農 業 生 技 產 業 季 刊 AgBIO CONTENTS 目 錄 2015 年 第 四 十 一 期 產 業 動 態 INDUSTRY 臺 灣 果 樹 產 業 六 十 年 撰 文 / 陸 明 德 歐 錫 坤 84 臺 灣 果 樹 產 業 發 展 策 略 專 家 座 談 會 報 導 撰

Transcription

1

2

3 農業生技產業季刊 AgBIO CONTENTS 國際瞭望 目錄 2015年 第四十一期 INTERNATIONAL OBSERVATORY 1 1 從澳洲農業聯盟營運模式看臺澳雙邊合作策略建議 撰文/楊玉婷 蔡淳瑩 8 從南非水果產業聯盟結構論臺斐雙邊合作策略建議 撰文/周孟嫻 陳昌岑 15 紐西蘭奇異果產業價值鏈整合策略 撰文/楊玉婷 傅子煜 22 巴西水果產業發展現況及臺灣與巴西未來合作展望 撰文/楊玉婷 傅子煜 29 我國農業境外生產與拓銷現況-以瓜地馬拉木瓜銷美為例 撰文/林以巋 營運趨勢 BUSINESS DEVELOPMENT 從全球水果消費及生產趨勢觀察 論價值鏈整合之產業化與 國際化發展策略 撰文/孫智麗 楊玉婷 46 世界荔枝貿易與我國荔枝鮮果外銷方向 撰文/張哲瑋 張仁育 52 果樹品種權國際授權與營運模式分析-以Pink Lady及 Prevar為例 撰文/楊玉婷 余祁暐 創新策略 INNOVATION STRATEGY 59 番石榴外銷核心技術及加值策略 撰文/林慧玲 李宜穎 64 植物種苗法-從日本品種註冊制度和UPOV公約觀之 撰文/陳麗珣 71 臺灣農業創業之智慧財產權管理策略雛議 59 刊名 / 農業生技產業季刊 發行單位 / 財團法人台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 發行人 / 林建甫 編審委員 / 丁詩同 申 雍 吳金洌 吳豐祥 徐源泰 游啟聰 劉得任 龔明鑫 (依姓氏筆畫排序) 總編輯 / 孫智麗 主編 / 楊玉婷 執行編輯 / 余祁暐 劉依蓁 周孟嫻 林彥宏 美術編輯 / 湯佑蓉 出版日期 / 每季出刊 創刊日期 / 2005年3月 季刊電話 / ext. 549 季刊傳真 / 農業生技產業資訊網 / 發行地址 / 10461台北市德惠街16-8號5樓 印刷 / 豐盈美術印刷股份有限公司 本刊物由行政院農業委員會補助 財團法人台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心出版 撰文/陳麗珣 ISSN 臺灣郵政台北雜字第1096號執照登記為雜誌交寄

4 農 業 生 技 產 業 季 刊 AgBIO CONTENTS 目 錄 2015 年 第 四 十 一 期 產 業 動 態 INDUSTRY 臺 灣 果 樹 產 業 六 十 年 撰 文 / 陸 明 德 歐 錫 坤 84 臺 灣 果 樹 產 業 發 展 策 略 專 家 座 談 會 報 導 撰 文 / 楊 玉 婷 資 訊 情 報 INFORMATION 蘭 花 產 業 關 鍵 技 術 研 討 會 報 導 撰 文 / 楊 玉 婷 93 日 本 N-1 SUMMIT 年 度 農 家 2015 大 賞 - 臺 灣 鳳 梨 獲 銅 牌 撰 文 / 楊 玉 婷 P.49 國 外 消 息 美 香 蕉 巨 頭 金 吉 達 拒 絕 巴 西 公 司 併 購 歐 盟 決 議 賦 予 各 會 員 國 基 改 作 物 種 植 之 決 定 權 美 國 農 業 部 首 次 批 准 基 因 改 造 之 抗 褐 化 蘋 果 國 內 消 息 全 球 人 工 林 力 抗 肆 虐 危 機 農 委 會 林 試 所 成 功 選 育 抗 蟲 桉 樹 臺 灣 完 成 首 例 蝴 蝶 蘭 基 因 解 序 P.56 P.56

5 國際瞭望 從澳洲農業聯盟營運模式 看臺澳雙邊合作策略建議 撰文/楊玉婷 蔡淳瑩 澳洲饒富天然資源 農產豐富 極具經濟發展實力 德勤(Deloitte)指出農業為澳洲經濟發展定位的重要產業 且 深具競爭優勢 因此澳洲致力於推廣農業投資 由於澳洲政經環境穩定 人民教育水準高 勞工素質佳 創業研發 及創新能力高 上述因素形成有利外商至澳投資發展 澳洲亦為重要農業生產國 其農產品具健康安全 高品質等 特性 且鄰近快速成長的亞洲市場 具備農業發展有利因素 本文分別針對澳洲農業生產條件 政府部門及農產 業組織等層面介紹 何以澳洲適合與我國發展農業夥伴關係 據以提出我國與澳洲農業合作之建議 耕地廣大氣候多元 澳洲面積廣大 緯度跨越南緯 度 南北 相距 3,134 公里 東西相距 3,782 公里 總面積 769 萬 2,030 平方公里 約為臺灣之 214 倍 且澳洲氣候 棗 火龍果 楊桃等 幾乎皆可在地處熱帶及亞熱 帶環境的昆士蘭州生產種植 表二 致力發展亞洲市場 多元 自北方的熱帶 至南方的溫帶氣候皆有 沿 澳洲位於太平洋西南 八О 年代時開始重視和 海地區因受海風之賜 雨量豐沛 大約自海岸線起 亞洲鄰國的經貿關係 逐步發展智慧物流系統 持 延伸至內陸 500 公里之範圍內 屬於適合發展農業 續與亞洲新興市場保持緊密合作 澳洲主要出口農 之地帶 如澳洲的昆士蘭州氣候多元 可找到適合 產品包含小麥 牛肉 羊毛 酒 乳製品等 穀類出 臺灣熱帶及亞熱帶作物栽培之地點 圖一 依據澳洲統計局資料 2013 年澳洲總農業產值 為澳幣 億元 澳幣兌新臺幣匯率約 27 年 成長率約為 3% 其中農作物為 億元 肉類畜 產品為 億元 奶及羊毛等畜產品為 68.1 億元 重要作物如小麥受惠於出口需求強勁 產值達 71.5 億元 其次為水果產值 48.2 億元 以及蔬菜 37.7 億 元 澳洲水果以葡萄 鮮食用 為最大宗 2013 年生 產面積 14.6 萬公頃 產量 萬公噸 表一 值 得關注的是 澳洲除可生產葡萄 香蕉 蘋果 柳橙 資料來源 澳洲統計局 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心繪製 等大宗水果 亦具備生產我國利基型熱帶果樹之環 境條件 熱帶及亞熱帶果樹如芒果 鳳梨 荔枝 圖一 澳洲地圖 植物種苗生技 2015 NO.41 1

6 INTERNATIONAL OBSERVATORY 大水果產品出口國 Global Trade Atlas 統計資料則 表一 2013年澳洲主要果樹 品項 核果類 產量 公噸 果樹 千棵 面積 千公頃 指出 年澳洲生產年度的鮮果出口值為澳 水蜜桃 54,293 1,908 N/A 幣 5.98 億元 分別為鮮食葡萄 2.3 億元 柳橙 1.4 億 芒果 40,797 1,348 N/A 元 橘子 5,980 萬元 櫻桃 4,186 萬元 水蜜桃及油 油桃 37,991 1,589 N/A 橙 400,554 6,870 N/A 蘋果 288,878 9,871 N/A 梨 109,206 1,638 N/A 供應國內消費為大宗 然而 年之水果出 橘 91,101 1,975 N/A 口年複合成長率達 10.6% 澳洲政府對水果出口投 葡萄 1,763,000 N/A 146 注相當多的努力 並以鄰近的亞洲國家為主要外銷 香蕉 330,000 N/A 14 鳳梨 71,000 N/A 1 草莓 32,000 N/A 2 木本果樹 桃 2,392 萬元 芒果 1,794 萬元等 而 2013 年澳洲 水果主要出口市場包含香港 印度 中國 阿拉伯聯 合大公國 日本 新加坡等亞洲國家 表三 目前 澳洲水果出口值總計約占其產值的 15% 雖然仍以 市場 未來出口前景值得關注 其他果樹 注 生產年度統計至2013年6月底 資料來源 Australian Bureau of Statistics 台灣經濟研究院生物 科技產業研究中心整理(2013) 臺灣為澳洲的第 12 大水果出口國 澳洲水果出 口至臺灣之主要為櫻桃 出口期間適逢臺灣農曆春 節前 臺灣市場進口需求旺盛 2014 年出口值為澳 幣 900 萬 占整體整體水果外銷的 65% 由於檢疫 條件的限制 目前所有由澳洲出口至臺灣的櫻桃皆 來自 Tasmania 地區 澳洲在臺灣的冬季主要供應櫻 口值為澳幣 86 億元 占整體農業出口值的 27% 肉 桃 蜜桃及油桃 在夏季供應鮮食葡萄及柑橘類 類為出口值為 77.4 億元 占整體的 24.4% 在園藝 可與北半球的歐美 加拿大等生產地區 形成反季 類別方面 依據 FAO 統計資料 澳洲為全球第 36 節的生產供應 是澳洲水果外銷的利基 表二 重要熱帶及亞熱帶果樹品種於澳洲之產地分布 品項 主要產地 主要品種 Kensington Pride (65%) Calypso (20%) R2E2 (6%) Honey Gold (4%) 以及Keitt (3%) 芒果 集中在昆士蘭及北領地州 鳳梨 昆士蘭州Brisbane至Cairns沿海一帶 香蕉 約九成位於昆士蘭 少數在西澳洲及達爾文州 主要為Cavendish品種 部分為Lady Finger Ducasse (sugar banana)等 荔枝 昆士蘭東部沿海 主要為Kwai May Pink 其他品種有 Bengal Fay Zee Siu Kaimana Tai So等 棗 西澳洲及新南威爾士州北部 - 火龍果 北昆士蘭及達爾文 - 楊桃 北新南威爾士州 昆士蘭沿海及達爾文州 - 番石榴 北新南威爾士州 - 注 -表無相關資訊 資料來源 Austrade 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014) 2 農業生技產業季刊

7 國際瞭望 表三 澳洲水果主要出口國 單位 仟美元 % 排名 出口國 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 占比 1 香港 110,422 77,094 87, , , 印度 49,275 32,533 46,688 58,678 92, 中國 10,073 5,385 10,528 30,113 72, 阿拉伯聯合大 公國 39,141 31,338 35,556 40,736 63, 日本 40,442 51,658 51,660 62,216 54, 紐西蘭 33,205 41,326 40,435 40,157 49, 美國 50,446 39,411 26,514 31,169 42, 新加坡 35,541 27,143 34,452 42,954 38, 印尼 27,440 27,695 29,057 35,356 31, 德國 21,429 26,484 18,882 16,174 28, , , , , ,171 - 全球合計 注 1.水果產品稅則號列為 08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons 2.-表無相關資訊 資料來源 WTO 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014) 政府效能與法規環境俱佳 澳洲對與我國農業合作態度積極 我國自 2004 年起與澳洲每年召開 台澳農業合作會議 研議兩 國農業議題包含外銷 檢疫 週年生產合作等 與 我國關係良好 同時澳洲農業政府部門具備開放且 高效率的管理制度 說明如下 一 植物品種保護法規健全 落實法規執行 代性爭端解決 費用支付時間 首次銷售限制 收 穫的保護和保護期限 也使澳洲成為首個修正植物 育種者權法以合乎 1991 年版本公約的國家 顯示澳 洲對植物品種保護的重視 澳洲對植物品種保護之規範十分嚴謹 侵害 植物品種保護的個人或公司 罰金由澳幣 85,000425,000 元 未正確行使植物品種保護者 處六個 月拘役及 12,000 元罰金 澳洲植物品種保護侵權 澳洲植物品種保護由澳洲產業部 (Department 件數很少 但在 2003 年曾有 Zee Sweet Pty Ltd 與 of Industry) 下設置的智慧財產權 (IP) 權責機構 IP Magnom Orchards Pty Ltd 的 知 名 賠 償 案 例 Zee Australia 負責管理外 除植物品種保護外 也負責 Sweet 擁 有水蜜桃 及油 桃的專屬生 產權利 授權 專 利 商標 權 設計等立法 澳洲自 1987 年起即 給 Magnom Orchards 使用受保護的材料生產並銷 對植物育種者權加以保護 保護內容與國際接軌 售果實 依據合約 Magnom Orchards 應支付每棵 為了因應 1991 年版本 UPOV 公約 澳洲國會通過 樹 2 元的權利金 以及產值 5% 的權利金 同時在 Plant Breeder's Rights Act 1994 (PBR Act) 取代 原 品質管理以及包裝上皆有相關要求 然而 Magnom 有的 Plant Variety Rights Act 1987 (PVR Act) 其內 Orchards 違反授權協議 非但未使用 Zee Sweet 的 容涵蓋實質性衍生品種 衍生品種 自家採種 替 商標將鮮果銷售及出口 也未支付生產的權利金 植物種苗生技 2015 NO.41 3

