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握谭
5 years ago
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1 2018 年天津市政府一般债券 ( 四期 ) 信息披露文件一债券概况 ( 一 ) 基本情况 2018 年天津市政府一般债券 ( 四期 ) 发行总额为亿元, 品种为记账式固定利率附息债券, 其中新增一般债券亿元, 偿还到期地方政府债券 5.48 亿元本期天津市政府一般债券期限为 20 年, 债券利息按半年支付, 到期后一次性偿还本金, 发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通拟发行的 2018 年天津市政府一般债券 ( 四期 ) 概况债券名称 2018 年天津市政府一般债券 ( 四期 ) 发行规模债券期限债券利率付息方式人民币亿元 20 年期固定利率按半年支付 ( 二 ) 发行方式 2018 年天津市政府一般债券 ( 四期 ) 通过招标方式发行天津市财政局于招标日通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统组织招投标工作, 参与投标机构为年天津市政府债券承销团成员招标发行具体安排详见 2018 年天 1

2 津市政府债券发行兑付办法 2018 年天津市政府债券招标发行规则天津市财政局关于发行 2018 年天津市政府一般债券 ( 四期 ) 有关事项的通知 ( 三 ) 募集资金投向说明按照财政部要求, 此次发行 2018 年天津市政府一般债券资金纳入一般公共预算管理其中, 新增债券用于公益性项目中支出, 偿还到期地方政府债券资金用于偿还 2018 年到期的天津市政府债券本金到期债券具体情况如下 : 债券名称发行规模 ( 亿元 ) 债券性质债券期限 2015 年天津市政府定向承销发行的置换一般债券 ( 九期 ) 0.41 一般债券 3 年 2015 年天津市政府一般债券 ( 九期 ) 5.07 一般债券 3 年二信用评级情况经天津市财政局委托联合资信评估有限公司综合评定, 2018 年天津市政府一般债券 ( 四期 ) 信用级别为 AAA 在债券存续期内, 天津市财政局将委托联合资信评估有限公司每年开展一次跟踪评级三地方经济状况 ( 一 ) 中长期经济规划情况近年来, 天津市结合区域经济发展和本市实际情况, 根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要中共天津市委关于制定天津市国民经济和社会发展第十 2

3 三个五年规划的建议等要求, 制定了天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要在此基础上, 进一步明确了 " 一基地三区 " 的定位京津冀协同发展自由贸易试验区建设国家自主创新示范区建设 " 一带一路 " 建设滨海新区开发开放五大国家战略叠加, 机遇千载难逢, 发展潜力巨大天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的具体内容见附件, 各专项规划的详细内容参见天津市政务信息公开网和天津市发展和改革委员会网站 ( 二 ) 年天津市经济基本情况年天津市经济基本情况项目 2015 年 2016 年 2017 年地区生产总值 ( 亿元 ) 地区生产总值增速 (%) 第一产业 ( 亿元 ) 第二产业 ( 亿元 ) 第三产业 ( 亿元 ) 三次产业结构第一产业 (%) 第二产业 (%) 第三产业 (%) 固定资产投资额 ( 亿元 ) 对外贸易进出口总额 ( 亿美元 ) 进口 ( 亿美元 ) 出口 ( 亿美元 ) 社会消费品零售总额 ( 亿元 )

4 城市居民人均可支配收入 ( 元 ) 农村居民人均可支配收入 ( 元 ) 居民消费价格指数 ( 上年 =100) 工业生产者出厂价格指数 ( 上年 =100) 工业生产者购进价格指数 ( 上年 =100) 金融机构 ( 含外资 ) 本外币存款余额 ( 亿元 ) 金融机构 ( 含外资 ) 本外币贷款余额 ( 亿元 ) 注 : 根据天津市统计年鉴 (2015 和 2016 年 ),2017 年天津统计月报整理各项指标详细情况请参考天津市统计局官网四天津市财政收支情况 ( 一 ) 公共预算收入转移性收入地方政府债券收入 2016 年, 全市一般公共财政收入 2723 亿元, 转移性收入 954 亿元, 地方政府债券收入 350 亿元市级公共财政收入 966 亿元, 转移性收入 818 亿元, 地方政府债券收入 89 亿元 2017 年, 全市一般公共预算收入 2310 亿元, 转移性收入 1530 亿元, 地方政府债券 210 亿元市级一般公共预算收入 592 亿元, 转移性收入 926 亿元, 地方政府债券收入 82 亿元 2018 年, 全市一般公共预算收入 2240 亿元, 转移性收入 1251 亿元, 地方政府债券收入 83 亿元市级一般公共预算收入 850 亿元, 转移性收入 688 亿元, 地方政府债券收入 41 亿元 ( 二 ) 一般公共预算支出转移性支出地方政府债券还本支出 2016 年, 全市一般公共支出 3701 亿元, 转移性支出 178 4

