中国某某市场研究报告

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妗杖边
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1 中国网络招聘行业发展报告简版 2015 年

2 1 中国网络招聘行业发展环境 2 中国网络招聘行业发展现状 3 中国网络招聘行业用户分析 4 5 中国网络招聘行业典型模式分析中国网络招聘行业发展趋势 2 2

3 中国网络招聘行业发展环境互联网持续发展奠定行业发展基础艾瑞整理 CNNIC 数据得到,2014 年中国整体网民数量达到 6.5 亿人, 在人口总数中渗透率为 47.9% 艾瑞咨询预计到 2018 年, 整体网民渗透率将超过 52% 未来几年, 移动端网民, 以及三四线城市网民的增加将是推动整体网民继续上升的主要动力整体网民持续增长是网络招聘行业发展的基础所在 2011 年年中国整体网民数量及增长趋势 % 42.1% 45.8% 47.9% 49.1% 50.7% 51.8% 52.3% e 2016e 2017e 2018e 整体网民规模 ( 亿 ) 渗透率 (%) 来源 :CNNIC, 年数据为艾瑞咨询根据艾瑞模型预估 3 3

4 中国网络招聘行业发展环境移动互联网市场持续发展为行业发展提供新动力艾瑞咨询整理 CNNIC 数据得到,2014 年中国移动网民数量达到 5.6 亿人, 在整体网民中占比达到 85.9% 艾瑞预计, 到 2018 年, 移动网民在整体网民中占比将超过 90% 移动互联网的蓬勃发展将为网络招聘行业在移动端发展及业务拓展起到良好的支撑, 对各核心企业来说是更大的机遇与挑战 % 74.5% 年中国移动网民数量及增长趋势 89.5% 90.0% 90.3% 91.0% 85.9% 81.0% e 2016e 2017e 2018e 移动网民规模 ( 亿 ) 移动网民占整体网民比重 (%) 来源 :CNNIC, 年数据为艾瑞咨询根据艾瑞模型预估 4 4

5 中国网络招聘行业发展环境中西部地区互联网渗透率提升明显艾瑞咨询整理 CNNIC 数据得到,2014 年中国内地各省 ( 市自治区 ) 网民渗透率前三名为北京上海和广东福建浙江和天津的渗透率也均超过 60%, 位于较高水平浙江山西山东内蒙古湖北吉林等地区的排名均较去年有提升 2014 年中国内地各省 ( 市自治区 ) 网民规模及渗透率 Top20 排名城市网民数量 ( 万人 ) 渗透率 (%) 排名城市网民数量 ( 万人 ) 渗透率 (%) 1 北京 % 11 青海 % 2 上海 % 12 河北 % 3 广东 % 13 山东 % 4 福建 % 14 海南 % 5 浙江 % 15 陕西 % 6 天津 % 16 内蒙古 % 7 辽宁 % 17 重庆 % 8 江苏 % 18 湖北 % 9 山西 % 19 吉林 % 10 新疆 % 20 宁夏 % 5 5

6 1 中国网络招聘行业发展环境 2 中国网络招聘行业发展现状 3 中国网络招聘行业用户分析 4 5 中国网络招聘行业典型模式分析中国网络招聘行业发展趋势 6 6

7 中国网络招聘行业发展现状招聘雇主数量稳步增长, 招聘需求持续旺盛 2014 年, 中国网络招聘行业雇主规模达到万, 增长率为 28.2% 艾瑞分析认为,(1) 中国整体国民经济稳步增长, 网络招聘雇主招聘需求也随之增长 ;(2) 中国企业尤其是中小企业微型企业招聘需求持续旺盛, 供需量大且匹配难度依然比较大 ;(3) 中国网络发展迅速, 网络招聘提供更多的服务能力和更好的服务水平年中国网络招聘行业雇主规模 % 29.6% 27.6% 20.9% 21.6% 28.2% 16.3% 15.8% 14.0% 12.9% e 2016e 2017e 2018e 网络招聘雇主数 ( 万家 ) 增长率 (%) 来源 : 综合国家工商总局上市公司财报企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算及预估 7 7

