债券利率固定利率 3 年期陕西省政府一般债券利息每年支付一次,10 年期的付息方式陕西省政府一般债券利息每半年支付一次, 各期债券最后一期利息随本金一起支付 ( 二 ) 发行方式 2017 年第四批陕西省政府专项债券通过招标方式发行陕西省财政厅于招标日通过财政部上海证券交易所政府债券发行系

Size: px

Start display at page:

Download "债券利率固定利率 3 年期陕西省政府一般债券利息每年支付一次,10 年期的付息方式陕西省政府一般债券利息每半年支付一次, 各期债券最后一期利息随本金一起支付 ( 二 ) 发行方式 2017 年第四批陕西省政府专项债券通过招标方式发行陕西省财政厅于招标日通过财政部上海证券交易所政府债券发行系"

螺托甄
5 years ago
Views:

1 2017 年第四批陕西省政府专项债券信息披露文件一债券概况 ( 一 ) 基本情况在国务院批准的总规模内,2017 年第四批陕西省政府专项债券发行总额亿元, 全部为置换债券, 品种为记账式固定利率附息债券, 以国有土地使用权出让收入为偿债来源 2017 年第四批陕西省政府专项债券分为五期六期分别发行, 债券期限分别为 3 年和 10 年, 计划发行规模分别为 40 亿元 ( 占 51.2% ) 亿元 ( 占 49.8% ) 上述陕西省政府专项债券中,3 年期债券利息按年支付,10 年期债券利息按半年支付, 发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上流通, 各期债券到期后一次性偿还本金拟发行的 2017 年第四批陕西省政府专项债券概况 ( 表 1) 债券名称发行规模债券期限 2017 年陕西省第四批陕西省政府专项债券人民币亿元分为 3 年期 10 年期两个品种其中 3 年期计划发行规模为 40 亿元,10 年期计划发行规模为亿元 1

2 债券利率固定利率 3 年期陕西省政府一般债券利息每年支付一次,10 年期的付息方式陕西省政府一般债券利息每半年支付一次, 各期债券最后一期利息随本金一起支付 ( 二 ) 发行方式 2017 年第四批陕西省政府专项债券通过招标方式发行陕西省财政厅于招标日通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统组织招投标工作, 参与投标机构为 2017 年陕西省政府债券承销团成员招标发行具体安排详见 2017 年陕西省政府债券招标发行规则 2017 年陕西省政府债券发行兑付办法关于发行 2017 年陕西省政府专项债券 ( 五期 ) 有关事项的通知关于发行 2017 年陕西省政府专项债券 ( 六期 ) 有关事项的通知 ( 三 ) 募集资金投向说明陕西省政府专项债券纳入政府性基金预算管理, 债务募集资金主要用于有一定收益的公益性项目本批置换专项债券偿债资金为政府性基金中的国有土地使用权出让收入, 用于偿还经清理甄别确定的截至 2016 年 12 月 31 日政府负有偿还责任的债务中 2017 年到期的债务本金, 已安排其他资金偿还的, 可以用于偿还政府负有偿还责任的其他债务本金 ; 不得用于偿还应由企事业单位等自身收益偿还的债务 ; 不得用于付息, 不得用于经常性支出和上新项目铺新摊子 ( 四 ) 偿债资金来源 2

3 本批项目偿债资金全部来源于国有土地使用权出让收入二信用评级情况经陕西省财政厅委托中债资信评估有限责任公司综合评定, 2017 年第四批陕西省政府专项债券信用级别为 AAA 在 2017 年第四批陕西省政府专项债券存续期内, 陕西省财政厅将委托中债资信评估有限责任公司每年开展一次跟踪评级三地方经济状况 ( 一 ) 中长期经济规划情况十二五时期, 在党中央国务院的坚强领导下, 省委省政府团结带领全省人民, 积极应对经济持续下行压力, 主动适应新常态, 经济社会平稳健康发展, 十二五规划确定的主要目标基本实现, 陕西稳步迈入中等发达省份行列综合实力迈上新台阶, 生产总值年均增长 11.1%, 经济总量达到 1.82 万亿元, 人均生产总值 7721 美元, 超过全国平均水平产业结构得到新优化, 苹果猕猴桃产量全国第一, 能源化工高端化步伐加快, 装备制造业增加值占比提高 3 个百分点, 战略性新兴产业占比超过 10% 基础设施成为新优势, 高速公路通车里程突破 5000 公里 ; 西安至郑州太原等高铁建成投运, 西安地铁 1 2 号线建成投运, 西安咸阳国际机场旅客吞吐量突破 3300 万人次协调发展取得新提升, 关中年均增长 11.7%, 占全省比重 65%, 陕北年均增长 8.9%, 占全省 21.3%, 陕南年均增速超过全省 2 个百分点, 占全省 13.7%; 西咸新区获批国家级新区, 城镇化率达到 3

