218 年 7 月市场概述 218 年二季度, 北京一手散售写字楼及商铺的市场较上个季度有所反弹本季度一手散售写字楼新增供应 4.5 万平方米, 环比上升 56.2%; 面积 1.6 万平方米, 环比上升 2.1%; 总金额人民币亿元, 环比上升 2.5% 一手散售商铺新增供应 2

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Savills World Research 市场简报销售及投资 218 年 7 月概述图片 : 北京金融街国际酒店, 西城区地段优越的存量项目的投资价值有望进一步提升, 而下一个投资热点则聚焦于北京城市副中心 218 年二季度, 北京一手散售写字楼及商铺的有所反弹, 其中面积分别为 1.6 万及 13.1 万平方米, 环比分别上升 2.1% 及 183.

1 Savills World Research 市场简报销售及投资 218 年 7 月概述图片 : 北京金融街国际酒店, 西城区地段优越的存量项目的投资价值有望进一步提升, 而下一个投资热点则聚焦于北京城市副中心 218 年二季度, 北京一手散售写字楼及商铺的有所反弹, 其中面积分别为 1.6 万及 13.1 万平方米, 环比分别上升 2.1% 及 183.5% 218 年上半年, 北京一手散售写字楼及商铺面积分别为 19.5 万平方米及 17.7 万平方米, 同比分别下降 54.5% 及 53.1% 第二季度, 北京大宗投资市场仅有 4 宗项目, 总金额人民币 49 亿元 218 年上半年, 北京大宗投资市场共完成 14 宗交易, 总金额为亿元, 同比下降 5% 二季度, 土地市场共 7 宗土地, 总金额达人民币亿元, 环比下降 68.9%, 其中住宅类及混合类用地 3 宗, 商业用地 2 宗 2 18 年上半年, 北京大宗投资市场表现较为平淡, 主要集中在写字楼酒店及零售等物业机构投资者仍在寻求具有较高回报及发展潜力的物业预计位于城市副中心的写字楼项目将成为下一个投资热点熊志坤, 第一太平戴维斯研究及顾问咨询部 savills.com.cn/research 1

218 年 7 月市场概述 218 年二季度, 北京一手散售写字楼及商铺的市场较上个季度有所反弹本季度一手散售写字楼新增供应 4.5 万平方米, 环比上升 56.2%; 面积 1.6 万平方米, 环比上升 2.1%; 总金额人民币 35.

北京一手散售写字楼市场较上季度有所反弹, 但仍低于去年同期, 其中新增供应 4.

2 218 年 7 月市场概述 218 年二季度, 北京一手散售写字楼及商铺的市场较上个季度有所反弹本季度一手散售写字楼新增供应 4.5 万平方米, 环比上升 56.2%; 面积 1.6 万平方米, 环比上升 2.1%; 总金额人民币亿元, 环比上升 2.5% 一手散售商铺新增供应 2.5 万平方米, 环比上升 29.%; 面积为 13.1 万平方米, 环比上升 183.5% 总金额达人民币亿元, 环比上升 11.3% 二季度北京大宗投资市场表现平淡, 仅录得 4 宗, 总金额为人民币 4.9 亿元, 主要为写字楼购物中心及酒店等资产新政出台北京市规划和国土资源管理委员会发布建设项目规划使用性质正面和负面清单, 对北京市不同区域的土地及建筑的规划用途的调整实施了更为严格的限定办公楼市场整体市场二季度, 北京一手散售写字楼市场较上季度有所反弹, 但仍低于去年同期, 其中新增供应 4.5 万平方米, 环图 1 写字楼一手散售额,28 年第一季度 -218 年第二季度图 2 写字楼一手散售与面积,28 年 -218 年二季度万平方米核心商务区非核心商务区及近郊区域 H1 表 1 主要一手散售写字楼项目,218 年第二季度项目运河上筑中心绿地诺亚方舟诺德中心区位通州区房山区丰台区开发商北京丹霞房地产开发有限公司绿地集团中铁诺德地产面积 ( 平方米 ) 18,675 8,695 17,539 均价 ( 元 / 平方米 ) 36,721 16,879 46,85 2

