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1 包装加工肉类和鱼类制品 ( 包括海鲜 ) 在 2008 至 2013 年间维持高水平的增长, 销售额年均复合增长率预计在 20% 左右 英敏特预测在未来五年内, 包装加工肉类和鱼类制品在中国的总销售额将持续增长 消费者收入的提高 生活方式的变化 ( 例如, 更快速的生活节奏和西方文化的影响等 ) 以及分销渠道的发展, 都会促进该市场进一步发展 在这篇报告中我们回答了以下问题 : 包装加工肉类和鱼类制品 ( 包括海鲜 ) 在 2008 至 2013 年间维持高水平的增长, 销售额年均复合增长率预计在 20% 左右 英敏特预测在未来五年内, 包装加工肉类和鱼类制品在中国的总销售额将持续增长 消费者收入的提高 生活方式的变化 ( 例如, 更快速的生活节奏和西方文化的影响等 ) 以及分销渠道的发展, 都会促进该市场进一步发展 虽然包装加工肉制品的增长远远快于肉类和鱼类的总产量, 但由于目前肉类和鱼类总产量的消费水平仍然较低, 此外大量个体经营者和小型公司的经营点大多散布于全国各地, 导致包装加工肉制品也相对较为分散, 市场的发展仍有很长的路要走 我国消费者极其热衷于食用新鲜食品, 且非常关注食品安全问题, 因此质量和安全成为包装加工肉类食品增长的先决条件 此外, 产品品种的增长和便利性的日益提高能够促进包装加工肉类市场的进一步发展 购买这篇报告 地址 : store.mintel.com 电话 : 欧洲, 中东, 非洲 +44 (0) 定义 - 黄灿, 高级研究分析师 巴西 本报告涵盖了包装加工肉类 家禽 鱼类 海鲜以及主要成分是肉类 / 家禽 / 鱼类 / 海鲜的产品 在本报告的讨论中, 包装加工肉类和鱼类制品是整个市场的统称 此外, 本报告所关注的是经过某种程度加工的产品 ( 而不是生肉或切分生肉 ) 我们有时候会提到未经包装的肉制品作为参考, 但并不属于本报告探讨产品的范围内 市场规模和市场预测仅包括零售渠道 包装加工肉 / 禽类食品 包装加工肉类和家禽产品除了低温冷藏生肉外, 还包括所有零售的包装加工肉类和家禽制品 其范围不仅包括如即食食品 餐点主食和袋装熟食等肉类和家禽产品, 还有包括包裹着的加工肉制品 包括店内熟食台带有条形码的袋装产品 但是, 该定义不包括宠物食品 肉类零食 低温冷藏生肉 去骨或切分好的肉食以及肉类替代品 美洲 +1 (312) 亚洲 +61 (0) 中国 +86(21) 邮件 : oxygen@mintel.com 包装加工鱼 / 海鲜类食品 包装加工鱼类和海鲜制品包括所有零售的包装加工鱼类和海鲜制品, 以及主要成分是鱼类和海鲜的产品 其范围不仅包括如即食食品和餐点主食等鱼类和海鲜制品, 还包括熟食店所有店内包裹着并带条形码的加工鱼肉制品 但是, 该定义不包括宠物食品 鱼肉类零食 低温冷藏生鱼以及去骨或切分好的鱼肉 想要了解更多内容? 这篇报告只是一系列报告中其中的一篇, 整个系列可以提供你整个市场的历史 oxygen.mintel.com 2012 Mintel Group Ltd. 所有版权归英敏特公司所有

2 市场细分 根据产品形式, 包装加工肉类和鱼类制品可被分为 : 低温冷藏型 ( 但在加工鱼制品中占比甚微 ) 冷冻型 其他耐贮藏型 ( 例如罐装和真空包装 ) 根据加工过程和储藏温度, 包装加工肉类和鱼类制品可以被分为 : 低温产品 : 大多都是低温冷藏型, 例如低温冷藏香肠, 欧洲大陆肉类拼盘 ( 如意式萨拉米 ) 和培根 中温产品 : 基本上此类产品是高温肉制品的升级版产品, 例如双汇玉米香肠 高温产品 : 主要包括耐贮藏食品, 例如火腿肠, 罐装肉类和家禽以及真空包装的加工肉制品 根据产品类型, 包装加工肉类市场可以被分成以下几种细分市场 : 香肠 : 例如中国传统香肠 火腿肠以及意式萨拉米等发酵型香肠 以肉和鱼为主要原料的制品 : 例如肉丸 肉糜卷 火腿 : 例如中国传统火腿 油炸肉制品 : 如炸鸡翅 炸羊肉串 酱卤 腌渍 熏 或烧烤肉制品 : 如北京烤鸭 道口烧鸡 腌制肉制品 : 如培根 腌制鲑鱼 罐藏肉制品 : 如金枪鱼罐头 午餐肉罐头 风干肉制品 : 如鱼干 猪肉干

