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间劲络何
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1 股票简称 : 人福科技证券代码 : 编号 : 临号武汉人福高科技产业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要内容提示证券发行种类 : 人民币普通股 (A 股 ) 证券发行数量 :8, 万股证券发行价格 :7.15 元 / 股发行对象认购数量和限售期 : 序号发行对象发行数量 ( 万股 ) 限售期 ( 月 ) 1 武汉当代科技产业集团股份有限公司 1, 华宝信托有限责任公司 2, 中诚信托有限责任公司 1, 泰康资产管理有限责任公司 1, 融通基金管理有限公司 1, 东方证券股份有限公司合计 8, 预计上市流通时间 :2010 年 09 月 01 日 ( 自 2009 年 09 月 01 日起限售 12 个月的相应股份 ) 和 2012 年 09 月 01 日 ( 自 2009 年 09 月 01 日起限售 36 个月的相应股份 ), 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日 ; 资产过户情况 : 本次发行对象均以现金认购, 不涉及资产过户情况一本次发行概况 ( 一 ) 本次非公开发行股票方案, 依次分别于 2009 年 04 月 20 日 2009 年 05 月 07 日经公司第六届董事会第十四次会议二九年第一次临时股东大会审议通过 2009 年 07 月 22 日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 发行审核委员会审核, 公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过 2009 年 08 月 13 日, 公司获得中国证监会关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2009]763 号 ), 核准公司非公开发 1

2 行不超过 10,000 万股新股 ( 二 ) 本次发行情况 1 发行种类和面值: 人民币普通股 (A) 股, 每股面值 1 元 2 发行数量:8, 万股 3 发行价格: 每股 7.15 元 4 募集资金总额:589,875, 人民币 5 募集资金净额:559,998, 人民币 6 保荐机构: 东莞证券有限责任公司 ( 三 ) 募集资金验资和股份登记情况 1 验资情况 (1) 大信会计师事务有限公司于 2009 年 08 月 24 日出具了大信验字 [2009] 第号验资报告 : 本次发行募集资金总额为人民币 589,875, 元 ; (2) 大信会计师事务有限公司于 2009 年 08 月 26 日出具了大信验字 [2009] 第号验资报告 : 扣除发行费用, 募集资金净额为人民币 559,998, 元公司将依据上市公司证券发行管理办法关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知以及公司募集资金使用管理办法的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用 2 股份登记情况本次发行新增股份已于 2009 年 08 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续 ( 四 ) 保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 1 保荐机构和主承销商东莞证券认为: 本次发行的组织过程, 严格遵守相关法律和法规, 以及公司董事会股东大会及证监会核准批文的要求, 过程中恪守公平公正的原则发行过程符合证监会颁布的上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则证券发行与承销管理办法的规定, 认购邀请函的对象符合相关法律和法规的要求申购报价过程合规, 竞价形成的发行价格有效, 股票配售结果有效 2

3 2 公司律师北京市康达律师事务所认为 : 公司本次发行已获得必要的批准并履行了必要的法律程序, 其实施不存在法律障碍 ; 发行程序符合有关法律法规规范性文件的规定, 并符合本次发行认购邀请书的约定 ; 发行对象具备合法的主体资格认购协议合法有效 ; 发行结果公平公正, 合法有效二发行结果及对象简介 ( 一 ) 发行结果序号发行对象发行数量 ( 万股 ) 限售期 ( 月 ) 预计上市时间 1 武汉当代科技产业集团股份有限公司 1, 年 9 月 1 日 2 华宝信托有限责任公司 2, 年 9 月 1 日 3 中诚信托有限责任公司 1, 年 9 月 1 日 4 泰康资产管理有限责任公司 1, 年 9 月 1 日 5 融通基金管理有限公司 1, 年 9 月 1 日 6 东方证券股份有限公司年 9 月 1 日合计 8, ( 二 ) 发行对象情况 1 武汉当代科技产业集团股份有限公司企业性质 : 股份有限公司注册地址 : 洪山区鲁磨路 369 号注册资本 :100,000,000 元法定代表人 : 周汉生主要经营范围 : 高科技产业投资, 投资管理, 企业管理咨询, 生物化工化学医学计算机和软硬件技术咨询 ( 国家有专项规定按其执行 ); 房地产开发商品房销售 ( 经有关管理机关审批后许可证经营 ) 2 华宝信托有限责任公司企业性质 : 有限责任公司 ( 国内合资 ) 注册地址 : 浦东浦电路 370 号宝钢国贸大厦注册资本 :1,000,000,000 元法定代表人 : 于业明主要经营范围 : 资金信托, 动产信托, 不动产信托, 有价证券信托, 其他 3

