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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 马 应 龙 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 年 年 度 报 告 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司

2 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 陈 平 总 经 理 苏 光 祥 主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 玲 莉 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 汪 丽 红 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 经 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 2014 年 度 实 现 净 利 润 207,078, 元 ( 为 母 公 司 数, 下 皆 为 母 公 司 数 ), 加 上 2014 年 初 公 司 未 分 配 利 润 726,667, 元, 减 去 发 放 的 2013 年 度 现 金 股 利 56,368, 元,2014 年 末 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 877,376, 第 八 届 董 事 会 第 七 会 议 审 议 通 过 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 如 下 : 以 2014 年 年 末 总 股 本 331,579,916 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 送 红 股 3 股, 派 发 股 票 红 利 总 额 为 99,473,975 股 ; 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.40 元 ( 含 税 ), 派 发 现 金 股 利 总 额 为 13,263, 元 该 预 案 需 经 公 司 股 东 大 会 批 准 后 实 施 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 涉 及 的 公 司 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 1

3 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 3 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 4 第 四 节 董 事 会 报 告... 7 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 本 公 司 指 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 指 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 基 药 指 由 国 家 政 府 制 定 的 国 家 基 本 药 物 目 录 中 的 药 品 GMP 指 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 报 告 期 指 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 二 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 存 在 的 行 业 政 策 风 险 药 品 降 价 风 险 质 量 安 全 风 险 药 品 研 发 风 险 等, 敬 请 查 询 本 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 可 能 面 对 的 风 险 的 说 明 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 马 应 龙 Mayinglong Pharmaceutical Group Co., Ltd MYL 陈 平 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 夏 有 章 马 倩 赵 仲 华 联 系 地 址 武 汉 市 武 昌 南 湖 周 家 湾 100 号 武 汉 市 武 昌 南 湖 周 家 湾 100 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 xiayouzhang@sohu.com maqian1582@sohu.com zhaozhonghua@wo.com.cn 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 武 汉 市 武 昌 南 湖 周 家 湾 100 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 武 汉 市 武 昌 南 湖 周 家 湾 100 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 stock@myl1582.com 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 3

5 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 秘 书 处 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 马 应 龙 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 2014 年 6 月 11 日 注 册 登 记 地 点 武 汉 市 工 商 行 政 管 理 局 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 主 营 业 务 未 发 生 变 化 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 化 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 名 称 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 武 汉 市 武 昌 区 东 湖 路 169 号 众 环 大 厦 签 字 会 计 师 姓 名 刘 钧 喻 俊 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2014 年 2013 年 4 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 营 业 收 入 1,620,801, ,602,282, ,542,034, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 201,477, ,324, ,798, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 181,725, ,257, ,376,689.39

6 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 111,670, ,939, ,253, 年 末 2013 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 2012 年 末 减 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 1,570,438, ,425,885, ,290,610, 总 资 产 2,185,650, ,027,472, ,842,873, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.28 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 0.35 个 百 分 点 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2013 年 金 额 2012 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 4,407, 附 注 1-110, ,898, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 10,154, ,280, ,816, 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 5

7 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 11,708, ,088, ,387, 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 -2,243, ,043, ,064, 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -1,584, ,177, ,728, 所 得 税 影 响 额 -2,689, ,058, , 合 计 19,752, ,066, ,421, 附 注 : 1 其 中 转 让 武 汉 马 应 龙 汉 深 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 股 权 收 益 5,122, 元, 固 定 资 产 处 置 损 益 -714, 元 四 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 对 当 期 利 润 的 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 影 响 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 39,978, ,049, ,070, ,456,

8 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 4,826, ,481, , 合 计 44,805, ,530, ,725, ,456, 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2014 年, 马 应 龙 继 续 坚 持 以 深 化 改 革 强 化 创 新 促 进 发 展 为 指 导 方 针, 贯 彻 转 机 制 调 结 构 促 升 级 的 发 展 思 路, 深 化 经 营 管 理 机 制 改 革, 以 商 业 模 式 优 化 和 创 新 为 切 入 点, 进 一 步 调 整 产 业 产 品 结 构, 以 客 户 价 值 为 导 向, 重 塑 价 值 链, 从 体 制 机 制 上 求 变 革, 提 升 价 值 创 造 能 力 和 风 险 抵 御 能 力 2014 年 度 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 1.16%; 实 现 净 利 润 2.01 亿 元, 同 比 增 长 8.13%; 实 现 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 1.82 亿 元, 同 比 增 长 7.37% 2014 年 各 项 工 作 具 体 进 展 如 下 : 1 核 心 领 域 优 势 强 化, 品 牌 价 值 稳 步 提 升 完 成 全 国 肛 肠 疾 病 流 行 病 学 调 查, 掌 握 肛 肠 疾 病 发 病 机 理 发 病 状 况 病 患 结 构 等 第 一 手 市 场 信 息, 为 公 司 调 整 产 品 定 位 实 施 市 场 布 局 促 进 精 准 营 销 提 供 了 指 引 统 筹 规 划 公 司 品 牌 建 设 和 网 络 营 销 工 作, 推 动 品 牌 整 合 传 播, 公 司 新 媒 体 环 境 下 的 品 牌 整 合 营 销 获 得 第 十 届 中 国 最 佳 品 牌 建 设 案 例 评 选 的 中 国 最 佳 品 牌 建 设 案 例 " 奖 ; 在 世 界 品 牌 实 验 室 评 选 的 2014 年 中 国 500 最 具 价 值 品 牌 排 行 榜 中, 马 应 龙 以 亿 元 的 品 牌 价 值 位 列 184 位 2 挖 掘 销 售 网 络 价 值, 提 高 专 业 推 广 能 力 深 化 工 商 联 盟 合 作, 发 挥 品 牌 优 势, 不 断 完 善 公 司 与 大 型 医 药 集 团 的 战 略 合 作 模 式 ; 加 强 区 域 市 场 建 设, 共 享 医 药 商 业 的 业 务 资 源, 促 进 工 商 体 系 的 营 销 队 伍 整 合, 提 高 营 销 团 队 产 出 效 率 ; 开 展 双 向 代 理 业 务, 实 现 销 售 功 能 和 渠 道 的 整 合 ; 以 提 高 营 销 岗 位 价 值 和 效 率 为 目 标, 优 化 营 销 团 队 管 理 机 制, 强 化 一 线 员 工 的 激 励 和 约 束 效 应 3 实 施 产 能 扩 充 和 升 级, 确 保 产 品 品 质 安 全 围 绕 新 版 GMP 要 求, 实 施 产 能 规 划, 弥 补 产 能 不 足, 改 造 升 级 工 艺 技 术 和 流 程 ; 优 化 一 体 化 质 量 监 控 流 程, 完 善 质 量 监 督 自 查 和 改 进 机 制, 强 化 全 面 质 量 监 督 和 控 制, 推 动 全 员 质 量 改 进 活 动, 及 时 跟 进 行 业 监 管 政 策 变 化, 防 范 质 量 风 险 2014 年 公 司 产 品 市 场 抽 检 合 格 率 为 100% 4 医 院 规 模 和 资 质 进 一 步 升 级 坚 持 单 体 完 善 复 制 扩 张 连 锁 经 营 的 发 展 模 式, 充 分 挖 掘 诊 疗 产 业 链 的 延 伸 服 务 及 拓 展 价 值 ; 继 北 京 医 院 获 评 中 医 肛 肠 三 级 甲 等 医 院 后, 西 安 医 院 也 完 成 扩 建, 成 为 西 北 地 区 规 模 最 大 的 肛 肠 专 科 医 院 ; 探 索 多 途 径 的 并 购 方 式 和 业 务 合 作 模 式, 完 成 宁 波 博 爱 肛 泰 医 院 并 购, 连 锁 医 院 数 量 达 到 7 家 ; 实 施 轻 资 产 扩 张, 尝 试 与 公 立 医 院 开 展 合 作, 与 山 东 临 朐 县 人 民 医 院 等 合 作 经 营 肛 肠 专 科 5 医 药 商 业 结 构 继 续 优 化, 区 域 竞 争 实 力 得 到 提 升 集 团 战 略 合 作 模 式 对 于 提 升 医 药 商 业 的 区 域 竞 争 实 力 成 效 明 显, 将 继 续 寻 求 产 品 特 别 是 基 药 产 品 的 深 度 合 作 ; 深 化 医 药 商 业 体 系 内 的 采 配 平 台 整 合, 天 下 明 供 应 商 结 构 明 显 优 化, 经 营 品 规 进 一 步 丰 富, 经 营 质 量 得 到 改 善 7

9 6 内 部 管 理 持 续 升 级 以 专 业 化 知 识 化 职 业 化 年 轻 化 为 目 标, 着 力 提 升 人 才 队 伍 素 质 水 平 ; 推 动 定 事 定 岗 定 人 定 薪 的 四 定 工 程 向 生 产 和 销 售 一 线 的 延 伸, 持 续 提 高 人 岗 事 的 匹 配 度 ; 推 行 绩 效 合 约 管 理 机 制, 强 化 经 营 团 队 的 激 励 和 约 束 效 应 ; 延 伸 绩 效 和 预 算 管 理 体 系, 督 导 集 团 体 系 内 的 绩 效 和 预 算 的 落 实, 促 进 资 源 的 高 效 配 置 和 绩 效 目 标 的 达 成 ; 强 化 风 险 管 理 意 识, 提 高 风 险 管 理 水 平, 内 控 建 设 持 续 完 善 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 1,620,801, ,602,282, 营 业 成 本 943,305, ,522, 销 售 费 用 356,472, ,161, 管 理 费 用 117,282, ,983, 财 务 费 用 -11,373, ,572, 不 适 用 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 111,670, ,939, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -200,885, ,024, 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -28,383, ,319, 不 适 用 研 发 支 出 28,447, ,518, 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 2014 年 度 实 现 主 营 业 务 收 入 亿 元, 同 比 增 长 1.16% 医 药 工 业 板 块 : 加 大 品 种 培 育 力 度, 深 化 品 类 管 理, 推 动 联 合 用 药, 深 化 工 商 联 盟 合 作, 与 大 型 医 药 集 团 构 建 从 产 品 到 渠 道 到 终 端 的 一 体 化 战 略 合 作 模 式, 创 新 管 理 机 制, 强 化 营 销 队 伍 的 激 励 效 应, 主 导 产 品 保 持 稳 定, 各 品 类 良 性 发 展 ; 医 院 诊 疗 板 块 : 提 升 医 院 资 质 等 级, 推 进 服 务 标 准 化 建 设, 统 筹 营 销 资 源 管 理, 加 大 营 销 宣 传, 实 现 收 入 稳 步 增 长 ; 医 药 商 业 板 块 : 深 化 医 药 商 业 体 系 内 的 采 配 平 台 整 合, 优 化 供 应 商 结 构 深 化 品 类 管 理, 丰 富 经 营 品 规, 提 升 医 药 商 业 的 区 域 竞 争 实 力, 同 时 大 力 发 展 电 子 商 务, 销 售 规 模 持 续 增 长 (2) 以 实 物 销 售 为 主 的 公 司 产 品 收 入 影 响 因 素 分 析 医 药 工 业 实 现 主 营 收 入 8.09 亿 元, 同 比 增 长 1.51%, 其 中 治 痔 产 品 收 入 同 比 下 降 0.31%, 非 治 痔 产 品 收 入 同 比 增 长 5.3% 医 院 诊 疗 强 化 品 牌 形 象 建 设, 加 大 马 应 龙 肛 肠 医 院 和 专 家 品 牌 的 推 广 力 度, 优 化 收 支 结 构, 提 升 中 高 端 人 群 和 VIP 病 房 收 入 占 比, 实 现 收 入 同 比 增 长 14.75% 医 药 商 业 加 大 战 略 合 作 伙 伴 关 系 网 络 的 构 建, 聚 集 重 点 产 品, 丰 富 经 营 品 规 开 发 社 区 医 疗 机 构 巩 固 连 锁 配 送 市 场, 实 现 收 入 7.65 亿, 同 比 增 长 2.29% 8

