 公 司 用 全 球 海 洋 公 司 (Global Marine) 的 Glomar 勘 探 者 号 创 造 的 海 上 钻 井 的 水 深 则 达 到 了 3000m 海 上

14 油 气 勘 查 不 断 取 得 进 展, 目 前 深 水 海 域 区 ( 水 深 大 于 300m) 发 现 的 石 油 300 多 亿 桶, 天 然 气 4 万 多 亿 m3, 但 多 数 尚 未 开 发 目 前, 世 界 油 气 田 生 产 井 中 属 于 深 水 的 不 足 3%, 估 计 将 来 至 少 会 占 到 25% 预 计 巴 西 未 来 海 区 油 气 井 储 量 的 90% 将 来 自 于 深 水 油 气 田, 墨 西 哥 湾 为 89%, 西 非 45%, 挪 威 38%, 英 国 9% 1999 年 世 界 深 水 区 发 现 的 新 油 田 数 达 25 个, 达 创 记 录 水 平 其 中 12 个 位 于 美 国 墨 西 哥 湾 水 域,4 个 位 于 安 哥 拉 水 域,3 个 位 于 印 度 尼 西 亚 东 加 里 曼 丹 水 域,3 个 位 于 尼 日 利 亚 水 域, 其 余 3 个 分 别 位 于 埃 及 的 尼 日 尔 三 角 洲 印 度 的 孟 加 拉 湾 和 以 色 列 据 报 道,1999 年 BP 公 司 在 墨 西 哥 湾 发 现 狂 马 (crazy horse) 油 田, 当 时 估 计 储 量 为 至 少 有 10 亿 桶, 认 为 是 墨 西 哥 有 史 以 来 最 大 的 石 油 发 现, 最 近 在 狂 马 油 田 附 近 又 获 重 大 发 现, 这 使 得 该 区 域 总 可 采 储 量 增 加 了 50%, 达 到 15 亿 桶 在 非 燃 料 矿 产 方 面, 近 年 新 发 现 和 储 量 的 扩 大 多 集 中 在 贵 金 属 贱 金 属 和 金 刚 石 等 矿 产 上 在 金 矿 方 面, 受 国 际 金 价 持 续 低 迷 影 响, 金 矿 勘 查 投 资 缩 减 尽 管 如 此, 在 加 拿 大 美 国 秘 鲁 智 利 阿 根 廷 澳 大 利 亚 南 非 坦 桑 尼 亚 马 里 土 耳 其 罗 马 尼 亚 爱 尔 兰 埃 及 俄 罗 斯 西 班 牙 墨 西 哥 危 地 马 拉 哥 伦 比 亚 印 度 尼 西 亚 菲 律 宾 越 南 日 本 蒙 古 伊 朗 等 国 家 有 许 多 重 要 进 展 ( 表 9) 其 中 有 的 是 原 有 矿 山 储 量 和 资 源 量 的 扩 大, 不 少 则 是 在 已 知 矿 山 的 外 围 勘 查 发 现 的 在 银 矿 勘 查 方 面, 玻 利 维 亚 加 拿 大 阿 根 廷 秘 鲁 和 墨 西 哥 等 国 家 取 得 了 重 大 进 展 ( 表 10) 其 中 最 重 要 的 是 智 利 的 帕 斯 夸 金 银 矿 床 和 玻 利 维 亚 特 大 型 圣 克 里 斯 托 巴 尔 银 矿 床, 前 者 矿 石 储 量 2.62 亿 t, 银 品 位 66.3g/t, 即 含 银 17370t, 后 者 通 过 1998 年 后 期 钻 探 已 获 矿 石 储 量 2.59 亿 t, 含 银 62.2g/t, 锌 1.57%, 铅 0.55%, 即 含 银 16110t, 含 锌 万 t, 铅 万 t, 该 矿 床 将 是 世 界 上 最 大 的 露 采 银 矿 之 一

15 铂 族 金 属 矿 床 是 近 年 国 外 矿 产 勘 查 的 一 个 新 的 重 点 矿 种, 有 不 少 新 的 发 现 在 加 拿 大 奴 纳 武 特 地 区 的 弗 格 森 斯 湾 湖 安 大 略 省 的 雷 德 莱 克 (Red Lake area) 拉 德 勒 (Lac des lles area) 和 里 弗 瓦 利 (River Valley), 美 国 明 尼 苏 达 州 的 北 麦 特, 南 非 埃 弗 勒 斯 南 部, 芬 兰 北 极 佩 尼 凯 特 波 尔 蒂 莫 地 区 (Arctic/Penikat/Portimo), 以 及 俄 罗 斯 帕 纳 地 区 都 发 现 了 有 意 义 的 铂 族 金 属 矿 床 在 铜 矿 方 面, 对 斑 岩 铜 矿 的 勘 查 较 多, 新 的 发 现 也 较 多 在 智 利 秘 鲁 赞 比 亚 巴 基 斯 坦 伊 朗 厄 瓜 多 尔 和 印 度 尼 西 亚 等 国 家, 由 于 进 一 步 的 工 作, 一 些 已 有 矿 区 的 铜 储 量 有 较 大 增 长 如 在 智 利 北 部 1996 年 草 根 勘 查 发 现 的 斯 彭 斯 矿 床, 露 采 范 围 的 储 量 已 增 至 4 亿 t, 铜 品 位 1% 著 名 的 埃 斯 康 迪 达 特 大 型 斑 岩 铜 矿 附 近 又 发 现 了 埃 斯 康 迪 达 北 矿 床 在 铅 锌 矿 勘 查 方 面, 以 沉 积 喷 气 型 和 火 山 成 因 或 火 山 岩 容 矿 块 状 硫 化 物 矿 床 型 项 目 较 多, 勘 查 成 果 中 以 已 知 矿 床 的 扩 大 较 为 突 出 如 美 国 阿 拉 斯 加 州 红 狗 矿 床 附 近 1995 年 发 现 特 大 型 阿 加 拉 克 矿 床 ( 含 铅 锌 合 计 1338 万 t ),1996~1997 年 度 勘 查 季 节 又 在 阿 加 拉 克 矿 山 附 近 发 现 帕 拉 阿 克 矿 床, 含 铅 锌 合 计 247 万 t,1999 年 又 在 红 狗 矿 山 北 约 10km 处 发 现 大 型 平 伏 的 铅 锌 银 矿 体 阿 纳 拉 阿 克 (Anaraaq), 其 品 位 略 高 于 红 狗 主 矿 床, 估 计 有 资 源 1200 万 t, 锌 品 位 18%, 铅 5%, 银 90g/t 伊 朗 中 部 的 迈 赫 迪 耶 巴 德 沉 积 喷 气 型 铅 锌 银 矿 床, 经 近 年 勘 查 合 计 有 铅 锌 储 量 1220 万 t, 银 4560t 此 外, 印 度 尼 西 亚 西 班 牙 葡 萄 牙 印 度 秘 鲁 巴 西 和 墨 西 哥 等 国 的 火 山 成 因 块 状 硫 化 物 型 矿 床 的 勘 查 都 有 不 同

