理办法规定的合格投资者公开发行, 不向公司股东优先配售本次发行公司债券在获准发行后, 可以一次发行或分期发行具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定, 并按中国证券监督管理委员会最终核准的方式发行 ( 五 ) 担保情况本次发行公司债券为无担保债券 ( 六 ) 募集资金用途本

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屏献籍
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1 新兴铸管股份有限公司关于公司面向合格投资者公开发行公司债券预案一关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和公司债券发行与交易管理办法等法律法规和规范性文件的有关规定, 公司结合自身实际情况, 经与上述有关法律法规和规范性文件的规定逐项对照, 认为本公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项规定, 且不是失信责任主体, 具备向合格投资者公开发行公司债券的资格二本次发行概况 ( 一 ) 本次债券发行的票面金额发行规模本次债券的票面金额为人民币 100 元, 发行总额不超过人民币 30 亿元 ( 含 30 亿元 ), 且不超过发行前最近一期末净资产额的 40% 具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况, 在上述范围内确定 ( 二 ) 本次债券利率确定方式本期债券固定利率品种的票面利率将由簿记管理人在一定利率区间内采用簿记建档的方式确定 ; 浮动利率品种将由簿记管理人在一定利差区间内采用簿记建档的方式确定 ( 三 ) 本次债券期限还本付息方式及其他具体安排本次发行公司债券可以为固定利率品种和 / 或浮动利率品种, 期限不超过 10 年可以为单一期限品种, 也可以为多种期限的混合品种本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定本次公司债券按年计息, 不计复利每年付息一次到期一次还本, 最后一期利息随本金一同支付 ( 四 ) 发行方式发行对象及向公司股东配售的安排本次发行拟向具备相应风险识别和承担能力且符合公司债券发行与交易管

2 理办法规定的合格投资者公开发行, 不向公司股东优先配售本次发行公司债券在获准发行后, 可以一次发行或分期发行具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定, 并按中国证券监督管理委员会最终核准的方式发行 ( 五 ) 担保情况本次发行公司债券为无担保债券 ( 六 ) 募集资金用途本次发行公司债券的募集资金拟用于调整公司债务结构补充公司营运资金 ( 七 ) 公司的资信情况偿债保障措施在偿债保障措施方面, 提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时, 将至少采取如下保障措施 : (1) 不向公司股东分配利润 ; (2) 暂缓重大对外投资收购兼并等资本性支出项目的实施 ; (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金 ; (4) 主要责任人不得调离 ( 八 ) 承销方式本次债券由主承销商负责组建承销团, 以余额包销方式承销 ( 九 ) 上市安排本次发行结束后, 拟在深圳证券交易所上市交易 ( 十 ) 决议有效期本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月三本次发行对董事会的授权事项根据公司本次发行公司债券的安排, 为高效有序地完成本次公司债券的发行工作, 根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况, 从维护公司利益最大化的原则出发, 公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司法定代表人在有关法律法规范围内全权办理与本次公司债券发行相关的全部事宜, 包括但不限于 :

3 1 在法律法规允许的范围内, 根据公司和市场的具体情况, 制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订调整本次发行公司债券的发行条款, 包括但不限于具体发行规模债券期限债券品种债券利率及确定方式发行对象发行时间是否分期发行及发行期数及各期的发行规模簿记的利率 / 利差区间还本付息的频率和方式是否设置公司赎回选择权是否设置公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权具体偿债保障债券上市等与本次发行有关的一切事宜 ; 2 决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构; 3 选聘债券受托管理人, 签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则 ; 4 如监管部门对公司债券发行的政策发生变化或市场条件发生变化, 除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外, 授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整 ; 5 办理本次发行公司债券的申报事宜, 以及在本次发行完成后, 办理本次发行公司债券的相关上市事宜, 包括但不限于签署执行修改完成与本次发行及上市相关的所有必要文件合同 / 协议合约 ( 包括但不限于募集说明书承销协议债券受托管理协议上市协议各种公告及其他法律文件等 ) 和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露 ; 6 在法律法规有关规范性文件及公司章程允许范围内, 授权办理与本次发行公司债券申报发行上市等有关的其他事项 ; 7 在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时, 公司根据相关法律法规或规范性文件的强制性要求 ( 如适用 ) 采取如下措施 : (1) 不向股东分配利润 ; (2) 暂缓重大对外投资收购兼并等资本性支出项目的实施 ; (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金 ; (4) 主要责任人不得调离 8 本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次发行的所有相关授权事宜办理完毕之日止