10 (3) 订 单 分 析 报 告 期 内 公 司 无 重 大 订 单 (4) 新 产 品 及 新 服 务 的 影 响 分 析 报 告 期 内 公 司 主 要 产 品 未 发 生 变 化 (5) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 公 司 前 五 名 客 户 销 售 的 收 入 总 额 为 389,957, 元, 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 为 24.07% 客 户 名 称 销 售 收 入 总 额 占 公 司 全 部 销 售 收 入 的 比 例 客 户 1 170,009, % 客 户 2 78,546, % 客 户 3 51,895, % 客 户 4 47,115, % 客 户 5 42,390, % 合 计 389,957, % 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 医 药 工 业 医 药 商 业 医 院 诊 疗 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 分 行 业 情 况 上 年 同 期 金 额 9 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 原 辅 材 料 15, , 直 接 人 工 2, , 燃 料 及 动 力 单 位 : 元 情 况 说 明 主 要 为 公 司 能 源 价 格 上 涨 和 生 产 业 务 规 模 扩 大 所 致 制 造 费 用 3, , 主 要 为 生 产 规 模 扩 大 所 致 库 存 商 品 主 要 为 销 售 规 模 扩 大 所 致 69, , 采 购 成 本 直 接 材 料 1, , 主 要 为 医 院 业 务 规 模 扩 大 所 致 主 要 为 医 院 营 业 规 模 扩 大 人 工 费 用 2, , 病 床 增 加 导 致 员 工 数 量 增 加 所 致 主 要 医 院 营 业 规 模 扩 大 以 及 日 常 及 固 1, 医 院 搬 迁 扩 建 装 修 费 用 增 定 费 用 加 所 致 分 产 品 情 况 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 情 况 说 明

11 治 痔 类 产 品 其 他 产 品 医 药 商 业 医 院 诊 疗 例 (%) 原 辅 材 料 8, , 直 接 人 工 1, , 燃 料 及 动 力 制 造 费 用 1, , 原 辅 材 料 6, , 直 接 人 工 燃 料 及 动 力 制 造 费 用 1, , 库 存 商 品 采 购 成 本 69, , 直 接 材 料 1, , 人 工 费 用 2, , 日 常 及 固 定 费 用 1, 主 要 为 公 司 能 源 价 格 上 涨 所 致 主 要 为 医 院 营 业 规 模 扩 大 病 床 增 加 导 致 员 工 数 量 增 加 所 致 主 要 医 院 营 业 规 模 扩 大 以 及 医 院 搬 迁 扩 建 装 修 费 用 增 加 所 致 (2) 主 要 供 应 商 情 况 公 司 前 五 名 主 要 原 料 供 应 商 采 购 金 额 为 292,773, 元, 占 公 司 采 购 成 本 的 比 例 为 41.41% 供 应 商 名 称 采 购 总 额 占 公 司 采 购 总 成 本 的 比 率 供 应 商 1 66,757, % 供 应 商 2 66,157, % 供 应 商 3 65,167, % 供 应 商 4 51,961, % 供 应 商 5 42,729, % 合 计 292,773, % 4 费 用 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 率 (%) 变 动 原 因 销 售 费 用 356,472, ,161, 主 要 为 本 报 告 期 药 品 医 药 商 业 板 块 合 并 范 围 减 少 所 致 管 理 费 用 117,282, ,983, 主 要 为 公 司 经 营 规 模 扩 大 人 工 薪 酬 增 加 所 致 财 务 费 用 -11,373, ,572, 主 要 为 公 司 利 息 收 入 增 加 所 致 10

12 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 26,069, 本 期 资 本 化 研 发 支 出 2,378, 研 发 支 出 合 计 28,447, 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 1.67 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 1.76 研 发 支 出 占 医 药 工 业 营 业 收 入 比 例 (%) 3.51 (2) 情 况 说 明 根 据 公 司 研 发 战 略 规 划, 每 年 按 照 医 药 工 业 收 入 的 3% 进 行 研 发 投 入,2014 年 医 药 工 业 收 入 为 80, 万 元,2014 年 研 发 支 出 为 2, 万 元, 占 医 药 工 业 收 入 的 3.51% 2014 年 公 司 研 发 支 出 绝 大 部 分 费 用 化, 资 本 化 的 部 分 占 总 研 发 支 出 的 8.35% 2015 年 重 点 研 发 项 目 如 下 : 序 号 药 品 名 称 注 册 分 类 功 能 主 治 1 第 二 代 马 应 龙 麝 香 痔 疮 膏 中 药 6 类 具 有 清 热 解 毒 止 痛 止 血 去 腐 生 肌 的 功 效, 用 于 治 疗 风 热 瘀 阻 或 湿 热 壅 滞 所 致 的 内 痔 混 合 痔 外 痔 以 及 肛 裂, 症 见 大 便 出 血 或 疼 痛 有 下 坠 感 主 要 用 于 预 防 和 治 疗 绝 经 后 妇 女 阴 道 萎 缩 引 起 的 症 状 2 硫 酸 普 拉 睾 酮 钠 口 服 片 剂 化 药 1 类 3 巴 柳 氮 钠 胶 囊 化 药 2 类 轻 度 至 中 度 活 动 性 溃 疡 性 结 肠 炎 用 于 多 种 原 因 引 起 的 中 等 程 度 疼 痛 的 镇 痛, 如 : 癌 症 疼 痛 手 术 4 洛 芬 待 因 缓 释 胶 囊 化 药 5 类 后 疼 痛 关 节 痛 神 经 痛 肌 肉 痛 偏 头 痛 头 痛 痛 经 牙 痛 等 5 硝 酸 甘 油 软 膏 化 药 3 类 治 疗 肛 裂 与 缓 解 肛 裂 引 起 的 疼 痛 复 方 聚 乙 二 醇 电 解 质 散 酒 石 酸 唑 吡 坦 缓 释 片 琥 珀 酸 普 卡 必 利 原 料 及 片 剂 化 药 6 类 化 药 5 类 化 药 3 类 9 氨 酚 羟 考 酮 片 化 药 6 类 10 美 沙 拉 嗪 肠 溶 片 化 药 6 类 用 于 大 肠 内 窥 镜 检 查 和 大 肠 手 术 前 处 置 时 的 肠 道 内 容 物 的 清 除 本 品 限 用 于 下 列 情 况 下 严 重 睡 眠 障 碍 的 治 疗 : 偶 发 性 失 眠, 症 暂 时 性 失 眠 症 用 于 泻 药 无 法 充 分 缓 解 的 女 性 慢 性 便 秘 的 对 症 治 疗 适 用 于 各 种 原 因 引 起 的 中 重 度 急 慢 性 疼 痛 适 用 于 溃 疡 性 结 肠 炎 节 段 性 回 肠 炎 ( 克 罗 恩 病 ) 11

13 6 现 金 流 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 11, 万 元, 去 年 同 期 12, 万 元, 减 少 1, 万 元, 其 中 : 公 司 经 营 规 模 扩 大, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 增 加 万 元 及 其 他 经 营 活 动 支 付 的 现 金 增 长 3, 万 元, 另 外 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 增 加 4, 万 元, 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 减 少 1, 万 元 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -20, 万 元, 去 年 同 期 -9, 万 元, 减 少 11, 万 元, 其 中 新 增 投 资 深 圳 市 宝 利 通 小 额 贷 款 公 司 投 资 8700 万 元, 制 造 板 块 新 增 五 年 产 能 规 划 及 旧 厂 房 改 造 项 目 投 资 7250 万 元 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -2, 万 元, 去 年 同 期 是 万 元, 增 加 2, 万 元, 主 要 为 经 营 需 要 增 加 借 款 2750 万 元, 其 中 医 药 商 业 板 块 增 加 借 款 1650 万 元, 诊 疗 板 块 增 加 借 款 1,100 万 元 7 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 稳 定, 公 司 利 润 构 成 及 利 润 来 源 未 发 生 重 大 变 动 (2) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 公 司 2013 年 度 报 告 中 披 露 了 公 司 2014 年 度 发 展 战 略 和 经 营 计 划 报 告 期 内, 公 司 执 行 既 定 发 展 战 略, 实 现 营 业 收 入 16.2 亿 元, 成 本 费 用 亿 元, 分 别 完 成 2013 年 度 报 告 中 对 2014 年 度 相 关 项 目 预 计 金 额 的 95.29% 和 94.93%, 业 务 持 续 稳 定 发 展 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 12 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 医 药 工 业 增 加 0.02 个 809,413, ,525, 百 分 点 医 药 商 业 减 少 0.8 个 765,129, ,232, 百 分 点 医 院 诊 疗 减 少 ,708, ,837, 个 百 分 点 内 部 抵 销 -33,412, ,692, / / / 主 营 业 务 分 产 品 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 毛 利 率 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 比 上 年 增 比 上 年 增 上 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 治 痔 类 产 538,141, ,263, 减 少 1.23

14 品 其 他 产 品 医 药 商 业 医 院 诊 疗 271,271, ,262, ,129, ,232, ,708, ,837, 内 部 抵 销 -33,412, ,692, / / / 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 1 主 营 业 务 分 行 业 说 明 个 百 分 点 增 加 3.16 个 百 分 点 减 少 0.8 个 百 分 点 减 少 个 百 分 点 (1) 分 行 业 概 况 公 司 工 业 主 要 产 品 为 OTC 药 品 和 处 方 药 品, 其 中 OTC 药 品 销 售 收 入 占 比 在 80% 左 右 公 司 OTC 药 品 销 售 主 要 是 采 用 品 牌 拉 动 渠 道 分 销 及 战 略 连 锁 合 作 为 主 的 销 售 模 式 在 该 模 式 下, 医 药 商 业 公 司 向 公 司 进 行 采 购, 再 将 产 品 销 售 至 医 疗 机 构 或 连 锁 药 店 处 方 药 产 品 主 要 销 售 对 象 为 全 国 具 有 GSP 资 质 的 药 品 经 销 商 业 公 司, 药 品 经 销 商 业 公 司 主 要 面 对 区 域 内 的 医 疗 机 构 进 行 销 售 公 司 处 方 药 销 售 主 要 采 用 以 专 业 化 学 术 推 广 为 主 的 销 售 模 式, 处 方 药 严 格 按 照 国 家 招 投 标 的 规 定 执 行 中 标 价 格, 医 疗 机 构 按 中 标 价 格 通 过 医 药 商 业 公 司 采 购 公 司 产 品 公 司 医 药 商 业 包 括 零 售 和 批 发 业 务 零 售 业 务 主 要 在 武 汉 地 区 开 展 零 售 连 锁 药 店 经 营, 批 发 业 务 主 要 为 湖 北 地 区 的 连 锁 药 店 大 中 型 医 院 及 基 层 医 疗 机 构 提 供 药 品 及 相 关 产 品 的 配 送 服 务 公 司 医 院 诊 疗 板 块 主 要 开 展 连 锁 专 科 医 院 经 营, 在 武 汉 北 京 西 安 南 京 沈 阳 大 同 宁 波 设 有 7 家 专 科 医 院, 为 患 者 提 供 诊 疗 服 务 (2) 毛 利 率 变 化 情 况 医 药 工 业 毛 利 同 比 增 加 0.02%, 主 要 是 地 奥 产 品 毛 利 上 升 销 售 收 入 增 长 所 致 ; 医 药 商 业 毛 利 下 降 主 要 是 其 中 毛 利 相 对 较 高 的 零 售 业 务 合 并 范 围 减 少 所 致 ; 医 院 诊 疗 毛 利 减 少 的 原 因 是 北 京 马 应 龙 长 青 肛 肠 医 院 有 限 公 司 扩 大 营 业 面 积, 新 区 装 修 完 毕 在 2014 年 1 月 投 入 使 用, 以 及 西 安 马 应 龙 肛 肠 医 院 有 限 公 司 在 2014 年 5 月 搬 入 新 址, 营 业 成 本 增 加 所 致 2 主 营 业 务 分 产 品 说 明 : 公 司 各 品 类 主 要 产 品 基 本 情 况 如 下 : 品 类 药 品 名 称 功 能 主 治 治 痔 类 马 应 龙 麝 香 痔 疮 膏 麝 香 痔 疮 栓 地 奥 司 明 片 清 热 燥 湿, 活 血 消 肿, 去 腐 生 肌 用 于 各 类 痔 疮 和 肛 裂 清 热 解 毒, 消 肿 止 痛, 止 血 生 肌 用 于 治 疗 各 类 痔 疮 肛 裂 治 疗 静 脉 淋 巴 功 能 不 全 相 关 的 各 种 症 状 ( 腿 发 明 专 利 期 限 2002/10/ /10/ /10/ /10/17 药 品 分 类 中 药 6 类 中 药 6 类 化 药 6 类 是 否 中 药 保 护 品 种 否 否 否 13

