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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 香 溢 融 通 香 溢 融 通 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 1 / 182

2 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 董 事 楼 永 良 因 工 作 原 因 王 进 董 事 杨 旭 岑 因 工 作 原 因 孙 建 华 三 中 汇 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 孙 建 华 先 生 主 管 会 计 工 作 负 责 人 沈 成 德 先 生 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 夏 卫 东 女 士 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 本 公 司 ( 母 公 司 ) 2014 年 度 实 现 净 利 润 42,958, 元, 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 4,295, 元, 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 262,362, 元,2014 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 301,025, 元 2014 年 度 拟 以 2014 年 年 底 总 股 本 454,322,747 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.80 元 ( 含 税 ) 报 告 期 末, 本 公 司 资 本 公 积 金 528,562, 元,2014 年 度 拟 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 所 涉 及 的 公 司 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 性 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 2 / 182

3 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示...4 第 二 节 公 司 简 介...4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要...6 第 四 节 董 事 会 报 告...7 第 五 节 重 要 事 项...22 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况...28 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理...35 第 九 节 内 部 控 制...39 第 十 节 财 务 报 告...41 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 / 182

4 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 公 司 本 公 司 集 团 公 司 指 香 溢 融 通 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 香 溢 金 联 指 浙 江 香 溢 金 联 有 限 公 司 香 溢 担 保 指 浙 江 香 溢 担 保 有 限 公 司 香 溢 租 赁 指 浙 江 香 溢 租 赁 有 限 责 任 公 司 元 泰 典 当 指 浙 江 香 溢 元 泰 典 当 有 限 责 任 公 司 香 溢 投 资 指 香 溢 融 通 ( 浙 江 ) 投 资 有 限 公 司 德 旗 典 当 指 浙 江 香 溢 德 旗 典 当 有 限 责 任 公 司 类 金 融 事 业 部 指 类 金 融 杭 州 事 业 部 类 金 融 宁 波 事 业 部 类 金 融 财 富 管 理 与 租 赁 事 业 部 二 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 存 在 的 市 场 风 险 业 务 风 险 和 经 营 风 险 因 素 存 在 可 能 带 来 的 影 响, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 部 分 的 内 容 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 法 定 代 表 人 香 溢 融 通 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 香 溢 融 通 SUNNYLOANTOP CO.,LTD 孙 建 华 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 林 蔚 晴 徐 亮 联 系 地 址 浙 江 省 宁 波 市 西 河 街 158 号 浙 江 省 宁 波 市 西 河 街 158 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 slt@sunnyloantop.cn slt@sunnyloantop.cn 4 / 182

5 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 浙 江 省 宁 波 市 西 河 街 158 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 浙 江 省 宁 波 市 西 河 街 158 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 香 溢 融 通 大 红 鹰 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 2014 年 6 月 5 日 注 册 登 记 地 点 宁 波 海 曙 区 西 河 街 158 号 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 1994 年 年 度 报 告 公 司 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 上 市 以 来 经 过 一 次 重 组, 主 营 业 务 变 化 情 况 如 下 : 1994 年 年 8 月, 公 司 名 称 : 宁 波 城 隍 庙 实 业 股 份 有 限 公 司, 主 营 业 务 为 : 国 内 贸 易 国 际 贸 易 转 口 贸 易 工 业 生 产 出 口 加 工 旅 游 服 务 仓 储 运 输 汽 车 修 理 水 电 安 装 饮 食 房 地 产 开 发 1999 年 9 月 年 3 月, 公 司 更 名 为 : 大 红 鹰 实 业 投 资 股 份 有 限 公 司, 主 营 业 务 为 : 实 业 投 资 商 贸 服 务 广 告 进 出 口 典 当 服 务 保 险 经 纪 房 地 产 开 发 餐 饮 服 务 娱 乐 旅 游 等 2008 年 4 月 至 今, 公 司 名 称 为 : 香 溢 融 通 控 股 集 团 股 份 有 公 司, 主 营 业 务 为 : 担 保 租 赁 典 当 融 资 服 务 商 贸 服 务 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 1992 年 9 月 14 日, 经 宁 波 市 经 济 体 制 改 革 办 公 室 ( 后 更 名 为 宁 波 市 经 济 体 制 改 革 委 员 会 ) 以 甬 体 改 [1992]17 号 批 准, 宁 波 市 郡 庙 企 业 总 公 司 等 十 三 家 单 位 共 同 发 起 组 建 股 份 公 司 1994 年 2 5 / 182

6 月 24 日, 公 司 股 票 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市 交 易 上 市 时, 公 司 控 股 股 东 为 宁 波 市 郡 庙 企 业 总 公 司 1998 年 12 月 8 日, 宁 波 市 郡 庙 企 业 总 公 司 将 所 持 2, 万 股 法 人 股 全 额 协 议 转 让 给 中 国 烟 草 总 公 司 浙 江 省 公 司, 至 此, 中 国 烟 草 总 公 司 浙 江 省 公 司 成 为 公 司 控 股 股 东 2008 年 7 月 21 日, 中 国 烟 草 总 公 司 浙 江 省 公 司 将 所 持 香 溢 融 通 4, 万 股 股 权 无 偿 划 转 给 其 全 资 子 公 司 浙 江 烟 草 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 浙 江 烟 草 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 成 为 公 司 的 控 股 股 东, 中 国 烟 草 总 公 司 浙 江 省 公 司 为 实 际 控 制 人 2009 年 10 月 16 日 完 成 过 户 2010 年 3 月 10 日, 经 中 国 烟 草 总 公 司 中 烟 办 [2010]36 号 文 关 于 中 国 烟 草 总 公 司 关 于 杭 州 市 公 司 等 七 家 企 业 转 让 所 持 上 市 公 司 股 权 事 项 的 批 复 同 意, 将 浙 江 烟 草 公 司 宁 波 市 公 司 所 持 公 司 股 份 万 股 无 偿 划 转 给 浙 江 烟 草 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司, 经 本 次 无 偿 划 转 后, 浙 江 烟 草 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 持 有 公 司 股 份 5, 万 股, 占 公 司 股 本 的 11.48%; 同 时, 该 文 件 同 意 将 浙 江 省 烟 草 公 司 绍 兴 市 公 司 所 持 公 司 股 份 万 股 无 偿 划 转 给 浙 江 烟 草 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司, 于 2011 年 11 月 9 日 完 成 过 户, 经 本 次 无 偿 划 转 后, 浙 江 烟 草 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 持 有 公 司 股 份 5, 万 股, 占 公 司 股 本 的 12.04% 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 名 称 中 汇 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 浙 江 省 杭 州 市 钱 江 新 城 新 业 路 8 号 时 代 大 厦 A 座 6 层 王 其 超 赵 志 伟 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 要 会 计 数 据 2014 年 2013 年 6 / 182 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 营 业 总 收 入 1,195,650, ,180,616, ,383,905, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 99,920, ,385, ,842, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 30,478, ,746, ,457, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -55,683, ,975, ,746, 年 末 2013 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2012 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 1,871,155, ,802,233, ,661,564, 总 资 产 3,076,773, ,328,472, ,318,686, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 )

7 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 减 少 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 个 百 分 点 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 附 注 ( 如 适 用 ) 2013 年 金 额 2012 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 1,513, ,168, , 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 7,098, ,580, ,387, 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 36,190, 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 3,945, ,671, ,105, 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 78,250, ,139, ,315, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1,046, ,549, , 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 1,603, 注 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -1,635, ,331, ,163, 所 得 税 影 响 额 -22,379, ,329, ,502, 合 计 69,442, ,638, ,385, 注 : 系 购 买 专 项 资 产 管 理 计 划 本 期 分 配 收 益 944, 元, 封 闭 式 基 金 清 算 收 益 659, 元 ; 三 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 可 供 出 售 金 融 资 产 76,650, ,650, 合 计 76,650, ,650, 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2014 年, 公 司 按 照 中 期 发 展 战 略 规 划 及 年 度 工 作 目 标, 坚 持 以 抓 改 革 促 转 型 为 主 线, 上 下 齐 心 推 战 略, 开 拓 创 新 抓 改 革, 攻 坚 克 难 促 转 型, 奋 发 进 取 谋 发 展 一 年 来, 各 类 业 务 运 行 基 本 平 稳, 转 型 调 整 工 作 稳 步 推 进, 企 业 内 部 管 理 更 为 规 范, 总 体 保 持 了 健 康 稳 定 的 发 展 态 势 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 长 1.27%; 实 现 利 润 总 额 1.51 亿 元, 同 比 下 降 34.99%; 实 现 净 利 润 1.08 亿 元, 同 比 下 降 37.43% 公 司 利 润 总 额 净 利 润 较 上 年 度 下 降 的 主 要 原 因, 是 2013 年 度 处 置 上 饶 大 红 鹰 职 业 置 业 取 得 投 资 收 益, 本 期 无 此 收 益 1 立 足 创 新, 各 类 业 务 以 变 应 变 求 突 破 一 是 类 金 融 业 务 规 模 增 幅 较 大, 呈 现 了 稳 中 有 升 的 态 势 二 是 类 金 融 专 业 业 务 和 新 业 务 拓 展 取 得 实 质 性 进 展 年 内 涉 足 了 股 票 定 增 资 管 计 划 地 产 基 金 等 新 业 务 三 是 类 金 融 风 险 资 产 处 置 又 有 新 成 效 四 是 商 贸 等 传 统 业 务 直 面 市 场 主 动 转 型 促 发 展 7 / 182

8 2 立 足 改 革, 各 项 重 点 工 作 稳 步 推 进 取 实 效 通 过 运 用 加 减 乘 除 法 促 改 革 一 是 减 法, 整 合 资 源 分 流 人 员, 确 保 企 业 平 稳 过 渡, 各 项 工 作 有 序 推 进 二 是 加 法, 展 新 业, 拓 渠 道, 寻 支 持, 增 效 益 三 是 乘 法, 落 实 战 略, 改 革 机 构, 创 新 方 法, 推 进 商 城 调 整 转 型 拓 空 间, 注 重 人 力 战 略 规 划 强 保 障, 开 展 群 众 路 线 教 育 正 风 气 四 是 除 法, 加 大 力 度 处 置 不 良 资 产, 努 力 控 制 不 良 资 产 规 模 ; 改 革 发 展 观 念 有 所 提 升 3 立 足 规 范, 企 业 内 部 管 理 不 断 增 强 提 效 能 一 是 内 控 建 设 工 作 进 一 步 改 进 ; 二 是 全 面 风 险 管 理 进 一 步 完 善 ; 三 是 绩 效 考 核 进 一 步 优 ; 四 是 办 公 效 能 进 一 步 提 升 ; 五 是 安 全 生 产 进 一 步 加 强 ; 六 是 团 队 建 设 进 一 步 深 化 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 1,195,650, ,180,616, 营 业 成 本 867,596, ,111, 销 售 费 用 20,746, ,023, 管 理 费 用 108,709, ,712, 财 务 费 用 -8,393, ,788, 不 适 用 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -55,683, ,975, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 57,900, ,614, 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -117,397, ,914, 不 适 用 研 发 支 出 投 资 收 益 3,184, ,084, 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 报 告 期 内, 公 司 营 业 总 收 入 119, 万 元, 较 上 年 同 期 118, 万 元, 同 比 增 加 1.27% 主 要 是 商 品 销 售 收 入 89, 万 元, 同 比 增 长 7.71%; 其 占 营 业 总 收 入 的 比 例 为 74.75%, 较 上 年 同 期 的 70.28%, 增 加 4.47 个 百 分 点 (2) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 公 司 前 五 名 销 售 客 户 销 售 金 额 合 计 289,492, 元, 占 公 司 本 期 销 售 总 额 比 重 为 26.53%, 较 上 年 同 期 增 加 10.63% 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 行 业 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 商 业 营 业 成 本 845,130, ,989, 单 位 : 元 情 况 说 明 (2) 主 要 供 应 商 情 况 公 司 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 为 268,944, 元, 占 公 司 本 期 采 购 总 额 比 重 为 31.93%, 较 上 年 同 期 增 加 8.02% 8 / 182

