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1 开沃新能源汽车集团有限公司介绍 打造中国世界级新能源商用车 (86)

2 目录 Contents 第一章第二章第三章第四章第五章第六章 公司介绍业务情况研发情况整体分析未来规划名词解读 2

3 1 公司介绍 截至目前, 开沃集团注册资本 113,876 万元, 共有十名直接股东, 其中员工持股平台持有 6 家 LLP 3

4 公司介绍 - 产品板块 大型客车产品 包括城市内公交车 通勤车 旅游车 公务接待用车等 零部件产品 01 包括电池 电机 电控 线束 底盘 冲压件产品等 轻型商用车产品 包括轻型客车 物流车 04 专用车等 乘用车产品 包括 MPV SUV 等 未来, 开沃集团产品板块将不断延伸, 目前正在申请货车等产品资质 4

5 公司介绍 - 涉及产业链 红框内均为开沃集团涉及新能源产业链环节 5

6 公司介绍 - 产品展示 - 大型客车 专用车 乘用车 MPV/SUV 开沃集团产品目录详见 : 部分产品图示如下 : 大型客车专用车 乘用车 SUV MPV 6

7 公司介绍 - 实际运用案例 南京市场上海市场广州市场 顺德市场 南京公务用车新能源化开始起步, 开沃汽车已成功切入, 预计在 5000 台,2017 年国家公祭日将作为保障用车! 具体情况如下 : /t _ ht ml?from=timeline&isappinst alled=0 北京市场 浙江市场

8 公司介绍 - 乘用车产品发展战略及计划 技术战略 : 建立两大乘用车车型系列, 即 MPV/SUV 4 : 建立混合动力 插电式 纯电动 燃料电池四条技术路线, 5 : 掌握电池系统 电机系统 电控系统 机电耦合系统和系统集成等五大关键核心 1 : 依托 南京市汽车智能化工程技术中心, 构建开沃汽车智能化研发平台, 数据监控中心 产业战略 :5 年时间, 初步建成乘用车规模化生产基地 ; 2 :2 年时间建立完成成熟稳定的配套供应体系, 探索创新商业模式, 完善配套体系和售后服务, 支撑集团乘用车 2021 年销售实现突破 8

9 公司介绍 - 产品展示 - 零部件 电池 PACK 电机电控系统 BMS( 电池管理系统 ) VCU( 整车控制器 ) MCU( 电机控制器 ) 9

10 公司介绍 - 股权架构 10

11 公司介绍 - 组织架构 11

12 公司介绍 - 管理团队 技术团队 汤蕾董事长助理保荐人 CPA 原任职于国泰君安投行部 金晓辉 VP/SALES 原上汽集团大客部总经理 诸萍 VP/CFO CPA 董钊志 VP/GM 原厦门金龙研究院院长 黄宏生董事长创维顾问 樊文堂 VP/GM 原北汽福田研究院院长 张蒙阳 VP/CTO 原美国克莱斯勒总监 李江 VP of BD 原苏州金龙研究院院长 王亮董事长助理原花旗 渣打 华润信托多家金融机构资深管理者

