iresearch-2008年中国手机网民手机上网行为调研报告

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珍殷
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1 0 中国预付费卡市场研究报告简版 2011 年

2 目录 I. 研究背景... 4 II. 研究方法... 5 III. 概念定义... 7 IV. 报告摘要... 8 V. 报告正文中国预付卡市场概述预付卡的概念与分类预付卡的概念预付卡的分类和发行主体中国预付卡市场发展环境政策和监管将日趋明朗, 预付卡进入监管时代中国预付卡市场发展状况中国预付卡整体市场规模中国多用途预付卡主要运营企业与市场竞争格局中国多用途预付卡市场竞争格局分析中国多用途预付卡企业地域分布情况中国预付卡市场主要运营企业案例易生卡电子商务企业案例当当网上商城中国预付卡用户使用行为研究中国预付卡用户特征中国预付卡用户地区分布中国预付卡用户行为特征预付卡企业用户行为特征分析中国预付卡用户需求偏好中国预付卡用户购买预付卡的原因预付卡发展策略建议附录一 : 正式版报告目录附录二 : 正式版报告图表目录法律声明

3 图目录图年中国多用途预付卡市场规模图 3-1 截至 2011 年 9 月 2 日已公示预付卡企业地区分布图年中国预付卡用户集中省份 TOP 图年中国企事业单位发放预付卡的平均次数及金额图年中国用户购买预付卡的原因图 5-1 预付卡发展策略建议

4 表目录表 1-1 单用途预付卡与多用途预付卡的对比... 9 表年中国预付卡市场相关监管政策表 3-1 易生卡发卡企业概况表 3-2 当当网礼品卡运营模式

5 I. 研究背景 2011 年 5 月 26 日, 中国人民银行发放了第一批支付业务许可证, 预付费卡作为一项重要的支付方式, 迎来了更多的运营主体 2011 年 5 月, 国务院办公厅转发了七部委关于防范商业预付卡管理的意见, 首次明确了商业预付卡的地位作用和分类, 明确了分类监管的思路, 该文件标志着中国商业预付卡监管体系初步形成, 对行业的发展具有里程碑式的意义, 从此预付卡行业将进入监管时代监管的日趋完善, 为预付卡行业的发展带来很多新的变化, 预付卡的产业链结构运营模式和盈利方式都将产生一些变化, 这些变化将对整个行业产生重要影响 2011 年, 艾瑞市场咨询有限公司 ( 针对业内企业和行业专家进行了深入的访谈和调研, 撰写了 2011 年中国预付费卡行业研究报告报告中考察了预付卡业务发展的可行形式, 并在一系列的研究后提出了适应第三方支付发展预付卡业务的策略分析, 报告对中国预付卡行业整体进行了研究, 并对预付卡用户进行了问卷调研, 获取了的调研数据, 在需求层面进一步论证中国预付卡行业发展策略的可行性和可能路径以期为支付行业预付卡业务的发展提供智力支持和决策参考 4

6 II. 研究方法报告数据的收集和分析主要采用互联网网站在线问卷调查方法, 结合对相关预付卡企业和渠道商进行深入访谈和研究而获得 ( 一 ) 艾瑞网络调研 ( 网络用户 ) 说明调研方法依据统计学理论和国际惯例, 本次调查主要采用了网站联机调查方法进行, 在艾瑞咨询集团 iclick 社区投放调查问卷, 于 2011 年 8 月期间通过在网站投放图形广告和文字链广告, 由用户主动参与填写问卷的方式来获取信息本次调研回收的调查问卷 5773 份, 经处理排除无效问卷, 并根据网民的性别和年龄进行配比加权, 最终得到有效问卷 2027 份数据的代表性与限制性 : 参加艾瑞咨询集团预付卡用户行为调研的所有样本并不能代表中国所有预付卡用户, 即基于上述调研渠道的调研结果不能完全代表中国预付卡用户的整体情况鉴于对预付卡行业发展的跟踪和研究, 艾瑞咨询认为本次调研结果涉及的数据和分析, 对解读中国预付卡市场和把握中国预付卡用户行为特征具有参考价值, 建议各界人士选择使用 ( 二 ) 艾瑞网络调研 ( 行业研究 ) 说明行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法 : 通过对行业专家厂商渠道进行深入访谈, 对相关行业主要情况进行了解, 并获得相应销售和市场等方面数据桌面研究, 对部分公开信息进行比较, 参考用户调研数据, 最终获得行业规模的数据结合艾瑞咨询网络广告监测系统 iadtracker 和网民网络行为连续性研究系统 iusertracker 分析艾瑞获得一些公开信息的渠道 : 政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报季报行业资深专家公开发表的观点 ( 三 ) 数据监测及方法 iusertracker 监测方法 5

