中国某某市场研究报告

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中老俞
7 years ago
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1 达令购物企业案例研究报告 2015 年

2 1 中国移动电商行业发展现状简析 2 典型企业案例研究达令全球好货 3 移动电商发展趋势 2 2

3 中国移动电商行业发展现状简析移动购物占比持续增长在 PC 端与移动端份额占比方面,2015Q2 中国移动购物交易额在中国网络购物整体市场中占比已超过 PC 端, 为 50.8%, 较去年同期增长 20.4 个百分点, 比上一季度增长 3.2 个百分点艾瑞预计移动端交易占比在未来几年将继续上升,2015 年全年也将超过 PC 端网购交易占比, 成为中国网民网购的重要选择艾瑞分析认为, 移动互联网的普及网民从 PC 端向移动端购物的倾斜移动购物场景的完善移动支付应用的推广各电商企业移动端布局力度的加大以及独立移动端平台的发展, 均是中国移动购物市场快速发展的重要因素, 预计未来几年仍会保持较快的增长速度 100% 2014Q1-2015Q2 中国网购交易额 PC 端和移动端占比 80% 60% 74.1% 69.6% 66.0% 60.0% 52.4% 49.2% 40% 20% 25.9% 30.4% 34.0% 40.0% 47.6% 50.8% 0% 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 来源 : 综合企业财报及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算移动端网购交易额占比 PC 端网购交易额占比 3 3

4 中国移动电商行业发展现状简析移动购物交易额保持高速增长近两年, 移动购物市场仍然保持高位增长,2015Q2 移动购物交易规模达到亿元, 同比增长 133.5%, 高于网络购物整体市场的增长 Q1-2015Q2 中国移动购物市场交易规模 254.7% 274.9% 257.7% 218.3% 166.7% 61.5% 13.1% 40.6% 24.0% -5.3% 133.5% 23.1% Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 移动购物交易规模 ( 亿元 ) 环比增长率 (%) 同比增长率 (%) 来源 : 综合企业财报及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 4 4

5 中国移动电商行业发展现状简析移动端月度日均覆盖人数逼近 PC 端从月度日均覆盖人数看,2015 年 1-8 月间, 月日均覆盖人数移动端发展平稳, 环比增速高于 PC 端从变化趋势看,App 端月日均覆盖人数增长明显, 与 PC 端月度日均覆盖人数的差距逐渐缩小, 有望在未来超过 PC 端年 1-8 月中国网络购物 PC 及 App 端月度覆盖人数 23.2% 0.6% -4.0% 1.6% 6.2% 0.1% 1.9% 4.0% 2.4% -0.7% 3.4% -1.8% -0.6% -18.4% 移动端日均覆盖人数 ( 万人 ) PC 端日均覆盖人数 ( 万人 ) 移动端环比增长率 (%) PC 端环比增长率 (%) 来源 :1.PC 端用户数据来自于 iusertracker. 家庭办公版 , 基于对 40 万名家庭及办公 ( 不含公共上网地点 ) 样本网络行为的长期监测数据获得 ;2.App 端用户数据来自于 musertracker , 基于对 40 万名 ios 和 Android 系统的智能终端用户使用行为长期监测数据获得 5 5

6 中国移动电商行业发展现状简析中国移动购物行业产业链图谱导购平台交易平台本报告重点优惠折扣类 PC延伸的移动电商移动支付物流达人推荐类独立移动电商供应商消费者比价平台扫码平台电商服务返利平台 6 6

7 1 中国移动电商行业发展现状简析 2 典型企业案例研究达令全球好货 3 移动电商发展趋势 7 7

典型企业案例研究上线一年有余, 达令发展迅速发展历程 :2014 年 6 月, 达令礼物店正式上线, 成立之初便获得来自 IDG 和红杉资本的 A 轮融资 ; 同年 10 月获 B 轮融资, 由今日资本领投,IDG 红杉资本跟投 ;2015 年 6 月达令礼物店正式更名为达令全球好货, 专注全球好货筛选, 提升用户购物体验企业概况 : 截至 2015 年 9 月底, 达令共有员工

8 典型企业案例研究上线一年有余, 达令发展迅速发展历程 :2014 年 6 月, 达令礼物店正式上线, 成立之初便获得来自 IDG 和红杉资本的 A 轮融资 ; 同年 10 月获 B 轮融资, 由今日资本领投,IDG 红杉资本跟投 ;2015 年 6 月达令礼物店正式更名为达令全球好货, 专注全球好货筛选, 提升用户购物体验企业概况 : 截至 2015 年 9 月底, 达令共有员工 300 多人, 其中 : 技术中心人, 产品中心 ( 包括内容制作 UED 产品部门 ) 共人, 运营中心超过 20 人 ; 另外, 达令还拥有遍布全球的买手团队, 规模为 50 人左右关键数据 : 截至 2015 年 9 月底, 达令用户规模超过 1000 万, 主要集中于年轻女性用户最近, 达令在电视时尚娱乐互联网等媒体的广告投入较大, 并配合促销活动造势, 效果显著,9 月大促活动期间, 单日交易额峰值达 3000 万元,9 月交易额环比增长 300% 1 达令礼物店正式上线 2 达令获得 A 轮融资, 投资方为 IDG 红杉资本等 3 达令获得 B 轮融资, 由今日资本领投, IDG 红杉资本跟投 4 达令礼物店更名为达令全球好货 5 截至 9 月底, 达令用户达 1000 万 2014 年 6 月 2014 年 6 月 2014 年 10 月 2015 年 6 月 2015 年 8 月来源 : 公开资料及企业访谈 8 8

