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1 乳制品市场整体稳健增长, 其中不同品类表现各异 奶酪和酸奶品类的市场表现良好, 而牛奶 冰淇淋和黄油则相形见绌 而且, 消费者对不同乳制品的认知大相径庭, 对奶酪的健康功效明显缺乏了解 乳制品市场大兴跨界创新之风, 因为跨界创新产品并不会取代原有乳制品的市场地位, 反而会巩固其发展 陈杨之, 研究分析师 在这篇报告中我们探讨了以下议题 : 在中国市场, 植物蛋白饮料能否威胁乳制品? 消费者重拾对国产乳企的信心? 跨界 互相蚕食还是加强巩固? 中国乳制品市场在过去 5 年内稳定增长,2017 年估计达到 3,497 亿元人民币 酸奶和奶酪的市场表现良好, 而牛奶 冰淇淋和黄油则相形见绌 英敏特研究表明, 尽管常温乳制品 ( 牛奶和酸奶 ) 目前主导市场, 但消费者除了常温乳制品外偶尔也会购买冷藏乳制品 消费者对不同乳制品也有不同的认知, 对奶酪的健康功效的了解尤其有限 品牌需投入更多努力纠正消费者对乳制品的认知, 拉动销售增长 购买这篇报告 地址 : store.mintel.com 电话 : 欧洲, 中东, 非洲 +44 (0) 巴西 美洲 +1 (312) 中国 +86 (21) 亚洲 +61 (0) 邮件 : reports@mintel.com 想要了解更多内容? 这篇报告只是一系列报告中其中的一篇, 整个系列可以提供你整个市场的历史 reports.mintel.com 2018 Mintel Group Ltd. 所有版权归英敏特公司所有

2 目录 概述 您所需了解的 报告定义 定义 数据 1: 低 / 中 / 高家庭月收入群体的定义 ( 按城市线级区分 ) 综述 市场 数据 2: 中国乳制品零售额预测 ( 最好和最差情形 ), 年 数据 3: 主要乳制品的市场份额 ( 按零售额区分 ), 中国, 年 数据 4: 主要零食品类的销售额增速, 中国, 年 竞争与创新 消费者 互补的常温和冷藏乳制品 数据 5: 主要乳制品的消费频率,2017 年 11 月 除了涂抹以外, 零食和烘焙分别是奶酪和黄油最常见的食用方式 数据 6: 小众乳制品的消费频率 奶酪,2017 年 11 月 数据 7: 小众乳制品的消费频率 黄油 / 奶油,2017 年 11 月 奶酪被低估 数据 8: 对应分析 对不同乳制品的认知,2017 年 11 月 对蛋白质存在误解 数据 9: 对蛋白质的认知,2017 年 11 月 添加 / 减少类的健康宣称最值得支付溢价 数据 10: 溢价购买因素,2017 年 11 月 对国内奶源的态度两极分化 我们的观点 议题与洞察 在中国市场, 植物蛋白饮料能否威胁乳制品? 现状 启示 数据 11: 乳制品和植物蛋白饮料的销售额增长率, 中国, 年 数据 12: 对蛋白质来源的认知,2017 年 11 月 消费者重拾对国产乳企的信心? 现状 启示 国产品牌应如何做? 数据 13: 蒙牛乳业鲜奶新品牌,2018 年

3 数据 14: 日日鲜 鲜牛奶, 盒马鲜生,2018 年 进口品牌该如何做? 跨界 互相蚕食还是加强巩固? 什么是卖点? 数据 15: 乳制品市场中的跨界产品创新,2017 年 品牌还可以做些什么? 市场 您所需要了解的 过去 5 年稳定增长 酸奶和奶酪是市场赢家 消费场合扩大, 消费者趋优购买高端健康产品, 带动未来增长 市场规模 细分与预测 市场销售额 : 过去 5 年增速放缓 数据 16: 中国乳制品市场零售, 年 市场容量 : 与其他国家和政府目标相比, 消费量水平较低 数据 17: 乳制品市场零售量, 中国, 年 中国乳制品消费量滞后于其他国家 数据 18: 主要乳制品的人均消费量, 中国 日本和美国,2017 年 政府建议每日摄入 300 克 市场赢家 酸奶和奶酪 酸奶 奶酪 数据 19: 主要乳制品的市场份额 ( 按零售额区分 ), 中国, 年 数据 20: 主要乳制品的销售额增速, 中国, 年 放眼未来 5 年 数据 21: 中国乳制品零售额预测 ( 最好和最差情形 ), 年 市场因素 奶价回升刺激价格上涨 趋优购买更高端健康的乳制品 向零食场合延伸 酸奶 奶酪 烘焙热情引领小众品类发展 数据 22: 下厨房 上的烘焙做法截图,2018 年 2 月 重点企业 您所需要了解的 领先品牌重点发展高端明星产品 本土 / 小众品牌尝试用不同的方式宣传产品的健康性 值得关注的趋势

