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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 丰 林 集 团 广 西 丰 林 木 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 崔 建 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 念 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 钟 作 杰 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计,2015 年 度 公 司 ( 母 公 司 ) 净 利 润 为 78,898, 元, 在 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 7,889, 元 后, 公 司 拟 以 2015 年 12 月 31 日 股 份 总 数 468,912,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.60 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 股 利 28,134, 元 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 下 一 年 度 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 涉 及 的 发 展 战 略 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 九 重 大 风 险 提 示 报 告 期 内, 不 存 在 对 公 司 生 产 经 营 产 生 实 质 性 影 响 的 特 别 重 大 风 险 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 阐 述 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中 可 能 面 临 的 各 种 风 险 及 应 对 措 施, 包 括 行 业 政 策 风 险 市 场 风 险 环 保 风 险 等, 敬 请 查 阅 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 部 分 1 / 112

2 目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标... 3 第 三 节 公 司 业 务 概 要... 7 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 第 十 节 公 司 债 券 相 关 情 况 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录 / 112

3 第 一 节 释 义 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 本 公 司 股 份 公 司 丰 林 集 团 指 广 西 丰 林 木 业 集 团 股 份 有 限 公 司 百 色 丰 林 指 广 西 百 色 丰 林 人 造 板 有 限 公 司 环 江 丰 林 指 广 西 环 江 丰 林 人 造 板 有 限 公 司 丰 林 林 业 指 广 西 丰 林 林 业 有 限 公 司 丰 林 苗 木 指 南 宁 丰 林 苗 木 有 限 公 司 丰 林 供 应 链 指 广 西 丰 林 供 应 链 管 理 有 限 公 司 丰 林 人 造 板 指 广 西 丰 林 人 造 板 有 限 公 司 惠 州 丰 林 指 丰 林 亚 创 ( 惠 州 ) 人 造 板 有 限 公 司 控 股 股 东 丰 林 国 际 指 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED( 丰 林 国 际 有 限 公 司 ) 上 思 丰 林 指 广 西 上 思 华 夏 丰 林 木 业 有 限 公 司 章 程 公 司 章 程 指 广 西 丰 林 木 业 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 上 交 所 交 易 所 指 上 海 证 券 交 易 所 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 大 信 会 计 师 事 务 所 大 信 指 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 告 期 指 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 的 会 计 期 间 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 万 元 亿 元 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务 指 标 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 广 西 丰 林 木 业 集 团 股 份 有 限 公 司 丰 林 集 团 Guangxi Fenglin Wood Industry Group Co., Ltd. Fenglin Group 崔 建 国 3 / 112

4 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 王 海 潘 恒 联 系 地 址 广 西 南 宁 市 白 沙 大 道 22 号 丰 林 集 团 广 西 南 宁 市 白 沙 大 道 22 号 丰 林 集 团 电 话 传 真 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 广 西 南 宁 市 良 庆 区 银 海 大 道 1233 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 广 西 南 宁 市 白 沙 大 道 22 号 丰 林 集 团 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 名 称 上 海 证 券 报 证 券 日 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 丰 林 集 团 六 其 他 相 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 海 淀 区 知 春 路 1 号 学 院 国 际 大 厦 1506 签 字 会 计 师 姓 名 谢 青 杨 成 名 称 恒 泰 长 财 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 福 华 一 路 88 号 中 心 商 务 大 厦 22 楼 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 靳 磊 李 荆 金 持 续 督 导 的 期 间 2011 年 9 月 29 日 至 2013 年 12 月 31 日 4 / 112

5 七 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 2013 年 (%) 营 业 收 入 1,156,231, ,199,474, ,157, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 53,949, ,443, ,692, 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 35,820, ,447, ,501, 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 144,198, ,783, ,217, 额 2015 年 末 2014 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 2013 年 末 增 减 ( %) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 1,717,830, ,691,965, ,636,656, 产 总 资 产 2,152,644, ,032,836, ,996,889, 期 末 总 股 本 468,912, ,912, ,912, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 2014 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2013 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 1.85 个 百 分 点 5.66 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 2.98 个 百 分 点 5.03 八 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 ( 三 ) 境 内 外 会 计 准 则 差 异 的 说 明 : 不 适 用 5 / 112

6 九 2015 年 分 季 度 主 要 财 务 数 据 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 170,769, ,278, ,351, ,832, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 3,926, ,883, ,051, ,088, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 3,415, ,799, ,762, ,158, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -70,191, ,300, ,454, ,634, 季 度 数 据 与 已 披 露 定 期 报 告 数 据 差 异 说 明 十 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 金 额 2014 年 金 额 2013 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 12,571, ,793, , 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 2,293, ,713, , 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 3,615, / 112

7 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -158, ,958, ,886, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 19, , 所 得 税 影 响 额 -211, , ,415, 合 计 18,129, ,003, ,190, 十 一 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 153,307, ,307, ,611, 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 不 含 衍 生 金 融 资 产 ) 合 计 153,307, ,307, ,611, 第 三 节 公 司 业 务 概 要 一 报 告 期 内 公 司 所 从 事 的 主 要 业 务 经 营 模 式 及 行 业 情 况 说 明 公 司 是 国 内 最 早 从 纤 维 板 生 产 的 公 司 之 一, 是 国 家 农 业 产 业 化 重 点 龙 头 企 业 和 国 家 高 新 技 术 企 业, 是 国 内 具 有 一 定 影 响 力 的 林 板 一 体 化 产 业 集 团 报 告 期 内, 公 司 主 要 从 事 人 造 板 的 生 产 销 售 以 及 营 林 造 林 业 务 其 中 人 造 板 业 务 包 括 纤 维 板 刨 花 板 和 胶 合 板, 合 计 拥 有 78 万 立 方 米 的 设 计 产 能, 在 广 西 省 南 宁 市 百 色 市 拥 有 三 个 纤 维 板 生 产 基 地, 在 广 东 省 惠 州 市 拥 有 一 个 刨 花 板 生 产 基 地 ( 一 ) 纤 维 板 业 务 纤 维 板 生 产 销 售 业 务 是 公 司 的 核 心 业 务, 主 要 产 品 为 不 同 规 格 的 中 ( 高 ) 密 度 纤 维 板 纤 维 板 生 产 以 林 区 三 剩 物 次 小 薪 材 等 森 林 废 弃 物 为 原 料, 大 大 提 高 了 木 材 资 源 的 综 合 利 用 率, 对 解 决 我 国 木 材 资 源 紧 缺 保 护 生 态 环 境 具 有 重 要 意 义 公 司 可 以 根 据 客 户 需 求 生 产 厚 度 为 2mm~40mm 不 同 规 格 的 纤 维 板 丰 林 牌 纤 维 板 被 评 为 广 西 名 牌 产 品 国 家 免 检 产 品, 产 品 可 广 泛 应 用 于 家 具 木 地 板 建 筑 装 潢 中 高 档 车 船 装 修 工 艺 制 品 高 级 音 响 乐 器 和 电 子 行 业 等 领 域 报 告 期 内, 实 现 纤 维 板 销 售 收 入 8.77 亿 元, 占 公 司 营 业 收 入 的 76% ( 二 ) 刨 花 板 业 务 7 / 112

8 为 完 善 产 品 结 构,2013 年 10 月 公 司 完 成 了 对 丰 林 亚 创 ( 惠 州 ) 人 造 板 有 限 公 司 75% 股 权 的 收 购, 刨 花 板 业 务 成 为 公 司 主 营 业 务 之 一 刨 花 板 是 以 次 小 薪 材 和 三 剩 物 等 为 原 料 生 产 的 优 质 环 保 型 人 造 板, 属 资 源 综 合 利 用 的 国 家 鼓 励 类 环 保 产 品, 产 品 可 广 泛 应 用 于 家 具 制 造 室 内 装 饰 建 筑 装 潢 音 箱 等 各 种 不 同 领 域, 产 品 主 要 在 华 南 地 区 销 售, 并 销 往 全 国 各 地 报 告 期 内, 公 司 完 成 了 对 惠 州 丰 林 的 技 术 改 造, 技 改 后 无 论 是 在 环 保 上, 还 是 在 质 量 稳 定 性 上 都 有 了 较 大 的 提 高, 产 品 通 过 宜 家 认 证 以 及 TUV 监 管 审 核 等, 满 足 了 高 端 客 户 对 质 量 的 需 求, 大 大 增 加 了 丰 林 刨 花 板 在 市 场 上 的 竞 争 力 报 告 期 内, 实 现 刨 花 板 销 售 收 入 2 亿 元, 占 公 司 营 业 收 入 的 18% ( 三 ) 营 林 造 林 业 务 公 司 营 林 造 林 业 务 包 括 速 丰 林 种 植 苗 木 培 育 及 林 木 ( 苗 木 ) 产 品 的 销 售, 可 为 纤 维 板 刨 花 板 制 造 提 供 配 套 原 材 料 经 过 10 多 年 的 营 林 造 林, 公 司 在 广 西 南 宁 百 色 环 江 等 地 营 造 速 生 丰 产 林 万 亩 公 司 速 生 丰 产 林 主 要 树 种 为 尾 叶 桉 尾 巨 桉 马 尾 松 杉 树 等 营 林 造 林 是 公 司 业 务 经 营 的 上 游 环 节, 是 打 造 林 板 一 体 化 产 业 链, 实 现 可 持 续 发 展 的 资 源 基 础 公 司 所 处 的 行 业 属 于 林 业 产 业, 主 营 业 务 纤 维 板 刨 花 板 生 产 和 销 售 属 于 林 业 中 的 木 材 加 工 业 的 细 分 行 业 人 造 板 制 造 业, 营 林 造 林 业 务 属 于 林 业 的 细 分 行 业 林 木 的 培 育 和 种 植 业 报 告 期 内, 公 司 所 处 的 行 业 发 展 阶 段 特 点 及 发 展 展 望 : ( 一 ) 行 业 整 合 规 模 效 应 行 业 集 中 度 提 升 是 人 造 板 行 业 的 必 然 趋 势 目 前 一 方 面 产 能 持 续 增 加, 另 一 方 面 市 场 消 费 者 不 增 反 减, 人 造 板 供 求 关 系 失 衡, 行 业 产 能 结 构 性 过 剩, 资 源 瓶 颈 长 期 存 在, 市 场 集 中 度 仍 然 较 低 因 此 通 过 行 业 整 合 淘 汰 落 后 产 能 实 现 规 模 效 应 是 人 造 板 行 业 发 展 的 必 然 趋 势 在 行 业 整 合 中, 品 牌 企 业 通 过 收 购 兼 并 中 小 企 业, 进 行 设 备 升 级 改 造, 输 出 管 理 品 牌 和 技 术, 市 场 份 额 不 断 扩 大, 从 而 实 现 做 大 做 强 使 行 业 集 中 度 获 得 提 升 ( 二 ) 技 术 进 步 促 进 产 品 结 构 优 化 升 级, 产 品 应 用 领 域 扩 大, 差 异 化 市 场 形 成 随 着 人 造 板 制 造 技 术 的 不 断 创 新, 人 造 板 的 加 工 性 能 逐 步 提 高, 应 用 领 域 逐 步 扩 大, 大 幅 面 特 薄 型 异 型 板 抗 静 电 阻 燃 板 防 潮 板 无 醛 板 镂 铣 板 及 其 他 各 种 特 殊 用 途 的 产 品 不 断 涌 现, 技 术 的 创 新 也 使 得 人 造 板 产 品 的 定 制 化 差 异 化 市 场 形 成, 为 品 牌 公 司 通 过 结 构 调 整 技 术 创 新 和 产 业 升 级 转 变 增 长 方 式 提 供 了 机 遇 ( 三 ) 环 保 安 全 成 为 人 造 板 消 费 新 趋 势 随 着 经 济 社 会 不 断 进 步, 人 民 生 活 水 平 的 提 高 和 环 保 意 识 的 增 强, 消 费 者 对 产 品 绿 色 安 全 性 能 的 要 求 日 益 提 高 为 了 适 应 市 场 的 需 要, 品 牌 人 造 板 企 业 不 断 加 强 产 品 质 量 管 理 和 技 术 创 新, 降 低 产 品 中 的 甲 醛 释 放 量, 环 保 标 准 逐 步 提 高, 与 此 同 时 国 家 对 人 造 板 的 安 全 与 环 保 要 求 日 趋 严 格, 为 注 重 质 量 管 理 和 产 品 结 构 优 化 升 级 的 品 牌 企 业 带 来 发 展 机 遇 ( 四 ) 天 然 林 商 业 采 伐 将 全 部 停 止 林 业 资 源 价 值 获 提 升 机 遇 8 / 112