7 iusertracker 由艾瑞咨询集团于 2005 年启动产品研发,2006 年 7 月在中国正式推出, 产品是基于超过 20 万中国网民样本的网络行为监测数据, 真实反映中国互联网市场客观情况的数据产品样本规模 : 基于 20 万以上家庭及工作单位网民数据积累 : 数据始于 2006 年 7 月监测范围 :300 多个网络服务类别覆盖 3000 多家网站和 1000 多个软件分析指标 : 多达 25 个全方位网民衡量指标, 例如网民覆盖访问粘性等 6

8 III. 概念定义预付费卡 ( 简称预付卡 ): 预付卡是指以营利为目的发行的在发行机构指定范围内购买商品或服务的预付价值, 包括采取磁条芯片等技术以卡片密码等形式发行的电子支付卡片预付卡按发卡人不同可划分为两类 : 多用途预付卡 : 指由专营发卡机构发行, 可跨法人使用的预付卡种类单用途预付卡 : 指由商业企业发行, 只能在本企业或同一品牌连锁商业企业购买商品服务, 不得跨法人使用的预付卡种类市场规模 : 一定时间段内, 预付卡企业发卡金额的总和中国预付卡行业产业链 : 7

9 IV. 报告摘要 (1) 政策和监管将日趋明朗, 预付卡进入监管时代 2011 年 5 月, 国务院办公厅转发了七部委关于规范商业预付卡管理的意见, 首次明确了商业预付卡的地位作用和分类, 明确了分类监管的思路, 该文件标志着中国商业预付卡监管体系初步形成, 对行业的发展具有里程碑式的意义, 从此预付卡行业进入监管时代 (2) 中国预付卡市场规模迅速壮大艾瑞咨询整理 Mercator 2011 年 3 月发布的研究数据发现,2010 年中国商业预付卡市场规模达到亿元 ( 包括校园卡游戏点卡加油卡和通讯充值卡在内 ) 商务部于 2011 年初对部分地区 300 多家商业企业的调研数据测算, 中国商业预付卡销售规模为亿元 ( 不含校园卡游戏点卡加油卡和通讯充值卡 ), 预付卡消费规模达到亿元 (3) 多用途预付卡将成为行业发展重心从业务发展角度讲, 现阶段国内预付卡的市场份额主要集中在商业企业发行的单用途预付卡, 而伴随着消费市场的不断变化和竞争手段的多元化, 以及消费者需求的多样化, 预付卡在各个领域的使用范围将逐渐扩大根据艾瑞咨询统计数据显示,2010 年中国第三方支付企业发行的多用途卡市场规模为 965 亿, 预计 2013 年底将超过 3000 亿元, 多用途的预付卡将成为整个行业的发展重心 (4) 预付卡消费场景目前仍以大型商超百货为主艾瑞咨询的线上调研数据显示, 大型超市商场百货是中国网民用户使用预付卡的主要场景, 分别占比 59.5% 和 15.7%, 而除了两大线下场景之外, 网络购物成为第三大消费场景, 占比达到 12.8% 另外, 便利店餐饮娱乐场所酒店旅行健身也是用户频繁使用预付卡的重要场景 8

V. 报告正文 1. 中国预付卡市场概述 1.1 预付卡的概念与分类 1.1.1. 预付卡的概念预付卡是指以营利为目的发行的在发行机构指定范围内购买商品或服务的预付价值, 包括采取磁条芯片等技术以卡片密码等形式发行的电子支付卡片其具体表现形式包括 : 礼品卡福利卡商家会员卡公交卡等 1.1.2.

