号验资报告进行验资截至 2017 年 12 月 7 日 16:09 时止, 本公司已实际发行股份 404,967,601 股, 每股面值 1 元, 发行价格为 9.26 元 / 股, 共计 3,749,999, 元 ( 大写 : 人民币叁拾柒亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元贰角陆分

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坊穷犒伊
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1 东旭光电科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告现根据中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 有关规定及相关格式指引的规定, 将本公司截至 2018 年 9 月 30 日止的前次募集资金存放使用情况专项说明如下 : 一前次募集资金的数额到账时间和存放情况年非公开发行股票根据本公司 2017 年 3 月 20 日的第八届董事会第十一次会议 2017 年 6 月 9 日第八届董事会第十八次会议 2017 年 6 月 26 日 2017 年第四次临时股东大会及中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1841 号文关于核准东旭光电科技股份有限公司向上海辉懋企业管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复, 核准本公司向上海辉懋企业管理有限公司 ( 以下简称上海辉懋 ) 发行 262,626,262 股股份向东旭集团有限公司 ( 以下简称东旭集团 ) 发行 106,326,446 股股份向绵阳科技城发展投资 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称科发集团 ) 发行 11,380,165 股股份向四川长虹电器股份有限公司 ( 以下简称四川长虹 ) 发行 5,020,661 股股份购买相关资产 ; 核准本公司非公开发行股份募集配套资金不超过 375,000 万元截至 2017 年 10 月 26 日止, 本公司已收到上海辉懋持有的上海申龙客车有限公司 ( 以下简称申龙客车 )100% 股权, 截至 2017 年 10 月 26 日止, 本公司已收到东旭集团科发集团四川长虹持有的四川旭虹光电科技有限公司 ( 以下简称旭虹光电 )100% 的股权, 本公司以股份支付的对价总额为人民币 3,814,999, 元, 其中 : 计入股本人民币 385,353, 元各股东出资方式为股权出资, 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在 2017 年 10 月 27 日出具中兴财光华审验字 (2017) 第

2 号验资报告进行验资截至 2017 年 12 月 7 日 16:09 时止, 本公司已实际发行股份 404,967,601 股, 每股面值 1 元, 发行价格为 9.26 元 / 股, 共计 3,749,999, 元 ( 大写 : 人民币叁拾柒亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元贰角陆分 ) 上述款项扣除尚未支付的保荐及承销费 42,000, 元后已由中天国富证券有限公司于 2017 年 12 月 7 日缴存本公司开立的如下账号中 : 其中 207,999, 元划入东旭光电在中信银行北京世纪城支行开立的账号为的人民币账户内 ;3,500,000, 元划入东旭光电在甘肃银行兰州市高新支行开立的账号为的人民币账户内, 合计人民币 3,707,999, 元 ( 大写 : 人民币叁拾柒亿零柒佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元贰角陆分 ) 募集资金总额 3,749,999, 元扣除与发行有关的费用 ( 含税 ) 人民币 48,898, 元, 实际募集资金净额为人民币 3,701,101, 元 ( 大写 : 人民币叁拾柒亿零壹佰壹拾万壹仟伍佰伍拾陆元贰角柒分 ), 上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并于 2017 年 12 月 7 日出具中兴财光华审验字 (2017) 第号验资报告本公司对募集资金实行专户存储制度, 上述募集资金总额人民币 3,749,999, 元, 扣除保荐承销费 42,000, 元后, 余额 3,707,999, 元已于 2017 年 12 月 7 日由主承销商中天国富证券有限公司汇入公司募集资金专用账户中公司 2017 年 12 月 7 日分别与中信银行股份有限公司总行营业部甘肃银行股份有限公司兰州市高新支行中天国富证券有限公司分别签订了募集资金三方监管协议 ;2017 年 12 月 27 日公司子公司上海申龙客车有限公司北京银行股份有限公司上海分行华夏银行股份有限公司上海分行和中天国富证券有限公司分别签订了募集资金三方监管协议 ;2017 年 12 月 28 日公司子公司广西申龙汽车制造有限公司 ( 原名广西源正新能源汽车有限公司 ) 郑州银行股份有限公司淮河路支行和中天国富证券有限公司签订了募集资金三方监管协议 2018 年 1 月 10 日公司子公司广西申龙汽车制造有限公司 ( 原名广西源正新能 2

