2013. May. No.8 C O N T E N T S 03 Leader's Note 04 Did You Know? Leader's Note 06 Big Future 2020 (1) 10 Big Questions 20! 就 5 985 9951005 1015 101 1

2013. May. No.8 C O N T E N T S 03 Leader's Note 04 Did You Know? Leader's Note 06 Big Future 2020 (1) 10 Big Questions 20! 就 5 985 9951005 1015 101 106 5 9956 ECFA 產 業 空 間 布 局 的 創 新 思 惟 23 Focus 27 Topic 30 Innovation To-Be 33 Solution To-Be (4) 36 38 2020959112,511 03

Did You Know? 06 20 2020 ecmms 07 ecmms - ecmms (One-stop) 24 Tyler Cowen The Great Stagnation MAXXIS 07 MAXXIS 1989 MAXXIS 70% MAXXIS 24 2015 2020 10 Lafarge 1833 170 9034 30 9034 MIC 1990 13 33 19 2010 7 3K 37 3K 3K 3K 汚 いKitanai 危 険 Kiken きついKitsui 04 05

BIG FUTURE 認 識 2020 產 業 願 景 系 列 (1) 綜 覽 臺 灣 全 球 資 源 整 合 者 之 發 展 認 識 2020 產 業 願 景 系 列 (1) BIG FUTURE MIC 2015 (2006-2008) (2009-2011) 2011 什 麼 是 全 球 資 源 整 合 者? ( 1) 1. 1. 2. ( ) / / / MIC2012 11 全 球 資 源 整 合 者 的 代 表 企 業 : 鴻 海 集 團 正 新 橡 膠 Maxxis( ) (ODM) (OBM) ecmms 2009 3C 06 07

BIG FUTURE 臺 灣 發 展 全 球 資 源 整 合 者 的 要 素 表 現 ICT 結 語 58 認 識 2020 產 業 願 景 系 列 (1) BIG FUTURE 30 7 ( ) 2 58 3. 2012 GDP GDP ICT ICT GDP MIC2012 11 1 59 2 59 3 59 GDP GDP GDP 9 ( ) 08 09

BIG QUESTIONS 60 20 (MIC) 辜 成 允 董 事 長 專 訪 1/3 1954 11 28 1981 1988 1991 2001 2003 BIG QUESTIONS ThinkWave ThinkWave 1962 1997 ThinkWave 50 50 10 11

BIG QUESTIONS 20 50 40% 60% 50 辜 成 允 董 事 長 專 訪 BIG QUESTIONS 2005 200 ThinkWave 2000 15% ThinkWave 20-25% ThinkWave 5 2000 2004 20 50 1000 50 20 2000 5 5 5000 2016 1 1996 1997 150 450 50 12 13

BIG QUESTIONS ThinkWave 辜 成 允 董 事 長 專 訪 ICT BIG QUESTIONS BIG QUESTIONS 林 垂 宙 教 授 專 訪 BIG QUESTIONS DATA MINING 1/3 DATA MINING 20 50 MIC ThinkWave ThinkWave 21 ( ) 1983 1988 ThinkWave 14 15