13 公司介绍 - 领导关怀

14 2 业务情况 本章从新能源行业情况 开沃集团行业排名两个方面加以介绍 14

15 新能源汽车行业情况 - 政策支持 新能源汽车政策支持 中央层面 新能源汽车政策支持 地方层面 宏观综合政策 行业管理政策 推广应用政策 税收优惠政策 科技创新政策 基础设施 产业规划 产业扶持政策 企业管理 推广应用 汽车产业振兴计划 车辆公告管理 公共服务领域示范推广 车船税减免政策 国家 863,973 计划 电动汽车用电价格 产业发展规划 整车项目扶持 企业准入 新能源汽车推广领导机构 战略新兴产业规划 新建纯电动乘用车企业管理规定 购置补贴 消费税优惠政策 国家科技支撑计划 充电基础设施建设奖励 大气污染防治 技术创新支持 产品标准 示范推广方案 工业转型升级规划 汽车动力蓄电池行业规范条件 加强示范推广管理 关税优惠政策 技改资金支持 充电设施建设规划 ( 研究中 ) 节能减排 技术服务支持 动力电池强制回收 购置优惠 能源发展规划 动力电池回收利用 公交车油补退坡与新能源公交车推广量挂钩, 增加新能源公交车运营补助 高新技术企业所得税优惠政策 产业技术创新工程 充电设施发展规划 新型商业模式支持 基础设施行业规范 使用便利及优惠 加快节能环保产业发展意见 外商投资指导目录 新能源汽车政府采购方案 营业税优惠政策 充电设施用地政策 基础设施支持 大气污染防治 京津冀公共服务领域示范推广方案 免征购置税政策 充电设施能源接入保障 新能源汽车产业发展规划 未来 双积分 ( 暂在乘用车行业实行 )+ 路权 政策将取代 国补 + 地补 政策, 对新能源车行业影响巨大 15

16 新能源汽车行业情况 - 燃油车禁售时间表 新能源汽车代表了世界汽车产业的发展方向, 是未来世界汽车产业的制高点, 是世界各主要国家和汽车制造厂商的共同战略选择 根据 IEA( 国际能源署 ) 统计, 到 2020 年, 全球新能源汽车总销量接近 600 万辆, 全球新能源汽车保有量将达到 2000 万辆 而根据中国国家规划,2020 年中国新能源汽车产销量将达到 500 万辆, 占世界新能源汽车总销量的 83.3% 目前许多国家已明确禁售传统能源车的时间, 具体情况如下 : 2017 年 9 月 9 日, 工业和信息化部副部长辛国斌发表演讲时表示 : 一些国家已经制订了停止生产销售传统能源汽车的时间表, 目前工信部也启动了相关研究, 也将会同相关部门制订我国的时间表, 这些举措必将推动我国汽车产业发展的环境和动力发生深刻变化 16

17 新能源汽车行业情况 - 细分产品行业情况 大客市场 2016 年, 我国客车销量 54.3 万辆, 同比下降 8.7% 2016 年, 我国共销售新能源客车 12.9 万辆, 同比增长 24.41% 年, 新能源客车占客车市场比重分别达 3.28% 17.15% 23.76%, 未来预计该比重仍将继续稳步提升 380 万 传统燃油物流车 5 万 纯电动物流车 物流车市场 中国每年传统燃油物流车的销量在 万辆左右 2016 年纯电动物流车在 5 万辆左右 中国电子商务发展迅速, 对城市配送提出高要求 交通部 关于加快新能源汽车推广应用的实施意见, 到 2020 年城市物流配送车辆中, 新能源汽车比例不低于 30%, 同时城市物流配送车运营权优先授予新能源汽车 17

18 新能源汽车行业情况 - 细分产品行业情况 乘用车市场 2016 年, 全球新能源乘用车销量 77.4 万辆, 同比增长约 40% 2016 年, 我国共销售新能源 33.6 万辆, 同比增长约 62%, 全球第一 新能源乘用车, 以纯电动为主, 约为 25.7 万辆, 其余主要为插电式混动, 约为 7.9 万辆 18

19 开沃集团行业排名 注 :2017 年, 开沃集团部分客车产能用于生产物流车产品 19

20 3 研发情况 本章包括研发机构设置 研发成果两部分内容 20

21 研发情况 - 研发机构设置 目前, 开沃集团组建有中央研究院 大客研究院 轻型车研究院 美国圣地亚哥实验室和乘用车研究院 ( 筹 ), 拥有整车设计 造型设计 动力总成 驱动及控制 动力电池管理系统 EMC/EMI/EMF CAE/NVH 整车性能仿真等十余个先进实验室 ; 在智能驾驶方面, 开沃集团建立了传感器实验室 视觉处理系统实验室 集成控制系统实验室以及雷达等八个先进的实验室 开沃集团建立了完整的人才梯队建设, 研发技术团队 650 余人, 团队成员主要由江苏省双创 高端人才 博士 硕士及外聘专家组成, 其中中青年技术专家 20 余人, 中高级工程师 80 余人, 拥有在新能源整车及相关技术领域的专业特长与技能 21