3 源汽车有限公司 ) 中天国富证券有限公司分别与中国建设银行股份有限公司南宁青山路支行中国民生银行股份有限公司南宁分行签订了募集资金三方监管协议, 2018 年 1 月 18 日公司子公司四川旭虹光电科技有限公司渤海银行股份有限公司天津分行和中天国富证券有限公司签订了募集资金三方监管协议 2018 年 5 月 10 日公司子公司上海申龙客车有限公司衡水银行股份有限公司荣华支行和中天国富证券有限公司签订了募集资金三方监管协议 2018 年 6 月 19 日公司子公司四川旭虹光电科技有限公司与阳泉市商业银行股份有限公司中天国富证券有限公司签订了募集资金三方监管协议 2018 年 7 月公司子公司四川旭虹光电科技有限公司分别和衡水银行股份有限公司荣华支行中天国富证券有限公司签订了募集资金三方监管协议 2018 年 7 月公司子公司上海申龙客车有限公司与阳泉市商业银行股份有限公司中天国富证券有限公司签订了募集资金三方监管协议 ; 2018 年 7 月 11 日公司与衡水银行股份有限公司荣华支行中天国富证券有限公司签订了募集资金三方监管协议截至 2018 年 9 月 30 日, 募集资金专户余额为 114, 万元, 其中含利息收入 3, 万元, 明细如下 : 单位 : 人民币元截至 2018 年 9 月 30 开户单位名称开户银行银行账号初始存放金额日的存储余额东旭光电科技股份有限公司东旭光电科技股份有限公司上海申龙客车有限公司上海申龙客车有限公司广西申龙汽车制造有限公司中信银行股份有限公司北京世纪城支行 ,999, ,289, 甘肃银行股份有限公司兰州市高新支行 ,500,000, ,722, 北京银行股份有限公司上海徐汇分行 , 华夏银行股份有限公司上海分行 , 郑州银行股份有限公 , 司淮河路支行 3

4 截至 2018 年 9 月 30 开户单位名称开户银行银行账号初始存放金额日的存储余额广西申龙汽车制造有限公司广西申龙汽车制造有限公司四川旭虹光电科技有限公司上海申龙客车有限公司上海申龙客车有限公司四川旭虹光电科技有限公司四川旭虹光电科技有限公司东旭光电科技股份有限公司中国民生银行股份有限公司南宁分行 ,013, 中国建设银行股份有限公司南宁青山路支行 , 渤海银行股份有限公司天津分行 ,787, 衡水银行股份有限公司荣华支行 ,739, 阳泉市商业银行股份有限公司 , 阳泉市商业银行股份有限公司 ,178, 衡水银行股份有限公司荣华支行 ,155, 衡水银行股份有限公 ,562, 司荣华支行合计 3,707,999, ,141,311, 年非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1322 号文关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复, 核准本公司非公开发行不超过 1,104,928,457 股新股截至 2016 年 8 月 11 日止, 本公司已实际发行股份 1,104,928,457 股, 每股面值 1 元, 发行价格为 6.29 元 / 股, 共计 6,949,999, 元 ( 大写 : 人民币陆拾玖亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元伍角叁分 ) 上述款项扣除尚未支付的保荐及承销费 28,000, 元后已由广州证券股份有限公司于 2016 年 8 月 11 日缴存本公司开立的如下账号中 : 其中 3,500,000, 元划入本公司在中信银行股份有限公司北京富华大厦支行开立的账号为的人民币账户内 3,421,999, 元划入本公司在中信银行股份有限公司北京世纪城支行开立的账号为的人民币账户内, 合计人民币 6,921,999, 元 ( 大写 : 人民币陆拾玖亿贰仟 4

