参与投标机构为 2017 年重庆市政府债券 ( 公开招标发行 ) 承销团成员招标发行具体安排详见 2017 年重庆市政府债券公开招标发行规则 2017 年重庆市政府债券公开招标发行兑付办法关于发行 2017 年重庆市政府一般债券 ( 一期 ) 有关事项的通知和关于发行 2017 年重庆市政府

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侦韵古
5 years ago
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1 2017 年第一批重庆市政府一般债券信息披露文件一债券概况 ( 一 ) 基本情况在国务院批准的发债规模限额内,2017 年第一批重庆市政府一般债券发行规模为 100 亿元, 品种为记账式固定利率附息债券, 其中 60 亿元为新增债券, 主要用于公益性资本支出,40 亿元为置换债券, 依法用于置换地方政府存量债务债券期限为 5 年期和 7 年期, 计划发行规模分别为 40 亿元 60 亿元利息按年支付, 发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上流通, 各期债券到期后一次性偿还本金拟发行的 2017 年第一批重庆市政府一般债券概况 ( 表 1) 债券名称发行规模债券期限债券利率付息方式 2017 年第一批重庆市政府一般债券人民币 100 亿元分为 5 年期 7 年期两个品种其中,5 年期发行规模为 40 亿元,7 年期发行规模为 60 亿元固定利率 5 年期 7 年期重庆市政府一般债券利息按年支付, 各期债券最后一期利息随本金一起支付 ( 二 ) 发行方式 2017 年第一批重庆市政府一般债券通过招标方式发行重庆市财政局于招标日通过财政部政府债券发行系统组织招投标工作, 1

2 参与投标机构为 2017 年重庆市政府债券 ( 公开招标发行 ) 承销团成员招标发行具体安排详见 2017 年重庆市政府债券公开招标发行规则 2017 年重庆市政府债券公开招标发行兑付办法关于发行 2017 年重庆市政府一般债券 ( 一期 ) 有关事项的通知和关于发行 2017 年重庆市政府一般债券 ( 二期 ) 有关事项的通知 ( 三 ) 募集资金投向说明一般债券资金纳入一般公共预算管理, 其中置换债券用于偿还经清理甄别确定的截止 2016 年末政府债务余额中负有偿还责任的债务本金, 不得用于偿还应由企事业单位等自身收益偿还的债务, 不得用于付息, 不得用于经常性支出和上新项目铺新摊子 ; 新增债券主要用于公益性资本支出, 优先保障在建公益性项目后续融资, 统筹安排用于铁路建设道路桥梁土地储备轨道建设机场建设市政建设等重大公益性项目支出二信用评级情况经重庆市财政局委托中债资信评估有限责任公司综合评定, 2017 年第一批重庆市政府一般债券信用级别为 AAA 在 2017 年第一批重庆市政府一般债券存续期内, 重庆市财政局将委托中债资信评估有限公司每年开展一次跟踪评级三地方经济状况 ( 一 ) 中长期经济规划情况重庆市国民经济和社会发展第十三个五年( 年 ) 2

3 规划纲要根据中共重庆市委关于制定重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建设制订, 是未来五年全市经济社会发展的宏伟蓝图, 是全市各族人民共同奋斗的行动纲领, 是政府履行经济调节市场监管社会管理和公共服务职责的重要依据按照规划, 十三五时期必须高举中国特色社会主义伟大旗帜, 全面贯彻党的十八大和十八届三中四中五中六中全会精神, 以马克思列宁主义毛泽东思想邓小平理论三个代表重要思想科学发展观为指导, 深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和视察重庆重要讲话精神, 坚持以人民为中心的发展思想, 全面落实四个全面战略, 坚持发展是第一要求, 顺应发展大势遵循发展规律创新发展理念, 围绕科学发展富民兴渝总任务, 大力实施五大功能区域发展战略, 统筹推进创新发展协调发展绿色发展开放发展共享发展, 全面加强经济建设政治建设文化建设社会建设生态文明建设和党的建设, 确保如期全面建成小康社会开启社会主义现代化建设新征程十三五时期, 重庆经济发展的主要目标是要保持经济社会平稳较快发展, 提高发展质量和效益, 建设城乡统筹发展的国家中心城市, 确保如期全面建成小康社会开启社会主义现代化建设新征程经济发展实现新跨越, 经济保持年均增长 9% 左右, 发展的平衡性包容性可持续性不断增强加快建设国家重要现代制造业基地, 服务业比重进一步上升加快建设国内重要功能 3