8 INTERNATIONAL OBSERVATORY 最 後 最 高 法 院 判 決 Magnom Orchards 賠 償 Zee Sweet 澳 幣 750,000 元 的 高 額 罰 金, 同 時 將 14,000 棵 果 樹 銷 毀 嚴 格 的 法 治 環 境 為 健 全 的 產 業 基 礎 之 一, 有 利 於 雙 方 後 續 合 作 推 行 ( 二 ) 完 善 的 投 資 支 援, 吸 引 國 際 資 金 前 往 投 資 澳 洲 推 動 跨 國 農 業 投 資 不 遺 餘 力, 在 聯 邦 政 府 層 次 為 澳 洲 貿 易 署 (Australian Trade Commission, Austrade), 在 州 政 府 層 次 則 由 地 方 政 府 貿 易 單 位 如 昆 士 蘭 貿 易 投 資 局 (Trade & Investment Queensland, TIQ) 管 理, 兩 方 面 皆 可 提 供 跨 國 投 資 者 重 要 資 訊 Austrade 提 供 國 際 農 業 投 資 者 的 服 務 包 含 : 投 資 初 步 諮 詢 及 協 助 產 業 及 法 規 環 境 介 紹 市 場 及 投 資 機 會 尋 找 澳 洲 當 地 適 合 投 資 的 地 點 及 合 作 夥 伴 澳 州 官 方 計 畫 及 核 准 流 程 建 議 跨 國 投 資 時 Austrade 可 作 為 聯 絡 窗 口, 可 有 利 於 跨 洲 不 同 產 地 的 資 訊 取 得 如 於 昆 士 蘭 州 投 資, 則 TIQ 可 協 助 進 行 臺 灣 果 樹 品 種 授 權 在 當 地 的 生 產 活 動, 甚 至 協 助 出 口 業 者 進 入 新 興 市 場 ( 三 ) 嚴 密 的 生 物 安 全 保 護, 防 範 有 害 生 物 入 侵 澳 洲 為 最 重 視 動 植 物 疫 病 蟲 害 等 生 物 安 全 的 國 家 之 一, 除 了 地 理 條 件 有 效 將 澳 洲 大 陸 形 成 隔 離 區, 其 嚴 格 的 防 檢 疫 法 規 亦 構 成 嚴 密 的 保 護 網 在 聯 邦 政 府 層 次 生 物 安 全 由 農 業 部 管 轄, 在 州 政 府 層 次 也 有 如 昆 士 蘭 政 府 的 防 檢 疫 單 位 Biosecurity Queensland, 於 2007 年 起 正 式 將 所 有 防 檢 疫 業 務 整 合 為 一 單 位 運 作, 在 2014 年 的 生 物 安 全 法 案 (Biosecurity Act 2014) 公 告 以 後, 可 更 有 效 推 動 州 內 跨 州 的 檢 疫 工 作 由 於 澳 洲 幅 員 廣 大, 即 便 是 植 物 種 苗 在 州 間 州 內 移 動, 也 必 須 進 行 檢 疫 措 施 如 昆 士 蘭 農 產 品 重 要 防 檢 疫 計 畫 包 含 : 火 蟻 木 瓜 果 實 蠅 香 蕉 葉 斑 病 香 蕉 萎 縮 病 香 蕉 黃 葉 病 澳 洲 水 果 產 業 架 構 為 產 官 合 作 範 例 澳 洲 農 業 透 過 公 私 部 門 組 織 的 分 工 合 作, 使 得 產 業 得 以 有 效 率 運 作 以 果 樹 產 業 為 例, 在 政 府 有 系 統 的 輔 助 下, 鼓 勵 各 生 產 者 協 會 組 織 成 為 一 間 公 司, 作 為 推 動 費 用 徵 收 制 度 (levy) 的 重 要 機 構, 透 過 溝 通 協 調 機 制 將 產 業 所 需 經 費 加 以 分 配, 此 外 也 有 專 責 外 銷 推 廣 市 場 進 入 決 策 與 產 官 橋 梁, 以 及 為 出 口 業 者 服 務 的 單 位, 產 業 結 構 圖 如 圖 二, 並 就 重 要 單 位 業 務 內 容 簡 要 說 明 如 下 ( 一 )Horticulture Australia Ltd, HAL 澳 洲 園 藝 公 司 (Horticulture Australia Ltd, HAL) 是 由 產 業 擁 有, 為 負 責 支 援 產 值 澳 幣 98 億 元 的 園 藝 產 業, 集 研 究 發 展 行 銷 的 非 營 利 公 司, 其 成 員 為 各 產 業 主 體 HAL 與 澳 洲 園 藝 產 業 合 作 進 行 研 究 發 展 及 行 銷 的 投 資 計 畫, 每 年 有 約 一 億 元 的 投 資 金 額 被 運 用 於 澳 洲 園 藝 產 業, 以 及 澳 洲 政 府 農 村 研 究 發 展 的 策 略 投 資 之 上 澳 洲 政 府 為 了 推 廣 農 村 研 究 發 展, 在 園 藝 產 業 研 究 發 展 的 領 域, 可 透 過 HAL 作 為 窗 口, 取 得 澳 洲 政 府 對 等 提 撥 的 經 費 (matching Commonwealth funding) HAL 組 織 架 構 為 董 事 會 下 設 CEO, 管 理 產 業 服 務 研 究 與 發 展 服 務 合 作 事 務 市 場 服 務 財 務 與 合 作 服 務 等 部 門 HAL 在 內 部 管 理 方 面, 於 董 事 會 下 設 稽 核 與 風 險 委 員 會 投 資 委 員 會 報 酬 委 員 會 在 外 部 管 理 方 面, 於 董 事 會 下 設 置 32 個 各 別 產 業 的 諮 詢 委 員 會 (Industry Advisory Committees, IACs), 每 個 IAC 設 置 研 發 行 銷 特 別 議 題 子 委 員 會, 成 員 則 由 各 產 業 主 體 (Peak Industry Body, PIB) 推 薦 給 HAL,PIB 必 須 負 責 確 保 其 所 推 薦 的 人 選 具 備 IAC 所 需 要 的 技 術 才 能 由 於 IAC 具 有 產 業 各 領 域 的 經 驗 及 專 家, 以 提 供 該 產 業 的 專 業 分 析 與 建 議 HAL 接 受 來 自 IAC 提 供 HAL 董 事 會 的 投 資 建 議 ( 二 )Australia Fresh Australia Fresh 出 口 發 展 計 畫 辦 公 室 為 針 對 生 產 者 拓 展 出 口 所 成 立 的 計 畫, 使 國 外 買 者 得 以 認 識 4 農 業 生 技 產 業 季 刊

9 國際瞭望 資料來源 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心繪製(2014) 圖二 澳洲果樹產業結構 澳洲水果產業 站在國內生產者的角度推展國際行 銷業務 其業務內容包含 出口能力建置 貿易發 三 The Office of Horticultural Market Acces, OHMA 展 消費者推廣 出口合作 以及產業貿易溝通 澳 洲 貿 易 辦 公 室 (The Office of Horticultural Australia Fresh 出口發展計畫提供較廣泛的出口國 Market Access, OHMA) 打開市場 管道的組 織 負 客觀性的資訊 為資訊資源分享平台 責為澳洲政府協商並制定市場進入的優先次序 主 Australia Fresh 為 澳 洲 園 藝 產 品 的 發 展 尋 找 要透過開發目標市場的產業關係 促進官方貿易談 出口機會 本身並不生產或銷售產品 但藉由與澳 判 引導科技投入等三個方向 引導產業進入市場 洲園藝產業密切合作 將國際買家介紹給澳洲的 的機會 例如 克服澳洲果實蠅疫區問題 使澳洲 生產者 產業組織 以及可靠的出口業者 也負責 水果得以進入臺灣 為該辦公室的重要課題 持續提供買家最新的當令生產資訊 季節特徵以 澳洲貿易辦公室每年與澳洲政府代表召開三次 及產業最新消息 目前 Australia Fresh 的產業成員 會議 建立產業與政府之間的溝通及合作平台 涵蓋 澳 洲 蘋 果和 梨 公司 (Apple & Pear Australia 四 Australian Horticultural Exporters Ltd) 澳洲酪梨協會 (Australian Avocado) 澳洲櫻 Association, AHEA 桃協會 (Cherry Growers Australia Inc) 澳洲夏果公 澳洲園藝出口者協會 (Australian Horticultural 司 (Summerfruit Australia Ltd) 澳洲鮮果葡萄公司 Exporters Association, AHEA) 業務涵蓋農園藝產品 (Australian Table Grape Association Inc) 的進出口 為獨立運作的自治組織 目的在於追求 植物種苗生技 2015 NO.41 5

10 INTERNATIONAL OBSERVATORY 表四 澳洲芒果協會費用徵收分配 生鮮園藝出口產業的獲利及永續發展 在出口業方 面 為全澳洲 85% 的出口業者的代表 與各生產者 用途 組織密切聯繫 以加速貿易推動 其業務所涉及層 費用 澳幣分 公斤 費用 澳幣分 7公斤盤 占比(%) 行銷推廣 的出口產品包含 生鮮水果及蔬菜 可食用的堅果 研究發展 切花 原生花卉 (native flowers) 觀葉植物及苗圃等 植物健康管理 農產品 為協助成員的出口業務進行 AHEA 除了 緊急疫情控制 提供澳洲果樹 以蘋果 柑橘 梨 核果類 鮮果葡 合計 面涵蓋批發零售業 食品 海關等 AHEA 所推動 萄等為主 的生產資訊 以及外銷市場新聞之外 亦提供市場導向的出口建議 注 -表無相關資訊 資料來源 Austrade 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014) 費用徵收制度 澳洲農業仰賴有效率的費用徵收制度 將來 水果種類可望成為利基發展項目 建議我國將上述 自產業及政府的資金進行配置以推動重要工作 具特色及技術優勢之亞熱帶水果作為小宗利基型品 資 金 包含 費用徵 收 產 業自願 性 資 金 (Voluntary 項加以推廣 品種在商業化之前 可與昆士蘭最重 contributions) 以 及澳 洲 政 府對於 研 發 對 等 提 撥 要的育種機構 Maroochy Research Facility (MRF) (dollar-for-dollar) 的經費 HAL 每年負責將澳洲園 以研究單位對研究單位的方式進行合作 由該研究 藝部門共計超過澳幣一億元的資金進行研發與推廣 所進行品種表現 果實品質等適應性測試 MRF 已 的配置 約 8,700 萬元屬於研發資金 1,500 萬元為 具備跨國研究合作的經驗 在品種商業化階段也已 行銷資金 250 萬元為策略及技術移轉用途 而各產 有可進行計畫行銷 制定行銷策略的商業夥伴 可 業可形成委員會決定該產業的資金配置 以芒果產 利於品種推廣 業為例 芒果生產者對於海內外銷售的芒果 必須 二 臺灣果樹進入澳洲市場之策略 支付每公斤1.893 分 (cent) 或每七公斤盤子 (tray)13.23 分 的 徵 收 費 用 在 澳 洲 農 業 部 (DAFF) 的 Levies Revenue Service (LRS) 進行徵收後 交 給 HAL 進 行投資管理 經由 HAL 的芒果產業委員會研議 最 後決定其中 52.83% 用於行銷推廣 39.62% 用於研 究開發 表四 我國與澳洲合作策略建議 澳洲地處南半球 四季時序適與北半球相反 可望與我國銜接產季 如可於國家進行境外授權海 外生產 可避免當季水果回銷臺灣或跟臺灣水果外 銷地區形成競爭現象 臺灣果樹品種大多屬熱帶 亞熱帶氣候 澳洲昆士蘭州地大物博氣候多元 可 能為適合大多臺灣果樹栽培的主要產地 昆士蘭農 業生產量占全澳洲的 1/3 由於氣候環境適合我國 熱帶及亞熱帶品種發展 且當地農業環境具有高品 一 品種權申請與授權相關合作 我國果樹品種具技術優勢可優先推廣者包含番 石榴 臺灣棗 其次為荔枝 蓮霧 釋迦 番荔枝 質 法規完善 食品安全保障 種類多元 反季節 技術創新等優點 故昆士蘭州為我國重要農業合作 潛力地區 為適合臺灣前往農業投資的起點 等品項 如由澳洲植物品種保護現況觀之 澳洲水 我國具外銷潛力水果產品包含番石榴 臺灣 果植物品種保護中 芒果已有 33 件 而蓮霧 荔 棗 荔枝等 番石榴雖可全年生產 但以 10 月後冬 枝 臺灣棗等尚無獲得品種保護之案例 因此這些 果品質最佳 目前主要供應加拿大 中國 香港等 6 農業生技產業季刊

11 國際瞭望 市場 未來可布局澳洲等國 採取反季節生產模式 構 具備專責經費配置 外銷推廣 市場進入決策 持續供應既有市場並推廣至歐洲 荔枝產季短暫 等單位 產業體質健全 為我國發展反季節合作關 我國僅 5-7 月供貨 未來可望與澳洲等反季節國家 係的重要夥伴國 目前農產品外銷為我國農業發展 生產 可與我國接力供應新加坡等華人市場 臺灣 的重要方向之一 除強化水果之國際行銷外 果樹 棗目前在澳洲雖尚未有產期資料 但可能與棗類相 品種境外授權海外生產也是重要策略 藉由我國與 同可在西澳洲及新南威爾士州北部生產 並與臺灣 澳洲的良好關係 與當地研究機構透過研究合作 進行反季節生產 進而規劃外銷至重要亞洲市場 表 經現地栽培試驗 及收集當地消費市場需求 評估 五 將我國果樹新品種推廣至當地種植之可行性 期能 以反季節生產的模式 達到延長供貨期間及開拓新 結語 市場的目標 進而提高我國農產品國際知名度及擴 澳洲除具備良好農業生產條件外 其公部門無 AgBIO 大銷售版圖 論在植物品種保護 投資相關資訊以及生物安全等 楊玉婷 蔡淳瑩 層面皆提供有力支援 而私部門也構成良好運作架 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 專案經理 行政院農業委員會 國際處國際行銷科 技正 表五 我國重要果樹與澳洲產期及未來市場分析 產期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 臺灣 10月 11月 12月 臺灣 番石榴 市場 加拿大 中國 香港 新加坡 澳洲 新南威爾斯州北 部沿海一帶 澳洲 東南亞市場 臺灣 美國 新加坡 加拿大 荔枝 澳洲 昆士蘭東部沿海 澳洲 臺灣 臺灣 澳洲 東南亞市場 中國 新加坡 馬來西亞 臺灣棗 澳洲 澳洲 新加坡 馬來西亞 中國 注 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心研究建議 資料來源 農糧署 澳洲貿易署 Jujube Australia 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014) 參考文獻 1. 孫智麗 楊玉婷等(2014) 具外銷潛力之果樹產業海外智慧財產權布局及跨國營運模式可行性研究 行政院農業委員會委託 2. 孫智麗 余祁暐 楊玉婷(2014) 紐澳出國報告書 出差日期 2014年11/1~11/9 3. Deloitte (2013), "Positioning for prosperity? Catching the next wave", Deloitte Australia. 4. 行政院農業委員會農糧署, From 5. 澳洲農業部(DAFF), From 6. Australian Bureau of Statistics, From 7. Australian Mango Industry Association, From 8. Horticulture Innovation Australia, From 9. Jujube Australia, From jujubeaustralia.com 植物種苗生技 2015 NO.41 7

