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坡尉迟
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1 中国船舶重工股份有限公司 2014 年半年度报告摘要一重要提示 ( 一 ) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 ( 二 ) 公司简介股票简称中国重工股票代码股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书姓名杨晓英电话传真电子信箱 investors@csicl.com.cn 二主要财务数据和股东变化 ( 一 ) 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年调整后调整前度末增减 (%) 总资产 208,435,002, ,080,535, ,410,279, 归属于上市公司股东的净资产 55,905,901, ,425,607, ,838,079, 本报告期上年同期本报告期比上年同调整后调整前期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -190,148, ,525,934, ,569,446, 不适用营业收入 25,427,923, ,726,011, ,114,366, 归属于上市公司股东的净利润 1,338,845, ,666,348, ,455,826, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,291,294, ,409,650, ,409,650, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.34 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 )

2 ( 二 ) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况股东名称单位 : 股报告期末股东总数 254,653 股东性质前 10 名股东持股情况持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量中国船舶重工集团公司国有法人 ,029,035,174 0 无大连造船厂集团有限公司国有法人 ,823,245, ,904,761 无渤海造船厂集团有限公司国有法人 ,640,446 0 无中国华融资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 - 018L-FH001 沪上海浦东科技投资有限公司国有法人 ,750,127 0 无其他 ,704, ,904,761 无国有法人 ,380, ,380,952 武昌造船厂集团有限公司国有法人 ,904, ,904,761 无中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品其他 ,067, ,067,023 无中信证券股份有限公司国有法人 ,940,318 0 无鞍山钢铁集团公司国有法人 ,359,672 0 无上述股东关联关系或一致行动的说明质押或冻结的股份数量质押 55,000,000 大连造船厂集团有限公司渤海造船厂集团有限公司武昌造船厂集团有限公司作为中国船舶重工集团公司的全资子公司, 是本公司控股股东的一致行动人除此之外, 未知其他股东是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人情况 ( 三 ) 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析 ( 一 )2014 年上半年运营总体情况 2014 年上半年, 国际国内经济形势发生深刻复杂变化, 全球经济延续缓慢复苏, 国内经济运行保持在合理区间, 经济结构呈现积极变化全球造船市场自去年下半年以来出现新变化, 高技术高附加值船型需求有所回升, 