4 性金融中心, 金融结算金融交易资金融通保险保障金融普惠等功能更加凸显加快建设西部创新中心, 创新驱动发展能力显著增强加快建设内陆开放高地, 与国际接轨的内陆开放型经济新体制更加健全充分发挥西部开发开放战略支撑功能和长江经济带西部中心枢纽功能, 基本建成长江上游地区经济中心十三五时期重庆经济社会发展的重点任务 : 一是推进创新发展, 着力培育新动能, 适度扩大总需求, 提升有效供给能力和水平二是推进协调发展, 统筹五大功能区域协调发展, 加快推进基础设施互联互通, 促进城乡一体化协调发展三是推进绿色发展, 加快构建绿色循环的生产生活方式, 促进资源节约和高效利用, 加强生态保护和修复四是推进开放发展, 积极融入国家对外开放和区域发展战略格局, 加快完善大通道大平台大通关体系建设, 加快两江新区开发开放, 推进中新 ( 重庆 ) 战略性互联互通示范项目建设五是推进共享发展, 坚持精准扶贫精准脱贫, 深化教育改革, 促进教育公平, 提高教育质量, 提高城乡居民收入水平, 提高社会保障水平, 提高全民健康水平详细资料参见重庆市发展和改革委员会网站 1 四重庆市财政收支状况 ( 一 ) 一般公共预算收支 2015 年, 全市一般公共预算收入完成亿元, 转移性收 1 财政收支状况数据中, 2015 年数据为决算数,2016 年数据为预算执行数,2017 年为预算数 4

5 入亿元, 其中, 一般债券收入亿元市本级一般公共预算收入完成亿元, 转移性收入亿元, 其中, 一般债券收入亿元全市一般公共预算支出完成 3792 亿元, 转移性支出亿元, 其中, 一般债券还本支出 46 亿元市本级一般公共预算支出完成亿元, 转移性支出亿元, 其中, 一般债券还本支出 36 亿元 2016 年, 全市一般公共预算收入亿元 2, 转移性收入亿元, 其中, 一般债券收入亿元市本级一般公共预算收入亿元, 转移性收入亿元, 其中, 一般债券收入亿元全市一般公共预算支出亿元, 转移性支出亿元, 其中, 一般债券还本支出 69 亿元市本级一般公共预算支出亿元, 转移性支出亿元, 其中, 一般债券还本支出 45.5 亿元 2017 年, 全市一般公共预算收入预算安排 2349 亿元, 转移性收入预算安排 1458 亿元市本级一般公共预算收入预算安排 871 亿元, 转移性收入预算安排 1431 亿元全市一般公共预算支出预算安排 3779 亿元, 转移性支出预算安排 28 亿元市本级一般公共预算支出预算安排 1084 亿元, 转移性支出预算安排 1218 亿元 ( 二 ) 政府性基金预算收支年 5 月 1 日起, 按照营改增改革精神, 中央与地方调整了收入分成体制增值税由原中央与地方 75:25 分成调整为 50:50; 营业税由原地方 100% 全留调整为中央与地方 50:50 考虑上述营改增体制调整因素后,2016 年全市一般公共预算收入同口径增长 7.1% 5

6 2015 年, 全市政府性基金预算收入完成亿元, 专项债券收入亿元市本级政府性基金收入完成亿元, 专项债券收入亿元全市政府性基金支出完成亿元市本级政府性基金支出完成亿元 2016 年, 全市政府性基金预算收入亿元, 专项债券收入亿元市本级政府性基金收入亿元, 专项债券收入亿元全市政府性基金支出亿元市本级政府性基金支出完成亿元 2017 年, 全市政府性基金预算收入预算安排 1300 亿元市本级政府性基金收入预算安排 696 亿元全市政府性基金支出预算安排 1333 亿元市本级政府性基金支出预算安排 482 亿元 ( 三 ) 国有资本经营预算收支 2015 年, 全市国有资本经营预算收入完成 90.6 亿元市本级国有资本经营预算收入完成 55.5 亿元全市国有资本经营预算支出完成 74.9 亿元市本级国有资本经营预算支出完成 35.5 亿元 2016 年, 全市国有资本经营预算收入 90.5 亿元市本级国有资本经营预算收入 58.5 亿元全市国有资本经营预算支出 72.7 亿元市本级国有资本经营预算支出 52.2 亿元 2017 年, 全市国有资本经营预算收入预算安排 67 亿元市本级国有资本经营预算收入预算安排 35 亿元全市国有资本经营预算支出预算安排 44 亿元市本级国有资本经营预算支出预算安 6

