2015 年 年 度 报 告 九 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 存 在 的 行 业 市 场 等 风 险, 敬 请 查 阅 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 关 于 可 能 面 对 的 风 险 章 节 的 内 容 2 / 226

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1 2015 年 年 度 报 告 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 洛 阳 钼 业 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 李 朝 春 主 管 会 计 工 作 负 责 人 顾 美 凤 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 红 伟 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 数 16,887,198,699 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.25 元 ( 含 税 ), 合 计 分 配 现 金 红 利 422,179, 元, 占 当 年 归 属 于 上 市 股 东 净 利 润 的 55% 本 议 案 已 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过, 尚 需 提 交 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 除 历 史 事 实 陈 述 外, 所 有 本 公 司 预 计 或 期 待 未 来 可 能 或 即 将 发 生 的 业 务 活 动 事 件 或 发 展 动 态 的 陈 述 ( 包 括 但 不 限 于 预 测 目 标 估 计 及 经 营 计 划 ) 都 属 于 前 瞻 性 陈 述, 受 诸 多 可 变 因 素 的 影 响, 未 来 的 实 际 结 果 或 发 展 趋 势 可 能 会 与 这 些 前 瞻 性 陈 述 出 现 重 大 差 异 本 报 告 中 的 前 瞻 性 陈 述 为 本 公 司 于 2016 年 3 月 24 日 作 出, 本 公 司 没 有 义 务 或 责 任 对 该 等 前 瞻 性 陈 述 进 行 更 新, 且 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1 / 226

2 2015 年 年 度 报 告 九 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 存 在 的 行 业 市 场 等 风 险, 敬 请 查 阅 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 关 于 可 能 面 对 的 风 险 章 节 的 内 容 2 / 226

3 2015 年 年 度 报 告 目 录 第 一 节 释 义...4 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标...5 第 三 节 公 司 业 务 概 要...9 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析...13 第 五 节 重 要 事 项...35 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况...59 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况...66 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况...67 第 九 节 公 司 治 理...75 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况...78 第 十 一 节 财 务 报 告...79 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 / 226

4 2015 年 年 度 报 告 第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 洛 阳 钼 业 公 司 本 公 司 指 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 鸿 商 集 团 指 鸿 商 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 控 股 股 东 鸿 商 香 港 指 鸿 商 投 资 有 限 公 司, 为 鸿 商 集 团 的 全 资 子 公 司 洛 矿 集 团 指 洛 阳 矿 业 集 团 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 第 二 大 股 东 国 宏 集 团 指 洛 阳 国 宏 投 资 集 团 有 限 公 司, 持 有 洛 矿 集 团 100% 股 权, 本 公 司 关 联 方 销 售 公 司 指 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 销 售 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 贵 金 属 公 司 指 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 贵 金 属 有 限 公 司 ( 原 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 贵 金 属 投 资 有 限 公 司 ), 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 永 宁 金 铅 指 洛 阳 永 宁 金 铅 冶 炼 有 限 公 司, 为 贵 金 属 公 司 的 控 股 子 公 司 新 疆 洛 钼 指 新 疆 洛 钼 矿 业 有 限 公 司, 为 本 公 司 控 股 子 公 司 沪 七 矿 业 指 栾 川 县 沪 七 矿 业 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 徐 州 环 宇 指 徐 州 环 宇 钼 业 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 合 营 公 司 富 川 矿 业 指 洛 阳 富 川 矿 业 有 限 公 司, 为 徐 州 环 宇 的 控 股 子 公 司 洛 阳 高 科 指 洛 阳 高 科 钼 钨 材 料 有 限 公 司, 为 本 公 司 的 合 营 公 司 豫 鹭 矿 业 指 洛 阳 豫 鹭 矿 业 有 限 责 任 公 司, 为 本 公 司 的 参 股 公 司 三 道 庄 矿 山 三 道 庄 钼 钨 矿 指 位 于 河 南 省 栾 川 县 冷 水 镇 的 大 型 钼 钨 矿 山, 为 本 公 司 目 前 主 要 在 采 矿 山 上 房 沟 矿 山 上 房 沟 钼 矿 指 位 于 河 南 省 栾 川 县 冷 水 镇 的 大 型 钼 矿 山, 为 本 公 司 合 营 公 司 徐 州 环 宇 的 控 股 子 公 司 富 川 公 司 拥 有 新 疆 矿 山 指 位 于 新 疆 哈 密 东 戈 壁 的 大 型 钼 矿, 为 本 公 司 控 股 子 公 司 新 疆 洛 钼 拥 有 NPM Northparkes 铜 金 矿 指 位 于 澳 大 利 亚 新 南 威 尔 士 州 Parkes 镇 西 北 部 Northparkes 4 / 226

5 2015 年 年 度 报 告 铜 金 矿, CMOC MINING PTY LIMITED, 为 本 公 司 注 册 于 澳 大 利 亚 的 全 资 子 公 司 拥 有 其 80% 的 权 益 并 作 为 管 理 人 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 H 股 指 经 中 国 证 监 会 批 准 向 境 外 投 资 者 发 行 经 香 港 联 合 交 易 所 批 准 上 市 以 人 民 币 标 明 股 票 面 值 以 港 币 认 购 和 进 行 交 易 的 普 通 股 A 股 指 经 中 国 证 监 会 批 准 向 境 内 投 资 者 及 合 格 境 外 投 资 者 发 行 在 境 内 证 券 交 易 所 上 市 以 人 民 币 标 明 股 票 面 值 以 人 民 币 认 购 和 进 行 交 易 的 普 通 股 元 指 除 特 别 标 明 的 币 种 外, 指 人 民 币 元 露 天 开 采 指 地 表 开 采 法 的 一 种, 是 从 敞 露 地 表 的 采 矿 场 采 出 有 用 矿 物 的 采 矿 方 式 磅 指 英 制 重 量 单 位,1 磅 约 合 克 盎 司 指 专 用 于 黄 金 等 贵 金 属 商 品 的 交 易 计 量 单 位 MB 指 英 国 金 属 导 报 ( Metal Bulletin) MW 指 美 国 金 属 周 刊 APT 指 仲 钨 酸 铵 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 洛 阳 钼 业 China Molybdenum Co., Ltd. CMOC 李 朝 春 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 张 新 晖 高 飞 联 系 地 址 河 南 省 洛 阳 市 栾 川 县 城 东 新 区 画 眉 山 路 伊 河 以 北 河 南 省 洛 阳 市 栾 川 县 城 东 新 区 画 眉 山 路 伊 河 以 北 电 话 传 真 电 子 信 箱 cmoc03993@gmail.com cmoc03993@gmail.com 5 / 226

6 2015 年 年 度 报 告 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 河 南 省 洛 阳 市 栾 川 县 城 东 新 区 画 眉 山 路 伊 河 以 北 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 河 南 省 洛 阳 市 栾 川 县 城 东 新 区 画 眉 山 路 伊 河 以 北 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 本 公 司 董 事 会 办 公 室 2015 年 12 月 31 日 公 司 与 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 签 订 的 信 息 披 露 服 务 协 议 到 期, 自 2016 年 1 月 1 起 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 变 更 为 上 海 证 券 报 证 券 时 报 ( 详 见 公 司 于 2015 年 12 月 30 日 发 布 的 相 关 公 告 ) 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 洛 阳 钼 业 H 股 香 港 联 合 交 易 所 洛 阳 钼 业 六 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 中 国 上 海 市 延 安 东 路 222 号 外 滩 中 心 30 楼 签 字 会 计 师 姓 名 牟 正 非 赵 斌 名 称 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 深 圳 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 41 楼 签 字 的 保 荐 代 表 刘 奇 蒋 欣 人 姓 名 持 续 督 导 的 期 间 2014 年 12 月 16 日 至 2015 年 12 月 31 日 七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 期 比 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 上 年 同 期 增 减 2013 年 (%) 营 业 收 入 4,196,839, ,662,382, ,536,469, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 761,160, ,824,255, ,174,203, 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 745,236, ,357,168, ,423, 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 1,358,771, ,635,047, ,371,714, / 226

7 2015 年 年 度 报 告 流 量 净 额 2015 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 2013 年 末 增 减 (% ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 17,353,481, ,633,573, ,178,275, 的 净 资 产 总 资 产 30,880,528, ,054,876, ,899,138, 期 末 总 股 本 3,377,439, ,015,234, ,015,234, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 不 适 用 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 9.62 个 百 9.88 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 6.04 个 百 分 点 8.16 本 年 度 本 公 司 因 公 积 金 转 增 股 本, 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 企 业 会 计 准 则 第 34 号 每 股 收 益 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 (2015 年 修 订 ) 等 规 定, 本 公 司 同 口 径 重 述 年 初 发 行 在 外 的 普 通 股 股 数, 同 时 将 2014 年 度 2013 年 度 每 股 收 益 分 别 由 人 民 币 0.36 元 0.23 元 重 述 为 人 民 币 0.12 元 0.08 元 八 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 九 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 1,184,311, ,084,945, ,406, ,022,175, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 304,530, ,494, ,894, ,241, 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 274,134, ,977, ,638, ,485, / 226

8 2015 年 年 度 报 告 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -78,962, ,328,258, ,253, ,777, 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 适 用 不 适 用 十 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 2014 年 金 额 2013 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -38,041, ,385, ,276, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 45,132, ,326, ,251, 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 -161,890, ,092, ,375, 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 -28,516, 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 123,674, ,087, ,447, 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 / 226

9 2015 年 年 度 报 告 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 - 68,732, 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 -23,023, ,071, ,278, 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 负 商 誉 ,525, 需 递 延 的 收 购 交 易 费 用 ,350, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -122, , 所 得 税 影 响 额 98,710, ,881, ,086, 合 计 15,923, ,087, ,779, 十 一 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 以 公 允 价 值 计 量 - 4,838, ,838, ,838, 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 998,690, ,505,910, ,219, ,611, 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 合 计 998,690, ,510,748, ,057, ,773, 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 1 主 要 业 务 本 公 司 属 于 有 色 金 属 采 矿 业, 主 要 在 中 国 和 澳 大 利 亚 从 事 钼 钨 铜 及 黄 金 等 稀 贵 和 基 本 金 属 的 采 选 冶 炼 深 加 工 贸 易 科 研 等, 拥 有 上 下 游 一 体 化 的 完 整 产 业 链 条, 是 世 界 领 先 的 钼 生 产 商 之 一, 拥 有 三 个 世 界 级 钼 矿, 同 时 也 是 中 国 最 大 的 钨 生 产 商 之 一 澳 洲 第 四 大 铜 矿 生 产 商 在 巩 固 和 稳 定 现 有 业 务 行 业 优 势 的 同 时, 公 司 依 托 先 进 的 管 理 理 念 和 团 队 优 势, 凭 借 良 好 的 信 用 和 多 渠 道 的 融 资 平 台, 致 力 于 在 全 球 范 围 内 投 资 整 合 优 质 资 源 类 项 目, 不 断 巩 固 公 司 的 竞 争 优 势, 将 公 司 打 造 成 具 有 全 球 视 野 的 具 备 深 度 行 业 整 合 能 力 的 国 际 化 资 源 投 资 管 理 集 团 (1) 国 内 业 务 9 / 226

10 2015 年 年 度 报 告 公 司 在 国 内 主 要 从 事 的 业 务 为 : 钼 钨 金 属 的 采 选 冶 炼 深 加 工 贸 易 科 研 等, 拥 有 钼 采 矿 选 矿 焙 烧 钼 化 工 和 钼 金 属 加 工 上 下 游 一 体 化 的 完 整 产 业 链 条, 主 要 产 品 包 括 钼 铁 钨 精 矿 及 其 他 钼 钨 相 关 产 品, 主 要 产 品 用 途 如 下 : 产 品 名 称 主 要 用 途 钼 主 要 用 于 钢 铁 行 业, 钼 能 提 高 钢 的 强 度 弹 性 限 度 抗 磨 性 及 耐 冲 击 耐 腐 蚀 耐 高 温 等 性 能 含 钼 合 金 钢 用 来 制 造 军 舰 坦 克 枪 炮 火 箭 卫 星 的 合 钼 相 关 产 品 金 构 件 和 零 部 件 ; 用 于 制 造 石 油 管 道 飞 机 机 车 和 汽 车 上 的 耐 蚀 零 件 ; 用 来 制 造 运 输 装 置 机 车 工 业 机 械 高 速 切 削 工 具 等 此 外, 钼 金 属 制 品 大 量 用 作 高 温 电 炉 的 发 热 材 料 和 结 构 材 料 真 空 管 的 大 型 电 极 等 ; 钼 在 化 工 工 业 中 用 于 润 滑 剂 催 化 剂 和 颜 料 ; 其 化 学 制 品 被 广 泛 用 于 染 料 墨 水 彩 色 沉 淀 染 料 防 腐 底 漆 中 ; 其 化 合 物 在 农 业 肥 料 中 也 有 广 泛 的 用 途 钨 广 泛 应 用 于 军 工 航 天 航 空 机 械 加 工 冶 金 石 油 钻 井 矿 山 工 具 电 子 通 讯 建 筑 等 领 域 ; 钨 的 下 游 产 品 主 要 包 括 钨 钢 钨 材 钨 化 工 和 硬 质 合 金 钨 相 关 产 品 钨 钢 是 耐 热 合 金 钢, 具 有 良 好 的 耐 高 温 力 学 性 能, 是 基 础 工 业 材 料 ; 钨 材 主 要 包 括 钨 丝, 是 照 明 电 子 等 行 业 的 关 键 材 料 ; 钨 的 化 合 物 可 用 来 制 造 染 料 颜 料 油 墨 电 镀, 还 用 作 催 化 剂 和 润 滑 剂 等 ; 而 用 钨 制 造 的 硬 质 合 金 则 具 有 超 高 硬 度 和 优 异 的 耐 磨 性, 用 于 制 造 各 种 切 削 工 具 刀 具 钻 具 和 耐 磨 零 部 件 (2) 国 外 业 务 公 司 于 国 外 仅 在 澳 大 利 亚 运 营 NPM 铜 金 矿, 该 矿 主 要 从 事 的 业 务 为 铜 金 属 的 采 选, 主 产 品 为 铜 精 矿, 副 产 品 为 黄 金 2013 年 公 司 以 约 8 亿 美 元 自 力 拓 股 份 (Rio Tinto PLC) 收 购 其 持 有 的 该 铜 金 矿 80% 权 益, 自 收 购 以 来 该 矿 运 行 平 稳, 经 营 持 续 改 善, 截 至 2015 年 12 月 31 日 资 产 总 额 达 到 人 民 币 亿 元,2015 年 度 贡 献 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 人 民 币 3.22 亿 元, 占 当 年 度 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 42.36% 2 公 司 的 经 营 模 式 公 司 对 目 前 运 营 业 务 采 取 集 中 经 营 分 级 管 理 的 经 营 模 式 同 时, 公 司 一 直 致 力 于 寻 求 全 球 范 围 内 周 期 性 优 势 资 源 项 目 的 投 资 运 营 业 务 经 营 模 式 具 体 如 下 : (1) 采 购 模 式 采 取 大 宗 大 量 业 务 招 投 标 制 度, 对 未 达 招 投 标 要 求 的 实 行 集 中 规 模 竞 价 分 级 听 证 的 方 式, 最 终 实 施 集 中 采 购 分 级 负 责 分 层 供 应 其 中, 用 于 矿 山 采 矿 的 爆 破 器 材 和 作 为 选 矿 药 剂 使 用 的 氰 化 钠 属 于 政 府 实 行 许 可 买 卖 管 理 的 特 殊 商 品, 公 司 在 法 律 法 规 许 可 的 范 围 内, 对 该 类 物 资 实 行 定 点 采 购 模 式 (2) 生 产 模 式 生 产 采 用 大 规 模 批 量 化 连 续 化 全 产 业 链 贯 通 的 生 产 模 式 (3) 销 售 模 式 10 / 226

11 2015 年 年 度 报 告 主 要 产 品 有 钼 精 矿 氧 化 钼 钼 铁 钨 精 矿 和 铜 精 矿 其 中 : 钼 精 矿 氧 化 钼 和 钨 精 矿 采 用 生 产 厂 消 费 用 户 的 直 销 模 式 ; 钼 铁 主 要 采 用 生 产 厂 消 费 用 户 的 直 销 模 式, 辅 助 采 用 生 产 厂 第 三 方 贸 易 商 消 费 用 户 的 经 销 模 式 在 国 际 市 场 中, 以 生 产 厂 中 间 商 消 费 用 户 的 销 售 模 式 为 主, 生 产 厂 消 费 用 户 模 式 为 辅 NPM 铜 金 矿 的 产 品 为 铜 精 矿, 主 要 采 用 生 产 厂 消 费 用 户 的 直 销 模 式 3 行 业 情 况 (1) 钼 行 业 公 司 是 全 球 前 五 大 的 钼 生 产 企 业 之 一 公 司 所 处 的 钼 行 业, 随 着 2015 年 国 内 外 经 济 形 势 持 续 低 迷, 原 油 价 格 不 断 下 跌, 以 及 制 造 业 的 不 景 气, 国 内 外 钢 铁 价 格 加 剧 下 行, 含 钼 钢 的 需 求 急 剧 下 降, 国 内 外 新 型 钼 矿 山 的 陆 续 投 产, 导 致 钼 行 业 供 应 量 持 续 攀 升, 产 能 过 剩 加 剧 自 2008 年 金 融 危 机 后, 钼 行 业 随 即 进 入 漫 长 的 调 整 期, 而 2015 年 度 的 钼 行 业 则 经 历 了 调 整 过 程 中 的 行 业 低 谷 期 (2) 钨 行 业 公 司 是 国 内 乃 至 全 球 最 大 的 白 钨 资 源 综 合 回 收 利 用 企 业, 目 前 所 开 采 的 三 道 庄 矿 山 为 国 内 最 大 的 在 产 单 体 钨 矿 山 公 司 所 处 的 钨 行 业, 随 着 2015 年 原 油 价 格 大 幅 下 跌, 石 油 管 道 和 钻 井 平 台 大 幅 减 少, 或 者 停 止 建 设, 导 致 含 钨 硬 质 合 金 和 特 钢 需 求 量 大 幅 下 降 虽 然 黑 钨 矿 的 储 量 品 位 在 逐 步 减 少, 但 是 白 钨 矿 的 产 量 的 增 加, 导 致 国 内 钨 产 量 并 没 有 下 降, 加 上 近 几 年 累 计 积 蓄 的 钨 库 存, 钨 行 业 仍 然 面 临 产 能 过 剩 供 大 于 求 及 去 库 存 的 现 状 在 需 求 减 弱 库 存 难 去 的 压 力 下,2015 度 的 钨 市 场 行 情 一 路 走 低, 钨 原 料 价 格 回 落 至 十 年 前 水 平 (3) 铜 行 业 公 司 正 在 运 营 的 NPM 铜 金 矿 为 澳 洲 第 四 大 在 产 铜 矿 全 球 铜 精 矿 的 供 应 自 2013 年 起 已 经 出 现 过 剩, 随 着 近 年 新 增 产 能 加 速 集 中 释 放, 铜 精 矿 过 剩 的 情 况 进 一 步 加 剧, 有 色 金 属 行 业 前 景 难 言 乐 观, 预 计 未 来 行 业 持 续 低 迷 会 加 速 推 进 企 业 间 的 兼 并 重 组, 无 论 是 国 内 还 是 国 际 市 场 上, 包 括 公 司 目 前 运 营 的 NPM 铜 金 矿 在 内 的 低 成 本 优 质 铜 矿 资 源 竞 争 优 势 将 进 一 步 显 现 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 公 司 通 过 永 宁 金 铅 重 组 出 售 贵 金 属 公 司 股 权, 实 现 了 对 贵 金 属 公 司 及 永 宁 金 铅 的 剥 离, 公 司 目 前 运 营 业 务 已 无 金 铅 冶 炼 相 关 情 况 详 见 报 告 期 内 公 司 于 上 交 所 发 布 的 相 关 公 告, 及 管 理 层 讨 论 与 分 析 章 节 中 处 置 子 公 司 相 关 内 容 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 1 本 公 司 拥 有 储 量 丰 富 的 优 质 资 源 及 储 备 本 公 司 目 前 正 在 运 营 的 栾 川 三 道 庄 钼 钨 矿, 为 特 大 型 原 生 钼 钨 共 生 矿, 属 于 全 球 最 大 的 原 生 钼 矿 田 -- 栾 川 钼 矿 田 的 一 部 分, 也 是 中 国 第 二 大 白 钨 11 / 226

