证券代码 : 证券简称 : 津劝业公告编号 : 天津劝业场 ( 集团 ) 股份有限公司债券发行预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一关于公司符合发行公司债券条件

Size: px

Start display at page:

Download "证券代码 : 证券简称 : 津劝业公告编号 : 天津劝业场 ( 集团 ) 股份有限公司债券发行预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一关于公司符合发行公司债券条件"

梨刑
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 津劝业公告编号 : 天津劝业场 ( 集团 ) 股份有限公司债券发行预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一关于公司符合发行公司债券条件的说明根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 颁布的公司债券发行与交易管理办法等有关法律法规的规定, 公司对经营财务状况及非公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查, 认为公司符合非公开发行公司债券的条件二本次发行概况 ( 一 ) 债券发行规模本次非公开发行公司债券票面总额为不超过人民币 3 亿元 ( 含 3 亿元 ) 具体规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定 ( 二 ) 票面金额和发行价格本次公司债券面值 100 元, 按面值平价发行 ( 三 ) 发行对象及向公司股东配售的安排本次发行的公司债券向合格投资者发行, 本次发行的公司债券可向公司股东配售, 具体配售安排 ( 包括是否配售配售比例等 ) 提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况以及发行具体事宜确定 ( 四 ) 债券期限及品种本次发行的公司债券期限不超过 3 年 ( 含 3 年 ) 债券品种为单一期限品种, 无担保债券, 具体期限和品种提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定 ( 五 ) 债券利率本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价确定

2 ( 六 ) 担保方式本次公司债券采用无担保资产抵押方式, 提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定 ( 七 ) 发行方式本次公司债券在完成必要的发行手续后, 既可以采取一次发行, 也可以采取分期发行的方式, 具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定 ( 八 ) 还本付息方式采用单利按年付息到期一次还本, 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自本金兑付日起不另计利息 ( 九 ) 债券的承销方式本次债券由主承销商负责组建承销团, 以余额包销的方式承销 ( 十 ) 公司的资信情况发行人的主体长期信用等级为 A+, 此次公司债券的信用等级为 AA ( 鹏元资信评估有限公司同意当抵押资产解除原抵押, 且资产评估价值约为 7.8 亿后, 出具债项报告, 债项级别为 AA ) ( 十一 ) 募集资金用途本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币 3 亿元 ( 含 3 亿元 ), 扣除发行费用后拟用于调整债务结构补充流动资金偿还银行借款 ( 十二 ) 偿债保障措施本次公司债券发行后, 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时, 同意公司至少采取如下措施, 并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜 : 1 不向股东分配利润; 2 暂缓重大对外投资收购兼并等资本性支出项目的实施; 3 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4 主要责任人不得调离 ( 十二 ) 上市场所在本次公司债券发行结束后, 在满足上市条件的前提下, 公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请经监管部门批准, 本次公司

3 债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易, 具体交易场所由股东大会授权董事会根据相关法律法规监管部门的批准和市场情况予以确定 ( 十三 ) 决议有效期本次发行决议的有效期为本次公开发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月 ( 十四 ) 股东大会对董事会全权办理本次发行公司债券事宜的授权根据本次发行公司债券的安排, 为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率, 特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理相关事宜, 包括但不限于 : (1) 根据相关法律法规和公司股东大会决议, 结合公司和市场的实际情况, 制定及调整本次公司债券发行的具体方案, 包括但不限于具体发行规模债券利率及其确定方式发行时机担保方案是否设置回售或者赎回条款确定并办理担保相关事项网上网下发行比例具体申购办法评级安排等与发行条款有关的一切事宜, 以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜 ; (2) 确定并聘请债券受托管理人, 签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则 ; (3) 确定并聘请中介机构 ; (4) 决定和办理本次发行的申报上市及其他所必要的事项, 包括但不限于制定批准签署修改公告与本次发行公司债券相关的各项文件合同和协议, 并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整, 以及进行适当的信息披露 ; (5) 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化, 除涉及有关法律法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外, 授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整 ; (6) 根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则, 在本次发行完成后, 办理本次公司债券上市相关事宜 ; (7) 办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项 ; (8) 本授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月上述事项已经公司 2015 年 6 月 8 日第八届董事会第六次会议审议通过