3 218 年 7 月图 3 甲级写字楼资本值与毛收益率,27 年第一季度 -218 年第二季度人民币每平方米 85, 68, 51, 34, 17, 图 4 零售一手散售额,28 年第一季度 -218 年第二季度写字楼资本值 ( 左轴 ) 毛收益率 ( 右轴 ) % 12% 9% 6% 3% % 比上升 56.2% 同比下降 8.2%; 面积 1.6 万平方米, 环比上升 2.1% 同比下降 41.9% 本季度, 写字楼散售金额为人民币亿元, 环比上升 2.5% 同比下降 44.1%; 平均价格达到每平方米人民币 33,418 元, 环比上升.3% 同比下降 3.8% 本季度的写字楼散售主要集中在近郊区域, 如通州丰台及大兴等区域按面积占比划分, 通州区占比 23.7% 为全市最高 ; 其次丰台区及大兴区的面积占比分别为 17.4% 及 17.3% 金额方面, 通州区以 26.2% 名列第一, 丰台区 (24.3%) 及大兴区 (14.1%) 的比重分列二三名甲级写字楼市场全市的写字楼资本价值继续保持稳步上升的态势,218 年二季度甲级写字楼资本值达到每平方米人民币 82,4 元, 环比和同比分别上升 3.5% 和 1.8% 同时, 甲级写字楼的毛收益率小幅收窄.3 个百分点至 5.2% 零售市场 218 年第二季度, 一手散售商铺新增供应 2.5 万平方米, 环比上升 29.% 同比下降 64.6%; 面积为 13.1 万平方表 2 主要一手散售商铺项目,218 年第二季度项目住总万科金域华府绿地启航国际长阳半岛中央城区位昌平区顺义区房山区物业类型住宅底商项目散售住宅底商开发商住总 / 万科绿地集团万科面积 ( 平方米 ) 12,686 8,125 5,39 均价 ( 元 / 平方米 ) 19,3 32, 28, savills.com.cn/research 3

4 218 年 7 月图 5 整售投资额,27 年 -218 年第二季度 * 市场数据有所更新图 6 按业态整售投资额,27 年 -218 年二季度写字楼商业住宅服务式公寓酒店综合体 * 市场数据有所更新米, 环比上升 183.5% 同比下降 8.% 总金额达人民币亿元, 环比上升 11.3% 同比下降 3.2% 平均价格为每平方米人民币 28,688 元, 环比下降 29% 同比上升 5.2% 整售投资市场二季度, 北京大宗投资市场表现平淡, 仅录得 4 宗, 金额合计人民币 49 亿元, 该季度主要集中在写字楼酒店以及购物中心等资产本季度大宗投资市场的买卖双方均为本土企业,4 宗交易分别为 : 中国邮政储蓄银行收购位于通州的新光大中心北塔, 收购价格未披露首创置业将旗下北京金融街国际酒店的 59.5% 股权以人民币 6.67 亿元的价格出售予盛途有限公司景瑞控股以人民币 2.4 亿元的购入位于北京市东城区的新华文化大厦, 用作商业零售用途高和资本收购火神庙国际商业中心, 收购价格未披露土地市场二季度, 北京土地市场仅 7 宗土地, 总金额达人民币亿元, 环比同比分别下降 68.9% 77.4%, 其中住宅及混合类用地 3 宗, 商业用地及工业用地各 2 宗本季度, 电商巨头京东以人民币 18.3 亿元竞得大兴区亦庄的一宗商业金融用地 ; 北京基金小镇控股有限公司和北京基金小镇圣泉投资中心联合体以人民币 7.4 亿元的价格获得房山区一宗其他类多功能用地市场展望预计下半年, 商办类散售项目的有望延续二季度的小幅反弹态势, 市场将继续消化已取得预售许可证的存量项目针对商办类项目的调控政策近期内难有放松的可能性, 因此买方将以有实际需求的企业为主, 商办类产品在现有环境下已经完全回归传统的办公零售类产品的属性受到城市规划等政策的影响, 北京中心城区的商业用地供应日益稀少, 供应的缺乏反衬出现有存量项目的价值此类项目凭借优越的区位及良好的收益率成为机构投资者的投资目表 3 主要整售交易,218 年第二季度项目名称新光大中心北塔新华文化大厦北京金融街国际酒店火神庙国际商业中心买方中国邮政储蓄银行景瑞控股工银国际高和资本卖方光大安石悦海兴业投资有限公司 / 鑫隆基业投资有限公司首创置业北京金色时枫房地产开发有限公司位置通州区东城区西城区大兴区总建筑面积 ( 平方米 ) 76,8 4,268 58, 228,83 金额 ( 人民币亿元 ) N/A N/A 单价 ( 元 / 平方米 ) N/A 56,231 19,328 N/A 交易结构资产交易股权交易股权交易股权交易 4