12 2015 年 年 度 报 告 矿 床 本 公 司 合 营 公 司 富 川 矿 业 拥 有 的 栾 川 上 房 沟 钼 矿 紧 邻 三 道 庄 钼 矿, 是 同 属 栾 川 钼 矿 田 的 另 一 特 大 型 原 生 钼 矿 此 外, 公 司 控 股 子 公 司 拥 有 新 疆 哈 密 市 东 戈 壁 钼 矿 的 探 矿 权, 该 矿 是 近 年 探 明 的 一 处 特 大 型 优 质 钼 矿 公 司 在 澳 大 利 亚 运 营 NPM 铜 金 矿, 为 澳 大 利 亚 第 四 大 在 产 铜 金 矿, 且 具 有 较 好 的 资 源 勘 探 前 景 2 本 公 司 先 进 的 资 源 采 选 技 术 使 生 产 成 本 极 具 竞 争 优 势 三 道 庄 矿 山 含 高 品 位 的 钼 矿 石, 公 司 进 行 现 代 化 安 全 化 的 大 型 露 天 开 采, 采 矿 成 本 较 低 公 司 将 诸 多 矿 石 开 采 及 运 输 程 序 自 动 化, 加 强 采 矿 及 矿 石 运 送 的 效 率, 进 一 步 降 低 开 采 成 本 同 时, 公 司 的 选 矿 设 施 采 用 了 先 进 的 技 术 与 设 备, 并 实 施 了 全 流 程 自 动 化 控 制, 从 而 实 现 较 低 单 位 选 矿 成 本 此 外, 利 用 白 钨 等 伴 生 有 益 资 源 回 收 获 得 有 价 值 的 副 产 品, 增 强 了 三 道 庄 矿 山 的 盈 利 能 力 上 述 措 施 的 实 施, 使 得 本 公 司 钼 钨 生 产 成 本 极 具 竞 争 优 势 本 公 司 于 澳 大 利 亚 运 营 的 NPM 铜 金 矿, 矿 山 采 用 先 进 的 分 块 崩 落 技 术 开 采, 2015 年 其 井 下 采 矿 自 动 化 程 度 由 80% 提 升 至 100%, 矿 业 界 尚 属 首 例, 该 铜 金 矿 的 现 金 成 本 远 低 于 行 业 国 际 平 均 成 本, 具 有 较 强 的 国 际 竞 争 力 3 本 公 司 拥 有 一 体 化 的 产 业 链 条 本 公 司 拥 有 世 界 级 一 体 化 采 矿 选 矿 设 施, 世 界 领 先 的 焙 烧 冶 炼 能 力, 保 证 钼 精 矿 钨 精 矿 氧 化 钼 钼 铁 等 产 品 的 产 量 与 质 量, 以 供 直 接 销 售 或 为 下 游 深 加 工 提 供 原 料, 是 国 内 最 大 世 界 领 先 的 钼 生 产 商 之 一, 拥 有 全 国 最 大 的 钼 铁 氧 化 钼 生 产 能 力 本 公 司 钼 铁 冶 炼 能 力 25,000 吨 / 年, 氧 化 钼 焙 烧 能 力 40,000 吨 / 年, 生 产 规 模 居 国 内 同 行 业 第 一 ; 是 国 内 最 大 的 钨 精 矿 生 产 商 之 一 公 司 目 前 建 有 三 条 白 钨 选 矿 生 产 线, 矿 石 处 理 能 力 30,000 吨 / 日 ( 含 豫 鹭 矿 业 15,000 吨 / 日 ) 一 体 化 产 业 链 使 本 公 司 能 快 速 改 变 产 品 组 合 以 适 应 市 场 及 客 户 要 求, 可 向 客 户 提 供 产 品 质 量 一 致 及 供 应 稳 定 的 产 品 此 外, 本 公 司 与 全 球 最 大 的 钼 加 工 企 业 智 利 Molymet 合 资 合 作, 共 同 将 洛 阳 高 科 作 为 唯 一 的 发 展 平 台, 专 注 于 钼 金 属 系 列 深 加 工 产 品, 致 力 于 成 为 全 球 三 大 钼 金 属 生 产 商 之 一 4 本 公 司 拥 有 领 先 的 资 源 综 合 利 用 技 术 优 势 和 前 景, 实 现 资 源 高 效 回 收, 同 时 努 力 探 索 并 追 求 节 能 减 排 本 公 司 在 大 力 发 展 钼 资 源 的 采 选 冶 炼 能 力 的 同 时, 积 极 推 进 公 司 拥 有 的 多 金 属 矿 山 实 现 资 源 综 合 利 用, 多 金 属 副 产 金 属 资 源 综 合 回 收 利 用 工 作 稳 步 推 进 副 产 矿 白 钨 的 综 合 回 收 能 力 从 无 到 有 达 到 了 日 处 理 矿 石 30,000 吨 / 日 ( 含 豫 鹭 矿 业 15,000 吨 / 日 ) 2015 年 度 资 源 综 合 利 用 工 作 更 是 成 绩 斐 然, 实 现 了 副 产 矿 铜 的 综 合 回 收 产 业 化 ; 副 产 矿 铼 综 合 回 收 已 完 成 产 业 化 布 局, 进 入 生 产 调 试 阶 段 ; 副 产 矿 萤 石 综 合 回 收 目 前 已 进 入 实 验 室 试 验 选 矿 方 面, 通 过 广 泛 技 术 合 作 推 动 多 项 重 大 技 术 革 新 和 改 造, 实 现 了 全 流 程 自 动 化 控 制, 努 力 推 进 循 环 经 济, 选 矿 用 水 全 部 循 环 使 用 在 全 国 钼 行 业 最 早 将 焙 烧 产 生 的 二 氧 化 硫 全 部 回 收 制 作 硫 酸 本 公 司 联 合 中 南 大 学 研 发 了 从 低 品 位 白 钨 中 生 产 仲 钨 酸 铵 技 术, 大 大 降 低 了 废 水 排 放, 解 决 了 钨 冶 炼 过 程 中 的 " 三 废 " 治 理 难 题 2006 年, 本 公 司 被 国 土 资 源 部 授 予 " 全 国 矿 产 资 源 合 理 开 发 利 用 先 进 矿 山 企 业 " 荣 誉 称 12 / 226

13 2015 年 年 度 报 告 号 2011 年 9 月, 本 公 司 被 国 土 资 源 部 财 政 部 共 同 确 定 为 全 国 首 批 矿 产 资 源 综 合 利 用 示 范 基 地 之 一 2015 年 NPM 在 澳 大 利 亚 维 多 利 亚 州 举 行 的 矿 山 营 救 竟 赛 中 连 续 第 二 年 夺 取 冠 军, 并 在 澳 大 利 亚 2015 年 矿 山 繁 荣 奖 评 比 中 被 授 予 年 度 非 煤 矿 山 奖 5 本 公 司 拥 有 强 大 的 研 发 能 力 本 公 司 拥 有 技 术 研 发 及 质 量 控 制 人 员 1,033 人, 并 设 立 省 级 技 术 中 心,2008 年 被 中 国 合 格 评 定 国 家 认 可 委 员 会 (CNAS) 评 定 为 国 家 认 可 实 验 室, 拥 有 博 士 后 科 研 工 作 站, 研 发 环 境 在 全 国 同 行 业 领 先 公 司 研 发 的 多 项 科 研 成 果 成 功 实 现 产 业 化, 成 为 行 业 技 术 进 步 的 引 擎 公 司 已 成 立 研 究 院, 将 进 一 步 提 升 研 发 能 力 公 司 于 2012 年 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 并 顺 利 通 过 高 新 技 术 企 业 复 审 2015 年 度 获 国 家 受 理 专 利 11 项 其 中 发 明 专 利 6 项, 低 品 位 白 钨 资 源 回 收 技 术 及 产 业 化 获 中 国 有 色 金 属 工 业 科 技 进 步 一 等 奖 三 道 庄 露 天 矿 开 采 钼 钨 工 业 指 标 一 体 化 与 境 界 优 化 等 三 个 项 目 通 过 省 科 技 厅 成 果 鉴 定 公 司 于 2015 年 11 月 欣 然 宣 布 NPM 矿 山 井 下 采 矿 达 到 100% 自 动 化, 完 全 自 动 化 在 矿 业 界 尚 属 首 例 6 本 公 司 拥 有 经 验 丰 富 的 管 理 团 队 本 公 司 的 高 级 管 理 团 队 拥 有 丰 富 的 行 业 执 业 经 验, 大 部 分 在 公 司 任 职 多 年, 在 采 矿 浮 选 焙 烧 冶 炼 及 下 游 业 务 领 域 积 累 了 丰 富 经 验 同 时, 公 司 核 心 管 理 人 员 经 历 了 多 年 的 H 股 A 股 上 市 公 司 管 理, 积 累 了 丰 富 的 资 本 市 场 运 作 管 理 经 验, 并 对 国 内 外 行 业 发 展 趋 势 有 较 深 的 认 识 和 了 解, 能 根 据 市 场 动 态 及 时 调 整 公 司 发 展 战 略, 在 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争 中 尽 得 先 机 7 本 公 司 资 产 负 债 结 构 进 一 步 优 化 融 资 渠 道 和 方 式 进 一 步 拓 展 完 成 了 永 宁 金 铅 股 权 转 让 工 作, 进 一 步 剥 离 非 核 心 资 产, 优 化 资 产 负 债 表 公 司 发 行 的 49 亿 元 A 股 可 转 债 已 完 成 发 行, 转 股 比 例 达 到 99.07%, 进 一 步 夯 实 了 自 有 资 本 非 核 心 资 产 的 剥 离 和 可 转 债 转 股 后, 公 司 的 资 产 负 债 结 构 更 加 合 理 同 时, 公 司 主 体 信 用 等 级 由 AA+ 调 升 至 AAA, 有 助 于 融 资 渠 道 的 拓 展 融 资 成 本 的 降 低, 公 司 资 金 结 构 得 到 进 一 步 优 化 抗 风 险 能 力 增 强, 有 效 推 动 公 司 在 行 业 低 谷 实 施 国 际 化 发 展 战 略 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 董 事 长 信 函 尊 敬 的 各 位 股 东 : 回 顾 13 / 226

14 2015 年 年 度 报 告 2015 年 全 球 大 宗 及 金 属 商 品 价 格 进 一 步 大 幅 走 低, 行 业 冬 季 愈 发 寒 冷 本 集 团 所 属 钼 钨 铜 三 个 板 块 的 产 品 价 格 分 别 全 年 累 计 下 跌 27.07% 31.25% 和 19.92%, 钼 钨 价 格 甚 至 一 度 跌 至 5.1 万 元 / 吨 和 4.9 万 元 / 吨, 分 别 跌 破 2003 年 和 2005 年 以 来 的 最 低 价 海 外 矿 业 公 司 开 始 为 过 去 周 期 高 位 时 的 大 幅 扩 张 和 激 进 收 购 买 单, 轻 伤 者, 取 消 分 红 并 大 幅 削 减 资 本 开 支 ; 重 伤 者, 出 售 资 产 以 降 低 负 债, 甚 至 不 得 不 忍 痛 割 爱 优 质 资 产, 上 市 公 司 股 价 在 行 业 环 境 商 品 价 格 和 空 头 势 力 等 多 重 作 用 下 波 动 异 常 剧 烈 正 所 谓, 覆 巢 之 下 无 完 卵 本 集 团 2015 年 实 现 归 属 于 母 公 司 税 后 净 利 润 7.61 亿 元, 与 去 年 同 期 相 比 下 降 58.28% 但 我 提 请 股 东 关 注 以 下 几 个 方 面 :(1) 钼 钨 板 块 综 合 来 看 仍 保 持 38.74% 毛 利 率 ;(2) 根 据 公 司 的 调 研 分 析, 在 目 前 价 格 下, 钼 钨 行 业 大 部 分 生 产 商 处 于 盈 亏 持 平 或 亏 损 状 态, 部 分 甚 至 已 长 期 现 金 流 为 负 ;(3) 澳 洲 铜 板 块 C1 现 金 成 本 0.64 美 元 / 磅 ( 折 合 约 1, 美 元 / 吨 ), 位 于 全 球 铜 行 业 成 本 曲 线 前 列 ;(4) 经 营 性 现 金 流 13.6 亿 元, 自 由 现 金 流 约 14.6 亿 元 ;(5) 截 至 2015 年 底, 本 集 团 负 债 率 42.30%, 有 活 跃 市 场 可 随 时 变 现 的 金 融 资 产 182 亿 元, 其 中 现 金 及 现 金 等 价 物 为 89.8 亿 元 2015 年 7 月, 公 司 发 行 的 49 亿 元 可 转 换 公 司 债 券 成 功 完 成 转 股, 转 股 率 超 过 99% 在 当 时 资 本 市 场 剧 烈 动 荡 人 心 涣 散 的 艰 难 时 期, 公 司 实 施 了 中 期 10 转 20 高 管 增 持 等 一 系 列 卓 有 成 效 的 举 措, 得 到 了 广 大 投 资 者 和 资 本 市 场 的 高 度 认 可 可 转 债 的 转 股 增 厚 本 集 团 的 净 资 产 并 增 强 了 我 们 的 财 务 实 力 展 望 审 视 宏 观, 美 元 开 始 进 入 强 周 期 但 又 摇 摆 不 定, 欧 洲 和 日 本 的 宽 松 货 币 也 未 能 实 质 性 改 善 其 经 济, 全 球 货 币 越 来 越 动 荡, 人 民 币 也 无 法 避 免 深 陷 漩 涡 中 国 超 周 期 结 束, 金 融 危 机 时 的 大 规 模 刺 激 带 来 的 负 面 作 用 愈 演 愈 烈, 经 济 增 长 模 式 和 结 构 调 整 的 转 型 带 来 的 阵 痛 才 刚 刚 开 始, 许 多 行 业 甚 至 整 个 国 家 在 去 库 存 之 后 是 需 要 相 当 一 段 时 期 的 去 产 能 和 去 杠 杆 新 兴 国 家 大 幅 减 速, 俄 罗 斯 和 巴 西 甚 至 已 进 入 深 度 衰 退 难 以 自 拔 我 们 对 国 内 外 经 济 形 势 必 须 保 持 清 醒 的 认 识 与 此 同 时, 行 业 低 谷 时 蕴 育 着 许 多 投 资 机 会 我 们 将 遵 循 集 团 发 展 愿 景 和 战 略, 发 挥 自 身 现 有 强 劲 财 务 实 力 的 优 势, 利 用 好 融 资 平 台 和 工 具, 更 积 极 主 动 地 推 进 海 外 资 源 收 购 工 作 感 谢 14 / 226

15 2015 年 年 度 报 告 本 人 感 谢 股 东 们 和 董 事 会 给 予 我 的 高 度 信 任 我 也 谨 借 此 机 会 感 谢 我 们 的 股 东 地 方 政 府 客 户 和 合 作 伙 伴 对 本 集 团 一 如 既 往 的 支 持, 同 时 衷 心 感 谢 各 董 事 会 成 员 境 内 外 管 理 团 队 及 全 体 员 工 对 本 集 团 取 得 的 成 功 所 付 出 的 辛 勤 努 力 和 做 出 的 贡 献 李 朝 春 董 事 长 中 国 河 南 省 洛 阳 市 二 零 一 六 年 三 月 二 十 四 日 ( 二 ) 市 场 回 顾 及 展 望 本 公 司 收 入 主 要 来 自 钼 钨 及 铜 产 品, 主 要 包 括 钼 铁 及 其 他 钼 产 品 钨 精 矿 铜 精 矿 的 销 售, 经 营 业 绩 受 钼 钨 及 铜 的 市 场 价 格 波 动 影 响 较 大, 同 时, 公 司 亦 有 部 分 副 产 金 产 品 的 销 售, 黄 金 的 价 格 波 动 也 会 对 公 司 业 绩 产 生 一 定 的 影 响 年 本 公 司 相 关 金 属 产 品 价 格 同 期 比 较 公 司 主 要 产 品 2015 年 均 价 与 2014 年 同 期 均 价 对 比 : 公 司 相 关 产 品 国 内 市 场 价 格 情 况 产 品 2015 年 2014 年 同 比 (%) 钼 钼 精 矿 ( 元 / 吨 度 ) 960 1, 钼 铁 ( 万 元 / 吨 ) 钨 黑 钨 精 矿 ( 元 / 吨 度 ) 1,098 1, 备 注 : 钼 钨 价 格 来 自 国 内 相 关 网 站 公 司 相 关 产 品 国 际 市 场 价 格 情 况 产 品 2015 年 2014 年 同 比 (%) 钼 氧 化 钼 ( 美 元 / 磅 钼 ) 铜 铜 ( 美 元 / 吨 ) 5,493 6, 黄 金 ( 美 元 / 盎 司 ) 1,160 1, 备 注 : 钼 钨 价 格 来 自 国 际 相 关 网 站, 铜 价 格 为 伦 敦 金 属 交 易 所 价 格, 黄 金 为 伦 敦 金 银 市 场 协 会 价 格 2 二 零 一 五 年 度 各 金 属 板 块 市 场 回 顾 15 / 226

16 2015 年 年 度 报 告 (1) 钼 市 场 国 内 市 场 : 二 零 一 五 年 我 国 经 济 增 速 继 续 回 调, 下 行 压 力 明 显, 受 宏 观 经 济 影 响, 钢 铁 行 业 整 体 呈 现 三 降 三 多 局 面, 即 价 格 降 需 求 降 产 量 降, 停 产 多 亏 损 多 裁 员 多, 而 被 捆 绑 了 的 钼 行 业 在 这 种 市 场 形 势 下 运 营 亦 是 举 步 维 艰 年 度 内 受 钢 铁 市 场 持 续 冲 击 以 及 钼 行 业 自 身 供 需 失 衡 加 剧 影 响, 市 场 行 情 一 路 下 跌 第 一 季 度 需 求 始 终 低 迷, 市 场 库 存 充 足 而 资 金 不 充 裕, 企 业 低 价 放 货 明 显, 钼 价 缓 慢 下 跌 ; 第 二 季 度 虽 然 氧 化 钼 收 储 出 口 关 税 取 消 以 及 资 源 税 调 整 政 策 接 连 落 实, 但 钼 市 场 仍 难 有 起 色, 供 需 失 衡 加 剧 使 得 产 品 价 格 连 创 新 低 第 三 季 度 开 始, 国 内 经 济 下 行 因 素 增 多, 钢 铁 行 业 运 行 环 境 更 加 恶 劣, 含 钼 钢 产 量 继 续 下 降, 需 求 减 弱 导 致 钼 价 频 繁 下 跌, 年 末 部 分 钼 矿 山 企 业 停 产, 原 料 紧 张, 企 业 挺 价 心 态 强 烈, 钼 市 场 价 格 略 有 回 升 二 零 一 五 年 钼 精 矿 平 均 价 格 为 人 民 币 960 元 吨 度, 同 比 下 降 28.94%, 最 低 价 格 为 人 民 币 680 元 吨 度, 最 高 价 格 为 人 民 币 1,260 元 吨 度 ; 全 年 钼 铁 平 均 价 格 为 人 民 币 6.79 万 元 吨, 同 比 下 跌 27.07%, 最 低 价 格 为 人 民 币 5.1 万 元 吨, 最 高 价 格 为 人 民 币 8.7 万 元 吨 国 际 市 场 : 二 零 一 五 年 受 全 球 经 济 低 迷 影 响, 国 外 钼 市 场 持 续 承 压, 产 品 价 格 接 连 下 滑 第 一 季 度 由 于 欧 洲 制 造 业 低 迷, 钢 铁 行 业 惨 淡, 钼 市 场 需 求 持 续 不 旺, 国 际 氧 化 钼 价 格 震 荡 下 行 ; 第 二 季 度 欧 洲 经 济 无 改 善 迹 象, 下 游 需 求 更 加 萎 靡, 同 时, 中 国 出 口 关 税 取 消 给 国 际 市 场 带 来 恐 慌, 钼 市 场 开 始 上 演 低 位 追 逐 战, 氧 化 钼 价 格 接 连 创 下 新 低 ; 第 三 季 度 本 就 低 迷 的 需 求 加 上 欧 洲 夏 休, 国 际 钼 市 场 行 情 整 体 陷 入 阴 跌 进 入 第 四 季 度, 大 宗 商 品 价 格 普 遍 重 挫, 有 色 金 属 熊 市 态 势 显 现, 加 上 人 民 币 贬 值, 中 国 进 口 萎 缩, 国 际 钼 市 场 雪 上 加 霜, 尤 其 是 10 月 份 部 分 国 外 矿 山 集 中 抛 货, 导 致 国 际 钼 价 急 跌, 氧 化 钼 价 格 直 逼 4 美 元 / 磅 钼 关 口, 之 后 开 始 的 国 际 大 型 氧 化 钼 生 产 商 二 零 一 六 年 长 单 谈 判, 且 有 大 型 矿 山 有 减 停 产 计 划, 供 应 商 现 货 不 多, 不 愿 低 价 出 货, 氧 化 钼 价 格 开 始 窄 幅 震 荡 二 零 一 五 年 国 际 MW 氧 化 钼 平 均 价 格 为 6.65 美 元 磅 钼, 同 比 下 跌 41.62%, 最 低 价 格 为 4.20 美 元 磅 钼, 最 高 价 格 为 9.45 美 元 磅 钼 (2) 钨 市 场 国 内 市 场 : 二 零 一 五 年, 中 国 经 济 进 入 新 常 态, 经 济 增 速 放 缓, 大 宗 商 品 普 遍 承 压 下 跌, 钨 市 场 随 即 进 入 下 跌 行 情, 需 求 减 弱 库 存 难 去, 市 场 行 情 一 路 走 低, 原 料 价 格 回 落 至 十 年 前 水 平 上 半 年 虽 然 钨 精 矿 价 格 接 近 企 业 成 本, 且 下 游 刚 性 需 求 仍 在, 行 情 以 阶 段 性 小 幅 波 动 为 主 但 下 半 年 开 始, 国 内 外 整 体 经 济 形 势 更 差, 在 需 求 进 一 步 减 弱, 企 业 资 金 困 境 显 现 的 情 况 下, 钨 市 场 价 格 下 行 趋 势 和 速 度 加 剧 二 零 一 五 年, 国 内 65% 黑 钨 精 矿 平 均 价 格 为 人 民 币 7.14 万 元 吨, 同 比 下 降 31.25%, 最 低 价 格 16 / 226

