重要声明海通证券股份有限公司 ( 以下简称海通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于海航旅游集团有限公司 ( 以下简称发行人公司或海航旅游 ) 对外公布的海航旅游集团有限公司 2017 年年度报告等相关公开信息披露文件发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见本报告不

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舰汽舒穆禄
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1 债券简称 :16 旅业 05 债券代码 : 海航旅游集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第三期 ) 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 受托管理人 ( 住所 : 上海市广东路 689 号 ) 二〇一八年六月

2 重要声明海通证券股份有限公司 ( 以下简称海通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源于海航旅游集团有限公司 ( 以下简称发行人公司或海航旅游 ) 对外公布的海航旅游集团有限公司 2017 年年度报告等相关公开信息披露文件发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明 1

3 目录第一章本期债券概况... 3 第二章发行人 2017 年度经营和财务状况... 6 第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况... 9 第四章发行人偿债保障措施的执行情况第五章本期债券本息偿付情况第六章债券持有人会议召开情况第七章本期债券跟踪评级情况第八章负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况第九章受托管理人职责履行情况第十章其他情况

4 一核准文件和核准规模第一章本期债券概况本次债券发行经公司董事会于 2015 年 6 月 29 日审议通过, 公司股东海航集团于 2015 年 7 月 17 日作出决定, 同意向合格投资者公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券经中国证监会证监许可 [2016]647 号文核准, 本公司获准向合格投资者公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券二发行主体名称中文名称 : 海航旅游集团有限公司英文名称 :HNATourismGroupCo.,Ltd. 三本期债券的主要条款 1 债券名称: 海航旅游集团有限公司 2016 年公司债券 ( 第三期 )( 简称本期债券 ) 2 债券简称及代码: 简称为 16 旅业 05, 债券代码为发行规模: 人民币 10.5 亿元其中品种一发行总额 10.5 亿元, 品种二发行总额为 0 4 票面金额及发行价格: 本期债券面值 100 元, 按面值平价发行 5 债券品种的期限及规模: 本期债券品种一为 3 年期, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 发行规模为 10.5 亿元 ; 品种二为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 发行规模为 0 6 债券利率: 本期债券票面利率为 5.13% 7 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付年度付息款项自付息日起 3

5 不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理如果投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的本金将在第 2 个计息年度末和利息一起支付 8 付息日:2017 年至 2019 年每年的 10 月 21 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 如投资者在第 2 个计息年度末行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2018 年每年的 10 月 21 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 9 兑付日: 本期债券兑付日为 2019 年 10 月 21 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 如投资者在第 2 个计息年度末行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 10 月 21 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间兑付款项不另计利息 ) 10 有条件回售条款: 在债券存续期间, 发行人如正式签署首都航空股权转让协议, 导致发行人失去首都航空控股地位, 且该事项发生后, 跟踪评级报告中发行人主体信用级别调整为 AA- 及以下的, 投资者可以将其持有的全部或部分本次债券按票面金额回售给发行人报告期内暂未触发该条款发行人将按照有关证券交易场所和债券登记机构相关业务规则完成回售部分的回售公告兑付工作 11 发行人有条件回售实施办法公告日: 发行人将在不晚于跟踪评级报告公告之日起的 10 个交易日内刊登有条件回售实施办法公告 12 投资者有条件回售登记期: 投资者选择将持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人的, 须于发行人刊登本期债券有条件回售实施办法公告之日起 5 个交易日内进行登记, 回售登记经确认后不得撤销 ; 若投资者未在有条件回售登记期内进行登记的, 则视为接受上述调整并继续持有债券 13 有条件回售兑付日: 发行人将在回售登记期结束后的 10 个交易日内, 按面值支付回售的款项及该计息年度的持有期利息有条件回售兑付日具体将根据 4

6 证券交易场所和债券登记机构相关业务规则于有条件回售实施办法公告中约定 14 担保方式: 本次发行的公司债券无担保 15 发行时信用级别: 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA, 本期债券信用等级为 AA 16 最新跟踪信用级别及评级机构: 在本期公司债券的存续期内, 东方金诚国际信用评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告东方金诚国际信用评估有限公司于 2017 年 6 月 26 日公布了海航旅游集团有限公司主体及相关债项 2017 年度跟踪评级报告根据该报告, 本次跟踪的主体信用等级为 AA, 评级展望稳定, 16 旅业 05 的信用等级为 AA 本次评级结果与发行时信用级别一致 17 债券受托管理人: 海通证券股份有限公司 18 登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 5