8 中国网络招聘行业发展现状 2014 年网络招聘求职者数量超 1.15 亿人, 增长率放缓 2014 年中国网络招聘行业求职者规模达到万人, 增长率为 10.9% 互联网的普及进一步推动在线求职者数量的增加由于求职者数量体量已经非常庞大, 因此增速逐步减缓,2018 年预计突破 1.6 亿人年中国网络招聘行业求职者规模 % 20.0% 11.5% 8.3% 10.3% 10.9% 10.0% 9.3% 8.7% 7.4% e 2016e 2017e 2018e 网络求职者数 ( 万人 ) 增长率 (%) 来源 : 综合国家工商总局上市公司财报企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算及预估 8 8

9 中国网络招聘行业发展现状高学历人群是网络求职者的主体, 未来学历结构或将更均衡艾瑞监测数据产品 iusertracker 显示,2014 年中国网络招聘求职者中, 高学历人群占比为 85.7% 从趋势来看, 高学历群体占比呈下降趋势, 由 2009 年的 89.7% 下降至 2014 年的 85.7%, 而低学历群体占比则呈现上升趋势伴随着互联网向三四线城市及农村市场的渗透, 以及生活服务的发展, 未来低学历群体占比将会进一步提升 iusertracker 年中国网络招聘求职者学历结构 100% 10.3% 9.9% 12.5% 14.6% 14.2% 14.3% 80% 60% 40% 89.7% 90.1% 87.5% 85.4% 85.8% 85.7% 20% 0% 高学历群体低学历群体注释 : 高学历求职者为最高学历在大学专科及以上学历求职者, 低学历求职者为高中 ( 中专 ) 及以下学历求职者来源 :1.iUserTracker. 家庭办公版 , 基于对 40 万名家庭及办公 ( 不含公共上网地点 ) 样本网络行为的长期监测数据获得 ;2. 综合艾瑞自有监测数据企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算及预估 9 9

10 中国网络招聘行业发展现状招聘 PC 网站月活跃用户数稳定在 1.4 亿人艾瑞监测数据产品 iusertracker 显示,2014 年中国网络招聘网站月度覆盖人数平稳增长, 从环比增长率来看,1-2 月由于受传统春节的影响月度覆盖人数较低, 环比增长率有较大幅度的波动而从同比增长率来看, 下半年同比增长较快, 保持在 20% 以上的增速, 整体增长趋势向好 iusertracker-2014 年中国网络招聘服务月度覆盖人数分布 % -8.7% 29.5% 30.3% 14.0% 13.0% 19.3% 13.4% -6.3% 0.1% 17.6% 21.5% 37.7% 33.9% 32.6% 32.9% 33.6% 4.2% 1.5% 3.2% -2.7% -1.3% -1.5% 2.2% 网络招聘月度覆盖人数 ( 万人 ) 环比增长 (%) 同比增长 (%) 来源 :iusertracker. 家庭办公版 , 基于对 40 万名家庭及办公 ( 不含公共上网地点 ) 样本网络行为的长期监测数据获得 10 10

11 中国网络招聘行业发展现状春节后形成求职旺季,3 月浏览时长达到顶峰艾瑞监测数据产品 iusertracker 显示,2014 年中国招聘网站月均浏览时长为万小时, 春节后的 2 月浏览时长环比增长率达到全年峰值, 高达 137.7%;3 月浏览总时长为全年最高值, 为万小时 ; 其他月份同比及环比增长率变化幅度不大由此可见, 春节后是一个求职旺季, 用户使用时长有较大幅度上升 iusertracker-2014 年 1-12 月中国网络招聘网站月度浏览时长 % % -34.4% 84.0% % 5.2% % -0.1% 9.5% 6.6% 17.4% 25.8% 7.5% 18.9% 20.8% -27.2% -2.6% 5.2% 4.2% -2.8% 4.3% 10.5% -7.0% -9.2% 网络招聘月度浏览时长 ( 万小时 ) 环比增长 (%) 同比增长 (%) 来源 :iusertracker. 家庭办公版 , 基于对 40 万名家庭及办公 ( 不含公共上网地点 ) 样本网络行为的长期监测数据获得 11 11