4 四公司的简要财务会计信息 ( 一 ) 公司最近三年及一期的资产负债表利润表及现金流量表 1 最近三年及一期合并财务报表 (1) 最近三年及一期合并资产负债表资产 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 489, , , , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 412, , , , 应收账款 200, , , , 预付款项 182, , , , 应收利息 11, , , , 应收股利其他应收款 559, , , , 存货 421, , , , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 15, , , , 其他流动资产 58, , , , 流动资产合计 2,352, ,352, ,342, ,309, 非流动资产 : 可供出售金融资产 128, , , , 持有至到期投资长期应收款 143, , , , 长期股权投资 424, , , , 投资性房地产 2, , 固定资产 1,609, ,614, ,441, ,657, 在建工程 100, , , , 工程物资 1, , , , 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 78, , , , 开发支出

5 资产 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日商誉 3, , , , 长期待摊费用递延所得税资产 15, , , , 其他非流动资产 40, , , , 非流动资产合计 2,547, ,550, ,585, ,777, 资产总计 4,900, ,903, ,927, ,087, 负债及所有者权益 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日流动负债 : 短期借款 1,031, ,036, , , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 137, , , , 应付账款 546, , , , 预收款项 280, , , , 应付职工薪酬 22, , , , 应交税费 39, , , , 应付利息 8, , , , 应付股利 4, , , , 其他应付款 84, , , , 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 130, , , , 其他流动负债 , 流动负债合计 2,285, ,286, ,536, ,269, 非流动负债 : 长期借款 140, , , , 应付债券 299, , , , 其中 : 优先股永续债长期应付款 47, , , , 长期应付职工薪酬专项应付款 , , 预计负债递延所得税负债 31, , , , 递延收益 - 12, , ,801.06

6 负债及所有者权益 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日其他非流动负债 12, 非流动负债合计 531, , , , 负债合计 2,816, ,841, ,082, ,256, 所有者权益 : 股本 399, , , , 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 868, , , , 减 : 库存股其他综合收益 -55, , , 专项储备 3, , , , 盈余公积 113, , , , 未分配利润 655, , , , 归属于母公司所有者权益合计 1,984, ,963, ,739, ,698, 少数股东权益 98, , , , 所有者权益合计 2,083, ,062, ,844, ,830, 负债和所有者权益总计 4,900, ,903, ,927, ,087, (2) 合并利润表项目 2018 年 1-3 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度一营业总收入 944, ,126, ,215, ,003, 其中 : 营业收入 944, ,126, ,215, ,003, 二营业总成本 882, ,000, ,208, ,077, 其中 : 营业成本 810, ,680, ,928, ,773, 营业税金及附加 8, , , , 销售费用 26, , , , 管理费用 23, , , , 财务费用 11, , , , 资产减值损失 1, , , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) , , , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 , , , 资产处置收益

7 项目 2018 年 1-3 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度其他收益 , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 62, , , , 加 : 营业外收入 , , , 减 : 营业外支出 12, , , , 四利润总额 50, , , , 减 : 所得税费用 12, , , , 五净利润 37, , , , 持续经营净利润 37, , 终止经营净利润归属于母公司股东的净利润 37, , , , 少数股东损益 , , , 六其他综合收益税后净额 : -16, , , , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 -16, , , , , , , , , , , , 现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 21, , , , 其中 : 归属于母公司股东的综合收益总额 21, , , , 归属于少数股东的综合收益总额 , , , 八每股收益