10 V. 报告正文 1. 中国预付卡市场概述 1.1 预付卡的概念与分类预付卡的概念预付卡是指以营利为目的发行的在发行机构指定范围内购买商品或服务的预付价值, 包括采取磁条芯片等技术以卡片密码等形式发行的电子支付卡片其具体表现形式包括 : 礼品卡福利卡商家会员卡公交卡等预付卡的分类和发行主体预付卡按发卡人不同可划分为多用途预付卡和单用途预付卡两大类别 : 多用途预付卡是指由专营发卡机构发行, 可跨法人使用的预付卡种类如资和信商通卡联华 OK 卡等, 可在商场便利店餐馆等多个签约客户处使用单用途预付卡是商业企业发行, 只能在本企业或同一品牌连锁商业企业购买商品服务, 不得跨法人使用的预付卡种类如家乐福卡百盛卡美容卡等, 只在单个商家或法人机构范围内使用表 0-1 单用途预付卡与多用途预付卡的对比 9

1.2. 中国预付卡市场发展环境 1.2.1. 政策和监管将日趋明朗, 预付卡进入监管时代 2011 年 5 月, 国务院办公厅转发了七部委关于规范商业预付卡管理的意见, 首次明确了商业预付卡的地位作用和分类,

11 1.2. 中国预付卡市场发展环境政策和监管将日趋明朗, 预付卡进入监管时代 2011 年 5 月, 国务院办公厅转发了七部委关于规范商业预付卡管理的意见, 首次明确了商业预付卡的地位作用和分类, 明确了分类监管的思路即 : 多用途卡由人民银行进行监管单用途卡由商务部进行监管 ; 明确了发卡和购买发票和财务管理资金管理与业务管理等制度框架表年中国预付卡市场相关监管政策 10

12 艾瑞咨询认为,2010 年和 2011 年先后出台的非金融机构支付服务管理办法和关于规范商业预付卡管理的意见对中国预付卡行业的发展具有里程碑式的意义, 标志着中国预付卡行业正式进入监管时代 11

2. 中国预付卡市场发展状况 2.1. 中国预付卡整体市场规模艾瑞咨询整理 Mercator 2011 年 3 月发布的研究数据发现,2010 年中国商业预付卡市场规模达到 15936.

13 2. 中国预付卡市场发展状况 2.1. 中国预付卡整体市场规模艾瑞咨询整理 Mercator 2011 年 3 月发布的研究数据发现,2010 年中国商业预付卡市场规模达到亿元 ( 包括校园卡游戏点卡加油卡和通讯充值卡等在内 ) 商务部于 2011 年初对部分地区 300 多家商业企业的调研数据测算,2010 年中国商业预付卡销售规模为亿元 ( 不含校园卡游戏点卡加油卡和通讯充值卡等 ), 消费规模达到亿元根据艾瑞咨询统计数据显示,2010 年中国第三方支付企业发行的多用途卡市场规模为 965 亿, 预计 2013 年底将超过 3000 亿元图年中国多用途预付卡市场规模 12

14 3. 中国多用途预付卡主要运营企业与市场竞争格局 3.1. 中国多用途预付卡市场竞争格局分析中国多用途预付卡企业地域分布情况截止 9 月 2 日, 已获得预付卡发行和受理牌照的全国性预付卡企业共 16 家, 根据央行公示信息, 另有 125 家企业待审批其中, 按企业所处地域划分, 北京上海的预付卡企业分布较为集中, 而在其他省市往往只有 1-2 家从地域分布角度看, 一线城市竞争激烈, 其他省市区域的地方性预付卡企业则较容易形成垄断市场图 0-1 截至 2011 年 9 月 2 日已公示预付卡企业地区分布 13

15 3.2. 中国预付卡市场主要运营企业案例易生卡发卡企业概况易生卡由渤海易生商务服务有限公司发行渤海易生于 2008 年 12 月 30 日在天津注册成立, 以预付卡发行与受理互联网支付为两大核心业务方向渤海易生的业务合作伙伴包括天津市商业联合会上海商银咨询中国银联中国电信通联中银通支付海南航空金鹿航空天津航空祥鹏航空西部航空天天快递携程网等企事业单位表 0-1 易生卡发卡企业概况 14

32 个省市自治区和直辖市美国时间 2010 年 12 月 8 日, 当当网在纽约证券交易所正式挂牌上市 2010 年 5 月, 当当网宣布推出当当礼品卡在线购买充值业务, 用户可根据需要在线选购不同面值的电子或实物礼品卡,

