天津汽车模具股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "天津汽车模具股份有限公司"

骅溆何
5 years ago
Views:

1 新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行股票发行公告保荐机构 ( 主承销商 ): 广州证券股份有限公司特别提示 1 新疆天顺供应链股份有限公司( 以下简称天顺股份公司或发行人 ) 根据证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 121 号 ) 首次公开发行股票并上市管理办法 ( 证监会令第 122 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号 ) 深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则 (2016 年 1 月修订 ) 等相关规定组织实施首次公开发行股票 2 本次发行在发行流程申购缴款等环节有重大变化, 敬请投资者重点关注 : (1) 本次发行采用直接定价方式, 全部股份通过网上向社会公众投资者发行, 不进行网下询价和配售 (2) 本次发行价格为 7.70 元 / 股, 投资者按照本次发行价格在 2016 年 5 月 19 日 (T 日, 申购日 ) 通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购, 投资者进行网上申购时无需缴付申购资金 (3) 网上投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代其进行新股申购 (4) 投资者申购新股摇号中签后, 应依据 2016 年 5 月 23 日 (T+2 日 ) 公告的新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告履行缴款义务 T+2 日日终, 中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任, 由投资者自行承担投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定中签投资者放弃认购的股份由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 (5) 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时, 6 个月内不得参与新股申购同时敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登在中国证券报上海证券 1

2 报证券日报和证券时报上的新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告, 充分了解市场风险, 审慎参与本次新股发行估值及投资风险提示 1 新股投资具有较大的市场风险, 投资者需要充分了解证券市场的风险, 仔细研读发行人招股说明书中披露的风险, 并充分考虑风险因素, 审慎参与本次新股发行 2 根据中国证监会制定的上市公司行业分类指引, 发行人所在行业为 G 交通运输仓储和邮政业下的 54 道路运输业, 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为倍 ( 截止 T-3 日, 即 2016 年 5 月 16 日 ) 本次发行价格 7.70 元 / 股对应的发行人 2015 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为倍, 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率, 请投资者决策时参考 3 经发行人和保荐机构( 主承销商 ) 协商确定, 本次发行价格为 7.70 元 / 股本次发行新股为 1,868 万股, 本次发行不设老股转让发行人本次发行的募投项目预计使用的募集资金金额为 10, 万元按本次发行价格 7.70 元 / 股发行新股 1,868 万股计算的预计募集资金总额为 14, 万元, 扣除发行费用约 3,980 万元后, 预计募集资金净额为 10, 万元, 不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额 4 发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长, 将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险, 由此造成发行人估值水平下调股价下跌从而给投资者带来投资损失的风险 2

3 重要提示 1 新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行不超过 1,868 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1019 号文核准本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 为广州证券股份有限公司 ( 以下简称广州证券或保荐机构 ( 主承销商 ) ) 2 发行人和保荐机构( 主承销商 ) 综合考虑发行人所处行业市场情况同行业上市公司估值水平募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定本次发行价格为 7.70 元 / 股此价格对应的市盈率为 : (1)14.82 倍 ( 每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算 ); (2)19.77 倍 ( 每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算 ) 3 本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行( 以下简称网上发行 ) 的方式, 并拟在深交所中小企业板上市本次发行股票申购简称为天顺股份, 网上申购代码为本次公开发行股票数量为 1,868 万股, 网上发行 1,868 万股, 占本次发行总量的 100% 本次发行股份全部为新股, 不安排老股转让本次发行的股票无流通限制及锁定安排 5 若本次发行成功, 预计发行人募集资金总额为 14, 万元, 扣除发行费用约 3,980 万元后, 预计募集资金净额为 10, 万元募集资金的使用计划等相关情况请查阅 2016 年 5 月 17 日 ( T-2 日 ) 登载于巨潮资讯网 ( 的招股说明书全文 6 网上发行重要事项: (1) 本次网上申购时间为 :2016 年 5 月 19 日 (T 日 )9:15-11:30 13:00-15:00 网上投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代其进行新股申购 (2) 网上申购日 (T 日 ) 前在中国结算深圳分公司开立证券账户且在