4 53.9% 社会民生呈现新亮点, 城乡居民收入年均分别增长 11% 和 14.2%, 医改经验被誉为中国的陕西样本社会保障体系城乡全覆盖, 移民搬迁使万群众搬进新居生态建设获得新进展, 五年完成造林 2294 万亩保护恢复湿地 120 万亩, 森林覆盖率达到 43% 改革开放汇聚新动力, 西安获批国家全面创新改革试验区, 西安高新区获批全国自主创新示范区, 非公经济占比达到 53.4%, 累计引进外资 178 亿美元, 外贸依存度达到 10.5% 实践证明, 十二五是陕西综合实力大幅提升稳步迈入中等发达省份的五年, 是全面改革不断深化外向型经济实现突破的五年, 是民生社会事业显著改善人民福祉不断提升的五年在充分肯定成绩的同时, 必须清醒地看到, 陕西的发展还面临诸多困难和挑战主要是 : 结构调整进入倒逼阶段, 多元支撑的产业格局尚未有效形成 ; 科教优势发挥不够充分, 创新潜能释放不足, 军民融合程度较低 ; 经济发展的外部条件趋紧, 资源生态环境约束加剧 ; 要素市场有待完善, 市场主体活力不强 ; 对外开放水平不高, 投资环境需进一步改善 ; 全面小康短板不少, 扶贫攻坚任务艰巨 ; 民生改善需提升质量, 农民增收亟待提速十三五时期 ( 年 ) 1, 是全面建成小康社会 1 陕西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的具体内容见附件, 各项规划和区域发展规划的内容参见陕西省人民政府网和陕西省发展与改革委员会网站政务公开栏陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要已经陕西省第十二届人民代表大会第四次会议批准, 有关内容摘登参见陕西省发展与改革委员会网站 - 专题专栏 - 第十三五规划 - 工作动态 4

5 如期实现第一个百年目标的决战期, 是加快推进富裕陕西和谐陕西美丽陕西迈向更高水平的关键期指导思想 : 高举中国特色社会主义伟大旗帜, 全面贯彻党的十八大和十八届三中四中五中全会精神, 以马克思列宁主义毛泽东思想邓小平理论三个代表重要思想科学发展观为指导, 深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神, 坚持以四个全面战略布局为统领, 坚持以创新协调绿色开放共享的发展理念为引领, 坚持以追赶超越转型发展为主线, 大力实施创新驱动绿色惠民协同共享开放融合战略, 着力加强供给侧结构性改革, 加快形成适应新常态的体制机制和发展方式, 统筹推进经济政治文化社会生态文明和党的建设, 确保全面建成小康社会, 开创富裕陕西和谐陕西美丽陕西建设新局面十三五时期, 综合考虑未来发展趋势和条件, 陕西省发展的总体目标是 : 到 2020 年, 同步够格全面建成小康社会, 三个陕西建设迈上更高水平经济保持中高速增长, 富裕陕西建设提高到新阶段 ; 人民生活水平和质量进一步提高, 和谐陕西建设迈上新的境界 ; 治理体系和治理能力进一步现代化, 民主法制更加健全, 法治陕西扎实推进 ; 国民素质和社会文明程度明显提高, 陕西特色文化影响力进一步扩大 ; 生态环境质量显著提升, 美丽陕西建设展现新的景象到 2030 年, 陕西基本迈入高收入省份行列, 工业化城镇化发展进入后期阶段, 产业发展深度融入全球分工体系, 劳动生产率大幅提高, 消费成为经济增长主动 5