9 典型企业案例研究直采自营 + 买手制是甄选好货的重要保障为保证货品质量和用户体验, 达令的货品全部为直采自营, 且货品的选取取决于理性与感性的结合前期达令通过技术手段在各大社区论坛贴吧电商等网站抓取时下最热门关注度最高的产品或关键词, 并形成列表发送给达令的全球买手, 作为其选品的依据之一获得列表后, 买手会从特色实用性和性价比三个维度综合考虑, 并结合自己的专业时尚知识采购最好的货品信息源头全球买手全球好货用户社区论坛贴吧兴趣组通过技术手段提炼关键词 LIST IN 潮货好货实用货高品质货来源 : 公开资料及企业访谈 9 9

10 典型企业案例研究优势一 : 全球买手保证货品质量达令出售的货品全部为自建买手团队采购, 目前, 达令货品遍布全球, 主要集中于欧洲美国韩国日本和东南亚等国家和地区达令的供应商主要为品牌商和代理商, 其中直签品牌商超过 300 家基于以上, 买手制结合品牌及代理商直签是达令全球好货的品质保证英国德国美国法国中国韩国日本东南亚来源 : 公开资料及企业访谈 10 10

11 典型企业案例研究优势二 : 自建仓储统一调配保证配送速度截至 2015 年 9 月底, 达令在国内分别有四个仓储中心, 分别位于北京郑州杭州和深圳四大仓储辐射全国, 依订单位置就近发货, 保证配送速度目前, 达令配送服务全部为第三方提供北京郑州杭州深圳来源 : 公开资料及企业访谈 11 11

12 典型企业案例研究日均覆盖人数增长稳定根据艾瑞咨询监测数据,2015 年 1-6 月达令月度日均覆盖人数增长稳定,6 月达 4.2 万人, 环比增长 13.7% 艾瑞咨询认为, 近几月达令市场活跃度较高 :6 月更改名称, 加大娱乐营销投入, 开展促销活动, 以上活动均是达令用户高活跃度的重要推动力 6 musertracker-2015 年 1-6 月达令 App 日均覆盖人数 23.3% 16.1% 36.9% 5.8% 13.7% 日均覆盖人数 ( 万人 ) 环比增长率 (%) 来源 :musertracker , 基于对 40 万名 ios 和 Android 系统的智能终端用户使用行为长期监测数据获得 12 12

13 典型企业案例研究发展战略 : 坚持好货标准, 逐步扩充品类未来达令坚持提供全球好货的战略方向, 并逐步扩张品类, 且不设置品类边界, 即用户热度高粘性强的品类都会逐渐覆盖 01 美妆 C 产品零食 04 生活用品 03 箱包来源 : 公开资料及企业访谈 13 13

14 1 中国移动电商行业发展现状简析 2 典型企业案例研究达令全球好货 3 移动电商发展趋势 14 14

15 移动电商发展趋势趋势一 : 高速发展势头不减, 为电商发展新动力从网络购物的发展历程来看, 过去十多年, 一直是 PC 网络购物拉动整体网络购物市场高速增长随着移动互联网的普及, PC 网络购物市场逐渐走向成熟, 特别是 2014 年增长率已降至 14.2%, 移动购物近几年出现爆发式增长, 年, 移动购物市场交易规模从亿元激增到亿元, 复合增长率高达 331.8%, 增速远高于 PC 网络购物市场的增速, 预计 2015 年移动购物的交易规模将突破 2 万亿, 超过 PC 网络购物成为推动网络购物市场的第一大动力年中国网络购物市场 PC 端及移动端交易规模情况 426.1% 490.1% 297.6% 243.3% 114.8% 60.9% 38.3% 68.5% 44.7% 44.7% 14.2% 6.6% 5.1% 4.3% % 3.9% e 2016e 2017e 2018e 移动网络购物交易规模 ( 亿元 ) PC 网络购物交易规模 ( 亿元 ) 移动网络购物市场增长率 (%) PC 网络购物市场增长率 (%) 来源 : 综合企业财报及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 15 15

