公司代码 :600546 公司简称 :*ST 山煤 山煤国际能源集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规 划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意 见的审计报告, 本公司董事会 监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2016 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 307,680,268.34 元, 其中 2016 年度母公司实现净利润 -388,214,919.78 元, 加上山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司原作为分公司在母公司汇总, 现转为子公司于报告期内转回的未分配利润 9,946,530.76 元, 加上年初未分配利润 325,760,892.35 元,2016 年末公司累计可分配的利润为 -52,507,496.67 元 公司 2016 年度不进行利润分配, 不实施资本公积金转增股本 二公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 山煤国际 600546 中油化建 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名 马凌云 韩鹏 办公地址 山西省太原市长风街 115 号 山西省太原市长风街 115 号 电话 0351-4645546 0351-4645546 电子信箱 smzqb@shanxicoal.cn smzqb@shanxicoal.cn 2 报告期公司主要业务简介 ( 一 ) 公司所从事的主要业务 1 煤炭生产业务公司煤炭生产业务的主要产品为原煤及洗精煤, 主要用于配焦用煤和动力用煤 公司下属煤矿位于长治 大同 临汾和晋中等煤炭主产区, 煤种多以贫煤为主, 具有低硫 低灰分 高发热量等特点, 属于优质的动力用煤, 主要销售给山西 山东 河南 河北等周边地区的发电厂 2 煤炭销售和物流业务公司煤炭贸易业务的产品包括山西地区北部动力煤 中南部炼焦煤 中部无烟煤及东南部无烟 半无烟煤, 主要用于电力及冶金行业 公司拥有内销煤经销资格和铁路运输计划单列权, 拥有发运能力愈亿吨, 在主要中转地设立了港口公司, 依托自有船队, 形成了覆盖煤炭主产区 遍布重要运输线 占据主要出海口的独立完善的煤炭内 外贸运销体系 3 非煤贸易业务公司为了应对煤炭周期性低谷行情, 利用现有贸易和营销渠道, 积极拓展业务发展机会, 开展非煤贸易业务, 拓宽产业领域, 全方位增强可持续发展能力 公司非煤贸易的产品主要包括其他矿产品及钢材等 ( 二 ) 公司主要经营模式公司以自有煤源为基础, 以长协海运市场为依托, 积极推进矿贸一体化工作, 形成专业化生产与市场化营销相互支撑 共同发展的一体化经营模式 公司业绩驱动主要来源于煤炭业务, 煤炭利润源于原煤产销量的增加及采煤成本和其他管理成本的控制 ( 三 ) 公司所属行业情况说明公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一, 是国家经济的重要支柱型行业, 也是典型的资源和劳动力密集型行业 相对于其他新兴产业, 煤炭行业是一个成熟行业, 发展前景相对稳定, 行业里的煤炭生产与消费企业分布较为分散, 行业集中度偏低, 属于典型的周期性行业, 受国内和国际宏观经济波动和相关下游行业发展的影响较大 公司所在的山西省是中国第一产煤 输煤大省 凭借山西丰富的煤炭资源优势, 公司拥有完
整的煤炭种类, 形成了煤种齐全的煤炭生产基地, 不仅地区分布广 储量大, 而且品种齐全 煤质优良, 公司的煤炭资源覆盖了山西省长治 大同 临汾和晋中等煤炭主产区, 出产煤种包括焦煤 肥煤 贫煤 贫瘦煤 无烟煤 气煤 长焰煤等, 成为我国国内少数几个有能力同时提供多种煤炭品种以满足不同客户需求的煤炭生产企业 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位 : 元币种 : 人民币 2016 年 2015 年 本年比上年增减 (%) 2014 年 总资产 44,860,059,462.21 50,489,953,604.90-11.15 47,797,485,802.29 营业收入 49,159,759,541.25 39,594,894,255.62 24.16 63,237,670,589.29 归属于上市公司股东的净利 307,680,268.34-2,380,214,078.51-1,724,339,373.18 润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,810,915,686.15-2,332,829,952.82-1,709,661,844.10 归属于上市公司股东的净资 4,019,712,549.23 3,740,920,755.53 7.45 6,183,931,503.36 产 经营活动产生的现金流量净 3,910,565,833.24 580,499,227.36 573.66 991,957,947.36 额 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.16-1.20-0.87 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.16-1.20-0.87 加权平均净资产收益率 (%) 7.90-47.96 增加 55.86 个百分点 -27.88 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位 : 元 币种 : 人民币 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 7,896,163,249.92 13,452,884,826.65 16,001,465,109.89 11,809,246,354.79 归属于上市公司股东的净利润 -49,424,314.37-392,352,223.15-56,206,460.66 806,163,266.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -51,140,883.12-392,432,598.77-57,256,925.20-1,310,085,279.06 经营活动产生的现金流量净额 48,721,153.27 115,573,995.11 622,818,763.07 3,123,451,931.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股
