ABC股份有限公司董事会关于

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1 东旭光电科技股份有限公司董事会关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告东旭光电科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 根据深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 7 号信息披露公告格式 (2018 年 3 月修订 ) 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式的有关规定及相关格式指引的规定, 将公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间年非公开发行股票根据本公司 2017 年 3 月 20 日第八届董事会第十一次会议 2017 年 6 月 9 日第八届董事会第十八次会议 2017 年 6 月 26 日 2017 年第四次临时股东大会及中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1841 号文关于核准东旭光电科技股份有限公司向上海辉懋企业管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复, 核准本公司向上海辉懋企业管理有限公司 ( 以下简称上海辉懋 ) 发行 262,626,262 股股份向东旭集团有限公司 ( 以下简称东旭集团 ) 发行 106,326,446 股股份向绵阳科技城发展投资 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称科发集团 ) 发行 11,380,165 股股份向四川长虹电器股份有限公司 ( 以下简称四川长虹 ) 发行 5,020,661 股股份购买相关资产 ; 核准本公司非公开发行股份募集配套资金不超过 375,000 万元截至 2017 年 12 月 7 日, 本公司发行股份 404,967,601 股, 每股面值 1 元, 发行价格为 9.26 元 / 股, 共计 3,749,999, 元上述款项扣除尚未支付的保荐及承销费 42,000, 元后已由中天国富证券有限公司于 2017 年 12 月 7 日缴存本公司开立的如下账号中 : 其中 207,999, 元划入东旭光电在中信银行北京世纪城支行开立的账号为的人民币账户内 ; 3,500,000, 元划入东旭光电在甘肃银行兰州市高新支行开立的账号为的人民币账户内, 合计人民币 3,707,999, 元募集资金总额 3,749,999, 元扣除与发行有关的费用 ( 含税 ) 人民币 48,898, 元, 实际募集资金净额为人民币 3,701,101, 元, 上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并于 2017 年 12 月 7 日出具中兴财 1

2 光华审验字 (2017) 第号验资报告年非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1322 号文关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复, 核准本公司非公开发行不超过 1,104,928,457 股新股 2016 年 8 月 11 日, 本公司发行股份 1,104,928,457 股, 每股面值 1 元, 发行价格为 6.29 元 / 股, 共计 6,949,999, 元上述款项扣除尚未支付的保荐及承销费 28,000, 元后已由广州证券股份有限公司于 2016 年 8 月 11 日缴存本公司开立的如下账号中 : 其中 3,500,000, 元划入本公司在中信银行股份有限公司北京富华大厦支行开立的账号为的人民币账户内, 3,421,999, 元划入本公司在中信银行股份有限公司北京世纪城支行开立的账号为的人民币账户内, 合计人民币 6,921,999, 元上述资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并于 2016 年 8 月 12 日出具中兴财光华审验字 (2016) 第号验资报告年非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2270 号文关于核准东旭光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复核准, 本公司发行股份 1,173,020,525 股, 发行价格为 6.82 元 / 股, 共计 7,999,999, 元上述款项扣除保荐承销费后金额为 7,964,499, 元, 已于 2015 年 11 月 13 日由西南证券股份有限公司缴存至专户扣除与发行有关的费用 ( 不含税 ) 人民币 59,476, 元, 实际募集资金净额为人民币 7,940,523, 元已经中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的中兴财光华审验字 (2015) 第号验资报告验证年非公开发行股票经中国证监会证监许可 [2012 ]1661 号文关于核准石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复核准, 公司通过非公开发行股票方式成功向包括东旭集团有限公司在内的八名特定投资者发行 52,000 万股, 发行价格为 9.69 元 / 股, 募集资金总额为 503,880 万元, 扣除发行费用 7,773.6 万元后, 募集资金净额为 496,106.4 万元上述募集资金已于 2013 年 4 月 3 日全部到位, 并已经中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 原名为中兴财光华会计师事务所有 2