海洋工程装备市场活跃, 高端装备制造及科技产业面临结构性发展机遇, 国家推进船舶工业结构调整转型升级效果逐步显现但由于国内外环境相当复杂, 不稳定不确定因素依然较多, 国内经济发展仍面临较大挑战, 全球造船市场复苏进程出现新动向, 市场竞争异常激烈面对形势的复杂变化, 公司董事会统筹全局, 按照 " 深化改革强化创新调整结构科学发展 " 的方针, 紧紧结合公司实际, 在把握大势中把握机遇, 在打拼市场中打造优势, 在奋发有为中奋勇争先, 不断推进军民深度融合发展, 在船舶行业深度调整尚未结束的背景下, 保持公司稳健发展势头 2

3 1 公司核心价值显著提升 2014 年 1 月, 公司完成非公开发行股票项目, 成功收购控股股东中国船舶重工集团公司旗下大连造船厂集团有限公司和武昌造船厂集团有限公司分别持有的军工重大装备总装业务及资产, 成为中国资本市场首家军工重大装备总装上市公司本次收购是控股股东和公司持续推进 " 整体上市分步实施 " 战略实施的延伸, 交易完成后, 公司新增航空母舰导弹驱逐舰常规潜艇护卫舰等军工重大装备的生产设计总装等业务及相关资产, 在军工领域首次拥有生产设计总装制造配套完整的产业链自此, 中国重工已经发展成为横跨军工军贸海洋经济产业能源交通装备及科技产业舰船制造及修理改装舰船装备等五大业务板块的全产业链舰船和海洋工程供应商未来, 公司将充分利用军工技术设施和人才优势开发军民两用技术, 培育和发展高技术产业, 充分利用设备设施的通用性以及较强的研制能力, 实现科技成果的工程化应用, 不断拓展民品市场领域, 实现军民深度融合发展本次核心军工资产注入, 将进一步提升公司盈利能力和持续发展能力, 极大改善公司基本面和内在投资价值, 使公司真正成为国内资本市场军工第一股 2 公司生产经营持续发展公司坚持稳中求进改革创新总基调, 加快实施结构调整和产业升级, 不断提高公司经营效益 2014 年上半年, 在国内船市深度调整的艰难环境下, 各项经营指标好于预期报告期内, 公司实现营业收入亿元, 同比下降 11.48%; 利润总额亿元, 同比下降 17.82%; 实现净利润亿元, 同比下降 22.84%, 其中 : 归属于母公司所有者的净利润亿元, 同比下降 19.65%; 基本每股收益 0.09 元, 加权平均净资产收益率 2.39% 截止 2014 年 6 月底, 公司资产总额亿元, 同比增长 7.40%; 负债总额亿元, 同比增长 6.54%; 所有者权益总额亿元, 同比增长 9.67%, 其中, 归属于母公司股东的所有者权益亿元, 同比增长 10.87%; 归属于母公司所有者的每股净资产 3.19 元上半年, 公司坚持随行就市量力而行把握节奏的原则, 抓住市场机会, 争取了较多订单报告期内, 公司新承接订单亿元, 同比增长 7.3%; 手持订单亿元, 同比增长 45.78%, 为后续生产提供了有力支撑 ( 二 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 25,427,923, ,726,011, 营业成本 22,311,735, ,656,824, 销售费用 332,660, ,301, 管理费用 1,791,450, ,788,175, 财务费用 -203,690, ,304, 不适用经营活动产生的现金流量净额 -190,148, ,525,934, 不适用投资活动产生的现金流量净额 -1,457,849, ,319,916, 不适用筹资活动产生的现金流量净额 20,580,473, ,809,970, 研发支出 1,312,328, ,277,537, 销售费用变动原因说明 : 本期销售费用增加的主要原因为下属子公司计提的保修费用增加所 3