9 2015 年 6 月, 国 家 林 业 局 副 局 长 在 国 务 院 新 闻 办 公 室 国 新 办 发 布 会 上 表 示, 到 2017 年 天 然 林 商 业 性 采 伐 将 要 全 部 停 止 禁 止 全 部 天 然 林 商 业 采 伐, 将 减 少 行 业 供 给, 提 升 木 材 的 市 场 价 格 同 时, 我 国 木 材 进 口 比 例 近 50%, 国 际 市 场 价 格 的 上 涨, 也 使 得 国 内 林 业 资 源 价 值 进 一 步 提 升 二 报 告 期 内 公 司 主 要 资 产 发 生 重 大 变 化 情 况 的 说 明 主 要 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 长 期 股 权 投 资 重 大 变 化 说 明 年 末 较 年 初 增 加 15,331 万 元, 主 要 系 通 过 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 购 买 货 币 型 基 金 所 致, 其 中 本 金 15,000 万 元, 期 末 市 值 为 15,331 万 元 年 末 较 年 初 增 加 1,500 万 元, 主 要 系 公 司 以 自 有 资 金 参 与 北 京 荷 溏 探 索 创 业 投 资 有 限 公 司 的 设 立, 认 缴 资 金 5,000 万 元, 占 北 京 荷 溏 探 索 创 业 投 资 有 限 公 司 总 认 缴 出 资 额 50,000 万 元 的 10%, 公 司 本 期 按 约 定 出 资 认 缴 额 的 30%, 即 1,500 万 元 年 末 较 年 初 减 少 1,573 万 元, 主 要 系 公 司 转 让 广 西 环 江 丰 林 人 造 板 有 限 公 司 剩 余 46.35% 股 权 所 致 投 资 性 房 地 产 年 末 较 年 初 增 加 1,838 万 元, 主 要 系 公 司 出 租 上 思 丰 林 所 致 在 建 工 程 年 末 较 年 初 减 少 3,930 万 元, 主 要 是 惠 州 丰 林 完 成 设 备 的 技 术 改 造, 转 入 固 定 资 产 所 致 其 中 : 境 外 资 产 ( 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 ), 占 总 资 产 的 比 例 为 0.18% 境 外 资 产 为 报 告 期 内, 公 司 在 香 港 新 设 的 全 资 子 公 司 香 港 丰 林 木 业 有 限 公 司 三 报 告 期 内 核 心 竞 争 力 分 析 ( 一 ) 生 产 基 地 位 于 林 木 资 源 丰 富 的 地 区, 具 备 明 显 的 区 位 优 势 2015 年 12 月 发 布 的 国 家 林 业 局 关 于 严 格 保 护 天 然 林 的 通 知 提 出, 严 格 控 制 低 产 低 效 天 然 林 改 造 严 格 控 制 天 然 林 树 木 采 挖 移 植 进 一 步 完 善 天 然 林 保 护 措 施 国 家 对 天 然 林 的 保 护 范 围 不 断 扩 大, 逐 步 停 止 天 然 林 的 商 业 采 伐 后, 将 对 人 造 板 企 业 的 木 材 原 料 采 购 等 产 生 重 大 影 响 公 司 人 造 板 业 务 的 生 产 基 地 均 设 林 木 资 源 丰 富, 特 别 是 人 工 林 资 源 丰 富 的 广 西 和 广 东 地 区, 为 持 续 经 营 提 供 原 料 两 广 地 区 属 亚 热 带 气 候, 雨 量 充 沛, 林 木 生 长 量 是 全 国 平 均 水 平 的 2-3 倍 同 时, 广 西 是 桉 树 种 植 第 一 大 省 近 10 年 来, 广 西 桉 树 人 工 林 发 展 快 速, 年 均 新 增 200 万 亩 左 右, 桉 树 面 积 生 长 量 蓄 积 量 均 居 全 国 第 一 位, 解 决 了 广 西 80% 以 上 全 国 20% 以 上 的 木 材 需 求 公 司 主 要 生 产 基 地 均 位 于 国 内 木 材 资 源 地, 将 提 高 公 司 未 来 的 市 场 竞 争 力 ( 二 ) 公 司 是 最 早 进 行 纤 维 板 生 产 的 国 内 企 业 之 一, 具 备 行 业 龙 头 企 业 的 品 牌 优 势 公 司 是 中 国 林 业 产 业 联 合 会 副 会 长 单 位, 中 国 林 学 会 木 材 工 业 分 会 副 理 事 长 单 位 和 中 国 林 产 工 业 协 会 纤 维 板 专 业 委 员 会 副 理 事 长 单 位 公 司 所 属 南 宁 工 厂 的 纤 维 板 生 产 线 为 国 内 第 五 条 广 西 第 一 条 纤 维 板 生 产 线, 经 过 近 二 十 年 的 运 营, 拥 有 一 支 人 造 板 行 业 内 成 熟 的 管 理 队 伍, 管 理 运 营 经 验 丰 富 9 / 112

10 公 司 被 中 国 木 材 与 木 制 品 流 通 协 会 授 予 2015 中 国 木 材 与 木 制 品 行 业 十 大 领 军 企 业 中 国 板 材 行 业 最 具 影 响 力 ( 品 牌 ) 制 造 企 业 的 荣 誉 称 号 ( 三 ) 公 司 从 事 纤 维 板 生 产 和 销 售 近 二 十 年, 积 累 了 大 量 的 客 户 资 源 公 司 所 属 南 宁 工 厂 进 入 人 造 板 行 业 近 二 十 年, 与 国 内 知 名 的 家 居 企 业 如 大 自 然 索 菲 亚 全 友 好 莱 客 欧 派 等 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系, 在 华 南 地 区 西 南 地 区 以 及 华 东 地 区 开 发 了 众 多 的 经 销 商 和 客 户, 拥 有 良 好 的 客 户 关 系 和 网 络 基 础, 拥 有 众 多 长 期 和 稳 定 的 客 户 资 源, 在 行 业 内 享 受 较 好 的 品 牌 知 名 度 ( 四 ) 公 司 在 行 业 内 具 备 一 定 的 技 术 优 势, 尤 其 是 在 设 备 的 系 统 管 理 方 面 丰 林 集 团 是 自 治 区 级 企 业 技 术 中 心 广 西 木 质 板 材 加 工 工 程 技 术 研 究 中 心, 广 西 林 产 加 工 产 业 工 程 院 的 依 托 单 位, 具 有 强 大 的 研 发 技 术 创 新 能 力 长 期 与 中 国 林 科 院 林 业 行 业 协 会 及 上 下 游 企 业 等 单 位 结 成 友 好 创 新 联 盟, 共 同 建 立 阻 燃 人 造 板 检 测 中 心 及 产 学 研 长 期 合 作 平 台 公 司 目 前 拥 有 的 百 色 丰 林 人 造 板 生 产 线, 从 最 初 的 20 万 立 方 米 的 产 能 设 计 水 平, 经 过 不 断 地 技 术 改 造 投 入 和 运 营, 目 前 达 到 30 万 立 方 米 的 生 产 能 力, 且 从 投 产 至 今 连 续 压 机 的 钢 带 经 过 不 断 维 护 仍 然 有 效 运 营 超 过 了 8 年 时 间, 在 行 业 内 创 造 了 新 记 录, 为 国 内 设 备 运 营 能 力 较 为 领 先 的 连 续 压 机 生 产 线, 在 设 备 的 系 统 管 理 方 面 具 备 一 定 的 技 术 优 势 ( 五 ) 重 视 研 发, 不 断 创 新 公 司 非 常 重 视 技 术 研 发 工 作, 将 不 断 研 发 适 应 市 场 需 要 的 新 产 品 作 为 保 持 公 司 核 心 竞 争 力 的 重 要 手 段 公 司 拥 有 专 利 技 术 20 项, 自 主 研 制 并 实 现 批 量 化 生 产 的 环 保 防 潮 中 密 度 纤 维 板 是 南 宁 市 2013 年 度 通 过 认 定 的 39 个 工 业 新 产 品 之 一 ;2014 年 获 得 科 技 部 火 炬 高 新 技 术 企 业 开 发 中 心 颁 发 的 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 称 号, 丰 林 牌 阻 燃 板 获 得 了 国 家 林 业 局 的 新 产 品 技 术 鉴 定 公 司 自 行 研 制 生 产 的 B 级 阻 燃 板 目 前 处 于 国 内 领 先 地 位, 生 产 安 全 环 保 符 合 市 场 需 求 的 高 质 量 产 品 一 直 是 公 司 创 新 技 术 研 究 方 向 目 前 公 司 拥 有 行 业 顶 尖 的 生 产 设 备 及 卓 越 的 集 成 和 精 细 的 生 产 管 理 能 力, 拥 有 3 条 先 进 水 平 的 连 续 平 压 生 产 线 随 着 项 目 的 投 产 以 及 林 产 加 工 产 业 工 程 院 的 建 设 完 成, 公 司 研 发 特 种 人 造 板 的 能 力 得 到 提 升, 定 制 化 生 产 提 高 了 产 品 附 加 值, 安 全 环 保 高 质 量 差 异 化 的 特 种 人 造 板 研 发 生 产 和 销 售 将 成 为 公 司 未 来 保 持 行 业 核 心 竞 争 力 处 于 领 先 地 位 的 重 要 保 证 公 司 将 在 产 品 技 术 服 务 等 方 面 持 续 改 进 创 新, 进 一 步 提 高 核 心 竞 争 实 力 ( 六 ) 成 功 收 购 一 条 刨 花 板 生 产 线, 积 累 了 并 购 经 验 人 造 板 行 业 的 现 状 仍 然 是 企 业 规 模 小 行 业 分 散 度 高 单 个 企 业 的 市 场 占 有 率 低 等 特 点, 今 后 的 发 展 趋 势, 仍 然 是 从 分 散 到 集 中, 国 内 要 形 成 数 家 大 型 龙 头 企 业, 市 场 集 中 度 将 大 大 提 高 公 司 于 2013 年 11 月 完 成 了 亚 洲 创 建 惠 州 木 业 有 限 公 司 75% 股 权 的 收 购 事 项, 首 次 进 入 刨 花 板 生 产 业 务, 所 收 购 的 生 产 线 为 国 内 首 条 刨 花 板 生 产 线, 经 过 公 司 团 队 的 运 营, 已 经 连 续 2 年 盈 利, 并 在 2015 年 1 月 成 功 完 成 了 技 术 装 备 的 改 造 升 级 工 作, 收 购 项 目 取 得 了 初 步 的 成 功, 行 业 内 给 予 10 / 112