12 INTERNATIONAL OBSERVATORY 從南非水果產業聯盟結構 論臺斐雙邊合作策略建議 撰文/周孟嫻 陳昌岑 南非共和國位於非洲的最南端 處於南半球東 經 度 南緯 度之間 總面積 122 萬平方 公里 約為臺灣之 34 倍 南非共有豪登 (Gauteng) 林波波 (Limpopo) 普馬蘭加 (Mpumalanga) 誇祖 魯 納塔爾 (KwaZulu Natal) 自由邦 (Free State) 東開普 (Eastern Cape) 西開普 (Western Cape) 北 開普 (Northern Cape) 西北 (North West) 等九大省 分 圖一 由於地域廣大 各地區可發展之農作物 不盡相同 南非大部分地區為熱帶草原氣候 東部 沿海為熱帶季風氣候 西南部開普平原為地中海型 氣候 氣候溫和乾燥 年平均溫度約 20 C 年平均 資料來源 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心翻譯繪製(2014) 雨量約 464 公釐 南非農業的生產限制因子主要為 圖一 南非地圖 水資源 且降雨主要集中在夏季 故境內耕地僅占 14% 南非農業生產現況 西洋梨等落葉果樹主要產地則集中在西南部開普平 原 南非亦生產熱帶水果 如荔枝 芒果 產地主要 根據南非農業部統計 2013 年南非農業產值約 位在林波波省 普馬蘭加省與誇祖魯 納塔爾省 南非幣 1,829 億元 其中農藝作物 (field crops) 產值 另外西開普省與東開普省同時也部分生產番石榴及 518 億元 園藝作物產值 465 億元 畜牧產值 846 鳳梨 各項水果 2013 年的產量及產值詳表一 億元 南非幣與新臺幣匯率約 2.8:1 該國產值最 高的農產品為玉米 達 247 億元 主要產地在自由 邦省與西北省 此外 蘋果 西洋梨 葡萄 柑橘類 南非農業貿易現況 根據南非農業部統計 2013 年農產品進口值計 等水果亦是南非重要農產品 且為該國重要農產品 南非幣 573 億元 進口品項以稻米 小麥為主 出口 外銷品項 南非為世界第 12 大柑橘類水果生產國 值則為 725 億元 出口品項以柑橘類 蘋果 西洋 第二大柑橘類水果出口國 柑橘類水果生產區主要 梨 葡萄 葡萄酒及玉米為主 顯見果樹產業對南 分布在東部沿海與西南部開普平原 葡萄與蘋果 非農業出口市場之重要性 8 農業生技產業季刊

13 國際瞭望 表一 2013年南非各項水果生產量值 單位 公噸 南非幣仟元 品項 產量 產值 南非果樹產業以出口為導向 根據南非鮮果出 口 商 論 壇 (Fresh Produce Exporters' Forum, FPEF) 資料 年南非鮮果出口以柑橘類為主 占 葡萄 1,892,499 8,222,259 南非全體鮮果出口的 58% 其次則為蘋果 西洋梨 柳橙 1,614,810 5,103,039 等梨果 (pome) 占 22% 鮮食葡萄占14% 桃 油桃 蘋果 880,433 4,841,714 梨子 377,802 2,065,665 香蕉 392,341 1,364,262 檸檬和萊姆 235, ,231 主要出口市場 亞洲市場則持續成長中 主要出口 葡萄柚 304, ,224 國家為荷蘭 英國 阿拉伯聯合大公國 俄羅斯與 桃子 181, ,884 酪梨 86, ,243 李子 75, ,032 西瓜與甜瓜 84, ,422 鳳梨 96, ,308 杏 60, ,962 芒果 50, ,947 的會員需付會費 但聯盟會提供會員有關市場開 其他夏果 13, ,759 發 產業資訊 研究發展 技術支援等服務 藉此 荔枝 5, ,219 草莓 6, ,090 蜜柑 34, ,572 1,726 94,082 木瓜 14,767 71,591 番石榴 33,573 53,439 無花果 1,970 27,183 South African Table Grape Industry (SATI) Fresh 梅 3,058 17,319 Produce Exporters' Forum (FPEF) 等南非 5 大水果產 甜百香果 ,186 業協會組成 圖二 FSA 致力於解決南非果樹產業 櫻桃 288 9,394 榅桲 258 1,484 其他漿果 資料來源 DAFF 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心 整理(2014) 李 杏等核果 (stone fruit) 占 3% 芒果 荔枝等熱帶 水果占 2% 其他水果占 1% 此外 根據 WTO 統計 資料 2013 年南非的水果產品全球出口值達 26.4 億 美元 以歐洲 中東國家 美洲與其他非洲國家為 香港 此 5 國合計占整體出口值的 55.73% 由於未 來希望能夠積極拓展歐洲以外的鮮果出口市場 首 要改善的便是鮮果出口之冷鏈物流 (cold chain) 表 二 南非農業聯盟結構 以果樹產業為例 果樹產業為南非重要的出口產業 為了提升果 樹產業競爭力 該國採取成立各種農業聯盟 入會 強化南非果樹產業的發展能量 本文以下將分析南 非農業聯盟結構 以瞭解南非果樹產業如何運用農 業聯盟創造發展優勢 一 Fruit South Africa (FSA) 為 提 升 南 非 果 樹 產 業 競 爭 力 Fruit South Africa (FSA) 由 HORTGRO SUBTROP Citrus Growers' Association of Southern Africa (CGA) 所共同面臨的問題 而 HORTGRO FPEF SATI SUBTROP CGA 等 5 大水果產業團體亦代表了南 非果樹產業之主要結構 南非果樹產業藉由形成產 業聯盟 透過整合性的資訊交流平臺 強化南非果 樹產業之供給面 需求面與各項產業活動 植物種苗生技 2015 NO.41 9

14 INTERNATIONAL OBSERVATORY 表二 南非主要水果出口國及出口值 單位 仟美元 % 排名 出口國 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 占比 1 荷蘭 375, , , , , 英國 287, , , , , 阿拉伯聯合大公國 93, , , , , 俄羅斯 90, , , , , 香港 57,211 96, , , , 馬來西亞 49,906 65,939 74,745 84,699 88, 美國 47,759 82,851 70,639 82,076 85, 沙烏地阿拉伯 52,234 80, ,555 80,711 82, 加拿大 35,738 58,143 52,003 55,444 64, 法國 31,895 46,733 37,721 49,545 59, ,619,162 2,120,292 2,240,208 2,308,558 2,640,960 - 全球合計 注 1.水果產品稅則號列為 08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons 2.-表無相關資訊 資料來源 WTO 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014) 資料來源 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心繪製(2014) 圖二 南非水果產業結構 10 農業生技產業季刊

15 國際瞭望 二 HORTGRO HORTGRO 是 由 生 產 者 協 會 所 組 成 的 協 會 旗 下 會 員 包 括 SA Apple and Pear Producers' Association (SAAPPA) SA Stone Fruit Producers' 樹品種的國內與國際授權 (lincense out) 與商業化運 作 FruitFly Africa 為果實蠅防治單位 Entomon 為 蠹蛾等蘋果與梨之主要病蟲害防治單位 SAFJ 則每 兩個月出版 SA Fruit Journal/Vrugte Joernaal 提供 Association (SASPA) Dried Fruit Technical Services 及時果樹產業市場資訊與情報 (DFTS) 等 三 大 生 產 者 協 會 附 屬 會 員 包 括 SA 三 Subtrop Honeybush Tea Association (SAHTA) SA Bee Industry Association (SABIO) SA Fruit & Vegetable Canners' Association (SAFVCA) The Pomegranate Association of South Africa (POMASA) Protea Produsente van Suid-Afrika (PPSA) SA Olive Industry Association (SAOIA) SA Cherry Growers' Association (SACGA) The South African Berry Growers' Association (SABPA) 等八個生產者協會 根 據 南 非 農 產 品 行 銷 法 案 (The Marketing of Agricultural Products Act, No.47 of 1996, MAP Act) HORTGRO 的 運 作 經 費 來 自 於 徵 收 費 用 (statutory levy) 依據蘋果 梨 杏 桃 李等品項 產業結構性質之不同 徵收對象可能包括生產者 進口者 出口者 販售者等 同時根據南非農產品 行銷法案 HORTGRO 所徵得費用應有 70% 應用在 研究發展 市場進入 資訊與市場研究上 20% 用 在產業轉型與教育訓練上 HORTGRO 的管理營運 費用則不得超過 10% HORTGRO 為整合性資訊交流平台 藉由統籌 各項活動以強化南非園藝產業的生產 供給 行 銷 需求 與各項跨產業活動 例如 市場開發 消 費者教育 研究發展 土地改革 農民訓練 產業 Subtrop 為 南 非 亞 熱 帶 果 樹 生 產 者 協 會 其 性 質 亦 為 生 產 者 協 會 所 組 成 的 協 會 由 South African Avocado Growers' Association (SAAGA) Southern African Macadamia Growers' Association (SA M AC ) S o u t h A f r i c a n M a n g o G r owe r s ' Associat ion (SA MGA) Sout h A f r ica n Litch i Growers' Association (SALGA) 等 4 個生產者團體所 組成 Subtrop 為自願性組織 並依據會員所生產水 果於當地市場或出口市場之販售量值收取會費 Subtrop 旗下會員所生產的酪梨 荔枝 芒果 夏威 夷果產量約占南非總體產量的 85% 主要產地集中 在林波波省與普馬蘭加省 為了提升南非亞熱帶水果之產業競爭力 根據 農產品行銷法案 所有南非芒果加工者需繳交每公 斤生鮮芒果南非幣 3 分的徵收費用 作為 SAMGA 進行生產技術研究與發展 植物改良 資訊收集與 產業轉型等業務所需費用 Subtrop 則負責管理該 經費 根據南非農產品行銷法案 該筆經費 70% 應 用在研究發展 市場進入 資訊與市場研究上 20% 用在產業轉型與教育訓練上 管理營運費用不得超 過 10% 情報與統計 溝通交流等活動 此外 為了提 供農 民 所需技術與資 訊 服務 HORTGRO 相關服務機構包 括 Hortgro Science 四 Citrus Growers' Association of Southern Africa (CGA) SAPO Trust Culdevco FruitFly Africa Entomon 南非柑橘類水果產業發展相當成熟 共約有 SAFJ 其中 Hortgro Science 提供利益相關者果樹 1,400 家商業種植者 2,200 家小型農戶 315 家包裝 產業最新的研究與科技發展資訊 SAPO Trust 為果 場 180 家出口代理業者 CGA 由超過 1,400 位的 樹品種改良與引進機構 Culdevco 負責南非農業試 南部非洲 包括南非 辛巴威與史瓦濟蘭 柑橘水 驗研究單位 Agricultural Research Council 研發之果 果生產者組成 CGA 的重要業務包括 取得和維持 植物種苗生技 2015 NO.41 11

