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翔池
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2008-2013 年期间, 中国瓶装水销售量的年均复合增长率为 20.5% 预计今后五年内, 瓶装水市场的增长将放缓, 但仍将保持双位数增长由于价格上涨以及消费者对增值产品的需求增高, 预计销售额的增速将略高于销售量的增速瓶装水市场高度分散, 主要由区域品牌组成事实上, 只有前三大公司占据两位数的市场份额在这篇报告中我们回答了以下问题 : 瓶装水市场的现状如何?

1 年期间, 中国瓶装水销售量的年均复合增长率为 20.5% 预计今后五年内, 瓶装水市场的增长将放缓, 但仍将保持双位数增长由于价格上涨以及消费者对增值产品的需求增高, 预计销售额的增速将略高于销售量的增速瓶装水市场高度分散, 主要由区域品牌组成事实上, 只有前三大公司占据两位数的市场份额在这篇报告中我们回答了以下问题 : 瓶装水市场的现状如何? 该市场在短期内预计将如何发展? 主要的市场推动因素和阻碍因素有哪些? 消费者对瓶装水的消费行为和态度受什么因素影响? 什么是影响消费者产品选择和鼓励消费的关键因素? 哪些领域存在产品开发潜力? 年期间, 中国瓶装水销售量的年均复合增长率为 20.5% 预计今后五年内, 瓶装水市场的增长将放缓, 但仍将保持双位数增长由于价格上涨以及消费者对增值产品的需求增高, 预计销售额的增速将略高于销售量的增速瓶装水市场高度分散, 主要由区域品牌组成事实上, 只有前三大公司占据两位数的市场份额良好的水源地是吸引瓶装水消费者的关键所在, 因此制造商在争取水源地方面的竞争很激烈, 甚至导致了合并与收购行为在现场消费和非现场消费渠道更广泛地供应产品以及推出小规格包装, 能鼓励消费者即兴购买和出门在外时饮用推出加温瓶装水使用特殊包装材料及加热展柜, 是应对季节性挑战的措施强调享用感的食物搭配有助于提高销量瓶装水品牌还可以利用水的健康形象, 把产品定位在保健防病, 并且针对更多饮用场合定义 - 严以领, 高级研究分析师该市场涵盖普通瓶装水气泡水和添加味道的水, 也包括天然水和纯净水市场规模基于直接面向消费者的零售渠道 ( 非现场消费 ) 和非零售渠道 ( 现场消费, 包括餐馆和其他行业的供应 ) 取得的销售所有供人饮用的瓶装水都在本报告研究范围内, 其中有大容积包装 ( 如各公司使用的饮水机 ) 卖给消费者的瓶装水 ( 包括上门送水 ) 以及餐饮渠道和其他机构的瓶装水供应加工商用来制造其他产品的瓶装水也在本报告研究范围之内本报告不包括非瓶装水, 例如自来水过滤器不添加任何味道的维生素 / 矿物质营养强化水饮用频率定义如下 : 频率较高的饮用者饮用频率为每天一次或以上频率中等的饮用者饮用频率为每周几次, 每周一次频率较低的饮用者饮用频率为每月 2-3 次, 每月一次或更少购买这篇报告地址 : store.mintel.com 电话 : 欧洲, 中东, 非洲 +44 (0) 巴西美洲 +1 (312) 亚洲 +61 (0) 上海 +86(21) 邮件 : oxygen@mintel.com 想要了解更多内容? 这篇报告只是一系列报告中其中的一篇, 整个系列可以提供你整个市场的历史 oxygen.mintel.com 2014 Mintel Group Ltd. 所有版权归英敏特公司所有