9 4 费 用 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 销 售 费 用 20,746, ,023, 管 理 费 用 108,709, ,712, 财 务 费 用 -8,393, ,788, 不 适 用 投 资 收 益 3,184, ,084, 销 售 费 用 本 期 数 较 上 年 同 期 数 减 少 1.319%, 主 要 系 广 告 费 支 出 减 少 管 理 费 用 本 期 数 较 上 年 同 期 数 减 少 6.052%, 主 要 系 职 工 薪 酬 支 出 减 少 财 务 费 用 本 期 数 较 上 年 同 期 数 减 少, 主 要 系 利 息 收 入 增 加 投 资 收 益 本 期 数 较 上 年 同 期 数 减 少, 主 要 系 上 年 公 司 处 置 股 权 取 得 收 益, 而 本 期 无 此 收 益 5 担 保 公 司 业 务 情 况 担 保 类 型 报 告 期 发 生 额 报 告 期 末 余 额 年 初 数 融 资 类 担 保 5, , , 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 其 中 : 报 告 期 内 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 担 保 商 业 履 约 担 保 95, , , 注 合 计 100, , , 报 告 期 末, 公 司 控 股 子 公 司 浙 江 香 溢 担 保 有 限 公 司 为 公 司 股 东 中 天 发 展 控 股 集 团 有 限 公 司 下 属 公 司 提 供 履 约 担 保 余 额 358 万 元, 该 业 务 为 公 司 2012 年 度 关 联 交 易 计 划 额 度 内 存 续 业 务, 已 经 公 司 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 本 期 期 末 尚 未 履 行 完 毕 6 现 金 流 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -55,683, ,975, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 57,900, ,614, 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -117,397, ,914, 不 适 用 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 减 少 %, 主 要 系 本 期 增 加 从 事 融 资 租 赁 业 务 的 子 公 司 支 付 的 租 赁 资 产 货 款 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 同 比 增 加, 主 要 系 公 司 本 期 赎 回 银 行 理 财 产 品 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 同 比 减 少, 主 要 系 公 司 支 付 的 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 增 加 7 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 公 司 本 期 实 现 净 利 润 9, 万 元, 较 上 年 同 期 下 降 38.84%, 主 要 是 上 年 处 置 子 公 司 股 权 取 得 投 资 收 益, 本 期 无 此 收 益 (2) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 2014 年, 公 司 按 照 战 略 规 划, 主 动 改 革 转 型, 推 进 各 类 业 务 新 发 展 一 是 战 略 规 划 得 到 了 有 效 贯 彻 专 门 组 织 多 次 多 层 面 研 讨 和 宣 贯, 制 订 详 细 的 实 施 计 划 工 作 步 骤, 每 月 每 季 专 人 抓 进 度 抓 督 导, 确 保 了 战 略 规 划 的 有 序 实 施 二 是 积 极 开 展 渠 道 建 设 和 业 务 合 作, 打 造 了 坚 实 的 业 务 基 石 年 内 在 北 仑 梅 山 设 立 了 注 册 资 本 3 亿 元 的 香 溢 融 通 ( 浙 江 ) 投 资 有 限 公 司, 与 东 海 证 券 合 资 成 立 了 上 海 东 海 香 溢 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 ; 德 旗 典 当 增 资 事 宜 已 获 批, 在 上 海 设 立 典 当 公 司 日 前 已 获 上 海 市 商 委 和 国 家 商 务 部 批 准, 在 嘉 兴 设 立 典 当 分 公 司 的 相 关 申 报 资 料 亦 已 报 送, 为 类 金 融 业 务 进 一 步 拓 展 奠 定 了 基 础 同 时 主 动 与 多 个 券 商 银 行 信 托 租 赁 等 专 业 机 构 进 行 多 层 面 对 接, 积 极 探 索 新 的 合 作 模 式, 促 进 业 务 发 展 三 是 类 金 融 专 业 业 务 和 新 业 务 拓 展 取 得 实 质 性 进 展 租 赁 业 务 范 围 不 断 扩 张, 展 业 有 新 起 色 小 额 典 当 业 务 9 / 182

10 进 一 步 发 展, 业 务 领 域 区 域 不 断 拓 展, 业 务 规 模 明 显 增 长 年 内 根 据 业 务 战 略, 大 胆 创 新, 多 方 研 讨 论 证, 涉 足 股 票 定 增 业 务, 尝 试 开 展 结 构 化 资 管 新 业 务, 类 金 融 业 务 领 域 进 一 步 延 伸 四 是 传 统 业 务 转 型 升 级 发 展 取 得 新 突 破 国 内 外 贸 易 业 务 积 极 执 行 转 型 升 级 战 略, 创 新 贸 易 模 式, 严 控 风 险, 着 力 拓 展 新 的 业 务 领 域 和 新 的 客 户, 实 现 了 贸 易 规 模 迅 猛 增 长 商 业 零 售 业 务 主 动 调 整 转 型, 确 定 了 物 业 整 体 出 租 寻 找 合 作 的 经 营 思 路, 焕 发 新 的 生 机 2014 年, 公 司 确 定 的 主 要 经 营 目 标 是 : 实 现 营 业 总 收 入 12 亿 元 以 上, 营 业 成 本 控 制 在 8.5 亿 元 左 右, 三 项 费 用 控 制 在 1.5 亿 元 2014 年 实 际 完 成 情 况 为 : 2014 年 实 现 营 业 总 收 入 亿 元, 完 成 经 营 目 标 99.67%; 营 业 成 本 8.68 亿 元, 占 计 划 %; 三 项 费 用 1.21 亿 元, 占 计 划 80.67% ( 二 ) 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 10 / 182 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 元 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 币 种 : 人 民 币 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 商 品 销 售 收 入 893,696, ,130, 减 少 2.38 个 百 分 点 典 当 利 息 收 入 83,047, ,117, 增 加 2.85 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 销 售 515,227, 国 外 销 售 445,976, ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 单 位 : 元 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 应 收 票 据 144,058, 预 付 款 项 420,914, ,408, , 其 他 应 收 款 138,573, ,501, 可 供 出 售 金 融 资 产 96,650, 长 期 应 收 款 230,939, ,648, , 长 期 股 权 投 资 12,713, 其 他 非 流 动 资 产 50,000, ,900, , 应 付 票 据 508,187, , , 预 收 款 项 184,286, ,411, 应 收 票 据 变 动 主 要 系 本 期 新 增 贸 易 业 务, 对 方 以 商 业 承 兑 汇 票 预 付 货 款 ; 预 付 款 项 变 动 主 要 系 本 期 新 增 贸 易 业 务, 公 司 预 付 供 应 商 货 款, 货 物 尚 未 收 到 ; 其 他 应 收 款 变 动 主 要 系 本 期 应 收 绍 兴 水 产 有 限 责 任 公 司 贷 款 本 息 转 让 给 绍 兴 融 菁 贸 易 有 限 公 司 ;

11 项 可 供 出 售 金 融 资 产 变 动 主 要 系 本 期 认 购 证 券 公 司 发 行 的 专 项 资 产 管 理 计 划 及 投 资 君 证 壹 投 资 管 理 ( 上 海 ) 合 伙 企 业 股 权 ; 长 期 应 收 款 变 动 主 要 系 公 司 子 公 司 新 增 融 资 租 赁 业 务 ; 长 期 股 权 投 资 变 动 主 要 系 新 增 对 联 营 企 业 的 投 资 ; 其 他 非 流 动 资 产 变 动 主 要 系 公 司 子 公 司 认 购 大 成 创 新 资 本 专 项 管 理 计 划 ; 应 付 票 据 变 动 主 要 系 新 增 贸 易 业 务, 公 司 以 银 行 承 兑 汇 票 预 付 货 款 ; 预 收 款 项 变 动 主 要 系 本 期 新 增 贸 易 业 务, 收 到 用 商 业 承 兑 汇 票 预 付 的 货 款 2 贷 款 类 资 产 分 类 表 目 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 比 例 (%) 减 值 准 备 账 面 余 额 比 例 (%) 减 值 准 备 正 常 871,719, ,717, ,418, ,234, 可 疑 293,431, ,787, ,107, ,433, 损 失 725, , ,235, ,235, 单 位 : 元 合 计 1,165,877, ,230, ,134,761, ,902, 为 合 理 评 估 发 放 贷 款 及 垫 款 的 风 险, 本 公 司 采 用 以 风 险 为 基 础 的 分 类 方 法, 将 发 放 贷 款 及 垫 款 按 风 险 分 为 正 常 可 疑 及 损 失 等 三 类, 分 类 标 准 如 下 : 1) 将 能 够 履 行 合 同 或 协 议, 没 有 足 够 理 由 怀 疑 债 务 本 金 及 收 益 不 能 足 额 偿 还 的 列 入 正 常 类 2) 将 偿 还 能 力 出 现 问 题, 依 靠 其 正 常 经 营 收 入 无 法 及 时 足 额 偿 还 债 务 本 金 及 收 益, 即 使 执 行 担 保, 也 可 能 会 造 成 一 定 损 失 的 列 入 可 疑 类 通 常 情 况 下, 出 现 下 列 情 况 之 一 的 划 分 为 可 疑 类 : 借 款 人 经 营 困 难 处 于 停 产 状 况, 无 其 他 收 入 来 源, 且 担 保 措 施 不 足 ; 借 款 人 经 营 不 善 已 进 入 破 产 或 重 组 程 序 ; 借 款 人 已 经 被 本 公 司 起 诉 ; 本 金 或 息 费 逾 期 九 十 天 以 上 3) 将 在 采 取 所 有 可 能 的 措 施 或 一 切 必 要 的 法 律 程 序 之 后, 仍 然 无 法 收 回 或 只 能 收 回 极 少 部 分 的 列 入 损 失 类 3 公 允 价 值 计 量 资 产 主 要 资 产 计 量 属 性 变 化 相 关 情 况 说 明 (1) 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 的 期 末 公 允 价 值 单 位 : 人 民 币 元 期 末 公 允 价 值 项 目 第 一 层 次 公 允 价 值 计 量 第 二 层 次 公 允 价 值 计 量 第 三 层 次 公 允 价 值 计 量 合 计 可 供 出 售 金 融 资 产 76,650, ,650, (1) 债 务 工 具 投 资 (2) 权 益 工 具 投 资 76,650, ,650, 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 总 额 76,650, ,650, (2) 持 续 和 非 持 续 第 二 层 次 公 允 价 值 计 量 项 目, 采 用 的 估 值 技 术 和 重 要 参 数 的 定 性 及 定 量 信 息 对 于 购 买 的 资 产 管 理 计 划, 本 公 司 根 据 资 产 管 理 人 提 供 的 估 值 计 算 公 允 价 值 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 核 心 业 务 是 包 括 典 当 担 保 租 赁 委 托 贷 款 等 类 金 融 业 务, 以 及 2014 年 建 立 并 探 索 营 运 的 财 富 管 理 业 务 对 于 类 金 融 行 业, 金 融 产 品 的 创 新 研 发 能 力 不 断 完 善 的 抗 风 险 能 力 优 质 而 诚 信 的 服 务, 是 未 来 公 司 立 足 行 业 竞 争 的 重 要 手 段 因 此, 公 司 需 要 具 备 领 先 的 产 品 研 发, 一 流 的 风 险 控 制 处 置 能 力 和 日 益 专 业 化 的 服 务 人 员 报 告 期 内, 公 司 努 力 完 善 原 有 业 务 模 式, 并 适 应 市 场 需 求, 探 索 创 新, 寻 求 新 的 业 务 领 域 和 资 金 渠 道, 不 断 11 / 182

