中国某某市场研究报告

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1 中国移动游戏第三方服务白皮书 ( 移动支付篇 ) 2015 年

2 1 行业背景 2 产业链分析 3 银联移动支付企业案例 2 2

3 行业背景 2014 年中国移动游戏市场增长达到峰值 2014 年中国移动游戏市场规模达 276 亿, 同比增长率达 86% 根据艾瑞预测,2014 年将成为用户增长率最高的一个年份 年中国移动游戏市场规模 % 69.2% 86.0% 47.7% 33.4% 28.4% 21.7% e 2015e 2016e 2017e 2018e 中国移动游戏市场规模 ( 亿元 ) 增长率 (%) 注释 : 中国移动游戏行业市场规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总额, 其中包含 App Store 的 30% 分成收入, 以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏营收, 同时包括中国移动游戏企业在海外市场获得的移动游戏营收 来源 : 综合企业财报及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 3 3

4 行业背景 移动游戏热潮带动周边产业 移动游戏行业高速发展, 产业链上也出现了众多创新型的第三方服务公司, 服务于移动游戏运营商和用户 中国移动游戏第三方服务产业链图 策划开发测试运营 引擎 云服务 美术外包 测试 推送 游戏 B2B 支付 SDK 接入 数据服务 用户 B2C 交易 资讯 视频 社会化分 享 4 4

5 行业背景 移动游戏第三方服务企业备受资本市场关注 从 2014 年至今, 移动游戏第三方服务产业链上的诸多企业获得了资本市场的关注 足以说明, 市场看好这些服务公司的发展前景 中国移动游戏第三方服务企业的主要投资案例 企业 类型 融资宣布时间 金额性质投资方 魔方网资讯 亿元人民币 A 轮融资深圳创新投资集团 ( 深创投 ) 领投, 经纬创投跟投 游戏多资讯 亿元人民币 B 轮融资达晨创投领投 App Annie 数据服务 万美元 D 轮融资 Institutional Venture Partners (IVP) 领投, 其他还包括现有投资方 Sequoia Capital Greycroft Partners 和 IDG Capital Partners 金山云 云服务 亿美元 贷款融资 金山软件 TalkingData 数据服务 金额不详 B 轮融资 麦顿投资和软银中国资本领投 Testin 云测 测试 千万美元 B 轮投资 IDG 领投 爱拍原创 视频 万美元 C 轮融资 赛富基金领投, 经纬创投等其他多方机构跟投 Ucloud 云服务 万美元 B 轮融资 贝塔斯曼和君联资本领投,DCM 跟投 5 5

6 行业背景 未来随着第三方服务日益完善, 将助推移动游戏产业持续健康快速地发展 第三方服务企业 游戏企业 游戏玩家 面对海量游戏市场, 将 实现规模经济 极大地节约成本 可快速整合市场资源, 提供更优质的游戏 接触到更优质的游戏 收集更多的游戏行为数 据, 为企业作参考 推动移动游戏产业持续健康快速地发展 6 6

7 行业背景 未来, 借助大数据, 实现精准营销, 精细化运营, 增加营收 收集 大数据支持下的精准营销 分析 获取优质玩家 海量游戏, 产生 海量数据 优化 提供解决方案 精细化运营提高营收 7 7

8 1 行业背景 2 产业链分析 3 银联移动支付企业案例 8 8

9 产业链分析 支付是最基础的服务, 也是不可或缺的环节 在移动游戏第三方服务中, 其中一项服务是支付服务 支付作为最基础的服务, 是移动游戏企业实现 营收不可或缺的重要环节 9 9

10 产业链分析 移动支付行业火热, 同比增长将近四倍 年中国第三方移动支付市场交易规模 % 36.3% 89.2% 707.0% 391.3% 51.4% 34.1% 25.4% 19.8% e 2016e 2017e 2018e 交易规模 ( 亿元 ) 增长率 (%) 注释 :1. 统计企业中不含银行和中国银联, 仅指第三方支付企业 ;2. 自 2014 年开始不再计入短信支付交易规模 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正 来源 : 艾瑞综合企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算及预估数据 10 10

11 产业链分析 在移动游戏支付环节中, 参与者众多, 企业背景各不相同 移动游戏支付服务主要企业的简介 主要参与者成立地点成立时间核心业务 银联上海 通过关联银行卡进行操作以完成支付交易 支付宝浙江杭州 第三方支付平台, 提供综合支付及理财服务 微信支付广东广州 为微信用户及商户提供移动支付服务 电信运营商 ( 移动 联通 电信 ) - - 通过充值卡 / 扣除话费的方式, 实现支付 易宝支付北京 提供电子支付和互联网金融服务 11 11