3 限责任公司 ) 出具的中兴财光华审验字 (2013) 第 5003 号验资报告验证 ( 二 ) 本年度使用金额及当前余额年非公开发行股票截止 2018 年 06 月 30 日, 本年度募集资金共使用 178, 万元, 其中用于募投项目 178, 万元, 其余为支付的手续费, 累计募集资金共使用 222, 万元, 尚未使用的募集资金余额人民币 154, 万元, 其中募集资金存放专项账户余额为人民币 154, 万元 ( 含利息收入 2, 万元 ) 公司 2018 年 1 月 10 日召开的第八届董事会第二十八次临时会议, 审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 公司以本次非公开发行的募集资金 2, 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金, 其中置换先期投入新能源客车募投项目的全部自筹资金万元, 置换先期投入曲面玻璃募投项目的全部自筹资金万元, 置换先期支付交易费用及中介机构费的自筹资金万元, 并已经中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的中兴财光华专审字 (2018) 第号验证年非公开发行股票截止 2018 年 6 月 30 日, 本年度募集资金共使用 51, 万元, 其中用于募投项目 51, 万元, 其余为支付的手续费, 累计募集资金共使用 100, 万元, 尚未使用的募集资金余额人民币 607, 万元, 其中募集资金存放专项账户余额为人民币 307, 万元 ( 含利息收入 15, 万元 ) 公司 2017 年 12 月 7 日召开第八届第二十四次董事会会议审议通过, 决定自董事会审议通过之日起 12 个月内, 使用最高额度不超过 200,000 万元 ( 含本数 ) 闲置募集资金投资于流动性好低风险固定收益保本型产品, 投资的产品包括保本型理财产品七天通知存款一天通知存款等, 并在上述资金额度内滚动使用公司监事会独立董事及保荐机构对此事项分别发表了同意意见公司 2017 年 12 月 7 日召开第八届第二十四次董事会会议审议通过, 同意公司使用 300, 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 3

4 到期归还至募集资金专用账户公司监事会独立董事及保荐机构对此事项分别发表了同意意见年非公开发行股票截止 2018 年 6 月 30 日, 本年度募集资金共使用 12, 万元, 其中用于募投项目 12, 万元, 其余为支付的手续费, 累计募集资金共使用 546, 万元, 尚未使用的募集资金余额人民币 260, 万元其中募集资金存放专项账户余额为人民币 260, 万元 ( 含利息收入 10, 万元 ) 年非公开发行股票截止 2018 年 6 月 30 日, 本年度募集资金共使用 20, 万元, 其中用于募投项目 20, 万元, 其余为支付的手续费, 累计募集资金共使用 491, 万元, 尚未使用的募集资金余额人民币 5, 万元其中募集资金存放专项账户余额为人民币 5, 万元 ( 含利息收入万元 ) 二募集资金的管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况公司依照深圳证券交易所股票上市规则上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求和深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等法律法规的相关规定, 制定了募集资金使用管理制度, 并严格按制度规定进行募集资金的管理和使用年非公开发行股票 2017 年 12 月 7 日公司中天国富证券有限公司分别与中信银行股份有限公司总行营业部甘肃银行股份有限公司兰州市高新支行签订了募集资金三方监管协议 ; 2017 年 12 月 27 日公司中天国富证券有限公司子公司上海申龙客车有限公司分别与北京银行股份有限公司上海分行华夏银行股份有限公司上海分行签订了募集资金三方监管协议 ; 2017 年 12 月 28 日公司子公司广西源正新能源汽车有限公司郑州银行股份有限公司淮河路支行和中天国富证券有限公司签订了募集资金三方监管协议 ; 4

