艾瑞移动终端用户行为监测

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陵晏
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1 中国 3G 网民用户行为研究报告简版 i R e s e a r c h C h i n a M o b i l e 3 G S u b s c r i b e r R e p o r t 2012 年北京上海广州深圳东京硅谷香港

2 报告摘要 2012 年中国 3G 网民用户属性 67.4% 的 3G 网民用户是男性, 男性比例高于整体移动互联网网民男性比例 ; 57.9% 的 3G 网民用户年龄在岁之间, 用户逐渐向中年群体延伸 ; 54.6% 的 3G 网民用户是大学本科学历, 高于整体移动网民教育水平, 用户主要为高学历群体 ; 32.1% 的 3G 网民用户个人月收入在元之间, 主要为中高收入群体 2012 年中国 3G 网民用户终端 64.2% 的 3G 网民用户使用的终端操作系统是 Android, 是目前最主流的操作系统 ; 18.2% 的 3G 网民用户使用的终端品牌为三星 ; 截止到 2012 年 8 月, 中国 3G 用户规模为 1.92 亿人 2012 年中国 3G 网民用户上网行为即时通讯和浏览新闻资讯是 3G 网民用户主要上网行为 ; 3G 网民用户使用手机支付主要原因在于手机购物, 占比 74.1%; 3G 网民用户手机上网时长主要集中在 1-3 小时的碎片化时间内 ; 3G 网民用户每月 3G 资费主要集中在元之间 2

3 3G 网民用户以男性为主 100% 80% 60% 2012 年中国 3G 网民与手机网民性别对比情况 41.9% 32.7% 2012 年中国 3G 网民用户中男性占比偏高, 为 67.4%, 主要原因在于男性在工作和娱乐等方面对 3G 网络服务需求高于女性 40% 20% 0% 58.1% 手机网民男 65 及以上岁以下样本描述 :N1=6006, 于 2012 年 8 月通过 iclick 网上调查获得 ; N2=8059, 于 2011 年 12 月年 2 月在 8 家主流手机网站和客户端联机调研获得女 67.4% 3G 网民 3G 网民用户年龄以岁为主, 合计占比 57.9%, 用户群体年龄范围跨度较大, 逐渐向中年群体延伸 ; 与手机网民相比,45-64 岁的 3G 网民用户占比较高, 该年龄段的职业群体对 3G 服务存在巨大需求 2012 年中国 3G 网民与手机网民年龄分布情况 2.4% 0.8% 1.6% 5.1% 8.4% 11.9% 15.1% 18.0% 21.7% 19.3% 27.6% 32.1% 36.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 手机网民 (%) 3G 网民 (%) 3

4 3G 网民用户主要为高学历 2012 年中国 3G 网民用户教育状况 2011 年中国手机网民用户教育状况 60% 54.6% 60% 50% 50% 40% 40% 34.3% 35.0% 30% 26.3% 30% 20% 10% 7.7% 8.6% 2.8% 20% 10% 13.0% 10.9% 6.9% 0% 硕士及以上大学本科大学专科高中 ( 中专 ) 高中 ( 中专 ) 以下 0% 大学本科及以上大专高中初中小学及以下百分比 (%) 百分比 (%) 2012 年中国 3G 网民用户教育水平以大学本科学历为主, 占比为 54.6%, 其次是专科学历, 占比 26.3%, 与整体手机网民用户教育水平相比,3G 用户教育水平较高 ; 艾瑞认为,3G 网民教育水平高于整体手机网民, 主要在于高学历用户在工作和娱乐等方面对 3G 服务存在更多的需求样本描述 :N=6006, 于 2012 年 8 月通过 iclick 网上调查获得 ; 来源 : 手机网民数据来源于 CNNIC,

3G 网民用户收入集中性明显 2012 年中国 3G 网民用户职业与个人月收入情况 30% 3G 网民用户主要职业月收入多集中在 3001-4000 元, 用户个人月收入集中性明显 ; 20% 企业管理人员月收入水平较高, 多集中在 6001-10000 元, 是 3G 服务的主要使用群体 ; 10% 0% 1000 元以下 1001-< 1500 1501-< 2000 2001-< 2500

