人福集团股份公司 2014 年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同 时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介 股票简称人福股票代码 600079 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李前伦 吴文静 电话 027-87597232 027-87597232 传真 027-87596393 027-87596393 电子信箱 renfu.pr@renfu.com.cn wuwenjing@renfu.com.cn 二 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 总资产 10,504,544,600.69 9,707,005,027.60 8.22 归属于上市公司股东的净资产 4,568,076,560.40 4,342,236,036.03 5.20 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 经营活动产生的现金流量净额 416,960,891.10 14,591,930.90 2,757.48 营业收入 3,314,503,237.13 2,807,113,510.69 18.08 归属于上市公司股东的净利润 228,822,853.16 207,090,033.44 10.49 1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 217,700,097.25 197,904,124.07 10.00 加权平均净资产收益率 5.13 6.62 减少 1.49 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.43 0.42 2.38 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.43 0.42 2.38 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况 单位 : 股 报告期末股东总数 14,103 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持有有限售条质押或冻结的股份持股数量 件的股份数量数量 武汉当代科技产业集团境内非国股份有限公司有法人 17.07 90,287,061 32,432,757 质押 83,390,510 中国银行股份有限公司 - 嘉实研究精选股票型 未知 2.63 13,929,461 1,030,000 无 证券投资基金 全国社保基金一零六组合 未知 2.60 13,747,977 2,717,035 无 财通基金 - 平安银行 - 平安信托平安财富 创赢一期 55 号集合资金信 未知 1.89 10,000,000 10,000,000 无 托计划 中国光大银行股份有限公司 - 泰信先行策略开 未知 1.70 9,000,000 0 无 放式证券投资 中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化 未知 1.67 8,838,614 0 无 核心证券投资 中国工商银行 - 广发聚富开放式证券投资基金 未知 1.63 8,600,752 0 无 交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金 未知 1.51 8,000,000 0 无 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 未知 1.49 7,886,696 0 无 -019L-FH002 沪 武汉高科国有控股集团有限公司 国有法人 1.40 7,385,011 0 无 上述股东中持有本公司股份 5%( 含 5%) 以上法人股东为 : 武汉当上述股东关联关系或一致行动的代科技产业集团股份有限公司 ; 说明公司前十名股东 前十名无限售条件股东中 " 中国银行股份有限公 2
司 - 嘉实研究精选股票型证券投资基金 " 和 " 全国社保基金一零六组合 " 系嘉实基金管理有限公司控制下一致行动人 ; 公司未知其他前十名股东之间 前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用 三 管理层讨论与分析 2014 年人福在继续巩固麻醉镇痛药 生育调节药 维吾尔民族药等细分领域领先地位的基础上, 加快推进研发创新和产业布局, 积极培育生物制品和国际业务等新的增长点, 不断提升企业品牌影响力与核心竞争力 公司 2014 年上半年实现营业收入 331,450.32 万元, 较上年同期增长 18.08%; 归属于上市公司股东的净利润 22,882.29 万元, 较上年同期增长 10.49%, 整体保持了稳定的增长趋势 具体情况如下 : 1 工业方面, 报告期内各子公司通过强化销售队伍建设 加快营销策略调整, 进一步扩大现有重点产品的销售规模 ; 按计划完成新厂搬迁 新版 GMP 认证 车间改造等工作, 不断提升总体产能和质量管理水平 ; 根据集团的统筹部署, 加快推进招投标和市场准入工作 同时, 新成立的 OTC 事业部完成对集团内现有产品的筛选策划, 着力打造 OTC 大品种产品 2 商业方面, 报告期内各子公司围绕打造 立足湖北, 辐射全国 的商业平台的目标, 依托省内主流医院销售网络, 整合商业品牌, 调整业务结构, 在品种承接 药房托管 集中配送 管理系统等方面进行资源共享, 经营效率和盈利能力得到明显提升 ; 同时, 公司正在全力推进武汉 十堰 宜昌 荆州 恩施物流中心的建设或改造工作, 以便相关子公司及时完成新版 GSP 认证 3 研发方面, 公司研究院和各子公司研发团队积极推进各项重点工作, 报告期内在研化药一类新药 美索舒利 获得 I 期临床试验批件 ; 同时, 在研化药一类新药 注射用磷丙泊酚二钠 在研生物制品一类新药 重组质粒 - 肝细胞生长因子注射液 在研生物制品一类新药 rhtrail 等重点项目的临床试验工作正在有序推进 4 国际化方面, 公司继续坚持国际化战略, 积极开拓国际市场, 报告期内控股子公司美国普克持续加强营销力度, 与 Wal-Mart CVS DollarTree 等多家连锁企 3
业签订长期订货合同, 并与美国第二大 OTC 药品采购商 LNK 签订战略合作协议, 成为其软胶囊唯一合作方 ; 控股子公司人福马里在当地产品注册 招投标及营销管理等工作进展情况良好 ; 控股子公司人福非洲药业在马里的新厂建设各项工作有序进行 ; 同时控股子公司宜昌人福 葛店人福也在积极开展国际市场拓展工作 5 医疗服务方面, 公司积极参与公立医院改革, 计划未来 3-5 年内布局约 20 家医院 公司将充分利用公立医院改革的大好时机, 进入医疗服务领域, 延伸产业链, 充分发挥工业 商业与医院的协同作用 截至本报告披露之日, 相关工作正在持续进展中 6 为支持上述各方面的快速发展, 公司着力打造多层次融资体系, 报告期内公司成功发行 6 亿元中期票据, 有效降低了融资成本 ; 同时启动非公开发行股票方案, 计划募集资金 25.5 亿元, 用于偿还银行债务和补充流动资金, 为公司的快速发展提供资金保障 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 原因说明 营业收入 3,314,503,237.13 2,807,113,510.69 18.08 注 1 营业成本 1,934,100,023.31 1,605,391,992.81 20.48 注 2 销售费用 569,099,415.62 477,884,713.63 19.09 注 3 管理费用 296,580,072.34 240,823,929.83 23.15 注 4 财务费用 82,985,958.56 81,067,989.23 2.37 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 416,960,891.10 14,591,930.90 2,757.48 注 5-570,987,114.55-679,666,057.59 15.99 注 6 89,756,013.80 1,149,776,920.44-92.19 注 7 研发支出 155,075,319.79 100,838,313.50 53.79 注 8 注 1: 营业收入本期金额比上期金额增加 18.08%, 主要系本期产品生产和销售增长所致 ; 注 2: 营业成本本期金额比上期金额增加 20.48%, 主要系营业收入增长引起的营业成本相应增长所致 ; 注 3: 销售费用本期金额比上期金额增加 19.09%, 主要系公司加大市场营销及产品推广力度 人 4
工费用增加所致 ; 注 4: 管理费用本期金额比上期金额增加 23.15%, 主要系研发支出增加以及物价上涨导致的人工 日常开支增加所致 ; 注 5: 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,757.48%, 主要系公司销售回款增加, 同时公司在对外结算时较好地运用银行承兑汇票减缓了现金流出所致 ; 注 6: 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少流出 15.99%, 主要系公司权益性投资支出减少所致 ; 注 7: 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 92.19%, 主要系公司本期偿还 8 亿元的短期融资券所致 ; 注 8: 研发支出较上年同期增加 53.79%, 主要系公司进一步加大研发投入, 相关固定资产及研究开发费用增加所致 2 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内公司主营业务稳定, 