4 致财务费用变动原因说明 : 本期财务费用变动的主要原因为由于人民币汇率变动而导致的汇兑净收益减少所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本期经营活动现金流状况同比上期有较为明显的优化改善的主要原因为 :1) 本期相关军用产品预收款增加 ;2) 本期有相当数量的海洋工程产品达到交付时点, 按时间节点收回货款 ;3) 本期进一步合理压缩各类生产经营费用开支, 以实现降本增效筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 本期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加的主要原因为 :1) 本期本公司非公开发行 A 股股票, 收到吸收投资的现金 83.2 亿元 ;2) 本期本公司下属大连船舶重工集团公司释放大额受限资金 82.5 亿元, 计入收到其他与筹资活动有关的现金 2 订单情况分析上半年, 公司新承接订单亿元, 其中军工军贸与海洋经济产业能源交通装备及科技产业新接订单额为亿元和亿元, 两项合计占新承接订单总额的 54.6%, 体现了公司多元化经营的发展战略截止 2014 年 6 月底, 公司手持订单亿元, 其中 : 军工军贸与海洋经济产业手持订单亿元, 较去年同比增长 52.75% 能源交通装备及科技产业手持订单亿元, 较去年同比下降 16.35%, 两项合计占手持订单总额的 68.12%, 公司手持订单结构继续优化单位 : 亿元业务板块 2014 年 2013 年截至 2014 截至 2013 手持订单 2014 年 6 月新增订单同 1-6 月新 1-6 月新年 6 月底年 6 月底同比增长底手持订单比增长 (%) 增订单增订单手持订单手持订单 (%) 占比 (%) 军工军贸与海洋经济产业 % % 62.03% 船舶制造及修理改装 % % 24.32% 舰船装备 % % 7.55% 能源交通装及科技产业 % % 6.09% 合计 % % 注 :1 军工军贸与海洋经济产业中,2014 年 1-6 月新增订单中近一半为军工军贸订单,2013 年 1-6 月新增订单大部分为海洋经济产业订单 ; 2 上述表格中 2013 年相关数据, 均为可比口径数据 ( 三 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况主营业务分行业情况毛利率分行业营业收入营业成本 (%) 营业收入比上年增减 (%) 单位 : 元币种 : 人民币营业成本比上毛利率比上年增减年增减 (%) (%) 4

5 增加 1.57 个工业 24,929,428, ,963,627, 百分点主营业务分产品情况营业收营业成毛利率入比上本比上毛利率比上分产品营业收入营业成本 (%) 年增减年增减年增减 (%) (%) (%) 舰船制造及增加 4.37 个 11,906,933, ,259,990, 修理改装百分点减少 0.75 个舰船装备 3,049,890, ,543,437, 百分点海洋经济产减少 0.44 个 4,329,083, ,270,219, 业百分点能源交通装增加 0.22 个备及科技产 6,163,061, ,409,519, 百分点业增加 1.45 个小计 25,448,968, ,483,167, 百分点减 : 内部抵消 519,539, ,539, 数增加 1.57 个合计 24,929,428, ,963,627, 百分点 (1) 报告期军品收入占比 18.6%, 主要包含在上述舰船制造及修理改装舰船装备业务板块 (2) 报告期海洋经济产业板块主营业务收入同比增长 55.19%, 主要原因为下属大连船舶重工集团公司本期按完工节点, 确认 FPSO 浮式生产储油船 HTB 钻井驳船等产品收入下属武昌船舶重工集团本报告期交付并确认多艘海监船销售收入等 (3) 报告期内, 本公司下属的子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司海洋工程业务确认营业成本金额中, 包含由存货结转至营业成本中的资本化贷款利息支出金额 1.07 亿元剔除上述因素影响, 本公司海洋工程业务毛利率为 3.84% 2 主要产品完工量产品名称计量单位上半年累计产去年同期产量量同比变化 (%) 一舰船制造及修理改装舰船制造万载重吨 % 舰船修理及改装艘 % 二舰船装备低速柴油机台 % 万千瓦 % 中速柴油机台 % 万千瓦 % 5