5 壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾肆元伍角叁分 ) 募集资金总额 6,949,999, 元扣除与发行有关的费用 ( 含税 ) 人民币 41,926, 元, 实际募集资金净额为人民币 6,908,073, 元 ( 大写 : 人民币陆拾玖亿零捌佰零柒万叁仟伍佰玖拾柒元伍角叁分 ) 上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 验证, 并与 2016 年 8 月 12 日出具中兴财光华审验字 (2016) 第号验资报告本公司对募集资金实行专户存储制度, 上述募集资金总额人民币 6,949,999, 元, 扣除保荐承销费 28,000, 元后, 余额 6,921,999, 元已于 2016 年 8 月 11 日由主承销商广州证券股份有限公司汇入公司募集资金专用账户中公司 2016 年 8 月 24 日分别与中信银行股份有限公司北京富华大厦支行中信银行股份有限公司北京世纪城支行广州证券股份有限公司分别签订了募集资金三方监管协议 2017 年 3 月 20 日公司子公司福州东旭光电科技有限公司与国家开发银行股份有限公司福建省分行广州证券股份有限公司分别签订了募集资金三方监管协议 2017 年 3 月 24 日公司子公司福州东旭光电科技有限公司广州证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司北京分行中国银行股份有限公司福清分行中信银行股份有限公司福州分行签订了募集资金三方监管协议 2017 年 4 月 18 日公司子公司福州东旭光电科技有限公司与广发银行股份有限公司福州分行广州证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议 2018 年 3 月公司与锦州银行股份有限公司北京阜成门支行广州证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议 2018 年 4 月 25 日公司与衡水银行股份有限公司光大支行广州证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议 2018 年 5 月 10 日公司广州证券股份有限公司与包头农村商业银行股份有限公司签定了募集资金三方监管协议截至 2018 年 9 月 30 日, 募集资金专户余额为 258, 万元,( 不含暂时性补 5

6 充流动资产的 300, 万元 ), 其中含利息收入 17, 万元, 明细如下 : 单位 : 人民币元截至 2018 年 9 月 30 开户单位名称开户银行银行账号初始存放金额日的存储余额东旭光电科技股份有限公司东旭光电科技股份有限公司福州东旭光电科技有限公司福州东旭光电科技有限公司福州东旭光电科技有限公司福州旭福光电科技有限公司福州东旭光电科技有限公司东旭光电科技股份有限公司东旭光电科技股份有限公司东旭光电科技股份有限公司中信银行股份有限公司北京富华大厦支行 ,500,000, ,716, 中信银行股份有限公司北京世纪城支行 ,421,999, ,315, 国家开发银行股份有限公司福建省分行 ,609, 中信银行股份有限公司福州分行 ,874, 华夏银行股份有限公司北京德外支行 ,099, 广发银行福州福清支行 ,868, 中国银行股份有限公司福清宏路支行 , 锦州银行股份有限公司北京阜成门支行 ,234, 衡水银行股份有限公司光大支行 ,603,532, 包头农村商业银行股份有限公司营业部合计 6,921,999, ,585,288, 年非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2270 号文关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复, 核准本公司非公开发行不超过 1,186,943,620 股新股截至 2015 年 11 月 13 日止, 本公司已实际发行股份 1,173,020,525 股, 每股面值 1 元, 发行价格为 6.82 元 / 股, 共计 7,999,999, 元 ( 大写 : 人民币柒拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾元伍角整 ) 上述款项扣除保荐承销费后已由西南证券股 6