5 2018 年 01 月 10 日公司中天国富证券有限公司子公司广西源正新能源汽车有限公司分别与中国民生银行股份有限公司南宁分行中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行签订了募集资金三方监管协议 ; 2018 年 01 月 18 日公司中天国富证券有限公司子公司四川旭虹光电科技有限公司与渤海银行股份有限公司天津分行签订了募集资金三方监管协议 ; 2018 年 5 月 10 日公司中天国富证券有限公司子公司上海申龙客车有限公司与衡水银行股份有限公司荣华支行签订了募集资金三方监管协议 ; 2018 年 06 月 19 公司中天国富证券有限公司子公司四川旭虹光电科技有限公司与阳泉市商业银行股份有限公司签订了募集资金三方监管协议 ; 2018 年 7 月公司中天国富证券有限公司子公司四川旭虹光电科技有限公司与衡水银行股份有限公司荣华支行签订了募集资金三方监管协议 ; 2018 年 7 月公司中天国富证券有限公司子公司上海申龙客车有限公司与阳泉市商业银行股份有限公司签订了募集资金三方监管协议 ; 2018 年 7 月 11 日公司中天国富证券有限公司与衡水银行股份有限公司荣华支行签订了募集资金三方监管协议截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司均严格按照该募集资金三方监管协议的规定, 存放和使用募集资金年非公开发行股票 2016 年 8 月 24 日公司广州证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京富华大厦支行中信银行股份有限公司北京世纪城支行签定了募集资金三方监管协议 2017 年 3 月 20 日公司福州东旭光电科技有限公司广州证券股份有限公司与国家开发银行股份有限公司福建省分行签定了募集资金三方监管协议 2017 年 3 月 24 日公司福州东旭光电科技有限公司广州证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司北京分行中国银行股份有限公司福清分行中信银行股份有限公司福州分行签定了募集资金三方监管协议 5

6 2017 年 4 月 18 日公司福州旭福光电科技有限公司广州证券股份有限公司与广发银行股份有限公司福州分行签定了募集资金三方监管协议 2018 年 3 月公司广州证券股份有限公司与锦州银行股份有限公司北京阜成门支行签定了募集资金三方监管协议 2018 年 4 月 25 日公司广州证券股份有限公司与衡水银行股份有限公司光大支行签定了募集资金三方监管协议 2018 年 5 月 10 日公司广州证券股份有限公司与包头农村商业银行股份有限公司签定了募集资金三方监管协议截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司均严格按照该募集资金三方监管协议的规定, 存放和使用募集资金年非公开发行股票 2015 年 11 月, 公司西南证券股份有限公司分别与锦州银行北京阜成门支行中信银行股份有限公司北京富华大厦支行签定了募集资金三方监管协议 2015 年 12 月 30 日, 公司子公司东旭 ( 昆山 ) 显示材料有限公司西南证券股份有限公司 ( 以下简称西南证券 ) 与中国银行股份有限公司昆山金浦支行签订了募集资金三方监管协议 2016 年 3 月 31 日公司经七届五十一次董事会决议同意公司与广州证券股份有限公司重新签订募集资金三方监管协议, 将原募集资金三方监管协议中的监管保荐机构由西南证券股份有限公司变更为广州证券股份有限公司, 协议其他条款内容不变 2017 年 3 月 24 日, 公司与恒丰银行股份有限公司北京分行和广州证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议 2017 年 10 月 27 日, 公司子公司东旭 ( 昆山 ) 显示材料有限公司广州证券股份有限公司和江苏昆山农村商业银行股份有限公司新区支行签订了募集资金三方监管协议截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司均严格按照该募集资金三方监管协议的规定, 存放和使用募集资金 6