大哉問 BIG QUESTIONS 老子提到 天下萬物生於有 有生 於無 有之以為利 無之以為 用 這幾句話很有意思地呼應了 臺灣教育提倡博學 審問 明 軟實力跟硬實力的整合概念 簡單 辨 篤行這種針對問題精益求 來 說 就 是 一 個 物 體 的 有 跟 精的觀念態度 品質技術自然 無 需要在一起 才能發揮功效 受 到 認 同 價 格 可 以 合 理 抬 升 理念又能夠感染眾人 影 響社會 對客戶有信 對社會 有義 這個就是信義為立業之 BIG QUESTIONS 林垂宙教授專訪 本 這種已經被企業內化的基 本內涵 我們的禮義廉恥 等是非之心 都是臺灣企業的 競爭者搶不走的軟實力 是虛幻的 這是 無 所以 有 告訴我們物體 硬體的進步和改變有一定軌跡可循 實際上它的變 上世紀中期以來 透過教育 文化和力行 已經塑 林教授 臺灣的創意還不錯 不過臺灣這麼小 任何 的用處 但是真正可以使用的卻是 無 這就是 化是比較慢的 它們的價值一經確定後就不大會有 造一些 臺灣特色 比如說 信義為立業之本 產品要賣得好 要賺錢 一定要銷售到全世界 全球 老子理念既平凡又獨特的地方 老子又說 天下 增加 但是軟體發展卻特別快 現在一個產品的價 在臺灣是理所當然的 很多企業亦真正能去落實這 化是臺灣的出路 任何臺灣企業都要有全球化的理念 萬物生於有 有生於無 我們要能在現有可見的 值 大部分是由軟體來決定 所以我們買電腦 硬 個理念 所以企業的營運計畫不是只談產品怎麼製 才能夠活下去 可是現在臺灣社會亦有一部份的人 一切事物基礎上 去發掘 去思考 去創造 科技 體大不了就這麼多錢 但內裝的軟體 Microsoft隔 造 市場在哪裡 要賣多少錢 而是在企業營運上 對全球化不是很歡迎 比如說臺灣要做 Regional 賦予我們很多的工具 更多的創意和創新的空間 年就推陳出新 新的平臺 新的Apps 形形色色 去實踐誠信及公義等社會責任 長期接受這種理念 Operation Center(區域營運中心 R.O.C.) 說了多少 所以軟實力是無形的 但對科技創新具有重要的影 敬待使用 敬請付費 這就是透過軟實力的優勢去 的企業 產生出來的產品與服務自然不能 也不會 年 政府和企業領袖要搞大計劃 卻忘了 登高必自 響 生財 現在很熱門的雲端科技也是如此 所需要的 對社會環境產生破壞 此外臺灣教育提倡孔子所說 卑 大目標要從小事情做起 舉個簡單的例子來說 基礎設施都沒有太大的變化 但重點在於 博學 審問 慎思 明辨 篤行 精益求精的觀念 吧 要做R.O.C. 最基本的就是要吸引海外企業與人才 ThinkWave 針對當前臺灣的科技產業 也可以運 Dropbox Facebook SAP等的創新應用 這就是 使品質工程的理念得到普遍的認同 樂於到臺灣來 然而臺灣語言環境對外國人不是很友 用這樣的思維嗎 價值最高的地方 因此科技產品的創造力主要還是 我可以說 對顧客有信 對社會有義 就是 信義 好 從機場出來 有多少計程車司機會講英文 到了 硬跟軟配合在一起 並不斷去增加軟性的優勢成為 為立業之本 的真諦 這種被企業內化的涵養 就 酒店 有多少服務人員能以外文協助客人 有多少餐 新的競爭力 是臺灣企業競爭者搶不走的軟實力 所以在臺灣不 廳有英文菜單 所以國際訪客 非得有親友 客戶陪 管什麼產業 電子也好 紡織也好 有這種理念的 伴不可 有一段時間只說國語 不會臺語 有些計程 林教授 老子的理念是很明顯的可以用在電子產品 上 舉例來說 我們現在使用電腦涉及很多硬體設 備 像螢幕 鍵盤 主機等 每種設備的核心 又 ThinkWave 以您的國際經驗來看 臺灣有沒有確 就具有競爭優勢 這種源自中華文化的軟實力是臺 司機會對你怒目而視 這樣的地方能做為營運中心 各自包含很多的晶片 處理器等等 這些都是必備 實存在一些軟實力 可是我們自己往往不自覺的 灣最可貴的資產 我們要不斷地討論與宣導 使它 嗎 但是政府對於這些小事情沒有感受 認為不 成為一個國際性品牌的代表 需要改善 這就是臺灣的問題 我在香港接觸到來自 的實體產品 但是如果沒有系統軟體及應用軟體去 16 啟動 去串連 這些設備 是不會發生功能 電腦 林教授 我個人的觀察 臺灣的成功 不只因為發 是無法使用的 這些軟體 都是看不見 摸不到 展一些科技產品而已 主要是受到一些具有特色的 ThinkWave 那麼從教育與文化養成來看 臺灣在 麼多的規章條例 它給學生很多自由活動與自行思考 的 科技創新就是硬體軟體要加在一起 有跟無要 價值觀在支撐 這就是軟實力 從軟實力的理念看 透過軟實力發揮創意這個方面 也會比其他國家更 的空間 使他們能融入社會 到港工作的外國人也一 兜在一起 來 它包含做人的態度 企業的理念與責任等 從 有優勢嗎 樣 但是臺灣對大陸學生有歧視 臺灣社會的部分人 大陸的學生 絕大部份都喜歡香港 因為香港沒有那 17