16 INTERNATIONAL OBSERVATORY 市 場 進 入 制 訂 水 果 與 品 質 標 準 資 助 與 控 管 研 發 推 動 產 業 轉 型 代 表 種 植 者 有 效 溝 通 優 化 CGA 結 構, 以 提 升 南 部 非 洲 柑 橘 水 果 之 產 業 競 爭 力 根 據 農 產 品 行 銷 法 案,CGA 向 所 有 柑 橘 水 果 出 口 者 收 取 費 用, 並 明 訂 費 用 70% 應 用 在 研 究 發 展 市 場 進 入 資 訊 與 市 場 研 究 上,20% 用 在 產 業 轉 型 與 教 育 訓 練 上,CGA 的 管 理 營 運 費 用 則 不 得 超 過 10% 2013 年 繳 交 CGA 費 用 費 率 為 每 公 斤 南 非 幣 3.13 分, 其 費 率 每 年 調 整,2013 年 CGA 一 共 收 得 5,164 萬 元 之 法 定 費 用 ( 五 )South African Table Grape Industry (SATI) SATI 由 超 過 300 位 的 南 非 鮮 食 葡 萄 生 產 者 組 成,SATI 主 要 提 供 利 益 關 係 人 及 時 且 可 信 賴 的 產 業 資 訊 與 市 場 情 報 推 動 產 業 轉 型 與 教 育 訓 練 研 究 與 技 術 轉 移 市 場 發 展 與 進 入 等 服 務, 以 提 升 南 非 鮮 食 葡 萄 之 產 業 競 爭 力 根 據 農 產 品 行 銷 法 案,SATI 向 所 有 鮮 食 葡 萄 出 口 者 收 取 費 用, 費 率 為 每 公 斤 南 非 幣 8 分, 其 並 明 訂 SATI 所 收 取 的 費 用 70% 應 用 在 研 究 發 展 市 場 進 入 資 訊 與 市 場 研 究 上,20% 用 在 產 業 轉 型 與 教 育 訓 練 上,SATI 的 管 理 營 運 費 用 則 不 得 超 過 10% ( 六 )Fresh Produce Exporters' Forum (FPEF) FPEF 為 由 超 過 120 家 的 出 口 相 關 業 者 所 組 成, 為 自 願 性 參 加 的 非 營 利 組 織, 會 員 包 括 水 果 出 口 商 生 產 者 出 口 與 行 銷 代 理 業 者 包 裝 業 者 物 流 業 者 與 其 他 相 關 服 務 提 供 者, 旗 下 會 員 涵 蓋 南 非 接 近 90% 的 鮮 果 總 出 口 量 FPEF 會 員 除 了 南 非 本 土 業 者 外, 也 包 含 外 國 業 者 或 跨 國 公 司, 例 如 : Dole TESCO Sainsbury's 等 FPEF 會 員 必 須 遵 守 嚴 格 的 認 證 準 則 和 行 為 守 則, 例 如 : 符 合 南 非 易 腐 產 品 出 口 管 制 局 (Perishable Products Export Control Board, PPECB) 的 相 關 規 定, 以 確 保 南 非 出 口 鮮 果 的 品 質 可 靠 性 和 產 業 競 爭 力 因 此, 成 為 FPEF 會 員 的 業 者 亦 代 表 著 其 出 口 產 品 具 一 定 水 準 由 於 FPEF 包 含 各 種 水 果 的 出 口 相 關 事 宜, 因 此 在 運 作 模 式 上, 由 會 員 依 不 同 水 果 產 季 召 開 會 議 以 決 定 相 關 會 務, 並 召 集 所 有 會 員 舉 辦 年 度 大 會 共 同 討 論, 同 時 於 年 會 上 選 出 12 位 成 員 組 成 董 事 會, 其 中 包 括 一 位 執 行 長 為 維 持 組 織 運 作, 並 提 供 會 員 相 關 服 務,FPEF 向 會 員 收 取 入 會 費 與 年 費, 年 費 依 會 員 的 鮮 果 出 口 量 值 來 計 算 例 如 : 出 口 會 員 每 一 出 口 拖 盤 (pallet) 須 繳 交 南 非 幣 2.25 元, 並 依 照 出 口 會 員 的 出 口 量 質 計 算 浮 動 費 用 (sliding scale fee): 會 員 鮮 果 出 口 量 不 及 全 國 出 口 量 1% 者, 收 取 9,075 元 及 增 值 稅 ; 會 員 鮮 果 出 口 量 超 過 全 國 出 口 量 1% 但 不 及 2% 者, 收 取 12,100 元 及 增 值 稅 ; 會 員 鮮 果 出 口 量 超 過 全 國 出 口 量 2% 者, 收 取 18,150 元 及 增 值 稅 針 對 附 屬 會 員 則 每 年 固 定 收 取 9,075 元 及 增 值 稅 FPEF 每 年 參 展 各 種 國 際 水 果 或 食 品 展 覽, 例 如 : Fruit Logistica Berlin Asia Fruit Logistica World Food Moscow 等, 以 促 進 與 擴 展 南 非 鮮 果 出 口 FPEF 定 期 公 布 水 果 出 口 統 計 與 會 員 聯 絡 名 冊, 由 於 資 訊 即 時 且 具 可 信 賴 性, 因 而 成 為 國 際 貿 易 公 司 在 進 行 水 果 進 出 口 規 劃 與 找 尋 合 作 業 者 時 的 重 要 參 考 資 料 來 源 我 國 與 南 非 合 作 策 略 建 議 南 非 由 於 位 處 南 半 球, 故 部 分 熱 帶 及 亞 熱 帶 水 果 產 季 與 我 國 產 季 錯 開 ( 表 三 ), 例 如 : 南 非 芒 果 產 季 介 於 12 月 至 4 月 間 荔 枝 產 季 介 於 11 月 至 3 月 間, 且 出 口 市 場 以 歐 盟 為 主 由 生 產 季 節 和 地 理 位 置 上 來 看, 南 非 或 可 成 為 我 國 水 果 的 生 產 夥 伴, 以 下 是 筆 者 建 議 臺 斐 雙 方 可 以 合 作 的 方 式 ( 一 ) 品 種 權 申 請 與 授 權 相 關 合 作 由 於 南 非 可 與 我 國 建 立 反 季 節 生 產 夥 伴 關 係, 故 可 思 考 我 國 水 果 至 南 非 種 植 的 可 能 性 為 保 護 我 國 所 育 成 之 植 物 新 品 種 不 受 侵 權, 維 持 我 國 水 果 產 業 競 爭 優 勢, 在 進 行 我 國 水 果 至 南 非 種 植 時, 應 向 南 非 申 請 植 物 品 種 權 外 國 人 欲 申 請 南 非 的 植 物 品 種 權 保 護, 必 須 由 南 非 本 地 的 品 種 權 代 理 機 構 (agent) 來 進 行 申 請 12 農 業 生 技 產 業 季 刊

17 國際瞭望 表三 南非各亞熱帶水果產季 品項 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 香蕉 酪梨 荔枝 奇異果 芒果 香蕉 木瓜 番石榴 資料來源 DAFF (2014) 與南非熱帶與亞熱帶作物研究所 或南非亞熱帶果 產週年供貨的生產模式 拓展我國果樹產業外銷市 樹生產者協會 Subtrop 進一步交流 討論臺灣水果 場 此外 南非水果產業出口市場以歐盟為主 我 在南非種植的可行性 國也可合作利用南非已成熟的歐盟行銷通路 將臺 由於南非消費者對於特定熱帶水果品項較不 灣水果銷往我國目前較不熟悉的歐盟市場 進而擴 熟悉 如臺灣蜜棗 蓮霧 火龍果 故建議臺灣熱 大我國農產品全球外銷版圖 因此 我國可思考與 帶水果初期在南非可走小規模但利基型的市場行 南非進行水果產業相關合作 例如 我國水果至南 銷路線 超市連鎖店為南非水果的主要行銷通路之 非海外拓銷 品種授權及契作栽培 或進行雙方市 一 主要連鎖店包括 Pick n Pay Checkers Spar 場研究合作 據以擬定臺灣水果進入南非當地 甚 Woolworths 等 建議可透過各連鎖通路業者擴展當 至出口歐洲市場之行銷策略 以強化我國農業發展 地及歐洲市場 的全球戰略布局 結論 周孟嫻 陳昌岑 AgBIO 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 行政院農業委員會 企劃處企劃科 技正 副組長 果樹產業為南非重要的出口產業 南非藉由 形成各種產業聯盟 透過向會員收取費用的機制 完善的提供會員有關市場開發 產業資訊 研究發 展 技術支援等服務 以強化南非水果產業發展量 能 此部分可作為我國果樹產業發展的參考 強化我國果樹產業外銷為農業未來重要發展方 向 不論是透過鮮果或加工品外銷或透過品種境外 授權海外生產 均是重要外銷策略 南非與我國具 有反季節之特性 部分熱帶及亞熱帶水果產季與我 國產季錯開 可望與我國銜接產季 而實現反季生 植物種苗生技 2015 NO.41 13

18 INTERNATIONAL OBSERVATORY 參 考 文 獻 1. 孫 智 麗 楊 玉 婷 等 (2014), 具 外 銷 潛 力 之 果 樹 產 業 海 外 智 慧 財 產 權 布 局 及 跨 國 營 運 模 式 可 行 性 研 究, 行 政 院 農 業 委 員 會 委 託 2. 余 祁 暐 (2012), 由 品 種 權 與 專 利 權 分 析 我 國 植 物 智 慧 財 產 權 之 重 要 議 題 ", 農 業 生 技 產 業 季 刊, 第 29 期 3. 孫 智 麗 周 孟 嫻 劉 依 蓁, 南 非 出 國 報 告 書, 出 差 日 期 :2014 年 10/18~10/27 4. Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (2014), "Abstract of Agricultural Statistics 2014". 5. ARC-Institute for Tropical and Subtropical Crops (ITSC), From aspx 6. 南 非 農 業 部 (DAFF), From 7. Fresh Produce Exporters' Forum (FPEF), From 8. Fruit South Africa (FSA), From 9. HORTGRO, From Subtrop, From Citrus Growers' Association of Southern Africa (CGA), From: South African Table Grape Industry (SATI), From: SAPO, From: 14 農 業 生 技 產 業 季 刊

19 國際瞭望 紐西蘭奇異果產業價值鏈 整合策略 撰文/楊玉婷 傅子煜 位於南半球的紐西蘭 以有限的耕地面積成為 全球重要農產品供應國 然而憑藉產業合作及效率 化的管理模式 成功將利基型農產品行銷至國際 多年來已於全球建立優良農業品牌形象 成為農產 品商品化行銷全球職典範案例 本文將以奇異果為 例 探討紐西蘭農產業由研發至外銷價值鏈整合之 模式 提供國內產業參考 出口導向的紐西蘭農業 紐西蘭位於太平洋西南岸 面積 27.5 萬平方公 里 為臺灣的七倍 由南北兩島組成 氣候僅北島北 部屬亞熱帶氣候較接近臺灣 其餘屬於溫帶氣候 紐國土地主要由高山和丘陵所構成 全國有一半之 土地坡度大於 28 度 且 3/5 土地在海拔 300 公尺以 資料來源 lonelyplanet, 2014/11 圖一 紐西蘭地圖 上 可耕地面積有限 圖一 紐西蘭人口 萬人 僅為臺灣的 1/5 內需 市場不足以支撐產業發展 因此紐西蘭農民深刻 體認到農產品出口的重要性 以果樹產業為例 據 本 歐洲 澳洲 中國及美國 前五國合計占整體 出口值的 55.1% 臺灣為紐西蘭第六大水果出口市 場 表一 紐西蘭對日本出口奇異果和其他果汁為 FAO 統計 紐西蘭 2012 年水果種植面積為 7.1 萬公 主 對澳洲以出口其他調理水果 奇異果 酪梨為 頃 於世界排名第 86 名 產量 萬公噸 世界 主 對美國則主要出口蘋果與奇異果 對臺灣主要出 排名第 63 名 然而以全球出口排名觀之 2011 年紐 西蘭水果出口量 70.8 萬公噸 為世界排名第 28 名 出口值 11.9 億美元 世界排名上升至第 20 顯示紐 西蘭水果乃為出口導向的產業發展模式 口奇異果 蘋果 櫻桃為主 代表性農作物 奇異果 奇異果為紐西蘭生產面積僅次於釀酒葡萄的園 在出口市場方面 2013 年紐西蘭的水果產品全 藝作物 2012 年生產面積為 12,757 公頃 表二 奇 球出口值達 12 億 3,332 萬美元 主要出口國包含日 異果為紐西蘭最大出口量及出口值之園藝及水果產 植物種苗生技 2015 NO.41 15

20 INTERNATIONAL OBSERVATORY 表一 紐西蘭水果主要出口國及出口值 單位 仟美元 % 排名 出口國 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 占比 1 日本 156, , , , , 歐洲其他國家 220, , , , , 澳洲 63,777 82, , , , 中國 42,618 52,520 72,200 98,075 89, 美國 72,087 71,113 62,870 65,571 81, 臺灣 64,887 67,747 87,898 99,747 65, 西班牙 70,664 65,579 68,008 56,379 61, 泰國 12,811 20,004 23,420 34,506 48, 英國 39,090 29,425 37,369 40,679 46, 荷蘭 42,900 38,035 43,169 26,925 42, 全球 1,006,179 1,046,144 1,256,610 1,266,754 1,233,325 - 注 1.水果產品稅則號列為 08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons 2.-表無相關資訊 資料來源 WTO 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014) 品 2012 年紐西蘭奇異果出口量為 43 萬公噸 出口 表二 紐西蘭主要園藝作物栽培面積 單位 公頃 2008年 品項 2009年 2010年 值為 10 億 4 千 6 百萬紐元 紐元匯率約為新臺幣 2011年 2012年 24 元 出口市場方面 日本自 2012 年起取代歐盟 釀酒葡萄 24,793 29,616 33,422 34,060 34,562 成為紐西蘭奇異果最大出口國 日本及歐盟合計已 奇異果 12,071 13,080 13,287 13,066 12,757 超過紐西蘭奇異果出口值約 62% 中國 韓國及臺 馬鈴薯 10,850 10,050 11,398 10,724 11,578 灣分別名列第三 四 五名 亦為重要市場 表三 蘋果 10,982 9,247 9,284 8,995 8,845 南瓜 6,981 7,774 6,825 6,467 6,837 洋蔥 4,931 4,594 4,511 5,142 5,718 酪梨 3,400 4,004 4,117 3,976 4,149 橄欖 2,433 2,173 2,016 1,792 1,657 注 統計年度截至每年6月底 資料來源 Statistics New Zealand 台灣經濟研究院生物科技產業研究中 心整理(2014) 16 農業生技產業季刊 臺灣人重視健康與品質 與奇異果行銷訴求相符 人均消費量在全球亦名列前茅 此外 近年新興市 場有印尼 泰國及馬來西亞 顯示亞洲已成為奇異 果主要的消費市場 紐西蘭奇異果價值鏈整合策略 紐西蘭奇異果健全的產業架構為其發展國際 行銷的重要支柱 圖二 在研發為品種研發機構 Plant & Food Research 生產層面以生產者論壇反

21 國際瞭望 表三 紐西蘭奇異果主要出口國 2010年 排名 單位 公噸 百萬紐元 % 2011年 2012年 出口對象 出口量 金額 出口量 金額 出口量 金額 占比 1 日本 66, , , 歐盟 185, , , 中國 28, , , 韓國 24, , , 臺灣 24, , , 澳洲 16, , , 香港 7, , , 美國 20, , , 馬來西亞 4, , , 印尼 1, , , , , ,775 1,046 - 全球合計 注 1. 紐元兌新臺幣匯率約1:24 2.-表無相關資訊 資料來源 HEA (The New Zealand Horticulture Export Authority) 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014) 應全體奇異果果農的意見 採收後處理層面可以 業合約 (Commercial contracts) (4) 商業化行為 如 Seeka 公司作為代表 行銷及出口則為全球知名的 衍生利益金 (Royalties) 等 前二者屬於政府研究經 Zespri International Limited 分別介紹如下 費 後二者為私人公司合約及智財權收入 主要來自 一 研發 於果樹 特別是蘋果及奇異果 公部門及私部門資 奇 異 果 研 發 機 構 Plant & Food Research (The 金來源各占 50% 也使 Plant & Food Research 得以 New Zealand Institute for Plant & Food Research Ltd) 保有研究方向的主導性及彈性 亦可與單一私人公 為皇家研究院 (Crown Research Institutes, CRIs) 旗 司簽訂長期合約 下機構之一 然而皇家研究院雖紐西蘭政府持有 Plant & Food Research 為全球知名的 Zespri 黃 卻屬於集合政府 研究機構及公司為一體的單位 金奇異果品種權持有人 與產業聯繫密切 同時為 專業的董事會成員並沒有政府代表 完全以商業為 紐西蘭及國際上對於生產者組織的重要研究提供 導向 者 Plant & Food Research 對於一些科研單位及商 Plant & Food Research 資金 來源 主要來自於 業夥伴提供研究服務 包括付費的研究服務以及 (1) 紐西蘭政府核心基金 (Core Funding) (2) 競爭型 合作協議兩種模式 藉由專屬品種及其他智慧財產 政 府 資 金 (Contestable government funding) (3) 商 權等科研成果的商業化 取得衍生利益金及授權 植物種苗生技 2015 NO.41 17

