债券利率固定利率 3 年期 5 年期及 7 年期的云南省政府一般债券利息每年支付息方式付一次,10 年期的云南省政府一般债券利息半年支付一次, 各期债券最后一期利息随本金一起支付 ( 二 ) 发行方式 2015 年云南省政府一般债券 ( 五至八期 ) 通过公开招标方式发行云南省财政厅于招标

Size: px

Start display at page:

Download "债券利率固定利率 3 年期 5 年期及 7 年期的云南省政府一般债券利息每年支付息方式付一次,10 年期的云南省政府一般债券利息半年支付一次, 各期债券最后一期利息随本金一起支付 ( 二 ) 发行方式 2015 年云南省政府一般债券 ( 五至八期 ) 通过公开招标方式发行云南省财政厅于招标"

丙又充
7 years ago
Views:

1 2015 年云南省政府一般债券 ( 五至八期 ) 信息披露文件一债券概况 ( 一 ) 基本情况 2015 年云南省政府一般债券 ( 五至八期 ) 发行总额亿元, 品种为记账式固定利率附息债在债券发行总额控制下, 2015 年云南省政府一般债券分为五期六期七期八期分别发行, 债券期限分别为 3 年 5 年 7 年 10 年, 计划发行规模分别为 27.6 亿元 ( 占 15.5%) 50 亿元 ( 占 28.2%) 50 亿元 ( 占 28.2%) 50 亿元 ( 占 28.2%) 3 年期 5 年期及 7 年期的云南省政府一般债券利息按年支付,10 年期的云南省政府一般债券利息按半年支付, 发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场 ( 以下简称交易场所 ) 上市流通, 各期债券到期后一次性偿还本金表 1 拟发行的云南省政府一般债券 ( 五至八期 ) 的概况债券名称 2015 年云南省政府一般债券 ( 五至八期 ) 发行规模人民币亿元分为 3 年期 5 年期 7 年期 10 年期四个品种, 其中,3 债券期限年期计划发行规模为 27.6 亿元,5 年期计划发行规模为 50 亿元,7 年期计划发行规模为 50 亿元,10 年期计划发行规模为 50 亿元

2 债券利率固定利率 3 年期 5 年期及 7 年期的云南省政府一般债券利息每年支付息方式付一次,10 年期的云南省政府一般债券利息半年支付一次, 各期债券最后一期利息随本金一起支付 ( 二 ) 发行方式 2015 年云南省政府一般债券 ( 五至八期 ) 通过公开招标方式发行云南省财政厅于招标日, 借用财政部国债发行招投标系统组织招投标工作, 参与投标机构为 2015 年云南省政府债券承销团成员招标发行具体安排详见 2015 年云南省政府一般债券发行兑付办法 2015 年云南省政府一般债券招标发行规则云南省财政厅关于发行 2015 年云南省政府一般债券 ( 五期 ) 有关事项的通知云南省财政厅关于发行 2015 年云南省政府一般债券 ( 六期 ) 有关事项的通知云南省财政厅关于发行 2015 年云南省政府一般债券 ( 七期 ) 有关事项的通知云南省财政厅关于发行 2015 年云南省政府一般债券 ( 八期 ) 有关事项的通知 ( 三 ) 募集资金投向说明按照财政部要求, 一般债券资金纳入一般公共预算管理 2015 年云南省政府一般债券 ( 五至八期 ) 拟发行总额亿元的中, 其中 : 新增债券 64 亿元, 拟用于综合交通体系建设征

3 地拆迁土地储备高原湖泊治理配套的管网建设和职业教育发展等 ; 置换债券亿元, 用于偿还存量政府一般债务二信用评级情况经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,2015 年云南省政府一般债券 ( 五至八期 ) 信用级别为 AAA 在 2015 年云南省政府一般债券 ( 五至八期 ) 存续期内, 云南省财政厅将委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年开展一次跟踪评级三地方经济状况 ( 一 ) 中长期经济规划情况近年来, 云南省结合区域经济发展和本省实际情况, 根据中华人民共和国国民经济和社会发展十二个五年枧划纲要中共云南省委关于制定云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议等要求, 制定了云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要纲要提出要高举中国特色社会主义伟大旗帜, 以邓小平理论和三个代表重要思想为指导, 深入贯彻落实科学发展观, 紧紧围绕建设绿色经济强省民族文化强省和中国面向西南开放重要桥头堡战略目标, 以科学发展为主题, 以加快转变经济发展方式为主线, 以推进农业产业化新型工业化城镇化和教育现代化为抓手, 以加快产业发展为重点, 以改革开放和科技创新为动力, 以改善民生为根本