16 电子商务企业案例当当网上商城企业概况当当网于 1999 年 11 月正式开通, 在线销售的商品包括图书音像美妆家居母婴服装和 3C 数码等几十个大类, 超过 100 万种商品, 在库图书近 60 万种, 百货近 50 万种, 当当网的注册用户遍及全国 32 个省市自治区和直辖市美国时间 2010 年 12 月 8 日, 当当网在纽约证券交易所正式挂牌上市 2010 年 5 月, 当当网宣布推出当当礼品卡在线购买充值业务, 用户可根据需要在线选购不同面值的电子或实物礼品卡, 与当当网帐号绑定后即可无限制便捷的轻松购物当当网礼品卡运营模式表 0-2 当当网礼品卡运营模式当当网礼品卡使用流程图 0-2 当当网礼品卡使用流程用户收到礼品卡后, 需注册或使用原有当当网上商城账号, 对礼品卡进行激活, 实现卡片与账号的绑定激活成功后, 用户可在我的当当中查看到礼品卡的余额及相关信息结算过程中选择使用礼品卡, 输入卡号及密码完成支付 15

4. 中国预付卡用户使用行为研究 4.1. 中国预付卡用户特征 4.1.1. 中国预付卡用户地区分布预付卡用户主要集中在经济发达省份艾瑞咨询根据被调研者所在省份, 统计出预付卡用户集中的 Top10 省份发现, 经济相对发达的省份, 其持有使用预付卡的居民数量也相对较高广东省预付卡用户最多, 占到总数的 13.

17 4. 中国预付卡用户使用行为研究 4.1. 中国预付卡用户特征中国预付卡用户地区分布预付卡用户主要集中在经济发达省份艾瑞咨询根据被调研者所在省份, 统计出预付卡用户集中的 Top10 省份发现, 经济相对发达的省份, 其持有使用预付卡的居民数量也相对较高广东省预付卡用户最多, 占到总数的 13.6%; 其次, 上海山东江苏北京浙江五地预付卡用户规模也均占比 5% 以上, 其中北京上海广州深圳总份额达到 30.5% 艾瑞咨询认为, 经济发达地区金融业务较多, 居民接受新鲜事物的意识更强, 因此预付卡的使用率较高图年中国预付卡用户集中省份 TOP10 16

4.2. 中国预付卡用户行为特征 4.2.1. 预付卡企业用户行为特征分析不同性质单位的薪酬福利特点决定其对福利性预付卡的需求程度艾瑞咨询的调研数据显示,2010 年中国国有企业发放预付卡的平均次数为 3.91 次, 事业单位和机关政府部门分别为 3.63 次和 3.

18 4.2. 中国预付卡用户行为特征预付卡企业用户行为特征分析不同性质单位的薪酬福利特点决定其对福利性预付卡的需求程度艾瑞咨询的调研数据显示,2010 年中国国有企业发放预付卡的平均次数为 3.91 次, 事业单位和机关政府部门分别为 3.63 次和 3.34 次, 明显高于其他类型的单位不同性质单位年均发放预付卡的金额也有明显区别根据艾瑞咨询调研数据,2010 年中国国企发放预付卡的平均金额为元, 机关政府部门事业单位分别为 425 元和元, 远高于三资企业和民营企业艾瑞咨询认为, 预付卡发放次数金额的差异与不同性质单位的薪酬福利特点有关国企事业单位和政府机关呈现低薪酬高福利的特点 ; 而外资企业合理避税意愿不强烈, 劳动报酬更多以薪酬形式发放 ; 民营企业因为规模较小和盈利能力偏低等原因, 福利普遍较低图年中国企事业单位发放预付卡的平均次数及金额 17

19 4.3. 中国预付卡用户需求偏好中国预付卡用户购买预付卡的原因便利性和折扣优惠是用户主动购买预付卡的主要原因艾瑞咨询调研数据显示, 中国预付卡用户主动购买预付卡的原因主要是预付卡的便利性, 不必携带现金不用找零, 出于此方面考虑的用户占 64.0%; 其次是预付卡可带来实惠, 购物时有优惠和折扣而这两个因素将左右用户对预付卡品牌的选择图年中国用户购买预付卡的原因 18

20 5. 预付卡发展策略建议 2010 年, 中国人民银行制定并出台非金融机构支付服务管理办法, 并于 9 月 1 日开始施行随后 2011 年 5 月, 国务院转发了七部委关于规范商业预付卡管理意见的通知两份文件对预付卡行业的发展给予了支持, 同时也出台了框架性的规范指导意见, 这对预付卡行业的发展具有里程碑式的意义随着政策面将预付卡纳入第三方支付行业进行统一管理, 预付卡行业迎来了新的发展方向同时, 政策上出于合规管理的考虑而出台的一系列监管措施也将在一段时间内影响到预付卡发卡企业的盈利空间无论是从政策层面还是社会应用层面, 预付卡行业的健康发展对于支付企业以及零售行业都具有重要意义艾瑞咨询综合对预付卡市场的研究, 提出以下发展策略建议 : 预付卡发展策略建议图 0-1 预付卡发展策略建议 19

