<4D F736F F D203320D6D0B9FACEE5BFF3BCAFCDC5B9ABCBBE C4EAB6C8B5DAD2BBC6DAD6D0C6DAC6B1BEDDC4BCBCAFCBB5C3F7CAE92E646F63>
|
|
- 兄陨远 酆
- 7 years ago
- Views:
Transcription
1 . 中 国 五 矿 集 团 公 司 2011 年 度 第 一 期 中 期 票 据 注 册 金 额 : 发 行 金 额 : 发 行 期 限 : 担 保 情 况 : 评 级 机 构 : 信 用 评 级 : 60 亿 元 人 民 币 30 亿 元 人 民 币 5 年 无 担 保 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 发 行 人 主 体 长 期 信 用 等 级 :AAA 本 期 中 期 票 据 信 用 等 级 :AAA 联 席 主 承 销 商 / 联 席 簿 记 管 理 人 国 家 开 发 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 签 署 日 期 :2011 年 11 月
2 声 明 本 公 司 发 行 本 期 中 期 票 据 已 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 注 册, 注 册 不 代 表 交 易 商 协 会 对 本 期 中 期 票 据 的 投 资 价 值 作 出 任 何 评 价, 也 不 代 表 对 本 期 中 期 票 据 的 投 资 风 险 作 出 任 何 判 断 投 资 者 购 买 本 公 司 本 期 中 期 票 据, 应 当 认 真 阅 读 本 及 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 对 信 息 披 露 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 进 行 独 立 分 析, 并 据 以 独 立 判 断 投 资 价 值, 自 行 承 担 与 其 有 关 的 任 何 投 资 风 险 本 公 司 总 裁 办 公 会 已 批 准 本, 本 公 司 高 管 人 员 承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本 所 述 财 务 信 息 真 实 准 确 完 整 凡 通 过 认 购 受 让 等 合 法 手 段 取 得 并 持 有 本 公 司 发 行 的 中 期 票 据, 均 视 同 自 愿 接 受 本 对 各 项 权 利 义 务 的 约 定 本 公 司 承 诺 根 据 法 律 法 规 的 规 定 和 本 的 约 定 履 行 义 务, 接 受 投 资 者 监 督 1
3 重 要 时 间 2011 年 11 月 1 日 刊 登 发 行 公 告 等 文 件 2011 年 11 月 8 日 8:30 至 11:00 为 簿 记 建 档 时 间, 承 销 商 将 加 盖 公 章 的 申 购 要 约 传 真 给 联 席 簿 记 管 理 人, 联 席 簿 记 管 理 人 据 此 统 计 有 效 申 购 量 14:00 至 17:00 由 联 席 簿 记 管 理 人 向 获 得 配 售 的 承 销 商 传 真 缴 款 通 知 书 2011 年 11 月 8 日 至 11 月 9 日 承 销 商 进 行 分 销 2011 年 11 月 9 日 承 销 商 将 承 销 款 划 至 联 席 主 承 销 商 指 定 账 户 : 账 户 户 名 : 国 家 开 发 银 行 开 户 银 行 名 称 : 国 家 开 发 银 行 总 行 收 款 人 账 号 : 中 国 人 民 银 行 支 付 系 统 号 : 汇 款 用 途 : 中 国 五 矿 集 团 公 司 2011 年 度 第 一 期 中 期 票 据 承 销 款 2011 年 11 月 9 日 联 席 主 承 销 商 向 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ( 中 央 结 算 公 司 ) 提 供 本 期 中 期 票 据 的 资 金 到 账 确 认 书 2011 年 11 月 10 日 本 期 中 期 票 据 上 市 交 易 中 央 结 算 公 司 为 投 资 人 办 理 债 权 债 务 登 记 手 续 存 续 期 内 每 年 的 11 月 9 日 付 息 日 2016 年 11 月 9 日 到 期 日 2
4 目 录 释 义...5 第 一 章 风 险 提 示 及 说 明...8 一 本 期 中 期 票 据 的 投 资 风 险...8 二 本 公 司 的 相 关 风 险...8 第 二 章 发 行 条 款...17 一 基 本 条 款...17 二 本 期 中 期 票 据 发 行 安 排...19 第 三 章 募 集 资 金 运 用...20 一 融 资 目 的...20 二 募 集 资 金 运 用...20 三 发 行 人 承 诺...22 四 募 集 资 金 管 理 制 度...22 第 四 章 发 行 人 基 本 情 况...23 一 发 行 人 概 况...23 二 历 史 沿 革...24 三 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人...25 四 发 行 人 独 立 性...25 五 发 行 人 主 要 子 公 司 参 股 公 司 及 其 他 合 营 企 业...26 六 发 行 人 治 理 情 况...38 七 高 层 管 理 人 员 情 况...47 八 员 工...49 九 发 行 人 主 营 业 务 情 况...50 十 重 大 项 目 投 资 情 况...67 十 一 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 状 况...69 十 二 发 行 人 行 业 地 位 和 竞 争 优 势 十 三 发 行 人 所 属 行 业 最 新 情 况 及 对 发 行 人 的 影 响 十 四 战 略 愿 景 定 位 及 举 措 第 五 章 发 行 人 主 要 财 务 状 况 一 公 司 财 务 报 告 及 审 计 意 见 二 公 司 财 务 会 计 信 息 三 合 并 报 表 范 围 的 变 化 四 财 务 分 析 五 有 息 债 务 情 况 六 关 联 交 易 七 或 有 事 项 八 承 诺 事 项 九 资 产 限 制 用 途 情 况
5 十 非 货 币 性 资 产 交 换 和 债 务 重 组 十 一 衍 生 产 品 情 况 十 二 投 资 理 财 产 品 十 三 海 外 投 资 情 况 十 四 重 组 相 关 事 项 第 六 章 发 行 人 资 信 状 况 一 信 用 评 级 情 况 二 发 行 人 及 其 子 公 司 的 有 关 资 信 情 况 第 七 章 债 务 融 资 工 具 担 保 第 八 章 违 约 责 任 及 投 资 者 保 护 一 违 约 事 件 二 违 约 责 任 三 投 资 者 保 护 机 制 四 不 可 抗 力 五 弃 权 第 九 章 信 息 披 露 一 信 息 披 露 机 制 二 信 息 披 露 安 排 第 十 章 税 项 一 营 业 税 二 所 得 税 三 印 花 税 第 十 一 章 本 公 司 承 诺 第 十 二 章 发 行 的 有 关 机 构 第 十 三 章 备 查 文 件 和 地 址 一 备 查 文 件 二 文 件 查 询 地 址
6 释 义 在 本 中, 除 非 文 中 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 公 司 本 公 司 发 行 人 集 团 公 司 中 国 五 矿 : 中 期 票 据 : 本 期 中 期 票 据 : : 本 次 发 行 : 国 务 院 国 资 委 : 交 易 商 协 会 : 中 央 结 算 公 司 : 联 席 主 承 销 商 : 承 销 商 : 承 销 协 议 : 承 销 团 : 承 销 团 协 议 : 指 中 国 五 矿 集 团 公 司 指 具 有 法 人 资 格 的 非 金 融 企 业 在 银 行 间 债 券 市 场 按 照 计 划 分 期 发 行 的, 约 定 在 一 定 期 限 还 本 付 息 的 债 务 融 资 工 具 指 发 行 规 模 为 30 亿 元 人 民 币 的 中 国 五 矿 集 团 公 司 2011 年 度 第 一 期 中 期 票 据 指 中 国 五 矿 集 团 公 司 2011 年 度 第 一 期 中 期 票 据 指 本 期 中 期 票 据 的 发 行 指 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 指 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 指 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 指 国 家 开 发 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 指 与 联 席 主 承 销 商 签 署 承 销 团 协 议, 接 受 承 销 团 协 议 与 本 次 发 行 有 关 文 件 约 束, 参 与 本 期 中 期 票 据 簿 记 建 档 的 机 构 指 发 行 人 与 联 席 主 承 销 商 为 本 次 发 行 签 订 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 承 销 协 议 文 本 (2010 版 ) 及 其 补 充 协 议 指 联 席 主 承 销 商 为 本 次 发 行 根 据 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 承 销 团 协 议 文 本 (2010 版 ) 和 关 于 参 与 中 国 五 矿 集 团 公 司 2011 年 度 第 一 期 中 期 票 据 承 销 团 回 函 而 组 织 的, 由 联 席 主 承 销 商 和 承 销 商 组 成 的 承 销 组 织 指 联 席 主 承 销 商 与 分 销 商 为 本 次 发 行 签 订 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 承 销 团 协 议 文 本 (2010 版 ) 余 额 包 销 : 指 联 席 主 承 销 商 按 照 承 销 团 协 议 之 规 定, 在 承 销 期 结 束 时, 5
7 将 售 后 剩 余 的 本 期 中 期 票 据 全 部 自 行 购 入 的 承 销 方 式 簿 记 建 档 : 联 席 簿 记 管 理 人 : 银 行 间 市 场 : 指 由 联 席 主 承 销 商 作 为 联 席 簿 记 管 理 人 记 录 投 资 者 认 购 数 量 和 中 期 票 据 利 率 水 平 的 意 愿 的 程 序 指 制 定 簿 记 建 档 程 序 及 负 责 实 际 簿 记 建 档 操 作 者, 联 席 簿 记 管 理 人 由 联 席 主 承 销 商 国 家 开 发 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 共 同 担 任 指 全 国 银 行 间 债 券 市 场 工 作 日 : 指 中 国 商 业 银 行 的 对 公 营 业 日 ( 不 包 括 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ) 元 : 本 部 : 中 国 国 新 : 五 金 制 品 : 五 矿 股 份 : 五 矿 有 色 控 股 有 色 控 股 : 五 矿 有 色 : 湖 南 省 国 资 委 : 湖 南 有 色 : 五 矿 矿 业 : 邯 邢 矿 业 : 鲁 中 矿 业 : 五 矿 发 展 : 矿 产 公 司 : 五 矿 钢 铁 : 五 矿 投 资 : 指 人 民 币 元 指 中 国 五 矿 集 团 公 司 本 部 指 中 国 国 新 控 股 有 限 责 任 公 司 指 中 国 五 金 制 品 有 限 公 司 指 中 国 五 矿 股 份 有 限 公 司 指 五 矿 有 色 金 属 控 股 有 限 公 司 指 五 矿 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 指 湖 南 省 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 指 湖 南 有 色 金 属 控 股 集 团 有 限 公 司 指 五 矿 矿 业 控 股 有 限 公 司 指 五 矿 邯 邢 矿 业 有 限 公 司 指 鲁 中 矿 业 有 限 公 司 指 五 矿 发 展 股 份 有 限 公 司 指 中 国 矿 产 有 限 责 任 公 司 指 五 矿 钢 铁 有 限 责 任 公 司 指 五 矿 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 6
8 财 务 公 司 : 五 矿 置 业 : 五 矿 资 源 : 五 矿 建 设 : 二 十 三 冶 : 长 沙 院 : 香 港 控 股 : 五 矿 勘 查 : 五 矿 营 口 : 关 铝 集 团 : 关 铝 股 份 : 华 银 铝 业 : 江 钨 : 香 炉 山 : 南 硬 公 司 : OZ 公 司 : MMG 公 司 : 黑 色 金 属 : 有 色 金 属 : APT: 球 团 : SAP 系 统 : 指 五 矿 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 指 五 矿 置 业 有 限 公 司 指 五 矿 资 源 有 限 公 司 指 五 矿 建 设 有 限 公 司 指 二 十 三 冶 建 设 集 团 有 限 公 司 指 长 沙 矿 冶 研 究 院 有 限 责 任 公 司 指 中 国 五 矿 香 港 控 股 有 限 公 司 指 五 矿 勘 查 开 发 有 限 公 司 指 五 矿 营 口 中 板 有 限 责 任 公 司 指 山 西 关 铝 集 团 有 限 公 司 指 山 西 关 铝 股 份 有 限 公 司 指 广 西 华 银 铝 业 有 限 公 司 指 江 西 钨 业 集 团 有 限 公 司 指 江 西 省 修 水 香 炉 山 钨 业 有 限 责 任 公 司 指 南 昌 硬 质 合 金 有 限 责 任 公 司 指 澳 大 利 亚 OZ Minerals 公 司 指 Minerals and Mining Group Limited 指 钢 铁 和 冶 金 原 材 料 指 铜 铝 铅 锌 镍 钨 锑 锡 稀 土 等 指 仲 钨 酸 铵 指 一 种 块 状 铁 矿 粉 指 一 种 企 业 资 源 规 划 软 件 7
9 第 一 章 风 险 提 示 及 说 明 本 期 中 期 票 据 无 担 保 本 期 中 期 票 据 按 期 足 额 还 本 付 息 取 决 于 本 公 司 的 信 用 及 偿 债 能 力 投 资 者 在 评 价 和 购 买 本 期 中 期 票 据 时, 应 认 真 考 虑 下 述 各 项 相 关 风 险 因 素 : 一 本 期 中 期 票 据 的 投 资 风 险 ( 一 ) 利 率 风 险 在 本 期 中 期 票 据 存 续 期 内, 国 际 国 内 宏 观 经 济 环 境 的 变 化, 国 家 经 济 政 策 的 变 动 等 因 素 会 引 起 市 场 利 率 水 平 的 变 化, 市 场 利 率 的 波 动 将 对 投 资 者 投 资 本 期 中 期 票 据 的 收 益 造 成 一 定 程 度 的 影 响 ( 二 ) 流 动 性 风 险 本 期 中 期 票 据 虽 具 有 良 好 资 质, 发 行 之 后 在 银 行 间 债 券 市 场 流 通, 但 公 司 无 法 保 证 本 期 中 期 票 据 在 债 券 市 场 交 易 流 通 的 活 跃 性, 投 资 者 可 能 因 为 无 法 及 时 找 到 交 易 对 手 方 将 中 期 票 据 变 现, 从 而 面 临 一 定 的 流 动 性 风 险 ( 三 ) 偿 付 风 险 在 本 期 中 期 票 据 的 存 续 期 内, 如 政 策 法 规 或 行 业 市 场 等 不 可 控 因 素 对 本 公 司 的 经 营 活 动 产 生 重 大 负 面 影 响, 进 而 造 成 本 公 司 不 能 从 预 期 的 还 款 来 源 获 得 足 够 的 资 金, 将 可 能 影 响 本 期 中 期 票 据 按 期 足 额 还 本 付 息 二 本 公 司 的 相 关 风 险 ( 一 ) 财 务 风 险 1. 汇 率 风 险 本 公 司 有 一 定 规 模 的 海 外 业 务 经 营, 其 中, 进 出 口 贸 易 主 要 以 外 汇 进 行 结 算 自 2005 年 7 月 21 日 起, 我 国 开 始 实 行 以 市 场 供 求 为 基 础 参 考 一 篮 子 货 币 进 行 调 节 有 管 理 的 浮 动 汇 率 制 度 2010 年 6 月, 中 国 人 民 银 行 宣 布 进 一 步 推 进 人 民 币 汇 率 形 成 机 8
10 制 改 革, 增 强 人 民 币 汇 率 弹 性 人 民 币 汇 率 体 制 改 革 后, 我 国 人 民 币 汇 率 变 动 更 为 频 繁 受 到 近 年 来 人 民 币 持 续 升 值 的 影 响,2008 年 至 2010 年, 本 公 司 财 务 费 用 中 的 汇 兑 净 收 益 分 别 为 6.30 亿 元 1.24 亿 元 及 3.51 亿 元 如 果 人 民 币 在 一 定 时 期 内 波 动 幅 度 超 出 公 司 预 期, 或 者 因 国 内 市 场 条 件 限 制, 公 司 控 制 人 民 币 汇 率 风 险 的 工 具 和 手 段 跟 不 上 业 务 的 发 展, 则 会 对 公 司 进 出 口 业 务 及 盈 亏 产 生 一 定 影 响 2. 偿 债 压 力 较 大 的 风 险 经 营 钢 材 原 材 料 及 有 色 金 属 的 商 品 贸 易 是 本 公 司 最 主 要 的 业 务 之 一, 业 务 性 质 决 定 公 司 需 要 较 大 的 营 运 资 金 支 持, 从 而 使 得 本 公 司 资 产 负 债 率 处 于 较 高 的 水 平, 截 至 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 及 2011 年 6 月 末, 本 公 司 的 资 产 负 债 率 分 别 为 75.19% 75.19% 73.48% 及 74.84% 同 时, 公 司 的 流 动 负 债 占 比 较 高, 截 至 2010 年 末 及 2011 年 6 月 末, 流 动 负 债 分 别 为 亿 元 与 1, 亿 元, 占 负 债 总 额 的 比 重 分 别 为 65.25% 与 70.00% 总 体 来 看, 本 公 司 债 务 规 模 总 量 较 大, 资 产 负 债 率 偏 高, 面 临 一 定 的 偿 债 压 力 公 司 本 次 发 行 中 期 票 据, 以 成 本 相 对 较 低 期 限 更 长 的 中 期 票 据 募 集 资 金 部 分 用 于 偿 还 银 行 贷 款, 可 以 优 化 公 司 债 务 结 构, 降 低 融 资 成 本, 增 强 公 司 的 抗 风 险 能 力 3. 存 货 跌 价 风 险 截 至 2010 年 末, 本 公 司 存 货 账 面 价 值 为 亿 元, 其 中 库 存 商 品 ( 产 成 品 ) 占 比 为 45.55%, 自 制 半 成 品 及 在 产 品 ( 在 研 品 ) 占 比 为 43.81%, 原 材 料 占 比 为 10.64% 截 至 2011 年 6 月 末, 本 公 司 存 货 账 面 值 达 到 亿 元, 较 2010 年 末 增 长 了 18.49% 总 体 来 说, 本 公 司 存 货 余 额 较 大, 尤 其 是 库 存 商 品 的 余 额 较 大, 存 在 一 定 的 跌 价 损 失 风 险 尽 管 本 公 司 已 对 存 货 计 提 了 相 应 的 跌 价 准 备, 但 考 虑 到 未 来 钢 铁 原 材 料 及 有 色 金 属 等 产 品 价 格 的 波 动, 以 及 供 需 结 构 的 变 化 将 可 能 引 起 本 公 司 存 货 的 变 动, 如 果 存 货 价 值 下 降 导 致 存 货 跌 价 损 失 增 加, 可 能 对 本 公 司 的 盈 利 状 况 产 生 一 定 负 面 影 响, 并 进 一 步 影 响 公 司 的 资 金 变 现 能 力 4. 主 营 业 务 收 入 及 利 润 波 动 的 风 险 2008 年 2009 年 2010 年 及 2011 年 上 半 年, 本 公 司 营 业 总 收 入 分 别 为 1, 亿 元 1, 亿 元 2, 亿 元 及 1, 亿 元, 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 7.43% 5.62% 6.95% 及 7.99%, 利 润 总 额 分 别 为 亿 元 亿 元 亿 元 及 亿 元 2008 年 受 钢 9