5 3G 网民用户收入集中性明显 2012 年中国 3G 网民用户职业与个人月收入情况 30% 3G 网民用户主要职业月收入多集中在元, 用户个人月收入集中性明显 ; 20% 企业管理人员月收入水平较高, 多集中在元, 是 3G 服务的主要使用群体 ; 10% 0% 1000 元以下 1001-< < < < < < < 6001-< 元 <15000 <20000 以上艾瑞认为, 高职业用户对 3G 服务存在巨大需求的同时, 其高水平的月收入也能够承受较高的 3G 资费企业中高层管理人员企业基层管理人员销售人员国家公务员技术 / 研发人员文职人员专业人员样本描述 :N=5561, 于 2012 年 8 月通过 iclick 网上调查获得. 5

6 3G 网民用户手机操作系统 Android 占六成 2012 年中国 3G 网民用户最常使用的手机操作系统 Android 64.2% 2012Q2 全球智能手机操作系统出货量市场份额 iphone OS Symbian Java 平台 7.0% 4.2% 15.2% Windows Phone RIM 2.7% 5.2% Bada 2.7% 其他 0.6% Windows Phone Web OS RIM BlackBerry OS Linux 3.7% 0.6% 0.4% 0.3% Symbian 5.9% ios 18.8% Bada 0.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Android 64.1% 百分比 (%) 根据 Gartner 数据显示,2012Q2 全球智能手机操作系统市场 Android 以 64.1% 的高市场份额成为全球第一大操作系统,iOS 为 18.8%,Symbian 份额已降至 5.9%; 2012 年中国 3G 网民用户最常使用的手机操作系统中 Android 以 64.2% 的占比位居第一, Android 系统的开源特性及阵营的扩大是市场份额迅速攀升的主要原因样本描述 :N=6006, 于 2012 年 8 月通过 iclick 网上调查获得 ; 来源 :Gartner,

中低端手机是 3G 网民用户主流终端三星苹果华为 2012 年中国 3G 网民用户最常使用的手机终端品牌 (Top10) 11.3% 15.2% 18.2% 3G 网民用户手机终端价格区间多集中在 1001-2000 元和 2001-3000 元之间, 主要受到千元智能机的推动, 智能手机的价格持续走低 HTC/ 多普达中兴诺基亚 8.4% 7.0% 11.

7 中低端手机是 3G 网民用户主流终端三星苹果华为 2012 年中国 3G 网民用户最常使用的手机终端品牌 (Top10) 11.3% 15.2% 18.2% 3G 网民用户手机终端价格区间多集中在元和元之间, 主要受到千元智能机的推动, 智能手机的价格持续走低 HTC/ 多普达中兴诺基亚 8.4% 7.0% 11.3% 50% 2012 年中国 3G 网民用户最常使用的手机终端价格摩托罗拉联想 6.1% 6.0% 40% 36.6% 小米酷派 3.5% 5.4% 0% 10% 20% 百分比 (%) 3G 网民最常使用的手机终端 Top10 品牌中, 三星苹果合计占 32.4%, 华为中兴等其余品牌占比 59.0%; 整体来看,3G 网民用户手机终端以中低端品牌为主样本描述 :N=6006, 于 2012 年 8 月通过 iclick 网上调查获得 30% 20% 10% 0% 24.8% 12.6% 11.8% 10.3% 3.8% 1000 元以下元以上百分比 (%) 7

8 中国联通 3G 份额增速明显中国 3G 用户规模增长和分布情况 5644 万 6369 万 100% 80% 60% 40% 中国 3G 用户市场份额分布情况 26.4% 26.7% 26.4% 27.1% 27.9% 29.9% 29.9% 29.9% 29.7% 29.7% 28.7% 28.5% 28.7% 28.9% 30.8% 31.7% 32.2% 32.7% 29.3% 29.4% 33.1% 33.1% 万 20% 43.6% 43.4% 43.7% 43.2% 42.4% 40.4% 39.7% 39.2% 38.5% 37.6% 37.5% % 中国移动中国联通中国电信中国移动中国联通中国电信截止到 2012 年 8 月, 中国移动 3G 用户 7214 万人, 中国联通 6369 万人, 中国电信 5644 万人, 市场份额分别占比 37.5% 33.1% 29.4%; 从三大运营商市场份额变化情况来看, 中国联通份额增速明显, 与中国移动的差距逐渐缩小, 主要是受到 iphone 等明星终端的带动来源 : 根据三大电信运营商公布的用户数据整理 8

