股份有限公司

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动进郎
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1 公司代码 : 公司简称 : 人福医药人福医药集团股份公司 2017 年年度报告摘要

2 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司董事会拟定的利润分配预案为 : 以公司 2017 年末总股本 1,353,704,302 股为基数, 每 10 股派发现金 1.6 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 216,592, 元公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案此预案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议公司独立董事已就上述事项发表独立意见二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所人福医药人福科技联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李前伦吴文静办公地址武汉市东湖高新区高新大道 666 号武汉市东湖高新区高新大道 666 号电话电子信箱 renfu.pr@renfu.com.cn renfu.pr@renfu.com.cn 2 报告期公司主要业务简介 ( 一 ) 公司主要业务根据中国证监会上市公司行业分类标准, 公司所处行业为医药制造业公司主要从事药品的研发生产和销售, 产品涵盖化学药品制剂化学原料药中成药生物药品医疗器械等多个类别, 是湖北省医药工业龙头企业和国家级企业技术中心, 位列国家工业和信息化部 2016 年度中国医药工业百强榜第 30 位公司坚持做医药健康领域细分市场领导者的发展战略, 在神经系统用药生育调节药

3 维吾尔民族药体外诊断试剂等领域不断巩固和强化领导领先地位, 近年来在美国仿制药业务领域取得快速发展, 同时在医药流通领域着力打造区域龙头并积极布局大健康产业以实现医药全产业链的深度融合目前, 公司及下属子公司拥有 576 个药品生产批文, 其中有 42 个独家品规产品, 共有 141 个品种纳入国家基本药物目录 (2012 年版 ) 316 个品种纳入国家基本医疗保险工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 公司主要药( 产 ) 品包括枸橼酸芬太尼注射液枸橼酸舒芬太尼注射液注射用盐酸瑞芬太尼咪达唑仑注射液盐酸氢吗啡酮注射液盐酸纳布啡注射液米非司酮制剂熊去氧胆酸胶囊硫酸新霉素原料药黄体酮原料药等, 产品基本情况详见年度报告第四节经营情况讨论与分析之 ( 四 ) 行业经营性信息分析中关于主要药 ( 产 ) 品基本情况的内容 ( 二 ) 公司经营模式公司通过加强下属医药工业和医药商业子公司之间在产品分销配送医院学术推广与临床应用等方面的协同配合, 实现产业链的深度融合公司采用集团总部统一制订战略规划和业务目标计划下属各子公司在各细分领域进行专业化运营的管理模式, 通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合适应市场发展的运行机制, 提高公司资产经营的整体效率和效益, 实现公司持续健康发展主要业务模式如下 : 1 医药工业公司紧紧围绕品质立企的发展主线, 按照国家新版 GMP 或美国 CGMP 要求组织药品生产, 在此基础上推进研发创新和营销队伍建设工作, 不断巩固和加强核心产品的竞争优势与市场地位集团下属各医药工业子公司积极培育大品种, 坚持在医药健康领域细分市场自建营销队伍, 建立了由营销副总市场和医学支持部门销售管理部门及各区域办事处构成的医药营销系统, 专注学术推广和品牌管理, 向医生和患者提供高品质的药品, 同时收集整理并分析药品临床使用信息及临床需求信息, 不断优化公司的质量管理体系和强化产品管线的研发创新, 实现产品和市场的良性互动发展同时, 各子公司借助公司医药商业版块的销售能力, 将自主在销品种有机融入具备相应经营资质的商业渠道, 由其分销至各类医疗机构零售药店等, 实现医药工业医药商业良性互动 2 医药商业公司以省为单位, 搭建区域性医药商业网络, 各医药商业子公司以做医疗机构综合服务商为目标, 从事医药产品的批发及相关业务公司下属各医药商业子公司可分为省级公司和市级公司两个层级, 省级公司为管理及采购平台, 市级公司负责完善终端销售网络, 承接省级公司业务,