22 研发情况 - 研发成果 全国率先具备氢燃料电池客车资质的企业, 已成功研制出国内领先的 12 米燃料电池城市客车 NJL6129FCEV 开沃集团已与加拿大巴拉德动力系统公司签订合作协议, 将共同开发国内市场和氢燃料发动机核心技术 中央研究院将研制公交车氢燃料发动机, 公路客车氢燃料发动机, 为氢燃料商用车应用储备技术 氢燃料电池车 液冷电池 集成控制器 成功开发了整车控制器电池管理系统主控二合一集成控制器, 行业领先, 功能和成本优势明显 将集成整车控制器 电机控制器 电池管理系统和智能网联功能, 提高整车和系统的控制精度和效率, 提高安全性, 提高经济性, 成为下一代客车和乘用车的标配 车联网 轻量化 标准化智能电池模组和从控模块, 能够实时监控模组的电流 电压和温度, 并能够做主动均衡和模组状态估算, 实现与主控的通讯 因为模组智能管理, 退役后它可以直接梯次利用, 实现电池模组的全生命周期价值 智能电池模组及电池梯次利用技术 集成电驱 智能 驾驶技术 采用以卷积神经网络为代表的深度学习模型遵循端到端的模式, 目前具备以下功能 : 1 车道保持及偏移预警 2 前碰撞预警 3 紧急制动 4 低速寻迹行驶 5 远程控制 6 车况定位 7 故障预警及救援信号发出 8 自动辨别乘客上下车 9 交叉路口自动辨别行人 10 到站自动泊车 支持嵌入式公交岛 22

23 4 整体分析本章通过波特模型, 对开沃集团整体进行分析 23

24 整体分析 - 波特模型 供应商议价能力 开沃集团主要供应商为电池等零部件公司 电池供应商 : 电池是开沃集团最大的采购品种 开沃集团除电芯对外采购外,PACK BMS 封装 测试均有自主生产能力, 而市场上电芯供大于求, 因此对电池供应商有较强议价能力,2017 年电芯的采购成本已大幅度下降 其他零部件供应商 : 由于开沃集团在电机 电控等方面不断提高自给率, 减少对供应商的依赖, 因此有较强的议价能力, 2017 年其他零部件采购成本已有明显下降 新进入者威胁 1 资金壁垒除生产用地 厂房 设备需要大量投资外, 国补政策中的 三万公里 要求, 延迟了整车企业取得国家补贴资金的时间周期, 企业需要垫付上述资金, 因此资金壁垒较高 ; 2 资质准入壁垒自 2017 年起, 国家对新能源汽车资质准入加强了管理, 严格限制新进入者 同时新能源汽车行业也掀起了并购潮, 有资质的 需要资源整合的整车厂陆续被上市公司收购 3 技术 人才壁垒新能源汽车需要较强的研发, 特别是在乘用车 大三电 小三电 方面需要高素质的研发人才和技术积累 现有企业威胁 新能源客车领域, 车厂较多, 竞争较为激烈, 国补退坡更加剧了厂商之间的竞争, 各整车厂充分发挥自身优势, 抢占市场, 开沃集团在一线城市采用 战略投资市场 策略, 在二三线城市及县级市采用 农村包围城市 策略, 双引擎 发力 新能源物流车领域, 开沃集团进入较早, 具有一定的先发优势,D10 款在行业中属于明星车型 新能源乘用车领域, 国内外车厂较多, 竞争激烈, 但由于其市场规模巨大, 开沃集团作为新进入者, 考虑到经济性和市场定位, 将发展重点落在 MPV SUV 上 替代品威胁新能源汽车作为国家战略发展产业, 随着燃油车逐步退市, 新能源汽车具有广阔发展前景 但由于国家逐步减少对新能源的补贴, 地方补贴未来也有可能取消, 政策的变化有可能使部分消费者放弃购买新能源车 但另一方面, 国家通过 双积分 提高运营补贴的间接政策, 可以逐步消化政策退坡的影响 客户议价能力 开沃集团主要客户为公交公司 汽车租赁公司 物流公司等 国有公交公司 : 价格因素只是其关注的一方面, 客户更多考虑的是是否在当地有投资 产品性能是否符合要求 售后服务是否完备等因素, 因此公司具备一定的议价能力 私营公交公司 汽车租赁公司 : 性价比是关注的重点, 因此参与竞标的厂商较多, 竞争较为激烈 但在一些二三线城市及县级市, 由于非大型整车厂的核心市场, 反而竞争较少, 市场广阔 物流公司 : 物流车为标准化产品, 全国统一定价, 因此议价空间较少 但对于大型物流企业, 开沃集团为拓展市场, 可以给其一定的价格优惠 乘用车客户 : 当前乘用车品牌众多, 客户议价能力较强 行业强制规定 : 目前, 国家对公交公司更换车辆中新能源车占比有强制要求 (50% 以上 ), 且对城市核心区域的物流车也强制使用新能源, 增强了公司的议价能力 融资销售结合 : 由开沃提供融资渠道, 为客户提供配套资金, 增加销售机率 24