16 程 度 的 进 展 金 刚 石 勘 查 继 续 受 到 重 视 2001 年 2002 年 其 勘 查 费 用 占 固 体 矿 产 勘 查 总 费 用 比 例 分 别 为 9.6% 和 13.5% 加 拿 大 南 部 非 洲 西 非 坦 桑 尼 亚 赞 比 亚 俄 罗 斯 澳 大 利 亚 北 欧 巴 西 法 属 圭 亚 那 印 度 印 度 尼 西 亚 格 陵 兰 和 美 国 等 均 在 进 行 金 刚 石 勘 查 工 作 加 拿 大 的 金 刚 石 勘 查 工 作 仍 占 有 重 要 地 位, 主 要 发 现 地 仍 在 西 北 地 区 及 其 东 侧 的 奴 瓦 特 地 区 2002 年 最 重 要 的 勘 探 发 现 是 赞 比 亚 地 质 勘 探 局 在 北 方 省 和 东 方 省 的 结 合 部 探 明 了 一 个 储 量 极 为 丰 富 的 巨 型 钻 石 矿, 其 规 模 超 过 了 世 界 第 一 大 矿 刚 果 ( 金 ) 东 南 部 的 姆 布 吉 马 伊 工 业 金 刚 石 矿 另 外, 应 用 先 进 技 术 在 纳 米 比 亚 海 域 已 有 重 要 的 金 刚 石 勘 查 发 现, 在 毛 里 塔 尼 亚 利 比 里 亚 几 内 亚 和 巴 西 也 发 现 了 有 资 源 潜 力 的 金 伯 利 岩 勘 探 目 标 其 他 矿 产 的 勘 查 也 在 进 行, 且 不 断 取 得 进 展 或 突 破 如 加 拿 大 南 非 澳 大 利 亚 和 美 国 镍 铜 硫 化 物 的 勘 查, 新 喀 里 多 尼 亚 印 度 尼 西 亚 和 科 特 迪 瓦 的 红 土 型 铜 镍 型 矿 床 在 进 一 步 勘 查 中 ; 芬 兰 盖 米 铬 铁 矿 澳 大 利 亚 昆 士 兰 州 西 北 部 的 朱 利 亚 克 里 钒 矿 资 源 得 到 进 一 步 证 实 ; 铀 矿 勘 查 总 体 有 所 萎 缩, 但 加 拿 大 萨 斯 喀 彻 温 省 北 部 仍 在 进 行 铀 矿 勘 查, 并 有 所 发 现 和 扩 大 ; 巴 基 斯 坦 孟 加 拉 和 哥 伦 比 亚 等 国 在 进 行 一 些 煤 炭 勘 查 工 作 ; 中 非 等 几 个 非 洲 国 家 巴 基 斯 坦 和 澳 大 利 亚 等 在 进 行 一 些 铁 矿 勘 查 工 作 ; 除 金 刚 石 以 外 的 宝 石 矿 床 勘 查 方 面, 巴 西 巴 基 斯 坦 赞 比 亚 均 在 进 行 祖 母 绿 的 勘 查 和 开 发, 等 等 由 于 技 术 进 步 和 坚 持 不 懈 的 超 前 地 质 勘 探 工 作, 使 得 近 10 年 来 全 球 重 要 矿 产 资 源 的 储 量 或 储 量 基 础 大 都 有 不 同 程 度 的 增 加 ( 表 11) 按 照 目 前 世 界 矿 产 开 采 水 平, 总 的 来 说, 证 实 储 量 可 保 证 开 采 20~40 年, 某 些 矿 种 的 保 证 年 限 还 要 长 得 多, 如 石 油 为 40 多 年, 天 然 气 近 60 多 年, 煤 200 多 年 如 果 加 上 预 测 资 源 量, 保 证 年 限 还 会 大 大 增 加 ( 四 ) 非 燃 料 固 体 矿 产 开 发 投 资 预 算 2001 年 大 幅 度 回 升, 而 局 部 冲 突 投 资 者 信 心 不 足 生 产 和 销 售 状 况 不 佳 等 因 素 导 致 2002 年 开 发 投 资 略 有 下 降 局 部 冲 突, 投 资 者 信 心 不 足, 生 产 和 销 售 不 佳 是 2002 年 矿 业 的 主 要 特 点 美 国 工 程 和 采 矿 杂 志 (E & MJ)2003 年 度 调 查 表 明,2002 年 全 球 范 围 内 新 的 大 型 矿 业 开 发 项 目 ( 一 般 根 据 已 发 表 的 公 司 公 告 年 度 报 告 及 其 他 可 信 渠 道 得 到 的 有 关 已 经 提 出 的 正 在 进 行 的 和 即 将 实 施 的 项 目, 项 目 投 资 规 模 在 1000 万 美 元 以 上, 除 煤 以 外 的 固 体 矿 产 ) 预 算 投 资 80 亿 美 元, 较 上 年 的 110 亿 美 元 下 降 了 27.3% 下 降 的 主 要 原 因 是 矿 产 品 价 格 低 位 徘 徊, 金 属 产 品 库 存 居 高 不 下 以 及 9 11 事 件 等 对 经 济 复 苏 造 成 的 负 面 影 响 据 瑞 典 斯 德 哥 尔 摩 的 原 材 料 小 组 (RMG) 统 计,2002 年 1350 家 矿 业 公 司 矿 业 开 发 资 本 投 资 达 970 亿 美 元, 略 低 于 2001 年 的 980 亿 美 元 调 查 范 围 从 预 可 行 性 研 究 到 矿 山 建 设, 包 括 绿 地 开 发 和 已 有 矿 山 的 扩 大 在 这 些 投 资 中, 由 于 资 金 问 题 或 等 待 金 属 市 场 好 转 而 延 期 的 项 目 数 量 不 断 增 加 ( 约 210 亿 美 元 ) 另 外, 有 一 些 目 前 经 济 不 可 行 的 项 目 仍 然 列 在 项 目 清 单 上 一 些 初 级 公 司 为 融 资 而 热 衷 于 公 布 新 的 开 工 项 目 以 吸 引 投 资 者 的 注 意 从 地 区 上 看, 拉 丁 美 洲 仍 是 开 发 投 资 的 最 热 点 地 区, 开 发 投 资 预 算 达 230 亿 美 元, 其 次 依 次 是 大 洋 洲 170 亿 美 元 北 美 洲 210 亿 美 元 非 洲 110 亿 美 元 亚 洲 100 亿 美 元 和 欧 洲 30 亿 美 元 ( 图 5) 大 洋 洲 的 绝 大 部 分 投 资 是 在 澳 大 利 亚 ; 亚 洲 100 亿 美 元 中, 有 1/3 亿 投 在 菲 律 宾, 中 国 印 度 尼 西 亚 哈 萨 克 斯 坦 和 伊 朗 合 计 超 过 150 亿 美 元, 中 国 矿 业 开 发 投 资 很 可 能 统 计 不 全, 否 则 亚 洲 占 全 球 的 比 例 可 能 接 近 大 洋 洲 和 非 洲 ; 北 美 总 投 资 达 120 亿 美 元 ; 尽 管 欧 洲 对 矿 业 投 资 不 太 欢 迎, 但 在 一 些 周 边 国 家, 比 如 西 班 牙 瑞 典 和 芬 兰 的 矿 业 开 发 投 资 还 是 维 持 了 欧 洲 在 全 球 矿 业 投 资 中 的 比 重 ( 缺 表 11)

17 图 年 全 球 矿 业 开 发 投 资 预 算 区 域 分 布 ( 不 包 括 延 期 项 目, 共 计 760 亿 美 元 ) 从 国 家 来 看, 澳 大 利 亚 是 最 具 吸 引 力 的 国 家, 此 外 依 次 是 智 利 加 拿 大 南 非 秘 鲁 巴 西 美 国 菲 律 宾 巴 布 亚 新 几 内 亚 和 墨 西 哥 2002 年 这 十 大 矿 业 投 资 国 的 矿 业 开 发 投 资 占 全 球 投 资 总 额 的 55.7%, 共 计 540 亿 美 元 ( 表 12) 2002 年 澳 大 利 亚 矿 业 项 目 预 算 费 用 为 130 亿 美 元, 占 全 球 总 投 入 的 13.4%, 巴 西 以 50 亿 美 元 跃 居 第 八 位, 主 要 开 发 矿 种 为 铜, 目 前 大 多 处 于 预 可 行 性 到 可 行 性 研 究 阶 段 尽 管 智 利 一 些 铜 项 目 已 经 完 成, 但 众 多 新 的 铜 项 目 仍 使 该 国 矿 业 投 资 位 于 世 界 前 列 加 拿 大 比 去 年 上 升 了 一 位, 原 因 是 一 些 新 的 金 刚 石 项 目, 但 也 包 括 铜 和 镁 项 目 的 巨 资 投 入 秘 鲁 的 一 些 项 目 已 经 完 工, 新 开 发 投 入 最 少, 但 该 国 对 投 资 者 来 说 仍 然 有 较 大 的 吸 引 力, 排 名 比 去 年 上 升 了 一 位 受 反 对 采 矿 业 舆 论 的 影 响, 美 国 矿 业 投 资 所 占 比 例 从 7% 下 降 到 了 4%, 排 名 从 第 二 位 降 到 了 第 七 位 印 度 尼 西 亚 和 俄 罗 斯 已 不 在 前 10 名 之 列 从 开 发 的 矿 种 来 看,5 种 主 要 金 属 矿 产 铜 金 镍 锌 和 金 刚 石 所 占 的 费 用 合 计 达 到 调