7 份有限公司于 2015 年 11 月 13 日缴存本公司在锦州银行北京阜成门支行开立的账号为的验资专户中, 金额为 7,964,499, 元 ( 大写 : 人民币柒拾玖亿陆仟肆佰肆拾玖万玖仟玖佰捌拾元伍角整 ) 扣除与发行有关的费用 ( 不含税 ) 人民币 59,476, 元, 实际募集资金净额为人民币 7,940,523, 元 ( 大写 : 柒拾玖亿肆仟零伍拾贰万叁仟贰佰肆拾肆元肆角玖分 ) 上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并与 2015 年 11 月 26 日出具中兴财光华审验字 (2015) 第号验资报告本公司对募集资金实行专户存储制度, 上述募集资金总额人民币 7,999,999, 元, 扣除保荐承销费 35,500, 元后, 余额 7,964,499, 元已于 2015 年 11 月 13 日由主承销商西南证券股份有限公司汇入公司募集资金专用账户中 2015 年 11 月公司分别与锦州银行北京阜成门支行中信银行股份有限公司北京富华大厦支行西南证券股份有限公司分别签订了募集资金三方监管协议,2015 年 12 月 30 日, 公司子公司东旭 ( 昆山 ) 显示材料有限公司中国银行股份有限公司昆山金浦支行和西南证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议 2016 年 3 月 31 日公司经七届五十一次董事会决议同意公司与广州证券股份有限公司重新签订募集资金三方监管协议, 将原募集资金三方监管协议中的监管保荐机构由西南证券股份有限公司变更为广州证券股份有限公司, 协议其他条款内容不变 2017 年 3 月 24 日, 公司与恒丰银行股份有限公司北京分行和广州证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议 2017 年 10 月 27 日, 公司子公司东旭 ( 昆山 ) 显示材料有限公司江苏东旭昆山农村商业银行股份有限公司新区支行和广州证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议截至 2018 年 9 月 30 日, 募集资金专户余额为 242, 万元, 其中含利息收入 10, 万元, 明细如下 : 7

8 开户单位名称开户银行银行账号初始存放金额东旭光电科技股份有限公司东旭光电科技股份有限公司东旭光电科技股份有限公司东旭 ( 昆山 ) 显示材料有限公司东旭 ( 昆山 ) 显示材料有限公司锦州银行北京阜成门支行单位 : 人民币元截至 2018 年 9 月 30 日的存储余额 ,964,499, ,378,479, 恒丰银行北京分行 , 中信银行股份有限公司北京富华大厦支行中国银行股份有限公司昆山金浦支行昆山农村商业银行新区支行 ,463, , ,135, 合计 7,964,499, ,420,363, 二前次募集资金使用情况对照表年非公开发行股票单位 : 人民币万元募集资金总额 :375, 已累计使用募集资金总额 :264, 变更用途的募集资金总额 :19, 各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额比例 :5.12% 2017 年度 : 44, 年 1-9 月 : 219, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到实际投资预定可使募集前承募集后承募集前承募集后承金额与募用状态日承诺投实际投资实际投资实际投资诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金集后承诺期 ( 或截止资项目项目金额金额额额额额投资金额日项目完的差额工程度 ) 新能源客车及物流车生产项目曲面显示用盖板玻璃生产项目新能源客车及物流车生产项目曲面显示用盖板玻璃生产项目 220, , , , , , , , , , , , , ,

9 支付购买申龙股权对价支付交易费用及中介机构费用高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造项目支付购买申龙股权对价支付交易费用及中介机构费用 19, , , , , , , , , , , , , , , , , 不适用总计 375, , , , , , , 注 1: 上表中募集资金仅包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易中募集配套资金的部分注 2: 募集资金截至 2018 年 9 月 30 日实际投资金额较承诺投资金额少的原因 : 新能源客车及物流车生产项目实际投资金额较承诺投资金额少 78, 万元, 原因是由于项目刚开始建设, 部分合同款项尚未达到付款条件所致 ; 曲面显示用盖板玻璃生产项目实际投资金额较承诺投资金额少 29, 万元, 原因是由于项目刚开始建设, 部分合同款项尚未达到付款条件所致致公司 2018 年 1 月 10 日召开的第八届董事会第二十八次临时会议, 审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 公司以本次非公开发行的募集资金 2, 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金, 其中置换先期投入新能源客车募投项目的全部自筹资金万元, 置换先期投入曲面玻璃募投项目的全部自筹资金万元, 置换先期支付交易费用及中介机构费的自筹资金万元, 并已经中兴财光华会计师事务处 ( 特殊普通合伙 ) 出具的中兴财光华审专字 (2018) 第号验证 2018 年 6 月经公司第八届董事会第三十九次会议第八届监事会第二十三次会议 2018 年第四次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案, 2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募投项目曲面显示用盖板玻 9