15 部 沉 重 疼 痛 晨 起 酸 胀 不 适 感 ) 治 疗 急 性 痔 发 作 有 关 的 各 种 症 状 痔 炎 消 片 痔 疮 发 炎 肿 痛 中 药 6 类 否 金 玄 痔 科 熏 洗 散 消 肿 止 痛 祛 风 燥 湿 用 于 痔 疮 术 后 炎 性 外 痔 所 致 的 肛 门 肿 胀 疼 痛, 中 医 辨 证 为 湿 热 壅 滞 证 皮 肤 类 龙 珠 软 膏 清 热 解 毒, 消 肿 止 痛, 祛 腐 生 肌 适 用 于 疮 疖 红 肿 热 痛 及 轻 度 烫 伤 镇 咳 类 复 方 甘 草 口 服 溶 液 具 有 镇 咳 祛 痰 的 作 用, 主 治 一 般 性 咳 嗽 及 上 呼 吸 道 感 染 性 咳 嗽 2011/3/9 2031/3/8 2002/10/ /10/17 中 药 6 类 中 药 6 类 化 药 6 类 是 否 否 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 华 北 地 区 269,252, 华 东 地 区 189,944, 华 南 地 区 173,389, 华 中 地 区 812,932, 其 它 地 区 171,318, ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 项 目 名 称 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 52,049, ,978, 其 他 应 收 款 35,996, ,493, 其 他 流 动 资 产 50,687, ,630, 单 位 : 元 情 况 说 明 公 司 本 期 利 用 临 时 闲 置 资 金 投 资 权 益 工 具 及 基 金 所 致 主 要 系 业 务 增 长, 相 应 业 务 活 动 的 备 用 金 和 保 证 金 增 加 所 致 主 要 系 公 司 为 增 加 资 金 收 益 适 度 14

16 长 期 股 权 投 资 100,020, ,152, 开 发 支 出 5,801, ,423, 商 誉 23,903, ,565, 长 期 待 摊 费 用 47,906, ,366, 短 期 借 款 67,500, ,000, 应 付 票 据 76,319, ,757, 预 收 款 项 40,913, ,348, 应 付 利 息 173, , 应 付 股 利 488, ,891, 其 他 应 付 款 89,381, ,685, 递 延 收 益 10,771, ,280, 其 他 综 合 收 益 1,176, , 投 资 短 期 理 财 产 品 主 要 为 本 期 对 外 投 资 增 加 所 致 本 期 新 技 术 项 目 投 入 增 加 所 致 主 要 为 本 期 增 加 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 所 致 主 要 系 公 司 诊 疗 板 块 租 入 的 固 定 资 产 改 良 支 出 等 支 出 增 加 所 致 主 要 为 医 药 商 业 板 块 经 营 需 要 借 款 增 加 所 致 主 要 系 本 期 医 药 商 业 板 块 业 务 结 算 方 式 变 化 所 致 主 要 系 本 期 业 务 结 算 所 致 主 要 系 尚 未 到 期 的 银 行 借 款 利 息 减 少 所 致 主 要 系 部 分 股 东 领 取 股 利 所 致 主 要 为 往 来 款 到 期 结 算 所 致 本 期 收 到 的 政 府 补 助 增 加 所 致 主 要 为 公 司 购 买 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 所 致 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 在 竞 争 中 取 得 优 势 关 键 在 于 聚 焦 肛 肠 及 下 消 化 道 领 域, 深 耕 利 基 市 场, 形 成 了 品 牌 品 质 价 格 服 务 等 多 方 面 的 竞 争 优 势 公 司 历 经 四 百 多 年 的 历 史, 马 应 龙 品 牌 薪 火 相 传, 表 现 出 旺 盛 的 生 命 力 和 朴 实 的 文 化 积 淀 公 司 聚 焦 核 心 优 势 领 域, 不 断 升 级 和 优 化 肛 肠 类 产 品 结 构, 形 成 定 位 差 异 化 功 能 互 补 化 剂 型 多 样 化 的 系 列 化 产 品, 据 中 康 资 讯 最 新 市 场 调 研 数 据 表 明, 马 应 龙 在 痔 疮 药 品 零 售 市 场 销 售 量 的 占 有 率 高 达 45%, 稳 居 肛 肠 治 痔 领 域 第 一 品 牌 在 世 界 品 牌 实 验 室 世 界 经 理 人 周 刊 联 合 评 估 的 15

17 2014 年 中 国 最 具 价 值 品 牌 500 强 排 行 榜 中, 马 应 龙 名 列 第 184 位, 品 牌 价 值 达 到 了 亿 元 公 司 生 产 功 能 齐 全, 肛 肠 及 下 消 化 道 类 产 品 生 产 剂 型 范 围 已 涵 盖 膏 栓 中 药 饮 片 口 服 片 剂 洗 剂 等, 生 产 功 能 超 过 30 种 剂 型, 各 类 软 膏 年 生 产 能 力 近 亿 支, 栓 剂 生 产 能 力 过 亿 粒 生 产 设 施 先 进, 主 要 品 种 生 产 流 水 线 及 配 套 设 施 的 技 术 水 平 已 处 于 国 内 领 先 水 平 公 司 眼 药 制 作 技 艺 获 评 国 家 级 非 物 质 文 化 遗 产, 公 司 八 宝 组 方 为 独 家 配 方, 已 衍 生 出 马 应 龙 麝 香 痔 疮 膏 痔 疮 栓 龙 珠 软 膏 八 宝 眼 霜 等 多 种 产 品, 公 司 主 导 产 品 在 质 量 疗 效 安 全 性 经 济 性 等 方 面 具 有 显 著 优 势 公 司 有 15 个 品 种 入 选 国 家 基 本 药 物 目 录, 其 中 马 应 龙 麝 香 痔 疮 膏 为 基 药 独 家 品 种,27 个 品 种 进 入 国 家 医 保 目 录, 其 中 马 应 龙 麝 香 痔 疮 膏 麝 香 痔 疮 栓 龙 珠 软 膏 八 宝 眼 膏 是 独 家 品 种 公 司 拥 有 的 医 保 基 药 品 种 如 下 : 类 别 国 家 基 药 目 录 国 家 医 保 目 录 药 品 名 称 马 应 龙 麝 香 痔 疮 膏 甲 硝 唑 栓 红 霉 素 眼 膏 红 霉 素 软 膏 复 方 甘 草 口 服 溶 液 尿 素 软 膏 吲 哚 美 辛 栓 开 塞 露 ( 含 甘 油 ) 尿 素 乳 膏 水 杨 酸 软 膏 红 霉 素 肠 溶 片 诺 氟 沙 星 胶 囊 克 霉 唑 栓 磺 胺 嘧 啶 片 聚 乙 二 醇 4000 散 三 七 片 龙 珠 软 膏 麝 香 痔 疮 栓 马 应 龙 麝 香 痔 疮 膏 备 注 16

18 省 级 医 保 目 录 鸦 胆 子 油 口 服 乳 液 马 应 龙 八 宝 眼 膏 红 霉 素 软 膏 红 霉 素 眼 膏 红 霉 素 肠 溶 片 盐 酸 林 可 霉 素 片 磺 胺 嘧 啶 片 诺 氟 沙 星 胶 囊 甲 硝 唑 栓 克 霉 唑 栓 利 巴 韦 林 片 吲 哚 美 辛 栓 复 方 甘 草 口 服 溶 液 开 塞 露 ( 甘 油 ) 聚 乙 二 醇 4000 散 地 奥 司 明 片 林 旦 软 膏 水 杨 酸 软 膏 (2%) 水 杨 酸 软 膏 (5%) 哈 西 奈 德 软 膏 尿 素 软 膏 尿 素 乳 膏 氧 化 锌 软 膏 硫 酸 吗 啡 栓 金 玄 痔 科 熏 洗 散 麝 香 祛 痛 搽 剂 痔 炎 消 片 湖 北 江 苏 湖 北 青 海 湖 北 青 海 公 司 根 据 " 目 标 客 户 一 元 化 服 务 功 能 多 元 化 " 的 思 路, 聚 焦 肛 肠 及 下 消 化 道 领 域, 向 肛 肠 诊 疗 行 业 延 伸 产 业 链, 并 围 绕 大 健 康 领 域 积 极 寻 求 发 展 机 会, 贯 彻 " 工 业 要 速 度, 商 业 重 质 量, 诊 疗 17

19 在 布 局 " 的 产 业 优 化 策 略, 形 成 药 品 经 营 诊 疗 技 术 医 疗 服 务 的 产 业 集 群, 实 现 产 业 立 体 化 和 聚 焦 叠 加, 品 牌 聚 合 效 应 逐 步 显 现 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内 投 资 额 ( 元 ) 92,000,000 投 资 额 增 减 变 动 数 ( 元 ) 84,600,000 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 7,400,000 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 被 投 资 的 公 司 名 称 深 圳 市 宝 利 通 小 额 贷 款 有 限 公 司 深 圳 安 泰 创 新 科 技 股 份 有 限 公 司 主 要 经 营 活 动 专 营 小 额 贷 款 业 务 ( 不 得 吸 收 公 众 存 款 ) 计 算 机 软 硬 件 的 技 术 开 发 本 年 度 投 资 金 额 ( 元 ) 累 计 投 资 金 额 ( 元 ) 占 被 投 资 公 司 权 益 的 比 例 (%) 87,000,000 87,000, ,000,000 5,000, 合 计 92,000,000 92,000,000 / 序 号 (1) 证 券 投 资 情 况 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 占 期 末 证 券 总 投 资 比 例 (%) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 1 股 票 东 阿 阿 胶 20,665, ,900 19,083, , 股 票 中 新 药 业 5,723, ,000 5,951, , 股 票 云 南 白 药 14,707, ,500 15,882, ,174, 股 票 恒 康 医 疗 5,567, ,000 4,762, , 南 方 现 金 5 基 金 增 利 货 币 6,000, ,000,000 6,369, , A 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 / 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 / / / / 5,459, 合 计 52,664, / 52,049, ,972,