22 INTERNATIONAL OBSERVATORY 資料來源 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理繪製(2014) 圖二 紐西蘭奇異果產業結構 金 (Licensing fees) 如 ZESPRI 黃金奇異果目前由 法即便授權量不大 但可維持品種的高價格 使總 ZESPRI 回饋給 Plant & Food Research 的比例約為 收益維持一定水準 對於公司與農民都有利 穩定 2-3% 的授權模式為產業合作打下良好基礎 在奇異果授權模式上 Plant & Food Research 作為 Zespri 的研發外包公司 僅為 Zespri 進行品種 二 生產 研發並專屬授權給 Zespri 而 Zespri 負責提供市場 年紐西蘭平均有 1.2 萬公頃以上的 策略及育種方向 一般來說 每五年 Plant & Food 奇異果栽培面積 並有一億盤 tray 每盤為 3.6 公 Research 會育成一個新品種 程序上為 篩選出候 斤 以上的產量 2014 年生產者共計 2,350 人 表 選品種 Zespri 依據市場性及消費者需求決定潛力 四 紐西蘭雖然缺乏耕地 且勞力費用昂貴 但在 品種 申請植物品種權 Zespri 行使植物品種保護 豐盛灣 (Bay of Plenty) 的火山土壤非常肥沃 十分 Zespri 支付 Plant & Food Research 權利金 (Royalty) 利於奇異果栽培 全國奇異果產地主要集中於豐盛 並授權給農民及收取權利金 Plant&Food Research 灣 產量合計占全紐西蘭總產量的 81% 主要栽培 授權方式為高度商業取向 如專屬授權給 Zespri 品種以 Zespri 奇異果品牌的綠色奇異果 (ZESPRI 為慎選之商業合作對象 以穩定商品價格 確保權 GREEN) 綠 色 有 機 奇 異 果 (ZESPRI GREEN 利金的取得 值得注意的是 品種授權採用競標方 ORGANIC) 以及黃金奇異果 (ZESPRI GOLD) 進 式 並非所有農民皆有種植新品種的權利 此一做 行銷售 18 農業生技產業季刊

23 國際瞭望 表四 紐西蘭奇異果產業現況 項目 年 年 年 年 年 12,525 12,825 12,500 12,263 10,944 8,546 8,255 9,556 8,621 8,023 採收量 千盤 107, , , ,718 87,802 銷售量 千盤 98,550 98, , ,313 86,094 生產者 人數 2,711 2,706 2,662 2,636 2,350 37,628 37,588 42,799 39,021 36,813 包裝場 間數 保鮮庫 間數 生產面積 公頃 單位面積產量 盤 公頃 人均產量 盤 人數 收購費用 紐元 盤 注 1.生產年度由每年4月統計至隔年3月底為止 2.新臺幣兌紐元匯率約24 3.盤( tray) 每盤為3.6公斤 資料來源 Zespri 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014)) 紐 西 蘭 奇 異 果 生 產 者 公 司 (New Zealand 紐西蘭奇異果產業鏈的一大特色與強項 Seeka 公司 Kiwifruit Growers Incorporated, NZKGI) 成 立 於 (Seeka Kiwifruit Industries Ltd) 堪稱其中的佼佼者 1993 年 可視為奇異果生產者代表 負責生產者論 Seeka 對紐西蘭奇異果果農提供全面性果園營運及 壇 (Grower Forum) 的運作 使奇異果農 在 產 業決 諮詢服務 以及採收後處理服務 除果園管理 採 策制定的過程中得以表達意見 生產者論壇由 21 收後處理 物流之外 近年擴大營業版圖投入零售 個地區代表以及 12 個產業代表組成 論壇成員每 業務 Seeka 所合作的奇異果及酪梨果園超過 800 三年由生產者以郵寄投票票選一次 成員輪流被推 公頃 所合作的果園管理 承租等果園涵蓋紐西蘭 選為主席 副主席 並組成執行委員會 (Executive 東角 (East Cape) 經豐盛灣 科羅曼德 (Coromandel) Committee) 生產者論壇每年聚會八次 所有生產者 皆可參與 論壇中 Zespri 及資材供應業者 (Suppliers) 會進行簡報 並進行產業重要議題的討論 如此可 確保果農的意見得以被討論及回覆 會議上的果農 意見再經由諮議委員會 (Advisory council) 供應鏈 委員會 (Supply Chain Committee, SCC) 產業供應 小組 (ISG) 等多種論壇討論 使產業內部的資訊得 以多方交流 三 採收後處理 半島至北島 (Northland) 等地 Seeka 提供全面性果園營運及諮詢服務 以及 採收後處理服務 服務內容涵蓋 果園管理 果園承 租 採收服務 包裝服務 冷藏儲存 物流鏈管理 標竿果園生產報告 (Benchmarked orchard production reporting) 生 產 者 財 務 流 管 理 (Grower financial pool management) 稽核財務報告 (Audited financial reporting) 個別生產者財務預測 (Timely individual grower financial forecasts) 技術支援 實驗室檢測 具備提供果農全面性解決方案能力的果園管理 服務 果園開發 有機轉型 病蟲害檢測 奇異果 及收獲後處理 (orcharding & post harvesting) 產業是 供 應 計 畫 (SeekaFresh, australasian kiwifruit supply 植物種苗生技 2015 NO.41 19

24 INTERNATIONAL OBSERVATORY programme) 酪 梨 供 應 計 畫 (SeekaFresh avocado supply programme) Seeka 的 採 收 後 處 理 包 裝 冷 藏 作 業, 須 處 理 約 2,000 萬 盤 的 奇 異 果 及 酪 梨 存 貨 管 理 及 物 流 團 隊 負 責 協 調 果 品 的 出 貨, 以 確 保 果 品 抵 達 消 費 者 手 上 時 可 維 持 最 佳 品 質, 同 時 可 維 持 最 低 的 損 耗 為 了 達 到 最 佳 存 貨 管 理,Seeka 建 立 自 己 的 實 驗 室 操 作 標 準, 可 提 供 鮮 果 成 熟 度 及 品 質 的 資 訊, 實 驗 室 也 增 加 Real-time PCR 技 術 來 檢 測 病 蟲 害 包 裝 及 冷 藏 作 業, 在 四 個 地 區 集 貨 中 心 (Regional hub) 的 九 個 主 要 設 施 中 運 作, 採 收 後 處 理 重 視 的 是 存 貨 管 理, 才 可 使 鮮 果 從 果 園 至 市 場 運 銷 的 流 程 中, 使 產 品 品 質 最 大 化 存 貨 管 理 者 必 須 在 採 收 前 就 了 解 各 別 供 應 果 園 的 特 徵, 並 於 各 集 貨 中 心 維 持 供 應 及 該 中 心 包 裝 冷 藏 容 量 的 平 衡 良 好 的 果 園 管 理 採 收 後 處 理, 以 及 存 貨 管 理 等 服 務, 為 農 產 業 貨 品 的 保 存 與 流 通 提 供 重 要 後 盾 ( 四 ) 行 銷 及 出 口 紐 西 蘭 奇 異 果 採 單 一 出 口 制 度,Zespri International Ltd 由 生 產 者 所 擁 有 並 掌 控, 負 責 將 紐 西 蘭 奇 異 果 出 口 至 澳 洲 以 外 60 幾 個 國 家 的 所 有 出 口 及 行 銷 活 動 奇 異 果 屬 於 全 球 水 果 市 場 占 有 率 為 0.25% 的 小 宗 利 基 型 產 品,Zespri 掌 握 此 一 利 基, 發 展 單 一 產 品 單 一 品 牌, 由 全 球 約 250 員 工, 共 同 打 造 Zespri 品 牌, 串 連 生 產 者 與 消 費 者 良 好 互 惠 關 係 Zespri 與 超 過 3,000 名 生 產 者 ( 新 舊 果 農 ) 建 立 關 係, 這 些 生 產 者 作 為 Zespri 董 事 會 執 行 團 隊, 以 共 同 提 升 Zespri 奇 異 果 的 品 質 奇 異 果 果 農 的 權 重 分 配, 董 事 會 設 置 8 人, 其 中 5 位 為 果 農 董 事 (Grower Director),3 位 為 獨 立 董 事 (Independent Director) 股 東 發 言 份 量 或 投 票 權 可 依 照 生 產 盤 數 分 配 比 重, 使 提 案 透 過 表 決 可 被 覆 議 或 否 決 然 而 針 對 天 災 可 能 減 少 產 量 而 影 響 發 言 權 益,Zespri 採 用 過 去 五 年 的 平 均 值, 以 減 少 產 量 受 天 候 變 動 影 響 果 農 收 益 部 分 來 自 :(1) 每 盤 奇 異 果 收 購 費 用, 每 盤 收 購 金 額 為 逐 年 宣 布 ;(2) 市 場 收 益 的 回 饋, 可 使 果 農 共 同 分 攤 市 場 的 獲 利 與 風 險 ;(3) 股 利, 由 於 果 農 擁 有 股 權, 所 以 可 照 股 權 比 例 分 配 利 益 奇 異 果 果 農 都 可 加 入 Zespri 簽 約 成 為 其 果 農 以 共 同 出 口, 但 栽 培 五 公 頃 以 上 者 須 註 冊 簽 約 果 農 生 產 黃 金 奇 異 果 需 要 取 得 授 權, 目 前 約 60% 的 生 產 者 生 產 黃 金 奇 異 果 其 授 權 金 占 產 品 到 岸 價 格 的 3%, 其 中 包 含 1.65% 回 饋 給 Zespri,1.35% 回 饋 給 Plant & Food Research 紐 西 蘭 為 整 合 近 3,000 位 果 農, 必 須 致 力 於 夥 伴 關 係 的 管 理, 其 首 要 條 件 在 於 提 供 能 使 果 農 滿 意 的 獲 利 由 於 奇 異 果 果 農 平 均 年 齡 為 60 歲, 多 半 歷 經 紐 西 蘭 奇 異 果 產 業 變 動 及 不 景 氣 的 階 段,1992 年 紐 西 蘭 奇 異 果 產 業 曾 瀕 臨 崩 解 危 機, 兩 成 果 農 破 產, 但 有 93% 果 農 希 望 能 維 持 統 一 出 口 的 模 式, 故 穩 健 收 益 為 維 繫 組 織 關 係 的 重 要 原 因 奇 異 果 生 產 者 可 加 入 紐 西 蘭 奇 異 果 生 產 者 協 會 (NZ Kiwifruit Growers Inc., NZKGI),Zespri 專 責 行 銷, 經 由 執 行 委 員 會 的 設 置, 每 個 月 定 期 聚 會 一 次, 如 此 可 確 保 果 農 的 意 見 得 以 被 討 論 及 回 覆 同 時 也 設 置 諮 議 委 員 會 等 多 種 論 壇, 使 產 業 內 部 的 資 訊 得 以 向 上 及 向 下 交 流 由 於 重 視 健 康 的 族 群 為 最 主 要 的 消 費 者, 除 了 風 味 優 良 之 外, 紐 西 蘭 奇 異 果 產 業 發 展 更 重 視 健 康 訴 求 的 行 銷, 此 一 訴 求 在 亞 洲 似 乎 較 受 到 消 費 者 青 睞 紐 西 蘭 奇 異 果 已 由 2002 年 銷 售 5,700 萬 盤, 成 長 至 2013 年 8,600 萬 盤,Zespri 未 來 預 估 在 2019 年 可 成 長 至 1 億 2,800 萬 盤, 中 國 市 場 則 從 2013 年 的 10% 成 長 為 22%, 逐 漸 減 少 對 歐 洲 市 場 的 依 賴 結 語 紐 西 蘭 奇 異 果 產 業 已 成 為 全 球 農 產 品 行 銷 的 表 率,Zespri 公 司 為 眾 所 周 知 的 行 銷 重 要 推 手 已 無 可 置 喙, 然 而 在 此 同 時 該 產 業 在 研 發 生 產 採 收 後 處 理 等 環 節, 均 有 許 多 功 不 可 沒 的 功 臣, 無 論 是 由 研 發 至 生 產 層 面 Plant & Food Research 之 合 作 與 智 財 權 授 權 模 式, 到 生 產 者 及 出 口 業 者 交 流 的 生 產 者 20 農 業 生 技 產 業 季 刊

25 國際瞭望 論壇之產業內溝通模式 抑或 Seeka 等採收後處理 公司所建立的全方位果園管理之農事服務業體系 皆為產業運作建立良好體質 如今紐西蘭奇異果得 以揚名國際 因奠基於其產業內落實專業分工及價 值鏈整合 值得國內推動農業產業化與國際化之策 略參考 楊玉婷 傅子煜 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 行政院農業委員會 企劃處企劃科 科長 AgBIO 專案經理 參考文獻 1. 孫智麗 余祁暐 楊玉婷 紐澳出國報告書 出差日期 2014年11/1~11/9 2. 孫智麗 楊玉婷等(2014) 具外銷潛力之果樹產業海外智慧財產權布局及跨國營運模式可行性研究 行政院農業委員會委 託 3. 朱鴻鈞 許嘉伊(2013) 農業建立國際品牌的典範 紐西蘭奇異果行銷公司Zespri案例分析 建構 三農三生 新價值鏈 從 開放式創新 與 社會企業 看農業產業化發展策略 台灣經濟研究院出版 4. Zespri International Limited (2014) Zespri Kiwifruit Annual Review 2013/ Faostat, From 6. Plant & Food Research, From 7. Seeka, From 8. Statistics New Zealand, From 9. The New Zealand Horticutural Export Authority, From WTO, From Zespri From 植物種苗生技 2015 NO.41 21