7 年非公开发行股票根据募集资金使用管理制度规定, 公司对募集资金实行专户存储, 在募集资金到位后, 公司于 2013 年 4 月 17 日与广州证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司石家庄桥西分行签订了募集资金三方监管协议 ; 公司募投项目实施主体全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司于 2013 年 4 月 26 日与广州证券有限责任公司及国家开发银行股份有限公司安徽省分行签订了募集资金三方监管协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用 2015 年 4 月 20 日公司经七届三十四次董事会决议, 同意公司与广州证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司石家庄桥西分行公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司与广州证券股份有限公司及国家开发银行股份有限公司安徽省分行分别签署募集资金三方监管协议终止协议同意公司与西南证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司石家庄桥西分行公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司与西南证券股份有限公司及国家开发银行股份有限公司安徽省分行重新签订募集资金三方监管协议, 将原募集资金三方监管协议中的监管保荐机构由广州证券股份有限公司变更为西南证券股份有限公司, 协议其他条款内容不变 2016 年 3 月 31 日公司经七届五十一次董事会决议同意公司与广州证券股份有限公司重新签订募集资金三方监管协议, 将原募集资金三方监管协议中的监管保荐机构由西南证券股份有限公司变更为广州证券股份有限公司, 协议其他条款内容不变截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司均严格按照该募集资金三方监管协议的规定, 存放和使用募集资金 ( 二 ) 募集资金专户存储情况年非公开发行股票截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金专户余额为 154, 万元, 其中含利息收入 2, 万元, 明细如下 : 开户单位名称开户银行银行账号初始存放金额东旭光电科技股份有限公司中信银行股份有限公司总行营业部截止 2018 年 06 月 30 日的存储余额 207,999, ,541,

8 东旭光电科技股份有限公司东旭光电科技股份有限公司四川旭虹光电科技有限公司四川旭虹光电科技有限公司四川旭虹光电科技有限公司广西源正新能源汽车有限公司广西源正新能源汽车有限公司广西源正新能源汽车有限公司上海申龙客车有限公司上海申龙客车有限公司上海申龙客车有限公司上海申龙客车有限公司上海申龙客车有限公司甘肃银行股份有限公司兰州市高新支行衡水银行股份有限公司荣华支行渤海银行股份有限公司天津东马路支行阳泉商业银行总行营业部衡水银行股份有限公司荣华支行 ,500,000, ,635, ,204, ,818, 郑州银行淮河路支行 ,050, 民生银行南宁分行 ,775, 建设银行南宁青山路支行北京银行股份有限公司上海分行华夏银行股份有限公司上海分行 , , , 衡水银行荣华支行 ,791, 阳泉商业银行总行营业部 ,058, 江苏银行张家港支行 ,000, 合计 3,707,999, ,544,919, 注 : 截至 2018 年 6 月 30 日, 上海申龙客车有限公司在江苏银行张家港支行的 6 亿元以对公整存整取方式存储, 募集资金三方监管协议正在签署过程中 2018 年 8 月 7 日, 相关各方未能全部完成募集资金三方监管协议的签署, 上海申龙客车有限公司将江苏银行张家港支行的 6 亿元及其利息转回至原募集资金专户期间公司严格按照募集资金使用管理制度管理江苏银行张家港支行该部分资金年非公开发行股票截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金专户余额为 307, 万元,( 不含暂时性补充流动资产的 300, 万元 ), 其中含利息收入 15, 万元, 明细如下 : 单位 : 人民币元开户单位名称开户银行银行账号初始存放金额东旭光电科技股份有限公司东旭光电科技股份有限公司东旭光电科技股份有限公司东旭光电科技股份有限公司东旭光电科技股份有限公司福州东旭光电科技有限公司中信银行股份有限公司北京富华大厦支行中信银行股份有限公司北京世纪城支行锦州银行北京阜成门支行衡水银行股份有限公司光大支行包头农村商业银行股份有限公司国家开发银行股份有限公司福建省分行截止 2018 年 6 月 30 日的存储余额 3,500,000, ,539, ,421,999, ,314, ,115, ,591,094, ,141,