6 螺旋桨吨 % 救生艇 / 救助艇艘 % 甲板机械台 % 阀门吨 % 船用齿轮箱台 % 增压器台 % 压载水处理系统套 % 三海洋经济产业海工平台座 % 海洋工程船艘 % 四能源交通装备及科技产业港口机械台 % 厚壁无缝钢管吨 % 风电主轴件 % 石油钻测采设备台 % 精密金属材料吨 % 液压工程机械套 % 铁路车辆辆 % 曝气鼓风机台 % 工业用汽轮机台 % 点焊机台 % 涂装生产线套 % 螺杆压缩机台 % 控制电源件 % 电子模块只 % 自动化生产线套 % 工业 / 建筑 / 船舶涂料吨 % 海水淡化装置套业务板块分述 (1) 军品业务公司作为中国规模最大的军工上市公司, 承担着国防建设的重要使命, 是海军装备的主要供应商, 也为其他各兵种提供重要装备, 同时, 公司还积极开拓国际军贸市场公司有 22 家子公司从事军品业务 2014 年上半年, 公司承担的各项重要军工任务顺利推进上半年军品业务实现收入占比 18.6%, 主要包含在舰船制造及修理改装舰船装备业务板块 2014 年 1 月, 公司完成非公开发行股票项目, 成功收购控股股东中国船舶重工集团公司旗下大连造船厂集团有限公司和武昌造船厂集团有限公司分别持有的军工重大装备总装业务及资产, 成为中国资本市场首家军工重大装备总装上市公司本次收购完成, 公司新增超大型水面舰船大中型水面舰船常规潜艇等军工重大装备总装业务及相关资产公司军品业务领域主要包括 : 超大型水面舰艇核动力潜艇 ( 分包 ) 常规动力潜艇大中小型水面 6

7 战斗舰艇大型两栖攻击舰军辅船水中兵器舰船动力舰船机电装备武器发射装置军用光电通信导航系统及军用电子产品等 (2) 舰船制造及修理改装业务公司作为我国规模最大的船舶上市公司, 拥有大船重工渤船重工武船重工北船重工山船重工等 5 大造船企业, 业务贯穿船舶造修的整体产业价值链公司拥有国内规模最大建造产品最齐全最具有国际竞争力的现代化造船基地, 能够研发设计建造国际上现有的各类船舶, 并提供最齐全的船舶装备服务, 产品出口到世界多个国家和地区 2014 年上半年, 公司紧抓市场结构性机遇, 加快技术升级, 优化建造方案, 不断推动船舶领域业务发展公司新承接舰船 66 艘 /788.2 万吨, 吨位同比增长 181.3% 共开工舰船 28 艘 /367.1 万吨, 吨位同比增长 148.8% 交工总量有所下降, 共交工舰船 24 艘 /292.5 万吨, 吨位同比下降 19.9%, 其中, 承建的 4 艘万箱船全部交付, 标志着我国成为能够完全自主研制超大型集装箱船的国家 ; 专为非洲航线设计的首艘 3900TEU 集装箱船顺利交付, 成功开辟非洲最大型集装箱船航线上半年公司共完成舰船修理 88 艘改装 20 艘, 公司首次完成 40 万吨矿砂船海损修复工程, 达到了新造船标准, 且满足 PSPC 规范要求 ; 成功中标欧洲汽车滚装船 " 德克萨斯 " 号的拆解项目, 该船是 2013 年欧盟拆船法案通过后的第一艘绿色拆解船舶 (3) 舰船装备业务公司作为国内规模最大产品门类最为齐全研发实力最强的舰船装备供应商, 在舰船动力及部件舰船辅机等舰船装备传统业务领域占据市场主导地位, 部分舰船装备产品处于国内甚至国际领先地位 2014 年上半年, 公司紧抓船市回暖的好时机, 在舰船制造产业带动下, 舰船装备订单大幅增长承接柴油机 684 台 /333.4 万千瓦, 功率同比增长 2.6 倍, 其中, 低速柴油机 221 台 /299.5 万千瓦, 功率同比增长 4.5 倍 ; 压载水处理系统承接 105 套 /2.2 亿元, 金额同比增长 97.2% 同时, 公司加快产品研发和市场开拓, 推进主要舰船装备的国产化上半年顺利交验国内首台绿色环保 W6X72 型主机, 自主品牌 CHD316BV16 型柴油机研制成功, 自主研制的全回转舵桨装置顺利通过 ABS 会检, 并成功出口俄罗斯同时, 公司 350 吨位国内最大拖缆机组合式船艉 A 型吊架及拖缆绞车顺利通过验收,315KW 国内最大功率低压大扭矩液压马达及控制器顺利完成了船检负载实验,X82SU 凸轮轴 X72 机白合金主轴瓦通过瓦锡兰认证, 国内首台超大缸径 ME-7S80ME-C9.2 型柴油机系统单元完成装配并交付用户, 压载水管理系统全部型号产品获得 6 项重要船级社 (CCS