218 年 7 月图 7 土地市场额,28 年 -218 年第二季度 3 标, 投资者希望通过收购回报潜力及增值空间较大的物业以丰富自己的资产组合 25 2 15 1 5 预计 218 年下半年, 土地市场的供应仍以共有产权住房及限价类住宅用地为主 218 年上半年, 北京土地市场共有 7 宗地块流拍, 远超 217 年全年数量流拍的原因主要是由于地块起始价设定得较高,

54 中铁置业京土整储挂 ( 丰 ) [218]9 号丰台区 29,836 住宅 49.8 华润 / 电建地产京土整储挂 ( 延 ) [218]4 号延庆区 197,93 混合 54.5 碧桂园 / 中铁房地产京土整储挂 ( 开 ) [218]7 大兴区 122,424 商业 18.3 京东京土整储挂 ( 房 ) [218]11 号房山区 119,494 商业 7.

+8621 6391 6688 james.macdonald@savills.com.cn Anthony McQuade Managing Director North China +861 5925 22 anthony.mcquade@savills.com.cn Jack Xiong Director +861 5925 242 jack.xiong@savills.com.cn Spring Cao Senior Director +861 5925 248 spring.

The company established in 1855, has a rich heritage with unrivalled growth.

5 218 年 7 月图 7 土地市场额,28 年 -218 年第二季度 3 标, 投资者希望通过收购回报潜力及增值空间较大的物业以丰富自己的资产组合预计 218 年下半年, 土地市场的供应仍以共有产权住房及限价类住宅用地为主 218 年上半年, 北京土地市场共有 7 宗地块流拍, 远超 217 年全年数量流拍的原因主要是由于地块起始价设定得较高, 导致开发商无法承担相应的土地成本预计流派的地块在适当降低起始价之后, 继续投入市场拍卖表 4 主要土地案例,218 年第二季度地块区位规划建筑面积 ( 平方米 ) 用地性质价 ( 人民币亿元 ) 买方京土整储挂 ( 顺 ) [218]8 号顺义区 152,374 住宅中铁置业京土整储挂 ( 丰 ) [218]9 号丰台区 29,836 住宅 49.8 华润 / 电建地产京土整储挂 ( 延 ) [218]4 号延庆区 197,93 混合 54.5 碧桂园 / 中铁房地产京土整储挂 ( 开 ) [218]7 大兴区 122,424 商业 18.3 京东京土整储挂 ( 房 ) [218]11 号房山区 119,494 商业 7.4 北京基金小镇控股 / 北京基金小镇圣泉投资中心资料来源 : 北京市国土资源局第一太平戴维斯研究及顾问咨询部 Please contact us for further information Research Central Research & Management Consultancy Investment James Macdonald Senior Director China james.macdonald@savills.com.cn Anthony McQuade Managing Director North China anthony.mcquade@savills.com.cn Jack Xiong Director jack.xiong@savills.com.cn Spring Cao Senior Director spring.cao@savills.com.cn Savills plc Savills is a leading global real estate service provider listed on the London Stock Exchange. The company established in 1855, has a rich heritage with unrivalled growth. It is a company that leads rather than follows, and now has over 6 offices and associates throughout the Americas, Europe, Asia Pacific, Africa and the Middle East. This report is for general informative purposes only. It may not be published, reproduced or quoted in part or in whole, nor may it be used as a basis for any contract, prospectus, agreement or other document without prior consent. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, Savills accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from its use. The content is strictly copyright and reproduction of the whole or part of it in any form is prohibited without written permission from Savills Research. 5

216 年 8 月市场概述 216 年月日, 通州出台了商住限购新政, 规定新建商业办公项目应当按照规划用途销售, 并只能出售给企事业单位或社会组织, 且上述单位购买后再出售时,

216 年 8 月市场概述 216 年月日, 通州出台了商住限购新政, 规定新建商业办公项目应当按照规划用途销售, 并只能出售给企事业单位或社会组织, 且上述单位购买后再出售时, Savills World Research Beijing 市场简报销售及投资 216 年 8 月概述总体来看, 本季度北京物业市场投资热度不减图片 : 空港国际, 顺义区大宗整售市场本季度见证两宗整售交易, 成交总金额达 48. 亿元人民币截至目前,216 年大宗