12 中国网络招聘行业发展现状中国网络招聘市场广告投放金额触底回升艾瑞监测数据产品 iadtracker 显示, 年间我国网络招聘市场广告投放金额稳定在 1.8 亿元以上, 其中 2011 年广告投放量高达 2.7 亿元,2012 年广告投放量突降至 0.8 亿元, 下降 66.7%,2013 年进一步下降至 0.2 亿元, 下降幅度达 80.6%, 2014 年广告投放量有较大幅度上升, 增长至万元, 增长率为 86.0% iadtracker 年中国网络招聘市场投放广告金额分布 87.2% 13.4% 42.7% 86.0% % % -80.6% 广告投放金额 ( 万元 ) 增长率 (%) 来源 :iadtracker 基于对中国 200 多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计, 不含文字链及部分定向类广告, 费用为预估值注释 : 广告投放情况主要涵盖企业为 iadtracker 监测企业, 不涵盖全行业所有企业广告投放情况 12 12

13 1 中国网络招聘行业发展环境 2 中国网络招聘行业发展现状 3 中国网络招聘行业用户分析 4 5 中国网络招聘行业典型模式分析中国网络招聘行业发展趋势 13 13

14 中国网络招聘行业用户分析前程无忧和智联招聘学历高于整体市场水平艾瑞监测数据产品 iusertracker 显示, 中国网络招聘求职者中, 高学历人群占比为 85.7%, 从趋势来看, 高学历群体占比呈下降趋势, 由 2009 年的 89.7% 下降至 2014 年的 85.7% 前程无忧及智联招聘高学历人群占比分别为 86.2% 86.2%, 均高于网络招聘平均行业水平, 而中华英才高学历占比为 85.4%, 低于行业平均水平 iusertracker-2014 年中国主要招聘网站学历分布结构 100% 13.8% 13.8% 14.6% 80% iusertracker-2014 年中国招聘网站用户学历分布低学历群体 14.3% 60% 40% 86.2% 86.2% 85.4% 20% 0% 前程无忧智联招聘中华英才高学历群体低学历群体高学历群体 85.7% 注释 : 高学历求职者为最高学历在大学专科及以上学历求职者, 低学历求职者为高中 ( 中专 ) 及以下学历求职者来源 :1.iUserTracker. 家庭办公版 , 基于对 40 万名家庭及办公 ( 不含公共上网地点 ) 样本网络行为的长期监测数据获得 ;2. 综合艾瑞自有监测数据企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算及预估 14 14

15 1 中国网络招聘行业发展环境 2 中国网络招聘行业发展现状 3 中国网络招聘行业用户分析 4 5 中国网络招聘行业典型模式分析中国网络招聘行业发展趋势 15 15

中国网络招聘行业典型模式分析招聘行业五大典型模式中国网络招聘行业典型模式分为综合网络招聘模式移动招聘模式社交招聘模式垂直社交模式和分类信息网站模式 1) 综合招聘模式, 代表性企业有前程无忧智联招聘等, 综合招聘模式发展较早, 这类企业目前是网络招聘的领军企业, 市场份额超过 60% 2) 移动招聘模式, 其是网络招聘行业在移动互联网趋势下发展的新方向

16 中国网络招聘行业典型模式分析招聘行业五大典型模式中国网络招聘行业典型模式分为综合网络招聘模式移动招聘模式社交招聘模式垂直社交模式和分类信息网站模式 1) 综合招聘模式, 代表性企业有前程无忧智联招聘等, 综合招聘模式发展较早, 这类企业目前是网络招聘的领军企业, 市场份额超过 60% 2) 移动招聘模式, 其是网络招聘行业在移动互联网趋势下发展的新方向目前在移动端发力的企业主要有前程无忧智联招聘等综合招聘网站和大街网 Linkedin 等社交招聘网站 3) 社交招聘模式, 是基于社交圈子和职业人脉的招聘方式, 代表企业有大街网 Linkedin 等网站 4) 垂直招聘模式, 是指专注于某个行业特定人群或是某个特定区域的招聘服务, 代表企业有拉钩网猎聘网南方人才网等网站 5) 分类信息网站模式, 代表性企业有 58 同城赶集网等网站, 这类网站主要发布蓝领人群的招聘信息, 招聘业务只是这类网站的一部分业务综合招聘移动招聘社交招聘垂直招聘分类信息招聘 16 16