10 璃生产项目中部分募集资金 19, 万元用于高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造项目公司独立董事保荐机构发表了同意的意见年非公开发行股票单位 : 人民币万元募集资金总额 : 695, 已累计使用募集资金总额 :150, 变更用途的募集资金总额 :0.00 各年度使用募集资金总额 : 2016 年度 : 11, 变更用途的募集资金总额比例 :0.00% 承诺投资项目第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目 2017 年度 : 37, 年 1-9 月 : 102, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资项目第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额用状态日期 ( 或截止日项目完工程度 ) 695, , , , , , , 总计 695, , , , , , , 注 : 募集资金截至 2018 年 9 月 30 日实际投资金额较承诺投资金额少的原因 : 第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目实际投资金额较承诺投资金额少 544, 万元, 原因是由于项目刚开始建设, 部分合同款项尚未达到付款条件所致公司 2017 年 1 月 25 日第八届董事会第九次临时会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 公司以本次非公开发行的募集资金 11, 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 并已经中兴财光华会计师事务处 ( 特殊普通合伙 ) 出具的中兴财光华审专字 (2017) 第号验证公司于 2017 年 3 月 15 日召开第八届董事会十次会议, 根据公司 2016 年度非公 10

11 开发行 A 股股票预案, 本次非公开发行募投项目为建设第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目, 实施主体为公司控股子公司福州东旭光电科技有限公司根据公司业务发展需要, 该项目的实施主体拟增加福州东旭控股子公司福州旭福光电科技有限公司, 募投项目的投资总额募集资金投入额建设内容等不发生改变公司 2017 年 12 月 7 日召开第八届第二十四次董事会会议审议通过, 决定自董事会审议通过之日起 12 个月内, 使用最高额度不超过 200, 万元 ( 含本数 ) 闲置募集资金投资于流动性好低风险固定收益保本型产品, 投资的产品包括保本型理财产品七天通知存款一天通知存款等, 并在上述资金额度内滚动使用公司监事会独立董事及保荐机构对此事项分别发表了同意意见公司 2017 年 12 月 7 日召开第八届第二十四次董事会会议审议通过, 同意公司使用 300, 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期归还至募集资金专用账户公司监事会独立董事及保荐机构对此事项分别发表了同意意见年非公开发行股票单位 : 人民币万元募集资金总额 :800, 已累计使用募集资金总额 :565, 各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额 : 年度 :486, 年度 :25, 变更用途的募集资金总额比例 :0.00% 2017 年度 :22, 年 1-9 月 :31, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资项目达到预定可使用状态日募集前承募集后承募集前承募集后承金额与募期 ( 或截止承诺投资实际投资实际投资实际投资诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金集后承诺日项目完项目项目金额金额额额额额投资金额工程度 ) 的差额 11

12 第 5 代第 5 代 TFT-LCD 用 TFT-LCD 用彩色滤光彩色滤光片 (CF) 生片 ( CF) 生产线项目产线项目收购旭飞收购旭飞光电光电 100% 100% 股权股权收购旭新收购旭新光电光电 100% 100% 股权股权补充流动资金补充流动资金 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 不适用总计 800, , , , , , , 注 : 募集资金截至 2018 年 9 月 30 日实际投资金额较承诺投资金额少的原因 : 第 5 代 TFT-LCD 用彩色滤光片 (CF) 生产线项目实际投资金额较承诺投资金额少 231, 万元, 原因是由于项目刚开始建设, 部分合同款项尚未达到付款条件所致 ; 补充流动资金较承诺投资金额少 3, 万元, 原因是由于扣除了与发行有关的费用三前次募集资金投资项目实现效益情况对照表年非公开发行股票单位 : 人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近一年一期实际效益序号项目名称 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2017 年度 2018 年 1-9 月截止日累计实现效益是否达到预计效益新能源客车及物流车生产项目曲面显示用盖板玻璃生产项目高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 12