20 (2) 买 卖 其 他 上 市 公 司 股 份 的 情 况 股 份 名 称 期 初 股 份 数 量 报 告 期 买 入 股 份 报 告 期 卖 出 股 份 数 量 使 用 的 资 金 数 量 ( 元 ) ( 股 ) 数 量 ( 股 ) ( 股 ) 期 末 股 份 数 量 ( 股 ) 产 生 的 投 资 收 益 ( 元 ) 东 阿 阿 胶 324, ,400 6,955, , , 中 新 药 业 433,000 6,351, , , , 云 南 白 药 251,500 14,707, ,500 1,174, 恒 康 医 疗 280,000 6,245, , , , 海 正 药 业 240,000 3,556, , , 华 邦 颖 泰 32, , ,700-76, 华 东 医 药 170, , , 华 兰 生 物 205,000 5,482, , , 金 花 股 份 440,000 94, , ,114 1,569, 科 伦 药 业 237, ,327 10,085, ,327-1,274, 昆 明 制 药 65,000 32, , ,000 87, 普 洛 药 业 675,000 4,596, , , 现 代 制 药 385,000 6,376, ,000 2,098, 以 岭 药 业 109,001 3,301, ,001 89, 鱼 跃 医 疗 86,200 2,253, , , 报 告 期 内 卖 出 申 购 取 得 的 新 股 产 生 的 投 资 收 益 总 额 4, 元 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 合 作 方 名 称 委 托 理 财 产 品 类 型 委 托 理 财 金 额 委 托 理 财 起 始 日 期 委 托 理 财 终 止 日 期 报 酬 确 定 方 式 预 计 收 益 实 际 收 回 本 金 金 额 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 资 金 来 源 并 说 是 否 涉 关 联 关 明 是 否 诉 系 为 募 集 资 金 19

21 民 生 银 行 理 财 产 品 1, /3/ /6/25 约 定 利 率 , 是 否 否 否 民 生 银 行 理 财 产 品 3, /1/ /3/5 约 定 利 率 , 是 否 否 否 民 生 银 行 理 财 产 品 3, /1/ /3/17 约 定 利 率 , 是 否 否 否 民 生 银 行 理 财 产 品 2, /3/ /6/20 约 定 利 率 , 是 否 否 否 民 生 银 行 理 财 产 品 1, /7/ /10/22 约 定 利 率 , 是 否 否 否 平 安 银 行 理 财 产 品 1, /7/3 2014/10/8 约 定 利 率 , 是 否 否 否 平 安 银 行 理 财 产 品 2, /10/9 2014/12/26 约 定 利 率 , 是 否 否 否 交 通 银 行 理 财 产 品 2, /1/ /3/28 约 定 利 率 , 是 否 否 否 交 通 银 行 理 财 产 品 2, /4/1 2014/6/26 约 定 利 率 , 是 否 否 否 交 通 银 行 理 财 产 品 1, /10/9 2014/12/29 约 定 利 率 , 是 否 否 否 招 商 银 行 理 财 产 品 2, /2/ /3/26 约 定 利 率 , 是 否 否 否 招 商 银 行 理 财 产 品 2, /4/2 2014/5/28 约 定 利 率 , 是 否 否 否 招 商 银 行 理 财 产 品 4, /10/ /11/4 约 定 利 率 , 是 否 否 否 浦 发 银 行 理 财 产 品 2, /3/ /9/15 约 定 利 率 , 是 否 否 否 浦 发 银 行 理 财 产 品 1, /9/ /12/18 约 定 利 率 , 是 否 否 否 兴 业 银 行 理 财 产 品 1, /4/ /7/10 约 定 利 率 , 是 否 否 否 平 安 银 行 理 财 产 品 1, /10/ /1/15 约 定 利 率 是 否 否 否 浦 发 银 行 理 财 产 品 1, /9/ /3/17 约 定 利 率 是 否 否 否 浦 发 银 行 理 财 产 品 1, /12/ /3/19 约 定 利 率 是 否 否 否 民 生 银 行 理 财 产 品 1, /11/ /1/26 约 定 利 率 8.36 是 否 否 否 兴 业 银 行 理 财 产 品 /12/ /3/26 约 定 利 率 5.83 是 否 否 否 兴 业 银 行 理 财 产 品 /1/ /1/19 约 定 利 率 是 否 否 否 其 他 55, 约 定 利 率 , 是 否 否 否 合 计 / 93, / / / , / / / / / 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 ( 元 ) 委 托 理 财 的 情 况 说 明 20

22 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 (4) 其 他 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 2014 年 度 归 主 要 子 公 司 名 称 业 务 性 质 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 属 于 母 公 司 的 净 利 润 武 汉 马 应 龙 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 药 品 零 售 70,000, ,812, ,266, ,735, 马 应 龙 药 业 集 团 连 锁 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 医 院 投 资 160,000, ,253, ,694, ,427, 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 本 年 度 投 入 金 额 累 计 实 际 投 入 金 项 目 收 益 情 额 况 深 圳 市 宝 利 通 小 额 贷 款 有 限 公 司 87,000, % 87,000, ,000, , 综 合 制 剂 大 楼 项 目 65,600, % 25,497, ,310, 深 圳 安 泰 创 新 科 技 股 份 有 限 公 司 5,000, % 5,000, ,000, 合 计 157,600, / 117,497, ,310, / 非 募 集 资 金 项 目 情 况 说 明 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 我 国 人 口 老 龄 化 进 程 加 快, 医 疗 刚 性 需 求 不 断 扩 大, 公 立 医 院 费 用 快 速 上 升, 在 经 济 增 长 和 财 政 收 入 增 速 下 降 的 新 常 态 下, 医 保 基 金 将 面 临 更 大 的 支 出 压 力, 医 改 将 在 各 种 推 力 的 综 合 作 用 下 走 出 徘 徊 的 局 面 向 纵 深 推 进, 原 有 利 益 格 局 将 面 临 深 刻 调 整 21

23 2 医 药 工 业 在 医 保 控 费 的 大 趋 势 下 增 速 向 下 换 挡, 预 计 未 来 5-10 年 行 业 将 进 入 10%-15% 增 速 新 常 态 药 价 放 开 是 大 势 所 趋, 通 过 医 保 控 费 和 招 标 采 购, 药 品 实 际 交 易 价 格 由 市 场 竞 争 形 成, 药 品 营 销 趋 于 规 范, 药 品 消 费 结 构 进 一 步 分 化, 行 业 格 局 将 发 生 重 大 变 化, 集 中 度 进 一 步 提 升, 未 来 高 质 量 高 性 价 比 的 药 品 将 更 加 受 到 青 睐 3 医 药 商 业 迎 来 变 革 和 集 中 互 联 网 药 品 经 营 监 管 政 策 将 进 行 较 大 调 整, 网 售 处 方 药 放 开 是 大 势 所 趋, 医 药 电 商 市 场 潜 力 将 得 到 释 放, 实 体 药 店 受 冲 击 在 所 难 免, 医 药 商 业 流 通 企 业 迎 来 市 场 重 构 和 集 中 度 的 提 升 4 医 疗 产 业 价 值 链 面 临 重 构 国 家 不 断 出 台 各 种 政 策 扶 持 医 疗 服 务 产 业, 大 力 鼓 励 和 引 导 社 会 资 本 办 医, 社 会 办 医 将 迎 来 更 大 发 展, 云 计 算 物 联 网 移 动 互 联 网 大 数 据 等 信 息 化 技 术 的 快 速 发 展, 将 推 动 医 疗 卫 生 服 务 模 式 和 管 理 模 式 深 刻 转 变 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 2015 年 公 司 继 续 坚 持 以 深 化 改 革 强 化 创 新 促 进 发 展 为 指 导 方 针, 坚 持 转 机 制 调 结 构 促 升 级 的 发 展 思 路, 以 提 升 经 营 效 能 和 管 理 效 率 为 目 标, 调 整 经 营 管 理 机 制, 优 化 资 源 配 置, 突 出 重 要 领 域 和 关 键 环 节, 强 化 机 制 改 革 对 企 业 发 展 的 促 进 作 用 ; 继 续 优 化 商 业 模 式, 以 客 户 价 值 为 导 向, 优 化 产 业 产 品 结 构, 分 析 和 完 善 价 值 链, 提 高 盈 利 能 力 1 强 化 价 值 主 张, 完 善 价 值 体 系 以 肛 肠 流 行 病 学 调 研 结 果 为 导 向, 洞 察 目 标 客 户 市 场 变 化, 发 现 机 会 与 空 白 市 场, 努 力 挖 掘 寻 找 创 造 价 值 点, 完 善 价 值 体 系, 丰 富 产 品 梯 队 ; 调 整 和 强 化 企 业 定 位, 进 一 步 升 级 相 关 产 业 经 营 模 式, 提 升 企 业 竞 争 力 2 优 化 商 业 模 式, 推 动 产 业 升 级 适 应 外 部 环 境 变 化, 整 合 内 外 部 资 源, 强 化 流 调 结 果 的 引 导 作 用, 布 局 互 联 网 医 疗 业 务 以 肛 肠 及 下 消 化 道 领 域 为 核 心, 基 于 药 品 经 营 诊 疗 技 术 医 疗 服 务 的 产 业 架 构, 构 建 马 应 龙 健 康 云 平 台 ; 升 级 信 息 化 系 统, 加 快 实 施 移 动 医 疗 ; 实 施 整 合 式 运 营 方 式, 广 泛 对 外 开 展 多 种 方 式 的 合 作, 推 动 产 业 升 级 3 提 高 组 织 运 营 有 效 性 促 进 组 织 结 构 的 扁 平 化, 提 高 运 作 效 率 ; 强 化 营 运 单 元 的 项 目 经 营, 推 行 绩 效 合 约 管 理 方 式, 强 化 激 励 和 约 束 效 应 ; 深 化 四 定 工 作, 持 续 优 化 人 员 结 构, 提 升 人 员 素 质, 完 善 人 力 资 源 管 理 机 制, 提 高 人 力 资 源 经 营 成 效 ( 三 ) 经 营 计 划 公 司 坚 持 肛 肠 及 下 消 化 道 领 域 的 核 心 定 位, 围 绕 大 健 康 领 域 积 极 寻 求 发 展 机 会, 贯 彻 " 工 业 要 速 度, 商 业 重 质 量, 诊 疗 在 布 局 " 的 思 路, 聚 焦 核 心 优 势 领 域, 构 建 药 品 经 营 诊 疗 技 术 医 疗 服 务 的 产 业 链 2015 年, 公 司 计 划 实 现 销 售 收 入 18 亿 元, 总 成 本 费 用 15.5 亿 元 1 医 药 工 业 板 块 优 化 调 整 销 售 中 心 的 功 能 定 位, 进 一 步 整 合 集 团 体 系 下 的 产 业 资 源, 强 化 对 集 团 产 业 链 资 源 的 利 用, 巩 固 提 升 肛 肠 领 域 的 领 导 地 位, 推 动 渠 道 整 合, 强 化 渠 道 掌 控 能 力, 提 高 终 端 产 出 质 量, 22