18 查 费 用 的 91%, 其 中 铜 和 金 的 开 发 费 用 占 57%, 反 映 这 两 个 矿 种 仍 然 是 全 球 非 燃 料 固 体 矿 产 开 发 的 投 资 重 点 ( 表 13) 近 两 年 来 上 马 的 一 些 项 目 投 产 后 将 对 世 界 和 地 区 生 产 及 市 场 贸 易 结 构 产 生 影 响 例 如, 泰 国 乌 隆 钾 盐 项 目, 年 产 200 万 t KCl,2000 年 投 产 后 对 世 界 钾 盐 生 产 布 局 和 亚 洲 东 部 地 区, 包 括 东 南 亚 中 国 和 印 度 的 钾 盐 市 场 贸 易 产 生 较 大 的 影 响 加 拿 大 Ekati 和 Diavik 金 刚 石 项 目 的 投 产 对 全 球 金 刚 石 供 应 和 市 场 贸 易 结 构 产 生 较 大 的 影 响 此 外, 南 美 洲 智 利 阿 根 廷 秘 鲁 等 国 的 一 些 铜 和 金 项 目 投 产 将 大 大 扩 大 世 界 市 场 铜 的 供 应 三 世 界 矿 产 品 供 需 形 势 2001 年, 世 界 经 济 遭 受 了 近 10 年 来 最 为 严 重 的 打 击 随 着 美 国 经 济 的 放 缓 和 世 界 信 息 技 术 市 场 需 求 不 振 的 影 响, 西 欧 和 日 本 的 经 济 也 开 始 恶 化, 世 界 经 济 已 经 面 临 全 面 衰 退 的 边 缘 受 其 影 响,2001 年 世 界 贸 易 流 量 急 剧 缩 减, 世 界 矿 产 品 市 场 需 求 增 长 也 明 显 放 慢, 导 致 许 多 重 要 矿 产 品 产 量 下 降 或 增 长 速 度 减 慢 ( 表 14), 国 际 矿 产 品 市 场 供 求 基 本 平 衡 世 界 矿 产 品 贸 易 增 长 速 度 仍 高 于 矿 产 品 生 产 和 消 费 增 长 速 度 ( 表 15) 2002 年 世 界 经 济 呈 缓 慢 回 升 态 势, 美 国 经 济 呈 低 速 增 长, 欧 元 区 和 日 本 的 经 济 缓 慢 复 苏, 东 亚 国 家 经 济 迅 速 回 升, 俄 罗 斯 和 中 东 欧 经 济 转 型 国 家 经 济 也 呈 良 好 发 展 势 头 2002 年 全 年 贸 易 量 小 幅 增 长, 国 际 矿 产 品 市 场 需 求 形 势 也 全 面 好 于 2001 年

19 资 料 来 源 :1.Mineral Commodity Summaries, 2001,2002, 2003; 2.World Metal Statistics,Yearbook,2003; 3.Metals and Minerals Annual Review,2002; 4.Ming Annual Review,2001,2002; 5.E/MJ,2001,2002,2003; 6.Industrial Mineral,2001,2002,2003; 7.Phosphrous & Potassium,2000,2001,2002; 8.Oil and Gas Journal,2000,2001,2002,No.52; 9. Minerals Yearbook,2000,2001

20 资 料 来 源 : 1.World Metal Statistics,Yearbook, 2003; 2.Mining Annual Review,2001,2002; 3.Phosphrous & Potassium,2001,2002; 4.Sulphur,2002; 5.Coal Information,2001,2002; 6.Mineral Commodity Summaries, 2001,2002,2003; 7.BP Amoco Statistical Review of World Energy, June 2002, June 年 世 界 一 次 能 源 消 费 量 增 加, 原 油 价 格 仍 处 于 较 高 价 位 2001 年 世 界 经 济 仍 然 不 振, 经 济 增 长 速 度 放 慢 到 1.5%, 大 大 低 于 近 10 年 (1991~2001 年 )2.7% 的 平 均 年 增 长 率, 由 此 造 成 一 次 能 源 需 求 继 续 疲 软 2002 年 由 于 中 国 经 济 的 高 速 发 展 给 整 个 世 界 经 济 带 来 了 积 极 的 影 响, 全 年 世 界 一 次 能 源 消 费 量 增 加 了 2.6%, 大 大 高 于 近 10 年 平 均 1.4% 的 年 增 长 率 这 种 需 求 的 好 转 完 全 得 益 于 中 国, 因 为 中 国 2002 年 能 源 需 求 增 长 了 近 20%, 而 除 中 国 以 外 的 世 界 各 国 能 源 需 求 增 长 率 还 不 到 1%, 为 连 续 第 二 个 经 济 增 长 率 较 低 的 年 份 2002 年 全 球 能 源 消 费 总 量 为 亿 t 油 当 量, 其 中 石 油 天 然 气 煤 核 能 和 水 电 的 消 费 量 依 次 为 亿 t 油 当 量 亿 t 油 当 量 亿 t 油 当 量 6.11 亿 t 油 当 量 和 5.92 亿 t 油 当 量 其 所 占 比 例 分 别 为 : 石 油 占 38%, 天 然 气 占 24%, 煤 占 26%, 核 能 占 6%, 水 电 占 6%( 图 6) 与 2001 年 相 比,2002 年 世 界 一 次 能 源 消 费 增 长 了 2.6%; 煤 炭 天 然 气 核 能 和 水 电 的 消 费 增 长 率 依 次 为 2.82% 6.9% 1.6% 和 1.27%, 只 有 石 油 消 费 下 降 2.62% 按 地 区 来 看, 欧 洲 和 日 本 能 源 需 求 极 度 疲 软, 南 美 和 中 美 洲 的 消 费 量 下 降 了 1%, 这 主 要 是 由 世 界 经 济 形 势 低 迷 所 造 成 与 南 美 和 中 美 洲 不 同,2002 年 新 兴 经 济 国 家 的 能 源 消 费 显 示 了 比 较 强 的 增 长 势 头 亚 太 地 区 的 非 经 合 组 织 国 家 ( 不 包 括 日 本 韩 国 和 澳 大 利 亚 ) 经 历 了 近 11.5% 的 增 长 率, 中 国 增 长 率 高 达 19.7% 非 洲 和 中 东 国 家 分 别 增 长 了 2.2% 和 1.6%

21 最 近 几 年, 世 界 石 油 产 量 一 直 处 于 稳 定 上 升 的 趋 势,2001 年 和 2002 年, 世 界 石 油 的 年 产 量 均 超 过 了 35 亿 t 从 全 球 来 看, 世 界 石 油 市 场 的 供 应 量 比 较 充 足, 基 本 不 存 在 供 给 短 缺 问 题 在 生 产 限 额 的 约 束 下, 欧 佩 克 成 员 国 的 生 产 能 力 普 遍 过 剩, 像 沙 特 等 主 产 国 原 油 开 采 和 运 输 能 力 只 不 过 利 用 一 半 左 右 如 果 出 现 全 球 范 围 内 的 石 油 需 求 上 升, 欧 佩 克 成 员 国 的 石 油 供 应 可 以 迅 速 提 高, 足 以 保 证 世 界 石 油 市 场 的 供 求 均 衡 目 前, 世 界 最 大 的 石 油 消 费 地 主 要 集 中 在 三 个 地 区, 即 北 美 欧 洲 和 亚 洲 北 美 既 是 石 油 的 主 要 生 产 地, 又 是 石 油 的 主 要 消 费 地, 但 由 于 石 油 消 费 增 长 迅 速, 本 地 供 给 远 远 满 足 不 了 不 断 提 高 的 需 求 水 平, 因 此, 北 美 地 区 也 是 全 球 最 大 的 石 油 进 口 地 区 亚 洲 目 前 已 超 过 欧 洲 成 为 第 二 大 石 油 消 费 地, 日 本 中 国 分 别 是 全 球 第 二 第 三 大 石 油 消 费 国 日 本 国 内 石 油 资 源 极 少, 基 本 依 赖 于 进 口 中 国 近 年 来 石 油 年 进 口 量 一 般 在 7000 万 t 左 右, 约 占 国 内 石 油 产 量 的 30%, 进 口 依 赖 程 度 很 高 欧 洲 是 发 达 国 家 密 集 的 地 区, 石 油 消 费 量 很 高, 只 有 俄 罗 斯 挪 威 两 个 石 油 主 产 国, 石 油 进 口 主 要 来 自 中 东 地 区 近 几 年, 全 球 石 油 需 求 呈 现 出 一 个 缓 慢 增 长 的 趋 势, 年 增 长 率 在 1% 左 右 2001 年 下 半 年 全 球 经 济 有 衰 退 趋 势, 但 2002 年, 在 美 国 亚 洲 等 国 家 和 地 区 经 济 增 长 的 带 动 下, 全 球 经 济 缓 慢 回 升, 石 油 需 求 呈 现 小 幅 增 长 趋 势 近 几 年, 亚 洲 地 区 的 石 油 需 求 呈 现 迅 速 增 长 的 趋 势, 中 国 和 印 度 经 济 的 快 速 增 长 构 成 了 亚 洲 地 区 石 油 需 求 的 主 要 推 动 力 同 时 日 本 因 关 闭 了 一 些 核 电 厂, 并 将 以 前 关 闭 的 燃 油 发 电 机 组 重 新 启 用, 也 导 致 石 油 需 求 增 加 美 国 东 西 方 研 究 中 心 的 报 告 显 示,2001 年 亚 洲 占 全 球 石 油 消 费 净 增 长 的 92%, 而 1999 年 只 占 68% 2001 年, 国 际 石 油 市 场 相 对 较 为 平 静, 油 价 虽 有 波 动, 但 波 动 幅 度 不 大, 与 2000 年 相 比, 基 本 上 处 于 下 行 的 态 势 美 国 9 11 事 件 发 生 后, 国 际 原 油 价 格 在 恐 慌 的 气 氛 下 猛 涨, 最 高 升 至 美 元 / 桶 欧 佩 克 立 即 宣 布 采 取 措 施 保 证 石 油 市 场 稳 定, 承 诺 将 油 价 保 持 在 25 美 元 / 桶 的 目 标 价 位 此 承 诺 缓 解 了 人 们 对 9 11 事 件 可 能 引 起 石 油 供 应 中 断 的 担 心, 市 场 信 心 逐 步 恢 复, 原 油 价 格 迅 速 止 涨 回 落 之 后 随 着 全 球 原 油 和 油 品 的 需 求 疲 软, 石 油 价 格 波 动 下 滑 欧 佩 克 和 非 欧 佩 克 在 12 月 28 日 达 成 减 产 协 议, 国 际 石 油 价 格 震 荡 回 升,12 月 26 日 布 伦 特 油 价 最 高 回 升 至 美 元 / 桶 2002 年 石 油 价 格 基 本 在 22 美 元 / 桶 至 30 美 元 / 桶 之 间 徘 徊, 随 着 国 际 市 场 形 势 变 化 而 小 有 起 伏 全 年 石 油 价 格 共 出 现 过 三 次 小 的 高 峰 第 一 次 油 价 高 峰 出 现 在 2002 年 4 月, 当 时 巴 以 冲 突 骤 然 升 级 伊 拉 克 呼 吁 阿 拉 伯 国 家 运 用 石 油 武 器, 并 且 宣 布 从 4 月 8 日 起 暂 停 石 油 出 口 一 个 月, 从 而 使 WTI 原 油 价 格 在 当 月 初 一 度 攀 升 至 每 桶 27 美 元 以 上 ; 第 二 次 油 价 高 峰 出 现 在 8 9 月 份, 随 着 美 国 和 伊 拉 克 矛 盾 加 剧, 油 价 一 路 攀 升, 涨 势 一 直 维 持 到 9 月 末, 欧 佩 克 一 揽 子 油 价 也 涨 破 该 组 织 22~28 美 元 / 桶 的 上 限 ; 第 三 次 油 价 高 峰 是 在 2002 年 底, 随 着

