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识笙和
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1 CDAH-Tagung, September 2009 in Hannover 中德论坛 : 高层次应用型人才培养第二届大会汉诺威,2009 年 9 月 15 日 18 日 Erfahrungen bei der Abwicklung von Investitionsprojekten in China 在华操作投资项目的经验

2 Inhalt 主要内容 1. Informationen zu Bayer Technology Services 拜耳技术工程介绍 2. Allgemeine Rahmenbedingungen 总体框架条件 3. Erfahrungen bei der Abwicklung von Investitionsprojekten in China 在华操作投资项目经验 4. Erfahrungen mit lokalem technischen Personal in China 与中国技术人员合作经验 5. Herausforderungen an die Projektteams 项目团队面临的挑战 6. Anforderungen an die Mitarbeiter bei einem Auslandseinsatz 对在外国工作同事的要求 7. Aufbau der technischen Organisation in China 中国技术组织结构 Page 2

3 1. Informationen zu Bayer Technology Services 拜耳技术工程介绍 Bayer Technology Services (BTS) ist eine 100 %ige Tochter der Bayer AG 拜耳技术工程 (BTS) 是拜耳集团全资子公司 (Umsatz 2008: ca. 420 Mio. Euro, Anzahl Mitarbeiter: ca ) (2008 年营业额约四亿两千万欧元, 员工约 2600 名 ) BTS versteht sich als das technologisches Rückrat des Bayer-Konzerns und 拜耳技术工程是拜耳集团的技术支柱 - entwickelt dafür Technologien bzw. technische Lösungen, 技术研发及突破瓶颈 - plant und baut technische Anlagen für Entwicklung und Produktion von Kunststoffen, Pflanzenschutzmitteln, Chemikalien, pharmazeutischen und petrochemischen Produkten sowie Anlagen für Abfallentsorgung, Infrastruktur und Logistik 设计并建立人工材料植物保护剂化学剂制药及石油化工产品研发及生产基地 ; 设计及建立垃圾处理基础建设及货运基地 - liefert Ingenieurleistungen für Modifikationen, Verfahrens- und Prozessoptimierungen sowie technische Beratungsleistungen u.a. 提供优化整合方法及过程的专业工程服务及技术咨询服务 - operiert weltweit, mit Schwerpunkten in Amerika, Asien, Europa 面向世界, 尤其是美洲亚洲和欧洲 BTS bietet diese Engineering Services auch für Firmen außerhalb des Bayer- Konzerns an. 拜耳技术工程也向拜耳集团以外公司提供工程服务 Page 3

4 2. Allgemeine Rahmenbedingungen 总体框架条件 Der Bayer Konzern investiert verstärkt in Asien und baut u.a. neue Produktionskapazitäten in China für Kunststoffe und pharmazeutische Produkte auf 拜耳集团加大在亚洲的投资并在中国建立新的人工材料及制药产品的生产基地 Investitionsschwerpunkte: Caojing (Shanghai) für Polymere Bejing für Pharma 投资重点 : 漕泾 ( 上海 ) 聚合物北京制药 BTS wurde mit Planung und Bau der neuen Produktionsanlagen im Werte von über 1 Milliarde Euro beauftragt und transferiert damit das technologische Know-how aus anderen Bayer-Standorten nach China. 拜耳技术工程用一亿欧元设计并建立新的生产基地并将拜耳其他子公司的专业技术带到中国 BTS betreibt eine Niederlassung am Standort Caojing. 拜耳技术工程在漕泾建立一体化生产基地 Page 4

5 3. Erfahrungen bei der Abwicklung von Investitionsprojekten in China 在华操作投资项目经验 Current working locations in Asia: 亚洲现有生产基地漕泾中国浦东中国金山中国杭州中国张家港中国北京中国潍坊中国铜陵中国广州中国玛达普泰国新加坡城新加坡雅加达印度尼西亚塔纳印度新德里印度生产基地 14 个员工 723 名 Page 5

6 3. Erfahrungen bei der Abwicklung von Investitionsprojekten in China 在华操作投资项目经验 Es ist möglich, große Investitionsprojekte in China als 100%-iger Eigentümer durchzuführen 在华进行全资大型投资项目的可行性 Unterschiedliche Abwicklungsmodelle können erfolgreich sein 操作模式多样性 Die Projektabwicklung in China hat grundsätzliche Besonderheiten 在华项目操作有其基本特征 Eine starke und erfahrene Organisation ist erforderlich, Vernetzung im lokalen Umfeld ist zwingend 强有力并且经验丰富的组织是充分条件, 与当地大环境相结合是必要条件 Kostenstrukturen und Steuerrecht in China unterscheiden sich von anderen Ländern 中国的消费结构及税法与其他国家的差异性 Technische Maßnahmen zur Know-how protection sind erfolgs- entscheidend 技术产权保护的技术措施对于成功操作项目至关重要 Page 6

