218 年 1 月政策调整 9 月 26 日, 北京市政府公布的北京市新增产业的禁止和限制目录 (218 年版 ), 其中涉及到房地产开发及大宗物业投资的相关内容包括 : 东城区西城区的全区, 朝阳区海淀区丰台区石景山区的东西北五环路和南四环路以内, 禁止新建酒店写字楼等大型公建项

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五帆常
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Savills China Research 市场简报销售及投资 218 年 1 月概述图片 : 高科岭, 海淀区最新版城市规划细则将使北京中心城区的商办用地供应绝迹, 同时也将进一步推高存量项目的投资价值 218 年三季度, 北京一手散售写字楼及商铺面积分别为 16.4 万及 1.5 万平方米本季度, 北京大宗投资市场录得 4 宗项目, 总金额人民币 35.

1 Savills China Research 市场简报销售及投资 218 年 1 月概述图片 : 高科岭, 海淀区最新版城市规划细则将使北京中心城区的商办用地供应绝迹, 同时也将进一步推高存量项目的投资价值 218 年三季度, 北京一手散售写字楼及商铺面积分别为 16.4 万及 1.5 万平方米本季度, 北京大宗投资市场录得 4 宗项目, 总金额人民币亿元三季度, 甲级写字楼资本价值为每平方米 85,38 元, 甲级写字楼的毛收益率小幅收窄.6 个百分点至 5.14% 三季度, 北京土地市场 13 宗土地, 总金额达人民币亿元, 环比下降 7.7%, 其中住宅及混合类用地 7 宗, 商业用地 1 宗北京市政府公布了 218 版的新增产业的禁止和限制目录, 对首都未来的发展进行了更为细致的规划预计新政策的实施将对北京的房地产市场及大宗投资市场产生深远的影响熊志坤, 第一太平戴维斯研究及顾问咨询部 savills.com.cn/research 1

218 年 1 月政策调整 9 月 26 日, 北京市政府公布的北京市新增产业的禁止和限制目录 (218 年版 ), 其中涉及到房地产开发及大宗物业投资的相关内容包括 : 东城区西城区的全区, 朝阳区海淀区丰台区石景山区的东

同时进一步推高目前存量项目的投资价值与租金预期图 1 写字楼一手散售额,28 年第一季度 -218 年第三季度 3 25 2 15 1-5 图 2 写字楼一手散售与面积,28 年 -218 年三季度 25 8 9 1 11 12 13

7%; 面积 16.4 万平方米, 环比同比分别上升 5 5.1% 85.1% 万平方米本季度, 写字楼散售金额为人民币 41.

2 218 年 1 月政策调整 9 月 26 日, 北京市政府公布的北京市新增产业的禁止和限制目录 (218 年版 ), 其中涉及到房地产开发及大宗物业投资的相关内容包括 : 东城区西城区的全区, 朝阳区海淀区丰台区石景山区的东西北五环路和南四环路以内, 禁止新建酒店写字楼等大型公建项目东西北四环及南三环以内, 禁止新建建筑面积在 1 万平方米以上的商业项目 218 版的政策将使北京主要城区内商办类土地供应绝迹, 同时进一步推高目前存量项目的投资价值与租金预期图 1 写字楼一手散售额,28 年第一季度 -218 年第三季度图 2 写字楼一手散售与面积,28 年 -218 年三季度核心商务区非核心商务区及近郊区域办公楼市场整体市场 2 三季度, 北京一手散售写字楼市场整体表现平稳, 其中新增供应万平方米, 环比同比分别上升 % 65.7%; 面积 16.4 万平方米, 环比同比分别上升 5 5.1% 85.1% 万平方米本季度, 写字楼散售金额为人民币亿元, 环比同比分别上升表 1 主要一手散售写字楼项目,218 年第三季度项目长安天街招商嘉铭珑原金地未未来区位门头沟区昌平区顺义区开发商龙湖集团招商局地产金地集团面积 ( 平方米 ) 16,725 18,73 13,234 均价 ( 元 / 平方米 ) 27,92 11,68 23,237 2

218 年 1 月图 3 甲级写字楼资本值与毛收益率,27 年第一季度 -218 年第三季度人民币每平方米 85, 68, 51, 34, 17, 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 图 4 零售一手散售额,28 年第一季度 -218 年第三季度 16 14 12

9% 本季度的写字楼散售全部集中在非核心及近郊区域, 如通州门头沟及大兴等区域按面积占比划分, 通州区占比 18.% 为全市最高 ; 其次为门头沟区及大兴区, 其面积占比分别为 16.6% 及 15.5% 金额方面, 通州区以 23.9% 的占比名列第一, 门头沟区 (18.