2 目录引言综述市场报告结构定义研究方法缩写词市场数据 1: 中国瓶装水销售量 ( 十亿升 ), 年公司 / 品牌消费者数据 2: 领先瓶装水公司,% 市场份额,2013 年饮用各类包装饮料的频率数据 3: 各类软饮料的饮用频率, 2013 年 12 月数据 4: 饮用包装饮料的种类数量,2013 年 12 月饮用过的瓶装水类型数据 5: 饮用过的瓶装水类型,2013 年 12 月瓶装水的饮用场合数据 6: 瓶装水饮用场合, 2013 年 12 月购买瓶装水的地方购买瓶装水时的重要考虑因素数据 7: 购买瓶装水时的重要考虑因素,2013 年 12 月消费者对于瓶装水的态度关键议题水源地是吸引消费者的关键所在便于购买的产品和小包装产品能吸引即兴型和出门在外的消费者加温瓶装水和食物搭配能提高销量水的健康益处吸引健康意识强的人群我们的观点市场规模数据 8: 中国瓶装水市场的增长趋势, 销售量 ( 十亿升 ) 和销售额 ( 十亿元人民币 ), 年瓶装水销售量领先软饮料市场, 但是销售额仅排第三数据 9: 中国软饮料零售销售量 ( 十亿升 ) 和销售额 ( 十亿元人民币 ),2013 年相比其他软饮料, 瓶装水新产品开发不足数据 10: 中国各种软饮料新品比例 ( 按品类区分 ), 年

3 市场预测数据 11: 中国瓶装水零售额 ( 十亿元人民币 ), 年数据 12: 中国瓶装水总销售量 ( 十亿升 ), 年数据 13: 中国瓶装水零售销量 ( 十亿升 ), 年数据 14: 中国瓶装水非零售销量 ( 十亿升 ), 年细分市场非零售市场销量超过零售市场数据 15: 中国瓶装水销售量 ( 十亿升, 按零售和非零售区分 ), 年市场推动因素自来水开水的安全性受到质疑, 对瓶装水的需求上升塑化剂丑闻促使消费者选择瓶装水户外活动越来越多, 消费者对瓶装水的需要增加消费者健康意识不断增强, 瓶装水受益可支配收入和非必需品消费不断提高, 促使市场高端化低价格使瓶装水保持竞争力数据 16: 中国饮料每升平均售价 ( 按饮料品类区分 ),2013 年市场障碍与自来水开水和家用净水机竞争多样性不足, 使消费者失去兴趣数据 17: 典型的超市瓶装水货架华北地区寒冷季节漫长, 销售薄弱缺乏加温瓶装水, 导致冬季销量降低公司和品牌前五大品牌占一半的市场份额康师傅娃哈哈数据 18: 领先瓶装水公司的 % 市场份额,2013 年农夫山泉怡宝数据 19: 农夫山泉以农夫山泉有点甜为广告语的多种包装尺寸的瓶装水江西润田饮料股份有限公司数据 20: 润田的三个瓶装水品牌的不同尺寸的产品 : 翠天然矿泉水, 润田纯净水和神农架矿泉水消费者饮用包装饮料的频率饮用各类包装饮料的频率数据 21: 饮用各类包装饮料的频率,2013 年 12 月瓶装水是最常饮用的包装饮料瓶装水和其他包装饮料的核心消费群

