河南平高电气股份有限公司

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迫羿
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1 河南平高电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料二一五年六月一日

2 河南平高电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议题序号议题 1 审议关于变更公司董事会董事的议案 2 审议关于公司符合发行公司债券条件的议案 3 审议关于公司债券发行方案的议案 4 审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行全部事宜的议案 5 审议关于公司发行短期融资券的议案主持人 : 李永河时间 :2015 年 6 月 1 日上午 9:30 地点 : 河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部第 1 页共 10 页

3 会议文件之一关于变更公司董事会董事的议案日前, 公司董事会接到公司控股股东平高集团有限公司 ( 以下简称平高集团 ) 函告, 由于公司第六届董事会董事史厚云先生工作变动原因, 平高集团不再推荐其担任公司董事会董事, 并推荐石丹先生为公司第六届董事会董事石丹先生简历如下 : 石丹, 男,1967 年出生, 中共党员, 高级会计师, 厦门大学会计学本科学历, 澳门科技大学工商管理硕士 1990 年 7 月参加工作, 历任鞍山电业局财务部副主任主任, 国电东北公司财务部价税管理处副处长, 东北电网有限公司财务部价税管理处副处长财务部预算管理处处长财务部副主任, 蒙东公司财务资产部副主任 ( 主持工作 ) 主任副总会计师, 国家电网蒙东电力副总会计师兼财务资产部主任现任平高集团有限公司党委委员总会计师特此议案, 请各位股东及股东代表审议河南平高电气股份有限公司董事会 2015 年 6 月 1 日第 2 页共 10 页

4 会议文件之二关于公司符合发行公司债券条件的议案根据中华人民共和国公司法 ( 以下简称公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称证券法 ) 以及中国证监会发布的公司债券发行与交易管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 的有关规定, 公司结合自身实际经营情况, 认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求, 具备发行公司债券的条件具体说明如下 : 1 公司的生产经营符合法律行政法规和公司章程的规定, 符合国家产业政策 ; 2 公司内部控制制度健全, 内部控制制度的完整性合理性有效性不存在重大缺陷内部控制的执行有效 ; 3 经资信评级机构评级, 债券信用级别良好, 能够满足管理办法对本次公司债券信用级别的要求, 最终评级结果以资信评级机构最终出具报告为准 ; 4 公司最近一期末经审计的净资产不低于人民币三千万元 ; 5 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息 ; 6 公司本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十 ; 7 公司本次发行筹集的资金投向符合国家产业政策; 第 3 页共 10 页

5 8 债券的利率不超过国务院限定的利率水平; 且公司不存在以下情形 : 1 前一次公开发行的公司债券尚未募足; 2 违反证券法的规定, 改变公开发行公司债券所募资金的用途 ; 3 最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载, 或公司存在其他重大违法行为 ; 4 本次发行申请文件存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 ; 5 对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实, 仍处于继续状态 ; 6 严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形特此议案, 请各位股东及股东代表审议河南平高电气股份有限公司董事会 2015 年 6 月 1 日第 4 页共 10 页

6 会议文件之三关于公司债券发行方案的议案为了进一步改善公司债务结构拓宽公司融资渠道满足公司资金需求, 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法公司债券发行与交易管理办法等有关法律法规的规定, 并结合目前债券市场和公司的资金需求情况, 公司拟公开发行公司债券 ( 以下简称本次发行 ), 具体方案如下 : 一发行公司债的必要性 ( 一 ) 拓宽融资渠道, 增加融资方式 ; ( 二 ) 优化财务结构, 降低财务费用二发行本次公司债券的预案 ( 一 ) 发行规模及发行方式本次发行公司债券规模不超过人民币 5.5 亿元 ( 含 5.5 亿元 ), 且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十, 本次发行的公司债券自中国证券监督管理委员会核准之日起 24 个月内发行完毕具体发行规模是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况, 在前述范围内确定 ( 二 ) 向公司股东配售的安排第 5 页共 10 页

7 本次发行公司债券不向公司股东优先配售 ( 三 ) 债券期限本次发行公司债券的期限不超过 3 年 ( 含 3 年 ) 本次发行公司债券可以为单一期限品种, 也可以为多种期限的混合品种具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定 ( 四 ) 募集资金用途本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金调整债务结构具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定 ( 五 ) 上市安排本次发行完成后, 将根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜经监管部门批准, 本次发行的公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易 ( 六 ) 担保安排本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定 ( 七 ) 决议有效期本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满 12 个月之日止 ( 八 ) 偿债保障措施第 6 页共 10 页

8 提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时, 将至少采取如下措施 : 1 不向股东分配利润; 2 暂缓重大对外投资收购兼并等资本性支出项目的实施; 3 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4 主要责任人不得调离特此议案, 请各位股东及股东代表审议河南平高电气股份有限公司董事会 2015 年 6 月 1 日第 7 页共 10 页

9 会议文件之四关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行全部事宜的议案根据公司发行公司债券的安排, 为高效有序地完成公司本次发行公司债券工作, 依照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及公司债券发行交易管理办法等法律法规规章及公司章程的有关规定, 公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士, 在股东大会审议通过的框架和原则下, 从维护本公司利益最大化的原则出发, 全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜, 包括但不限于 : 1 依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议, 根据公司和市场的实际情况, 制定及调整本次公司债券发行的具体方案, 以及修订调整本次发行公司债券的发行条款, 包括但不限于具体发行规模债券期限债券品种债券利率及其确定方式发行时机 ( 包括是否分期发行及发行期数等 ) 担保方案是否设置回售条款或赎回条款及设置的具体内容评级安排具体申购办法具体配售安排还本付息的期限和方式债券上市在股东大会批准范围内决定募集资金的具体使用等与本次发行有关的全部事宜 ; 2 为本次发行公司债券聘请中介机构, 选择债券受托管理第 8 页共 10 页

10 人, 签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则 ; 3 办理本次公司债券发行申报事宜, 并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整 ; 4 制定批准签署修改公告与本次发行公司债券有关的各项法律文件, 包括但不限于募集说明书承销协议债券受托管理协议与本次发行公司债券有关的其他合同和协议各种公告及其他法律文件等 ; 5 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化, 除涉及有关法律法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外, 根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整 ; 6 在市场环境和政策法规发生重大变化时, 根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作 ; 7 办理与本次公司债券发行上市有关的其他事项 8 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行公司债券的获授权人士, 代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务特此议案, 请各位股东及股东代表审议河南平高电气股份有限公司董事会 2015 年 6 月 1 日第 9 页共 10 页

11 会议文件之五关于公司发行短期融资券的议案为进一步扩展业务, 提升核心竞争力, 满足未来业务增长对资金的需求, 降低融资成本, 公司按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法及其他相关规定, 拟在中国境内发行总金额为 5 亿元人民币的一年期短期融资券公司拟授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜 ( 包括发行期限发行方式利率等 ), 同时拟授权管理层具体办理相关手续并实施特此议案, 请各位股东及股东代表审议河南平高电气股份有限公司董事会 2015 年 6 月 1 日第 10 页共 10 页

泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料二一九年二月

泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料二一九年二月泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料二一九年二月目录泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程... 2 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案... 3 2 关于公司申请公开发行公司债券的议案... 4 3 关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案... 6 4 关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案... 8 1 泰豪科技股份有限公司