5 亿元, 地方政府债券还本支出 35 亿元市级一般公共支出 1239 亿元, 转移性支出 566 亿元, 地方政府债券还本支出 35 亿元 2017 年, 全市一般公共预算支出 3099 亿元, 转移性支出 558 亿元, 地方政府债券还本支出 37 亿元市级一般公共预算支出 1072 亿元, 转移性支出 648 亿元, 地方政府债券还本支出 37 亿元 2018 年, 全市一般公共预算支出 3099 亿元, 转移性支出 391 亿元, 地方政府债券还本支出亿元市级一般公共预算支出 1072 亿元, 转移性支出 550 亿元, 地方政府债券还本支出 38 亿元 ( 三 ) 政府性基金收支 2016 年, 全市政府性基金收入 919 亿元, 全市政府性基金支出 697 亿元, 总收入与支出相抵, 全市政府性基金结余 281 亿元市级政府性基金收入 504 亿元, 市级政府性基金支出预算 354 亿元, 总收入与支出相抵, 全市政府性基金结余 146 亿元 2017 年, 全市政府性基金总收入 1568 亿元, 全市政府性基金支出 1290 亿元, 总收入与支出相抵, 全市政府性基金结余 278 亿元市级政府性基金总收入 437 亿元, 市级政府性基金支出 363 亿元, 总收入与支出相抵, 全市政府性基金结余 741 亿元 2018 年, 全市政府性基金总收入预算 1403 亿元, 全市政 5

6 府性基金支出预算 1403 亿元市级政府性基金总收入预算 370 亿元, 市级政府性基金支出预算 370 亿元 ( 四 ) 国有资本经营收支情况 2016 年, 全市国有资本经营收入 14 亿元, 全市支出 14 亿元市级国有资本经营收入 12 亿元, 市级支出 12 亿元 2017 年, 全市国有资本经营收入 17 亿元, 全市支出预算 17 亿元市级国有资本经营收入预算 12 亿元, 市级支出预算 12 亿元 2018 年, 全市国有资本经营收入预算 15 亿元, 全市支出预算 15 亿元市级国有资本经营收入预算 13 亿元, 市级支出预算 13 亿元五地方政府债务状况 ( 一 ) 全市债务情况 2018 年财政部下达天津市政府债务限额为 4, 亿元截至 2017 年末, 天津市政府债务 3, 亿元, 或有债务 1, 亿元政府债务中市本级债务为 1, 亿元, 占比 40.20%; 区级债务 2, 亿元, 占比为 59.80% 截至 2017 年末天津市地方政府性债务规模情况单位 : 亿元举债主体类别政府债务或有债务市本级 1, , 个区 2, 合计 3, ,

7 从债务资金投向看, 天津市政府性债务主要用于市政建设土地储备和保障性住房, 对天津市可持续发展起到了重要作用具体来看, 在政府债务中, 用于市政建设 1, 亿元, 土地储备亿元, 保障性住房亿元, 三项之和占政府债务总额的 79.29%; 在或有债务中, 用于市政建设亿元, 土地储备亿元, 保障性住房亿元, 三项之和占或有债务总额的 74.69% 截至 2017 年末天津市地方政府性债务余额支出投向情况单位 : 亿元债务支出投向类别政府债务或有债务市政建设 1, 土地储备保障性住房生态建设和环境保护政权建设科教文卫农林水利建设其他合计 3, , ( 二 ) 天津市加强债务管理防范债务风险的政策措施天津市严格债务资金管理, 合理控制债务规模, 政府性债务风险总体可控天津市委市政府高度重视政府性债务管理工作, 积极采取有效措施完善相关制度, 有效防范化解地方金融债务风险 7