12 提 升 商 誉 与 多 元 化 运 营 的 核 心 能 力 在 专 注 业 务 专 业 化 和 精 细 化 的 同 时, 公 司 同 样 重 视 风 险 管 理 的 建 设, 不 断 完 善 内 控 体 系, 健 全 运 行 体 制 未 来 公 司 将 根 据 中 期 战 略 规 划 所 指 引 的 方 向, 逐 步 推 进 公 司 类 金 融 业 务 的 转 型 升 级, 不 断 提 升 公 司 品 牌 价 值, 为 提 升 公 司 核 心 竞 争 力 做 大 做 强 类 金 融 业 务 作 出 不 懈 的 努 力 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 本 年 度 对 外 股 权 投 资 情 况 详 见 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 12 / 182

13 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 本 年 度 无 委 托 理 财 情 况 (2) 委 托 贷 款 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 借 款 方 名 称 委 托 贷 款 金 额 委 贷 余 额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 借 款 用 途 抵 押 物 或 担 保 人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 关 联 关 系 预 期 收 益 香 溢 融 通 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 上 海 星 裕 置 业 有 限 公 司 3, 年 20 流 动 资 金 抵 押 物 : 位 于 上 海 嘉 定 区 万 商 商 务 楼 建 筑 面 积 平 方 米 的 房 产 第 二 顺 位 抵 押 担 保 人 : 沈 永 培 等 是 否 否 是 否 上 海 星 裕 置 业 有 限 公 司 个 月 20 天 流 动 资 金 抵 押 物 : 位 于 上 海 嘉 定 区 万 商 商 务 楼 建 筑 面 积 平 方 米 的 房 产 第 二 顺 位 抵 押 担 保 人 : 沈 永 培 等 是 否 否 是 否 浙 江 龙 禧 投 资 集 团 有 限 公 司 5, 年 6 个 月 18 补 充 流 动 资 金 抵 押 物 : 位 于 杭 州 保 俶 路 3 号 建 筑 面 积 为 平 方 米 的 酒 店 用 房 二 顺 位 抵 押 担 保 人 : 浙 江 中 轻 房 地 产 开 发 有 限 公 司 绍 兴 汇 金 酒 店 有 限 公 司 许 永 杰 是 否 是 否 否 350 浙 江 山 田 控 股 集 团 有 限 公 司 4, 个 月 12 补 充 流 动 资 金 抵 押 物 : 兰 溪 市 山 田 房 地 产 开 发 有 限 公 司 拥 有 的 平 方 米 房 产 保 证 人 : 兰 溪 市 山 田 房 地 产 开 发 有 限 公 司 等 否 否 否 否 否 杭 州 天 亿 商 城 实 业 有 限 公 司 5, 个 月 18 支 付 装 修 款 抵 押 物 : 位 于 西 湖 区 古 墩 路 819 号 平 方 米 综 合 ( 仓 储 ) 用 地 使 用 权 担 保 人 : 浙 江 天 亿 集 团 有 限 公 司 杨 立 村 等 否 否 否 否 否 宁 波 美 辰 置 业 有 限 公 司 6, 个 月 18 支 付 工 程 款 抵 押 物 : 慈 溪 市 横 河 镇 上 剑 山 村 洋 山 岗 村 平 方 米 土 地 使 用 权 担 保 人 : 浙 江 五 环 轴 承 集 团 有 限 公 司 慈 溪 锦 隆 汽 车 贸 易 有 限 公 司 俞 建 东 等 否 否 否 否 否 561 东 方 巨 龙 投 资 3, 年 半 21.6 流 动 资 金 抵 押 物 : 清 心 岛 亩 土 地 加 地 上 是 否 是 是 否 13 / 182

14 发 展 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 附 属 东 方 巨 龙 投 资 发 展 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 1, 年 3 个 月 流 动 资 金 抵 押 物 : 清 心 岛 亩 土 地 加 地 上 附 属 是 否 是 是 否 上 海 两 港 装 饰 材 料 城 有 限 公 司 5, 年 18 支 付 市 场 委 托 管 理 维 护 费 用 位 于 上 海 市 宣 桥 镇 平 方 米 土 地 担 保 人 : 中 坚 机 电 集 团 公 司 等 否 否 否 否 否 161 长 兴 红 玫 瑰 大 酒 店 有 限 公 司 浙 江 九 九 红 玫 瑰 科 技 有 限 公 司 象 山 歌 德 建 材 有 限 公 司 高 新 技 术 实 业 开 发 有 限 公 司 象 山 县 为 峰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 象 山 县 为 峰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 3, 年 流 动 资 金 1, 年 18 房 产 开 发 抵 押 物 : 位 于 雉 城 镇 高 山 岭 村 画 溪 玫 瑰 园 项 目 23 套 别 墅 平 米 12 套 商 业 用 房 平 米 担 保 人 : 长 兴 绿 宇 房 地 产 开 发 有 限 公 司 钱 卫 红 等 抵 押 物 : 平 方 米 ( 约 11 亩 ) 土 地 使 用 权 及 在 建 工 程 约 平 方 米 抵 押 ; 衢 州 市 衢 江 方 圆 房 地 产 公 司 100% 股 权 质 押 浙 江 九 九 红 玫 瑰 科 技 有 限 公 司 88.1% 股 权 质 押 担 保 人 : 湖 北 明 信 置 业 有 限 公 司 衢 州 市 方 圆 房 地 产 开 发 有 限 公 司 王 叶 明 夫 妇 等 2,500 0 半 年 购 货 款 抵 押 物 : 位 于 象 山 丹 西 街 道 西 谷 湖 路 与 丹 宁 路 交 叉 口 西 北 角 平 方 米 住 宅 用 地 ; 担 保 人 : 象 山 立 盛 置 业 有 限 公 司 象 山 滨 海 房 地 产 开 发 有 限 公 司 等 2, 年 18 房 地 产 开 发 1, 年 18 项 目 工 程 款 个 月 18 项 目 工 程 款 抵 押 物 : 隆 兴 峰 景 苑 项 目 6 套 住 宅 ( 建 筑 面 积 平 方 米 ) 4 套 商 业 用 房 ( 建 筑 面 积 约 平 方 米 ) 担 保 人 : 宁 波 金 海 岸 房 地 产 开 发 有 限 公 司 舟 山 兰 秀 海 盛 置 业 有 限 公 司 于 才 虎 抵 押 物 : 位 于 象 山 县 石 浦 镇 的 皇 城 家 园 项 目 在 建 工 程 平 方 米 抵 押 物 : 位 于 象 山 县 石 浦 镇 的 皇 城 家 园 项 目 在 建 工 程 平 方 米 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 2.17 湖 洲 诺 2, 个 18 项 目 工 抵 押 物 : 湖 州 市 湖 东 否 否 是 否 否 / 182

15 德 置 业 有 限 公 司 月 程 款 及 流 动 资 金 分 区 地 块, 面 积 为 m2 的 土 地 使 用 权 湖 洲 诺 德 置 业 有 限 公 司 3, 个 月 18 项 目 工 程 款 及 流 动 资 金 抵 押 物 : 湖 州 市 湖 东 分 区 地 块, 面 积 为 m2 的 土 地 使 用 权 否 否 是 否 否 312 象 山 县 为 峰 房 地 产 开 发 有 限 公 司 年 18 项 目 工 程 款 抵 押 物 : 位 于 象 山 县 石 浦 镇 的 皇 城 家 园 项 目 在 建 工 程 平 方 米 否 否 否 否 否 22.8 上 海 两 港 装 饰 材 料 城 有 限 公 司 6, 年 5 个 月 18 自 主 使 用 抵 押 物 : 位 于 上 海 市 宣 桥 镇 平 方 米 土 地 担 保 人 : 中 坚 机 电 集 团 公 司 胡 景 荣 等 否 否 是 否 否 825 杭 州 京 庐 实 业 有 限 公 司 3, 年 21.6 还 款 以 及 支 持 项 目 后 续 开 发 抵 押 物 : 桐 庐 县 横 村 镇 3 号 商 住 地 块 平 方 米 土 地 使 用 权 及 在 建 工 程 担 保 人 : 苏 州 京 庐 房 地 产 开 发 有 限 公 司 等 是 否 否 是 否 宁 波 东 田 进 出 口 有 限 公 司 年 18.00% 流 动 资 金 宁 波 之 通 海 运 有 限 公 司 拥 有 的 盛 安 达 79 号 船 作 为 抵 押 宁 波 之 通 海 运 有 限 公 司 王 四 君 等 为 此 次 借 款 提 供 连 带 责 任 担 保 否 否 否 否 否 31.5 金 华 新 宇 置 业 有 限 公 司 5, 年 20.00% 开 发 房 产 金 华 330 国 道 以 南 华 龙 南 街 以 西 的 新 宇 宏 腾 生 活 广 场 的 不 低 于 平 方 米 土 地 和 在 建 工 程 抵 押 ; 新 宇 置 业 有 限 公 司 100% 股 权 质 押 担 保 担 保 人 : 金 华 市 恒 达 建 材 市 场 有 限 公 司 蒋 秋 生 等 否 否 否 否 否 宁 波 丽 越 实 业 发 展 有 限 公 司 5, 个 月 18.00% 支 付 货 款 位 于 宁 波 市 江 北 区 甬 江 阶 段, 原 江 花 钢 化 玻 璃 厂 1#-a 地 块 土 地 抵 押 担 保 担 保 人 : 张 振 宏 胡 丰 安 等 否 否 否 否 否 奉 化 市 尚 东 房 地 产 开 发 有 限 公 司 个 月 20.04% 开 发 房 产 奉 化 市 锦 屏 街 道 东 关 村 一 号 面 积 6119 平 方 米 土 地 使 用 权 作 为 抵 押 担 保 ; 担 保 人 : 胡 仲 孝 刘 银 国 汪 海 江 等 否 否 否 否 否 浙 江 香 溢 金 联 有 限 公 司 浙 江 大 宋 控 股 集 团 有 限 公 司 2, 个 月 18 流 动 资 金 抵 押 物 : 阳 明 华 都 西 区 ( 三 期 ) 土 地 使 用 权 剩 余 未 抵 押 的 土 地 平 方 米, 后 追 加 平 方 米 ; 湖 州 南 浔 世 茂 名 流 项 目 的 67 套 营 业 房 ( 二 顺 位 抵 押 ) 担 保 人 : 宋 行 标 孙 和 玉 宋 美 丽 ; 冯 超 冯 光 亮 是 否 是 是 否 15 / 182