7 3. Erfahrungen bei der Abwicklung von Investitionsprojekten in China 在华操作投资项目经验 Ausländische Investitionen unterliegen der Genehmigungspflicht 外资必须得到投资许可 Es werden 4 Kategorien unterschieden: 四种类型 : Industriebereiche in denen ausländische Investitionen 工业行业 - gefördert werden ( encouraged project ) 鼓励 - erlaubt sind 允许 - beschränkt zulässig sind 限制 - verboten sind 禁止外商投资 Festlegung über Guideline Cataloguee of Industries for Foreign Investment 2007 年外商投资产业指导目录的目标有所变化 : Wurde 2007 mit folgender Zielsetzung geändert: - Liberalisierung 自由化 - Verstärkte Bedeutung des Umweltschutzes 重视环保 - Förderung von neuen Technologien 推动新技术 - Schonen von Rohstoff - und Energie Ressourcen 保护原材料及能源资源 - Verlagerung von Export auf Inland Vermarktung 调整鼓励出口导向 Page 7

8 3. Erfahrungen bei der Abwicklung von Investitionsprojekten in China 在华操作投资项目经验 Besonderheiten im Genehmigungsverfahren 许可过程的特点 : Ein Genehmigungsverfahren ist in mehrere, aufeinander folgende und bedingende Genehmigungsschritte unterteilt. 一个许可过程是由多个相互衔接相互制约的许可过程组成的 In den Genehmigungsverfahren werden nicht nur technische Hintergründe sondern auch wirtschaftliche Aspekte geprüft 许可过程中技术及经济背景都要接受审核 Bestimmte Unterlagen müssen durch ein zugelassenes chinesisches Design Institute oder Consultants erstellt werden. (Internationale Kontraktoren haben in der Regel keine Zulassung!) 相关文件均须由中国设计院或顾问机构出具 ( 通常不认可国外机构出具的材料 ) In China nicht anerkannte / unbekannte technische Lösungen sind nicht durchsetzbar oder erfordern erheblichen Zeitaufwand! 在中国不被认可或不熟悉的技术方案不能实施或者获取许可时间过长 Page 8

9 3. Erfahrungen bei der Abwicklung von Investitionsprojekten in China 在华操作投资项目经验 Terminablauf in China (Allgemeine Erfahrungen): 在华项目流程 ( 一般经验 ) Die Gesamtprojektlaufzeit bis zur Inbetriebnahme ist geringfügig länger (ca %) 包含投入生产在内的整个项目过程稍长 ( 约 10-20%) Im Wesentlichen begründet durch die längere Projektvorlaufzeit 主要归因于项目前准备时间 Die größeren Risiken im Genehmigungsablauf 许可流程存在较大风险 Speziell bei den ersten größeren Projekten in der Region gibt esanlaufschwierigkeiten 首个较大项目在起步阶段都尤为困难 Der Ablauf der eigentlichen Projekt Execution ist vergleichbar. 项目的真正运作过程也有上述特点 Arbeitszeit: 7 Tage pro Woche und 10 h pro Tag sind durchaus üblich 工作时间 : 每周 7 天, 每天十个小时很普遍 Wettereinflüsse höher als in Deutschland (Regenzeit) 天气因素影响大于德国 ( 雨季 ) Chinese New Year (Feb), Mai- und Oktoberfeiertage (Golden Week) stellen großen Einschnitt dar (aus 3 Urlaubstagen werden 2 Wochen Abwesenheit) 中国农历新年 ( 二月 ), 五一十一黄金周期间暂停运作 ( 三个假期共有两周休息时间 ) Aufwand für Expediting und QA/QC deutlich größer, um vergleichbare Liefertreue zu erreichen. 为了履行供货人义务, 用于订单管理及质量保证及控制体系的费用较高 Page 9