4 资产或资产权信托, 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务, 经营企业资产的重组购并及项目融资公司理财财务顾问等业务, 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务, 办理居间咨询资信调查等业务, 代保管及保管箱业务, 以存放同业拆放同业贷款租赁投资方式运用固有财产, 以固有财产为他人提供担保 ; 从事同业拆借, 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务 ( 上述经营范围包括本外币业务 ) 3 中诚信托有限责任公司企业性质 : 有限责任公司注册地址 : 北京市东城区安外大街 2 号注册资本 :1,200,000,000 元法定代表人 : 王忠民主要经营范围 : 许可经营项目 : 资金信托 ; 动产信托 ; 不动产信托 ; 有价证券信托 ; 其他财产或财产权信托 ; 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务 ; 经营企业资产的重组购并及项目融资公司理财财务顾问等业务 ; 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务 ; 办理居间咨询资信调查等业务 ; 代保管及保管箱业务 ; 以存放同业拆放同业贷款租赁投资方式运用固有财产 ; 以固有财产为他人提供担保 ; 从事同业拆借 ; 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务一般经营项目 : 无 4 泰康资产管理有限责任公司企业性质 : 有限责任公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦七层注册资本 :150,000,000 元法定代表人 : 陈东升主要经营范围 : 管理运用自有资金及保险资金 ; 受托资金管理业务 ; 管理业务相关的咨询业务 ; 国家法律法规允许的其他资产管理业务 5 融通基金管理有限公司企业性质 : 有限责任公司 ( 中外合资 ) 注册地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦层注册资本 :125,000,000 元 4

5 法定代表人 : 孟立坤主要经营范围 : 发起设立基金 ; 基金管理业务 ( 具体经营业务按证监会颁发的经营许可证办理 ) 6 东方证券股份有限公司企业性质 : 股份有限公司 ( 非上市 ); 外商投资企业投资注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 29 层注册资本 :3,293,833,016 元法定代表人 : 王益民主要经营范围 : 证券的承销 ; 证券的自营买卖 ; 证券交易的代理 ; 证券投资咨询 ; 公司财务顾问 ; 企业重组收购和兼并 ; 基金和资产管理 ( 涉及许可经营的凭许可证经营 ) ( 三 ) 发行对象与本公司的关联关系截至 2009 年 8 月 14 日收盘后, 本次发行对象中的当代科技为公司的第一大股东, 华宝信托有限责任公司泰康资产管理有限责任公司融通基金管理有限公司和东方证券股份有限公司为公司的前 20 名股东, 中诚信托有限责任公司未持有公司股票, 与本公司不存在关联关系三本次发行前后公司前 10 名股东变化 ( 一 ) 本次发行前公司前 10 名股东情况 ( 截至 2009 年 08 月 14 日 ) 序有限售条件股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例股份性质号股份数量 1 武汉当代科技产业集团股份有限公司 63,840, % 境内非国有法人 63,840,510 2 中国农业银行 - 大成创新成长混合型证券投资基金 14,827, % 境内非国有法人 0 3 通乾证券投资基金 12,000, % 境内非国有法人 0 4 交通银行 - 长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF) 8,859, % 境内非国有法人 0 5 武汉高科国有控股集团有限公司 7,385, % 国有法人 0 6 中国工商银行 - 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 6,513, % 境内非国有法人 0 7 中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金 6,432, % 境内非国有法人 0 8 中国建设银行 - 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 4,574, % 境内非国有法人 0 9 中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 4,399, % 境内非国有法人 0 10 中国农业银行 - 大成景阳领先股票型证券投资基金 3,999, % 境内非国有法人 0 合计 132,832, % 63,840,510 5

