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1 植物蛋白饮料被认为是更安全 天然 健康的动物乳品替代品, 部分原因是患有乳糖不耐受症的中国人较多, 另一个原因是 2008 年的奶粉安全事件 借力于整个饮料市场增长的大趋势, 植物蛋白饮料自 2008 年以来享有高达 18.1% 左右的年均复合增长率 (CAGR), 但是预计随后五年内 CAGR 将降低到 10.4% 在这篇报告中我们回答了以下问题 : 植物蛋白饮料被认为是更安全 天然 健康的动物乳品替代品, 部分原因是患有乳糖不耐受症的中国人较多, 另一个原因是 2008 年的奶粉安全事件 借力于整个饮料市场增长的大趋势, 植物蛋白饮料自 2008 年以来享有高达 18.1% 左右的年均复合增长率 (CAGR), 但是预计随后五年内 CAGR 将降低到 10.4% 强调植物蛋白饮料的健康益处和天然配料, 并且拓宽分销渠道 拓展产品使用场合, 能够鼓励消费者购买, 从而推动市场的发展 植物蛋白饮料已经长期存在于中国人的饮食结构中, 随着中国国内生产总值 (GDP) 的增长 消费者可支配收入的不断提高, 以及城市化进程的推进和消费者不断增强的健康意识, 植物蛋白饮料市场取得了蓬勃发展, 并且应该会继续保持发展势头 在植物蛋白饮料中, 豆浆是最受欢迎的, 其中部分原因是与其它相对较新上市的饮料相比, 豆浆的历史更加久远 另一方面, 植物蛋白饮料的价格要高于其它软饮料, 这可能阻碍消费者将其作为饮料选择 消费者对含乳成份的植物蛋白饮料抱有安全顾虑, 非零售渠道和家庭自制植物蛋白饮料 ( 特别是自制豆浆 ) 也带来竞争压力, 这些都是植物蛋白饮料市场发展的障碍 - 严以领 高级研究分析师 植物蛋白饮料指所有以植物为原料的蛋白质饮料, 包括家庭装 独立装和组合装的大豆 大米 坚果 ( 如花生 杏仁 ) 谷物 ( 如燕麦 藜麦 玉米 ) 籽实类 ( 如亚麻籽 奇亚籽 ) 和椰子饮料, 其包装形式有瓶装 听装 管装 纸盒装 软袋装 可直立式袋装和一次性外带杯 市场规模仅包括零售渠道的销售, 且不包括散装饮料 不过, 消费者研究和报告的其他部分有讨论餐饮渠道的销售 市场规模包含了某些添加了牛奶 但牛奶不是主要成份的植物蛋白饮料 经过调味的植物蛋白饮料, 例如添加了浆果或水果 但这些添加成份不是主料的产品也包括在市场规模的统计中 饮用频率定义如下 : 购买这篇报告 地址 : store.mintel.com 电话 : 欧洲, 中东, 非洲 +44 (0) 巴西 美洲 +1 (312) 亚洲 +61 (0) 中国 +86(21) 邮件 : oxygen@mintel.com 频率较高的饮用者 饮用频率为 每天一次或以上 频率中等的饮用者 饮用频率为 每周几次, 每周一次 频率较低的饮用者 饮用频率为 每月 2-3 次, 每月一次或更少 想要了解更多内容? 这篇报告只是一系列报告中其中的一篇, 整个系列可以提供你整个市场的历史 oxygen.mintel.com 2014 Mintel Group Ltd. 所有版权归英敏特公司所有