7 第二章发行人 2017 年度经营和财务状况一发行人基本情况发行人名称英文名称注册资本注册地址统一社会信用代 : 海航旅游集团有限公司 : HNATourismGroupCo.,Ltd. : 175 亿元 : 海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 23 层 T 码法定代表人 : 祝涛成立日期 : 信息披露负责人韩恩虎联系电话 : 传真 : 互联网址经营范围 : : 酒店项目开发管理 ; 旅游项目投资与管理 ; 装饰装修工程 ; 建筑材料家用电器电子产品通讯设备的销售二发行人 2017 年度经营情况海航旅游集团有限公司成立于 2002 年 3 月 20 日自成立以来, 海航旅游已发展成为海航集团航空旅游业的核心企业, 负责整个海航集团旅游产业链的资源整合和业务拓展目前, 海航旅游主营业务涵盖旅游业务航空业务酒店和持有型物业业务金融和 IT 业务旗下拥有凯撒旅游等旅行社 ; 首都航空金鹿公务首航直升机等航空公司 ; 天津中心北京宏源大厦等持有型物业 ; 通汇货币易生支付以及京旅盛宏等旅游金融企业海航旅游凭借海航集团强大的发展动力, 实现海航集团旅游产业链资源整合 6

8 和业务拓展, 成为海航集团三大战略业态之一航空旅游业的核心产业集团海航旅游将全面整合智慧旅游产业链, 围绕一卡一网一中心核心发展战略, 倾力打造集航空旅游旅游金融服务旅游电子商务为一体的中国旅游新经济体, 构建世界级的旅游综合服务运营商 2015 年海航旅游蝉联 WTA( 世界旅游大奖 ) 中国领先旅游管理企业和亚洲领先综合旅游集团两项大奖, 并首次荣膺世界领先综合旅游集团大奖, 成为首家也是唯一一家获此殊荣的中国旅游集团, 更是 WTA 历史上唯一一家同时获得中国亚洲和世界三项大奖的综合旅游集团下属企业金鹿公务获得 WTA 2015 年世界领先公务机公司大奖酒店集团获得金光奖中国酒店业最具影响力本土酒店集团中国酒店业杰出领袖人物截止 2017 年末, 发行人总资产 1, 亿元, 总负债亿元, 所有者权益亿元, 资产负债率 65.97%,2017 年实现营业收入亿元, 净利润 5.59 亿元单位 : 亿元业务板块 2017 年收入成本收入占比 (%) 旅游产业航空运输酒店与房地产类金融及 IT 租赁其他合计三发行人 2017 年度财务状况根据发行人 2017 年年度报告, 截至 2017 年 12 月 31 日, 发行人总资产为 1, 亿元, 比上年同期增长 17.10%; 股东权益合计为亿元, 比上年同期减少 0.20%; 归属于母公司股东净资产亿元, 比上年同期增加 24.66% 2017 年度, 发行人实现营业收入亿元, 比上年同期增加 5.18%; 实现归属于母公司股东的净利润 1.15 亿元, 比上年同期减少 60.07%, 减幅较大的原因主要系报告期内控股公司减少所致 7

9 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对发行人 2017 年财务状况出具了标准无保留意见的审计报告 ( 中兴财光华审会字 2018 第号 ) 以下所引用的财务数据, 非经特别说明, 数据引自中兴财光华审会字 2018 第号的审计报告单位 : 亿元主要会计数据本报告期末较上年末增减变动 30% 以上原因说明资产总计 1, % - 负债合计 % - 归属于母公司股东权益合计 % - 股东权益合计 % - 主要会计数据本报告期较上年同期增减变动 30% 以上原因说明营业收入 % 利润总额 % 注释 1 净利润 % - 归属于母公司所有者的净利润 % 注释 2 经营活动产生的现金流量净额 % 注释 3 投资活动产生的现金流量净额 % 注释 4 筹资活动产生的现金流量净额 % 注释 5 注释 1: 主要系报告期内非经常性损益变动所致 ; 注释 2: 主要系报告期内控股公司减少所致 ; 注释 3: 主要系报告期内资金收回, 发行人收到其他与经营活动有关的现金大幅增长所致 ; 注释 4: 主要系报告期内投资放缓回笼资金所致, 一方面发行人投资支付的现金及支付其他与投资活动有关的现金大幅减少, 另一方面发行人投资活动现金流入小幅增加 ; 注释 5: 主要系放缓融资加速降负所致, 一方面发行人筹资活动现金流入仅小幅增长, 另一方面发行人偿还债务支付的现金流出大幅增加 8

10 第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况一本期债券募集资金情况发行人经中国证监会证监许可号批准, 采用分期发行方式, 发行总规模不超过 30 亿元的公司债券, 分别是海航旅游集团有限公司 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 海航旅游集团有限公司 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 海航旅游集团有限公司 2016 年公司债券 ( 第三期 ), 其中第一期发行金额 9.5 亿元, 第二期发行金额 10 亿元, 第三期发行金额 10.5 亿元本次债券的募集资金在扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充公司营运资金二本期债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况截至 2016 年 12 月 31 日, 本次债券募集的资金在扣除发行费用后,21.65 亿元已用于偿还债务, 剩余部分用于补充营运资金本次债券专项账户运作正常募集资金已于 2016 年 12 月 31 日使用完毕, 本报告期内不涉及专户账户的募集资金使用 9