4 三发行人简要财务会计信息 ( 一 ) 最近三年及一期的资产负债表利润表及现金流量表 1 最近三年及一期合并财务报表 (1) 合并资产负债表项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日货币资金 26, , , , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2, , , , 应收股利应收帐款其他应收款 1, , , , 预付帐款 , 存货 1, , , , 其他流动资产 1, , 流动资产合计 33, , , , 可供出售的金融资产长期股权投资 72, , , , 投资性房地产固定资产 80, , , , 在建工程 , 无形资产 3, , , , 长期待摊费用 1, , , , 递延所得税资产非流动资产合计 159, , , , 资产总计 192, , , , 短期借款 66, , , , 应付票据 21, , , , 应付账款 17, , , , 预收账款应付职工薪酬 , , 应付股利应交税费 , 其他应付款 23, , , , 一年内到期的非流动负债流动负债合计 129, , , , 长期借款 2, , 专项应付款长期应付职工薪酬递延所得税负债递延收益非流动负债合计 2, , 负债合计 132, , , , 股本 ( 实收资本 ) 41, , , , 资本公积 17, , , , 其他综合收益盈余公积 9, , , , 未分配利润 -8, , , , 归属母公司合计 60, , , , 少数股东权益股东权益合计 60, , , , 负债和股东权益合计 192, , , ,924.37

5 (2) 合并利润表项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日一营业收入 16, , , , 营业成本 13, , , , 营业税金及附加 , , 销售费用 , , , 管理费用 2, , , , 财务费用 , , , 资产减值损失 , 公允价值变动收益投资收益 , , , 二营业利润 , , 加 : 营业外收入减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 , , , 减 : 所得税费用 , 四净利润 , , 归属于母公司股东的净利润 , , 少数股东损益

6 (3) 合并现金流量表项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 19, , , , 收到的其他与经营活动有关的现金 , , , 经营活动现金流入小计 19, , , , 购买商品接受劳务支付的现金 18, , , , 支付给职工以及为职工支付的现金 1, , , , 支付的各项税费 , , , 支付的其他与经营活动有关的现金 1, , , , 经营活动现金流出小计 22, , , , 经营活动产生的现金流量净额 -2, , , , 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 - 6, , , 取得投资收益所收到的现金 - 1, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现处置子公司及其他营业单位收回的现金净额投资活动现金流入小计 , , , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 , , 投资支付的现金 , 投资活动现金流出小计 , , 投资活动产生的现金流量净额 , , , 三筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金取得借款收到的现金 11, , , , 筹资活动现金流入小计 11, , , , 偿还债务所支付的现金 7, , , , 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 , , , 筹资活动现金流出小计 7, , , , 筹资活动产生的现金流量净额 3, , , , 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 , , , 加 : 期初现金及现金等价物余额 25, , , , 六期末现金及现金等价物余额 26, , , ,364.06

7 2 母公司财务报表 (1) 母公司资产负债表项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日货币资金 26, , , , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2, , , , 其他应收款 32, , , , 预付帐款存货 1, , , 其他流动资产 1, , 流动资产合计 63, , , , 可供出售的金融资产长期股权投资 75, , , , 固定资产 66, , , , 在建工程 , 无形资产 2, , , , 长期待摊费用 , 非流动资产合计 145, , , , 资产总计 208, , , , 短期借款 66, , , , 应付票据 21, , , , 应付账款 15, , , , 预收账款应付职工薪酬 , , 应付股利应交税费 , 其他应付款 26, , , , 一年内到期的非流动负债流动负债合计 130, , , , 长期借款 2, 专项应付款长期应付职工薪酬递延所得税负债递延收益非流动负债合计 2, 负债合计 133, , , , 股本 ( 实收资本 ) 41, , , , 资本公积 17, , , , 其他综合收益盈余公积 9, , , , 未分配利润 6, , , 归属母公司合计 75, , , , 少数股东权益股东权益合计 75, , , , 负债和股东权益合计 208, , , ,052.89

8 (2) 母公司利润表项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日一营业收入 15, , , , 营业成本 13, , , , 营业税金及附加 , , 销售费用 , , , 管理费用 1, , , , 财务费用 , , , 资产减值损失 , 公允价值变动收益投资收益 , , , 二营业利润 , , , 加 : 营业外收入减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 , , , 减 : 所得税费用 , 四净利润 , ,

9 (3) 母公司现金流量表一经营活动产生的现金流量 : 项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日销售商品提供劳务收到的现金 18, , , , 收到的其他与经营活动有关的现金 , , , 经营活动现金流入小计 18, , , , 购买商品接受劳务支付的现金 17, , , , 支付给职工以及为职工支付的现金 1, , , , 支付的各项税费 , , , 支付的其他与经营活动有关的现金 2, , , , 经营活动现金流出小计 21, , , , 经营活动产生的现金流量净额 -3, , , , 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 - 6, , , 取得投资收益所收到的现金 - 1, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现处置子公司及其他营业单位收回的现金净额投资活动现金流入小计 , , , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 , , 投资支付的现金 , 投资活动现金流出小计 , , 投资活动产生的现金流量净额 , , , 三筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金 11, , , , 筹资活动现金流入小计 11, , , , 偿还债务所支付的现金 7, , , , 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 , , , 筹资活动现金流出小计 7, , , , 筹资活动产生的现金流量净额 3, , , , 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 , , , 加 : 期初现金及现金等价物余额 25, , , , 六期末现金及现金等价物余额 26, , , , 企业负责人 : 回金普