截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 66,201 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 61,820 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 有限 股东名称报告期内增比例售条股东期末持股数量 ( 全称 ) 减 (%) 件的股份数量性质股份状态 数量 山西煤炭进出口集团有限公司 0 1,138,532,430 57.43 0 质押 523,800,000 国有法人 中国证券金融股份有限公司 0 38,060,171 1.92 0 未知 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 0 21,215,800 1.07 0 未知 国有法人 交通银行 - 华安宝利配置证券投 12,000,000 12,000,000 0.61 0 未知 未知 资基金 李军 11,800,000 11,800,000 0.60 0 未知 境内自然人 张淑青 10,800,000 10,800,000 0.54 0 未知 境内自然人 许昌均 10,800,000 10,800,000 0.54 0 未知 境内自然人 上海晨燕资产管理中心 ( 有限合 8,807,421 8,807,421 0.44 0 未知 未知 伙 )- 晨燕 2 号证券投资基金 上海宽奇资产管理合伙企业 ( 有 7,223,890 7,223,890 0.36 0 未知 未知 限合伙 )- 宽奇精选 1 号证券投资基金 袁卫平 7,000,000 7,000,000 0.35 0 未知 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司收 购管理办法 所规定的一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 未涉及 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 5 公司债券情况 未涉及 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况截至报告期末, 公司总资产达到 448.60 亿元, 同比减少 11.15%; 归属于公司股东的净资产达到 40.20 亿元, 同比增加 7.45%; 累计实现销售收入 491.60 亿元, 同比增加 95.65 亿元, 增幅为 24.16%; 实现归属于上市公司股东的净利润 3.08 亿元, 实现扭亏为盈 ; 煤炭发运量完成 2701.73 万吨, 其中铁路发运量完成 1502.47 万吨, 公路发运量完成 1199.26 万吨 ; 航运量完成 1287.92 万吨, 同比增加 88.43 万吨, 增幅为 7.37%; 原煤产量完成 2146 万吨, 同比增加 193 万吨, 同比增幅为 9.88% 2 导致暂停上市的原因 3 面临终止上市的情况和原因 4 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 适用 不适用 财政部于 2016 年 12 月 8 日发布 增值税会计处理规定 ( 财会 [2016]22 号 ), 该规定自发布
之日起实施 根据 增值税会计处理规定, 公司对会计政策进行相应变更,2016 年 5 月 1 日至 增值税会计处理规定 发布实施之间发生的交易按 增值税会计处理规定 进行调整,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整, 比较数据不予调整 公司将利润表中的 营业税金及附加 项目调整为 税金及附加 项目 同时, 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税 土地使用税 车船使用税 印花税等从 管理费用 项目重分类至 税金及附加 项目 本次会计政策变更对公司 2016 年财务报表累计影响为 : 税金及附加 项目增加 79,642,805.62 元, 管理费用 项目减少 79,642,805.62 元 本次会计政策变更对公司 2016 年度损益 总资产 净资产不会产生影响 本次公司会计政策变更是根据 财政部关于印发 < 增值税会计处理规定 > 的通知 ( 财会 2016 22 号 ) 的规定进行损益项目间的调整, 不影响损益, 不会对公司 2016 年 5 月 1 日前和以前年度相关报表项目进行追溯调整 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 适用 不适用截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司合并财务报表范围内子公司如下 : 序号子公司名称 1 山煤国际能源集团销售有限公司 2 山煤煤炭进出口有限公司 3 山西金石达国际贸易有限公司 4 山煤国际能源集团铁路物流有限公司 5 山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司 6 山西鸿光煤炭设备有限公司 7 山西大平煤业有限公司 8 山西霍尔辛赫煤业有限公司 9 山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司 10 山煤国际能源集团长治有限公司 11 山西凌志达煤业有限公司 12 长子县凌志达新兴煤业有限公司 13 山西省长治经坊煤业有限公司 14 新视界长治市照明电器有限公司 15 山西长治经坊庄子河煤业有限公司 16 山西长治经坊镇里煤业有限公司
序号 子公司名称 17 长治经坊煤业国华选煤有限公司 18 新视界照明电器有限公司 19 山西省凯捷能源集运有限公司 20 山西金色太行科技股份有限公司 21 长治山煤凯德世家房地产开发有限公司 22 山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司 23 山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司 24 山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司 25 山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司 26 山西铺龙湾煤业有限公司 27 山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司 28 山煤国际能源集团晋城有限公司 29 晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司 30 山煤国际能源集团吕梁有限公司 31 山煤国际能源集团临汾有限公司 32 山煤国际能源集团华南有限公司 33 福建山福国际能源有限责任公司 34 内蒙古晟达贸易有限公司 35 鄂州郑霍物流有限公司 36 山煤国际能源集团华远有限公司 37 山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司 38 山煤国际能源集团晋中有限公司 39 山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司 40 山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司 41 山煤国际能源集团忻州有限公司 42 江苏山煤物流有限责任公司 43 山煤国际能源集团日照有限公司 44 山煤国际能源集团青岛有限公司 45 山煤国际能源集团秦皇岛有限公司 46 太行海运有限公司 47 山煤国际能源集团天津有限公司 48 山煤国际能源集团唐山有限公司 49 山煤国际能源集团华东销售有限公司 50 山煤国际能源集团 ( 上海 ) 销售有限公司 51 忻州山煤铁路物流有限公司 52 山煤五寨绿色农产品开发有限公司 53 山煤新加坡国际贸易有限公司 54 山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司