4 实现统购分销, 向各级医疗机构提供药品器械医疗设备试剂耗材健康产品技术及管理服务等公司按区域分配销售人员, 为上游药品生产企业提供医药物流和货款结算业务, 为下游医疗机构提供医药产品供应和服务目前公司已完成湖北省销售网络布局, 形成 1 家省级平台公司 +8 家市级公司 +N 家市级特色经营公司的商业格局, 全面覆盖湖北省内各级各类医疗卫生机构, 并正在四川省河南省等地推广复制该业务模式 ( 三 ) 行业情况说明医药行业是国民经济的重要组成部分, 医药行业的需求具有刚性特征, 受宏观经济波动的影响较小, 属于弱周期行业医药行业也没有明显的区域性或季节性特征 1 全球医药行业发展情况随着经济的发展世界人口总量的增长和社会老龄化程度的提高, 全球医药市场整体增长平稳 ; 市场规模的增长一方面是由于一些主要药品的专利陆续到期, 更多的仿制药开始进入市场, 另一方面是得益于新兴国家的经济快速增长拉动了药品需求根据前瞻产业研究院整理的 IMS 统计数据,2012 年 ~2016 年全球药品销售总额由 9,590 亿美元增长至 11,100 亿美元, 高于同期全球经济增长速度发达国家的成熟市场仍占据全球药品市场的主导地位, 北美欧洲和日本依然是全球主要药品市场, 亚洲 ( 除日本外 ) 拉丁美洲非洲等地区新兴市场增长较快根据 IMS 统计,2010 年 ~2014 年, 以中国巴西印度和俄罗斯等新兴国家为代表的市场中, 医药市场份额均逐步上升, 其中中国市场增长最快, 市场份额由 8% 提升至 11%; 以美国欧洲及日本为代表的发达国家和地区, 医药市场份额在逐年下降 IMS 报告预测,2016 年 ~2020 年, 全球药品市场中成熟市场增长率将依然低于新兴市场增长率, 中国医药市场增长率为 5%~8% 同时, 全球新药发展格局基本稳定, 药物研发正在逐渐升温, 根据前瞻产业研究院统计,2016 年全球医药研发支出达到 1,474 亿美元, 同比增长 2.5%; 全球制药龙头企业研发投入占营业收入比重均值达到 21%, 体现了医药行业高投入的特点 2 中国医药行业发展现状近年来, 国内医药工业销售收入整体规模呈上升趋势, 由 2012 年的 17,845 亿元增长至 29,636 亿元 ; 但增速放缓, 由 2012 年的 20.40% 下降至 2015 年的 9.02% 根据国家工业和信息化部统计, 2016 年中国医药工业销售收入达到 29,636 亿元, 同比增长 9.92%, 增速较上年提高 0.9 个百分点, 终止了连续 5 年增速下滑的态势 2016 年规模以上医药工业增加值增速高于全国工业整体增速 4.6 个百分点, 医药工业增加值在整体工业增加值中所占比重为 3.3%, 位居工业全行业前列, 医药工

5 业对中国工业经济增长的贡献进一步增大随着经济发展和居民生活水平提高, 国内和国际市场对药品需求和消费将继续增加, 医药产业整体将持续增长, 在国民经济中的地位也将不断提升医药商业的情况与医药工业相似根据国家商务部统计, 中国医药流通企业经营规模增长率由 2012 年的 18.5% 下降至 2015 年的 10.2%, 但药品流通市场规模总额仍保持稳步增长, 由 2012 年的 11,174 亿元增长至 2015 年的 16,613 亿元随着健康中国战略的实施和十三五深化医药卫生体制改革的推进,2016 年医药商业流通行业增速达 10.40%, 同比上升 0.2 个百分点 2017 年是贯彻落实全国卫生与健康大会精神和实施十三五深化医药卫生体制改革规划的重要一年, 涉及医改研发生产流通各方面的相关政策陆续实施, 将对医药行业带来深远影响从长期来看, 社会保障体系不断完善人口城镇化老龄化加速疾病谱变化, 医药刚性需求推动着医药行业稳定发展 ; 医药卫生体制改革不断深化, 医保控费分级诊疗等带来药品终端市场的结构性调整 ; 飞行检查临床数据核查工艺核查理清行业秩序, 将加速制药企业优胜劣汰 ; 药品审评审批制度改革仿制药一致性评价带动技术创新质量升级, 将进一步提高医药行业集中度随着医药卫生体制改革的不断深化及行业整顿力度的加强, 医药行业将向更高效更合理的方向发展公司将紧跟国家改革与发展的大趋势, 坚持做医药健康领域细分市场领导者的发展战略, 继续巩固强化在核心业务上的优势, 稳步推进研发创新, 积极拓展海外市场, 加强各业务版块的协同作用, 不断增强可持续发展能力 ( 四 ) 公司行业地位公司是湖北省医药工业龙头企业和国家级企业技术中心, 位列工信部 2016 年度中国医药工业百强榜第 30 位经过 20 多年的发展, 公司现已在神经系统用药生育调节药维吾尔民族药体外诊断试剂等细分领域形成领导或领先地位, 近年来在美国仿制药行业取得快速发展并开始拓展全球两性健康业务, 具体情况详见年度报告第四节经营情况讨论与分析之二 ( 四 ) 行业经营性信息分析中关于公司所处细分行业的发展概况及公司的市场地位的内容 ( 五 ) 报告期业绩驱动因素报告期内, 公司实现营业收入 1,544, 万元, 较上年同期增长 %; 实现归属于上市公司股东的净利润 206, 万元, 较上年同期增长 %, 其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55, 万元, 较上年同期减少 1.00% 报告期内, 天风证券对公司投资收益贡献 4, 万元, 较上年同期减少 2, 万元, 剔除该因素影响, 公司 2017 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 4.46% 公司经营业绩稳步增长, 主要