10 ( 二 ) 最近三年一期合并报表范围及变化情况 1 纳入合并会记报表的公司范围截止 2015 年 3 月 31 日, 公司纳入合并报表范围的子公司的情况如下表 : 企业名称注册地注册资本 ( 万元 ) 持股比例天津开发区华贸实业公司天津劝业场股份有限公司家用电器商场批发中心天津市劝业电器销售有限公司天津劝业场股份有限公司商务公司天津劝业场集团南开百货有限公司天津文化用品公司天津市天津市天津市天津市天津市天津市 500, , , , ,000, ,500, % 100% 100% 100% 100% 100% 2 公司近三年一期合并范围的重要变化情况因完成清算并注销, 不再纳入合并报表范围的原子公司 : 天津劝业场股份有限公司维修部天津劝达广告发展公司天津劝业场 ( 集团 ) 超市连锁有限公司天津劝业场超市天津开发区华贸达商务信息咨询服务公司 ( 三 ) 最近三年一期的主要财务指标 1. 主要财务指标项目流动比率速动比率资产负债率每股净资产 ( 元 ) 应收账款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 ) 2015 年 1-3 月 2014 年 2013 年 2012 年

11 每股经营活动产生的现金流 ( 元 ) 每股现金流量净额 ( 元 ) 每股收益与净资产收益率年度项目加权平均净资产收益率基本每股收益稀释每股收益 2015 年 1-3 月 2014 年 2013 年 2012 年归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润公司非经常性损益如下项目非流动资产处置损益政府补助 2015 年 1-3 月易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变除上述各项之外的其他营业外收入和支出非经常性损益总额所得税影响额归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 , ########

12 ( 四 ) 管理层分析意见 1 资产结构分析 (1) 资产状况 : 项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日金额占比金额占比金额占比金额占比流动资产 33, % 32, % 44, % 38, % 非流动资产 159, % 159, % 152, % 134, % 资产总额 192, % 191, % 196, % 172, % 报告期各期末, 公司资产总额逐年增长, 资产结构总体较为稳定公司由于多年来业务经营需要增加投资与资产购置, 目前资产构成结构符合公司现有经营特点, 反映了公司业务模式较为成熟, 与公司的基本情况相适应 (2) 流动资产分析项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日金额占比金额占比金额占比金额占比货币资金 26, % 25, % 31, % 21, % 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 2, % 2, % 8, % 9, % 金融资产应收账款 % % % % 预付账款 % % % 3, % 其他应收款 1, % 1, % 1, % 1, % 存货 1, % 1, % 1, % 2, % 其他流动资产 1, % 1, % % % 流动资产合计 33, % 32, % 44, % 38, % 截至 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 3 月 31 日, 公司流动资产分别为 38, 万元 44, 万元 32, 万元和 33, 万元, 占总资产比重分别为 22.47% 22.47% 16.69% 17.40% 流动资产以货币资金预付款项存货为主要构成, 占流动资产的比例分别为 71.44% 77.43% 84.43% 和 83.17%, 公司资产的流动性较好 (3) 非流动资产分析 : 项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日金额占比金额占比金额占比金额占比可供出售金融资 % % % % 长期股权投资 72, % 72, % 61, % 47, % 固定资产 80, % 81, % 77, % 80, % 在建工程 % % 6, % % 无形资产 3, % 3, % 3, % 4, % 长期待摊费用 1, % 1, % 1, % 1, % 非流动资产合计 159, % 159, % 152, % 134, %

