债券利率 : 固定利率 3 年期 5 年期及 7 年期的四川省政府专项债付息方式 : 券利息按年支付,10 年期的四川省政府专项债券利息按半年支付 ; 各期债券最后一期利息随本金一起支付 ( 二 ) 发行方式 2017 年四川省政府专项债券 ( 一至四期 ) 通过招标方式发行四川省财政厅于招

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耀典芮
5 years ago
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1 2017 年四川省政府专项债券 ( 一至四期 ) 信息披露文件一债券概况 ( 一 ) 基本情况 2017 年四川省政府专项债券 ( 一至四期 ) 发行额 160 亿元, 全部为置换债券, 分 4 期发行计划发行规模分别为 :3 年期债券发行 48 亿元,5 年期债券发行 48 亿元,7 年期债券发行 48 亿元,10 年期债券发行 16 亿元, 品种为记账式固定利率附息债券 3 年期 5 年期及 7 年期的四川省政府专项债券利息按年支付, 10 年期的四川省政府专项债券利息按半年支付发行后可按规定在试点商业银行柜台市场进行流通, 各期债券到期后一次性偿还本金表 : 拟发行的 2017 年四川省政府专项债券 ( 一至四期 ) 概况债券名称 : 2017 年四川省政府专项债券 ( 一至四期 ) 发行规模 : 债券期限 : 人民币 160 亿元分为 3 年期 5 年期 7 年期 10 年期四个品种其中,3 年期计划发行规模为 48 亿元,5 年期计划发行规模为 48 亿元,7 年期发行规模为 48 亿元,10 年期发行规模为 16 亿元

2 债券利率 : 固定利率 3 年期 5 年期及 7 年期的四川省政府专项债付息方式 : 券利息按年支付,10 年期的四川省政府专项债券利息按半年支付 ; 各期债券最后一期利息随本金一起支付 ( 二 ) 发行方式 2017 年四川省政府专项债券 ( 一至四期 ) 通过招标方式发行四川省财政厅于招标日通过财政部政府债券发行系统组织招投标工作, 参与投标机构为 2017 年四川省政府债券承销团成员招标发行具体安排详见四川省财政厅关于印发 2017 年四川省政府债券公开招标发行兑付办法的通知关于印发 2017 年四川省政府债券招标发行规则的通知关于发行 2017 年四川省政府专项债券 ( 一期 ) 有关事项的通知关于发行 2017 年四川省政府专项债券 ( 二期 ) 有关事项的通知关于发行 2017 年四川省政府专项债券 ( 三期 ) 有关事项的通知关于发行 2017 年四川省政府专项债券 ( 四期 ) 有关事项的通知等 ( 三 ) 募集资金投向说明本次发行的置换债券资金用于偿还清理甄别确定的存量债务募集项目情况详见附件二信用评级情况经中债资信评估有限责任公司综合评定,2017 年四川省政府专项债券 ( 一至四期 ) 信用级别为 AAA 在 2017 年四川省政府专项债券 ( 一至四期 ) 存续期内, 四川省财政厅将委托中债资 - 2 -

3 信评估有限责任公司每年开展一次跟踪评级三全省中长期经济规划情况四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要已经四川省第十二届人民代表大会第四次会议批准, 规划坚持四个全面战略布局, 践行五大发展理念, 深入实施三大发展战略, 明确以供给侧结构性改革为主线, 着力推进转型发展, 加快形成适应经济发展新常态的体制机制和发展方式, 统筹推进经济政治文化社会和生态文明建设, 确保与全国同步全面建成小康社会, 实现由经济大省向经济强省跨越由总体小康向全面小康跨越十三五时期, 四川经济社会发展的目标是 : 保持高于全国的经济增长速度在提高发展平衡性包容性可持续性的基础上, 地区生产总值年均增长 7% 以上, 到 2020 年地区生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番以上, 人均地区生产总值与全国平均水平的差距进一步缩小, 人民生活水平和质量全面提高, 城乡差距缩小健全就业教育文化社保医疗住房等公共服务体系, 基本公共服务均等化水平稳步提高公民素质和社会文明程度普遍提升, 公共文化服务体系基本建成, 文化产业成为支柱性产业生态建设和环境治理取得显著成效, 生产方式和生活方式加快向低碳绿色转变, 生态环境质量持续改善重要领域和关键环节改革实现重大突破, 开放型经济新体制基本形成, 法治政府基本建成四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要内容参 - 3 -

4 见四川省发展和改革委员会网站十三五规划专栏四四川省经济财政和债务有关数据一地方经济状况项目年份年经济基本状况 2014 年 2015 年 2016 年地区生产总值 ( 亿元 ) 地区生产总值增速 (%) 第一产业增加值 ( 亿元 ) 第二产业增加值 ( 亿元 ) 第三产业增加值 ( 亿元 ) 产业结构第一产业增加值比重 (%) 第二产业增加值比重 (%) 第三产业增加值比重 (%) 全社会固定资产投资 ( 亿元 ) 进出口总额 ( 亿美元 ) 出口额 ( 亿美元 ) 进口额 ( 亿美元 ) 社会消费品零售总额 ( 亿元 ) 城镇居民人均可支配收入 ( 元 ) 农村居民人均可支配收入 ( 元 ) 居民消费价格指数 ( 上年 =100) 工业生产者出厂价格指数 ( 上年 =100) 工业生产者购进价格指数 ( 上年 =100) 金融机构各项存款余额 ( 本外币 )( 亿元 ) 金融机构各项贷款余额 ( 本外币 )( 亿元 )