8 一是加强制度建设, 完善组织保障近三年, 市政府办公厅先后印发关于深化政府性债务管理改革的实施意见 ( 津政办发号 ), 规范政府债务举债融资机制 ; 天津市加强政府性债务风险防控工作方案的通知 ( 津政办发号 ) 和天津市政府性债务风险应急处置预案的通知 ( 津政办函号 ), 全面防控政府性债务风险并完善应急处置机制同时, 天津市财政局印发防控融资平台债务风险工作措施 ( 津财债务号 ) 政府债券管理内部工作规程 ( 津财债务号 ), 政府性债务风险分类处置指南 ( 津财债务号 ), 防控全市融资平台债务风险, 加强政府债券全过程管理, 明确我市各级政府偿还责任, 实现债权人债务人分担风险通过制度建设, 我市已基本形成覆盖借用还全过程债务管控体系同时, 我市政府性债务领导小组已正式发文成立, 由市长任组长, 分管财政金融的副市长任副组长, 统筹协调整体推进督促落实全市政府债务管理融资平台债务风险防控工作, 领导小组办公室设在市财政局二是积极化解存量, 划分偿债责任按照分类管理区别对待逐步化解的原则, 对存量债务进行处理对本级预算部门的债务严格管理, 按照只减不增原则实行总量控制, 安排预算资金和事业经费偿还贷款对现有政府性债务逐项清理核实, 确认债务主体债务规模资金用途还款来源和还款时 8

9 序, 按时偿还并逐步消化存量债务在全市范围内开展政府存量债务清理甄别工作, 逐笔分析债务形成原因, 根据项目类型举债主体偿还来源, 明确划分政府与企业的偿债责任, 锁定债务余额在建项目和融资平台名单, 全面摸清债务家底, 为政府债务纳入预算管理和存量置换夯实基础三是严控新增规模, 督促责任落实政府投资项目严格履行审批报备手续, 实行新增债务集体决策和审批备案制度新建项目需预先制定资金平衡方案, 否则不得开工建设政府性债务项目实行投资评审公开招标和政府采购制度, 提高债务资金使用效率督促各区各部门实行一区一策和一企一策, 明确时间表路线图和责任人健全债务信息共享和联合监管机制, 加强与相关部门工作联动, 组织召开多部门防范金融债务风险专题会议, 沟通金融运行走势监管政策变化和行业风险状况, 积极研究制定应对方案和具体措施四是实施监测预警, 强化信息支撑成立专项工作组, 按照中央和市委市政府对建立债务监测系统的统一部署, 建立全市债务监测机制, 定期分析评估风险状况, 及时推送预警结果, 以政府债务借用还全生命周期管理防范化解风险为主线, 以实现债务风险实时监控全面评估提前预警为目标, 着力打造具备动态监测源头管控资债平衡名录管理风险分析五大功能的全市债务综合信息平台深入多个区和融资平台实地调研, 多方征求意见建议, 逐步细化功能需求, 9

10 不断完善软件开发总体设计方案, 积极对接软件公司, 按时完成系统开发, 顺利实现系统上线附件 :1. 天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 2. 天津市经济财政和债务有关数据 3. 一般债券募投项目情况 10

11 附件一般债券募投项目情况单位 : 万元债券性质区县项目名称金额借新还旧滨海新区天津市塘沽区新塘组团胡家园示范区建设项目借新还旧滨海新区天津市塘沽区新塘组团胡家园示范区建设项目 600 借新还旧滨海新区天津市滨海新区塘沽新塘组团二期农民安置用房建设项目 8000 借新还旧滨海新区塘沽区市容整治工程建设 2700 借新还旧滨海新区天津市第五中心医院改扩建工程 3600 借新还旧滨海新区天津市第五中心医院改扩建工程 800 借新还旧东丽区东丽区环境综合整治 3100 借新还旧东丽区东丽湖地区基础设施一期工程 200 借新还旧北辰区天津陆路港物流装备产业园区起步区项目建设 800 新增债券滨海新区滨海新区绿色森林屏障 ( 起步区 ) 建设工程 1000 新增债券滨海新区滨海新区徐太路两侧造林绿化工程 3000 新增债券滨海新区津晋高速 ( 马厂减河 -- 大沽排污河 ) 造林绿化工程

