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1 2011 年 3 月 24 日 出 刊 天 竺 季 刊 第 20 期 中 華 民 國 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 編 撰 本 期 目 錄 前 進 印 度 大 有 可 為 P.1 劉 憶 如 : 台 印 互 補 合 作 空 間 大 P.5 印 日 簽 署 CEPA 關 稅 4 月 起 降 P.7 美 國 總 統 歐 巴 馬 訪 印 情 形 P.11 塔 塔 Nano 車 銷 售 遠 不 如 預 期 P.14 印 度 東 協 FTA 啟 動 服 務 業 談 判 P.15 德 里 孟 買 工 業 走 廊 進 展 P.17 孟 買 台 商 會 3 月 8 日 正 式 成 立 P.20 印 度 創 意 產 業 與 市 場 P.21 文 化 衝 擊 用 事 實 和 成 果 說 話 P.25 中 橡 3.3 億 美 元 投 資 印 碳 煙 廠 P.27 印 度 汽 車 與 零 配 件 市 場 P.28 印 度 學 校 教 育 擬 納 入 中 文 P.34 聯 合 公 報 未 提 一 中 印 打 台 灣 牌 P.35 印 核 准 最 大 FDI 南 韓 浦 項 鋼 廠 P.36 印 馬 簽 署 全 面 經 濟 合 作 協 定 P.38 印 度 平 價 電 腦 市 場 P.39 菲 國 語 音 客 服 產 值 超 越 印 度 P.40 國 際 貨 幣 基 金 秘 書 長 德 里 演 說 P.41 我 們 的 印 度 工 廠 P.43 前 進 印 度 大 有 可 為 印 度 市 場 開 發 潛 力 大 到 難 以 想 像 2010 年 上 半 年, 工 商 協 進 會 黃 理 事 長 茂 雄 先 生 和 全 國 工 業 總 會 陳 武 雄 理 事 長 曾 分 別 率 團 來 印 度 考 察,9 月 初, 外 貿 協 會 集 合 166 家 台 商 在 印 度 第 4 大 城 清 奈 (Chennai) 舉 辦 電 子 機 械 模 具 汽 車 零 組 件 大 展 (EMMA), 彰 化 縣 卓 縣 長 伯 源 也 率 工 商 團 於 10 間 造 訪 中 央 省 (Madhya Pradesh), 另 加 上 單 項 產 業 貿 訪 團, 駐 印 度 代 表 處 今 年 總 共 接 待 了 42 團 ; 來 印 度 投 石 問 路, 準 備 投 資 的 個 -1-

2 別 廠 商 更 是 絡 繹 不 絕 印 度 方 面 前 往 台 灣 的 訪 團 也 接 連 不 斷,2010 年 初 有 4 個 州 的 代 表 聯 袂 赴 台 招 商,6 月 初 台 灣 電 腦 大 展 期 間, 印 度 科 技 部 助 理 部 長 率 領 一 科 技 界 代 表 團 參 加,7 月 初 工 商 大 州 古 查 拉 特 (Gujarat) 的 訪 團 也 抵 台 拜 訪 我 國 的 高 科 技 及 石 化 產 業, 南 方 州 (Andhra Pradesh) 和 食 品 加 工 部 訪 團 年 底 前 也 會 抵 台 這 波 台 印 經 貿 熱 潮 為 多 年 來 所 僅 見, 除 了 雙 方 看 到 彼 此 經 濟 的 互 補 性 以 及 合 作 所 可 能 產 生 的 綜 效 (synergy) 之 外, 台 商 則 有 相 當 大 的 成 分 是 受 到 韓 國 日 本 的 激 勵 日 韓 兩 國 在 印 度 耕 耘 已 久, 處 處 可 見 到 他 們 的 影 響 力, 台 商 如 果 急 起 直 追, 為 時 當 未 太 晚 台 印 關 係 穩 定 成 長 台 印 地 理 位 置 接 近, 又 有 文 化 宗 教 上 種 種 淵 源, 但 因 政 治 因 素, 關 係 曾 經 中 斷 40 餘 年 時 至 1991 年, 印 度 開 始 推 動 經 濟 改 革, 因 為 瞭 解 我 國 的 經 濟 實 力, 才 私 下 尋 求 改 善 關 係, 到 了 1995 年, 兩 國 政 府 終 於 同 意 互 設 代 表 處, 建 立 實 質 關 係 過 去 十 餘 年 間, 雙 方 關 係 穩 定 成 長, 最 近 兩 年 進 展 更 加 快 速 除 了 民 間 的 經 貿 關 係 外, 雙 方 政 府 也 已 經 簽 署 了 航 權 協 定 投 資 保 障 協 定 科 技 合 作 協 定 教 育 合 作 交 流 備 忘 錄, 避 免 雙 重 課 稅 協 定 也 已 草 簽, 可 望 於 近 期 正 式 簽 署 生 效 對 我 國 而 言, 台 印 之 間 存 在 許 多 互 惠 互 利 互 補 之 處, 印 度 市 場 開 發 潛 力 大 到 難 以 想 像 加 上 我 國 國 家 形 象 在 印 度 頗 為 正 面, 台 灣 產 品 因 此 受 惠, 相 對 於 中 國 產 品, 享 有 很 大 的 國 家 溢 價 (country premium) 台 印 雙 邊 貿 易 於 2008 年 首 度 突 破 50 億 美 金, 絕 對 金 額 雖 不 小, 但 是 只 占 台 灣 貿 易 總 量 的 1% 受 到 全 球 金 融 海 嘯 的 影 響, 貿 易 額 掉 到 2009 年 41.5 億 美 元, 今 年 上 半 年 則 已 出 現 明 顯 復 甦, 較 去 年 同 期 成 長 約 40% 國 貿 局 和 外 貿 協 會 都 已 將 印 度 視 為 最 具 發 展 潛 力 的 一 級 戰 區, 不 斷 投 注 各 項 資 源, 希 望 貿 易 額 早 日 突 破 100 億 美 金 台 商 在 印 度 的 總 投 資 金 額 已 接 近 10 億 美 元, 包 括 台 達 電 聯 發 科 宏 碁 明 碁 聯 強 友 訊 鴻 海 盛 華 電 子 陽 明 長 榮 海 運 中 國 信 託 商 銀 大 陸 及 中 鼎 工 程 等 知 名 公 司 都 已 進 入 市 場, 而 且 做 得 有 聲 有 色 這 些 台 印 經 貿 關 係 的 先 行 者 都 已 用 行 動 表 示 對 印 度 市 場 的 肯 定, 且 已 經 站 穩 腳 步, 準 備 大 力 發 掘 這 個 龐 大 的 商 機 這 也 說 明 了 台 印 經 貿 關 係 已 在 加 溫 中, 我 工 商 企 業 界 應 該 給 予 高 度 -2-

3 的 注 意 印 度 市 場 商 機 無 限 資 訊 科 技 產 業 本 人 在 印 度 各 地 應 邀 演 講 時 經 常 說, 資 訊 科 技 的 IT 兩 字,I 就 代 表 印 度 (India),T 則 代 表 台 灣 (Taiwan), 台 灣 的 硬 體 製 造 加 上 印 度 的 軟 體 設 計 就 是 科 技 的 天 作 之 合 (a marriage made in heaven), 印 度 聽 眾 每 每 報 以 掌 聲 印 度 挾 其 12 億 人 口 的 威 力, 科 技 產 品 市 場 的 發 展 潛 力 十 分 雄 厚 例 如 印 度 手 機 的 滲 透 率 才 約 5 成, 也 就 是 有 六 億 支 門 號, 但 令 人 吃 驚 的 是, 每 月 成 長 門 號 數 居 然 高 達 1,200 萬 雖 然 目 前 仍 以 低 價 位 手 機 為 主 流, 近 半 數 為 山 寨 版 機, 這 個 商 機 已 經 難 以 漠 視 由 於 印 度 政 府 在 政 策 上 已 經 慢 慢 地 由 軟 體 設 計 轉 向 硬 體 製 造, 此 一 新 策 略 的 最 佳 合 作 對 象 就 是 代 工 大 國 的 台 灣 上 文 提 到 印 度 科 技 次 長 2010 年 6 月 間 曾 帶 團 訪 台, 其 目 的 之 一 就 是 為 了 尋 找 可 以 合 作 的 台 灣 代 工 伙 伴 食 品 加 工 產 業 食 品 加 工 業 的 商 機 更 是 無 限 寬 廣 印 度 農 產 豐 富, 但 因 運 輸 物 流 系 統 落 後, 冷 藏 設 施 嚴 重 不 足, 據 世 界 銀 行 估 計, 約 有 40% 的 初 級 農 產 品 在 從 產 地 運 送 到 市 場 的 過 程 中 腐 壞, 造 成 嚴 重 浪 費 農 產 品 平 均 僅 有 6% 的 經 過 加 工 處 理, 遠 低 於 已 開 發 國 家 約 70% 的 比 率 印 度 政 府 已 將 食 品 加 工 列 為 重 點 產 業, 開 放 外 資 獨 資 經 營 提 供 多 項 稅 賦 優 待 開 發 大 型 食 品 加 工 園 區, 希 望 在 5 年 內 將 加 工 比 例 提 高 至 20% 由 於 我 國 食 品 加 工 技 術 蜚 聲 國 際, 印 度 食 品 加 工 部 於 2010 年 8 月 中 旬 與 駐 印 度 代 表 處 在 德 里 合 辦 盛 大 的 台 印 食 品 加 工 研 討 會, 邀 請 我 國 味 丹 等 20 餘 位 業 者 參 加, 年 底 則 會 組 團 赴 台 參 訪 前 景 看 好 的 包 括 泡 麵 瓶 裝 水 食 用 油 飼 料 等, 食 品 加 工 機 械 及 冷 藏 設 備 的 市 場 也 極 為 可 觀 機 械 及 汽 車 零 組 件 業 近 兩 年 來, 台 灣 機 械 廠 商 前 來 印 度 參 展 數 量 明 顯 增 多, 無 論 是 塑 膠 射 出 木 工 食 品 紡 織 或 製 鞋 機 械, 接 單 成 績 都 不 錯 台 灣 機 械 的 利 基 在 於 品 質 遠 高 於 中 國, 價 格 則 大 幅 低 於 歐 洲 或 日 本 產 品 而 印 度 汽 車 市 場 將 繼 中 國 大 陸 之 後, 成 為 全 世 界 的 兵 家 必 爭 之 地 印 度 轎 車 及 商 用 車 的 需 求,2010 年 已 超 過 250 萬 輛 以 上, 市 場 規 模 預 期 至 2017 年 可 超 過 日 本, 至 2030 年, 市 場 規 模 將 達 2,000 萬 輛, 成 為 僅 次 於 -3-

4 中 國 美 國 的 全 球 第 三 大 汽 車 市 場 台 灣 的 商 機 不 在 於 整 車 製 造, 而 是 汽 車 零 組 件 和 車 用 電 子 系 統 的 供 應 今 年 清 奈 的 EMMA 大 展, 就 有 將 近 30 家 各 式 各 樣 的 台 灣 汽 機 車 零 組 件 公 司 參 展 綠 能 產 業 印 度 基 礎 設 施 在 金 磚 四 國 中 殿 後, 其 中 電 力 供 應 更 是 嚴 重 不 足 即 使 以 首 善 的 德 里 地 區 而 言, 斷 電 乃 家 常 便 飯, 辦 公 室 都 要 自 備 發 電 機, 一 般 住 家 更 要 忍 受 斷 電 時 酷 暑 的 煎 熬 缺 電 已 成 為 印 度 經 濟 持 續 發 展 的 隱 憂 由 於 印 度 發 電 量 增 長 速 度 明 顯 趕 不 上 經 濟 成 長 的 腳 步, 再 生 能 源 部 正 在 積 極 發 展 替 代 能 源, 包 括 太 陽 能 風 力 等, 並 推 廣 LED 和 節 能 燈 泡 等 省 電 裝 置 其 中 的 太 陽 能 和 LED 恰 巧 是 台 灣 的 強 項, 台 商 中 以 台 達 電 步 伐 最 快, 因 為 市 場 實 在 太 大, 其 他 業 者 仍 有 大 量 發 展 空 間 視 困 難 為 機 會 永 續 經 營 印 度 市 場 雖 然 豐 美, 但 不 可 諱 言 地 亦 存 在 許 多 障 礙 台 商 通 常 提 到 的 包 括 : 土 地 取 得 困 難, 且 價 格 不 斷 上 升 ; 法 令 及 稅 制 複 雜, 各 省 不 同 ; 官 僚 體 系 缺 乏 效 率, 證 照 取 得 曠 日 費 時 ; 基 礎 設 施 太 差, 缺 水 缺 電 ; 道 路 系 統 不 佳, 墊 高 物 流 成 本 ; 老 百 姓 識 字 率 約 僅 60%, 基 層 員 工 訓 練 不 易 ; 某 些 省 分 工 會 太 過 活 躍, 動 輒 停 罷 工 ; 印 度 商 人 對 價 格 超 級 敏 感, 生 意 難 做 ; 印 度 腔 調 英 文, 不 易 聽 懂 ; 甚 至 缺 乏 夜 生 活 調 劑, 中 餐 館 水 準 很 差 也 被 視 為 負 面 因 素 觀 望 中 的 台 商 可 能 覺 得 既 然 印 度 到 處 是 問 題, 不 如 等 到 情 況 改 善 後 再 說 吧 對 於 有 志 的 先 行 者 而 言, 印 度 就 如 同 20 年 前 的 中 國, 龐 大 的 市 場 擺 在 眼 前, 若 把 問 題 當 成 是 機 會, 則 是 商 機 遍 地, 腳 步 更 應 該 加 快 才 對 筆 者 建 議, 有 意 來 印 發 展 的 廠 商 首 先 要 訂 下 長 期 經 營 目 標, 並 以 攻 打 內 需 市 場 為 主 軸 對 初 期 可 能 遭 遇 的 問 題, 如 官 僚 體 系 經 營 環 境 等, 要 有 心 理 準 備, 耐 心 處 理, 一 旦 克 服, 前 景 就 是 坦 途 一 片 同 時 公 司 要 捨 得 提 出 優 渥 誘 因 鼓 勵 中 高 階 主 管 來 印 度 打 拼, 畢 竟 這 裡 的 生 活 條 件 與 台 灣 差 距 頗 大 此 外, 要 聘 用 可 靠 的 律 師 及 會 計 師 協 助 解 決 法 律 及 稅 務 問 題, 避 免 無 謂 地 浪 費 時 間 在 地 化 策 略 則 是 成 功 的 不 二 法 門 簡 單 的 說, 就 是 以 印 制 印 例 如 改 變 台 灣 思 維, 由 印 籍 幹 部 管 理 基 層 員 工 ; 讓 印 籍 儲 備 幹 部 返 台 受 訓, 以 培 養 其 正 確 的 工 作 態 度 和 認 同 感 ; 爭 取 在 台 灣 各 大 學 留 學 的 印 度 學 生, 作 為 派 赴 印 度 工 作 的 班 底 -4-