3 目录 引言 综述 定义 包装加工肉 / 禽类食品 包装加工鱼 / 海鲜类食品 市场细分 报告结构 研究方法 缩写词 市场 预测 数据 1: 中国包装加工肉类和鱼类制品零售销售量, 年 ( 千吨 ) 数据 2: 中国包装加工肉类和鱼类制品零售销售额, 年 ( 十亿元人民币 ) 肉类生产落后于整体经济和家庭收入增长 加工肉类制品 ( 包装和散装 ) 生产量仍相对较低 加工和包装的必要性 包装加工肉制品市场快速增长 数据 3: 中国包装加工肉制品市场规模 ( 销售量, 千吨 ), ( 估计 ) 数据 4: 中国包装加工肉制品市场规模 ( 销售额, 十亿元人民币 ), ( 估计 ) 市场增长的动力和阻力 公司和品牌 市场细分 数据 5: 包装加工肉制品市场细分 ( 按种类和销售量份额区分 ), 年 ( 估计 ) 中国包装加工肉制品企业的发展 公司份额 消费者 数据 6: 包装加工肉制品企业的销售量份额, 年 数据 7: 包装加工鱼类制品企业的销售量份额, 年 消费者细分 食用不同类型产品的频率 食用包装加工肉制品的场合 购买包装加工肉制品的决定因素 品牌表现 购买包装加工肉制品的渠道 与包装加工肉制品相关的消费者态度 关键议题 传达优质量和安全的形象能带来包装加工肉制品的增长 数据 8: 对包装加工肉制品的态度 ( 按目标消费群体区分 ),2013 年 6 月

4 关键议题 增加品种选择能进一步推动包装加工肉制品市场的增长数据 9: 选择包装加工肉制品时的重要考虑因素,2013 年 6 月关键议题 应该进一步利用包装加工肉制品的便利优势数据 10: 食用包装加工肉制品的场合,2013 年 6 月 市场 包装加工肉制品市场快速增长 数据 11: 中国包装加工肉制品市场规模 ( 销售量, 千吨 ), ( 估计 ) 数据 12: 中国包装加工肉制品市场规模 ( 销售额, 十亿元人民币 ), ( 估计 ) 肉类生产增速落后于整体经济和家庭收入增长 经济增长推动消费者对肉类的需求 数据 13: 中国 GDP 与增速, 年 肉类和鱼类生产增长强劲 进出口 数据 14: 肉类和鱼类产量 ( 千吨 ), 中国, 年 加工肉类制品 ( 包装和散装 ) 生产量相对而言仍然较低 加工与包装 市场增长动力 中国城市和农村居民收入增加 数据 15: 中国城市和农村居民人均纯收入以及实际增长率 ( 人民币 ), 年 城市化为该市场发展带来福音 消费者生活方式的变化 包装加工肉制品产业走向现代化 分销渠道的发展 市场增长阻力 食用新鲜肉类的传统根深蒂固 对食品安全的担忧 数据 16: 消费者认为不太安全的食品类型,2013 年 6 月 肉类供应短缺 缺少品牌和加工方式对市场构成了挑战 预测 数据 17: 中国包装加工肉类和鱼类制品零售销售量, 年 ( 千吨 ) 数据 18: 中国包装加工肉类和鱼类制品零售销售额, 年 ( 十亿元人民币 ) 公司和品牌 市场细分 数据 19: 包装加工肉制品市场细分 ( 按种类和销售量份额区分 ), 年 ( 估计 ) 数据 20: 包装加工肉制品市场细分 ( 按种类和销售额份额区分 ), 年 ( 估计 ) 公司份额