24 提 升 销 售 规 模 和 人 均 产 出 水 平 以 自 研 引 进 代 理 项 目 合 作 等 多 种 方 式 获 取 产 品 资 源, 丰 富 品 种 结 构 有 序 推 进 新 版 GMP 认 证, 合 理 生 产 组 织, 确 保 产 品 质 量 安 全 2 医 院 诊 疗 板 块 加 大 医 院 业 务 结 构 调 整 力 度, 扩 大 医 疗 服 务 范 围, 拓 展 转 诊 病 源, 提 升 医 院 的 营 业 收 入 ; 完 善 标 准 化 流 程 管 理 体 系 和 横 向 协 作 机 制, 促 进 体 系 内 管 理 资 源 优 化 ; 构 建 连 锁 医 院 统 一 网 络 营 销 运 营 平 台, 搭 建 面 向 终 端 客 户 经 营 的 产 业 链 信 息 化 平 台, 大 力 开 展 移 动 医 疗 通 过 并 购 加 快 扩 张 步 伐, 探 索 与 公 立 医 院 合 作 经 营 模 式, 放 大 马 应 龙 医 院 规 模 效 应 3 医 药 商 业 板 块 以 客 户 价 值 为 导 向, 创 建 区 域 市 场 特 色 零 售 品 牌 形 象, 强 化 采 配 平 台 功 能, 提 升 采 配 平 台 的 运 行 效 率 和 质 量, 深 化 工 商 联 盟 的 战 略 合 作 方 式, 整 合 集 团 体 系 内 的 资 源, 提 高 市 场 拓 展 效 率 ; 发 挥 区 域 市 场 优 势, 积 极 拓 展 社 区 医 疗 业 务 ; 加 快 发 展 互 联 网 电 商 业 务 4 基 础 管 理 健 全 所 属 公 司 经 营 层 个 性 化 的 责 任 跟 踪, 完 善 约 束 与 激 励 机 制, 落 实 绩 效 合 约 制, 鼓 励 各 级 员 工 的 改 革 和 创 新 深 化 预 算 管 理 的 实 施, 坚 持 效 益 性 原 则, 明 确 资 源 配 置 导 向, 严 格 控 制 经 营 维 持 性 费 用 的 增 长, 促 进 资 源 的 合 理 配 置 ; 深 化 信 息 系 统 对 管 理 流 程 的 支 持, 完 善 风 险 管 控 体 系, 防 范 经 营 风 险 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 公 司 自 有 资 金 能 够 满 足 维 持 当 前 业 务 和 在 建 投 资 项 目 的 需 要 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 行 业 政 策 风 险 公 司 业 务 涉 及 药 品 工 业 商 业 医 疗 产 业, 受 国 家 各 种 相 关 法 规 及 政 策 影 响 随 着 医 疗 卫 生 体 制 改 革 的 深 入 推 进, 公 立 医 院 改 革 分 级 诊 疗 医 药 分 开 社 会 资 本 办 医 药 品 招 标 药 价 改 革 医 保 支 付 方 式 改 革 新 药 审 批 等 改 革 措 施 将 对 公 司 经 营 带 来 挑 战, 从 而 给 公 司 经 营 带 来 不 确 定 性 对 策 : 高 度 关 注 相 关 产 业 政 策 的 发 展 和 走 向 ; 注 重 对 行 业 重 大 信 息 和 敏 感 信 息 的 分 析, 及 时 把 握 行 业 发 展 变 化 趋 势, 主 动 应 对, 规 避 风 险, 寻 求 发 展 机 遇 2 药 品 降 价 风 险 药 品 价 格 政 策 和 招 标 采 购 政 策 的 变 化 医 保 控 费 的 介 入, 将 导 致 市 场 竞 争 将 更 加 激 烈, 药 品 价 格 面 临 下 降 的 压 力, 对 公 司 的 收 入 和 利 润 产 生 影 响 对 策 : 强 化 绩 效 管 理 与 预 算 管 理, 促 进 管 理 精 细 化, 严 格 控 制 成 本 费 用, 保 持 稳 定 的 毛 利 率 水 平 推 动 产 品 和 服 务 升 级, 培 育 新 的 利 润 增 长 点 3 质 量 安 全 风 险 新 版 GMP 中 国 药 典 等 标 准 及 一 系 列 严 格 监 管 制 度 的 实 施, 对 药 品 质 量 安 全 提 出 了 新 的 标 准 与 更 加 严 格 的 要 求, 消 费 者 对 药 品 安 全 的 需 求 也 会 不 断 提 升, 涉 及 到 药 品 安 全 的 问 题 和 热 点 将 更 加 受 到 人 们 的 关 注, 对 企 业 在 市 场 和 经 营 中 产 生 巨 大 的 影 响 23

25 对 策 : 严 格 现 场 质 量 监 控, 细 化 考 核, 规 范 生 产 行 为, 降 低 质 量 安 全 风 险 ; 优 化 一 体 化 监 控 模 式, 完 善 质 量 监 督 自 查 和 改 进 机 制 ; 以 客 户 需 求 为 导 向, 针 对 性 的 实 行 产 品 升 级, 提 高 产 品 品 质, 降 低 产 品 质 量 安 全 风 险 ; 跟 进 相 关 监 管 形 势, 及 时 调 整 和 应 对, 保 障 公 司 生 产 经 营 活 动 的 顺 利 开 展 4 研 发 风 险 药 品 研 发 周 期 长 风 险 高 投 入 大, 要 经 历 合 成 提 取 生 物 筛 选 制 剂 稳 定 性 临 床 前 实 验 临 床 试 验 中 试 放 大 上 市 后 再 评 价 等 环 节, 每 一 环 都 可 能 出 现 无 法 预 知 的 问 题 而 导 致 项 目 失 败 对 策 : 建 立 科 学 的 决 策 体 系, 对 研 发 项 目 进 行 科 学 客 观 的 风 险 识 别 和 投 资 评 估, 在 充 分 调 研 客 观 分 析 的 基 础 上 谨 慎 立 项 ; 加 强 研 发 过 程 的 控 制 与 管 理, 降 低 研 发 风 险, 控 制 研 发 成 本, 提 高 新 产 品 开 发 的 成 功 率 ; 密 切 关 注 同 行 业 的 科 研 动 态 竞 争 对 手 的 研 发 动 向, 利 用 新 技 术 改 造 传 统 工 艺, 发 展 新 制 剂, 提 高 药 品 质 量 和 临 床 疗 效, 降 低 不 良 反 应 与 治 疗 成 本, 增 强 产 品 竞 争 力 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 2014 年 1 至 3 月, 财 政 部 新 制 定 了 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 ; 修 订 印 发 了 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 上 述 7 项 会 计 准 则 均 自 2014 年 7 月 1 日 起 施 行, 鼓 励 在 境 外 上 市 的 企 业 提 前 执 行 2014 年 6 月 20 日, 修 订 印 发 了 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报, 企 业 应 当 在 2014 年 年 度 及 以 后 期 间 的 财 务 报 告 中 按 照 本 准 则 要 求 对 金 融 工 具 进 行 列 报 2014 年 7 月 23 日, 修 改 并 重 新 公 布 了 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则, 自 发 布 之 日 起 施 行 2014 年 10 月 24 日, 经 本 公 司 第 八 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议, 本 公 司 自 2014 年 7 月 1 日 起 执 行 上 述 新 制 定 或 修 订 后 的 企 业 会 计 准 则 新 制 定 或 修 订 的 会 计 准 则 的 变 化, 导 致 本 集 团 相 应 会 计 政 策 变 化, 并 已 按 照 相 关 衔 接 规 定 进 行 了 处 理, 对 于 需 要 对 比 较 数 据 进 行 追 溯 调 整 的, 本 集 团 已 进 行 了 相 应 追 溯 调 整 本 集 团 追 溯 调 整 的 主 要 事 项 有 : (1) 根 据 修 订 后 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 的 规 定, 对 不 具 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 投 资, 由 长 期 股 权 投 资 科 目 列 报, 改 为 以 成 本 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 列 报 24

26 (2) 根 据 修 订 后 的 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 及 其 应 用 指 南 的 规 定, 对 报 表 列 报 科 目 作 为 以 下 重 分 类 : 1 合 并 资 产 负 债 表 及 资 产 负 债 表 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 科 目 取 代 了 原 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 科 目 ; 2 原 列 报 于 合 并 资 产 负 债 表 及 资 产 负 债 表 的 其 他 非 流 动 负 债 科 目 的 递 延 收 益 项 目, 改 为 列 报 于 递 延 收 益 科 目 ; 3 原 列 报 于 合 并 资 产 负 债 表 及 资 产 负 债 表 的 资 本 公 积 科 目 的 其 他 综 合 收 益 项 目, 改 为 列 报 于 其 他 综 合 收 益 科 目 ; 4 原 列 报 于 合 并 资 产 负 债 表 及 资 产 负 债 表 的 外 币 报 表 折 算 差 额 科 目 的 其 他 综 合 收 益 项 目, 改 为 列 报 于 其 他 综 合 收 益 科 目 ; 5 合 并 利 润 表 与 利 润 表 的 营 业 外 收 入 科 目, 增 加 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 项 目 ; 6 合 并 利 润 表 与 利 润 表 的 其 他 综 合 收 益 科 目, 改 为 其 他 综 合 收 益 的 净 额 科 目, 并 列 报 其 他 综 合 收 益 的 分 类 信 息 ; 相 应 地, 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 与 所 有 者 权 益 变 动 表 按 照 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 应 用 指 南 规 定 的 格 式 重 新 列 报 上 述 引 起 的 追 溯 调 整 对 比 较 财 务 报 表 的 主 要 影 响 如 下 : 项 目 对 比 较 期 间 (2013 年 度 ) 财 务 报 表 的 影 响 (1) (2)1 (2)2 (2)3 (2)4 合 计 比 较 期 间 (2013 年 度 ) 年 初 数 影 响 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 交 易 性 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 37,372, ,372, ,372, ,372, ,159, ,159, 长 期 股 权 投 资 -18,159, ,159, 递 延 收 益 4,540, ,540, 其 他 非 流 动 负 债 -4,540, ,540,

27 项 目 对 比 较 期 间 (2013 年 度 ) 财 务 报 表 的 影 响 (1) (2)1 (2)2 (2)3 (2)4 合 计 资 本 公 积 其 他 综 合 收 益 -1,213, ,213, 外 币 报 表 折 算 差 额 1,213, ,213, 项 目 对 比 较 期 间 (2013 年 度 ) 财 务 报 表 的 影 响 (1) (2)1 (2)2 (2)3 (2)4 合 计 比 较 期 间 (2013 年 度 ) 年 末 数 影 响 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 交 易 性 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 39,978, ,978, ,978, ,978, ,159, ,159, 长 期 股 权 投 资 -17,159, ,159, 递 延 收 益 4,280, ,280, 其 他 非 流 动 负 债 -4,280, ,280, 资 本 公 积 -2,280, ,280, 其 他 综 合 收 益 2,280, ,491, , 外 币 报 表 折 算 差 额 1,491, ,491, 注 : 影 响 数 中, 以 正 数 表 示 调 增 数, 以 负 数 表 示 调 减 数 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 1 现 金 分 红 政 策 的 制 定 及 调 整 情 况 26