DNV LR NK BV ABS) 型式认可, 第三代 BalClor 压载水管理系统正式投产 (4) 海洋经济产业公司是我国开展业务最早研发实力最强生产基地最多产品系列最全产业链最完整系统集成能力最强的海洋工程装备供应商总承包商, 公司海洋工程产品储备包含八大系列, 覆盖海洋经济产业链上除石油化工模块外的所有环节, 尤其在半潜式钻井平台自升式钻井平台 FPSO 等海工核心装备上具备优势公司旗下 40 家子公司中有 30 家公司布局海洋工程业务于全国 13 个省市 2014 年上半年, 公司凭借国内领先的技术优势, 在技术创新和市场拓展都取得新突破, 在海洋经济领域取得多元化发展上半年公司共承接并生效海洋工程装备 9 座 ( 艘 ), 其中, 海洋自升式钻井平台 5 座修井平台 1 座居住工作船 2 艘起重铺管船 1 艘 ; 承接了国内最大载荷 (3200T) 液压插销升降系统订单截至 6 月末, 手持海洋工程装备及公务船共 58 座 ( 艘 ) 报告期内, 一批重点产品陆续开工, 生产进度总体可控海洋平台陆续开工 11 座, 交工 2 座, 交付海洋工程船 2 艘, 分别为 1.6 万 KW 多用途海洋拖船与 108 米打桩船各 1 艘, 7

8 1.6 万 KW 多用途海洋拖船为国内最大,108 米打桩船为国内打桩高度最高可打范围直径最大 ; 成功交付海底防喷器结构模块 ; 成功交付 " 德浮 3600" 大型浮吊国内首套具有完全自主知识产权的电动齿轮齿条式升降系统和锁紧装置通过国家科技部验收公司已建造的 " 深潜号 " 完成我国首次 300 米饱和潜水作业, 成功安装世界最大型水下浮体首个立管 " 海巡 01" 号大型巡航救助船执行了马航失联飞机搜救任务报告期内, 公司在海工修理改装方面也取得稳步进展公司承揽了挪威 " 穿梭油船海燕轮改装成重载式半潜驳船 " 项目, 该项目创下近年来海工修改单船合同价的新纪录 ;" 海洋石油 922" 号钻井平台悬臂梁改造工程顺利完成, 成功加长 20 英尺, 为世界首例 ; 成功交付了由阿芙拉型油船改装成的海上浮式储油船 (FSO)" 玛诺拉公主 " 号, 签订了同型油船 " 黑海 " 号的 FSO 改装合同已承接的 " 起重驳船 Kaizen4000 改装升级成自航起重铺管船 " 项目开始施工 (5) 能源交通装备及科技产业公司作为国内高端装备制造商, 在核电装备风电装备石油天然气装备交通装备等多个能源交通装备及新兴科技产业领域, 都拥有深厚的研发和产品储备, 技术水平领先于同行业企业 2014 年上半年, 公司努力向产业链价值链高端延伸, 实现规模与效益双增长在核电装备方面, 再次以总承包商身份签订了三项核电应急发电机组项目合同, 其中 CAP1400 石岛湾项目为国家重大专项示范工程, 是国内规划建设容量最大的核电项目 ; 一批 C3 核电超级管道顺利通过验收并出口国外在风电装备方面, 自主研制的 JPDS-2MAC-HZ 型超级电容风电交流变桨控制系统一次性顺利通过客户验收在石油天然气装备方面, 与中石化成功签订铝阳极采购框架协议 ; 签订高层酒店天然气发电机组建设合同, 首次进入分布式能源市场在交通装备方面, 首制奋进一号盾构机在武汉地铁施工现场开始掘进, 并成功签约第二台土压平衡盾构机 ; 承接的向家坝升船机设备通过三峡集团验收 ; 具有自主知识产权的齿轨卡轨车运输系统通过评审 ; 获得铁路总公司 600 辆 GQ70 型罐车订单, 还获得南非 100 辆谢菲尔摇枕侧架订单美国 600 件牵引梁订单在科技产业方面, 成功开发 90 型工程泵和工程马达, 已进行批量生产 ; 省级新产品开发项目 " 压铸生产线智能化工业机器人 " 通过验收, 获得多个荣誉称号及专利 ; 公司成功中标柳州 BRT 信号控制系统项目 ; 公司承建的首个 2.5t/h 羟丙基甲基纤维素工业废水处理装置总包工程竣工并投入运行 ; 上海长江大桥阴极保护系统修护工程顺利通过竣工验收 ; 具备自主知识产权的全液压凿岩钻车首次获得批量订单在新能源装备方面,8MW 煤层气体发电站垃圾填埋气电站正式运行 4 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 国内销售 14,425,121, 国外销售 10,504,307, 报告期本公司主营业务收入的下降主要为国外销售额的下降主要原因为船舶市场的处于深度调整期, 国际船舶市场面临的竞争更为激烈, 前期承接的出口船单价与交船数量都出现不同程度的下滑 ( 四 ) 核心竞争力分析公司作为国内高端装备龙头企业, 唯一的全产业链舰船和海洋工程制造企业, 拥有国内领先的综合实力, 占据行业主导地位 2014 年上半年, 公司一方面依托军工科技人 8