11 很 高 的 评 价, 为 公 司 将 来 的 发 展 积 累 了 并 购 经 验 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 报 告 期 内, 国 内 人 造 板 生 产 企 业 仍 然 面 临 着 严 峻 的 挑 战, 一 方 面 产 能 持 续 增 加, 另 一 方 面 受 国 内 经 济 增 速 放 缓 房 地 产 市 场 不 景 气 影 响, 市 场 消 费 低 迷, 人 造 板 供 求 关 系 失 衡, 产 能 过 剩 风 险 加 剧, 市 场 低 价 竞 争 激 烈 ; 木 质 原 材 料 运 输 物 流 劳 动 力 成 本 快 速 上 升, 导 致 企 业 成 本 不 断 上 升, 企 业 效 益 下 滑, 以 上 不 利 因 素 对 公 司 报 告 期 内 的 生 产 经 营 造 成 了 较 大 的 影 响 面 对 当 前 的 困 难 形 势 和 问 题, 人 造 板 行 业 将 会 加 速 优 胜 劣 汰, 产 业 集 中 度 会 越 来 越 高, 对 人 造 板 企 业 挑 战 与 机 遇 并 存 公 司 采 取 外 延 与 内 生 式 发 展 并 举 的 方 式, 积 极 应 对 宏 观 经 济 和 行 业 格 局 正 在 发 生 的 深 刻 变 化 对 外 公 司 拟 通 过 发 行 股 份 方 式 购 买 封 开 威 利 邦 100% 股 权 和 清 远 威 利 邦 100% 股 权, 公 司 的 人 造 板 设 计 产 能 由 交 易 前 的 78 万 m 3 / 年 提 高 至 115 万 m 3 / 年 通 过 本 次 收 购 后 公 司 将 能 优 化 公 司 产 业 布 局, 扩 大 生 产 规 模, 提 升 公 司 主 营 业 务 发 展 潜 力 和 市 场 地 位, 对 公 司 做 大 做 强 人 造 板 产 业 增 强 抵 御 风 险 的 能 力, 提 升 核 心 竞 争 力 和 可 持 续 发 展 能 力, 以 及 加 强 品 牌 建 设 增 加 股 东 价 值 具 有 重 要 意 义 对 内 公 司 管 理 层 仍 然 会 在 坚 持 抓 好 安 全 生 产 产 品 生 产 质 量 的 基 础 上 努 力 调 整 产 品 结 构, 通 过 技 术 改 良 研 发 无 醛 板, 使 人 造 板 向 低 甲 醛 或 零 甲 醛 方 向 发 展, 加 速 行 业 转 型 升 级 ; 同 时, 公 司 会 继 续 坚 持 增 加 阻 燃 板 防 潮 板 等 特 种 板 的 生 产 和 市 场 推 广, 积 极 开 拓 创 新, 不 断 提 高 公 司 产 品 的 环 保 性 能, 提 供 高 品 质 差 异 化 高 性 价 比 的 产 品 ; 营 销 方 面 公 司 将 积 极 主 动 进 行 产 品 市 场 推 广, 与 客 户 对 接 其 个 性 化 需 求, 为 客 户 提 供 定 制 化 服 务, 在 为 客 户 创 造 价 值 的 同 时, 加 大 去 库 存 的 力 度, 并 逐 步 减 少 应 收 账 款 的 规 模, 控 制 经 营 风 险 ; 在 营 林 造 林 业 务 方 面, 公 司 将 加 强 采 伐 许 可 证 的 管 理, 确 保 采 伐 许 可 证 及 时 办 理, 增 加 林 木 销 售 的 面 积 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 115,623 万 元, 同 比 下 降 3.61%; 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 5,395 万 元, 同 比 下 降 35.35% 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 及 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 下 降 的 主 要 原 因 系 因 林 木 砍 伐 证 需 要 提 交 相 关 林 业 部 门 审 批, 实 际 办 理 进 度 没 有 达 到 预 期 影 响, 营 林 造 林 业 务 收 入 同 比 下 降 33.25%; 以 及 公 司 在 报 告 期 内 实 际 收 到 的 资 源 综 合 利 用 增 值 税 退 税 收 入 同 比 减 少 2,639 万 元, 下 降 53.57% 报 告 期 内, 公 司 的 经 营 性 现 金 流 情 况 良 好, 实 现 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 为 14,420 万 元, 同 比 增 长 31.35% 报 告 期 末 营 林 造 林 面 积 万 亩 11 / 112

12 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 115, , 营 业 成 本 95, , 销 售 费 用 10, , 管 理 费 用 6, , 财 务 费 用 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14, , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -20, , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 15, , 研 发 支 出 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 公 司 长 期 借 款 增 加 导 致 利 息 支 出 增 加 所 致 1. 收 入 和 成 本 分 析 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 12 / 112 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 人 造 板 行 业 109, , 增 加 2.30 个 百 分 点 林 木 行 业 5, , 减 少 7.80 个 百 分 点 其 他 7, , 增 加 0.11 个 百 分 点 内 部 抵 销 -7, , 合 计 114, , 增 加 1.04 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 纤 维 板 87, , 增 加 2.17 个 百 分 点 胶 合 板 1, , 减 少 个 百 分 点 刨 花 板 20, , 增 加 3.59 个 百 分 点 林 木 5, , 减 少 7.80 个 百 分 点 其 他 7, , 增 加 0.11 个 百 分 点 内 部 抵 销 -7, , 合 计 114, , 增 加 1.04 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 华 东 地 区 29, , 增 加 3.57 个 百 分 点

13 西 南 地 区 17, , 增 加 2.85 个 百 分 点 华 南 地 区 66, , 减 少 0.42 个 百 分 点 华 中 地 区 2, , 增 加 0.24 个 百 分 点 华 北 地 区 5, , 增 加 4.01 个 百 分 点 西 北 地 区 国 外 客 户 减 少 1.02 个 百 分 点 内 部 抵 销 数 -7, , 合 计 114, , 增 加 1.04 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 的 说 明 : 报 告 期 内, 公 司 控 股 子 公 司 惠 州 丰 林 因 1 2 月 进 行 技 术 改 造 停 产, 刨 花 板 产 量 同 比 下 降 11.06%, 造 成 刨 花 板 收 入 下 降 7.75%; 林 木 行 业 方 面, 受 砍 伐 证 办 理 进 度 影 响, 林 地 销 售 面 积 同 比 下 降 了 21%, 以 及 速 生 林 地 轮 伐 期 一 般 为 5 年, 受 当 期 可 伐 林 地 面 积 以 及 蓄 积 量 变 化 影 响 会 造 成 收 入 波 动, 以 上 原 因 造 成 报 告 期 林 业 收 入 下 降 33.25% 其 他 业 务 主 要 是 集 团 内 贸 易 公 司 采 购 甲 醛 尿 素 后 销 售 给 生 产 工 厂 的 业 务, 在 合 并 报 表 后 给 予 内 部 抵 销 报 告 期 内, 因 公 司 进 行 资 源 整 合, 逐 步 剥 离 落 后 产 能, 上 思 丰 林 将 主 要 经 营 性 资 产 租 赁 给 广 西 环 江 丰 林 人 造 板 有 限 公 司, 不 再 从 事 具 体 生 产 经 营 业 务, 造 成 胶 合 板 营 业 收 入 比 上 年 同 期 减 少 了 56.19% 华 东 地 区 西 南 地 区 以 及 华 南 地 区 是 公 司 主 要 业 务 销 售 区 域 报 告 期 内, 华 中 地 区 增 长 % 主 要 是 报 告 期 内 公 司 新 开 发 了 武 汉 市 场 所 致 ; 国 外 客 户 下 降 54.19% 主 要 是 胶 合 板 业 务 减 少 所 致 (2). 产 销 量 情 况 分 析 表 生 产 量 比 销 售 量 比 库 存 量 比 生 产 量 销 售 量 库 存 量 主 要 产 品 上 年 增 减 上 年 增 减 上 年 增 减 ( 万 立 方 米 ) ( 万 立 方 米 ) ( 万 立 方 米 ) (%) (%) (%) 人 造 板 产 销 量 情 况 说 明 : 2014 年 3 月, 公 司 完 成 募 投 项 目 15 万 M 3 /a 特 种 人 造 板 项 目 的 投 产 工 作, 纤 维 板 经 营 规 模 得 到 大 幅 增 长, 整 体 的 纤 维 板 装 备 水 平 得 到 了 大 幅 度 提 高, 改 变 了 过 去 多 层 压 机 生 产 工 厂 和 设 备 为 主 的 落 后 面 貌, 目 前 公 司 拥 有 3 条 连 续 压 机 生 产 线,, 使 报 告 期 内 纤 维 板 的 产 量 销 售 量 较 去 年 同 期 增 加 ; 刨 花 板 业 务 产 销 量 同 比 下 降 主 要 系 因 为 惠 州 丰 林 1 2 月 进 行 技 术 改 造 停 产 影 响, 下 半 年 刨 花 板 市 场 销 售 旺 盛 技 改 后 公 司 刨 花 板 产 品 质 量 提 高 获 得 客 户 认 可, 导 致 刨 花 板 库 存 同 比 下 降 29.49% 公 司 的 人 造 板 业 务 在 报 告 期 内 基 本 实 现 了 产 销 平 衡, 年 末 人 造 板 产 成 品 的 库 存 量 处 于 公 司 1 个 月 的 产 量 以 内, 属 于 合 理 范 围 13 / 112