17 2015 年 年 度 报 告 为 人 民 币 4.9 万 元 吨, 最 高 价 格 人 民 币 8.7 万 元 吨 ;APT 平 均 价 格 为 人 民 币 万 元 吨, 同 比 下 降 31.49%, 最 低 价 格 为 人 民 币 8.0 万 元 吨, 最 高 价 格 为 人 民 币 13.5 万 元 吨 国 际 市 场 : 二 零 一 五 年 欧 洲 钨 市 场 价 格 降 幅 较 大, 一 方 面 是 经 济 复 苏 缓 慢, 钨 需 求 不 足 所 致, 另 一 方 面 中 国 钨 出 口 关 税 取 消, 对 欧 洲 钨 市 场 带 来 较 大 影 响, 钨 市 场 价 格 降 幅 明 显 增 大, 中 国 钨 产 量 占 全 球 产 量 的 比 重 超 过 80%, 自 身 产 能 过 剩 严 重, 关 税 取 消 后, 国 内 企 业 都 在 拓 展 出 口 渠 道, 虽 然 与 往 年 相 比 全 年 出 口 增 量 不 多, 但 5 月 份 后 的 出 口 量 较 第 一 季 度 已 出 现 较 大 增 幅, 国 际 市 场 上 钨 价 呈 单 边 下 滑 趋 势 据 MB 数 据 显 示, 二 零 一 五 年 欧 洲 市 场 APT 平 均 价 格 227 美 元 / 吨 度, 同 比 下 跌 35%, 最 高 价 格 315 美 元 / 吨 度, 最 低 价 格 165 美 元 / 吨 度 (3) 铜 市 场 本 公 司 主 要 通 过 NPM 经 营 铜 业 务, 因 而 该 板 块 经 营 业 绩 受 国 际 铜 价 格 波 动 影 响 根 据 伍 德. 麦 肯 兹 (Wood MacKenzie) 的 报 道, 二 零 一 五 年 铜 市 场 需 求 较 二 零 一 四 年 增 长 了 约 2% 然 而 根 据 SNL 金 属 与 矿 业 公 司 报 道, 二 零 一 五 年 世 界 矿 产 铜 1,880 万 吨, 较 二 零 一 四 年 却 增 长 了 2.8%, 这 导 致 铜 盈 余 达 到 万 吨, 但 这 些 盈 余 加 上 现 有 库 存 也 仅 能 满 足 全 球 天 的 消 耗 另 外, 全 球 铜 生 产 无 论 是 有 计 划 停 产 还 是 无 计 划 停 产, 生 产 受 影 响 的 程 度 均 较 正 常 情 况 高 二 零 一 五 年 铜 交 易 价 格 ( 伦 敦 金 属 交 易 所 现 货 价 格 ) 在 4,700-6,300 美 元 / 吨 ( 即 美 元 / 磅 ) 之 间 波 动, 全 年 平 均 交 易 价 格 5,493 美 元 / 吨 (2.49 美 元 / 磅 ) 平 均 价 格 较 二 零 一 四 年 的 6,859 美 元 / 吨 (3.1 美 元 / 磅 ) 下 跌 约 20% 国 内 行 业 政 策 出 口 配 额 于 2014 年 12 月 24 日, 中 国 商 务 部 发 布 关 于 公 布 2015 年 钨 锑 白 银 出 口 国 营 贸 易 企 业 名 单 及 稀 土 铟 钼 锡 出 口 企 业 名 单, 并 下 达 第 一 批 出 口 配 额, 表 示 将 钼 钨 产 品 的 出 口 配 额 取 消 出 口 关 税 于 2015 年 4 月 14 日, 国 务 院 关 税 税 则 委 员 会 发 布 关 于 调 整 部 分 产 品 出 口 关 税 的 通 知, 表 示 将 钼 钨 相 关 产 品 的 出 口 关 税 取 消 资 源 税 17 / 226

18 2015 年 年 度 报 告 于 2015 年 4 月 30 日, 财 政 部 和 国 家 税 务 总 局 发 布 关 于 实 施 稀 土 钨 钼 资 源 税 从 价 计 征 改 革 的 通 知, 将 钼 和 钨 的 资 源 税 由 从 量 定 额 计 征 改 为 从 价 定 率 计 征 规 定 中, 钨 钼 应 税 产 品 包 括 原 矿 和 以 自 采 原 矿 加 工 的 精 矿 纳 税 人 将 其 开 采 的 原 矿 加 工 为 精 矿 销 售 的, 按 精 矿 销 售 额 ( 不 含 增 值 税 ) 和 适 用 税 率 计 算 缴 纳 资 源 税 纳 税 人 开 采 并 销 售 原 矿 的, 将 原 矿 销 售 额 ( 不 含 增 值 税 ) 换 算 为 精 矿 销 售 额 计 算 缴 纳 资 源 税 应 纳 税 额 的 计 算 公 式 为 : 应 纳 税 额 = 精 矿 销 售 额 适 用 税 率 ; 规 定 : 钨 资 源 税 适 用 税 率 为 6.5%( 根 据 财 税 号 关 于 实 施 稀 土 钨 钼 资 源 税 从 价 计 征 改 革 的 通 知 文 件 规 定, 公 司 回 收 伴 生 钨 资 源 暂 不 征 收 钨 资 源 税 ) 钼 资 源 税 适 用 税 率 为 11% 钨 行 业 规 范 条 件 为 进 一 步 加 强 钨 行 业 管 理, 遏 制 低 水 平 重 复 建 设, 规 范 现 有 钨 企 业 生 产 经 营 秩 序, 提 升 资 源 综 合 利 用 水 平 和 节 能 环 保 水 平, 推 动 钨 行 业 转 型 升 级 和 持 续 健 康 发 展, 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 和 产 业 政 策, 经 商 有 关 部 门, 工 信 部 制 定 钨 行 业 规 范 条 件, 并 于 2016 年 1 月 14 日 发 布, 并 将 于 2016 年 2 月 1 日 起 执 行 规 范 条 件 要 求 : 钨 矿 山 企 业, 露 天 开 采 矿 山 建 设 规 模 不 得 低 于 15 万 吨 矿 石 / 年, 地 下 开 采 矿 山 建 设 规 模 不 得 低 于 6 万 吨 矿 石 / 年, 服 务 年 限 均 应 在 10 年 以 上 新 建 改 造 仲 钨 酸 铵 项 目 生 产 能 力 应 达 到 5,000 吨 / 年 及 以 上, 钨 铁 生 产 能 力 应 达 到 6,000 吨 / 年 及 以 上 新 建 改 造 及 现 有 的 单 一 处 理 废 钨 催 化 剂 冶 炼 项 目, 单 系 列 实 物 处 理 能 力 应 达 到 5,000 吨 / 年 及 以 上 : 单 一 处 理 废 钨 合 金 项 目, 单 系 列 实 物 处 理 能 力 应 达 到 500 吨 / 年 及 以 上 : 其 他 处 理 含 钨 等 二 次 资 源 冶 炼 项 目, 单 系 列 实 物 处 理 能 力 应 达 到 1,500 吨 / 年 及 以 上 另 外, 规 范 条 件 还 对 资 源 综 合 利 用 及 能 耗 环 境 保 护 规 范 管 理 安 全 生 产 产 品 质 量 生 产 工 艺 和 装 备 等 方 面 提 出 详 细 要 求 业 务 回 顾 1 钼 金 属 板 块 2015 年 本 公 司 实 现 钼 精 矿 产 量 ( 折 合 100%MO 金 属 )16,999 吨, 单 位 现 金 生 产 成 本 为 53,906 元 / 吨, 钼 金 属 回 收 率 为 85.13% 2 钨 金 属 板 块 2015 年 本 公 司 实 现 钨 精 矿 产 量 ( 折 合 100%WO3 金 属 )9,825 吨 ( 不 含 豫 鹭 矿 业 ), 单 位 现 金 生 产 成 本 为 14,925 元 / 吨, 钨 金 属 回 收 率 为 78.25% 3 铜 金 属 板 块 按 80% 权 益 计 算,2015 年 NPM 实 现 可 销 售 铜 金 属 生 产 量 39,964 吨,C1 现 金 成 本 0.64 美 元 / 磅, 铜 回 收 率 88.03%; 实 现 可 销 售 黄 金 产 量 36,305 盎 司 18 / 226

19 2015 年 年 度 报 告 报 告 期 内, 面 对 各 金 属 板 块 市 场 复 杂 多 变, 钼 市 场 价 格 持 续 承 压 下 跌, 钨 市 场 在 需 求 减 弱 库 存 难 去 的 压 力 下, 上 下 游 产 品 价 格 逐 步 下 滑, 铜 价 波 动 加 剧 维 持 弱 势 格 局 等 不 利 形 势, 公 司 管 理 层 在 董 事 会 的 领 导 下, 攻 坚 克 难, 集 思 广 益, 通 过 采 取 积 极 推 动 低 效 资 产 剥 离 大 力 实 施 降 本 增 效 加 快 推 进 资 源 综 合 回 收 产 业 化 布 局 持 续 加 强 内 部 管 理 强 化 职 工 技 能 培 训 等 一 系 列 有 力 措 施 公 司 生 产 经 营 及 相 关 工 作 都 取 得 了 显 著 成 效 1 稳 步 推 进 发 展 战 略 报 告 期 内, 公 司 持 续 剥 离 非 核 心 及 低 效 益 资 产 简 化 公 司 架 构 集 中 投 放 资 源 于 核 心 业 务, 签 署 了 永 宁 金 铅 增 资 扩 股 协 议 及 贵 金 属 公 司 股 权 转 让 协 议, 完 成 永 宁 金 铅 的 剥 离, 资 产 负 债 表 得 到 进 一 步 优 化, 为 公 司 的 持 续 快 速 健 康 发 展 创 造 了 良 好 条 件 2 大 力 推 进 降 本 增 效 报 告 期 内, 公 司 持 续 实 施 技 术 升 级, 优 化 技 术 指 标, 实 现 精 细 化 管 理, 压 缩 一 切 非 生 产 性 开 支, 深 化 成 本 管 理 采 取 各 种 措 施, 降 低 生 产 成 本, 深 挖 内 潜, 开 源 节 流, 在 全 公 司 形 成 降 本 增 效 的 良 好 氛 围, 达 到 了 降 本 增 效 的 良 好 效 果 加 强 大 宗 物 资 集 中 招 标 采 购 工 作, 主 要 物 资 集 采 率 超 过 65%,268 种 主 要 物 资 实 现 零 库 存, 物 资 采 购 成 本 得 到 有 效 控 制 技 术 指 标 上, 铜 钨 回 收 率 较 上 年 同 期 有 显 著 提 升 2015 年 公 司 境 内 采 矿 生 产 成 本 总 额 同 比 下 降 人 民 币 22,500 万 元 ; 钼 精 矿 生 产 成 本 总 额 同 比 下 降 人 民 币 3,178 万 元 ; 钼 铁 加 工 成 本 总 额 同 比 下 降 人 民 币 2,486 万 元 ; 钨 精 矿 生 产 成 本 总 额 同 比 下 降 人 民 币 3,207 万 元, 以 上 生 产 成 本 总 计 同 比 下 降 人 民 币 31,371 万 元 3 加 快 推 进 资 源 综 合 回 收 产 业 化 布 局 报 告 期 内, 公 司 资 源 综 合 回 收 持 续 取 得 新 的 突 破, 多 金 属 资 源 综 合 回 收 产 业 化 布 局 明 显 提 速 副 产 铜 回 收 全 面 实 现 产 业 化, 年 度 内 生 产 20% 铜 精 矿 1,580 吨 ; 副 产 錸 副 产 铼 回 收 系 统 已 建 成, 步 入 生 产 调 试 阶 段, 并 生 产 出 产 品 ; 副 产 萤 石 回 收 已 进 入 实 验 室 试 验 阶 段 4 持 续 加 强 内 部 管 理 及 职 工 技 能 培 训 报 告 期 内, 通 过 贯 彻 一 体 化 管 理 安 全 标 准 化 管 理 设 备 管 理 能 源 管 理 等, 全 面 加 快 管 理 标 准 化 信 息 化 建 设 步 伐 加 强 职 工 技 能 培 训, 提 高 操 作 技 能, 持 续 推 进 精 细 化 规 范 化 管 理 借 鉴 澳 洲 NPM 铜 金 矿 安 全 准 则, 制 定 切 合 公 司 实 际 的 安 全 行 为 十 大 准 则, 重 新 修 订 和 完 善 了 全 公 司 安 全 操 作 规 程 及 安 全 生 产 奖 惩 办 法, 扎 实 推 进 安 全 管 理 制 度 体 系 建 设 5 管 理 融 合 澳 洲 NPM 管 理 持 续 精 进, 整 体 运 营 高 效 平 稳 本 公 司 将 持 续 推 广 澳 洲 矿 山 企 业 先 进 的 管 理 经 验, 融 合 启 承 本 公 司 的 企 业 文 化 和 经 营 理 念, 加 快 管 理 一 体 化 进 程 6 信 用 等 级 调 升, 资 本 结 构 稳 健, 财 务 实 力 位 于 同 行 前 列 公 司 丰 富 的 资 源 优 势 稳 固 的 行 业 地 位 及 技 术 实 力 等 优 势 得 到 肯 定, 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 ( 穆 迪 投 资 者 服 务 公 司 成 员 ) 于 2015 年 6 月 24 日 出 具 了 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 跟 踪 评 级 报 告, 评 级 报 告 对 本 公 司 主 体 信 用 等 级 由 AA+ 调 升 至 AAA, 评 级 展 望 为 稳 定, 同 时 将 12 洛 钼 MTN1 的 债 项 信 用 等 级 由 AA+ 调 升 至 AAA 信 用 等 级 调 升 有 助 于 本 公 司 于 未 来 运 营 中 扩 大 融 资 渠 道, 降 低 融 资 成 本, 助 力 公 司 发 展 战 略 7 强 化 市 值 管 理, 维 护 投 资 者 利 益 在 2015 年 7 月 证 券 市 场 出 现 非 理 性 下 跌 的 过 程 中, 为 积 19 / 226

20 2015 年 年 度 报 告 极 维 护 投 资 者 利 益, 在 公 司 股 价 遭 到 非 理 性 抛 压 时, 公 司 通 过 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 增 持 A 股 中 期 利 润 分 配 10 股 转 增 20 股 公 司 股 份 的 预 案 等 各 种 积 极 有 效 措 施 稳 定 二 级 市 场 价 格, 以 实 际 行 动 维 护 投 资 者 的 利 益, 提 振 了 投 资 者 信 心, 同 时 树 立 了 良 好 的 资 本 市 场 形 象, 彰 显 公 司 对 未 来 发 展 预 期 的 强 烈 信 心 公 司 全 年 A 股 总 市 值 增 长 幅 度 高 达 70%, 股 票 保 持 了 良 好 的 高 流 动 性 20 / 226

21 2015 年 年 度 报 告 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 截 至, 本 集 团 净 利 润 由 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 年 度 的 180, 万 元 减 少 至 70, 万 元, 减 少 109, 万 元 或 60.94% 其 中 : 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 为 76, 万 元, 比 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 年 度 的 182, 万 元 减 少 106, 万 元 或 58.28% 主 要 原 因 是 公 司 主 要 产 品 价 格 下 降 影 响 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 4,196,839, ,662,382, 营 业 成 本 2,622,448, ,871,429, 销 售 费 用 84,672, ,817, 管 理 费 用 357,173, ,352, 财 务 费 用 46,182, ,697, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,358,771, ,635,047, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -165,508, ,079,258, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,074,198, ,289,250, 研 发 支 出 80,228, ,553, 变 动 原 因 说 明 : 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 主 要 原 因 是 公 司 主 要 产 品 价 格 下 降 黄 金 白 银 及 电 解 铅 业 务 的 剥 离 等 因 素 所 致 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 主 要 原 因 是 黄 金 白 银 及 电 解 铅 业 务 的 剥 离 及 单 位 销 售 成 本 下 降 等 因 素 所 致 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 原 因 是 本 期 相 关 产 品 运 输 价 格 下 降 所 致 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 原 因 是 研 发 支 出 较 上 年 同 期 减 少 以 及 2015 年 处 置 子 公 司 合 并 范 围 变 动 影 响 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 原 因 是 本 期 公 司 结 构 性 存 款 增 加, 相 应 增 加 利 息 收 入 所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 主 要 原 因 是 公 司 主 要 产 品 价 格 下 降, 导 致 收 入 减 少 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 主 要 原 因 是 本 期 购 买 理 财 产 品 较 上 年 同 期 减 少 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 : 主 要 原 因 是 本 期 偿 还 债 务 较 上 年 同 期 增 加 所 致 研 发 支 出 : 本 期 新 增 研 发 项 目 较 上 年 同 期 减 少 影 响 21 / 226