26 INTERNATIONAL OBSERVATORY 巴西水果產業發展現況及 臺灣與巴西未來合作展望 撰文/楊玉婷 傅子煜 巴西幅員廣大 為全世界第 5 大國及拉丁美洲 第 1 大國 經濟上亦被列入極具發展潛力的 金磚五 國 單就該國經濟最發達的聖保羅州而言 其經濟 規模竟堪列為中南美洲僅次於墨西哥的第 2 大經濟 體 其實力可見一般 巴西大部分地區屬熱帶及亞 熱帶氣候 擁有相當豐富的水利及森林資源 在南 迴歸線貫穿的東南部地區 其農業生產環境與臺灣 十分類似 兼以無颱風侵擾 其農業生產條件可謂 得天獨厚 公私部門在主要經濟作物生產及運銷所 需科技亦多有投入 已成為跨國食品企業進行農產 業投資之重要基地 巴西雖為我國在中南美洲最大 貿易夥伴國之一 然而受限於距離及語言 諸多資 訊取得不易 本文特針對巴西水果產業進行介紹 供國內產業各界參考 巴西農業概況及水果生產現況 資料來源 U.S. State Department 圖一 巴西地圖 巴西在近 30 年已成為全球重要農業生產者 由於具備良好農耕發展條件 加上近年來該國經濟 量 4,025.4 萬公噸 為全球第 3 大水果生產國 其 亦持續成長 在全球農產貿易市場上居重要地位 中約 54.6% 為鮮食用途 約 45.2% 做為加工用途 主要供應農產品包含牛肉 糖 甘蔗 大豆 雞肉 依據巴西水果研究所 (Instituto Brasileiro de Frutas, 牛奶 豬肉 柳橙以及咖啡等 巴西農業部門貢獻 IBRAF) 及巴西農業部的資料 巴西的柳橙 木瓜產 GDP 比例約為 28% 未來隨著經濟持續發展 農產 量為全球排名第 1 橘子為全球排名第 3 香蕉 可 品的質與量可望持續增加 相較於大宗農藝作物的 可椰子為全球排名第 4 芒果為全球排名第 7 名 柳 發展 其園藝作物如水果發展亦具國際競爭力 僅 橙為巴西最重要的水果 2013 年栽培面積為 76.3 萬 以柳橙汁而言 該國已成為全球最大的出口國 公頃 估計產量為 1,630.3 萬公噸 其次為香蕉及鳳 巴西 2013 年水果種植面積達 萬公頃 產 22 農業生技產業季刊 梨 栽培面積為 49 萬公頃及 6.7 萬公頃 估計產量

27 國際瞭望 表一 2013年巴西主要水果產量及面積 單位 公頃 公噸 品項 2013年面積 2012產量 2013產量 柳橙 Laranja 762,765 18,012,560 16,303,752 香蕉 Banana 490,423 6,902,184 6,931,137 鳳梨 Abacaxi 66,576 3,453,378 1,556,807 西瓜 Melancia 96,601 2,079,547 2,079,547 可可椰子 Coco-da-baía 259,737 1,954,354 1,879,974 木瓜 Mamão 32,901 1,517,696 1,517,696 葡萄 Uva 82,897 1,514,768 1,412,854 蘋果 Maçã 38,689 1,339,771 1,226,555 芒果 Manga 48,244 1,208,275 1,208,275 檸檬 Limão 73,690 1,175,735 1,175,735 橘 Tangerina 52, , ,672 百香果 Maracujá 59, , ,097 甜瓜 Melão 22, , , 年聖保羅州水果產量為 1,714.6 占全國產量的 番石榴 Goiaba 15, , ,332 4 成 聖保羅州氣候與臺灣接近 臺灣許多重要水果 桃 Pêssego 19, , ,987 品項可在該州生產 該州 GDP 為中南美洲僅次於墨 酪梨 Abacate 9, , ,903 西哥的經濟體 生產的環境類似臺灣 柿 Caqui 8, , ,241 巴西水果貿易現況 無花果 Figo 2,925 28,010 28,010 梨 Pera 1,668 21,990 21,990 溫桲 Marmelo 資料來源 IBRAF 巴西農業部 圖二 巴西水果產業於全球排名 為 萬公噸及 萬公噸 芒果及番石榴亦為 重要水果 2013 年栽培面積為 4.8 萬及 1.5 萬公頃 產量估計為 萬及 34.8 萬公噸 巴西的聖保羅州除了為全國經濟引擎外 亦為 農業最發達之處 及巴西最大的水果生產省份 一 進口 2013 年巴西水果進口量 43.1 萬公噸 約為國內 產量的 1.1% 依據 FAO 資料 巴西最主要進口水果 為梨 其次為蘋果 保藏橄欖 其他加工水果 帶 合計 2,143,562 42,416,590 40,253,628 資料來源 ANUÁRIO BRASILEIRO DA Fruticultura 2014 台灣經濟研 究院生物科技產業研究中心整理 殼腰果 進口量分別為 9.7 萬 9.3 萬 5.2 萬及 4.4 萬公噸 2013 年巴西水果進口總值為 7.9 億美元 主 要進口國為阿根廷及智利 分別為 3 億及 2 億美元 占整體進口值的 37.9% 及 25.9% 二 出口 產業以國內市場為主 巴西主要出口水果鮮果依重 量排序分別為甜瓜 19.1 萬公噸 芒果 12.2 萬公噸 香蕉 9.8 萬公噸 檸檬與萊姆 6.6 公噸 葡萄 5.9 公 噸 依金額排序分別為芒果 1.4 億美元 葡萄 1.4 億 2013 年巴西水果出口量 71.2 萬公噸 約為國 美元 甜瓜 12.9 億美元 檸檬與萊姆 6,580.6 萬美 內產量的 2% 出口值為 6.6 億美元 顯示巴西水果 元 香蕉 3,924.8 萬美元 2013 年巴西的水果產品全 植物種苗生技 2015 NO.41 23

28 INTERNATIONAL OBSERVATORY 表二 年巴西水果主要生產省分 單位 公噸 排名 省份 ,186,649 17,146,263 1 São Paulo 2 Bahia 5,401,625 4,748,262 3 Minas Gerais 2,690,450 2,839,682 4 Rio Grande do Sul 2,778,620 2,677,720 5 Pará 1,656,800 1,743,095 6 Paraná 1,567,826 1,715,517 7 Santa Catarina 1,529,837 1,578,662 8 Ceará 1,374,645 1,350,537 9 Sergipe 1,270,095 1,254, Pernambuco 1,392,855 1,219, Espírito Santo 1,176,776 1,139, Rio Grande do Norte 861, , Paraíba 854, , Goiás 759, , Rio de Janeiro 673, ,749 UPOV 的規範制定植物品種性狀檢定指引方針 但 44,954,176 42,416,590 臺灣植物品種欲申請巴西植物品種權保護 須注意 - 合計 資料來源 ANUÁRIO BRASILEIRO DA Fruticultura 2014 台灣 經濟研究院生物科技產業研究中心整理 資料來源 巴西農業部 圖三 巴西水果產業地圖 之指引進行試驗 但對於其餘巴西未公告保護的品 種 SNPC 在收到其品種權保護申請時會了解有此 試驗制定之需求 而再針對該品種制定試驗指引 由於巴西身為 UPOV 會員國 SNPC 原則上會依循 巴西有 4 年的新穎性限制 木本品種則為 6 年 截至 2013 年 12 月 31 日 巴西已有超過 150 種 的植物納入品種保護的範疇 物種類別包含 (1) 大 球出口值達 8 億 3,709 萬美元 主要出口市場包含荷 豆 (2) 大田作物 花生 燕麥 咖啡 棉花 向日葵 蘭 英國 美國 西班牙及德國 此前 5 國合計占整 大麥 菸草 稻米 甘蔗 馬鈴薯 高粱 小麥 玉 體出口值的 77.8% 米 等 (3) 觀 賞作 物 水仙百合 屬 (Alstroemeria) 三 巴西植物品種保護現況 (Turmeric) cimbídio 百 慕 達 草 (bermuda grass) 火鶴 紫苑 秋海棠 菊花 巴豆屬 (croton) 薑黃 巴西植物品種權權責機構為 Serviço Nacional 丁 香 (clove) 聖 誕 紅 榕 非 洲 菊 (gerbera) 觀 de Proteção de Cultivares SNPC (National Plant 賞 鳳 梨 (Guzmania) 霞 草 屬 (Gypsophila) 水 仙 Varieties Protection Service) 隸屬於巴西農業部的 (hibiscus) 孤挺花 繡球花 鳳仙花 玫瑰 非洲 智慧財產級技術部門 巴西對於植物品種保護的物 菫等 (4) 蔬菜作物 秋葵 洋蔥 番椒 西瓜 甜 種範圍屬於公告制 已公告可申請的植物品種權 瓜 南瓜 胡蘿蔔 草莓 萵苣 四季豆 豌豆 番 保護的物種項目皆已制定植物品種性狀檢定 (DUS 茄 甜菊 (5) 水果作物 番石榴 奇異果 鳳梨 柳 test) 的指引方針 (guideline) 申請者可依循該項目 橙 蘋果 芒果 香蕉 橄欖 百香果 Guarana 24 農業生技產業季刊

29 國際瞭望 表三 年巴西水果主要進口國及進口值 單位 仟美元 % 排名 進口國 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 205, , , , , % 占比 1 阿根廷 2 智利 87, , , , , % 3 西班牙 28,335 39,291 66,122 68,722 71, % 4 土耳其 28,581 34,179 36,932 36,155 37, % 5 葡萄牙 22,695 34,417 48,388 47,103 37, % 6 美國 19,286 20,807 27,283 27,449 25, % 7 義大利 11,625 14,025 22,228 18,268 24, % 8 迦納 ,780 17,438 19, % 9 中國 1,622 4,481 4,717 6,450 9, % 10 象牙海岸 1, ,740 32,882 9, % 423, , , , , 全球 注 水果產品稅則號列為 08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons 資料來源 WTO 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 表四 2013巴西重要水果出口量值 品項 酪梨 桃 梨 藍莓 (6) 飼料作物 花生 臂形草 出口量(公噸) 出口值(仟美元) 屬 Brachiaria 該屬的 5 種 雀麥屬 (Brome) 木 豆 (Pigeon pea) 黑 麥 草 (Ryegrass) 蓮 (lotus) 硬 甜瓜 Melão 191, ,579.9 芒果 Manga 122, ,481.6 葡萄 Uva 43, ,994.7 檸檬及萊姆 Limão e lima 78, ,923.6 蘋果 Maçã 85, ,941.9 機構 SNPC 所收到的植物品種申請案已有 2,965 件 木瓜 Mamão 28, ,803.1 截至 2013 年已核准 2,340 件 整體而言 大豆為最 香蕉 Banana (exceto da terra) 97, ,192.2 主要的植物品種保護申請類別 其次為大田作物及 西瓜 Melancia 32, ,523.9 柳橙 Laranja 23, ,966.7 統計至 2010 年為止 在海外申請巴西植物品種 無花果 Figo 1, ,207.6 權者占整體的 3 成 由海外公司申請的植物品種保 711, ,528.7 護主要為觀賞作物 另一方面 觀察 2010 年與 2013 總計 皮豆屬 (Macrotyloma) 大黍 (guinea grass) 海雀稗 (Paspalum vaginatum) 小米 (millet) 紅三葉草 (red clover) (7) 林木作物 尤加利樹 橡膠樹 巴西自 1997 年以來接受植物品種保護 由權責 觀賞作物 觀賞作物申請植物品種保護多數為海外 資料來源 ANUÁRIO BRASILEIRO DA Fruticultura 2014 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 公司來申請 年巴西國內外公私部門的植物品種保護申請情形 可發現私部門所申請植物品種權保護數量有大幅攀 植物種苗生技 2015 NO.41 25

30 INTERNATIONAL OBSERVATORY 表五 年巴西主要水果出口國及出口值 單位 仟美元 % 排名 出口國 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 占比 1 荷蘭 226, , , , , % 2 英國 113, , , , , % 3 美國 209, , , , , % 4 西班牙 52,200 63,032 63,448 63,609 72, % 5 德國 24,568 25,678 33,413 28,950 30, % 6 加拿大 24,384 26,098 24,365 27,466 22, % 7 葡萄牙 25,864 28,825 25,503 16,633 21, % 8 法國 15,848 14,873 15,389 18,577 17, % 9 阿根廷 14,230 13,482 11,391 11,666 10, % 10 義大利 20,847 17,747 12,150 9,966 10, % 821, , , , , 全球合計 說明 水果產品稅則號列為 08 Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons 資料來源 WTO 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014) 升的趨勢 私部門的植物品種保護多半來自於公立 的公司 主要為大豆 小麥 甘蔗 稻米等作物 我國與巴西合作方向 1. 種原交換 巴西農業發達 資源豐富 許多原生水果並沒 有中文名稱 但可開發為飲料 保健食品 或萃取 為藥品及化妝品的原料 未來可望持續研究 開發 新用途 由於臺灣與巴西地理位置遙遠 耕作型態 一 科技合作 不同 對農產品消費喜好不同 雙方 合作並無競爭性反而具互補性 因此 我國公私部門研究機構未來可與由該 國政府支援之巴西農牧業研究公司 EMBRAPA 進行合作 共創雙贏 農業試驗所國家作物種原中心 及農委會國際處 台灣經濟研究院 曾 先 後 於 年 赴 巴 西 農 牧 業 研 究 公 司 EMBRAPA 拜 訪 EMBRAPA 為 巴西農 業 部 (Ministry 資料來源 SNPC MAPA 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理(2014) 圖三 巴西水果產業地圖 26 農業生技產業季刊 of Agriculture, Livestock and Food Supply, Mapa) 所 支 持 成 立 的 農 牧 科 技 創新公司 致力於巴西農業知