28 根 据 公 司 法 证 券 法 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 的 规 定, 公 司 2014 年 5 月 30 日 召 开 的 2013 年 年 度 股 东 大 会 对 公 司 章 程 中 的 利 润 分 配 政 策 进 行 了 修 订, 进 一 步 完 善 了 现 金 分 红 机 制, 维 护 股 东 特 别 是 中 小 投 资 者 的 利 益 公 司 独 立 董 事 对 上 述 修 改 公 司 章 程 的 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 认 为 本 次 修 订 的 审 议 和 表 决 程 序 合 规 合 法 ; 本 次 公 司 章 程 的 修 改 充 分 考 虑 了 股 东 的 要 求 和 意 愿, 进 一 步 规 范 了 公 司 利 润 分 配 的 政 策 和 程 序, 符 合 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益, 有 利 于 公 司 的 长 远 和 可 持 续 发 展 修 改 后 的 公 司 章 程 中 有 关 利 润 分 配 政 策 的 条 款 如 下 : 第 一 百 五 十 四 条 : 公 司 利 润 分 配 政 策 如 下 ( 一 ) 公 司 采 用 现 金 股 票 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利 在 公 司 盈 利 且 现 金 能 够 满 足 公 司 持 续 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 条 件 下, 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 应 当 优 先 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 采 用 股 票 股 利 进 行 利 润 分 配 的, 应 当 具 有 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 的 摊 薄 等 真 实 合 理 因 素 ( 二 ) 在 公 司 当 年 盈 利 且 累 计 未 分 配 利 润 为 正 数 的 前 提 下, 公 司 每 年 度 至 少 进 行 一 次 利 润 分 配 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 当 期 的 盈 利 规 模 现 金 流 状 况 发 展 状 况 提 议 公 司 进 行 中 期 利 润 分 配 ( 三 ) 在 公 司 现 金 流 满 足 正 常 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十, 具 体 每 个 年 度 的 现 金 分 红 比 例 由 董 事 会 根 据 公 司 年 度 盈 利 状 况 和 未 来 资 金 使 用 计 划 提 出 预 案 ( 四 ) 因 公 司 生 产 经 营 情 况 投 资 规 划 和 长 期 发 展 的 需 要 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 应 进 行 详 细 的 科 学 论 证, 并 经 董 事 会 审 议 后 提 请 股 东 大 会 以 特 别 决 议 通 过, 独 立 董 事 应 对 利 润 分 配 政 策 的 调 整 发 表 独 立 意 见 第 一 百 五 十 五 条 : 公 司 利 润 分 配 预 案 由 公 司 证 券 事 务 管 理 部 门 根 据 公 司 实 际 情 况, 多 渠 道 搜 集 各 方 股 东 和 经 营 层 意 见 后 拟 定, 独 立 董 事 应 当 就 利 润 分 配 预 案 发 表 独 立 意 见 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 若 公 司 年 度 盈 利 但 未 提 出 现 金 分 红 预 案 时, 董 事 会 应 在 年 度 报 告 中 就 不 进 行 现 金 分 红 的 具 体 原 因 未 用 于 分 红 的 资 金 留 存 公 司 的 用 途 等 事 项 进 行 说 明 利 润 分 配 预 案 经 董 事 会 审 议 通 过 后 提 请 股 东 大 会 批 准 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 2 现 金 分 红 政 策 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 根 据 2013 年 年 度 股 东 大 会 决 议, 实 施 了 2013 年 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 公 司 2013 年 年 末 总 股 本 331,579,916 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 1.70 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 56,368, 元 公 司 独 立 董 事 事 已 相 应 发 表 了 独 立 意 见, 认 为 上 述 利 润 分 配 方 案 与 公 司 的 发 展 阶 段 经 营 能 力 相 适 应, 能 够 兼 顾 投 资 者 的 合 理 回 报 和 公 司 的 可 持 续 发 展, 符 合 公 司 长 27

29 远 发 展 需 要 和 包 括 中 小 股 东 在 内 的 全 体 股 东 的 长 远 利 益, 不 存 在 损 害 中 小 股 东 利 益 的 情 形, 符 合 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 规 定 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 ) ( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 占 合 并 报 表 中 分 红 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 中 归 属 于 上 市 公 司 司 股 东 的 净 利 股 东 的 净 利 润 润 的 比 率 (%) 2014 年 ,263, ,477, 年 ,368, ,324, 年 ,052, ,798, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ). 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 详 见 2015 年 4 月 25 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 的 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 社 会 责 任 报 告 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 28

30 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 情 况 1 收 购 资 产 情 况 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 若 水 和 风 广 宁 波 江 北 马 告 传 媒 ( 北 应 龙 博 爱 医 京 ) 中 心 院 有 限 公 司 被 收 购 资 产 购 买 日 资 产 收 购 价 格 自 收 购 日 起 至 本 年 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 2014 年 年 度 报 告 自 本 年 初 至 本 年 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 ( 适 用 于 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 ) 是 否 为 关 联 交 易 ( 如 是, 说 明 定 价 原 则 ) 2014 年 12 月 8 日 15,000, , , 否 资 产 收 购 定 价 原 则 重 置 成 本 法 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 (%) 是 是 收 购 资 产 情 况 说 明 公 司 控 股 子 公 司 马 应 龙 药 业 集 团 连 锁 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 本 期 与 若 水 和 风 广 告 传 媒 ( 北 京 ) 中 心 签 订 协 议 以 1500 万 的 价 格 购 买 宁 波 江 北 马 应 龙 博 爱 医 院 有 限 公 司 的 70% 的 股 权 关 联 关 系 2 出 售 资 产 情 况 交 易 对 方 被 出 售 资 产 出 售 日 出 售 价 格 武 汉 市 汉 深 医 药 有 限 公 司 叶 柏 森 武 汉 马 应 龙 汉 深 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 2014 年 1 月 27 日 本 年 初 起 至 出 售 日 该 资 产 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 出 售 产 生 的 损 益 是 否 为 关 联 交 易 ( 如 是, 说 明 定 价 原 则 ) 资 产 出 售 定 价 原 则 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 资 产 出 售 为 所 涉 及 的 上 市 公 司 贡 债 权 债 务 献 的 净 利 润 关 联 关 系 是 否 已 全 占 利 润 总 额 部 转 移 的 比 例 (%) 26,987, ,122, 否 协 议 价 是 是 2.54 出 售 资 产 情 况 说 明 2013 年 12 月, 子 公 司 武 汉 马 应 龙 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 与 武 汉 市 汉 深 医 药 有 限 公 司 叶 柏 森 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 将 持 有 武 汉 马 应 龙 汉 深 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 的 全 部 股 权 作 价 2, 万 元 予 以 转 让 截 止 2014 年 1 月 27 日 已 全 额 收 取 相 关 股 权 转 让 款, 并 办 理 完 毕 工 商 变 更 登 记 事 宜 29

31 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 担 保 方 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被 担 保 方 担 保 金 额 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 发 生 日 期 担 保 担 保 担 保 ( 协 议 起 始 日 到 期 日 类 型 签 署 日 ) 担 保 是 否 已 经 担 保 是 担 保 逾 履 行 完 否 逾 期 期 金 额 毕 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关 联 关 系 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 16,586, 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 15,149, 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 15,149, 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 0.97 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 2014 年 4 月, 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 四 会 议 审 议, 同 意 为 控 股 子 公 司 提 供 3000 万 元 人 民 币 贷 款 ( 含 银 行 承 兑 汇 票 ) 的 担 保 额 度, 其 中 为 武 汉 马 应 龙 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 提 供 2000 万 元 的 贷 款 担 保 额 度, 担 保 期 限 为 一 年 ; 为 西 安 马 应 龙 肛 肠 医 院 有 限 公 司 提 供 1000 万 元 的 贷 款 担 保 额 度, 担 保 期 限 为 两 年 30

32 截 至 2014 年 12 月 31 日, 武 汉 马 应 龙 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 对 外 出 具 的 银 行 承 兑 汇 票 中 由 公 司 提 供 担 保 的 金 额 为 149, 元, 开 立 信 用 证 由 公 司 提 供 担 保 的 金 额 为 700 万 元 ; 西 安 马 应 龙 肛 肠 医 院 有 限 公 司 对 外 借 款 中 由 公 司 提 供 担 保 的 金 额 为 800 万 元 3 其 他 重 大 合 同 本 年 度 公 司 无 其 他 重 大 合 同 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 原 聘 任 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 55 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 9 年 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 名 称 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 报 酬 35 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 可 转 换 公 司 债 券 情 况 适 用 不 适 用 十 二 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 1 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 被 投 资 单 位 武 汉 水 果 湖 商 场 股 份 有 限 公 司 湖 南 湘 泉 药 业 股 份 有 限 公 司 占 被 投 资 公 司 权 益 的 比 例 (%) 年 1 月 1 日 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 长 期 股 权 投 资 (+/-) 年 12 月 31 日 可 供 出 售 金 融 资 产 (+/-) 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 0-10, , ,729, ,729,

33 昆 明 宝 安 高 新 股 0-420, , 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 珠 海 国 佳 高 分 子 0-5,000, ,000, 新 材 料 有 限 公 司 合 计 / -17,159, ,159, 十 三 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 公 积 比 例 发 行 送 比 例 金 转 其 他 小 计 数 量 (%) 新 股 股 (%) 股 一 有 限 售 条 件 股 份 702, , 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 702, , 其 中 : 其 他 境 内 法 人 持 有 股 份 8,017 8,017 8, 境 内 自 然 人 持 股 702, ,017-8, , 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 330,877, ,877, 人 民 币 普 通 股 330,877, ,877, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 331,579, ,579,

34 2 股 份 变 动 情 况 说 明 根 据 马 应 龙 股 改 方 案, 由 武 汉 华 汉 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 华 汉 投 资 ) 代 为 垫 付 应 由 个 人 股 股 东 支 付 给 马 应 龙 流 通 股 股 东 的 对 价 ; 股 权 分 置 改 革 完 成 后, 被 代 为 垫 付 对 价 的 该 等 个 人 股 股 东 在 办 理 其 持 有 的 非 流 通 股 股 份 上 市 流 通 时, 应 先 向 华 汉 投 资 偿 还 代 为 其 垫 付 的 对 价 股 份 2014 年 11 月, 公 司 个 人 持 有 限 售 流 通 股 的 股 东 高 三 贵 等 9 人 与 华 汉 投 资 就 偿 还 代 付 对 价 股 份 事 宜 签 订 股 权 转 让 协 议, 该 部 分 偿 还 股 份 已 于 2014 年 12 月 12 日 完 成 划 转 代 付 对 价 股 份 完 成 划 转 后, 华 汉 投 资 持 有 公 司 有 限 售 条 件 流 通 股 增 加 8,017 股, 占 公 司 总 股 本 的 % 2015 年 1 月 12 日, 公 司 第 七 次 安 排 安 排 有 限 售 条 件 ( 仅 限 股 改 形 成 ) 的 流 通 股 上 市, 共 计 73,872 股, 其 中 高 三 贵 等 9 位 个 人 股 股 东 持 有 的 有 限 售 条 件 的 流 通 股 65,855 股, 华 汉 投 资 持 有 的 有 限 售 条 件 的 流 通 股 8,017 股 其 余 个 人 股 股 东 因 未 办 理 代 垫 股 改 对 价 股 份 偿 还 手 续, 故 其 所 持 有 限 售 条 件 的 流 通 股 暂 不 上 市 本 次 安 排 的 有 限 售 条 件 的 流 通 股 上 市 后, 公 司 股 本 结 构 变 动 情 况 如 下 : 本 次 上 市 前 变 动 数 本 次 上 市 后 有 限 售 条 件 的 流 通 股 份 无 限 售 条 件 的 流 通 股 份 1 其 他 境 内 法 人 持 有 股 份 8,017-8, 境 内 自 然 人 持 有 股 份 694,805-65, ,950 有 限 售 条 件 的 流 通 股 份 合 计 702,822-73, ,950 A 股 330,877,094 73, ,950,966 无 限 售 条 件 的 流 通 股 份 合 计 330,877,094 73, ,950,966 股 份 总 额 331,579, ,579,916 本 次 股 改 限 售 流 通 股 上 市 情 况 请 详 见 公 司 于 2015 年 1 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 刊 登 的 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 股 改 限 售 流 通 股 上 市 公 告 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 股 东 名 称 年 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 售 股 数 本 年 减 少 限 售 股 数 33 年 末 限 售 股 数 限 售 原 因 单 位 : 股 解 除 限 售 日 期 武 汉 华 汉 投 2015 年 1 月 12 日 资 管 理 有 限 公 司 0 8,017 8,017 股 改 形 成 余 光 汉 42,120 4,571 37,549 股 改 形 成 2015 年 1 月 12 日 黄 立 6, ,777 股 改 形 成 2015 年 1 月 12 日 邹 惠 芳 3, ,888 股 改 形 成 2015 年 1 月 12 日 鲁 国 富 4, ,044 股 改 形 成 2015 年 1 月 12 日 范 东 龙 1, ,155 股 改 形 成 2015 年 1 月 12 日 苏 厚 棣 1, ,733 股 改 形 成 2015 年 1 月 12 日 高 三 贵 4, ,044 股 改 形 成 2015 年 1 月 12 日 邵 建 国 3, ,888 股 改 形 成 2015 年 1 月 12 日 陈 帮 志 6, ,777 股 改 形 成 2015 年 1 月 12 日 合 计 73,872 8,017 8,017 73,872 / /