13 注 : 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况详见四年非公开发行股票单位 : 人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益序号项目名称 2017 年度最近一年一期实际效益 2018 年 1-9 月截止日累计实现效益是否达到预计效益 1 第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用年非公开发行股票实际投资项目序号项目名称第 5 代 TFT-LCD 用彩色滤光片 (CF) 生产线项目收购旭飞光电 100% 股权收购旭新光电 100% 股权补充流动资金截止日投资项目累计产能利用率不适用不适用不适用不适用承诺效益实际效益 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度单位 : 人民币万元截止日累计实现效益不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用是否达到预计效益 3, , , , , , , 是 2, , , , , , , 是不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用注 :1 第 5 代 TFT-LCD 用彩色滤光片 (CF) 生产线项目没有对项目作出效益承诺 ; 2 收购旭飞光电 100% 股权, 东旭光电投资有限公司做出如下承诺 : 旭飞光电 2015 年度 2016 年度 2017 年度扣除非经常性损益后的净利润为 3, 万元 8, 万元 15, 万元, 旭飞光电 2015 年度 2016 年度 2017 年度扣非后的净利润分别为 3, 万元 8, 万元 18, 万元旭飞光电年度均完成业 13

14 绩承诺 3 收购旭新光电 100% 股权, 石家庄宝石电子集团有限责任公司做出如下承诺 : 旭新光电 2015 年度 2016 年度 2017 年度扣除非经常性损益后的净利润为 2, 万元 5, 万元 8, 万元, 旭新光电 2015 年度 2016 年度 2017 年度扣非后的净利润分别为 2, 万元 6, 万元 8, 万元旭新光电年度均完成业绩承诺四前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 1 资产权属变更情况 (1)2017 年 10 月 26 日, 申龙客车取得了上海市闵行区市场监督管理局核发的新营业执照 ( 统一信用代码 : N); (2) 2017 年 10 月 26 日, 旭虹光电取得了绵阳市工商行政管理局核发的新营业执照 ( 统一信用代码 : L) 至此, 交易各方已完成了申龙客车和旭虹光电股权过户事宜, 相关工商变更登记手续已办理完毕, 东旭光电已持有申龙客车和旭虹光电公司 100% 股权 2 购入资产账面价值变化情况 (1) 申龙客车资产账面价值变化情况单位 : 人民币万元项目 2018/9/ /12/ /12/ /12/31 资产总额 969, , , , 负债总额 671, , , , 归属于母公司所有者权益 298, , , , (2) 旭虹光电资产账面价值变化情况单位 : 人民币万元项目 2018/9/ /12/ /12/ /12/31 资产总额 387, , , , 负债总额 176, , , ,

15 归属于母公司所有者权益 210, , , , 生产经营及效益贡献情况申龙客车作为公司新能源客车业务的重要载体, 主要从事客车的设计研发生产和销售, 主要产品为新能源客车和传统客车, 终端用户主要为各地公交公司客运公司和旅游公司等目前, 申龙客车产品的销售已覆盖广东山西上海天津等多数省份及城市, 并已进入东南亚多国韩国和非洲市场并购后, 申龙客车 2017 年月 2018 年 1-9 月实现营业收入分别为 251, 万元 147, 万元, 归属于母公司的净利润分别为 22, 万元 9, 万元旭虹光电主要从事高铝盖板玻璃的研发生产和销售, 产品主要用于手机平板电脑等智能终端设备, 目前旭虹光电业务分布华东华北西南和华南等地区, 其生产的熊猫玻璃自 2014 年问世后, 成功打破了国内市场上国外企业长期处于绝对垄断地位的局面, 促使国外竞争企业采取降价政策维护市场份额并购后, 旭虹光电 2017 年度 2018 年 1-9 月实现营业收入分别为 43, 万元 33, 万元, 归属于母公司的净利润分别为 9, 万元 8, 万元本公司发行股份及支付现金购买相关资产后, 标的资产业务经营稳定, 显示出较强的盈利能力 4 承诺事项的履行情况 (1) 申龙客车根据本公司与上海辉懋于 2017 年 3 月签订的发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议中的约定, 本次交易的利润补偿期间为 2017 年至 2019 年 ( 以下简称利润补偿期间 ) 申龙客车在核算利润承诺期间实现的净利润时, 以扣除配套募集资金投资项目对其各年度净利润产生的影响后的数据, 按扣除非经常性损益 ( 新能源汽车整车销售相关的国家和地方政府补贴为经常性损益 ) 前后归属于母公司所有者的净利润孰低计算,2017 年 2018 年 2019 年承诺的净利润分别不低于人民币 30,000 万元 40,000 万元 55,000 万元, 若申龙客车在利润承诺期间内, 截至 2017 年末 ( 当年度 ) 15