4 点和落脚点, 加强统筹城乡协调发展, 进一步优化区域经济布局, 强基础快发展, 调结构上水平, 惠民生促和谐, 不断推进富裕民主文明开放和谐云南建设迈上新台阶根据全面建设小康社会的总体要求, 综合考虑未来发展趋势和条件, 十二五时期全省经济社会发展的主要目标是 : 经济平稳较快增长地区生产总值和人均生产总值年均增长 10% 以上, 力争实现翻番全社会固定资产投资年均增长 15% 以上, 地方财政一般预算收入年均增长 13% 以上, 社会消费品零售总额年均增长 16% 以上, 外贸进出口总额年均增长 17% 以上, 价格总水平保持基本稳定, 经济增长的质量和效益明显提高结构调整成效显著三次产业结构进一步优化, 二产占生产总值比重提高 2 个百分点左右, 以文化旅游物流为重点的三产占生产总值比重提高 2 个百分点以上, 城镇化率力争年均提高 2 个百分点左右, 非公经济比重力争达到 50% 左右, 城乡区域发展协调性增强基础设施建设步伐加快公路总里程达到 22.3 万公里, 铁路营运里程达到 5000 公里, 新增蓄水库容 25 亿立方米, 电力装机容量达到 7950 万千瓦科教水平明显提升高中阶段教育毛入学率达到 85%, 新增劳动力平均受教育年限达到 12.5 年, 研究与试验发展经费支

5 出占生产总值比重达到 1.5%, 每 1 万人口发明专利授权数提高到 0.53 件人民生活全面改善人口自然增长率控制在 5.3 以内 5 年新增城镇就业 110 万人, 城镇登记失业率控制在 5% 以内努力实现城乡居民收入增长与经济发展同步劳动报酬增长和劳动生产率提高同步, 城镇居民人均可支配收入农村居民人均纯收入年均增长 10% 以上城镇基本养老保险和农村社会养老保险参保人数分别达到 350 万人和 1250 万人力争解决全省城乡居民饮水安全问题资源节约环境保护明显加强非化石能源占一次能源消费比重达到 30% 左右, 单位生产总值二氧化碳排放量单位生产总值能耗单位工业增加值用水量主要污染物排放总量进一步降低, 确保国家下达的十二五节能减排等约束性指标圆满完成森林覆盖率达到 55%, 森林蓄积量达到 17 亿立方米改革开放不断深化财税金融要素价格等主要领域和关键环节改革取得明显成效, 桥头堡建设取得重大进展, 开放合作平台和机制进一步完善, 国际大通道建设全面推进, 互利共赢开放格局进一步形成云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的具体内容见附件 2 ( 二 ) 年云南省经济基础基本状况

6 项目 2012 年 2013 年 2014 年地区生产总值 ( 亿元 ) 地区生产增速 (%) 第一产业 ( 亿元 ) 第二产业 ( 亿元 ) 第三产业 ( 亿元 ) 三次产业结构第一产业 (%) 第二产业 (%) 第三产业 (%) 固定资产投资 ( 亿元 ) 进出口总额 ( 亿美元 ) 出口额 ( 亿美元 ) 进口额 ( 亿美元 ) 全年社会消费品零售总额 ( 亿元 ) 农村居民人均纯收入 ( 元 ) 城镇居民人均可支配收入 ( 元 ) 居民消费价格指数 ( 上年 =100) 固定资产投资价格指数 ( 上年 =100) 各项存款余额 ( 人民币亿元 ) 各项贷款金额 ( 人民币亿元 ) 注 : 根据云南省统计年鉴 (2013 和 2014 年 ), 年云南省经济国民经济和社会发展统计公报整理, 详细情况参见云南省统计局统计公报栏目四云南省省级财政收支状况 ( 一 ) 一般公共预算收入转移性收入地方政府债券收