5 最 後, 由 於 印 度 太 大, 各 地 商 業 習 慣 迥 異, 所 以 尋 找 可 靠 的 代 理 商 或 經 銷 商 實 屬 必 要 訂 出 優 渥 的 分 帳 條 件, 他 們 就 會 當 成 是 自 己 的 生 意 來 努 力, 如 此 必 能 建 立 有 效 的 銷 售 網, 打 開 市 場 加 快 步 伐 深 耕 印 度 景 不 可 限 量 ( 中 華 民 國 駐 印 度 代 表 翁 文 祺 ) 劉 憶 如 : 台 印 互 補 合 作 空 間 大 相 見 恨 晚 是 雙 方 共 同 的 感 受 從 對 外 投 資 分 佈 來 觀 察, 我 國 近 20 年 來, 對 大 陸 的 累 進 投 資 估 計 在 2,000 億 美 元 以 上, 越 南 大 約 210 億, 印 尼 140 億, 泰 國 130 億, 馬 來 西 亞 110 億 但 印 度 商 機 如 此 龐 大, 總 投 資 額 不 到 10 億, 實 在 是 不 太 平 衡 ECFA 已 於 2010 年 9 月 12 日 生 效, 今 後 台 灣 與 中 國 的 經 貿 關 係 必 然 更 加 緊 密, 對 中 國 市 場 的 依 賴 度 也 會 上 升 為 追 求 均 衡 發 展, 我 國 亟 需 將 經 濟 的 餅 做 大, 而 環 顧 距 台 灣 航 程 6 小 時 以 內 的 地 區, 略 過 投 資 已 經 相 當 密 集 的 東 南 亞, 市 場 夠 深 夠 大, 令 台 商 可 以 大 展 身 手 的, 非 印 度 莫 屬 此 所 以 行 政 院 吳 院 長 早 於 2010 年 4 月 23 日 就 在 院 會 中 指 示, 我 國 未 來 應 積 極 分 散 風 險, 加 強 對 印 度 和 印 尼 之 投 資 我 國 企 業 界 一 旦 加 快 腳 步 在 印 度 佈 局, 幾 年 後 開 花 結 果, 中 國 大 陸 東 南 亞 和 印 度 三 大 市 場 鼎 足 而 立, 俱 成 為 台 灣 的 經 濟 腹 地, 台 灣 經 濟 發 展 前 行 政 院 經 濟 建 設 委 員 會 劉 主 委 憶 如 率 行 政 院 全 球 招 商 - 印 度 投 資 貿 易 參 訪 團 一 行 85 人, 於 本 (100) 年 2 月 20 日 至 25 日 訪 印, 在 新 德 里 孟 買 阿 美 達 巴 等 3 城 市 各 舉 辦 一 場 招 商 大 會 並 拜 會 當 地 企 業, 盼 促 進 台 印 雙 向 投 資 及 貿 易 此 行 劉 主 委 率 團 訪 印, 為 我 國 歷 年 來 訪 印 之 最 高 階 現 任 官 員 參 團 人 員 包 括 經 建 會 經 濟 部 國 科 會 等 政 府 代 表 34 人, 工 商 協 進 會 黃 名 譽 理 事 長 茂 雄 電 電 公 會 焦 理 事 長 佑 鈞 台 灣 銀 行 張 董 事 長 秀 蓮 台 灣 中 小 企 銀 羅 董 事 長 澤 成 皇 翔 建 設 廖 董 事 長 年 吉 錩 新 科 技 丁 董 事 長 廣 欽 等 企 業 代 -5-

6 表 51 人, 為 我 國 歷 年 來 訪 印 之 最 大 投 資 團 劉 主 委 在 結 束 6 天 行 程 返 台 時 說, 雙 方 互 補 性 與 合 作 空 間, 隨 行 程 一 站 一 站 越 來 越 具 體 ; 將 擬 定 台 印 關 係 明 確 目 標, 相 信 以 後 將 會 常 常 來 印 度 率 團 抵 印 招 商 的 行 政 院 經 濟 建 設 委 員 會 主 任 委 員 劉 憶 如,25 日 晚 間 返 台 登 機 前, 在 新 德 里 國 際 機 場 高 興 地 說, 後 面 幾 天 行 程, 很 多 團 員 都 大 膽 嘗 試 印 度 餐 廳 供 應 的 冰 淇 淋 結 果 一 直 到 搭 機 回 台 之 前, 全 團 還 是 100% 健 康, 沒 有 人 生 病 印 度 的 環 境 其 實 並 不 像 許 多 人 所 講 的 那 麼 嚴 重 其 實, 需 要 大 膽 嘗 試 的, 絕 不 只 是 印 度 冰 淇 淋 參 團 第 5 次 抵 印 的 東 元 集 團 會 長 黃 茂 雄, 此 行 決 定 投 資 印 度, 在 古 茶 拉 底 (Gujarat) 省 設 立 馬 達 廠 他 認 為, 印 度 是 未 開 拓 的 新 大 陸, 是 兵 家 必 爭 之 地, 一 定 要 到, 台 商 應 該 看 長 一 點, 早 點 前 來 瞭 解 週 全, 然 而 再 加 速 加 碼, 紙 上 談 兵 道 聽 塗 說, 將 會 錯 失 良 機 他 建 議 勇 敢 地 先 播 個 小 小 的 種 台 灣 區 電 機 電 子 工 業 同 業 公 會 理 事 長 焦 佑 鈞 則 是 第 6 度 來 印 他 對 北 印 金 三 角 德 里 齋 浦 爾 (Jaipur) 阿 格 拉 ( Agra ), 以 及 瓦 拉 納 西 (Varanasi) 菩 提 迦 耶 (Bodh Gaya) 等 觀 光 勝 地 的 歷 史 文 化 背 景 如 數 家 珍 但 問 到 如 何 佈 局 印 度 時, 他 卻 坦 承, 過 去 未 仔 細 思 考 過 來 印 拓 展 事 業 在 這 次 首 度 商 務 考 察 過 程 中, 焦 佑 鈞 說 他 一 邊 考 察 一 邊 思 考 可 行 的 方 向, 回 去 之 後 必 須 開 始 仔 細 研 究 佈 局 印 度 他 認 為, 在 印 度 建 立 外 銷 型 的 資 訊 科 技 (IT) 產 業, 將 面 臨 與 中 國 競 爭 的 問 題, 價 值 不 高 如 何 引 進 台 灣 的 關 鍵 性 零 組 件 進 入 印 度, 發 展 本 土 製 造 業 增 加 本 地 就 業, 同 時 將 產 品 銷 售 廣 大 內 需 巿 場, 需 要 再 做 功 課 語 言 文 化 有 隔 闔, 是 台 商 佈 局 中 國 大 陸 和 印 度 最 大 差 異, 也 讓 部 分 台 商 不 願 前 來, 或 不 願 以 100% 投 資 的 方 式 進 入 印 度 焦 佑 鈞 強 調, 這 也 凸 顯 尋 找 可 信 賴 合 作 夥 伴 的 重 要 性 他 認 為, 雙 方 合 作 應 從 共 建 1 個 平 台 做 起, 讓 企 業 相 互 認 識 瞭 解, 進 而 建 立 合 作 關 係 劉 憶 如 說, 從 印 度 巿 場 規 模 和 成 長 速 度 來 看, 台 印 經 貿 現 況 實 在 跟 它 應 該 要 有 的 關 係 相 距 太 遠 太 遠 她 指 出, 此 行 拜 會 多 個 印 度 官 方 民 間 機 構, 相 見 恨 晚 是 雙 方 共 同 的 感 受 她 說, 對 印 度 來 講, 台 灣 高 科 技 發 展 成 就 令 其 佩 服, 台 灣 品 牌 在 印 度 很 有 -6-

7 名 氣 ; 對 台 灣 而 言, 大 家 都 說 印 度 是 金 磚 四 國 之 一, 很 多 人 也 股 資 印 股, 但 實 質 投 資 與 策 略 聯 盟 卻 又 很 少 劉 憶 如 說, 此 行 將 是 未 來 長 遠 合 作 的 起 點 這 種 感 覺 就 像 失 散 很 久, 又 重 新 找 到 一 樣 她 還 表 示, 相 信 以 後 會 常 常 來 印 度 返 台 之 後, 經 建 會 將 擬 定 台 印 關 係 具 體 目 標 產 業 合 作 方 式, 並 規 劃 目 標 巿 場 由 於 此 行 雙 方 互 動 正 面, 許 多 團 員 期 盼 深 化 接 觸 層 面, 尤 其 希 望 能 有 更 多 一 對 一 產 業 洽 談 的 機 會 劉 憶 如 說, 目 前 規 劃 10 月 再 度 來 印 ( 中 央 社 何 宏 儒 ) 印 日 簽 署 CEPA 關 稅 4 月 起 降 2013 年 印 日 貿 易 將 達 200 億 美 元 印 日 CEPA 歷 經 16 回 合 諮 商, 於 上 (99) 年 9 月 完 成 原 則 性 協 議 (in-principal pact), 印 度 總 理 Manmohan Singh 並 於 上 年 10 月 訪 問 東 京 時 宣 布 雙 方 完 成 談 判 印 度 商 工 部 長 Anand Sharma 與 日 本 外 務 大 臣 前 原 誠 司 於 2 月 16 日 在 東 京 簽 署 全 面 經 濟 夥 伴 協 定 (CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement) 印 日 CEPA 約 涵 蓋 目 前 印 日 雙 邊 貿 易 額 9 成, 約 8,000 項 產 品 印 度 輸 銷 日 本 可 獲 關 稅 減 讓 之 主 要 產 品 為 紡 織 品 水 產 品 紅 茶 咖 哩 木 材 等, 日 本 輸 銷 印 度 可 獲 關 稅 減 讓 之 主 要 產 品 則 為 汽 車 零 組 件 番 薯 水 蜜 桃 草 莓 柿 子 盆 栽 等 惟 組 裝 完 成 之 汽 車 米 糧 小 麥 牛 肉 雞 肉 等 則 不 列 入 關 稅 減 讓 清 單 之 列 兩 國 將 自 今 年 4 月 開 始 降 低 商 品 貿 易 關 稅, 並 在 未 來 10 年 內 印 日 兩 國 各 自 取 消 90% 及 97% 產 品 品 項 之 進 口 關 稅 服 務 貿 易 方 面, 包 括 廚 師 會 計 英 語 教 師 醫 生 護 士 等 專 業 服 務 業, 以 及 單 一 品 牌 產 品 配 銷 服 務 的 進 入 障 礙 將 解 除 投 資 方 面, 雙 方 企 業 將 享 有 投 資 前 後 (pre and post investment stage) 之 國 民 待 遇 查 會 計 年 度 印 日 雙 邊 貿 易 達 125 億 美 元, 印 度 出 口 至 日 本 47 億 美 元, 自 日 本 進 口 78 億 美 元, 出 口 至 日 -7-

8 本 主 要 產 品 為 原 油 鋼 鐵 珠 寶 等, 自 日 本 進 口 主 要 產 品 為 汽 車 汽 車 零 組 件 電 子 電 器 等 預 估 印 日 CEPA 簽 署 後 雙 邊 貿 易 可 望 在 年 躍 增 至 200 億 美 元 對 我 貨 品 出 口 印 度 之 影 響 及 衝 擊 分 析 : 本 案 印 度 將 於 協 定 生 效 後 的 10 年 內, 對 90% 日 本 進 口 貨 品 立 即 取 銷 或 分 階 段 逐 步 調 降 進 口 關 稅, 按 調 降 期 程 分 為 7 類.. A.. 自 協 定 生 效 日 起, 即 完 全 免 除 進 口 關 稅 B5.. 自 協 定 生 效 日 起, 分 6 年 調 降 進 口 關 稅, 每 年 調 降 16.67%, 至 調 降 基 本 稅 率 為 零 B7.. 自 協 定 生 效 日 起, 分 8 年 調 降 進 口 關 稅, 每 年 調 降 12.5%, 至 調 降 基 本 稅 率 為 零 B10.. 自 協 定 生 效 日 起, 分 11 年 調 降 進 口 關 稅, 每 年 調 降 9.09%, 至 調 降 基 本 稅 率 為 零 B15.. 自 協 定 生 效 日 起, 分 16 年 調 降 進 口 關 稅, 每 年 調 降 6.25%, 至 調 降 基 本 稅 率 為 零 Pa,Pb.. 依 雙 方 之 條 款 及 狀 況 另 行 協 商 調 降 進 口 關 稅 期 程 X.. 負 面 表 列 貨 品, 不 作 任 何 進 口 關 稅 減 讓 查 2010 年 1 至 11 月 我 輸 銷 印 度 前 50 項 主 要 貨 品 合 計 19 億 4,871 萬 美 元, 佔 出 口 印 度 總 金 額 32 億 1,218 萬 美 元 約 60% 其 中.. 不 受 印 日 CEPA 調 降 進 口 關 稅 影 響 貨 品 計 12 項, 約 5 億 2,834 萬 美 元, 佔 我 前 50 項 出 口 印 度 產 品 金 額 19 億 4,871 萬 美 元 之 27.11%, 及 2010 年 1 至 11 月 我 出 口 印 度 總 額 之 16.44% 包 括.. 1. 屬 負 面 表 列 (Exclusion List), 排 除 進 口 關 稅 減 免 者, 有 酚 及 其 鹽 類 (HS ) 丙 酮 (HS ) 及 丙 烯 酸 之 酯 類 (HS ) 等 3 項 2. 原 進 口 即 為 零 關 稅, 協 定 實 施 後 仍 維 持 零 關 稅, 對 我 無 影 響 者, 有 光 敏 半 導 體 裝 置 (HS ) 機 器 之 零 件 及 附 件 (HS ) 印 刷 電 路 (HS ) 固 態 非 揮 發 性 儲 存 裝 置 (HS ) 儲 存 單 元 (HS ) 蜂 巢 式 網 路 或 其 他 無 線 網 路 電 話 (HS ) 液 晶 或 發 光 二 極 體 顯 示 之 指 示 面 板 (HS ) -8-

9 電 子 工 業 用 已 摻 雜 之 化 學 元 素, 呈 圓 片 晶 圓 或 類 似 形 狀 者 ; 電 子 工 業 用 已 摻 雜 之 化 學 化 合 物 (HS ) 特 殊 物 品 ( 含 進 口 未 超 過 台 幣 5 萬 元, 出 口 未 超 過 台 幣 4 萬 元 之 小 額 報 單 及 其 他 零 星 物 品 ) (HS ) 等 9 項 受 印 日 CEPA 調 降 進 口 關 稅 影 響 貨 品 有 38 項,14 億 2,037 萬 美 元, 佔 我 前 50 項 出 口 印 度 產 品 金 額 19 億 4,871 萬 美 元 之 72.89%, 及 2010 年 1 至 11 月 我 出 口 印 度 總 金 額 32 億 1,218 萬 美 元 之 44.21% 包 括.. 1. 分 6 年 調 降 進 口 關 稅 (B5), 每 年 調 降 16.67%, 至 調 降 基 本 稅 率 為 零 者, 有 射 出 成 型 機 (HS ) 其 他 電 器 矽 鋼 扁 軋 製 品 (HS ) 熱 軋 之 鐵 或 非 合 金 鋼 扁 軋 製 品, 捲 盤 狀 厚 度 小 於 3 公 厘 者 (HS ) 熱 軋 之 不 銹 鋼 條 及 桿, 繞 成 不 規 則 捲 盤 狀 (HS ) 冷 軋 不 銹 鋼 扁 軋 製 品 厚 度 超 過 1 公 厘, 但 小 於 3 公 厘 者 (HS ) 其 他 機 械 (HS ) 等 6 項 2. 分 11 年 調 降 進 口 關 稅 (B10), 分 11 年 調 降 進 口 關 稅, 每 年 調 降 9.09%, 至 調 降 基 本 稅 率 為 零 者, 有 聚 氯 乙 烯 (HS ) 等 31 項 絕 大 部 分 屬 於 此 類, 原 始 關 稅 稅 率 從 7.5% 至 10% 印 度 方 面 獲 得 利 益 1. 此 次 簽 署 之 CEPA, 印 方 認 為 各 項 敏 感 性 項 目 如 農 業 水 果 香 料 小 麥 香 米 食 用 油 葡 萄 酒 烈 酒 及 若 干 工 業 產 品 如 汽 車 及 汽 車 零 組 件 等, 均 被 完 全 保 護, 而 印 度 可 以 自 由 進 入 日 本 5 兆 美 元 的 市 場, 尤 其 日 本 同 意 給 予 印 度 非 專 利 藥 國 民 待 遇, 以 進 入 日 本 製 藥 產 業 在 農 林 產 品 方 面, 木 材 蝦 子 龍 蝦 榴 槤 蘆 筍 等 將 於 協 定 生 效 後 立 即 降 低 關 稅 3~6%; 紅 茶 冷 凍 章 魚 辣 椒 咖 哩 玉 米 番 薯 水 蜜 桃 草 莓 等 的 關 稅, 也 在 未 來 7 至 10 年 內 逐 步 降 低 工 業 產 品 如 柴 油 引 擎 變 速 箱 DVD 播 放 器 數 位 相 機 鋼 板 及 合 金 等 均 在 5 至 10 年 內 降 至 零 關 稅, 日 本 相 關 產 品 可 據 以 獲 得 重 大 利 益 2. 另 在 服 務 業 方 面, 印 日 將 於 2014 年 前 達 成 社 會 保 障 協 定 (Social-Security Agreement) 的 簽 署 此 次 在 CEPA 內, 日 方 亦 對 印 度 -9-