14 (3). 成 本 分 析 表 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 行 业 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 万 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 人 造 板 行 业 直 接 材 料 及 动 力 75, , 人 造 板 行 业 人 工 及 福 利 费 4, , 人 造 板 行 业 制 造 费 用 11, , 林 木 行 业 营 林 工 序 1, , 林 木 行 业 物 资 成 本 , 林 木 行 业 道 路 维 护 及 摊 销 林 木 行 业 林 地 租 金 林 木 行 业 人 工 及 福 利 费 林 木 行 业 制 造 费 用 其 他 行 业 其 他 , 合 计 95, , 成 本 分 析 其 他 情 况 说 明 其 他 包 括 : 子 公 司 销 售 单 板 采 购 尿 素 对 外 销 售 等 贸 易 业 务 及 租 赁 业 务 2. 费 用 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 2014 年 增 减 金 额 变 动 比 例 (%) 销 售 费 用 10, , , 管 理 费 用 6, , 财 务 费 用 报 告 期 内, 财 务 费 用 上 涨 %, 主 要 系 公 司 长 期 借 款 增 加 导 致 利 息 支 出 增 加 所 致 3. 研 发 投 入 研 发 投 入 情 况 表 单 位 : 万 元 本 期 费 用 化 研 发 投 入 本 期 资 本 化 研 发 投 入 0 研 发 投 入 合 计 研 发 投 入 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 0.19 公 司 研 发 人 员 的 数 量 47 研 发 人 员 数 量 占 公 司 总 人 数 的 比 例 (%) 4.76 研 发 投 入 资 本 化 的 比 重 (%) 0 14 / 112

15 4. 现 金 流 单 位 : 万 元 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 增 减 金 额 变 动 比 例 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 14, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -20, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 15, , , 说 明 : 1. 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同 期 金 额 上 涨 31.35%, 主 要 系 大 宗 化 工 原 料 降 价, 本 期 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 减 少 所 致 2. 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同 期 金 额 下 降 61.82%, 主 要 系 公 司 购 买 货 币 型 基 金 以 及 投 资 北 京 荷 塘 探 索 创 业 投 资 有 限 公 司 所 致 3. 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同 期 金 额 上 涨 %, 主 要 系 报 告 期 内, 公 司 收 到 国 际 金 融 公 司 (IFC)18,652 万 元 长 期 借 款 所 致 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 资 产 及 负 债 状 况 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 货 币 资 金 45, , 应 收 账 款 12, , 存 货 36, , 长 期 股 权 投 资 情 况 说 明 单 位 : 万 元 0 1, 主 要 系 公 司 转 让 广 西 环 江 丰 林 人 造 板 有 公 司 剩 余 的 46.35% 股 权 所 致 固 定 资 产 57, , 无 形 资 产 18, , 长 期 借 款 21, , 主 要 系 公 司 收 到 国 际 金 融 公 司 (IFC)18,652 万 元 长 期 借 款 所 致 15 / 112

16 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 长 期 股 权 投 资 期 初 余 额 为 15,730, 元, 期 末 余 额 为 0 元, 期 末 较 年 初 减 少 15,730, 元, 系 本 期 公 司 以 2, 万 元 转 让 广 西 环 江 丰 林 人 造 板 有 限 公 司 剩 余 46.35% 的 股 权 所 致 报 告 期 内, 公 司 以 自 有 资 金 参 与 北 京 荷 溏 探 索 创 业 投 资 有 限 公 司 的 设 立, 认 缴 资 金 5,000 万 元, 占 北 京 荷 溏 探 索 创 业 投 资 有 限 公 司 总 认 缴 出 资 额 50,000 万 元 的 10%, 公 司 本 期 按 约 定 出 资 认 缴 额 的 30%, 即 1,500 万 元 (1) 重 大 的 股 权 投 资 无 (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 无 (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 类 别 期 末 余 额 期 初 余 额 1. 交 易 性 金 融 资 产 153,307, 其 中 : 债 务 工 具 投 资 权 益 工 具 投 资 衍 生 金 融 资 产 其 他 153,307, 合 计 153,307, 交 易 性 金 融 资 产 系 通 过 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 购 买 的 货 币 型 基 金, 本 金 150,000, 元, 市 值 为 153,307, 元 ( 五 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 无 ( 六 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 主 要 子 公 司 及 对 公 司 净 利 润 影 响 达 10% 以 上 的 参 股 公 司 情 况 : 序 号 公 司 名 称 广 西 百 色 丰 林 人 造 板 有 限 公 司 广 西 丰 林 林 业 有 限 公 司 广 西 丰 林 人 造 板 有 限 公 司 主 要 产 品 和 服 务 纤 维 板 生 产 销 售 营 林 造 林 销 售 纤 维 板 生 产 销 售 注 册 资 本 持 股 比 例 单 位 : 万 元 资 产 总 额 净 资 产 营 业 收 入 净 利 润 27, % 43, , , , , % 29, , , , , % 56, , , , / 112

17 4 丰 林 亚 创 ( 惠 州 ) 人 造 板 有 限 公 司 刨 花 板 生 产 销 售 12, % 31, , , ( 七 ) 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 无 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 行 业 整 合 规 模 效 应 行 业 集 中 度 提 升 是 人 造 板 行 业 的 必 然 趋 势 随 着 行 业 的 快 速 增 长, 人 造 板 主 要 产 品 产 能 也 在 持 续 扩 张, 目 前 行 业 产 能 过 剩, 资 源 瓶 颈 长 期 存 在, 市 场 集 中 度 仍 然 较 低, 因 此 通 过 行 业 整 合 淘 汰 落 后 产 能 实 现 规 模 效 应 是 人 造 板 行 业 发 展 的 必 然 趋 势 在 行 业 整 合 中, 品 牌 企 业 通 过 收 购 兼 并 中 小 企 业, 进 行 设 备 升 级 改 造, 输 出 管 理 品 牌 和 技 术, 市 场 份 额 不 断 扩 大, 从 而 实 现 做 大 做 强 使 行 业 集 中 度 获 得 提 升 2 技 术 进 步 促 进 产 品 结 构 优 化 升 级, 产 品 应 用 领 域 扩 大, 差 异 化 市 场 形 成 随 着 人 造 板 制 造 技 术 的 不 断 创 新, 人 造 板 的 加 工 性 能 逐 步 提 高, 应 用 领 域 逐 步 扩 大, 大 幅 面 特 薄 型 异 型 板 抗 静 电 阻 燃 板 防 潮 板 无 醛 板 镂 铣 板 及 其 他 各 种 特 殊 用 途 的 产 品 不 断 涌 现, 技 术 的 创 新 也 使 得 人 造 板 产 品 的 定 制 化 差 异 化 市 场 形 成, 为 品 牌 公 司 通 过 结 构 调 整 技 术 创 新 和 产 业 升 级 转 变 增 长 方 式 提 供 了 机 遇 3 环 保 安 全 成 为 人 造 板 消 费 新 趋 势 随 着 经 济 社 会 不 断 进 步, 人 民 生 活 水 平 的 提 高 和 环 保 意 识 的 增 强, 消 费 者 对 产 品 绿 色 安 全 性 能 的 要 求 日 益 提 高 为 了 适 应 市 场 的 需 要, 品 牌 人 造 板 企 业 不 断 加 强 产 品 质 量 管 理 和 技 术 创 新, 降 低 产 品 中 的 甲 醛 释 放 量, 环 保 标 准 逐 步 提 高, 与 此 同 时 国 家 对 人 造 板 的 安 全 与 环 保 要 求 日 趋 严 格, 为 注 重 质 量 管 理 和 产 品 结 构 优 化 升 级 的 品 牌 企 业 带 来 发 展 机 遇 4 向 " 林 板 一 体 化 " 方 向 发 展 " 林 板 一 体 化 " 是 国 家 林 业 产 业 政 策 鼓 励 的 经 营 模 式, 其 要 义 在 于 " 以 板 养 林, 以 林 促 板 " 人 造 板 企 业 属 于 资 源 依 赖 型 企 业, 对 木 材 原 料 的 稳 定 供 应 要 求 较 高 长 期 来 看, 因 林 业 资 源 紧 张, 木 质 原 料 的 价 格 呈 上 涨 趋 势, 拥 有 配 套 原 料 林 基 地 的 人 造 板 企 业 经 营 业 绩 受 木 质 原 料 价 格 上 涨 的 影 响 相 对 较 小 因 此, 林 木 资 源 是 人 造 板 企 业 长 期 可 持 续 发 展 的 基 础 5 人 造 板 的 生 产 基 地 将 逐 步 向 国 内 资 源 中 心 地 带 转 移 我 国 是 全 球 土 地 沙 漠 化 危 害 最 深 重 水 土 流 失 最 严 重 水 资 源 最 匮 乏 的 国 家 之 一, 国 家 林 业 局 将 分 三 步 部 署 到 2017 年 底 全 面 停 止 天 然 林 商 业 性 采 伐 国 家 对 天 然 林 的 保 护 范 围 不 断 扩 大, 逐 步 停 止 天 然 林 的 商 业 采 伐 后, 将 对 人 造 板 企 业 的 木 材 原 料 采 购 等 产 生 重 大 影 响 人 造 板 的 生 产 基 地 将 逐 步 向 国 内 速 生 丰 产 林 较 为 丰 富 的 广 西 广 东 福 建 等 地 区 转 移, 资 源 匮 乏 或 者 地 处 天 然 林 保 护 区 域 内 的 人 造 板 企 业 将 逐 步 消 亡 17 / 112