9 才产业四大优势, 大力推进产业升级转型战略实施, 做大做强公司主业, 不断巩固行业领先地位另一方面, 公司有效运用资本市场资源, 锐意改革, 突破现有政策限制, 注入军工重大装备资产, 持续优化产业结构, 提升公司核心价值报告期内, 公司通过产业经营和资本运营相结合的发展模式, 统筹规划军民融合协调发展报告期内, 公司产业链更加完善产业结构更加优化, 核心竞争力进一步提升 1 打造完整海军装备产业链 2014 年 1 月, 公司完成收购军工重大装备总装业务及资产, 成为国内资本市场首家军工重大装备总装上市公司本次收购完成后, 公司新增超大型水面舰船大中型水面舰船常规潜艇等军工重大装备总装业务及相关资产, 首次在军工领域拥有生产设计总装制造配套完整的产业链, 公司军工优势进一步增强通过本次核心军工资产的注入, 公司打造完成完整的军工产业链, 有利于公司全面提升研发能力生产能力及军民转换能力, 公司的基本面得到极大改善, 投资价值大大提升 2 核心竞争力持续提升报告期内, 公司紧密围绕国家重大工程替代进口区域经济大集团合作国家产业政策技术与产品创新产业链延伸拓展等方面, 推进重点产业做强做大, 推进新兴产业快速发展, 推进科技产业发展再上新台阶在传统船舶领域, 公司通过技术创新实现船型升级创新赢得市场需求, 不断提高市场竞争力和影响力报告期内, 公司大型集装箱船实现突破, 批量交付我国首批自主开发设计建造的万箱集装箱船, 技术指标达到国际先进水平, 创造了系列船试航与交工周期最短航海完整性最好记录 ; 重视超大型集装箱船创新开发, 重点开展双燃料 16000TEU 集装箱船新一代 9000TEU 级和 TEU 集装箱船技术开发 14000TEU/18000TEU 级集装箱船船型升级和符合排放新标准的应对方案研究 ; 优化升级节能环保型 VLCC, 打造 VLCC 品牌工程, 自主研发适合中国港口水域的新型低油耗防泥沙型 VLCC, 底部泥沙沉积率和日油耗大大降低 ; 研发 15 万 -21 万立方米多型 LNG 船产品, 并通过大型 LNG 船模拟仓科研攻关, 掌握 LNG 船建造核心关键技术, 新一代万立方米 LNG 船具备接单条件 ; 压载水管理系统全部型号获 ABS 型式认可, 也是我国目前唯一正式获得 ABS 型式认可的压载水管理系统制造商, 产品成功进入日本新加坡市场, 并成为日本市场合同量及船数最多的制造商在海洋经济领域, 公司统筹规划科学布局, 形成以海工建造为龙头, 覆盖海洋能源开发海水综合利用海洋资源勘探开发海洋节能海岛开发海洋维权装备等业务的全产业链布局报告期内, 公司海工产品自主品牌形成系列化批量化, 开发出具有自主知识产权的英尺自升式钻井平台 DSJ 系列船型以及 DSAJ400 型自升式生活服务平台, 填补国内空白 ; 在成功交付国内首座 BT3500 型半潜式钻井支持平台后, 优化升级, 经营承接 BT4000 深水半潜式钻修井平台 ; 为 300 英尺自升式海洋钻井平台研制的核心设备我国首套具有完全自主知识产权的电动齿轮齿条式升降系统和锁紧装置通过国家科技部验收, 标志着公司在海洋平台升降系统领域的研制能力再上新台阶 ; 船舶与海工装备产业化基地通过科技部复核, 是国内唯一一家以船舶与海洋工程装备为主导产业并获评 A 级基地的高新技术产业化基地 ; 牵头参研的国家高技术船舶科研计划 " 立柱式生产平台 (SPAR) 关键设计技术研究 " 项目顺利通过工业和信息化部验收 ; 瞄准高端海工新型装备, 开展深水钻井船浮式钻井生产储油船浮式液化天然气再气化船锚泊型半潜式钻井平台极地冰区型海工装备等高技术高附加值的新型多功能海洋工程装备预研在能源交通装备及科技产业领域, 公司把握国家产业政策及市场需求, 通过科技创新军品融合成果转化, 促进产业快速发展报告期内, 具有自主知识产权的齿轨卡轨车运输系统通过评审, 进入样机制造阶段 ; 一批 C3 核电超级管道顺利通过验收并出口国外 ; 承接 9

