二OO二年度股东大会

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璜沼万
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1 东方集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料 2018 年 1 月 11 日

2 东方集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料目录 2018 年第一次临时股东大会会议议程... 2 一关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案... 4 二关于非公开发行可交换公司债券方案的议案... 5 三关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案

3 2018 年第一次临时股东大会会议议程一会议召开时间地点及网络投票时间 1 现场会议召开日期时间和地点召开的日期时间 :2018 年 1 月 11 日 14 点 30 分召开地点 : 哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 20 层视频会议室 2 网络投票的系统起止日期和投票时间网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018 年 1 月 11 日至 2018 年 1 月 11 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二现场会议会议议程 : 1 介绍股东大会出席情况并宣布会议开始 ; 2 宣读会议议程 ; 2

4 3 宣读表决办法 ; 4 宣读监票小组名单 ; 5 审议会议议案 ; 6 股东投票表决 ; 7 宣读表决结果 ; 8 律师宣读法律意见书 ; 9 主持人宣布会议结束 3

5 一关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案 (2017 年 12 月 26 日第九届董事会第六次会议审议通过 ) 各位股东 : 我代表董事会作关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案的报告, 请予以审议根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法公司债券发行与交易管理办法上市公司股东发行可交换公司债券试行规定等法律法规和规范性文件的有关规定, 经对照自查, 公司不存在不得非公开发行可交换公司债券的情形, 具备向合格投资者非公开发行可交换公司债券的资格和条件以上议案, 请各位股东审议东方集团股份有限公司董事会 2018 年 1 月 11 日 4

6 二关于非公开发行可交换公司债券方案的议案 (2017 年 12 月 26 日第九届董事会第六次会议审议通过 ) 各位股东 : 我代表董事会作关于非公开发行可交换公司债券方案的议案的报告, 请予以审议公司本次非公开发行可交换公司债券方案内容如下 : 1 发行债券的种类本次发行债券的种类系可交换为东方集团股份有限公司持有的锦州港股份有限公司 ( 以下简称锦州港 )A 股股票 ( 股票代码 :600190) 的公司债券 2 发行方式和规模本次可交换公司债券采用非公开发行方式向合格投资者发行, 发行总额不超过人民币 12 亿元 ( 含 12 亿元 ), 可一次或分期发行具体发行期次及规模安排将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定 3 票面金额和发行价格本次可交换公司债券每张票面金额为 100 元, 按面值平价发行 4 发行对象本次可交换公司债券的发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法以及其他有关投资者适当性管理规定的合格投资者, 上述发行对象合计不得超过 200 名 5 债券期限本次可交换公司债券期限为不超过 3 年 ( 含 3 年 ), 可以为单一期限品种或多种期限的混合品种 5

7 具体期限构成将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定 6 票面利率和还本付息方式本次可交换公司债券采取单利按年计息和付息, 每年付息一次, 到期一次还本具体票面利率将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定 7 初始换股价格本次发行的可交换公司债券的初始换股价格应不低于债券发行首日的前一个交易日锦州港 A 股股票收盘价的百分之九十以及发行首日前二十个交易日收盘价的均价的百分之九十若在前述交易日内发生过因除权除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权除息调整后的价格计算具体换股价格将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定 8 担保措施本次可交换公司债券发行前, 公司将其持有的部分锦州港 A 股股票作为质押物, 用于对本次可交换公司债券换股以及本息偿付提供担保初始质押比例质押担保的范围维持担保比例及其计算方式等事项将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定 9 募集资金用途本次可交换公司债券的募集资金在扣除发行费用后, 将用于偿还公司债务补充流动资金等用途募集资金的具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时确定 10 募集资金专户 6