21 建议一 : 政策敏感性保持政策敏感性, 促进合规发展, 借政策东风国家十二五规划纲要, 将建立扩大消费需求的长效机制作为今后 5 年国家国民经济与社会发展的十大重大政策导向之一另外,2010 年国务院发布的关于加快培育和发展战略型新兴产业的决定将新一代信息技术列为战略性新兴产业, 其中软件服务网络增值服务被列为核心基础产业国家一系列刺激消费促进产业升级的发展战略为预付卡行业的高速发展提供了政策条件非金融机构支付服务管理办法和关于规范商业预付卡管理的意见出台之后, 针对预付卡行业的整体监管框架基本形成预付卡行业正式进入监管时代目前, 仍有上百家企业在等待第三方支付业务许可证的发放, 整体的行业政策和相关细则尚未完全落实, 监管力度有待加大艾瑞咨询认为, 出于对行业长期健康公平发展的考虑, 处于监管过渡阶段的预付卡企业需要对国家政策保持一定的敏感性, 一方面需严格执行相关监管法规, 促进企业的合规发展 ; 另一方面更要抓住刺激消费促进产业升级的政策机会, 扩大经营规模, 加速行业创新 20

22 附录一 : 正式版报告目录 I. 研究背景 II. 研究方法 III. 概念定义 IV. 报告摘要 V. 报告正文 1. 中国预付卡市场概述 1.1 预付卡的概念与分类预付卡的概念预付卡的分类和发行主体预付卡发行流程预付卡的主要优势 1.2. 中国预付卡市场发展环境政策和监管将日趋明朗, 预付卡进入监管时代社会消费提供广阔应用空间技术发展带来支付便捷 2. 中国预付卡市场发展状况 2.1. 中国预付卡整体市场规模 2.2 中国预付卡市场产业链产业链环节产业链特征 2.3. 预付卡盈利模式 2.4. 中国预付卡市场发展的阶段及特征市场发展阶段市场发展特征 3. 中国多用途预付卡主要运营企业与市场竞争格局 3.1. 中国多用途预付卡市场竞争格局分析中国多用途预付卡企业地域分布情况中国多用途预付卡地域格局全国多用途预付卡市场竞争格局 3.2. 中国预付卡市场主要运营企业案例商通卡联华 OK 斯玛特卡易生卡商银通卡壹卡会雅高 e 卡电子商务企业案例当当网上商城 4. 中国预付卡用户使用行为研究 4.1. 中国预付卡用户特征中国预付卡用户分布省份中国预付卡用户就职情况中国预付卡用户网购习惯 4.2. 中国预付卡用户行为特征 21

23 预付卡企业用户行为特征分析中国预付卡用户主要消费场景中国预付卡用户获取的预付卡面值中国预付卡用户对过期余额和残余资金的态度中国预付卡用户在线使用行为分析 4.3. 中国预付卡用户需求偏好中国预付卡用户购买预付卡的原因中国预付卡用户使用偏好中国预付卡用户对在线服务的依赖性 5. 预付卡发展策略建议法律声明 22