11 铁 有 色 行 业 蓬 勃 发 展 的 带 动, 金 属 价 格 大 幅 增 长, 从 而 带 动 本 公 司 2008 年 全 年 主 营 业 务 收 入 毛 利 率 及 利 润 总 额 水 平 较 高 但 自 2008 年 第 四 季 度 以 来, 受 全 球 经 济 低 迷 影 响, 国 内 外 煤 炭 需 求 下 滑, 使 本 公 司 2009 年 主 营 业 务 收 入 毛 利 率 和 利 润 总 额 又 有 较 大 下 降 2010 年 来 随 着 国 内 外 经 济 的 复 苏, 金 属 价 格 的 恢 复, 本 公 司 通 过 产 业 结 构 的 优 化 调 整 及 国 际 化 战 略 的 稳 步 推 进,2010 年 及 2011 上 半 年 的 经 营 业 绩 得 到 迅 速 恢 复, 毛 利 率 又 有 了 大 幅 提 高 市 场 变 化 导 致 本 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 的 波 动, 这 对 公 司 的 主 营 业 务 盈 利 水 平 构 成 一 定 的 风 险 5. 营 业 外 收 入 及 投 资 收 益 波 动 的 风 险 本 公 司 的 利 润 总 额 主 要 由 主 营 业 务 利 润 投 资 收 益 及 营 业 外 收 支 净 额 组 成 从 近 三 年 一 期 的 趋 势 来 看,2008 年 2009 年 2010 年 及 2011 年 上 半 年, 本 公 司 实 现 的 投 资 收 益 分 别 为 亿 元 亿 元 亿 元 及 亿 元, 占 利 润 总 额 的 比 重 分 别 为 27.22% 55.98% 28.16% 及 25.71%; 本 公 司 实 现 的 营 业 外 收 入 分 别 为 2.40 亿 元 亿 元 亿 元 及 亿 元 其 中,2009 年, 本 公 司 投 资 收 益 及 营 业 外 收 支 净 额 对 利 润 总 额 的 比 重 达 到 87.07%, 主 要 来 源 于 对 部 分 长 期 股 权 投 资 及 可 供 出 售 金 融 资 产 的 处 置 收 益 以 及 新 增 的 政 府 补 助 由 于 上 述 收 益 主 要 为 非 经 常 性 投 资 收 益, 不 受 公 司 经 营 状 况 直 接 影 响, 不 具 有 可 持 续 性, 因 此 营 业 外 收 入 及 投 资 收 益 存 在 一 定 的 波 动 风 险, 利 润 结 构 也 存 在 变 化 的 风 险 6. 经 营 活 动 现 金 流 波 动 的 风 险 2008 年 2009 年 2010 年 及 2011 年 上 半 年, 本 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 亿 元,0.14 亿 元 亿 元 及 亿 元 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 波 动 较 大, 主 要 是 受 到 公 司 主 营 商 品 价 格 采 购 规 模 变 动 以 及 回 款 能 力 的 影 响 其 中, 2008 年 本 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 负, 主 要 是 由 于 2007 年 以 来 本 公 司 所 经 营 的 主 要 商 品 价 格 高 企, 加 之 年 末 集 中 采 购 原 材 料, 导 致 采 购 支 出 增 加, 存 货 增 加 较 快, 使 得 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 负 未 来, 如 果 公 司 不 能 合 理 规 划 和 安 排 资 金 的 使 用, 公 司 可 能 面 临 一 定 的 资 金 压 力, 从 而 对 当 年 业 务 的 正 常 开 展 构 成 一 定 不 利 影 响 7. 未 来 资 本 支 出 较 大 的 风 险 近 年 来, 受 全 球 经 济 放 缓 及 黑 色 金 属 和 有 色 金 属 行 业 波 动 加 剧 的 影 响, 本 公 司 在 行 10
12 业 周 期 波 动 的 情 况 下 择 机 进 行 了 较 大 规 模 的 兼 并 收 购 项 目 2008 年 2009 年 及 2010 年, 本 公 司 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 以 及 投 资 支 付 的 现 金 合 计 分 别 为 亿 元 亿 元 及 亿 元 随 着 业 务 的 不 断 增 长, 本 公 司 将 继 续 推 进 在 建 和 新 项 目 的 投 资, 未 来 三 年 本 公 司 预 计 完 成 投 资 亿 元 亿 元 及 亿 元 因 此, 本 公 司 在 建 以 及 新 投 资 项 目 的 实 施 以 及 并 购 重 组 等 都 需 要 较 多 的 资 本 性 支 出, 未 来 可 能 造 成 公 司 的 资 金 缺 口 较 大, 对 公 司 现 金 流 构 成 压 力, 可 能 会 导 致 公 司 还 款 能 力 下 降 ( 二 ) 经 营 风 险 1. 全 球 经 济 复 苏 的 不 确 定 性 增 加 了 公 司 未 来 业 绩 的 不 确 定 性 经 营 钢 材 有 色 金 属 和 原 材 料 的 贸 易 是 本 公 司 最 主 要 的 业 务 之 一 该 等 业 务 与 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 市 场 需 求 等 因 素 密 切 相 关 2008 年 下 半 年 以 来, 随 着 国 际 金 融 危 机 的 扩 散 和 蔓 延, 钢 铁 及 有 色 金 属 产 业 受 到 严 重 冲 击, 国 内 外 需 求 急 剧 萎 缩, 进 出 口 贸 易 下 降 宏 观 经 济 环 境 对 包 括 本 公 司 在 内 的 中 国 企 业 经 营 发 展 带 来 了 严 峻 的 挑 战 2009 年 以 来, 世 界 主 要 经 济 体 实 施 了 较 为 宽 松 的 货 币 政 策, 及 一 系 列 有 效 措 施 拉 动 经 济 增 长, 中 国 亦 采 取 了 积 极 的 财 政 政 策 和 适 度 宽 松 的 货 币 政 策, 并 通 过 推 出 大 规 模 基 础 建 设 投 资 等 方 式 保 障 国 内 需 求 和 投 资 平 稳 增 长 在 此 影 响 下, 钢 材 有 色 金 属 下 游 企 业 增 长 较 快, 带 动 了 钢 材 有 色 金 属 价 格 触 底 反 弹 尽 管 如 此, 由 于 发 达 国 家 经 济 复 苏 尚 存 在 不 确 定 性, 美 债 欧 债 危 机 的 不 断 爆 发 加 大 了 全 球 经 济 复 苏 的 难 度 同 时 受 过 剩 产 能 和 高 价 库 存 的 影 响, 黑 色 金 属 和 有 色 金 属 价 格 的 继 续 回 升 和 行 业 的 全 面 恢 复 仍 然 面 临 一 定 压 力, 价 格 的 反 复 振 荡 亦 对 本 公 司 的 各 主 业 造 成 一 定 程 度 的 影 响 未 来 1-2 年 内 国 内 外 宏 观 经 济 环 境 能 否 彻 底 好 转 仍 具 有 不 确 定 性, 增 加 了 公 司 未 来 业 绩 的 不 确 定 性 2. 经 济 环 境 的 复 杂 性 增 加 了 客 户 的 信 用 风 险 随 着 本 公 司 业 务 领 域 的 拓 展 经 营 活 动 的 深 化, 本 公 司 在 实 际 经 营 活 动 中 与 大 量 国 内 外 交 易 对 手 存 在 业 务 关 系, 在 当 前 全 球 信 用 环 境 恶 化 的 情 况 下, 部 分 客 户 的 资 信 度 可 能 会 出 现 不 同 程 度 的 不 利 变 化, 客 户 的 资 信 商 品 质 量 款 项 支 付 交 货 期 限 等 因 素 的 潜 在 变 化 可 能 为 公 司 的 经 营 带 来 一 定 风 险 11
13 3. 产 品 价 格 波 动 风 险 本 公 司 所 经 营 的 产 品 主 要 是 金 属 产 品, 金 属 价 格 参 照 国 内 和 国 际 市 场 价 格 确 定 这 些 金 属 的 国 内 和 国 际 市 场 价 格 不 仅 受 供 求 变 化 的 影 响, 而 且 与 全 球 经 济 状 况 中 国 经 济 状 况 密 切 相 关 近 年 来, 大 多 数 金 属 价 格 均 经 历 了 大 起 大 落 的 波 动 以 铁 矿 石 为 例,2006 年 铁 矿 石 均 价 为 642 元 / 吨, 随 着 全 球 经 济 特 别 是 中 国 经 济 对 钢 铁 产 品 需 求 的 增 长, 铁 矿 石 价 格 一 路 攀 升,2008 年 铁 矿 石 的 价 格 达 到 1,254 元 / 吨, 较 2006 年 上 涨 了 95.33% 2008 年 金 融 危 机 导 致 全 球 经 济 低 迷 钢 铁 需 求 减 弱, 铁 矿 石 价 格 出 现 了 一 定 程 度 的 疲 软,2009 年 铁 矿 石 价 格 跌 至 691 元 / 吨 但 随 着 2010 年 以 来 全 球 经 济 复 苏, 铁 矿 石 价 格 再 次 大 幅 反 弹 因 此, 金 属 价 格 受 到 国 内 外 经 济 状 况 以 及 国 内 外 供 求 变 化 的 影 响 较 大, 未 来 如 果 上 述 因 素 变 化 导 致 主 要 金 属 价 格 大 幅 波 动, 则 可 能 会 使 本 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 业 绩 受 到 较 大 不 利 影 响 4. 钢 铁 和 有 色 金 属 行 业 带 来 的 周 期 性 风 险 钢 铁 和 有 色 金 属 行 业 是 典 型 的 周 期 性 行 业 2008 年 下 半 年 以 来, 钢 铁 和 有 色 金 属 行 业 迅 速 进 入 下 行 周 期, 市 场 波 动 加 大, 价 格 大 幅 下 跌 尽 管 目 前 世 界 各 国 都 在 积 极 采 取 有 力 的 经 济 刺 激 措 施, 中 国 也 相 继 出 台 了 钢 铁 和 有 色 金 属 产 业 振 兴 规 划, 但 是 钢 铁 和 有 色 金 属 行 业 产 能 过 剩 的 状 况 将 持 续 一 段 时 间, 目 前 价 格 回 升, 部 分 产 品 价 格 处 于 高 位, 但 未 来 价 格 仍 将 震 荡 频 繁 本 公 司 钢 铁 和 有 色 金 属 业 务 将 面 临 较 大 的 产 业 周 期 风 险 5. 衍 生 产 品 业 务 风 险 公 司 的 衍 生 产 品 业 务 主 要 是 铜 铝 的 套 期 保 值 及 下 属 公 司 从 事 的 外 汇 保 值 和 利 率 保 值 业 务, 是 以 主 营 业 务 为 基 础 以 规 避 价 格 波 动 风 险 实 现 现 货 业 务 的 稳 健 经 营 为 目 的 公 司 对 未 来 金 属 市 场 价 格 趋 势 和 变 动 幅 度 的 判 断 以 及 公 司 套 期 保 值 交 易 量 都 是 影 响 公 司 期 货 业 务 收 益 的 主 要 因 素 其 中, 影 响 未 来 金 属 价 格 变 化 趋 势 的 因 素 包 括 宏 观 经 济 的 增 长 速 度 国 内 外 的 供 求 关 系 以 及 能 源 的 价 格 等 2010 年, 本 公 司 单 边 套 期 保 值 业 务 累 计 亏 损 6,866 万 元 如 果 公 司 对 未 来 金 属 市 场 价 格 变 化 的 判 断 存 在 偏 差, 或 者 套 期 保 值 业 务 的 内 部 风 险 控 制 措 施 落 实 不 力, 均 有 可 能 对 公 司 期 货 业 务 收 益 造 成 不 利 影 响 另 外, 考 虑 到 2008 年 金 融 危 机 以 来, 国 际 货 币 市 场 经 历 较 大 幅 度 的 波 动, 外 部 市 场 仍 不 稳 定, 可 能 对 下 属 公 司 从 事 的 外 汇 保 值 及 利 率 保 值 产 品 造 成 负 面 影 响 12
14 6. 房 地 产 行 业 的 经 营 风 险 截 至 2011 年 6 月 末, 公 司 主 要 的 民 用 住 宅 及 商 业 地 产 项 目 共 有 20 个, 规 划 总 建 筑 面 积 为 464 万 平 方 米, 计 划 总 投 资 约 250 亿 元 2010 年 以 来, 我 国 房 地 产 市 场 经 历 了 较 为 严 厉 的 宏 观 调 控, 调 控 政 策 涵 盖 了 土 地 信 贷 税 收 保 障 房 建 设 以 及 限 购 令 等 一 系 列 经 济 及 行 政 手 段, 以 期 实 现 抑 制 投 机 增 加 供 给 加 强 监 管 等 目 标 在 此 背 景 下, 房 地 产 行 业 景 气 度 呈 现 出 波 动 性, 发 展 模 式 和 竞 争 格 局 将 可 能 发 生 较 大 变 化 宏 观 调 控 将 在 一 定 程 度 上 影 响 公 司 房 地 产 业 务 的 销 售 和 回 款 进 度, 从 而 使 得 本 公 司 旗 下 的 房 地 产 企 业 面 临 一 定 的 经 营 风 险 7. 海 外 业 务 经 营 风 险 作 为 一 家 跨 国 经 营 的 特 大 型 企 业, 本 公 司 一 直 致 力 于 国 际 业 务 的 稳 步 推 进, 是 我 国 海 外 资 源 开 发 的 主 要 参 与 者 之 一 随 着 本 公 司 在 海 外 业 务 的 迅 速 拓 展, 本 公 司 海 外 资 产 的 规 模 逐 步 扩 大, 业 务 分 布 范 围 日 益 广 泛 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 的 黑 色 金 属 有 色 金 属 投 资 业 务 扩 展 到 澳 大 利 亚 老 挝 秘 鲁 等 多 个 国 家, 本 公 司 在 世 界 22 个 国 家 和 地 区 设 有 45 家 海 外 企 业 由 于 海 外 业 务 和 资 产 受 到 所 在 国 法 律 法 规 的 管 辖, 国 际 政 治 各 国 经 济 以 及 进 入 壁 垒 合 同 违 约 等 其 它 诸 多 条 件 复 杂 多 变, 这 些 因 素 都 可 能 增 大 本 公 司 海 外 业 务 拓 展 及 经 营 的 风 险 8. 业 务 转 型 的 风 险 公 司 由 单 纯 的 贸 易 企 业 向 资 源 开 发 生 产 加 工 贸 易 物 流 型 企 业 转 型 过 程 中, 业 务 进 一 步 整 合 的 进 程 及 成 效 有 待 进 一 步 观 察, 如 果 在 转 型 过 程 中 出 现 外 部 环 境 的 不 利 变 化, 将 可 能 对 公 司 未 来 的 盈 利 能 力 和 财 务 状 况 产 生 不 利 影 响 9. 并 购 活 动 可 能 存 在 的 风 险 近 年 来, 本 公 司 一 直 致 力 于 通 过 并 购 重 组 实 现 做 大 做 强 以 及 业 务 多 元 化, 从 而 不 断 完 善 公 司 产 业 链 及 业 务 结 构, 增 强 公 司 抵 御 风 险 的 能 力 2009 年 6 月 中 旬, 本 公 司 通 过 旗 下 子 公 司 五 矿 有 色, 以 亿 美 元 现 金 收 购 澳 大 利 亚 第 三 大 矿 业 公 司 OZ 公 司 的 大 部 分 资 产, 并 在 澳 大 利 亚 设 立 了 MMG 公 司 负 责 管 理 该 资 产 2009 年 10 月, 经 国 务 院 批 准, 长 沙 院 鲁 中 矿 业 整 体 并 入 本 公 司, 成 为 本 公 司 的 全 资 子 企 业 2009 年 12 月, 本 公 司 全 资 子 公 司 五 矿 有 色 控 股 现 金 增 资 (49%) 和 无 偿 划 转 (2%) 的 方 式 收 购 了 湖 13
15 南 有 色 51% 的 股 权 这 些 并 购 活 动 的 开 展 对 公 司 的 业 务 整 合 和 转 型 提 出 了 新 的 挑 战, 在 其 实 施 过 程 和 后 续 整 合 中, 可 能 在 产 业 政 策 变 化 安 全 生 产 环 境 保 护 土 地 使 用 融 资 安 排 对 外 合 作 等 方 面 出 现 问 题, 从 而 可 能 影 响 项 目 的 经 济 效 益, 进 而 可 能 对 公 司 未 来 的 盈 利 能 力 和 财 务 状 况 产 生 不 利 影 响 10. 安 全 生 产 环 保 风 险 本 公 司 下 属 的 矿 山 开 采 存 在 着 安 全 生 产 的 风 险 当 采 矿 活 动 造 成 地 应 力 不 均 衡 时, 采 矿 区 可 能 塌 陷, 造 成 安 全 事 故 而 影 响 正 常 生 产 另 外, 本 公 司 在 勘 探 选 矿 冶 炼 及 精 炼 过 程 中, 同 样 存 在 发 生 意 外 事 故 技 术 问 题 机 械 故 障 或 损 坏 等 的 可 能 这 些 技 术 问 题 机 械 故 障 或 损 坏 均 可 能 导 致 本 公 司 的 业 务 运 作 中 断, 造 成 经 营 成 本 增 加, 或 人 员 伤 亡 随 着 经 营 规 模 和 运 营 区 域 的 逐 步 扩 大, 本 公 司 面 临 的 安 全 风 险 也 相 应 增 加 同 时, 随 着 近 年 来 新 的 法 规 的 不 断 出 现, 对 安 全 生 产 提 出 了 更 高 的 要 求 本 公 司 须 遵 守 多 项 有 关 空 气 水 质 废 料 处 理 公 众 健 康 安 全 土 地 复 垦 污 染 物 排 放 方 面 的 环 境 法 律 和 法 规, 如 果 公 司 在 某 些 方 面 未 能 达 到 要 求, 可 能 需 要 支 付 罚 金 或 采 取 整 改 措 施, 公 司 存 在 一 定 的 环 保 风 险 11. 未 决 的 重 大 诉 讼 和 仲 裁 事 项 存 在 一 定 的 或 有 风 险 截 至 2010 年 末, 本 公 司 涉 及 重 大 诉 讼 和 仲 裁 共 29 笔, 未 决 诉 讼 仲 裁 标 的 金 额 合 计 为 4.16 亿 元 人 民 币 及 万 美 元, 占 同 期 总 资 产 的 比 重 约 为 0.31% 针 对 以 上 诉 讼 仲 裁, 本 公 司 已 计 提 了 部 分 预 计 负 债 鉴 于 案 件 的 进 展 及 结 果 有 一 定 的 不 确 定 性, 本 公 司 面 临 一 定 的 或 有 风 险 ( 三 ) 管 理 风 险 1. 公 司 治 理 风 险 在 建 立 现 代 企 业 制 度 方 面, 本 公 司 建 立 了 比 较 健 全 的 公 司 治 理 结 构 但 随 着 国 家 经 济 体 制 改 革 的 不 断 深 化, 行 业 调 控 的 实 施, 以 及 国 内 外 的 产 品 和 资 本 市 场 产 生 巨 大 变 化 和 波 动, 如 果 本 公 司 不 能 根 据 该 等 变 化 进 一 步 健 全 完 善 和 调 整 公 司 治 理 及 管 理 模 式, 可 能 会 影 响 公 司 的 持 续 健 康 发 展 2. 下 属 控 股 参 股 公 司 较 多 可 能 导 致 的 管 理 风 险 14