31 國際瞭望 生物科技的研究與整合為主要業務 其中 Genetic Resources & Biotechnology 中心已表示有意願與我 國展開合作 2. 害蟲監測與診斷技術國際交流 巴西為農業大國 柳橙汁工業及柑橘產業發 達 我國臺灣大學害蟲監測與診斷技術結合 Intel 資料來源 SNPC MAPA 圖四 2010年巴西國內外作物品種權申請比例 資通訊技術 可望應用於巴西柑橘產業 爭取商 機 2014 年我國農委會科技處與臺灣大學赴巴西 拜 訪 Instituto Agronomico de Campinas (IAC) Auditório da Intel Brasil State University of São Paulo(UNESP) University of São Paulo (USP) São Paulo College of Technology (Fatec) 等單位 研議兩 國未來農業科技合作方向 二 臺灣果樹產業進入巴西市場之利基分析 1. 柑橘類 巴 西 柳 橙 汁工 業 發 達 已 可 外 銷 北 美 如 CitrusBR Citrosuco Trop Brasil 等 公 司 產 業 發展健全 我國的柑橘無病種苗 黃龍病防治等 重要生產及健康管理技術 巴西柑橘產業有發展 資料來源 SNPC MAPA 圖五 2013巴西公私部門植物品種權申請比例 機 會 CitrusBR 於 2009 年 由 巴 西 柳 橙 汁及 柳 橙 加工品生產者與出口者組 織成立 包含 Cutrale Citrosuco 以 及 Louis Dreyfus Commodities 等 公 司 識及技術的創新 Embrapa 成立於 1973 年 4 月 26 組織 Citrosuco 為 Fischer Group 的 Citrosuco 以及 Votorantim Group 的 Citrovita 所合併而成 成為為 日 與巴西 政 府的 國家農 業研 究 系統 (National 全球最大柳橙汁公司之一 Trop Brasil 為巴西果汁 Agricultural Research System, SNPA) 保持密切合 ( 果漿 ) 公司 特別專精於熱帶果汁的生產製作 作 以發展巴西的熱帶農業及畜牧業 Embrapa 總 2. 荔枝 部設於巴西利亞 設有 4 個交流中心以及 46 個研究 荔枝於巴西市場為潛力果樹產業 巴西消費者 機構 其中 3 個單位可望與臺灣合作 第一個是位 對其接受度高 在聖保羅已有荔枝的種植 超市也 於Bahia 的 Embrapa Cassava & Tropical Fruits中心 可見其銷售 近年聖保羅的荔枝數量雖逐漸提升 研究內容涵蓋熱帶水果作物的研發 第二個是位於 但多半果實很小 真正高品質的荔枝價格高昂 而 南 部 Rio Grande do Sul 的 PELOTAS 的 Embrapa 在里約熱內盧荔枝則仍十分罕見 巴西的荔枝可供 Temperate Agriculture 中心 研究內容涵蓋溫帶及 聖誕節禮品或夏季消費食用 據巴西當地人表示 亞熱帶水果作物 第三個是位於巴西利亞總部旁的 巴西已有小核品種的生產 同受華人及巴西人的喜 Genetic Resources & Biotechnology 中心 以種原及 愛 植物種苗生技 2015 NO.41 27

32 INTERNATIONAL OBSERVATORY 3.番石榴 果為纖維少 風味佳的品種 價格不高 臺灣品種 番石榴 (Goyaba) 在巴西為 紅肉品種 為常見 水果 亦常製成果汁銷售 巴西番石榴加工果凍 並不具顯著優勢 結語 Goyabada 為國民甜點 與白起司如 queso fresco 或 canastra 可製成紅白相間的甜點 或同時用來夾麵報 食用 巴西當地稱此吃法為羅密歐與茱麗葉 (Romeu e Julieta) 白起司可撫平 Goyabada 過重的甜味 使 其風味凸顯兩者相得益彰 巴西耕地廣大且適合農業發展 諸多水果的生 產在世界排名前茅 特別是聖保羅州經濟發達且農 業生產的環境非常類似臺灣 適合臺灣許多重要水 果的生產 值得國內關注 巴西的植物品種保護規 範亦逐步完善 未來若選擇適當標的 從技術 品 4. 芒果 種 聯盟合作角度切入 巴西為可望成為我國水果 芒果於巴西已有甜度很高的品種 許多人庭院 產業海外布局的重要生產基地 雙方公私部門可形 有芒果樹 庭院內的芒果樹類型雖為纖維高 果實 成策略夥伴關係 共同開拓中南美洲及北美 歐洲 小的品種 但當地人表示其甜度也很高 風味也好 水果市場 開拓我國農業國際發展的新版圖 AgBIO 結果時因數量太多 多半棄於院內 一般市場的芒 楊玉婷 傅子煜 台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 行政院農業委員會 企劃處企劃科 科長 專案經理 參考文獻 1. 孫智麗 楊玉婷等(2014) 具外銷潛力之果樹產業海外智慧財產權布局及跨國營運模式可行性研究 行政院農業委員會委 託 2. Faostat, From faostat.fao.org/ 3. U.S. State Department, From 4. ANUÁRIO BRASILEIRO DA Fruticultura Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC) MAPA, From 6. Embrapa, From 28 農業生技產業季刊

33 國際瞭望 我國農業境外生產與拓銷 現況-以瓜地馬拉木瓜銷美 為例 撰文/林以巋 前言 中華民國政府自 1995 年起與瓜地馬拉農牧部 合作執行 瓜地馬拉外銷蔬果計畫 協助農民生產 蔬果外銷 提高農民收入 其中之木瓜種植與推廣 成效良好 廣獲佳評 鑒於北碇省具有地中海果實 蠅非疫區之優勢 果實可不經溫湯或是燻蒸處理而 直接外銷美國 倘若發展專區則可有效運用群聚效 益節省外銷成本 爰我國於 2011 年續與瓜方合作推 動 瓜地馬拉北碇木瓜銷美計畫 該計畫期程為 4 年 透過協助北碇地區木瓜生產銷售 協助瓜地馬 拉北碇省形成木瓜之產業聚落進而推動木瓜產業之 發展 本計畫期間協助北碇地區設有一示範農場及外 銷包裝場 可栽培面積 84 公頃 另輔導外部農民栽 培面積達 180 公頃 每年經本計畫包裝場包裝後外 一直到符合出口檢驗標準 並制定標準作業流程 來協助瓜國農民克服農產品出口的障礙 這種提供 整體解決方案的協助模式 讓原本瓜國北碇地區木 瓜農民免於農產品難以通過檢疫的困難 而能直接 達到出口標準得以外銷 增加農民收益並有效改善 生活條件 此外 將木瓜產銷能力建構於私部門 達永續經營之目的 為我國實踐 貿易援助 之具體 表現 2008 年 10 月 6 日在世界貿易組織 (WTO) 食 品衛生及動植物檢疫委員會 (SPS) 標準及貿易發展 促進基金 (STDF) 與經濟合作暨發展組織 (OECD) 所合辦的有關技術合作成功案例研討會中 本計畫 更被提報認定為 24 項貿易援助成功案例之一 足見 本計畫之效益已獲各界認可 瓜地馬拉北碇省位置 種植地區 氣候及 人文環境概況 銷美國之木瓜達 100 櫃以上 至 2013 年北碇省木瓜 銷美專區之種植面積達 1,200 公頃以上 外銷產值 一 位置 達 1,350 萬美元 並創造 2,000 個就業機會 目前示 本計畫所設立之示範農場位於瓜地馬拉共和國 範農場 包裝廠及設備因本計畫達成設定目標 已 北部 Petén 省 (16 54 N ;89 54 W) 鄰近該省自 於 2014 年底結束後移交給瓜國政府進行後續營運 由市 (La Libertad) 本計畫之計畫使用之 114 公頃 本計畫係由提升北碇地區木瓜銷美之整體能力 並 土地係由自由市市政府提供 本計畫享有免費使用 致力於降低貿易障礙之各項措施 使本計畫是以 整 權 20 年 在本計畫之策劃下 本案先依據瓜國法律 體解決方案 (Total solution) 方式 從木瓜種植生產 規定通過該筆土地環境開發評估以取得天然環境部 1 貿易援助 是2005年WTO香港部長會議發表之宣言中 倡議協助開發中國家包括低度開發國家發展其對外貿易能力的一種新型態的對外援助模式 貿易援助近來已逐漸成為全 球政府開發援助(ODA)的主流之一 植物種苗生技 2015 NO.41 29

34 INTERNATIONAL OBSERVATORY 許可後 開始進行森林開墾以設置木瓜示範農場 同時並引導部分當地農民在示範農場鄰近地區覓地 設置私有農場 詳如圖一 以利就近接受本計畫提 供之技術輔導 資料來源 瓜地馬拉氣象局 圖二 北碇地區 年均溫 資料來源 國際合作發展基金會 王紹倫 圖一 北碇地區木瓜外銷農場位置圖 資料來源 瓜地馬拉氣象局 圖三 北碇地區 年之月均溫 二 交通 本計畫所設立之示範農場距自由市市區約 2 公 里 農場外部道路全為柏油路面 交通運輸方便 示範農場離瓜國外銷美國東岸港口 Puerto Barrios 市約 275 公里 距首都則為 495 公里 對外聯絡均 有現代化公路系統連接 三 氣候 根據距離示範農場 40 公里外之 Flores 氣象站 所提供之資料 INSIVUMEH) 年均溫攝氏 25 度 詳 如圖二 三 年平均降雨量約 2,000 公厘 詳如圖 說明 2005及2006年資料有缺漏 故以紅線標示 降雨量較低 資料來源 瓜地馬拉氣象局 圖四 北碇地區 年總降雨量 四 該地區 5-10 月為雨季 容易因驟雨導致田間積 水 另旱季為 11-4 月 詳如圖五 時有強風 由於 大雨和強風之氣候因子極易造成木瓜的淹水和倒株 傷害 故本計畫建園規劃及栽植方式上 即將此節 納入考量 30 農業生技產業季刊 四 土質 此區域之黏質弱酸性壤土 排水較差 有機質 含量低

35 國際瞭望 以自由市鄰近四地區採集土壤進行分析之資料 如下表一 五 水源 此區域地下水資源豐富 但水質硬度高 由於 美國 USDA 委託瓜國農牧部 PIPPA 對木瓜外銷農場 及包裝廠進行認證 因此倘欲外銷 農場用水品質 相當重要 且包裝廠用水不得有大腸桿菌檢出 資料來源 瓜地馬拉氣象局 圖五 年月平均降雨量 表一 北碇省自由市地區土壤分析表 #1 #2 #3 #4 適當值 酸鹼度 ph 鹽份濃度 SC 0.08 ds/m 0.16 ds/m 0.08dS/m 1.51 ds/m 有機質 MO 2.98% 3.29% 2.10% > 6% 2-4% 陽離子交換能力 C.E.C 8.6 meq/ 100ml 9.3 meq/ 100ml 3 meq/ 100ml 35.3 meq/ 100ml 5-15 meq/100 ml 鉀 saturation K 1.10% 2.70% 1.20% 11.00% 4%-6% 鈣 saturation Ca 84.40% 71.10% 53.10% 69.50% 60%-80% 鎂 saturation Mg 14.50% 15.30% 12.10% 19.40% 10%-20% 鋁 saturation Al+H 0% 10.9% 33.6% 0% <20% 硝酸鹽 N-NO3 <5 ppm <5 ppm <5 ppm 29.3 ppm ppm 磷 P 20.1 ppm 18.9 ppm 30 ppm 273 ppm ppm 鉀 K < 40 ppm 97.4 ppm < 40 ppm 1,521.7 ppm ppm 鈣 Ca < 1,457.7 ppm 1,322.5 ppm ppm 4,911.3 ppm 1,000-2,000 ppm 鎂 Mg ppm ppm 43.7 ppm ppm ppm 硫 S 19.2 ppm 33.6 ppm 7.4 ppm 41.9ppm ppm 銅 Cu 2.5 ppm 3 ppm 0.9 ppm 1.6 ppm 1-7 ppm 鐵 Fe 39.5 ppm 58.4 ppm 21.8 ppm ppm ppm 錳 Mn ppm ppm 21 ppm ppm ppm 鋅 Zn 0.5 ppm 0.6 ppm < 0.5 ppm 17.6 ppm 2-25 ppm 鋁 Al < 8 ppm 89.9 ppm 89.9 ppm < 8 ppm < 100 ppm 資料來源 國際合作基金會瓜地馬拉技術團採樣送檢 植物種苗生技 2015 NO.41 31