12 新增债券滨海新区城市绿化建设工程及水处理工程 ( 在建小计 ) 新增债券滨海新区环整项目 ( 小计 ) 4537 新增债券滨海新区寨上桥 1000 新增债券滨海新区第二大街跨京山铁路桥 ( 一二三期 ) 3500 新增债券滨海新区北海路下穿进港铁路二线地道工程 4000 新增债券滨海新区港塘路卡口改造 ( 津晋高速港塘路立交 ) 2000 新增债券滨海新区中央大道 ( 轻十路海滨大道油田联络线 ) 3000 新增债券滨海新区港塘路拓宽改造 4000 新增债券滨海新区港城大道北环铁路桥段完善工程 8000 新增债券滨海新区疏港联络线 4500 新增债券滨海新区京津高速延长线桥下辅道 ( 新北路 - 东海路段 ) 5000 新增债券滨海新区东海路排水管网 5000 新增债券滨海新区世纪大道东延工程 4000 新增债券滨海新区滨海新区文化中心 ( 一期 ) 5000 新增债券滨海新区泰达大街滨海大桥维修加固并加设声屏障 2500 新增债券滨海新区 2017 年城市公园配套绿化景观提升工程 2000 新增债券滨海新区 2017 年天保片区配套绿化景观提升工程 1200 新增债券滨海新区泰达实验学校西校区 9000 新增债券滨海新区开发区第二体育场改造项目 1200 新增债券滨海新区天津市师范大学滨海附属学校部分功能区域优化和设施提升工程 100 新增债券滨海新区新华路地下车行系统 ( 二期 ) 项目 9600 新增债券滨海新区师大附属学校周边配套工程

13 新增债券滨海新区成林道延长线 ( 机场大道 - 京津塘高速公路 ) 3500 新增债券滨海新区空港污水处理厂迁厂输水管线及泵站工程 7500 新增债券滨海新区天津港保税区供水管网改造工程 2000 新增债券滨海新区实验小学 3000 新增债券滨海新区创新大道 ( 环路 ~ 红排河西 ) 项目 2000 新增债券滨海新区创新大道跨红排河桥梁 300 新增债券滨海新区总外排泵站河道项目 1000 新增债券滨海新区风光大道 ( 高新一路 ~ 瑞新路 ) 项目 420 新增债券滨海新区东北部雨水泵站 2000 新增债券蓟州蓟州区 2017 年乡村公路提级改造工程项目 7000 新增债券武清高王路 ( 凤港引渠路 - 天津北京界 ) 工程 2500 新增债券武清武清环线 ( 嘉河道北 - 京津公路 ) 工程 9500 新增债券武清城区合流制管网改造工程新增债券武清二支渠雨水泵站工程 8300 新增债券武清道路及两侧小区企事业单位合流制管网改造工程

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<4D F736F F D20A3A8B6A8B8E5A3A C4EACBC4B4A8CAA1D5FEB8AED2BBB0E3D5AEC8AFA3A8D2BBD6C1CBC4C6DAA3A9D0C5CFA2C5FBC2B6CEC4BCFE2E646F63> 2016 年四川省政府一般债券 ( 一至四期 ) 信息披露文件一债券概况 ( 一 ) 基本情况 2016 年四川省政府一般债券 ( 一至四期 ) 发行额 459.62 亿元, 全部为置换债券, 分 4 期发行计划发行规模分别为 :3 年期债券发行 138 亿元,5 年期债券发行 138 亿元,7 年期债券发行 138 亿元,10 年期债券发行 45.62 亿元, 品种为记账式固定利率附息债券