9 手机购物手机支付等行为占比上升 2012 年中国手机网民与 3G 网民用户手机上网行为即时通讯服务 69.5% 67.8% 浏览新闻资讯 57.5% 66.4% 搜索引擎服务 61.5% 57.3% 下载应用软件 56.7% 54.7% 手机阅读服务 41.0% 53.7% 收发电子邮件 28.1% 52.8% 网上银行 20.2% 47.3% 手机购物 38.8% 46.9% 手机支付 31.3% 46.5% 社会化媒体服务 38.4% 35.3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 浏览新闻资讯成为 3G 网民用户手机上网的第二大行为, 占比 66.4%, 主要是企业白领等商务人员随时关注新闻资讯的需求高于普通手机网民用户 ; 收发电子邮件手机购物手机支付等活动,3G 网民用户的使用比例远远高于整体手机网民 ; 艾瑞认为,3G 网络环境的完善不断提高手机购物支付等活动的用户体验, 成为用户 3G 上网的主要行为手机网民 (%) 3G 网民 (%) 样本描述 :N1=8059, 于 2011 年 12 月年 2 月在 8 家主流手机网站和客户端联机调研 ; N2=6006, 于 2012 年 8 月通过 iclick 网上调查获得 9

10 用户上网时长呈现碎片化特点 2012 年中国手机网民 PC 上网手机上网与 3G 上网时长情况 40% 30% 20% 10% 0% 31.1% 24.6% 23.6% 21.1% 22.8% 17.6% 14.2% 19.5% 18.6% 17.1% 11.9% 11.5% 13.9% 12.0% 7.7% 6.3% 9.5% 7.5% 2.8% 3.8% 3.0% 少于 0.5 小时 0.5~<1 小时 1~<2 小时 2~<3 小时 3~<5 小时 5~<8 小时 8 小时及以上艾瑞调研数据显示, 手机网民在 1-3 小时的碎片化时间内, 手机上网时长比例已经超过 PC 上网, 在 1-2 小时时段, 用户 3G 上网时长占比达 31.1%, 碎片化特征明显 ; 艾瑞认为, 手机终端的随身携带性, 促使用户可随时随地获取网络, 网络服务的获取方式逐渐呈现碎片化特征 PC 上网手机上网 3G 上网样本描述 :N1=6006, 于 2012 年 8 月通过 iclick 网上调查获得 ; N2=8059, 于 2011 年 12 月年 2 月在 8 家主流手机网站和客户端联机调研获得 10

11 用户 3G 资费支出较集中 2012 年中国 3G 网民用户每月的 3G 套餐资费情况 400 元以上 1.0% 元 2.5% 元元元 8.3% 26.6% 34.6% 三大电信运营商根据上网流量通话费用等方面提供用户不同的 3G 套餐供选择, 相比较而言, 移动和联通月 3G 资费高于中国电信 50 元以下 27.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 百分比 (%) 样本描述 :N=6006, 于 2012 年 8 月通过 iclick 网上调查获得 2012 年中国 3G 网民用户每月的 3G 套餐资费主要集中在 50 元以下和元之间,3G 资费支出较集中 ; 目前来看,3G 资费尚处于较高的水平, 未来 3G 进一步普及有待资费的进一步下调 11

12 研究背景 3G 技术的不断完善和移动互联网快速发展的背景从 2010 年起,3G 的发展处于快速增长阶段, 截止到 2012 年 8 月, 我国 3G 用户已经达到 1.92 亿人, 特别是伴随智能手机的加速普及, 越来越多用户通过手机连接互联网, 而接入网络的方式更多的选择 3G 网络,3G 网络的高速下载和传输功能是移动互联网网民对网络环境提出的要求另一方面,3G 网络环境的不断改善也是移动互联网快速发展的重要基础三大运营商对 3G 技术的不断完善和资费的持续走低, 越来越多的用户加入 3G 网络, 获取优质的移动互联网服务和体验 3G 网民用户的行为在一定程度上会为移动互联网的发展提供有价值的参考建议因此, 为了帮助从业企业和专业人士全面和深入地了解 3G 的发展及 3G 网民用户的行为特征, 艾瑞咨询基于对移动互联网多年市场监测和研究积累, 采用在线问卷调查方法进行问卷投放, 结合对大量业界专家的深访与桌面研究, 撰写了 2012 年中国 3G 网民用户研究报告本报告希望通过对 3G 网民用户属性及上网行为进行深度分析, 为传统互联网企业移动互联网企业以及产业链各方提供参考依据和支持 12