22 联 合 国 武 器 核 查 小 组 重 返 伊 拉 克 搜 寻 大 规 模 武 器 工 作 的 开 始 和 美 国 对 伊 拉 克 战 争 意 图 的 日 益 强 烈, 石 油 价 格 开 始 了 新 一 轮 上 升 势 头 此 后 在 欧 佩 克 宣 称 要 加 强 产 量 控 制 委 内 瑞 拉 石 油 工 人 发 出 罢 工 威 胁 以 及 美 国 原 油 库 存 下 降 等 事 件 作 用 下, 国 际 市 场 原 油 价 格 屡 屡 攀 升 截 止 到 2002 年 12 月 13 日, 全 球 主 要 石 油 现 货 市 场 整 体 价 格 水 平 略 高 于 2001 年 的 平 均 价 格 ( 表 16) 2003 年 初, 美 伊 关 系 进 入 白 热 化, 战 争 一 触 即 发 由 于 担 心 战 事 持 久 对 中 东 地 区 油 田 造 成 大 量 破 坏, 国 际 市 场 石 油 价 格 大 幅 上 扬 3 月 20 日, 美 对 伊 正 式 开 战, 很 多 人 认 为 美 国 会 速 战 速 决, 战 争 开 始 的 同 时 也 就 意 味 着 战 争 结 束 的 临 近, 石 油 价 格 由 30 美 元 / 桶 暴 跌 至 20 美 元 / 桶 此 后, 由 于 战 事 复 杂 和 局 势 难 料, 石 油 价 格 一 直 处 于 30 美 元 / 桶 的 高 位 徘 徊 4 月 上 旬, 随 着 美 军 攻 进 伊 拉 克 首 都 巴 格 达, 石 油 价 格 开 始 逐 渐 回 落, 目 前 一 直 维 持 在 24~25 美 元 / 桶 左 右 2002 年 世 界 天 然 气 消 费 量 有 了 较 大 幅 度 增 长, 比 2001 年 增 长 2.8%, 为 连 续 增 长 的 第 五 个 年 头 ( 表 17) 在 世 界 各 大 区 中 消 费 量 增 长 较 快 的 地 区 为 亚 太 北 美 和 非 洲 地 区, 其 次 为 中 东 和 欧 洲 天 然 气 在 世 界 一 次 能 源 消 费 构 成 中 的 比 例 为 24%, 其 中 中 东 地 区 和 欧 洲 的 天 然 气 消 费 量 在 能 源 消 费 总 量 中 所 占 的 比 重 最 大,2002 年 分 别 为 45.9% 和 33.2%; 其 次 是 北 美, 为 26.2%; 再 次 是 非 洲 和 中 南 美, 分 别 为 20.9% 和 19.7%; 亚 太 比 例 最 小, 仅 为 10.9% 美 国 增 长 幅 度 达 3.9%, 非 经 合 组 织 亚 太 地 区 国 家 的 增 长 幅 度 高 达 7% 2002 年 受 天 然 气 价 格 下 跌 的 影 响, 美 国 天 然 气 消 费 量 有 了 较 大 幅 度 增 长 2002 年 天 然 气 生 产 北 美 是 惟 一 下 降 的 地 区, 主 要 原 因 是, 受 天 然 气 价 格 下 跌 的 影 响, 钻 探 活 动 在 2001 年 达 到 高 峰 后 急 剧 减 少 2002 年 另 一 个 突 出 特 点 是, 俄 罗 斯 的 天 然 气 产 量 出 现 了 几 年 来 的 首 次 增 加, 主 要 是 因 为 Zapolyarnoye 超 巨 型 气 田 投 产 欧 洲 挪 威 天 然 气 产 量 增 长 21.4%, 而 英 国 和 荷 兰 的 产 量 分 别 下 降 了 2.6% 和 3.2% 2001 年, 受 世 界 石 油 市 场 的 影 响, 世 界 范 围 内 天 然 气 价 格 普 遍 下 跌, 仅 欧 共 体 和 英 国 进 口 天 然 气 价 格 增 长 2002 年 世 界 天 然 气 价 格 进 一 步 全 面 下 跌, 日 本 进 口 液 化 气 的 平 均 价 下 跌 至 4.27 美 元 / MBtu( 百 万 英 热 单 位 ), 欧 共 体 天 然 气 的 到 岸 价 下 跌 至 3.47 美 元 / MBtu, 英 国 进 口 天 然 气 的 到 岸 价 下 跌 至 2.58 美 元 / MBtu, 加 拿 大 阿 尔 伯 达 的 天 然 气 价 格 下 跌 至 2.57 美 元 / MBtu 煤 是 2002 年 世 界 一 次 能 源 消 费 量 增 长 最 快 的 燃 料, 主 要 是 中 国 煤 炭 消 费 量 增 长 率 高 达 28% 世 界 煤 炭 消 费 量 增 长 接 近 7%, 大 大 高 于 近 10 年 平 均 1% 的 年 均 增 长 率 2001 年 世 界 煤 炭 贸 易 量 增 加 到 6.23 亿 t, 比 2000 年 增 长 5.6%;2001 年 世 界 煤 炭 贸 易 量 占 当 年 世 界 煤 产 量 的 13.0% 世 界 煤 炭 贸 易 仍 主 要 集 中 在 四 大 贸 易 市 场 中 : 即 亚 太 欧 洲

23 北 美 和 拉 丁 美 洲 亚 太 地 区 仍 是 世 界 最 主 要 的 煤 炭 贸 易 区, 由 于 该 地 区 长 期 以 来 经 济 活 力 最 强, 煤 炭 贸 易 量 最 大, 约 占 世 界 煤 炭 贸 易 总 量 的 一 半 左 右 该 地 区 煤 炭 供 应 有 世 界 最 大 煤 炭 出 口 国 澳 大 利 亚, 以 及 主 要 出 口 国 中 国 印 度 尼 西 亚 ; 煤 炭 进 口 有 世 界 最 大 煤 炭 进 口 国 日 本, 以 及 经 济 发 展 迅 速, 煤 炭 基 本 全 靠 外 部 供 应 的 韩 国 中 国 香 港 和 中 国 台 湾 等 随 着 世 界 2000 年 石 油 价 格 的 飙 升,2001 年 世 界 煤 炭 价 格 回 升 到 1998 年 1999 年 的 价 格 水 平 2002 年 随 着 石 油 价 格 的 波 动 煤 炭 价 格 也 发 生 了 轻 微 浮 动 据 英 国 BP 石 油 公 司 2002 世 界 能 源 统 计 年 报 (BP Amoco Statistical Review of World Energy,2002), 日 本 进 口 动 力 煤 到 岸 价 平 均 美 元 /t, 日 本 进 口 炼 焦 煤 到 岸 价 平 均 美 元 /t, 美 国 发 电 用 动 力 煤 到 货 平 均 价 美 元 /t 2002 年 核 能 消 费 量 增 加 了 1.5%, 增 长 最 快 的 仍 然 是 亚 洲, 目 前 很 多 国 家 都 在 进 行 核 电 站 的 建 设 2002 年 水 电 消 费 从 2001 年 的 极 度 疲 软 状 态 中 略 有 恢 复, 北 美 增 加 10.4%, 拉 丁 美 洲 增 加 4.6%, 而 欧 洲 下 降 了 9.9% 资 料 来 源 : 1.Mineral Commodity Summaries,2002,2003; 2.World Metal Statistics,Yearbook, 2003; 3.Metals and Minerals Annual Review,2002; 4.Ming Annual Review,2001,2002; 5.E/MJ,2002,2003; 6.Industrial Mineral,2002,2003; 7.Phosphrous & Potassium,2002,2003; 8.BP Statistical Review of World Energy, June, 2003; 9.Minerals Yearbook, 世 界 钢 铁 生 产 遭 遇 困 难, 铁 及 铁 合 金 金 属 矿 产 品 市 场 需 求 普 遍 下 降 2001 年 是 世 界 钢 铁 工 业 遭 遇 巨 大 困 难 的 一 年 年 初 世 界 经 济 出 现 了 好 转 的 迹 象, 人 们 普 遍 认 为 下 半 年 全 球 经 济 危 机 将 出 现 转 机, 由 此 会 带 动 世 界 钢 铁 市 场 的 复 苏 但 是 9 月 份 发 生 在 美 国 的 恐 怖 袭 击 给 全 球 经 济 带 来 意 想 不 到 的 负 面 影 响, 使 本 已 脆 弱 的 经 济 受 到 严 重 冲 击 经 济 不 景 气 使 消 费 者 消 费 意 愿 冷 淡, 投 资 信 心 受 挫, 钢 铁 市 场 复 苏 被 迫 延 迟