22 2015 年 年 度 报 告 1. 收 入 和 成 本 分 析 报 告 期 内, 因 公 司 主 要 产 品 价 格 下 降 金 铅 冶 炼 业 务 的 剥 离 等 因 素, 使 公 司 实 现 营 业 收 入 较 上 年 同 期 减 少 37.01% 报 告 期 内, 公 司 实 现 毛 利 157, 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 121, 万 元, 毛 利 率 较 上 年 同 期 下 降 了 4.4 个 百 分 点 下 表 列 出 我 们 的 产 品 于 二 零 一 五 年 度 及 二 零 一 四 年 度 的 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 及 毛 利 率 : 二 零 一 五 年 度 二 零 一 四 年 度 产 品 名 称 营 业 额 营 业 成 本 毛 利 毛 利 率 营 业 额 营 业 成 本 毛 利 毛 利 率 % % 国 内 市 场 钼 钨 相 关 2,399,446, ,462,154, ,291, ,558,571, ,925,646, ,632,924, 产 品 黄 金 白 银 ,177, ,721, , 及 相 关 产 品 电 解 铅 ,679, ,411, ,732, 铜 相 关 产 463,265, ,016, ,248, ,610, ,128, ,481, 品 其 他 296,663, ,012, ,651, ,743, ,332, ,411, 小 计 3,159,375, ,969,183, ,190,191, ,153,782, ,156,240, ,997,542, 国 际 市 场 钼 钨 相 关 21,693, ,019, , ,542, ,681, ,861, 产 品 铜 相 关 产 979,534, ,244, ,289, ,418,810, ,508, ,302, 品 其 他 36,235, ,235, ,246, ,246, 小 计 1,037,464, ,264, ,199, ,508,599, ,189, ,409, 合 计 4,196,839, ,622,448, ,574,391, ,662,382, ,871,429, ,790,952, / 226

23 2015 年 年 度 报 告 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 主 营 业 务 分 产 品 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 营 业 成 本 比 上 年 增 毛 利 率 比 上 年 增 减 减 (%) 减 (%) (%) 钼 钨 相 关 产 品 2,421,140, ,483,174, 减 少 7.20 个 百 分 点 金 银 相 关 产 品 不 适 用 电 解 铅 不 适 用 铜 精 矿 1,442,799, ,261, 减 少 个 百 分 点 其 他 180,198, ,128, 增 加 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 营 业 成 本 比 上 年 增 毛 利 率 比 上 年 增 减 减 (%) 减 (%) (%) 境 内 3,042,910, ,852,299, 减 少 0.42 个 百 分 点 境 外 1,001,228, ,264, 减 少 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 采 购 五 大 供 货 商 购 货 的 总 额 占 本 公 司 总 采 购 额 约 9.05% 销 售 五 大 客 户 的 销 售 总 额 占 本 公 司 总 销 售 额 约 37.07% (2). 产 销 量 情 况 分 析 表 主 要 产 品 生 产 量 销 售 量 库 存 量 生 产 量 比 上 年 增 减 (%) 销 售 量 比 上 年 增 减 (%) 库 存 量 比 上 年 增 减 (%) 钼 精 矿 ( 折 合 100%MO 金 属 ) 16,999 18,068 4, / 226

24 2015 年 年 度 报 告 钨 精 矿 ( 折 合 100%WO3 金 属 ) 9,825 8,133 2, 产 销 量 情 况 说 明 2015 年, 公 司 为 满 足 加 工 生 产 需 求, 外 购 部 分 钼 精 矿 投 入 冶 炼 加 工 环 节, 同 时 由 于 钼 钨 市 场 价 格 波 动 较 大, 公 司 采 用 适 当 的 销 售 策 略 进 行 销 售, 期 末 库 存 较 年 初 有 所 增 加 (3). 成 本 分 析 表 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 产 品 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 24 / 226 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 钼 钨 相 关 产 品 材 料 363,927, ,911, 人 工 284,267, ,306, 折 旧 149,600, ,411, 能 源 234,165, ,682, 制 造 费 用 345,888, ,415, 金 银 相 关 产 品 材 料 ,932, 人 工 ,564, 折 旧 - - 4,654, 能 源 - - 4,516, 制 造 费 用 ,572, 电 解 铅 材 料 ,134, 人 工 - - 6,823, 折 旧 ,778, 能 源 - - 7,613, 制 造 费 用 - - 2,469, 铜 相 关 产 品 材 料 182,014, ,618, 人 工 189,096, ,310, 折 旧 467,983, ,428, 能 源 83,890, ,941, 制 造 费 用 49,465, ,028,

25 2015 年 年 度 报 告 2. 费 用 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 变 动 金 额 增 减 幅 度 (%) 销 售 费 用 84,672, ,817, ,144, 管 理 费 用 357,173, ,352, ,178, 财 务 费 用 46,182, ,697, ,515, 所 得 税 费 用 -20,289, ,858, ,148, 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 原 因 是 本 期 相 关 产 品 运 输 价 格 下 降 所 致 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 原 因 是 研 发 支 出 较 上 年 同 期 减 少 以 及 2015 年 处 置 子 公 司 合 并 范 围 变 动 影 响 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 原 因 是 本 期 公 司 结 构 性 存 款 增 加, 相 应 增 加 利 息 收 入 所 致 所 得 税 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 公 司 本 期 利 润 较 上 年 同 期 减 少, 以 及 本 期 处 置 贵 金 属 子 公 司 和 永 宁 形 成 的 股 权 和 债 权 损 失 确 认 可 抵 扣 亏 损 所 致 3. 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 80,228, 本 期 资 本 化 研 发 投 入 0 研 发 投 入 合 计 80,228, 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 1.91% 公 司 研 发 人 员 的 数 量 607 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 15.14% 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 0% 情 况 说 明 公 司 一 贯 秉 承 通 过 技 术 创 新 提 高 公 司 竞 争 优 势 的 发 展 战 略, 强 化 科 学 技 术 创 新 对 公 司 的 支 撑 和 保 证 作 用, 通 过 技 术 的 创 新 改 造 发 现 公 司 新 的 利 润 增 长 点 以 及 降 低 销 售 产 品 的 生 产 成 本, 使 公 司 产 品 更 具 市 场 竞 争 力, 以 提 高 企 业 的 综 合 效 益 研 发 支 出 方 面,2015 年 公 司 实 施 了 洛 阳 钼 业 三 道 庄 露 天 矿 强 化 开 采 与 空 区 处 理 一 体 化 工 艺 与 规 范 研 究, 选 钨 回 水 厂 前 浓 密 应 用 研 究, 提 高 钨 选 矿 冬 季 回 收 率 应 用 研 究, 提 高 钨 粗 选 回 收 率 试 验 研 究, 钨 浮 选 尾 矿 萤 石 综 合 回 收 选 矿 技 术 开 发 研 究 等 技 术 研 发 4. 现 金 流 单 位 : 元 项 目 2015 年 2014 年 增 减 幅 度 (%) 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 4,627,214, ,859,617, 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 488,703, ,587, 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 320,302, ,257, / 226

26 2015 年 年 度 报 告 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 12,223,309, ,668,357, 处 置 固 定 资 产, 无 形 资 产 和 其 他 长 期 12,518, ,233, 资 产 而 收 到 的 现 金 净 额 购 买 或 处 置 子 公 司 和 其 他 经 营 单 位 4, ,373, 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 163,708, ,200, 购 买 或 处 置 子 公 司 和 其 他 经 营 单 位 86, 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 12,122,847, ,229,000, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 7,289,549, ,326,397, 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,482,568, ,093, 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 4,285,424, ,820, 分 配 股 利 利 润 和 偿 付 利 息 所 支 付 的 1,333,347, ,258, 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 1,079,148, ,161, (1) 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 减 少 主 要 原 因 是 本 期 公 司 主 要 产 品 价 格 下 降, 收 入 减 少 所 致 ; 所 致 ; (2) 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 增 加 主 要 原 因 是 公 司 本 期 存 款 利 息 收 入 较 上 年 增 加 所 致 ; (3) 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 增 加 主 要 原 因 是 公 司 本 期 支 付 捐 款 以 及 银 行 手 续 费 增 加 (4) 收 回 投 资 收 到 的 现 金 增 加 主 要 原 因 是 本 期 公 司 收 回 理 财 投 资 增 加 所 致 ; (5) 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 减 少 主 要 原 因 是 本 期 公 司 处 置 低 效 资 产 收 到 处 置 款 较 上 年 同 期 减 少 所 致 ; (6) 购 买 或 处 置 子 公 司 和 其 他 经 营 单 位 收 到 的 现 金 减 少 主 要 原 因 是 上 年 同 期 处 置 子 公 司 所 取 得 的 收 入 较 大 所 致 ; (7) 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 增 加 主 要 原 因 是 本 期 收 回 被 处 置 子 公 司 的 款 项 所 致 ; (8) 购 买 或 处 置 子 公 司 和 其 他 经 营 单 位 支 付 的 现 金 增 加 的 主 要 原 因 是 本 期 处 置 子 公 司 合 并 范 围 变 动 所 致 ; 所 致 ; (9) 投 资 支 付 的 现 金 增 加 的 原 因 是 购 买 可 供 出 售 金 融 资 产 较 上 年 增 加 所 致 ; (10) 取 得 借 款 收 到 的 现 金 增 加 的 原 因 是 本 期 借 款 增 加 所 致 ; (11) 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 增 加 的 原 因 是 公 司 黄 金 租 赁 业 务 取 得 现 金 较 上 年 增 加 (12) 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 增 加 主 要 原 因 是 本 期 公 司 归 还 借 款 资 金 较 上 年 增 加 所 致 ; (13) 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 增 加 主 要 是 本 期 分 配 股 利 较 去 年 增 加 所 致 ; (14) 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 增 加 的 原 因 是 本 期 公 司 归 还 到 期 黄 金 租 赁 业 务 支 付 的 现 金 较 上 年 同 期 增 加 所 致 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 26 / 226

27 2015 年 年 度 报 告 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 项 目 名 称 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 本 期 期 末 数 4,838, 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 资 产 及 负 债 状 况 上 期 期 末 数 应 收 票 据 602,079, ,158,139, 应 收 利 息 86,297, ,295, 应 收 股 利 ,226, 其 他 应 收 款 120,062, ,949, 存 货 592,503, 可 供 出 售 金 融 资 产 递 延 所 得 税 资 产 2,373,165, ,936, 短 期 借 款 2,906,199, 以 公 允 价 值 计 1,505,910,5 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 应 付 票 据 782,730, 预 收 款 项 37,781, 应 交 税 费 -123,612, 一 年 内 到 期 的 2,494,899,7 非 流 动 负 债 / 226 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 单 位 : 元 情 况 说 明 本 期 增 加 远 期 外 汇 合 约 公 允 价 值 变 动 影 响 ,754, , ,156, ,825, ,950, ,690, ,900, ,780, ,789, ,277, 票 据 贴 现 所 致 计 提 银 行 存 款 利 息 增 加 收 回 应 收 股 利 联 营 公 司 洛 阳 高 科 减 资 款 部 分 尚 未 收 回, 期 后 已 收 回 市 场 价 格 波 动 较 大, 公 司 采 用 适 当 的 销 售 策 略 进 行 销 售, 期 末 库 存 有 所 增 加 新 增 资 管 计 划 税 收 时 间 性 差 异 确 认 递 延 所 得 税 增 加 新 增 借 款 所 致 本 期 黄 金 租 赁 业 务 规 模 较 上 年 同 期 增 加 本 期 为 提 高 资 金 使 用 效 率 加 大 票 据 付 款 力 度 货 款 结 算 所 致 年 度 期 间 预 缴 所 得 税 税 款 所 致 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 重 分 类

28 2015 年 年 度 报 告 其 他 流 动 负 债 523,896, 长 期 借 款 1,941,586, 应 付 债 券 2,000,000, 其 他 非 流 动 负 62,407,518. 债 53 股 本 3,377,439, 其 他 综 合 收 益 -632,492, 专 项 储 备 115,200, ,651, ,160,920, ,438,722, ,876, ,015,234, ,549, ,924, ,046.2 新 增 短 期 应 付 债 0 券 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 重 分 类 可 转 债 转 股 所 致 收 到 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 增 加 可 转 债 转 股 与 资 本 公 积 转 增 所 致 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 以 及 外 币 报 表 折 算 差 额 影 响 维 简 费 结 余 减 少 ( 四 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析 详 见 第 三 节 公 司 业 务 概 要 及 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 28 / 226

29 2015 年 年 度 报 告 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内, 公 司 对 外 股 权 投 资 115, 万 元, 详 见 下 表 : 被 投 资 单 位 投 资 成 本 ( 万 元 ) 持 股 比 例 (100%) 非 上 市 公 司 A ( 注 1) 40, % 非 上 市 公 司 B ( 注 1) 10, % 于 合 伙 企 业 C 之 股 权 投 资 ( 注 2) 5, % 于 合 伙 企 业 D 之 股 权 投 资 ( 注 2) 24, % 于 股 权 投 资 基 金 之 权 益 ( 注 3) 33, 不 适 用 于 合 伙 企 业 E 之 股 权 投 资 ( 注 2) 2, % 合 计 115, 注 1: 系 集 团 于 本 年 内 投 资 的 非 上 市 公 司 股 权, 本 集 团 对 相 关 被 投 资 企 业 无 控 制 共 同 控 制 和 重 大 影 响 期 末 公 司 相 关 权 益 工 具 投 资 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量, 故 按 照 成 本 进 行 后 续 计 量 注 2: 系 集 团 于 本 年 内 投 资 的 有 限 合 伙 企 业 之 股 权 投 资, 根 据 有 限 合 伙 协 议, 本 集 团 以 有 限 合 伙 人 之 身 份 参 与, 对 相 关 合 伙 企 业 的 日 常 经 营 与 决 策 无 控 制 共 同 控 制 和 重 大 影 响 期 末 公 司 相 关 权 益 工 具 投 资 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量, 故 按 照 成 本 进 行 后 续 计 量 注 3: 系 集 团 于 本 年 内 投 资 的 股 权 投 资 基 金 之 权 益, 本 集 团 对 相 关 基 金 的 日 常 运 营 无 控 制 共 同 控 制 和 重 大 影 响 期 末 公 司 相 关 权 益 工 具 投 资 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量, 故 按 照 成 本 进 行 后 续 计 量 29 / 226

30 2015 年 年 度 报 告 (1) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 1 公 司 于 2015 年 10 月 在 汇 丰 银 行 办 理 4420 万 欧 元 远 期 锁 汇 业 务, 与 银 行 约 定 交 割 日 人 民 币 购 欧 元 汇 率 为 , 交 割 日 为 2016 年 4 月 3 日 ; 2 公 司 于 2015 年 11 月 在 澳 大 利 亚 和 新 西 兰 银 行 有 限 公 司 办 理 600 万 欧 元 兑 美 元 远 期 锁 汇 业 务, 约 定 交 割 日 为 2016 年 2 月 22 日, 交 割 汇 率 项 目 期 末 公 允 价 值 期 初 公 允 价 值 远 期 外 汇 合 约 ( 注 ) 4,838, 合 计 4,838, 注 : 未 到 期 之 远 期 外 汇 合 约 未 被 指 定 为 套 期 工 具, 其 公 允 价 值 变 动 而 产 生 的 收 益 或 损 失, 直 接 计 入 当 期 损 益 ( 六 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 详 见 下 文 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 章 节 中 处 置 子 公 司 部 分 的 内 容 ( 七 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 1 主 要 子 公 司 CMOC Mining Pty Limited 法 定 代 表 人 : 李 朝 春 成 立 时 间 :2013 年 7 月 25 日 注 册 资 本 及 实 收 资 本 :34,600 万 美 元 注 册 地 址 : 澳 大 利 亚 主 营 业 务 : 铜 等 有 色 金 属 矿 勘 探 采 选 和 销 售 相 关 产 品 本 公 司 的 全 资 子 公 司 洛 阳 钼 业 控 股 有 限 公 司 持 有 该 公 司 100% 的 股 权 截 止 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 618, 万 元, 净 资 产 为 294, 万 元,2015 年 年 度 实 现 营 业 收 入 147, 万 元 营 业 利 润 32, 万 元 净 利 润 32, 万 元 2 处 置 子 公 司 (1) 洛 阳 永 宁 金 铅 冶 炼 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 谢 凤 祥 成 立 时 间 :2007 年 9 月 21 日 注 册 资 本 及 实 收 资 本 :100 万 元 注 册 地 址 : 河 南 省 洛 宁 县 西 山 底 乡 阳 峪 村 东 岭 主 营 业 务 : 铅 冶 炼 及 硫 酸 氧 气 等 附 产 品 回 收 及 销 售, 矿 产 品 购 销, 经 营 本 企 业 自 产 产 品 的 出 口 业 务, 本 企 业 生 产 科 研 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 及 零 部 件 的 进 口 业 务, 经 营 本 企 30 / 226

31 2015 年 年 度 报 告 业 产 品 相 关 的 来 料 加 工 业 务, 房 地 产 开 发 2015 年 5 月 14 日 第 三 届 董 事 会 第 二 十 六 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 同 意 洛 阳 永 宁 金 铅 冶 炼 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 及 债 务 重 组 方 案 的 议 案 灵 宝 市 鼎 隆 矿 业 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 : 鼎 隆 矿 业 ) 以 货 币 认 购 永 宁 金 铅 新 增 注 册 资 本 人 民 币 1.22 亿 元, 公 司 的 全 资 子 公 司 贵 金 属 公 司 放 弃 优 先 认 购 权 同 时, 公 司 就 永 宁 金 铅 所 欠 公 司 人 民 币 6.84 亿 元 债 务 与 永 宁 金 铅 进 行 债 务 重 组 本 公 司 透 过 全 资 子 公 司 贵 金 属 公 司 持 有 该 公 司 股 权 由 75% 稀 释 至 0.61% (2) 洛 阳 钼 业 集 团 贵 金 属 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 斌 成 立 时 间 :2007 年 8 月 6 日 注 册 资 本 及 实 收 资 本 :28, 万 元 ; 注 册 地 址 : 洛 阳 市 涧 西 区 丽 春 西 路 ( 洛 阳 高 科 钼 钨 材 料 公 司 院 内 ) 主 营 业 务 : 有 色 金 属 黑 色 金 属 非 金 属 矿 产 品 ( 不 含 煤 炭 ) 的 销 售 公 司 于 2015 年 8 月 11 日 以 传 阅 方 式 召 开 第 四 届 董 事 会 第 四 次 临 时 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 转 让 洛 阳 钼 业 集 团 贵 金 属 有 限 公 司 100% 股 权 的 议 案 同 日, 本 公 司 与 鼎 隆 矿 业 签 署 了 关 于 洛 阳 钼 业 集 团 贵 金 属 有 限 公 司 之 股 权 转 让 协 议, 将 公 司 持 有 的 贵 金 属 公 司 100% 的 股 权 以 经 双 方 协 商 确 认 的 人 民 币 10,000 元 的 价 格 转 让 给 鼎 隆 矿 业, 贵 金 属 公 司 除 持 有 永 宁 金 铅 0.61% 股 权 外, 无 其 他 实 际 运 营 业 务 和 重 大 资 产 前 述 股 权 转 让 后, 公 司 与 贵 金 属 公 司 永 宁 金 铅 不 再 有 任 何 股 权 关 系 由 股 权 转 让 和 债 务 重 组 合 计 影 响 当 年 度 归 属 于 上 市 股 东 净 利 润 减 少 16, 万 元 3 新 设 立 子 公 司 (1)2015 年 1 月, 本 公 司 之 子 公 司 施 莫 克 ( 上 海 ) 国 际 贸 易 有 限 公 司 于 上 海 设 立 全 资 子 公 司 上 海 睿 朝 投 资 有 限 公 司, 公 司 注 册 资 本 人 民 币 25,000 万 元 (2)2015 年 4 月, 本 公 司 之 子 公 司 施 莫 克 ( 上 海 ) 国 际 贸 易 有 限 公 司 于 西 藏 设 立 全 资 子 公 司 西 藏 施 莫 克 投 资 有 限 公 司, 公 司 注 册 资 本 人 民 币 1,000 万 元 (3)2015 年 4 月, 本 公 司 之 子 公 司 洛 阳 钼 业 ( 香 港 ) 有 限 公 司 于 BVI( 英 属 维 尔 京 群 岛 ) 设 立 全 资 子 公 司 Upnorth Investment Limited 公 司, 公 司 注 册 资 本 1 美 元 (4)2015 年 10 月 23 日, 本 公 司 于 北 京 设 立 全 资 子 公 司 北 京 永 帛 资 源 投 资 控 股 有 限 公 司, 公 司 注 册 资 本 人 民 币 50,000 万 元 31 / 226