17 中国网络招聘行业典型模式分析综合网络招聘 - 前程无忧前程无忧 (NYSE:JOBS) 作为最早登录美股的中国网络招聘企业, 前程无忧仍然稳坐中国网络招聘头把交椅其核心业务主要包括招聘猎头人才测评人事外包等人力资源服务 2015 年第一季度, 前程无忧收购两家公司, 一家是专门针对高校毕业生的应届生求职网, 应届生求职网成为前程无忧全资子公司 ; 另一家是专门做人才测评的智鼎优源从前程无忧在市场上的收购动作来看, 其战略定位是全方位人才服务前程无忧财报数据显示,2014 年 Q4 网络招聘营收占比 60.4%, 其他人力资源相关营收占比 39.4%, 出版物广告营收占比为 0.3% 出版物广告营收占比呈不断下降的趋势, 而其他人力资源相关营收占比呈现逐步增长的趋势, 未来全方位的人力资源服务是前程无忧发展的重点 2013Q1-2014Q4 前程无忧细分营收结构 100% 80% 6.5% 2.7% 2.2% 1.2% 1.9% 0.5% 0.4% 28.3% 30.6% 31.6% 37.5% 29.1% 31.3% 33.0% 0.3% 39.4% 60% 40% 65.2% 66.6% 66.2% 61.2% 69.0% 68.2% 66.6% 60.4% 20% 0% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 网络招聘营收其他人力资源相关营收出版物广告营收来源 : 综合上市公司财报企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算及预估 17 17

18 中国网络招聘行业典型模式分析综合网络招聘 - 智联招聘智联招聘 (NYSE:ZPIN) 于 2014 年 6 月 12 日晚间在美国纽约证券交易所挂牌上市, 成为第二家在美上市的网络招聘企业智联招聘财报数据显示,2014 年 Q4 智联招聘网络招聘营收占比 77.2%, 其他服务营收占比为 22.8% 智联招聘不断拓展新业务, 在高端人才海外人才大学生群体等细分人群推出产品, 在校园招聘职业测评等服务上不断发力, 推动其他服务营收快速增长, 营收占比增至 22.8% 100% 80% 2013Q1-2014Q4 智联招聘细分业务收入结构 3.9% 4.7% 5.4% 5.3% 4.6% 3.9% 4.2% 4.3% 4.0% 4.4% 5.3% 5.2% 5.1% 4.7% 9.5% 6.5% 5.4% 5.9% 5.0% 22.8% 10.2% 14.6% 60% 40% 82.3% 84.8% 84.9% 74.9% 80.0% 85.1% 86.1% 77.2% 20% 0% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 网络招聘校园招聘职业测评其他人力资源服务其他服务注释 :2014 年 Q4 智联招聘财报未将其他服务进行拆分, 因此其他服务包括校园招聘职业测评和其他人力资源服务 ;2014 年 Q1 数据未有财报披露, 用 2013Q4 与 2014Q2 平均而得来源 : 综合上市公司财报企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算及预估 18 18

19 中国网络招聘行业典型模式分析核心招聘 App 月度覆盖人数对比艾瑞监测数据产品 musertracker 显示,2014 年中国核心招聘 App 中前程无忧的月度覆盖人数远远高于智联招聘, 并在 2 月 7 月分别出现高峰智联招聘 App 在 4 月至 10 月月度覆盖人数稳定在 450 万左右,11 月开始下降幅度增大 musertracker-2014 年 1-12 月中国网络招聘核心网站 App 月度覆盖人数对比前程无忧 ( 万人 ) 智联招聘 ( 万人 ) 来源 :musertracker , 基于对 10 万名移动互联网智能终端同源样本使用行为的长期监测数据获得 19 19