16 作 为 控 股 型 的 大 型 企 业 公 司, 本 公 司 的 生 产 经 营 业 务 主 要 通 过 下 属 企 业 进 行, 利 润 来 源 于 下 属 企 业 的 经 营 收 益, 目 前 根 据 现 代 企 业 会 计 制 度 的 要 求, 公 司 建 立 了 较 完 善 的 内 部 控 制 制 度, 如 采 购 与 付 款 控 制 存 货 与 生 产 控 制 筹 资 和 投 资 控 制 和 货 币 资 金 控 制 等 但 是 由 于 本 公 司 控 股 参 股 子 公 司 较 多 且 员 工 素 质 差 异 较 大, 相 关 人 员 对 公 司 内 部 控 制 制 度 能 否 有 效 贯 彻 执 行 存 在 不 确 定 性 若 公 司 有 关 内 部 控 制 制 度 不 能 有 效 地 贯 彻 和 落 实, 对 全 资 控 股 参 股 单 位 的 财 务 管 理 工 作 不 能 落 到 实 处, 将 影 响 公 司 生 产 经 营 活 动 的 正 常 进 行 和 收 益 的 稳 定 性 3. 多 产 业 经 营 可 能 导 致 的 管 理 风 险 经 过 多 年 来 的 结 构 调 整 和 资 源 整 合, 本 公 司 已 经 形 成 了 以 有 色 金 属 黑 色 金 属 矿 业 黑 色 金 属 流 通 业 务 为 核 心 业 务, 以 金 融 地 产 建 设 科 技 业 务 为 协 同 与 多 元 化 业 务 的 综 合 体 系, 公 司 产 业 链 进 一 步 延 伸 但 是 同 时, 随 着 公 司 多 元 化 的 产 业 发 展, 本 公 司 在 人 力 资 源 管 理 多 元 化 产 业 统 筹 决 策 相 关 专 业 技 术 研 发 等 方 面 也 面 临 着 更 多 更 新 的 挑 战, 这 对 公 司 未 来 的 全 面 稳 健 发 展 具 有 重 要 影 响 4. 债 务 承 继 的 风 险 中 国 五 矿 将 在 完 成 整 体 重 组 改 制, 且 五 矿 股 份 符 合 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 等 相 关 规 定, 并 具 备 按 时 足 额 履 行 偿 付 义 务 的 充 分 能 力 后, 并 通 过 债 务 融 资 工 具 持 有 人 会 议 表 决, 将 尚 在 存 续 期 内 的 中 期 票 据 的 偿 付 主 体 变 更 为 五 矿 股 份 重 组 后, 五 矿 股 份 将 承 接 中 国 五 矿 现 有 的 大 部 分 资 产 和 业 务, 预 计 其 和 中 国 五 矿 的 财 务 情 况 和 评 级 结 果 可 比, 但 上 述 结 果 需 待 重 组 完 成 后 方 能 最 终 形 成 本 期 中 期 票 据 由 五 矿 股 份 承 继 后, 若 五 矿 股 份 的 财 务 情 况 和 评 级 结 果 相 对 于 中 国 五 矿 出 现 不 利 变 化, 投 资 者 将 会 面 临 更 大 的 偿 付 风 险 ( 四 ) 政 策 风 险 国 家 关 于 财 政 和 税 收 政 策 产 业 政 策 行 业 管 理 政 策 环 保 政 策 的 限 制 或 变 化 等 可 能 对 本 公 司 各 项 业 务 的 经 营 带 来 潜 在 的 风 险 1. 行 业 监 管 政 策 风 险 本 公 司 的 生 产 经 营 受 到 有 关 国 际 公 约 国 际 惯 例 的 制 约, 并 需 要 遵 循 国 内 外 的 行 业 15
17 标 准 国 内 对 部 分 冶 金 原 材 料 的 出 口 商 品 实 行 配 额 管 理 制 度, 我 国 涉 及 配 额 管 理 商 品 的 出 口 需 遵 守 每 年 规 定 的 出 口 配 额 本 公 司 目 前 经 营 产 品 中 属 出 口 配 额 管 理 的 有 煤 炭 焦 炭 稀 土 等 同 时, 我 国 对 钢 铁 产 业 的 整 合 已 经 开 始 并 逐 渐 深 入, 国 家 发 改 委 正 在 积 极 提 高 我 国 钢 铁 业 的 产 业 集 中 度, 大 力 整 顿 和 重 组 落 后 的 中 小 型 钢 铁 厂 商 同 时, 国 家 也 加 大 了 对 钢 铁 行 业 宏 观 调 控 力 度 和 钢 铁 工 业 的 沿 海 布 局 调 整, 势 必 影 响 钢 材 区 域 市 场 的 供 求 关 系 上 述 行 业 监 管 政 策 的 变 化 将 可 能 使 本 公 司 的 生 产 经 营 风 险 增 加 营 运 成 本 提 高 2. 环 保 政 策 风 险 本 公 司 拥 有 较 为 完 善 的 环 境 保 护 管 理 和 控 制 系 统, 但 随 着 国 家 对 环 境 保 护 的 日 益 重 视, 环 保 法 律 法 规 的 要 求 将 不 断 提 高, 可 能 导 致 本 公 司 未 来 环 保 投 入 的 上 升, 从 而 引 起 本 公 司 生 产 成 本 增 加 3. 税 费 政 策 变 化 的 风 险 目 前, 本 公 司 和 部 分 子 公 司 在 企 业 所 得 税 增 值 税 等 方 面 享 有 税 收 优 惠, 例 如, 本 公 司 多 家 子 公 司 地 处 高 新 技 术 开 发 区 内 或 位 于 中 国 中 西 部, 享 有 15% 的 所 得 税 优 惠 税 率 等 最 近 三 年 本 公 司 的 实 际 税 率 均 低 于 当 时 所 适 用 法 定 所 得 税 税 率 (2008 年 1 月 1 日 之 前 为 33%,2008 年 1 月 1 日 之 后 为 25%) 如 本 公 司 的 上 述 税 收 优 惠 政 策 发 生 变 化, 则 本 公 司 的 盈 利 可 能 受 到 一 定 的 影 响 另 外, 国 家 税 务 总 局 在 2009 年 2 月 6 日 公 布 的 2009 年 全 国 税 收 工 作 要 点 中 明 确, 2009 年 将 根 据 国 务 院 的 部 署, 适 时 出 台 资 源 税 改 革 方 案 目 前 新 一 轮 的 资 源 税 将 适 当 扩 大 征 收 范 围, 计 征 方 式 将 实 行 从 价 和 从 量 相 结 合 资 源 税 的 调 整 有 可 能 直 接 增 加 矿 山 企 业 的 生 产 成 本, 可 能 会 对 本 公 司 的 经 营 业 绩 和 财 务 状 况 产 生 影 响 16
18 第 二 章 发 行 条 款 一 基 本 条 款 中 期 票 据 名 称 : 本 公 司 全 称 : 注 册 文 号 注 册 总 金 额 : 企 业 待 偿 还 债 务 融 资 工 具 余 额 : 中 国 五 矿 集 团 公 司 2011 年 度 第 一 期 中 期 票 据 中 国 五 矿 集 团 公 司 中 市 协 注 [2011]MTN209 号 60 亿 元 截 至 本 签 署 日, 本 公 司 及 下 属 子 公 司 待 偿 还 中 期 票 据 余 额 共 115 亿 元, 待 偿 还 企 业 债 券 余 额 共 20 亿 元, 待 偿 还 短 期 融 资 券 共 50 亿 元, 待 偿 还 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 共 30 亿 元 本 期 发 行 金 额 ( 面 值 ): 30 亿 元 本 期 中 期 票 据 期 限 : 本 期 中 期 票 据 面 值 : 本 期 中 期 票 据 形 式 : 发 行 价 格 : 票 面 利 率 : 发 行 对 象 : 5 年 100 元 本 期 中 期 票 据 采 用 实 名 制 记 账 式 按 面 值 平 价 发 行, 发 行 价 格 为 100 元 固 定 利 率, 按 簿 记 建 档 结 果 确 定 本 期 中 期 票 据 面 向 全 国 银 行 间 债 券 市 场 的 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 发 行 承 销 方 式 : 发 行 方 式 : 最 低 认 购 金 额 : 组 织 承 销 团, 联 席 主 承 销 商 余 额 包 销 采 用 簿 记 建 档, 集 中 配 售 方 式 发 行 认 购 人 认 购 本 期 中 期 票 据 的 金 额 应 当 是 人 民 币 100 万 元 的 整 数 倍, 且 不 少 于 人 民 币 500 万 元 17
19 发 行 日 : 起 息 日 : 上 市 流 通 日 : 付 息 日 : 2011 年 11 月 8 日 2011 年 11 月 9 日 2011 年 11 月 10 日 2012 年 至 2016 年, 每 年 的 11 月 9 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日, 则 顺 延 至 下 一 工 作 日 ) 付 息 方 式 : 本 期 中 期 票 据 每 个 付 息 日 前 5 个 工 作 日, 由 发 行 人 按 照 有 关 规 定 在 主 管 部 门 指 定 的 信 息 媒 体 上 刊 登 付 息 公 告, 并 在 付 息 日 按 票 面 利 率 由 中 央 结 算 公 司 代 理 完 成 付 息 工 作 兑 付 价 格 : 兑 付 方 式 : 按 面 值 与 最 后 一 年 利 息 合 计 兑 付 本 期 中 期 票 据 到 期 日 前 5 个 工 作 日, 由 发 行 人 按 照 有 关 规 定 在 主 管 部 门 指 定 的 信 息 媒 体 上 刊 登 兑 付 公 告, 并 在 到 期 日 按 面 值 加 最 后 一 期 利 息 由 中 央 结 算 公 司 代 理 完 成 兑 付 工 作 兑 付 日 : 2016 年 11 月 9 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日, 则 顺 延 至 下 一 工 作 日 ) 担 保 情 况 : 信 用 评 级 机 构 : 信 用 评 级 结 果 : 税 务 提 示 : 本 期 中 期 票 据 无 担 保 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 发 行 人 主 体 信 用 级 别 为 AAA 本 期 中 期 票 据 信 用 级 别 为 AAA 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 中 期 票 据 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 适 用 法 律 : 本 期 所 发 行 中 期 票 据 的 所 有 法 律 条 款 均 适 用 中 华 人 民 共 和 国 法 律 簿 记 建 档 安 排 : 分 销 安 排 : 由 联 席 簿 记 管 理 人 安 排 簿 记 建 档 承 销 团 成 员 在 本 期 中 期 票 据 分 销 期 内 将 所 承 销 的 中 期 票 据 按 照 协 议 价 格 向 其 他 市 场 成 员 进 行 分 销, 所 分 销 的 中 期 票 据 应 在 中 央 结 算 公 司 办 理 托 管 18
20 缴 款 和 结 算 安 排 : 2011 年 11 月 9 日 上 午 11 时 前 承 销 团 成 员 向 联 席 主 承 销 商 缴 款, 债 券 结 算 通 过 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 簿 记 系 统 进 行 登 记 托 管 安 排 : 上 市 流 通 安 排 : 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 采 用 实 名 记 账 方 式 登 记 托 管 本 期 中 期 票 据 在 债 权 债 务 登 记 日 的 次 一 工 作 日 (2011 年 11 月 10 日 ) 即 可 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 上 市 流 通 二 本 期 中 期 票 据 发 行 安 排 ( 一 ) 簿 记 建 档 安 排 本 期 中 期 票 据 簿 记 建 档 日 暨 发 行 日 为 2011 年 11 月 8 日, 当 日 上 午 8:30-11:00 为 簿 记 建 档 时 间 联 席 簿 记 管 理 人 在 规 定 时 间 内 收 集 承 销 团 成 员 申 购 要 约 传 真 件, 并 据 此 进 行 簿 记 建 档, 簿 记 建 档 完 成 后 将 盖 章 的 认 购 确 认 书 及 缴 款 通 知 单 传 真 通 知 中 标 的 承 销 团 成 员 ( 二 ) 分 销 安 排 本 期 中 期 票 据 分 销 期 为 2011 年 11 月 8 日 至 11 月 9 日, 在 分 销 日 内 承 销 团 成 员 进 行 分 销 工 作, 并 安 排 分 销 额 度 的 缴 款 事 项 ( 三 ) 缴 款 和 结 算 安 排 承 销 团 成 员 在 缴 款 日 上 午 11 时 前 根 据 本 条 款 规 定, 将 所 承 销 本 期 中 期 票 据 额 度 的 募 集 款 项 足 额 划 付 联 席 主 承 销 商, 联 席 主 承 销 商 在 缴 款 当 日 将 本 期 中 期 票 据 全 部 募 集 款 项 划 付 发 行 人 指 定 账 户 ( 四 ) 登 记 托 管 安 排 中 央 结 算 公 司 为 本 期 中 期 票 据 的 登 记 托 管 机 构 ( 五 ) 上 市 流 通 安 排 本 期 中 期 票 据 发 行 结 束 后 将 在 银 行 间 市 场 中 交 易 流 通 交 易 流 通 日 为 中 期 票 据 债 权 债 务 登 记 日 的 次 一 工 作 日, 即 2011 年 11 月 10 日 19
21 第 三 章 募 集 资 金 运 用 一 融 资 目 的 ( 一 ) 优 化 融 资 结 构 目 前 公 司 中 短 期 融 资 渠 道 包 括 银 行 贷 款 发 行 中 期 票 据 以 及 短 期 融 资 券 等, 融 资 渠 道 丰 富 本 次 中 期 票 据 的 发 行 将 进 一 步 提 高 公 司 直 接 融 资 比 例, 进 一 步 优 化 公 司 融 资 结 构, 增 加 公 司 现 金 管 理 的 灵 活 性 ( 二 ) 降 低 融 资 成 本 银 行 贷 款 利 率 相 对 较 高, 本 次 中 期 票 据 的 发 行 将 使 公 司 融 资 成 本 进 一 步 降 低, 节 约 公 司 财 务 费 用 二 募 集 资 金 运 用 本 期 中 期 票 据 的 募 集 资 金 将 主 要 用 于 补 充 营 运 资 金 和 偿 还 银 行 贷 款, 具 体 如 下 : ( 一 ) 补 充 营 运 资 金 本 公 司 现 有 业 务 中 的 黑 色 流 通 和 有 色 等 业 务, 涉 及 钢 材 铁 矿 砂 钨 系 列 锑 系 列 等 商 品 贸 易 2010 年 公 司 贸 易 业 务 总 额 达 亿 美 元, 较 2009 年 增 长 38.32% 由 于 涉 及 全 球 范 围 内 的 运 输 出 入 境 和 结 算, 交 易 和 结 算 周 期 相 对 较 长 ; 为 满 足 采 购 销 售 的 资 金 周 转, 提 高 应 对 信 用 风 险 的 能 力, 需 匹 配 大 量 的 营 运 资 金 截 至 2008 年 末 2009 年 末 2010 年 末 及 2011 年 6 月 末, 本 公 司 应 收 账 款 分 别 为 亿 元 亿 元 亿 元 及 亿 元, 预 付 款 项 分 别 为 亿 元 亿 元 亿 元 及 亿 元, 二 者 合 计 占 同 期 公 司 总 资 产 规 模 的 20.8% 13.6% 12.2% 和 14.3% 随 着 商 品 价 格 的 上 涨 及 公 司 采 购 销 售 规 模 的 持 续 扩 大, 相 关 运 营 资 金 的 需 求 将 进 一 步 增 长 业 务 拓 展 方 面, 公 司 作 为 矿 产 资 源 领 域 的 中 央 企 业, 以 打 造 中 国 的 国 际 化 金 属 矿 产 企 业 为 己 任, 以 保 障 中 国 金 属 矿 产 资 源 安 全 为 目 标, 着 力 打 造 中 国 最 具 优 势 的 有 色 金 20
22 属 资 源 商 中 国 最 大 的 铁 矿 资 源 供 应 商 和 中 国 最 大 的 钢 铁 产 品 流 通 服 务 商 据 此, 有 色 业 务 方 面, 公 司 将 在 保 障 现 有 产 能 的 基 础 上, 提 升 对 国 内 外 资 源 的 控 制, 开 展 全 球 化 市 场 运 作 ; 黑 色 流 通 业 务 方 面, 公 司 将 加 强 营 销 网 络 建 设, 建 立 完 善 工 程 配 送 平 台 电 子 商 务 平 台, 全 面 提 升 物 流 服 务 综 合 上 述 情 况, 本 公 司 拟 将 本 次 募 集 资 金 中 的 15 亿 元 用 于 补 充 公 司 相 关 业 务 中 心 的 营 运 资 金, 以 支 持 主 营 业 务 的 持 续 稳 定 发 展 根 据 中 国 五 矿 的 规 划,2011 年 预 计 营 业 收 入 将 达 到 2,800 亿 元, 较 2010 年 营 业 收 入 增 加 约 10.14% 在 此 背 景 下, 为 了 支 持 日 益 扩 大 的 经 营 规 模, 本 公 司 需 要 对 应 增 加 应 收 款 项 存 货 等 流 动 资 产 且 考 虑 到 今 年 宏 观 环 境 偏 紧, 市 场 资 金 不 充 裕, 资 产 的 周 转 速 度 有 所 下 降, 流 动 资 产 增 长 速 度 甚 至 会 高 于 营 业 收 入 增 长 速 度 因 此, 需 要 补 充 较 大 规 模 流 动 资 金 假 设 本 公 司 2011 年 流 动 资 产 的 增 长 幅 度 与 营 业 收 入 相 同, 截 至 2011 年 12 月 31 日, 本 公 司 新 增 流 动 资 金 需 求 为 亿 元 对 于 新 增 的 流 动 资 金 需 求, 其 中 部 分 将 利 用 本 公 司 2011 年 的 经 营 利 润 现 金 净 流 入 进 行 补 充, 部 分 将 通 过 各 类 债 务 融 资 渠 道 予 以 解 决 对 于 该 部 分 募 集 资 金 的 使 用, 拟 做 如 下 安 排 : (1)5 亿 元 将 用 于 补 充 五 矿 股 份 二 级 子 公 司 五 矿 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 的 有 色 金 属 贸 易 业 务 ; (2)5 亿 元 将 用 于 补 充 五 矿 股 份 三 级 子 公 司 五 矿 钢 铁 有 限 责 任 公 司 的 黑 色 金 属 贸 易 业 务 ; (3)5 亿 元 将 用 于 补 充 五 矿 股 份 三 级 子 公 司 中 国 矿 产 有 限 责 任 公 司 的 黑 色 金 属 贸 易 业 务 ( 二 ) 偿 还 银 行 贷 款 本 公 司 债 务 结 构 中 流 动 负 债 占 比 较 高, 截 至 2010 年 末 及 2011 年 6 月 末, 本 公 司 的 流 动 负 债 占 总 负 债 比 例 分 别 为 65.25% 及 70.00% 本 期 中 期 票 据 募 集 资 金 约 15 亿 元 将 用 于 偿 还 中 国 五 矿 本 部 的 银 行 贷 款, 提 高 公 司 直 接 融 资 比 例, 稳 固 财 务 结 构, 同 时 降 低 融 资 成 本, 为 支 持 发 行 人 业 务 的 持 续 健 康 发 展 打 下 良 好 基 础 21
23 三 发 行 人 承 诺 发 行 人 承 诺, 本 次 发 行 的 中 期 票 据 募 集 资 金 不 用 于 公 司 的 房 地 产 和 金 融 业 务, 募 集 资 金 仅 用 于 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 及 政 策 要 求 的 企 业 生 产 经 营 活 动 同 时, 为 了 充 分 有 效 地 维 护 和 保 障 中 期 票 据 持 有 人 的 利 益, 发 行 人 承 诺 在 本 期 中 期 票 据 存 续 期 间 变 更 募 集 资 金 用 途 前 及 时 披 露 有 关 信 息 四 募 集 资 金 管 理 制 度 公 司 总 裁 办 公 会 会 议 确 定 中 期 票 据 发 行 募 集 资 金 的 管 理 使 用 和 偿 还, 以 保 障 投 资 者 利 益 ( 一 ) 募 集 资 金 的 使 用 公 司 将 严 格 按 照 承 诺 的 投 向 和 投 资 金 额 安 排 使 用 募 集 资 金 公 司 在 使 用 募 集 资 金 时, 将 严 格 履 行 内 部 申 请 和 审 批 手 续, 在 募 集 资 金 使 用 计 划 或 公 司 预 算 范 围 内, 由 使 用 部 门 或 单 位 提 出 使 用 募 集 资 金 的 报 告 若 变 更 募 集 资 金 的 使 用 用 途, 则 应 重 新 履 行 公 司 内 部 审 批 手 续 并 进 行 公 告 ( 二 ) 募 集 资 金 使 用 情 况 的 监 督 公 司 财 务 总 部 负 责 本 期 债 券 募 集 资 金 的 总 体 调 度 和 安 排, 对 募 集 资 金 支 付 情 况 及 时 做 好 相 关 会 计 记 录 财 务 总 部 将 不 定 期 对 相 关 单 位 募 集 资 金 使 用 情 况 进 行 现 场 检 查 核 实, 确 保 资 金 做 到 专 款 专 用, 同 时 内 部 审 计 部 门 将 对 募 集 资 金 使 用 情 况 进 行 日 常 监 督 22
24 第 四 章 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 概 况 中 文 名 称 : 英 文 名 称 : 法 定 代 表 人 : 注 册 资 本 : 设 立 ( 工 商 注 册 ) 日 期 : 公 司 住 所 : 中 国 五 矿 集 团 公 司 China Minmetals Corporation 周 中 枢 784,771 万 元 1950 年 3 月 10 日 北 京 市 海 淀 区 三 里 河 路 5 号 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 国 际 互 联 网 网 址 : 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 进 出 口 业 务 ; 国 际 贷 款 项 目 和 国 内 外 工 程 设 备 的 招 标 投 标 ; 对 外 经 济 贸 易 咨 询 服 务 展 览 技 术 交 流 ; 承 办 广 告 业 务 ; 举 办 境 内 对 外 经 济 技 术 展 览 会 ; 出 国 ( 境 ) 举 办 经 济 贸 易 展 览 会 ; 组 织 国 内 企 业 出 国 ( 境 ) 参 办 展 览 ; 黑 色 金 属 有 色 金 属 机 电 产 品 原 材 料 铸 件 焦 炭 矿 产 品 及 汽 车 配 件 的 销 售 ; 实 业 投 资 资 产 管 理, 自 有 房 屋 租 赁 管 理 本 公 司 系 国 务 院 国 资 委 监 管 的 中 央 企 业, 被 中 央 列 为 关 系 国 家 安 全 和 国 民 经 济 命 脉 23
