内面向合格投资者公开发行具体发行规模和分期方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况, 在上述范围内确定 2 票面金额和发行价格: 本次公司债券面值为人民币 100 元, 按面值平价发行 3 发行对象: 本次公司债券的发行对象为符合公司债券发行与交易管

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羁元水
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1 证券代码 : 证券简称 : 盐湖股份公告编号 : 青海盐湖工业股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏青海盐湖工业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 为拓宽融资渠道优化债务结构, 拟以公开发行方式发行规模不超过人民币 50 亿元 ( 含 50 亿元 ) 的公司债券 ( 以下简称本次公司债券 ) 2017 年 8 月 4 日, 公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了关于公司符合公开发行公司债券条件的议案关于公司公开发行公司债券方案的议案及关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案等相关议案本次公开发行公司债券事宜须经公司股东大会审议通过, 并经相关监管机构批准后方可实施现将有关事宜说明如下 : 一关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和公司债券发行与交易管理办法等有关法律法规及规范性文件的规定, 结合自身实际情况经过自查论证, 确认公司符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法公司债券发行与交易管理办法等法律法规及规范性文件关于向公司债券发行与交易管理办法规定的合格投资者公开发行公司债券的规定, 具备公开发行公司债券的资格和条件二关于公开发行公司债券的方案根据公司业务发展需要, 为拓宽公司融资渠道优化公司融资结构, 公司决定于境内公开发行公司债券, 具体方案为 : 1 发行规模及发行方式: 本次公司债券发行规模为不超过人民币 50 亿元 ( 含 50 亿元 ) 本次公司债券在获得中国证监会核准后, 以一次或分期形式在中国境 1

2 内面向合格投资者公开发行具体发行规模和分期方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况, 在上述范围内确定 2 票面金额和发行价格: 本次公司债券面值为人民币 100 元, 按面值平价发行 3 发行对象: 本次公司债券的发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法规定的合格投资者本次公司债券不向公司股东优先配售 4 债券期限及品种: 本次公司债券的期限为不超过 10 年, 可以为单一期限品种或多种期限的混合品种本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况, 在上述范围内确定 5 债券利率及确定方式: 本次公司债券采用固定利率形式, 单利按年计息, 不计复利本次公司债券的具体利率水平及确定方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况与主承销商协商确定 6 担保人及担保方式: 本次公司债券采用无担保形式发行 7 还本付息方式: 采用单利按年付息到期一次还本, 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息 8 募集资金用途: 本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务补充流动资金或项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动具体募集资金用途提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据公司资金需求等实际情况确定 9 承销方式及上市安排: 本次公司债券由主承销商组织承销团, 采取承销团余额包销的方式承销发行完成后, 在满足上市条件的前提下, 公司将申请本次公司债券于深圳证券交易所上市交易经监管部门批准 / 核准, 在相关法律法规允许的前提下, 公司亦可申请本次公司债券于其他交易场所上市交易 10 赎回条款或回售条款: 本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定 2

3 11 决议的有效期: 本次公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月如果董事会及 ( 或 ) 董事会授权人士已于授权有效期内决定有关公司债券的发行, 且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准许可备案注册或登记的 ( 如适用 ), 则公司可在该等批准许可备案注册或登记确认的有效期内完成有关公司债券的发行或部分发行 12 偿债保障措施: 本次公司债券发行后, 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时, 同意公司至少采取如下措施, 并提请本公司股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜 : (1) 不向股东分配利润 ; (2) 暂缓重大对外投资收购兼并等资本性支出项目的实施 ; (3) 主要责任人不得调离三关于本次公开发行公司债券的授权事项为保证公司高效有序地完成本次公司债券的发行及上市工作, 参照市场惯例, 公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及公司债券发行与交易管理办法等有关法律法规和规范性文件及公司章程的有关规定以及届时的市场条件, 在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下, 从维护公司股东利益最大化的原则出发, 全权办理本次公司债券的相关事宜, 包括但不限于 : 1 依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公司内部决议, 根据公司和市场的实际情况, 制定本次公司债券的具体发行方案以及修订调整本次公司债券发行的发行条款, 包括但不限于具体发行规模发行方式债券期限债券品种回拨机制债券利率及其确定方式发行时机 ( 包括是否分期发行及发行期数等 ) 担保安排是否设置回售条款赎回条款及票面利率选择权条款募集资金用途承销安排评级安排还本付息的期限和方式具体偿债保障具体申购办法具体配售安排债券上市场所终止发行等与发行方案有关的一切事宜 ; 2 为本次公司债券聘请中介机构并决定其专业服务费用, 办理本次公司债券发行申报事宜 ; 3 为本次公司债券选择债券受托管理人, 批准签署债券受托管理协议以及 3