8 项目 2018 年 1-3 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 (3) 合并现金流量表项目 2018 年 1-3 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 622, ,396, ,707, ,013, 收到的税费返还 1, , , , 收到的其他与经营活动有关的现金 124, , , , 经营活动现金流入小计 748, ,454, ,763, ,083, 购买商品接受劳务支付的现金 535, ,649, ,269, ,443, 支付给职工以及为职工支付的现金 52, , , , 支付的各项税费 65, , , , 支付的其他与经营活动有关的现金 15, , , , 经营活动现金流出小计 669, ,086, ,653, ,873, 经营活动产生的现金流量净额 78, , , , 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1, , 取得投资收益收到的现金 - 6, , , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 2, , 收到其他与投资活动有关的现金 - 66, 投资活动现金流入小计 1, , , , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 174, , , , 投资支付的现金 1, , , 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 , 投资活动现金流出小计 175, , , , 投资活动产生的现金流量净额 -174, , , , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 192, ,812.08

9 项目 2018 年 1-3 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 , 取得借款收到的现金 424, ,371, ,095, ,098, 发行债券收到的现金 , 收到其他与筹资活动有关的现金 - 60, , , 筹资活动现金流入小计 424, ,624, ,694, ,306, 偿还债务所支付的现金 441, ,775, ,504, ,226, 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 18, , , , 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 - 6, 支付的其他与筹资活动有关的现金 6, , , , 筹资活动现金流出小计 466, ,959, ,685, ,400, 筹资活动产生的现金流量净额 -42, , , , 四汇率变动对现金的影响额 : 1, , , , 五现金及现金等价物净增加额 : -137, , , , 加 : 期初现金及现金等价物余额 507, , , , 六期末现金及现金等价物余额 370, , , , 母公司财务报表 (1) 母公司资产负债表资产 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 333, , , , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 117, , , , 应收账款 184, , , , 预付款项 24, , , , 应收利息 6, , , , 应收股利 31, , , 其他应收款 357, , , , 存货 126, , , , 划分为持有待售的资产

10 一年内到期的非流动资产其他流动资产 78, , , , 流动资产合计 1,262, ,212, ,131, ,018, 非流动资产 : 可供出售金融资产 110, , , 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,314, ,309, ,319, ,353, 投资性房地产固定资产 364, , , , 在建工程 30, , , , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 12, , , , 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 4, , , , 其他非流动资产 18, , , 非流动资产合计 1,856, ,850, ,891, ,691, 资产总计 3,118, ,062, ,023, ,710, 负债及所有者权益 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日流动负债 : 短期借款 560, , , , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 56, , , , 应付账款 375, , , , 预收款项 165, , , , 应付职工薪酬 10, , , , 应交税费 17, , , , 应付利息 3, , , ,618.39

11 应付股利 , 其他应付款 83, , , , 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 , 流动负债合计 1,274, ,277, ,454, , 非流动负债 : 长期借款应付债券 199, , , , 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 - - 1, , 预计负债递延收益 - 9, , , 递延所得税负债 - - 3, 其他非流动负债 9, 非流动负债合计 208, , , , 负债合计 1,482, ,486, ,667, ,364, 所有者权益 : 股本 399, , , , 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 879, , , , 减 : 库存股其他综合收益 -53, , , , 专项储备 1, , , , 盈余公积 113, , , , 未分配利润 295, , , , 所有者权益合计 1,635, ,575, ,356, ,345, 负债和所有者权益总计 3,118, ,062, ,023, ,710, (2) 母公司利润表项目 2018 年 1-3 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度