9 福州东旭光电科技有限公司福州东旭光电科技有限公司福州旭福光电科技有限公司福州东旭光电科技有限公司中信银行股份有限公司福州分行华夏银行股份有限公司北京德外支行 ,067, ,098, 广发银行福州福清支行 , 中国银行股份有限公司福清宏路支行 ,837, 合计 6,921,999, ,073,246, 年非公开发行股票截至 2018 年 06 月 30 日, 募集资金专户余额为 260, 万元, 其中含利息收入 10, 万元, 明细如下 : 开户单位名称开户银行银行账号初始存放金额东旭光电科技股份有限公司东旭光电科技股份有限公司东旭光电科技股份有限公司东旭 ( 昆山 ) 显示材料有限公司东旭 ( 昆山 ) 显示材料有限公司锦州银行北京阜成门支行恒丰银行北京分行中信银行股份有限公司北京富华大厦支行中国银行股份有限公司昆山金浦支行昆山农村商业银行单位 : 人民币元截止 2018 年 6 月 30 日的存储余额 ,964,499, ,370,417, , ,441, ,487, ,114, 合计 7,964,499, ,602,587, 年非公开发行股票截至 2018 年 6 月 30 日, 募集资金专户余额为 5, 万元, 其中含利息收入万元开户单位名称开户银行银行账号东旭光电科技股份有限公司中国工商银行股份有限公司石家庄桥西分行单位 : 人民币元初始存放金额截止 2018 年 6 月 30 日的存储余 ,970,800, , 额 9

10 芜湖东旭光电科技有限公司国家开发银行股份有限公司安徽省分行 ,538, 合计 4,970,800, ,685, 三本年度募集资金的实际使用情况年非公开发行股票 2018 年半年度募集资金共使用 178, 万元, 其中用于募投项目 178,772.,22 万元, 其余为支付的手续费 2018 年半年度募集资金使用情况对照表详见本说明附件年非公开发行股票 2018 年半年度募集资金共使用 51, 万元, 其中用于募投项目 51, 万元, 其余为支付的手续费 2018 年半年度募集资金使用情况对照表详见本说明附件年非公开发行股票 2018 年半年度募集资金共使用 12, 万元, 其中用于募投项目 12, 万元, 其余为支付的手续费 2018 年半年度募集资金使用情况对照表详见本说明附件年非公开发行股票 2018 年半年度募集资金共使用 20, 万元, 其中用于募投项目 20, 万元, 其余为支付的手续费 2018 年半年度募集资金使用情况对照表详见本说明附件 4 四变更募集资金投资项目的资金使用情况或置换情况年非公开发行股票报告期内, 公司于 2018 年 6 月 12 日 6 月 28 日分别召开了第八届董事会第三十九次临时会议第八届监事会第二十三次临时会议及 2018 年第四次临时股东大会, 审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案, 为提升公司产品品质及加工良率, 增强公司经济效益, 同时考虑到公司实际状况, 进一步提高募集资金使用效率, 降低公司财务成本, 增强公司整体盈利能力, 将 10

11 2017 年实施的曲面显示用盖板玻璃生产项目部分募集资金 19, 万元用于高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造项目, 本次变更用途的募集资金占本次总募资净额的 5.19%, 实施主体仍为四川旭虹光电科技有限公司公司独立董事发表了同意的独立意见, 公司监事会及独立财务顾问中天国富证券有限公司发表了无异议的核查意见详见附件 5 变更募集资金投资项目情况表公司 2018 年 1 月 10 日召开的第八届董事会第二十八次临时会议, 审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 公司以本次非公开发行的募集资金 2, 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金, 其中置换先期投入新能源客车募投项目的全部自筹资金万元, 置换先期投入曲面玻璃募投项目的全部自筹资金万元, 置换先期支付交易费用及中介机构费的自筹资金万元, 并已经中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的中兴财光华专审字 (2018) 第号验证年非公开发行股票报告期, 公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况, 无募集资金置换情况年非公开发行股票报告期, 本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况, 无募集资金置换情况年非公开发行股票报告期, 本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况, 无募集资金置换情况五集资金使用及披露中存在的问题 2018 年半年度, 本公司严格按照募集资金使用管理制度及募集资金三方监管协议对募集资金进行专户存储和专项使用, 并及时真实准确完整地披露募集资金的存放与使用情况, 不存在违规情形附件募集资金使用情况对照表附件募集资金使用情况对照表附件募集资金使用情况对照表附件募集资金使用情况对照表附件 5 变更募集资金投资项目情况表 11