16 移动电商发展趋势趋势二 : 市场竞争更加激烈, 垂直细分市场潜力更大近两年, 移动购物市场竞争日趋激烈,10 家核心企业合计份额达 90% 以上, 意味着移动电商市场留给新进入企业的空间有限, 在此情况下, 新进入企业需寻求差异化竞争力具体来看, 移动端用户行为具有明显的碎片化特征, 在移动购物行业表现为用户停留在商品浏览页面的时间很短 PC 时代大而全的海量商品呈现方式在移动端遇到挑战, 移动购物应用的细分化商品品类的垂直化是未来移动购物重要发展趋势 2014Q1-2015Q2 中国移动购物企业交易规模市场占比 100% 80% 4.7% 4.2% 5.2% 4.2% 4.6% 4.4% 3.3% 4.5% 4.6% 4.5% 5.3% 6.1% 60% 40% 87.4% 86.5% 84.5% 86.0% 84.4% 83.7% 20% 0% 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 来源 : 综合企业财报及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算阿里无线手机京东手机唯品会手机苏宁易购手机国美在线手机聚美优品手机 1 号店手机当当网手机亚马逊中国买卖宝其他 16 16

17 移动电商发展趋势趋势三 : 移动电商结合社交, 粉丝化运营愈益明显 PC 移动终端屏幕大小的差异, 导致了信息展示量的不同,PC 端广告位相对充裕, 企业只要投入一定资金, 即可买到相应的流量推广位, 获得大面积的广告展示和媒介曝光, 取得品牌展示及点击购买效果 ; 迥异于 PC 端的流量经济模式, 移动端以 App 使用为主,In App 的展示位置有限, 流量碎片化去中心化明显, 用户推广与社交结合更紧密艾瑞数据显示,2015 年 8 月,PC 端月度使用时长 Top5 服务基本集中在视频门户, 智能手机的通讯娱乐休闲特质显著, 社交网络服务在移动端跻身月度使用时长 Top5, 艾瑞分析认为, 网购企业在移动端未来会走向粉丝化运营, 具体包括 (1) 和口袋购物折 800 等导购企业合作 ;(2) 和微博微信等社交平台合作 ;(3) 站内开辟用户交流社区, 增加互动目前来看, 粉丝化运营能够带来一定的流量但其意义不在于流量的大量获取, 更多是一种用户的服务维护和经营 2015 年 8 月各平台设备细分服务月度使用时长 Top5 01 在线视频 29.0% 02 综合门户 18.6% 03 其他 10.1% 04 搜索引擎 9.4% 05 电子商务 6.9% 01 在线视频 35.3% 02 通讯聊天 28.7% 03 实用工具 14.8% 04 游戏 7.3% 05 社交网络 4.3% PC 端 : 在线视频智能手机 : 通讯娱乐来源 : 艾瑞咨询 17 17

18 附录研究目的本报告的研究目的是基于 iusertracker 的精准网民行为数据, 还原中国互联网市场用户行为层面的真实现状以及变化报告将研究领域划分为互联网大小服务全部网站以及细分行业网站三大领域, 力图为互联网企业广告公司投资机构等相关方提供互联网市场发展格局与趋势竞争对手市场地位及网站发展状况网民网络访问习惯等关键信息, 为其战略决策提供数据依据数据来源本报告所涉及的数据均来自于艾瑞的网民行为监测软件 iusertracker iusertracker 由艾瑞咨询集团于 2005 年启动产品研发,2006 年 7 月在中国正式推出, 产品是基于超过 40 万中国网民样本的网络行为监测数据, 真实反映中国互联网市场客观情况的数据产品样本规模 : 基于 40 万以上家庭及工作单位网民数据积累 : 数据始于 2006 年 7 月监测范围 :300 多个网络服务类别覆盖 3000 多家网站和 1000 多个软件分析指标 : 多达 25 个全方位网民衡量指标, 例如网民覆盖访问粘性等研究方法本报告以 iusertracker 数据为基础, 划分互联网大小服务全部网站以及细分行业网站三个研究领域, 并针对该三个领域以月度覆盖人数月度总有效浏览时间月度总浏览页面等指标进行排名, 最终形成若干排名对比榜单 18 18

19 法律声明本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作, 报告中所有的文字图片表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护没有经过本公司书面许可, 任何组织和个人, 不得使用本报告中的信息用于其它商业目的本报告中部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有没有经过原著者和本公司许可, 任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈市场调查二手数据及其他研究方法分析获得, 部分数据未经运营商直接认可本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法, 其数据结果受到样本的影响由于调研方法及样本的限制, 调查资料收集范围的限制, 部分数据不能够完全反映真实市场情况本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料, 本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任公司服务介绍 : 艾瑞咨询集团 : 公司产品介绍 : 艾瑞客户解决方案 : 艾瑞连续数据研究产品 : 艾瑞专项研究咨询服务 : 艾瑞研究观点报告 : 艾瑞学院培训业务 : 艾瑞媒体会议服务 : 公司资讯网站 : 艾瑞网 : 艾瑞广告先锋 : 艾瑞网络媒体精品推荐 : 联系方式北京 : 上海 : 广州 :

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幻灯片 1 IRESEARCH CONSULTING GROUP 中国互联网网站月度指标报告 2013 年 2 月月度亮点 1 2013 年 2 月 : 游戏服务为浏览时间总量 TOP10 网络服务中浏览时间总量唯一增长服务 2 2013 年 2 月 : 游戏类网站用户规模增长快速 3 2013 年 2 月 : 月度用户规模重合度优酷与土豆重合度最高,PPTV 与 PPS 重合度最低 2 网络服务月度用户规模