10 開 放 印 度 包 括 廚 師 會 計 英 語 教 師 醫 生 護 士 等 專 業 服 務 業, 以 及 單 一 品 牌 產 品 配 銷 服 務 進 入 障 礙 的 解 除 日 本 服 務 業 年 進 口 額 達 1,470 億 美 元, 服 務 業 市 場 進 入 的 鬆 綁, 此 對 印 度 而 言, 係 一 較 大 獲 利 之 處 3. 另 CEPA 生 效 實 施 後, 印 日 雙 方 將 成 立 一 小 組 委 員 會, 每 3 個 月 開 會 一 次, 專 責 研 議 開 發 雙 方 共 同 確 認 可 行 產 業 部 門, 俾 納 入 CEPA 中 執 行, 以 獲 取 更 大 效 益 印 度 方 面 之 專 家 學 者 看 法 印 日 簽 署 CEPA, 一 般 專 家 學 者 認 為, 由 於 減 少 貨 物 及 服 務 業 及 人 員 移 動 的 貿 易 障 礙, 將 促 使 雙 方 貿 易 及 投 資 大 量 的 增 加, 另 也 會 加 強 雙 方 在 智 慧 財 產 權 方 面 的 合 作, 以 改 善 商 業 環 境 然 有 些 專 家 認 為, 印 度 將 會 損 失 一 些 售 貨 之 收 入, 但 可 因 而 換 取 關 稅 減 讓 及 服 務 業 市 場 進 入, 使 外 人 直 接 投 資 (FDI) 因 而 大 量 增 加 在 藥 品 市 場 部 分, 日 本 是 僅 次 於 美 國, 世 界 第 二 大 藥 品 市 場, 其 非 專 利 藥 年 售 額 為 60 億 美 元, 約 為 市 場 總 值 的 8% 因 日 本 有 其 自 訂 的 標 準, 須 由 日 本 自 行 檢 驗 合 格 方 得 輸 入, 此 點 印 方 仍 需 加 強 改 善 其 品 質, 方 能 符 合 日 方 要 求, 以 進 入 日 本 製 藥 市 場 印 方 預 期 印 日 雙 方 貿 易 額 ( 目 前 為 103 億 美 元 ) 至 2014 年 時 將 呈 倍 數 成 長 至 250 億 美 元 對 我 之 衝 擊 情 形 查 2010 年 日 本 出 口 印 度 前 50 項 貨 品 計 億 美 元, 佔 其 出 口 印 度 總 金 額 億 美 元 約 48.36%, 經 與 我 輸 印 前 50 項 貨 品 作 交 叉 比 對, 重 疊 者 有 積 體 電 路 零 件 (HS ) 其 他 電 器 矽 鋼 扁 軋 製 品 (HS ) 綜 合 加 工 機 (HS ) 氯 乙 烯 (HS ) 等 4 項 ; 對 我 出 口 印 度 將 受 影 響 者, 其 中 等 3 項, 在 協 定 生 效 前 之 基 本 稅 率 為 7.5%, 屬 B10 類, 分 11 年 調 降 進 口 關 稅, 每 年 調 降 9.09% 後 為 零 關 稅 ; 及 其 他 電 器 矽 鋼 扁 軋 製 品 (HS ) 屬 B5 類, 分 6 年 調 降 進 口 關 稅, 每 年 調 降 16.67% 後 為 零 關 稅 1 項.. 即 印 日 CEPA 生 效 後 6-11 年 間, 日 本 該 等 貨 品 進 口 關 稅 稅 率 將 調 降 至 零, 我 國 相 同 輸 印 貨 品 則 需 負 擔 5%-10% 進 口 關 稅, 以 目 前 而 言, 影 響 較 不 明 顯, 然 長 期 而 言, 因 我 繼 續 積 極 拓 展 印 度 市 場 商 機, 除 現 有 重 疊 部 分 外, 恐 亦 將 擴 及 未 來 我 國 將 輸 銷 印 度 之 產 品, 影 響 亦 不 可 等 閒 視 之 -10-

11 因 應 印 日 CEPA, 除 加 速 兩 岸 ECFA 之 執 行 及 與 其 他 國 家 尋 求 洽 簽 自 由 貿 易 協 定, 為 我 商 另 闢 市 場 外, 亦 須 積 極 嘗 試 與 印 度 洽 簽 經 貿 架 構 協 定 (Economic and Trade Framework Agreement,ETFA), 為 台 印 雙 邊 經 濟 合 作 與 發 展 建 立 制 度 性 及 開 放 性 平 台 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 ) 美 國 總 統 歐 巴 馬 訪 印 情 形 此 次 訪 印 真 正 目 的 在 銷 售 軍 火 美 國 總 統 歐 巴 馬 伉 儷 於 上 (99) 年 11 月 6 日 至 9 日 訪 問 印 度 孟 買 及 新 德 里, 相 關 要 情 如 下 11 月 6 日 歐 巴 馬 總 統 飛 抵 孟 買, 下 午 出 席 美 印 商 業 協 會 (US-Inida Business Council) 舉 辦 之 美 印 企 業 高 峰 會 並 於 會 中 發 表 演 說, 聲 明 美 印 關 係 將 決 定 21 世 紀 之 發 展, 美 印 增 加 經 貿 往 來 有 助 獲 致 雙 贏 渠 表 示 印 度 有 12 億 人 口, 且 是 全 球 成 長 最 快 的 市 場 之 一,10 年 內 有 可 能 成 為 全 球 第 三 大 經 濟 體, 然 現 今 美 印 雙 邊 年 貿 易 額 僅 約 400 億 美 元, 僅 為 美 國 之 第 14 大 貿 易 夥 伴, 渠 呼 籲 印 度 應 進 一 步 開 放 市 場, 以 為 彼 此 創 造 更 多 之 商 機 與 就 業 機 會 該 高 峰 會 約 有 250 位 美 國 企 業 總 裁 和 高 級 主 管 陪 同 歐 巴 馬 總 統 出 席, 包 括 :GE 總 裁 Jeff Immelt PepsiCo 總 裁 Indra Nooyi Honeywell 總 裁 David Cote 等, 印 方 出 席 企 業 人 士 則 有 信 實 工 業 ( Reliance Industries ) 總 裁 Mukesh Ambani 塔 塔 集 團 (Tata Group) 總 裁 Ratan Tata Bharti 集 團 副 總 裁 Rajan Bharti Mittal 等 歐 巴 馬 總 統 演 說 後, 兩 國 企 業 界 共 簽 署 20 項 商 業 合 同, 總 金 額 達 100 億 美 元, 將 為 美 國 創 造 約 5 萬 3,600 個 就 業 機 會 主 要 合 同 包 括 : 印 度 空 軍 採 購 10 架 波 音 C-17 運 輸 機 41 億 美 元, 印 度 香 料 航 空 (SpiceJet Airlines) 採 購 30 架 波 音 客 機 27 億 美 元, 信 實 電 力 (Reliance Power) 採 購 奇 異 公 司 (GE) 渦 輪 機 7 億 5,000 萬 美 元 另 歐 巴 馬 總 統 在 演 說 中 對 印 商 所 關 切 之 放 寬 軍 民 兩 用 (Dual Use) 科 技 議 -11-

12 題 予 以 正 式 回 應, 表 示 美 國 將 逐 步 放 寬 對 印 度 之 高 科 技 輸 出 管 制 11 月 7 日 歐 巴 馬 總 統 自 孟 買 飛 抵 德 里, 晚 間 出 席 Manmohan Singh 總 理 官 邸 晚 宴 晚 宴 前 兩 國 領 袖 舉 行 一 對 一 秘 密 會 談, 此 係 歐 巴 馬 就 職 以 來, 兩 人 第 6 度 會 晤 據 媒 體 報 導, 會 談 主 題 應 圍 繞 在 中 國 大 陸 與 巴 基 斯 坦 阿 富 汗 重 建 海 域 安 全 公 海 航 道 自 由 航 行 打 擊 海 盜 等 敏 感 性 政 治 議 題 11 月 8 日 歐 巴 馬 總 統 與 Singh 總 理 在 海 得 拉 巴 宮 (Hyderabad House) 舉 行 正 式 會 談, 會 後 並 召 開 聯 合 記 者 會 Singh 總 理 於 記 者 會 中 表 示, 外 包 產 業 發 達 的 印 度, 並 沒 有 搶 走 美 國 人 的 工 作 機 會, 雙 方 咸 認 貿 易 保 護 主 義 不 利 兩 國 關 係 發 展 歐 巴 馬 總 統 表 示 兩 國 除 將 持 續 在 經 濟 和 反 恐 領 域 加 強 合 作 外, 應 共 同 展 現 勇 氣 完 成 WTO 杜 哈 回 合 談 判 記 者 會 中 歐 巴 馬 總 統 並 為 聯 準 會 (Fed) 頃 公 布 之 量 化 寬 鬆 貨 幣 政 策 提 出 辯 護, 該 政 策 推 出 後 立 即 遭 受 中 國 德 國 巴 西 等 國 強 烈 批 評, 認 為 美 國 印 鈔 票 將 破 壞 全 球 匯 率 穩 定 渠 表 示, 聯 準 會 寬 鬆 貨 幣 政 策 之 目 的 是 為 刺 激 美 國 經 濟 增 長, 美 國 經 濟 增 長 不 僅 對 美 國 有 益, 也 對 全 球 整 體 經 濟 有 益 下 午 歐 巴 馬 總 統 進 行 官 式 拜 會 行 程, 會 晤 印 度 總 統 Pratibha Patil 副 總 統 Hamid Ansari 下 議 院 反 對 黨 領 袖 Sushma Swaraj 執 政 之 國 大 黨 黨 魁 Sonia Gandhi, 就 雙 邊 關 係 交 換 意 見 傍 晚 歐 巴 馬 總 統 在 印 度 國 會 兩 院 聯 席 會 議 中 發 表 演 說, 就 印 度 關 切 之 美 國 是 否 支 持 印 度 成 為 聯 合 國 安 理 會 常 任 理 事 國 ( 按 : 印 度 甫 於 10 月 中 獲 選 聯 合 國 安 全 理 事 會 非 常 任 理 事 國,2 年 任 期 自 2011 年 1 月 1 日 開 始 ) 及 如 何 處 理 巴 基 斯 坦 縱 容 恐 怖 份 子 兩 問 題 作 出 正 式 回 應 渠 表 示, 美 國 期 待 聯 合 國 安 理 會 改 革 並 納 入 印 度 成 為 常 任 理 事 國, 針 對 後 者, 美 國 無 法 接 受 在 巴 基 斯 坦 邊 境 ( 印 巴 邊 境 ) 仍 有 恐 怖 份 子 之 庇 護 所 另 歐 巴 馬 總 統 亦 於 國 會 演 說 中 表 示, 美 國 珍 惜 印 度 在 G20 等 全 球 經 濟 決 策 機 構, 以 及 氣 候 變 遷 等 全 球 性 議 題 所 扮 演 之 角 色 11 月 8 日 午 歐 巴 馬 總 統 伉 儷 離 印 飛 往 印 尼 雅 加 達 歐 巴 馬 訪 印 之 研 析 : 歐 巴 馬 總 統 在 孟 買 之 訪 問 行 程, 係 以 加 強 反 恐 合 作 拓 展 經 貿 為 主 軸, 美 國 盼 -12-

13 印 度 進 一 步 開 放 市 場, 以 拓 展 海 外 商 機 並 增 加 就 業 機 會 印 度 則 盼 美 國 不 反 對 美 商 在 印 度 設 廠 與 徵 才 解 除 對 其 軍 民 兩 用 科 技 出 口 管 制 措 施 支 持 印 度 爭 取 聯 合 國 安 理 會 常 任 理 事 國 對 巴 基 斯 坦 與 中 國 大 陸 問 題 表 達 某 種 支 持 印 度 之 立 場 等 白 宮 副 國 家 安 全 事 務 助 理 Ben Rhodes 曾 表 示, 美 印 過 去 7 年 間 經 濟 關 係 突 飛 猛 進, 美 國 對 印 度 商 品 出 口 成 長 4 倍, 達 170 億 美 元, 服 務 出 口 成 長 3 倍, 達 100 億 美 元 印 度 在 美 投 資 成 長 速 度 居 外 資 第 2 位, 為 美 國 創 造 5 萬 7000 個 就 業 機 會 美 國 對 印 度 出 口 不 斷 增 長, 印 度 對 美 國 的 投 資 亦 不 斷 增 加, 奧 巴 馬 總 統 此 次 訪 印 係 創 造 美 國 就 業 之 旅 惟 美 國 商 業 內 幕 (Business Insider) 報 導 指 出, 歐 巴 馬 總 統 此 次 訪 印 之 真 正 目 的 在 向 印 度 銷 售 軍 火 歐 巴 馬 訪 印 期 間, 隨 訪 之 美 國 波 音 公 司 即 與 印 度 空 軍 簽 訂 銷 售 10 架 價 值 41 億 美 元 之 C-17 大 型 軍 用 運 輸 機 合 約 美 國 與 印 度 之 軍 火 交 易, 連 同 與 沙 烏 地 即 將 達 成 之 600 億 美 元 軍 火 交 易, 將 會 對 美 國 經 濟 復 甦 產 生 重 要 推 力 上 揭 報 導 並 指 出 近 年 印 度 國 力 迅 速 提 升, 購 買 力 已 超 過 英 法 等 國, 印 度 一 直 希 望 從 美 國 獲 取 先 進 武 器, 並 一 直 呼 籲 美 國 取 消 對 印 度 高 科 技 武 器 和 產 品 的 出 口 限 制 印 度 軍 方 更 對 外 透 露 將 在 明 年 7 月 決 定 126 架 戰 機 購 買 合 約 為 爭 奪 此 筆 上 百 億 美 元 之 軍 購 合 同, 美 國 法 國 和 俄 羅 斯 三 國 總 統, 紛 紛 敲 定 在 今 年 11 月 至 12 月 期 間 之 訪 印 行 程 相 關 參 考 背 景 資 料 : 行 程 : 歐 巴 馬 總 統 本 年 11 月 6 日 至 14 日 訪 問 印 度 (6-9 日 ) 印 尼 (9-10 日 ) 南 韓 (10-12 日 ) 日 本 (12-14 日 ) 等 4 個 國 家, 係 渠 就 任 總 統 以 來 時 間 最 長 之 外 交 訪 問, 且 將 印 度 安 排 在 行 程 首 站, 凸 顯 美 印 關 係 之 重 要 和 發 展 潛 力 歐 巴 馬 總 統 離 開 印 度 後 隨 即 轉 往 印 尼 雅 加 達 與 印 尼 總 統 尤 多 約 諾 (Yudhoyono) 會 晤,11 日 出 席 南 韓 首 爾 G20 高 峰 會 並 與 胡 錦 濤 舉 行 會 外 雙 邊 會 談,13 日 出 席 日 本 橫 濱 APEC 非 正 式 領 袖 會 議 後 返 回 華 府 美 印 貿 易 資 料 : 依 據 TradeStats Express 2009 年 貿 易 統 計 數 據, 印 度 對 美 國 出 口 達 211 億 美 元, 主 要 出 口 產 品 為 化 學 成 衣 紡 織 機 械 金 屬 製 品 等, 印 度 自 美 國 進 口 達 164 億 美 元, 主 要 進 口 產 品 為 化 學 運 輸 設 備 電 子 機 械 金 -13-