8 公司将为本次可交换公司债券发行设立募集资金专户, 独立于公司其他账户, 用于募集资金的接收存储划转及本息偿付, 不得挪作他用 11 偿债保障机制本次可交换公司债券存续期内, 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息情形时, 公司将同意至少采取以下措施并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士予以办理 : (1) 不向股东分派利润 ; (2) 暂缓重大对外投资收购兼并等资本性支出项目的实施 ; (3) 削减或暂停董事和高级管理人员的工资和奖金 ; (4) 与公司债券相关的公司主要责任人不得调离 12 挂牌转让的方式本次可交换公司债券拟申请在上海证券交易所进行挂牌转让具体挂牌转让场所和方式将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据监管机构要求确定 13 其他事项与本次可交换公司债券发行有关的其他事项 ( 如赎回及回售机制换股期限换股价格调整及修正机制违约处置机制等 ) 将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定 14 有效期本次非公开发行可交换公司债券决议的有效期自股东大会审议通过之日起, 至上海证券交易所对本次非公开发行可交换公司债券出具挂牌转让无异议函后届满 12 个月之日止 7

9 以上议案, 请各位股东审议东方集团股份有限公司董事会 2018 年 1 月 11 日 8

10 三关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案各位股东 : (2017 年 12 月 26 日第九届董事会第六次会议审议通过 ) 我代表董事会作关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案的报告, 请予以审议根据公司拟向特定对象非公开发行可交换公司债券的安排, 为有效协调本次可交换公司债券发行过程中的具体事宜, 合法高效地完成公司本次可交换公司债券的发行工作, 依照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法公司债券发行与交易管理办法等法律法规部门规章规范性文件及公司章程的规定, 公司董事会将提请股东大会授权董事会及其转授权人士, 在股东大会决议的框架和原则下, 全权办理本次非公开发行可交换公司债券的具体事宜, 包括但不限于 : 1 依据国家法律法规证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议, 根据公司和市场的实际情况, 制定修订调整本次可交换公司债券的发行条款, 包括但不限于确定发行对象具体发行规模和发行期次具体发行品种和债券期限构成债券利率发行时机初始换股价格和换股期限担保措施募集资金具体用途募集资金专户评级安排偿债保障措施交易流通安排赎回及回售机制换股价格调整及修正机制违约处置机制等与发行条款有关的一切事宜 2 聘请为本次非公开发行可交换公司债券提供服务的中介机构及监管银行, 包括但不限于主承销商债券受托管理人律师事务所评级机构等 3 负责具体实施本次可交换公司债券发行申请备案挂牌转让事宜, 包括但不限于 : 制作签署修改报送执行与本次可交换公司债券发行申请备案及 9

11 挂牌转让相关的合同或协议及其他必要法律文件 ( 包括但不限于募集说明书承销协议债券受托管理协议债券持有人会议规则债券转让服务协议等 ), 办理预备用于交换的锦州港 A 股股票的质押换股手续, 编制及向监管机构报送申请文件, 办理发行完成后债券转让交易事宜, 依据国家法律法规证券监管部门的有关规定和公司章程的规定进行相关的信息披露 4 根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排及资金使用安排 5 依据国家法律法规证券监管部门的有关规定以及发行文件的约定, 具体办理本次可交换公司债券存续期管理工作, 包括但不限于信息披露还本付息补充担保换股价格调整及修正实施赎回及回售实施等事宜 6 如国家法律法规证券监管部门的相关政策或市场条件发生变化, 除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新审议的事项外, 可依据有关法律法规和公司章程的规定证券监管部门的意见 ( 如有 ) 对本次非公开发行可交换公司债券的具体方案进行修改调整或根据情况酌情决定本次发行是否延期实施或继续开展 7 全权负责办理与本次可交换公司债券发行申请备案挂牌转让有关的其他事项 8 公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长总裁董事会秘书为本次发行的获授权人士, 根据公司股东大会决议确定的授权范围授权时效以及董事会的授权, 代表公司具体处理与本次发行可交换公司债券有关的事务 9 以上授权自作出股东大会决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止以上议案, 请各位股东审议东方集团股份有限公司董事会 2018 年 1 月 11 日 10

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泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料二一九年二月泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料二一九年二月目录泰豪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程... 2 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案... 3 2 关于公司申请公开发行公司债券的议案... 4 3 关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案... 6 4 关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案... 8 1 泰豪科技股份有限公司