20 中国网络招聘行业典型模式分析核心招聘 App 月度使用次数对比艾瑞监测数据产品 musertracker 显示,2014 年中国核心 App 中前程无忧的月度使用次数远高于智联招聘, 月均使用次数为万次, 并在 2 月 7 月分别出现高峰 2014 年智联招聘 App 月度使用次数则在 3400 次以下, 月均使用次数为万次,6 月为全年最高峰 6000 musertracker-2014 年 1-12 月中国网络招聘核心网站 App 月度使用次数对比前程无忧 ( 万次 ) 智联招聘 ( 万次 ) 来源 :musertracker , 基于对 10 万名移动互联网智能终端同源样本使用行为的长期监测数据获得 20 20

21 中国网络招聘行业典型模式分析移动社交招聘模式大街网大街网成立于 2008 年, 是中国社交招聘的领先者现阶段, 大街网正利用互联网思维, 重新改造传统招聘行业, 利用平台化的产品, 将传统的招聘信息平台改造成线上雇主用户连接信息对称精准匹配和直接沟通的招聘平台, 并致力于去除冗余低效的传统招聘环节大街网已将发布招聘信息搜索求职者简历等传统网络招聘营收业务免费 ; 其营收更多的是依靠向雇主提供反向邀约, 悬赏人脉招聘, 雇主品牌深度互动, 人才库, 微信招聘等增值付费服务发布招聘浏览简历信息平台浏览招聘信息免费业务雇主用户对雇主发布的职位感兴趣与用户线上交流交流平台雇主对该浏览者感兴趣与 HR 线上交流用户反向邀约 :HR 直接向用户发送职位信息面试邀请收费业务制定雇主品牌展示方案发布招聘需求社交互动平台展示雇主品牌转发投递有奖推荐拿红包 21 21

22 中国网络招聘行业典型模式分析 2014 年中国核心商务社交招聘网站日均覆盖人数艾瑞监测数据产品 iusertracker 显示,2014 年中国社交招聘网站日均覆盖人数分布中, 大街网日均覆盖人数远超过其他社交招聘网站,2014 年 3 月 10 月出现小高峰, 其中 10 月为全年最高值, 为 83.9 万人 iusertracker-2014 年 1-12 月中国核心商务社交招聘日均覆盖人数对比单位 : 万人大街网天际网人和网优士网注释 : 此处的用户规模即为 iusertracker 中的月度覆盖人数来源 :iusertracker. 家庭办公版 , 基于对 40 万名家庭及办公 ( 不含公共上网地点 ) 样本网络行为的长期监测数据获得 22 22

23 中国网络招聘行业典型模式分析月度访问次数对比艾瑞监测数据产品 iusertracker 显示,2014 年商务社交招聘网站中, 大街网占据绝对优势, 月度访问次数最高值出现在 11 月, 为万次, 月度访问次数最低出现在 1 月份, 访问次数有万次 iusertracker-2014 年 1-12 月中国核心商务社交招聘月度访问次数对比单位 : 万次大街网天际网人和网优士网注释 : 此处的用户规模即为 iusertracker 中的月度覆盖人数来源 :iusertracker. 家庭办公版 , 基于对 40 万名家庭及办公 ( 不含公共上网地点 ) 样本网络行为的长期监测数据获得 23 23

24 中国网络招聘行业典型模式分析中国网络招聘典型模式分类信息平台 (58 同城 ) 58 同城于 2005 年创立, 于 2013 年 10 月 31 日在美国纽交所挂牌上市 2015 年 4 月 17 日,58 同城与赶集网合并, 中国两大分类信息网站走到了一起同年 5 月 8 日,58 同城宣布收购中华英才网, 中华英才网原母公司推出中国市场 58 同城的业务模式更适合中基层岗位招聘需求, 主要面向中小企业, 其营收主要是向企业收取会员费和广告费为主 58 同城除了对中基层岗位有吸引力之外, 还通过名企和金牌职介等新招聘产品, 进一步渗透大型网络招聘企业, 并进一步增强对中端人才的吸引力 58 同城招聘业务体系发布招聘招聘信息需求发布传统模式投递信息评级雇主名企招聘 58 同城名企招聘会员费广告费分类信息模式 58 同城移动求职登记简历求职者移动求职 24 24