7 入 2013 年, 省级一般公共预算收入完成亿元 ; 转移性收入完成亿元 ; 财政部代理发行地方政府债券收入完成 193 亿元 2014 年, 省级一般公共预算收入完成亿元 ; 转移性收入完成亿元 ; 财政部代理发行地方政府债券收入完成 193 亿元 2015 年, 省级一般公共预算收入预算安排亿元 ; 转移性收入预算安排亿元 ; 截至目前财政部已下达云南省政府债券发行额度 1504 亿元 ( 二 ) 一般公共预算支出转移性支出地方政府债券还本支出 2013 年, 省级一般公共预算总支出完成亿元, 其中 : 转移性支出亿元, 地方政府债券还本支出亿元 2014 年, 省级一般公共预算总支出完成亿元, 其中 : 转移性支出亿元, 地方政府债券还本支出 29 亿元 2015 年, 省级一般公共预算总支出预算安排 836 亿元, 其中 : 转移性支出亿元, 地方政府债券还本支出 72 亿元 ( 三 ) 政府性基金收支 2013 年, 省级政府性基金总收入完成亿元, 省级

8 政府性基金总支出完成亿元 2014 年, 省级政府性基金总收入完成亿元, 省级政府性基金总支出完成亿元 2015 年, 省级政府性基金总收入预算安排 72.4 亿元, 省级政府性基金总支出预算安排 40.8 亿元 ( 四 ) 国有资本经营预算收支 2013 年, 省级国有资本经营预算收入完成 2.57 亿元, 加上上年净结余 0.5 亿元后, 收入总计 2.62 亿元 ; 省级国有资本经营预算支出完成 2.7 亿元 2014 年, 省级国有资本经营预算收入总计完成 2.81 亿元 ; 省级国有资本经营预算支出完成 2.81 亿元 2015 年, 省级国本经营预算收入预算安排 3.1 亿元 ; 省级国有资本经营预算支出预算安排 3.1 亿元五地方政府债务状况 ( 一 ) 全省债务情况截至 2013 年 6 月底, 云南省政府性债务总额为亿元, 其中政府负有偿还责任的债务负有担保责任的债务及可能承担一定救助责任的债务余额分别为亿元亿元亿元, 占比为 64.22% 7.38% 和 28.40% 从举债主体看, 融资平台举借债务为占 34.92%, 地方政府部门和机构举借债务占 34.99%; 经费补助事业单位举借债务

9 10.49%; 国有独资或控股企业 ( 不含融资平台公司 ) 举借债务亿元, 占 17.87%; 其他主体举借债务亿元, 占 1.46% 从资金来源看, 银行贷款占 52.44%; 发行债券占 7.95%, 其他非银行金融机构融资 ( 如信托融资租赁证券保险业和其他全融机构融资等 ) 占 13.38%; 供应商应付款 ( 如 BT 回购应付工程款垫资施工延期付款等 ) 占 15.48%; 其他来源的债务 ( 国债外债等财政转贷, 集资其他单位和个人借款等 ) 占 10.75% 从资金投向看, 主要用于基础设施建设和公益性项目, 不仅较好地保障了地方经济社会发展的需要, 推动了民生改善和社会事业发展, 而且形成了大量优质资产, 大多有经营收入作为偿债来源在已支出的债务中, 用于市政建设交通运输土地收储农林水建设科教文卫保障性住房生态建设和环境保护等基础性公益性项目支出占比超过 92.59% 从未来偿还情况看, 云南省政府性债务期限较长且各年偿债比例分布相对较为平稳, 其中 38.11% 以上的债务于 2017 年之后偿还 ( 二 ) 省本级债务情况截至 2013 车 6 月底, 省本级地方政府性债务余额为亿元, 比审计认定的 2012 年底债务余额亿元, 增加亿元, 增长 2.68%

10 从债务类型看, 省本级政府性债务中, 政府负有偿还担保救助责任的债务余额分别为亿元亿元亿元, 三者比重为 67.43:16.77:15.8 从举债主体看, 地方政府部门和机构债务占 49.25%; 经费补助事业单位举借债务占 8.19%: 融资平台公司举借债务占 29.77%; 其他主体举借债务占 12.79% 从资金来源看, 银行贷款占 70.02%; 信托融资占 2.18%; 证券保险业和其他金融机构融资占 1.14%: 发行债券占 14.57%; 其他方式融资 ( 集资融资租赁其他单位和个人借款等 ) 占 12.09% 从未来偿还情况看, 省本级政府性债务期限较长,59.83% 以上债务在 2017 年之后偿还, 且各年偿债比例分布相对较为平稳 ( 三 ) 云南省加强债务管理防范债务风险的政策措施云南省委省政府高度重视政府性债务管理工作, 进一步完善机构和制度建设, 加强监督和风险预警, 采取有效措施防范债务风险, 取得明显成效一是完善制度体系建设为加强地力政府性债务管理, 省政府及主管部门先后出台了关于认真做好政府性融资平台债务偿付工作的通知关于进一步强化高等学校银行贷款审批制度从严控制贷款规模的通知等一系列制度办法, 建立了偿