12 东旭光电科技股份有限公司董事会 2018 年 8 月 30 日 12

13 附件 1: 2017 募集资金使用情况对照表募集资金总额 375, 本年度投入募集资报告期内变更用途的募集资金总额 19, 金总额累计变更用途的募集资金总额 19, 累计变更用途的募集资金总额比例 5.12% 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目新能源客车及物流车生产项目曲面显示用盖板玻璃生产项目高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造支付购买申龙股权对价支付交易费用及中介机构费用已变更项目募集前承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 已累计投入募集资金总额截至期末累计投资进度 (%) (3)=(2) /(1) 否 220, , , , % 178, , 项目达到预定可使用状态日期 2019 年 1 月 31 日单位 : 万元本年度实现的效益是否达到预计效益否否 110, , , , % 2018 年底否是 , , , % 2018 年底否否 40, , , % 2017 年 10 月否否 5, , , % 否承诺投资项目小计 375, , , , 超募资资金投向募资资金投向小计合计 375, , , , 项目可行性是否发生重大变化 13

14 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金用途变更情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金暂时投资情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2018 年 6 月 12 日 6 月 28 日公司分别召开了公司第八届董事会第三十九次临时会议第八届监事会第二十三次临时会议及 2018 年第四次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案为提升公司产品品质及加工良率, 增强公司经济效益, 公司决定使用曲面显示用盖板玻璃生产项目募集资金万元对高铝硅盖板玻璃原片产线进行升级改造公司 2018 年 1 月 10 日第八届董事会第二十八次临时会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 公司以本次非公开发行的募集资金 2, 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金, 并已经中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的中兴财光华专审字 (2018) 第号验证截至报告期末, 尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中 14

15 附件 2: 2016 募集资金使用情况对照表募集资金总额本年度投入募报告期内变更用途的募集资金总额集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目承诺投资项目小计募资资金投向小计已变更项目募集前承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 已累计投入募集资金总额截至期末累计投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 否 695, , , , % 695, , , , 项目达到预定可使用状态日期 2019 年 6 月 30 日 51, , 本年度实现的效益是否达到预计效益单位 : 万元项目可行性是否发生重大变化否合计 695, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金 15

16 额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金暂时投资情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司于 2017 年 3 月 15 日召开第八届董事会第十次临时会议, 根据公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案, 本次非公开发行募投项目为建设第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目, 实施主体为公司控股子公司福州东旭光电科技有限公司 ( 以下简称福州东旭 ) 根据公司业务发展需要, 该项目的实施主体拟增加福州东旭控股子公司福州旭福光电科技有限公司 ( 以下简称福州旭福 ) 每条 TFT-LCD 玻璃基板生产线分别由 1 条前工序生产线及 1 条后加工生产线组成, 福州旭福承接募投项目中的 2 条 8.5 代线后加工生产线的投资及建设工作, 涉及金额共计 82,306 万元, 占募集资金总额的 11.83% 上述募投项目的投资总额募集资金投入额建设内容等不发生改变公司 2017 年 1 月 25 日第八届董事会第九次临时会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 公司以本次非公开发行的募集资金 11, 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 并已经中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的中兴财光华专审字 (2017) 第号验证公司 2017 年 12 月 7 日召开第八届第二十四次董事会会议审议通过, 同意公司使用 300, 万元 ( 占实际募集资金净额的 43.17%) 闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期归还至募集资金专用账户公司 2017 年 12 月 7 日召开第八届第二十四次董事会会议审议通过, 决定自董事会审议通过之日起 12 个月内, 使用最高额度不超过 200,000 万元 ( 含本数 ) 闲置募集资金投资于流动性好低风险固定收益保本型产品, 投资的产品包括保本型理财产品七天通知存款一天通知存款等, 并在上述资金额度内滚动使用截至 2018 年 6 月 30 日, 理财金额为 0 截止报告期末, 公司不存在募集资金投向变更情况, 尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中 16

