成立日期注册地址上市时间上市地点股票简称 2001 年 2 月 23 日吉林省柳河县英利路 88 号 2007 年 3 月 2 日深圳证券交易所紫鑫药业股票代码法定代表人董事会秘书郭春林张万恒联系电话本次证券发行类型本次证券上市时间本次证券

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焱连
5 years ago
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1 东吴证券股份有限公司关于吉林紫鑫药业股份有限公司持续督导保荐工作总结报告书吉林紫鑫药业股份有限公司 ( 以下简称紫鑫药业或发行人 ) 因 2014 年申请非公开发行事项, 由东吴证券股份有限公司 ( 以下简称东吴证券或本保荐机构 ) 担任持续督导保荐机构, 持续督导期截至 2017 年 12 月 31 日目前, 持续督导期限已满, 东吴证券现根据证券发行上市保荐业务管理办法的相关规定, 出具本持续督导保荐总结报告书一保荐机构及保荐代表人承诺 1 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 保荐机构及保荐代表人对其真实性准确性完整性承担法律责任 2 本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查 3 本机构及本人自愿接受依据中国证监会证券发行上市保荐业务管理办法及深圳证券交易所上市公司保荐工作指引的有关规定采取的监管措施二保荐机构基本情况保荐机构注册地址办公地址法定代表人本项目保荐代表人项目联系人东吴证券股份有限公司苏州工业园区星阳街 5 号深圳市南山区科技工业园科苑路 11 号金融科技大厦 18 楼 C/D 范力蒋序全李佳佳蒋序全联系电话是否更换保荐代表人是三上市公司基本情况上市公司名称吉林紫鑫药业股份有限公司

2 成立日期注册地址上市时间上市地点股票简称 2001 年 2 月 23 日吉林省柳河县英利路 88 号 2007 年 3 月 2 日深圳证券交易所紫鑫药业股票代码法定代表人董事会秘书郭春林张万恒联系电话本次证券发行类型本次证券上市时间本次证券上市地点非公开发行 A 股 2016 年 4 月 29 日深圳证券交易所四本次发行概述 2015 年 10 月 29 日, 公司收到中国证监会关于核准吉林紫鑫药业股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]2409 号 ), 核准公司非公开发行不超过 15, 万股新股本次非公开发行对象为仲桂兰红樱资产富德昊邦佛山科技孵化郭华李自英共计六名特定投资者, 其中李自英未按缴款通知书的要求缴纳认购款项, 故本次实际发行认购对象共计五名本次发行股票数量为 127,388,531 股, 其中仲桂兰认购 31,847,133 股, 上海红樱资产管理有限公司认购 31,847,133 股, 北京富徳昊邦投资中心 ( 有限合伙 ) 认购 31,847,133 股, 佛山市科技孵化合伙企业 ( 有限合伙 ) 认购 15,923,566 股, 郭华认购 15,923,566 股发行人本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,599,999, 元, 扣除发行费用 33,247, 元后, 募集资金净额为 1,566,752, 元, 中准会计师事务所对本次发行进行了验资, 并出具了中准验字 [2016]1068 号验资报告五保荐工作概述 ( 一 ) 尽职推荐工作东吴证券积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作, 按照法律行政法规和中国证监会的规定, 对紫鑫药业进行尽职调查提交推荐文件后,

3 主动配合中国证监会的审核, 组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复, 并与中国证监会进行专业沟通取得发行核准文件后, 按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件, 并报中国证监会备案 ( 二 ) 督导公司履行信息披露义务 1 督导紫鑫药业及其董事监事高级管理人员遵守各项法律法规, 并切实履行其所作出的各项承诺关注紫鑫药业各项公司治理制度内控制度信息披露制度的执行情况, 并完善防止大股东其他关联方违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度, 督导紫鑫药业合法合规经营 2 督导紫鑫药业按照中国证监会深交所相关法律法规存放和管理本次募集资金, 持续关注紫鑫药业募集资金使用情况和募投项目进展, 以及公司募集资金管理制度建设, 协助公司制定相关制度 3 督导紫鑫药业严格按照证券法公司法等有关法律法规的要求, 履行信息披露义务对于公司的定期报告等公开信息披露文件, 进行了事前审阅 ; 未事先审阅的, 均在公司进行相关公告后进行了及时审阅 4 督导紫鑫药业严格按照有关法律法规和公司章程, 对关联交易进行操作和管理, 执行有关关联交易的内部审批程序信息披露制度及关联交易定价机制 5 定期或不定期对紫鑫药业进行现场检查, 与发行人有关部门和人员进行访谈, 及时向中国证监会深圳证券交易所报送募集资金专项检查报告持续督导现场检查报告和年度报告书等材料 6 持续关注紫鑫药业控股股东相关承诺的履行情况六履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况 1 吉林紫鑫药业股份有限公司( 以下简称公司 ) 于 2016 年 12 月 1 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部关于对吉林紫鑫药业股份有限公司的问询函 ( 中小板问询函 2016 第 530 号 ), 要求公司就紫鑫金桂建设医药产业园及康平公司质押公司股份的相关问题做出书面说明根据公司说明, 出于进一步完善中成药人参食品保健品化妆品产业链,

