的收入和规模双提升幻灯片 8: 五大生态规模迅速提升业务生态化是公司转型升级战略的重要内容 2018 年上半年, 公司的五大生态圈持续迅速发展, 收入结构进一步优化, 用户规模快速提升收入方面, 智能连接生态圈收入增长 3.8%, 实现了稳步的增长智能应用生态圈包括智慧家庭 DICT 物联

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兆磋坍邵
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中国电信股份有限公司 2018 年中期业绩公布投资者简布会说辞 ( 剪辑版本 ) 演讲者 : 杨杰先生, 董事长兼首席执行官幻灯片 4: 总体概况女士们, 先生们, 大家下午好非常高兴和大家见面并向大家介绍今年上半年发展的情况我们今天的介绍分为三个部分 : 首先, 我来介绍公司的总体概况, 然后请高同庆先生和朱敏女士分别介绍公司的业务表现和财务表现幻灯片 5: 重点 2018

1 中国电信股份有限公司 2018 年中期业绩公布投资者简布会说辞 ( 剪辑版本 ) 演讲者 : 杨杰先生, 董事长兼首席执行官幻灯片 4: 总体概况女士们, 先生们, 大家下午好非常高兴和大家见面并向大家介绍今年上半年发展的情况我们今天的介绍分为三个部分 : 首先, 我来介绍公司的总体概况, 然后请高同庆先生和朱敏女士分别介绍公司的业务表现和财务表现幻灯片 5: 重点 2018 年上半年公司发展重点主要有以下五个方面 : 一, 收入增幅高于行业, 盈利能力不断提升 ; 二, 生态合作融通互促, 新兴业务发展加速 ; 三, 移动业务发展强劲, 流量经营成效显著 ; 四, 网络优势稳步增强, 创新融合拉动增长 ; 五, 巩固优势应对挑战, 卓越执行推动发展幻灯片 6: 收入利润增速加快 2018 年上半年, 公司经营收入完成 1,930 亿元其中, 服务收入完成 1,776 亿元, 增幅 7.0%; 如果剔除新收入会计准则的影响, 增幅达到 8.5% 净利润实现 136 亿元, 同比增长 8.1% 幻灯片 7: 转型战略引领收入和用户规模提升公司从 2016 年实施转型升级战略, 以迎接智能化信息化的发展机遇经过两年的努力, 转型成效彰显 2016 年以来, 公司的服务收入增幅连续领先行业 2018 年上半年公司的移动 4G 有线宽带用户净增创历史新高, 分别为 3,200 万 3,500 万和 700 万, 进一步推动公司

2 的收入和规模双提升幻灯片 8: 五大生态规模迅速提升业务生态化是公司转型升级战略的重要内容 2018 年上半年, 公司的五大生态圈持续迅速发展, 收入结构进一步优化, 用户规模快速提升收入方面, 智能连接生态圈收入增长 3.8%, 实现了稳步的增长智能应用生态圈包括智慧家庭 DICT 物联网和互联网金融这四个生态圈, 合计收入增长 24.8%, 占总体服务收入的比重由去年的 14.7% 提高到 17.5%, 增量服务收入占比由去年 40% 提升到今年的 53.4% 智能应用生态圈成为拉动公司收入增长的强劲动力当然我们还有一个口径, 叫转型业务收入占比, 我们这个数字是超过 50%, 相当于把流量收入算作转型业务, 那么总的比重已经超过 50%, 所以这些都是我们实施转型升级策略所取得的成效规模方面, 智能连接生态圈和智能应用生态圈业务规模持续扩大, 为公司长远发展夯实基础移动用户达到 2.82 亿户, 同比增长 23%;4G 用户达到 2.17 亿户, 同比增长 43%; 有线宽带用户达到 1.41 亿户, 同比增长 10%;FTTH 达到 1.34 亿户, 同比增长 14%; 天翼高清用户总数达到 9,830 万, 同比增长 36%;DICT 收入实现 258 亿元, 同比增长 24%; 物联网连接近 7,500 万, 增长 1.65 倍 ; 互联网金融月均活跃用户超过 3,700 万户, 增长 34% 幻灯片 9: 网络智能化提升网络优势推进网络智能化, 持续保持网络能力优势上半年, 公司在 4G 光网物联网 IDC 等领域的网络能力优势不断增强 : 4G 基站数量达到 120 万站套, 覆盖 98% 人口, 网络利用率 36%, 所以从整个网络能力来讲, 有充裕的容量支撑大流量业务规模发展光网方面, 城镇家庭 FTTH 覆盖率达到 96% 在 170 多个城市按需部署千兆宽带,IP 城域网骨干网带宽分别达到 500Tbps 和 170Tbps, 保持行业领先优势根据工信部上半年测评结果, 公司在手机上网固定宽带上网满意度行业第一, 网络质量也获得用户高度认可公司已基本形成了全系列高中低全速率物联网架构, 进一步完善了网络型高品质 IDC 集群公司持续推进 CTNet 2025 网络重构, 积极发展 SDN 和 NFV 网络新技术, 持续推进网络云化和智能化演进, 打造一体化的高速泛在智能网络, 以满足市场需求幻灯片 10: 优化投资结构提升投资效率公司坚持精准投资, 严控投资规模, 不断提升投资效率, 优化投资结构, 保持网络优势 2018