25 的 53 家 国 有 重 要 骨 干 企 业 之 一 本 公 司 以 金 属 矿 产 品 和 机 电 产 品 的 生 产 和 经 营 为 主, 兼 具 金 融 房 地 产 货 运 招 标 承 包 工 程 和 投 资 业 务, 是 一 家 实 行 跨 国 经 营 的 大 型 企 业 集 团 本 公 司 在 国 务 院 国 资 委 年 央 企 业 绩 考 核 中 全 部 获 得 A 级, 并 两 次 获 得 业 绩 优 秀 企 业 称 号 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 资 产 合 计 1, 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 权 益 亿 元, 少 数 股 东 权 益 亿 元 ;2010 年, 本 公 司 实 现 营 业 收 入 2, 亿 元, 利 润 总 额 亿 元, 净 利 润 亿 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 亿 元, 少 数 股 东 损 益 9.80 亿 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 公 司 资 产 合 计 2, 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 权 益 亿 元, 少 数 股 东 权 益 亿 元 ;2011 年 1-6 月, 本 公 司 实 现 营 业 收 入 1, 亿 元, 利 润 总 额 亿 元, 净 利 润 亿 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 亿 元, 少 数 股 东 损 益 亿 元 二 历 史 沿 革 按 照 中 央 人 民 政 府 政 务 院 的 决 定,1950 年 3 月 中 国 矿 产 公 司 成 立 1952 年 9 月 中 国 五 金 电 工 公 司 成 立,1955 年 7 月 更 名 为 中 国 五 金 进 口 公 司 1960 年 12 月 中 国 矿 产 公 司 与 中 国 五 金 进 口 公 司 合 并 为 中 国 五 金 矿 产 进 出 口 公 司,1965 年 8 月 更 名 为 中 国 五 金 矿 产 进 出 口 总 公 司 根 据 国 家 外 贸 体 制 改 革 的 要 求,1988 年 中 国 五 金 矿 产 进 出 口 总 公 司 与 各 省 市 自 治 区 五 矿 分 公 司 全 面 脱 钩 1992 年 经 国 务 院 批 准 组 建 的 以 中 国 五 金 矿 产 进 出 口 总 公 司 为 核 心 企 业 的 中 国 五 矿 集 团, 被 国 务 院 确 定 为 全 国 首 批 55 家 企 业 集 团 试 点 和 7 家 国 有 资 产 授 权 经 营 单 位 之 一 1998 年, 中 国 五 金 矿 产 进 出 口 总 公 司 与 外 经 贸 部 脱 钩, 转 由 中 央 大 型 企 业 工 委 管 理 1999 年, 中 国 五 金 矿 产 进 出 口 总 公 司 被 中 央 列 为 涉 及 国 家 安 全 和 国 民 经 济 命 脉 的 44 家 国 有 重 要 骨 干 企 业 之 一, 成 为 中 央 直 管 企 业 为 适 应 企 业 经 营 发 展 的 需 要, 根 据 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 于 2004 年 1 月 14 日 颁 发 的 国 资 改 革 [2004]18 号 关 于 同 意 中 国 五 金 矿 产 进 出 口 总 公 司 更 名 为 中 国 五 矿 集 团 公 司 的 批 复 的 文 件, 中 国 五 金 矿 产 进 出 口 总 公 司 从 2004 年 1 月 18 日 起 更 名 为 中 国 五 矿 集 团 公 司 24
26 2010 年 12 月 1 日, 中 国 五 矿 中 国 国 新 和 五 金 制 品 签 订 中 国 五 矿 股 份 有 限 公 司 发 起 人 协 议, 中 国 五 矿 和 五 金 制 品 联 合 中 国 国 新 共 同 发 起 设 立 五 矿 股 份, 其 中, 中 国 五 矿 持 股 96.5%; 中 国 国 新 持 股 2.5%; 五 金 制 品 持 股 1.0%, 股 权 性 质 均 为 国 有 股 2010 年 12 月 16 日, 五 矿 股 份 在 北 京 召 开 创 立 大 会, 并 获 得 国 家 工 商 总 局 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 着 整 体 重 组 改 制 的 原 则, 中 国 五 矿 的 主 营 业 务, 即 黑 色 金 属 有 色 金 属 房 地 产 金 融 和 物 流 等 相 关 业 务, 原 则 上 全 部 纳 入 五 矿 股 份 ; 凡 具 备 整 体 重 组 改 制 条 件 的 中 国 五 矿 本 部 及 所 属 全 资 子 企 业 的 主 业 资 产 及 其 对 应 的 负 债, 一 并 进 入 五 矿 股 份 三 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 本 公 司 系 国 务 院 国 资 委 监 管 的 中 央 企 业, 国 务 院 国 资 委 为 本 公 司 唯 一 出 资 人 和 实 质 控 制 人 国 务 院 国 资 委 所 持 本 公 司 股 权 不 存 在 质 押 情 况 四 发 行 人 独 立 性 本 公 司 业 务 独 立 资 产 完 整, 在 人 员 机 构 和 财 务 方 面 均 独 立 于 本 公 司 的 实 际 控 制 人 及 关 联 企 业 ( 一 ) 业 务 独 立 情 况 本 公 司 拥 有 完 整 的 生 产 系 统, 能 够 独 立 自 主 地 进 行 原 材 料 采 购 生 产 和 经 营 活 动 ; 拥 有 开 展 业 务 所 需 的 相 关 资 质, 不 存 在 对 实 际 控 制 人 或 其 他 关 联 企 业 的 其 他 依 赖 性 ( 二 ) 资 产 独 立 情 况 本 公 司 拥 有 独 立 的 生 产 系 统 辅 助 生 产 系 统 和 配 套 设 施, 所 使 用 的 工 业 产 权 商 标 专 利 技 术 等 无 形 资 产 由 本 公 司 拥 有, 产 权 关 系 明 确 不 存 在 被 实 际 控 制 人 占 用 资 金 资 产 等 情 况 ( 三 ) 人 员 独 立 情 况 本 公 司 已 经 建 立 了 健 全 的 人 力 资 源 管 理 制 度, 设 有 独 立 的 劳 动 人 事 和 工 资 管 理 体 25
27 系, 独 立 招 聘 员 工 本 公 司 的 总 裁 副 总 裁 总 会 计 师 等 高 级 管 理 人 员 未 在 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 职 务, 未 在 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 领 薪 ; 本 公 司 的 财 务 人 员 未 在 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 职 本 公 司 按 照 国 家 的 劳 动 法 律 法 规 制 订 了 相 关 的 劳 动 人 事 薪 酬 制 度 本 公 司 的 员 工 身 份 资 格 合 同 关 系 制 订 的 劳 动 人 事 制 度 社 会 统 筹 等 事 项 与 实 际 控 制 人 或 其 他 关 联 方 相 互 独 立 ( 四 ) 机 构 独 立 情 况 本 公 司 的 生 产 销 售 采 购 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 行 政 综 合 等 经 营 管 理 部 门 均 独 立 于 实 际 控 制 人 本 公 司 拥 有 自 己 独 立 的 日 常 办 公 场 所, 与 实 际 控 制 人 在 不 同 场 所 办 公 本 公 司 机 构 与 实 际 控 制 人 机 构 均 各 自 独 立, 不 存 在 与 实 际 控 制 人 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 况 ( 五 ) 财 务 独 立 情 况 本 公 司 设 总 会 计 师 1 名, 全 面 负 责 公 司 财 务 会 计 的 管 理 工 作 本 公 司 设 有 独 立 的 财 务 部 门, 具 有 独 立 的 财 务 核 算 系 统, 进 行 独 立 核 算, 能 够 独 立 作 出 财 务 决 策 为 了 规 范 公 司 财 务 行 为 强 化 公 司 内 部 财 务 管 理, 本 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法 等 法 律 规 定 以 及 公 司 实 际, 建 立 了 较 为 健 全 的 财 务 管 理 制 度, 先 后 制 订 了 多 项 资 产 管 理 制 度 和 财 务 会 计 管 理 制 度, 具 有 规 范 的 财 务 会 计 制 度 和 对 分 公 司 子 公 司 的 财 务 管 理 制 度 综 上, 本 公 司 在 业 务 资 产 人 员 机 构 财 务 方 面 均 与 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 互 独 立 ; 具 备 与 经 营 有 关 的 独 立 完 整 的 业 务 体 系, 具 有 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力 五 发 行 人 主 要 子 公 司 参 股 公 司 及 其 他 合 营 企 业 ( 一 ) 主 要 子 公 司 基 本 情 况 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 公 司 主 要 子 公 司 基 本 情 况 见 下 表 26
28 表 4-1 发 行 人 主 要 子 公 司 情 况 序 号 企 业 名 称 合 并 持 股 比 例 注 册 资 本 ( 万 元 ) 级 次 1 中 国 五 矿 股 份 有 限 公 司 97.50% 2,460, 二 级 2 五 矿 有 色 金 属 控 股 有 限 公 司 % 250, 二 级 3 五 矿 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 91.57% 146, 三 级 4 湖 南 有 色 集 团 控 股 有 限 公 司 51.00% 500, 三 级 5 五 矿 资 源 有 限 公 司 71.56% 亿 美 元 四 级 6 五 矿 矿 业 控 股 有 限 公 司 % 160, 三 级 7 五 矿 邯 邢 矿 业 有 限 公 司 % 521, 三 级 8 鲁 中 矿 业 有 限 公 司 % 199, 三 级 9 五 矿 发 展 股 份 有 限 公 司 62.56% 107, 三 级 10 五 矿 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 % 281, 三 级 11 五 矿 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 % 350, 三 级 12 五 矿 置 业 有 限 公 司 % 60, 三 级 13 五 矿 建 设 有 限 公 司 61.91% 33,376.3 万 港 元 四 级 14 二 十 三 冶 建 设 集 团 有 限 公 司 80.00% 31, 三 级 15 长 沙 矿 冶 研 究 院 有 限 公 司 % 141, 三 级 16 中 国 五 矿 香 港 控 股 有 限 公 司 % 100, 三 级 17 五 矿 勘 查 开 发 有 限 公 司 % 80, 三 级 18 五 矿 ( 营 口 ) 产 业 园 发 展 有 限 公 司 80.08% 49, 三 级 19 五 矿 浙 江 国 际 贸 易 有 限 公 司 % 三 级 20 五 矿 宁 波 进 出 口 有 限 公 司 % 3, 三 级 21 日 本 五 金 矿 产 株 式 会 社 % 三 级 22 韩 国 五 矿 株 式 会 社 % 三 级 23 南 洋 五 矿 实 业 有 限 公 司 % 2, 三 级 24 美 国 矿 产 金 属 有 限 公 司 % 三 级 25 美 国 洛 杉 矶 矿 产 金 属 有 限 公 司 % 三 级 26 英 国 金 属 矿 产 有 限 公 司 % 11, 三 级 27 德 国 五 矿 有 限 公 司 % 1, 三 级 28 北 欧 金 属 矿 产 有 限 公 司 % 三 级 29 澳 洲 五 金 矿 产 有 限 公 司 % 5, 三 级 30 南 非 五 金 矿 产 有 限 公 司 % 三 级 31 欧 亚 运 输 有 限 公 司 % 三 级 27
29 序 号 企 业 名 称 合 并 持 股 比 例 注 册 资 本 ( 万 元 ) 级 次 32 中 国 五 金 制 品 有 限 公 司 % 67, 二 级 33 山 西 关 铝 股 份 有 限 公 司 29.90% 65, 三 级 34 金 瑞 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 41.34% 16, 四 级 ( 二 ) 发 行 人 重 要 子 公 司 介 绍 (1) 中 国 五 矿 股 份 有 限 公 司 五 矿 股 份 成 立 于 2010 年 12 月 16 日, 注 册 资 本 246 亿 元 人 民 币, 是 中 国 五 矿 以 实 物 现 金 股 权 等 经 营 性 资 产 出 资, 联 合 中 国 国 新 五 金 制 品 以 现 金 出 资, 共 同 发 起 设 立 的 股 份 有 限 公 司 五 矿 股 份 的 住 所 为 北 京 市 海 淀 区 三 里 河 路 5 号, 法 定 代 表 人 为 周 中 枢 五 矿 股 份 的 经 营 范 围 为 : 许 可 经 营 项 目 :( 无 ) 一 般 经 营 项 目 : 黑 色 金 属 有 色 金 属 的 投 资 销 售 ; 非 金 属 矿 产 品 的 投 资 ; 矿 山 建 筑 工 程 的 设 计 ; 机 械 设 备 的 销 售 ; 新 能 源 的 开 发 和 投 资 管 理 ; 金 融 证 券 信 托 租 赁 保 险 基 金 期 货 的 投 资 管 理 ; 房 地 产 开 发 与 经 营 ; 建 筑 安 装 ; 物 业 管 理 ; 进 出 口 业 务 ; 资 产 及 资 产 受 托 管 理 ; 招 标 投 标 业 务 ; 广 告 展 览 咨 询 服 务 技 术 交 流 ; 对 外 承 包 工 程 ; 自 有 房 屋 租 赁 截 至 2010 年 12 月 31 日, 五 矿 股 份 总 资 产 1, 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2010 年 实 现 营 业 收 入 2, 亿 元, 实 现 利 润 总 额 亿 元, 净 利 润 亿 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 五 矿 股 份 总 资 产 1, 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2011 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 1, 亿 元, 实 现 利 润 总 额 亿 元, 净 利 润 亿 元 (2) 五 矿 有 色 金 属 控 股 有 限 公 司 五 矿 有 色 控 股 成 立 于 2009 年 12 月 22 日, 注 册 资 本 25 亿 元 人 民 币, 是 由 中 国 五 矿 以 现 金 出 资, 独 家 设 立 的 有 限 责 任 公 司 2009 年 12 月 24 日, 湖 南 省 国 资 委 及 湖 南 有 色 与 五 矿 有 色 控 股 及 中 国 五 矿 签 署 了 关 于 湖 南 有 色 金 属 控 股 集 团 有 限 公 司 增 资 协 议, 协 议 约 定 五 矿 有 色 控 股 以 现 金 增 资 (49%) 和 无 偿 划 转 (2%) 的 方 式, 获 得 湖 南 有 色 51% 的 股 权 2010 年 7 月 30 日, 湖 南 有 色 完 成 工 商 变 更 登 记, 五 矿 有 色 控 股 对 湖 南 有 28
30 色 的 持 股 比 例 上 升 至 51% 截 至 2010 年 12 月 31 日, 五 矿 有 色 控 股 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2010 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 利 润 总 额 2.62 亿 元, 净 利 润 2.06 亿 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 五 矿 有 色 控 股 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2011 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 利 润 总 额 1.85 亿 元, 净 利 润 1.08 亿 元 (3) 五 矿 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 五 矿 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2001 年 12 月 27 日, 注 册 资 本 亿 元 人 民 币, 是 由 中 国 五 矿 为 主 发 起 人 ( 占 总 股 份 的 84.56%), 联 合 国 内 其 他 五 家 企 业 依 照 现 代 企 业 制 度 共 同 出 资 组 建 的 股 份 制 企 业 目 前, 五 矿 有 色 已 初 步 完 成 了 向 完 全 市 场 化 经 营 和 以 稀 缺 有 色 矿 产 资 源 为 整 合 对 象 的 资 源 型 企 业 过 渡 的 产 业 化 布 局, 通 过 长 期 投 资 获 取 的 资 源 性 资 产 已 占 总 资 产 的 七 成 以 上 目 前 该 公 司 对 国 内 优 势 资 源 钨 锑 稀 土 等 的 产 业 整 合 取 得 了 初 步 成 果, 已 经 形 成 较 为 完 整 的 产 业 链 ; 对 国 内 紧 缺 的 长 期 需 要 的 铜 镍 氧 化 铝 和 铅 锌 等 资 源 的 海 外 开 发, 也 取 得 了 相 当 的 成 绩 : 从 美 国 铝 业 公 司 获 得 了 每 年 40 万 吨 为 期 30 年 的 氧 化 铝 长 期 产 能 投 资 项 目 ; 与 智 利 国 家 铜 业 公 司 签 订 了 联 合 开 发 智 利 铜 资 源 的 合 资 协 议, 获 得 了 总 量 约 84 万 吨 为 期 15 年 的 金 属 铜 供 应 ; 联 合 江 西 铜 业 集 团 公 司 收 购 了 加 拿 大 北 秘 鲁 铜 业 公 司 100% 股 权, 预 计 投 产 后 前 5 年 平 均 可 年 产 铜 精 矿 含 铜 金 属 量 20 万 吨 以 上 ; 与 波 兰 铜 业 集 团 公 司 签 署 了 2009 年 度 电 解 铜 采 购 协 议, 该 采 购 协 议 包 括 5 万 吨 电 解 铜 年 度 合 同 以 及 8000 吨 现 货 进 口 合 同 ;2009 年 6 月 中 国 五 矿 以 亿 美 元 收 购 OZ 公 司 主 要 资 产 的 交 易 获 得 成 功, 通 过 新 设 立 的 MMG 公 司 承 接 了 该 等 资 产, 并 于 2010 年 12 月 31 日 将 其 注 入 五 矿 资 源 实 现 了 上 市 OZ 公 司 是 世 界 第 二 大 锌 公 司 澳 大 利 亚 第 三 大 矿 业 公 司, 在 锌 铅 铜 镍 金 银 等 资 源 上 拥 有 可 观 储 量 截 至 2010 年 12 月 31 日, 五 矿 有 色 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2010 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 利 润 总 额 亿 元, 净 利 润 亿 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 五 矿 有 色 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元, 2011 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 利 润 总 额 亿 元, 净 利 润 亿 元 29