5 数据 21: 包装加工肉制品企业的销售量份额, 年 数据 22: 包装加工肉制品企业的销售额份额, 年 数据 23: 包装加工鱼类制品企业的销售量份额, 年 数据 24: 包装加工鱼类制品企业的销售额份额, 年 公司简介 双汇集团 雨润食品集团有限公司 临沂新城金锣肉制品有限公司 荷美尔食品公司 海霸王集团 上海梅林正广和股份有限公司 消费者 目标消费群体 消费者细分 数据 25: 目标消费群体,2013 年 6 月 品种和便利寻求者 (25%) 安全和质量追求者 ( 占样本量的 29%) 质量至上者 ( 占样本量的 24%) 持保留态度者 ( 占样本量的 22%) 消费者 食用频率 香肠是最受欢迎的包装加工肉制品 数据 26: 食用包装加工肉制品的频率,2013 年 6 月 年轻消费者食用包装加工肉制品的频率更高 在低线城市推动消费的商机 数据 27: 最普遍的过去 6 个月食用过的包装加工肉制品 ( 按性别 年龄 收入和城市级别区分 ),2013 年 6 月 数据 28: 第二普遍的过去 6 个月食用过的包装加工肉制品 ( 按性别 年龄 收入和城市级别区分 ),2013 年 6 月 消费者 食用场合 给餐食增加额外的风味是食用包装加工肉制品的首要驱动因素 数据 29: 食用包装加工肉制品 ( 按场合区分 ),2013 年 6 月 通过增值产品吸引高收入消费者 数据 30: 食用包装加工肉制品 ( 按场合 个人和家庭收入区分 ),2013 年 6 月 消费者 影响消费选择的决定因素 可供选择的品种多是选择包装加工肉制品最重要的因素 可信赖的品牌是前三大重要的考虑因素 超过三分之一的消费者将产品保质日期列为前三大重要因素之一

6 数据 31: 购买包装加工肉制品时的重要考虑因素,2013 年 6 月 岁的消费者更关注可供选择的品种和产品质量 数据 32: 选购包装加工肉制品时的前六大重要考虑因素 第一重要因素 ( 按性别和年龄区分 ),2013 年 6 月 消费者 品牌表现 双汇是最为知名的包装加工肉制品品牌 缺乏全国性的强势品牌 数据 33: 品牌忠诚度比和稳定率,2013 年 6 月 消费者 渠道 现代零售渠道主导包装加工肉制品购买 数据 34: 购买包装加工肉制品的渠道,2013 年 6 月 半数以上消费者从熟食店购买 数据 35: 购买包装加工肉制品的渠道 ( 其他渠道 ),2013 年 6 月 在线零售业的蓬勃发展为未来提供了机会 数据 36: 网购的普及率 ( 按产品类别区分 ),2012 年 消费者 对包装加工肉制品的消费者态度 多数消费者表现出对成分的关注 数据 37: 对包装加工肉制品的态度,2013 年 6 月 数据 38: 是否同意 我倾向于查看包装的标签以了解原料的使用情况 的说法 ( 按家庭月收入 婚姻状况 家中是否有小孩和城市级别区分 ),2013 年 6 月 多数消费者表现出对异国风味和礼品装包装加工肉制品的兴趣 数据 39: 对包装加工肉制品的态度,2013 年 6 月 推广包装加工肉类和鱼类制品的便利性 数据 40: 对包装加工肉制品的态度 ( 按对便利性的态度区分 ),2013 年 6 月 数据 41: 是否同意 用包装加工肉制品来烹饪更加方便 的说法 ( 按家庭月收入 婚姻状态 家中是否有小孩和城市级别区分 ),2013 年 6 月 关键议题 传达优质和安全的形象能带来包装加工肉制品的增长 中国消费者偏爱新鲜肉类 数据 42: 对包装加工肉制品的态度,2013 年 6 月 数据 43: 购买食物的频率 ( 按购买渠道区分 ),2013 年 5 月 数据 44: 对包装加工肉制品的态度,2013 年 6 月 食品安全问题影响消费者信心 数据 45: 消费者认为不太安全的食品类型,2013 年 6 月 数据 46: 担心的食品安全问题,2013 年 6 月 包装加工肉制品面临自身产品安全的挑战 改进生产流程以确保产品质量和安全性 行业整合

