各期债券最后一期利息随本金一起支付 ( 二 ) 发行方式 2016 年云南省政府专项债券 ( 三至四期 ) 通过公开招标方式发行云南省财政厅于招标日, 借用财政部国债发行招投标系统组织招投标工作, 参与投标机构为 2016 年云南省政府债券承销团成员招标发行具体安排详见云南省政府债券发行兑付办

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亚衩蔺
5 years ago
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1 云南省政府专项债券 ( 三至四期 ) 信息披露文件一债券概况 ( 一 ) 基本情况 2016 年云南省政府专项债券 ( 三至四期 ) 发行总额 95 亿元, 全部为置换债券, 品种为记账式固定利率附息债在债券发行总额控制下,2016 年云南省政府专项债券分为三期四期分别发行, 债券期限分别为 5 年期 7 年期, 计划发行规模分别为 55 亿元 40 亿元 5 年期 7 年期的云南省政府专项债券利息按年支付, 发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场 ( 以下简称交易场所 ) 上市流通, 各期债券到期后一次性偿还本金表 1 拟发行的云南省政府专项债券 ( 三至四期 ) 的概况债券名称 2016 年云南省政府专项债券 ( 三至四期 ) 发行规模债券期限债券利率人民币 95 亿元分为 5 年期 7 年期两个品种, 其中 : 5 年期计划发行规模为 55 亿元,7 年期计划发行规模为 40 亿元固定利率付息方式 5 年期 7 年期的云南省政府专项债券利息每年支付一次,

2 各期债券最后一期利息随本金一起支付 ( 二 ) 发行方式 2016 年云南省政府专项债券 ( 三至四期 ) 通过公开招标方式发行云南省财政厅于招标日, 借用财政部国债发行招投标系统组织招投标工作, 参与投标机构为 2016 年云南省政府债券承销团成员招标发行具体安排详见云南省政府债券发行兑付办法云南省政府债券招标发行规则云南省财政厅关于发行 2016 年云南省政府专项债券 ( 三期 ) 有关事项的通知云南省财政厅关于发行 2016 年云南省政府专项债券 ( 四期 ) 有关事项的通知 ( 三 ) 募集资金投向说明按照财政部要求, 专项债券纳入政府性基金预算管理 2016 年云南省政府专项债券 ( 三至四期 ) 拟发行总额 95 亿元, 全部为置换债券 ; 债券资金主要用于偿还清理甄别确定的截至 2015 年 12 月 31 日地方政府债务的本金, 以及清理甄别确定的截至 2014 年 12 月 31 日地方政府或有债务本金按照财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见 ( 财预号 ) 规定可以转化为地方政府债务的部分, 具体项目情况详见附件二信用评级情况

3 经联合资信评估有限公司综合评定,2016 年云南省政府专项债券 ( 三至四期 ) 信用级别为 AAA 在 2016 年云南省政府专项债券 ( 三至四期 ) 存续期内, 云南省财政厅将委托联合资信评估有限公司每年开展一次跟踪评级三地方经济状况 ( 一 ) 中长期经济规划情况云南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 ( 以下简称纲要 ) 经云南省第十二届人民代表大会第四次会议审议通过按照党中央国务院和省委省政府的统一部署, 我省十三五规划纲要在起草时坚持了三个全面贯彻一个紧紧围绕一个密切衔接一个密切结合三个全面贯彻, 就是全面贯彻党的十八届五中全会精神, 全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神, 全面贯彻中共云南省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议 ; 一个紧紧围绕, 就是紧紧围绕与全国同步全面建成小康社会的奋斗目标 ; 一个密切衔接, 就是在框架结构指标体系等方面保持与国家十三五规划纲要的密切衔接 ; 一个密切结合, 就是纲要起草密切结合我省发展实际纲要在目标设置中坚持了五大原则: 一是紧扣创新协调绿色开放共享五大发展理念来设置目标 ; 二是紧紧围绕实现与全国同步全面建成小康社会的奋斗目标来设置目

4 标 ; 三是紧紧围绕建设民族团结进步示范区生态文明建设排头兵面向南亚东南亚辐射中心三大战略定位来设置目标 ; 四是紧紧围绕推动实现跨越式发展要求来设置目标 ; 五是坚持市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用来设置目标在此基础上, 纲要共提出了我省十三五期间 10 个方面的定性目标和 28 项定量指标 : 定性目标方面, 纲要提出了经济保持中高速增长产业结构迈向中高端基础设施网络日趋完善农村贫困人口如期脱贫创新驱动发展能力明显提升各族人民生活水平和质量普遍提高公民素质和社会文明程度实现新提升开放型经济建设取得明显成效生态建设和环境保护实现新突破各方面制度建设实现新进展共 10 个方面的目标要求 ; 定量指标方面, 纲要设置了经济发展创新驱动民生福祉和资源环境 4 大类共 28 项主要量化指标, 其中预期性指标和约束性指标各 14 项云南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的具体内容见附件 2 ( 二 ) 年云南省经济基础基本状况项目 2013 年 2014 年 2015 年地区生产总值 ( 亿元 ) 地区生产增速 (%) 第一产业 ( 亿元 )