4 年 5 月 17 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 持有深圳市场非限售 A 股市值日均 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 的投资者方可参与网上申购 (3) 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值 ( 以下简称市值 ) 确定其网上可申购额度根据投资者在 2016 年 5 月 17 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有市值计算, 证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值, 每 5,000 元市值可申购一个申购单位, 不足 5,000 元的部分不计入申购额度, 每一个申购单位为 500 股, 申购数量应当为 500 股或其整数倍, 但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一, 即不得超过 18,680 股 (4) 投资者在进行申购时, 无需缴付申购资金投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购 ; 对于申购量超过网上申购上限 18,680 股的新股申购, 深交所交易系统将视为无效予以自动撤销, 不予确认 ; 对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度, 中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理 (5) 新股申购一经深交所交易系统确认, 不得撤销投资者参与网上发行申购, 只能使用一个有市值的证券账户, 每一证券账户只能申购一次证券账户注册资料中账户持有人名称有效身份证明文件号码均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的, 或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的, 以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购, 其余均为无效申购 7 本次发行网上申购于 2016 年 5 月 19 日 (T 日, 申购日 )15:00 截止 T 日 15:00 后, 中国结算深圳分公司确认有效申购总量, 按每申购单位配一个号, 对所有有效申购按时间先后顺序连续配号, 直到最后一笔有效申购, 并按以下原则配售新股 : (1) 如有效申购量小于或等于本次网上发行量, 不需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购新股 (2) 如有效申购量大于本次网上发行量, 则通过摇号抽签, 确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购一个申购单位新股 T+1 日, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 在指定媒体公布中签率如有效申购量大于本次网上发行量,T+1 日, 在公证部门的监督下, 由保荐 4

5 机构 ( 主承销商 ) 和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 并于 T+2 日在指定媒体上公布中签结果 8 投资者申购新股摇号中签后, 应依据 2016 年 5 月 23 日 (T+2 日 ) 公告的新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告履行缴款义务 T+2 日日终, 中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任, 由投资者自行承担投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定投资者放弃认购的股份由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购 9 本公告仅对本次发行事宜扼要说明, 不构成对本次所发行股票的投资建议请投资者仔细阅读 2016 年 5 月 17 日 (T-2 日 ) 刊登于巨潮资讯网 ( 的本次发行的招股说明书全文及相关资料 10 本次发行股票的上市事宜将另行公告有关本次发行的其他事宜, 将在中国证券报证券时报上海证券报和证券日报上及时公告, 敬请投资者留意 5

6 释义除非另有说明, 下列简称在本公告中具有如下含义 : 发行人 / 公司 / 天顺股份中国证监会深交所中国结算深圳分公司保荐机构 ( 主承销商 )/ 广州证券本次发行指新疆天顺供应链股份有限公司指中国证券监督管理委员会指深圳证券交易所指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指广州证券股份有限公司指新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行不超过 1,868 万股人民币普通股 (A 股 ) 的行为指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市网上发行场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 1,868 万股人民币普通股 (A 股 ) 的行为 T 日元指 2016 年 5 月 19 日, 为本次发行网上申购日指人民币元一发行价格 ( 一 ) 发行定价发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 综合考虑发行人所处行业市场情况同行业上市公司估值水平募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定本次发行价格为 7.70 元 / 股此价格对应的市盈率为 : 倍 ( 每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算 ); 倍 ( 每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算 ) ( 二 ) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 6

7 发行人所属行业为 G 交通运输仓储和邮政业下的 54 道路运输业, 截止 2016 年 5 月 16 日 (T-3 日 ), 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为倍主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下 : 股票代码证券简称 2016 年 5 月 16 日前 20 个交易日均价 ( 含 5 月 16 日 ) 2015 年每股收益 ( 元 / 股 ) 市盈率 ( 倍 ) SZ 怡亚通 SZ 飞马国际 SZ 普路通数据来源 :WIND 算术平均本次发行价格 7.70 元 / 股对应的 2015 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为倍, 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率二本次发行的基本情况 ( 一 ) 股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值 1.00 元 ( 二 ) 发行数量和发行结构本次发行数量为 1,868 万股, 全部为发行人公开发行新股网上发行数量为 1,868 万股, 占本次发行总股数的 100% ( 三 ) 发行价格发行人和广州证券综合考虑发行人所处行业市场情况同行业上市公司估值水平募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定本次发行价格为 7.70 元 / 股 ( 四 ) 募集资金若本次发行成功, 预计发行人募集资金总额为 14, 万元, 扣除发行费用约 3,980 万元后, 预计募集资金净额为 10, 万元募集资金的使用计划等相关情况请查阅 2016 年 5 月 17 日 ( T-2 日 ) 登载于巨潮资讯网 ( 的招股说明书全文 ( 五 ) 本次发行的重要日期安排 7