24 2001 年 世 界 粗 钢 产 量 为 亿 t, 比 2000 年 略 有 增 加 2001 年 中 国 粗 钢 产 量 继 续 保 持 世 界 第 一 的 位 置, 占 世 界 产 量 的 比 例 达 到 了 15.1% 除 中 国 外, 世 界 其 他 主 要 生 产 国, 尤 其 是 发 达 国 家 的 钢 产 量 均 出 现 不 同 程 度 的 降 低 日 本 是 亚 洲 惟 一 减 产 的 国 家 美 国 受 9 11 事 件 的 影 响, 钢 产 量 比 2000 年 减 少 1172 万 t, 是 2001 年 世 界 主 要 产 钢 国 中 减 产 幅 度 最 大 的 国 家 2002 年, 世 界 钢 产 量 取 得 8.94 亿 t 的 历 史 最 高 水 平, 欧 盟 国 家 的 钢 产 量 比 2001 年 下 降 0.5%, 前 苏 联 国 家 的 钢 产 量 几 乎 没 有 变 化, 拉 美 国 家 钢 产 量 比 2001 年 增 长 9%; 亚 洲 的 钢 产 量 占 全 球 钢 产 量 增 加 部 分 的 80% 其 中, 中 国 的 钢 产 量 超 过 1.78 亿 t, 比 2001 年 增 长 17%; 日 本 的 钢 产 量 增 长 4% 2001 年 世 界 铁 矿 石 的 产 量 消 费 量 和 贸 易 量 与 2000 年 相 比 均 有 所 下 降, 但 仍 处 于 较 高 水 平 世 界 铁 矿 石 产 量 为 亿 t, 比 2000 年 减 少 2.4%; 巴 西 仍 是 世 界 最 大 的 铁 矿 石 生 产 国, 中 国 仍 是 世 界 最 大 的 铁 矿 石 消 费 国, 日 本 和 美 国 也 仍 为 世 界 第 二 和 第 三 大 铁 矿 石 消 费 国 世 界 生 铁 产 量 直 接 还 原 铁 产 量 和 粗 钢 产 量 的 下 降 均 可 反 映 出 铁 矿 石 消 费 量 下 降 的 趋 势 2001 年 世 界 生 铁 产 量 为 5.8 亿 t, 比 2000 年 下 降 了 0.1% 其 中 北 美 下 降 了 11.5%, 欧 洲 下 降 了 5.2%, 但 亚 洲 却 增 长 了 5.2%, 独 联 体 国 家 增 长 了 1.3% 2001 年 世 界 铁 矿 石 国 际 贸 易 量 约 为 4.8 亿 t, 比 2000 年 下 降 了 3.0% 世 界 铁 矿 石 出 口 集 中 在 少 数 几 个 国 家, 澳 大 利 亚 铁 矿 石 出 口 量 占 世 界 铁 矿 石 出 口 总 量 的 34.6%; 其 次 为 巴 西, 铁 矿 石 出 口 量 占 世 界 铁 矿 石 总 出 口 量 的 32.9%; 第 三 是 印 度, 约 占 7.9% 其 他 主 要 铁 矿 石 出 口 国 还 有 前 苏 联 南 非 加 拿 大 瑞 典 毛 里 塔 尼 亚 等 国, 近 年 来 用 于 出 口 的 铁 矿 石 数 量 一 般 占 世 界 铁 矿 石 产 量 的 45% 左 右 日 本 仍 然 是 世 界 上 铁 矿 石 进 口 最 多 的 国 家, 一 般 占 世 界 铁 矿 石 总 进 口 量 的 1/4 左 右 ; 另 一 个 铁 矿 石 进 口 大 国 是 中 国, 约 占 世 界 铁 矿 石 总 进 口 量 的 1/5 左 右 ; 其 他 重 要 进 口 国 还 有 韩 国 德 国 和 法 国 等 长 期 以 来, 欧 洲 和 亚 洲 一 直 是 世 界 上 两 个 铁 矿 石 进 口 量 最 大 的 地 区 从 1980 年 到 2001 年 这 两 个 地 区 的 铁 矿 石 进 口 量 占 世 界 铁 矿 石 贸 易 量 的 比 重 平 均 占 90% 以 上 尽 管 2001 年 世 界 铁 矿 石 产 销 量 和 贸 易 量 有 所 减 少, 但 世 界 铁 矿 石 价 格 仍 呈 现 了 普 遍 上 扬 的 趋 势 受 世 界 粗 钢 和 铁 矿 石 生 产 的 影 响,2001 年 世 界 铁 合 金 金 属 的 生 产 和 消 费 与 2000 年 相 比 增 长 速 度 均 有 了 不 同 程 度 的 下 降, 但 贸 易 活 动 仍 有 所 增 加 虽 然 随 着 钢 铁 生 产 技 术 水 平 的 提 高, 单 位 钢 产 量 的 锰 消 费 量 还 会 不 断 下 降, 但 由 于 2001 年 钢 铁 产 量 仍 处 于 较 高 水 平, 世 界 锰 矿 石 产 销 量 仍 有 小 幅 度 增 长, 世 界 锰 矿 石 贸 易 量 也 由 于 中 国 进 口 量 大 增 而 有 了 较 大 增 加 ; 国 际 市 场 锰 矿 石 价 格 在 2000 年 开 始 恢 复 性 上 涨,2001 年 则 继 续 保 持 缓 慢 上 涨 趋 势 由 于 国 际 市 场 铬 铁 矿 及 铬 铁 合 金 供 过 于 求, 一 些 大 的 铬 铁 矿 及 铬 铁 合 金 生 产 公 司 产 量 和 生 产 能 力 大 幅 消 减, 从 而 导 致 2001 年 世 界 铬 铁 矿 和 铬 铁 合 金 产 量 大 幅 下 降, 国 际 市 场 铬 铁 矿 的 价 格 呈 小 幅 下 降 趋 势 此 外, 由 于 目 前 铬 铁 矿 生 产 国 倾 向 于 高 附 加 值 的 铬 铁 合 金 的 生 产, 从 而 使 铬 铁 矿 矿 石 的 国 际 贸 易 量 逐 年 减 少, 目 前, 每 年 国 际 贸 易 量 只 约 占 世 界 铬 铁 矿 产 量 的 1/ 年 世 界 钨 精 矿 产 量 大 幅 度 增 长, 需 求 和 消 费 较 上 年 明 显 增 加, 供 需 基 本 平 衡 国 际 钨 市 场 终 于 摆 脱 了 长 期 低 迷 状 态, 全 年 钨 价 振 荡 上 扬 钒 钼 钴 等 铁 合 金 金 属 矿 产 随 着 不 锈 钢 产 销 量 的 下 降 需 求 减 少, 其 2001 年 的 产 量 消 费 量 贸 易 量 和 价 格 下 跌 或 增 长 幅 度 降 低 3. 世 界 有 色 金 属 供 大 于 求, 价 格 普 遍 下 跌 2001 年 世 界 经 济 的 低 迷 不 振, 特 别 是 美 国 经 济 的 大 幅 下 调, 对 世 界 有 色 金 属 的 消 费 影 响 很 大, 世 界 主 要 有 色 金 属 消 费 国 的 需 求 普 遍 下 降, 市 场 供 求 关 系 由 供 需 平 衡 转 为 供 过 于 求, 其 中 铜 消 费 下 降 2.6%, 铝 消 费 下 降 2.4%, 锡 消 费 下 降 3.4% 铅 锌 镍 消 费 分 别 增 长 4.6% 2.5% 和 1.8% 除 铅 短 缺 外, 其 余 金 属 品 种 均 过 剩, 其 中 铜 过 剩 60 万 t 全 年 库 存 不 断 增 加, 铜 铝 锌 锡 镍 等 库 存 消 费 比 均 高 于 正 常 水 平 世 界 有 色 金 属 价 格 除 铅 以 外 均 大 幅 度 下 滑, 据 LME 报 道,2001 年 国 际 市 场 铜 价 走 势 在 延 续 2000 年 第 四 季 度 的 反 转 趋 势 下 不 断 震 荡 走 低,LME 三 个 月 期 货 铜 价 从 2000 年 9 月 的 高 点 2036 美 元 /t 下 降 到 2001 年 11 月 的 1336 美 元 /t, 创 1986 年 以 来 新 低 2001 年 国 际 铝 市 场 价 格 总 体 呈 震 荡 下 跌 趋 势 ;LME 现 货 铝 全