2 目录 引言 综述 市场 报告结构 定义 研究方法 植物蛋白饮料在中国的目标消费者群体 植物蛋白饮料功能型购买者 植物蛋白饮料预算型购买者 植物蛋白饮料享受型购买者 植物蛋白饮料灵活型购买者 缩写词 市场 数据 1: 中国植物蛋白饮料的零售销售额, 年 数据 2: 植物蛋白饮料市场细分 ( 按销售额统计, 百万人民币 ), 年 数据 3: 年植物蛋白饮料零售市场细分 ( 按销售量区分, 百万升 ) 公司和品牌 消费者 数据 4: 中国植物蛋白饮料领先企业零售销售额的份额,2012 年 饮用植物蛋白饮料 : 类型 频率和受欢迎度 饮用场合 零售渠道 购买植物蛋白饮料时的考虑因素 能促进植物蛋白饮料消费的产品特征 对植物蛋白饮料的态度 关键议题 利用消费者想了解更多植物蛋白饮料健康益处的愿望, 增强理解 拓宽植物蛋白饮料的分销渠道, 把握即兴和 在路上 型的消费 针对场合定位植物蛋白饮料能促进销售 我们的观点 市场规模 植物蛋白饮料占整个软饮料市场的份额仍然较小 数据 5: 软饮料的零售销量和零售额, 中国,2013 年 由于消费频率低, 植物蛋白饮料仍然是较小的品类 数据 6: 中国植物蛋白饮料的人均零售销量 ( 升 ), 年

3 尽管品类较小, 植物蛋白饮料保持增长势头 数据 7: 植物蛋白饮料的零售销售额和销售量, 年 市场预测 数据 8: 中国植物蛋白饮料的零售销售额, 年 数据 9: 中国植物蛋白饮料的零售销售量, 年 市场细分 产品类型细分 数据 10: 植物蛋白饮料市场细分 ( 按销售额区分, 百万人民币 ), 年 数据 11: 植物蛋白饮料零售市场细分 ( 按销售量区分, 百万升 ), 年 不同类别产品的价格 数据 12: 植物蛋白饮料的平均价格 ( 按产品类别区分 ), 年 市场推动因素 与动物乳品相比, 植物蛋白饮料被认为是更安全 天然和健康的替代品 植物蛋白饮料应该迎合健康意识强的人群 更加繁忙的生活方式将促进植物蛋白饮料市场增长 消费者可支配收入的提高以及非必需品消费的增加有助于植物蛋白饮料的高端化 市场障碍 价格高于其它软饮料, 成为植物蛋白饮料增长路上的绊脚石 数据 13: 平均价格 ( 按饮料类别区分, 每升 ), 中国,2013 年 含乳植物蛋白饮料引发安全顾虑 来自非零售渠道和家庭自制植物蛋白饮料 ( 特别是豆浆 ) 的竞争 市场现有产品不能满足消费者需求 公司和品牌 前五大品牌占据 62% 的市场份额 数据 14: 中国植物蛋白饮料领先企业的零售销售额所占份额, 年 厦门银鹭食品有限公司 椰树集团 河北承德露露股份有限公司 河北养元有限公司 维他奶国际控股有限公司 消费者 植物蛋白饮料的类型 饮用频率和受欢迎度 植物蛋白饮料的类型和饮用频率 数据 15: 饮用不同类型的植物蛋白饮料的频率,2013 年 11 月 植物蛋白饮料的饮用模式和频率 数据 16: 饮用不同类型的植物蛋白饮料的频率 ( 按饮用频率模式区分 ),2013 年 11 月 受欢迎的植物蛋白饮料类型和消费频率 数据 17: 最受欢迎的植物蛋白饮料类型, 基于饮用不同类型植物蛋白饮料的频率,2013 年 11 月