32 2015 年 年 度 报 告 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 二 零 一 六 年 主 要 金 属 板 块 市 场 展 望 1 钼 市 场 国 内 市 场 : 在 供 应 方 面, 很 多 已 经 停 产 的 大 中 型 矿 山 时 刻 关 注 着 钼 市 场 走 向, 国 内 大 型 矿 山 的 生 产 计 划 无 疑 成 为 二 零 一 六 年 上 半 年 市 场 走 势 的 关 键 因 素, 其 中 有 部 分 企 业 在 前 期 迫 于 资 金 等 压 力 停 止 生 产, 预 计 二 零 一 六 年 第 二 季 度 以 后 才 有 望 启 动 复 产 计 划 在 需 求 方 面, 二 零 一 六 年 钢 铁 行 业 形 势 或 无 太 大 改 观, 钢 企 的 生 存 状 况 难 有 明 显 好 转, 随 着 中 国 经 济 步 入 新 的 发 展 阶 段, 中 国 钢 铁 消 费 量 已 经 进 入 峰 值 期, 下 游 市 场 需 求 急 剧 收 缩, 供 需 矛 盾 愈 发 突 出, 钢 铁 行 业 深 陷 寒 冬, 而 且 从 目 前 来 看 这 将 是 一 个 漫 长 的 过 程, 此 时, 减 产 将 是 行 业 寻 求 生 存 出 路 的 必 然 选 择 之 一, 但 基 于 特 钢 不 锈 钢 的 长 期 发 展 和 前 景, 含 钼 钢 产 量 相 较 二 零 一 五 年 或 变 化 不 大 综 合 来 看, 二 零 一 六 年 钼 市 场 虽 难 有 重 大 起 色, 但 由 于 本 年 度 钼 价 已 跌 至 企 业 成 本 之 下, 下 行 压 力 和 空 间 相 对 减 弱, 明 年 或 将 出 现 好 的 转 机 国 际 市 场 : 二 零 一 六 年 全 球 钼 市 场 仍 将 面 临 钢 铁 行 业 减 产 和 副 产 钼 矿 供 应 增 加 的 问 题, 但 在 低 价 环 境 下 部 分 企 业 会 减 产 停 产 保 存 实 力, 能 使 供 需 关 系 得 到 一 定 缓 解, 钼 价 仍 有 向 好 趋 向 2 钨 市 场 考 虑 到 国 内 外 经 济 发 展 环 境 仍 然 错 综 复 杂, 中 国 处 于 新 旧 动 能 转 换 阶 段, 二 零 一 六 年 国 内 钨 市 场 运 行 压 力 将 有 增 无 减, 但 价 格 经 过 加 速 下 滑 后, 主 产 钨 或 已 全 面 处 于 成 本 线 以 下, 预 计 企 业 低 价 抛 货 情 况 会 有 所 控 制, 停 产 的 企 业 增 多 后 市 场 流 通 也 将 继 续 减 少, 价 格 下 跌 速 度 有 望 得 到 遏 制 另 外, 随 着 一 系 列 稳 增 长 措 施 逐 步 落 实 和 见 效 后, 经 济 有 望 逐 步 筑 底 并 且 好 转, 届 时 钨 市 场 也 将 出 现 利 好 3 铜 市 场 由 于 包 括 秘 鲁 的 Las Bambas 新 的 项 目 逐 步 达 产, 加 之 中 国 经 济 增 产 减 慢, 二 零 一 六 年 铜 市 场 仍 将 会 供 大 于 求 中 国 作 为 全 球 重 要 的 铜 消 费 国, 其 经 济 处 于 从 出 口 和 投 资 导 向 型 转 为 消 费 导 向 型 的 过 度 期, 中 国 人 民 银 行 预 测 二 零 一 六 年 中 国 经 济 增 长 只 有 6.8% 而 二 零 一 五 年 为 6.9%, 然 而 中 国 社 科 院 则 把 中 国 二 零 一 六 年 经 济 增 长 定 在 6.6%-6.8%, 并 被 称 之 为 中 国 经 济 增 长 新 常 态 根 据 SNL( 金 属 与 矿 业 公 司 ) 估 算, 二 零 一 六 年 全 球 精 铜 产 量 将 达 到 2,260 万 吨 精 铜 消 耗 量 为 2,230 万 吨 投 行 和 相 关 研 究 机 构 一 致 认 为 铜 供 过 于 求 的 局 面 在 二 零 一 七 年 将 缓 解, 并 出 现 供 不 应 求, 原 因 是 矿 山 资 本 性 投 入 在 削 减, 许 多 在 产 矿 山 铜 品 位 在 下 降 二 零 一 六 年 业 务 展 望 32 / 226

33 2015 年 年 度 报 告 二 零 一 六 年, 本 公 司 经 营 层 将 积 极 应 对 钼 钨 铜 及 黄 金 市 场 价 格 波 动 带 来 的 机 遇 与 挑 战, 积 极 优 化 产 品 结 构, 努 力 实 现 产 销 平 衡 和 收 益 最 大 化 依 托 规 模 产 业 链 技 术 资 金 市 场 管 理 优 势 和 资 本 市 场 融 资 平 台, 以 结 构 调 整 和 增 长 方 式 转 变 为 主 线, 以 管 理 技 术 和 资 金 优 势 为 支 撑, 内 部 挖 潜 和 寻 求 国 外 优 势 资 源 并 购 并 举, 进 一 步 增 强 本 公 司 的 综 合 实 力 和 盈 利 能 力, 加 快 公 司 国 际 化 战 略 布 局, 培 育 新 的 经 济 增 长 点, 为 股 东 创 造 更 加 丰 厚 的 回 报 经 营 层 将 重 点 关 注 以 下 几 方 面 工 作 : 1 巩 固 钼 钨 业 务 的 成 本 竞 争 优 势, 积 极 推 进 技 术 提 升 和 结 构 调 整, 形 成 推 进 发 展 的 强 大 动 力 对 栾 川 地 区 采 选 业 务 及 资 产 进 一 步 优 化 布 局, 加 强 自 动 化 信 息 化 标 准 化 建 设 ; 2 持 续 推 进 非 核 心 资 产 剥 离, 简 化 公 司 架 构, 优 化 资 产 负 债 表 ; 3 强 力 推 进 多 金 属 资 源 综 合 回 收 利 用 产 业 化 进 程, 培 育 并 稳 定 新 的 经 济 增 长 点 ; 4 深 入 推 进 对 标 管 理 标 准 化 管 理, 完 善 及 强 化 质 量 管 理 成 本 管 理 信 息 化 管 理 投 资 管 理 风 险 管 理 人 力 资 源 管 理 标 准 化 建 设 和 企 业 文 化 建 设 等 管 理 工 作, 切 实 推 进 公 司 管 理 升 级 ; 5 加 强 安 全 管 理 制 度 建 设, 坚 定 不 移 的 推 进 安 全 管 理 十 大 准 则 的 执 行, 强 力 渗 透 安 全 文 化, 提 高 全 员 安 全 意 识 6 加 快 推 进 澳 洲 业 务 先 进 管 理 与 技 术 的 推 广 和 融 合, 挖 掘 国 内 外 协 同 效 应, 夯 实 公 司 的 国 际 化 管 理 基 础 7 利 用 大 宗 商 品 周 期 性 之 机 遇, 寻 求 优 质 海 外 资 源 类 项 目 并 购, 以 积 极 审 慎 态 度 加 快 推 动 公 司 国 际 化 进 程 8 建 立 并 完 善 公 司 市 值 管 理 体 系, 提 升 管 理 水 平, 积 极 维 护 投 资 者 利 益 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 我 们 的 愿 景 是 成 为 一 家 受 人 尊 敬 的 国 际 化 集 团 目 前 致 力 于 : 巩 固 和 保 持 现 有 业 务 极 具 竞 争 力 的 成 本 优 势, 致 力 于 持 续 降 低 成 本 改 善 管 理 提 高 效 率 内 部 挖 潜 ; 持 续 管 理 和 优 化 资 产 负 债 表, 处 置 非 核 心 或 无 效 低 效 资 产, 利 用 好 资 本 平 台 合 理 筹 措 资 金 ; 积 极 推 进 公 司 国 际 化 战 略 布 局, 优 先 并 购 和 投 资 位 于 政 局 稳 定 地 区 具 有 良 好 现 金 流 的 优 质 成 熟 资 源 项 目 ( 三 ) 经 营 计 划 二 零 一 六 年 钼 精 矿 ( 折 100%MO) 预 算 产 量 16,058 吨, 现 金 生 产 成 本 预 算 56,298 元 / 吨 ( 不 包 括 资 源 税 折 旧 与 摊 销 销 售 及 一 般 管 理 ); 钨 精 矿 ( 折 100%WO 3 ) 预 算 产 量 8,850 吨, 现 金 生 产 成 本 预 算 14,879 元 / 吨 ( 不 包 括 资 源 税 折 旧 与 摊 销 销 售 及 一 般 管 理 ); 澳 洲 NPM 铜 金 矿 2016 年 按 80% 权 益 计 算 预 算 : 可 销 售 铜 金 属 39,368 吨,C1 现 金 成 本 :0.77 美 元 / 磅 ; 可 销 售 黄 金 35,053 盎 司 C1 现 金 成 本 指 : 现 金 营 运 成 本 ( 包 括 采 矿 选 矿 现 场 行 政 开 支 物 流 以 及 粗 炼 / 精 炼 费 ) 扣 减 副 产 品 收 益 提 请 投 资 者 注 意 该 经 营 计 划 并 不 构 成 公 司 的 业 绩 承 诺, 请 注 意 投 资 风 险 33 / 226

34 2015 年 年 度 报 告 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 本 公 司 主 要 产 品 价 格 波 动 的 风 险 本 公 司 收 入 主 要 来 自 钼 钨 及 铜 产 品, 包 括 钼 铁 钨 精 矿 铜 精 矿 及 其 他 钼 产 品 的 销 售, 经 营 业 绩 受 钼 钨 及 铜 的 市 价 波 动 影 响 较 大 同 时, 公 司 NPM 铜 金 矿 亦 有 部 分 副 产 金 产 品 的 销 售, 黄 金 的 价 格 波 动 也 会 对 公 司 产 生 一 定 的 影 响 由 于 相 关 资 源 开 采 及 冶 炼 成 本 变 动 相 对 较 小, 公 司 报 告 期 内 利 润 及 利 润 率 和 商 品 价 格 走 势 密 切 相 关, 若 未 来 钼 钨 铜 黄 金 价 格 波 动 太 大, 会 导 致 公 司 经 营 业 绩 不 稳 定, 特 别 是 如 果 钼 钨 及 铜 价 格 出 现 大 幅 下 跌, 公 司 的 经 营 业 绩 会 产 生 较 大 波 动 2 本 公 司 的 经 营 业 绩 依 赖 于 矿 产 资 源 的 风 险 本 公 司 主 要 运 营 项 目 为 矿 业 资 源 开 发, 对 资 源 的 依 赖 性 较 强 矿 产 资 源 的 保 有 储 量 和 品 位, 直 接 关 系 到 公 司 的 生 存 和 发 展 若 金 属 产 品 的 市 场 价 格 波 动 回 收 率 下 降 或 通 货 膨 胀 等 其 他 因 素 导 致 生 产 成 本 上 升, 或 因 开 采 过 程 中 的 技 术 问 题 和 自 然 条 件 ( 如 天 气 情 况 自 然 灾 害 等 ) 限 制, 均 可 能 使 开 采 较 低 品 位 的 矿 石 储 量 在 经 济 上 不 可 行, 从 而 无 法 保 证 公 司 保 有 储 量 可 全 部 利 用 并 影 响 公 司 的 生 产 能 力 3 与 安 全 生 产 或 自 然 灾 害 有 关 的 风 险 本 公 司 及 各 子 公 司 在 安 全 生 产 方 面 投 入 了 大 量 资 源, 建 立 了 较 为 健 全 的 安 全 生 产 管 理 机 构 人 员 制 度, 并 持 续 推 进 安 全 标 准 化 管 理, 形 成 了 较 为 完 备 的 安 全 生 产 管 理 防 范 和 监 督 体 系, 但 仍 难 以 完 全 避 免 安 全 事 故 的 发 生 作 为 矿 产 资 源 开 发 企 业, 在 生 产 过 程 中 必 然 产 生 大 量 的 废 石 尾 矿 渣, 如 果 排 渣 场 和 尾 矿 库 管 理 不 善, 存 在 形 成 局 部 灾 害 的 可 能 本 公 司 采 矿 过 程 中 需 使 用 爆 炸 物, 若 在 储 存 和 使 用 该 等 物 料 的 过 程 中 管 理 不 当, 可 能 发 生 人 员 伤 亡 的 危 险 此 外, 若 发 生 重 大 自 然 灾 害, 如 暴 雨 泥 石 流 等, 可 能 会 对 尾 矿 库 排 渣 场 等 造 成 危 害 4 利 率 风 险 本 公 司 的 利 率 风 险 主 要 与 本 公 司 的 短 期 及 长 期 借 款 及 存 款 有 关 本 公 司 的 未 偿 还 债 务 根 据 中 国 人 民 银 行 和 伦 敦 银 行 同 行 业 拆 借 市 场 不 时 变 更 的 基 准 利 率 计 算 截 至 本 公 告 日 期 为 止, 本 公 司 并 无 订 立 任 何 形 式 的 利 率 协 议 或 衍 生 工 具 以 对 冲 利 率 变 动 或 有 负 债 5 汇 率 风 险 本 公 司 主 要 于 境 内 经 营 业 务 记 账 货 币 为 中 国 法 定 货 币 人 民 币, 随 着 公 司 产 能 的 增 加 市 场 的 拓 展 及 国 外 钼 钨 及 铜 市 场 的 回 暖, 将 有 较 为 大 量 产 品 通 过 公 司 或 通 过 子 公 司 销 往 不 同 的 国 家 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 全 资 子 公 司 洛 阳 钼 业 控 股 有 限 公 司 并 购 贷 款 余 额 约 2.76 亿 欧 元,CMOC Mining Pty Limited 并 购 贷 款 余 额 3.79 亿 美 元,CMOC Mining Pty Limited 全 部 资 产 位 于 澳 大 利 亚, 记 账 本 位 币 为 美 元, 本 公 司 的 外 汇 风 险 主 要 来 自 所 持 有 的 非 本 位 币 资 产 及 负 债, 因 此, 本 公 司 因 汇 率 变 动 产 生 的 风 险 敞 口 不 大 公 司 目 前 并 无 正 式 与 之 相 对 应 的 对 冲 政 策 或 衍 生 工 具 以 对 冲 本 公 司 的 货 币 风 险 34 / 226

35 2015 年 年 度 报 告 四 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 适 用 不 适 用 第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 的 利 润 分 配 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展, 公 司 利 润 分 配 政 策 应 保 持 一 定 的 连 续 性 和 稳 定 性 ( 一 ) 利 润 分 配 政 策 1 利 润 分 配 形 式 : 公 司 采 取 积 极 的 现 金 或 股 票 股 利 分 配 政 策 并 依 据 法 律 法 规 及 监 管 规 定 的 要 求 切 实 履 行 股 利 分 配 政 策 现 金 分 红 相 对 于 股 票 股 利 在 利 润 分 配 方 式 中 具 有 优 先 性, 如 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 公 司 应 采 用 现 金 分 红 方 式 进 行 利 润 分 配 在 有 条 件 的 情 况 下, 公 司 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 2 现 金 分 红 的 具 体 条 件 : 在 符 合 届 时 法 律 法 规 和 监 管 规 定 的 前 提 下, 公 司 可 供 分 配 利 润 为 正 且 公 司 的 现 金 流 可 以 兼 顾 公 司 日 常 经 营 和 可 持 续 发 展 需 求 时, 公 司 进 行 现 金 分 红 3 如 公 司 进 行 现 金 分 红, 则 现 金 分 红 比 例 应 同 时 符 合 下 列 要 求 : (1) 在 符 合 届 时 法 律 法 规 和 监 管 规 定 的 前 提 下, 公 司 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 ; (2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 上 述 重 大 资 金 支 出 安 排 是 指 公 司 在 一 年 内 购 买 资 产 以 及 对 外 投 资 等 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 以 上 ( 包 括 30%) 的 事 项 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 上 述 情 形, 提 出 具 体 现 金 分 红 方 案 4 发 放 股 票 股 利 的 具 体 条 件 : 公 司 当 年 盈 利 且 可 供 分 配 利 润 为 正 时, 在 保 证 公 司 股 本 规 模 和 股 权 结 构 合 理 的 前 提 下, 基 于 回 报 投 资 者 和 分 享 企 业 价 值 的 考 虑, 当 公 司 股 票 估 值 处 于 合 理 范 围 内, 公 司 可 以 发 放 股 票 股 利 ( 二 ) 利 润 分 配 政 策 执 行 情 况 : 年 6 月 26 日 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 : 公 司 以 现 有 总 股 数 5,629,066,233 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.18 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币 1,013,231, 元 ( 含 税 ) 35 / 226

36 2015 年 年 度 报 告 年 10 月 30 日 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 2015 年 半 年 度 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 : 经 审 计 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 公 司 资 本 公 积 为 人 民 币 9,956,670, 元 以 截 至 2015 年 7 月 31 日 公 司 总 股 数 5,629,066,233 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 20 股, 转 增 股 数 11,258,132,466 股, 转 增 后 总 股 数 16,887,198,699 股 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 占 合 并 报 表 中 归 属 分 红 年 度 合 并 报 表 于 上 市 公 中 归 属 于 上 市 公 司 司 股 东 的 股 东 的 净 利 润 净 利 润 的 比 率 (%) ,179, ,160, 年 ,013,231, ,824,255, 年 ,663, ,174,203, 年 备 注 :2015 年 公 司 中 期 利 润 分 配 方 案 为 : 以 截 至 2015 年 7 月 31 日 公 司 总 股 数 5,629,066,233 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 20 股 ( 三 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 适 用 不 适 用 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 36 / 226

37 2015 年 年 度 报 告 ( 一 ) 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 承 诺 类 型 股 份 限 售 解 决 同 业 竞 争 承 诺 方 鸿 商 集 团 及 鸿 商 香 港 于 泳 承 诺 内 容 2014 年 1 月 23 日 鸿 商 集 团 补 充 承 诺 : 自 收 购 完 成 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 委 托 他 人 管 理 鸿 商 集 团 及 鸿 商 香 港 持 有 的 洛 阳 钼 业 的 股 份, 也 不 由 洛 阳 钼 业 回 购 该 等 股 份 本 人 及 本 人 实 际 控 制 的 企 业 均 未 生 产 开 发 任 何 与 洛 阳 钼 业 生 产 的 产 品 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 产 品, 未 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 洛 阳 钼 业 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 业 务, 也 未 参 与 投 资 于 任 何 与 洛 阳 钼 业 生 产 的 产 品 或 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 其 他 企 业 ; 本 人 及 本 人 实 际 控 制 的 企 业 将 不 生 产 开 发 任 何 与 洛 阳 钼 业 生 产 的 产 品 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 产 品, 不 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 洛 阳 钼 业 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 业 务, 也 不 参 与 投 资 于 任 何 与 洛 阳 钼 业 生 产 的 产 品 或 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 其 他 企 业 ; 自 本 承 诺 函 签 署 之 日 起, 如 洛 阳 钼 业 进 一 步 拓 展 其 产 品 和 业 务 范 围, 本 人 及 本 人 实 际 控 制 的 企 业 将 不 与 洛 阳 钼 业 拓 展 后 的 产 品 或 业 务 相 竞 争 ; 若 与 洛 阳 钼 业 拓 展 后 的 产 品 或 业 务 产 生 竞 争, 本 人 及 本 人 实 际 控 制 的 企 业 将 以 停 止 生 产 或 经 营 相 竞 争 的 业 务 或 产 品 的 方 式 或 者 将 相 竞 争 的 业 务 纳 入 到 洛 阳 钼 业 经 营 的 方 式 或 者 将 相 竞 争 的 业 务 转 让 给 无 关 联 关 系 第 三 方 的 方 式 避 免 同 业 竞 争 ; 如 该 承 诺 被 证 明 是 不 真 实 或 未 被 遵 守, 本 人 将 向 洛 阳 钼 业 赔 偿 一 切 直 接 和 间 接 损 失 37 / 226 承 诺 时 间 及 期 限 自 收 购 完 成 之 日 起 十 二 个 月 内 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 是 是 不 适 用 不 适 用 2014/1/23 否 是 不 适 用 不 适 用