31 (4) 湖 南 有 色 金 属 控 股 集 团 有 限 公 司 湖 南 有 色 金 属 控 股 集 团 有 限 公 司 成 立 于 2004 年 8 月 20 日, 成 立 时 注 册 资 本 为 人 民 币 28 亿 元, 是 由 湖 南 省 国 资 委 以 下 属 8 家 企 事 业 单 位 的 国 有 资 产 出 资 设 立 的 国 有 独 资 公 司 2009 年 12 月 24 日, 湖 南 省 国 资 委 及 湖 南 有 色 与 五 矿 有 色 控 股 及 中 国 五 矿 签 署 了 关 于 湖 南 有 色 金 属 控 股 集 团 有 限 公 司 增 资 协 议, 协 议 约 定 五 矿 有 色 控 股 以 现 金 增 资 (49%) 和 无 偿 划 转 (2%) 的 方 式, 获 得 湖 南 有 色 51% 的 股 权 2010 年 7 月 30 日, 湖 南 有 色 完 成 工 商 变 更 登 记, 五 矿 有 色 控 股 对 湖 南 有 色 的 持 股 比 例 上 升 至 51% 2010 年 12 月 19 日, 五 矿 有 色 控 股 及 湖 南 省 国 资 委 与 湖 南 有 色 订 立 湖 南 有 色 金 属 控 股 集 团 有 限 公 司 分 立 协 议, 在 保 持 湖 南 有 色 继 续 存 续 的 同 时, 新 设 湖 南 有 色 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 2010 年 12 月 29 日, 湖 南 有 色 完 成 分 立 的 工 商 变 更 登 记, 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 50 亿 元, 各 股 东 及 其 持 股 比 例 与 分 立 前 保 持 一 致 湖 南 有 色 拥 有 从 上 游 勘 探 采 矿 选 矿 以 及 中 游 冶 炼 至 下 游 精 炼 及 深 加 工 的 纵 向 完 整 的 一 体 化 产 业 链, 是 我 国 以 产 量 计 最 大 的 有 色 金 属 综 合 生 产 商 ( 不 包 括 铝 ) 截 至 2010 年 12 月 31 日, 湖 南 有 色 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2010 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 利 润 总 额 0.96 亿 元, 净 利 润 亿 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 湖 南 有 色 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2010 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 利 润 总 额 4.15 亿 元, 净 利 润 3.38 亿 元 (5) 五 矿 资 源 有 限 公 司 五 矿 资 源 是 在 香 港 联 交 所 挂 牌 的 红 筹 上 市 公 司, 其 前 身 为 东 方 鑫 源 ( 集 团 ) 有 限 公 司, 其 股 份 自 1994 年 12 月 15 日 起 一 直 于 联 交 所 主 板 上 市 自 注 册 成 立 以 来, 该 公 司 从 事 有 色 金 属 矿 石 及 半 制 成 产 品 贸 易 2005 年 10 月 6 日, 五 矿 资 源 完 成 收 购 五 矿 有 色 的 氧 化 铝 和 铝 相 关 业 务 2010 年 12 月, 五 矿 资 源 以 亿 美 元 的 对 价 完 成 对 MMG 公 司 的 收 购, 从 而 获 得 五 矿 有 色 在 澳 洲 及 老 挝 的 铅 锌 铜 等 上 游 金 属 资 源 业 务 通 过 上 述 收 购, 五 矿 资 源 逐 渐 由 重 点 经 营 商 品 贸 易 商 拓 展 为 中 国 五 矿 的 海 外 上 游 基 本 金 属 资 源 的 开 发 平 台, 在 向 国 际 性 多 元 化 转 型 进 程 上 迈 出 重 要 一 步 截 至 2010 年 12 月 31 日, 五 矿 资 源 总 资 产 亿 美 元, 所 有 者 权 益 合 计 5.33 亿 美 元,2010 年 全 年 实 现 营 业 收 入 亿 美 元, 实 现 净 利 润 4.30 亿 美 元 截 至 2011 年 30
32 6 月 30 日, 五 矿 资 源 总 资 产 亿 美 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 美 元,2011 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 亿 美 元, 实 现 净 利 润 4.31 亿 美 元 (6) 五 矿 矿 业 控 股 有 限 公 司 五 矿 矿 业 成 立 于 2010 年 11 月 3 日, 注 册 资 本 1 亿 元 人 民 币, 是 由 中 国 五 矿 以 现 金 出 资, 独 家 设 立 的 有 限 责 任 公 司 五 矿 矿 业 的 经 营 范 围 包 括 投 资 管 理, 资 产 管 理, 国 内 外 工 程 承 包, 进 出 口 业 务, 以 及 铁 矿 石 黑 色 金 属 矿 石 铬 矿 石 锰 矿 石 镍 矿 石 宝 石 玉 石 水 晶 石 土 砂 石 化 学 矿 石 石 棉 和 石 墨 的 销 售 截 至 2010 年 12 月 31 日, 五 矿 矿 业 总 资 产 1.00 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 0.99 亿 元, 2010 年 实 现 营 业 收 入 0 亿 元, 实 现 利 润 总 额 亿 元, 净 利 润 亿 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 五 矿 矿 业 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2011 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 0 亿 元, 实 现 利 润 总 额 亿 元, 净 利 润 亿 元 (7) 五 矿 邯 邢 矿 业 有 限 公 司 五 矿 邯 邢 矿 业 有 限 公 司 前 身 为 1951 年 7 月 成 立 的 邯 邢 冶 金 矿 山 管 理 局,2004 年 6 月, 经 国 务 院 国 资 委 批 准 与 中 国 五 矿 重 组, 成 为 中 国 五 矿 的 全 资 子 公 司 2010 年 12 月 24 日, 邯 邢 冶 金 矿 山 管 理 局 由 全 民 所 有 制 企 业 整 体 改 制 为 五 矿 股 份 出 资 设 立 的 一 人 有 限 责 任 公 司, 并 更 名 为 五 矿 邯 邢 矿 业 有 限 公 司 五 矿 邯 邢 矿 业 有 限 公 司 是 目 前 国 内 最 大 的 国 有 独 资 大 型 黑 色 冶 金 矿 山 企 业, 是 我 国 重 要 的 钢 铁 工 业 原 料 生 产 基 地 之 一 该 公 司 主 要 经 营 铁 矿 石 采 掘 铁 精 矿 磨 选 以 及 矿 山 地 质 勘 查 与 岩 土 工 程, 兼 营 冶 金 机 械 设 备 制 造 和 安 装 备 件 加 工 仓 储 和 汽 车 运 输 等 年, 连 续 五 年 被 中 国 工 业 行 业 排 头 兵 组 委 会 评 定 为 铁 矿 采 选 制 造 行 业 排 头 兵 企 业, 主 产 品 邯 邢 牌 铁 精 矿, 具 有 品 位 高 粒 度 细 有 害 元 素 含 量 低 全 自 熔 等 优 点, 多 次 被 评 为 部 优 产 品, 产 品 质 量 被 国 家 权 威 部 门 评 为 达 到 国 际 先 进 水 平 该 公 司 将 铁 矿 石 资 源 的 开 发 和 综 合 利 用 作 为 主 攻 方 向, 相 继 开 发 了 山 东 高 阳 郑 家 坡 铁 矿, 安 徽 李 楼 诺 普 铁 矿 目 前, 现 有 5 座 生 产 矿 山 3 座 在 建 矿 山, 具 有 铁 矿 石 650 万 吨 / 年 铁 精 矿 260 万 吨 / 年 的 生 产 能 力, 在 建 矿 山 采 选 生 产 能 力 830 万 吨 / 年 在 全 国 黑 色 金 属 采 选 业 50 家 最 大 企 业 排 名 中 名 列 榜 首 31
33 截 至 2010 年 12 月 31 日, 邯 邢 矿 业 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元, 2010 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 利 润 总 额 6.06 亿 元, 净 利 润 4.34 亿 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 邯 邢 矿 业 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2011 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 利 润 总 额 8.02 亿 元, 净 利 润 5.98 亿 元 (8) 鲁 中 矿 业 有 限 公 司 鲁 中 矿 业 有 限 公 司 的 前 身 为 鲁 中 冶 金 矿 业 集 团 公 司, 是 国 有 大 型 地 下 黑 色 冶 金 矿 山 企 业, 始 建 于 1970 年,2009 年 10 月, 经 国 务 院 批 准, 通 过 国 有 资 产 无 偿 划 转 方 式, 鲁 中 冶 金 矿 业 集 团 公 司 整 体 并 入 中 国 五 矿, 成 为 中 国 五 矿 的 全 资 子 企 业 2010 年 12 月, 鲁 中 冶 金 矿 业 集 团 公 司 由 全 民 所 有 制 企 业 整 体 改 制 为 五 矿 股 份 出 资 设 立 的 一 人 有 限 责 任 公 司, 并 更 名 为 鲁 中 矿 业 有 限 公 司 鲁 中 矿 业 有 限 公 司 是 集 采 矿 选 矿 轧 钢 铜 材 运 输 机 修 建 筑 安 装 为 一 体 且 辅 助 设 施 配 套 的 大 型 独 立 矿 山 企 业 该 公 司 矿 产 资 源 丰 富, 在 莱 芜 烟 台 拥 有 3 个 矿 区, 铁 矿 资 源 总 储 量 2.78 亿 吨, 含 铁 品 位 在 45.5% 以 上, 矿 石 可 选 性 好, 是 我 国 少 有 的 富 铁 矿 该 公 司 生 产 的 铁 精 矿, 含 硫 磷 极 低 且 保 持 全 自 熔, 是 高 炉 冶 炼 造 球 和 炼 特 钢 的 优 质 原 料 该 公 司 现 生 产 能 力 为 年 产 铁 矿 石 370 万 吨, 成 品 矿 166 万 吨, 是 山 东 省 境 内 最 大 的 钢 铁 原 料 生 产 基 地 截 至 2010 年 12 月 31 日, 鲁 中 矿 业 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元, 2010 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 利 润 总 额 2.82 亿 元, 净 利 润 2.03 亿 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 鲁 中 矿 业 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2011 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 利 润 总 额 3.03 亿 元, 净 利 润 2.27 亿 元 (9) 五 矿 发 展 股 份 有 限 公 司 五 矿 发 展 股 份 有 限 公 司 成 立 于 1997 年 5 月 21 日, 于 1997 年 5 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 五 矿 发 展 是 目 前 国 内 最 大 的 钢 材 经 销 商 和 冶 金 原 材 料 集 成 供 应 商, 该 公 司 围 绕 国 内 外 钢 铁 企 业 及 终 端 用 户 提 供 原 材 料 供 应 和 产 品 分 销 配 送 加 工 等 一 系 列 增 值 服 务, 这 种 从 钢 铁 行 业 上 下 游 同 时 展 开 业 务 的 经 营 模 式 是 公 司 相 对 其 他 钢 铁 原 材 料 贸 易 商 或 钢 材 分 销 商 所 具 备 的 核 心 竞 争 优 势 之 一 该 公 司 主 营 业 务 涵 盖 了 钢 铁 原 材 料 32
34 物 流 国 际 招 标 冶 金 实 业 酒 店 经 营 等 业 务 模 式 包 括 内 外 贸 的 自 营 和 代 理 物 流 配 送 及 加 工 实 业 投 资 等 截 至 2010 年 12 月 31 日, 五 矿 发 展 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2010 年 实 现 营 业 收 入 1, 亿 元, 实 现 利 润 总 额 3.39 亿 元, 净 利 润 1.54 亿 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 五 矿 发 展 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元, 2011 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 利 润 总 额 亿 元, 净 利 润 7.80 亿 元 (10) 五 矿 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 五 矿 投 资 成 立 于 1999 年 3 月, 是 中 国 五 矿 专 业 经 营 和 管 理 集 团 金 融 业 务 的 实 体 2002 年 4 月 中 国 五 矿 以 五 矿 投 资 为 核 心 企 业 正 式 组 建 了 金 融 板 块, 将 中 国 五 矿 持 有 的 国 内 金 融 类 企 业 以 股 权 划 拨 或 委 托 管 理 的 形 式 划 归 五 矿 投 资 作 为 中 国 五 矿 的 金 融 服 务 中 心, 该 公 司 以 服 务 集 团 主 业 为 先 导, 努 力 将 服 务 对 象 向 外 扩 展 到 金 属 矿 业 及 相 关 领 域 的 客 户 结 合 中 国 五 矿 作 为 中 国 最 大 的 五 金 矿 产 品 贸 易 企 业 的 业 务 资 源 信 息 资 源 以 及 资 金 资 源 等 方 面 的 优 势, 提 供 融 资 期 货 经 纪 证 券 经 纪 租 赁 财 务 顾 问 保 险 等 服 务, 满 足 客 户 的 要 求 和 期 待 同 时, 该 公 司 还 通 过 产 业 投 资 兼 并 收 购 证 券 投 资 房 地 产 金 融 等 手 段 逐 步 发 展 成 为 中 国 五 矿 开 展 资 本 运 作 的 业 务 平 台 截 至 2010 年 12 月 31 日, 五 矿 投 资 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2010 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 利 润 总 额 1.46 亿 元, 净 利 润 1.24 亿 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 五 矿 投 资 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2011 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 利 润 总 额 2.30 亿 元, 净 利 润 1.94 亿 元 (11) 五 矿 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 五 矿 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 于 1992 年 经 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立,2001 年 改 制 为 有 限 责 任 公 司, 是 由 中 国 五 矿 五 矿 投 资 两 方 共 同 出 资, 接 受 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 监 管 的 非 银 行 金 融 机 构, 主 要 为 本 公 司 成 员 单 位 提 供 存 款 结 算 投 资 咨 询 等 金 融 服 务 该 公 司 取 得 了 中 国 银 监 会 规 定 的 财 务 公 司 可 从 事 的 全 部 经 营 资 格, 经 中 国 人 民 银 行 批 准 已 进 入 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 市 场, 并 具 备 在 中 国 人 民 银 行 北 京 营 业 管 理 部 办 理 商 业 汇 票 再 贴 现 资 格, 及 证 监 会 首 批 新 股 发 行 询 价 对 象 等 多 种 资 质 33
35 截 至 2010 年 12 月 31 日, 财 务 公 司 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2010 年 实 现 营 业 收 入 3.95 亿 元, 实 现 利 润 总 额 4.05 亿 元, 净 利 润 4.05 亿 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 财 务 公 司 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2011 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 2.57 亿 元, 实 现 利 润 总 额 2.27 亿 元, 净 利 润 1.74 亿 元 (12) 五 矿 置 业 有 限 公 司 五 矿 置 业 有 限 公 司 成 立 于 1988 年 2 月 22 日, 是 本 公 司 地 产 建 设 业 务 中 心 的 实 体 公 司, 注 册 资 本 6 亿 元 人 民 币, 以 房 地 产 开 发 经 营 和 管 理 为 主, 兼 具 建 筑 工 程 承 包 和 施 工 物 业 管 理 广 告 展 览 的 综 合 性 房 地 产 公 司 该 公 司 旗 下 拥 有 五 矿 房 地 产 有 限 公 司 五 矿 物 业 管 理 有 限 公 司 北 京 雅 筑 建 筑 安 装 工 程 有 限 责 任 公 司 五 矿 国 际 广 告 展 览 有 限 公 司 和 位 于 北 京 天 津 和 重 庆 等 直 辖 市 的 5 家 项 目 公 司 截 至 2010 年 12 月 31 日, 五 矿 置 业 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元, 2010 年 实 现 营 业 收 入 5.14 亿 元, 实 现 利 润 总 额 3.14 亿 元, 净 利 润 3.14 亿 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 五 矿 置 业 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2011 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 2.59 亿 元, 实 现 利 润 总 额 0.65 亿 元, 净 利 润 0.64 亿 元 (13) 五 矿 建 设 有 限 公 司 五 矿 建 设 有 限 公 司 的 前 身 为 东 方 有 色 集 团 有 限 公 司, 原 中 国 有 色 金 属 工 业 总 公 司 于 1993 年 4 月 收 购 当 时 在 香 港 联 合 交 易 所 主 板 上 市 的 Laws Property Holdings Limited 控 制 性 权 益 并 更 名 为 为 ONFEM Holdings Limited( 即 东 方 有 色 集 团 有 限 公 司 ) 2003 年 10 月, 五 矿 建 设 完 成 收 购 中 国 五 矿 的 房 地 产 业 务, 并 成 为 本 公 司 房 地 产 发 展 业 务 的 香 港 上 市 旗 舰 该 公 司 致 力 发 展 房 地 产 开 发 及 专 业 建 筑, 辅 以 物 业 投 资 和 制 造 及 贸 易 业 务, 目 前 其 房 地 产 业 务 覆 盖 珠 三 角 和 内 地 一 些 城 市, 建 筑 业 务 则 以 上 海 为 中 心 辐 射 全 国 范 围 截 至 2010 年 12 月 31 日, 五 矿 建 设 总 资 产 亿 港 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 港 元,2010 年 实 现 营 业 收 入 亿 港 元, 实 现 净 利 润 5.27 亿 港 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 五 矿 建 设 总 资 产 亿 港 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2011 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 亿 港 元, 实 现 净 利 润 2.87 亿 港 元 (14) 二 十 三 冶 建 设 集 团 有 限 公 司 34