14 屬 製 品 等, 印 度 享 有 貿 易 順 差 47 億 美 元 美 印 投 資 資 料 : 依 據 印 度 商 工 部 2010 年 8 月 外 人 直 接 投 資 統 計 數 據, 美 國 係 印 度 第 三 大 外 資 來 源 國, 僅 次 於 模 里 西 斯 及 新 加 坡, 對 印 度 直 接 投 資 達 89 億 美 元, 占 印 度 外 人 投 資 金 額 之 7.48%, 依 據 美 國 商 務 部 外 人 直 接 投 資 統 計 數 據, 印 度 2009 年 對 美 國 直 接 投 資 達 43 億 美 元 塔 塔 Nano 車 銷 售 遠 不 如 預 期 銷 售 雖 不 如 預 期 但 仍 大 有 可 為 幅 報 導, 即 接 到 逾 20 萬 輛 之 訂 單, 還 必 須 抽 籤 決 定 先 交 車 的 10 萬 輛 買 主 然 近 來 印 度 全 國 汽 車 銷 售 量 大 幅 成 長,Nano 車 銷 售 量 卻 反 而 減 少, 銷 售 量 從 上 (99) 年 7 月 的 8,606 輛 逐 月 下 滑 至 11 月 的 509 輛,12 月 雖 回 升 至 5,784 輛, 仍 遠 不 如 預 期,Nano 車 2010 年 月 銷 售 量 如 下 表 : 1 月 4001 輛 2 月 4105 輛 3 月 4170 輛 4 月 3525 輛 5 月 3550 輛 6 月 7704 輛 7 月 8606 輛 8 月 8103 輛 9 月 5520 輛 隨 著 印 度 新 興 中 產 階 級 所 得 逐 漸 提 升, 塔 塔 汽 車 總 裁 Ratan Tata 於 2003 年 要 求 旗 下 工 程 師 打 造 一 款 全 球 最 低 價 之 小 車 Nano, 售 價 僅 約 台 幣 7 萬 5 千 元, 期 盼 在 低 價 小 型 車 和 機 車 市 場 間 搶 下 一 席 之 地 2009 年 推 出 時 經 媒 體 大 10 月 3065 輛 11 月 589 輛 12 月 5784 輛 -14-

15 分 析 Nano 車 銷 售 不 佳 的 主 要 原 因 包 括 : 1. 安 全 : 已 至 少 6 輛 車 起 火, 塔 塔 汽 車 一 再 否 認 其 設 計 有 問 題, 僅 表 示 起 火 肇 因 於 排 氣 系 統 中 之 外 國 電 子 零 件, 並 願 提 供 新 零 件 以 使 車 子 更 安 全, 且 同 時 強 調 此 舉 並 不 等 同 於 召 回 2. 價 格 : 低 廉 的 價 格 曾 是 Nano 的 一 大 賣 點, 但 如 今 卻 成 為 銷 量 下 滑 的 一 大 因 素 汽 車 在 印 度 是 身 份 與 地 位 的 象 徵, 而 Nano 卻 是 廉 價 品 之 代 名 詞, 被 視 為 窮 人 的 車, 塔 塔 汽 車 將 Nano 宣 傳 為 世 界 最 便 宜 的 車, 在 駕 車 出 遊 或 蒞 臨 喜 慶 場 合 重 視 門 面 的 印 度, 並 非 明 智 之 舉 3. 融 資 : 銀 行 擔 心 低 所 得 消 費 者 之 還 款 能 力, 不 肯 貸 款, 也 是 Nano 銷 量 不 振 之 原 因 應 具 備 扭 轉 局 勢 之 資 金 與 技 術 印 度 Autocar 汽 車 雜 誌 主 編 Mr. Hormazd Sorabjeer 日 前 即 表 示,Nano 目 前 的 銷 售 數 字 不 足 以 反 映 它 的 長 期 潛 力, 現 在 還 只 是 起 步 階 段 另 Toyota 頃 在 印 度 推 出 售 價 約 台 幣 32 萬 7 千 元 的 小 車 Etios, 意 在 與 目 前 印 度 汽 車 市 場 霸 主 Maruti Suzuki 銷 量 極 佳 的 Swift 車 款 競 爭 上 年 1-10 月 Toyota 在 印 度 市 場 占 有 率 為 2.8%, 為 達 成 5-7 年 將 市 場 占 有 率 提 升 至 10% 之 目 標, 該 公 司 正 與 Maruti Suzuki 展 開 客 戶 爭 奪 戰 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 ) 印 度 東 協 FTA 啟 動 服 務 業 談 判 預 計 2011 年 底 可 完 成 談 判 塔 塔 汽 車 已 和 銀 行 協 商, 以 機 車 折 價 購 Nano 改 善 放 款 情 況, 另 為 化 解 安 全 疑 慮, 上 年 12 月 已 宣 布, 保 固 期 將 延 長 至 4 年 或 6 萬 公 里, 以 吸 引 顧 客 儘 管 目 前 銷 量 不 佳, 部 分 Nano 車 主 仍 對 其 每 公 升 能 跑 17 公 里 的 燃 油 效 率 及 寬 敞 的 內 部 空 間 表 示 肯 定, 且 認 為 擁 有 Jaguar 與 Land Rover 兩 品 牌 的 塔 塔 汽 車 在 經 過 6 年 的 漫 長 諮 商 後, 印 度 東 協 自 由 貿 易 協 定 (India-ASEAN Free Trade Agreement) 終 於 2009 年 8 月 13 日 在 -15-

16 曼 谷 簽 訂, 並 自 2010 年 1 月 1 日 正 式 生 效 印 度 之 紡 織 成 衣 製 藥 化 學 手 工 藝 等 產 業 及 東 協 之 機 械 家 電 電 機 設 備 等 產 業 將 分 別 獲 益, 雙 方 協 議 6 年 內 刪 減 4,000 餘 項 貨 品 關 稅 惟 該 協 定 目 前 僅 包 含 貨 品 貿 易, 服 務 業 及 投 資 刻 正 諮 商 當 中, 預 計 今 年 底 可 完 成 談 判 若 印 度 東 協 自 由 貿 易 協 定 順 利 將 服 務 業 及 投 資 納 入, 身 為 電 腦 軟 體 及 企 業 流 程 外 包 輸 出 大 國 之 印 度, 將 可 擴 大 向 馬 來 西 亞 新 加 坡 印 尼 泰 國 菲 律 賓 等 國 家 輸 出 服 務, 並 可 擴 大 東 協 企 業 赴 印 度 投 資, 以 提 供 印 度 未 來 5 年 所 需 之 1 兆 美 元 龐 大 基 礎 建 設 需 求 印 度 從 現 行 印 度 東 協 自 由 貿 易 協 定 中 獲 得 之 貨 品 降 稅 利 益 相 當 有 限, 原 因 係 東 協 國 家 進 口 關 稅 在 協 定 簽 署 前 已 達 相 當 低 之 水 平, 預 料 印 度 將 從 服 務 業 談 判 上 獲 得 較 大 利 益, 東 協 市 場 對 印 度 之 教 師 護 士 會 計 師 建 築 師 等 而 言 擁 有 極 大 潛 力 但 印 度 並 未 將 服 務 業 市 場 進 入 完 全 押 寶 在 印 度 東 協 自 由 貿 易 協 定 之 諮 商 談 判 上, 事 實 上, 印 度 已 分 別 與 新 加 坡 馬 來 西 亞 等 簽 署 包 含 服 務 業 市 場 開 放 之 自 由 貿 易 協 定, 與 印 尼 之 協 定 亦 在 諮 商 當 中, 印 度 對 ASEAN 國 家 之 談 判 策 略 相 當 明 顯, 若 無 法 一 網 打 盡, 就 個 個 擊 破 印 度 東 協 貨 品 自 由 貿 易 協 定 進 一 步 擴 展 至 服 務 業, 曾 引 起 馬 來 西 亞 對 開 放 自 然 人 移 動 影 響 該 國 就 業 市 場 之 疑 慮, 菲 律 賓 亦 表 達 其 憲 法 對 服 務 業 開 放 設 有 限 制, 不 僅 影 響 對 印 度 開 放 服 務 業 市 場, 亦 影 響 對 其 他 東 協 成 員 國 家 開 放 服 務 業 市 場 事 實 上, 印 度 東 協 自 由 貿 易 協 定 原 定 服 務 貿 易 與 貨 品 貿 易 之 自 由 化 同 時 實 行, 但 由 於 諮 商 當 時 部 分 ASEAN 國 家 對 自 然 人 移 動 表 示 疑 慮, 只 好 將 服 務 貿 易 排 除 目 前 東 協 會 員 尚 無 法 確 切 瞭 解 開 放 自 然 人 移 動 究 竟 會 對 就 業 市 場 產 生 多 深 的 影 響, 但 東 協 會 員 普 遍 認 為 若 印 度 東 協 自 由 貿 易 協 定 無 服 務 業 相 關 章 節, 將 會 是 一 個 殘 缺 不 全 的 協 定 亞 洲 第 三 大 經 濟 體 之 印 度 在 1991 年 實 行 東 望 政 策 後, 亟 欲 與 擁 有 6 億 人 口 之 東 協 提 升 貿 易 及 投 資 關 係 時 任 印 度 財 政 部 長 之 現 任 總 理 Mr. Manmohan Singh 係 制 定 該 政 策 之 動 要 推 手,Singh 總 理 並 已 定 於 明 年 與 東 協 各 國 領 袖 在 新 德 里 舉 行 高 峰 會 以 慶 祝 東 望 政 策 21 週 年, 料 屆 時 印 度 與 東 協 之 經 貿 關 係 將 推 向 另 一 高 峰 -16-

17 查 2010 年 印 度 東 協 雙 邊 貿 易 達 500 億 美 元, 印 度 出 口 至 東 協 278 億 美 元, 東 協 出 口 至 印 度 222 億 美 元, 印 度 官 方 預 計 雙 邊 貿 易 在 2012 年 可 達 700 億 美 元 東 協 (Association of Southeast Asian Nations) 目 前 包 含 汶 萊 緬 甸 柬 埔 寨 印 尼 寮 國 馬 來 西 亞 菲 律 賓 新 加 坡 泰 國 越 南 等 10 國, 並 與 中 國 及 印 度 簽 有 自 由 貿 易 協 定 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 ) 德 里 孟 買 工 業 走 廊 進 展 仍 需 5-6 年 才 可 進 入 實 質 投 資 階 段 計 畫 概 要 德 里 - 孟 買 工 業 走 廊 (DMIC, Delhi-Mumbai Industrial Corridor) 縱 貫 印 度 西 部 Uttar Pradesh Haryana Rajasthan Madhya Pradesh Gujarat Maharashtra 等 6 省, 總 長 度 達 1,483 公 里, 涵 蓋 德 里 - 孟 買 貨 運 鐵 路 兩 旁 150 公 里 腹 地, 總 投 資 金 額 達 900 億 美 元 已 選 定 6 個 投 資 區 (Investment Regions) 及 6 個 工 業 區 (Industrial Areas) 優 先 開 發, 開 發 案 包 括 : 道 路 闢 建 不 動 產 開 發 港 口 機 場 工 業 區 經 濟 特 區 物 流 中 心 發 電 廠 等, 各 開 發 案 將 循 公 私 合 營 模 式 (Public-Private Partnership,PPP), 採 招 標 方 式 交 國 內 外 企 業 投 資 開 發 印 度 期 藉 此 一 世 紀 計 畫 提 升 工 業 生 產 促 進 外 人 投 資 繁 榮 地 方 經 濟, 第 1 期 5 年 計 畫 目 標 預 期 在 在 增 加 計 畫 涵 蓋 地 區 增 加 1 倍 就 業 率, 2 倍 工 業 產 出, 及 3 倍 出 口 金 額 開 發 架 構 緣 起 2005 年 日 本 經 濟 產 業 省 以 該 國 1970 年 代 開 發 東 京 - 大 阪 工 業 帶 的 成 功 經 驗 提 供 印 度 為 發 展 經 濟 之 參 考,2006 年 印 度 總 理 Manmohan Singh 訪 日 時 據 以 提 請 日 本 協 助 開 發 並 簽 署 合 作 備 忘 錄 日 印 兩 國 就 DMIC 開 發 案 成 立 工 作 小 組, 日 方 由 日 本 國 際 合 作 署 (JICA, Japan International Cooperation Agency) 負 責, 印 方 則 由 商 工 部 工 業 政 策 與 促 進 司 (DIPP,Department of Industrial Policy & Promotion) 負 責, 雙 方 於 德 里 成 立 德 里 - 孟 買 工 業 走 廊 開 發 公 司 (DMICDC, Delhi Mumbai Industrial -17-

18 Corridor Development Corporation), 負 責 該 工 業 走 廊 開 發 事 宜,DMICDC 已 與 各 省 政 府 簽 署 合 作 備 忘 錄, 共 同 推 動 開 發 計 畫 日 印 共 同 成 立 計 畫 開 發 基 金 (PDF, Project Development Fund), 預 計 籌 措 2 億 5,000 萬 美 元, 以 提 供 開 發 計 畫 所 需 資 金 另 日 本 貿 易 振 興 社 (JETRO) 已 與 印 度 工 業 總 會 (CII) 簽 署 合 作 備 忘 錄, 協 助 雙 方 企 業 在 DMIC 投 資 案 之 互 動 開 發 進 程 2005: 日 本 提 供 1970 年 代 開 發 東 京 - 大 阪 工 業 帶 經 驗 供 印 度 參 考 2006: 日 印 簽 署 合 作 備 忘 錄 2007: 印 度 政 府 批 准 計 畫 綱 要 2008: 印 度 中 央 政 府 委 託 Scott Wilson 顧 問 公 司 負 責 DMIC 整 體 投 資 規 畫, 另 Gujarat Madhya Pradesh Haryana Maharashtra Rajasthan Uttar Pradesh 等 6 省 之 個 別 投 資 規 劃, 分 別 委 由 Halcrow Lea Associates Jurong AECOM Kuiper Halcrow 等 顧 問 公 司 辦 理 2009: 日 方 同 意 以 提 供 7,500 萬 美 元 貸 款 方 式 注 資 DMIC 計 畫 開 發 基 金 (PDF) 2010:Scott Wilson 顧 問 公 司 已 完 成 DMIC 整 體 投 資 規 畫 Gujarat 及 Madhya Pradesh 省 個 別 投 資 計 畫 已 完 成 並 開 始 進 行 土 地 徵 收 Haryana 及 Maharashtra 省 之 個 別 規 劃 報 告 已 送 省 政 府 核 定,Uttar Pradesh 及 Rajasthan 省 之 個 別 規 劃 報 告 尚 待 完 成 DMIC 第 1 期 工 程 計 畫 跨 年, 印 度 中 央 已 與 各 省 共 同 提 出 優 先 開 發 案, 日 方 亦 已 提 出 6 個 優 先 開 發 案 印 方 提 出 之 優 先 開 發 案.. Gujarat 省.. 1. 興 建 Ahmedabad Bhavnagar 間 長 200 公 里 6 線 道 之 高 速 公 路 2. 興 建 Gandhinagar-Amdavad-Dholera 間 120 公 里 鐵 路 系 統 3. 在 Amdavad- Dholera 間 興 建 國 際 機 場 4. 開 發 Dholera 工 業 區 Madhya Pradesh 省.. 1. 在 Pitampore 至 Indore 機 場 間 開 發 經 濟 走 廊 2. 在 Maksi 開 發 物 流 中 心 3. Pitampore 工 業 區 供 水 及 廢 水 管 理 設 施 4. 在 Ujjain 開 發 knowledge city Haryana 省