4 瓶装水其他包装饮料饮用各类包装饮料的种类数量和频率数据 22: 饮用各种包装即饮饮料的频率 ( 按饮用各类包装饮料的种类数量区分 ),2013 年 12 月收入增加促使饮用包装饮料的种类增加消费者饮用过的瓶装水类型过去 6 个月内饮用过的瓶装水类型数据 23: 饮用过的瓶装水类型,2013 年 12 月不添加任何味道的普通瓶装水占主导地位消费者认为气泡水和添加味道的水拥有更好的功能效果更能带来享受感以及帮助恢复活力数据 24: 瓶装水饮用场合 ( 按饮用过的瓶装水类型区分 ), 2013 年 12 月消费者瓶装水饮用场合过去 6 个月的瓶装水饮用场合数据 25: 瓶装水饮用场合, 2013 年 12 月消费者最常在户外场合饮用瓶装水瓶装水被视为补水良品消费者很少在室内饮用瓶装水消费者购买瓶装水的地方过去 6 个月购买瓶装水的零售渠道数据 26: 购买瓶装水的地方,2013 年 12 月超市是最常见的门店零售渠道受益于广泛的供应和有竞争力的价格不同人群偏爱不同的零售渠道随着中国人越来越多地外出就餐, 餐饮渠道具有潜力高收入消费者是餐饮渠道购买的主要人群购买瓶装水的地方的种类数量数据 27: 购买瓶装水的地方的种类数量年龄较大的消费者是保守的购物者, 而年轻消费者是即兴型购物者消费者购买瓶装水的重要考虑因素购买瓶装水时的重要考虑因素数据 28: 购买瓶装水时的重要考虑因素,2013 年 12 月良好的水质至关重要, 但是其他因素也能吸引消费者数据 29: 购买瓶装水时的重要考虑因素 ( 按收入区分 ),2013 年 12 月数据 30: 购买瓶装水时的重要考虑因素 ( 按年龄区分 ),2013 年 12 月

5 消费者对瓶装水的态度是否同意关于瓶装水的说法数据 31: 是否同意关于瓶装水的说法,2013 年 12 月一线城市消费者更注重健康益处五分之四的消费者认为更高质量的瓶装水值得多花钱销售渠道和便利性关于饮水安全的观点不统一对外国品牌的信赖表明品牌推广和质量监控的必要性针对不同场合设计的瓶装水能提升产品吸引力关键议题良好的水源地是吸引消费者的关键所在水污染事件引发自来水安全恐慌良好的水质是消费者最重要的瓶装水购买动机良好的水质和良好的水源地的核心消费群台湾塑化剂丑闻使瓶装水获益认为瓶装水比其他软饮料安全的核心消费群强调质量可以增加瓶装水吸引力愿意多花钱去购买高质量瓶装水的核心消费群品牌争夺良好的水源地水质量和水源地推动高端瓶装水销量增长数据 32: 中国高端瓶装水品牌, 年数据 33: 中国领先瓶装水品牌及其水源地的案例数据 34: 农夫山泉和景田以水源地为卖点这意味着什么关键议题便于购买的产品和小包装产品能吸引即兴型和出门在外的消费者便利性对吸引即兴型和出门在外的消费者是至关重要的追求便利性的核心消费群户外产品供应和强调功能性可以提升销量面向出门在外的消费者, 锁定最佳地点销售热区包括旅行枢纽旅游景点休闲场所办公楼学校餐饮场所和健身场所瓶装水在高端俱乐部大有潜力小包装瓶装水能吸引出门在外的消费者, 特别是女性消费者小包装新产品开发做得不足数据 35: 中国瓶装水市场的新产品开发 ( 按 10 种常见包装大小区分 ), 年小包装瓶装水在增加, 但是仍落后于其他软饮料数据 36: 果汁即饮茶瓶装水和碳酸软饮料在中国的新产品开发, 年