BIG QUESTIONS ThinkWave 林 垂 宙 教 授 專 訪 BIG QUESTIONS ThinkWave ThinkWave 1960 B to B ThinkWave GDP ThinkWave (Global Chinese Inc) 18 19

GOOD IDEAS!! MIC 2010-2020 2020 2012 30 2020 2.0 I-Helper 2020 95 76 + 19 911 2,511 2.0 Target Shooter Beowulf I-Helper DreamHunter (Able To)! Safety touch Future City Love TCIVS I-Helper: Target Shooter I-Helper E.N. Online Dr.HEALTH Dr.HEALTH Ha Ha Sushi http://www.taiwanforesight.com.tw/youngpower http://mic.iii.org.tw/taiwan2020/2012 VISION 2020 I THINK, I CHANGE 1 2 1 -Target Shooter 2.0 2 -Beowulf 3-4 -TCIVS 5 - DreamHunter I-Helper (Able To)! Safety touch Love Future City 1 2 1 - I-Helper: 2-3 -Target Shooter 4-5 - I Helper E.N. Online Dr.HEALTH Dr.HEALTH Ha Ha Sushi 3 4 5 3 4 5 20 21

( 30 ) 700 1 1 1 5 100,000 20,000 10,000 5,000 VISION 2020 I THINK, I CHANGE FOCUS 產 業 空 間 布 局 的 創 新 思 惟 (MIC) 以 組 合 式 園 區 規 劃 帶 動 產 業 結 構 轉 型 以 組 合 式 園 區 規 劃 帶 動 產 業 結 構 轉 型 FOCUS 2.0 I-Helper 3,000 1 1 1 5 220,000 MIC / MIC 1~2 25,000 MIC / MIC 1 15,000 7,000-2013/09/17 2013/10/12-2013/10/19 2013/11/16 45 09/17 10/12 10/19 11/16 11/23 11/30 22 23