19 1. 興 建 Delhi-Manesar-Bawal 區 域 大 眾 捷 運 系 統 2. 興 建 首 都 地 區 會 展 中 心 3. 在 Manesar 工 業 區 開 發 一 物 流 中 心 4. 闢 建 Palwal-Bhiwadi-Rewari 及 Farrukhnagar -Jhajjar 等 2 條 客 運 鐵 路 Maharashtra 省 : 1. 開 發 Shendra- Bidkin 工 業 區 2. 開 發 Supa- Newasa-Dhavlapuri 工 業 區 3. 在 Talegaon 開 發 一 物 流 中 心 4. 在 Navi Mumbai 興 建 會 展 中 心 Rajasthan 省 : 1. 開 發 印 度 國 家 製 造 中 心 2. 開 發 一 航 空 城 3. 興 建 Bhiwadi 至 Neemrana 公 路 4. 發 展 一 knowledge city Uttar Pradesh 省 : 1. 開 發 Boraqui 火 車 站 成 為 客 貨 運 中 心 2. 在 Dadri 開 發 一 物 流 中 心 3. 在 Greater NOIDA 地 區 興 建 電 廠 4. 興 建 一 國 際 機 場 日 方 提 出 之 優 先 開 發 案.. 1. 三 井 集 團 (Mitsui) 在 Haryana 省 開 發 一 自 由 貿 易 倉 儲 區 2. 三 井 集 團 (Mitsui) 在 Uttar Pradesh 省 開 發 一 自 由 貿 易 倉 儲 區 3. 新 力 公 司 (SONY) 在 Maharashtra 省 Pune 科 技 園 區 設 置 人 力 資 源 發 展 中 心 4. 日 立 集 團 (Hitachi) 在 位 於 Rajasthan 省 Neemrana 之 日 本 工 業 區 興 建 發 電 廠 5. 日 商 NYK Logistics 在 Rajasthan 省 Neemrana 開 發 物 流 中 心 6. 廢 棄 紡 織 品 及 行 動 電 話 回 收 計 畫 結 論 日 印 雙 方 雖 於 2006 年 簽 署 DMIC 合 作 備 忘 錄, 但 至 今 尚 未 有 明 顯 進 展 許 多 進 行 中 之 DMIC 計 畫, 尚 在 工 程 顧 問 公 司 初 步 評 估 或 初 步 規 劃 階 段, 需 待 規 劃 確 定 後 才 可 進 入 執 行 階 段, 此 外, 尚 有 土 地 徵 收 融 資 風 險 公 私 合 營 等 問 題 待 克 服 日 本 貿 易 振 興 社 (JETRO) 駐 印 度 總 經 理 Masaki Ida 日 前 接 受 媒 體 專 訪 時 表 示, 恐 需 5-6 年 後 才 可 進 入 實 質 投 資 階 段, 目 前 尚 無 日 商 投 資 DMIC 項 目 -19-

20 DMIC 係 日 印 間 國 家 型 援 助 開 發 計 畫, 我 國 並 無 參 與, 我 商 欲 競 標 恐 非 易 事, 建 議 我 商 應 從 有 機 會 得 標 廠 商 處 著 手, 以 獲 分 包 商 機 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 ) 孟 買 台 商 會 3 月 8 日 正 式 成 立 印 度 第 2 個 台 商 會 正 式 成 立 繼 德 里 之 後, 印 度 第 2 個 台 商 會 孟 買 台 灣 商 會 正 式 成 立 中 華 民 國 駐 印 度 代 表 處 規 劃 未 來 成 立 清 奈 台 商 會 後, 將 進 一 步 組 成 印 度 台 商 總 會, 爭 取 更 有 利 投 資 條 件 和 產 業 環 境 孟 買 (Mumbai) 台 灣 商 會 3 月 8 日 晚 間 在 孟 買 InterContinental Hotel Lalit 舉 行 成 立 大 會,30 餘 位 台 商 出 席 活 動, 場 面 熱 烈 大 會 推 選 食 品 機 械 業 者 Everharvest International Business Enterprise 董 事 長 盧 秉 承 任 首 屆 會 長 他 表 示, 台 商 會 除 協 助 台 商 生 活 適 應, 也 將 加 強 會 員 交 流, 以 結 合 大 孟 買 地 區 台 商 力 量, 推 廣 台 灣 產 品 強 化 台 灣 形 象, 共 創 台 印 商 機 大 會 並 選 舉 光 群 雷 射 董 事 長 袁 國 強 萬 海 海 運 總 經 理 黃 立 光 陽 明 海 運 總 經 理 許 坤 琪 台 僑 史 紫 蓉 任 理 事 ; 泰 金 寶 公 司 經 理 傅 雅 祺 德 翔 航 運 經 理 黃 有 淇 任 監 事 ; 萬 海 海 運 經 理 張 維 麟 任 總 幹 事 協 助 催 生 台 商 會 的 中 華 民 國 對 外 貿 易 發 展 協 會 駐 孟 買 辦 事 處 主 任 陳 國 龍 對 中 央 社 記 者 表 示, 大 孟 買 地 區 台 商 台 僑 聯 誼 餐 會 的 傳 統 已 行 之 有 年, 駐 印 度 代 表 處 推 動 成 立 台 商 會 後, 旋 獲 熱 烈 支 持 當 地 30 餘 名 台 商 台 僑 中, 近 30 人 已 繳 交 會 費 成 為 會 員 駐 印 度 代 表 翁 文 祺 駐 印 代 表 處 經 濟 組 組 長 徐 大 衛 經 濟 組 秘 書 陳 御 群 專 程 參 加 成 立 大 會 翁 文 祺 說, 德 里 孟 買 台 商 會 相 繼 成 立 後, 將 再 推 動 成 立 清 奈 (Chennai) 台 商 會, 並 進 一 步 成 立 印 度 台 商 總 會, 以 結 合 力 量, 為 台 商 爭 取 更 有 利 的 投 資 條 件 和 產 業 環 境 成 立 大 會 活 動 並 舉 辦 台 商 座 談 會, 由 翁 文 祺 徐 大 衛 陳 國 龍 盧 秉 承 解 答 疑 難 ; 簽 證 居 留 購 宅 等 問 題 為 當 地 台 商 主 要 關 切 ( 中 央 社 何 宏 儒 ) -20-

21 印 度 創 意 產 業 與 市 場 隨 著 印 度 品 牌 專 賣 店 的 發 展 優 雅 的 時 尚 設 計 文 化 也 在 印 度 流 行 現 在 在 世 界 中, 創 意 產 業 的 重 要 性 正 日 益 突 出 許 多 國 家 都 在 大 力 發 展 自 己 的 創 意 產 業 到 底 何 為 創 意 產 業? 它 是 指 與 知 識 資 訊 之 創 新 與 開 發 相 關 聯 的 一 系 列 經 濟 活 動, 包 括 廣 告, 建 築, 藝 術, 工 藝, 美 術, 時 裝, 電 影, 音 樂, 表 演 藝 術, 出 版, 軟 體, 研 發, 玩 具 遊 戲, 電 視 廣 播 和 電 子 遊 戲 創 意 產 業 的 產 品 和 服 務 含 有 大 量 藝 術 與 創 作 元 素, 正 成 為 現 代 後 工 業 知 識 經 濟 的 重 要 組 成 部 分, 不 僅 對 經 濟 增 長 與 就 業 有 重 要 意 義, 而 且 也 是 文 化 載 體, 為 促 進 文 化 多 樣 性 發 揮 出 重 要 作 用 創 意 產 業 被 認 為 有 很 大 的 利 潤 空 間 從 過 去 10 年 開 始, 世 界 各 國 政 府 都 認 識 到 了 這 一 事 實, 制 定 出 各 種 有 利 政 策, 開 始 發 展 各 自 的 創 意 產 業, 作 為 一 種 獨 特 的 專 業 領 域 誕 生 隨 著 技 術 的 改 進, 特 別 是 網 路 興 盛, 電 子 商 務, 數 位 文 檔 的 發 展 大 大 促 進 並 改 變 了 人 們 的 創 作 工 作 消 費 方 式 世 界 眾 多 國 家 重 點 加 快 發 展 創 意 產 業 大 多 數 新 興 國 家 更 是 如 此 比 如 印 度, 創 意 產 業 正 成 為 一 個 重 要 產 業 印 度 的 創 意 產 業 包 括 電 影, 廣 告, 電 視, 音 樂, 廣 播, 設 計, 出 版, 電 子 遊 戲, 電 腦 軟 體, 手 工 藝 品, 電 子 出 版, 表 演 藝 術 印 度 國 內 市 場 需 求 巨 大, 電 影 等 主 要 創 意 產 業 發 展 良 好 印 度 行 業 專 家 預 測 印 度 電 信 業, 動 畫, 音 樂, 廣 播, 即 時 娛 樂, 出 版, 新 聞 報 紙 等 行 業 發 展 快 速 印 度 軟 體 業 也 是 以 驚 人 增 速, 亦 表 明 該 行 業 增 長 潛 力 更 大 創 意 產 業 發 展 前 景 看 好, 將 成 為 印 度 經 濟 的 一 支 生 力 軍 印 度 幾 個 主 要 創 意 產 業, 其 分 別 為 電 影 ( 印 度 娛 樂 業 ) 動 畫 時 尚 設 計 廣 告 廣 播 及 印 刷 業 電 影 業 ( 印 度 娛 樂 業 ) 印 度 電 影 歷 史 悠 久, 長 期 以 來 一 直 是 創 意 產 業 中 最 為 成 功 的 行 業 之 一 過 去, 印 度 娛 樂 業 產 值 增 長 一 倍 多, 數 量 居 世 界 第 一 電 視 行 業 也 呈 幾 何 級 擴 張 2003 年, 印 度 就 製 作 出 877 部 影 片, 2009 年, 總 共 產 出 2961 部 影 片, 其 中 故 事 片 多 達 1228 部 -21-

22 印 度 地 方 語 言 很 多, 所 以 電 影 也 是 方 言 雲 集 印 度 電 影 已 成 為 一 項 國 際 事 業, 僅 在 印 度 本 國 印 度 電 影 就 有 龐 大 的 觀 眾 群 在 中 東 和 南 亞 東, 也 很 受 歡 迎 90 多 個 國 家 將 印 度 電 影 搬 上 銀 幕 印 度 電 影 也 參 展 各 大 國 際 電 影 節, 其 中 許 多 獲 得 獎 項, 受 到 國 際 好 評 印 度 是 最 大 的 電 影 製 作 國 之 一 百 分 之 百 的 外 商 直 接 投 資 政 策 更 是 吸 引 了 諸 如 20 世 紀 福 克 斯 公 司, 索 尼, 華 納 兄 弟 等 外 國 公 司 Zee, UTV, Suresh Productions, Adlabs and Sun Network's Sun Pictures 等 印 度 公 司 也 製 作 發 行 電 影 稅 收 多 樣 化 也 促 進 了 印 度 多 元 電 影 的 繁 榮 據 KPMG 和 一 個 產 業 團 體 的 聯 合 報 告 顯 示,2009 年 印 度 電 影 產 值 達 129 億 美 元, 比 上 年 增 長 了 1.4% 該 報 告 稱, 未 來 五 年 裏, 電 影 業 將 以 13% 的 年 複 合 增 長 率, 到 2014 年 年 產 值 達 到 億 美 元 該 行 業 發 展 力 量 主 要 是 因 為 影 院 的 改 建, 增 加 放 映 數 位 電 影, 光 纖 衛 星, 並 增 加 海 外 市 場 的 作 品 以 及 將 出 現 的 衛 星 直 播 電 視 (DTH), 數 位 下 載 等 附 帶 收 益 印 度 動 畫 產 業 動 畫 產 業 是 創 意 產 業 或 內 容 產 業 的 一 部 分, 因 為 動 畫 開 發 的 過 程 中 藝 術 或 創 作 性 是 至 關 重 要 的 印 度 動 畫 產 業 擁 有 可 與 故 事 片 電 影 效 果 相 比 擬 的 2D,3D 動 畫 印 度 動 畫 產 業 有 兩 大 主 要 增 長 因 素 : 技 術 嫺 熟 的 勞 動 力 和 低 成 本 製 作 孟 買 和 海 德 拉 巴 目 前 為 印 度 的 動 畫 產 業 中 心 直 到 幾 年 前, 印 度 動 畫 業 市 場 相 對 靜 止, 該 行 業 真 正 意 義 上 的 活 動 始 於 90 年 代 後 期, 此 時 動 畫 製 片 廠 在 印 度 出 現, 該 行 業 形 成 了 一 種 更 嚴 肅 的 以 出 口 為 方 向 的 視 角 印 度 認 識 到 大 量 的 國 際 機 遇, 可 讓 本 國 美 術 專 業 人 才 一 試 身 手 印 度 動 畫 產 業 的 現 狀 已 與 90 年 代 大 為 不 同 今 天 印 度 動 畫 市 場 主 要 特 點 是 參 與 者 眾 多, 包 括 Crest Communications, Films Division Maya Entertainment, Silvertoon Studio, 2NZ Studio, Cine Magin, Climb Films, UTV Toons, Zee Institute of Creative Arts (ZICA), Digital Studio, Pentamedia Graphics, Prasad Studios, Acropetal, jadooworks, Color Chips, Heart Animation, Ocean Park, Padmalaya Telefilms, and Toonz Animation, Magic Shop, Moving Pictures 等 這 些 公 司 分 佈 在 孟 買, 清 奈, 班 加 羅 爾, 海 德 拉 巴 和 特 里 凡 德 瑯 等 地 印 度 動 畫 產 業 能 為 各 種 終 端 用 戶 提 供 服 務, 比 如 電 影, 電 視 節 目, 商 業 廣 告 和 電 子 遊 戲 動 畫 技 術 還 使 用 在 電 影 標 題, 特 效, 網 路 娛 樂 節 目 中, 電 視 播 送 圖 形,3D 模 型 和 背 景 開 發 中 找 到 其 用 武 之 地 動 畫 製 片 廠 在 以 上 領 域 提 供 的 -22-