25 5 未来规划 本章包括产品规划 生产基地规划 销售渠道规划 25

26 未来规划 - 产品 氢燃料电池车 轻量化 智能驾驶 车联网 纯电动卡车 垃圾车 救护车 房车 运钞车 MPV 和 SUV 两大平台 MPV 针对商务 出租车 网约车和家庭, 计划 2018 年 6 月全面上市, 目前正在做最后阶段的路试 调试 SUV 面向城市应用, 已完成造型设计, 工程化将于 2018 年展开, 预计将于 2020 年全面上市 26

27 未来规划 - 生产基地 完善南京 武汉 深圳三大生产基地 南京基地具备年产 2 万台大中型客车的生产能力, 武汉 深圳基地 2018 年产能将逐步释放 响应国家 一带一路 战略, 积极推进落实广州 西安 呼和浩特 太原等新基地建设, 探讨东南亚生产基地的落地问题, 目前已与马来西亚 泰国 越南 巴基斯坦等国家进行了相关接触 建设零部件生产基地, 与优秀供应商合资 合作, 共同完善新能源产业供应链 项目 当年设计产能 当年预计产量 产能利用率 大客车 物流车 乘用车 大客车 物流车 乘用车 大客车 物流车 乘用车 % 100% 100% 43% 100% 100% 44% 100% 100% 备注 : 1 大客车的生产周期一般在下半年, 所以为了满足下半年的生产力, 设计产能必须加倍 ; 2 物流车和乘用车在起步阶段, 需求大于产能, 一般为满负荷生产 ; 27

28 未来规划 - 销售渠道 战略投资市场 在以一二线城市为代表的核心市场投资, 努力确保获得当地公交车 通勤车 物流车 出租车 网约车等大量的优质订单, 形成在重点市场的优势地位 深耕农村市场 在三四线城市和县级市, 完善直销团队和经销商团队建设, 推广符合当地消费水平的新能源汽车产品及服务, 在这些充分竞争的市场上取得先发优势 乘用车销售渠道发展目标 2018 年底, 乘用车开发经销商 59 家, 重点地区新建 4S 店 81 家, 年末达到 300 家 4S 店规模 28

29 6 名词解读 29

30 名词解读 双积分 : 大三电, 小三电 : 大三电 ( 电机 电控 电池 ) 小三电 ( 电动空调 电动刹车 电动转向 ) MPV: SUV: 混合动力车 : %E8%BD%A6?fromtitle=%E6%B7%B7%E5%90%88%E5%8A%A8%E5%8A%9B%E8%BD%A6&fro mid= 插电式车 : %E5%8A%A8%E5%8A%9B%E6%B1%BD%E8%BD%A6/ 纯电动车 : 燃料电池车 : 30

31 结束 感谢支持 31

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