16 绍 兴 水 产 有 限 责 任 公 司 5, 年 半 12 流 动 资 金 抵 押 物 : 绍 兴 市 解 放 北 路 128 号 的 宾 馆 综 合 用 房, 建 筑 面 积 平 方 米 担 保 人 : 赵 铁 军 宋 迪 是 否 是 是 否 江 阴 市 中 泰 仓 储 有 限 公 司 年 半 12 日 常 营 运 费 用 担 保 人 : 江 阴 中 邦 仓 储 有 限 公 司 林 惠 军 王 逢 海 等 否 否 是 否 否 110 浙 江 香 溢 担 保 有 限 公 司 浙 江 大 宋 控 股 集 团 有 限 公 司 3, 个 月 18 流 动 资 金 抵 押 物 : 阳 明 华 都 西 区 ( 三 期 ) 土 地 使 用 权 剩 余 未 抵 押 的 土 地 平 方 米, 后 追 加 平 方 米 抵 押 ; 湖 州 南 浔 世 茂 名 流 项 目 的 67 套 营 业 房 ( 二 顺 位 抵 押 ) 担 保 人 : 宋 行 标 孙 和 玉 宋 美 丽 ; 冯 超 冯 光 亮 是 否 是 是 否 浙 江 香 溢 租 赁 有 限 责 任 公 司 南 通 麦 之 香 实 业 有 限 公 司 3, 年 21.6 流 动 资 金 抵 押 物 : 如 皋 市 金 荣 广 场 一 楼 m2 商 铺, 四 楼 m2 商 铺, 七 层 六 层 部 分 写 字 楼 1622 m2 担 保 人 : 南 通 市 集 贤 置 业 有 限 公 司 曹 金 年 曹 忠 芳 等 是 否 是 是 否 长 兴 长 海 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2, 个 月 流 动 资 金 抵 押 物 : 长 兴 县 雉 城 镇 明 珠 路 西 侧 平 方 米 土 地 ; 长 兴 长 海 房 地 产 开 发 有 限 公 司 750 万 股 股 权 担 保 人 : 长 兴 绿 宇 房 地 产 开 发 有 限 公 司 等 否 否 否 否 否 浙 江 省 三 门 县 海 运 有 限 公 司 年 18 原 材 料 采 购 抵 押 物 : 永 泰 达 58 号 ( 散 货 舶, 评 估 价 值 800 万 元 ) 担 保 人 : 浙 江 泰 达 船 舶 修 造 有 限 公 司 蒋 丙 满 是 否 否 是 否 宁 波 市 华 东 房 产 开 发 有 限 公 司 5, 年 半 20 项 目 开 发 抵 押 物 : 宁 波 市 江 东 永 达 路 以 南 2 号 地 块 平 方 米 土 地 否 否 是 否 否 象 山 房 地 产 开 发 有 限 公 司 3, 个 月 18 地 块 开 发 抵 押 物 : 象 山 丹 西 街 道 158 号 地 块 面 积 平 方 米 担 保 人 : 象 山 滨 海 房 地 产 开 发 有 限 公 司 俞 志 兴 是 否 否 否 否 象 山 房 地 产 开 发 有 限 公 司 1, 一 年 18 付 工 程 款 抵 押 物 : 象 山 丹 西 街 道 168 号 地 块 面 积 平 方 米 第 三 顺 位 抵 押 担 保 人 : 象 山 滨 海 房 地 产 开 发 有 限 公 司 俞 志 兴 是 否 否 否 否 16 / 182

17 如 皋 市 园 诚 贸 易 有 限 公 司 2, 个 月 23 天 18 购 买 商 铺 如 皋 中 山 大 厦 第 四 层 商 铺 在 取 得 权 证 后 作 为 抵 押 物 担 保 人 : 义 乌 市 汇 景 进 出 口 有 限 公 司 黄 景 信 等 否 否 否 否 否 象 山 房 地 产 开 发 有 限 公 司 1, 一 年 18 付 工 程 款 抵 押 物 : 象 山 丹 西 街 道 168 号 地 块 面 积 平 方 米 第 三 顺 位 抵 押 担 保 人 : 象 山 滨 海 房 地 产 开 发 有 限 公 司 俞 志 兴 是 否 否 否 否 湖 州 天 源 置 业 有 限 公 司 4, 年 18 房 地 产 开 发 抵 押 物 : 湖 州 市 织 西 分 区 局 部 地 块 面 积 平 方 米 的 土 地 使 用 权 和 对 应 在 建 工 程 担 保 人 : 湖 州 鸿 地 置 业 有 限 公 司 侯 佳 侯 国 民 等 否 否 否 否 否 上 海 禧 徕 乐 ( 集 团 ) 有 限 公 司 4, 年 18 支 付 货 款 抵 押 物 : 宿 迁 市 宿 豫 区 韶 山 路 南 侧 珠 江 路 西 侧 地 块 面 积 平 方 米 担 保 人 : 杨 成 义 冯 义 忠 禧 徕 乐 投 资 发 展 宿 迁 有 限 公 司 禧 徕 乐 投 资 发 展 有 限 公 司 等 否 否 否 否 否 300 香 溢 融 通 ( 浙 江 ) 投 资 有 限 公 司 浙 江 中 服 投 资 开 发 有 限 公 司 4, 年 18 项 目 开 发 抵 押 物 : 东 阳 市 白 云 街 道 以 东 地 块 平 川 路 以 南 地 块 面 积 平 方 米, 东 阳 市 白 云 街 道 以 东 地 块 平 川 路 以 南 土 地 面 积 平 方 米 担 保 人 : 江 苏 广 本 房 地 产 开 发 有 限 公 司 周 国 权 吴 卫 军 否 否 否 否 否 300 注 : 1 以 上 涉 诉 委 托 贷 款 均 未 测 算 收 益 2 预 期 收 益 情 况 为 : 项 目 未 完 成 的, 按 合 同 计 算 收 益 ( 扣 除 已 计 入 2014 年 之 前 收 益 部 分 ); 项 目 已 完 成 的, 反 映 报 告 期 实 际 收 益 情 况 3 委 托 贷 款 金 额 指 2014 年 1 月 1 日 在 贷 额 度, 或 2014 年 新 增 额 度 余 额 指 报 告 期 末 委 托 贷 款 剩 余 本 金 金 额 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 报 告 期 内, 公 司 使 用 闲 置 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 时 间 金 额 ( 万 元 ) 产 品 名 称 产 品 类 型 期 限 年 化 收 益 是 否 到 期 率 2014 年 1 月 26 日 4, 智 能 活 期 理 财 2 号 保 本 浮 动 收 益 型 活 期 2.5-5% 是 2014 年 3 月 12 日 2, 智 能 活 期 理 财 2 号 保 本 浮 动 收 益 型 活 期 % 是 2014 年 3 月 13 日 3, 智 能 活 期 理 财 2 号 保 本 浮 动 收 益 型 活 期 % 是 2014 年 3 月 13 日 3, 如 意 宝 理 财 产 品 保 本 浮 动 收 益 型 53 天 5.70% 是 2014 年 3 月 4 日 智 能 活 期 理 财 2 号 保 本 浮 动 收 益 型 活 期 % 是 17 / 182

18 2014 年 6 月 24 日 3, 信 赢 毓 期 保 本 浮 动 收 益 型 63 天 4.4% 是 注 : 公 司 在 2014 年 度 使 用 自 有 闲 置 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 共 计 15,300 万 元, 占 公 司 2013 年 度 经 审 计 净 资 产 的 8.49% 根 据 董 事 会 授 权, 公 司 总 经 理 在 单 笔 6000 万 元 额 度 内, 决 定 公 司 对 外 短 期 投 资 委 托 贷 款, 余 额 不 超 过 公 司 总 资 产 50%, 且 不 超 过 公 司 净 资 产 70%, 本 期 投 资 金 额 在 总 经 理 授 权 额 度 内 (4) 参 与 专 项 资 管 计 划 情 况 1) 报 告 期 内, 公 司 子 公 司 - 香 溢 投 资 出 资 917 万 元, 参 与 东 海 瑞 京 东 海 香 溢 融 通 1 号 专 项 资 产 管 理 计 划, 期 限 2014 年 6 月 13 日 年 12 月 12 日 该 资 管 计 划 用 于 投 资 山 东 威 达 的 定 向 增 发 项 目 2) 报 告 期 内, 公 司 子 公 司 - 香 溢 投 资 出 资 4000 万 元, 参 与 东 海 瑞 京 - 瑞 龙 7 号 专 项 资 产 管 理 计 划, 期 限 2014 年 6 月 28 日 年 12 月 27 日 该 资 管 计 划 用 于 投 资 新 筑 股 份 的 定 向 增 发 项 目 3) 报 告 期 内, 公 司 子 公 司 - 香 溢 投 资, 认 购 景 新 18 号 资 管 计 划 劣 后 级 份 额 5,000 万 元 期 限 2014 年 10 月 10 日 年 10 月 10 日 该 资 管 计 划 用 于 台 州 银 都 房 地 产 开 发 有 限 公 司 发 放 委 托 贷 款 ( 详 见 , 号 临 时 公 告 ) 4) 报 告 期 内, 公 司 子 公 司 香 溢 金 联 出 资 2000 万 元 参 股 君 证 - 投 资 管 理 ( 上 海 ) 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 简 称 君 证 合 伙 ), 并 由 君 证 合 伙 认 购 君 证 1 号 资 产 管 理 计 划, 期 限 从 2014 年 10 月 资 管 合 同 生 效 之 日 起 18 个 月 18 / 182