直擊趨勢 FOCUS 依 據產業創新條例第 4 條的規定 於產創條例公布施行後 1 欲突破瓶頸 首先需發展多元化產 年內 行政院應提出產業發展綱領 本綱領旨在於促進產 業定位 透過國家整體產業發展組 業全方位創新發展 因應國際產業發展趨勢與挑戰 重視國內區 合的概念 突破過去依據產業結構 域產業發展平衡 以架構未來十年各產業發展策略方向 作為各 或產業領域區分的思維 兼顧製造 中央目的事業主管機關訂定產業發展方向及計畫之依據 其整體 業與服務業的發展 讓現有主力產 願景包括 提升國際經貿地位 成為 全球創新中心 亞太營運 業 ( 註 1) 中堅產業 ( 註 2) 新興潛 樞紐 臺商營運總部 布局全球 轉型多元產業結構 善盡國 力產業 ( 註 3) 以及傳產 文創等 產業與園區的新 組合 延續產業組合的論述 進一步搭配國內產業 園區發展方向進行探討 我國面對未來產業 發展與國際競合的需求 應以資源配適的角 際環保節能責任與提升產業附加價值 促進區域均衡發展 扶持 產業都能獲得足夠發展空間 型塑 中小企業並創造多元就業機會 實現樂活臺灣等 更為健全的產業布局 這樣的概念 在空間的面向上 產業園區是社會 政治與經濟政策的載體 也 也同時呼應了產業發展綱領所提之 是實現政策目標的工具與場域 臺灣過去開發的各類型產業園區 多元產業結構的願景 常常因定位不夠明確而產生區域間招商引資的競爭 進而造成國 就產業的各種類型而言 主力產業 土利用與產業群聚效率不彰的情事 在資源有限的前提下 亟需 主要扮演支撐與帶動經濟成長角色 尋找更有效率與效益的方式來解決雙方面的困境 而 組合 的 中堅產業重在策略性調整產業結構 業 定位 角色與具體發展可建議如下 ( 綜 概念可做為政府後續規劃的參考 潛力產業的發展則為挖掘新經濟成 整於表 1) 長動力的機會 並協助均衡經濟 中長期臺灣產業發展組合概念 環境與社會發展 傳統產業則兼具 就政策的角度而言 全球現正走向 大停滯時代 經濟不再持 透過全球布局的模式維繫其生意與 續高成長 技術與產業亦在等待下一次大型革命的來臨 換言之 生存 透過主力 中堅 新興潛力 短期內出現新一代明星產業的可能性並不高 因此 除延續現有 與傳統產業彼此相輔相成 並依循 的菁英創新機制外 廣範圍 跨領域融合是化危機為轉機的關鍵 產業發展階段模式形成良性的循環 是故 在經濟部 2015 臺灣產業與科技整合研究計畫 中 提出 逐步往更高層次的產業角色遞移 了 產業組合 的概念 產業發展當考量實踐國家經濟穩健發展 在國家發展規劃上 則需根據不同 的目標 而非僅孤注一擲於新興產業上 綜觀臺灣產業發展現況 產業發展階段 擬定策略促使新興 地方特色維持或開發的角色 更應 潛力產業成長 中堅產業破兆 主 圖 1. 中長期臺灣產業發展組合之構想 力產業固本 全球布局產業帶動上 下游與周邊產業連動 讓國家發展 更加穩健茁壯 ( 如左圖 1 所示 ) 新興產業 成長 中間產業 持續增長 型園區的搭配 確立目標並有層次的進行產 業結構調整的工作 若初步以目前國內都會 型園區及編定工業區 主題園區 科學園 區 都市計畫工業用地的特性 其配搭之產 ( 一 ) 都會型園區及編定工業區 ( 含加 工出口區 ) 產業創新領航者 臺灣自 1960 年代起開發的編定工業區 經 過數十年的發展 逐漸面臨公設不足 廠房 閒置 地權私有致政府管理難以深入等問 題 展望未來 無論是園區本身活化與更新 的需求 或是國內吸引外資 培植新興產業 的需要 幾為科學園區面積兩倍大的產業園 區 ( 工業區及加工區 ) 有機會藉由下世代都 會型創新園區的帶動 搭配中央的資源 更 多的土地 更創新的動能與更豐沛的產業基 礎 成為下一波臺灣產業升級的主角 在產創條例的精神下 未來中央各目的事業 上下游 與周邊 產業連動 主力產業 確保優勢 度與國土規劃的高度 總體擘劃產業與各類 ( 二 ) 主題園區 專業領域深耕者 新興產業 發展茁壯 中堅產業 破兆 FOCUS 以組合式園區規劃帶動產業結構轉型 傳產/中小企業 全球佈局 主力產業 固本 註 1. 主力產業 目前產值在兆元以上 如半 導體 平面顯示 石化 鋼鐵及基本金 屬 金融服務流通服務等產業 目標為 2015 年維持其規模 註 2. 中堅產業 目前產值 3,000 至 5,000 億 如精密機械 寬頻服務 醫療保健 數 位內容 觀光休閒 教育服務等產業 目標為 2015 年突破至兆元規模 註 3. 新興潛力產業 預期 2015 至 2020 年 間興起 具未來成長潛力 如新綠能 源 電動車 智慧綠建築 生技醫療 雲端服務等產業 主管機關皆負有產業推動之責 這意味著未 來依據各機關的需求 針對特定產業與技術 發展而設立的主題式園區或實驗園區可能大 量出現 對目標為持續增長的中堅產業而言 主題園區的設置有其重要性與必要性 以現 行的園區為例 環保署的環保科技園區 農 委會的農業生技園區皆屬此類園區 資料來源 資策會 MIC 2013 年 24 25