23 服 務 包 括, 動 畫 製 作, 聯 合 製 作, 內 容 創 意 網 路 教 育,CAD/CAE, 建 築, 醫 學, 法 律 及 保 險 等 行 業 具 體 應 用 方 面, 動 畫 業 都 有 潛 在 發 展 空 間, 但 印 度 動 畫 產 業 目 前 並 未 重 視 這 些 市 場 2D,3D 動 畫 技 術 為 其 在 電 視 節 目 和 電 影 中 的 應 用 提 供 了 機 會 印 度 擁 有 幾 所 專 門 機 構 培 養 動 畫 專 業 人 才 NASSCOM 最 近 一 項 有 關 動 畫 業 的 研 究 顯 示, 全 球 動 畫 製 作 市 場 決 定 了 其 大 幅 增 長. 基 於 多 方 面 市 場 資 料 測 評, 諸 如 Pixel Inc 和 Arthur Andersen (Study on the Entertainment and Media sector) 等 行 業 資 訊 機 構 的 資 料, 全 球 動 畫 市 場 產 值 將 達 到 億 美 元 印 度 逐 步 將 自 己 定 位 為 動 畫 製 作 服 務 的 重 要 提 供 者, 其 實 力 和 優 勢 如 下 : 1. 會 英 語 的 動 畫 人 力 基 礎 雄 厚 2. 動 畫 製 片 廠 為 數 眾 多 3. 動 畫 業 低 成 本 4. 印 度 娛 樂 行 業 龐 大 5. 動 畫 製 片 廠 設 備 精 良 鑒 於 以 上 優 勢, 印 度 動 畫 製 作 產 業 可 成 為 該 國 主 要 出 口 動 力 印 度 動 畫 製 片 廠 在 海 外 日 趨 樹 立 了 自 己 的 信 譽, 獲 得 有 價 值 的 經 驗, 在 潛 力 巨 大 的 國 際 市 場 形 成 功 建 立 自 己 的 技 術 標 準 由 於 具 備 諸 多 發 展 動 力, 所 以 印 度 動 畫 不 僅 能 趕 上 菲 律 賓, 韓 國 和 臺 灣 等 競 爭 對 手, 還 有 可 能 超 過 他 們 印 度 動 畫 產 業 前 景 光 明, 該 產 業 以 30% 的 年 複 合 增 長 率, 到 2012 年, 市 場 產 值 將 達 到 17 億 美 元, 從 業 人 員 增 加 30 多 萬 目 前 的 從 業 人 員 超 過 15 萬, 產 值 10 億 美 元 一 份 商 業 與 工 業 聯 合 會 研 究 顯 示, 印 度 本 國 動 畫 業 將 在 印 度 承 攬 所 有 製 作 活 動, 而 不 會 把 資 金 投 放 在 美 國, 加 拿 大, 馬 來 西 亞, 菲 律 賓 去 製 作 更 高 級 的 動 畫 電 影 印 度 時 裝 設 計 產 業 隨 著 印 度 品 牌 專 賣 店 的 發 展, 優 雅 的 時 尚 設 計 文 化 也 在 印 度 流 行 設 計 師 必 須 通 過 展 品, 並 連 袂 當 紅 電 影 電 視, 名 流 和 各 種 活 動 來 宣 傳 自 己 今 天 大 部 分 設 計 師 會 迎 合 需 求 設 計 民 族 服 裝 同 時 大 部 分 人 也 在 設 計 西 式 服 裝 很 多 時 裝 展 在 印 度 舉 行 其 中 最 受 參 展 設 計 師 歡 迎 的 有 拉 克 美 時 裝 周 和 印 度 威 爾 斯 時 裝 周 隨 著 對 設 計 師 設 計 的 服 裝 需 求 正 在 增 長, 此 類 時 裝 展 也 越 來 越 風 靡 受 歡 迎 印 度 能 生 產 大 部 分 原 材 料, 所 以 時 裝 產 業 有 很 大 優 勢, 是 國 際 時 裝 業 材 料 和 配 飾 的 一 大 出 口 國 對 全 世 界 來 說, 印 度 服 裝 的 民 族 圖 案 和 材 料 對 高 級 時 裝 店 和 服 裝 生 產 商 都 有 重 要 意 義 在 材 料 方 面, 印 度 一 方 面 在 尋 求 時 尚, 另 一 方 面 印 度 也 是 國 際 時 尚 界 最 大 的 玩 家 之 一 印 度 的 實 力 不 僅 有 賴 於 其 傳 統, 而 且 還 依 賴 於 其 原 料 優 勢 印 度 的 棉 花 生 產 居 全 球 第 三, 絲 綢 -23-

24 位 居 第 二, 人 造 纖 維 位 居 第 五 印 度 為 國 際 時 裝 店 提 供 時 尚 服 裝, 價 格 更 優, 生 產 週 期 相 對 更 短, 獨 特 的 精 工 手 工 刺 繡 為 世 界 認 同 印 度 一 直 在 刺 繡 服 裝 業 方 面 沒 有 市 場, 但 隨 著 盧 比 對 美 元 的 匯 率 變 化, 進 一 步 降 低 了 價 位, 從 而 吸 引 了 買 家 因 此, 國 際 時 裝 店 改 變 路 線, 最 終 上 架 精 緻 的 印 度 時 裝, 且 價 格 低 廉 印 度 民 間 傳 統 刺 繡 眾 多, 對 此 的 需 求 也 大 大 增 加 珠 飾 服 裝 也 是 國 際 市 場 青 睞 的 又 一 領 域 珠 飾 用 於 頭 飾, 皮 帶, 箱 包 等 小 配 件 以 及 晚 禮 服 上 的 圖 案 裝 飾 印 度 廣 告 工 業 印 度 廣 告 業 正 在 從 原 來 小 規 模 發 展 至 現 在 起 飛 階 段, 在 很 短 的 時 間 中 發 展 至 現 在 規 模, 不 但 是 掌 握 國 內 亦 伸 足 至 國 外 市 場 因 為 印 度 廣 告 業 囊 括 整 套 一 次 到 位 服 務, 包 括 媒 體 計 劃 採 購 媒 體 時 段 創 意 概 念 化 前 後 活 動 分 析 市 場 研 究 分 析 品 牌 提 升 及 公 共 關 係 服 務 目 前 印 度 規 模 較 大 的 公 司 都 是 由 小 型 公 司 成 長 至 現 在 種 規 模, 如 Mudra Ogilvy and Mathew(O&M) Mccann Ericsonn Rediffussion Leo Burnett 等 均 是 印 度 頂 尖 的 廣 告 公 司 印 度 廣 告 對 GPD 貢 獻 度 中, 網 路 廣 告 僅 佔 1.8%, 但 網 路 媒 體 預 估 將 在 未 來 有 150% 的 成 長 因 為 網 路 廣 告 在 印 度 成 長 速 度 快 速 且 讓 民 眾 接 受 的 程 度 也 最 快, 預 期 市 場 將 會 在 成 長 至 27% 現 在 印 度 廣 告 花 費 每 100 盧 比 有 91 盧 比 是 花 費 在 電 視 廣 告 上, 報 紙 媒 體 廣 告 約 為 5 盧 比, 其 餘 則 分 配 至 電 影 廣 播 及 網 路 廣 告 印 度 娛 樂 產 業 希 望 在 2011 年 前 複 合 增 長 率 能 成 長 至 18%, 金 額 達 到 1 兆 盧 比 媒 體 印 刷 工 業 由 於 印 度 文 化 人 口 提 升, 識 字 率 漸 普 及 人 民 閱 讀 報 紙 雜 誌 人 口 越 來 越 多, 引 起 國 外 媒 體 的 注 意 進 而 投 資 印 度 出 版 媒 體 直 到 2010 年 底, 預 測 媒 體 印 刷 工 業 產 值 將 達 到 1950 億 廣 播 廣 播 是 印 度 歷 史 最 久 有 最 價 廉 的 娛 樂, 將 在 短 時 間 內 劇 變 印 度 政 府 在 2005 年 開 放 國 外 投 資, 在 91 個 大 小 城 鎮 中 開 放 338 張 FM 無 線 執 照 這 股 潮 流 將 提 升 印 度 廣 播 業 的 專 業 及 內 容, 這 些 如 衛 星 網 路 及 社 區 廣 播 的 新 概 念 開 始 衝 擊 印 度 市 場, 廣 播 將 會 重 新 包 裝 在 日 常 生 活 中 重 新 流 行 結 論 最 近 崛 起 的 創 意 產 業 是 與 經 濟 文 化 公 共 政 策 有 相 當 大 的 關 聯, 不 但 在 市 場 上 有 經 濟 潛 力 且 有 培 養 文 化 多 樣 性 之 能 力, 運 用 過 去 20 年 發 展 的 科 技 基 礎 上 如 網 路 電 子 商 業 等, 協 助 經 銷 販 賣 文 化 產 品, 遠 比 以 前 更 有 效 率 而 全 球 化 又 是 對 創 意 產 業 有 深 遠 的 影 響, 政 府 在 -24-

25 統 計 上 應 提 供 有 效 資 料 並 制 定 適 當 的 政 策 以 發 展 創 意 產 業 綜 觀 全 世 界 創 意 產 業 正 以 令 人 驚 訝 的 速 度 成 長, 不 論 是 發 展 中 國 家 或 是 已 發 展 國 家 事 實 上, 在 這 工 業 生 產 過 剩 的 世 界, 早 已 引 起 許 多 先 進 國 家 經 濟 停 滯 多 時, 而 創 意 產 業 正 趁 次 崛 起, 將 有 機 會 再 提 升 疲 憊 的 經 濟, 或 許 會 帶 動 第 三 波 工 業 革 命 然 而, 創 意 產 業 的 本 質 是 文 化 與 創 新 及 設 計, 這 對 向 來 擅 長 製 造 硬 體 的 台 灣 不 諦 是 個 極 大 挑 戰, 唯 有 儘 早 開 始 部 署 才 能 面 對 世 界 上 這 麼 多 國 家 的 競 爭 ( 台 灣 貿 易 中 心 駐 孟 買 辦 事 處 ) 文 化 衝 擊 用 事 實 和 成 果 說 話 解 讀 文 化 衝 擊 才 能 避 免 不 必 要 的 誤 會 異 國 他 鄉 工 作 的 人, 首 先 必 須 瞭 解 和 準 備 的 事 項, 這 樣 你 才 能 適 度 的 化 解 和 避 免 不 必 要 的 誤 會 中 國 和 印 度 是 東 方 世 界 無 可 爭 議 的 文 化 大 國, 骨 子 裡 大 家 都 很 傲 慢, 誰 也 瞧 不 起 誰, 在 人 家 土 地 上 工 作, 不 能 表 現 出 這 種 傲 慢, 但 我 們 常 常 自 以 為 是, 用 指 導 的 姿 態 說 這 說 那, 我 不 知 道 人 家 什 麼 時 候 會 給 你 一 記 回 馬 槍, 讓 你 措 手 不 及 印 度 人 做 事 確 實 有 很 多 規 矩, 在 我 們 看 來 是 很 無 聊 的, 很 浪 費 成 本 和 時 間, 而 毫 無 效 率 和 成 果 例 如 裝 空 壓 機, 他 們 的 做 法 是 請 貨 運 行 把 機 器 送 到, 但 業 務 員 和 工 程 師 都 沒 來 空 壓 機 是 用 木 箱 裝 著 的, 重 二 百 多 公 斤, 沒 有 人 告 訴 送 貨 員 該 怎 麼 把 空 壓 機 從 封 閉 的 小 貨 車 上 卸 下, 卸 下 後 又 怎 麼 打 開? Amit 的 做 法 是 傳 統 思 維 - 就 是 通 知 空 壓 機 的 業 務, 然 後 等 業 務 和 工 程 人 員 過 來, 文 化 衝 擊 是 個 概 念, 有 人 在 的 地 方 就 必 定 有 文 化 衝 擊 的 現 象 和 狀 況, 如 何 解 讀 文 化 衝 擊 是 我 們 在 他 可 以 等 一 整 天, 然 後 告 訴 你 人 家 今 天 不 過 來, 於 是 小 貨 車 和 空 壓 機 可 以 原 封 不 動 等 個 二 天 Amit 很 習 慣 這 樣 的 方 式, 他 不 會 想 辦 法 處 理 這 麼 簡 單 的 事, 他 擔 心 處 理 不 當, 機 器 弄 壞 了, 他 無 法 負 責, 因 為 他 是 負 責 簽 字 的 他 會 告 訴 你 : This is India! 我 們 可 顧 不 了 這 麼 多 了, 我 不 理 會 他 的 抗 議, 下 指 令 拆 箱, 先 把 木 箱 的 頂 -25-

26 蓋 和 兩 邊 側 蓋 用 榔 頭 和 鐵 棒 敲 開 丟 掉, 只 留 下 底 部 的 底 蓋, 用 堆 高 機 把 木 箱 抬 高, 塞 進 木 塊, 放 下 堆 高 機, 木 箱 底 部 有 木 塊 墊 著, 用 手 一 壓, 後 面 就 翹 起 來, 堆 高 機 的 牙 就 可 以 伸 到 裡 面, 很 容 易 就 把 整 個 木 箱 抬 出 來, 放 到 地 面, 後 面 接 線 的 事 就 很 容 易 進 行 Amit 在 一 旁 呆 呆 的 看 著, 覺 得 不 可 思 議, 這 回 換 我 說 了 : This is China! 我 們 準 備 走 了, 但 有 人 在 掃 地,Amit 說 : 等 她 掃 完 我 們 再 走 我 要 大 家 把 掃 把 拿 出 來, 一 起 掃, 五 分 鐘 便 掃 完 了, 這 個 廠 房 不 大, 但 一 個 人 打 掃 要 花 掉 一 個 鐘 頭, 五 個 人 一 起 動 手, 五 分 鐘 便 結 束 了 Amit 讓 守 衛 幫 他 洗 車, 我 們 出 來 時 洗 車 才 完 成 一 半, 我 們 拿 起 抹 布 和 水 桶 幫 他 洗 和 擦 乾 車 子, 也 是 五 分 鐘 便 全 部 完 成 印 度 人 很 講 究 身 份, 做 司 機 的 不 用 洗 車, 因 為 有 另 外 洗 車 的 人, 工 廠 作 業 員 不 必 打 掃 廠 房, 因 為 有 專 門 打 掃 的 人, 辦 公 室 的 人 不 必 自 己 泡 茶 煮 咖 啡, 因 為 有 專 門 做 這 些 事 的 人, 所 以 一 個 工 廠 可 以 養 一 堆 人, 每 個 人 只 做 一 二 件 固 定 的 事 他 們 沒 有 大 家 互 相 幫 忙 的 概 念, 所 以 寧 可 等 也 不 願 伸 手 幫 忙, 我 們 可 不 這 樣 想, 我 們 要 的 是 效 率, 不 講 究 身 份, 要 幹 大 夥 一 起 幹, 儘 快 把 事 情 做 完 裝 修 辦 公 室 的 Chetan 說 二 天 就 把 報 價 傳 過 來, 至 今 已 經 五 天 了, 他 說 淋 雨 感 冒 了, 所 有 事 情 都 停 擺, 也 不 管 你 急 不 急, 也 不 建 議 你 可 以 如 何 做 我 要 Amit 帶 我 們 去 市 場 找 烹 調 的 器 具 和 材 料, 因 為 我 們 得 自 己 做 飯, 他 壓 根 兒 忘 了 這 回 事, 也 毫 不 關 心 你 喜 歡 吃 什 麼, 去 哪 裡 買 這 些 東 西, 最 終 還 是 我 們 自 己 找 到 所 有 需 要 的 東 西, 也 知 道 怎 麼 買 會 買 到 便 宜 又 新 鮮 的 菜, 他 只 會 告 訴 你 : Supermarket has everything, 問 題 是 他 自 己 從 未 進 去 過 超 市, 因 為 他 從 不 必 煩 惱 做 飯 吃 飯 的 問 題, 所 以 他 連 怎 麼 帶 你 去 都 不 清 楚 直 到 今 天 我 們 還 是 不 瞭 解 這 是 他 個 人 的 問 題, 還 是 整 個 印 度 文 化 的 問 題, 經 過 這 陣 子 的 文 化 衝 擊, 我 大 概 知 道 印 度 文 化 和 中 國 文 化 是 截 然 不 同 的, 誰 也 不 瞭 解 誰, 對 工 作 的 思 維 和 習 慣, 彼 此 間 幾 乎 沒 有 交 集 印 度 是 個 典 型 的 賣 方 市 場, 賣 方 完 全 不 用 煩 惱 東 西 賣 不 出 去, 所 以 他 們 可 以 不 去 關 心 客 戶 的 狀 況, 也 可 以 不 理 會 客 戶 的 折 扣 要 求 於 是 訂 價 可 以 很 高, 砍 個 30% 的 折 扣 也 無 所 謂, 說 明 他 們 的 利 潤 有 多 高 幸 好 我 們 有 足 夠 的 經 驗 去 判 斷 價 格 的 高 低, 但 品 質 風 險 卻 是 一 大 問 題, 昨 天 送 來 的 Ingersoll Rand 空 壓 機 自 稱 是 印 度 第 一 品 牌, 但 噴 漆 卻 非 常 粗 糙, 令 人 難 以 置 信 到 廠 的 鑽 床 幾 個 -26-