38 2015 年 年 度 报 告 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 解 决 同 业 竞 争 解 决 同 业 竞 争 解 决 关 联 交 易 鸿 商 集 团 国 宏 集 团 于 泳 本 公 司 及 本 公 司 拥 有 权 益 的 附 属 公 司 及 参 股 公 司 均 未 生 产 开 发 任 何 与 洛 阳 钼 业 生 产 的 产 品 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 产 品, 未 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 洛 阳 钼 业 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 业 务, 也 未 参 与 投 资 于 任 何 与 洛 阳 钼 业 生 产 的 产 品 或 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 其 他 企 业 本 公 司 及 本 公 司 拥 有 权 益 的 附 属 公 司 及 参 股 公 司 将 不 生 产 开 发 任 何 与 洛 阳 钼 业 生 产 的 产 品 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 产 品, 不 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 洛 阳 钼 业 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 业 务, 也 不 参 与 投 资 于 任 何 与 洛 阳 钼 业 生 产 的 产 品 或 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 其 他 企 业 自 本 承 诺 函 签 署 之 日 起, 如 洛 阳 钼 业 进 一 步 拓 展 其 产 品 和 业 务 范 围, 本 公 司 及 本 公 司 拥 有 权 益 的 附 属 公 司 及 参 股 公 司 将 不 与 洛 阳 钼 业 拓 展 后 的 产 品 或 业 务 相 竞 争 ; 若 与 洛 阳 钼 业 拓 展 后 的 产 品 或 业 务 产 生 竞 争, 本 公 司 及 本 公 司 拥 有 权 益 的 附 属 公 司 及 参 股 公 司 将 以 停 止 生 产 或 经 营 相 竞 争 的 业 务 或 产 品 的 方 式 或 者 将 相 竞 争 的 业 务 纳 入 到 洛 阳 钼 业 经 营 的 方 式 或 者 将 相 竞 争 的 业 务 转 让 给 无 关 联 关 系 第 三 方 的 方 式 避 免 同 业 竞 争 如 本 承 诺 函 被 证 明 是 不 真 实 或 未 被 遵 守, 本 公 司 将 向 洛 阳 钼 业 赔 偿 一 切 直 接 和 间 接 损 失 国 宏 集 团 目 前 没 有 直 接 或 间 接 从 事 与 洛 阳 钼 业 所 从 事 的 业 务 构 成 同 业 竞 争 的 业 务 ; 国 宏 集 团 在 今 后 任 何 时 间 将 不 会 直 接 或 间 接 地 从 事 与 洛 阳 钼 业 所 从 事 的 业 务 有 实 际 性 竞 争 或 可 能 有 实 际 性 竞 争 的 业 务 活 动 ; 本 承 诺 持 续 有 效, 直 至 国 宏 集 团 不 再 对 洛 阳 钼 业 有 重 大 影 响 为 止 ; 国 宏 集 团 如 违 反 上 述 承 诺, 愿 承 担 相 应 的 经 济 赔 偿 责 任 本 人 将 尽 量 避 免 与 洛 阳 钼 业 之 间 产 生 关 联 交 易 事 项, 对 于 不 可 避 免 发 生 的 关 联 业 务 往 来 或 交 易, 将 在 平 等 自 愿 的 基 础 上, 按 照 公 平 公 允 和 等 价 有 偿 的 原 则 进 行, 交 易 价 格 将 按 照 市 场 公 认 的 合 理 价 格 确 定 ; 本 人 将 严 格 遵 守 洛 阳 钼 业 章 程 中 关 于 关 联 交 易 事 项 的 回 避 规 定, 所 涉 及 的 关 联 交 易 均 将 按 照 洛 阳 钼 业 关 联 交 易 决 策 程 序 进 行, 并 将 履 行 合 法 程 序, 及 时 对 关 联 交 易 事 项 进 行 信 息 披 露 ; 本 人 保 证 不 会 利 用 关 联 交 易 转 移 洛 阳 钼 业 利 润, 不 会 通 过 影 响 洛 阳 钼 业 的 经 营 决 策 来 损 害 洛 阳 钼 业 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 2014/1/23 否 是 不 适 用 不 适 用 2013/11/29 否 是 不 适 用 不 适 用 2014/1/23 否 是 不 适 用 不 适 用 38 / 226

39 2015 年 年 度 报 告 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 解 决 关 联 交 易 解 决 关 联 交 易 鸿 商 集 团 国 宏 集 团 鸿 商 集 团 将 尽 量 避 免 与 洛 阳 钼 业 之 间 产 生 关 联 交 易 事 项, 对 于 不 可 避 免 发 生 的 关 联 业 务 往 来 或 交 易, 将 在 平 等 自 愿 的 基 础 上, 按 照 公 平 公 允 和 等 价 有 偿 的 原 则 进 行, 交 易 价 格 将 按 照 市 场 公 认 的 合 理 价 格 确 定 ; 鸿 商 集 团 将 严 格 遵 守 洛 阳 钼 业 章 程 中 关 于 关 联 交 易 事 项 的 回 避 规 定, 所 涉 及 的 关 联 交 易 均 将 按 照 洛 阳 钼 业 关 联 交 易 决 策 程 序 进 行, 并 将 履 行 合 法 程 序, 及 时 对 关 联 交 易 事 项 进 行 信 息 披 露 ; 鸿 商 集 团 保 证 不 会 利 用 关 联 交 易 转 移 洛 阳 钼 业 利 润, 不 会 通 过 影 响 洛 阳 钼 业 的 经 营 决 策 来 损 害 洛 阳 钼 业 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 洛 阳 钼 业 有 权 独 立 自 主 地 选 择 交 易 对 方 对 于 无 法 避 免 或 有 合 理 原 因 而 发 生 的 关 联 交 易, 国 宏 集 团 将 与 洛 阳 钼 业 依 法 签 订 规 范 的 关 联 交 易 协 议, 并 按 照 有 关 法 律 法 规 规 章 其 他 规 范 性 文 件 和 洛 阳 钼 业 章 程 的 规 定 履 行 批 准 程 序 ; 在 确 有 必 要 且 无 法 规 避 的 关 联 交 易 中, 国 宏 集 团 保 证 严 格 遵 循 市 场 规 则, 本 着 平 等 互 利 等 价 有 偿 的 一 般 商 业 原 则, 公 平 合 理 地 进 行 关 联 交 易, 并 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 国 宏 集 团 保 证 不 通 过 关 联 交 易 谋 取 任 何 不 正 当 的 利 益 或 使 洛 阳 钼 业 承 担 任 何 不 正 当 的 义 务, 不 损 害 洛 阳 钼 业 其 他 股 东 的 合 法 权 益 其 他 于 泳 本 人 将 保 证 洛 阳 钼 业 业 务 独 立, 保 证 其 主 营 业 务 的 开 展 不 依 赖 其 股 东 及 其 他 关 联 方 ; 本 人 将 保 证 洛 阳 钼 业 资 产 独 立, 保 证 其 主 要 资 产 不 存 在 与 本 人 控 制 的 其 他 企 业 混 用 的 情 形 ; 本 人 将 保 证 洛 阳 钼 业 人 员 独 立, 保 证 洛 阳 钼 业 的 高 级 管 理 人 员 与 洛 阳 钼 业 签 订 相 应 的 劳 动 合 同 或 服 务 协 议 ; 洛 阳 钼 业 的 高 级 管 理 人 员 不 在 本 人 控 制 的 其 他 企 业 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 他 职 务 ; 洛 阳 钼 业 的 财 务 人 员 不 在 本 人 控 制 的 其 他 企 业 担 任 职 务 ; 本 人 将 保 证 洛 阳 钼 业 财 务 独 立, 保 证 洛 阳 钼 业 单 独 设 立 财 务 机 构 并 建 立 独 立 的 财 务 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 拥 有 自 身 的 独 立 银 行 账 户, 不 与 本 人 控 制 的 其 他 企 业 共 用 银 行 账 户 ; 洛 阳 钼 业 独 立 进 行 纳 税 申 报 并 独 立 履 行 缴 纳 义 务 ; 本 人 不 干 预 洛 阳 钼 业 独 立 作 出 财 务 决 策 和 独 立 运 用 资 金 ; 本 人 将 保 证 洛 阳 钼 业 组 织 机 构 独 立, 保 证 洛 阳 钼 业 设 立 完 整 的 内 部 组 织 机 构 并 独 立 行 使 经 营 管 理 职 权, 不 与 本 人 控 制 的 其 他 企 业 机 构 混 同 合 署 办 公 2014/1/23 否 是 不 适 用 不 适 用 2013/11/29 否 是 不 适 用 不 适 用 2014/1/23 否 是 不 适 用 不 适 用 39 / 226

40 2015 年 年 度 报 告 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 其 他 股 份 限 售 解 决 同 业 竞 争 鸿 商 集 团 国 宏 集 团 洛 矿 集 团 鸿 商 集 团 鸿 商 集 团 将 保 证 洛 阳 钼 业 业 务 独 立, 保 证 其 主 营 业 务 的 开 展 不 依 赖 其 股 东 及 其 他 关 联 方 ; 鸿 商 集 团 将 保 证 洛 阳 钼 业 资 产 独 立, 保 证 其 主 要 资 产 不 存 在 与 鸿 商 集 团 及 鸿 商 集 团 控 制 的 其 他 企 业 混 用 的 情 形 ; 将 保 证 洛 阳 钼 业 人 员 独 立, 保 证 洛 阳 钼 业 的 高 级 管 理 人 员 与 洛 阳 钼 业 签 订 相 应 的 劳 动 合 同 或 服 务 协 议 ; 洛 阳 钼 业 的 高 级 管 理 人 员 不 在 鸿 商 集 团 及 鸿 商 集 团 控 制 的 其 他 企 业 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 他 职 务 ; 洛 阳 钼 业 的 财 务 人 员 不 在 鸿 商 集 团 及 鸿 商 集 团 控 制 的 其 他 企 业 担 任 职 务 ; 将 保 证 洛 阳 钼 业 财 务 独 立, 保 证 洛 阳 钼 业 单 独 设 立 财 务 机 构 并 建 立 独 立 的 财 务 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 拥 有 自 身 的 独 立 银 行 账 户, 不 与 鸿 商 集 团 及 鸿 商 集 团 控 制 的 其 他 企 业 共 用 银 行 账 户 ; 洛 阳 钼 业 独 立 进 行 纳 税 申 报 并 独 立 履 行 缴 纳 义 务 ; 鸿 商 集 团 不 干 预 洛 阳 钼 业 独 立 作 出 财 务 决 策 和 独 立 运 用 资 金 ; 将 保 证 洛 阳 钼 业 组 织 机 构 独 立, 保 证 洛 阳 钼 业 设 立 完 整 的 内 部 组 织 机 构 并 独 立 行 使 经 营 管 理 职 权, 不 与 鸿 商 集 团 及 鸿 商 集 团 控 制 的 其 他 企 业 机 构 混 同 合 署 办 公 本 公 司 出 具 洛 阳 国 宏 投 资 集 团 有 限 公 司 关 于 保 证 上 市 公 司 独 立 性 的 承 诺 函, 保 证 洛 阳 钼 业 资 产 独 立 完 整 人 员 独 立 财 务 独 立 机 构 独 立 和 业 务 独 立 自 本 公 司 A 股 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 和 间 接 持 有 的 本 公 司 股 份 ( 包 括 可 能 出 现 因 本 公 司 并 股 派 发 红 股 转 增 股 本 等 情 形 导 致 其 增 持 的 股 份 ), 也 不 由 本 公 司 收 购 其 持 有 的 上 述 股 份 鸿 商 集 团 及 鸿 商 集 团 拥 有 权 益 的 附 属 公 司 及 参 股 公 司 均 未 生 产 开 发 任 何 与 洛 阳 钼 业 生 产 的 产 品 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 产 品, 未 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 洛 阳 钼 业 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 业 务, 也 未 参 与 投 资 于 任 何 与 洛 阳 钼 业 生 产 的 产 品 或 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 其 他 企 业 ; 鸿 商 集 团 及 鸿 商 集 团 拥 有 权 益 的 附 属 公 司 及 参 股 公 司 将 不 生 产 开 发 任 何 与 洛 阳 钼 业 生 产 的 产 品 构 2014/1/23 否 是 不 适 用 不 适 用 2013/11/29 否 是 不 适 用 不 适 用 本 公 司 A 股 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 是 是 不 适 用 不 适 用 2011/1/30 否 是 不 适 用 不 适 用 40 / 226

41 2015 年 年 度 报 告 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 分 红 洛 矿 集 团 洛 阳 钼 业 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 产 品, 不 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 洛 阳 钼 业 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 业 务, 也 不 参 与 投 资 于 任 何 与 洛 阳 钼 业 生 产 的 产 品 或 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 构 成 竞 争 的 其 他 企 业 ; 如 洛 阳 钼 业 进 一 步 拓 展 其 产 品 和 业 务 范 围, 鸿 商 集 团 及 鸿 商 集 团 拥 有 权 益 的 附 属 公 司 及 参 股 公 司 将 不 与 洛 阳 钼 业 拓 展 后 的 产 品 或 业 务 相 竞 争 : 若 与 洛 阳 钼 业 拓 展 后 的 产 品 或 业 务 产 生 竞 争, 鸿 商 集 团 及 鸿 商 控 股 拥 有 权 益 的 附 属 公 司 及 参 股 公 司 将 以 停 止 生 产 或 经 营 相 竞 争 的 业 务 或 产 品 的 方 式 或 者 将 相 竞 争 的 业 务 纳 入 到 洛 阳 钼 业 经 营 的 方 式 或 者 将 相 竞 争 的 业 务 转 让 给 无 关 联 关 系 第 三 方 的 方 式 避 免 同 业 竞 争 ; 如 该 承 诺 被 证 明 是 不 真 实 或 未 被 遵 守, 鸿 商 集 团 将 向 洛 阳 钼 业 赔 偿 一 切 直 接 和 间 接 损 失 洛 矿 集 团 及 洛 矿 集 团 实 际 控 制 的 企 业 均 未 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 洛 2011/05/18 否 是 不 适 用 不 适 用 阳 钼 业 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 业 务 ; 洛 矿 集 团 及 洛 矿 集 团 实 际 控 制 的 企 业 均 将 不 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 洛 阳 钼 业 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 业 务, 也 不 参 与 投 资 于 任 何 与 洛 阳 钼 业 ; 如 洛 阳 钼 业 进 一 步 拓 展 其 业 务 范 围, 洛 矿 集 团 及 洛 矿 集 团 实 际 控 制 的 企 业 均 将 不 与 洛 阳 钼 业 拓 展 后 的 业 务 相 竞 争 ; 若 与 洛 阳 钼 业 拓 展 后 业 务 产 生 竞 争, 洛 矿 集 团 及 洛 矿 集 团 实 际 控 制 的 企 业 将 以 停 止 经 营 相 竞 争 的 业 务 的 方 式 或 者 将 相 竞 争 的 业 务 纳 入 到 洛 阳 钼 业 经 营 的 方 式 或 者 将 相 竞 争 的 业 务 转 让 给 无 关 联 关 系 第 三 方 的 方 式 避 免 同 业 竞 争 ; 如 该 承 诺 函 被 证 明 是 不 真 实 或 未 被 遵 守, 洛 矿 集 团 将 向 洛 阳 钼 业 赔 偿 一 切 直 接 和 间 接 损 失 1 利 润 分 配 形 式 : 公 司 采 取 积 极 的 现 金 或 股 票 股 利 分 配 政 策 并 依 据 2014/09/19 否 是 不 适 用 不 适 用 法 律 法 规 及 监 管 规 定 的 要 求 切 实 履 行 股 利 分 配 政 策 现 金 分 红 相 对 于 股 票 股 利 在 利 润 分 配 方 式 中 具 有 优 先 性, 如 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 公 司 应 采 用 现 金 分 红 方 式 进 行 利 润 分 配 在 有 条 件 的 情 况 下, 公 司 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 2 现 金 分 红 的 具 体 条 件 : 在 符 合 届 时 法 律 法 规 和 监 管 规 定 的 前 提 下, 公 司 可 供 分 配 利 润 为 正 且 公 司 的 现 金 流 可 以 兼 顾 公 司 日 常 经 营 和 可 持 续 发 展 需 求 时, 公 司 进 行 现 金 分 红 3 如 公 司 进 行 现 金 分 红, 则 现 金 分 红 比 例 应 同 时 符 合 下 列 要 求 : 41 / 226

42 2015 年 年 度 报 告 其 他 承 诺 其 他 承 诺 其 他 其 他 鸿 商 集 团 鸿 商 集 团 (1) 在 符 合 届 时 法 律 法 规 和 监 管 规 定 的 前 提 下, 公 司 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 ; (2) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 公 司 章 程 中 的 重 大 资 金 支 出 安 排 是 指 公 司 在 一 年 内 购 买 资 产 以 及 对 外 投 资 等 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 以 上 ( 包 括 30%) 的 事 项 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 上 述 情 形, 提 出 具 体 现 金 分 红 方 案 4 发 放 股 票 股 利 的 具 体 条 件 : 公 司 当 年 盈 利 且 可 供 分 配 利 润 为 正 时, 在 保 证 公 司 股 本 规 模 和 股 权 结 构 合 理 的 前 提 下, 基 于 回 报 投 资 者 和 分 享 企 业 价 值 的 考 虑, 当 公 司 股 票 估 值 处 于 合 理 范 围 内, 公 司 可 以 发 放 股 票 股 利 基 于 对 公 司 未 来 发 展 的 良 好 预 期, 结 合 公 司 经 营 情 况 和 整 体 财 务 状 2015/07/02 是 否 不 适 用 不 适 用 况, 为 促 进 公 司 持 续 健 康 发 展, 增 加 公 司 股 票 的 流 动 性, 让 全 体 股 东 充 分 分 享 公 司 发 展 的 经 营 成 果, 根 据 公 司 章 程 中 利 润 分 配 政 策 的 相 关 规 定, 提 议 公 司 2015 年 中 期 利 润 分 配 预 案 为 : 以 截 至 2015 年 7 月 31 日 公 司 股 份 总 数 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 20 股 鸿 商 集 团 承 诺 在 股 东 大 会 审 议 上 述 利 润 分 配 方 案 时 投 赞 成 票 本 公 司 于 2015 年 7 月 2 日 向 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 2015/07/03 是 是 不 适 用 不 适 用 简 称 公 司 ) 提 交 了 关 于 2015 中 期 利 润 分 配 的 提 议 和 承 诺, 提 议 公 司 2015 年 中 期 利 润 分 配 预 案 为 : 以 截 至 2015 年 7 月 31 日 公 司 股 份 总 数 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 20 股 同 时 承 诺 在 股 东 大 会 审 议 上 述 利 润 分 配 方 案 时 投 赞 成 票 基 于 对 公 司 发 展 的 信 心, 为 进 一 步 支 持 上 述 2015 年 中 期 利 润 分 配 预 42 / 226