14% 零售市场 218 年第三季度, 一手散售商铺新增供应 7.6 万平方米, 环比同比分别上升 13% 4.4%; 面积为 1.5 万平方米, 环比同比分别下降 19.8% 1.6% 总金额达人民币 36.9 亿元, 环比下降 4.1% 同比微升.

3 218 年 1 月图 3 甲级写字楼资本值与毛收益率,27 年第一季度 -218 年第三季度人民币每平方米 85, 68, 51, 34, 17, 图 4 零售一手散售额,28 年第一季度 -218 年第三季度写字楼资本值 ( 左轴 ) 毛收益率 ( 右轴 ) % 12% 9% 6% 3% % 17.3% 61.2%; 平均价格达到每平方米人民币 26,13 元, 环比同比分别下降 3.7% 12.9% 本季度的写字楼散售全部集中在非核心及近郊区域, 如通州门头沟及大兴等区域按面积占比划分, 通州区占比 18.% 为全市最高 ; 其次为门头沟区及大兴区, 其面积占比分别为 16.6% 及 15.5% 金额方面, 通州区以 23.9% 的占比名列第一, 门头沟区 (18.8%) 与大兴区 (17.5%) 的比重分列二三名甲级写字楼市场全市的写字楼资本价值在本季度继续保持稳步上升的态势,218 年三季度甲级写字楼资本值达到每平方米人民币 85,38 元, 甲级写字楼的毛收益率继续小幅收窄.6 个百分点至 5.14% 零售市场 218 年第三季度, 一手散售商铺新增供应 7.6 万平方米, 环比同比分别上升 13% 4.4%; 面积为 1.5 万平方米, 环比同比分别下降 19.8% 1.6% 总金额达人民币 36.9 亿元, 环比下降 4.1% 同比微升.7% 平均价格为每平方米人表 2 主要一手散售商铺项目,218 年第三季度项目龙湖西宸广场首开万科公园里住总正华多彩嘉园区位丰台区通州区大兴区物业类型项目散售住宅底商住宅底商开发商龙湖集团首开集团 / 万科住总集团面积 ( 平方米 ) 3,736 3,261 3,549 均价 ( 元 / 平方米 ) 44,433 44,97 34,717 savills.com.cn/research 3

4 218 年 1 月图 5 整售投资额,27 年 -218 年第三季度 * 市场数据有所更新图 6 按业态整售投资额,27 年 -218 年三季度写字楼商业住宅服务式公寓酒店综合体 * 市场数据有所更新民币 34,284 元, 环比同比分别上升 19.5% 26.8% 整售投资市场三季度, 北京大宗投资市场表现稳定, 季度内共录得 4 宗, 金额合计人民币亿元, 该季度主要集中在写字楼及零售商铺两大类资产安联集团以 1.96 亿美元 ( 约合人民币 13.4 亿元 ) 的价格购入位于海淀区中关村软件园的高科岭项目今日头条以人民币亿元的价格收购位于海淀区大钟寺的方恒时尚中心通过股权交易, 国寿不动产获得金融街区域内的通泰大厦底商及昌平区龙泽苑西区 25 号楼共两处资产, 收购价格未披露土地市场三季度, 北京土地市场 13 土地, 总金额达人民币亿元, 环比同比分别下降 7.7% 8.4%, 其中住宅及混合类用地 7 宗, 商业用地 1 宗, 工业用地 5 宗本季度, 中证机构间报价系统股份有限公司和中国银河证券股份有限公司联合体以人民币亿元竞得丰台区丽泽金融商务区的一宗多功能用地, 总规划建筑面积 12 万平方米市场展望 218 年四季度, 由于针对商办类项目的调控政策毫无放松的可能性, 因此未来一段时间商办散售项目的预计将在长期在低位徘徊, 市场将集中在消化现有的存量项目, 而购买方将以有实际投资需求的企业为主受到最新版城市规划政策的影响, 北京中心城区的商业用地供应几乎绝迹, 供应的缺乏将进一步推高现有存量项目的投资价值, 尤其是成熟商务区, 其楼宇价值与租金收益必将进一步提升目前已有机构投资者将投资目标锁定在区位优越回报潜力大的物业上, 以丰富自身的资产组合表 3 主要整售交易,218 年第三季度项目名称通泰大厦底商龙泽苑西区 25 号楼方恒时尚中心高科岭买方国寿不动产国寿不动产今日头条安联卖方北京天泰公司北京天泰公司方恒置业高盛 / 凯龙位置西城区昌平区海淀区海淀区总建筑面积 ( 平方米 ) N/A N/A 3,638 31,425 金额 ( 人民币亿元 ) N/A N/A 单价 ( 元 / 平方米 ) N/A N/A 72,753 43,511 交易结构境内股权交易境内股权交易资产交易境外股权交易 4