( 三 ) 科學園區 優勢國力建構者 ( 四 ) 都市計畫工業用地 在地工作開拓者 1980 年代 臺灣為促進高級技術工業發展而設置科 地方政府相對於中央 對於產業用地的配置更有彈 學園區 由於設定為保稅區 加上周邊產學資源鏈 性與調整空間 ( 如都市計劃定期通盤檢討機制等 ) 結完整 生活機能豐富 管理採單一窗口服務 土 可定位為特色產業 傳產加值 文化創意及綜合型 地採取租賃的方式更進一步降低企業投資成本 未 產業的發展基地 未來更可透過政府力量協助其進 來更應利用此優勢環境 持續發展主力及高附加價 行全球策略性投資布局 強化國際競爭力 並帶動 值產業群聚 上下游連動發展 熱門議題 TOPIC 產業空間布局的創新思惟 以 三化 理念 同步升級園區與產業 作者 產業及園區配適 組合 為一拋磚引玉的概念 依據現階段國內園區的類型與條件 不僅可依前述建議進行各 以 三化 理念同步升級園區與產業 TOPIC 直擊趨勢 FOCUS TOPIC 以組合式園區規劃帶動產業結構轉型 臺灣產業科技前瞻研究計畫團隊 陳志綸 (MIC) 近 年國內提出的重大經建 計畫與產業發展政策 自的產業發展定位 同時也可互相協調資源的搭配與運用 不必拘於一格 謹呼籲各相關主管單位 當儘速確 如 愛臺 12 建設 產業 立自身發展目標 以減少國內園區間自相競爭的內耗情況 同時搭配產業發展主軸的規劃 強化群聚效益 促 創新條例 國家建設計 進多元產業結構轉型與升級 以期達成產業發展綱領整體願景目標 畫 及 國土空間發展策略 計畫 等 皆涉及都市與工 業區更新 創造產業新聚落 透過主力 中堅 新興潛力與傳統產業彼此相輔相成 並依 改善投資環境等主題 期能 循產業發展階段模式形成良性的循環 逐步往更高層次的產 吸引外資進駐與臺商回流 業角色遞移 根據不同產業發展階段 擬定策略促使新興潛 但另一方面 隨著民眾對於 力產業成長 中堅產業破兆 主力產業固本 全球布局產業 生活環境的重視程度日益提 帶動上下游與周邊產業連動 讓國家發展更加穩健茁壯! 高 政府為了順應地方民意 2011 年也提出了 原則不開 發新工業區 之政策 在這 表 1. 國內各型園區中長期發展定位建議 樣的情勢下 欲針對目前土 都會型園區及編定工業區 ( 含加工區 ) 主題園區 科學園區 產業創新 領航者 專業領域 深耕者 優勢國力 建構者 在地工作 開拓者 主力產業 傳產與中小企業等 全球布局產業 都市計畫 工業用地 地已大多私有化的編定工業 區 全面實現低碳化 群聚 化與產業結構的調整 實有 角色定位 執行上的難度 因此 本文 將探討在國土資源供給有限 建議產業 類型 新興產業 產業創新的火車頭與新 興潛力產業的孵化器 角色目標 中堅產業 目的事業主管機關為 發展特定產業或技 術而建立之主題園區 ( 如環保署環保科技園 區 農委會農業生技 園區 ) 利用優勢環境 持續發 展主力及高附加價值產 業群聚之重點園區 傳產加值 特色產業 文化創意及綜合型產業 發展基地 的前提下 鼓勵產業根留國 內 同時協助企業打造無國 界供應鏈運籌 進而達成促 使園區及產業聯合升級的可 行策略 資料來源 資策會 MIC 2013 年 26 27