17 附件 3: 2015 募集资金使用情况对照表募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额 800, 本年度投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总累计变更用途的募集资金总额比例额承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目第 5 代 TFT-LCD 用彩色滤光片 (CF) 生产线项目收购旭飞光电 100% 股权收购旭新光电 100% 股权已变更项目募集前承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末累计投资进度 (%)(3) =(2)/(1) 否 300, , , , % 12, , 项目达到预定可使用状态日期 2018 年 12 月 31 日本年度实现的效益 ( 扣除分经常性损益 ) 单位 : 万元是否达到预计效益否否 177, , , % 2015 年底是否否 198, , , % 2015 年底是否补充流动资金否 125, , , % 否承诺投资项目小计 800, , , , 超募资资金投向募资资金投向小计合计 800, , , , 项目可行性是否发生重大变化 17

18 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司于 2015 年 12 月 29 日召开第七届董事会第四十六次临时会议, 审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 公司以本次非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 10, 万元, 并已经中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的中兴财光华审专字 (2015) 第号验证截止报告期末, 公司不存在募集资金投向变更情况, 尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中 18

19 附件 4: 2013 募集资金使用情况对照表募集资金总额 503, 本年度投报告期内变更用途的募集资金总额入募集资 20, 金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投累计变更用途的募集资金总额比例入募集资 491, 金总额已截至期末项目达到变募集前承调整后投本年度截至期末累计投资承诺投资项目和超募预定可使更诺投资总资总额投入金累计投入进度 (%) 资金投向用状态日项额 (1) 额金额 (2) (3)=(2) 期目 /(1) 承诺投资项目芜湖光电平板显示玻璃基板生产线项目本年度实现的效益是否达到预计效益单位 : 万元否 496, , , , % 2018 年底否承诺投资项目小计 496, , , , % 项目可行性是否发生重大变化超募资资金投向募资资金投向小计合计 496, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 19

20 超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司于 2013 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三十六次会议, 审议通过了关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 2,077,426, 元, 并已经中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的中兴财光华专审字 [2013] 第 5002 号验证截止报告期末, 公司不存在募集资金投向变更情况, 尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中 20

21 附件 5: 变更募集资金投资项目情况表单位 : 万元变更后的项目高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造项目对应的原承诺项目曲面显示用盖板玻璃生产项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化 19, , , % 2018 年底否合计 - 19, , , % 公司于 2018 年 6 月 12 日 6 月 28 日分别召开了第八届董事会第三十九次临时会议第八届监事会第二十三次临时会议及 2018 变更原因决策程序年第四次临时股东大会, 审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案公司在曲面显示用盖板玻璃生产项目实施过程中, 及信息披露情况说通过旧厂房改造部分设备自主研发升级等方式以较经济的投入达到预定的效能, 经审慎论证及测算整个项目完成建设将节约明 ( 分具体项目 ) 部分募集资金因此, 公司为提升公司产品品质及加工良率, 增强公司经济效益, 决定使用曲面显示用盖板玻璃生产项目募集资金 19,200 万元对高铝硅盖板玻璃原片产线进行升级改造未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明注 : 本年度实现的效益的计算口径计算方法应与承诺效益的计算口径计算方法一致 21

号验资报告进行验资截至 2017 年 12 月 7 日 16:09 时止, 本公司已实际发行股份 404,967,601 股, 每股面值 1 元, 发行价格为 9.26 元 / 股, 共计 3,749,999, 元 ( 大写 : 人民币叁拾柒亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元贰角陆分

号验资报告进行验资截至 2017 年 12 月 7 日 16:09 时止, 本公司已实际发行股份 404,967,601 股, 每股面值 1 元, 发行价格为 9.26 元 / 股, 共计 3,749,999, 元 ( 大写 : 人民币叁拾柒亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元贰角陆分东旭光电科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告现根据中国证券监督管理委员会印发的关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 有关规定及相关格式指引的规定, 将本公司截至 2018 年 9 月 30 日止的前次募集资金存放使用情况专项说明如下 : 一前次募集资金的数额到账时间和存放情况 1 2017 年非公开发行股票根据本公司 2017 年