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1 Carnival Group International Holdings Limited 嘉 年 華 國 際 控 股 有 限 公 司 (i) 1

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3 % % 348, ,000 OK 126, ,000 3

4 40% 1,000Berjaya Leisure Berjaya Times Square 70% 30 72, ,000 26%221, ,000 4

5 % % Boston Consulting Group TripAdvisor Winning the Next Billion Asian Travelers 40%

6 (i) OK (ii) (iii) 40% 6

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8 20 13 Lehman Brothers Barclays Capital Prudential Securities Baker & McKenzie Linklaters Jasmine GeffnerCredit Agricole Commerzbank 20 BenoySanderson Group AECOM HZSWilson Associates WOWArchitects 8

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10 70% 25 Berjaya 10

11 348, ,000 60% (1) 72, , % 221, ,000 26% (1) 4% 140,000,000 60% 64% 11

12 348, ,000 OK % 6, % 12

13 5, ,300 60% 64%

14 BenoySanderson GroupAECOM HZS Wilson Associates WOWArchitects SandersonGroup 60,000 4D 50 ProFun Management Group, Inc 63, ,

15 1,270 89, ,5001, OK DMAX 15

16 100 1,000 25, , , ,000 89, ,000 8,000 16

17 , , , % 72, , ,000 58,000 88, , ,000 58,000 4, , ,000 84,000 17

18 BEIJING BSD Beijing BSD 26% 221, , ,000 49,000 49,000 16,000 51,000 41,000 11,000 E-Da Metropolis Enterprise Co., Ltd. 40% 40% Fanqiao Co., Ltd. 1,000 Skylark International Hotel Co., Ltd. 40% 18

19 ,000 65, ,000 19

20 Gucci YSL Burberry S.Ferragamo Armani TOD S/ HOGAN Valentino 130,00040% Fanqiao Co., Ltd E-Da Metropolis Enterprise Co., Ltd. 18, ,000 60% 40% 2% 14 20

21 Berjaya Leisure Berjaya Times Square 70% Berjaya LeisureBerjaya Land Berjaya Land Berjaya Land Berjaya Corporation Berjaya Land Berjaya Corporation Berjaya Corporation Berjaya Times Square Berjaya

22 5%

23 13 Lehman Brothers Barclays Capital Prudential Securities Baker & McKenzie Linklaters Jasmine Geffner Credit Agricole Commerzbank ING Kevin Ulgenalp16 Andrew Michael Dartnell24 Simon Poole Work State Benoy 23

24 % % 4,000 3,000 2,000 1,000 2,103 1,902 2,641 2, % 3,262 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, % 1,931 1,258 1,018 2,271 2, % 17,175 26, % 24

25 80,000 60,000 40,000 20,000 34, % 47,310 40,151 51,947 56,885 40,000 30,000 20,000 10,000 17, % 24,565 21,810 19,109 26, %53.7% ( )

26 Euromonitor 5, , % % % %

27 ,000 1, ,000 70,000 1, ,000 5, RDM Fingen ,000 60,000 42,000 2, ,000 1,000 27

28 ,000 45, ,000 80,000 3, ,000 92,000 1, ,000 A 80,000 B 40,000 2, ,000 80,000 2,

29 Boston Consulting Group TripAdvisor Winning the Next Billion Asian Travelers 40% Euromonitor 5, %7, % % , % Euromonitor Euromonitor 29

30 Euromonitor , % % 20% 15% 10% 5% 0% 5.0% 5.6% 5.8% 9.3% 9.4% 9.7% 14.5% 15.2% 16.0% 18.8% CEIC 41% 30

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行業要點 嘉年華國際公司簡介 (0996.HK)是全國唯一從事主題休閒及 消費業務的上市公司 其發展主要策略為消費者提供一站式嘉年華及主題消費體驗的業 務模式 2010 年集團開始發展青島海上嘉年華項目 2011 年借殼上市 2012 年 6 月從 前稱東方銀座更名為嘉年華國際 並分別於 2014

行業要點 嘉年華國際公司簡介 (0996.HK)是全國唯一從事主題休閒及 消費業務的上市公司 其發展主要策略為消費者提供一站式嘉年華及主題消費體驗的業 務模式 2010 年集團開始發展青島海上嘉年華項目 2011 年借殼上市 2012 年 6 月從 前稱東方銀座更名為嘉年華國際 並分別於 2014 公司研究報告 公司研究報告 首次評級- 買入 日期 所屬行業 嘉年華國際 (0996.HK) 2015/11/25 休閒娛樂 進軍全國主題休閒及消費業務一站式服務平台 前收市價 目標價 0.91 港元 1.50 港元 嘉年華國際公司簡介 (0996.HK)是全國唯一從事主題 休閒及消費業務的上市公司 其發展主要策略為消費者提供一站式嘉年華及主題 消費體驗的業務模式 2010 年集團開始發展青島海上嘉年華項目

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untitled 本 節 所 載 資 料 乃 摘 錄 自 公 開 文 件, 並 未 由 本 公 司 聯 席 保 薦 人 聯 席 牽 頭 經 辦 人 副 經 辦 人 包 銷 商 或 彼 等 各 自 的 任 何 顧 問 或 與 配 售 事 項 有 關 的 聯 屬 公 司 編 製, 且 未 經 彼 等 獨 立 核 實 董 事 相 信, 該 等 資 料 的 來 源 就 有 關 資 料 而 言 屬 適 當 來 源, 並 於 摘

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