6 ( 二 ) 本次发行后公司前 10 名股东情况 ( 截至 2009 年 08 月 28 日 ) 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例股份性质有限售条件股份数量 1 武汉当代科技产业集团股份有限公司 82,840, % 境内非国有法人 82,840,510 2 华宝信托有限责任公司 21,200, % 境内非国有法人 20,000,000 3 通乾证券投资基金 20,000, % 境内非国有法人 10,000,000 4 中国农业银行 - 大成创新成长混合型证券投资基金 13,827, % 境内非国有法人 0 5 中诚信托有限责任公司 13,000, % 境内非国有法人 13,000,000 6 东方证券股份有限公司 9,614, % 境内非国有法人 7,500,000 7 交通银行 - 长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF) 8,859, % 境内非国有法人 0 8 武汉高科国有控股集团有限公司 7,385, % 国有法人中国工商银行 - 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金 6,513, % 境内非国有法人 0 6,432, % 境内非国有法人 0 合计 189,672, % 133,340,51 0 本次发行未导致公司控制权发生变化四本次发行前后公司股本结构变动表有限售条件的流通股份无限售条件的流通股份股份类别 1 非国有法人持有股份 2 机构投资者持股数量 ( 股 ) 本次发行前持股比例 (%) 本次发行股份数量 ( 股 ) 持股数量 ( 股 ) 本次发行后持股比例 (%) 63,840, % 19,000,000 82,840, % 63,500,000 63,500, % 小计 63,840, % 82,500, ,340, % 1 人民币普通股 (A 股 ) 325,245, % 325,245, % 小计 325,245, % 325,245, % 合计 389,085, % 82,500, ,585, % 五管理层讨论与分析 ( 一 ) 对公司资产结构的影响本次发行完成后, 募集资金净额为 55, 万元 ( 扣除发行费用 ), 对公司主要财务数据影响如下 ( 以 2009 年 3 月 31 日为基准日模拟计算 ): 6

7 项目发行前发行后增加额总资产 ( 元 ) 2,704,985, ,264,984, ,998, 净资产 ( 元 ) 1,019,144, ,579,142, ,998, 负债 ( 元 ) 1,435,653, ,435,653, 总股本 ( 股 ) 389,085, ,585, ,500, 每股净资产 ( 元 ) 资产负债率 ( 母公司 ) 51.78% 39.44% % 本次发行完成后, 公司净资产和总资产均有较大幅度的提高, 公司资产质量得到显著提升, 偿债能力得到明显改善, 融资能力得以提高, 资产结构更加合理 ( 二 ) 对公司业务的影响本次非公开发行后, 公司的主营业务没有发生变更, 公司将集中资源优先发展医药产业 : 1 利用本次募集资金投资宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目和湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目, 将有利于扩大公司麻醉药和计生药的产能, 进一步加强在麻醉药细分市场的领先优势, 提高具有较强竞争优势麻醉药品的市场占有率, 抓住计生药市场的变化机遇, 迅速提高在细分市场的市场份额, 获得该市场的领先地位 ; 2 利用本次募集资金投资武汉人福药业有限责任公司异地搬迁 GMP 改造项目, 将充分利用其多剂型生产线优势, 生产销售公司研发出来的具有细分市场竞争优势的新特药产品 ; 3 利用本次募集资金投资医药工程研发中心及中试基地建设项目和医药物流中心建设项目, 将进一步提高公司的研发创新水平, 提升公司医药产业的核心竞争能力, 确保公司持续发展 ; 同时力争发展成为区域性医药商业物流企业, 丰富公司医药产业的盈利模式, 增强公司的综合竞争能力 ; 4 利用本次募集资金偿还银行贷款, 将有助于改善公司财务结构提高短期偿债能力增强发展潜力 ( 三 ) 对公司竞争优势的影响公司主营特色医药业务, 具有一定的行业地位, 同时兼营房地产业务和教育投资业务本次发行完成后, 公司将继续保持如下竞争优势 : 7

8 1 特色医药经营优势公司长期专注于麻醉药计生药维药等特色医药的研发生产和销售由于麻醉药和计生药属于国家管制类医药, 国家对该类药品的生产审批严格, 全部需国家药品监督管理部门批准方能生产根据国家药监局最新数据显示, 目前, 我国麻醉药品生产企业为 13 家, 麻醉药品销售企业为 3 家经过长期的准备和积累, 公司控股子公司已获得麻醉药品和计生药品的生产经营资格, 其中宜昌人福药业有限责任公司生产的枸橼酸芬太尼盐酸瑞芬太尼枸橼酸舒芬太尼等芬太尼系列麻醉药品, 占领了我国麻醉药品的高端市场, 同时该公司也是咪达唑仑产品全国两家生产企业之一 ; 湖北葛店人福药业有限责任公司是生产复方米非司酮片计生药品的独家企业 ; 天津中生乳胶有限公司是国家计生委计划内采购指定的 9 家安全套产品生产厂家之一 ; 同时新疆维吾尔药业有限责任公司是国内少数涉及维药的生产企业之一, 在特色医药领域里领先国内其他医药公司, 公司具有较强的经营优势 2 多元化的医药业务优势经过长期发展和积累, 公司逐步建立了多元化的医药业务体系, 公司旗下医药包括麻醉医药计生医药民族医药 ( 维药 ) 和基因医药等业务经营多元化的医药业务, 可为公司增加收入来源, 提高公司盈利能力和抗风险能力, 为公司可持续发展奠定基础, 符合公司长期发展战略目标截至 2009 年 3 月 31 日, 公司已获得 149 个主要药品注册批准文件拥有 5 个国家二级中药保护品种最近三年, 公司麻醉药收入从 2006 年的 15, 万元增加到 2008 年的 29, 万元, 增长幅度为 89.23%; 公司计生药收入从 2006 年的 2, 万元增加到 2008 年的 6, 万元, 增长幅度为 %; 公司维药收入从 2006 年的 1, 万元增加到 2008 年的 3, 万元, 增长幅度为 %, 各项医药业务呈现良好的增长态势 3 专业化的学术推广营销模式与全国性的营销网络优势公司建立了全国性的营销网络, 在全国 29 个省市建立了办事处, 设有专业的医药产品销售队伍, 并与 20,206 家医疗机构建立了业务联系截至 2009 年 3 月末, 公司拥有学术推广营销人员 771 人, 构建了全国较具规模的麻醉药品和计生药品销售团队公司常年在各大医院举办多层次的现场产品推广会和权威学术交流会议, 培训医生用药, 提高医生用药水平新型的学术推广营销模式 8