6 力, 社会保障体系更加完善, 良好生态环境成为展示形象发力点, 各项体制机制充满活力, 经济发达文化繁荣人民富裕社会和谐生态美好的局面基本形成 ( 二 ) 年陕西省经济基本情况年陕西省经济基本情况 ( 表 2) 项目 2014 年 2015 年 2016 年地区生产总值 ( 亿元 ) 地区生产总值增速 (%) 第一产业 ( 亿元 ) 第二产业 ( 亿元 ) 第三产业 ( 亿元 ) 三次产业结构第一产业 (%) 第二产业 (%) 第三产业 (%) 固定资产投资 ( 亿元 ) 进出口总额 ( 亿元人民币 ) 出口额 ( 亿元人民币 ) 进口额 ( 亿元人民币 ) 全年社会消费品零售总额 ( 亿元 ) 城镇居民人均可支配收入 ( 元 ) 农村居民人均纯收入 ( 元 ) 居民消费价格指数 ( 上年 =100) 工业生产者出厂价格指数 ( 上年 =100) 工业生产者购进价格指数 ( 上年 =100) 固定资产投资价格指数 ( 上年 =100) 各项存款金额 ( 本外币 )( 亿元 ) 各项贷款金额 ( 本外币 )( 亿元 ) 注 : 根据陕西省统计局印发的 2014 陕西省国民经济和社会发展统计公报 2015 陕西省国民经济和社会发展统计公报 2016 陕西省国民经济和社会发展统计公报整理, 详细情况参见陕西省统计局官方网站统计数据栏陕西省国民经济和社会发展统计公报中,2014 年度进出口总额出口额进口额分别为亿元人民币亿元人民币亿元人民币, 按照 2014 年美元兑人民币平均汇率人民币美元折算为亿美元亿美元亿美元 2015 年陕西省国民经济和社会发展统计公报中, 2015 年度进出口总额出口额进口额分别为亿元人民币亿元人民币亿元人民币, 按照 2015 年美元兑人民币平均汇率人民币美元折算为亿美元亿美元亿美元 6

7 3 四陕西省财政收支状况 ( 一 ) 一般公共预算收入转移性收入地方政府一般债券收入 2015 年, 陕西省一般公共预算收入完成亿元, 转移性收入完成亿元, 地方政府一般债券收入亿元 ; 省本级一般公共预算收入完成亿元, 转移性收入完成亿元, 地方政府债券收入 160 亿元 2016 年, 陕西省一般公共预算收入完成亿元, 转移性收入完成亿元, 地方政府一般债券收入亿元 ; 省本级一般公共预算收入完成亿元, 转移性收入完成亿元, 地方政府一般债券收入亿元 2017 年, 陕西省一般公共预算收入预算安排 1870 亿元, 转移性收入预算安排亿元 ; 省本级一般公共预算收入预算安排 470 亿元 ( 二 ) 一般公共预算支出转移性支出地方政府一般债券还本支出 2015 年, 陕西省一般公共预算支出完成亿元, 地方政府一般债券还本支出 61 亿元 ; 省本级一般公共预算支出完成亿元, 转移性支出亿元, 地方政府一般债券还本支出 41 亿元 2016 年, 陕西省一般公共预算支出完成亿元, 地 3 财政收支状况数据中,2015 年和 2016 年数据为决算口径,2017 年数据来源于陕西省第十二届人民代表大会第六次会议批准的 2016 年陕西省预算执行情况和 2017 年预算 7