11 一增信机制第四章发行人偿债保障措施的执行情况本期债券为无担保债券二偿债计划截至 2017 年 12 月 31 日, 本期债券偿债计划未发生变更 2017 年, 本期债券不涉及兑付事项三其他偿债保障措施截至 2017 年 12 月 31 日, 本期债券其他偿债保障措施未发生变更 10

12 第五章本期债券本息偿付情况本期债券付息日为 2017 至 2019 年每年的 10 月 21 日, 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2018 年每年的 10 月 21 日, 前述日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个交易日, 顺延期间不另计息 2017 年 10 月 21 日, 发行人向债券持有人支付了自 2016 年 10 月 21 日至 2017 年 10 月 20 日期间的利息, 本期债券利息的偿付情况正常截至本报告出具之日, 本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况 11

13 第六章债券持有人会议召开情况本报告期内, 本期债券发行人未出现触发持有人会议的事项 12

14 第七章本期债券跟踪评级情况 16 旅业 05 的信用评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司 ( 以下简称东方金诚 ), 东方金诚于 2016 年完成了对本期债券的初次评级根据海航旅游集团有限公司 2016 年公司债券 ( 第三期 ) 信用评级报告及信用等级通知书, 经东方金诚评定, 发行人的主体信用等级为 AA, 本期债券的信用等级为 AA 2017 年 6 月 26 日, 东方金诚对本期债券出具了跟踪评级报告 ( 东方金诚债跟踪评字号 ), 确定发行人主体长期信用等级维持 AA, 评级展望维持稳定, 本期债券信用等级维持 AA 13

15 第八章负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况报告期内涉及负责处理与本期债券相关事务专人的变动根据发行人对外披露的 2017 年年度报告,2017 年度内, 发行人的信息披露负责人为韩恩虎先生 14

16 第九章受托管理人职责履行情况报告期内, 海通证券根据公司债券受托管理人执业行为准则等有关规定和本期债券受托管理协议等约定, 通过舆情监测业务提示及现场回访等方式对企业有关情况进行了跟进和督导, 履行了受托管理工作职责 15

17 第十章其他情况因海航旅游集团有限公司业务发展需要, 根据现行公司法公司章程和公司治理结构有关规定, 结合公司组织架构和经营管理实际情况, 根据发行人董事会审议 2017 年第 6 号文件 ; 发行人股东会第 7 号文件, 决定并通过以下事项, 具体公告如下 : 1 董事长法人董事会成员变动情况: 张岭不再担任海航旅游集团有限公司董事长法定代表人 ; 委派李铁为海航旅游集团有限公司董事长法定代表人 ; 免去张岭胡明波胥昕田力维印雪丽白海波祝捷的海航旅游集团有限公司董事职务 ; 委派王成华为海航旅游集团有限公司董事 ; 免去史禹铭海航旅游集团有限公司监事职务 ; 委派张鸿清为海航旅游集团有限公司监事变更前 : 董事长兼法人 : 张岭董事会成员 : 张岭李铁刘江涛胡明波胥昕田力维印雪丽白海波祝捷监事 : 史禹铭变更后 : 董事长兼法人 : 李铁董事会成员 : 李铁刘江涛王成华监事 : 张鸿清 2 新任董事长董事及监事简历情况: 16

18 李铁, 男,1976 年 8 月出生, 本科学历现任海航旅游集团有限公司董事长兼任海航创新 ( 海南 ) 股份有限公司董事曾任海航旅游集团有限公司常务副董事长首席执行官财务总监, 海南航空股份有限公司总裁海航航空控股有限公司总裁海航航空集团有限公司副董事长兼副总裁等职务刘江涛, 男,1978 年 1 月出生, 硕士学历现任公司副董事长首席投资官, 海航凯撒旅游集团股份有限公司董事长兼首席执行官, 海航旅游投资控股有限公司董事长兼首席执行官曾任海航旅游管理控股有限公司董事长, 新华网络服务有限公司董事长等职务王成华, 男,1978 年 1 月出生, 硕士研究生学历现任公司董事, 海航旅业集团有限公司财务总监曾任海航集团有限公司财务副总监计划财务部总经理, 海航集团财务有限公司副董事长总经理等职务 4 张鸿清, 男,1975 年 11 月出生, 本科学历现任公司监事, 海航旅业集团有限公司风控总监曾任海航航空集团有限公司财务部总经理, 海航集团有限公司计划财务部常务副总经理等职务海通证券已就上述事项于 2017 年 5 月 4 日出具临时受托报告, 并在上海证券交易所网站及时披露 17

19 ( 本页无正文, 为海航旅游集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第三期 ) 受托管理事务报告 (2017 年度 ) 之盖章页 ) 债券受托管理人 : 海通证券股份有限公司 2018 年 6 月日 18

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告发行人万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33