27 孔 位 都 對 不 準, 我 們 還 得 自 己 加 工 修 補 我 要 Amit 幫 我 準 備 一 本 yellow page, 以 便 掌 握 材 料 供 應 商 資 訊, 講 了 幾 個 月 毫 無 動 靜, 我 們 只 好 自 己 出 去 找, 只 花 了 幾 分 鐘 就 在 Vashi 的 書 店 中 找 到 什 麼 叫 文 化 衝 擊? 在 印 度 這 些 日 子, 我 們 可 親 身 體 驗 到 了 我 們 的 原 則 是 - 用 事 實 和 成 果 說 話 我 們 是 中 國 人, 可 以 不 理 你 的 印 度 文 化 ( 旅 印 台 商 Herman) 中 橡 3.3 億 美 元 投 資 印 碳 煙 廠 新 廠 年 營 業 額 將 達 6 億 美 元 可 創 造 4,000 個 工 作 機 會 台 泥 關 係 企 業 中 國 合 成 橡 膠 股 份 有 限 公 司 ( 中 橡 ) 印 度 子 公 司 大 陸 碳 煙 印 度 有 限 公 司 (Continental Carbon India Limited) 在 印 度 安 德 拉 省 (Andhra Pradesh) 投 資 3 億 3 千 萬 美 元 設 立 新 碳 煙 廠 計 畫, 於 本 (100) 年 3 月 2 日 下 午 在 安 德 拉 省 省 會 海 得 拉 巴 (Hyderabad) 的 泰 姬 (Taj Krishna) 飯 店 舉 行 揭 幕 儀 式, 台 灣 水 泥 股 份 有 限 公 司 董 事 長 辜 成 允 大 陸 碳 煙 印 度 有 限 公 司 董 事 長 潘 愷 恬 總 經 理 Deepak Malik 中 國 合 成 橡 膠 股 份 有 限 公 司 代 理 總 經 理 彭 雄 傑 等 人 專 程 出 席 ; 本 處 翁 代 表 及 經 濟 組 徐 組 長 亦 應 邀 出 席 觀 禮 當 日, 安 德 拉 省 省 長 芮 迪 (N. Kiran Kumar Reddy) 親 自 出 席 揭 幕 典 禮 並 致 詞, 除 了 對 該 重 大 投 資 案 表 示 歡 迎, 更 期 盼 投 資 總 額 150 億 盧 比 的 上 述 計 畫, 可 由 目 前 規 劃 的 10 年 縮 短 為 5 年 ; 並 指 出 此 為 一 項 正 確 投 資 決 策, 相 信 很 快 就 會 吸 引 其 他 台 商 前 來 投 資 本 處 翁 代 表 致 詞 時 表 示, 台 商 在 中 國 大 陸 東 南 亞 國 家 協 會 (ASEAN) 各 國 的 投 資 總 額, 分 別 達 3 千 多 億 美 元 和 750 億 美 元 之 譜, 在 印 度 卻 僅 有 10 億 美 元, 盼 安 德 拉 省 優 予 考 慮 派 代 表 團 赴 台 招 商, 增 進 相 互 瞭 解, 俾 促 進 雙 方 更 多 的 投 資 合 作 機 會 典 禮 後, 安 德 拉 省 工 商 廳 副 廳 長 B. Sam Bob 及 該 省 產 業 基 礎 建 設 公 司 副 董 事 長 B. R. Meena 代 表 省 長 出 席 午 宴, 與 辜 董 事 長 一 行 賡 續 交 換 意 見 查 中 橡 印 度 公 司 新 碳 煙 廠 位 址, 位 在 孟 加 拉 灣 (Bay of Bengal) 沿 岸 的 維 -27-

28 沙 哈 巴 南 ( Visakhapatnam) 巿, 近 期 將 開 始 動 工, 並 分 3 階 段 擴 充 產 能 其 中 第 1 階 段 可 望 在 1 年 半 至 2 年 後 完 成, 並 開 始 生 產 新 廠 總 投 資 額 達 150 億 盧 比 ( 約 3.3 億 美 元 ), 將 可 創 造 3,000 至 4,000 個 工 作 機 會 3 階 段 完 成 擴 廠 計 畫 後, 年 營 業 額 將 達 6 億 美 元 投 資 案 還 包 括 1 座 裝 置 容 量 達 55MW( 百 萬 瓦 ) 的 餘 熱 回 收 發 電 廠 ; 除 8MW 供 廠 區 使 用 外, 其 餘 電 力 將 可 出 售 碳 煙 是 橡 膠 工 業 不 可 或 缺 的 補 強 原 料, 用 以 提 高 相 關 產 品 的 堅 韌 性 和 耐 磨 性, 廣 泛 應 用 於 橡 膠 製 品 全 球 景 氣 復 甦, 尤 其 中 國 和 印 度 等 新 興 巿 場 經 濟 更 是 快 速 成 長 為 因 應 汽 車 及 輪 胎 工 業 的 快 速 發 展, 目 前 碳 煙 產 能 排 名 全 球 第 5 的 中 橡, 持 續 拓 展 在 亞 太 地 區 的 產 能, 盼 滿 足 需 求, 穩 定 市 場 佔 有 率 這 座 新 廠 將 是 中 橡 在 全 球 的 第 8 座 碳 煙 廠, 目 前 在 美 國 中 國 大 陸 台 灣 印 度 分 別 有 座 碳 煙 廠, 年 產 能 達 68 萬 公 噸, 居 全 球 第 5 本 投 資 案 係 我 國 近 年 來 在 印 度 較 大 金 額 之 個 案, 深 具 指 標 意 義, 有 助 未 來 台 印 度 雙 邊 投 資 合 作 交 流 ( 駐 印 度 代 表 處 經 濟 組 ) 印 度 汽 車 與 零 配 件 市 場 全 球 汽 車 業 後 起 之 秀 - 印 度 印 度 和 世 界 上 其 他 很 多 國 家 一 樣, 汽 車 工 業 是 印 度 經 濟 的 支 柱, 對 印 度 經 濟 的 發 展 占 有 非 常 重 要 的 地 位 隨 著 印 度 經 濟 的 飛 速 發 展, 中 產 階 級 的 逐 漸 壯 大, 印 度 汽 車 工 業 正 以 每 年 近 20% 的 速 度 快 速 增 長 根 據 印 度 汽 車 製 造 商 協 會 統 計 的 資 料,2009 年 11 月 印 度 乘 用 車 銷 量 達 到 20 餘 萬 輛, 與 2008 年 同 期 相 比 上 漲 了 50% 以 上 2009 年 1~11 月, 印 度 乘 用 車 銷 量 約 為 204 萬 輛, 與 2008 年 同 期 相 比 上 漲 了 近 20% 印 度 市 場 已 經 成 為 繼 中 國 之 後 全 球 增 長 速 度 排 行 第 二 的 汽 車 市 場 根 據 印 度 工 業 部 發 佈 的 2006~2016 汽 車 工 業 十 年 發 展 目 標 等 政 府 資 料, 2016 年 印 度 將 發 展 成 為 全 球 主 要 的 汽 車 和 汽 車 零 配 件 的 設 計 和 製 造 中 -28-

29 心 印 度 汽 車 工 業 總 產 值 將 達 到 1,450 億 美 元 屆 時, 印 度 將 成 為 全 球 第 七 大 汽 車 生 產 國, 汽 車 產 業 的 GDP 比 重 將 從 目 前 5% 上 升 到 10% 印 度 汽 車 概 況 擁 擠 狹 小 的 街 道, 充 斥 著 長 長 的 車 陣, 大 城 市 如 新 德 里 孟 買 和 加 爾 各 達 等 市 區 中 混 亂 的 停 車 場 : 印 度 幾 乎 每 天 都 陷 入 交 通 大 癱 瘓 儘 管 如 此, 這 也 不 能 降 低 人 們 購 買 汽 車 的 熱 情 如 果 印 度 人 手 裏 有 了 錢, 他 們 很 快 就 會 出 現 在 車 行 裏 而 且, 每 千 名 印 度 人 中 只 有 九 人 有 自 己 的 汽 車, 而 德 國 是 每 千 人 中 有 600 人 擁 有 汽 車 加 上 印 度 經 濟 快 速 發 展, 對 於 汽 車 廠 商 來 說 是 一 個 巨 大 的 潛 在 市 場 雖 然 人 口 數 量 世 界 第 二 位 的 大 國, 印 度 目 前 在 世 界 汽 車 市 場 上 只 排 在 第 11 位 但 是, 印 度 汽 車 市 場 的 增 長 速 度 非 常 快, 僅 在 2009 年 秋 季, 在 短 暫 的 下 滑 之 後, 印 度 汽 車 市 場 銷 售 量 就 又 上 升 了 12 個 百 分 點 汽 車 戰 國 時 代 - 群 雄 並 起 印 度 第 一 大 車 廠 為 印 日 合 資 的 MarutiUdyog, 年 產 約 40 餘 萬 輛 ; 其 次 為 印 度 本 土 車 廠 Tata Motors, 該 公 司 在 成 功 併 購 韓 國 Daewoo 印 度 公 司 後, 銷 售 量 突 飛 猛 進, 年 產 30 餘 萬 輛, 該 公 司 還 推 出 最 便 宜 的 小 車 Nano, 售 價 十 萬 盧 比, 未 推 出 先 轟 動 ; 第 三 大 車 廠 為 本 土 車 廠 Mahindra & Mahindra, 主 要 生 產 貨 車 牽 引 車 及 客 貨 多 用 途 車, 年 產 各 種 車 輛 約 12 萬 輛 道 路 上 跑 的 最 多 的 是 瑪 魯 蒂 (Maruti) 和 塔 塔 (Tata) 這 兩 個 廠 家 的 汽 車, 他 們 的 年 銷 量 加 起 來 差 不 多 有 100 萬 輛 德 國 汽 車 廠 商 也 開 始 逐 步 認 識 到 印 度 的 重 要 性, 大 眾 汽 車 在 多 年 的 躊 躇 後, 在 Pune 建 立 了 生 產 廠 將 在 那 裏 首 先 製 造 針 對 印 度 市 場 的 Polo 系 列 汽 車, 它 是 一 種 適 合 大 部 分 印 度 人 首 次 買 車 需 求 的 小 型 車 另 福 特 汽 車 印 度 公 司 總 裁 邁 克 爾 伯 恩 漢 姆 透 露, 福 特 將 在 未 來 五 年 內, 每 12 至 15 個 月 就 向 印 度 市 場 推 出 一 款 新 車 型, 今 年 新 款 小 型 車 Figo 將 可 能 幫 助 福 特 在 印 度 的 銷 量 增 長 2 倍 福 特 計 畫 利 用 印 度 工 廠 的 成 本 優 勢, 將 該 國 培 養 成 它 的 小 型 車 全 球 製 造 中 心 法 國 汽 車 製 造 商 雷 諾 印 度 公 司 也 將 在 2011 年 至 2013 年 中 期 推 出 五 款 新 車 型 豐 田 汽 車 公 司 的 印 度 分 公 司 副 總 經 理 Sandeep.Singh 表 示, 公 司 預 期 2011 年 在 印 度 售 出 63,000 至 64,000 輛 Etios 小 型 轎 車 Etios 車 型 是 豐 田 專 門 為 印 度 市 場 打 造 的, 並 將 於 2010 年 年 底 推 出 上 海 汽 車 已 公 告 與 通 用 汽 車 在 香 港 成 立 合 資 公 司 通 用 上 海 汽 車 投 資 有 限 公 司 該 合 資 在 初 期 主 要 針 對 -29-

30 印 度 市 場, 並 將 逐 步 涉 足 東 南 亞 市 場 其 實 通 用 早 於 2003 年 就 已 進 入 印 度 市 場, 在 當 地 擁 有 超 過 20 萬 輛 的 生 產 能 力, 但 其 年 銷 量 僅 約 6 萬 輛, 市 占 率 僅 約 2.5% 主 要 原 因 在 於 印 度 居 民 收 入 較 低, 道 路 建 設 較 為 落 後, 主 導 車 型 為 小 型 車, 而 通 用 的 主 打 車 型 雪 佛 萊 和 歐 寶 品 牌 汽 車 在 印 度 屬 於 高 級 車 款, 銷 售 自 然 不 盡 如 人 意 這 本 次 雙 方 計 畫 將 新 賽 歐 和 上 汽 通 用 五 菱 小 型 車 等 有 競 爭 力 的 車 型 引 入 印 度 市 場, 並 充 分 利 用 通 用 在 當 地 的 成 熟 銷 售 網 路 進 行 市 場 推 廣, 有 望 迅 速 打 開 印 度 市 場, 在 未 來 3 年 內 成 為 印 度 市 場 的 主 導 者 由 於 印 度 汽 車 市 場 前 景 佳, 各 車 廠 莫 不 大 力 擴 廠, 如 Maruti SuzukiIndia 於 新 德 里 設 立 年 產 35 萬 輛 車 的 新 車 廠, 將 該 公 司 年 產 量 提 升 至 85 萬 輛 ; 韓 國 現 代 汽 車 亦 於 其 清 奈 廠 房 旁 擴 建 第 二 座 廠 房, 將 年 產 量 擴 大 至 40 萬 輛 ; 而 Nissan 亦 與 Mahindra 及 雷 諾 汽 車 於 清 奈 合 資 設 立 年 產 量 50 萬 輛 汽 車 之 車 廠, 並 以 小 型 車 為 主 福 特 亞 太 和 非 洲 地 區 總 裁 Joe.Hinrichs 表 示 鑒 於 印 度 市 場 的 飛 速 發 展, 公 司 預 期 擴 大 在 該 國 的 產 能 宣 佈 在 印 度 投 資 5 億 美 元 本 田 印 度 分 公 司 將 在 2011 年 下 半 年 推 出 一 款 小 型 轎 車, 初 期 將 在 新 德 里 附 近 的 工 廠 生 產 政 府 汽 車 政 策 印 度 汽 車 價 格 低 廉, 政 府 規 劃 將 印 度 發 展 成 為 小 型 車 的 生 產 及 出 口 重 鎮 目 前 印 度 汽 車 出 口 數 量 仍 低, 其 主 要 出 口 方 式 包 括 : 1. 國 際 車 廠 地 區 供 應 總 部 : 如 現 代 汽 車 印 度 車 廠 每 年 出 口 10 萬 輛 汽 車 至 鄰 近 地 區 2. 剩 餘 產 能 外 銷 : 其 他 車 廠 包 括 Maruti Tata 及 Mahindra 等 亦 出 口 少 量 汽 車 至 東 南 亞 南 亞 非 洲 中 東 市 場 3. 技 術 設 備 外 銷 : 透 過 購 併 等 方 式 拓 展 其 他 地 區 市 場, 如 Mahindra and Mahindra 與 Bramont 合 作 拓 展 巴 西 市 場, 與 Bavarian.Motors 合 作 拓 展 埃 及 市 場 ;Tata Motors 併 購 日 產 南 非 廠 房 進 軍 非 洲 暨 歐 洲 市 場 有 專 家 認 為,2010 年 印 度 汽 車 的 年 產 量 將 有 望 突 破 200 萬 輛, 並 在 2015 之 前 進 一 步 擴 大 到 350 萬 輛 的 規 模 印 度 汽 車 產 業 已 經 確 立 了 其 作 為 世 界 汽 車 生 產 銷 售 重 要 據 點 之 一 的 地 位, 並 將 持 續 保 持 強 勁 的 發 展 動 能, 能 有 此 發 展 有 以 下 三 個 原 因 : 1. 隨 著 印 度 經 濟 的 快 速 增 長, 國 民 收 入 增 加, 有 購 車 需 求 的 人 越 來 越 多, 潛 在 汽 車 消 費 市 場 巨 大 2. 全 球 汽 車 巨 頭 青 睞 印 度 市 場, 許 多 汽 車 生 產 廠 商, 都 把 印 度 納 入 -30-