13 研究方法报告数据的收集和分析主要采用 iusersurvey 在线问卷调查方法, 结合对相关电信运营商和渠道商进行深入访谈和研究而获得 iusersurvey 是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发的市场调研平台 ( 一 ) 艾瑞网络调研 ( 网络用户 ) 说明调研方法本次调研主要采用网上调研方法, 于 2012 年 8 月在艾瑞 iclick 客户端上投放并回收调研问卷经处理排除无效问卷, 本次调研最终得到有效问卷 6006 份另外, 报告中也涉及到于 2011 年 12 月 2012 年 2 月期间在 8 家主流手机网站和客户端投放的手机网民调研问卷, 经处理排除无效问卷, 并根据手机网民的性别和年龄进行配比加权, 共得到 8059 份有效问卷此份报告是基于对 3G 网民和手机网民两份调研问卷的数据进行分析挖掘而得到的数据的代表性与限制性 : 参加艾瑞手机网民用户行为及 3G 网民用户调研的网站及客户端并不能代表中国全部网站, 调研总体中也排除了使用 3G 号码但不上网的用户, 即此次的调研结果并不能完全包括中国 3G 用户的总体但鉴于对移动互联网发展的跟踪和研究, 艾瑞咨询认为本次调研结果涉及的数据和分析, 对解读移动互联网市场和把握 3G 网民用户行为特征具有极大地参考价值, 建议选择使用 13

14 研究方法 ( 二 ) 艾瑞网络调研 ( 行业研究 ) 说明行业研究主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法 : 通过对行业专家厂商渠道进行深入访谈, 对相关行业主要情况进行了解, 并获得相应销售和市场等方面数据桌面研究, 对部分公开信息进行比较艾瑞获得一些公开信息的渠道 : 政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报季报行业资深专家公开发表的观点 14

15 概念定义移动互联网 : 就是将移动通信和互联网结合起来形成一体是指用户利用智能手机和平板电脑等移动终端, 通过移动网络获取通信服务和网络服务智能手机 : 是一种具有独立的操作系统, 用户可以自行安装软件等程序, 并通过移动通讯实现无线网络接入的一种手机, 与之对应的是功能手机 3G: 是指三代移动通信技术 (3rd-generation) 是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术 3G 服务能够同时传送声音及数据信息, 速率一般在几百 kbps 以上 3G 网民用户 : 是指在过去半年内通过手机以 3G 方式接入互联网并获得网络服务, 但不限于仅通过手机接入互联网的网民使用 3G 号码, 但不使用互联网服务的用户不在本次研究范围内手机上网用户 : 是指过去半年通过手机接入并使用互联网, 但不限于仅通过手机接入互联网的网民 15

16 正式版报告目录 I. 报告摘要 II. 报告正文年中国 3G 网民用户属性研究 G 发展概述 1.2.3G 网民用户以男性为主 1.3.3G 网民用户主要为高学历 1.4.3G 网民用户职业水平较高 1.5.3G 网民用户主要集中在经济发达地区 1.6.3G 网民用户多中高收入群体 1.7.3G 网民用户收入集中性明显年中国 3G 网民用户使用终端及运营商研究 2.1.3G 网民用户手机操作系统 Android 占六成 2.2. 中低端手机是 3G 网民用户主流终端 2.3.3G 网民用户个人月收入与终端价格成正比 2.4.3G 用户规模达 1.92 亿 2.5. 中国联通 3G 份额增速明显 2.6. 三大运营商各因素比较 2.7.3G 网络完善建议年中国 3G 网民用户上网行为研究 3.1. 手机购物手机支付等行为占比上升 3.2. 手机支付的主要用途为手机购物 3.3. 用户观看手机视频的主要原因在于随意性大 3.4. 用户上网时长呈现碎片化特点 3.5. 上网速度快信号好是 3G 的主要特点 3.6. 用户 3G 资费支出较集中 3.7. 用户个人月收入与 3G 资费成正比 4. 艾瑞建议 III. 附录 : 研究背景附录 : 研究方法附录 : 概念定义附录 : 法律声明 16