10 3. Erfahrungen bei der Abwicklung von Investitionsprojekten in China 在华操作投资项目经验 Kostensituation bei der Projektabwicklung in China 在华操作项目所需资金情况 Engineering: % vergleichbarer europaeischer Kosten: 工程设计 : 欧洲所需资金的 80% 或等同于欧洲所需资金 Höhere Kosten für Projektvorbereitung und Basic Engineering (Arbeiten an 2 Standorten ) 项目准备及基本工程设计耗资较多 ( 两地工作 ) Geringere Kosten für Detail Engineering bei lokaler Abwicklung in China 在中国当地操作中细节工程设计耗资较少 Projektmanagement teurer bei Einsatz von Expats 聘请外籍人员管理项目耗资较多 Material: % (lokales Equipment, ohne Import nach China) 材料 :25-120% ( 当地设备, 不从外国进口 ) Lokal gefertigte Apparate sind günstiger 在华制造的设备耗资较少 in China beschafftes Bulk Material ist günstiger (bei großen Projekten Beschaffung durch Eigentümer, nicht durch Kontraktor) 在华批发材料耗资较少 ( 较大项目中通过所有者而非第三方买进 ) Import zeitaufwändig, gerade für die ersten Projekte (Formalitäten) Page 10 进口耗时较长, 尤其是首次进行项目 ( 手续 )

11 3. Erfahrungen bei der Abwicklung von Investitionsprojekten in China 在华操作投资项目经验 Kostensituation bei der Projektabwicklung in China 在华操作项目所需资金情况 Construction & Mechanical Installation: % 施工及机械设备 :40-60% Deutlich geringere Kosten für alle Baustellenleistungen 施工耗资较少 Sehr niedrige Lohnkosten 薪金较低 Expats zur Qualitätssicherung sind stark kostensteigernd, aber bisher notwendig. 聘请外籍人员监督质量耗资较多, 但十分必要 Durchschnittliche Kostensituation ca % von Europa. 平均耗资相当于欧洲的 65%-75% Page 11

12 3. Erfahrungen bei der Abwicklung von Investitionsprojekten in China 在华操作投资项目经验 Wie transferieren wir Know-how nach China? 如何将专业技术转移到中国? Know-how wird von Europa und USA nach China transferiert. 将专业技术从欧洲和美国转移到中国 Für die meisten Investitionsprojekte in China wird das Basic Engineering mehrheitlich in der Heimat der Business Unit erstellt, das ist überwiegend in Europa oder USA. 大多数在华投资项目的基本工程设计都是在本国的商业机构中完成的, 其中欧洲和美国的商业机构占了绝大多数 Diese Pakete werden dann nach China transferiert, wo das Extended Basic und Detail Design abgewickelt werden. 将这些基本工程设计转移到中国, 并在中国完成其它基本及细节设计 Ab einer mittleren Projektgröße werden mindestens die 2 Schlüssel-leute an der Projektspitze, Projektmanager und Projektchemiker / Operations Manager, sowie die Lead-Ingenieure für die verschiedenen Disziplinen nach China versetzt bzw. abgeordnet. 中型以上项目需要向中国派遣至少两名关键人员, 分别作为项目领导, 项目经理及项目化学专家 / 操作经理, 以及负责不同工作的总工程师 Page 12

13 4. Erfahrungen mit lokalem technischen Personal in China 与中国当地技术人员合作的经验 Die Schulausbildung ist sehr intensiv. Es herrscht ein starkes leistungsbezogenes Auswahlverfahren für den Besuch weiterführender Schulen und Hochschulen. 中小学教育属于强化教育进入大学或其他继续教育学校要经过严格的录取程序, 其中学生成绩至关重要 Die Kenntnisse und Leistungen der ausgebildeten Studenten sind sehr unterschiedlich und entsprechen teilweise nicht westlichen Leistungs-standards. 大学毕业生的知识水平和成绩差异很大, 有些并不符合西方的成绩标准 Es gibt nur wenig Spitzenkräfte im Verhältnis zum Bedarf 适应需求的精英并不多 Häufig ist das eigenständige, problemorientierte Arbeiten nicht genügend ausgeprägt. 独立工作应对问题的能力一般不高 Allgemein ist die Fluktuation und Wechselbereitschaft von eingearbeitetem Personal hoch. 参加工作人员的流动性及调动性一般较高 Aber: Der Wandel in China ist sehr dynamisch und schnell. Lokale Erfahrungen lassen sich nur schwer verallgemeinern 但是 : 中国的变化日新月异当地经验很难一概而论 Page 13