8 方政府一般债券还本支出 94 亿元 ; 省本级一般公共预算支出完成亿元, 转移性支出亿元, 地方政府一般债券还本支出亿元 2017 年, 陕西省一般公共预算支出预算安排亿元 ; 4 省本级一般公共预算支出预算安排亿元 ( 三 ) 政府性基金收支 2015 年, 陕西省政府性基金收入完成亿元, 地方政府专项债券收入亿元, 政府性基金支出完成亿元 ; 省本级政府性基金收入完成亿元, 转移性收入亿元, 政府性基金支出完成亿元, 转移性支出亿元 2016 年, 陕西省政府性基金收入完成亿元, 地方政府专项债券收入亿元, 政府性基金支出完成亿元 ; 省本级政府性基金收入完成亿元, 转移性收入亿元, 政府性基金支出完成亿元, 转移性支出亿元 2017 年, 陕西省政府性基金收入预算安排亿元, 政府性基金支出预算安排亿元 ; 省本级政府性基金收入预算安排亿元, 政府性基金支出预算安排亿元 2015 年, 陕西省国有土地使用权出让收入亿元, 国有土地使用权相关支出亿元 ;2016 年, 陕西省国有土地使用权出让收入亿元, 国有土地使用权相关支出亿元 ;2017 年, 陕西省国有土地使用权出让收入年初预算安排年年初支出预算较 2016 年决算数小, 仅包含中央提前告知的补助数额, 预算执行中还将增加 8

9 亿元, 国有土地使用权相关支出年初预算安排亿元 ( 四 ) 国有资本经营收支 2015 年, 陕西省国有资本经营收入完成 5.49 亿元, 国有资本经营支出完成 3.51 亿元 ; 省级国有资本经营收入完成 3.72 亿元 ; 国有资本经营支出完成 2.63 亿元 2016 年, 陕西省国有资本经营收入完成 8.25 亿元, 国有资本经营支出完成亿元 ; 省级国有资本经营收入完成 6.33 亿元, 转移性收入亿元, 国有资本经营支出完成亿元, 转移性支出亿元 2017 年, 陕西省国有资本经营收入预算安排 5.51 亿元, 国有资本经营支出预算安排 6.34 亿元 ; 省级国有资本经营收入预算安排 4 亿元, 国有资本经营支出预算安排 3 亿元五地方政府性债务状况 ( 一 ) 全省政府性债务情况截至 2016 年底, 全省政府性债务余额亿元, 其中 : 政府负有偿还责任的债务亿元, 占 59.6%; 政府或有债务亿元, 占 40.4% ---- 从政府层级看, 省级市县级政府负有偿还责任的债务分别为 656 亿元亿元, 分别占 13.4% 86.6% ---- 从举借主体看, 政府部门和机构融资平台公司全额拨款事业单位是政府负有偿还责任债务的主要举借主体, 分别举 9

10 借亿元亿元亿元 ---- 从债务资金来源看, 发行债券银行贷款回购 (BT) 及应付未付款是政府负有偿还责任债务的主要来源, 分别为亿元亿元亿元 ---- 从债务资金投向看, 用于市政建设交通运输土地收储保障性住房生态建设教科文卫农林水利等基础性公益性项目的支出亿元, 占 98.8% ---- 从未来偿债年度看,2017 年至 2021 年到期需偿还的分别占 6.5% 13.5% 18.9% 和 19.2%,2022 年及以后到期需偿还的占 41.9% 陕西省政府性债务主要用于基础设施建设和公益性项目, 其中用于土地收储债务形成大量土地储备资产 ; 用于城市轨道交通水热电气等市政建设和高速公路铁路机场等交通运输设施建设的债务, 不仅形成了相应资产, 而且大多有较好的经营性收入 ; 用于公租房廉租房经济适用房等保障性住房的债务, 也有相应的资产租金和售房收入这些债务项目不仅较好地保障了我省经济社会发展的资金需要, 推动了民生改善和社会事业发展, 而且形成了大量优质资产, 相当一部分债务项目还有经营收入作为偿债来源 ( 二 ) 陕西省省本级政府性债务情况截至 2016 年底, 陕西省省本级负有偿还责任的债务亿元, 占全省的 13.4%; 或有债务亿元, 占全省的 81.4% 10