36 二 十 三 冶 建 设 集 团 有 限 公 司 成 立 于 1953 年, 是 以 建 筑 业 矿 业 开 发 经 营 房 地 产 及 相 关 产 业 为 三 大 主 业 的 大 型 企 业 集 团,2006 年 7 月 成 为 中 国 五 矿 的 成 员 企 业 该 公 司 具 有 国 家 冶 炼 工 程 施 工 总 承 包 特 级, 矿 山 工 程 房 屋 建 筑 工 程 市 政 公 用 工 程 机 电 安 装 工 程 施 工 总 承 包 一 级 和 多 项 专 业 施 工 承 包 壹 级 资 质, 以 及 房 地 产 开 发 壹 级 资 质 ; 获 国 家 商 务 部 颁 发 的 对 外 援 助 成 套 项 目 施 工 任 务 A 级 实 施 企 业 资 格 ; 通 过 了 ISO9001( 质 量 ) ISO14001( 环 境 ) OHSAS18001( 职 业 健 康 与 安 全 ) 管 理 体 系 认 证 ; 获 中 国 工 程 建 设 社 会 信 用 AAA 等 级 证 书 截 至 2010 年 12 月 31 日, 二 十 三 冶 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2010 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 净 利 润 5.12 亿 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 二 十 三 冶 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 6.54 亿 元,2011 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 利 润 总 额 2.23 亿 元, 净 利 润 1.51 亿 元 (15) 长 沙 矿 冶 研 究 院 有 限 责 任 公 司 长 沙 矿 冶 研 究 院 有 限 责 任 公 司 的 前 身 为 长 沙 矿 冶 研 究 院, 创 立 于 1955 年 2009 年 10 月, 经 国 务 院 批 准, 长 沙 矿 冶 研 究 院 通 过 国 有 资 产 无 偿 划 转 方 式, 整 体 并 入 中 国 五 矿, 成 为 中 国 五 矿 的 全 资 子 企 业 2010 年 12 月 31 日, 长 沙 矿 冶 研 究 院 由 全 民 所 有 制 企 业 整 体 改 制 为 五 矿 股 份 出 资 设 立 的 一 人 有 限 责 任 公 司, 并 更 名 为 长 沙 矿 冶 研 究 院 有 限 责 任 公 司 长 沙 矿 冶 研 究 院 有 限 责 任 公 司 目 前 已 逐 渐 形 成 并 确 立 矿 产 资 源 开 发 与 综 合 利 用 研 究 ( 科 研 设 计 工 程 ) 新 材 料 的 开 发 与 生 产 两 大 主 营 业 务 体 系, 拥 有 矿 产 资 源 开 发 与 综 合 利 用 研 究 新 材 料 开 发 与 生 产 民 爆 器 材 研 发 三 大 业 务 该 公 司 是 国 家 一 流 的 大 型 综 合 性 科 研 机 构, 拥 有 高 素 质 的 科 研 队 伍 和 良 好 的 科 研 条 件, 现 有 实 验 室 平 方 米, 中 试 车 间 4 个, 其 中 选 矿 中 试 车 间 是 国 内 规 模 最 大 设 施 最 完 善 的 中 试 基 地, 管 道 输 送 中 试 车 间 和 公 斤 级 炸 药 试 验 用 碉 堡 是 国 内 屈 指 可 数 的 专 业 试 验 基 地 截 至 2010 年 12 月 31 日, 长 沙 院 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元, 2010 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 利 润 总 额 0.31 亿 元, 净 利 润 0.20 亿 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 长 沙 院 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2011 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 9.37 亿 元, 实 现 利 润 总 额 0.40 亿 元, 净 利 润 0.33 亿 元 35
37 (16) 中 国 五 矿 香 港 控 股 有 限 公 司 香 港 控 股 成 立 于 1996 年, 是 在 原 企 荣 贸 易 有 限 公 司 和 企 荣 财 务 有 限 公 司 等 单 位 的 基 础 上 组 建 的 有 限 责 任 公 司, 注 册 地 在 香 港 截 至 2010 年 12 月 31 日, 香 港 控 股 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2010 年 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 利 润 总 额 6.32 亿 元, 净 利 润 5.27 亿 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 香 港 控 股 总 资 产 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 亿 元,2011 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 亿 元, 实 现 利 润 总 额 3.10 亿 元, 净 利 润 2.23 亿 元 (17) 五 矿 勘 查 开 发 有 限 公 司 五 矿 勘 查 成 立 于 2009 年 2 月 26 日, 注 册 资 本 5 亿 元 2009 年 9 月, 中 国 五 矿 将 所 持 有 的 广 东 五 鑫 矿 业 有 限 公 司 100% 股 权 安 徽 五 鑫 矿 业 开 发 有 限 公 司 70% 股 权 广 西 中 鑫 矿 业 开 发 有 限 公 司 75% 股 权 甘 肃 五 鑫 矿 业 有 限 公 司 51% 股 权 青 海 中 地 矿 资 源 开 发 有 限 公 司 40% 股 权 青 海 五 鑫 矿 业 有 限 公 司 60% 股 权, 以 2008 年 12 月 31 日 为 基 准 日 无 偿 划 转 给 五 矿 勘 查, 五 矿 勘 查 的 注 册 资 本 增 至 8 亿 元 五 矿 勘 查 业 务 涉 及 矿 产 资 源 勘 查 开 发 矿 业 投 资 矿 产 咨 询 和 技 术 服 务 金 属 矿 产 品 加 工 及 综 合 利 用 ; 金 属 矿 产 品 及 矿 山 机 械 贸 易 等 领 域 近 年 来, 五 矿 勘 查 先 后 在 青 海 甘 肃 安 徽 广 西 广 东 河 南 等 国 内 重 要 成 矿 区 带 上 成 功 获 取 一 批 优 质 资 源 项 目, 涉 及 银 铅 锌 铁 钨 钼 锑 铜 金 等 矿 种 其 中 安 徽 省 泥 河 铁 矿 勘 探 项 目 以 及 河 南 省 嵩 县 整 合 勘 查 项 目, 开 创 了 泥 河 模 式 和 嵩 县 模 式, 取 得 重 大 的 资 源 突 破 截 至 2010 年 12 月 31 日, 五 矿 勘 查 总 资 产 9.68 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 9.29 亿 元, 2010 年 实 现 营 业 收 入 0.29 亿 元, 实 现 利 润 总 额 0.80 亿 元, 净 利 润 0.73 亿 元 截 至 2011 年 6 月 30 日, 五 矿 勘 查 总 资 产 9.63 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 9.44 亿 元,2011 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 0.16 亿 元, 实 现 利 润 总 额 亿 元, 净 利 润 亿 元 ( 三 ) 合 营 企 业 及 联 营 企 业 截 至 2011 年 6 月 30 日, 本 公 司 重 要 合 营 企 业 及 联 营 企 业 概 况 见 下 表 表 4-2 重 要 合 营 企 业 及 联 营 企 业 被 投 资 单 位 名 称 注 册 地 业 务 性 质 持 股 比 例 一 合 营 企 业 36
38 被 投 资 单 位 名 称 注 册 地 业 务 性 质 持 股 比 例 中 国 外 贸 金 融 租 赁 有 限 公 司 北 京 金 融 租 赁 50.00% 广 西 华 银 铝 业 有 限 公 司 广 西 电 解 铝 33.00% 江 西 钨 业 集 团 有 限 公 司 江 西 钨 钼 矿 采 选 51.00% 常 州 金 源 同 业 有 限 公 司 江 苏 其 他 工 业 36.29% Copper Partners Investment Company Ltd 智 利 其 他 工 业 50.00% 青 岛 美 特 容 器 有 限 公 司 山 东 其 他 工 业 20.00% 二 联 营 企 业 苏 州 天 隆 紧 固 件 有 限 公 司 苏 州 生 产 企 业 35.00% 宁 波 埃 美 柯 铜 阀 门 有 限 公 司 宁 波 生 产 企 业 28.00% 新 印 度 钢 铁 有 限 公 司 印 度 生 产 企 业 20.00% 中 钨 高 新 股 份 有 限 公 司 长 沙 矿 产 开 发 等 35.28% 中 冶 集 团 杜 达 矿 业 开 发 有 限 公 司 巴 基 斯 坦 矿 山 开 发 34.00% 山 西 华 圣 铝 业 有 限 公 司 山 西 运 城 生 产 加 工 49.00% 廊 坊 万 恒 盛 业 房 地 产 开 发 有 限 公 司 廊 坊 市 房 地 产 开 发 经 营 50.00% 厦 门 钨 业 股 份 有 限 公 司 福 建 钨 及 有 色 金 属 冶 炼 加 工 20.58% 厦 门 三 虹 钨 钼 股 份 有 限 公 司 福 建 钨 钼 制 品 电 光 源 材 料 的 生 产 销 售 30.35% ( 四 ) 表 决 权 在 半 数 以 下 纳 入 合 并 范 围 或 表 决 权 超 过 半 数 但 未 纳 入 合 并 范 围 的 情 况 1 拥 有 半 数 以 下 表 决 权 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 表 4-3 拥 有 半 数 以 下 表 决 权 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 序 号 企 业 名 称 持 股 比 例 纳 入 合 并 范 围 原 因 1 关 铝 股 份 29.90% 董 事 会 席 位 过 半 数, 构 成 实 质 控 制 2 五 矿 稀 土 ( 赣 州 ) 股 份 有 限 公 司 40.00% 董 事 会 席 位 过 半 数, 构 成 实 质 控 制 3 广 西 成 源 矿 冶 有 限 公 司 通 过 签 署 托 管 协 议, 实 施 实 质 控 制 4 五 矿 ( 北 京 ) 稀 土 研 究 院 有 限 公 司 40.00% 董 事 会 席 位 过 半 数, 构 成 实 质 控 制 5 从 化 市 建 丰 稀 土 有 限 公 司 50.00% 董 事 会 席 位 过 半 数, 构 成 实 质 控 制 6 金 瑞 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 41.34% 上 市 公 司 控 股 股 东, 拥 有 控 制 权 7 廊 坊 旷 世 基 业 房 地 产 开 发 有 限 公 司 50.00% 董 事 会 席 位 过 半 数, 构 成 实 质 控 制 8 松 桃 金 瑞 矿 业 开 发 有 限 公 司 45.00% 拥 有 控 制 权 9 德 盛 镁 汽 车 部 件 ( 芜 湖 ) 有 限 公 司 40.00% 其 他 股 东 技 术 出 资 未 到 位, 拥 有 控 制 权 2 拥 有 表 决 权 超 过 半 数 但 未 纳 入 合 并 范 围 的 被 投 资 单 位 37
39 表 4-4 拥 有 表 决 权 超 过 半 数 但 未 纳 入 合 并 范 围 的 被 投 资 单 位 序 号 企 业 名 称 持 股 比 例 未 纳 入 合 并 范 围 原 因 1 天 津 科 弘 材 料 科 技 有 限 公 司 61.50% 已 进 入 清 理 整 顿 2 企 美 有 限 公 司 % 已 进 入 清 理 整 顿 3 五 矿 加 拿 大 公 司 % 已 进 入 清 理 整 顿 4 泰 国 五 矿 有 限 公 司 % 已 进 入 清 理 整 顿 5 五 矿 ( 马 ) 有 限 公 司 % 已 进 入 清 理 整 顿 6 五 矿 国 际 实 业 发 展 公 司 % 已 进 入 清 理 整 顿 7 五 矿 贵 稀 产 品 进 出 口 公 司 % 已 进 入 清 理 整 顿 8 中 国 五 矿 厦 门 开 发 公 司 % 已 进 入 清 理 整 顿 9 镇 江 五 矿 贸 易 发 展 有 限 责 任 公 司 % 已 进 入 清 理 整 顿 10 中 国 五 金 矿 产 进 出 口 总 公 司 镇 江 贸 易 公 司 % 已 进 入 清 理 整 顿 11 北 京 五 矿 腾 龙 信 息 技 术 有 限 公 司 62.56% 已 进 入 清 理 整 顿 12 天 津 市 金 鑫 房 地 产 联 合 开 发 公 司 70.00% 已 进 入 清 理 整 顿 13 云 南 昭 通 市 柿 风 公 路 建 设 有 限 公 司 70.00% 实 际 运 作 由 其 他 股 东 主 导, 不 构 成 实 际 控 制 14 北 京 长 岛 兴 业 房 地 产 开 发 有 限 公 司 51.00% 未 参 与 经 营 活 动, 不 构 成 实 际 控 制 15 五 矿 天 威 钢 铁 有 限 公 司 55.00% 根 据 章 程 不 能 控 制 16 五 矿 郴 州 矿 业 有 限 公 司 51.00% 正 在 实 施 清 算 17 江 西 钨 业 集 团 有 限 公 司 51.00% 对 财 务 和 经 营 决 策 无 法 实 施 控 制, 不 构 成 实 际 控 制 18 五 矿 赣 州 锡 业 有 限 公 司 % 正 在 实 施 清 算 六 发 行 人 治 理 情 况 ( 一 ) 发 行 人 组 织 结 构 图 本 公 司 自 成 立 以 来, 不 断 规 范 公 司 运 作 其 组 织 机 构 设 置 人 员 编 制 坚 持 精 简 高 效 的 原 则 本 公 司 的 组 织 结 构 图 如 下 : 图 4-1 组 织 结 构 图 38
40 办 公 厅 人 力 资 源 部 企 业 规 划 发 展 部 财 务 总 部 投 资 管 理 部 资 本 运 营 部 直 属 党 委 办 公 室 中 国 亚 洲 集 团 公 司 工 会 欧 洲 中 国 五 矿 集 团 公 司 监 察 局 美 洲 审 计 部 法 律 事 务 部 信 息 管 理 部 大 洋 洲 非 洲 安 全 生 产 监 察 部 风 险 管 理 部 资 产 管 理 中 心 离 退 休 干 部 部 行 政 事 务 管 理 部 矿 产 资 源 部 发 行 人 主 要 职 能 部 门 的 职 责 如 下 : 1 办 公 厅 : 负 责 中 国 五 矿 文 秘 服 务, 档 案 与 保 密 管 理, 外 事 管 理, 公 共 关 系 管 理, 企 业 文 化 及 企 业 形 象 管 理 ; 2 人 力 资 源 部 : 负 责 中 国 五 矿 人 力 资 源 规 划 与 制 度 建 设, 关 键 岗 位 管 理, 人 员 招 聘 与 调 配, 员 工 绩 效 管 理, 薪 酬 分 配 与 激 励, 员 工 福 利 与 保 障, 人 才 培 训 与 发 展, 员 工 关 系 管 理 与 服 务 ; 3 企 业 规 划 发 展 部 : 负 责 中 国 五 矿 战 略 研 究 战 略 管 理 运 营 协 同 业 绩 管 理 统 计 管 理 公 司 治 理 和 组 织 管 理 制 度 流 程 管 理 及 科 技 质 量 管 理 ; 4 财 务 总 部 : 负 责 中 国 五 矿 财 务 政 策 与 制 度 管 理 预 算 管 理 资 金 管 理 会 计 管 39
目 录 一 基 本 信 息... 3 二 主 要 指 标... 9 三 实 际 资 本... 10 四 最 低 资 本... 11 五 风 险 综 合 评 级... 11 六 风 险 管 理 状 况... 12 七 流 动 性 风 险... 13
偿 付 能 力 报 告 摘 要 中 华 联 合 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 China United Property Insurance Company Limited 2016 年 第 2 季 度 目 录 一 基 本 信 息... 3 二 主 要 指 标... 9 三 实 际 资 本... 10 四 最 低 资 本... 11 五 风 险 综 合 评 级... 11 六 风 险 管
More informationuntitled
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 China ChengTong Holdings Group Limited (CCT) http://www.cctgroup.com.cn 18 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
More information% 25% %
Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 2298 2015 3 1 92,000,000 113,778,240 2015 3 1 105,000,000 129,855,600 1 14.22 14.075% 25% 14 13.13 8% 13.15 2015 3 1 2015 3 1 2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 92,000,000
More informationChina International Capital Corporation Limited B
China International Capital Corporation Limited 3908 13.10B 20172017 2018427 A 2017 2 2017 3 2017... 2... 3... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 8... 9... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 11... 12... 12...