TOPIC 2020 (EDB) SINGAPORE ( ) 1994 TAIWAN ( 1) 1. 2. 3. 1. 優 化 現 有 產 業 園 區 吸 引 高 附 加 價 值 企 業 與 新 創 事 業 進 駐 持 續 帶 動 國 內 產 業 之 群 聚 與 創 新 騰 出 空 間, 活 化 產 業 結 構 轉 型 的 代 謝 藉 由 金 融 管 顧 及 相 關 服 務 業 的 同 步 設 點 加 強 海 外 臺 商 的 服 務 與 交 流 產 業 可 移 至 政 府 合 作 開 發 的 國 外 產 業 園 區 中, 使 其 持 續 享 有 我 國 政 府 的 支 持 籌 組 園 區 服 務 產 業 同 往, 達 成 服 務 業 出 口, 並 藉 此 鏈 結 海 外 企 業 企 業 根 留 國 內 利 用 他 國 土 地 進 行 生 產, 鞏 固 本 國 產 值, 開 拓 海 外 市 場 以 三 化 理 念 同 步 升 級 園 區 與 產 業 28 29 組 成 專 業 團 隊, 鏈 結 相 關 資 源, 整 合 臺 灣 經 驗 於 海 外 進 行 跨 園 區 之 合 作 及 新 型 生 態 園 區 之 共 同 開 發 政 府 提 供 稅 收 優 惠 資 金 補 助 並 強 化 各 式 投 資 保 障 協 定 藉 由 跨 國 園 區 合 作, 協 助 中 小 企 業 進 行 海 外 布 局 與 投 資 MIC2013 TOPIC

INNOVATION TO-BE 產 業 空 間 布 局 的 創 新 思 惟 建 設 下 世 代 都 會 型 園 區 引 領 區 域 創 新 (MIC) 50 過 150 2010 79.4% 1,830 12.7% MIC 1990 9034 2010 65 248 10.7% 2020 368 10 120 6.36 1 20 2010 523 398 120 120 1980 (WEF) ESG( ) 1 Smart Growth 1 2 1. 建 設 下 世 代 都 會 型 園 區 引 領 區 域 創 新 Global Footprint Network (2012) MIC2013 4 INNOVATION TO-BE 30 31

INNOVATION TO-BE 1. (IASP) (AURP) MIC 2013 4 (IASP) (AURP) 1 建 設 下 世 代 都 會 型 園 區 引 領 區 域 創 新 ( ) (Carrying Capacity) INNOVATION TO-BE SOLUTION TO-BE 技 術 策 略 規 劃 技 術 策 略 規 劃 32 33 4 策 略 矩 陣 定 位 (MIC) MIC (1) (2) (3) (Analytic Hierarchy Process, AHP) 2015 ( 2015 ) ( 1 ) 1. Low Medium High Low Medium High Low Medium High Low Medium High 2015 MIC2010 10 SOLUTION TO-BE

SOLUTION TO-BE 2. 2015 ( 5) 1. 2. 3. 4. 4. 技 術 策 略 規 劃 SOLUTION TO-BE ( 2) 2015 30 2 4 240 3. MIC2010 10 2015 MIC2010 10 5. 34 MIC2010 10 2015 MIC2010 10 ( ) 34 35

BIG GENERATION (MIC) (Changing Batteries) 1990 2 1 (2010 ) 1992 71.78 77.19 2012 76.16 83.03 20 4.38 5.84 Ilmarinen 2001 45~50 45 15-44 1 1 294.9 75.8%( 1) 83.1 21.3% 1. 0.1% 0.8% 2.0% 21.3% 75.8% 2011 MIC 2012 11 ( 2) 2010 2020 11.6 2050 126.7 (2035 ) 3K ( )2010 3 2. ( ) 3. ( ) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2010 2020 2035 2050 從 更 換 電 池 看 產 業 勞 動 力 高 齡 化 之 風 險 Brookem 2003 45 100 2010 2020 2035 2050 0 0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2012 2060 - MIC 2012 11 BIG GENERATION 36 37

BIG SCENERY B1 南 港 車 站 BIG SCENERY 2013. May. No. 08 ISSN 22238239 10015 15 http://www.moea.gov.tw (02)2321-2200 106 216 19 (02)2735-6070 http://mic.iii.org.tw/ 102 5 100 8 http://www.taiwanforesight.org.tw/ 500 38 廣 告