11 从资金使用方向上看, 负有偿还责任的债务亿元, 主要用于交通建设保障性住房建设陕南陕北移民搬迁等 ; 或有债务亿元, 主要来源是交通运输项目贷款高校贷款等 ( 三 ) 陕西省加强债务管理防范债务风险的政策措施陕西省政府性债务规模与其经济发展水平相适应, 债务风险稳定可控陕西省委省政府一直高度重视政府性债务管理工作, 积极采取有效措施, 不断完善相关制度, 着力控制债务规模, 有效防范和化解财政金融风险一是建立健全政府性债务管理制度 2015 年 4 月, 陕西省人民政府出台了陕西省政府性债务管理办法 ( 陕政发号 ), 明确了各级政府性债务统一归口财政部门管理, 并对全省政府性债务管理做了全新的规定 : 一是实行限额控制统一举借各级政府举债, 需在中央批准的限额内由省级政府统一发行政府债券, 全省举债额度由省政府报省人大或其常委会批准, 省财政在全省举债额度内根据各级举债计划债务风险及财力状况等因素, 确定各级政府和省级部门的举债额度, 报省政府批准后下达, 除此之外各级政府不得以其他任何方式举债二是纳入预算管理各级政府要将一般债务收支纳入公共预算管理, 将专项债务收支纳入政府性基金预算管理, 强化监管, 并实行债务公开三是强化监督机制建立债务风险预警机制和常态化债务审计机制, 将政府性债务管理纳入省委省政府年度目标责任考核范围, 强化责任追究, 逐步形成借用还相统一的政府性债务管 11

12 理机制二是全面落实政府债务限额管理政策按照财政部关于下达 2017 年分地区地方政府债务限额的通知 ( 财预号 ) 要求, 在国务院批准的限额亿元及新增限额 452 亿元内提出我省 2017 年债务增加举借计划, 经省人大常委会审议批准后, 及时提出省本级及各市区 2017 年政府债务限额分配方案, 报省政府批准后下达三是积极做好政府债券自主发行工作 2015 年起, 按照中央有关政策要求, 我厅成立了政府债券发行领导小组 2016 年, 政府债券发行领导小组开展了信用评级组建承销团制定债券发行计划等工作, 与债权人债务人各级财政部门进行了三方数据核对, 制定了债券发行兑付办法及招标发行规则等一系列工作, 顺利完成了全年各批次政府债券发行同时对债券资金使用拨付会计核算等后续工作提出明确要求, 切实加强债券资金管理四是完善债务统计制度和风险预警机制近年来, 我省数次组织市县和省级有关部门进行了债务统计软件培训, 明确操作要求, 统一填报口径, 规范数据填报工作, 强化财政部门对填报数据的审核力度, 确保债务数据能全面准确真实反映全省政府性债务情况, 实现对政府性债务的全口径管理和动态监控在摸清债务底数的基础上, 我省建立了覆盖全省各市县的风险预警机制, 以国际通行的债务率逾期债务率等风险衡量指标, 对各 12

13 市县债务风险进行监控, 及时提示市县注意防控风险, 敦促市县严控新增债务, 加大偿债力度, 逐步降低债务风险, 确保全省政府性债务规模适中风险可控五是建立债务考核约束机制近年来, 陕西省进一步加强了市县政府性债务管理的考核力度, 对债务风险较高的市县进行扣罚, 对风险控制较好市县进行奖励, 督促市县进一步加强债务管理防范财政金融风险今后将每年对市县和省级部门政府债务风险进行预警通报并上报省政府 ; 建立各级政府性债务公开和常态化审计机制 ; 将各级政府性债务管理和风险情况作为一项硬指标, 纳入省委省政府年度目标责任考核范围, 对违规举债管理不力风险大幅攀升的市县和省级部门, 追究主要负责人的责任附件 :1. 陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 2. 陕西省经济财政和债务有关数据年第 2 季度陕西省经济财政有关数据 4. 拟发行的 2017 年第四批陕西省政府置换专项债券募投项目情况 5. 拟发行的 2017 年第四批陕西省政府置换专项债券不同级次分配情况 2017 年 8 月 7 日 13