25 年 平 均 价 为 1444 美 元 /t, 比 2000 年 的 现 货 平 均 价 下 跌 105 美 元 /t; 三 个 月 期 货 年 平 均 价 为 1454 美 元 /t, 比 2000 年 下 跌 113 美 元 /t;2001 年 国 际 市 场 锡 价 在 延 续 2000 年 的 下 降 趋 势 下 逐 月 走 低,9 月 25 日 跌 至 28 年 以 来 最 低 价 位 3600 美 元 /t, 现 货 平 均 价 从 1 月 的 美 元 /t 跌 至 12 月 的 美 元 /t, 跌 幅 达 22.3%; 此 外, 镍 价 下 降 31.8%, 锌 价 下 降 21.5% 铅 是 2001 年 市 场 惟 一 看 好 的 有 色 金 属, 由 于 全 球 供 应 短 缺, 价 格 不 断 回 升, 全 年 平 均 价 一 直 保 持 在 480 美 元 /t 左 右 的 较 高 价 位 上 ( 表 18) 2002 年 全 球 经 济 出 现 好 转, 美 国 欧 共 体 和 日 本 的 经 济 状 况 均 好 于 2001 年, 但 经 济 复 苏 的 进 程 很 不 稳 定, 全 年 出 现 多 次 波 动 在 此 影 响 下, 世 界 主 要 有 色 金 属 的 产 量 的 增 长 幅 度 受 到 了 一 定 遏 制, 消 费 需 求 有 了 一 定 回 升, 供 求 关 系 有 了 不 同 程 度 的 改 善, 一 些 矿 产 品 的 库 存 开 始 减 少 以 铜 为 例, 矿 山 大 量 减 产 以 及 铜 价 低 迷 导 致 2002 年 铜 原 料 供 应 紧 张, 铜 精 矿 产 量 比 上 年 小 幅 下 降 ; 而 全 球 经 济 的 缓 慢 回 升 带 动 了 铜 消 费 的 增 长, 三 大 交 易 所 的 库 存 都 在 2002 年 上 半 年 达 到 高 峰 后 逐 渐 减 少, 至 年 底 均 达 到 了 较 低 水 平, 但 全 年 供 求 关 系 仍 呈 供 过 于 求 状 态, 全 年 铜 价 走 势 呈 低 位 窄 幅 震 荡 态 势,LME 全 年 平 均 价 比 2001 年 下 跌 1.27%, 大 大 低 于 2001 年 13% 的 跌 幅 铝 锡 铅 和 锌 等 主 要 有 色 金 属 2002 年 均 经 历 了 与 铜 类 似 的 过 程,LME 全 年 平 均 价 比 2001 年 分 别 下 跌 了 6.58% 9.39% 4.83% 和 12.01% 值 得 一 提 的 是, 铅 是 2001 年 市 场 惟 一 看 好 的 有 色 金 属, 但 是 进 入 2002 年 后, 由 于 美 国 经 济 复 苏 受 阻, 导 致 汽 车 行 业 不 景 气 以 及 高 科 技 行 业 萎 缩, 全 球 精 炼 铅 消 费 量 下 降, 消 费 疲 软 又 导 致 LME 库 存 大 幅 度 上 升, 从 而 使 LME 铅 价 全 年 呈 冲 高 回 落 走 势, 于 2002 年 9 月 下 旬 两 度 达 到 414 美 元 /t 的 历 史 低 位, 只 是 在 年 底 略 有 反 弹 2002 年 镍 取 代 了 2001 年 铅 的 黑 马 角 色, 世 界 不 锈 钢 工 业 需 求 的 复 苏 导 致 了 镍 消 费 量 的 稳 定 增 长, 镍 市 场 全 年 的 增 长 强 势 加 速 了 国 际 市 场 镍 价 的 迅 速 回 升,LME 镍 全 年 平 均 价 比 2001 年 上 涨 13.85%, 与 其 他 5 种 主 要 有 色 金 属 价 格 的 普 遍 下 跌 形 成 强 烈 的 对 比 近 年 世 界 主 要 有 色 金 属 价 格 见 表 19

26 4. 受 世 界 政 治 经 济 形 势 影 响, 贵 金 属 市 场 完 全 受 国 际 黄 金 市 场 左 右 20 世 纪 80 年 代 以 后, 国 际 市 场 金 价 基 本 上 是 一 路 下 跌 1999 年, 以 英 国 为 主 的 一 些 西 方 国 家 大 量 抛 售 黄 金, 造 成 国 际 市 场 金 价 暴 跌, 一 度 曾 跌 至 20 年 来 的 最 低 点, 即 每 盎 司 约 255 美 元, 基 本 接 近 了 黄 金 的 最 低 成 本 价 2001 年 尽 管 矿 产 金 产 量 增 长, 但 由 于 投 资 者 出 售 实 金 数 量 减 少 和 空 头 销 售 相 对 缺 少, 使 世 界 黄 金 总 供 应 量 再 次 下 降 2.6%, 为 5 年 来 的 最 低 水 平 官 方 黄 金 净 销 售 量 比 上 年 增 长 3.1%, 而 再 生 金 供 应 量 增 加 了 16.5% 同 期 受 全 球 经 济 滑 坡 和 消 费 指 数 下 降 的 影 响, 黄 金 总 需 求 量 小 幅 下 降 了 2.6%, 制 造 业 需 求 下 降 了 6.7% 9 11 事 件 的 发 生 使 黄 金 投 资 需 求 激 增, 但 仍 难 以 弥 补 制 造 业 需 求 的 下 降, 随 着 9 11 事 件 影 响 的 淡 化 以 及 年 底 节 假 日 的 来 临, 需 求 又 开 始 回 升, 致 使 全 年 黄 金 需 求 与 上 年 相 比 下 降 幅 度 不 大, 全 年 黄 金 供 求 基 本 平 衡, 全 年 平 均 价 仅 为 美 元 / 盎 司, 比 上 年 下 跌 了 3%, 成 为 自 1978 年 以 来 的 最 低 年 平 均 价 从 2001 年 底 开 始, 国 际 金 价 不 断 上 涨 进 入 2002 年 以 后 金 价 延 续 了 2001 年 波 动 性 上 涨 的 总 体 走 势, 自 新 年 第 一 天 以 美 元 / 盎 司 的 价 格 开 盘 后, 在 股 市 下 跌 美 元 走 软 等 一 系 列 利 好 消 息 的 鼓 舞 下, 以 及 专 业 基 金 的 推 波 助 澜 下, 金 价 步 步 推 高, 到 2002 年 6 月 4 日 出 现 4 次 大 幅 上 升, 先 后 突 破 了 290 美 元 / 盎 司 300 美 元 / 盎 司 310 美 元 / 盎 司 315 美 元 / 盎 司 的 重 要 心 理 关 口, 最 高 每 盎 司 已 突 破 330 美 元, 达 到 5 年 来 的 最 高 点, 使 黄 金 业 界 两 年 来 首 尝 黄 金 现 货 价 格 突 破 每 盎 司 300 美 元 大 关 的 滋 味 投 资 者 受 到 这 股 热 潮 的 吸 引, 纷 纷 将 资 金 投 入 黄 金 市 场, 黄 金 再 度 受 到 投 资 者 的 重 视 随 后 的 几 个 月 内, 由 于 美 元 美 股 以 及 地 区 局 势 的 阴 晴 不 定, 金 价 不 断 在 300~330 美 元 / 盎 司 的 范 围 内 波 动,12 月 12 日, 随 着 美 国 与 伊 拉 克 交 火 的 风 险 加 大 以 及 潜 在 与 朝 鲜 的 冲 突 升 级, 美 元 对 日 元 汇 率 大 跌, 道 指 走 低, 伦 敦 现 货 价 格 冲 破 近 期 323 美 元 / 盎 司 的 阻 力 位, 收 于 美 元 / 盎 司,12 月 27 日, 伦 敦 现 货 价 再 创 新 高, 达 到 美 元 / 盎 司 的 高 位 2002 年 的 价 格 走 势 总 体 与 上 年 相 似, 呈 震 荡 上 行 的 格 局 总 的 说 来, 上 半 年 价 格 波 动 较 大, 最 大 波 幅 达 17%, 下 半 年 价 格 走 势 则 相 对 比 较 平 稳, 在 300~330 美 元 / 盎 司 的 范 围 内 波 动 全 年 最 高 价 为 美 元 / 盎 司 (5 月 29 日 ), 最 低 价 为 美 元 / 盎 司 (1 月 4 日 ), 全 年 平 均 价 为 美 元 / 盎 司, 与 2001 年 相 比, 全 年 平 均 价 上 涨 幅 度 为 14.38% 导 致 近 两 年 金 价 上 扬 的 因 素 主 要 有 三 个 : 第 一, 世 界 经 济 变 化 无 常, 美 国 经 济 复 苏 的 前 景 仍 不 明 朗, 美 联 储 连 续 降 息, 安 龙 事 件 又 降 低 了 人 们 对 股 市 的 信 心, 导 致 投 资 者 的 大 量 资 金 转 而 用 于 投 资 黄 金 市 场 ; 第 二, 中 东 局 势 的 恶 化 使 战 争 成 为 人 们 的 心 头 之 忧, 年 底 美 伊 战 争 的 威 胁, 更 是 带 动 了 中 东 地 区 的 黄 金 需 求, 从 而 刺 激 了 金 价 上 升 ; 第 三, 主 要 西 方 国 家 经 济 不 稳 定, 美 元 走 低, 欧 元 虽 然 上 扬 但 亦 不 被 看 好, 日 元 也 在 不 断 贬 值 2003 年 新 年 伊 始, 国 际 黄 金 市 场 黄 金 价 格 一 路 飙 升, 在 1 月 6 日 金 价 升 至 美 元 / 盎 司, 创 了 6 年 来 的 最 高 水 平 2 月 6 日, 金 价 开 始 下 跌, 3 月 20 日 美 伊 战 争 开 始 后 也 是 不 涨 反 跌 在 此 情 况 下, 日 本 中 东 印 度 和 东 亚 的 一 些 国 家 又 出 现 投 资 黄 金 热 潮, 从 而 使 国 际 市 场 黄 金 价 格 稳 定 在 320 美 元 / 盎 司 左 右 在 2003 年 前 5 个 多 月 的 时 间 里, 金 价 已 经 两 次 达 到 高 峰 黄 金 价 格 只 在 3 月 下 旬 至 4 月 份 期 间 低 于 340 美 元 / 盎 司, 其 余 时 间 都 在 340 美 元