3 年上半年资本开支完成 329 亿元公司 2018 年全年资本开支预算维持 750 亿元不变, 网络能力可支撑流量和用户的迅速增长幻灯片 11: 前瞻性 5G 布局公司一贯积极有序推进 5G 技术研究和应用研发, 制定未来技术演进路线, 今年六月发布 5G 技术白皮书, 这也是全球运营商首次发布全面阐述 5G 技术观点和总体策略的白皮书那么在这个白皮书里面, 非常明确地提出了三朵云的概念, 今后我们整个 5G 的架构就是以三朵云为主要的承载体公司还积极开展规模组网试验, 重点推动高清视频 AR/VR 车联网工业互联网物联网等应用试验, 开展 5G 和 4G 协同组网研究, 把握未来发展的先机公司将充分利用可支撑海量数据承载的全球最大光骨干网, 选择最合适的网络架构方案, 坚持应用引领效益导向的投资原则, 在有业务发展需求的地区精准部署, 今年也将按计划在 17 个城市进行 5G 试验, 那么总的时间表我们还是按年初给大家提供的时间表, 就是今年进行外场试验, 明年试商用 2020 年规模商用幻灯片 12: 落实推进提速降费关于提速降费, 公司积极部署实施取消流量漫游费等相关的提速降费政策, 推动社会信息消费今年上半年手机上网总流量同比增长 3.8 倍,4G 渗透率已经达到 77%; 有线宽带用户平均接入速率达到 85Mbps,100Mbps 以上有线宽带占比用户已经达到 56% 下半年, 公司将继续落实相关举措, 加快企业转型升级步伐, 发力创新型业务, 持续降本增效, 促进企业发展幻灯片 13: 改革创新提活力生态合作促发展今年上半年, 公司继续深化划小承包专业化运营倒三角支撑三维联动, 积极推进管理变革, 同时积极与产业生态伙伴携手共建生态魔方, 在连接智慧家庭云物联网互联网金融等多个板块加强生态合作, 以融通互促创造新的机遇和价值空间, 巩固公司长远发展的基础幻灯片 14: 强化转型战略提升企业价值面对日益复杂多变的市场环境, 公司将充分发挥清晰的转型升级战略和卓越执行核心竞争力, 应对挑战把握机遇, 加快推进网络智能化业务生态化及运营智慧化, 完成加强基础设施建设深化融合应用提升全要素生产率这三大任务, 以实现建设网络强国打造一流企业共筑美好生活这三大目标, 实现客户股东企业价值的同步提升公司总体的情况就介绍到这里下面请高同庆先生介绍本公司的业务发展情况