19 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 净 利 润 与 上 年 同 比 增 减 (%) 香 溢 金 联 贸 易 贸 易 投 资 10, , , 香 溢 担 保 担 保 担 保 20, , , 香 溢 租 赁 租 赁 租 赁 20, , , , 元 泰 典 当 典 当 典 当 20, , , , 香 溢 投 资 投 资 投 资 30, , , , 报 告 期 内, 公 司 主 要 控 股 子 公 司 情 况 如 下 : 1) 香 溢 融 通 ( 浙 江 ) 投 资 有 限 公 司 为 公 司 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 30,000 万 元, 实 收 资 本 15,000 万 元 经 营 范 围 为 从 事 投 资 管 理 2014 年 实 现 营 业 收 入 1, 万 元 营 业 利 润 2, 万 元 净 利 润 1, 万 元 2) 浙 江 香 溢 租 赁 有 限 公 司 为 公 司 控 股 子 公 司, 注 册 资 本 20,000 万 元, 公 司 持 有 90% 股 份 主 要 经 营 各 类 设 备 租 赁 汽 车 租 赁 船 舶 租 赁 房 屋 租 赁 租 赁 业 务 咨 询 实 业 项 目 投 资 等 2014 年 度 实 现 营 业 收 入 4, 万 元 营 业 利 润 1, 万 元 净 利 润,1, 万 元 3) 浙 江 香 溢 元 泰 典 当 有 限 责 任 公 司 为 公 司 控 股 子 公 司 香 溢 金 联 控 股 子 公 司, 注 册 资 本 20,000 万 元, 公 司 直 接 和 间 接 持 有 其 82% 股 份, 主 要 经 营 典 当 业 务 2014 年 实 现 营 业 收 入 6, 万 元 营 业 利 润 4, 万 元 净 利 润 3, 万 元 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 1)2014 年 1 月 20 日, 公 司 七 届 临 时 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 设 立 香 溢 融 通 ( 浙 江 ) 投 资 有 限 公 司 的 议 案, 同 意 以 货 币 资 金 3 亿 元 投 资 设 立 该 公 司, 授 权 经 营 层 全 权 办 理 设 立 投 资 公 司 事 宜 2014 年 2 月 14 日, 公 司 以 分 期 投 入 方 式 投 资 设 立 香 溢 融 通 ( 浙 江 ) 投 资 有 限 公 司, 注 册 资 金 30,000 万 元 人 民 币, 首 期 实 收 资 本 9,000 万 元, 截 止 2014 年 12 月 31 日, 香 溢 投 资 公 司 实 收 资 本 1.5 亿 元, 公 司 持 有 其 100% 股 权 该 公 司 净 资 产 18, 万 元, 成 立 日 至 期 末 净 利 润 1, 万 元 2)2014 年 2 月, 公 司 出 资 980 万 元 参 股 上 海 东 海 香 溢 融 通 资 产 管 理 有 限 公 司, 持 股 比 例 49% 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 2015 年, 世 界 经 济 仍 处 于 危 机 后 的 大 调 整 阶 段 ; 中 国 经 济 步 入 新 常 态, 且 2015 年 2016 年 是 十 二 五 规 划 收 官 和 十 三 五 规 划 开 局 之 年, 面 临 新 的 机 遇 和 挑 战 ; 我 们 的 业 务 领 域 行 业 竞 争 更 趋 激 烈 新 的 一 年 将 是 我 们 战 略 规 划 推 进 的 重 要 一 年, 也 是 步 入 创 新 提 升 的 关 键 时 期, 爬 坡 过 坎, 任 务 更 加 艰 巨, 我 们 要 坚 定 发 展 信 心, 咬 住 目 标 不 放 松, 主 动 作 为 求 突 破, 争 取 企 业 新 发 展 19 / 182

20 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 要 在 严 格 规 范 狠 抓 改 革 的 基 础 上, 着 力 做 好 转 型 升 级 两 篇 文 章, 巩 固 优 化 现 有 业 务, 着 力 扩 大 新 型 业 务, 优 化 机 制 完 善 管 理, 打 造 以 类 金 融 为 主 体, 以 类 金 融 贸 易 和 投 资 为 两 翼 的 一 主 两 翼 新 格 局 ( 三 ) 经 营 计 划 2015 年 的 主 要 经 营 目 标 为 : 争 取 实 现 营 业 总 收 入 16 亿 元, 营 业 成 本 控 制 在 12 亿 元 左 右, 三 项 费 用 控 制 在 1.6 亿 元 左 右 为 实 现 2015 年 经 营 目 标, 公 司 将 做 好 以 下 几 方 面 工 作 : 1 积 极 有 为, 开 拓 创 新, 全 力 推 进 类 金 融 业 务 发 展 一 是 主 动 作 为, 做 大 做 强 标 准 典 当 业 务 二 是 发 挥 优 势, 做 大 做 好 融 资 贸 易 业 务 三 是 创 造 条 件, 稳 步 拓 展 担 保 业 务 四 是 拓 展 渠 道, 加 快 发 展 融 资 租 赁 业 务 五 是 把 握 机 遇, 积 极 推 进 财 富 管 理 业 务 2 拓 展 思 路, 巩 固 提 升, 积 极 推 进 传 统 商 贸 业 务 可 持 续 发 展 转 变 观 念, 创 新 经 营 模 式, 积 极 拓 展 新 业 务 新 领 域, 打 造 传 统 业 务 新 的 发 展 空 间 3 突 出 重 点, 加 大 力 度, 努 力 推 进 营 销 体 系 建 设 加 大 企 业 品 牌 和 产 品 的 推 广 力 度, 提 升 行 业 影 响 力 和 行 业 地 位 推 进 营 销 体 系 建 设, 建 立 自 身 客 户 网 络, 拓 展 展 业 渠 道, 为 做 大 业 务 提 供 资 源 保 障 4 优 化 思 维, 循 序 渐 进, 平 稳 推 进 人 力 资 源 战 略 规 划 通 过 改 造 创 新, 打 造 具 有 类 金 融 集 团 公 司 特 色 的 新 构 架 新 体 系, 形 成 职 责 明 确 责 任 到 位 运 作 有 序 富 有 效 率 的 科 学 管 理 模 式 遵 循 业 务 创 新 资 源 整 合 的 原 则, 建 立 事 业 部 制 的 专 业 化 块 状 管 理 架 构 5 夯 实 基 础, 严 格 防 控, 深 入 推 进 全 面 风 险 管 理 一 要 持 续 推 进 制 度 建 设, 不 断 提 高 制 度 执 行 力 二 要 进 一 步 强 化 全 员 全 过 程 的 风 险 防 控 理 念, 建 立 健 全 全 员 参 与 全 过 程 覆 盖 的 全 面 风 险 管 理 三 要 加 大 风 险 监 测 力 度, 提 高 市 场 研 判 能 力 四 要 丰 富 稽 核 手 段, 提 高 稽 核 覆 盖 率, 进 一 步 发 挥 稽 核 审 计 功 能 五 要 创 新 风 险 资 产 处 置 办 法, 加 大 风 险 资 产 处 置 力 度 6 提 升 管 理, 强 化 保 障, 不 断 推 进 企 业 健 康 发 展 一 要 加 强 业 务 计 划 管 理, 指 导 控 制 业 务 规 模 结 构 和 流 动 性 风 险 二 要 加 强 资 金 管 理, 合 理 配 置 资 源 三 要 适 时 推 进 财 务 体 制 改 革 四 要 继 续 推 进 财 务 预 算 管 理 制 度 五 要 继 续 推 进 信 息 化 建 设 7 以 人 为 本, 激 发 活 力, 为 企 业 发 展 提 供 正 能 量 一 要 突 出 集 体 学 习 制 度, 突 出 管 理 程 序 化 和 民 主 化 建 设 二 要 对 特 殊 人 才 实 施 特 殊 政 策 三 要 加 强 新 进 人 员 基 层 实 习 锻 炼, 促 使 他 们 快 速 进 入 状 态 五 要 进 一 步 完 善 改 进 企 业 文 化 理 念, 真 正 发 挥 企 业 文 化 的 软 实 力 作 用 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 2015 年, 公 司 继 续 推 进 财 务 预 算 管 理 制 度, 加 强 资 金 管 理, 科 学 制 定 资 金 计 划, 合 理 配 置 和 调 控 资 金, 努 力 降 低 资 金 成 本, 充 分 发 挥 资 金 杠 杆 作 用, 确 保 资 金 使 用 效 益 最 大 化 同 时, 加 强 金 融 机 构 合 作, 扩 展 融 资 方 式, 开 展 多 渠 道 融 资, 以 满 足 业 务 发 展 需 要, 促 进 企 业 发 展 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 公 司 的 类 金 融 业 务 是 为 企 业 消 费 者 提 供 融 资 服 务, 经 营 类 金 融 业 务 能 带 来 较 高 收 益, 也 面 临 着 各 类 金 融 风 20 / 182