6 这意味着什么关键议题加温瓶装水和食物搭配能提高销量消费者希望有不同温度的瓶装水以及套餐中含有瓶装水女性已婚高收入消费者青睐套餐和不同温度的瓶装水冷饮和加温的瓶装水能增加消费改进市场现有的室温和冷饮产品市场缺少加温瓶装水数据 37: 上海一家便利店内的加热饮料展柜数据 38: 葡萄牙和日本的铝罐和铝瓶,2013 年瓶装水可以和美味享受型食品搭配快餐业发展, 提升现场消费渠道的潜力非现场消费渠道的食物搭配做得不足健康瓶装水与美味零食搭配这意味着什么关键议题强调水的健康益处, 渗透到健康意识强的人群健康宣称可以吸引健康意识越来越强的中国人瓶装水可以定位为防治肥胖症的产品瓶装水能更好地针对运动场合数据 39: 康拜尔汽水瓶装水的宣称通常被忽视数据 40: 中国瓶装水市场的新品所占份额 ( 按产品宣称区分 ), 年这意味着什么附录饮用各种包装即饮饮料的频率数据 41: 饮用各种包装即饮饮料的频率,2013 年 12 月数据 42: 饮用各种包装即饮饮料的频率,2013 年 12 月数据 43: 最常饮用的包装即饮饮料瓶装水 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 44: 排名第二的最常饮用的包装即饮饮料瓶装水 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 45: 最常饮用的包装即饮饮料碳酸饮料 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 46: 排名第二的最常饮用的包装即饮饮料碳酸饮料 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 47: 最常饮用的包装即饮饮料运动饮料 / 能量饮料 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 48: 排名第二的最常饮用的包装即饮饮料运动饮料 / 能量饮料 ( 按人口统计区分 ), 2013 年 12 月数据 49: 最常饮用的包装即饮饮料即饮茶饮料 ( 按人口统计区分 ), 2013 年 12 月数据 50: 排名第二的最常饮用的包装即饮饮料即饮茶饮料 ( 按人口统计区分 ), 2013 年 12 月数据 51: 最常饮用的包装即饮饮料果汁 ( 按人口统计区分 ), 2013 年 12 月数据 52: 排名第二的最常饮用的包装即饮饮料果汁 ( 按人口统计区分 ), 2013 年 12 月数据 53: 最常饮用的包装即饮饮料即饮咖啡饮料 ( 按人口统计区分 ), 2013 年 12 月

7 数据 54: 排名第二的最常饮用的包装即饮饮料即饮咖啡饮料 ( 按人口统计区分 ), 2013 年 12 月数据 55: 最常饮用的包装即饮饮料植物蛋白饮料 ( 按人口统计区分 ), 2013 年 12 月数据 56: 排名第二的最常饮用的包装即饮饮料植物蛋白饮料 ( 按人口统计区分 ), 2013 年 12 月种类和频率综合分析数据 57: 饮用包装即饮饮料的种类数量,2013 年 12 月数据 58: 饮用包装即饮饮料的种类数量 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 59: 饮用各种包装即饮饮料的频率 ( 按饮用包装即饮饮料的种类数量区分 ),2013 年 12 月附录饮用过的瓶装水类型数据 60: 饮用过的瓶装水类型,2013 年 12 月数据 61: 饮用过的瓶装水类型 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 62: 喝瓶装水的场合 ( 按饮用过的瓶装水类型区分 ),2013 年 12 月数据 63: 三个购买瓶装水时的重要考虑因素 ( 按饮用过的瓶装水类型区分 ),2013 年 12 月附录喝瓶装水的场合数据 64: 喝瓶装水的场合,2013 年 12 月数据 65: 最常见的喝瓶装水的场合 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 66: 排名第二的最常见的喝瓶装水的场合 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 67: 其他喝瓶装水的场合 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 68: 购买瓶装水的地方 ( 按最常见的喝瓶装水的场合区分 ),2013 年 12 月数据 69: 购买瓶装水的地方 ( 按排名第二的最常见的喝瓶装水的场合区分 ),2013 年 12 月场合数量分析数据 70: 喝瓶装水的场合的数量,2013 年 12 月数据 71: 喝瓶装水的场合的数量 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 72: 喝瓶装水的场合 ( 按喝瓶装水的场合的数量区分 ),2013 年 12 月附录购买瓶装水的地方数据 73: 购买瓶装水的地方,2013 年 12 月数据 74: 最常见的购买瓶装水的地方 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 75: 排名第二的最常见的购买瓶装水的地方 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 76: 其他购买瓶装水的地方 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 77: 购买瓶装水的地方 ( 按饮用过的瓶装水类型区分 ),2013 年 12 月数据 78: 购买瓶装水的地方 ( 按三个购买瓶装水时的重要考虑因素区分 ),2013 年 12 月数据 79: 购买瓶装水的地方 ( 按排名第二的三个购买瓶装水时的重要考虑因素区分 ),2013 年 12 月购买瓶装水的地方的种类数量分析数据 80: 购买瓶装水的地方的种类数量,2013 年 12 月数据 81: 购买瓶装水的地方的种类数量 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 82: 购买瓶装水的地方 ( 按购买瓶装水的地方的种类数量区分 ),2013 年 12 月附录购买瓶装水时的重要考虑因素数据 83: 三个购买瓶装水时的重要考虑因素,2013 年 12 月数据 84: 三个购买瓶装水时的重要考虑因素 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月