More informationMicrosoft Word - C - Overseas Regulatory Announcement Cover 2012-4-23
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 INTERCHINA
More informationMicrosoft Word - Overseas Regulatory Announcement [C] Cover 2010-4-20
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 INTERCHINA
More informationA %
52 7 12 15 A 1.00 5 20.64% 2007 24.23 2007 5 18 36 12 1-1-2 1-1-3 1-1-4 1 2 2006 40.6 33.2 3 4 2006 32,050 2006 2006 12 31 32,050 10 12 38,460 10 3 9,615 10 35 112,175 192,300 2006 1.40 0.80 0.57 0.23
More information48 2015 3 2015 9 55 2008 4 2008 5 32 1 2015 4 2015 9 1 221
52 2014 8 2015 1 220 48 2015 3 2015 9 55 2008 4 2008 5 32 1 2015 4 2015 9 1 221 45 2015 9 2015 9 52 2015 9 2015 9 52 2016 1 2016 222 57 2016 1 2016 61 2016 1 2016 223 48 2015 3 2015 5 50 2013 12 2013 12
More information3 5 7 9 13 15 20 24 36 39 45 51 52 53 56 64 70 73 73 74 74 76 79 80 81 82 2
1 3 5 7 9 13 15 20 24 36 39 45 51 52 53 56 64 70 73 73 74 74 76 79 80 81 82 2 * [1996]189 1996 707 1997 1 24 000732 91360000625912173B ( JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED * 2016 6 29 3 15 335424 (0701)3777011
More information股票简称:穗恒运A 股票代码:000531
甘 肃 省 电 力 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 公 开 发 行 2015 年 公 司 债 券 募 集 说 明 书 ( 面 向 合 格 投 资 者 ) ( 申 报 稿 ) 主 承 销 商 : ( 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 16-17 层 ) 2015 年 月 声 明 本 募 集 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法
More information2015 年 年 度 报 告 九 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 存 在 的 行 业 市 场 等 风 险, 敬 请 查 阅 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 关 于 可 能 面 对 的 风 险 章 节 的 内 容 2 / 226
2015 年 年 度 报 告 公 司 代 码 :603993 公 司 简 称 : 洛 阳 钼 业 洛 阳 栾 川 钼 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重
More information金 光 纸 业 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 主 体 与 2016 年 度 第 一 期 中 期 票 据 信 用 评 级 报 告 大 公 报 D 2016 038 号 中 期 票 据 信 用 等 级 :AA+ 主 体 信 用 等 级 :AA+ 评 级 展 望 : 稳 定 发 债 主 体 : 金 光 纸 业 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 注 册 总 额 :50 亿 元 本 期 发 债
More information中 国 东 方 航 空 股 份 有 限 公 司 章 程 第 一 章 第 二 章 第 三 章 第 四 章 第 五 章 第 六 章 第 七 章 第 八 章 第 九 章 第 十 章 第 十 一 章 第 十 二 章 第 十 三 章 第 十 四 章 总 则 经 营 宗 旨 和 范 围 股 份 和 注 册 资
中 国 东 方 航 空 股 份 有 限 公 司 章 程 二 零 一 六 年 六 月 十 五 日 中 国 上 海 中 国 东 方 航 空 股 份 有 限 公 司 章 程 第 一 章 第 二 章 第 三 章 第 四 章 第 五 章 第 六 章 第 七 章 第 八 章 第 九 章 第 十 章 第 十 一 章 第 十 二 章 第 十 三 章 第 十 四 章 总 则 经 营 宗 旨 和 范 围 股 份 和 注
More information新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 疆 交 建 发 行 人 或 公 司 ) 拟 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市, 公
长 江 证 券 承 销 保 荐 有 限 公 司 关 于 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 (2015 年 7 月 01 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 辅 导 机 构 新 疆 交 通 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 辅 导 工 作 进 展 报 告 新 疆 交 通
More information声 明 本 募 集 说 明 书 摘 要 的 目 的 仅 为 向 投 资 者 提 供 有 关 本 次 发 行 的 简 要 情 况, 并 不 包 括 募 集 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 募 集 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 投 资 者 在 做
( 住 所 : 江 苏 省 无 锡 市 解 放 东 路 800 号 ) 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 摘 要 ( 面 向 合 格 投 资 者 ) 主 承 销 商 债 券 受 托 管 理 人 住 所 : 江 苏 省 无 锡 市 新 区 高 浪 东 路 19 号 15 层 01-11 单 元 签 署 日 期 : 年 月 日 声 明 本 募 集 说
More information(i) 77 (ii) 35-M1(iii) (iv) 92,640, ,630, ,630,
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED * 2128 2014 6 20(i) 77 (ii) 35-M1(iii) (iv) 77 35-M1 92,640,000 14A 14.07 5%14A * 1 2014 6 20 (i) 77 (ii) 35-M1(iii) (iv) 92,640,000 1. 77 2014 6 20 77 77 15,630,000
More information<433A5C446F63756D656E747320616E642053657474696E67735C41646D696E6973747261746F725CD7C0C3E65CD0C2BDA8CEC4BCFEBCD05C30303030303128323031312D30382D3137203139A3BA3136A3BA3030295C323031312D30333320C9EEDBDAB7A2D5B9D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB
证 券 代 码 :000001 股 票 简 称 : 深 发 展 A 编 号 :2011-033 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 的 关 联 交 易 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 1 深
More informationWHITE DOVE(GROUP) COMPANY LIMITED 2
WHITE DOVE(GROUP) COMPANY LIMITED 1 WHITE DOVE(GROUP) COMPANY LIMITED 2 03 04 06 10 16 18 19 29 30 37 37 38 45 74 WHITE DOVE(GROUP) COMPANY LIMITED 3 WHITEDOVE(GROUP)CO.,LTD 0371 67196011 zjh@wdg.com.cn
More information<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAB7B5A4C0FBBBAFB7CAB9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303133C4EAB6C8B5DAD2BBC6DAD6D0C6DAC6B1BEDDC4BCBCAFCBB5C3F7CAE92E646F6378>
史 丹 利 化 肥 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 中 期 票 据 募 集 说 明 书 注 册 额 度 本 期 发 行 金 额 发 行 期 限 担 保 情 况 人 民 币 8 亿 元 人 民 币 2 亿 元 3 年 无 担 保 信 用 评 级 机 构 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 信 用 评 级 结 果 主 体 评 级 :AA; 债 项 评
More information深圳市太光电信股份有限公司章程
神 州 数 码 信 息 服 务 股 份 有 限 公 司 章 程 二 O 一 五 年 十 二 月 1 目 录 第 一 章 总 则... 1 第 二 章 经 营 宗 旨 和 范 围... 2 第 三 章 股 份... 3 第 一 节 股 份 发 行... 3 第 二 节 股 份 增 减 和 回 购... 4 第 三 节 股 份 转 让... 5 第 四 章 股 东 和 股 东 大 会... 6 第 一
More information1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172
68.65% 39.72% 39.72% 6.86% 6.52% 3.43% 3.75% 30% 50% 171 1. 100% 2. 100% 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% 4. 100% 5. 50% 50% 6. 7. J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% 8. 100% 9. 100% 172 10. 100%
More information, ,249 (164,579) (77,591) 128, ,658 31,085 13,783 (67,320) (60,839) (118,382) (60,344) (24,438) (52,355)
01164 2011 9 30 9 2011 12 12 2011 9 30 9 13 292.7 17% 187.6 55.5 438% 2011 12 12 2011 9 30 9 13 1 2011 9 30 9 9 30 9 2011 2010 2 292,693 249,249 (164,579) (77,591) 128,114 171,658 31,085 13,783 (67,320)
More information声 明 本 公 司 发 行 本 期 中 期 票 据 已 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 注 册, 注 册 不 代 表 交 易 商 协 会 对 本 期 中 期 票 据 的 投 资 价 值 做 出 任 何 评 价, 也 不 代 表 对 本 期 中 期 票 据 的 投 资 风 险 做
中 国 城 市 建 设 控 股 集 团 有 限 公 司 2012 年 度 第 二 期 中 期 票 据 募 集 说 明 书 注 册 金 额 本 期 发 行 金 额 期 限 评 级 机 构 本 期 中 期 票 据 级 别 发 行 人 主 体 信 用 级 别 担 保 情 况 人 民 币 20 亿 元 人 民 币 10 亿 元 5 年 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 AA+ AA+ 无 主 承 销
More information34 435,700,000 1.1% 430,700,000 89,000,000151,100,000 41.1% 9,700,000 34.7% 2.734.59 2
SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED 00829 430.7 435.7 144.2 219.4 93.1 185.6 (14.2) (34.5) 89.0 151.1 98.7 151.1 2.73 4.59 2.73 4.59 33.5% 50.3% 20.7% 34.7% 1 34 435,700,000 1.1% 430,700,000 89,000,000151,100,000
More information119,859 (110,532) (3) (8,224) (6,111) 8,224 6, ,859 (110,535) 340,319 (3,383) 195,363 90,762 25,097 16, , , ,695 (13,917) 31,6
Nissin Foods Company Limited 1475 2017 12 31 2017 12 31 2017 12 31 4 2,902,271 2,629,905 (1,867,706) (1,588,722) 1,034,565 1,041,183 38,458 31,583 (603,709) (607,088) (163,294) (143,724) (40,212) (82,431)
More information公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 二 期 ) 募 集 说 明 书 摘 要 声 明 本 募 集 说 明 书 摘 要 的 目 的 仅 为 向 投 资 者 提 供 有 关 本 次 发 行 的 简 要 情 况, 并 不 包 括 募 集 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 募 集
公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 二 期 ) 募 集 说 明 书 摘 要 无 锡 市 国 联 发 展 ( 集 团 ) 有 限 公 司 ( 住 所 : 江 苏 省 无 锡 市 金 融 一 街 8 号 ) 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 二 期 ) 募 集 说 明 书 摘 要 ( 面 向 合 格 投 资 者 ) 主 承 销 商 住 所 : 江 苏 省 无 锡 市
More informationuntitled
ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED 1096 792.6 584.3 26.3% 174.4 62.9 64.0% 22.0% 10.8% 130.3 72.0 0.06 0.11 1 3(a) 584,270 792,572 (521,412) (618,192) 62,858 174,380 4(a) 2,852 3,416 4(b) 1,739 429 (22,925)
More informationi
BANK OF CHINA LIMITED i 1 BANK OF CHINA LIMITED 2 3 BANK OF CHINA LIMITED 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
More information<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9E3D6DDCAD0CBAECEF1CDB6D7CABCAFCDC5D3D0CFDEB9ABCBBE32303131C4EAB6C8B5DAD2BBC6DAD6D0C6DAC6B1BEDDC4BCBCAFCBB5C3F7CAE92E646F63>
广 州 市 水 务 投 资 集 团 有 限 公 司 2011 年 度 第 一 期 中 期 票 据 募 集 说 明 书 发 行 人 : 广 州 市 水 务 投 资 集 团 有 限 公 司 主 承 销 商 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 额 度 : 人 民 币 贰 拾 亿 元 本 期 发 行 金 额 : 人 民 币 伍 亿 元 发 行 期 限 :2 年 担 保 情 况
More information企业短期融资券信用评级分析报告格式
中 粮 集 团 有 限 公 司 中 期 票 据 跟 踪 评 级 报 告 主 体 长 期 信 用 跟 踪 评 级 结 果 :AAA 上 次 评 级 结 果 :AAA 债 项 信 用 评 级 展 望 : 稳 定 评 级 展 望 : 稳 定 跟 踪 评 名 称 额 度 存 续 期 级 结 果 13 中 粮 MTN003 50 亿 元 2013/08/14- AAA 2016/08/14 15 中 粮 MTN001
More information收购人声明
鹏 欣 环 球 资 源 股 份 有 限 公 司 收 购 报 告 书 摘 要 上 市 公 司 名 称 : 鹏 欣 环 球 资 源 股 份 有 限 公 司 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 鹏 欣 资 源 股 票 代 码 :600490 收 购 人 公 司 名 称 : 上 海 鹏 欣 ( 集 团 ) 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 崇 明 县 秀 山 路 65
More information11 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 47 2005 9 2015 1 5 37 2005 9 2015 1 5 52 2008 6 2015 1 5 43 2005 9 2015 1 5 44 2015 4 17 44 2015 4 17 38 2015 4 17 2015 4 17 O2O 2015 4 17 O2O 2015 4 17 212 47 49 43 43
More informationMicrosoft Word - 招股说明书.doc
SHANDONG LIPENG CO., LTD ( 山 东 省 烟 台 市 牟 平 区 姜 格 庄 镇 邹 革 庄 村 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 19 号 恒 奥 中 心 B 座 5 层 ) 1 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 数 : 每 股 面 值 :
More information4 4 1 4 1 2 3 4 5 6 1 1. 2. 3. 1 4. 2 5. 6. 4 46
4 3. 9 g 15 1959 23mm3g 3 1 2 1 20 2 11989 5 340 62604 11 2 1990 10 20 95% 1957 1 22. 6 23 6. 5 7 1. 5mm 2. 5 1. 5 2 12 3 1 mm g 22. 6-23 6. 5-7 1. 5 3. 9 1 23 3 1b 1989 23. 5 7 1. 5 3. 8 2 1990 24 5 1.
More information34 670,900, % 435,700, ,700, ,300, %
SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED 00829 435.7 670.9 219.4 368.3 188.2 329.3 (34.5) (51.0) 153.7 278.3 4.67 8.37 4.67 8.37 50.3% 54.9% 35.3% 41.5% 1 34 670,900,000 35.1% 435,700,000 153,700,000 278,300,000
More informationuntitled
2 3 6 13 17 25 31 44 48 49 51 52 54 116 1 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands B 9-A 1 36 SMP Partners (Cayman) Limited 3rd Floor, Royal Bank House 24 Shedden
More informationuntitled
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2016 2 (1-17 1. China Life Insurance Company Limited 16 1 2. (1) 2,082,353 73.67% 2,082,353 73.67% 744,118 26.33% 744,118 26.33% 2,826,471 100.00% 2,826,471 100.00%
More informationChi.indd
1398 2013 9 30 13.09 1. 1.1 1.2 2013 10 30 2013 1.3 1.4 1 2. 2.1 A 601398 H 1398 A 113002 55 100140 86-10-66108608 86-10-66107571 ir@icbc.com.cn 2.2 2.2.1 2013 9 30 2012 12 31 % 18,742,548 17,542,217 6.84
More information(1) (2) % ,007, ,446, ,007, (1) (2) (3) 2
CRRC CORPORATION LIMITED 1766 2016 12 23 448,007,800 55.92% 14A 0.1% 5% 14A 1. 2016 12 23 51% 49% 1 2. 2.1 2016 12 23 2.2 (1) (2) 2.3 51% 2.4 448,007,800 2016 10 31 878,446,700 448,007,800 10 2.5 (1) (2)
More information4 18,826 7,792 (13,894) (7,205) 4, (16) 510 (856) (922) (17,690) (8,192) (4) (7) 15 (16) (217) 672 2,849 (10,336) (7,424) 7 (34,168) (
ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED 351 1 4 18,826 7,792 (13,894) (7,205) 4,932 587 5 (16) 510 (856) (922) (17,690) (8,192) 867 15 (4) (7) 15 (16) (217) 672 2,849 (10,336) (7,424) 7 (34,168) (28,032) 8
More information张 从 戬 ; 江 泉 实 业 董 事 田 英 智 ; 江 泉 实 业 董 事 会 秘 书 张 谦 ; 江 泉 实 业 证 券 事 务 代 表 陈 娟 ; 江 泉 实 业 监 事 车 丽 李 黎 本 次 媒 体 说 明 会 的 见 证 律 师 是 北 京 市 天 元 ( 上 海 ) 律 师 事 务
证 券 代 码 :600212 证 券 简 称 :*ST 江 泉 编 号 : 临 2016-048 山 东 江 泉 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 重 大 资 产 重 组 媒 体 说 明 会 召 开 情 况 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容
More information<4D6963726F736F667420576F7264202D20C4BCBCAFCBB5C3F7CAE9A3A837C4EAA3A92E646F63>
广 西 交 通 投 资 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 一 期 中 期 票 据 募 集 说 明 书 发 行 人 : 广 西 交 通 投 资 集 团 有 限 公 司 主 承 销 商 / 簿 记 管 理 人 : 国 家 开 发 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 总 额 度 : 50 亿 元 本 期 发 行 金 额 : 15 亿 元 发 行 期 限 : 7 年 担 保 情 况 : 无
More information0 1 1 3 5 8 10 11 12 20 21 24 24 1 HUBEI SANONDA CO., LTD : 93 0716 8208632 8208232 0716 8208899 li_zhongxi@263.net lakerhu@263.net 93 93 434001 http://www.sanonda.com..cn sanonda@sanonda.com.cn http://www.cninfo.com.cn
More information(c)
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. * 8231 * 1. 2. 3. 6,542,000 3,515,000 86% 2,172,0002,341,000 7% 6,242,0006,250,000 16% 66% 24% 6,513,000 6,792,000 1 1 3 HPV 20 200 120 SFDA 2 ALA
More information股 票 简 称 : 中 国 平 安 A 股 股 票 代 码 :601318 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. ( 注 册 地 址 : 中 国 广 东 省 深 圳 市 福 田
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 海
More information1 JIN HUA GROUP CHLOR-ALKALICO LTD htt
2 3 5 5 8 10 36 1 1 JIN HUA GROUP CHLOR-ALKALICO LTD 2 000818 3 125001 www.jinhuagroup.com jhca@jinhuagroup.com 4 5 0429-2709065 0429-2901152 jhca@jinhuagroup.com 6 http/www.cninfo.com.cn 1 1,446,014,443.21
More information2 601, ,937 12,254 16,987 (232,268) (194,295) (45,301) (62,217) 11,893 10,311 (47,317) (29,415) (45,787) (38,536) (2,178) (468) 3 252, ,30
SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LIMITED 1297 601.0 518.9 15.8% 229.7 191.4 20.0% 18.54 15.45 20.0% 2.78 2.33 1 2 601,018 518,937 12,254 16,987 (232,268) (194,295) (45,301) (62,217) 11,893 10,311 (47,317) (29,415)
More informationuntitled
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. 2008 (601601) 2008...2...4...5...7...12...20...27...28...50...53...59...60...66...67 2008 1 2 2009 4 9 2008 15 15 3 2008 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 2008 1 CHINA PACIFIC
More informationMicrosoft Word - 华泰投资日历20111108[1].doc
华 泰 投 资 日 历 责 任 编 辑 : 朱 克 明 执 业 证 书 编 号 :S0570210060046 025-83290901 zkm_1981@hotmail.com http://t.zhangle.com/4103 增 发 : 亚 宝 药 业 (600351) 非 公 开 发 行 股 票 预 案 本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 不 超 过 77,048,000 股, 其
More information概 述 编 号 : 新 世 纪 跟 踪 [2016]100169 跟 踪 对 象 : 现 代 牧 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 及 2016 年 度 第 一 期 中 期 票 据 本 次 前 次 主 体 评 级 / 展 望 / 债 项 评 级 评 级 时 间 主 体
现 代 牧 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 及 2016 年 度 第 一 期 中 期 票 据 跟 踪 评 级 报 告 主 体 信 用 等 级 : AA 级 15 现 代 牧 业 MTN001 信 用 等 级 : AA 级 16 现 代 牧 业 MTN001 信 用 等 级 : AA 级 评 级 时 间 : 2016 年 6 月 1 日 上 海 新 世 纪 资 信 评
More information工程设计资质标准
工 程 设 计 资 质 标 准 为 适 应 社 会 主 义 市 场 经 济 发 展, 根 据 建 设 工 程 勘 察 设 计 管 理 条 例 和 建 设 工 程 勘 察 设 计 资 质 管 理 规 定, 结 合 各 行 业 工 程 设 计 的 特 点, 制 定 本 标 准 一 总 则 ( 一 ) 本 标 准 包 括 21 个 行 业 的 相 应 工 程 设 计 类 型 主 要 专 业 技 术 人 员
More information4 办 公 室 工 作 实 务 ( 第 3 版 ) 第 1 单 元 单 位 组 织 的 有 效 运 作 离 不 开 办 公 室 工 作 情 景 案 例 左 景 被 宏 达 商 业 集 团 公 司 录 用 为 秘 书, 试 用 期 间, 只 能 在 办 公 室 打 杂, 有 时 工 作 稍 有 差 错
模 块 1 办 公 室 工 作 概 述 3 模 块 1 办 公 室 工 作 概 述 学 习 目 标 知 识 目 标 : 了 解 办 公 室 工 作 的 性 质 作 用 和 职 能 理 解 办 公 室 工 作 的 原 则 性 与 灵 活 性 认 识 办 公 室 秘 书 应 具 备 的 职 业 素 养 能 力 目 标 : 培 养 办 公 室 秘 书 的 工 作 悟 性 完 善 办 公 室 秘 书 的 能
More informationnbqw.PDF
2002 2 2002 3 2002 4 2002 5 2002 2002 497,436,769.87 398,874,507.07 359,317,320.34 1,009,717,057.82 6,259,557.58 331,224,008.07 78,162,839.02 82,594,331.83 5,455,590.95 742,195,671.99-28,879,459.87 6 2002
More informationModern Ideas of Government Reform ...