21 险 : 一 是 信 用 风 险, 可 能 引 起 公 司 财 务 损 失 的 最 大 信 用 风 险 是 债 务 人 或 交 易 对 手 未 能 或 不 愿 履 行 其 承 诺 而 造 成 公 司 金 融 资 产 产 生 的 损 失 二 是 市 场 风 险, 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 价 格 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 外 汇 风 险 利 率 风 险 和 其 他 价 格 风 险 (1) 利 率 风 险, 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 公 司 面 临 的 利 率 风 险 主 要 来 源 于 银 行 借 款 (2) 外 汇 风 险, 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 (3) 其 他 价 格 风 险, 主 要 是 指 在 投 资 专 项 资 产 管 理 计 划 时, 如 该 资 产 管 理 计 划 投 资 于 有 公 开 市 场 价 值 的 金 融 产 品 或 者 其 他 产 品, 金 融 产 品 或 者 其 他 产 品 的 价 格 发 生 波 动 导 致 资 产 遭 受 损 失 的 可 能 性 三 是 流 动 性 风 险, 指 企 业 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风 险 对 此, 公 司 董 事 会 已 授 权 公 司 相 关 部 门 设 计 和 实 施 能 确 保 风 险 管 理 目 标 和 政 策 得 以 有 效 执 行 的 程 序 董 事 会 通 过 相 关 部 门 递 交 的 定 期 报 告 审 查 已 执 行 程 序 的 有 效 性 以 及 风 险 管 理 目 标 和 政 策 的 合 理 性 公 司 的 稽 核 审 计 部 审 计 风 险 管 理 的 政 策 和 程 序, 并 且 将 有 关 发 现 汇 报 给 预 算 与 审 计 委 员 会 对 于 信 用 风 险, 公 司 通 过 制 定 一 系 列 相 关 制 度 及 实 施 细 则, 遵 循 分 离 原 则 制 约 原 则 和 监 督 原 则, 对 信 用 风 险 进 行 事 前 事 中 及 事 后 管 理, 根 据 现 阶 段 业 务 流 程 分 阶 段 理 清 相 互 牵 制 关 系, 对 各 岗 位 做 出 规 范, 实 现 上 下 牵 制, 左 右 制 约, 相 互 监 督, 确 保 管 理 层 能 充 分 了 解 各 项 目 涉 及 的 信 用 风 险 对 于 利 率 风 险, 公 司 通 过 建 立 良 好 的 银 企 关 系, 对 授 信 额 度 授 信 品 种 以 及 授 信 期 限 进 行 合 理 的 设 计, 保 障 银 行 授 信 额 度 充 足, 满 足 公 司 各 类 短 期 融 资 需 求 对 于 外 汇 风 险, 公 司 尽 可 能 将 外 币 收 入 与 外 币 支 出 相 匹 配 以 降 低 外 汇 风 险 对 于 投 资 专 项 资 产 管 理 计 划 可 能 产 生 的 风 险, 公 司 将 注 重 研 究 和 防 范 系 统 性 风 险, 强 调 对 经 济 及 金 融 形 势 的 分 析 预 测 及 相 关 行 业 研 究, 以 研 究 指 引 投 资 决 策, 坚 持 稳 健 型 风 格 ; 同 时, 关 注 国 家 宏 观 政 策 变 化, 避 免 进 行 限 制 类 行 业 的 投 资 ; 另 外, 公 司 通 过 业 务 创 新 不 断 拓 展 多 元 化 的 投 资 领 域, 控 制 行 业 集 中 度 在 对 具 体 项 目 进 行 尽 职 调 查 时, 公 司 也 会 视 需 要 聘 请 专 业 的 机 构 参 与 调 查, 充 分 考 虑 拟 投 资 项 目 筛 选 评 估 运 营 退 出 中 的 策 略 渠 道 和 措 施, 以 有 效 防 范 和 控 制 市 场 风 险 对 于 流 动 性 风 险, 公 司 的 政 策 是 确 保 拥 有 充 足 的 现 金 以 偿 还 到 期 债 务 流 动 性 风 险 由 本 公 司 的 财 务 部 门 集 中 控 制 财 务 部 门 通 过 监 控 现 金 余 额 可 随 时 变 现 的 有 价 证 券 以 及 对 未 来 12 个 月 现 金 流 量 的 滚 动 预 测, 确 保 公 司 在 所 有 合 理 预 测 的 情 况 下 拥 有 充 足 的 资 金 偿 还 债 务 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 2014 年 1 月 26 日 起, 财 政 部 陆 续 发 布 了 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 和 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报, 公 司 按 照 具 体 准 则 规 定 的 起 始 日 期 进 行 执 行 21 / 182

22 以 上 新 准 则 的 实 施 不 会 对 公 司 2013 年 度 及 2014 年 前 三 季 度 关 于 长 期 股 权 投 资 职 工 薪 酬 财 务 报 表 列 报 合 并 财 务 报 表 金 融 工 具 列 报 公 允 价 值 计 量 合 营 安 排 及 在 其 他 主 体 中 权 益 相 关 业 务 及 事 项 产 生 影 响, 不 会 对 本 公 司 财 务 报 表 产 生 重 大 影 响 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 公 司 现 金 分 红 政 策 符 合 公 司 章 程 规 定 和 股 东 大 会 决 议 的 要 求, 分 红 标 准 和 比 例 明 确 清 晰, 相 关 决 策 程 序 和 机 制 完 备, 独 立 董 事 履 职 尽 职 并 发 挥 了 应 有 的 作 用, 中 小 股 东 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 得 到 了 充 分 维 护 1 公 司 章 程 明 确 的 分 红 政 策 为 : 1) 公 司 的 利 润 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 回 报 和 有 利 于 公 司 的 长 远 发 展 2) 公 司 利 润 分 配 可 以 采 取 现 金 股 票 现 金 及 股 票 相 结 合 或 者 法 律 法 规 允 许 的 其 他 方 式 分 配 利 润 其 中 优 先 采 用 现 金 的 利 润 分 配 方 式 3) 在 年 度 盈 利 的 情 况 下, 公 司 可 在 该 年 度 实 施 现 金 分 红, 也 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 在 满 足 现 金 分 红 条 件 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 不 低 于 20%, 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 应 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 4) 公 司 在 制 定 现 金 分 红 具 体 方 案 时, 董 事 会 应 当 认 真 研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜, 利 润 分 配 预 案 须 经 全 体 董 事 过 半 数 表 决 同 意 独 立 董 事 发 表 明 确 意 见 后, 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 股 东 大 会 对 现 金 分 红 方 案 进 行 审 议 时, 应 充 分 听 取 中 小 股 东 意 见, 并 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 5) 公 司 应 按 规 范 要 求 在 年 度 报 告 中 详 细 披 露 现 金 分 红 政 策 以 及 股 东 大 会 审 议 批 准 的 现 金 分 红 具 体 方 案 公 司 需 以 现 场 网 络 或 其 他 有 效 方 式 召 开 现 金 分 红 事 宜 说 明 会 在 将 该 利 润 分 配 议 案 提 交 股 东 大 会 审 议 时, 应 当 为 投 资 者 提 供 网 络 投 票 的 便 利 条 件, 并 在 股 东 大 会 决 议 中 披 露 分 区 段 表 决 情 况 6) 公 司 应 当 严 格 执 行 现 金 分 红 政 策 以 及 股 东 大 会 审 议 批 准 的 现 金 分 红 具 体 方 案 确 需 对 公 司 章 程 确 定 的 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 者 变 更 的, 应 当 经 过 详 细 论 证 后, 履 行 相 应 的 决 策 程 序, 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 公 司 独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 独 立 意 见, 且 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 应 符 合 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 7) 存 在 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 ( 二 ) 报 告 期 内 公 司 利 润 分 配 实 施 情 况 2014 年 6 月 19 日, 根 据 公 司 于 2014 年 4 月 25 日 召 开 的 2014 年 度 股 东 大 会 决 议,2013 年 度 以 公 司 2013 年 末 总 股 本 454,322,747 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.20 元 ( 含 税 ) 根 据 持 股 主 体 和 持 股 期 限 的 不 同, 扣 税 后 每 10 股 派 发 现 金 红 利 分 别 为 元 元 元, 共 计 派 发 股 利 54,518, 元 22 / 182

23 ( 一 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 2014 年 ( 预 案 ) 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 单 位 : 元 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 币 种 : 人 民 币 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) ,345, ,920, 年 ,518, ,385, 年 ,716, ,842, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ). 社 会 责 任 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 1 开 展 志 愿 者 活 动 为 积 极 履 行 企 业 社 会 责 任, 参 与 文 明 城 市 创 建, 为 建 设 和 谐 社 会 贡 献 力 量, 自 公 司 党 工 团 正 式 组 建 成 立 香 溢 融 通 志 愿 者 服 务 队 四 年 来, 香 溢 融 通 志 愿 者 服 务 队 队 员 超 过 150 人, 志 愿 服 务 区 域 为 宁 波 杭 州 两 地, 每 年 累 计 服 务 时 间 逾 300 小 时 2014 年, 不 定 期 地 在 宁 波 西 门 街 道 区 域 杭 州 西 湖 景 区 开 展 环 境 卫 生 巡 查 街 道 帮 扶 志 愿 驿 站 等 活 动 以 实 际 行 动 践 行 " 奉 献 友 爱 互 助 进 步 " 的 志 愿 者 精 神, 使 香 溢 融 通 志 愿 者 服 务 队 在 履 行 企 业 社 会 责 任 推 进 企 业 文 化 建 设 和 加 强 企 业 思 想 政 治 工 作 中 发 挥 了 作 用 香 溢 融 通 志 愿 队 在 2013 年 更 是 作 为 唯 一 一 支 企 业 团 队 获 得 海 曙 区 精 神 文 明 建 设 委 员 会 颁 发 的 最 美 志 愿 服 务 团 队 称 号, 得 到 了 社 会 各 界 的 广 泛 认 同 和 赞 誉 2 助 学 贫 困 学 子 至 今 集 团 公 司 已 连 续 三 年 组 织 开 展 了 香 溢 融 通 阳 光 爱 心 助 学 活 动, 其 中 本 次 活 动 共 募 集 善 款 5.4 万 余 元, 全 部 用 于 资 助 10 名 宁 大 贫 困 生 和 1 名 公 司 建 档 困 难 职 工 子 女 2014 年 底 又 建 立 了 香 溢 融 通 阳 光 爱 心 慈 善 基 金, 搭 建 了 员 工 互 助 企 业 关 爱 和 社 会 公 益 的 爱 心 平 台 3 保 护 职 工 权 益 丰 富 职 工 生 活 年 内, 党 政 工 团 及 志 愿 者 队 伍 相 继 组 织 开 展 了 7 1 党 性 教 育 活 动 公 司 股 票 上 市 20 周 年 员 工 歌 咏 比 赛 香 溢 融 通 杯 首 届 员 工 乒 乓 球 羽 毛 球 比 赛 拓 展 训 练 等 活 动, 进 一 步 增 强 了 干 部 员 工 的 凝 聚 力 和 团 结 协 作 精 神, 打 造 了 奋 发 向 上 的 企 业 文 化 六 其 他 披 露 事 项 公 司 选 定 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 为 公 司 信 息 披 露 报 纸 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 诉 讼 仲 裁 已 在 临 时 公 告 披 露 事 项 概 述 及 类 型 查 询 索 引 23 / 182