27 / 盎 司 之 上 2001 年 世 界 矿 山 银 产 量 继 续 增 长, 但 总 的 供 应 量 和 需 求 量 均 比 上 年 下 降 6% 需 求 疲 软 导 致 国 际 市 场 白 银 价 格 连 续 第 三 年 下 降 2001 年 国 际 市 场 白 银 价 格 受 到 了 工 业 需 求 疲 软 的 冲 击, 尤 其 是 电 子 行 业 需 求 疲 软 的 冲 击 国 际 市 场 白 银 货 源 充 足, 工 业 库 存 增 加, 价 格 下 跌 2001 年 国 际 市 场 白 银 的 平 均 价 格 为 4.37 美 元 / 盎 司, 比 2000 年 下 跌 1% 2002 年, 受 黄 金 上 涨 行 情 的 带 动, 国 际 银 价 终 于 在 3 月 27 日 突 破 了 4.60 美 元 / 盎 司 5 月 由 于 黄 金 价 格 猛 涨, 白 银 价 格 进 一 步 上 升 6 月 5 日, 国 际 白 银 价 格 突 破 5 美 元 / 盎 司 的 大 关, 攀 升 至 5.05 美 元 / 盎 司 由 于 有 了 寻 求 保 值 资 金 的 推 动, 加 上 受 以 色 列 发 生 系 列 大 爆 炸 美 元 和 美 国 股 市 受 压 等 因 素 影 响, 短 期 内 投 资 者 转 向 白 银 等 贵 金 属 市 场, 直 接 导 致 7 月 16 日 国 际 市 场 白 银 价 格 创 下 7 8 两 个 月 的 高 点, 达 到 美 元 / 盎 司 从 7 月 中 旬 开 始 国 际 市 场 白 银 价 格 逐 步 滑 落 从 10 月 底 到 现 在, 国 际 市 场 金 价 一 路 飙 升, 国 际 市 场 上 白 银 价 格 也 随 之 上 涨 12 月 14 日, 银 价 一 度 上 涨 到 4.74 美 元 / 盎 司, 为 几 个 月 来 高 点 2002 年 平 均 价 为 4.60 美 元 / 盎 司, 全 年 最 低 价 为 2 月 份 的 4.42 美 元 / 盎 司, 最 高 价 为 7 月 份 的 4.89 美 元 / 盎 司 2001 年 受 世 界 经 济 衰 退 的 影 响, 铂 族 金 属 价 格 普 遍 下 跌 2001 年 上 半 年 因 俄 罗 斯 货 运 延 迟 及 铂 市 场 需 求 强 劲, 使 铂 价 在 550 美 元 / 盎 司 以 上 高 位 盘 整, 随 着 7 月 份 日 本 投 机 基 金 的 进 入 及 世 界 政 治 经 济 风 云 的 变 幻, 加 之 南 非 铂 产 量 增 加, 导 致 铂 价 动 荡 下 跌, 国 际 铂 年 平 均 价 格 为 530 美 元 / 盎 司, 比 2000 年 下 降 2.8%;2000 年 钯 价 的 暴 涨 遏 制 了 各 主 要 应 用 领 域 的 消 费 热 情, 并 推 动 了 替 代 材 料 的 渗 透, 进 一 步 加 剧 了 钯 价 的 下 跌,2001 年 1 月 国 际 钯 价 曾 攀 至 历 史 峰 值 1085 美 元 / 盎 司, 之 后 受 汽 车 工 业 和 电 子 领 域 需 求 下 降, 以 及 俄 罗 斯 恢 复 出 口 的 影 响, 钯 价 回 落, 年 均 钯 价 为 604 美 元 / 盎 司, 同 比 下 降 11.3%; 铑 价 在 2001 年 月 均 价 攀 升 至 2 月 的 2200 美 元 / 盎 司, 之 后 由 于 汽 车 工 业 需 求 下 降 及 俄 罗 斯 恢 复 出 口, 铑 价 不 断 下 跌, 年 均 价 为 1549 美 元 / 盎 司, 同 比 下 降 18.0% 2002 年 铂 族 金 属 市 场 价 格 呈 现 两 种 态 势, 铂 价 上 升, 钯 和 铑 价 格 继 续 下 跌 2002 年 初, 铂 价 延 续 了 2001 年 底 的 升 势,3 月 突 破 500 美 元 / 盎 司 价 位,4 月 因 南 非 安 格 罗 (Anglo) 铂 业 公 司 贵 金 属 精 炼 厂 工 人 罢 工 导 致 铂 价 上 升 至 550 美 元 / 盎 司,4~9 月 铂 价 在 520~570 美 元 / 盎 司 波 动,10 月 因 市 场 供 应 紧 缺 拉 升 铂 价 上 冲 到 580 美 元 / 盎 司 ;12 月 底, 铂 价 在 580~600 美 元 / 盎 司 之 间 全 年 最 高 价 达 607 美 元 / 盎 司, 最 低 价 为 453 美 元 / 盎 司, 年 均 价 为 540 美 元 / 盎 司, 比 2001 年 上 升 1.9% 国 际 市 场 钯 价 经 历 了 2001 年 底 的 短 暂 反 弹 之 后,2002 年 基 本 上 延 续 了 2001 年 底 开 始 的 跌 势, 年 初 的 价 格 为 434 美 元 / 盎 司 (KITCO 报 价, 下 同 ),20 天 的 时 间 里 即 跌 破 400 美 元 / 盎 司, 随 后 的 4 个 月 钯 价 在 350~ 400 美 元 / 盎 司 的 范 围 内 波 动 ;5 月 底 钯 价 跌 破 350 美 元 / 盎 司 的 价 位 后,11 月 中 旬, 钯 价 一 举 跌 破 300 美 元 / 盎 司 价 位, 之 后 一 路 走 低, 平 安 夜 前 一 天 下 行 至 222 美 元 / 盎 司, 回 落 到 1998 年 年 初 的 水 平 全 年 最 高 价 为 435 美 元 / 盎 司, 最 低 价 为 222 美 元 / 盎 司 全 年 平 均 价 为 334 美 元 / 盎 司, 比 2001 年 下 跌 了 44.7% 2002 年 国 际 铑 价 同 钯 价 一 样, 呈 大 幅 度 下 跌 之 势, 年 均 价 为 827 美 元 / 盎 司, 比 上 一 年 下 降 46.6% 5. 国 际 市 场 对 非 金 属 矿 产 品 的 需 求 增 长, 少 数 矿 产 品 价 格 略 有 上 涨 现 代 新 技 术 革 命 特 别 是 高 科 技 产 业 的 发 展 刺 激 和 推 动 了 非 金 属 矿 的 开 发 利 用, 世 界 非 金 属 矿 工 业 的 产 值 产 量 和 消 费 量 的 增 长 速 度 均 远 远 超 过 金 属 和 石 油, 发 达 国 家 的 非 金 属 矿 原 料 产 值 已 达 到 金 属 矿 产 值 的 2~3 倍, 消 费 增 长 率 也 比 石 油 和 金 属 矿 产 高 出 1 倍 以 上 据 美 国 地 调 局 Mineral Commodity Summaries 报 道, 自 20 世 纪 90 年 代 中 期 到 2000 年, 美 国 金 属 矿 业 的 年 均 下 降 速 度 为 5.7%, 煤 炭 工 业 基 本 保 持 稳 定, 而 非 金 属 矿 业 则 以 3.5% 的 年 均 增 长 速 度 递 增 2002 年 美 国 非 燃 料 矿 产 总 产 值 为 380 亿 美 元, 略 低 于 2001 年 ; 其 中 工 业 矿 物 的 总 产 值 约 达 300 亿 美 元, 占 非 燃 料 矿 产 总 产 值 的 79%, 而 金 属 矿 产 的 产 值 为 80 亿 美 元, 仅 占 总 产 值 的 21% 应 当 指 出, 随 着 矿 产 品 加 工 技 术 的 发 展 和 改 进, 矿 产 品 的 品 种 不 断 增 多,