35 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 截 止 本 报 告 期 末 至 前 三 年, 公 司 未 有 证 券 发 行 与 上 市 情 况 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 25,343 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 的 股 东 总 数 ( 户 ) 22,147 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 增 减 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 比 例 (%) 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 0 97,048, 武 汉 国 有 资 产 经 营 公 司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 天 合 稳 健 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 陶 秀 珍 -13,590,766 22,309, 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 数 量 状 态 质 押 质 押 -2,247,841 4,406, 无 新 进 4,161, 无 全 国 社 保 基 金 一 零 九 组 合 -6,000,000 4,000, 无 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 - 摩 根 士 丹 利 华 鑫 资 源 优 选 混 合 型 -1,127,063 3,957, 无 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 新 进 3,631, 无 证 券 投 资 基 金 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 新 进 3,083, 无 单 位 : 股 股 东 性 质 40,000,000 境 内 非 国 有 法 人 12,000,000 国 有 法 人 其 他 境 内 自 然 人 其 他 其 他 其 他 境 内 非 国 有 法 人 34

36 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 华 一 发 展 有 限 公 司 新 进 2,895, 无 0 2,888, 无 其 他 境 外 法 人 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 股 份 种 类 及 数 量 量 种 类 数 量 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 97,048,702 人 民 币 普 通 股 97,048,702 武 汉 国 有 资 产 经 营 公 司 22,309,234 人 民 币 普 通 股 22,309,234 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 天 合 稳 4,406,130 4,406,130 人 民 币 普 通 股 健 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 陶 秀 珍 4,161,783 人 民 币 普 通 股 4,161,783 全 国 社 保 基 金 一 零 九 组 合 4,000,000 人 民 币 普 通 股 4,000,000 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 - 摩 根 士 3,957,937 3,957,937 丹 利 华 鑫 资 源 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 国 泰 国 3,631,651 3,631,651 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 人 民 币 普 通 股 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 3,083,713 人 民 币 普 通 股 3,083,713 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 兴 全 绿 2,895,525 2,895,525 人 民 币 普 通 股 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 华 一 发 展 有 限 公 司 2,888,360 人 民 币 普 通 股 2,888,360 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 华 一 发 展 有 限 公 司 为 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 ; 其 余 股 东 本 公 司 未 知 其 之 间 存 在 关 联 关 系 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 序 号 有 限 售 条 件 股 东 名 称 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 发 行 人 未 明 确 持 有 人 439,734 余 光 汉 37, 年 1 月 12 日 肖 丽 36,936 李 伟 31,752 吴 斌 成 31,104 肖 羽 28,512 李 鑫 16,200 吴 丹 萍 12,960 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 新 增 可 上 可 上 市 交 市 交 易 股 易 时 间 份 数 量 37,549 单 位 : 股 限 售 条 件 偿 还 股 改 对 价 后 方 可 上 市 流 通 偿 还 股 改 对 价 后 方 可 上 市 流 通 偿 还 股 改 对 价 后 方 可 上 市 流 通 偿 还 股 改 对 价 后 方 可 上 市 流 通 偿 还 股 改 对 价 后 方 可 上 市 流 通 偿 还 股 改 对 价 后 方 可 上 市 流 通 偿 还 股 改 对 价 后 方 可 上 市 流 通 35

37 9 魏 荣 10, 武 汉 华 汉 投 资 管 理 有 限 公 司 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 8, 年 1 月 12 日 8,017 偿 还 股 改 对 价 后 方 可 上 市 流 通 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 名 称 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 陈 政 立 成 立 日 期 1990 年 10 月 8 日 组 织 机 构 代 码 X 注 册 资 本 1,505,235, 主 要 经 营 业 务 国 内 商 业 物 资 供 销 业 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 ); 投 资 兴 办 工 业, 引 进 三 来 一 补 ; 进 出 口 贸 易 业 务 ( 按 深 贸 管 审 证 第 094 号 文 规 定 办 理 ); 房 地 产 开 发, 仓 储 运 输 酒 店 等 服 务 业, 文 化 业 ( 以 上 各 项 须 政 府 有 关 部 门 批 准 或 领 许 可 证 后 方 可 经 营 ) 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 通 过 全 资 子 公 司 中 国 宝 安 集 团 控 股 有 限 公 司 持 有 宝 安 鸿 基 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 (sz000040)19.8% 的 股 份 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 公 司 不 存 在 实 际 控 制 人 情 况 的 特 别 说 明 本 公 司 控 股 股 东 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 的 第 一 大 股 东 为 深 圳 市 富 安 控 股 有 限 公 司, 持 股 比 例 为 12.34%; 第 二 大 股 东 为 深 圳 市 宝 安 区 投 资 管 理 公 司, 持 股 比 例 为 6.23% 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 无 控 股 股 东, 无 实 际 控 制 人 2 公 司 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 36

38 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 37 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 ) ( 税 前 ) 单 位 : 股 报 告 期 在 其 股 东 单 位 领 薪 情 况 ( 万 元 ) ( 税 前 ) 陈 平 董 事 长 男 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 苏 光 祥 副 董 事 长 总 经 理 男 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 曾 繁 典 独 立 董 事 男 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 杨 汉 刚 独 立 董 事 男 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 张 晨 颖 独 立 董 事 女 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 刘 胜 祥 董 事 男 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 郭 山 清 董 事 男 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 马 健 驹 董 事 男 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 冯 佐 祥 董 事 男 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 娄 兵 监 事 会 主 席 女 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 王 方 明 监 事 男 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 张 功 监 事 男 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 李 加 林 副 总 经 理 男 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 王 礼 德 副 总 经 理 男 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 田 正 军 副 总 经 理 男 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 夏 有 章 副 总 经 理 董 事 会 男 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 秘 书 夏 军 总 工 程 师 男 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 陈 玲 莉 财 务 总 监 女 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日

39 赵 和 平 总 经 理 助 理 男 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 宋 志 奇 总 经 理 助 理 男 年 5 月 20 日 2016 年 5 月 19 日 合 计 / / / / / / / 38

40 姓 名 主 要 工 作 经 历 陈 平 现 任 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 执 行 总 裁,1995 年 至 今 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 曾 任 武 汉 国 际 租 赁 有 限 公 司 副 总 经 理, 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 总 经 济 师 副 总 经 理 常 务 副 总 裁 等 职 务 苏 光 祥 现 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 曾 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理, 深 圳 大 佛 药 业 有 限 公 司 总 经 理, 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 生 物 医 药 事 业 部 部 长 等 职 务 曾 繁 典 现 任 华 中 科 技 大 学 同 济 医 学 院 教 授 博 士 生 导 师 担 任 国 际 药 理 学 联 合 会 (IUPHAR) 发 展 中 国 家 临 床 药 理 学 专 业 委 员 会 委 员, 中 国 药 学 会 药 物 流 行 病 学 专 业 委 员 会 副 主 任 委 员, 武 汉 市 重 大 药 品 安 全 突 发 事 件 应 急 处 置 专 家 组 组 长, 中 华 医 学 会 医 疗 事 故 技 术 鉴 定 专 家 等 职 务 杨 汉 刚 现 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 曾 任 中 国 旅 游 工 艺 品 武 汉 贸 易 中 心 部 门 经 理 财 务 科 长 副 总 经 理, 武 汉 市 龙 威 集 团 财 务 副 处 长, 武 汉 市 证 券 管 理 办 公 室 副 处 长 处 长, 中 国 证 监 会 武 汉 证 管 办 处 长 等 职 务, 湖 北 凯 乐 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 湖 北 广 济 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 等 职 务 张 晨 颖 现 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 清 华 大 学 副 教 授, 中 国 商 业 法 研 究 会 副 会 长 秘 书 长, 中 国 经 济 法 研 究 会 理 事, 中 国 财 税 法 学 教 育 研 究 会 理 事 等 职 务 刘 胜 祥 现 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事, 武 汉 智 慧 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 曾 任 武 汉 武 大 弘 元 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 武 汉 东 创 投 资 有 限 公 司 总 经 理 助 理 兼 投 资 部 经 理, 武 汉 中 联 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 等 职 务, 武 汉 国 有 资 产 经 营 公 司 营 运 部 副 经 理 郭 山 清 现 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 董 事 局 秘 书 资 产 管 理 部 总 经 理 曾 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 财 务 总 监, 唐 人 药 业 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理, 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 生 物 医 药 事 业 部 部 长 宝 安 鸿 基 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 等 职 务 冯 佐 祥 现 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 武 汉 永 力 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 武 汉 华 博 通 讯 有 限 公 司 总 经 理 曾 任 上 海 宝 安 物 业 管 理 有 限 公 司 总 经 理 董 事 长, 上 海 宝 安 大 酒 店 有 限 公 司 总 经 理 董 事 长, 上 海 宝 安 企 业 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 等 职 务 武 汉 永 力 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 马 健 驹 现 任 深 圳 大 佛 药 业 有 限 公 司 董 事 长 曾 任 深 圳 市 宝 华 医 药 有 限 公 司 董 事 长, 安 徽 大 安 生 物 药 业 有 限 公 司 总 经 理, 深 圳 市 生 物 工 程 有 限 公 司 总 经 理, 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 成 都 绿 金 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 投 资 部 常 务 副 总 经 理 等 职 务 娄 兵 现 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 营 运 总 裁 曾 任 中 共 长 沙 市 委 政 策 研 究 室 科 长 市 委 机 关 刊 物 长 沙 论 坛 常 务 编 辑, 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 局 秘 书 处 主 任, 集 团 行 政 总 监 集 团 副 总 裁 董 事 局 秘 书 王 方 明 现 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 工 会 主 席 曾 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 办 公 室 主 任 行 政 事 务 部 部 长 纪 委 书 记 党 委 书 记 监 事 会 主 席 等 职 务 张 功 现 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事, 武 汉 国 有 资 产 经 营 公 司 资 产 财 务 部 主 管, 曾 任 武 汉 中 联 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 销 售 主 管 驻 外 会 计 主 管 财 务 部 副 部 长 等 职 务 李 加 林 现 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 曾 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书, 武 汉 马 应 龙 制 药 有 限 公 司 总 经 理, 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 等 职 务 王 礼 德 现 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 曾 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 市 场 策 划 部 部 长, 武 汉 太 和 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 总 经 理, 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 销 售 中 心 总 经 理 等 职 务 总 经 理 助 理 田 正 军 现 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 曾 任 安 徽 大 安 生 物 制 品 药 业 有 限 公 司 副 总 经 理 总 经 理, 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 等 职 务 夏 有 章 现 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 曾 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 39