43 2015 年 年 度 报 告 其 他 承 诺 其 他 承 诺 其 他 其 他 洛 阳 钼 业 董 事 会 洛 阳 钼 业 部 分 董 监 高 案, 本 公 司 补 充 承 诺 如 下 : 自 本 承 诺 函 出 具 之 日 至 审 议 进 行 2015 年 中 期 每 十 股 转 增 二 十 股 利 润 分 配 预 案 的 股 东 大 会 股 权 登 记 日 止, 本 公 司 承 诺 不 减 持 直 接 或 间 接 持 有 的 贵 公 司 A 股 及 H 股 股 份 公 司 董 事 会 收 到 鸿 商 集 团 提 交 的 关 于 2015 中 期 利 润 分 配 的 提 议 和 承 诺 后, 召 集 全 体 董 事 对 上 述 预 案 进 行 了 讨 论, 并 一 致 认 为 : 鸿 商 集 团 提 议 的 2015 年 中 期 利 润 分 配 预 案 充 分 考 虑 了 对 广 大 投 资 者 的 合 理 回 报, 与 公 司 实 际 情 况 相 匹 配, 符 合 公 司 发 展 规 划, 符 合 有 关 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 中 利 润 分 配 政 策 的 规 定 各 位 董 事 均 同 意 在 董 事 会 后 续 审 议 上 述 议 案 时 投 赞 成 票 公 司 部 分 董 监 高 承 诺 自 2015 年 7 月 3 日 起 未 来 六 个 月 内, 在 符 合 有 关 上 海 证 券 交 易 所 及 香 港 联 交 所 相 关 规 则 的 前 提 下, 计 划 自 2015 年 7 月 3 日 起, 未 来 12 个 月 内 通 过 上 海 证 券 交 易 所 证 券 交 易 系 统 允 许 的 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 : 集 中 竞 价 和 大 宗 交 易 ) 累 计 增 持 本 公 司 A 股 股 份 不 少 于 150 万 股, 计 划 增 持 资 金 不 少 于 2,250 万 元 人 民 币, 资 金 来 源 由 相 关 人 员 自 筹 参 与 增 持 的 管 理 层 人 员 及 相 关 董 监 事 承 诺, 在 增 持 期 间 及 增 持 完 成 后 6 个 月 内 不 转 让 本 次 增 持 的 公 司 A 股 股 份 截 止 2015 年 7 月 8 日 董 监 高 第 一 轮 增 持 计 划 已 经 完 成 部 分 董 监 高 第 二 轮 增 持 计 划 : 在 符 合 有 关 上 海 证 券 交 易 所 及 香 港 联 交 所 相 关 规 则 的 前 提 下, 计 划 自 2015 年 7 月 8 日 起, 未 来 12 个 月 内 通 过 上 海 证 券 交 易 所 证 券 交 易 系 统 允 许 的 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 : 集 中 竞 价 和 大 宗 交 易 ) 累 计 增 持 本 公 司 A 股 股 份 不 超 过 750 万 股, 计 划 增 持 资 金 不 超 过 11,250 万 元 人 民 币, 资 金 来 源 由 相 关 人 员 自 筹 参 与 增 持 的 管 理 层 人 员 及 相 关 董 监 事 承 诺, 在 增 持 期 间 及 增 持 完 成 后 6 个 月 内 不 转 让 本 次 增 持 的 公 司 A 股 股 份 2015/07/02 是 是 不 适 用 不 适 用 2015/07/08 是 是 不 适 用 不 适 用 43 / 226

44 2015 年 年 度 报 告 三 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 四 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 公 司 于 2015 年 5 月 14 日 以 通 讯 方 式 召 开 第 三 届 董 事 会 第 二 十 六 次 临 时 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 维 简 费 计 提 及 结 余 使 用 方 法 的 议 案 公 司 依 据 财 政 部 财 资 [2015]8 号 关 于 不 再 规 定 冶 金 矿 山 维 持 简 单 再 生 产 费 用 标 准 的 通 知 文 件 精 神, 决 定 自 财 政 部 财 资 [2015]8 号 文 件 印 发 之 日 起 不 再 计 提 维 简 费 ; 对 截 止 2015 年 3 月 31 日 计 提 尚 未 使 用 的 维 简 费 余 额 人 民 币 237,884, 元, 仍 按 公 司 原 维 简 费 开 支 范 围 使 用, 维 简 费 结 余 使 用 完 毕 后, 相 关 项 目 直 接 在 成 本 费 用 中 据 实 列 支 本 次 维 简 费 计 提 变 更 对 公 司 以 往 财 务 报 告 不 会 产 生 影 响, 也 无 需 进 行 追 溯 调 整 ; 本 次 调 整 维 简 费 计 提 标 准 后, 将 减 少 采 矿 成 本 人 民 币 15 元 / 吨, 影 响 公 司 2015 年 净 利 润 增 加 人 民 币 2.04 亿 元 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 五 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 230 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 10 名 称 报 酬 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 99 普 通 合 伙 ) 保 荐 人 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 0 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 不 适 用 六 面 临 暂 停 上 市 风 险 的 情 况 ( 一 ) 导 致 暂 停 上 市 的 原 因 以 及 公 司 采 取 的 消 除 暂 停 上 市 情 形 的 措 施 不 适 用 44 / 226

45 2015 年 年 度 报 告 七 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 八 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 诉 讼 仲 裁 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 无 后 续 进 展 的 事 项 概 述 及 类 型 查 询 索 引 公 司 于 二 零 一 三 年 一 月 三 十 日 收 到 河 南 省 详 见 本 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 洛 阳 市 中 级 人 民 法 院 相 关 文 件, 栾 川 县 杨 树 凹 西 ( 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 铅 矿 ( 杨 树 凹 ) 起 诉 本 公 司 分 公 司 选 矿 三 公 网 站 ( ) 及 本 公 司 网 站 司 建 设 的 尾 矿 库 位 于 其 矿 区 范 围 内, 由 于 尾 矿 库 ( 发 布 的 相 关 公 告 坝 体 增 高, 尾 矿 库 上 侵, 地 下 水 位 增 高, 致 使 其 采 矿 设 施 设 备 被 毁, 采 矿 工 程 报 废, 使 已 探 明 的 铅 锌 矿 体 无 法 开 采, 造 成 原 告 经 济 损 失 因 此 要 求 选 矿 三 公 司 停 止 侵 害, 并 赔 偿 直 接 经 济 损 失 约 人 民 币 1,800 万 元 本 公 司 及 代 理 律 师 审 阅 了 杨 树 凹 已 提 交 的 全 部 证 据, 认 为 无 法 确 认 其 所 称 之 侵 权 事 实 真 实 存 在 ; 若 杨 树 凹 未 能 向 法 院 提 交 新 的 证 据, 仅 依 据 现 有 证 据 判 断, 其 侵 权 索 赔 主 张 难 以 获 得 法 院 支 持 因 此, 本 公 司 认 为 该 诉 讼 事 宜 目 前 并 不 会 对 本 公 司 财 务 状 况 产 生 重 大 影 响, 财 务 报 表 中 并 未 计 提 上 述 有 关 的 索 赔 金 额 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 诉 讼 仲 裁 情 况 适 用 不 适 用 ( 三 ) 其 他 说 明 无 45 / 226

46 2015 年 年 度 报 告 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 十 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 的 说 明 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 良 好, 不 存 在 未 履 行 法 院 生 效 判 决 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 等 情 况 十 一 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 十 二 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 十 三 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 ( 二 ) 担 保 情 况 适 用 不 适 用 担 保 方 与 担 保 方 上 市 公 司 的 关 系 被 担 保 方 担 保 金 额 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 发 生 担 保 是 否 日 期 ( 协 担 保 担 保 担 保 类 型 已 经 履 行 议 签 署 起 始 日 到 期 日 完 毕 日 ) 46 / 226 担 保 是 否 逾 担 保 逾 期 金 是 否 存 在 反 是 否 为 关 期 额 担 保 联 方 担 保 关 联 关 系

47 2015 年 年 度 报 告 本 公 司 公 司 本 部 富 川 矿 业 14, 年 年 5 月 2017 年 5 月 连 带 责 任 否 否 否 否 合 营 月 23 日 23 日 22 日 担 保 公 司 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) -8, 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 14, 公 司 及 其 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 58, 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 610, 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 625, 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 0 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 0 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 0 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 注 : 公 司 涉 及 外 币 担 保 事 项, 均 按 照 2015 年 12 月 31 日 国 家 外 汇 局 发 布 的 基 准 汇 率 折 算 为 人 民 币 列 示 ( 三 ) 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 的 情 况 1 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 47 / 226

48 2015 年 年 度 报 告 是 受 托 人 委 托 理 财 产 品 类 型 委 托 理 财 金 额 委 托 理 财 起 始 日 期 委 托 理 财 终 止 日 期 报 酬 确 定 方 式 实 际 收 回 本 金 金 额 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 否 关 联 交 是 否 涉 诉 关 联 关 系 易 申 万 宏 源 保 本 200,000, /6/6 2018/6/5 按 季 支 - 7,186, 是 - 否 否 浮 动 付 收 益 中 信 证 券 保 本 250,000, /1/ /2/1 到 期 兑 - - 是 - 否 否 浮 动 付 收 益 招 商 证 券 保 本 300,000, /1/ /7/28 到 期 兑 - - 是 - 否 否 浮 动 付 收 益 海 通 证 券 保 本 50,000, /2/3 2016/2/3 到 期 兑 - - 是 - 否 否 浮 动 付 收 益 招 商 证 券 保 本 300,000, /2/ /8/15 到 期 兑 - - 是 - 否 否 浮 动 付 收 益 海 通 证 券 保 本 450,000, /4/1 2016/3/28 到 期 兑 - - 是 - 否 否 浮 动 付 收 益 海 通 证 券 保 本 450,000, /4/2 2016/3/29 到 期 兑 - - 是 - 否 否 浮 动 付 收 益 48 / 226

49 2015 年 年 度 报 告 平 安 汇 通 保 本 350,000, /5/ /5/18 按 季 支 - 12,320, 是 - 否 否 浮 动 付 收 益 平 安 汇 通 保 本 250,000, /7/ /7/29 按 季 支 - 5,276, 是 - 否 否 浮 动 付 收 益 NEW CHINA 资 产 1,285,733, /5/8 2017/5/7 到 期 兑 - - 是 - 否 否 ASSET 管 理 付 MANAGEMENT 计 划 合 计 / 3,885,733, / / / 24,783, / / / / 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 ( 元 ) 0 2 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 3 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 ( 四 ) 其 他 重 大 合 同 无 49 / 226

50 2015 年 年 度 报 告 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 1 永 宁 金 铅 重 组 及 转 让 贵 金 属 公 司 100% 股 权 2015 年 5 月 14 日 第 三 届 董 事 会 第 二 十 六 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 同 意 洛 阳 永 宁 金 铅 冶 炼 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 及 债 务 重 组 方 案 的 议 案 灵 宝 市 鼎 隆 矿 业 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 : 鼎 隆 矿 业 ) 以 货 币 认 购 永 宁 金 铅 新 增 注 册 资 本 人 民 币 1.22 亿 元, 公 司 的 全 资 子 公 司 贵 金 属 公 司 放 弃 优 先 认 购 权 同 时, 公 司 就 永 宁 金 铅 所 欠 公 司 人 民 币 6.84 亿 元 债 务 与 永 宁 金 铅 进 行 债 务 重 组 本 公 司 透 过 贵 金 属 公 司 持 有 该 公 司 股 权 由 75% 稀 释 至 0.61% 公 司 于 2015 年 8 月 11 日 以 传 阅 方 式 召 开 第 四 届 董 事 会 第 四 次 临 时 会 议, 经 与 会 董 事 表 决, 全 票 通 过 了 关 于 同 意 转 让 洛 阳 钼 业 集 团 贵 金 属 有 限 公 司 100% 股 权 的 议 案 公 司 于 2015 年 8 月 11 日 与 鼎 隆 矿 业 关 于 洛 阳 钼 业 集 团 贵 金 属 有 限 公 司 之 股 权 转 让 协 议, 将 公 司 持 有 的 贵 金 属 公 司 100% 的 股 权 以 经 双 方 协 商 确 认 的 人 民 币 10,000 元 的 价 格 转 让 给 鼎 隆 矿 业 贵 金 属 公 司 持 有 永 宁 金 铅 0.61% 的 股 权 本 次 交 易 完 成 后, 公 司 与 贵 金 属 公 司 永 宁 金 铅 不 再 有 任 何 股 权 关 系 详 见 本 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 网 站 ( 及 本 公 司 网 站 ( 发 布 的 相 关 公 告 2 资 源 现 状 及 开 发 一 资 源 及 储 量 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止, 本 公 司 矿 产 资 源 及 矿 石 储 量 的 资 料 如 下 : ( 一 ) 本 公 司 钼 钨 矿 资 源 及 储 量 摘 要 1 三 道 庄 矿 山 钼 钨 矿 资 源 及 储 量 摘 要 (1) 符 合 JORC 准 则 的 矿 石 资 源 量 估 计 ( 于 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 ) 总 计 探 明 控 制 推 测 钼 三 氧 化 钨 ( 百 万 吨 ) ( 百 万 吨 ) ( 百 万 吨 ) ( 百 万 吨 ) % % 50 / 226

51 2015 年 年 度 报 告 (2) 符 合 JORC 准 则 的 矿 石 储 量 估 计 ( 于 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 ) 总 计 可 采 储 量 预 可 采 储 量 钼 三 氧 化 钨 所 含 钼 金 属 所 含 三 氧 化 钨 金 属 ( 百 万 吨 ) ( 百 万 吨 ) ( 百 万 吨 ) % % ( 千 吨 ) ( 千 吨 ) 注 : 1 基 于 钼 的 边 界 地 质 品 位 0.03%; 2 三 道 庄 矿 山 钼 矿 及 钨 矿 的 资 源 量 和 储 量 是 基 于 本 公 司 二 零 零 七 年 聘 请 美 能 亚 洲 太 平 洋 有 限 公 司 出 具 的 独 立 技 术 审 查 报 告 而 估 算, 该 矿 山 钼 矿 资 源 量 及 储 量 的 减 少, 是 因 为 进 行 开 采 所 致, 而 年 末 的 数 据 已 获 公 司 内 部 专 家 的 确 认 2 上 房 沟 矿 山 钼 矿 资 源 及 储 量 摘 要 (1) 符 合 JORC 准 则 的 矿 石 资 源 量 估 计 ( 于 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 ) 总 计 探 明 控 制 推 测 钼 ( 百 万 吨 ) ( 百 万 吨 ) ( 百 万 吨 ) ( 百 万 吨 ) % (2) 符 合 JORC 准 则 的 矿 石 储 量 估 计 ( 于 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 ) 总 计 钼 品 位 探 明 储 量 钼 品 位 推 定 储 量 钼 品 位 ( 万 吨 ) % ( 万 吨 ) % ( 万 吨 ) % 4, , 注 : 51 / 226

52 2015 年 年 度 报 告 1 上 房 沟 矿 山 钼 矿 的 资 源 量 和 储 量 是 基 于 本 公 司 二 零 一 零 年 聘 请 Wardrop Engineering Inc 出 具 的 上 房 沟 独 立 技 术 报 告 而 估 算, 该 钼 矿 资 源 量 和 储 量 数 据 已 获 我 们 内 部 专 家 的 确 认 该 钼 矿 二 零 一 四 年 和 二 零 一 五 年 均 未 生 产, 钼 矿 资 源 和 储 量 与 二 零 一 三 年 年 报 披 露 资 料 一 致 2 上 房 沟 钼 矿 山 为 本 公 司 合 营 公 司 富 川 矿 业 拥 有 截 至 本 报 告 日 期 止, 其 股 权 结 构 为 : 本 公 司 全 资 子 公 司 栾 川 县 富 凯 商 贸 有 限 公 司 持 有 其 10% 的 股 权, 本 公 司 合 营 公 司 徐 州 环 宇 持 有 其 90% 的 股 权 ( 本 公 司 持 有 徐 州 环 宇 50% 股 权, 洛 阳 国 元 投 资 管 理 咨 询 有 限 公 司 持 有 徐 州 环 宇 50% 的 股 权 ) 3 新 疆 矿 山 钼 矿 资 源 及 储 量 (1) 符 合 中 国 准 则 的 矿 石 资 源 储 量 估 计 钼 金 属 含 量 钼 金 属 含 量 钼 金 属 含 量 矿 石 资 源 储 量 钼 金 属 含 量 平 均 品 位 ( b) 平 均 品 位 ( b) 平 均 品 位 (333) 平 均 品 位 ( 百 万 吨 ) ( 万 吨 ) (%) ( 万 吨 ) (%) ( 万 吨 ) (%) ( 万 吨 ) (%) (2) 符 合 中 国 准 则 的 矿 石 储 量 估 计 矿 石 储 量 钼 金 属 含 量 平 均 品 位 钼 金 属 含 量 (111b) 平 均 品 位 钼 金 属 含 量 (122b) 平 均 品 位 ( 百 万 吨 ) ( 万 吨 ) (%) ( 万 吨 ) (%) ( 万 吨 ) (%) 注 : 新 疆 矿 山 钼 矿 的 资 源 量 和 储 量 是 根 据 二 零 一 一 年 一 月 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 矿 产 资 源 储 量 评 审 中 心 新 疆 哈 密 市 东 戈 壁 钼 矿 勘 探 报 告 矿 产 资 源 储 量 评 审 意 见 书 ( 新 国 土 资 储 评 号 ) 而 估 算 ; 该 钼 矿 资 源 量 和 储 量 数 据 已 获 我 们 内 部 专 家 的 确 认 符 合 中 国 1999 版 的 固 体 矿 产 资 源 储 量 分 类 标 准 52 / 226

53 2015 年 年 度 报 告 ( 二 ) 本 公 司 Northparkes 铜 金 矿 ( NPM ) 铜 金 及 银 资 源 及 矿 石 储 量 摘 要 : (1) 符 合 JORC 准 则 的 铜 金 及 银 矿 产 资 源 量 探 明 资 源 量 控 制 资 源 量 推 测 资 源 量 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 资 源 总 量 一 日 止 日 止 日 止 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 所 含 金 属 总 量 铜 品 铜 品 铜 品 铜 品 吨 位 位 金 品 位 银 品 位 吨 位 位 金 品 位 银 品 位 吨 位 位 金 品 位 银 品 位 吨 位 位 金 品 位 银 品 位 铜 金 银 ( 百 万 ( 克 ( 克 ( 百 万 ( 克 ( 克 ( 百 万 ( 克 ( 克 ( 百 万 ( 克 ( 克 ( 百 万 ( 百 万 ( 百 万 吨 ) (%) 吨 ) 吨 ) 吨 ) (%) 吨 ) 吨 ) 吨 ) (%) 吨 ) 吨 ) 吨 ) (%) 吨 ) 吨 ) 吨 ) 盎 司 ) 盎 司 ) NPM 总 量 (2) 符 合 JORC 准 则 的 铜 金 及 银 矿 石 储 量 可 采 矿 石 储 量 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 预 可 采 矿 石 储 量 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 矿 石 储 量 总 额 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 所 含 金 属 量 总 额 铜 品 铜 品 铜 品 吨 位 位 金 品 位 银 品 位 吨 位 位 金 品 位 银 品 位 吨 位 位 金 品 位 银 品 位 铜 金 银 ( 百 万 ( 克 ( 克 ( 百 万 ( 克 ( 克 ( 克 ( 克 ( 百 万 ( 百 万 盎 ( 百 万 盎 吨 ) (%) 吨 ) 吨 ) 吨 ) (%) 吨 ) 吨 ) ( 百 万 吨 )(%) 吨 ) 吨 ) 吨 ) 司 ) 司 ) 金 属 总 量 注 : 53 / 226

54 2015 年 年 度 报 告 1 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 NPM 矿 产 资 源 量 矿 石 储 量 是 NPM 技 术 团 队 利 用 生 产 经 营 NPM 的 实 际 经 验 和 对 NPM 矿 山 的 具 体 认 知 进 行 测 算, 并 获 得 NPM 矿 山 具 有 资 质 的 专 家 的 确 认 2 上 表 中 资 源 量 和 储 量 均 为 NPM100% 权 益 的 资 源 量 和 储 量 二 勘 探 发 展 和 采 矿 活 动 1 勘 探 于 年 度 内, 本 公 司 三 道 庄 矿 山 和 NPM 有 勘 探 项 目, 所 进 行 的 工 作 详 情 如 下 : (1) 三 道 庄 矿 山 二 零 一 五 年 度 进 行 了 生 产 勘 探 工 作, 具 体 情 况 为 :1 测 量 : 专 项 地 质 测 量 (1:2,000) 实 际 完 成 km²; 地 质 剖 面 测 量 (1:1,000) 完 成 22.76km; 工 程 点 测 量 完 成 29 点 ;2 钻 探 : 计 划 进 行 机 械 岩 芯 钻 探 10,063m, 实 际 完 成 9,530.4m;3 岩 矿 分 析 : 一 般 岩 矿 分 析 4,574 项, 物 相 样 111 样, 组 合 样 50 样, 矿 石 化 学 全 分 析 10 样, 一 般 水 样 ( 全 分 析 )2 样 (2) 作 为 NPM 的 发 展 策 略 的 重 要 推 动 因 素, 公 司 高 度 重 视 并 积 极 推 动 勘 探 工 作 二 零 一 五 年 度 计 划 勘 探 13,918 米, 实 际 完 成 14,619 米 其 中,1 反 循 环 钻 (RC): 计 划 完 成 4,300 米, 实 际 完 成 3,895 米 ;2 岩 心 钻 (DD): 计 划 完 成 9,618 米, 实 际 完 成 10,724 米 勘 探 成 果 : 收 到 的 资 源 勘 探 化 验 结 果 表 明 多 个 勘 探 点 具 有 勘 探 前 景 ; 收 到 的 采 矿 勘 探 化 验 结 果 表 明 潜 在 的 采 矿 项 目 更 具 可 行 性 2 发 展 (1) 三 道 庄 矿 山 54 / 226