24 附录二 : 正式版报告图表目录图 1-1 多用途预付卡的发行及使用流程图年中国银行卡和信用卡规模图年中国居民社会消费品零售总额状况图年中国多用途预付卡市场规模图 2-2 中国多用途预付卡商户佣金分成模式图 2-3 中国预付卡行业发展阶段图 3-1 截至 2011 年 9 月 2 日已公示预付卡企业地区分布图 3-2 中国部分多用途预付卡发卡企业市场份额图 3-3 当当网礼品卡使用流程图 Q4-2011Q2 当当网净营收及递延收益规模图年中国预付卡用户集中省份 TOP10 图中国预付卡用户所在单位类别图年中国预付卡用户网络购物的频率图年中国企事业单位发放预付卡的平均次数及金额图年中国预付卡用户使用预付卡的主要场景图年中国预付卡用户获得预付卡的平均面值分布图年中国预付卡用户对残值的处理图年中国预付卡用户愿意舍弃追偿的过期余额图年中国预付卡用户在线使用预付卡情况图年中国用户购买预付卡的原因图年中国用户购买预付费卡看重的因素图年中国预付卡用户对取消在线账户充值业务的态度图 5-1 预付卡发展策略建议图 5-2 互联网支付移动支付为预付卡提供发展机遇图 5-3 商户与用户的双向拓展图 5-4 预付卡企业主要合作对象及合作方式表 1-1 单用途预付卡与多用途预付卡的对比表年中国预付卡市场相关监管政策表 2-1 预付卡发卡企业盈利模式表 2-2 多用途预付卡发卡企业主要细分盈利模式占比表 2-3 中国预付卡行业不同业态商户的返佣比例表年上海地区主要预付卡企业经营情况表年北京地区主要预付卡企业经营情况表 3-3 主要运营企业名称及特征表 3-4 资和信企业概况表 3-5 商通卡主要种类及经营模式表 3-6 资和信商通卡主要参数表 3-7 资和信业务发展概况表 3-8 联华 OK 卡发卡企业概况表 3-9 联华 OK 卡基本种类及特点表 3-10 联华 OK 卡业务发展概况表 3-11 上海斯玛特企业服务有限公司概况表 3-12 斯玛特卡基本种类及持卡优势表 3-13 斯玛特卡业务发展概况 23

25 表 3-14 易生卡发卡企业概况表 3-15 海航易生主要产品及运营模式表 3-16 海航易生主要产品的参数表 3-17 海航易生卡业务发展概况表 3-18 上海商银资讯有限公司企业概况表 3-19 商银通主要产品及其特点表 3-20 商银通卡业务发展概况表 3-21 深圳市壹卡会科技服务有限公司企业概况表 3-22 壹卡会基本种类及持卡特点表 3-23 壹卡会业务发展概况表 3-24 艾登瑞德支付管理 ( 中国 ) 有限公司企业概况表 3-25 雅高卡产品种类及其特点表 3-26 雅高业务发展概况表 3-27 当当网礼品卡运营模式 24

26 法律声明本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作, 报告中所有的文字图片表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护没有经过本公司书面许可, 任何组织和个人, 不得使用本报告中的信息用于其它商业目的本报告中部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有没有经过原著者和本公司许可, 任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈市场调查二手数据及其他研究方法分析获得, 部分数据未经运营商直接认可本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法, 其数据结果受到样本的影响由于调研方法及样本的限制, 调查资料收集范围的限制, 部分数据不能够完全反映真实市场情况本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料, 本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任公司服务介绍 : 艾瑞咨询集团 : 公司产品介绍 : 艾瑞客户解决方案 : 艾瑞连续数据研究产品 : 艾瑞专项研究咨询服务 : 艾瑞研究观点报告 : 艾瑞学院培训业务 : 艾瑞媒体会议服务 : 公司资讯网站 : 艾瑞网 : 艾瑞广告先锋 : 艾瑞网络媒体精品推荐 : 报告购买 / 咨询 : 艾瑞市场咨询有限公司北京地址 : 北京市朝阳区金桐西路 10 号远洋光华国际 AB 座 A501 室, 电话 : 艾瑞市场咨询有限公司上海地址 : 上海市徐汇区漕溪北路 333 号中金大厦 B 幢 701 室, 电话 : 业务部艾瑞市场咨询有限公司广州地址 : 广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场 B 座 707 室, 电话 : 报告总顾问 : 杨伟庆 iresearch 总裁 henry@iresearch.com.cn 25

目录 I. 研究背景... 4 II. 研究方法... 5 III. 相关定义... 6 IV. 报告摘要... 7 V. 报告正文... 9 1. 中国房产电子商务行业发展概况... 9 1.1. 房产电子商务发展基础..

目录 I. 研究背景... 4 II. 研究方法... 5 III. 相关定义... 6 IV. 报告摘要... 7 V. 报告正文... 9 1. 中国房产电子商务行业发展概况... 9 1.1. 房产电子商务发展基础.. 中国房地产电子商务发展研究报告简版 2011 年 1 目录 I. 研究背景... 4 II. 研究方法... 5 III. 相关定义... 6 IV. 报告摘要... 7 V. 报告正文... 9 1. 中国房产电子商务行业发展概况... 9 1.1. 房产电子商务发展基础... 9 1.2.