14 5. Herausforderungen an die Projektteams 项目团队面临的挑战 Herausforderungen: 挑战 : Arbeitsmethoden stark unterschiedlich in verschiedenen Regionen der Welt 工作方式与世界其他地区有很大差异 Hochautomatisierte Vorgehensweisen stoßen auf einfache, traditionelle Arbeitsmethoden 全自动化的处理方式与简单传统的工作方式产生碰撞 Lösungsansätze: 解决方法 : Anpassen der Workflows an lokale Gegebenheiten 适应中国当地的工作流程 z.b. hoher Detaillierungsgrad der Workflows in China erforderlich 例如 : 在中国需要细化工作流程 Page 14

15 6. Anforderungen an die Mitarbeiter bei einem Auslandseinsatz 在国外工作同事面临的挑战 Sprachkenntnisse 语言知识 Landes- und Kulturkenntnisse 国情及文化知识 diplomatisches Geschick 外交技巧 überzeugendes Auftreten 有说服力的表现 Selbständigkeit 独立 Mobilität, auch der Familie 灵活, 也包括家庭 Initiative, Entschlussfreude und Verantwortungsbereitschaft 创新, 勇于作决定及担负责任 Frustrationstoleranz, Belastbarkeit 承受失败力, 抗压力 Ausdauer, Zähigkeit und Zielstrebigkeit 持久力韧性及坚定 Durchsetzungswillen in Verbindung mit Flexibilität 坚持及灵活 interkulturelles, interdisziplinäres und bereichsübergreifendes Denken Page 15 跨文化跨专业及跨行业思考

16 7. Aufbau der technischen Organisation in China 中国技术组织结构雇员结构当地合同雇员 22% 当地一般雇员 57% 国际代表 13% 外籍雇员 8% Page 16

17 7. Aufbau der technischen Organisation in China 中国技术组织结构 Campus recruitment 校园招聘 ( 硕 / 博士比例 ) % % Master Ph.D Master Ph.D Page 17

18 7. Aufbau der technischen Organisation in China 中国技术组织结构工作评估业绩管理面试能力评估标准挑选程序能力评估 360 度反馈培训进修发展对话发展支持能力认证组织中心, 管理审查 Page 18

19 7. Aufbau der technischen Organisation in China 中国技术组织结构人员周转率 ( 一般人员, 专业人员, 高级专业人员, 中层管理人员 ) Page 19

20 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 衷心感谢您的关注!

21 Backup-Folien 附录 Ergänzende Folien zum Vortrag Page 21

22 Erfahrungen bei der Abwicklung von Investitionsprojekten in China 在华操作投资项目经验 China erhöht deutlich seinen Marktanteil im Chemie-Geschäft 中国提高了化学工业的市场占有率 Weltweite Chemieumsätze pro Region 1995 vs 各地区 1995 年度与 2006 年度化学工业营业额 Japan 17% China 3% Rest of Asia 10% Australia/ Oceania 1% Latin America 5% NAFTA 26% Africa 1% EU 25 33% Other europ. countries 4% Wachstumsraten (p.a.) EU 25: 4,1% NAFTA: 6,2% China: 14,9% Japan 9% China 9% Rest of Asia 13% Latin America 6% Australia/ Oceania 1% NAFTA 26% Africa 1% EU 25 30% Other europ. countries 5% Erwartete Wachstumsraten (p. a) EU 25: 3,5% NAFTA: 2,5% China: 10,0% 1,222 bn 5,4%/a 2,179 bn Source: VCI Report Page 22

23 Erfahrungen bei der Abwicklung von Investitionsprojekten in China 在华操作投资项目经验 Chinesische Design Institute und ihre Rolle in Investitionsprojekten 中国设计院及其在投资项目中的作用 Die chinesische Gesetzgebung verlangt, dass Design-Dokumente und bestimmte Genehmigungsunterlagen (z.b. Reports) von chinesischen Design-Instituten (CDI s oder LDI s) bzw. speziellen dafür zugelassenen Consulting-Firmen erstellt werden. 中国法律规定, 设计文件及相关许可文件 ( 如报告等 ) 均须由中国设计院 (CDI 或 LDI) 以及国家承认的顾问公司出具 CDI s stammen traditionell aus dem staatlichen Einflussbereich (Ministerien) die meisten größeren CDI s der chemischen Industrie gehören auch heute noch zu den großen staatl. Mineralölfirmen Petrochina, Sinopec und CNOOC. CDI s 从传统意义上讲 CDI 由国家统一管理化工业大多数大型 CDI 至今仍属于如中国石油天然气股份有限公司中国石化以及中海油等国有石油公司 Neben den CDI s sind auch zahlreiche westliche Ingenieurfirmen in China vertreten, die EPC- oder EPCm Services anbieten. 在中国除了 CDI 还有许多西方工程公司也提供相应的设计采购与施工管理服务 Page 23