7 更加关注产品质量和安全宣称 数据 47: 中国 美国 日本 韩国和新加坡的鱼 肉和蛋类加工制品的常见宣称, 年 先进的技术可以有助于完善加工和包装 辐射处理 真空包装和充气包装 可食用保鲜膜 生产流程的透明度 数据 48: 是否同意 我倾向于查看包装的标签以了解原料的使用情况 的说法,2013 年 6 月 产品标签 保质期 产品认证 数据 49: 选择包装加工肉制品时的重要考虑因素,2013 年 6 月 通过与消费者互动解决食品质量与安全顾虑 通过不同产品种类分析 品牌推广可以帮助建立互动 数据 50: 品牌忠诚度比率,2013 年 6 月 提高质量和安全也会吸引特定消费群体 数据 51: 对包装加工肉制品的态度 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 这意味着什么? 关键议题 增加品种选择能进一步推动包装加工肉制品市场的增长 超过五分之三的消费者使用包装加工肉制品增添 额外风味 数据 52: 食用包装加工肉制品 ( 按场合区分 ),2013 年 6 月 数据 53: 选择包装加工肉类和鱼类制品时的重要考虑因素,2013 年 6 月 数据 54: 鱼 肉和蛋加工制品占该类市场新品的比例 ( 按前十大市场区分 ), 年 对异国风味的需求 八成消费者希望看到更多各国分为种类的包装加工肉类与鱼类制品 数据 55: 对包装加工肉制品的态度,2013 年 6 月 其它亚洲口味具有潜力 数据 56: 消费者烹饪方式和饮食习惯的变化,2013 年 5 月 数据 57: 消费者有兴趣购买的方便面口味种类,2013 年 1 月 更多品种帮助吸引更多消费者 数据 58: 对包装加工肉制品的态度 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 通过结合传统饮食习惯推出东方美食品种 数据 59: 续 ) 对包装加工肉制品的态度 ( 按目标消费群区分 ),2013 年 6 月 数据 60: 部分传统中式包装加工肉制品新品 ( 按省份区分 ), 年 7 月 提供额外买点的新品研发 功能性肉制品 无淀粉火腿肠的商机 有机包装加工肉制品将吸引部分消费者

8 数据 61: 选择包装加工肉制品时的重要考虑因素,2013 年 6 月 这意味着什么 关键议题 应该进一步利用包装加工肉制品的便利优势 便利性引起消费者共鸣 数据 62: 食用包装加工肉制品 ( 按场合区分 ),2013 年 6 月 数据 63: 与一年前相比参与各项活动的频率变化,2012 年 11 月 数据 64: 对包装加工肉制品的态度 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 65: 中国新上市的鱼 肉 蛋加工制品的前十大宣称, 年 数据 66: 中国 美国 日本 韩国和新加坡的鱼 肉和蛋加工制品的常见便利宣称, 年 可以通过多种方式提高便利性 在家用餐 单独进餐 数据 67: 中国新推出的鱼 肉和蛋加工制品 ( 按包装规格区分 ), 年 强调简单 / 更长时储存优势 旅途中食用场合带来新商机 数据 68: 包装加工肉制品的现代购买渠道,2013 年 6 月 包装可以帮助强化便利性 这意味着什么? 附录 消费者 食用频率 数据 69: 食用包装加工肉制品的频率,2013 年 6 月 数据 70: 最普遍的食用包装加工肉制品的频率 香肠 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 71: 第二普遍的食用包装加工肉制品的频率 香肠 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 72: 最普遍的食用包装加工肉制品的频率 火腿 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 73: 第二普遍的食用包装加工肉制品的频率 火腿 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 74: 最普遍的食用包装加工肉制品的频率 腌制肉制品 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 75: 第二普遍的食用包装加工肉制品的频率 腌制肉制品 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 76: 最普遍的食用包装加工肉制品的频率 以肉为主要原料的制品 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 77: 第二普遍的食用包装加工肉制品的频率 以肉为主要原料的制品 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 78: 最普遍的食用包装加工肉制品的频率 酱卤 熏 烧烤肉制品 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 79: 第二普遍的食用包装加工肉制品的频率 酱卤 熏 烧烤肉制品 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 80: 最普遍的食用包装加工肉制品的频率 风干肉制品 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 81: 第二普遍的食用包装加工肉制品的频率 风干肉制品 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 82: 最普遍的食用包装加工肉制品的频率 油炸肉制品 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 83: 第二普遍的食用包装加工肉制品的频率 油炸肉制品 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 84: 最普遍的食用包装加工肉制品的频率 罐藏肉制品 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 85: 第二普遍的食用包装加工肉制品的频率 罐藏肉制品 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 86: 最普遍的食用包装加工肉制品的频率 其他包装加工的肉制品 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 87: 第二普遍的食用包装加工肉制品的频率 其他包装加工的肉制品 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月