41 夏 军 陈 玲 莉 赵 和 平 宋 志 奇 限 公 司 品 牌 管 理 部 副 部 长 行 政 总 监 董 事 会 秘 书 处 主 任 等 职 务 现 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 总 工 程 师 曾 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 生 产 管 理 部 部 长 副 总 工 程 师 总 经 理 助 理 质 量 总 监 总 经 理 助 理 副 总 经 理 等 职 务 现 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监, 曾 任 武 汉 双 虎 涂 料 股 份 有 限 公 司 财 务 部 部 长, 武 汉 宝 安 房 地 产 开 发 有 限 公 司 财 务 部 部 长 财 务 副 总 监 财 务 总 监 等 职 务 现 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 曾 任 长 江 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 总 部 业 务 一 部 经 理, 长 江 巴 黎 百 富 勤 证 券 有 限 公 司 企 业 融 资 部 助 理 总 经 理, 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 资 产 营 运 中 心 总 经 理 等 职 务 现 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 曾 任 马 应 龙 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 部 部 长 销 售 中 心 总 经 理 助 理 副 总 经 理 总 经 理, 武 汉 马 应 龙 医 药 物 流 有 限 公 司 总 经 理 等 职 务 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 陈 平 郭 山 清 张 功 娄 兵 股 东 单 位 名 称 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 武 汉 国 有 资 产 经 营 公 司 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 执 行 董 事 执 行 总 裁 总 裁 助 理 兼 董 事 局 秘 书 资 产 管 理 部 总 经 理 资 产 财 务 部 主 管 营 运 总 裁 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 在 其 他 单 位 担 任 其 他 单 位 名 称 姓 名 的 职 务 张 晨 颖 清 华 大 学 副 教 授 马 健 驹 深 圳 大 佛 药 业 有 限 公 司 董 事 长 李 加 林 西 安 马 应 龙 肛 肠 医 院 有 限 公 司 董 事 长 李 加 林 武 汉 天 一 医 药 科 技 投 资 有 限 公 司 董 事 长 王 礼 德 湖 北 马 应 龙 八 宝 生 物 科 技 有 限 公 司 董 事 长 赵 和 平 武 汉 马 应 龙 综 合 门 诊 部 有 限 公 司 执 行 董 事 赵 和 平 武 汉 马 应 龙 达 安 基 因 诊 断 技 术 有 限 公 司 董 事 长 赵 和 平 沈 阳 马 应 龙 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 赵 和 平 湖 北 马 应 龙 连 锁 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 赵 和 平 武 汉 马 应 龙 医 院 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 赵 和 平 武 汉 马 应 龙 中 西 医 结 合 肛 肠 医 院 有 限 公 司 董 事 长 40 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期

42 赵 和 平 北 京 马 应 龙 长 青 医 院 管 理 有 限 公 司 董 事 长 赵 和 平 北 京 马 应 龙 长 青 肛 肠 医 院 有 限 公 司 董 事 长 赵 和 平 南 京 马 应 龙 医 院 管 理 有 限 公 司 董 事 长 赵 和 平 南 京 马 应 龙 中 医 医 院 有 限 公 司 执 行 董 事 赵 和 平 武 汉 天 一 医 药 科 技 投 资 有 限 公 司 总 经 理 宋 志 奇 武 汉 马 应 龙 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 董 事 长 冯 佐 祥 武 汉 永 力 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 长 冯 佐 祥 武 汉 华 博 通 讯 有 限 公 司 总 经 理 刘 胜 祥 武 汉 智 慧 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 董 事 监 事 的 报 酬 由 股 东 大 会 审 定 其 他 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 由 董 事 会 决 定 董 事 监 事 津 贴 根 据 股 东 大 会 审 议 通 过 的 董 监 事 津 贴 标 准 下 发 ; 高 级 管 理 人 员 年 薪 由 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 制 定 年 度 高 级 管 理 人 员 薪 酬 与 绩 效 考 核 方 案, 结 合 年 度 经 营 指 标 完 成 情 况, 对 高 级 管 理 人 员 绩 效 进 行 考 评, 并 确 定 高 级 管 理 人 员 年 度 报 酬 董 事 监 事 津 贴 按 月 支 付 ; 高 级 管 理 人 员 基 本 薪 酬 按 月 支 付, 绩 效 薪 酬 根 据 年 度 绩 效 考 评 结 果, 按 年 度 支 付 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 从 公 司 获 得 的 报 酬 合 计 万 元 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 未 发 生 变 动 五 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 情 况 报 告 期 内, 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 未 发 生 对 公 司 有 重 大 影 响 的 人 员 变 动 情 况 41

43 六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 1,611 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 1,771 在 职 员 工 的 数 量 合 计 3,382 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 0 人 数 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 634 销 售 人 员 1,596 技 术 人 员 594 财 务 人 员 140 行 政 人 员 299 其 他 119 合 计 3,382 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 硕 士 及 以 上 学 历 130 本 科 学 历 878 大 中 专 学 历 1,792 其 他 582 合 计 3,382 ( 二 ) 薪 酬 政 策 公 司 薪 酬 体 系 分 为 管 理 人 员 薪 酬 体 系 生 产 一 线 薪 酬 体 系 销 售 一 线 薪 酬 体 系 以 及 后 勤 辅 助 岗 位 薪 酬 体 系 几 大 类 其 中, 管 理 系 统 薪 酬 是 按 照 岗 位 价 值 标 准, 综 合 评 价 各 岗 位 责 任 岗 位 任 职 条 件 劳 动 知 识 技 能 等 指 标 制 定 岗 位 工 资 标 准, 适 当 向 经 营 风 险 大 责 任 重 大 技 术 含 量 高 的 岗 位 倾 斜, 建 立 与 岗 位 价 值 及 贡 献 相 匹 配 的 收 入 分 配 体 系, 同 时 设 置 行 政 序 列 和 业 务 序 列 并 行 的 双 轨 工 资 体 系, 拓 宽 员 工 职 业 发 展 通 道 ; 生 产 一 线 员 工 薪 酬 根 据 岗 位 性 质 岗 位 责 任 和 岗 位 贡 献, 实 行 计 时 计 件 工 资 制 度 ; 销 售 一 线 员 工 根 据 岗 位 责 任 和 岗 位 贡 献, 实 行 底 薪 加 提 成 的 工 资 制 度 ; 后 勤 辅 助 岗 位 实 行 基 本 工 资 加 效 益 工 资 制 度, 适 度 向 技 术 难 度 大, 劳 动 强 度 高, 工 作 环 境 较 差 的 岗 位 倾 斜 ( 三 ) 培 训 计 划 公 司 计 划 开 展 的 培 训 包 括 基 础 性 培 训 和 专 业 培 训 : 1 基 础 性 培 训 1)GMP 规 范 文 件 学 习 组 织 开 展 专 门 的 GMP 管 理 规 范 文 件 的 学 习, 确 保 新 版 GMP 的 顺 利 实 施 2) 环 境 安 全 知 识 培 训 组 织 开 展 环 安 知 识 的 培 训, 内 容 包 括 新 增 法 律 法 规 环 安 管 理 体 系 消 防 知 识 安 全 生 产 等 42

44 3) 岗 位 SOP 培 训 结 合 GMP 要 求, 由 各 部 门 和 车 间 组 织 对 操 作 人 员 进 行 相 应 岗 位 及 设 备 的 标 准 操 作 程 序 培 训 4) 知 识 产 权 相 关 知 识 培 训, 提 高 员 工 知 识 产 权 保 护 意 识 和 保 密 意 识, 加 深 公 司 各 层 级 人 员 对 知 识 产 权 相 关 知 识 的 理 解 和 对 知 识 产 权 的 重 视 5) 新 员 工 培 训, 主 要 包 括 企 业 文 化 人 力 资 源 管 理 制 度 法 律 知 识 员 工 行 为 规 范 安 全 消 防 知 识 GMP 和 环 安 知 识 2 专 业 培 训 1) 管 理 提 升 班, 面 向 经 营 管 理 人 员 和 业 务 骨 干, 通 过 公 司 内 部 开 设 管 理 提 升 培 训 班 和 外 部 培 训 的 方 式, 提 升 员 工 的 经 营 管 理 能 力 2) 设 备 维 修 工 艺 研 究 研 发 人 才 的 师 带 徒 培 养, 通 过 " 帮 传 带 " 切 实 提 高 专 业 技 术 人 员 的 操 作 技 能 水 平 3) 管 理 培 训 生 培 训 班, 通 过 集 中 学 习 轮 岗 培 训 等 方 式, 加 强 管 培 生 对 公 司 经 营 方 针 和 人 才 经 营 战 略 的 理 解, 提 高 管 培 生 的 综 合 管 理 素 质 4) 销 售 大 区 ( 办 事 处 ) 经 理 培 训 班, 对 公 司 销 售 大 区 ( 办 事 处 ) 经 理 培 训, 旨 在 进 一 步 提 升 现 有 销 售 经 理 的 业 务 水 平 和 管 理 技 能, 加 强 其 对 公 司 文 化 和 经 营 理 念 的 认 同 感, 培 养 良 好 的 职 业 素 养, 实 现 提 高 管 理 专 业 化 和 精 细 化 水 平 人 力 资 源 经 营 目 标 ( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 43

45 ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 第 八 节 公 司 治 理 一 公 司 治 理 及 内 幕 知 情 人 登 记 管 理 等 相 关 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 严 格 遵 循 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 上 市 公 司 章 程 指 引 等 有 关 规 定, 结 合 实 际 情 况, 不 断 完 善 公 司 治 理 结 构, 健 全 现 代 企 业 制 度, 规 范 公 司 运 作 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 均 按 规 定 的 程 序 和 内 容 召 开, 行 使 章 程 规 定 的 决 策 监 督 职 能 ; 董 事 监 事 构 成 符 合 相 关 法 律 法 规 和 章 程 规 定, 信 息 披 露 做 到 了 真 实 准 确 完 整 及 时 ; 董 事 会 各 专 门 委 员 会 均 能 够 按 照 各 自 的 职 责 开 展 工 作, 独 立 董 事 在 公 司 发 展 战 略 制 定 高 管 人 员 的 选 聘 激 励 与 约 束 及 财 务 审 计 等 方 面 发 挥 了 重 要 作 用 ; 监 事 会 对 公 司 经 营 活 动 财 务 状 况 重 大 决 策 内 部 控 制 关 联 交 易 的 审 议 表 决 披 露 和 履 行 等 情 况 股 东 大 会 召 开 程 序 以 及 董 事 高 级 管 理 人 员 履 职 情 况 进 行 了 有 效 监 督 报 告 期 内, 公 司 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 的 有 关 要 求 对 公 司 章 程 中 相 关 分 红 条 款 进 行 了 修 订, 进 一 步 明 确 了 公 司 不 同 发 展 阶 段 的 分 红 比 例, 同 时, 明 确 了 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见 提 出 分 红 方 案 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议, 进 一 步 维 护 了 公 司 中 小 股 东 权 益 公 司 根 据 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 运 作 指 引 等 法 规 的 要 求, 修 订 了 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 议 事 规 则 和 内 部 审 计 制 度, 更 新 了 审 计 委 员 会 的 职 责 权 限, 督 促 审 计 委 员 会 更 好 地 发 挥 其 监 督 管 理 的 作 用, 完 善 了 公 司 内 部 审 计 制 度 体 系, 指 导 规 范 内 部 审 计 工 作 的 有 效 开 展 公 司 建 立 了 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度, 报 告 期 内 公 司 严 格 执 行 相 关 规 定 对 内 幕 信 息 知 情 人 进 行 登 记 备 案, 强 化 内 幕 交 易 防 控, 防 止 信 息 泄 露, 保 证 信 息 公 平 披 露 44