18 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 林 业 是 国 家 政 策 大 力 支 持 的 产 业, 随 着 国 家 对 天 然 林 保 护 力 度 不 断 增 强, 我 国 木 材 资 源 的 缺 口 将 逐 步 扩 大, 人 造 板 作 为 天 然 木 材 的 主 要 替 代 品, 木 材 资 源 综 合 利 用 率 高, 环 保 属 性 使 得 其 重 要 性 不 断 提 升 同 时, 新 消 费 趋 势 亦 使 得 中 高 端 高 品 质 人 造 板 产 品 供 不 应 求, 为 行 业 龙 头 企 业 提 供 发 展 机 遇, 未 来 行 业 集 中 度 将 逐 步 提 升 作 为 国 内 人 造 板 行 业 龙 头 企 业, 丰 林 集 团 将 抓 住 国 内 人 造 板 行 业 估 值 水 平 较 低 的 良 好 契 机, 依 托 广 西 广 东 地 区 丰 富 的 森 林 资 源 和 公 司 管 理 技 术 优 势, 以 资 本 市 场 为 平 台, 通 过 行 业 整 合 和 技 术 创 新, 逐 步 扩 大 人 造 板 产 能, 提 高 产 品 附 加 值 和 品 牌 价 值, 逐 步 发 展 成 为 产 业 链 基 本 完 整 产 品 结 构 合 理 具 备 研 发 创 新 制 造 品 牌 营 销 与 资 产 管 理 等 综 合 能 力 的 林 板 一 体 化 产 业 集 团, 实 现 人 造 板 行 业 国 内 领 先, 世 界 一 流 的 战 略 目 标 ( 一 ) 国 内 业 务 发 展 规 划 1 通 过 国 内 并 购, 逐 步 增 加 人 造 板 产 能, 扩 大 营 业 收 入 规 模, 打 造 丰 林 集 团 的 规 模 优 势 ; 2 通 过 国 内 并 购, 扩 大 营 林 造 林 规 模, 为 丰 林 集 团 林 板 一 体 化 战 略 提 供 有 力 的 资 源 保 障 ( 二 ) 国 际 业 务 发 展 规 划 积 极 稳 妥 推 进 丰 林 集 团 的 国 际 化 战 略, 考 察 境 外 投 资 机 会, 并 适 时 开 展 境 外 项 目 的 投 资 或 建 设, 主 要 方 向 为 优 质 林 木 资 源 的 收 购 以 及 优 质 人 造 板 项 目 的 建 设 ( 三 ) 品 牌 及 客 户 发 展 规 划 1 丰 林 集 团 品 牌 的 市 场 定 位 为 高 端 用 户 市 场, 生 产 高 品 质 差 异 化 高 性 价 比 的 产 品, 因 此 技 术 研 发 方 向 要 紧 跟 公 司 的 品 牌 市 场 定 位 ; 2 随 着 产 销 规 模 的 不 断 扩 大, 丰 林 集 团 在 加 强 现 有 客 户 维 护 的 同 时, 需 不 断 开 发 新 客 户, 尤 其 是 品 牌 影 响 力 大 资 金 实 力 雄 厚 的 客 户, 为 客 户 创 造 价 值, 并 提 升 丰 林 集 团 的 品 牌 影 响 力 ( 四 ) 实 现 发 展 规 划 的 原 则 在 实 施 上 述 战 略 目 标 时, 丰 林 集 团 坚 持 以 下 原 则 : 国 内 营 林 造 林 以 及 人 造 板 项 目 的 发 展 主 要 采 取 并 购 的 方 式, 集 中 考 虑 林 木 资 源 较 为 丰 富, 人 工 林 资 源 较 为 发 达 的 广 西 广 东 福 建 等 区 域, 并 优 先 考 虑 交 通 便 利 靠 近 市 场 的 标 的 境 外 营 林 造 林 以 及 人 造 板 项 目 开 展 可 采 取 新 建 和 并 购 的 方 式, 坚 持 到 基 础 设 施 建 设 完 备 拥 有 丰 富 可 砍 伐 林 木 资 源 的 法 制 化 国 家 发 展 ( 三 ) 经 营 计 划 2016 年 度 公 司 收 入 计 划 亿 元 期 间 费 用 计 划 1.87 亿 元 为 达 到 2016 年 经 营 目 标 拟 采 取 以 下 策 略 和 行 动 : 1 加 强 新 产 品 研 发, 继 续 发 展 差 异 化 产 品, 如 阻 燃 板 防 潮 板 和 镂 铣 板 等 特 殊 功 能 用 途 的 板 材 及 其 工 业 化 生 产, 继 续 提 高 阻 燃 板 防 潮 板 E0/E1 级 产 品 的 比 重, 加 大 对 无 醛 板 的 研 发 ; 2 进 一 步 完 善 绩 效 考 核 机 制, 提 升 经 营 和 管 理 水 平 ; 从 采 购 生 产 物 流 销 售 入 手, 继 续 改 进 集 团 统 一 采 购 模 式, 减 少 采 购 成 本 ; 注 重 设 备 维 护, 提 高 开 机 率 ; 保 持 产 品 质 量 的 稳 定 性 ; 注 重 市 场 信 息 反 馈 适 时 调 整 销 售 策 略, 以 市 场 为 导 向, 调 整 产 品 结 构 ; 18 / 112

19 3 继 续 提 高 集 团 的 信 息 化 建 设 水 平, 对 集 团 的 ERP 系 统 进 行 二 次 开 发, 以 满 足 公 司 对 信 息 化 的 进 一 步 要 求 该 经 营 计 划 不 代 表 公 司 对 2016 年 度 经 营 业 绩 预 测, 能 否 实 现 取 决 于 国 家 宏 观 政 策 导 向 原 料 供 应 情 况 生 产 设 备 技 术 改 造 情 况 电 力 供 应 情 况 等 因 素, 存 在 多 种 不 确 定 因 素 影 响 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 宏 观 经 济 下 滑 的 风 险 国 内 外 经 济 缓 慢 复 苏, 但 存 在 不 稳 定 和 不 确 定 行, 经 济 下 行 压 力 依 然 较 大, 市 场 需 求 放 缓, 将 使 公 司 经 营 业 绩 面 临 向 下 波 动 的 风 险 公 司 将 提 升 经 营 和 管 理 能 力, 加 大 技 术 创 新 力 度, 降 低 成 本, 提 高 品 牌 价 值, 增 强 抗 风 险 能 力 2 行 业 竞 争 加 剧 的 风 险 人 造 板 行 业 产 能 过 剩 仍 会 继 续, 竞 争 加 剧, 行 业 面 临 洗 牌 公 司 面 临 市 场 和 无 序 竞 争 的 压 力, 将 在 一 定 程 度 上 影 响 行 业 平 均 利 润 水 平, 压 缩 公 司 人 造 板 产 品 的 盈 利 空 间 公 司 将 采 取 差 异 化 竞 争 和 产 业 链 整 合 战 略, 实 现 做 大 做 强, 以 产 品 结 构 的 优 化 和 产 业 升 级, 增 强 市 场 博 弈 能 力, 提 升 公 司 盈 利 空 间 3 原 辅 材 料 价 格 上 涨 和 木 材 原 料 供 应 短 缺 的 风 险 人 造 板 生 产 所 需 的 原 辅 材 料 价 格 逐 年 上 涨, 成 本 上 升 将 造 成 公 司 利 润 下 降 同 时, 随 着 我 国 人 造 板 生 产 能 力 的 快 速 发 展, 木 材 原 料 供 需 矛 盾 日 趋 紧 张, 木 材 原 料 短 缺 将 成 为 制 约 人 造 板 生 产 能 力 发 展 的 主 要 因 素 之 一 公 司 将 充 分 利 用 广 西 的 区 域 林 木 资 源 优 势, 同 时 继 续 增 加 公 司 的 营 林 造 林 面 积, 并 建 立 与 市 场 联 动 具 有 灵 活 反 应 能 力 的 原 材 料 收 购 体 制 以 及 针 对 不 同 政 策 环 境 和 资 源 状 况 的 原 材 料 供 应 保 障 体 系, 降 低 生 产 成 本 和 木 材 原 料 供 应 的 风 险 4 下 游 行 业 影 响 的 风 险 在 国 际 市 场 萎 缩 和 国 内 房 地 产 调 控 以 及 生 产 要 素 成 本 不 断 上 涨 等 多 重 因 素 影 响 下, 人 造 板 下 游 产 业 的 发 展 速 度 放 缓, 下 游 加 工 产 品 的 出 口 受 到 影 响, 行 业 产 能 过 剩 和 库 存 压 力 会 对 公 司 经 营 业 绩 造 成 不 确 定 影 响 随 着 我 国 城 镇 化 建 设 基 础 设 施 建 设 步 伐 加 快 以 及 城 市 人 口 的 持 续 增 长, 人 造 板 及 其 下 游 产 品 的 国 内 市 场 也 将 好 转 同 时, 经 济 下 滑 时 期 也 会 加 快 行 业 结 构 调 整 和 创 新 步 伐, 公 司 将 借 此 机 会 加 快 技 术 改 造 和 管 理 创 新, 利 用 信 息 技 术 改 造 传 统 产 业, 从 而 优 化 资 源 配 置, 推 动 生 产 向 高 端 化 发 展, 实 现 做 优 做 强 5 税 收 优 惠 政 策 风 险 人 造 板 产 业 长 期 以 来 享 受 国 家 各 项 税 收 减 免 优 惠 政 策, 如 果 国 家 税 收 政 策 出 现 变 化, 将 会 影 响 公 司 未 来 享 受 的 税 收 优 惠 金 额, 从 而 对 公 司 的 生 产 经 营 业 绩 造 成 影 响 19 / 112

20 6 环 保 标 准 变 动 的 风 险 由 于 目 前 的 生 产 工 艺 特 点, 人 造 板 不 可 避 免 地 含 有 一 定 数 量 的 游 离 甲 醛, 在 生 产 过 程 中 也 会 产 生 少 量 的 粉 尘 和 废 渣, 同 时, 产 品 在 生 产 过 程 中 会 涉 及 高 温 高 压 等 工 艺, 如 果 操 作 不 当, 将 可 能 导 致 人 员 伤 亡 环 境 污 染 等 安 全 环 保 事 故 从 而 给 公 司 造 成 损 失 随 着 社 会 进 步 和 人 民 生 活 水 平 的 提 高, 社 会 对 环 境 保 护 意 识 的 不 断 增 强, 国 家 和 地 方 在 环 保 方 面 的 要 求 也 不 断 提 高, 可 能 在 将 来 制 定 更 为 严 格 的 环 保 标 准, 使 本 公 司 支 付 更 高 的 环 保 费 用 公 司 将 加 强 新 产 品 的 研 发 和 推 广, 逐 步 提 高 差 异 化 定 制 化 产 品 的 生 产 和 销 售 以 及 优 质 环 保 产 品 的 比 重, 增 强 公 司 未 来 发 展 的 后 劲 四 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 第 五 节 重 要 事 项 一 普 通 股 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 1 公 司 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 的 等 文 件 要 求, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 对 公 司 章 程 中 利 润 分 配 政 策 的 相 关 条 款 进 行 修 改, 并 经 公 司 于 2014 年 3 月 26 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 以 及 2014 年 4 月 18 日 召 开 的 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 后 实 施 现 行 利 润 分 配 政 策 明 确 规 定 公 司 利 润 分 配 可 采 用 现 金 分 红 股 票 股 利 现 金 分 红 与 股 票 股 利 相 结 合 的 方 式 或 者 法 律 法 规 许 可 的 其 他 方 式 公 司 优 先 推 行 现 金 分 红 方 式 同 时 对 利 润 分 配 的 方 式 ( 分 红 标 准 和 比 例 ) 实 施 条 件 及 决 策 程 序 作 出 逐 项 规 定 ( 详 细 内 容 参 见 2014 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 以 及 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 上 刊 登 的 相 关 公 告 ) 2 报 告 期 内, 经 公 司 于 2015 年 3 月 26 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议, 公 司 董 事 会 拟 定 2014 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案 如 下 :2014 年 度 公 司 ( 母 公 司 ) 净 利 润 为 111,569, 元, 在 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 11,156, 元 后, 公 司 拟 以 2014 年 12 月 31 日 股 份 总 数 468,912,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.60 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 股 利 28,134,720 元 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 下 一 年 度 本 次 不 进 行 公 积 金 转 增 股 本 该 利 润 分 配 方 案 已 经 公 司 2015 年 4 月 16 日 召 开 的 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 于 2015 年 5 月 7 日 实 施 3 根 据 公 司 章 程 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 现 金 分 红 指 引 及 相 关 规 定, 公 司 董 事 会 拟 定 2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案 如 下 :2015 年 度 公 司 ( 母 公 司 ) 净 利 润 为 78,898, 元, 在 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 7,889, 元 后, 公 司 拟 以 2015 年 12 月 31 日 股 份 总 数 468,912,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.60 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 股 利 28,134, 元 剩 余 未 分 配 利 润 结 20 / 112