14 附件 2 陕西省 ( 区市 ) 经济财政和债务有关数据一地方经济状况年经济基本状况年份项目 2014 年 2015 年 2016 年地区生产总值 ( 亿元 ) 地区生产总值增速 (%) 第一产业 ( 亿元 ) 第二产业 ( 亿元 ) 第三产业 ( 亿元 ) 产业结构第一产业 (%) 第二产业 (%) 第三产业 (%) 固定资产投资 ( 亿元 ) 进出口总额 ( 亿元 ) 出口额 ( 亿元 ) 进口额 ( 亿元 ) 社会消费品零售总额 ( 亿元 ) 城镇 ( 常住 ) 居民人均可支配收入 ( 元 ) 农村 ( 常住 ) 居民人均纯收入 ( 元 ) 居民消费价格指数 ( 上年 =100) 工业生产者出厂价格指数 ( 上年 =100) 工业生产者购进价格指数 ( 上年 =100) 金融机构各项存款余额 ( 本外币 )( 亿元 )

15 金融机构各项贷款余额 ( 本外币 )( 亿元 ) 二财政收支状况 ( 亿元 ) ( 一 ) 近三年一般公共预算收支项目年份 2015 年 2016 年 2017 年省本省本省本级全省全省全省级级一般公共预算收入一般公共预算支出地方政府一般债券收入地方政府一般债券还本支出转移性收入转移性支出 ( 二 ) 近三年政府性基金预算收支政府性基金收入政府性基金支出地方政府专项债券收入地方政府专项债券还本支出 ( 三 ) 近三年国有资本经营预算收支国有资本经营收入国有资本经营支出三地方政府债务状况 ( 亿元 ) 截至 2015 年底地方政府债务余额年地方政府债务限额年地方政府债务限额注 : 财政收支状况需按照地方政府本级全省口径同时公布近三年有关数据其中,2015 年和 2016 年数据按决算口径公布,2017 年数据按预算口径公布 15

16 附件年第 2 季度陕西省经济财政有关数据项目本年度截至季度末地区生产总值 ( 亿元 ) 地区生产总值增速 (%) 8.2% 第一产业 ( 亿元 ) 第二产业 ( 亿元 ) 第三产业 ( 亿元 ) 固定资产投资 ( 亿元 ) 进出口总额 ( 亿元 ) 出口额 ( 亿元 ) 进口额 ( 亿元 ) 社会消费品零售总额 ( 亿元 ) 金融机构各项存款余额 ( 本外币 )( 亿元 ) 金融机构各项贷款余额 ( 本外币 )( 亿元 ) 项目 ( 亿元 ) 本年度截至第 2 季度末省本级全省一般公共预算收入一般公共预算支出地方政府一般债券收入地方政府一般债券还本支出政府性基金收入政府性基金支出地方政府专项债券收入地方政府专项债券还本支出国有资本经营收入国有资本经营支出 16

17 附件 4 项目名称拟发行的 2017 年第四批陕西省政府专项债本批置换债券使用额度券募投项目情况项目总投资未来偿债资金来源市政建设类国有土地出让收土地储备类是入保障性住房类合计资料来源 : 陕西省财政厅 ( 单位 : 亿元 ) 偿债资金是否覆盖本息附件 5: 拟发行的 2017 年第四批陕西省政府专项债券类别不同级次分配情况省本级市级 ( 州市 ) 县级 ( 含乡镇 ) 合计资料来源 : 陕西省财政厅置换专项债券使用额度 ( 单位 : 亿元 ) 17

<4D F736F F D20A3A8B6A8B8E5A3A C4EACBC4B4A8CAA1D5FEB8AED2BBB0E3D5AEC8AFA3A8D2BBD6C1CBC4C6DAA3A9D0C5CFA2C5FBC2B6CEC4BCFE2E646F63>

<4D F736F F D20A3A8B6A8B8E5A3A C4EACBC4B4A8CAA1D5FEB8AED2BBB0E3D5AEC8AFA3A8D2BBD6C1CBC4C6DAA3A9D0C5CFA2C5FBC2B6CEC4BCFE2E646F63> 2016 年四川省政府一般债券 ( 一至四期 ) 信息披露文件一债券概况 ( 一 ) 基本情况 2016 年四川省政府一般债券 ( 一至四期 ) 发行额 459.62 亿元, 全部为置换债券, 分 4 期发行计划发行规模分别为 :3 年期债券发行 138 亿元,5 年期债券发行 138 亿元,7 年期债券发行 138 亿元,10 年期债券发行 45.62 亿元, 品种为记账式固定利率附息债券