12 产业链分析 现阶段, 移动支付的安全性还有待于不断提高 2013 年中国网民使用移动支付发生过的不安全事件 2013 年中国网民认为移动支付最需要改善的问题 二维码扫到病毒 7.4% 其他 0.3% 提高交易安全性 43.8% 系统故障致资金损失 降低使用成本 11.8% 7.9% 提供离线支付方案 10.4% 手机中了病毒 8.7% 误操作致资金损 没发生过 48.6% 提高服务质量功能支付操作便捷性 8.9% 8.8% 失 9.8% 移动支付系统瘫痪 17.3% 拓展服务应用范围放宽支付限额范围其他 8.4% 7.8% 0.2% 12 12

13 1 行业背景 2 产业链分析 3 银联移动支付企业案例 服务模式分析 商业模式分析 企业发展历程 企业核心竞争力分析 发展前景分析 企业服务内容展示 13 13

14 服务模式分析 银联联合合作伙伴, 为移动游戏渠道 / 厂商提供移动支付服务 银联移动支付联合各商业银行和收单机构为移动游戏渠道或厂商提供移动支付服务 在主流的合作模式中, 收单机构及第三方服务机构主要和渠道直接合作, 提供支付服务 移动游戏厂商 移动游戏用户 移动游戏渠道 收单机构及第三方服务机构 银联手机支付 商业银行 收单机构 商户拓展方 商户服务方 备注 : 实线表示主流的合作模式, 虚线表示小众的合作模式 14 14

15 服务模式分析 收单机构主要与商户进行清算, 第三方服务机构主要为商户提供技术开发 运营等服务 收单机构及第三方服务机构的简介 机构类型简介主要企业 收单机构 收单机构需要有支付牌照资质, 主要负责账单结算业务 大多数发卡银行都兼营收单业务, 还有非银行专业服务机构经营收单业务 如北京银商 北京数字王府井 银 联电子 上海交行 江苏银商 广 州中行 深圳金融网络等 第三方服务机构 第三方服务机构主要的业务包括商 户拓展 技术及运营支持等 如融信优贝即 快支付 15 15

16 服务模式分析 银联移动支付采用标准化的接入流程 移动游戏渠道 / 厂商接入银联移动支付产品的流程 渠道 / 厂商线上自助申请 审核通过 相关收单机构与渠道 / 厂商线下签约 具体网址 : 或 收单机构拥有牌照资质, 可有效保证签约的可靠与安全, 从而维护渠道 / 厂商的合法权益 商户服务方将协助渠道 / 厂商进行入网 测试 商户服务方有融信优贝即 快支付 等 银联移动支付产品上线 移动支付产品包括手机网页 (WAP) 支付产品及 手机控件 (SDK) 支付产品 16 16

17 服务模式分析 银联主要提供两种移动支持方式, 适用于手机浏览器和 App 两个场景银联移动支付产品的使用步骤 用户购买道具 VIP 等付费项目 用户选择银行卡支付方式 选择充值金额和银行卡 手机网页 (WAP) 支付 手机控件 (SDK) 支付 用户需输入银行卡卡号 ( 首次需要 ) 手机号等信息后, 可完成支付 主要适用于浏览器场景下 用户需输入银行卡卡号 ( 首次 ) 身份证 手机号等信息后, 可完成支付 主要适用于 App 场景下 17 17

18 服务模式分析 第三方服务机构 融信优贝为企业提供技术开发和运营等多项服务 第三方服务机构 融信优贝的简介 分析维度 介绍 成立时间 2011 年 8 月 地点 总部位于北京, 同时在上海 江苏 广东 四川等设有分 支机构 主营业务 主营业务为银联在线支付 移动支付以及综合支付方案 融信优贝是中国银联的专业化服务机构, 作为中国银联移动支付业务的拓展商 平台技术开发商 运营服务商, 为商户提供商务入网 技术支持 运营维护等多项服务 18 18