21 转 下 一 年 度 本 次 不 进 行 公 积 金 转 增 股 本 本 预 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 普 通 股 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2015 年 ,134,720 53,949, 年 ,134,720 83,443, 年 ,134,720 90,692, ( 三 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 可 供 普 通 股 股 东 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 普 通 股 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 二 承 诺 事 项 履 行 情 况 ( 一 ) 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 承 诺 类 型 解 决 同 业 竞 争 承 诺 方 FENGLIN INTERNA TIONAL LIMITED ( 丰 林 国 际 有 限 公 司 ) 刘 一 川 承 诺 内 容 1 本 公 司 \ 本 人 及 本 公 司 \ 本 人 控 制 的 其 他 企 业 目 前 没 有, 将 来 也 不 从 事 与 丰 林 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 主 营 业 务 相 同 或 相 似 的 生 产 经 营 活 动, 本 公 司 \ 本 人 及 本 公 司 \ 本 人 控 制 的 其 他 企 业 也 不 会 通 过 投 资 于 其 他 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 从 事 或 参 与 和 丰 林 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 主 营 业 务 相 同 的 竞 争 性 业 务 ;2 如 果 丰 林 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 在 其 现 有 业 务 的 基 础 上 进 一 步 拓 展 其 经 营 业 务 范 围, 而 本 公 司 \ 本 人 及 本 公 司 \ 本 人 控 制 的 其 他 企 业 对 此 已 经 进 行 生 产 经 营 的, 只 要 本 公 司 \ 本 人 仍 然 是 丰 林 集 团 的 控 股 股 东, 本 公 司 \ 本 人 及 本 公 司 \ 本 人 控 制 的 其 他 企 业 同 意 在 合 理 期 限 内 对 该 相 关 业 务 进 行 转 让 且 丰 林 集 团 在 同 等 商 业 条 件 下 有 优 先 收 购 权 ;3 对 于 丰 林 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 在 其 现 有 业 务 范 围 的 基 础 上 进 一 步 拓 展 其 经 营 业 务 范 围, 而 本 公 司 \ 本 人 及 本 公 司 \ 本 人 控 制 的 其 他 企 业 目 前 尚 未 对 此 进 行 生 产 经 营 的, 只 要 本 公 司 \ 本 人 仍 然 是 丰 林 集 团 的 控 股 股 东, 本 公 司 \ 本 人 及 本 公 司 \ 本 人 控 制 的 其 他 企 业 将 不 从 事 与 丰 林 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 相 竞 争 的 该 等 新 业 务 ;4 丰 林 集 团 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 后 且 本 公 司 \ 本 人 依 照 所 适 用 的 上 市 规 则 被 认 定 为 丰 林 集 团 的 控 股 股 东, 本 公 司 \ 本 人 将 不 会 变 更 解 除 本 承 诺 ;5 本 公 司 \ 本 人 将 忠 实 履 行 上 述 承 诺, 并 21 / 112 承 诺 时 间 及 期 限 2011 年 9 月 29 日, 无 承 诺 期 限 是 否 有 履 行 期 限 否 是 否 及 时 严 格 履 行 是

22 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其 他 解 决 关 联 交 易 解 决 土 地 等 产 权 瑕 疵 其 他 其 他 FENGLIN INTERNA TIONAL LIMITED ( 丰 林 国 际 有 限 公 司 ) 刘 一 川 FENGLIN INTERNA TIONAL LIMITED ( 丰 林 国 际 有 限 公 司 ) 刘 一 川 FENGLIN INTERNA TIONAL LIMITED ( 丰 林 国 际 有 限 公 司 ) 刘 一 川 FENGLIN INTERNA TIONAL 承 担 相 应 的 法 律 责 任, 若 不 履 行 本 承 诺 所 赋 予 的 义 务 和 责 任, 本 公 司 \ 本 人 将 依 照 相 关 法 律 法 规 规 章 及 规 范 性 文 件 承 担 相 应 的 违 约 责 任 1 不 利 用 自 身 的 地 位 及 控 制 性 影 响 谋 求 丰 林 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 在 业 务 合 作 等 方 面 给 予 本 公 司 \ 本 人 及 本 公 司 \ 本 人 控 制 的 其 他 企 业 优 于 市 场 第 三 方 的 权 利 ; 2 不 利 用 自 身 的 地 位 及 控 制 性 影 响 谋 求 本 公 司 \ 本 人 及 本 公 司 \ 本 人 控 制 的 其 他 企 业 与 丰 林 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 达 成 交 易 的 优 先 权 利 ;3 本 公 司 \ 本 人 及 本 公 司 \ 本 人 控 制 的 其 他 企 业 不 以 低 于 或 高 于 市 场 价 格 的 条 件 与 丰 林 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 进 行 交 易, 亦 不 利 用 关 联 交 易 从 事 任 何 损 害 丰 林 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 利 益 的 行 为 ;4 本 公 司 \ 本 人 及 本 公 司 \ 本 人 控 制 的 其 他 企 业 将 尽 量 避 免 或 减 少 并 规 范 与 丰 林 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 的 关 联 交 易 如 果 有 不 可 避 免 的 关 联 交 易 发 生, 本 公 司 \ 本 人 均 会 履 行 合 法 程 序, 及 时 进 行 信 息 披 露, 保 证 不 通 过 关 联 交 易 损 害 丰 林 集 团 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 ;5 丰 林 集 团 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 后 且 本 公 司 \ 本 人 依 照 所 适 用 的 上 市 规 则 被 认 定 为 丰 林 集 团 的 控 股 股 东, 本 公 司 \ 本 人 将 不 会 变 更 解 除 本 承 诺 ;6 本 公 司 将 忠 实 履 行 上 述 承 诺, 并 承 担 相 应 的 法 律 责 任, 若 不 履 行 本 承 诺 所 赋 予 的 义 务 和 责 任, 本 公 司 \ 本 人 将 依 照 相 关 法 律 法 规 规 章 及 规 范 性 文 件 承 担 相 应 的 违 约 责 任 1 因 广 西 丰 林 木 业 集 团 股 份 有 限 公 司 及 其 下 属 子 公 司 尚 未 办 理 产 权 证 的 房 屋 建 筑 物 而 被 有 权 部 门 责 令 拆 除 造 成 的 损 失, 以 及 因 拆 除 后 重 新 构 建 替 代 房 屋 建 筑 物 而 发 生 的 成 本 费 用, 由 丰 林 国 际 ( 或 刘 一 川 ) 对 广 西 丰 林 木 业 集 团 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 进 行 全 额 补 偿 2 因 广 西 丰 林 人 造 板 有 限 公 司 承 租 的 办 公 楼 ( 即 白 沙 村 村 委 综 合 楼 ) 不 能 取 得 房 屋 产 权 证 和 城 市 房 屋 租 赁 许 可 证 而 被 有 权 部 门 罚 款 导 致 的 损 失, 以 及 因 此 被 责 令 搬 迁 发 生 的 费 用, 或 者 因 上 述 原 因 导 致 转 租 合 同 违 约 而 承 担 的 损 失, 由 丰 林 国 际 ( 或 刘 一 川 ) 对 广 西 丰 林 人 造 板 有 限 公 司 进 行 全 额 补 偿 对 于 上 思 丰 林 自 成 立 至 2009 年 9 月 30 日 期 间 因 未 缴 纳 社 保 以 及 住 房 公 积 金 而 导 致 的 补 缴 义 务 以 及 因 此 可 能 遭 受 的 任 何 罚 款 或 者 损 失, 由 丰 林 国 际 有 限 公 司 和 刘 一 川 先 生 承 担 自 2015 年 7 月 9 日 起 六 个 月 内, 在 符 合 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 规 定 的 前 提 下, 通 过 证 券 公 司 22 / 年 9 月 29 日, 无 承 诺 期 限 2011 年 9 月 29 日, 无 承 诺 期 限 六 个 月, 截 否 否 是 是 是 是

23 承 诺 LIMITED ( 丰 林 国 际 有 限 公 司 ) 刘 一 川 基 金 管 理 公 司 定 向 资 产 管 理 等 方 式 累 计 增 持 本 公 司 A 股 股 份, 增 持 金 额 不 低 于 人 民 币 24,500,000 元 并 承 诺, 在 增 持 期 间 及 增 持 完 成 后 六 个 月 内 不 转 让 本 次 增 持 的 公 司 股 份 至 2016 年 1 月 8 日 已 完 成 三 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 四 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 五 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 60 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 1 年 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 名 称 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 酬 20 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 公 司 2015 年 4 月 18 日 召 开 的 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 续 聘 大 信 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 及 审 计 费 用 的 议 案 及 关 于 公 司 续 聘 大 信 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2015 年 度 内 控 审 计 机 构 及 审 计 费 用 的 议 案, 同 意 继 续 聘 任 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 年 审 会 计 师 事 务 所 和 内 部 控 制 审 计 机 构, 聘 期 一 年 2015 年 度, 本 公 司 支 付 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 财 务 和 内 部 控 制 审 计 费 共 计 人 民 币 80 万 元 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 不 适 用 六 面 临 暂 停 上 市 风 险 的 情 况 ( 一 ) 导 致 暂 停 上 市 的 原 因 以 及 公 司 采 取 的 消 除 暂 停 上 市 情 形 的 措 施 不 适 用 23 / 112

24 七 破 产 重 整 相 关 事 项 八 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 ( 一 ) 诉 讼 仲 裁 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 无 后 续 进 展 的 事 项 概 述 及 类 型 查 询 索 引 公 司 以 惠 州 市 好 的 板 科 技 有 限 公 司 在 约 定 的 期 限 内 未 按 时 还 款, 且 多 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 2 次 协 商 无 果, 分 别 向 南 宁 市 江 南 区 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 且 江 南 区 法 院 日 2016 年 3 月 11 日 发 已 立 案 受 理 为 确 保 公 司 利 益, 公 司 百 色 丰 林 丰 林 人 造 板 惠 州 布 在 上 海 证 券 报 证 丰 林 拟 计 划 分 别 向 江 南 区 法 院 提 出 申 请, 查 封 好 的 板 名 下 存 款 土 地 券 日 报 和 上 海 交 易 所 网 房 产 机 器 设 备 根 据 法 院 要 求 公 司 为 该 财 产 保 全 提 供 担 保 该 担 保 站 的 事 项 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 号 公 告 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 诉 讼 仲 裁 情 况 24 / 112