4 竞争策略 领先品牌 重点发力高端明星产品 试水新领域 零食场合 数据 23: 伊利和蒙牛的瓶装常温酸奶产品, 中国 吸引年轻一代 数据 24: ZUO 酸奶和豆趣的宣传海报 本土 / 小众品牌 透明包装传递极简理念 数据 25: 科迪乳业的透明包装, 中国 传递健康功效的科技和成分 数据 26: 添加营养成分的奶制品, 中国 谁在创新? 整体格局 数据 27: 乳制品市场的上市新产品, 中国, 年 数据 28: 牛奶和酸奶品类的上市新品 ( 按子品类区分 ), 年 值得关注的宣称趋势 数据 29: 乳制品上市新产品中呈增长趋势的前几大宣称, 中国, 年 口味创新 花香口味 数据 30: 花香口味的乳制品, 中国 小众趣味风味 数据 31: 小众趣味风味的乳制品, 中国 中国市场可借鉴的国际趋势 / 创新 高端巧克力牛奶 数据 32: 高端巧克力牛奶, 韩国 奶酪混搭零食 数据 33: 奶酪混搭零食实例 黄金牛奶 数据 34: 黄金牛奶 消费者 您所需要了解的 奶酪被低估 添加 / 减少类的健康宣称最值得支付溢价 对国内奶源的态度两极分化 消费频率 主要乳制品 常温和冷藏乳制品互为补充 数据 35: 主要乳制品的消费频率,2017 年 11 月

5 数据 36: 冷藏纯牛奶的消费频率 ( 按消费者类型区分 ),2017 年 11 月数据 37: 冷藏酸奶的消费频率 ( 按消费者类型区分 ),2017 年 11 月数据 38: 冷藏勺吃型酸奶的消费频率 ( 按消费者类型区分 ),2017 年 11 月上海消费者喜欢冷藏纯牛奶, 北京消费者对之兴趣乏乏数据 39: 冷藏纯牛奶的消费频率 每天 1 次或更多 以及 每 2-3 天 1 次 ( 按主要城市区分 ),2017 年 11 月常温酸奶对 20 多岁的年轻消费者吸引力较低数据 40: 常温酸奶的消费频率 每天 1 次或更多 以及 每 2-3 天 1 次 ( 按年龄区分 ),2017 年 11 月 消费 小众乳制品 奶酪粉和喷射奶油最小众 数据 41: 过去 6 个月中没有买过的乳制品,2017 年 11 月 零食和涂抹是奶酪的前两大食用方式 数据 42: 奶酪产品的消费 ( 按类型区分 ),2017 年 11 月 涂抹和烘焙是黄油和奶油的前两大食用方式 数据 43: 黄油和奶油产品的消费 ( 按类型区分 ),2017 年 11 月 对不同乳制品的认知 黄油被认为不健康 数据 44: 对应分析 对不同乳制品的认知,2017 年 11 月 奶酪的营养价值被低估 数据 45: 消费者对牛奶和奶酪的认知,2017 年 11 月 年轻消费者担心奶酪可能会带来健康问题 数据 46: 消费者对奶酪的认知 ( 按年龄区分 ),2017 年 11 月 对蛋白质的认知 有助于提高免疫力 ( 超过 有助于提供能量 ) 成为第一功效 数据 47: 对蛋白质的认知,2017 年 11 月 提高消费者对蛋白质耐饿功效的认识 针对具体性别宣称的机遇 数据 48: 同意程度 关于蛋白质 对皮肤好 ( 按年龄和性别区分 ),2017 年 11 月 数据 49: 同意程度 关于蛋白质 有助于增肌 ( 按年龄和性别区分 ),2017 年 11 月 蛋白质功效在较低线城市大有宣传空间 数据 50: 对蛋白质的认知 ( 按城市线级区分 ), 2017 年 11 月 溢价购买因素 添加和减少宣称同等重要 数据 51: 溢价购买因素,2017 年 11 月 溢价购买进口和无乳糖产品的意愿较低 用最小的投入获得最大范围的消费者触达 数据 52: 溢价购买因素的 TURF 分析,2017 年 11 月 用独特的口味和包装来吸引年轻消费者 数据 53: 溢价购买因素 ( 按年龄区分 ),2017 年 11 月

6 无添加宣称在一线城市最重要 数据 54: 溢价购买因素 ( 按城市线级区分 ),2017 年 11 月 对乳制品的态度 消费者对乳制品的态度两极分化 数据 55: 对乳制品的态度,2017 年 11 月 数据 56: 对乳制品的态度 ( 按年龄 收入和城市线级区分 ),2017 年 11 月 相当比例的消费者不相信有机宣称 数据 57: 对乳制品的态度,2017 年 11 月 大品牌和全国性品牌比小众和本地品牌更受欢迎 数据 58: 对乳制品的态度,2017 年 11 月 数据 59: 对乳制品的态度 ( 按年龄和性别区分 ),2017 年 11 月 认识英敏特城市精英人群 更喜欢添加营养成分的乳制品 数据 60: 溢价购买因素 ( 按消费者分类区分 ),2017 年 11 月 更热衷吃零食奶酪 数据 61: 各类乳制品的消费情况 零食装的奶酪 ( 按消费者分类区分 ),2017 年 11 月 数据 62: 对不同乳制品的认知 奶酪 ( 按消费者分类区分 ),2017 年 11 月 附录 市场规模 细分与预测 数据 63: 主要乳制品的零售额和消费者家庭食品总支出, 中国, 年 数据 64: 主要乳制品的增速 ( 按零售额区分 ), 中国, 年 数据 65: 中国乳制品零售额, 年 数据 66: 中国乳制品零售量, 年 数据 67: 中国乳制品市场零售额的最好和最坏预测, 年 数据 68: 中国乳制品市场零售量的最好和最坏预测, 年 附录 研究方法和缩写 研究方法 扇形图预测 缩写

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