12 一营业收入 493, ,133, ,678, ,500, 减 : 营业成本 433, ,885, ,557, ,413, 营业税金及附加 3, , , , 销售费用 15, , , , 管理费用 12, , , , 财务费用 4, , , , 资产减值损失 1, , , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 59, , , , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 , , , 资产处置收益其他收益 - 2, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 81, , , , 加 : 营业外收入 , , , 减 : 营业外支出 , , 三利润总额 80, , , , 减 : 所得税费用 4, , , , 四净利润 76, , , , 持续经营净利润 76, , 终止经营净利润五其他综合收益的税后净额 : -16, , , , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -16, , , , 六综合收益总额 59, , , , (3) 母公司现金流量表项目 2018 年 1-3 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 471, ,256, ,784, ,679, 收到的税费返还 , , 收到的其他与经营活动有关的现金 25, , , ,552.25

13 项目 2018 年 1-3 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度经营活动现金流入小计 496, ,276, ,799, ,728, 购买商品接受劳务支付的现金 415, ,856, ,562, ,446, 支付给职工以及为职工支付的现金 22, , , , 支付的各项税费 38, , , , 支付的其他与经营活动有关的现金 14, , , , 经营活动现金流出小计 490, ,063, ,761, ,618, 经营活动产生的现金流量净额 5, , , , 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - 155, , 取得投资收益收到的现金 30, , , , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 13, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 5, 收到其他与投资活动有关的现金 , , , 投资活动现金流入小计 31, , , , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 25, , , , 投资支付的现金 5, , , , 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 20, , , , 投资活动现金流出小计 51, , , , 投资活动产生的现金流量净额 -19, , , , 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 176, 取得借款收到的现金 225, , , , 发行债券收到的现金 , 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 225, , ,119, , 偿还债务所支付的现金 216, , , , 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 11, , , , 支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 227, ,032, , , 筹资活动产生的现金流量净额 -1, , , , 四汇率变动对现金的影响额 : , ,298.98

14 项目 2018 年 1-3 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度五现金及现金等价物净增加额 : -15, , , , 加 : 期初现金及现金等价物余额 264, , , , 六期末现金及现金等价物余额 248, , , , 最近三年合并报表范围变化情况最近三年, 公司的合并报表范围变化情况如下 : (1)2017 年度, 公司注销控股子公司新兴际华河北资源开发有限公司, 注销全资子公司新兴铸管 ( 卢森堡 ) 有限公司新兴铸管 ( 加拿大 ) 有限公司, 不再纳入合并范围 2017 年 9 月, 公司出资 2 亿元设立全资子公司新兴铸管邯郸新材料有限公司, 纳入公司合并范围 (2)2016 年度, 公司处置子公司 : 新疆金特钢铁股份有限公司, 新兴铸管新疆有限公司, 新兴铸管金特国际贸易有限公司, 不再纳入合并范围公司新设子公司西本新干线新兴 ( 上海 ) 有限公司, 纳入合并范围 (3)2015 年度, 公司收购新兴际华融资租赁有限公司 51% 股权, 投资新设五家子公司 : 山西新光华铸管有限公司新兴铸管 ( 新加坡 ) 有限公司新兴琦韵投资控股有限公司芜湖万汇置业有限责任公司和广东新兴铸管有限公司, 上述六家子公司纳入合并范围公司注销子公司新疆恒和国际贸易有限公司注销, 不再纳入合并范围 ( 二 ) 主要财务指标项目资产负债率 (%) 57.48% 57.94% 62.55% 64.01% 流动比率速动比率项目 2018 年 1-3 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度总资产周转率 ( 次 / 年 ) 应收账款周转率 ( 次 / 年 ) 存货周转率 ( 次 / 年 ) 注 : 上述财务指标计算方法如下 : 流动比率 = 流动资产 / 流动负债速动比率 =( 流动资产 - 存货 )/ 流动负债资产负债率 = 总负债 / 总资产应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均余额