4 演讲者 : 高同庆先生, 公司执行副总裁幻灯片 15: 业务表现谢谢董事长女士们, 先生们, 下午好下面由我来介绍 2018 年上半年公司的业绩表现幻灯片 16: 分类收入那么这张表列示了公司移动及固网的服务收入和变化情况, 下面我将会做具体的说明幻灯片 17: 增长引擎拉动收入明显 2018 年上半年公司服务收入增长保持强劲, 同比增长 7.0%, 其中手机上网增量收入实现 114 亿元, 成为公司第一大增量收入来源 ; 固网信息及应用增量收入实现 48 亿元, 拉动了固网收入增长, 为服务收入增长注入动力幻灯片 18: 深化融合促进规模扩张公司继续深化融合经营, 加快产品创新, 实现多业务融通互促和价值提升在提升综合产品竞争力的同时, 有效提高用户粘性期内融合率持续上升, 三重打包占比同比上升 13 个百分点达到 59%; 有线宽带离网率下降到 1.1% 移动 4G 有线宽带及天翼高清用户净增实现双位数增长, 其中移动用户净增数同比翻番幻灯片 19: 移动业务发展强劲 2018 年上半年移动业务发展保持强劲, 移动服务收入继续保持双位数增长, 同比增长 10.3%, 达到 836 亿元全网通终端大流量套餐线上线下等多方渠道协同以及提升服务质量等差异化的竞争策略, 有效促进了移动规模发展移动及 4G 用户净增份额显著上升, 移动用户净增份额增加 7.5 百分点达至 46.5%,4G 用户净增份额增加 14.3 个百分点达至 38.8%, 双双创历史新高幻灯片 20: 流量经营成效显著期内公司构建全流量产品体系, 满足用户个性化需求, 提升公司流量产品竞争力和业务价值, 推广大流量套餐, 成效明显 ; 同时针对细分市场需要, 推出有吸引力的套餐, 移动用户份额进一步得到提高, 比去年同期增加了 2.1 个百分点,4G 用户份额迅速提升 2.6 个百分点上半年手机上网收入快速增长, 同比增长 26.5% 至 545 亿元, 主要由于有良好的价格弹性, 手机上网总流量增长加快, 增幅近 4 倍,4G DOU 超过 4GB, 同比增长两倍以上幻灯片 21: 固网持续健康发展面对日益激烈的行业竞争, 上半年固网业务仍然保持健康发展, 固网服务收入同比增长 4.2% 至 940 亿元

5 公司坚持品质引领融合发展产品创新及提升价值等策略巩固固网优势期内有线宽带竞争激烈, 收入增长受压, 但公司依托端到端光纤网络及用户规模优势, 叠加增值服务, 提升产品价值, 有效地抵御激烈的市场竞争, 拉动了天翼高清智能组网家庭云等业务的快速增长智慧家庭及宽带接入合计收入同比增长 1.7% 宽带综合 ARPU 52.5 元, 保持行业领先幻灯片 22: 新兴业务发展加速再看看新兴业务,2018 年上半年, 智慧家庭 DICT 物联网和互联网金融加速发展, 这四个生态圈加速发展智慧家庭实现规模与价值双提升天翼高清用户渗透率达到 70%; 智能组网服务超过 900 万户次家庭云用户接近 2,000 万智慧家庭成为新的收入增长点, 收入同比增长 34% 云网融合能力得到突破, 获得政府及行业标杆客户安全云的定位认可, 同时, 天翼云在电信运营商里排名第一在中国公有云服务市场份额排名第三 2018 年上半年 DICT 业务收入同比增长 24%; 其中,IDC 云和大数据业务保持增长势头强劲, 三项业务收入同比增幅分别达到 20% 145% 和 31% 期内, 物联网用户规模快速提升, 其中车联网智能监控公共服务共享单车等行业实现规模突破, 拉动物联网收入增长达到 86% 公司坚持差异化发展, 以翼支付红包为切入点, 实现与移动业务协同发展, 并与互联网合作伙伴推广分期模式, 有效促进用户发展提升用户粘性和用户活跃度期内, 翼支付个账交易额同比增长 88% 幻灯片 23: 卓越执行推动发展公司年初制定的各项业务发展目标进度良好, 其中移动及有线宽带用户净增进度超前, 充分体现卓越的执行力公司计划进一步加大移动和宽带用户发展的力度, 移动用户净增目标提升至 5,000 万户, 宽带用户净增目标提升至 1,200 万户, 以充分发挥当前的良好动能, 拉动规模增长下半年, 公司将坚持执行以下策略举措 : 推进转型升级战略, 强化竞争优势, 再上新台阶 ; 融合扩规模, 融通促应用, 融智提效率, 构建三位一体的市场价值经营体系 ; 同时坚持改革创新与强化执行, 提升企业活力与运营效益