25 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 控 股 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 十 报 告 期 内 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 诚 信 状 况 的 说 明 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 未 履 行 法 院 生 效 判 决 所 负 数 额 较 大 的 债 务 到 期 未 清 偿 等 情 况 十 一 公 司 股 权 激 励 计 划 员 工 持 股 计 划 或 其 他 员 工 激 励 情 况 及 其 影 响 ( 一 ) 相 关 激 励 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 概 述 查 询 索 引 2015 年 9 月 14 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 关 于 < 广 西 丰 林 木 业 集 团 股 份 有 限 公 司 员 工 详 细 内 容 分 别 见 于 2015 年 9 月 15 持 股 计 划 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 等 相 关 议 案, 并 经 公 司 2015 年 10 月 28 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 十 七 次 会 日 2015 年 10 月 30 日 2015 年 议 审 议 通 过 关 于 修 订 < 广 西 丰 林 木 业 集 团 股 份 有 限 公 司 第 一 期 员 工 持 股 计 划 > 的 议 案 等 相 关 议 案 本 次 股 权 员 12 月 1 日 2015 年 12 月 31 日 刊 登 工 持 股 计 划 实 施 方 式 为 控 股 股 东 无 偿 赠 与 结 合 大 宗 交 易 限 制 性 股 票 向 员 工 持 股 计 划 转 让 股 份 本 员 工 持 股 计 划 所 在 上 海 证 券 报 证 券 日 报 涉 股 票 总 额 共 计 为 1,700 万 股, 占 丰 林 集 团 总 股 本 的 3.63% 其 中 : 第 一 期 为 700 万 股, 第 二 期 和 第 三 期 分 别 为 500 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 万 股 标 的 股 票 主 要 通 过 定 向 受 让 丰 林 国 际 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 丰 林 国 际 ) 股 份 的 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 协 议 转 让 ( 的 相 关 公 告 内 无 偿 受 让 通 过 大 宗 交 易 系 统 或 法 律 法 规 允 许 的 其 他 方 式 ) 取 得 公 司 员 工 持 股 计 划 的 证 券 股 东 账 户 资 金 账 户 容 和 银 行 三 方 存 管 账 户 已 设 立, 股 权 转 让 方 式 具 体 方 案 正 在 协 商 当 中, 目 前 尚 未 缴 款 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 激 励 情 况 股 权 激 励 情 况 25 / 112

26 员 工 持 股 计 划 情 况 其 他 激 励 措 施 ( 三 ) 报 告 期 公 司 激 励 事 项 相 关 情 况 说 明 不 适 用 十 二 重 大 关 联 交 易 十 三 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 ( 二 ) 担 保 情 况 ( 三 ) 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 的 情 况 1 委 托 理 财 情 况 2 委 托 贷 款 情 况 3 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 ( 四 ) 其 他 重 大 合 同 2014 年 4 月, 公 司 与 国 际 金 融 公 司 签 署 了 贷 款 意 向 性 文 件 经 公 司 2014 年 9 月 3 日 第 三 届 董 事 会 第 八 次 会 议 2014 年 9 月 22 日 的 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 与 国 际 金 融 公 司 (IFC) 签 署 贷 款 协 议 的 议 案 关 于 同 意 全 资 子 公 司 和 控 股 子 公 司 贷 款 抵 押 资 产 的 议 案 关 于 为 全 资 子 公 司 和 控 股 子 公 司 贷 款 提 供 担 保 的 议 案, 公 司 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 向 国 际 金 融 公 司 申 请 合 计 不 超 过 2 亿 元 的 贷 款 协 议, 公 司 为 该 贷 款 提 供 了 担 保 由 于 贷 款 条 件 的 变 化, 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 修 订 及 重 述 协 议 关 于 同 意 修 订 全 资 子 公 司 和 控 股 子 公 司 与 国 际 金 融 公 司 (IFC) 签 署 的 相 关 资 产 抵 押 协 议 的 议 案 关 于 与 国 际 金 融 公 司 (IFC) 签 署 股 权 质 押 协 议 的 议 案, 延 长 贷 款 期 限 至 7 年 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 十 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 始 终 坚 持 履 行 对 对 股 东 对 客 户 对 员 工 对 环 境 对 资 源 对 社 会 应 尽 的 义 务 与 责 任 26 / 112

27 积 极 做 好 对 利 益 相 关 者 的 保 护, 坚 持 履 行 社 会 责 任 1 充 分 保 障 投 资 者 的 决 策 权 知 情 权 和 收 益 权 一 是 通 过 及 时 规 范 准 确 完 整 地 信 息 披 露, 保 障 投 资 者 的 知 情 权 ; 二 是 通 过 提 供 多 渠 道 的 沟 通 方 式, 方 便 投 资 者 了 解 公 司, 参 与 公 司 重 大 事 情 决 策, 发 表 意 见 和 建 议, 充 分 保 障 投 资 者 的 决 策 权 ; 三 是 在 公 司 章 程 中 完 善 和 明 确 了 利 润 分 配 政 策, 尤 其 是 现 金 分 红 政 策, 规 定 了 最 低 现 金 分 配 比 例, 在 实 际 分 红 中, 实 行 高 比 例 的 现 金 分 红, 保 障 了 投 资 者 的 收 益 权 ; 2 公 司 建 立 了 严 格 的 质 量 控 制 体 系, 在 采 购 生 产 销 售 服 务 过 程 中 的 各 个 环 节, 制 定 一 系 列 检 验 标 准 制 度 并 严 格 执 行, 产 品 主 要 指 标 严 格 遵 照 国 家 或 行 业 标 准, 重 视 品 牌 建 设, 努 力 提 升 品 牌 价 值 同 时, 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中 力 求 环 保 低 碳, 能 源 利 用 率 高 于 国 家 平 均 水 平 ; 3 公 司 切 实 关 爱 和 激 励 员 工, 努 力 调 动 员 工 的 主 动 性 积 极 性 和 创 造 性 ; 为 保 证 员 工 的 身 心 健 康, 公 司 每 年 安 排 员 工 进 行 职 业 健 康 体 检, 为 每 位 员 工 建 立 健 康 档 案 为 满 足 员 工 的 精 神 需 求, 公 司 举 办 各 种 业 余 文 化 活 动, 增 强 公 司 管 理 层 与 员 工 之 间 的 交 流 另 外, 为 提 高 员 工 素 质 和 能 力, 公 司 加 强 培 训 力 度, 将 职 业 培 训 经 常 化 ; 4 在 社 会 公 益 事 业 方 面, 公 司 在 广 西 设 立 或 参 与 设 立 了 多 项 奖 学 金 或 基 金 会, 如 教 育 园 丁 奖 扶 贫 助 学 金 华 鼎 奖 学 金 协 力 扶 助 基 金 会 等, 扶 贫 助 学, 促 进 师 德 建 设 ( 二 ) 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 不 适 用 十 六 可 转 换 公 司 债 券 情 况 第 六 节 普 通 股 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 1 普 通 股 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 普 通 股 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 2 普 通 股 股 份 变 动 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 普 通 股 股 份 无 变 化 3 普 通 股 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 不 适 用 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 27 / 112

28 二 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 30,366 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 27,850 ( 二 ) 截 至 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 增 减 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 单 位 : 股 股 东 性 质 FENGLIN INTERNATIONAL -23,445, ,473, 境 外 法 人 无 LIMITED( 丰 林 国 际 有 限 公 司 ) 郝 双 刚 5,000,000 5,000, 无 境 内 自 然 人 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 3,743,732 3,743, 无 境 内 自 然 人 柴 长 茂 3,200,000 3,200, 无 境 内 自 然 人 付 玉 芝 3,082,500 3,082, 无 境 内 自 然 人 谢 华 斌 2,227,200 2,227, 无 境 内 自 然 人 陈 敏 健 1,788,900 1,788, 无 境 内 自 然 人 王 淑 霞 356,600 1,773, 无 境 内 自 然 人 沈 立 人 1,654,800 1,654, 无 境 内 自 然 人 张 晔 1,383,200 1,383, 无 境 内 自 然 人 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 229,473,000 股 份 种 类 及 数 量 种 类 数 量 人 民 币 普 通 股 229,473,000 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED( 丰 林 国 际 有 限 公 司 ) 郝 双 刚 5,000,000 人 民 币 普 通 股 5,000,000 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 3,743,732 人 民 币 普 通 股 3,743,732 柴 长 茂 3,200,000 人 民 币 普 通 股 3,200,000 付 玉 芝 3,082,500 人 民 币 普 通 股 3,082,500 谢 华 斌 2,227,200 人 民 币 普 通 股 2,227,200 陈 敏 健 1,788,900 人 民 币 普 通 股 1,788,900 王 淑 霞 1,773,600 人 民 币 普 通 股 1,773,600 沈 立 人 1,654,800 人 民 币 普 通 股 1,654,800 张 晔 1,383,200 人 民 币 普 通 股 1,383,200 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED( 丰 林 国 际 有 限 公 司 ) 为 本 公 司 控 股 股 东, 与 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 和 前 十 名 股 东 中 的 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 并 不 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 人 的 情 况 28 / 112

29 三 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 名 称 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED( 丰 林 国 际 有 限 公 司 ) 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 刘 一 川 成 立 日 期 1997 年 8 月 22 日 主 要 经 营 业 务 除 持 有 本 公 司 股 权 外, 未 经 营 其 他 业 务 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 报 告 期 内, 没 有 发 生 控 股 或 参 股 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 情 形 上 市 公 司 的 股 权 情 况 其 他 情 况 说 明 无 2 公 司 不 存 在 控 股 股 东 情 况 的 特 别 说 明 不 适 用 3 报 告 期 内 控 股 股 东 变 更 情 况 索 引 及 日 期 不 适 用 4 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 自 然 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 主 要 职 业 及 职 务 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 刘 一 川 中 国 香 港 否 本 公 司 董 事 除 本 公 司 外, 无 其 他 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 2 公 司 不 存 在 实 际 控 制 人 情 况 的 特 别 说 明 不 适 用 3 报 告 期 内 实 际 控 制 人 变 更 情 况 索 引 及 日 期 不 适 用 29 / 112

30 4 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 5 实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 公 司 不 适 用 ( 三 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 其 他 情 况 介 绍 无 四 股 份 限 制 减 持 情 况 说 明 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 30 / 112

31 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 获 得 的 税 前 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 崔 建 国 董 事 长 男 否 刘 一 川 董 事 男 否 王 高 峰 董 事 总 经 理 男 否 刘 念 董 事 男 否 财 务 总 监 ( 已 离 任 ) 王 钢 董 事 男 否 副 总 经 理 魏 云 和 董 事 男 否 副 总 经 理 李 兆 良 董 事 ( 已 离 任 ) 男 否 孙 迪 鹏 独 立 董 事 男 否 孙 燕 红 独 立 董 事 女 否 钱 小 瑜 独 立 董 事 女 否 宋 华 监 事 会 主 席 男 否 罗 钧 监 事 男 否 刘 亚 岚 职 工 代 表 监 事 女 否 林 国 利 副 总 经 理 男 否 钟 作 杰 董 事 会 秘 书 ( 已 男 否 离 任 ) 财 务 总 监 是 否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬 单 位 : 股 31 / 112