218 年 1 月图 7 土地市场额,28 年 -218 年第三季度 3 25 2 15 1 近期北京市政府明确表示要合理利用土地资源加强住宅类用地的供应, 未来将陆续安排供应 66 宗住宅用地, 其中 17 宗将于近期挂牌, 以共有产权住房及限价类住房用地为主, 从端有效保障住宅市场平稳有序发展 5 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 表 4

建工地产京土整储挂 ( 兴 ) [218]15 大兴区 11,976 住宅 2.8 华润 / 金茂京土整储挂 ( 兴 ) [218]16 号大兴区 87,417 住宅 17.

james.macdonald@savills.com.cn Anthony McQuade Managing Director North China +861 5925 22 anthony.mcquade@savills.com.cn Jack Xiong Director +861 5925 242 jack.xiong@savills.com.cn Spring Cao Senior Director +861 5925 248 spring.

The company established in 1855, has a rich heritage with unrivalled growth.

5 218 年 1 月图 7 土地市场额,28 年 -218 年第三季度近期北京市政府明确表示要合理利用土地资源加强住宅类用地的供应, 未来将陆续安排供应 66 宗住宅用地, 其中 17 宗将于近期挂牌, 以共有产权住房及限价类住房用地为主, 从端有效保障住宅市场平稳有序发展表 4 主要土地案例,218 年第三季度地块区位规划建筑面积 ( 平方米 ) 用地性质价 ( 人民币亿元 ) 买方京土整储挂 ( 丰 ) [218]14 号丰台区 12, 商业中证 / 中国银河证券京土整储挂 ( 朝 ) [218]17 号朝阳区 84,324 住宅 29.1 中海地产京土整储挂 ( 顺 ) [218]13 号顺义区 65,458 住宅 26. 建工地产京土整储挂 ( 兴 ) [218]15 大兴区 11,976 住宅 2.8 华润 / 金茂京土整储挂 ( 兴 ) [218]16 号大兴区 87,417 住宅 17.3 中海地产资料来源 : 北京市国土资源局第一太平戴维斯研究及顾问咨询部 Please contact us for further information Research Central Research & Management Consultancy Investment James Macdonald Senior Director China james.macdonald@savills.com.cn Anthony McQuade Managing Director North China anthony.mcquade@savills.com.cn Jack Xiong Director jack.xiong@savills.com.cn Spring Cao Senior Director spring.cao@savills.com.cn Savills plc Savills is a leading global real estate service provider listed on the London Stock Exchange. The company established in 1855, has a rich heritage with unrivalled growth. It is a company that leads rather than follows, and now has over 6 offices and associates throughout the Americas, Europe, Asia Pacific, Africa and the Middle East. This report is for general informative purposes only. It may not be published, reproduced or quoted in part or in whole, nor may it be used as a basis for any contract, prospectus, agreement or other document without prior consent. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, Savills accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from its use. The content is strictly copyright and reproduction of the whole or part of it in any form is prohibited without written permission from Savills Research. 5

216 年 8 月市场概述 216 年月日, 通州出台了商住限购新政, 规定新建商业办公项目应当按照规划用途销售, 并只能出售给企事业单位或社会组织, 且上述单位购买后再出售时,

216 年 8 月市场概述 216 年月日, 通州出台了商住限购新政, 规定新建商业办公项目应当按照规划用途销售, 并只能出售给企事业单位或社会组织, 且上述单位购买后再出售时, Savills World Research Beijing 市场简报销售及投资 216 年 8 月概述总体来看, 本季度北京物业市场投资热度不减图片 : 空港国际, 顺义区大宗整售市场本季度见证两宗整售交易, 成交总金额达 48. 亿元人民币截至目前,216 年大宗