公司利润构成及利润来源未发生重大变动 (2) 公司前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明 1 经中国证监会审核无异议, 并经公司 2011 年第 1 次临时股东大会审批授权,2011 年 5 月 12 日公司董事会依据 武汉人福集团股份有限公司首期股权激励计划 ( 草案修订稿 ) 规定, 向符合授予条件的 73 名激励对象授予 21,857,950 股限制性股票 截至本报告披露之日, 该激励计划已实施完毕, 报告期内具体情况详见公司 2014 年半年度报告第五节 重要事项 关于 公司股权激励情况及其影响 的说明 2 经 2012 年第 1 次临时股东大会审批授权, 中国银行间市场交易商协会于 2012 年 9 月接受公司中期票据注册, 注册金额为 12 亿元, 注册额度有效期 2 年, 公司可在注册有效期内分期发行 2012 年 11 月 8-9 日公司成功发行 2012 年度第一期中期票据 ( 简称 : 12 人福 MTN1, 代码 :1282462), 发行总额为 6 亿元, 期限 3 年, 每张面值 100 元, 发行计息方式为附息式固定利率, 收益率为 5.54%, 起息日为 2012 年 11 月 12 日, 兑付方式为到期一次性还本付息, 联席主承销商为中信银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 ;2014 年 5 月 12-13 日公司成功发行 2014 年度第一期中期票据 ( 简称 :14 人福 MTN001, 代码 :101459023), 发行总额为 6 亿元, 期限 2 年, 每张面值 100 元, 发行计息方式为附息式固定利率, 收益率为 5.95%, 起息日为 2014 年 5 月 14 日, 兑付方式为到期一次性还本付息, 联席主承销商为中信银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 截至本报告披露之日, 上述中期票据尚在存续期内 3 经 2013 年第 1 次临时股东大会审批授权, 中国银行间市场交易商协会于 2013 年 5 5
月接受公司短期融资券注册, 注册金额为 8 亿元, 注册额度有效期 2 年, 公司可在注册有效期内分期发行 2013 年 6 月 19 日公司成功发行 2013 年度第一期短期融资券 ( 简称 : 13 人福 CP001, 代码 041355023), 发行总额为 8 亿元, 期限 365 天, 每张面值 100 元, 发行利率为 5.4%, 起息日为 2013 年 6 月 20 日, 兑付方式为到期一次性还本付息, 联席主承销商为交通银行股份有限公司 民生银行股份有限公司, 公司已于 2014 年 6 月 19 日完成该短期融资券的兑付工作 4 经中国证监会核准, 公司于 2013 年 8 月向 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股 (A 股 )35,333,586 股, 募集资金 10.25 亿元用于实施 收购北京巴瑞医疗器械有限公司项目 和 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁 GMP 改造项目 两个募集资金投资项目, 报告期内募集资金使用情况及各项目实施进度详见本节关于 募集资金使用情况 的说明 5 公司 2014 年第 2 次临时股东大会于 2014 年 4 月 11 日审议并通过了非公开发行股票的相关议案 : 本次非公开发行股票拟向包括武汉当代科技产业集团股份有限公司在内的 5 名特定对象发行不超过 113,636,363 股人民币普通股, 拟募集资金总额不超过 25.5 亿元 有关事项详见公司于 2014 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及 上海证券报 证券时报 中国证券报 证券日报 上刊登的公告 截至本报告披露之日, 中国证监会正在审核公司的非公开发行股票申请 (3) 经营计划进展说明报告期内, 公司新版 GMP/GSP 认证 营销队伍建设 商业布局 新药研发 产品培育 人才储备 国际化业务拓展 并购调研 内控建设等各项工作均按计划实施 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况单位 : 元币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率 营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 毛利率比上年增减 3,264,406,516.40 1,905,265,218.83 41.64 18.64 21.39 减少 1.32 个百分点 主营业务分产品情况 6