32 王 海 董 事 会 秘 书 男 否 合 计 / / / / / / / 姓 名 主 要 工 作 经 历 崔 建 国 中 国 国 籍, 硕 士 学 历 曾 任 金 石 投 资 有 限 公 司 总 经 理 北 京 金 石 农 业 产 业 投 资 基 金 管 理 中 心 投 委 会 成 员, 公 司 副 董 事 长 现 任 本 公 司 董 事 长 刘 一 川 香 港 永 久 居 民, 本 科 学 历 曾 任 本 公 司 董 事 长, 最 近 5 年 一 直 任 丰 林 国 际 有 限 公 司 董 事 长, 丰 林 实 业 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 长, 浙 江 丰 林 亚 麻 纺 织 有 限 公 司 董 事 长, 浙 江 冠 杰 布 业 有 限 公 司 董 事 长, 现 任 本 公 司 董 事 王 高 峰 中 国 国 籍, 本 科 学 历, 中 国 国 籍, 本 科 学 历, 教 授 级 高 级 工 程 师 最 近 5 年 一 直 任 本 公 司 董 事 总 经 理 刘 念 中 国 国 籍, 硕 士 学 历 历 年 曾 任 美 国 空 气 制 品 和 化 工 有 限 公 司 财 经 分 析 员 外 汇 交 易 员 和 财 资 经 理 美 国 FMC 化 工 公 司 高 级 财 资 经 理 本 公 司 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 现 任 本 公 司 董 事 王 钢 中 国 国 籍, 硕 士 学 历 历 年 曾 任 教 育 部 中 国 联 合 国 教 科 文 组 织 全 国 委 员 会 项 目 官 员 世 界 银 行 集 团 国 际 金 融 公 司 中 国 代 表 处 行 政 主 管 项 目 助 理, 本 公 司 董 事 会 秘 书 总 经 理 助 理, 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 魏 云 和 中 国 国 籍, 大 专 学 历 历 年 曾 任 福 州 人 造 板 厂 分 厂 副 厂 长 党 支 部 书 记 分 厂 厂 长 ; 福 建 福 人 木 业 有 限 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员 ; 安 徽 东 盾 木 业 有 限 公 司 总 经 理 ; 福 建 中 福 实 业 股 份 有 限 公 司 建 瓯 福 人 木 业 有 限 公 司 总 经 理 ; 福 建 中 福 实 业 股 份 有 限 公 司 木 业 事 业 部 总 经 理 漳 州 中 福 龙 岩 中 福 建 瓯 福 人 三 公 司 董 事 长 法 人 代 表 ; 福 建 中 福 实 业 股 份 有 限 公 司 漳 州 中 福 木 业 有 限 公 司 总 经 理, 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 孙 迪 鹏 中 国 国 籍, 本 科 学 历, 高 级 经 济 师 美 国 波 特 兰 州 立 大 学 国 际 工 商 管 理 荣 誉 教 授, 现 任 本 公 司 独 立 董 事 孙 燕 红 中 国 国 籍, 研 究 生 学 历, 高 级 会 计 师, 注 册 会 计 师 曾 任 北 京 注 册 会 计 师 协 会 副 秘 书 长 副 会 长, 现 任 本 公 司 独 立 董 事 钱 小 瑜 中 国 国 籍, 本 科 学 历, 教 授 级 高 级 工 程 师 曾 任 多 家 木 材 加 工 企 业 董 事, 现 任 中 国 林 产 工 业 公 司 总 经 理 助 理 中 国 林 产 工 业 协 会 副 会 长 本 公 司 独 立 董 事 宋 华 中 国 国 籍, 硕 士 学 历 曾 任 本 公 司 副 总 经 理, 现 任 本 公 司 总 经 理 助 理 监 事 会 主 席 罗 钧 中 国 国 籍, 本 科 学 历, 会 计 师 曾 任 广 西 环 江 丰 林 人 造 板 有 限 公 司 财 务 部 经 理, 现 任 本 公 司 财 务 部 副 经 理 监 事 刘 亚 岚 中 国 国 籍, 本 科 学 历 曾 任 本 公 司 技 术 管 理 部 经 理 助 理, 现 为 本 公 司 总 经 理 办 公 室 主 任 工 会 主 席 职 工 代 表 监 事 林 国 利 中 国 国 籍, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 曾 任 安 徽 东 盾 木 业 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 广 西 丰 林 人 造 板 有 限 公 司 总 经 理 广 西 百 色 丰 林 人 造 板 有 限 公 司 总 经 理, 丰 林 亚 创 ( 惠 州 ) 人 造 板 有 限 公 司 总 经 理 ; 现 为 本 公 司 副 总 经 理 钟 作 杰 中 国 国 籍, 本 科 学 历, 注 册 会 计 师 注 册 税 务 师 曾 任 广 西 民 族 学 院 财 务 处 综 合 科 副 科 长 ; 华 寅 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 项 目 经 理 高 级 经 理 ; 中 磊 会 计 师 事 务 所 高 级 经 理 ; 广 西 南 宁 呈 辉 置 业 有 限 公 司 董 事 财 务 总 监 ; 本 公 司 总 经 理 助 理 董 事 会 秘 书 ; 现 任 本 公 司 财 务 总 监, 兼 任 本 公 司 财 务 部 经 理 控 股 子 公 司 惠 州 丰 林 董 事 王 海 中 国 国 籍, 硕 士 学 历 毕 业 于 美 国 密 歇 根 大 学, 获 文 学 学 士 学 位 ; 毕 业 于 长 江 商 学 院, 获 工 商 管 理 硕 士 学 位 拥 有 8 年 以 上 投 资 银 行 从 业 经 验, 负 责 参 与 多 家 中 国 大 型 国 有 及 民 营 企 业 的 境 内 外 上 市 和 并 购 重 组 项 目 曾 任 中 诚 信 证 券 评 估 投 资 银 行 部 项 目 经 理 ; 恒 泰 证 券 投 32 / 112

33 资 银 行 部 业 务 经 理 ; 麦 格 理 资 本 投 资 银 行 部 金 融 机 构 组 高 级 分 析 员 ; 摩 根 士 丹 利 华 鑫 证 券 投 资 银 行 部 高 级 经 理 ; 本 公 司 董 事 长 助 理 现 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 刘 一 川 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED( 丰 林 国 际 有 限 公 司 ) 董 事 长 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 刘 一 川 丰 林 实 业 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 长 Capital Bay Limited 董 事 浙 江 丰 林 亚 麻 纺 织 有 限 公 司 董 事 长 浙 江 冠 杰 布 业 有 限 公 司 董 事 长 Apex Business Investment Limited 董 事 孙 迪 鹏 美 国 波 特 兰 州 立 大 学 国 际 MBA 荣 誉 教 授 2002 孙 燕 红 北 京 青 少 年 发 展 基 金 会 监 事 2007 内 蒙 古 远 兴 能 源 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 赛 升 药 业 股 份 公 司 独 立 董 事 南 大 通 用 股 份 公 司 独 立 董 事 钱 小 瑜 中 国 林 产 工 业 公 司 总 经 理 助 理 中 国 林 产 工 业 协 会 副 会 长 2003 在 其 他 单 位 任 职 情 况 的 说 明 33 / 112

34 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 公 司 董 事 的 报 酬 经 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 核 定 后, 报 董 事 会 及 股 东 大 会 审 议 批 准 执 行 ; 监 事 的 报 酬 经 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 实 施 ; 公 司 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 由 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 核 通 过 后 报 董 事 会 审 议 批 准 实 施 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 根 据 公 司 薪 酬 制 度 和 管 理 体 系, 结 合 岗 位 责 任 经 营 业 绩 以 及 各 项 考 核 指 标 完 成 情 况 确 定 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 实 际 支 付 情 报 酬 情 况 详 见 本 节 " ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 " 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 为 万 元 ( 税 前 ) 获 得 的 报 酬 合 计 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 李 兆 良 董 事 离 任 因 工 作 调 整 钟 作 杰 董 事 会 秘 书 聘 任 因 原 董 秘 辞 职, 聘 任 魏 云 和 董 事 聘 任 李 兆 良 离 任 五 近 三 年 受 证 券 监 管 机 构 处 罚 的 情 况 说 明 34 / 112

35 六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 333 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 654 在 职 员 工 的 数 量 合 计 987 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 1 人 数 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 575 销 售 人 员 42 技 术 人 员 130 财 务 人 员 34 行 政 人 员 96 管 理 人 员 110 合 计 987 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 硕 士 11 大 学 本 科 140 大 学 专 科 164 中 专 330 高 中 及 以 下 342 合 计 987 说 明 : 员 工 情 况 包 括 在 职 员 工 的 数 量 专 业 构 成 ( 如 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 行 政 人 员 ) 教 育 程 度 以 及 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 ( 二 ) 薪 酬 政 策 根 据 集 团 生 产 线 企 业 特 点, 设 置 了 生 产 序 列 技 术 序 列 管 理 序 列 三 大 职 业 发 展 通 道, 每 个 序 列 分 别 有 五 ~ 六 个 等 级, 打 通 员 工 的 上 升 通 道 和 空 间, 员 工 既 可 以 走 管 理 路 线, 也 可 以 通 过 提 高 专 业 技 术 能 力 和 技 能 水 平 达 到 高 薪 待 遇, 实 现 多 渠 道 发 展, 满 足 员 工 的 职 业 生 涯 发 展 的 需 要, 对 吸 引 人 才 留 住 人 才 起 到 重 要 的 作 用 集 团 同 时 设 计 了 一 个 满 足 集 团 发 展 战 略 的, 有 竞 争 力 并 有 利 于 提 高 员 工 积 极 性 的 宽 幅 的, 有 利 于 员 工 发 展 通 道 的 薪 酬 体 系 员 工 薪 酬 由 工 资 奖 金 福 利 和 股 权 四 部 分 组 成 同 时 实 行 岗 位 绩 效 工 资 制, 根 据 岗 位 的 责 任 大 小 劳 动 强 度 胜 任 的 难 易 程 度 等 因 素, 确 定 岗 位 等 级 工 资 同 时, 对 一 定 比 例 内 的 薪 酬 进 行 考 核 发 放, 实 现 薪 酬 的 激 励 作 用 此 外, 公 司 还 为 员 工 提 供 具 有 竞 争 优 势 的 五 险 一 金 等 福 利, 以 合 法 公 平 竞 争 激 励 经 济 的 薪 酬 环 境 来 吸 引 人 才, 体 现 员 工 职 业 生 涯 与 企 业 同 成 长 共 发 展, 满 足 员 工 潜 力 发 挥 自 我 价 值 的 实 现 35 / 112