24 因 上 海 星 裕 未 按 期 向 公 司 支 付 委 托 贷 款 利 息,2011 年 7 月, 公 司 委 托 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 分 行 向 上 海 星 裕 提 起 诉 讼, 要 求 上 海 星 裕 归 还 我 司 委 托 贷 款 本 金 3700 万 元 并 支 付 利 息 罚 息 等 2011 年 10 月 31 日, 公 司 收 到 宁 波 江 东 区 人 民 法 院 的 民 事 判 决 书, 判 决 上 海 星 裕 归 还 深 圳 发 展 银 行 宁 波 分 行 借 款 本 金 3700 万 元, 并 支 付 利 息 罚 息 等 2012 年 抵 押 物 公 开 拍 卖, 两 次 拍 卖 流 拍 因 现 代 联 合 投 资 未 按 期 向 公 司 控 股 子 公 司 香 溢 担 保 支 付 息 费, 香 溢 担 保 于 2011 年 9 月 向 杭 州 市 中 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 要 求 现 代 联 合 投 资 归 还 借 款 本 金 5,080 万 元 并 支 付 利 息 2011 年 12 月 31 日, 杭 州 市 中 级 人 民 法 院 判 决 现 代 联 合 投 资 应 归 还 香 溢 担 保 款 本 金 4,680 万 元, 并 支 付 相 应 借 款 利 息 违 约 金 目 前 尚 有 4647 万 元 未 收 回 因 大 宋 集 团 未 按 期 归 还 公 司 控 股 子 公 司 香 溢 金 联 香 溢 担 保 委 托 贷 款 本 金 和 利 息,2013 年 6 月, 香 溢 金 联 香 溢 担 保 分 别 向 杭 州 市 上 城 区 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 要 求 大 宋 集 团 归 还 香 溢 金 联 香 溢 担 保 本 金 共 计 5000 万 元 并 支 付 违 约 金 等 2013 年 12 月 法 院 判 决 香 溢 金 联 香 溢 担 保 胜 诉 现 仍 处 于 执 行 阶 段 因 绍 兴 水 产 未 按 期 归 还 公 司 控 股 子 公 司 香 溢 金 联 委 托 贷 款 本 金 及 利 息,2013 年 2 月, 香 溢 金 联 向 绍 兴 水 产 提 起 诉 讼, 要 求 绍 兴 水 产 归 还 本 金 5000 万 元 及 利 息 等 2013 年 9 月, 法 院 判 决 香 溢 金 联 胜 诉 2014 年 7 月, 经 法 院 确 认, 该 债 权 整 体 协 议 转 让 给 绍 兴 融 菁 贸 易 有 限 公 司, 根 据 转 让 协 议, 全 款 应 于 2014 年 12 月 31 日 付 清 截 止 本 报 告 披 露 日, 收 到 200 万 元 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 公 司 临 时 公 告 : 临 时 临 时 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 公 司 临 时 公 告 : 临 时 临 时 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 公 司 临 时 公 告 : 临 时 临 时 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 公 司 临 时 公 告 : 临 时 临 时 临 时 因 南 通 麦 之 香 未 按 期 归 还 公 司 控 股 子 公 司 香 溢 租 赁 借 款 及 利 息,2013 年 7 月, 香 溢 租 赁 委 托 贷 款 银 行 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 海 曙 支 行 向 江 苏 省 如 皋 市 人 民 法 院 提 起 申 请, 要 求 法 院 裁 定 拍 卖 变 卖 抵 押 物, 用 以 偿 还 借 款 本 金 人 民 币 3, 万 元 和 利 息 罚 息 2013 年 9 月, 香 溢 租 赁 收 到 法 院 民 事 裁 定 书, 对 香 溢 租 赁 的 申 请 予 以 支 持 截 止 2014 年 6 月 17 日, 香 溢 租 赁 确 认 收 回 部 分 借 款 尚 未 收 回 本 金 万 元, 并 与 宋 小 忠 签 署 债 权 转 让 合 同, 以 400 万 元 价 格 转 让 香 溢 租 赁 对 南 通 麦 之 香 剩 余 债 权 截 止 2015 年 1 月 9 日 收 到 全 部 转 让 款, 本 案 终 结 因 东 方 巨 龙 未 按 期 向 本 公 司 偿 还 委 托 贷 款 本 金,2012 年 9 月, 公 司 委 托 平 安 银 行 宁 波 分 行 向 宁 波 市 中 级 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 要 求 东 方 巨 龙 归 还 公 司 5,000 万 元 本 金 并 支 付 利 息 罚 息 等 经 法 院 调 解, 达 成 和 解 协 议 截 止 2014 年 5 月 29 日, 公 司 收 回 全 部 本 金 并 其 它 费 用, 本 案 终 结 因 京 庐 实 业 未 按 期 向 本 公 司 支 付 委 托 贷 款 利 息,2012 年 5 月, 公 司 委 托 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 灵 桥 支 行 向 宁 波 市 江 东 区 人 民 法 院 提 起 诉 讼, 要 求 京 庐 实 业 归 还 公 司 委 托 贷 款 本 金 3,500 万 元 并 支 付 利 息 罚 息 等 2012 年 7 月 17 日, 法 院 判 决 京 庐 实 业 归 还 借 款 本 金 3,500 万 元, 并 支 付 利 息 等 截 止 2014 年 3 月 19 日, 收 到 全 部 本 金 并 相 关 利 息, 本 案 终 结 因 怡 可 能 源 未 及 时 归 还 典 当 款,2013 年 10 月 21 日, 元 泰 典 当 与 天 创 佳 业 签 订 债 权 处 置 合 作 协 议 书, 约 定 双 方 共 同 处 置 该 项 债 权, 天 创 佳 业 保 障 元 泰 典 当 的 固 定 收 益 4040 万 元, 除 固 定 收 益 外 的 其 他 收 益 及 债 权 等 权 24 / 182 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 公 司 临 时 公 告 : 临 时 临 时 临 时 临 时 临 时 临 时 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 公 司 临 时 公 告 : 临 时 临 时 临 时 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 公 司 临 时 公 告 : 临 时 临 时 临 时 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 及 公 司 临 时 公 告 : 临 时

25 益 归 天 创 佳 业, 但 不 改 变 元 泰 典 当 作 为 债 权 人 的 地 位 和 债 权 债 务 的 法 律 关 系 2014 年 12 月 23 日, 应 天 创 佳 业 的 书 面 要 求, 元 泰 典 当 作 为 原 告 向 杭 州 市 下 城 区 人 民 法 院 提 起 诉 讼 2013 年 10 月 25 日, 元 泰 典 当 已 收 到 协 议 约 定 的 固 定 收 益 4040 万 元 报 告 期 内 : 起 诉 ( 申 请 ) 方 浙 江 香 溢 德 旗 典 当 有 限 责 任 公 司 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 诉 讼 仲 裁 情 况 应 诉 ( 被 申 请 ) 方 宁 波 鑫 谷 硅 胶 有 限 公 司 承 担 连 带 责 任 方 颜 建 平 张 爱 君 宁 波 硅 普 硅 胶 有 限 公 司 宁 波 爱 宝 硅 胶 科 技 有 限 公 司 宁 波 珀 尔 贸 易 有 限 公 司 诉 讼 仲 裁 类 型 民 事 诉 讼 诉 讼 ( 仲 裁 ) 基 本 情 况 2013 年 7 月, 鑫 谷 硅 胶 息 费 逾 期 2013 年 10 月, 我 司 向 江 东 区 人 民 法 院 对 该 项 目 提 起 诉 讼 诉 请 债 权 总 金 额 为 人 民 币 万 元, 同 时 保 留 对 今 后 可 能 产 生 费 用 的 追 索 权 诉 讼 ( 仲 裁 ) 涉 及 金 额 诉 讼 ( 仲 裁 ) 是 否 形 成 预 计 负 债 及 金 额 诉 讼 ( 仲 裁 ) 进 展 情 况 单 位 : 万 元 500 / 2014 年 2 月, 收 到 宁 波 市 江 东 区 人 民 法 院 执 行 局 做 出 的 立 案 审 批, 同 意 立 案 执 行, 执 行 标 的 金 额 :564 万 元 2014 年 5 月, 已 对 质 押 物 进 行 拍 卖 前 评 估 现 已 进 入 拍 卖 前 准 备 阶 段 诉 讼 ( 仲 裁 ) 审 理 结 果 及 影 响 被 告 归 还 原 告 当 金 500 万 元, 并 支 付 原 告 相 应 违 约 金 ; 赔 偿 原 告 为 实 现 债 权 而 支 付 的 费 用 保 证 人 承 担 连 带 保 证 责 任 币 种 : 人 民 币 诉 讼 ( 仲 裁 ) 判 决 执 行 情 况 鑫 谷 硅 胶 质 押 动 产 于 2014 年 11 月 20 日 在 宁 波 市 中 级 人 民 法 院 淘 宝 网 司 法 拍 卖 最 终 拍 卖 价 为 673 万 元 买 方 已 经 全 额 付 款 执 行 款 尚 未 支 付 至 我 公 司 账 户 其 他 2013 年 度 报 告 中 披 露 的 以 前 年 度 发 生 诉 讼 仲 裁 事 项, 及 2014 年 度 发 生 的 金 额 较 小 的 诉 讼 仲 裁 事 项 详 见 会 计 报 告 附 注 八 或 有 事 项 ( 二 ) 诉 讼 事 项 ( 三 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 无 25 / 182

26 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 三 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 四 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 五 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 无 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 无 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 详 见 合 并 财 务 报 告 会 计 附 注 : 十 二 关 联 方 关 系 及 交 易 5 关 联 方 交 易 情 况 ( 二 ) 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 无 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 无 ( 四 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 无 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 无 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 关 联 方 关 联 关 系 向 关 联 方 提 供 资 金 26 / 182 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 关 联 方 向 上 市 公 司 提 供 资 金 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 浙 江 中 烟 工 业 有 限 责 任 公 司 参 股 股 东 3,461, ,759, , 浙 江 烟 草 控 股 有 限 公 司 控 股 股 东 460, , 浙 江 烟 草 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 控 股 股 东 15,000, ,000, 浙 江 省 烟 草 公 司 湖 州 公 司 股 东 的 子 公 司 9, , 浙 江 省 烟 草 公 司 温 州 公 司 股 东 的 子 公 司 4, ,753.00

27 浙 江 省 烟 草 公 司 台 州 公 司 股 东 的 子 公 司 1, , , , 浙 江 省 烟 草 公 司 金 华 公 司 股 东 的 子 公 司 34, , 浙 江 省 烟 草 公 司 绍 兴 公 司 股 东 的 子 公 司 2, , 浙 江 省 烟 草 公 司 衢 州 公 司 股 东 的 子 公 司 8, , 浙 江 省 烟 草 公 司 杭 州 公 司 股 东 的 子 公 司 44, , , , 杭 州 香 溢 大 酒 店 股 份 有 限 公 司 股 东 的 子 公 司 796, , 合 计 3,927, ,029, , ,818, ,818, 报 告 期 内 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 发 生 额 ( 元 ) 公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 余 额 ( 元 ) 0 0 六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 除 控 股 子 公 司 浙 江 香 溢 租 赁 有 限 责 任 公 司 租 赁 业 务 外, 无 为 公 司 带 来 利 润 总 额 10% 以 上 ( 含 10%) 的 托 管 承 包 租 赁 事 项 2 担 保 情 况 担 保 方 适 用 不 适 用 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被 担 保 方 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 担 保 发 生 日 期 金 额 ( 协 议 签 署 日 ) 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 担 保 类 型 27 / 182 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 担 保 是 担 保 逾 否 逾 期 期 金 额 单 位 : 万 元 是 否 存 在 反 担 保 币 种 : 人 民 币 是 否 为 关 联 方 担 保 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 0 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 关 联 关 系 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 175, 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 115, 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 115, 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 63.99% 0 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 金 额 (C) 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 25,