7 排 26 亿元五地方政府债务状况 ( 一 ) 全市政府债务限额 2015 年, 经国务院批准, 财政部核定重庆市 2015 年政府债务限额为亿元, 重庆市四届人大常委会第二十一次会议审议通过重庆市政府关于 2015 年重庆市政府债务限额的报告, 批准重庆市 2015 年政府债务限额亿元 2016 年, 财政部核定重庆市 2016 年政府债务限额为亿元 2017 年, 财政部核定重庆市 2017 年政府债务限额为亿元 ( 二 ) 全市政府债务情况经汇总区县和市级相关单位上报情况, 截至 2015 年末全市政府债务余额为亿元 ( 其中 : 市本级政府债务余额亿元 ), 政府债务率 62% 2016 年末全市政府债务余额为亿元 ( 其中 : 市本级政府债务余额亿元 ), 政府债务率 66% 从资金投向来看, 政府债务主要用于市政建设交通运输土地储备保障性住房生态建设和环境保护等基础性公益性项目, 不仅较好地保障了地方经济发展的需要, 推动了民生改善和社会事业的发展, 而且形成大量的优质资产从未来偿还情况看, 政府债务 2017 年 2018 年到期需偿还的金额分别占 28.9% 18.6%,2019 年及以后到期需偿还的金额占 52.5%, 政府债务风险可控 7

8 ( 三 ) 加强债务管理防范债务风险的政策措施按照新预算法和国务院关于加强地方政府性债务管理的意见 ( 国发号 ), 重庆市稳步推进政府债务限额管理预算管理债券发行债券资金监管以及风险预警等改革工作, 逐步建立了覆盖借用还全过程的政府债务管理机制, 确保全市债务规模适中, 风险可控 1. 注重制度建设, 完善管理体系近年来, 以会议纪要单项工作文件等方式, 分阶段分类别地制定了政府债务限额管理预算管理资金管理风险预警等规章制度 2016 年, 出台关于加强地方政府债务管理的通知 ( 渝府办发号 ), 进一步明确政府债务管理责任主体和部门管理职责, 构建事前规范事中监管事后问责的管理制度框架 2. 实施限额管理, 控制债务规模认真贯彻落实财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见 ( 财预号 ), 根据财政部核定的政府债务限额, 及时编制新增债务调整预算, 经市政府常务会审定后, 报市人大常委会审批, 将政府债务纳入预算管理综合考虑市级和各区县财力状况债务风险建设投资等情况核定限额, 并向人大和社会公开我市政府债务年度限额和年末余额情况, 主动接受人大和社会监督 3. 组织债券发行, 支持经济发展及时制定债券招标发行规则债券发行兑付办法等债券发行文件, 积极与银行等承 8

9 销机构协商, 做好承销团组建信用评级信息公开和发行兑付办法制定等前期准备工作加强债券市场研判, 科学确定发行时间, 合理配置债券期限结构通过自主发行债券, 有效缓解了债务偿还压力, 节省了利息支出负担, 保障了重点项目建设资金需求, 促进了全市经济社会稳定发展 4. 强化资金监管, 规范资金使用落实政府债券资金管理主体责任, 加强债券资金使用监管, 区县债券资金使用实行审批 ( 备案 ) 制完善债券资金使用情况月报制度, 对逾期不报, 漏报错报瞒报等行为进行通报并纳入年度考核同时, 督促区县提前做好置换债券和新增债券项目安排, 科学合理制定债券资金年度使用计划, 提高债券资金使用效益 5. 防范债务风险, 实施目标考核在综合考虑债务率债务类别债务承受能力等因素的基础上, 对区县政府性债务风险实施评估预警及时约谈风险预警和风险提示区县, 指导高风险区县加大债务化解工作力度, 降低债务风险同时, 把债务管控纳入区县政府实绩考核, 从限额管理风险管理偿债违约以及违规举债等方面对区县实施目标考核重庆市财政局 2017 年 3 月 31 日 9

息随本金一起支付 ( 二 ) 发行方式 2016 年第一批重庆市政府一般债券通过招标方式发行重庆市财政局于招标日通过财政部国债发行招投标系统组织招投标工作, 参与投标机构为 2016 年重庆市政府债券 ( 公开招标发行 ) 承销团成员招标发行具体安排详见 2016 年重庆市政府债券公开招标发行规

息随本金一起支付 ( 二 ) 发行方式 2016 年第一批重庆市政府一般债券通过招标方式发行重庆市财政局于招标日通过财政部国债发行招投标系统组织招投标工作, 参与投标机构为 2016 年重庆市政府债券 ( 公开招标发行 ) 承销团成员招标发行具体安排详见 2016 年重庆市政府债券公开招标发行规 2016 年第一批重庆市政府一般债券信息披露文件一债券概况 ( 一 ) 基本情况 2016 年第一批重庆市政府一般债券发行总额 170 亿元, 品种为记账式固定利率附息债券, 全部为置换债券, 依法用于置换地方政府存量债务 2016 年第一批重庆市政府一般债券分为 3 年期 5 年期 7 年期 10 年期, 发行规模分别为 26 亿元 51 亿元 51 亿元 42 亿元 3 年期 5 年期及 7