31 了 各 自 的 全 球 化 戰 略 當 中, 並 積 極 地 在 當 地 開 展 著 自 己 的 業 務 甚 至 關 掉 自 己 國 家 的 汽 車 生 產 線, 至 印 度 展 開 搶 灘 3. 印 度 汽 車 零 配 件 工 業 發 達, 為 汽 車 產 業 的 迅 猛 發 展 提 供 了 強 有 力 的 支 撐 預 計 在 2012 年 之 前, 印 度 汽 車 零 配 件 行 業 的 收 益 將 以 18% 的 年 增 長 率 快 速 增 長 至 2015 年, 這 一 市 場 的 產 值 將 高 達 400 億 美 元, 而 其 中 出 口 所 占 的 比 重 將 達 到 50% 汽 車 零 配 件 市 場 成 長 汽 車 零 配 件 工 業 是 其 汽 車 業 強 有 力 的 支 撐, 由 於 印 度 的 汽 車 零 配 件 製 造 業 起 步 較 早, 價 格 也 相 對 低 廉, 世 界 各 大 汽 車 製 造 商 對 此 也 抱 有 濃 厚 的 興 趣, 大 量 訂 單 紛 紛 湧 來 直 接 的 結 果 是, 印 度 當 地 的 汽 車 零 配 件 企 業 高 速 發 展, 規 模 急 速 擴 大 隨 著 大 量 採 購 商 的 目 光 逐 漸 轉 向 印 度, 其 汽 車 零 配 件 產 業 業 務 也 發 展 的 欣 欣 向 榮 同 時, 國 際 大 車 廠 對 廉 價 的 配 件 需 求 更 是 刺 激 了 印 度 本 土 零 配 件 企 業 的 對 外 擴 張 當 地 最 大 的 汽 車 電 池 製 造 商 Minda 工 業 有 限 公 司 2006 ~ 2007 財 年 的 銷 售 額 增 長 了 44.22%, 淨 銷 售 收 入 達 到 億 盧 比 目 前, 該 公 司 的 下 一 步 計 畫 是 在 世 界 範 圍 內 參 與 競 爭, 並 摩 拳 擦 掌 準 備 搶 佔 東 南 亞 市 場 零 配 件 市 場 爭 奪 亦 不 遑 多 讓 印 度 已 經 可 以 生 產 所 有 的 汽 機 車 零 配 件, 所 出 口 之 產 品 約 有 75% 屬 於 OEM 零 配 件, 國 際 大 廠 如 General Motors Ford Motor Cummins International Bosch Volkswagen BMW MAN Fiat Daimler Chrysler Eaton Corporation Renault Volvo 及 JCB 已 在 印 度 設 立 零 配 件 採 購 部 門 印 度 本 土 大 型 汽 機 車 零 配 件 廠 如 Bharrat Forge Sundram Fasteners Sona Koyo Tata Automotive Components 役 靠 著 價 格 具 競 爭 力, 不 斷 接 獲 歐 美 訂 單 快 速 成 長 而 國 外 如 義 大 利 知 名 飛 雅 特 集 團 的 汽 車 配 件 製 造 商 Magneti Marelli, 已 經 與 Carnation Auto( 一 家 多 品 牌 汽 車 維 修 廠 ) 結 為 合 作 夥 伴 關 係 進 入 該 國 的 汽 車 零 配 件 市 場 該 公 司 還 計 畫 到 2015 年 將 其 來 自 印 度 的 收 入 增 加 至 約 4.3 億 美 元, 預 期 相 較 於 全 球 其 他 市 場, 印 度 將 以 較 快 之 速 度 成 長 德 國 汽 車 配 件 公 司 Wallstabe & Schneider 已 經 在 印 度 設 立 辦 事 處, 與 Mecnam Products 和 孟 買 Deshmukh Rubber Works Pvt.Ltd 簽 定 合 資 協 議 (JV), 建 立 印 度 代 表 處 韓 國 現 代 汽 車 公 司 Hyundai Wia 汽 車 配 件 廠 計 畫 投 資 約 2.6 億 美 元 於 印 度 -31-

32 Nellore 區 的 Andhra Pradesh 一 個 汽 車 配 件 廠 該 廠 預 期 將 分 兩 期 建 成, 於 2011 年 4 月 開 始 建 設 全 球 最 大 的 汽 車 零 配 件 製 造 商 Bosch, 計 畫 在 今 後 三 年 內 在 印 度 投 資 4.3 億 美 元 印 度 汽 車 零 配 件 出 口 旺 盛, 主 要 得 益 於 印 度 在 品 質 生 產 率 技 術 和 溝 通 技 能 方 面 的 確 有 不 錯 的 表 現 世 界 上 最 大 的 汽 車 發 動 機 和 汽 車 軸 承 及 配 件 生 產 商 是 印 度 的 巴 拉 特 鍛 造 公 司, 戴 姆 勒 豐 田 福 特 等 均 是 巴 拉 特 鍛 造 公 司 的 客 戶 而 且, 塔 塔 集 團 本 身 也 擁 有 鋼 鐵 公 司, 這 些 都 可 以 幫 助 其 進 一 步 降 低 成 本, 保 持 低 成 本 優 勢 汽 車 快 速 發 展 受 到 頓 挫 今 年 印 度 汽 車 成 長 急 速, 但 受 到 了 零 配 件 短 缺 的 影 響, 相 當 的 抑 制 了 成 長 速 度 消 費 者 等 了 3 個 月 還 不 見 得 領 到 車 大 眾 和 現 代 汽 車 印 度 公 司 表 示 目 前 已 經 很 難 在 當 地 採 購 到 充 足 的 輪 胎 該 汽 車 印 度 公 司 發 言 人 表 示 : 目 前, 輪 胎 偶 爾 會 出 現 供 應 中 斷 的 現 象 印 度 最 大 的 汽 車 製 造 商 鈴 木 瑪 魯 蒂 (Susuki Maruti) 公 司 由 於 零 配 件 供 應 不 足, 提 車 需 要 等 待 近 1 個 月 該 公 司 目 前 面 臨 汽 車 保 險 桿 輪 胎 和 電 池 短 缺 的 難 題, 計 畫 使 用 進 口 零 配 件, 以 解 燃 眉 之 急 目 前, 印 度 最 短 缺 的 汽 車 零 配 件 是 鑄 造 件 鑄 造 件 是 汽 車 發 動 機 和 變 速 器 的 重 要 組 成 零 件 汽 車 零 配 件 之 所 以 會 短 缺 最 主 要 原 因 是 8 年 來 印 度 人 均 收 入 成 長 一 倍, 促 使 購 車 需 求 猛 增 尤 其 今 年 汽 車 需 求 增 長 尤 其 明 顯, 超 出 很 多 人 的 預 期 根 據 印 度 汽 車 製 造 商 協 會 的 統 計,7 月 該 國 乘 用 車 銷 量 已 達 158,764 輛, 同 比 增 長 38% 汽 車 需 求 的 超 預 期 增 長 令 大 部 分 零 配 件 供 應 商 措 手 不 及 部 分 企 業 不 得 不 臨 時 增 加 投 入, 提 高 生 產 效 率 和 產 量 另 一 個 原 因 在 於, 今 年 印 度 多 個 地 區 出 現 了 電 力 短 缺 問 題, 像 鑄 造 件 生 產 企 業 這 種 用 電 大 戶 首 當 其 衝 受 影 響 鋼 制 和 鋁 製 鑄 造 件 在 熔 化 過 程 斷 電, 造 成 很 大 的 影 響 印 度 汽 車 零 配 件 市 場 缺 乏 競 爭 也 是 原 因 之 一 印 度 零 配 件 市 場 被 少 數 大 規 模 的 企 業 壟 斷, 他 們 沒 有 主 動 適 應 市 場 需 求 的 意 識 另 外, 還 有 人 將 零 配 件 短 缺 問 題 歸 咎 于 整 車 企 業 未 能 對 市 場 作 出 準 確 預 測 即 使 如 此, 越 來 越 多 的 汽 車 巨 頭 都 將 注 意 力 轉 移 向 了 印 度, 甚 至 有 製 造 商 稱 印 度 市 場 為 發 展 任 何 世 界 轎 車 都 不 能 忽 視 的 市 場 加 上 印 度 的 地 理 位 置 優 越, 在 印 度 建 立 汽 車 生 產 基 地 既 可 向 東 南 亞 出 口 汽 車, 又 能 開 拓 鄰 近 的 中 東 和 非 洲 市 場 -32-

33 然 而, 印 度 目 前 只 是 還 處 於 先 擁 有 汽 車 代 步 階 段, 接 著 對 於 汽 車 會 有 更 多 的 乘 坐 安 全 舒 適 便 利 之 要 求 也 就 是 汽 車 電 子 時 代 的 來 臨 這 也 是 我 商 的 強 項, 像 車 用 音 響 導 航 系 統 影 音 系 統 感 測 系 統 等 均 是 值 得 我 商 可 以 努 力 拓 銷 的 產 品 ( 台 灣 貿 易 中 心 駐 孟 買 辦 事 處 ) 印 度 學 校 教 育 擬 納 入 中 文 不 容 忽 視 全 球 第 二 大 經 濟 體 - 中 國 學 科 報 導 引 述 中 等 教 育 中 央 委 員 會 上 年 12 月 2 日 發 函 指 出, 鑑 於 中 國 成 為 世 界 主 要 經 濟 體 之 一, 全 球 中 文 使 用 人 口 眾 多, 將 推 動 自 6 年 級 開 始 學 中 文 因 師 資 和 硬 體 缺 乏, 要 實 現 這 項 計 畫, 現 在 看 來 或 許 陳 義 過 高 不 過 報 導 說, 中 文 學 習 無 可 避 免, 置 之 不 理 的 嚴 重 風 險, 多 年 後 恐 將 付 出 更 大 代 價 不 願 具 名 的 印 度 外 交 部 官 員 表 示, 在 外 交 部 要 求 下, 初 等 教 育 委 員 會 也 開 始 研 究 將 中 文 納 入 學 校 教 育 報 導 說, 不 像 在 德 國 或 法 國, 商 業 交 易 可 用 英 文, 在 中 國, 所 有 協 議 全 用 華 語, 等 你 發 現 小 字 體 時, 一 切 可 能 已 經 太 遲 了! 鑑 於 中 國 經 濟 自 外 貿 導 向 轉 為 內 需 趨 動 的 趨 勢 無 可 避 免, 印 度 中 等 教 育 中 央 委 員 會 計 劃 推 動 自 6 年 級 開 始 學 中 文 ; 在 外 交 部 要 求 下, 初 等 教 育 委 員 會 也 研 究 將 中 文 納 入 學 校 教 育 經 濟 時 報 (The Economic Times) 上 (99) 年 12 月 12 日 在 頭 版 頭 條 報 導, 印 度 中 等 教 育 中 央 委 員 會 ( Central Boardof Secondary Education,CBSE)1 名 官 員, 上 週 曾 要 求 學 校 自 下 學 期 開 始, 將 中 文 納 入 幾 個 月 前 超 越 日 本, 中 國 現 在 已 是 僅 次 於 美 國 的 全 球 第 2 大 經 濟 體, 全 球 經 濟 重 心 正 逐 漸 自 西 方 移 往 中 國 報 導 強 調, 印 度 人 以 中 國 人 現 在 跟 美 國 和 歐 洲 打 交 道 的 方 式, 來 跟 中 國 人 做 生 意 的 時 候, 指 日 可 待 美 國 國 內 生 產 毛 額 (GDP)10 年 前 為 中 國 8 倍 有 餘, 現 在 差 距 已 減 少 一 半 當 大 部 分 已 開 發 經 濟 體 還 在 力 拚 2% 3% 年 增 率 時, 中 國 經 濟 年 復 一 年 持 續 以 兩 位 數 增 長 與 此 同 時, 中 國 已 取 代 美 國, 成 為 印 -33-

34 度 最 大 貿 易 夥 伴,2010 年 雙 邊 貿 易 額 可 望 達 600 億 美 元 ; 印 度 卻 僅 是 中 國 的 第 14 大 貿 易 夥 伴 換 句 話 說, 若 印 - 中 關 係 持 續 進 展, 印 度 將 有 更 大 機 會, 印 度 企 業 也 可 開 拓 更 大 市 場 後 經 濟 衰 退 時 期 中 國 那 種 內 需 趨 動 經 濟 的 現 象 若 持 續 下 去, 則 華 語 的 重 要 性 也 必 然 進 一 步 提 升 麻 省 理 工 學 院 史 隆 管 理 學 院 ( MIT Sloan Schoolof Management) 教 授 黃 亞 生 表 示, 現 在 是 印 度 政 府 重 視 中 文 教 學 與 學 習 的 時 候 了, 中 國 經 濟 自 外 貿 導 向 轉 為 內 需 趨 動, 無 可 避 免 ; 瞭 解 中 國 文 化 和 語 言 的 重 要 性, 也 將 隨 之 提 升 他 說, 中 國 法 治 不 彰, 政 府 的 專 制 本 質 之 外, 中 國 長 期 文 化 傳 統 也 是 原 因 之 一 信 賴 往 往 來 自 於 共 同 的 語 言 文 化 背 景, 漢 語 知 識 有 助 建 構 共 同 框 架 僱 用 3000 名 中 國 人 2010 會 計 年 度 中 國 業 務 盈 收 達 4800 萬 美 元 的 印 福 思 科 技 公 司 (Infosys Technologies), 是 許 多 已 開 始 推 動 漢 語 學 習 的 印 度 企 業 之 一 和 高 薪 職 缺, 在 當 地 拓 展 業 務 的 印 度 及 全 球 企 業 需 要 具 全 球 視 野 和 精 通 中 文 的 管 理 人 才 和 職 員 據 安 侯 建 業 (KPMG) 所 作 印 - 中 商 機 報 告, 目 前 有 約 150 家 印 資 企 業 在 中 國 營 運, 約 40 家 中 資 企 業 在 印 度 營 運 大 部 分 在 中 國 的 印 度 企 業, 都 要 求 員 工 學 習 普 通 話 印 度 駐 中 國 大 使 蘇 杰 生 ( S. Jaishankar) 最 近 在 深 圳 1 場 研 討 會 上 表 示, 印 度 資 訊 科 技 (IT) 及 製 藥 產 業 打 入 中 國 市 場 幾 無 進 展 他 說, 印 度 公 司 每 天 光 為 克 服 法 令 規 章 政 策 和 市 場 實 務 所 設 障 礙, 便 已 焦 頭 爛 額 儘 管 成 功 案 例 仍 嫌 不 足, 但 唯 鍥 而 不 舍 別 無 他 法 畢 竟 全 球 第 二 大 經 濟 體, 不 容 我 們 忽 視 報 導 說, 當 印 方 主 動 講 英 語, 中 方 也 可 迅 速 以 流 利 英 語 回 應, 偶 爾 還 穿 插 印 地 語 (Hindi) 印 度 商 界 須 勞 勞 記 住, 深 諳 英 語 的 前 中 國 總 理 周 恩 來, 與 美 國 大 師 級 外 交 官 季 辛 吉 (Henry Kissinger) 交 手 時, 可 利 用 口 譯 員 翻 譯 時, 好 整 以 暇 再 出 手 的 優 勢 ( 中 央 社 何 宏 儒 ) 公 司 人 力 資 源 負 責 人 裴 伊 ( T.V. Mohandas Pai) 表 示, 猶 如 當 前 美 國 為 全 球 勞 動 大 軍 的 機 會 之 地, 未 來 幾 年 中 國 也 會 是 中 國 將 提 供 巨 大 商 機 -34-