5 第二产业 ( 亿元 ) 第三产业 ( 亿元 ) 三次产业结构第一产业 (%) 第二产业 (%) 第三产业 (%) 固定资产投资 ( 亿元 ) 进出口总额 ( 亿美元 ) 出口额 ( 亿美元 ) 进口额 ( 亿美元 ) 全年社会消费品零售总额 ( 亿元 ) 农村居民人均纯收入 ( 元 ) 城镇居民人均可支配收入 ( 元 ) 居民消费价格指数 ( 上年 =100) 固定资产投资价格指数 ( 上年 =100) 各项存款余额 ( 人民币亿元 ) 各项贷款金额 ( 人民币亿元 ) 注 :2013 年 2014 年数据来自云南统计年鉴,2015 年数据来自统计快报数四云南省财政收支状况 ( 一 ) 一般公共预算收入转移性收入地方政府债券收入 2014 年, 云南省一般公共预算收入完成亿元转移性收入完成亿元财政部代理发行地方政府债券收入完成 193 亿元省级一般公共预算收入完成 380 亿元, 转移性

6 收入完成亿元财政部代理发行地方政府债券收入完成 193 亿元 2015 年, 云南省一般公共预算收入快报数亿元转移性收入快报数亿元经批准云南省政府一般债券额度亿元省级一般公共预算收入快报数亿元转移性收入预算安排亿元经批准云南省政府一般债券额度亿元, 自行发行地方债券收入完成亿元 2016 年, 云南省一般公共预算收入预算安排 1898 亿元转移性收入预算安排亿元经批准云南省政府一般债券额度亿元省级一般公共预算收入预算安排亿元转移性收入预算安排亿元 ; 地方政府一般债券收入预算安排亿元 ( 二 ) 一般公共预算支出转移性支出地方政府债券还本支出 2014 年, 云南省一般公共预算支出完成 4438 亿元, 转移性支出亿元, 债券还本支出完成 39 亿元其中 : 省级一般公共预算支出完成亿元, 地方政府债券还本支出 29 亿元 2015 年, 云南省一般公共预算支出快报数亿元, 转移性支出亿元, 地方政府一般债务还本支出亿元其中 : 省级一般公共预算总支出快报数亿元,

7 转移性支出亿元, 地方政府一般债务还本支出亿元 2016 年, 云南省一般公共预算支出预算安排亿元, 转移性支出亿元, 地方政府一般债务还本支出亿元其中 : 省级一般公共预算支出预算安排亿元, 转移性支出 6.69 亿元, 地方政府一般债务还本支出亿元 ( 三 ) 政府性基金收支 2014 年, 云南省政府性基金收入完成亿元, 云南省政府性基金支出完成亿元省级政府性基金收入完成亿元, 省级政府性基金支出完成 30.6 亿元 2015 年, 云南省政府性基金收入快报数亿元, 其中, 地方政府专项债券收入快报数 566 亿元, 云南省政府性基金支出快报数亿元省级政府性基金收入快报数亿元, 其中, 地方政府专项债券收入快报数 566 亿元, 省级政府性基金支出预算安排亿元 2016 年, 云南省政府性基金收入预算安排亿元, 其中, 地方政府专项债券收入亿元, 云南省政府性基金支出预算安排亿元省级政府性基金收入预算安排亿元, 其中, 地方政府专项债券收入亿元, 省级政府性基金支出预算安排亿元 ( 四 ) 国有资本经营预算收支

8 2014 年, 云南省国有资本经营预算收入总计完成 4.3 亿元, 云南省国有资本经营预算支出完成 4.3 亿元省级国有资本经营预算收入总计完成 2.81 亿元, 省级国有资本经营预算支出完成 2.81 亿元 2015 年, 云南省国有资本经营预算收入总计快报数 4.25 亿元, 云南省国有资本经营预算支出总计快报数 4.25 亿元省级国有资本经营预算收入总计快报数 3.58 亿元, 省级国有资本经营预算支出总计快报数 3.58 亿元 2016 年, 云南省国有资本经营预算收入总计预算安排 7.91 亿元, 云南省国有资本经营预算支出总计预算安排 7.91 亿元省级国有资本经营预算收入总计预算安排 7.15 亿元, 省级国有资本经营预算支出总计预算安排 7.15 亿元 ( 五 ) 全省国有土地使用权出让收入情况 2014 年全省国有土地使用权出让收入完成亿元, 其中 : 省级完成亿元 2015 年全省国有土地使用权出让收入快报数亿元, 其中 : 省级快报数亿元 2016 年全省国有土地使用权出让收入预算安排 300 亿元, 其中 : 省级预算安排 36.6 亿元五地方政府债务状况 ( 一 )2015 年政府债务限额