19 服务模式分析 第三方服务机构 融信优贝联合全国多家收单机构, 为企业提供优质的服务 上游加强合作 快支付 是融信优贝在 支付业务上的品牌名 下游服务于众多企业 与全国 20 家收单机构合作 为近 3000 家移动互联网企业提供服务 银联在线支付 银联手机控件支付 银联手机网页支付 (WAP) 企业网银支付 银联语音支付 银联代收代付 电商类 虚拟平台类 商旅类 19 19

20 服务模式分析 第三方服务机构 融信优贝在移动支付领域, 服务了众多的企业, 积累了丰富的服务经验 第三方服务机构 融信优贝 快支付 服务过的典型移动互联网企业 典型的企业类型 代表性企业 电商类企业 1 号店拍拍秀水街 移动游戏渠道商 360 手机助手 91 手机助手 当乐游戏中心 快用苹果助手 移动游戏发行商 中青宝 天象互动 苏州蜗牛 商旅类企业 同程 途家在线 小猪短租 20 20

21 服务模式分析 第三方服务机构 融信优贝 快支付 在各个环节中, 为渠道 / 厂商提供多项服务 第三方服务机构 融信优贝 快支付 对渠道 / 厂商的具体服务流程 协议签约系统开发上线准备投产验证 商户提交申请 融信优贝提供测试 融信优贝跟进流程 融信优贝提供正式 融信优贝处理 环境支持 银联配置环境参数 环境支持 收单机构审核 渠道 / 厂商接入开发 渠道 / 厂商正式上线 银联审核确认 测试 融信优贝提供后续 支撑维护 21 21

22 1 行业背景 2 产业链分析 3 银联移动支付企业案例 服务模式分析 商业模式分析 企业发展历程 企业核心竞争力分析 发展前景分析 企业服务内容展示 22 22

23 商业模式分析 银联为渠道 / 厂商提供成熟便捷的结算方式 资金到账时间 T 日发生的交易, 会在 T+1 日到账 T+1 日到账的金额 =T 日的总交易额 *(1- 手续费率 ) 结算流程 两种结算方式 银联 银行或收单机构 移动游戏渠道或厂商的结算账户 银联 移动游戏渠道或厂商的结算账户 提供对账明细及报表 由收单机构负责提供, 渠道 / 厂商也可以登录银联商户服务平台自行下载 (

24 1 行业背景 2 产业链分析 3 银联移动支付企业案例 服务模式分析 商业模式分析 企业发展历程 企业核心竞争力分析 发展前景分析 企业服务内容展示 24 24

25 企业发展历程 银联移动支付积极开展合作, 为用户提供便利的支付服务 2011 年 6 月 中国银联推出 银联在线支付 和 银联互联 网手机支付, 正式建成无卡交易处理平台 2013 年 2 月 与中国移动合作, 首次实现跨行业 TSM 平台 对接, 用户可申办金融 IC 卡 2014 年 7 月 截至 2014 年 7 月, 银联在互联网与移动支付领域已 接入超过 255 家发卡银行, 用户数超过 1.5 亿 11 月 与苹果公司合作,AppStore 用户可使用 银联卡进行支付 25 25

26 企业发展历程 银联作为第三方支付机构, 联合产业链上的众多参与者, 为用户提供便捷 安全的移动支付产品 互联网企业 与多家互联网企业, 特别是大型渠道商合作, 共同研发便捷 安全的支付产品 手机厂商 与手机厂商合作, 在新款手机中内置银联的移动支付产品, 便于用户使用, 并提高支付成功率 商业银行 银联联合众多商业银行, 在产品 服务 推广等方面深入合作, 便于用户支付 运营商 共同研发安全的支付产品, 在手机卡中直接植入, 为用户提供安全 便捷的移动支付服务 26 26

27 企业发展历程 发展现状 - 银联手机支付 App 的用户规模不断增加 2014 年银联手机支付 App 的月度覆盖人数 % 60.1% 37.1% 21.1% 9.2% 12.4% 6.2% 5.8% -0.4% 15.0% 12.0% 月度覆盖人数 ( 万人 ) 增长率 (%) 来源 :musertracker, 基于对 15 万名 ios 和 Android 系统的智能终端用户使用行为长期监测获得 27 27

28 企业发展历程 发展现状 - 众多大型的渠道商和发行商都已接入银联产品 企业类型 代表性企业 360 手机助手 91 手机助手 移动游戏渠道商 当乐游戏中心 快用苹果助手 移动游戏发行商 搜狐畅游触控科技天象互动 中青宝 苏州蜗牛 28 28