28 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 25, 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 担 保 情 况 说 明 报 告 期 公 司 对 控 股 子 公 司 及 控 股 子 公 司 下 属 公 司 担 保 发 生 额 万 元 ( 其 中 贷 款 担 保 5800 万 元 最 高 额 保 证 担 保 万 元 ) 报 告 期 末 担 保 余 额 为 万 元 ( 其 中 贷 款 担 保 余 额 5800 万 元 最 高 额 保 证 担 保 余 额 万 元 ), 占 公 司 上 一 年 度 净 资 产 万 元 的 63.99% 以 上 额 度 未 超 出 2013 年 度 股 东 大 会 批 准 的 担 保 额 度 注 : 报 告 期 末, 公 司 控 股 子 公 司 浙 江 香 溢 担 保 有 限 公 司 为 公 司 股 东 中 天 发 展 控 股 集 团 有 限 公 司 下 属 公 司 提 供 履 约 担 保 余 额 358 万 元, 该 业 务 为 公 司 2012 年 度 关 联 交 易 计 划 额 度 内 存 续 业 务, 已 经 公 司 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 本 期 期 末 尚 未 履 行 完 毕 3 其 他 重 大 合 同 2014 年 11 月 29 日, 公 司 与 宁 波 明 州 一 三 七 一 城 隍 商 业 经 营 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 一 三 七 一 城 隍 公 司 ) 签 订 租 赁 合 同, 将 公 司 城 隍 庙 商 城 地 块 的 房 产 出 租 给 其 经 营 公 司 于 2014 年 11 月 28 日 召 开 董 事 会, 同 年 12 月 15 日 召 开 临 时 股 东 大 会, 通 过 了 关 于 公 司 签 订 租 赁 合 同 的 议 案, 同 意 公 司 与 一 三 七 一 城 隍 公 司 签 订 租 赁 合 同, 出 租 城 隍 庙 商 城 地 块 的 房 产, 租 赁 期 限 8 年, 租 金 总 金 额 约 1.25 亿 元 董 事 会 授 权 公 司 经 营 层 全 权 办 理 签 约 等 相 关 事 宜 ( 详 见 公 司 公 告 : 临 时 , , ) 截 止 目 前, 上 述 房 产 尚 未 办 理 交 接 手 续, 租 赁 合 同 尚 未 正 式 生 效 七 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 八 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 原 聘 任 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 中 汇 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 50 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 4 名 称 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 中 汇 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 20 报 酬 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 报 告 期 内, 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 没 有 受 到 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 可 转 换 公 司 债 券 情 况 适 用 不 适 用 十 一 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 公 司 执 行 新 会 计 准 则 未 对 2014 年 度 财 务 报 表 项 目 列 报 产 生 影 响, 对 公 司 2013 年 末 和 2012 年 末 资 产 总 额 负 债 总 额 和 净 资 产 以 及 2013 年 度 和 2012 年 度 净 利 润 也 未 产 生 影 响 28 / 182

29 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 1 本 期 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 以 分 期 投 入 方 式 全 资 设 立 香 溢 融 通 ( 浙 江 ) 投 资 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 3 亿 元 人 民 币, 实 缴 注 册 资 本 共 计 1.5 亿 元 人 民 币 2014 年 2 月 14 日, 该 公 司 经 宁 波 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 成 立 故 自 该 公 司 成 立 之 日 起, 公 司 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 2 本 期 不 再 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 情 况 (1) 报 告 期 内, 公 司 子 公 司 香 溢 金 联 将 持 有 的 浙 江 香 溢 保 险 经 纪 有 限 公 司 100% 股 权, 以 评 估 后 净 资 产 转 让 给 宁 波 江 东 树 德 教 育 咨 询 有 限 公 司 2014 年 1 月 27 日 收 到 全 部 股 权 转 让 款, 且 完 成 工 商 变 更,1 月 无 实 际 经 营, 故 从 2014 年 1 月 起 公 司 不 再 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 (2) 报 告 期 内, 公 司 孙 公 司 宁 波 大 榭 开 发 区 香 溢 广 告 策 划 有 限 公 司 和 宁 波 盛 威 数 码 设 备 有 限 公 司 由 于 经 营 情 况 变 化, 分 别 于 2014 年 10 月 14 日 和 10 月 15 日 办 妥 注 销 手 续 故 自 注 销 时 起, 公 司 不 再 将 其 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 第 六 节 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 股 份 变 动 及 股 东 情 况 截 止 本 报 告 期 末 至 前 三 年, 公 司 未 有 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内 没 有 因 送 股 配 股 等 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 ( 三 ) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 46,107 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 的 股 东 总 数 ( 户 ) 39,426 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 名 称 ( 全 称 ) 浙 江 烟 草 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 报 告 期 内 增 减 期 末 持 股 数 量 前 十 名 股 东 持 股 情 况 比 例 (%) 29 / 182 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 0 54,710, 股 份 状 态 无 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 股 东 性 质 0 国 有 法 人 浙 江 香 溢 控 股 有 限 公 司 0 45,000, 无 0 国 有 法 人 中 天 发 展 控 股 集 团 有 限 公 司 -4,304,066 22,881, 无 0 境 内 非 国 有 法 人 浙 江 中 烟 工 业 有 限 责 任 公 司 0 13,500, 无 0 国 有 法 人 宁 波 市 郡 庙 企 业 总 公 司 0 12,546, 质 押 12,546,841 其 他 宁 波 大 红 鹰 投 资 有 限 公 司 0 5,460, 无 0 其 他

30 孙 亚 敏 3,559, 无 0 境 内 自 然 人 浙 江 国 信 控 股 集 团 有 限 责 任 公 司 0 3,327, 无 0 其 他 刘 宣 伯 2,446, 无 0 其 他 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 型 证 券 投 资 基 金 2,413, 无 0 其 他 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类 股 份 种 类 及 数 量 浙 江 烟 草 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 54,710,381 人 民 币 普 通 股 54,710,381 浙 江 香 溢 控 股 有 限 公 司 45,000,000 人 民 币 普 通 股 45,000,000 中 天 发 展 控 股 集 团 有 限 公 司 22,881,625 人 民 币 普 通 股 22,881,625 浙 江 中 烟 工 业 有 限 责 任 公 司 ( 注 ) 13,500,000 人 民 币 普 通 股 13,500,000 宁 波 市 郡 庙 企 业 总 公 司 12,546,841 人 民 币 普 通 股 12,546,841 宁 波 大 红 鹰 投 资 有 限 公 司 5,460,000 人 民 币 普 通 股 5,460,000 孙 亚 敏 3,327,138 人 民 币 普 通 股 3,559,801 浙 江 国 信 控 股 集 团 有 限 责 任 公 司 3,327,138 人 民 币 普 通 股 3,327,138 刘 宣 伯 2,446,518 人 民 币 普 通 股 2,446,518 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 型 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 2,413,130 人 民 币 普 通 股 数 量 2,413,130 中 国 烟 草 总 公 司 浙 江 省 公 司 浙 江 中 烟 工 业 有 限 责 任 公 司 为 中 国 烟 草 总 公 司 全 资 子 公 司 ; 浙 江 烟 草 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 为 中 国 烟 草 总 公 司 浙 江 省 公 司 全 资 子 公 司 ; 宁 波 大 红 鹰 投 资 有 限 公 司 为 浙 江 中 烟 工 业 有 限 责 任 公 司 全 资 子 公 司 ; 浙 江 香 溢 控 股 有 限 公 司 由 浙 江 省 人 民 政 府 全 额 出 资 并 授 权 浙 江 省 烟 草 专 卖 局 行 使 出 资 人 权 力, 浙 江 香 溢 控 股 有 限 公 司 与 中 国 烟 草 总 公 司 浙 江 省 公 司 存 在 关 联 关 系 公 司 未 知 其 它 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 注 :2014 年 12 月 31 日, 浙 江 中 烟 工 业 有 限 责 任 公 司 将 所 持 公 司 股 份 全 数 划 归 浙 江 中 烟 投 资 管 理 有 限 公 司, 相 应 手 续 办 理 中 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 名 称 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 成 立 日 期 浙 江 烟 草 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 孙 建 华 2007 年 5 月 25 日 组 织 机 构 代 码 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 注 册 资 本 180, 主 要 经 营 业 务 投 资 管 理 实 业 投 资, 酒 店 管 理, 经 营 进 出 口 业 务 未 来 发 展 战 略 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 公 司 主 要 职 能 是 负 责 全 省 烟 草 商 业 多 元 化 经 营 归 口 管 理 工 作 未 来 持 续 目 前 发 展 战 略, 做 大 做 强 现 有 的 经 营 业 务 无 30 / 182

31 其 他 情 况 说 明 2014 年 合 计 营 业 总 收 入 1.33 亿 元, 利 润 总 额 9185 万, 总 资 产 亿 元, 归 属 于 母 公 司 权 益 35.2 亿 元 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 名 称 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 成 立 日 期 中 国 烟 草 总 公 司 浙 江 省 公 司 邱 萍 1984 年 3 月 29 日 组 织 机 构 代 码 X 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 未 来 发 展 战 略 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 公 司 的 股 权 情 况 其 他 情 况 说 明 6,786 万 元 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 从 事 卷 烟 经 营 业 务 ; 经 营 进 出 口 业 务, 资 产 管 理, 经 营 管 理 该 公 司 实 力 雄 厚, 具 有 良 好 的 经 营 状 况 和 现 金 流, 未 来 仍 延 续 目 前 的 经 营 发 展 战 略, 做 大 做 强 现 有 的 经 营 业 务 无 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 姓 名 孙 建 华 五 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 无 第 七 节 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 职 务 ( 注 ) 董 事 长 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 男 年 4 月 25 日 任 期 终 止 日 期 2017 年 4 月 25 日 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 ) ( 税 前 ) 单 位 : 股 报 告 期 在 其 股 东 单 位 领 薪 情 况 31 / 182

32 邱 樟 海 陈 健 胜 楼 永 良 杨 旭 岑 董 事 总 经 理 董 事 副 总 经 理 男 年 4 月 25 日 男 年 4 月 25 日 董 事 男 年 4 月 25 日 董 事 男 年 4 月 25 日 祝 宁 董 事 男 年 4 月 25 日 冯 晓 王 进 章 冬 云 陈 燕 曹 丽 萍 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 监 事 会 主 席 女 年 4 月 25 日 男 年 4 月 25 日 男 年 4 月 25 日 女 年 4 月 25 日 监 事 女 年 4 月 25 日 韦 斌 监 事 男 年 4 月 25 日 包 展 伟 刘 正 线 沈 成 德 陈 志 华 夏 卫 东 王 鹤 群 ( 离 任 ) 林 蔚 晴 监 事 男 年 4 月 25 日 监 事 男 年 4 月 25 日 副 总 经 理 兼 总 会 计 师 副 总 经 理 总 稽 核 师 兼 财 务 管 理 部 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 男 年 4 月 25 日 男 年 4 月 25 日 女 年 4 月 25 日 男 年 4 月 26 女 年 4 月 25 日 2017 年 4 月 25 日 2017 年 4 月 25 日 2017 年 4 月 25 日 2017 年 4 月 25 日 2017 年 4 月 25 日 2017 年 4 月 25 日 2017 年 4 月 25 日 2017 年 4 月 25 日 2015 年 3 月 26 日 2017 年 4 月 25 日 2017 年 4 月 25 日 2017 年 4 月 25 日 2015 年 3 月 19 日 2017 年 4 月 25 日 2017 年 4 月 25 日 2017 年 4 月 25 日 2014 年 4 月 年 4 月 25 日 ,500 62, ,500 62, , , ,375 84, , , 合 计 / / / / / 546, ,875 0 / / 182