10 的向家坝升船机设备通过三峡集团验收 ; 为 9 万吨制氢项目生产的两台低压饱和蒸汽汽轮机顺利投入运行 ; 8MW 煤层气体发电站垃圾填埋气电站正式运行 ; 自主研制的 JPDS-2MAC-HZ 型超级电容风电交流变桨控制系统一次性顺利通过客户验收 ; 装配制作完成世界首台 7HA.01 型燃气轮机排气接管碳钢本体 ; 首制 " 奋进一号 " 盾构机在武汉地铁施工现场开始掘进, 并成功签约第二台土压平衡盾构机 ; 具备自主知识产权的全液压凿岩钻车首次获得批量订单 ; 公司承担的省级新产品开发项目 " 压铸生产线智能化工业机器人 " 通过验收, 获得多个荣誉称号及专利 ; 成功开发 90 型工程泵和工程马达, 已进行批量生产未来, 公司以 " 替代进口国内首创世界一流 " 为己任, 凭借自身的军工优势科技优势人才优势产业优势不断向民用高端装备领域强势开拓, 强力打造军民融合的高端装备, 全力打造国际一流国内领先的军工高端装备为核心的重工集团 ( 五 ) 投资状况分析 1 本公司本报告期对二级子公司长期股权投资增减变动如下表所示单位 : 元被投资单位期初数增减变动期末数在被投资单位享有表决权比例重庆齿轮箱有限责任公司 749,883, ,000, ,883, 洛阳双瑞橡塑科技有限公司 330,900, ,800, ,100, 大连船舶重工集团有限公司 7,299,012, ,750,735, ,049,747, 渤海船舶重工有限责任公司 2,067,335, ,028, ,085,363, 山海关船舶重工有限责任公司 1,200,582, ,000, ,236,582, 青岛北海船舶重工有限责任公司 2,339,584, ,000, ,357,584, 重庆江增船舶重工有限公司 641,877, ,000, ,877, 武昌船舶重工有限责任公司 1,363,686, ,762,580, ,126,267, 河南柴油机重工有限责任公司 437,443, ,375, ,819, 宜昌江峡船用机械有限公司 121,527, ,874, ,402, 中船重工物资贸易 ( 北京 ) 有限公司 5,000, ,000, 合计 16,551,834, ,762,794, ,314,628, 所持对象名称中船重工财务有限责任公司 (1) 持有金融企业股权情况期初期末报告期最初投资金额 ( 元 ) 持股比例持股比例期末账面价值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) (%) (%) 165,111, ,785, ,115, 所有者权益变动 ( 元 ) 会计核算科目长期股权投资合计 165,111, / / 203,785, ,115, / / 股份来源该财务公司发起人 10

11 募募集集年份方式首次 2009 发行发行 2012 可转债非公 2014 开发行 2 募集资金使用情况公司已于 2014 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 ( 披露公司 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (1) 募集资金总体使用情况单位 : 万元币种 : 人民币本报告期已累计使用尚未使用募集资金总已使用募募集资金总募集资金尚未使用募集资金用途及去向额集资金总额总额额截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司本部募集资金专户余额为 72, 万元其中, 募集资金结余 48, 万元, 专户存储累计利息扣除手续费 24, 万元 ; 下属子公司专户余额 78, ,434, , ,282, , 万元 ( 含利息收入 ) 为应对由于金融危机的影响带来的市场变化, 以及进一步优化工艺流程以更好的适应智能型和节能环保型产品生产, 