分产品营业收入营业成本 毛利率 营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 毛利率比上年增减 药品 2,816,701,697.81 1,630,862,589.99 42.10 18.48 22.33 医疗器械 447,704,818.59 274,402,628.84 38.71 19.67 16.11 减少 1.82 个百分点增加 1.88 个百分点 2 主营业务分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 地区营业收入营业收入比上年增减 东北 34,766,275.26 30.39 华北 1,021,791,057.63 8.37 华中 1,542,267,580.09 33.54 华东 212,340,588.70 30.26 西北 121,037,518.48 3.54 西南 153,673,968.37 27.39 华南 105,176,611.35-25.03 出口 92,652,541.32-21.63 境外 30,797,095.93 30.66 合 计 3,314,503,237.13 18.08 ( 三 ) 核心竞争力分析经过二十余年的发展, 公司已形成了以为核心的产业基础, 在麻醉镇痛药 生育调节药 维吾尔民族药等细分领域占据了领导或领先地位, 生物制品 基因工程药等领域也取得快速发展 同时, 公司以优势制造业为基础, 积极进行外延式扩张, 布局上下游产业链, 加大研发投入, 充实销售队伍, 拓展国际业务, 积极进入医疗服务领域, 保持了良好的增长势头 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 单位 : 万元 7
报告期内投资额投资额增减变动数上年同期投资额投资额增减幅度 26,765.04-2,319.41 29,084.45-7.97 报告期内, 新增股权投资情况 : 公司名称 主营业务 占被投资公司的 权益比例 人福黄石有限公司药品销售 55.00 湖北人福成田药业有限公司制造销售 30.00 人福大成 ( 武汉 ) 投资管理有限公司 对项目的投资 ; 管理或受托管理股权类投资并从事相关 咨询服务业务 20.00 武汉人福康诚有限公司西药 中药批发 0.25 天风证券股份有限公司 证券经纪 ; 证券投资咨询 ; 证券自营 ; 证券承销与保荐 ; 证券投资基金代销 ; 融资融券 同比例增资 人福湖北有限公司药品销售 1.50 Humanwell(Africa)Pharmaceutical S.A 药品及食品的研发 生产 销售及进出口业务 100.00 武汉中泰和融资租赁有限公司 融资租赁 ( 不含金融租赁 ) 业务 租赁业务 租赁交易 咨询 15.00 (1) 证券投资情况 本报告期公司无证券投资情况 (2) 持有其他上市公司股权情况公司未持有其他上市公司股权 (3) 持有金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额 ( 元 ) 期初持股比例 期末持股比例 期末账面价值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 报告期所有者权益变动 ( 元 ) 会计核算科目 股份来源 汉口银行股份有限公司 5,150,000.00 0.274 0.274 5,150,000.00 600,000.00 0.00 购买 湖北银行股份有限公司 10,000,000.00 1.82 1.82 10,000,000.00 0.00 0.00 购买 天风证券股份有限公司 428,109,649.36 16.52 16.52 472,185,523.49 11,686,292.41 1,057,707.84 购买 武汉江夏民生村镇银行股份 4,000,000.00 5.00 5.00 4,000,000.00 0.00 0.00 出资 8
有限公司 湖北竹溪 农村商业银行股份 6,500,000.00 5.00 5.00 6,500,000.00 600,000.00 0.00 出资 有限公司 武汉农村 商业银行股份有限 160,000,000.00 1.25 1.25 160,000,000.00 0.00 0.00 出资 公司 合计 613,759,649.36 / / 657,835,523.49 12,886,292.41 1,057,707.84 / / 注 :1 金融企业包括商业银行 证券公司 保险公司 信托公司 期货公司等 ; 2 报告期损益指 : 该项投资对公司本报告期合并净利润的影响 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况本报告期公司无委托理财事项 (2) 委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况本报告期公司无其他投资理财及衍生品投资情况 3 募集资金使用情况公司募集资金的使用情况已在 公司关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中披露, 详见公司于 2014 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 上刊登的公告 4 主要子公司 参股公司分析 单位 : 万元币种 : 人民币 公司名称业务性质主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润 宜昌人福药业有限责任公司 麻醉药 原料药及制剂的开发 生产与销售 29,352.70 202,828.35 99,868.96 25,390.24 湖北葛店人福药业有限责任公司 计划生育用药及甾体类原料药与制剂的研发 生产与销售 12,825.50 56,141.13 20,827.74 629.72 9