17 正式版报告图表目录图年中国 3G 网民与手机网民性别对比情况图年中国 3G 网民与手机网民年龄分布情况图年中国 3G 网民用户教育状况图年中国手机网民用户教育状况图年中国 3G 网民用户职业情况图年中国 3G 网民用户地区分布情况 (Top15) 图年中国 3G 网民用户 ( 非学生 ) 个人月收入情况图年中国 3G 网民用户 ( 学生 ) 个人月支配零钱情况图年中国 3G 网民用户职业与个人月收入情况图年中国 3G 网民用户最常使用的手机操作系统图 Q2 全球智能手机操作系统出货量市场份额图年中国 3G 网民用户最常使用的手机终端品牌 (Top10) 图年中国 3G 网民用户最常使用的手机终端价格图年中国 3G 网民用户 ( 非学生 ) 个人月收入与终端价格情况图中国移动互联网用户与 3G 用户发展情况图中国 3G 用户规模增长和分布情况图中国 3G 用户市场份额分布情况图年影响 3G 网民用户选择电信运营商的主要因素图年中国 3G 网民用户认为 3G 网络需要改善的方面图年中国手机网民与 3G 网民用户手机上网行为图年中国 3G 网民用户使用手机支付的用途图年中国 3G 网民用户观看手机视频的原因图年中国手机网民 PC 上网手机上网与 3G 上网时长情况图 3-5 用户选择使用 3G 服务的主要因素图年中国 3G 网民用户使用 3G 上网感受情况图年中国 3G 网民用户每月的 3G 套餐资费情况图年中国 3G 网民用户 ( 非学生 ) 个人月收入与套餐资费情况 17

18 法律声明本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作, 报告中所有的文字图片表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护没有经过本公司书面许可, 任何组织和个人, 不得使用本报告中的信息用于其它商业目的本报告中部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有没有经过原著者和本公司许可, 任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈市场调查二手数据及其他研究方法分析获得, 部分数据未经运营商直接认可本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法, 其数据结果受到样本的影响由于调研方法及样本的限制, 调查资料收集范围的限制, 部分数据不能够完全反映真实市场情况本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料, 本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任公司服务介绍 : 艾瑞咨询集团 : 公司产品介绍 : 艾瑞客户解决方案 : 艾瑞连续数据研究产品 : 艾瑞专项研究咨询服务 : 艾瑞研究观点报告 : 艾瑞学院培训业务 : 艾瑞媒体会议服务 : 公司资讯网站 : 艾瑞网 : 艾瑞广告先锋 : 艾瑞网络媒体精品推荐 : 报告购买 / 咨询 : 艾瑞市场咨询有限公司北京地址 : 北京市朝阳区金桐西路 10 号远洋光华国际 AB 座 A501 室, 电话 : 艾瑞市场咨询有限公司上海地址 : 上海市徐汇区漕溪北路 333 号中金大厦 B 幢 701 室, 电话 : 业务部艾瑞市场咨询有限公司广州地址 : 广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场 B 座 707 室, 电话 : 报告总顾问 : 杨伟庆 iresearch 总裁 henry@iresearch.com.cn 18

目录 I. 研究背景... 4 II. 研究方法... 5 III. 相关定义... 6 IV. 报告摘要... 7 V. 报告正文... 9 1. 中国房产电子商务行业发展概况... 9 1.1. 房产电子商务发展基础..

目录 I. 研究背景... 4 II. 研究方法... 5 III. 相关定义... 6 IV. 报告摘要... 7 V. 报告正文... 9 1. 中国房产电子商务行业发展概况... 9 1.1. 房产电子商务发展基础.. 中国房地产电子商务发展研究报告简版 2011 年 1 目录 I. 研究背景... 4 II. 研究方法... 5 III. 相关定义... 6 IV. 报告摘要... 7 V. 报告正文... 9 1. 中国房产电子商务行业发展概况... 9 1.1. 房产电子商务发展基础... 9 1.2.