13 截至 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 3 月 31 日, 公司非流动资产分别为 134, 万元 152, 万元 159, 万元和 159, 万元, 占总资产比重分别为 77.53% 77.53% 83.31% 以及 82.60% 非流动资产以长期股权投资固定资产和无形资产为主要构成 2 负债结构分析项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日金额占比金额占比金额占比金额占比短期借款 66, % 64, % 77, % 55, % 应付票据 21, % 23, % 19, % 14, % 应付账款 17, % 18, % 21, % 19, % 预收账款 % % % % 应付职工薪酬 % % 1, % 2, % 应交税金 % % % 1, % 应付股利 % % % % 其他应付款 23, % 23, % 14, % 15, % 一年内到期的非流动负债 % % % % 流动负债合计 129, % 131, % 136, % 111, % 长期借款 2, % % % 4, % 长期应付职工薪 % % % % 递延收益 % % % % 递延所得税负债 % % % % 其他非流动负债 % % % % 非流动负债合计 2, % % % 4, % 负债合计 132, % 132, % 137, % 115, % 报告期内, 随着公司规模的扩张, 公司对营运资金的需求逐年增长报告期各期末, 公司的负债总额分别为 115,604.9 万元,137, 万元,132, 万元和 132, 万元, 其中流动负债余额分别为 111,296.7 万元 136, 万元 131, 万元和 129, 万元, 占负债总额的比例分别为 96.27% 99.42% 99.3% 和 97.79%, 主要短期借款应付票据应付账款预收款项其他应付款等 ; 非流动负债余额分别为 4,307.2 万元万元万元和 2, 万元, 占负债总额的比例分别为 3.73% 0.58% 0.70% 和 2.21%, 主要为长期借款长期应付职工薪酬等报告期各期末, 公司资产负债率分别为 67% 70% 69% 和 69% 本次发行期限不超过 5 年的公司债, 有利于调整公司债务结构, 提高资产使用率, 控制财务风险 3 盈利能力分析项目营业收入营业成本营业利润利润总额净利润 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 16, , , , , , , , , , , , , , ,

14 报告期内公司 2012 与 2013 年同比营业收入保持稳定的增长, 加之公司的稳健管理风格, 在销售增长的同时实现成本费用的有效管理和控制, 公司的净利润亦呈现逐年稳定增长的趋势 2012 年度公司利润总额较上年的增长幅度为 %,2012,2013 年度净利润较上年的增长幅度分别为 13.39% 及 63.09% 由于市场因素影响, 电子商务对商业的冲击 2014 年略有下降项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日金额占比金额占比金额占比金额占比主营业务收入 15, % 59, % 84, % 74, % 其他业务收入 % 1, % 1, % 1, % 合计 16, % 61, % 86, % 75, % 报告期内, 公司营业收入中主营业务收入占比均为 95% 以上报告期内, 主营业务收入构成情况如下 : 项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日金额占比金额占比金额占比金额占比销售商品收入 15, % 59, % 84, % 74, % 合计 15, % 59, % 84, % 74, % 报告期内, 公司主营业务收入主要构成为销售商品收入 4 现金流量分析项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 -2, , , , , , , , , , , , , , 报告期内, 公司现金及现金等价物净增加额分别为 -5, 万元 -5, 万元 1, 万元和万元, 出现一定的波动, 主要原因是公司应付帐款等变动, 使得经营活动产生的现金流量净额出现一定的波动, 进而导致现金及现金等价物净增加额的变动 5 偿债能力分析项目流动比率速动比率资产负债率 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日从短期偿债能力指标看, 公司报告期内各期末流动比率分别为和 0.26, 速动比率分别为和 0.25, 保持稳步上升趋势从长期偿债能力指标看, 公司资产负债率分别为和 0.69, 保持一定的下降趋势

15 6 未来业务发展目标津劝业将努力成为天津一流京津冀地区综合实力领先的商业集团, 成为具备经典定位, 具有企业文化与先进管理核心竞争力, 环境与服务达到国内一流水平的区域性百货强势品牌传承经典, 创新提升是津劝业未来业务发展战略规划总的指导思想传承 : 整合劝业作为上市公司和中华老字号的优势, 传承悠久商业文化, 以独特的品牌个性和品牌张力延续消费者的高度认可, 将品牌资产转化为资产收益, 将品牌文化转化为文化收益经典 : 依托劝业深厚的文化发展力和品牌塑造力, 打造劝业经典定位的特色经营创新 : 不懈地推动理念创新制度创新管理创新和经营创新, 推进零售运营创新连锁模式创新和资本运营创新, 实现跨越发展提升 : 提升企业规模经营管理水平创效能力和回报能力, 提升劝业品牌市场美誉度和社会影响力, 实现品牌覆盖市场覆盖价值覆盖, 公司面貌焕然一新四本次债券发行的募集资金用途本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后, 拟用于调整债务结构偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构, 在上述范围内确定五其他重要事项截至 2015 年 3 月 31 日, 公司不存在对除全资子公司外的其他担保情况截至 2015 年 3 月 31 日, 公司不存在应披露的对公司财务状况经营成果业务活动未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项特此公告天津劝业场 ( 集团 ) 股份有限公司董事会 2015 年 6 月 8 日

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9