28 性 能 逐 步 提 高 和 生 产 成 本 逐 渐 下 降, 而 出 口 加 工 矿 产 品 比 出 口 原 矿 石 可 以 获 取 更 大 的 利 润, 因 此, 最 近 几 年 世 界 非 金 属 原 矿 贸 易 量 增 长 幅 度 不 大, 但 加 工 矿 产 品 贸 易 量 却 大 幅 度 增 长, 这 一 点 在 农 肥 和 建 材 矿 产 上 反 映 尤 为 明 显 目 前, 世 界 非 金 属 矿 产 及 其 制 品 的 贸 易 额 已 突 破 300 亿 美 元, 且 以 年 3% 左 右 的 速 率 继 续 增 长 从 需 求 区 域 看,21 世 纪 初 全 球 非 金 属 矿 物 原 料 的 最 大 需 求 中 心 仍 将 是 美 国, 其 矿 物 原 料 消 费 量 仍 保 持 世 界 前 位, 进 口 依 赖 程 度 进 一 步 加 大 ; 第 二 大 需 求 中 心 是 西 欧, 大 部 分 非 金 属 矿 产 及 其 制 品 靠 进 口 ; 日 本 是 第 三 大 需 求 中 心,90% 以 上 的 非 金 属 矿 产 及 其 制 品 需 要 进 口 ; 独 联 体 国 家 是 第 四 大 需 求 中 心, 进 口 多 少 取 决 于 其 内 部 经 济 使 用 的 程 序 ; 环 太 平 洋 的 新 兴 工 业 国 家 和 地 区 以 及 处 在 工 业 化 进 程 中 的 发 展 中 国 家 是 非 金 属 矿 产 及 其 制 品 需 求 增 长 最 快 的 地 区 2001 年, 受 世 界 经 济 减 速 的 影 响, 世 界 非 金 属 矿 产 生 产 增 长 速 度 放 缓, 大 多 数 矿 产 的 需 求 维 持 在 2000 年 的 水 平 或 略 低, 市 场 供 求 基 本 平 衡 与 2000 年 相 比, 在 所 统 计 的 12 种 非 金 属 矿 产 中, 产 量 增 长 的 有 天 然 碱 萤 石 重 晶 石 石 墨 膨 润 土 滑 石 和 高 岭 土 ; 硼 石 膏 和 石 棉 产 量 基 本 持 平 ; 硅 藻 土 和 金 刚 石 产 量 下 降 较 多 从 价 格 看, 多 数 矿 产 品 价 格 保 持 稳 定, 少 数 矿 产 品 有 小 幅 度 涨 跌 农 肥 矿 产 的 市 场 依 然 低 迷 不 振, 产 能 过 剩, 产 量 消 费 量 下 降, 价 格 稳 中 有 跌 受 此 影 响, 世 界 农 肥 生 产 和 贸 易 也 出 现 了 一 些 变 化, 世 界 磷 矿 石 生 产 与 供 应 格 局 发 生 较 大 改 变, 磷 矿 石 原 矿 生 产 已 由 美 国 转 移 到 摩 洛 哥 等 其 他 磷 矿 资 源 丰 富 的 国 家, 美 国 已 由 磷 矿 石 生 产 大 国 转 变 为 进 口 大 国 世 界 钾 盐 生 产 能 力 仍 然 过 剩, 一 些 大 生 产 公 司 大 幅 削 减 产 能, 多 数 生 产 厂 都 在 很 低 的 生 产 能 力 利 用 率 下 运 行 世 界 硫 市 场 依 然 供 过 于 求, 许 多 供 货 商 为 了 保 持 市 场 稳 定, 推 迟 了 发 货 时 间, 从 而 使 市 场 价 格 保 持 了 相 对 稳 定 预 计 短 期 内 多 数 非 金 属 矿 产 品 的 产 量 消 费 量 和 价 格 将 继 续 保 持 稳 定, 但 是 随 着 世 界 经 济 的 逐 步 复 苏, 大 多 数 矿 产 品 的 需 求 将 会 增 大, 国 际 非 金 属 矿 产 品 的 贸 易 量 也 将 随 之 增 加 另 一 方 面, 由 于 某 些 工 业 消 费 部 门 对 产 品 规 格 要 求 更 为 严 格 产 品 替 代 和 环 境 保 护 的 需 要 等, 非 金 属 工 业 部 门 面 临 着 提 高 加 工 技 术 寻 求 替 代 品 和 开 发 新 应 用 领 域 等 许 多 压 力

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33 第 二 篇 能 源 矿 产 石 油 刘 增 洁 近 10 年 来 世 界 石 油 剩 余 探 明 储 量 总 趋 势 在 增 长, 但 增 长 速 度 缓 慢 2001 年 世 界 石 油 剩 余 探 明 储 量 为 亿 桶, 比 上 年 增 长 0.36% 2002 年 世 界 剩 余 探 明 储 量 有 较 大 幅 度 的 增 长, 为 亿 桶, 比 2001 年 增 长 17.6%, 其 中 欧 佩 克 石 油 储 量 占 世 界 总 量 的 67.5% 由 于 2001 年 全 球 经 济 增 长 减 缓, 世 界 原 油 产 量 大 幅 下 降, 降 至 亿 桶, 比 上 年 减 产 1.0 %, 而 且 欧 佩 克 国 家 的 石 油 总 产 量 降 到 近 10 年 来 的 最 低 点 亿 桶 2002 年 世 界 原 油 产 量 仍 持 续 下 降, 降 至 亿 桶, 比 上 年 减 产 1.1% 受 世 界 经 济 下 滑 以 及 9 11 事 件 等 因 素 的 影 响,2001 年 世 界 石 油 的 消 费 量 比 上 年 下 降 0.2%, 是 自 1993 年 以 来 的 首 次 下 降 2001 年 世 界 石 油 进 出 口 贸 易 量 达 亿 t, 较 上 年 增 长 2.2% 因 美 国 对 伊 拉 克 战 争 的 影 响, 2002 年 世 界 油 价 较 2001 年 更 加 动 荡 起 伏 一 储 量 与 资 源 2001 年 世 界 石 油 剩 余 探 明 储 量 亿 桶, 比 2000 年 增 加 37 亿 桶, 仅 增 长 了 0.36 % 储 量 增 加 较 多 的 国 家 为 : 卡 塔 尔 继 2000 年 大 幅 增 长 之 后,2001 年 又 比 上 年 增 加 20.5 亿 桶 ( 增 长 15.6%, 下 同 ); 尼 日 利 亚 的 储 量 较 2000 年 增 加 了 15 亿 桶 (6.7%); 委 内 瑞 拉 增 加 了 8.23 亿 桶 (1.1%); 澳 大 利 亚 增 加 6.05 亿 桶 (21%); 巴 西 增 加 3.65 亿 桶 (4.5%); 美 国 增 加 2.8 亿 桶 (1.3%); 加 拿 大 增 加 1.52 亿 桶 (3.2%) 储 量 下 降 的 国 家 主 要 有 墨 西 哥, 年 内 减 少 了 13.2 亿 桶 ( 下 降 4.7%, 下 同 ); 马 来 西 亚 减 少 9 亿 桶 (23.0%); 罗 马 尼 亚 减 少 了 4.71 亿 桶 (33.0%); 哥 伦 比 亚 继 续 减 少 2.22 亿 桶 (11.3%); 英 国 的 石 油 储 量 减 少 了 0.73 亿 桶 (1.5 %)( 表 1)