9 与全国性的营销网络大大提高了公司医药产品的销售能力 4 研发实力优势公司具有雄厚的研发实力, 目前公司已获得 149 个主要药品注册批准文件, 其中自主开发的国家二类以上新药产品有国家二类新药盐酸瑞芬太尼国家一类生物新药注射用重组人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体等 2005 年宜昌人福投资 3,500 万元新建的产品研发中心, 目前拥有各类专业新药研发人员 122 人, 在湖北省企业研究机构中处于领先地位, 该中心为湖北省级企业技术中心和研发推广中心, 承担了 6 项国家级科研计划, 并同四川大学华中科技大学中国药科大学南京师范大学等多家国内科研院校进行产学研合作, 开发了 11 个填补国内空白的麻醉药品, 其中两个产品具有自主知识产权, 麻醉药品研究领域在国内处于绝对领先宜昌人福药业有限责任公司实施的麻醉药系列新药产业化项目和湖北葛店人福药业有限责任公司实施的复方米非司酮片产业化项目分别于 2004 年和 2005 年列入国家高新技术产业化示范工程 2006 年湖北省人事厅认定公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司为湖北省博士后产业基地 ( 四 ) 对公司治理的影响本次发行完成后, 公司的第一大股东和实际控制人都没有发生变化, 对公司治理不会有实质的影响, 但机构投资者持有公司股份的比例有所提高, 公司股权结构更加合理, 这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展 ( 五 ) 对公司高管人员结构的影响本次发行完成后, 公司的控股股东及实际控制人没有发生变化, 但由于业务范围的扩大, 资产规模的增长, 公司高管人员结构将会依据公司未来发展战略而进行调整 ( 六 ) 对公司同业竞争与关联交易的影响本次非公开发行股票募集资金投资项目均为对公司主营业务的延伸和拓展本次发行前后, 公司与第一大股东实际控制人及其关联人之间的业务关系管理关系不会发生重大变化, 不会因募集资金投资项目的实施出现新增的关联交易或同业竞争现象 9

10 六为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况 ( 一 ) 保荐人 ( 主承销商 ): 东莞证券有限责任公司法定代表人 : 游锦辉保荐代表人 : 潘云松姚根发项目协办人 : 郜泽民项目经办人 : 杨进朱则亮袁炜杨娜办公地址 : 东莞市莞城区可园南路一号金源中心联系电话 :(0769) 联系传真 :(0769) ( 二 ) 律师事务所 : 北京市康达律师事务所负责人 : 付洋经办律师 : 杨健袁怀东办公地址 : 北京市建外大街 19 号国际大厦 2301 室联系电话 :(010) 联系传真 :(010) ( 三 ) 审计验资机构 : 大信会计师事务有限公司负责人 : 吴益格经办注册会计师 : 韩志娟向辉办公地址 : 湖北省武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 A-B 座 8 楼联系电话 :(027) 联系传真 :(027) 七本公司联系方式董事长 : 王学海董事会秘书 : 刘毅证券事务代表 : 王鸣办公地址 : 湖北省武汉市洪山区鲁磨路 369 号人福科技大厦联系电话 :(027) 联系传真 :(027) 八备查文件目录 1 大信会计师事务有限公司出具的验资报告; 10

11 2 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明 ; 3 经中国证监会审核的全部发行申报材料; 4 其他与本次发行有关的重要文件上述备查文件, 投资者可以在本公司董事会秘书处查阅特此公告武汉人福高科技产业股份有限公司董事会二九年九月一日 11

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08