11 债准备金高校银行贷款审批等制度 2014 年, 新预算法颁布及国务院关于加强地方政府性债务管理的意见 ( 国发号 ) 印发后, 云南省政府印发了关于深化政府性债务管理体制改革的实施方案, 以进一步推动云南省地方政府性债务管理工作, 深化财税体制改革方案按照中央修明渠堵暗道筑围墙的要求, 围绕政府债务怎么借怎么用怎么还的问题, 就政府性债务规范政府性债务举借方式对政府债务举借实行规模控制政府债务纳入预算管理妥善处理存量债务建立债务风险预警机制等五个方面进行了明确的规定, 提出了相应的措施, 为全面加强全省政府性债务管理构建了新的制度框架二是健立归口管理为理顺政府性债务管理体制, 云南省财政厅专门成立了债务管理部门, 明确管理职责, 配备专人, 归口管理政府性债务 2013 年, 省政府出台关于进一步加强和规范政府性债务管理的意见 ( 云政发号 ), 进一步明确各级财政部门是政府性债务归口管理部门, 要求各相关部门要根据各自职责, 配合财政部门做好政府性债务的管理和监督工作, 为强化政府债务管理奠定了基础三是加强统计分析为及时全面准确掌握全省各级各部门的政府性债务情况, 着力强化对地方和融资平台公司债务动态监控力度, 为政府决策提供有力支撑和良好基础, 搭建了

12 地方政府性债务管理信息系统平台, 建立月报季报年报统计报告制度, 为全省政府性债务动态监控项目分析控制化解以及实施管理提供了强有力的数据支撑按照财政部统一部署,2014 年底又扎实开展了存量政府性债务清理甄别工作, 进一步摸清了政府债务家底四是创新管理方式为妥善解决政府债务还本付息及在建续建新建项目融资压力, 云南省积极创新政府债务管理机制围绕建立规范的政府举债融资机制着重推进政府债务债券化改革, 明确新上公益性项目确需政府举借债务, 将依法由省政府统一发行政府债券融资, 市县级政府确需举借政府债务的由省政府代为举借 : 围绕拓宽公益性项目融资渠道, 大力推广使用 PPP 模式, 鼓励引导各类经济组织以特许经营股权投资租赁重组转让等多种方式参与公益性项目建设和运营 ; 围绕加强政府债务规模控制和预算约束, 在国务院批准的限额内, 明确省本级和各市债务限额由省政府确定, 县 ( 市区 ) 债务限额由各市确定, 其中省财政直管县债务限额由省政府确定各级政府在上级政府批准的限额内举借债务, 必须报经本级人大或其常委会批准, 并将债务收支全面纳入预算管理, 自觉接受人大和社会监督五是注重监督考核在积极研究政府性债务风险分析和指标构成的基础上, 结合多年来政府性债务管理经验, 选取了债

各期债券最后一期利息随本金一起支付 ( 二 ) 发行方式 2016 年云南省政府专项债券 ( 三至四期 ) 通过公开招标方式发行云南省财政厅于招标日, 借用财政部国债发行招投标系统组织招投标工作, 参与投标机构为 2016 年云南省政府债券承销团成员招标发行具体安排详见云南省政府债券发行兑付办

各期债券最后一期利息随本金一起支付 ( 二 ) 发行方式 2016 年云南省政府专项债券 ( 三至四期 ) 通过公开招标方式发行云南省财政厅于招标日, 借用财政部国债发行招投标系统组织招投标工作, 参与投标机构为 2016 年云南省政府债券承销团成员招标发行具体安排详见云南省政府债券发行兑付办云南省政府专项债券 ( 三至四期 ) 信息披露文件一债券概况 ( 一 ) 基本情况 2016 年云南省政府专项债券 ( 三至四期 ) 发行总额 95 亿元, 全部为置换债券, 品种为记账式固定利率附息债在债券发行总额控制下,2016 年云南省政府专项债券分为三期四期分别发行, 债券期限分别为 5 年期 7 年期, 计划发行规模分别为 55 亿元 40 亿元 5 年期 7 年期的云南省政府专项债券利息按年支付,