25 1 中国网络招聘行业发展环境 2 中国网络招聘行业发展现状 3 中国网络招聘行业用户分析 4 5 中国网络招聘行业典型模式分析中国网络招聘行业发展趋势 25 25

26 中国网络招聘行业发展趋势网络招聘未来发展三大趋势移动招聘多元人才服务垂直招聘招聘企业持续发力移动招聘市场移动互联网仍在高速发展, 网络招聘行业借势发力移动端, 早在 2011 年前程无忧就推出了手机招聘 App, 随后各典型模式也开始注重移动端, 特别是社交招聘类, 如大街网等企业也推出移动 App 抢占移动份额不过, 由 PC 端转移而来和移动端新增的用户依然体量较小, 未来有比较大的增长空间传统的网络招聘企业专注于线上招聘, 以招聘业务为主未来, 结合线上线下提供人才测评网络招聘人事外包教育培训等多元业务的企业才具有发展潜力前程无忧智联招聘等网络核心企业已经开始向多元人才服务战略进行转移目前 IT 技术销售人才高端人群专业人群等垂直招聘已经比较受到行业内关注拉勾网猎聘网等垂直网络招聘网站正在崛起, 未来针对细分人群的招聘服务将会迎来较快发展 26 26

27 概念定义定义概念描述招聘服务指帮助雇主和求职者完成招聘和求职的过程中, 招聘服务运营商提供的服务主要包括网络招聘报纸杂志招聘猎头服务人力资源外包和招聘会五种形式网络招聘指运用互联网及相关技术, 帮助雇主和求职者完成招聘和求职网络招聘服务招聘网站指帮助雇主和求职者完成招聘和求职的过程中, 招聘网站提供的互联网平台及相关技术手段包括针对雇主的服务和针对求职者的服务, 如招聘信息发布简历下载定制招聘专区求职简历生成职位搜索薪酬查询等狭义的招聘网站指以网络为媒体的招聘广告发布平台及相关的人力资源服务系统广义的招聘网站指其拥有招聘网站且网络招聘营收比重较高的公司本报告中两种定义均有使用, 请读者注意区分 27 27

28 法律声明本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作, 报告中所有的文字图片表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护没有经过本公司书面许可, 任何组织和个人, 不得使用本报告中的信息用于其它商业目的本报告中部分文字和数据采集于公开信息, 所有权为原著者所有没有经过原著者和本公司许可, 任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈市场调查二手数据及其他研究方法分析获得, 部分数据未经运营商直接认可本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法, 其数据结果受到样本的影响由于调研方法及样本的限制, 调查资料收集范围的限制, 部分数据不能够完全反映真实市场情况本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料, 本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任公司服务介绍 : 艾瑞咨询集团 : 公司产品介绍 : 艾瑞客户解决方案 : 艾瑞连续数据研究产品 : 艾瑞专项研究咨询服务 : 艾瑞研究观点报告 : 艾瑞学院培训业务 : 艾瑞媒体会议服务 : 公司资讯网站 : 艾瑞网 : 艾瑞广告先锋 : 艾瑞网络媒体精品推荐 : 联系方式北京 : 上海 : 广州 :

目录 I. 研究背景... 4 II. 研究方法... 5 III. 相关定义... 6 IV. 报告摘要... 7 V. 报告正文... 9 1. 中国房产电子商务行业发展概况... 9 1.1. 房产电子商务发展基础..

目录 I. 研究背景... 4 II. 研究方法... 5 III. 相关定义... 6 IV. 报告摘要... 7 V. 报告正文... 9 1. 中国房产电子商务行业发展概况... 9 1.1. 房产电子商务发展基础.. 中国房地产电子商务发展研究报告简版 2011 年 1 目录 I. 研究背景... 4 II. 研究方法... 5 III. 相关定义... 6 IV. 报告摘要... 7 V. 报告正文... 9 1. 中国房产电子商务行业发展概况... 9 1.1. 房产电子商务发展基础... 9 1.2.