15 存货周转率 = 营业成本 / 存货平均余额总资产周转率 = 营业收入 / 总资产平均余额 ( 三 ) 公司管理层简明财务分析结合公司最近三年一期的合并财务报表, 公司管理层对资产结构负债结构现金流量偿债能力盈利能力进行了分析 1 资产结构分析最近三年一期, 公司资产构成情况如下表 : 项目金额比例金额比例金额比例金额比例流动资产 2,352, % 2,352, % 2,342, % 2,309, % 非流动资产 2,547, % 2,550, % 2,585, % 2,777, % 资产总计 4,900, % 4,903, % 4,927, % 5,087, % 2015 年末 2016 年末 2017 年末和 2018 年 3 月末, 总资产分别为 5,087, 万元 4,927, 万元 4,903, 万元和 4,900, 万元总体上看, 公司总资产变化不大, 资产结构较为稳定, 流动资产占比有所上升 2016 年末公司非流动资产同 2015 年末相比减少了 6.94%, 主要系长期股权投资和固定资产减少所致 2 负债结构分析项目金额比例金额比例金额比例金额比例流动负债 2,285, % 2,286, % 2,536, % 2,269, % 非流动负债 531, % 554, % 545, % 987, % 负债总计 2,816, % 2,841, % 3,082, % 3,256, % 2015 年末 2016 年末 2017 年末及 2018 年 3 月末, 公司负债规模分别为 3,256, 万元 3,082, 万元 2,841, 万元及 2,816, 万元, 逐年减少 2017 年末, 公司负债规模较年初下降 7.82%, 主要系公司偿还短期应付债券所致最近三年一期, 公司负债主要以流动负债为主公司流动负债主要为短期借

16 款应付票据应付账款预收款项, 最近三年上述四项合计金额占流动负债的比重超过 72%; 公司非流动负债主要为长期借款和应付债券, 合计占非流动负债的比重超过 79% 3 现金流量分析最近三年一期, 公司现金流量基本情况如下 : 项目 2018 年 1-3 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度经营活动产生的现金流量净额 78, , , , 其中 : 现金流入小计 748, ,454, ,763, ,083, 现金流出小计 669, ,086, ,653, ,873, 投资活动产生的现金流量净额 -174, , , , 其中 : 现金流入小计 1, , , , 现金流出小计 175, , , , 筹资活动产生的现金流量净额 -42, , , , 其中 : 现金流入小计 424, ,624, ,694, ,306, 现金流出小计 466, ,959, ,685, ,400, 现金及现金等价物净增加额 -137, , , , 净利润 37, , , , (1) 经营活动产生的现金流量变动分析最近三年及一期, 公司经营活动现金流入流出占公司当年现金总流入总流出的平均比重为 67.96% 和 61.68%, 公司现金流量主要来源于经营活动最近三年及一期, 公司经营活动现金流始终保持净流入 2017 年公司经营活动现金流量净额较上期增加 %, 主要为公司加强两金压控, 防范风险 (2) 投资活动产生的现金流量变动分析最近三年及一期, 公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -116, 万元 -187, 万元 70, 万元 -174, 万元 2017 年, 公司投资活动产生的现金流量净额由负转正, 主要系投资活动现金流入增加公司投资活动现金流入较上期增加 %, 投资活动现金流量净额由负转正, 主要为收回投资现金增加 (3) 筹资活动产生的现金流量变动分析最近三年及一期, 公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 -94, 万元 8, 万元 -335, 万元 -42, 万元 2017 年, 公司筹资活动产生的