24 Erfahrungen bei der Abwicklung von Investitionsprojekten in China 在华操作投资项目经验 Chinesische Design Institute und ihre Rolle in Investitionsprojekten 中国设计院及其在投资项目中的作用 CDI s haben ihre Wurzeln und damit ihre Stärken im Detail Design, während sie im Bereich Procurement und Construction Management Nachholbedarf im Vergleich zu den westlichen Ingenieurfirmen haben. CDI 在细节设计方面有其历史及长处, 但与西方工程公司相比在设计及采购管理方面还有需要改进之处 Für alle Aktivitäten gilt der Chinesische Code bzw. die lokale Gesetzgebung. Diese Vorschriften sind teilweise widersprüchlich, interpretierbar bzw. ungenau beschrieben und liegen nur teilweise in englischer Übersetzung vor. 中国模式及当地法律法规适用于整个项目这些法律法规有一部分是相互矛盾值得商榷或者不准确的, 并且只有一部分有相应的英语翻译 Letzte Instanz ist der genehmigende Beamte der entsprechenden Behörde. 最后一级是相关单位的工作人员 Page 24

25 Erfahrungen bei der Abwicklung von Investitionsprojekten in China 在华操作投资项目经验 Chinesische Design Institute und ihre Rolle in Investitionsprojekten 中国设计院及其在投资项目中的作用 Für bestimmte Aufgaben benötigt man die entsprechenden chinesischen Zulassungen, z.b. für: 不同的任务需要相应单位的许可 : Design Institute für Bauplanung 土建规划设计院 Design Institute für Rohrleitungsplanung 管道规划设计院 Design Institute für Starkstromplanung 高压电规划设计院 Design Institute für Verbrennungsanlagen 焚化设备设计院 Zulassungen der CDI s sind abhängig von der Sparte (Chemie, Petro, Pharma etc.), dem Projektvolumen und dem Investitionsstandort. CDI 的许可取决于生产领域 ( 化学石油制药等 ) 项目总数及投资地 Page 25

26 Erfahrungen mit Chinesische Design Institute Positiv Gutes Verständnis der nationalen Codes & Design - Standards Erstellen der für die Behördengenehmigung erforderlichen Assessment Reports, Kontrolle jedoch unbedingt nötig! gute Fähigkeiten im Detail Design (langjährige Mitarbeiter, standardisierte und systematisierte Designprozeduren) für Standardanwendungen, jedoch problematisch bei Sonderfällen. Erfahrung im Design spezieller Chemie- Anlagen, da die meisten CDI s sich auf bestimmte Industrien spezialisieren ( IP) Wettbewerbsfähig bzgl. Kosten Negativ Übersetzungsqualität / Englische Sprachkenntnisse Arbeitseinstellung und stil (ehem. staatliche Firmen ohne Leistungsanreize!), gegenüber Kundenideen oder Wünschen bzgl. Änderungen nicht aufgeschlossen Sehr geringe Erfahrung bei der Lösung nichtstandardisierter Probleme Ausländischer Kunde muss die Philosophie und Arbeitweise der CDI s verstehen, um seinen eigenen Terminplan einzuhalten. Fähigkeiten im Projektmanagement (Kosten, Termine, Subkontraktoren) sind i.d.r. schwächer als die internationaler Engineeringfirmen. Nicht pro-aktiv, warten auf alles Page 26

27 Erfahrungen mit Chinesische Design Institute 与中国设计院合作的经验 Positiv 优点充分理解国家模式及设计标准开具许可所需的评估报告, 监督检查非常必要善于在标准情况下进行细节设计 ( 工作人员经验丰富设计程序标准系统 ), 处理特殊情况时问题较多特殊化学设备设计方面经验丰富, 大多数 CDI 都专工特定的工业领域费用方面竞争力较强翻译质量 / 英语水平 Negativ 缺点工作态度及方式 ( 前国有企业没有竞争意识 ), 较少考虑客户的想法及需求变化处理非标准情况下问题的经验甚少为了使项目顺利进行, 外国客户必须理解 CDI 的经营哲学及工作方式项目管理方面 ( 费用期限第三方 ) 的能力通常不及国际工程设计公司不够积极主动, 消极等待 Page 27