现 代 政 府 改 革 理 念 与 澳 门 公 共 行 政 改 革 周 谭 陈 瑞 莲 澳 门 回 归 后, 市 民 对 澳 门 公 共 行 政 改 革 的 要 求 强 烈, 希 望 通 过 改 革 重 建 政 府 公 务 员 与 整 个 行 政 架 构 的 运 作 效 率, 使 社 会 走 向 开 放 与 透 明 政 府 也 希 望 通 过 公 共 行 政 改 革 赢 回 市 民 的 信 心 回
More information(35 )
2004 20 2004 19 2004 22 2004 21 2004 2656 2004 1973 (35 ) 2004 72 2005 29 ()() 2005 983 2005 23 2005 31 2005 28 2004 1927 2005 76 () 2005 1392 2005 907 2004 164 2004 27 2004 20 2004 7 16 1 2 3 4 5 6 7
More informationnbqw.PDF
2002 2002 3 3 4 6 8 11 13 14 26 28 32 60 2002 2003 1 18 2002 2002 5 31 3100001006917 310115739764252 310115739764252 312,377,217.73 360,048,073.09 360,048,073.09 204,681,114.81 204,681,114.81 2,253,777.58
More information腾达建设上市公告书.PDF
1 2002 12 20 : 2002 12 6 http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn 600512 003512 159,735,164 60,000,000 60,000,000 2002 12 26 2 [2002]126 6,000 A 1 7 [2002]126 2002 12 11 100% 1.00 6,000 5.00 [2002]192
More information(i) 179,962, %(ii) 15,638, % 391,200, ,600, %
CHINA CIVIL AVIATION (CAYMAN) INVESTMENT GROUP LIMITED JIA YAO HOLDINGS LIMITED 01626 (1) (2) CHINA CIVIL AVIATION (CAYMAN) INVESTMENT GROUP LIMITED CHINA CIVIL AVIATION (CAYMAN) INVESTMENT GROUP LIMITED
More information39898.indb
46 2007 11 27 (1) Galaxy Earnest Limited 20 2007 2006 2007 2004 2003 2004 CIHAF 2009 (1) 254 1986 901994 39 2007 11 27 (2) Galaxy Earnest Limited 2003 100 15 1994 1998 2008 1994 1997 2006 36 2007 11 27
More information<473A5CD0C5CFA2C5FBC2B65C32303136C4EA5C32303135C4EAB6C8D0C5CFA2C5FBC2B6B1A8B8E65CD5E3C9CCB1A3CFD532303135C4EAC4EAB6C8D0C5CFA2C5FBC2B6B1A8B8E6A3A8CDF8D5BEC5FBC2B6B0E6A3A92E777073>
浙 商 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 信 息 披 露 报 告 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 九 日 1 目 录 一 公 司 简 介 3 二 财 务 会 计 信 息 5 三 风 险 管 理 状 况 信 息 50 四 保 险 产 品 经 营 信 息 64 五 偿 付 能 力 信 息 65 六 其 他 信 息 66 2 一 公 司 简 介 ( 一 ) 法 定 名 称
More informationuntitled
2014 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2628 2014 2014 2014 2015 H 2014 2014 2015 5 28 10 16 A 6 14 H H A 24 2015 5 8 H 2015 4 10 ....................................................... 1..................................................
More information股份有限公司
公 司 代 码 :600896 公 司 简 称 : 中 海 海 盛 中 海 ( 海 南 ) 海 盛 船 务 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承
More informationi
SINOCHEM HONG KONG HOLDINGS LIMITED i ii iii iv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
More informationuntitled
ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED 1096 51% 5% 25%14 14 1 (1) (2) 51% 64,998,442 51,000 51,000 51% 2 (i) (ii) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 3 (e) (f) (g)(h) (a) (b) (c) (c) 51% 1,261,500,000 5.15%4.9% 1.097
More information6 (1,198) (49,020) 7 (1,948) (2,820) (3,146) (51,840) 8 (3,386) 14,025 (6,532) (37,815) 9 (4,423) (978) (10,955) (38,793) (14,894) (8,943) (25,849) (4
O Luxe Holdings Limited 860 4 186,554 149,117 (112,392) (114,289) 74,162 34,828 (15,320) 120,758 4 2,647 814 (5,309) (11,267) (24,682) (79,317) 3,207 (79,878) (14,559) (19,018) (21,344) (16,122) 1 6 (1,198)
More informationuntitled
1030 1 2 1 2.408 1 2 2 ChenZhou Mining Group Co., Ltd. 293,000,000 2000 12 25 2006 6 1 1 2 3 419607 0745-4643501-2264 0745-4643255 http://www.hncmi.com czky@hncmi.com 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2
More information<4D F736F F D D C4EA41B9C9B0EBC4EAB6C8B1A8B8E62DB6A8B8E52E646F63>
2009 年 半 年 度 报 告 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 半 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601628) 二 〇 〇 九 年 八 月 二 十 五 日 1 2009 年 半 年 度 报 告 目 录 一 重 要 提 示 3 二 公 司 基 本 情 况 5 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况 12 四 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 15 五
More information宏 洋 集 團 有 限 公 司
二 零 一 五 年 年 報 宏 洋 集 團 有 限 公 司 4 公 司 及 股 東 資 料 5 董 事 局 名 譽 主 席 以 及 委 員 會 6 財 務 摘 要 10 主 席 報 告 書 16 管 理 層 討 論 及 分 析 27 企 業 管 治 報 告 35 環 境 社 會 及 管 治 報 告 43 董 事 及 行 政 架 構 48 董 事 局 報 告 61 獨 立 核 數 師 報 告 63 綜
More information(i) (ii) , ISO:
2014 2 24 [] [] [] [] [] 69.9% [ ] 1992 Frost & Sullivan 2013 1992 1997 11 10,000 2001 88 7 2002 9 2005 (i) (ii) 2005 2012 110,000 5 2013 4 ISO:22000 2010 11 2012 9 1992 50 89 20 1992 1997 11 2001 7 10,000
More information目錄
目錄 2 4 6 19 27 38 52 54 55 57 58 60 61 117 2014 146.4% 3.44 1.61 2.17 59.5% 63.0% 1.02 2013 2 44,094 576,286 2.35 68.2% 6.33 2 31.9% 100 29 87 8,500 3.0 2.5 1.02 3 2014 PO Box 309 Ugland House Grand Cayman,
More informationHEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED 1727 2017 12 31 2017 12 31 (www.hkexnews.hk) (www.hebjs.com.cn) H 2017 2018 3 26 1 ... 3... 5... 7... 10.... 19... 31... 45... 47.... 49... 53.... 64.... 81....
More informationThe Stock Exchange of Hong Kong Limited takes no responsibility for the contents of this announcement, makes no representation
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 CHINA
More information1103 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書 --------------------------------------------------------- 3 貳 公 司 簡 介 -------------------------------------------------------------- 6 一 公 司 簡 介 -----------------------------------------------------------
More information3 314, ,802 (43,948) (35,003) 270, ,799 25,447 14,300 (224,674) (165,834) (40,911) (55,095) (3,750) (4,833) (6,798) (5,446) 255 (261) 6 9,
BESUNYEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 926 314.0 251.824.7% 270.1 216.824.6% 86.0% 86.1% 0.1 269.3225.8 19.3% 17.2 4.6 1.121.12 0.300.30 1.25 1 3 314,001 251,802 (43,948) (35,003) 270,053 216,799 25,447 14,300
More information广东奥飞动漫文化股份有限公司公开发行公司债券
重 要 声 明 本 募 集 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 23 号 (2015 年 修 订 ) 及 其 他 现 行 法 律 法 规 的 规 定, 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
More information(I)... 2 (II)... 4 (III)... 6 (IV) (V) (VI) (VII) (VIII)
5 7.50 5880 2018 6 30 2018 6,650 2017 5.3% 2018 1,455 2018 752 2018 0.22 (I)... 2 (II)... 4 (III)... 6 (IV).... 7 (V)... 23 (VI)... 30 (VII).... 45 (VIII)... 93 1 (I) 2018 1 1 2018 6 30 Pioneer Cement
More informationuntitled
本 節 所 載 資 料 乃 摘 錄 自 公 開 文 件, 並 未 由 本 公 司 聯 席 保 薦 人 聯 席 牽 頭 經 辦 人 副 經 辦 人 包 銷 商 或 彼 等 各 自 的 任 何 顧 問 或 與 配 售 事 項 有 關 的 聯 屬 公 司 編 製, 且 未 經 彼 等 獨 立 核 實 董 事 相 信, 該 等 資 料 的 來 源 就 有 關 資 料 而 言 屬 適 當 來 源, 並 於 摘
More information红星美凯龙家居集团股份有限公司
红 星 美 凯 龙 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 第 二 期 中 期 票 据 募 集 说 明 书 注 册 金 额 : 发 行 金 额 : 发 行 期 限 : 担 保 情 况 : 信 用 评 级 机 构 : 发 行 人 主 体 长 期 信 用 等 级 : 本 期 中 期 票 据 信 用 等 级 : 15 亿 元 9 亿 元 5 年 无 担 保 上 海 新 世 纪 资 信 评
More information2009 900957 2009 1... 2 2... 2 3... 3 4... 3 1 900957 2009 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 : (%) ( ) 692,688,125.78 702,146,782.48-1.35 ( ) 433,224,478.64 436,935,378.03-0.85 ( ) 1.24 1.25-0.80 1-9 (%) ( ) -10,293,615.05
More information2002年年报.PDF
2002 1 2 3 5 7 8 10 11 22 24 28 57 1 2002 Shenergy Company Limited Shenergy 1 021-63900888 021-63900119 zhenquan@shenergy.com.cn 1 021-63900145 021-63900119 zhouming@shenergy.com.cn 139 1010 1 22 200021
More informationC151112329Ann.indd
CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED 200,000,000 5%25% 19 1 15% 200,000,000 (i) 500,000 (ii) 19,500,000 2 (iii) 15,000,000 (iv) 60,000,000 0.128468,750,000 (v) 105,000,00030 0.128820,312,500
More information<4D6963726F736F667420576F7264202D20A1BE313530373231A1BFCBABBBE3CAB5D2B53135C4EAD6D0C6B1D2BBC9F3B8E52E646F63>
发 行 主 体 河 南 省 漯 河 市 双 汇 实 业 集 团 有 限 责 任 公 司 发 行 主 体 信 用 等 级 AAA 评 级 展 望 稳 定 中 期 票 据 信 用 等 级 AAA 注 册 额 度 30 亿 元 发 行 规 模 10 亿 元 发 行 期 限 3 年 偿 还 方 式 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本 付 息 发 行 目 的 偿 还 银 行 借 款 概 况 数
More information第 一 节 重 要 提 示 目 录 一 重 要 提 示 本 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 相 应 的 法 律 责 任 信 永 中 和 会 计 师 事
中 国 机 械 工 业 集 团 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 2015 年 年 度 报 告 二 〇 一 六 年 四 月 1 第 一 节 重 要 提 示 目 录 一 重 要 提 示 本 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 相 应 的 法 律 责
More information(A) 61.24% 30.62% (B) 90% 10% 50% (C) 90% 10% 30% 70% (D) 90% 10% 30% 70% 2
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED 3308 14A.34 2.5% 14A.34 2.5% 14A.34 14A.34 2.5% 14A.342.5% 1 (A) 61.24% 30.62% (B) 90% 10% 50% (C) 90% 10% 30% 70% (D) 90% 10% 30% 70% 2 (E) 90% 10% 30% 70% 60% 3.9 4.5
More informationuntitled
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED 1171 2015 6 30 2015 2015 6 30 20152015 2015 www.hkexnews.hk www.yanzhoucoal.com.cn 1 1997 H A 1996 56.52% 2004 60 2004 98.33% 2002 2002 95.14% 2009 2010 74.82% 2 2013
More information16 237,500, ,170, ,456,961 68,991,418 7,005,801 2,468, ,174,024 18,370, ,911,728 20,589, ,869 2,820, ,050,
ANDRE Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * 02218 6 30 1 152,276,584 106,373,059 2 3,184,550 3 137,499,157 102,712,187 4 4,195,750 3,993,014 5 1,292,409 30,234,414 6 624,246,367 862,607,161 7 89,791,562
More information监管机构 债券品种 相关发行规章制度 企业债 1 年 企业债券管理条例 关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知 国 家发展改革委关于推进企业债券市场发展 简化发行核准程序有关事项的通知 中小企业集合债 参考企业债 项目收益债 年 项目收益债试点管理办法 试行 短期融资券 银行间债券市场非金融企业
我国企业债券市场 发展现状和面临的问题 渤海证券股份有限公司 闫亚磊 一 我国企业债券市场发展现状 一 我国企业债券市场的主要品种 16 本文涉及的企业债券主要是指非金融机构发行的 企业债券 按照发行人的身份不同 债券可以分为两大 目前我国企业债券上市交易的地点可以分 类 一类是以国债为主的利率债 还包括政策性 为银行间市场和交易所市场两大类 主要的类别 金融债 央票 铁道债等在内的准利率债 这些
More information2004 2004 7 1 1 3 5 6 10 13 35 2004 2004 1 DALIAN TIELONG INDUSTRY COMPANY LIMITED DALIAN TIELONG INDUSTRY CO., LTD 2 600125 3 3 1 116001 tlzqb@21cn.com 4 5 0411-82810881 0411-82816639 cxdong@21cn.com
More information... 1 1... 2 2... 3 3... 3 4... 4 5... 4 6... 4 7... 5 8... 5 9... 6... 7... 19 i
Zijin Mining Group Co., Ltd. * 2899 2013 9 9 2013 10 25 9 1 24 599 20 (86) 592-2933580 * 2013 9 25 ... 1 1... 2 2... 3 3... 3 4... 4 5... 4 6... 4 7... 5 8... 5 9... 6... 7... 19 i 2013 10 25 9 1 571 0.1
More information000900 2003 2004 3 4 5 7 9 12 13 14 19 20 22 64 2003 1 XIANDAI INVESTMENT CO., LTD 2 3 0731-5558888-1102 0731-5558888-1112 0731-5163009 465-467 11 xdtzgf@public.cs.hn.cn 4 466 : 465-467 11 410007 xdtzgf@public.cs.hn.cn
More informationC160210279Ann.indd
CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED 100,000,000 5% 25%19 1 100,000,000 50% 50% 2 100,000,000120,000,000 50%32,000,000 (i) 25,000,000 12,500,00015,000,000 10 (ii) 25,000,000 12,500,00015,000,000
More information02
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 醍 醐 灌 顶 Xinyu Enterprise 看 富 人 如 何 变 成 贵 人 文 / 新 余 企 业 杂 志 采 编 组 时 下 是 涌 现 富 人 的 年 代, 也 是 富 人 扎 堆 的 社 会 做 几 年 贩 运 可 能 成 为 百 万 富 翁, 挖 几 年 煤 矿 可 能 成 为 千 万 富 翁, 搞 几 次 资 本 运 作
More information2 3 4 6 29 32 35 55 64 69 70 71 73 75 76 * * * * 28 12 183 17 1712 16 Appleby Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton HM12 Bermuda Weber Shandwick 979 10 8 1602 05 1114 2 5,125,118 4,862,855 5,514,804
More information(1) [] [] [] [] [] []
... 58 1998 10... 43 2002 2... 36 2003 6 2014 11 24 2015 11 27 2015 11 27..... 46 2015 5 2015 11 27... 61 2000 9 (1) 2015 11 27 (1) 188 ... 52 2002 9 (1) 2015 11 27... 67 2016 6 13 []... 53 2016 6 13 []...
More information寶業集團股份有限公司
寶業集團股份有限公司 BAOYE GROUP COMPANY LIMITED 股份代號 : 2355) 二零零五年年報 02 04 08 12 32 40 42 44 46 51 62 63 64 134 136 02 03 4,724 4,378 2,994 2,298 1,605 2005 2004 2003 2002 2001 304 275 112 141 122 2005 2004 2003
More information2,837,000 64.8% 96,00075.3% 2,169,000 73.9% 18,579,000 3,194,000 324.0% 15,221,000
Bio Cassava Technology Holdings Limited * 8129 (1) (2)(3) 2,837,000 64.8% 96,00075.3% 2,169,000 73.9% 18,579,000 3,194,000 324.0% 15,221,000 2 1,335 839 2,837 1,722 (262) (62 ) (553) (142 ) 1,073 777 2,284
More informationB *
6837 13.10B 20152016 2017630 * 600837 125994125993 15 C215 C3 2015 2016 689 8 2017 6 2016 2 4 2016 7 17 18 19 20 21 22 23 3 Haitong Securities Co., Ltd 2015 6 4 1. 2015 2. 15 C2125994 15 C3 125993 3. 3
More informationMicrosoft Word - C_Board Resolution_25 Sep.doc
整 容 香 性 而 港 亦 引 交 不 致 易 發 的 及 表 任 結 任 何 算 何 損 所 聲 失 有 明 承 限, 擔 公 並 任 司 明 何 及 確 責 香 表 任 港 示 聯, 合 概 交 不 易 對 所 因 有 本 限 公 告 司 全 對 部 本 或 公 任 告 何 的 部 內 份 容 內 概 容 不 而 負 產 責 生, 對 或 其 因 準 倚 確 賴 性 該 或 等 完 內 JIANGSU
More informationEEHLcover.indd.ps, page Normalize ( cover.indd )
( ( : 296 2006/2007 ................................................ 1-9................................................ 9.................................................. 10..............................................
More information