6 驱动因素一方面是医药工业子公司持续强化营销体系建设, 高度重视市场准入渠道拓展终端推广等工作, 为公司经营规模与利润的稳步提升奠定了坚实基础 ; 另一方面是医药商业子公司充分利用两票制零加成等政策机遇, 不断优化产品资源与客户结构公司还将继续坚持研发创新和国际化拓展, 丰富产品管线, 进一步增强可持续发展能力 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2017 年 2016 年本年比上年增减 (%) 2015 年总资产 35,406,056, ,427,535, ,151,806, 营业收入 15,445,684, ,330,950, ,053,978, 归属于上市公司股东的净利润 2,068,719, ,403, ,823, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 559,088, ,762, ,654, 损益的净利润归属于上市公司股东的净资产 13,523,886, ,041,198, ,880,872, 经营活动产生的现金流量净额 38,167, ,477, ,216, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 8.34 个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 3,329,530, ,532,393, ,822,504, ,761,255, 归属于上市公司股东的净利润 197,647, ,140, ,563,823, ,107, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 194,937, ,905, ,462, ,783, 经营活动产生的现金流量净额 -327,588, ,441, ,539, ,775, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用

7 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 48,501 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 66,861 前 10 名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 武汉当代科技产业集团股份有限公司中国证券金融股份有限公司全国社保基金一一八组合中央汇金资产管理有限责任公司汇添富基金 - 工商银行 - 汇添富 - 优势医药企业定增计划 2 号资产管理计划汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 优势医药企业定增计划 1 号资产管理计划持有有限售质押或冻结情况报告期内期末持股比例股东条件的股份增减数量 (%) 股份性质数量数量状态 81,096, ,079, ,063,842 质押 347,742,465 境内非国有法人 57,681,968 66,327, 无未知 -3,143,612 54,000, 无未知 0 42,592, 无未知 0 35,842, ,842,292 无未知 0 35,842, ,842,292 无未知香港中央结算有限公司 13,488,125 22,133, 无未知中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险 -856,894 18,884, 无未知产品 -005L-CT001 沪兴业全球基金 - 上海银行 - 兴全定增 45 号特 0 17,921, ,921,146 无未知定多客户资产管理计划武汉高科国有控股集团有限公司 0 14,770, 无国有法人上述股东关联关系或一致行动的说明 1 公司前十名股东中, 汇添富基金 - 工商银行 - 汇添富 - 优势医药企业定增计划 2 号资产管理计划与汇添富基金 - 宁波银行 - 汇添富 - 优势医药企业定增计划 1 号资产管理计划均由汇添富基金管理股份有限公司所管理 ;2 本公司未知前十名股东中其他股东之间前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人

8 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况适用不适用 5 公司债券情况适用不适用 5.1 公司债券基本情况债券名称简称代码发行日到期日人福医药集 16 人 2016 年年 4 团股份公司福债月 21 日月 22 日公开发行债券余额利率 100, 单位 : 万元币种 : 人民币还本付息方式交易场所采用单利按年上海证计息, 不计复券交易利每年付息所

9 2016 年公司债券一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 5.2 公司债券付息兑付情况适用不适用 16 人福债的起息日为 2016 年 4 月 22 日, 债券利息将于起息日之后的存续期内每年支付一次, 即 2017 年至 2019 年间每年的 4 月 22 日为债券上一计息年度的付息日 ( 遇法定节假日或休息日顺延 ); 债券到期日为 2019 年 4 月 22 日, 到期支付本金及最后一期利息报告期内, 公司于 2017 年 4 月 15 日发布人福医药集团股份公司公司债券付息公告, 并于 2017 年 4 月 24 日 ( 由于 2017 年 4 月 22 日为休息日, 因此付息日顺延至下一个工作日 ) 完成付息工作, 相关情况详见公司于 2017 年 4 月 15 日在中国证券报上海证券报证券时报证券日报和上海证券交易所网站( 上刊登的公告 5.3 公司债券评级情况适用不适用 2017 年 4 月 28 日, 联合信用评级有限公司出具了人福医药集团股份公司公司债券 2017 年跟踪评级报告 ( 联合 [2017]340 号 ), 联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和发行的 16 人福债进行跟踪评级 : 公司主体长期信用等级为 AA+, 本期公司债券跟踪信用评级为 AA+, 评级展望为稳定该评级结果与上次无变化, 并一直维持至今具体情况详见公司于 2017 年 5 月 3 日在上海证券交易所网站 ( 上刊登的公告最新一期跟踪评级报告预计于 2018 年 6 月 30 日前在上海证券交易所网站 ( 披露, 提请投资者关注公司发行银行间债务融资工具所获评级情况与上述评级结果一致 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标适用不适用主要指标 2017 年 2016 年本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 (%) EBITDA 全部债务比利息保障倍数三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况

10 报告期内, 公司实现营业收入 1,544, 万元, 较上年同期增长 %; 实现归属于上市公司股东的净利润 206, 万元, 较上年同期增长 %, 其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55, 万元, 较上年同期减少 1.00% 报告期内, 天风证券对公司投资收益贡献 4, 万元, 较上年同期减少 2, 万元, 剔除该因素影响, 公司 2017 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 4.46% 2 导致暂停上市的原因适用不适用 3 面临终止上市的情况和原因适用不适用 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用本年度纳入合并财务报表范围子公司共计 197 家, 具体子公司见年度报告九在其他主体中的权益

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)