4 制定修改债券持有人会议规则 ; 4 办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜, 包括但不限于 : 制定授权签署执行修改完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的法律文件合同及协议等 ; 根据法律法规规范性文件的要求进行相关的信息披露 ; 编制及向监管机构报送有关申报文件, 并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充调整 ; 在本次发行完成后, 全权负责办理债券上市交易的相关事宜 ; 5 与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜, 并根据项目进展情况及时与主承销商存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议 ; 6 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化, 除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外, 依据监管部门的意见对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作 ; 7 签署修改终止与本次公司债券相关的协议合同备忘等全部文件; 8 办理与本次公司债券有关的其他事项; 上述授权自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的董事会获授权人士, 具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权, 代表公司在本次公司债券发行过程中处理与本次公司债券发行有关的上述事宜四关于本次债券发行后现金分红政策相应的安排及董事会的说明本次公司债券发行后, 公司将继续按照公司章程中约定的利润分配政策进行利润分配, 切实维护公众投资者的合法权益 ( 一 ) 公司章程的利润分配政策 1 利润分配原则公司实行连续稳定积极的利润分配政策, 重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展公司应在综合分析公司经营发展实际股东要求和意愿社会资金成本外部融资环境等因素的基础上, 科学地制定或调整公司的利润分配政策或股东回报规划 4

5 公司重视利润分配的透明度, 按照法律法规以及证券监督管理部门证券交易所的相关规定和要求充分披露公司利润分配信息, 以便于投资者进行决策公司依照同股同利的原则, 按各股东所持股份数分配股利如存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金 2 利润分配的具体政策 (1) 利润分配形式及间隔公司采取现金股票以及现金与股票相结合的方式分配股利, 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力在符合公司章程规定的现金分红条件的前提下, 公司优先采取现金方式分配利润在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配 (2) 公司现金及股票分红的具体条件和比例公司应综合考虑公司所处行业特点发展阶段自身经营模式盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 提出利润分配方案 1) 公司现金分红的具体条件及比例公司如无特殊情况发生, 公司每年应至少按当年实现的合并报表可供分配利润母公司可供分配的利润二者中较小数额的 10% 的比例进行现金分红最近三个会计年度内, 公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30% 前述特殊情况是指 : 1 审计机构不能对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告 2 公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生公司重大投资计划或重大现金支出, 是指公司未来十二个月内拟对外投资收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 且超过 5,000 万元 ; 或者达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30% 3 合并报表或母公司报表当年度未实现盈利 4 合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数 5 合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额为负数 ; 或者公司现金紧张, 实施现金分红后影响公司后续持续经营和长期发展 5

6 6 合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70% 在符合上述现金分红条件的情况下, 公司董事会实施现金分红政策应当遵守以下规定 : 1 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 2 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 3 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理鉴于公司目前的发展阶段上属于成长期, 且预计将有重大资金支出安排, 因此, 公司在进行利润分配时, 现金分红在利润分配中所占的比例最低应达到 20% 公司董事会应根据公司的经营发展情况根据前项规定适时修改本条关于公司发展阶段的规定 2) 公司发放股票股利的具体条件公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案具体分红比例由公司董事会审议通过后, 提交股东大会审议决定法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25% 3 利润分配的决策机制和程序公司应在综合分析公司经营发展实际股东要求和意愿社会资金成本外部融资环境等因素的基础上, 科学地制定公司的利润分配政策公司利润分配政策由股东大会审议通过, 董事会监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东均有权向公司提出利润分配政策相关的提案公司董事会监事会以及股东大会在公司利润分配政策的研究论证和决策过程中, 应充分听取和考虑股东 ( 特别是中小投资者 ) 独立董事和监事的意见董事会独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权 6

7 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出利润分配提案, 并直接提交董事会审议如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的, 公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划, 独立董事应当对此发表独立意见并公开披露对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的, 公司在召开股东大会时除现场会议外, 还应向股东提供网络形式的投票平台 4 公司利润分配政策的调整程序公司利润分配政策由公司董事会向公司股东大会提出, 公司董事会在利润分配政策的制定过程中, 应与独立董事充分讨论, 在考虑对股东持续稳定科学回报的基础上, 形成利润分配政策如确有必要调整公司利润分配政策, 则必须依法及公司章程规定履行相应程序公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策, 包括现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案公司根据宏观经济变化公司内部生产经营情况投资规划和长期发展等需要, 在实施利润分配具体方案时, 确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的, 董事会应经过详细论证, 并充分考虑中小股东的意见, 注重对投资者利益的保护, 征求独立董事意见, 向股东大会提出的调整现金分红的提案并应详细说明修改调整现金分红政策的原因董事会调整现金分红政策, 需经董事会过半数以上表决通过 ; 并提请股东大会审议, 并经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过同时, 调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的相关规定 ( 二 ) 董事会说明本次公司债券发行后, 公司董事会将严格执行公司章程上述利润分配政策五其他重要事项 1 截至 2017 年 3 月 31 日, 公司为子公司提供的担保总额合计为亿元人民币, 该等担保均履行了内部审议程序, 实际担保金额为亿元人民 7

8 币除为子公司担保外, 公司无其他对外担保额 ; 公司不存在逾期担保, 也不存在违规提供担保的情形 2 截至 2017 年 3 月 31 日, 公司无对公司的财务状况经营成果声誉业务活动未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项 3 经查询, 截至本公告日, 公司不是失信责任主体不是重大税收违法案件当事人不是列入涉金融严重失信名单的当事人不是电子认证服务行业失信机构特此公告青海盐湖工业股份有限公司董事会 2017 年 8 月 4 日 8

证券代码：证券简称：江苏国泰公告编号：

证券代码：证券简称：江苏国泰公告编号：证券代码 :002280 证券简称 : 联络互动公告编号 :2016-124 杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行公司债券的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏杭州联络互动信息科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2016 年 9 月 11 日召开第四届董事会第二十四次会议, 审议通过了关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案