公司调整了部分建设项目的建设周期, 以兼顾长远发挥最大投资效益截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司本部募集资金专户无余额 ; 公司向中国船舶重工集团公司支付用于收购 7 家目标资 791, , , , 产收购款 349, 万元, 子公司实际用于募投项目金额 268, 万元, 已拨付至子公司尚未支付募投项目款项募集资金 178, 万元 ( 含利息收入 ) 截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司本部募集资金专户余额为 107, 万元其中, 募集资金结余 106, 万元, 专户存储累计利息扣除手续费万元 ; 本公司利用募集资金支付收购大船集团武船集团持有的目标资产 831, , , , , 万元, 以增资形式拨付子公司募集资金用于募投项目 160, 万元 ; 子公司实际用于募投项目金额 156, 万元, 已拨付至子公司尚未支付募投项目款项募集资金 3, 万元 ( 含利息收入 ); 按照非公开发行股票预案, 本次募集资金补充本公司流动资金 238, 万元合计 / 3,056, , ,616, , / 其他募集资金使用情况, 请参见公司 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项 11

12 报告 3 主要子公司参股公司分析 (1)2014 年 1 月, 经中国证监会核准, 公司非公开发行 A 股股票亿股, 其中部分资金收购大船集团武船集团相关军工重大装备总装业务及资产该等收购已于 2014 年 1 月 9 日完成交割, 根据约定, 本次收购的军工重大装备总装业务及资产的相关权利和义务分别转移至大船重工武船重工的名下相关下属子公司大连船舶重工集团设计研究所有限公司武汉武船国际工程贸易有限公司武汉武船船舶装饰工程有限责任公司武汉武船信息集成有限公司武汉武船计量试验有限公司武汉双柳武船重工有限责任公司自 2014 年 1 月 1 日期纳入公司合并范围 (2)2014 年, 本公司投资设立中船重工物资贸易 ( 北京 ) 有限公司, 注册资本为人民币 500 万元, 持股比例为 100% (3) 对本公司合并口径归属于母公司所有者的净利润影响超过 10% 的下属主要二级子公司 2014 年度 1-6 月的经营业绩请参见下表所示相关子公司的业务性质主要产品或服务注册资本等其他信息请参见财务报表附注主要子公司经营业绩情况表单位 : 万元序号企业名称归属于母公司所有者的净利润 1 大连船舶重工集团有限公司 103, 武昌船舶重工有限责任公司 16, 武汉船用机械有限责任公司 15,

13 四涉及财务报告的相关事项 ( 一 ) 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明根据本公司以及本集团的大连船舶重工集团有限公司 ( 以下简称 " 大船重工 ") 与大连造船厂集团有限公司 ( 以下简称 " 大船集团 ") 签署的附生效条件的资产转让协议的约定, 大船重工以 2,062,168, 元的价款收购大船集团所持有的军工重大装备总装业务及资产根据本公司以及本集团的武昌船舶重工有限责任公司 ( 以下简称 " 武船重工 ") 与武昌造船厂集团有限公司 ( 以下简称 " 武船集团 ") 签署的附生效条件的资产转让协议的约定, 武船重工以 1,212,580, 元的价款收购武船集团所持有的军工重大装备总装业务及资产根据资产转让协议的约定, 上述资产交割的日期为 2014 年 1 月 9 日, 本次收购的军工重大装备总装业务及资产的相关权利和义务分别转移至大船重工武船重工名下由于该项企业合并属于同一控制下的企业合并, 本集团自报告期初将上述业务纳入合并范围本公司 2014 年 1 月投资 500 万元设立全资子公司中船重工物资贸易 ( 北京 ) 有限公司, 该公司本期纳入合并范围董事长 : 李长印中国船舶重工股份有限公司 2014 年 8 月 27 日 13

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013