武汉中原瑞德生物制品有限公司 生物制品 血液制品的研发 制造与销售 25,517.27 56,722.22 33,692.58 2,223.96 新疆维吾尔药业有限责任公司 维吾尔药品的开发 生产与销售 2,000.00 29,155.59 10,773.76 1,398.07 武汉人福药业有限责任公司 冻干粉针剂 小容量注射剂 混悬液等的生产与销售 13,059.00 27,394.24 17,362.50 1,088.06 北京巴瑞医疗器械有限公司 体外诊断试剂 医疗器械的销售, 医疗器械的租赁 1,000.00 70,258.24 53,415.13 8,923.31 宜昌人福 ( 公司持有其 67% 股权 ) 是国家麻醉药品定点研发生产企业 国家重点高新技术企业 该公司生产经营 200 多个品种品规的制剂及原料药, 包括枸橼酸芬太尼原料及制剂 国家二类新药盐酸瑞芬太尼原料及制剂 国家三类新药枸橼酸舒芬太尼原料及制剂 国家三类新药盐酸氢吗啡酮原料及制剂和二类精神药品咪达唑仑原料及制剂 除麻醉类药品外, 该公司还生产瑞丁 瑞尼 福必安 泰瑞特 普复舒 倍泰等名牌产品, 在业内享有较高的知名度和良好的信誉 葛店人福 ( 公司持有其 81.07% 股权 ) 是专业从事生育调节药物和甾体激素类原料药及制剂的研发 生产与销售的国家重点高新技术企业, 其复方米非司酮片产业化项目已被国家发改委列入国家高新技术产业化示范工程 该公司主要产品为米非司酮片 ( 胶囊 ) 复方米非司酮片 米索前列醇片 左炔诺孕酮胶囊 非那雄胺 醋酸环丙孕酮 布地奈德等产品 经过十余年的发展, 该公司已建立了现代制药企业标准化的生产管理系统和质量保证体系, 部分原料药已取得 CEP( 欧洲药典适应性证书 ) 证书 中原瑞德 ( 公司持有其 100% 股权 ) 是专业从事血液制品的研发 生产与销售的高新技术企业, 目前拥有 3 家浆站, 主要产品为人血白蛋白 人免疫球蛋白 静注人免疫球蛋白 (ph4) 乙型肝炎人免疫球蛋白 破伤风人免疫球蛋白 狂犬病人免疫球蛋白等 6 个品种 12 个规格的产品 新疆维药 ( 公司持有其 55% 股权 ) 致力于维吾尔药的现代化和民族文化的传播和发展, 是国家重点高新技术企业 目前公司拥有 20 个国药准字号产品文号, 其中有 12 个全国独家品种,4 个国家中药保护品种 ;7 个品种被列入国家医保目录,14 个品种被列入新疆维吾尔自治区地方医保目录 新疆维药主要产品有祖卡木颗粒 寒喘祖帕颗粒 复方木尼孜其颗粒 通滞苏润江胶囊 养心达瓦依米西克蜜膏 炎肖迪娜儿糖浆等 人福药业 ( 公司持有其 100% 股权 ) 是湖北省认定的高新技术企业, 该公司于 2012 年 9 月完成搬迁改造工作并通过新版 GMP 认证, 目前拥有生产批件 62 个,21 个品种被 10
列入国家医保目录, 其中列入甲类医保目录的有 7 个 其主要产品有奥卡西平片 小牛血去蛋白提取物注射液 布洛芬混悬液 注射用多索茶碱等 北京医疗 ( 公司持有其 80% 股权 ) 是全球诊断行业领导企业罗氏集团全资子公司罗氏诊断产品 ( 上海 ) 有限公司在中国市场最大的产品经销商, 该公司致力于北京医疗市场的商业布局, 现已与北京地区 48 家三级甲等及以上的重点医院建立合作, 经销的主要产品有罗氏的生化免疫诊断产品 分子诊断产品 应用科学系列产品和组织病理系列产品 5 非募集资金项目情况 不适用 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 (1) 人福黄石有限公司系子公司人福湖北有限公司 2014 年度新设成立的子公司, 故新增合并其 2014 年 6 月 30 日资产负债表 2014 年 1-6 月利润表和现金流量表 ; (2)2013 年 4 月, 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 ( 以下简称 人福辅料 ) 吸收新的投资者增资后, 湖北葛店人福药业有限责任公司 ( 以下简称 葛店人福 ) 持股比例由 85% 下降为 40%, 股东喻华耀将其持有的人福辅料 14% 的股权除分红权和处置权以外的其他股东权利委托给葛店人福行使, 公司对人福辅料仍拥有实际控制权, 故仍将人福辅料纳入合并报表范围 董事长 : 王学海 人福集团股份公司 二 一四年八月十三日 11