4 加速推进公司产业的升级提高公司在该领域的核心竞争力, 实现可持续发展的目的, 拟定以公司全资子公司吉林紫鑫金桂药业有限公司 ( 以下简称紫鑫金桂药业 ) 在通化医药高新技术产业开发区建设医药产业园项目, 该项目资金来源为银行贷款和自有资金, 根据深圳证券交易所股票上市规则和公司章程等的相关规定, 紫鑫金桂药业在通化医药高新技术产业开发区建设医药产业园项目无需提交公司股东大会审议, 不构成关联交易, 亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组康平公司质押公司股份业务均用于为公司银行贷款提供担保及自身经营需求 ; 康平公司正常业务经营发展需求, 偿还银行贷款及利息, 投资等业务公司及康平公司经营情况正常, 能按约以自有资金偿还各自贷款本息并解除股票质押, 康平公司通过优化融资结构, 由单纯间接融资向直接融资与间接融资相结合短期融资向中长期融资相结合, 降低融资风险, 并且有效的降低了融资成本经核查, 公司战略发展计划明确, 紫鑫金桂建设医药产业园的资金来源真实可靠, 不存在应履行但未履行的审议程序 ; 公司股票价格稳定, 康平公司所持股份质押风险较为可控, 实际控制人发生变化的风险较小, 上述事项未对公司经营产生不利影响年 11 月 15 日, 紫鑫药业收到深圳证券交易所下发的关于对吉林紫鑫药业股份有限公司的问询函 ( 中小板问询函 2017 第 598 号 ), 对康平公司所持紫鑫药业股份质押的相关事项进行问询 2017 年 11 月 15 日, 公司对关于对吉林紫鑫药业股份有限公司的问询函所列问题进行了逐一回复经核查, 敦化市康平投资有限责任公司 ( 以下简称 : 康平公司 ) 共持有公司 502,950,032 股股份, 其中质押 501,360,000 股股份 ( 占康平公司持有股份的 99.68%), 占公司总股本 39.15% 根据公司说明, 康平公司质押公司股份业务均用于为公司银行贷款提供担保及康平公司正常业务经营发展需求偿还银行贷款及利息投资等业务紫鑫药业目前生产经营正常, 股价稳定, 所质押公司股份平仓风险较小, 公司控股权变动的风险较小七对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价 ( 一 ) 尽职推荐阶段

5 在保荐机构对紫鑫药业履行保荐工作职责期间, 发行人能够及时向保荐机构会计师及律师提供本次发行所需的文件材料及相关信息, 并保证所提供文件材料信息真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 积极配合保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件和便利 ( 二 ) 持续督导阶段紫鑫药业能够按有关法律法规及规则的要求, 及时准确地进行信息披露对于持续督导期间的重要事项, 公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通, 同时应保荐机构的要求提供相关文件发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作, 为保荐工作提供了必要的便利八对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价在尽职推荐阶段, 发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见, 并积极配合保荐机构的协调和核查工作在持续督导阶段, 公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件, 提出专业意见公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责九对上市公司信息披露审阅的结论性意见根据中国证监会证券发行上市保荐业务管理办法和深圳证券交易所上市公司保荐工作指引等相关规定, 保荐机构对紫鑫药业 2014 年非公开发行 A 股完成之日起至本报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅, 对信息披露文件的内容及格式履行的相关程序进行了检查本保荐机构认为, 持续督导期内紫鑫药业的信息披露工作符合上市公司信息披露管理办法等相关法律法规的规定, 确保了信息披露的真实性准确性完整性与及时性, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏十对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见紫鑫药业本次非公开发行 A 股增加股份 127,388,531 股, 发行价格元 / 股, 本次募集资金总额为 1,599,999, 元, 发行费用共计 33,247, 元, 扣除发行费用后募集资金净额为 1,566,752, 元截至本报告出具日, 发行

6 人 2014 年非公开发行股票募集的资金已使用完毕, 持续督导工作同时结束紫鑫药业能够按照深圳证券交易所股票上市规则等法规和制度的要求, 进行募集资金的管理和使用公司有效执行了募集资金三方监管协议, 将募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理, 不存在改变资金投向或损害股东利益的情况, 不存在募集资金违规使用的情况十尚未完结的保荐事项不适用十一中国证监会证券交易所要求的其他事项不适用 ( 以下无正文 )

7 ( 本页以下无正文, 为东吴证券股份有限公司关于吉林紫鑫药业股份有限公司持续督导保荐工作总结报告书签章页 ) 法定代表人 : 范力保荐代表人 : 蒋序全李佳佳保荐机构 : 东吴证券股份有限公司 2018 年 4 月 10 日

兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行股票保荐总结报告书兴业证券股份有限公司 ( 以下简称兴业证券保荐机构或本保荐机构 ) 作为福建省青山纸业股份有限公司 ( 以下简称青山纸业上市公司或公司 )2015 年非公开发行股票的保荐机构, 对青山纸业

兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行股票保荐总结报告书兴业证券股份有限公司 ( 以下简称兴业证券保荐机构或本保荐机构 ) 作为福建省青山纸业股份有限公司 ( 以下简称青山纸业上市公司或公司 )2015 年非公开发行股票的保荐机构, 对青山纸业兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行股票保荐总结报告书兴业证券股份有限公司 ( 以下简称兴业证券保荐机构或本保荐机构 ) 作为福建省青山纸业股份有限公司 ( 以下简称青山纸业上市公司或公司 )2015 年非公开发行股票的保荐机构, 对青山纸业进行持续督导, 持续督导期至 2017 年 12 月 31 日目前, 持续督导期已届满, 兴业证券根据