4 消费者 饮用植物蛋白饮料的场合 饮用植物蛋白饮料的场合 数据 18: 饮用植物蛋白饮料的场合,2013 年 11 月 作为主餐的一部分 以享受为目的 功能 社交场合 健康益处 饮用植物蛋白饮料的场合模式 数据 19: 饮用植物蛋白饮料的场合模式,2013 年 11 月 消费者 营销渠道 购买植物蛋白饮料的零售渠道 数据 20: 购买植物蛋白饮料的地方,2013 年 11 月 通过零售渠道购买植物蛋白饮料的模式 数据 21: 购买植物蛋白饮料的地点 ( 按购买植物蛋白饮料的地点模式区分 ),2013 年 11 月 消费者 购买植物蛋白饮料时的考虑因素 购买植物蛋白饮料时首要考虑的因素 数据 22: 购买植物蛋白饮料时首要考虑的因素,2013 年 11 月 消费者 能促进植物蛋白饮料消费的产品特征 成份特征促使消费者饮用植物蛋白饮料 数据 23: 能鼓励消费者饮用更多植物蛋白饮料的因素,2013 年 11 月 消费者 对植物蛋白饮料的态度 对植物蛋白饮料的态度 数据 24: 是否同意关于植物蛋白饮料的说法,2013 年 11 月 提供关于植物蛋白饮料的健康益处的知识可以推动市场发展 巩固现有饮用场合, 拓展新场合, 从而助长植物蛋白饮料的销售 通过多种渠道改进植物蛋白饮料的分销可以推动市场发展 含乳植物蛋白饮料会抑制市场发展 关键议题 利用消费者想了解更多植物蛋白饮料健康益处的兴趣 三聚氰胺奶粉丑闻刺激了中国人对于植物蛋白饮料的需求 对于乳糖不耐受患者, 植物蛋白饮料是替代品

5 提升对乳糖不耐受症的认识, 不含乳糖的独特卖点对植物蛋白饮料市场有益处 数据 25: 其它国家其它产品在包装上清晰标示不含乳糖 保持原味 知名品牌 高性价比和产地是最重要的考虑因素 数据 26: 购买植物蛋白饮料时前三大考虑因素,2013 年 11 月 天然性 添加保健成份和不含添加剂的特产品征可以鼓励消费者增加植物蛋白饮料消费 数据 27: 能鼓励消费者饮用更多植物蛋白饮料的前三大因素,2013 年 11 月 对有健康益处的植物蛋白饮料的需求在增加 不清晰以及不准确的产品卖点阻碍植物蛋白饮料市场发展 数据 28: 产地,2013 年 潜在增长领域 传达关于健康益处的精确信息的产品将脱颖而出 添加保健成份可以吸引消费者 不含添加剂的产品可以解除消费者担忧 透明包装展示产品的品质和天然性 数据 29: 中国和其它市场上植物蛋白饮料的典型包装,2012 年 这意味着什么 关键议题 把握即兴消费和 在路上 型的消费 吸引在 在路上 的消费者 数据 30: 是否同意关于植物蛋白饮料饮用场合和渠道的说法,2013 年 11 月 户外饮用植物蛋白饮料的需求 植物蛋白饮料不仅限于零售渠道 谁是 在路上 的核心消费者 旅行枢纽 旅游目的地和休闲场所是 在路上 消费者的首要购买地点 机场 火车站 加油站和高速公路服务区 旅游景点的潜力 休闲场所 ( 如网吧 棋牌室 保龄球馆 体育俱乐部 ) 包装创新鼓励 在路上 的消费 冰镇和热饮植物蛋白饮料可供全天消费 冰镇植物蛋白饮料 热饮植物蛋白饮料 自动加热罐 这意味着什么 关键议题 饮用植物蛋白饮料的场合 针对场合定位产品, 促进销售增长 数据 31: 是否同意 我希望能有针对不同场合设计的植物蛋白饮料 的说法,2013 年 11 月 工作和学习场所仍有发展空间

6 方便包装和小包装产品适合工作场所英敏特全球新产品数据库表明, 植物蛋白饮料的宣称被忽视数据 32: 中国植物蛋白饮料市场新产品发布比例 ( 按宣称区分 ), 年功能宣称不能满足消费者需求数据 33: 中国植物蛋白饮料市场的新产品份额 ( 按特定宣称区分 ), 年瘦身宣称具有吸引力数据 34: 中国植物蛋白饮料市场新产品发布比例 ( 按宣称区分 ), 年木糖醇和甜菊糖作为甜味剂可以增加植物蛋白饮料吸引力天然蔗糖和龙舌兰是替代高果糖玉米糖浆的可行选择针对儿童的市场存在巨大潜力方便的植物蛋白饮料适合不同生活方式数据 35: 休闲时间长短的改变 ( 按活动类型区分, 与 12 个月之前比较 ),2013 年 7 月数据 36: 基于可用性的宣称的植物蛋白饮料新产品, 年这意味着什么

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