28 Projektabwicklungsmodell im Gleichklang mit dem aufwendigen Genehmigungsprozess in China 项目操作模式联系在华许可程序 Milestones 里程碑 Antrag auf Basisplanung 申请基础规划 Request / Approval for Engineering Antrag auf 申请工程设计许可 Durchführung 申请实施 Reques t / Appr ova l for Construction 申请施工许可 Mechanisc he Fertigstellung 机械成品 Mechanical Comp letion Über gabe an Betri eb 交付工厂 Transfer to Pr oduction 转化为产品 ± 25 % ± 10 % Preliminary 起始阶段 Basisplanung 基础规划 Project phases 项目阶段 Conceptu al (Extended) Engineering Basic Engineering 概念性设计深度基础设计 Ausführung s - Plan ung 实施规划 Detail Engineering 细节设计 Montage 装配 Construction 施工 Inbetriebnahme 投入生产 Star t-up 启动 Dur c hführung 实施 Inve stment- Phases 投资阶段 Basisplanung 基础规划 EPC (Engineering, Procurement, Construction ) 设计购买施工 Vorplanung 预先规划 Conc eptual Engineering 概念型设计 Basic Engi neeri ng 基础设计 Strikte Einhaltung der Projektsequenz ist besonders in Auslandsprojekten von großer Bedeutung, dies gilt auch für China! 严格遵守项目进程对于国外项目尤为重要, 这在中国同样适用! Permittings teps 许可步骤 Page 28 Consultants Reports (*) 顾问报告 Conceptual & Preliminary Design (PDP) 初步概念设计 Detailed Design Approval 细节设计许可 Construction Permits 施工许可 Trial Production Application & Final Acceptance (*) PAR, EIA, L&S, O&H reports 试生产许可及最终许可

29 Besonderheiten im Genehmigungsverfahren 许可程序的特点 Wesentliche Genehmigungsschritte (einander bedingend) 重要的许可步骤 ( 相互制约 ) - Project Proposal 项目标书 - Environmental Impact Assessment (EIA) 环境影响评价 - Feasibility Study Report (FSR) 可行性研究报告 - Business License 营业执照 - Preliminary Design Package (PDP) 初步设计包 - Construction Permits (e.g. Fire Fighting approval) 施工许可 ( 如消防许可 ) - Final Overall Acceptance, etc. 最终全面验收等等 In den Genehmigungsverfahren werden nicht nur technische Hintergründe sondern auch wirtschaftliche Aspekte geprüft 许可过程中技术及经济背景均要接受审查 Bestimmte Unterlagen müssen durch ein zugelassenes chinesisches Design Institute oder Consultants erstellt werden. (Internationale Kontraktoren haben in der Regel keine Zulassung!) 相关文件均须由中国设计院或顾问机构出具 ( 通常不认可国外机构出具的材料 ) In China nicht anerkannte / unbekannte technische Lösungen sind nicht durchsetzbar oder erfordern erheblichen Zeitaufwand! 在中国不被认可或不熟悉的技术方案不能实施或者获取许可时间过长 Page 29

30 Entscheidende Faktoren für das Abwicklungsmodell in China Marktsituation: 市场状况 - Internationale Kontraktoren haben keine EPC Lump Sum Lizenz 国际第三方没有设计施工采购承包的总价固定资格 - Risiko Verschiebung zum Auftragnehmer erfordert eine Versicherungsprämie (z. Zt. sehr bewegter Markt, keine Bereitschaft zur Risikoübernahme durch Auftragnehmer) 对于变更委托人的风险需要支付一定的保证金 ( 市场不断变化, 委托人不愿承担风险 ) Kapazitäten: 生产能力 : Steuerliche Aspekte: 税务 : - In House und externe Kapazität 内部及外部生产力 - VAT Erstattung 附加税抵消 - Import Duty Exemption 进口免税 Anlagen Know how: 专业技术设备 : - Wer ist Know how Geber? 提供专业技术方 - Ist das Know how zu schützen? 专业技术保护 Markt Kenntnisse 市场知识 - Internationaler Beschaffungsmarkt 国际采购市场 - Chinesischer Beschaffungsmarkt 中国采购市场 Page 30

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