8 数据 85: 排名第二的三个购买瓶装水时的重要考虑因素 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 86: 三个购买瓶装水时的重要考虑因素 ( 按最常见的喝瓶装水的场合区分 ),2013 年 12 月数据 87: 三个购买瓶装水时的重要考虑因素 ( 按排名第二的最常见的喝瓶装水的场合区分 ),2013 年 12 月附录对瓶装水的态度数据 88: 对瓶装水的态度,2013 年 12 月数据 89: 是否同意更高质量的瓶装水是值得多花一点钱去购买的的说法 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 90: 是否同意瓶装水比其他软饮料更加健康的说法 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 91: 是否同意相比普通瓶装水, 含添加成分的瓶装水能带来更多健康益处的说法 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 92: 是否同意瓶装水的补水效果要比其他饮料更好 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 93: 是否同意外国品牌的瓶装水质量要比国内品牌的更可靠 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 94: 是否同意喝瓶装水比喝软饮料更加安全的说法 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 95: 是否同意自己烧开水喝和喝瓶装水是一样安全的的说法 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 96: 是否同意如果套餐中含有瓶装水 ( 如和三明治 / 午餐盒饭捆绑销售 ), 我会有兴趣去购买的的说法 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 97: 是否同意如果有不同温度的瓶装水售卖, 我会买得更多的说法 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 98: 是否同意我希望能在更多方便的场所买到瓶装水的说法 ( 按人口统计区分 ), 2013 年 12 月数据 99: 是否同意我希望能有针对不同场合设计的瓶装水的说法 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 100: 是否同意目前没有多少瓶装水的包装是适合在路上喝的 ( 按人口统计区分 ),2013 年 12 月数据 101: 对瓶装水的态度 ( 按饮用过的瓶装水类型区分 ),2013 年 12 月数据 102: 对瓶装水的态度 ( 按最常见的喝瓶装水的场合区分 ),2013 年 12 月数据 103: 对瓶装水的态度 ( 按排名第二的最常见的喝瓶装水的场合区分 ),2013 年 12 月数据 104: 对瓶装水的态度 ( 按最常见的购买瓶装水的地方区分 ),2013 年 12 月数据 105: 对瓶装水的态度 ( 按排名第二的最常见的购买瓶装水的地方区分 ),2013 年 12 月数据 106: 对瓶装水的态度 ( 按三个购买瓶装水时的重要考虑因素区分 ),2013 年 12 月数据 107: 对瓶装水的态度 ( 按排名第二的三个购买瓶装水时的重要考虑因素区分 ),2013 年 12 月

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Oxygen Brochure 植物蛋白饮料被认为是更安全天然健康的动物乳品替代品, 部分原因是患有乳糖不耐受症的中国人较多, 另一个原因是 2008 年的奶粉安全事件借力于整个饮料市场增长的大趋势, 植物蛋白饮料自 2008 年以来享有高达 18.1% 左右的年均复合增长率 (CAGR), 但是预计随后五年内 CAGR 将降低到 10.4% 在这篇报告中我们回答了以下问题 : 植物蛋白饮料被认为是更安全天然健康的动物乳品替代品,