55 2015 年 年 度 报 告 于 年 度 内, 本 公 司 在 三 道 庄 矿 山 并 没 有 任 何 重 大 的 发 展 (2) 上 房 沟 矿 山 于 年 度 内, 本 公 司 在 上 房 沟 矿 山 并 没 有 任 何 重 大 的 发 展 (3) 新 疆 矿 山 于 年 度 内, 本 公 司 在 新 疆 矿 山 并 没 有 任 何 重 大 的 发 展 (4)NPM 铜 金 矿 E48 采 矿 区 扩 大 生 产 项 目 已 于 二 零 一 五 年 三 月 底 完 工 并 开 始 生 产, 建 设 完 工 与 预 期 吻 合 E26 二 段 分 段 崩 落 采 矿 项 目 于 二 零 一 五 年 四 月 开 始 建 设, 将 于 二 零 一 六 年 第 三 季 度 底 建 成 并 投 产 E26 二 段 分 段 崩 落 采 矿 项 目 第 一 阶 段 可 采 出 矿 石 290 万 吨, 矿 石 铜 品 位 1.01% 金 品 位 0.44 克 / 吨 第 二 阶 段 尚 有 矿 石 170 万 吨, 矿 石 铜 品 位 0.87% 金 品 位 0.35 克 / 吨 二 零 一 五 年 开 发 费 用 为 1,581 万 美 元 3 采 矿 二 零 一 五 年 度 三 道 庄 钼 钨 矿 露 天 采 矿 采 矿 产 量 ( 千 吨 ) 18, NPM 铜 金 矿 地 下 采 矿 采 矿 产 量 ( 千 吨 ) 6, / 226

56 2015 年 年 度 报 告 备 注 : 1 三 道 庄 矿 山 钼 矿 采 矿 产 量 和 NPM 铜 金 矿 采 矿 产 量 是 根 据 本 公 司 统 计 报 表 计 算 出 来 的, 已 获 公 司 内 部 专 家 的 确 认 2 于 年 度 内, 新 疆 矿 山 及 上 房 沟 矿 山, 并 未 进 行 任 何 采 矿 工 作 三 本 公 司 勘 探 发 展 及 采 矿 费 用 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度, 本 公 司 为 勘 探 开 发 及 采 矿 活 动 的 开 支 摘 要 如 下 : 1 勘 探 费 用 : (1) 三 道 庄 矿 山 二 零 一 五 年 勘 探 费 用 为 643 万 元, 主 要 用 于 机 械 岩 心 钻 探 地 质 剖 面 测 量 以 及 地 质 编 录 和 岩 矿 分 析 工 作 ; (2)NPM 二 零 一 五 年 勘 探 费 用 为 352 万 美 元, 主 要 用 于 岩 心 钻 反 循 环 钻 勘 探 以 及 编 录 和 化 验 工 作 2 开 发 费 用 : (1)NPM 开 发 费 用 为 1,581 万 美 元 3 采 矿 费 用 : (1) 三 道 庄 矿 山 采 矿 费 用 为 48,708 万 人 民 币 ; (2)NPM 铜 金 矿 采 矿 费 用 为 2,395 万 美 元 ( 注 : 以 上 费 用 不 含 选 矿 ) 56 / 226

57 2015 年 年 度 报 告 十 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 披 露 了 2015 年 度 企 业 社 会 责 任 报 告, 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 本 公 司 网 站 发 布 的 公 告 ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 公 司 坚 持 以 科 学 发 展 观 为 指 导, 认 真 贯 彻 落 实 各 项 法 律 法 规, 强 化 环 境 保 护 目 标 责 任 制, 追 踪 监 督 环 保 工 程 同 时 设 计, 同 时 施 工, 同 时 投 入 使 用 建 设, 把 好 建 设 关, 做 到 验 收 不 达 标 不 投 产 ; 生 产 运 营 项 目 全 面 落 实 节 能 减 排 与 污 染 防 治 措 施, 确 保 长 期 稳 定 达 标 运 行 ; 大 力 推 进 清 洁 生 产, 完 善 节 能 减 排 体 系 建 设, 切 实 加 强 污 染 减 排 工 作, 努 力 提 高 公 司 环 境 管 理 能 力, 实 现 公 司 环 境 保 护 可 持 续 发 展 2015 年 未 出 现 环 保 污 染 事 故, 未 发 生 被 上 级 环 保 部 门 通 报 批 评 和 挂 牌 督 办 的 事 件 公 司 坚 持 生 态 开 发 科 学 利 用 循 环 经 济 的 发 展 原 则, 积 极 采 用 先 进 技 术 先 进 工 艺 先 进 装 备, 努 力 提 高 资 源 有 效 利 用 和 排 放 物 回 收 再 利 用 水 平 2015 年 完 成 选 矿 二 公 司 钨 业 一 公 司 钨 业 二 公 司 废 气 治 理 方 案 编 制 及 设 备 安 装 工 作, 并 通 过 验 收 ; 强 化 对 分 子 公 司 放 射 源 日 常 管 理, 完 成 分 子 公 司 放 射 源 在 线 监 控 系 统 整 体 检 修 与 运 营 维 护 ; 完 成 低 品 位 白 钨 矿 综 合 利 用 示 范 工 程 项 目 的 环 评 批 复 ; 完 成 选 矿 一 选 矿 二 选 矿 三 公 司 应 急 预 案 编 制 评 审 ; 完 成 选 矿 一 选 矿 二 选 矿 三 公 司 清 洁 生 产 审 核 方 案 编 制 评 审 ; 完 成 环 境 管 理 体 系 认 证 工 作 ; 我 们 的 澳 洲 子 公 司 遵 循 国 际 标 准 ISO14001 的 健 康 安 全 及 环 保 管 理 系 统, 每 年 在 经 营 采 矿 期 间 种 植 大 量 本 地 树 种, 以 营 造 和 恢 复 周 边 生 态 多 样 性 的 野 生 环 境, 取 得 了 不 错 的 效 果 十 六 可 转 换 公 司 债 券 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 转 债 发 行 情 况 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 号 文 核 准, 洛 阳 钼 业 于 2014 年 12 月 2 日 公 开 发 行 了 49 亿 元 A 股 可 转 换 公 司 债 券 经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 文 同 意, 洛 阳 钼 业 49 亿 元 A 股 可 转 换 公 司 债 券 于 2014 年 12 月 16 日 起 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 此 次 公 开 发 行 A 股 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 490, 万 元, 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 5, 万 元, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 484, 万 元 详 见 本 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 网 站 ( 及 本 公 司 网 站 ( 发 布 的 相 关 公 告 57 / 226

58 2015 年 年 度 报 告 由 于 本 公 司 的 股 票 自 2015 年 6 月 2 日 至 2015 年 6 月 23 日 连 续 15 个 交 易 日 收 盘 价 格 不 低 于 当 期 转 股 价 格 (8.78 元 / 股 ) 的 130% 根 据 公 司 公 开 发 行 A 股 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 的 约 定, 首 次 触 发 可 转 债 的 有 条 件 赎 回 条 款 2015 年 6 月 23 日 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 提 前 赎 回 洛 钼 转 债 的 议 案, 决 定 行 使 洛 钼 转 债 有 条 件 赎 回 权, 对 7 月 9 日, 即 赎 回 登 记 日 登 记 在 册 的 洛 钼 转 债 全 部 赎 回 截 至 2015 年 7 月 9 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 全 部 洛 钼 转 债 的 余 额 为 45,558,000 元 (455,580 张 ), 占 公 司 已 发 行 的 可 转 债 总 额 4,900,000,000 元 (49,000,000 张 ) 的 0.93%, 累 计 转 股 总 量 为 552,895,708 股, 占 洛 钼 转 债 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额 5,076,170,525 股 的 10.89%, 公 司 总 股 本 增 至 5,629,066,233 股 2015 年 7 月 10 日 起, 洛 钼 转 债 (113501) 和 洛 钼 转 股 (191501) 停 止 交 易 和 转 股, 自 2015 年 7 月 16 日 起, 本 公 司 的 洛 钼 转 债 (113501) 洛 钼 转 股 (191501) 在 上 海 证 券 交 易 所 摘 牌 详 见 本 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 网 站 ( 及 本 公 司 网 站 ( 发 布 的 相 关 公 告 ( 二 ) 报 告 期 转 债 变 动 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 可 转 换 公 司 本 次 变 动 增 减 本 次 变 动 前 本 次 变 动 后 债 券 名 称 转 股 赎 回 回 售 洛 钼 转 债 4,900,000,000 4,854,442,000 45,558, ( 三 ) 报 告 期 转 债 累 计 转 股 情 况 报 告 期 转 股 额 ( 元 ) 4,854,442,000 报 告 期 转 股 数 ( 股 ) 552,895,708 累 计 转 股 数 ( 股 ) 552,895,708 累 计 转 股 数 占 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 数 (%) 尚 未 转 股 额 ( 元 ) 0 未 转 股 转 债 占 转 债 发 行 总 量 比 例 (%) 0 ( 四 ) 公 司 的 负 债 情 况 资 信 变 化 情 况 及 在 未 来 年 度 还 债 的 现 金 安 排 公 司 发 行 的 49 亿 元 洛 钼 转 债 累 计 有 4,854,442,000 元 转 为 本 公 司 A 股 股 票, 本 次 可 转 债 赎 回 金 额 为 45,558,000 元, 赎 回 款 项 已 于 2015 年 7 月 16 日 发 放 ( 五 ) 转 债 其 他 情 况 说 明 无 58 / 226

59 2015 年 年 度 报 告 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 1 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 发 数 量 比 例 行 送 比 例 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 (%) 新 股 (%) 股 一 有 限 售 条 件 股 份 1,796,593, ,796,593,475-1,796,593, 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 1,796,593, ,796,593,475-1,796,593, 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 3,279,577, ,258,132,466 2,349,489,183 13,607,621,649 16,887,198, 人 民 币 普 通 股 1,968,421, ,635,820,466 2,349,489,183 10,985,309,649 12,953,730, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 1,311,156, ,622,312, ,622,312,000 3,933,468, 其 他 三 普 通 股 股 份 总 数 5,076,170, ,258,132, ,895,708 11,811,028,174 16,887,198, / 226

60 2015 年 年 度 报 告 2 普 通 股 股 份 变 动 情 况 说 明 (1)2015 年 6 月 23 日 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 提 前 赎 回 洛 钼 转 债 的 议 案, 决 定 行 使 洛 钼 转 债 有 条 件 赎 回 权, 对 2015 年 7 月 9 日, 即 赎 回 登 记 日 登 记 在 册 的 洛 钼 转 债 全 部 赎 回 截 至 2015 年 7 月 9 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 全 部 洛 钼 转 债 的 余 额 为 45,558,000 元 (455,580 张 ), 占 公 司 已 发 行 的 可 转 债 总 额 4,900,000,000 元 (49,000,000 张 ) 的 0.93%, 累 计 转 股 总 量 为 552,895,708 股, 占 洛 钼 转 债 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额 5,076,170,525 股 的 10.89%, 公 司 总 股 本 增 至 5,629,066,233 股 2015 年 7 月 10 日 起, 洛 钼 转 债 (113501) 和 洛 钼 转 股 (191501) 停 止 交 易 和 转 股, 自 2015 年 7 月 16 日 起, 本 公 司 的 洛 钼 转 债 (113501) 洛 钼 转 股 (191501) 在 上 海 证 券 交 易 所 摘 牌 (2)2015 年 9 月 29 日 公 司 发 布 关 于 首 次 公 开 发 行 限 售 股 上 市 流 通 的 公 告 洛 阳 矿 业 集 团 有 限 公 司 持 有 的 1,776,593,475 股 和 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 转 持 三 户 持 有 的 20,000,000 股 公 司 股 份, 合 计 1,796,593,475 股, 锁 定 期 届 满, 于 2015 年 10 月 9 日 起 解 除 限 售 (3)2015 年 10 月 30 日 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 2015 年 半 年 度 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 : 以 截 至 2015 年 7 月 31 日 公 司 总 股 本 5,629,066,233 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 20 股, 转 增 股 本 11,258,132,466 股, 转 增 后 总 股 本 16,887,198,699 股 60 / 226

61 2015 年 年 度 报 告 3 普 通 股 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 公 司 可 转 债 转 股 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 完 成 后, 以 2015 年 12 月 31 日 股 本 16,887,198,699 股 摊 薄 计 算 的 2015 年 度 每 股 收 益 为 0.05 元 每 股 净 资 产 为 1.06 元 4 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 无 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 股 东 名 称 年 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 本 年 增 加 年 末 限 售 解 除 限 售 限 售 原 因 股 数 限 售 股 数 股 数 日 期 洛 阳 矿 业 集 团 有 限 1,776,593,475 1,776,593, 首 次 公 开 发 行 人 民 2015 年 10 月 9 日 公 司 币 普 通 股 (A 股 ) 限 售 股 全 国 社 会 保 障 基 金 20,000,000 20,000, 首 次 公 开 发 行 人 民 2015 年 10 月 9 日 理 事 会 转 持 三 户 币 普 通 股 (A 股 ) 限 售 股 合 计 1,796,593,475 1,796,593, / / 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 发 行 价 格 股 票 及 其 衍 生 获 准 上 市 交 易 交 易 终 止 发 行 日 期 ( 或 利 发 行 数 量 上 市 日 期 证 券 的 种 类 数 量 日 期 率 ) 可 转 换 公 司 债 券 分 离 交 易 可 转 债 公 司 债 类 可 转 换 公 司 债 2014 年 ,900,000, 年 4,900,000, 年 7 券 12 月 2 日 12 月 16 月 10 日 日 截 至 报 告 期 内 证 券 发 行 情 况 的 说 明 ( 存 续 期 内 利 率 不 同 的 债 券, 请 分 别 说 明 ): 2015 年 6 月 23 日 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 提 前 赎 回 洛 钼 转 债 的 议 案, 决 定 行 使 洛 钼 转 债 有 条 件 赎 回 权, 对 7 月 9 日, 即 赎 回 登 记 日 登 记 在 册 的 洛 钼 转 债 全 部 赎 回 截 至 2015 年 7 月 9 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 全 部 洛 钼 转 债 的 余 额 为 45,558,000 元 (455,580 张 ), 占 公 司 已 发 行 的 可 转 债 总 额 4,900,000,000 元 61 / 226

62 2015 年 年 度 报 告 (49,000,000 张 ) 的 0.93%, 累 计 转 股 总 量 为 552,895,708 股, 占 洛 钼 转 债 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额 5,076,170,525 股 的 10.89%, 公 司 总 股 本 增 至 5,629,066,233 股 2015 年 7 月 10 日 起, 洛 钼 转 债 (113501) 和 洛 钼 转 股 (191501) 停 止 交 易 和 转 股, 自 2015 年 7 月 16 日 起, 本 公 司 的 洛 钼 转 债 (113501) 洛 钼 转 股 (191501) 在 上 海 证 券 交 易 所 摘 牌 ( 二 ) 公 司 普 通 股 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 可 转 债 转 股 以 及 中 期 实 施 10 股 转 增 20 股 的 资 本 公 积 转 增 方 案 后, 公 司 股 份 总 数 在 报 告 期 内 由 5,076,170,525 股 累 计 增 加 至 16,887,198,699 股, 公 司 股 本 总 额 由 1,015,234,105 元 增 加 至 3,377,439, 亿 元, 公 司 资 产 负 债 率 由 报 告 期 初 的 46.02% 下 降 至 期 末 的 42.30% 股 东 结 构 变 动 变 动 如 下 : 项 目 期 初 股 本 数 ( 股 ) 期 初 股 本 额 ( 元 ) 期 末 股 本 数 ( 股 ) 期 末 股 本 额 ( 元 ) 总 股 本 5,076,170,525 1,015,234, ,887,198,699 3,377,439, 其 中 :A 股 3,765,014, ,002, ,953,730,699 2,590,746, H 股 1,311,156, ,231, ,933,468, ,693, 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 335,326 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 321,089 ( 户 ) 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 0 ( 户 ) 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 0 股 股 东 总 数 ( 户 ) 62 / 226

63 2015 年 年 度 报 告 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 名 称 比 例 限 售 条 股 东 报 告 期 内 增 减 期 末 持 股 数 量 股 份 ( 全 称 ) (%) 件 股 份 数 量 性 质 状 态 数 量 洛 阳 矿 业 集 团 有 限 公 司 3,553,186,950 5,329,780, 无 0 国 有 法 人 鸿 商 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 3,303,513,678 5,030,220, 质 押 390,840,000 境 内 非 国 有 法 人 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,585,298,660 3,867,012, 未 知 0 未 知 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 396,363, ,363, 无 0 国 有 法 人 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 64,242,900 64,242, 无 0 国 有 法 人 上 海 跃 凌 投 资 管 理 有 限 公 司 1,996,098 11,010, 境 内 非 国 无 有 法 人 全 国 社 保 基 金 四 一 二 组 合 10,690,236 10,703, 无 0 国 有 法 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 10,636,431 10,636, 未 知 无 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 - 上 证 180 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 7,357,800 7,357, 未 知 无 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 泰 柏 瑞 沪 深 300 交 易 4,568,458 5,496, 未 知 无 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 股 份 种 类 及 数 量 种 类 数 量 63 / 226

64 2015 年 年 度 报 告 洛 阳 矿 业 集 团 有 限 公 司 5,329,780,425 人 民 币 普 通 5,329,780,425 股 鸿 商 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 5,030,220,000 人 民 币 普 通 5,030,220,000 股 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,867,012,440 境 外 上 市 外 3,867,012,440 资 股 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 396,363,534 人 民 币 普 通 396,363,534 股 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 64,242,900 人 民 币 普 通 64,242,900 股 上 海 跃 凌 投 资 管 理 有 限 公 司 11,010,853 人 民 币 普 通 11,010,853 股 全 国 社 保 基 金 四 一 二 组 合 10,703,600 人 民 币 普 通 10,703,600 股 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 10,636,431 人 民 币 普 通 10,636,431 股 中 国 建 设 银 行 - 上 证 180 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 7,357,800 人 民 币 普 通 7,357,800 股 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 泰 柏 瑞 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 5,496,537 人 民 币 普 通 5,496,537 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 鸿 商 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 的 香 港 全 资 子 公 司 鸿 商 香 港 持 有 本 公 司 H 股 股 份 303,000,000 股, 登 记 在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名 下 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 不 适 用 64 / 226

65 2015 年 年 度 报 告 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 名 称 鸿 商 产 业 控 股 集 团 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 于 泳 成 立 日 期 主 要 经 营 业 务 实 业 投 资, 投 资 管 理, 投 资 咨 询, 企 业 形 象 策 划 ( 除 广 告 ), 资 产 管 理 ; 计 算 机 专 业 技 术 四 技 服 务 ; 计 算 机 及 配 件, 生 产, 销 售 ( 涉 及 行 政 许 可 的 凭 许 可 证 经 营 ) 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 无 上 市 公 司 的 股 权 情 况 其 他 情 况 说 明 无 2 报 告 期 内 控 股 股 东 变 更 情 况 索 引 及 日 期 不 适 用 3 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 自 然 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 主 要 职 业 及 职 务 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 于 泳 中 国 否 鸿 商 集 团 董 事 长 兼 总 经 理 无 2 报 告 期 内 实 际 控 制 人 变 更 情 况 索 引 及 日 期 不 适 用 65 / 226

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