9 附录 消费者 场合 数据 88: 食用包装加工肉制品的场合,2013 年 6 月 数据 89: 最普遍的食用包装加工肉制品的场合 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 90: 第二普遍的食用包装加工肉制品的场合 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 附录 渠道 数据 91: 购买包装加工肉制品的渠道,2013 年 6 月 数据 92: 最普遍的购买包装加工肉制品的渠道 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 93: 第二普遍的购买包装加工肉制品的渠道 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 94: 其他购买包装加工肉制品的渠道 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 附录 消费者 品牌表现 数据 95: 包装加工肉制品的购买,2013 年 6 月 数据 96: 最普遍的包装加工肉制品购买 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 97: 第二普遍的包装加工肉制品购买 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 98: 其他包装加工肉制品的购买 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 99: 食用包装加工肉制品的场合 ( 按最普遍的包装加工肉制品购买区分 ),2013 年 6 月 数据 100: 食用包装加工肉制品的场合 ( 按第二普遍的包装加工肉制品购买区分 ),2013 年 6 月 数据 101: 购买包装加工肉制品的渠道 ( 按最普遍的包装加工肉制品购买区分 ),2013 年 6 月 数据 102: 购买包装加工肉制品的渠道 ( 按第二普遍的包装加工肉制品购买区分 ),2013 年 6 月 附录 包装加工肉制品品牌 最常购买 数据 103: 包装加工肉制品的购买,2013 年 6 月 数据 104: 最普遍购买的包装加工肉制品品牌 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 105: 第二普遍购买的包装加工肉制品品牌 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 106: 其他购买的包装加工肉制品品牌 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 107: 食用包装加工肉制品的场合 ( 按包装加工肉制品的购买区分 ),2013 年 6 月 数据 108: 包装加工肉制品的购买渠道 ( 按包装加工肉制品的购买区分 ),2013 年 6 月 附录 消费者 购买包装加工肉制品时的重要考虑因素 数据 109: 选择包装加工肉制品时的重要考虑因素,2013 年 6 月 数据 110: 最普遍的选择包装加工肉制品时的重要考虑因素 第一最重要的因素 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 111: 第二普遍的选择包装加工肉制品时的重要考虑因素 第一最重要的因素 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 112: 其他选择包装加工肉制品时的重要考虑因素 第一最重要的因素 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 113: 最普遍的选择包装加工肉制品时的重要考虑因素 第二最重要的因素 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 114: 第二普遍的选择包装加工肉制品时的重要考虑因素 第二最重要的因素 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 115: 其他选择包装加工肉制品时的重要考虑因素 第二最重要的因素 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 116: 最普遍的选择包装加工肉制品时的重要考虑因素 第三最重要的因素 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 117: 第二普遍的选择包装加工肉制品时的重要考虑因素 第三最重要的因素 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 数据 118: 其他选择包装加工肉制品时的重要考虑因素 第三最重要的因素 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月 附录 消费者 对包装加工肉制品的态度

10 数据 119: 对包装加工肉制品的态度, 2013 年 6 月数据 120: 是否同意 用包装加工肉制品来烹饪更加方便 的说法 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月数据 121: 是否同意 包装加工肉制品最适合那些没有充足时间做饭的人 的说法 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月数据 122: 是否同意 我希望超市里有更多各国风味的包装加工肉制品可以选择 的说法 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月数据 123: 是否同意 餐馆自主品牌的包装加工肉制品比超市里售卖的同类产品味道更好 的说法 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月数据 124: 是否同意 品牌销售的包装加工肉制品和零售店制作的产品在质量上没有区别 的说法 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月数据 125: 是否同意 我希望市场上的包装加工肉制品的礼品装有更多的选择 的说法 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月数据 126: 是否同意 我喜欢购买生鲜肉因为这样我清楚地知道购买的到底是什么样的肉 的说法 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月数据 127: 是否同意 我倾向于查看包装的标签以了解原料的使用情况 的说法 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月数据 128: 是否同意 我只食用在大的有名的零售商店 ( 例如大超市 ) 或有名的餐馆购买的包装加工肉制品 的说法 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月数据 129: 是否同意 包装加工肉制品和生鲜肉营养价值相当 的说法 ( 按人口统计区分 ),2013 年 6 月

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