8 日期 T-2 日 2016 年 5 月 17 日 ( 周二 ) T-1 日 2016 年 5 月 18 日 ( 周三 ) T 日 2016 年 5 月 19 日 ( 周四 ) T+1 日 2016 年 5 月 20 日 ( 周五 ) T+2 日 2016 年 5 月 23 日 ( 周一 ) T+3 日 2016 年 5 月 24 日 ( 周二 ) T+4 日 2016 年 5 月 25 日 ( 周三 ) 发行安排刊登招股说明书网上路演公告等公告材料刊登发行公告投资风险特别公告网上路演网上申购日 (9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购配号刊登网上定价发行申购情况及中签率公告网上申购摇号抽签刊登网上定价发行摇号中签结果公告中签投资者缴纳认购资金认购资金划至主承销商资金交收账户刊登网上发行结果公告募集资金划至发行人账户注 :1 T 日为网上发行申购日 ; 2 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将及时公告, 修改本次发行日程 ; ( 六 ) 拟上市地点 : 深圳证券交易所中小企业板 ( 七 ) 锁定期安排本次发行的股票无流通限制及锁定安排, 上市首日即可交易三网上发行 ( 一 ) 网上申购时间本次发行网上申购时间为 2016 年 5 月 19 日 (T 日 )09:15-11:30 13:00-15:00 网上投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代其进行新股申购如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 则按申购当日通知办理 ( 二 ) 申购价格本次发行的发行价格为 7.70 元 / 股网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购 8

9 ( 三 ) 申购简称和代码申购简称为天顺股份 ; 申购代码为 ( 四 ) 网上发行对象网上申购日 (T 日 ) 前在中国结算深圳分公司开立证券账户且在 2016 年 5 月 17 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 持有深圳市场非限售 A 股市值日均 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 的投资者方可参与网上申购 ( 五 ) 网上发行方式本次网上发行通过深交所交易系统进行, 网上发行数量为 1,868 万股保荐机构 ( 主承销商 ) 在指定时间内 (2016 年 5 月 19 日 9:15 至 11:30,13:00 至 15:00) 将 1,868 万股天顺股份股票输入其在深交所指定的专用证券账户, 作为该股票唯一卖方 ( 六 ) 网上申购规则 1 投资者持有的市值以投资者为单位, 按其 2016 年 5 月 17 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有市值计算投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的, 按 20 个交易日计算日均持有市值投资者持有的市值计算标准具体请参见深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则 (2016 年 1 月修订 ) 的规定上述市值计算可同时用于 2016 年 5 月 19 日 (T 日 ) 申购多只新股, 对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度, 中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理 2 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度投资者需于 2016 年 5 月 17 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 持有深圳市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 方可参与新股申购每 5,000 元市值可申购一个申购单位, 不足 5,000 元的部分不计入申购额度每一个申购单位为 500 股, 申购数量应当为 500 股或其整数倍, 但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一, 即不得超过 18,680 股, 同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限对于申购数量超过保荐机构 ( 主承销商 ) 确定的申购上限的新股申购, 深交所交易系统将视为无效予以自动撤销 3 新股申购一经深交所交易系统确认, 不得撤销不合格休眠注销和 9

10 无市值证券账户不得参与新股申购, 上述账户参与申购的, 中国结算深圳分公司将对其作无效处理投资者参与网上发行申购, 只能使用一个有市值的证券账户, 每一证券账户只能申购一次证券账户注册资料中账户持有人名称有效身份证明文件号码均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的, 或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的, 以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购, 其余均为无效申购 4 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任 ( 七 ) 网上申购程序 1 办理开户登记参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡 2 计算市值和可申购额度参与本次网上发行的投资者需于 2016 年 5 月 17 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 持有深圳市场非限售 A 股股份市值日均值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 市值计算标准具体请参见深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则 (2016 年 1 月修订 ) 的规定 3 申购手续申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同, 网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内 (T 日 9:15~11:30 13:00~15:00) 通过深交所联网的各证券公司进行申购委托 (1) 投资者当面委托时, 填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件, 复核无误后即可接受委托投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续投资者的申购委托一经接受, 不得撤单参与网上申购的投资者应自主表达申购意向, 证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购 (2) 投资者进行网上申购时, 无需缴付申购资金 ( 八 ) 投资者认购股票数量的确定方法网上投资者认购股票数量的确定方法为 : 10