29 1 行业背景 2 产业链分析 3 银联移动支付企业案例 服务模式分析 商业模式分析 企业发展历程 企业核心竞争力分析 发展前景分析 企业服务内容展示 29 29

30 企业核心竞争力分析 与其他移动支付企业相比, 银联移动支付的核心竞争力在于安全和核心技术强 2013 年中国网民认为不同类型移动支付产品最需改善的是安全性问题的比例 银联移动支付 安全性高 44.3% 30.5% 33.7% 纯网络类支付企业卡刷类支付企业运营商类支付企业 银联移动支付 的核心技术强 核心技术 : 银联旗下拥有支付标记化 Token 技术, 即通过标记 (Token) 代替银行卡号进行交易验证 技术原理 : 将用户的卡信息虚拟化, 用没有任何关联度的符号来代替卡信息, 向渠道 / 厂商 收单机构 第三方服务机构传送符号, 以保证用户信息的安全, 降低信息泄露风险, 提高交易安全 30 30

31 企业核心竞争力分析 支付标记化技术作为前沿技术, 极大地保障了支付的安全 维度 背景 主要优点 具体介绍 支付标记化技术是由国际芯片卡标准化组织 EMVCo 于 2014 年发布的一项新技术 支付标记化技术 (Payment Tokenization), 简称 Token 技术 敏感信息在交易中不出现 : 通过标记 (Token) 代替银行卡号进行交易验证, 从而避免卡号信息泄露带来的风险 具备风险评估功能 : 支付标记会通过用户传送的信息进行风险评估, 来识别交易合法性和进行风险控制 银联在支付标记化业务 上的举措 2014 年 12 月底, 中国银联与南方航空合作, 首次在银联在线支付服务 中应用支付标记化技术 31 31

32 1 行业背景 2 产业链分析 3 银联移动支付企业案例 服务模式分析 商业模式分析 企业发展历程 企业核心竞争力分析 发展前景分析 企业服务内容展示 32 32

33 发展前景分析 在现有支付产品的基础上, 叠加 Token 技术, 将进一步提高银联移动支付产品的安全性和便捷性 + 手机 WAP 支付支付标记化技术安全可靠的支付方式 未来将加大 Token 技术的扶持力度 现阶段, 银联在支付标记化技术上不断研发 优化调整, 未来为行业提供安 全可靠的支付方式 待支付标记化技术成熟上线后, 银联将加大扶持力度, 考虑为采用支付标记化模式的渠道 / 厂商提供一定的风险补偿方案 33 33

34 1 行业背景 2 产业链分析 3 银联移动支付企业案例 服务模式分析 商业模式分析 企业发展历程 企业核心竞争力分析 发展前景分析 企业服务内容展示 34 34

35 企业服务内容展示 手机 WAP 支付产品迎合大众用户和商户的需求 1 手机网页 (WAP) 支付产品 启动控件选择银行卡支付动态密码键盘 35 35

36 企业服务内容展示 Token 模式可实现去卡号化, 极大地保障了支付的安全性 2 银联支付标记化产品 移动游戏用户 1:Token 申请时数据验证 2:Token 担保级别的数据验证 3 3: 调用安全风险验证服务 标记请求方 (TR) 渠道 / 厂商 1 收单机构 3 卡组织内部安全与风险平台 标记服务提供方 (TSP) 去标记化 卡组织网络 2 发卡机构 3 实线 : 已有的业务流程虚线 : 表示与标记服务相关的流程 36 36

37 法律声明 本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作, 报告中所有的文字 图片 表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护 没有经过本公司书面许可, 任何组织和个人, 不得使用本报告中的信息用于其它商业目的 本报告中部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有 没有经过原著者和本公司许可, 任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的 本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈 市场调查 二手数据及其他研究方法分析获得, 部分数据未经运营商直接认可 本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法, 其数据结果受到样本的影响 由于调研方法及样本的限制, 调查资料收集范围的限制, 部分数据不能够完全反映真实市场情况 本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料, 本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任 公司服务介绍 : 艾瑞咨询集团 : 公司产品介绍 : 艾瑞客户解决方案 : 艾瑞连续数据研究产品 : 艾瑞专项研究咨询服务 : 艾瑞研究观点报告 : 艾瑞学院培训业务 : 艾瑞媒体会议服务 : 公司资讯网站 : 艾瑞网 : 艾瑞广告先锋 : 艾瑞网络媒体精品推荐 : 联系方式北京 : 上海 : 广州 :

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