5 二财政收支状况 ( 亿元 ) ( 一 ) 近三年一般公共预算收支项目年份 2015 年 2016 年 2017 年省本级全省省本级全省省本级全省一般公共预算收入一般公共预算支出转移性收入其中 : 地方政府一般债券收入转移性支出支出其中 : 地方政府一般债券还本 ( 二 ) 近三年政府性基金预算收支政府性基金收入政府性基金支出地方政府专项债券收入地方政府专项债券还本支出 ( 三 ) 近三年国有资本经营预算收支国有资本经营预算收入国有资本经营预算支出 ( 四 ) 近三年国有土地使用权出让收支国有土地使用权出让收入国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出三地方政府债务状况 ( 亿元 ) 截至 2016 年底地方政府债务余额年地方政府债务限额年地方政府债务限额待国务院核定后再予公布注 :1 经济数据中年数据来源于四川省统计局印发的 2016 年四川统计年鉴,2016 年数据由四川省统计局提供 2 财政数据中 2015 年数据为决算数,2016 年数据为预算执行快报数,2017 年数据为预算数年地方政府债券收支情况待省人大常委会批准后再行披露 - 5 -

6 五四川省地方政府债务管理情况 ( 一 ) 四川省地方政府债务情况经省人大常委会批准, 四川省 2015 年 2016 年发行新增债券 323 亿元亿元用于公益性项目建设同时, 全省各级政府统筹安排置换债券和预算财力强化政府债务偿还据统计, 全省 2016 年末政府债务余额 7812 亿元, 严格控制在国务院批准的政府债务限额 8397 亿元内分类型看 : 一般债务 4646 亿元, 专项债务 3166 亿元分级次看 : 省级 463 亿元, 市级 2435 亿元, 县级 4914 亿元分来源看 : 银行贷款 1695 亿元, 发行债券 5127 亿元, 非银行金融机构融资 159 亿元,BT 回购等供应商应付款 563 亿元, 外债转贷 28 亿元, 企业借款等其他 240 亿元目前国务院尚未核定各省 ( 市自治区 )2017 年政府债务限额, 待国务院核定后再予公布 ( 二 ) 四川省加强债务管理防范债务风险的政策措施四川省委省政府高度重视政府债务管理工作, 积极采取有效措施完善相关制度机制, 切实防范和化解地方政府债务风险一是建立完善制度体系近年来, 四川省全面推进政府性债务管理改革, 省政府成立了四川省政府性债务管理协调小组, 指导督促全省各级开展政府性债务管理工作,2015 年 1 月, 省政府印发了四川省政府性债务管理办法 ( 川府发号 ), 在全国率先以规范办法形式贯彻落实国发号文在此基础上,2016 年省政府制定出台了政府债务预算管理风险评估预警风险化解规划应急处置预案等配套制度办法, 我省 - 6 -

7 在全国率先建立起 1+N 政府债务管理制度体系二是严格控制新增债务按照预算法国发号文件精神, 严控新增政府债务, 除发行地方政府债券外不得新增政府债务对政府债务规模实行限额管理, 各级政府在上级政府批准的限额内合理确定举债规模, 报本级人大常委会批准对债务高风险地区实行增减挂钩, 将债务风险水平作为新增债券分配的重要依据, 严控新增债务, 确保政府债务余额只减不增省级和市县均未出现债务超限情况三是全面纳入预算管理地方政府债务的举借使用偿还分类纳入全口径预算管理将债务收支分别编入单位预算部门预算和政府预算债务收支预算和调整预算均按要求报本级人大或其常委会批准, 严禁无预算超预算举债四是积极偿还存量债务坚持谁举借谁偿还的原则, 明确各级政府是政府债务偿还责任主体分类落实偿债资金来源, 组织编制债务偿还计划, 统筹各项偿债来源, 通过预算安排债券置换等方式落实政府债务偿债资金, 明确必要时应处置政府资产偿还债务与此同时, 有序开展存量债务置换财政部 2015 年 2016 年核定我省置换债券额度 1467 亿元 2400 亿元, 对我省当年到期政府债务实现全覆盖, 有效缓解地方政府偿债压力, 全面消除到期债务风险, 大大降低市县政府利息负担 2015 年 2016 年全省各级各部门通过预算安排项目收益 PPP 方式转化等共计化解政府债务 583 亿元五是建立风险预警机制从 2009 年起, 我省就尝试开展政 - 7 -

府性债务风险预警目前, 按照财政部关于省级财政部门加强政府债务风险预警的要求, 我省结合财政部风险预警指标和四川实际, 以综合债务率一般债务率专项债务率为主要指标和新增债务率偿债率逾期债务率为辅助指标, 对省市县三级政府债务风险进行评估同时, 督促高风险地区提出切实可行的债务风险化解规划, 尽快降低债务风险水平六是强化完善考核监督省政府已将债务管理情况纳入对市

8 府性债务风险预警目前, 按照财政部关于省级财政部门加强政府债务风险预警的要求, 我省结合财政部风险预警指标和四川实际, 以综合债务率一般债务率专项债务率为主要指标和新增债务率偿债率逾期债务率为辅助指标, 对省市县三级政府债务风险进行评估同时, 督促高风险地区提出切实可行的债务风险化解规划, 尽快降低债务风险水平六是强化完善考核监督省政府已将债务管理情况纳入对市 ( 州 ) 政府目标考核和县域经济考核范围 ; 将政府性债务的举借管理使用偿还和风险管控情况纳入党政主要领导干部经济责任审计范围, 审计结果作为组织人事部门对领导干部进行考核任免奖惩的重要依据附件 : 年四川省政府置换专项债券 ( 一至四期 ) 项目情况 2. 四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要四川省财政厅 2017 年 3 月 17 日 - 8 -

9 附件 1: 项目名称债券金额偿债资金来源单位 : 万元偿债资金是否覆盖本息保障性安居工程类交通运输类教科文卫类 8885 农林水类国有土地使用权出让收入是市政建设类土地储备类总计

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