9 2015 年, 经国务院批准, 财政部核定云南省 2015 年政府债务限额为亿元, 云南省第十二届人大常委会第二十二次会议审议批准云南省 2015 年政府债务限额亿元 ; 2016 年中央下达我省地方政府债务限额亿元 ( 二 ) 全省政府债务情况截至 2014 年底, 云南省政府债务余额为 6009 亿元, 其中 : 省本级债务亿元经汇总各州 ( 市 ) 县 ( 区 ) 和省级相关单位上报情况, 截至 2015 年底, 云南省政府债务余额为亿元, 比 2014 年底政府债务增加亿元, 增长 3.7%, 未突破财政部下达限额分级次看, 省级债务亿元, 占 19.3%; 州 ( 市 ) 级债务亿元, 占 39.7%; 县 ( 市区 ) 级债务亿元, 占 41% 从资金投向看, 全省主要用于基础设施建设和公益性项目, 不仅较好地保障了地方经济社会发展的需要, 推动了民生改善和社会事业发展, 而且形成了大量优质资产, 大多有经营收入作为偿债来源在已支出的债务中, 用于市政建设交通运输土地收储农林水建设科教文卫保障性住房生态建设和环境保护等基础性公益性项目支出占比达 76% 以上 ( 三 ) 云南省加强债务管理防范债务风险的政策措施云南省委省政府高度重视政府性债务管理工作, 进一步完善机构和制度建设, 加强监督和风险预警, 采取有效措施防范

10 债务风险, 取得明显成效一是完善制度体系建设为加强地力政府性债务管理, 省政府及主管部门先后出台了关于认真做好政府性融资平台债务偿付工作的通知关于进一步强化高等学校银行贷款审批制度从严控制贷款规模的通知等一系列制度办法, 建立了偿债准备金高校银行贷款审批等制度 2014 年, 新预算法颁布及国务院关于加强地方政府性债务管理的意见 ( 国发号 ) 印发后, 云南省政府印发了关于深化政府性债务管理体制改革的实施方案, 以进一步推动云南省地方政府性债务管理工作, 深化财税体制改革方案按照中央修明渠堵暗道筑围墙的要求, 围绕政府债务怎么借怎么用怎么还的问题, 就政府性债务规范政府性债务举借方式对政府债务举借实行规模控制政府债务纳入预算管理妥善处理存量债务建立债务风险预警机制等五个方面进行了明确的规定, 提出了相应的措施, 为全面加强全省政府性债务管理构建了新的制度框架二是健立归口管理为理顺政府性债务管理体制, 云南省财政厅专门成立了债务管理部门, 明确管理职责, 配备专人, 归口管理政府性债务 2013 年, 省政府出台关于进一步加强和规范政府性债务管理的意见 ( 云政发号 ), 进一步明确各级财政部门是政府性债务归口管理部门, 要求各相

11 关部门要根据各自职责, 配合财政部门做好政府性债务的管理和监督工作, 为强化政府债务管理奠定了基础三是加强统计分析为及时全面准确掌握全省各级各部门的政府性债务情况, 着力强化对地方和融资平台公司债务动态监控力度, 为政府决策提供有力支撑和良好基础, 搭建了地方政府性债务管理信息系统平台, 建立月报季报年报统计报告制度, 为全省政府性债务动态监控项目分析控制化解以及实施管理提供了强有力的数据支撑按照财政部统一部署,2014 年底又扎实开展了存量政府性债务清理甄别工作, 进一步摸清了政府债务家底四是创新管理方式为妥善解决政府债务还本付息及在建续建新建项目融资压力, 云南省积极创新政府债务管理机制围绕建立规范的政府举债融资机制着重推进政府债务债券化改革, 明确新上公益性项目确需政府举借债务, 将依法由省政府统一发行政府债券融资, 市县级政府确需举借政府债务的由省政府代为举借 : 围绕拓宽公益性项目融资渠道, 大力推广使用 PPP 模式, 鼓励引导各类经济组织以特许经营股权投资租赁重组转让等多种方式参与公益性项目建设和运营 ; 围绕加强政府债务规模控制和预算约束, 在国务院批准的限额内, 明确省本级和各市债务限额由省政府确定, 县 ( 市区 ) 债务限额由各市确定, 其中省财政直管县债务限额由省政府确定

2016年云南省政府一般债券（五至六期）

2016年云南省政府一般债券（五至六期） 2018 年云南省政府专项债券 ( 二至三期 ) 信息披露文件一债券概况 ( 一 ) 基本情况 2018 年云南省政府专项债券二期三期发行总额 107 亿元, 全部为置换债券, 品种为记账式固定利率附息债券本次云南省政府专项债券分为二期三期分别发行, 债券期限分别为 3 年 7 年, 计划发行规模分别为 33 亿元 74 亿元 3 年期 7 年期的债券利息按年支付, 发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场