36 INTERNATIONAL OBSERVATORY 六 人文 可從 La Libertad La Cruz Sayache 等距離較 近之城鎮獲得所需之工作人力及物資 但當地居民 民風強悍 且為通往墨西哥邊境之主要道路 因涉 及毒品運送 治安不佳 大規模種植的管理經驗 故在示範種植階段必須 將作業流程標準化 為能提高管理效率 我方技術 專家制定了木瓜生產及出貨作業流程 木瓜生產及 出貨作業風險管理 木瓜生產及出貨作業查核表 木瓜栽培管理作業曆 木瓜施肥作業標準 木瓜病 蟲 草 害防治曆等標準作業化程序作為執行 訓 工作方法 本計畫係依據農業產業發展之微笑曲線理論 練及推廣依據及使用 三 產能規劃方面 將農業生產區分為上 中及下游生產分工階段 透 過建立企業經營模式協助友邦發展各階段農業生產 功能 達成農業生產專業分工及產銷風險分攤之效 益 促使傳統 技術援外 策略轉型為 以企業經營 模式推動受援國產業發展 策略 以期合乎國際援 外潮流的合作發展模式 一 品種選擇及育苗方面 另依產銷能量來計算並制定最小種植規模 若 以每周出口一櫃 40 呎 1,080 箱 為目標 依當地氣 候狀況每年於 月各定植 7 公頃 因市場需 求為兩性果 限於農友公司提供之種子兩性株及雌 株比例 定植時一穴三株 待花苞長出後再進行兩 性株選別並去除雌株 經選別後每公頃定值約 1,800 至 2,200 兩性株 採用單行間距或寬窄行 並利用 本計畫於 1995 年開始籌備 在計畫前期請王德 半機械化作業進行除草 噴藥及採收 以木瓜生長 男博士協助考察 並撰寫 瓜地馬拉北碇地區果樹 及採收週期為兩年而言 兩年共定植 6 期 定植後 8 開發評估報告 另亦請外交部委託國際合作發展 個月可開始採收 是故有 2 期為採收前生長期 1 期 基金會派遣之中美洲投資貿易服務團就近進行投資 為採收末期待砍除 3 期為採收期 依此可供終年外 評估及完成 瓜地馬拉北碇木瓜銷美種植暨包裝廠 銷 目前北碇木瓜銷美生產專區農場數 種植面積 投資計畫書進行可行性研究與政治經濟分析 確 及包裝場如表二 認相關投資 開發計畫可行後 在 1995 年核准後 開始設置示範農場及包裝場 另在選擇本計畫主力 產品時 主要思考符合當地生產環境 需有耐儲運 且合乎美國之邁阿密零售市場及農業部網站均有此 商業化品系之木瓜果實的報價等條件 經綜合評估 後 選擇臺灣開發的台農一號木瓜在瓜國北碇省進 行示範栽培及推廣 計畫初期 由技術團直接向農 友公司引進種子 並在示範農場育苗提供給木瓜農 民 而後瓜國種苗公司進駐木瓜生產外銷專區後 我方即退出育苗之工作 以避免與民爭利 二 栽培管理方面 四 運銷管理方面 木瓜果實採收成熟度為約為 15-30% 進入分級 篩選 每 40 呎冷藏櫃可裝 20 棧板 每塊棧板可疊 54 箱 每箱可容納 9-14 顆 淨重約 32 磅 共1,080 箱 大部分包裝場未做預冷 直接拉上冷藏貨櫃 冷藏 櫃控制在 15 進行降溫及運輸 外銷作業時尚須農 牧部 PIPPA 檢疫官在場稽核至包裝結束發出取可後 尚可封櫃 運輸時程為包裝廠出貨至大西洋岸港口 (Puerto Barrios) 上船需 1 天時間 海運 3 天至邁阿密 提關 至經銷商倉庫另需 1 天時間 上架後櫥架壽命約可 過去臺灣木瓜種植之經驗是以網室小規模生 達 7 天 在美國東岸市場有邁阿密 紐約 或是在 產為主 我方優勢為掌握品種特性及成熟的栽培技 紐約提關後經陸運進入加拿大 邁阿密批發市場價 術 但不似墨西哥 貝里斯 牙買加及巴西等國有 格高低價為每箱17-28 美元 平均價格約為 21美元 32 農業生技產業季刊

37 國際瞭望 時 大型農場加入傾銷瓜國及中美洲市場 對於種 表二 北碇地區木瓜外銷農場資訊 名稱 AGROFRESH 種植面積(公頃) 植小農而言無異是嚴重打擊 因價格及產量無法與 包裝廠 北碇省木瓜外銷專區競爭 瓜國 薩爾瓦多 宏都 WORLD market enterprise s.a. 70 0(建構中) Popoyan La Potra Yalcachimba 97 1 型冷藏櫃走陸運至洛杉磯 洛杉磯業者經評估瓜 PRODUCTORA KI 40 1 地馬拉生產木瓜品質優於墨西哥 希望能直接成瓜 Asonusca 28 1 地馬拉外銷專區裝櫃經瓜國太平洋岸港口 (Puerto FRUDELPT 30 1 Frutas del oasis 25 La Gratitud ANISA 50 Reforestadora el Arbol S.A. 8 西岸分食原由墨西哥所佔的市場 成為瓜國木瓜專 La Finquita 7 區農民提升國際競爭力之重要環節 Los Chorros 3 具體成果 Palestina 1 4 INDUSTRIA DE LA CAMPINA G&F S.A 年起北碇木瓜專區開始進行外銷 主要對 7 象為薩爾瓦多和美國 外銷美國的比例逐年隨產能 Palestina 2 3 擴大而增加 至2013 年外銷值達1千3百57 萬美金 El Pilar 3 La Caoba 說明 為2014年3月統計資料 未包含計畫示範農場87公頃及 包裝場 拉斯三國其他地區減少木瓜栽種 並影響到薩爾瓦 多及宏都拉斯市場價格 至於行銷至美國西岸 可紓解東岸市場的飽和 度及競爭 目前方式為於邁阿密提關後 改裝加長 Quetzal) 到加州長灘 (Long Beach) 下貨櫃提關 此 路線運輸時程須達 9 天 且洛杉磯市場需求為較大 型果 8-9 粒 / 箱 對專區農民而言為一新的挑戰 美國西岸木瓜原以墨西哥進口為主 故如何在美國 出口量達 3 萬 3,857 公噸 瓜地馬拉木瓜歷年出口值 如圖六 本計畫外銷主要市場為美國以及薩爾瓦多 銷 售分析表詳如表三 2014 年 1 至 9 月出口量 值分析如表四 紐約平均價格約為 24 美元 木瓜農場離場 FOB 報 價大概約 美元 因每箱成本約為 6.5 美元 以 法定工資來計算 各農場成本不一 故美方要求 FOB 報價低於 8 美元時 因慮及風險問題 中小型 農場多不出貨改銷國內及中美洲市場 一般而言外銷淘汰品的次級品 佔生產量 2040% 均銷售至瓜國境內及中美洲市場 外銷淘汰 品在分級上可分 一級品 淘汰品果型大品相較佳 者 每籃約 粒 約為 6-8 美元 / 塑膠籃 40 磅 二級品 ( 外銷淘汰品 果型小 每籃約 粒 約 為 4-6 美元 / 塑膠籃 40 磅 若外銷市場價格更低 資料來源 瓜地馬拉中央銀行 圖六 瓜地馬拉木瓜外銷產值走勢圖 植物種苗生技 2015 NO.41 33

38 INTERNATIONAL OBSERVATORY 表三 瓜國木瓜外銷主要市場分析表 年度 總外銷產值 美國 單位 美元 薩爾瓦多 美+薩 外銷值 百分比 外銷值 百分比 百分比 2006 $1,431,016 $685, % $691, % 96.22% 2007 $1,371,810 $624, % $648, % 92.79% 2008 $2,107,679 $1,259, % $746, % 95.17% 2009 $2,024,941 $542, % $1,333, % 92.66% 2010 $3,603,189 $1,557, % $1,860, % 94.87% 2011 $4,857,412 $3,504, % $1,200, % 96.86% 2012 $8,233,151 $6,828, % $1,244, % 98.05% 2013 $13,578,663 $11,776, % $1,623, % 98.69% 資料來源 瓜地馬拉中央銀行 表四 2014年1至9月瓜地馬拉木瓜出口之量 值 出口國 FOB報價(美元) 出口量(Kg) 天敵 因此 在此區域大量栽培木瓜後 將給各種 天敵提供大量繁殖的機會 亦增加果園管理之挑戰 2. 產業生態的盲點 薩爾瓦多 1,327, ,741,331 美國 5,881, ,327,320 現階段北碇木瓜產業發展的主要支持因素首推 宏都拉斯 44, ,331 外銷 其他的支持因素 包括該國政府針對木瓜所 尼加拉瓜 85, ,010 推行的積極政策 以及臺灣技術團的大力協助 也 7,338, ,199,992 總和 說明 資料僅記錄至2014年9月 資料來源 瓜地馬拉中央銀行 是針對外銷目標而啟動的 外銷對象包括美國和中 美洲鄰近國家 其中最重要的是對美外銷 而支持 對美外銷的最重要因素則是 地中海果實蠅的非疫 區 這一寶貴的條件 至於木瓜產品的消費方式 所獲經驗 在北碇及全國各地則尚缺乏多樣性 例如鮮果的 一 北碇木瓜產業之限制 使用方式 加工技術的應用與研發等 都未積極發 1. 自然生態的限制 北碇位於木瓜的原生地 是 Carica papaya 的故 鄉 此區域很容易在路邊和荒地上看到生長繁茂的 野生木瓜 意謂著這裡的氣候和土壤等條件很適合 栽培木瓜 但同時亦意謂木瓜的天敵較多 當木瓜 展 甚或從未考慮相關配套 此均使木瓜產業的發 展力量顯得十分單薄 因此 在快速擴充產業規模 之時 對於現階段的產業生態盲點倘能加以重視 並謀求改進 方能確保木瓜產業的永續經營 二 木瓜病蟲害管理及防治技術仍有待加強 在此地的生態體系中長期演化的同時 各種和它相 瓜國農牧部官員多次表示 北碇地區近年來因 生相剋的物種 例如各種微生物和昆蟲 也一起在 氣候異常 如去 (2013) 年雨季長達 8 個月 導致炭 同一個生態體系中進行演化 其中有些成了木瓜的 疽病盛行 致使銷美木瓜儲藏壽命平均不到 6 天 正 34 農業生技產業季刊

39 國際瞭望 常為 14 天 如儲藏壽命僅 6 天 扣除運輸時間後 導地打造北碇農產品品牌及形象 實為一重要議 櫥架壽命僅剩約 1-2 天 且常因品質退貨導致農民 題 過去在瓜地馬拉技術團及瓜國外貿協會協助 損失 然依據官方所提供退貨之照片 卻發現是典 下 北碇木瓜業者多次參與美國加州 PMA 國際蔬 型蒂腐病之病徵 另外 當地部分官員也會將葉蟬 果及餐飲服務展 ( PMA Foodservice Conference & 當作是輪點病毒病之媒介昆蟲 輪點病毒病之媒介 Exposition) 成功打造北碇木瓜之品牌形象 但所 昆蟲為蚜蟲 至於葉蟬則為菌質體之媒介昆蟲 顯 費不貲 在美國市場銷售達到穩定時 北碇木瓜業 示當地防治管理專業性不足 者聯合組團參展之意願降低 對於擴展國際市場的 另外 民間業者則是表示目前主要病蟲害有炭 力道亦因而降低 疽病 蒂腐病 木瓜輪點病毒病 (PRSV) 介殼蟲 在貿易國際化及自由化的趨勢下 與目前出口 紅蜘蛛及葉蟬 菌質體之媒介昆 蟲 且 葉蟬本身 至美國國內木瓜市場之主要國家 包括墨西哥 貝 刺吸木瓜葉片後會分泌有毒物質 造成刺吸部位黃 里斯 牙買加 瓜地馬拉等相比 瓜地馬拉所占比 化 危害也甚大 等 經 2014 年間 國內專家 李 例較小 未來尚有拓展的空間 根據過去經驗 瓜 文立博士 曾敏南博士 張瑞璋博士 實際至田間 國木瓜之品質也備受美國業者肯定 甚至普遍認為 觀察後 於部分田間發現有高密度之葉 螨 紅蜘 優於墨西哥 未來應再積極提升產品良率 擴充栽 蛛 可造成木瓜下位葉產生退色病徵 ) 細螨 ( 白蜘 培面積 投入設備 市場知名度及占有率 另為因 蛛 可危害並造成心葉白化及狹長的症狀 銀葉粉 應產業國際化後所面臨的競爭 北碇木瓜產業結構 蝨 縮葉病毒之媒介昆蟲 褐斑病 此病害於乾季 必須調整並擴大行銷市場 本計畫 2013 年在瓜國 時不會造成明顯損害 但雨季時可造成大量下位葉 農牧部北碇省事務次長辦公室的召集下 成立 北 黃化 病毒病則是有觀測到少量之可疑病株 部分 碇木瓜外銷商會 超過半數的外銷農場均加入此 植株莖頂有簇葉黃化現象 部分有葉片斑點狀透化 商會並進行產銷及技術之資訊交流 現象 疑似病毒病 至於菌質體病害則尚未發現 未來瓜國農民是否能在彼此競爭中進而順利升 然相關從業人員對於以上病徵或蟲害普遍無法正確 級成為北碇木瓜是否具備國際競爭力之重要關鍵 區分 只能透過不斷噴灑化學農藥方式來做防治 在臺灣順利移交木瓜計畫予瓜方自行營運後 瓜國 綜上 民間業者以及農牧部官員對於病蟲害防疫 農政單位必須協助及整合 及透過臺灣在瓜國所執 觀念與技術大都為一知半解 民間業者知道買化學 行的農企業能力提升計畫來進行後續輔導 尤其 農藥來防治病蟲害 政府官員也有在宣導病蟲害防 如何因應美國市場價格波動及進行國際市場情報收 治 特別是輪點毒素病 ) 的重要性 然對於病徵辨 集 在產品品質安全 穩定及生產規模化及後 如 識以及病毒病之媒介昆蟲與傳染機制均有所誤解 何與國際接軌均為目前重要的課題 如此一來不僅難以正確使用化學農藥 增加直接生 二 加強管理人員能力建構降低生產成本及 產成本 也增加農藥殘留風險 建議及討論 加強數字化管理 1. 建立成本概念 農民須有成本分析的觀念 以便在 有效管控 提高效能和降低成本間取得平衡 並 一 強化生產技術及市場產品之競爭力 瓜地馬拉北碇省因以古馬雅人城邦和金字塔 進一步提升生產及管理技術 此外 產銷組織化 和人員訓練也是重要的課題 古蹟 以及原始叢林景觀聞名遐邇 亦成為國際 2. 強化流程化 數字化管理能力 為了有效控管 可 知名的觀光景點 外國遊客甚眾 因此如何因勢利 透過加強管理者強數字化管理能力 建立標準作 植物種苗生技 2015 NO.41 35