16 2018 年末 ( 含 2017 年度 ) 2019 年末 ( 含年度 ) 累计实现的实际利润未能达到对应各年度的累计承诺净利润数, 则上海辉懋对不足部分优先以股份补偿的方式进行利润补偿, 不足部分由上海辉懋以现金补偿的方式进行利润补偿根据中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的东旭光电科技股份有限公司实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告 ( 中兴财光华审专字 (2018) 第号 ),2017 年度申龙客车实现的盈利数 ( 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润 ( 扣除配套募集资金的影响数 ) 为 30, 万元, 实现了业绩承诺 ;2018 年 1-9 月申龙客车实现的盈利数 ( 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润 ( 扣除配套募集资金的影响数 ) 为 8, 万元,2018 年 1-9 月的实际效益暂时无法判断是否达到预计效益 (2) 旭虹光电根据本公司与东旭集团于 2017 年 3 月签订的发行股份购买资产之利润补偿协议中的约定, 本次交易的利润补偿期间为 2017 年至 2019 年 ( 以下简称利润补偿期间 ), 旭虹光电在核算利润承诺期间实现的净利润时, 以扣除非经常性损益及配套募集资金投资项目即曲面显示用盖板玻璃生产项目对其各年度净利润产生的影响后的数据确定,2017 年 2018 年 2019 年承诺的净利润分别不低于人民币 7,500 万元 9,800 万元 11,500 万元, 若旭虹光电在利润承诺期间内, 截至 2017 年末 ( 当年度 ) 2018 年末 ( 含 2017 年度 ) 2019 年末 ( 含年度 ) 累计实现的实际利润未能达到对应各年度的累计承诺净利润数, 则东旭集团对不足部分应以股份方式进行补偿根据中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的东旭光电科技股份有限公司实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告 ( 中兴财光华审专字 (2018) 第号 ),2017 年度旭虹光电实现的盈利数 ( 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润 ( 扣除配套募集资金的影响数 ) 为 8, 万元, 实现了业绩承诺 ;2018 年 1-9 月旭虹光电实现的盈利数 ( 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润 ( 扣除配套募集资金的影响数 ) 为 7, 万元,2018 年 1-9 月的 16

17 实际效益暂时无法判断是否达到预计效益五前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他相关已披露信息的比较本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至 2018 年 9 月 30 日止各定期报告和其他相关信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照, 实际使用情况与披露的相关内容一致六其他说明 1 本说明中涉及 2018 年 9 月 30 日 2018 年 1-9 月的数据都是未经审计的 2 本说明仅为公司关于前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的使用情况东旭光电科技股份有限公司董事会 2018 年 12 月 9 日 17

ABC股份有限公司董事会关于

ABC股份有限公司董事会关于东旭光电科技股份有限公司董事会关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告东旭光电科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 7 号信息披露公告格式 (2018 年 3 月修订 ) 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式的有关规定及相关格式指引的规定, 将公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下

号验资报告进行验资 截至 2017 年 12 月 7 日 16:09 时止, 本公司已实际发行股份 404,967,601 股, 每股面值 1 元, 发行价格为 9.26 元 / 股, 共计 3,749,999, 元 ( 大写 : 人民币叁拾柒亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元贰角陆分

号验资报告进行验资截至 2017 年 12 月 7 日 16:09 时止, 本公司已实际发行股份 404,967,601 股, 每股面值 1 元, 发行价格为 9.26 元 / 股, 共计 3,749,999, 元 ( 大写 : 人民币叁拾柒亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元贰角陆分