6 我的介绍就到这里, 接下来有请朱敏女士介绍公司 2018 年上半年的财务表现, 谢谢

7 演讲者 : 朱敏女士, 公司执行副总裁兼财务总监幻灯片 24: 财务表现谢谢高总女士们, 先生们, 大家下午好下面我介绍公司 2018 年上半年的财务表现幻灯片 25: 主要财务指标本表列示了公司 2018 年上半年的主要财务指标, 下面我将会作详细分析幻灯片 26: 成本结构持续优化公司继续加强成本管理, 高效配置资源, 不断优化成本结构, 资源的使用效率和效益继续提升上半年经营费用增幅低于经营收入增幅, 占收比为 90.1%, 比去年同期相比下降 0.1 个百分点从各项成本的表现来看, 折旧和摊销费用占收比上升 0.3 个百分点, 主要由于近期加大 4G 和光宽网络投资网络运营及支撑费用占收比上升 1.8 个百分点, 主要原因是公司进一步提升网络质量和网络能力, 支撑业务规模发展人工成本占收比上升 0.2 个百分点, 主要由于加大一线员工绩效薪酬, 同时适度加大了对新兴业务及技术人才的引入和激励 SG&A 占收比下降 0.5 个百分点, 主要由于我们持续优化营销模式, 同时由于执行新会计准则的影响出售移动终端支出及其他费用占收比下降 1.9 个百分点, 主要原因是移动终端销售有所减少幻灯片 27: 财务实力增强此外, 公司进一步加大资金的集约化管理, 有效压降付息债规模截止 6 月底, 总债务为 833 亿元, 同比下降 10.6%; 规模来讲, 下降了近 100 亿元债务资本比较去年同期下降 2.6 个百分点 ; 净债务比年化 EBITDA 比得到一定的改善公司整体资本结构保持稳健, 令公司财务实力增强, 支撑企业持续长远健康地发展幻灯片 28: 财务状况持续改善上半年, 得益于良好的公司业绩以及资本开支较大幅度的下降, 公司整体的自由现金流同比增长 154%, 达到的规模是 184 亿元, 实现大幅改善 EBITDA 同比增长 6.5% EBITDA 率为 31.5%, 基本上与去年同期保持平稳由于付息债规模下降, 财务成本同比下降 14.6% 财务

8 状况持续改善, 进一步巩固企业未来发展的基础我们的介绍就到这里, 谢谢大家! 预测性陈述本文件中所包含的某些陈述可能被视为美国 1933 年证券法 ( 修订案 ) 第二十七条 A 款和美国 1934 年证券交易法 ( 修订案 ) 第二十一条 E 款所规定的预测性的陈述这些预测性陈述涉及已知和未知的风险不确定性以及其他因素, 可能导致中国电信股份有限公司 ( 本公司 ) 的实际表现财务状况和经营业绩与预测性陈述中所暗示的将来的表现财务状况和经营业绩有重大的出入此外, 我们将不会更新这些预测性陈述关于上述风险不确定性和其他因素的详细资料, 请参见本公司最新报送美国证券交易委员会 ( 美国证交会 ) 的 20-F 表年报和本公司呈报美国证管会的其他文件免责声明我们努力保持本说辞内容的准确性, 但有关说辞可能会与实际演讲内容有所差别 - 完 -

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17AR TranscriptSC 中国电信股份有限公司 2017 年全年业绩公布投资者简布会说辞 ( 剪辑版本 ) 演讲者 : 杨杰先生, 董事长兼首席执行官幻灯片 4: 总体概况女士们, 先生们, 下午好非常高兴在新的一年与大家再次见面并介绍公司的发展情况今天的介绍分为三个部分 : 首先, 由我来介绍公司的总体概况, 然后请刘爱力先生和高同庆先生分别介绍公司的业务表现和财务表现幻灯片 5: 重点 2017 年公司发展重点主要有以下六个方面