17 现金流量净额由正转负, 主要为公司偿还到期债务 4 偿债能力分析项目资产负债率 (%) 57.48% 57.94% 59.61% 62.55% 流动比率速动比率最近三年及一期, 公司合并口径资产负债率持续下降至 60% 以下, 偿债能力有所提升公司长短期债务配置较为合理, 流动比率速动比率基本保持稳定, 与公司主营产品结构相适应 5 盈利能力分析项目 2018 年 1-3 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度营业收入 944, ,126, ,215, ,003, 营业成本 810, ,680, ,928, ,773, 营业税金及附加 8, , , , 销售费用 26, , , , 管理费用 23, , , , 财务费用 11, , , , 资产减值损失 1, , , , 营业利润 62, , , , 营业外收入 , , , 营业外支出 12, , , , 利润总额 50, , , , 净利润 37, , , , 归属于母公司股东的净利润 37, , , , 最近三年及一期, 公司分别实现营业收入 5,003, 万元 5,215, 万元 4,126, 万元 944, 万元, 较上年同期变动 % 4.26% % %;2017 年公司营业收入减少主要为公司出售驻疆钢铁企业股权导致合并范围变化所致最近三年及一期, 公司分别实现净利润 46, 万元 45, 万元 106, 万元 37, 万元, 较上年同期增长 % -3.54% % 71.16% 2016 年以来, 钢铁行业形势逐渐好转, 市场价格回升, 且随着国家供给侧结构性改革深入推进, 钢铁行业去产能进展顺利, 优势产能得到发挥同时公司球

18 墨铸铁管产品在国内外的市场占有率保持在较高水平, 公司积极推进市场开拓, 产品销量大幅增长 2017 年, 公司主要产品的售价和毛利均较去年同期大幅增长, 利润也随之出现大幅上升公司盈利能力持续提升最近三年一期, 公司期间费用保持合理水平, 销售费用和财务费用逐年下降, 反映出公司费用控制水平良好 6 未来业务目标及盈利能力的可持续性公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 紧紧围绕打造具有全球竞争力的世界一流多元跨国集团的发展目标, 着力推进深化改革, 着力推进转型升级着力推进创新驱动, 着力推进绿色发展, 着力推进优化整合, 着力推进国际化经营, 全力打造新兴铸管现代产业体系, 开启第三次创业的伟大征程铸管及管件产品方面, 全力打造全球行业领导者进一步优化布局, 坚持产业与资本并举, 推动行业整合, 加快国际化经营步伐, 提高国际竞争实力 ; 钢铁产品方面, 围绕品种质量成本和效率来提升服务能力和综合竞争力, 做好增量, 盘活存量, 主动减量, 重点是优化产品结构体质增效和绿色发展 ; 铸造产品方面, 利用自身技术与供应链优势, 共享环保精加工智能服务铸造金融等资源, 集聚铸造企业, 打造高端绿色智能铸造产业园推进行业 +AI 战略, 第四次工业革命在物联网技术大数据与云计算以及人工智能增材制造推动下, 开始生产与服务智能化生活信息化及智能化的全新进程, 未来能够提高社会生产力的是人工智能, 新一轮发展趋势和红利将来自人工智能 + 新兴铸管在铸造与水行业最具要素优势, 也最具行业纵深优势, 要推动铸造与水行业 +AI 推进绿色发展战略, 提升环保节能和安全生产水平进一步完善安全生产管理和现场治理 ; 按照环保新标准的要求, 对烧结焦化炼铁炼钢等各工序环保设施进行全面达标改造, 对无法实现稳定达标的环保设施实施升级改造同时优化用水排水系统, 减少废水排放重视各生产工序环保节能措施配备及运行效果, 加强各工序二次能源回收的提升, 逐步淘汰工序生产效率低能耗高的装备

19 五本次债券发行的募集资金用途本次发行公司债券的募集资金拟用于调整公司债务结构补充公司营运资金具体募集资金用途提请本公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据公司资金需求等实际情况确定通过发行本次公司债券, 可以在一定程度上满足公司日常生产经营需求, 有助于进一步改善公司财务状况优化公司债务结构, 提高公司盈利能力和核心竞争力六其他重要事项 ( 一 ) 对外担保情况截至本预案公告之日, 公司不存在对外担保的情形 ( 不包括对子公司的担保 ) ( 二 ) 未决诉讼仲裁情况截至本预案公告之日, 公司不存在尚未了结的或可预见的影响本次债券发行的重大诉讼仲裁及行政处罚案件新兴铸管股份有限公司 2018 年 7 月 20 日

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