11 1 如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量, 则无需进行摇号抽签, 所有配号都是中签号码, 投资者按其有效申购量认购股票 ; 2 如网上有效申购数量大于本次网上发行数量, 则按每 500 股确定为一个申购配号, 顺序排号, 然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码, 每一中签号码认购 500 股中签率 =( 网上发行数量 / 网上有效申购总量 ) 100% ( 九 ) 配号与抽签若网上有效申购总量大于本次网上发行数量, 则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售 1 申购配号确认 2016 年 5 月 19 日 (T 日 ), 中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量, 按每 500 股配一个申购号, 对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断, 直到最后一笔申购, 并将配号结果传到各证券交易网点 2016 年 5 月 20 日 (T+1 日 ), 向投资者公布配号结果申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号 2 公布中签率发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 于 2016 年 5 月 20 日 (T+1 日 ) 在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上公布中签率 3 摇号抽签公布中签结果 2016 年 5 月 20 日 (T+1 日 ) 上午在公证部门的监督下, 由保荐机构 ( 主承销商 ) 和发行人主持摇号抽签, 确认摇号中签结果, 中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点保荐机构 ( 主承销商 ) 于 2016 年 5 月 23 日 (T+2 日 ) 在中国证券报上海证券报证券时报和证券日报上公布中签结果 4 确认认购股数网上申购者根据中签号码, 确认认购股数, 每一中签号码只能认购 500 股 ( 十 ) 中签投资者缴款投资者申购新股摇号中签后, 应依据 2016 年 5 月 23 日 (T+2 日 ) 公告的新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告 11

12 履行缴款义务, 网上投资者缴款时, 应遵守投资者所在证券公司相关规定 T+2 日日终, 中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任, 由投资者自行承担投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定投资者放弃认购的股份由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购 ( 十一 ) 投资者缴款认购的股份数量不足情形网上申购数量不足本次公开发行数量的部分将全部由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将在 T+4 日公告网上发行结果公告, 披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构 ( 主承销商 ) 的包销比例发生余股包销情况时,T+4 日, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将余股包销资金与网上发行募集资金一起划给发行人, 发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请, 将包销股份登记至保荐机构 ( 主承销商 ) 指定证券账户 ( 十二 ) 中止发行 1 中止发行情况当出现以下情况时, 发行人及保荐机构 ( 主承销商 ) 将协商采取中止发行措施 : (1) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的 ; (2) 中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管, 发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的, 责令发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 暂停或中止发行如发生以上情形, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将及时公告中止发行原因恢复发行安排等事宜中止发行后, 在本次发行核准文件有效期内, 在向中国证监会备案后, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 可择机重启发行 2 中止发行的措施 T+3 日 16:00 后, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 统计网上认购结果, 确定是否中止发行如中止发行, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将在 T+3 日晚刊登中止发行公 12

13 告中止发行时, 网上认购资金由保荐机构 ( 主承销商 )T+4 日划给结算公司, 结算公司 T+5 日划给结算参与人, 结算参与人当日划给投资者上述过程中, 网上认购资金产生的利息交投资者保护基金中止发行时, 网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下四发行费用本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用五发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 发行人 : 新疆天顺供应链股份有限公司地址 : 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路 133 号电话 : 传真 : 联系人 : 王略保荐机构 ( 主承销商 ): 广州证券股份有限公司住所 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层电话 : 传真 : 联系人 : 阳璐熊科伊发行人 : 新疆天顺供应链股份有限公司保荐机构 ( 主承销商 ): 广州证券股份有限公司 2016 年 5 月 18 日 13

信息披露 ; (6) 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 并认真阅读 2017 年 6 月 7 日 (T-1 日 ) 刊登在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上的江苏中设集团

信息披露 ; (6) 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购郑重提示广大投资者注意投资风险, 理性投资, 并认真阅读 2017 年 6 月 7 日 (T-1 日 ) 刊登在中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上的江苏中设集团江苏中设集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告保荐人 ( 主承销商 ): 招商证券股份有限公司特别提示 1 江苏中设集团股份有限公司( 以下简称中设股份发行人或公司 ) 根据证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 121 号 )( 以下简称管理办法 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告 [2014]11 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发