深 圳 市 联 诚 发 科 技 股 份 有 限 公 司 主 办 券 商 二 〇 一 六 年 三 月 1
声 明 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 证 监 会 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 对 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 2
重 大 事 项 提 示 公 司 在 生 产 经 营 过 程 中, 由 于 所 处 行 业 及 自 身 特 点 所 决 定, 特 提 醒 投 资 者 充 分 关 注 如 下 重 大 事 项, 并 认 真 阅 读 本 全 部 内 容 ( 一 ) 国 际 LED 应 用 市 场 需 求 变 动 风 险 海 外 市 场 是 公 司 销 售 市 场 的 重 要 组 成 部 分,2013 年 度 2014 年 度 及 2015 年 1-9 月, 公 司 外 销 收 入 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 45.91% 89.49% 及 90.30%, 目 前, 公 司 LED 产 品 已 销 往 全 球 约 20 多 个 国 家 和 地 区 根 据 发 展 战 略, 公 司 将 进 一 步 开 拓 海 外 市 场 一 方 面 随 着 信 息 技 术 的 发 展, 客 户 能 轻 易 接 触 到 目 前 市 场 上 最 前 沿 和 最 优 质 的 LED 应 用 产 品, 加 之 国 外 客 户 对 产 品 技 术 更 新 换 代 敏 感 度 较 高, 对 产 品 质 量 和 稳 定 性 要 求 高, 如 果 公 司 产 品 在 国 际 市 场 不 具 竞 争 力, 市 场 需 求 将 面 临 下 降 风 险 ; 另 一 方 面 海 外 市 场 的 政 治 经 济 和 其 他 条 件 较 为 复 杂, 商 业 环 境 的 变 化 市 场 竞 争 的 加 剧 等, 都 可 能 加 大 公 司 国 际 业 务 拓 展 及 经 营 的 风 险 此 外, 汇 率 波 动 贸 易 壁 垒 等 因 素 也 进 一 步 增 加 公 司 在 海 外 经 营 的 不 确 定 性 ( 二 ) 行 业 竞 争 加 剧 的 风 险 LED 行 业 为 国 家 政 策 大 力 扶 持 的 产 业, 是 极 具 发 展 潜 力 的 新 兴 产 业 随 着 近 年 来 LED 市 场 需 求 的 不 断 增 长, 加 之 国 家 政 策 的 大 力 扶 持,LED 产 业 引 起 了 日 益 广 泛 的 社 会 关 注, 越 来 越 多 的 国 内 外 厂 商 进 入 该 行 业, 加 大 了 行 业 竞 争 程 度, 使 得 行 业 竞 争 的 激 烈 性 进 一 步 加 剧 如 果 本 公 司 在 产 品 技 术 含 量 产 品 质 量 以 及 产 品 服 务 等 方 面 不 能 适 应 激 烈 的 竞 争 形 势, 则 可 能 面 临 在 市 场 竞 争 中 处 于 不 利 地 位 的 风 险 ( 三 ) 汇 率 波 动 的 风 险 公 司 是 一 家 以 涉 外 业 务 为 主 的 专 业 从 事 LED 系 列 产 品 的 研 发 生 产 销 售 和 售 后 服 务 的 国 家 高 新 技 术 企 业 公 司 在 进 行 海 外 销 售 过 程 中, 均 以 外 币 确 定 价 格, 因 此 汇 率 变 动 将 直 接 影 响 公 司 的 外 销 收 入 净 利 润 和 现 金 流 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 1-9 月, 公 司 发 生 的 汇 兑 损 失 分 别 为 102,920.34 元 131,861.43 3
元 和 -317,356.46 元, 占 当 期 净 利 润 的 比 例 分 别 为 15.02% 8.45% 和 -3.48%, 汇 兑 损 失 对 公 司 净 利 润 有 一 定 影 响 如 果 人 民 币 汇 率 持 续 走 高, 公 司 将 继 续 承 担 汇 兑 损 失, 最 直 接 的 影 响 是 公 司 出 口 成 本 提 高 利 润 下 降 公 司 未 来 将 继 续 积 极 拓 展 海 外 市 场, 因 此 汇 率 的 变 动 将 对 公 司 的 出 口 销 售 业 务 产 生 一 定 影 响, 汇 率 的 大 幅 变 动 可 能 会 给 公 司 带 来 财 务 风 险 ( 四 ) 税 收 优 惠 政 策 变 化 的 风 险 2014 年 9 月 30 日, 公 司 取 得 由 深 圳 市 科 技 创 新 委 员 会 深 圳 市 财 政 委 员 会 深 圳 市 国 家 税 务 局 及 深 圳 市 地 方 税 务 局 颁 发 的 编 号 为 GF201444200007 的 高 新 技 术 企 业 证 书, 有 效 期 三 年 公 司 自 2014 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 适 用 15% 的 优 惠 税 率 但 如 若 国 家 有 关 政 策 发 生 不 利 变 动 或 公 司 未 能 通 过 高 新 技 术 企 业 资 质 复 审, 公 司 未 来 适 用 的 企 业 所 得 税 税 率 提 升, 将 会 对 公 司 的 税 后 利 润 产 生 不 利 影 响 ( 五 ) 公 司 实 际 控 制 人 变 化 给 公 司 持 续 经 营 能 力 带 来 的 风 险 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 9 月 5 日, 龙 平 芳 持 有 有 限 公 司 100% 的 股 权, 为 有 限 公 司 的 控 股 股 东, 为 有 限 公 司 的 实 际 控 制 人 ;2015 年 9 月 5 日, 龙 平 芳 将 其 持 有 有 限 公 司 8% 的 股 权 转 让 给 盈 旺 盛 ( 深 圳 ) 资 本 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 将 其 持 有 有 限 公 司 4.8% 的 股 权 转 让 给 刘 军 将 其 持 有 有 限 公 司 4.5% 的 股 权 转 让 给 龙 平 文 将 其 持 有 有 限 公 司 4.5% 的 股 权 转 让 给 龙 菊 香 将 其 持 有 有 限 公 司 3.5% 的 股 权 转 让 给 杨 建 清 ;2015 年 9 月 17 日, 龙 平 芳 将 持 有 有 限 公 司 51.00% 的 股 权 转 让 给 顺 和 诚 ( 深 圳 ) 商 务 服 务 有 限 公 司, 而 黄 青 锋 持 有 顺 和 诚 ( 深 圳 ) 商 务 服 务 有 限 公 司 100.00% 股 权, 因 此, 自 2015 年 9 月 17 日 至 本 签 署 之 日, 黄 青 锋 为 公 司 的 实 际 控 制 人 若 因 实 际 控 制 人 变 更 导 致 公 司 主 要 客 户 和 核 心 人 员 流 失, 将 在 一 定 程 度 上 影 响 本 公 司 的 经 营 业 绩, 对 公 司 的 持 续 经 营 能 力 造 成 影 响 ( 六 ) 公 司 无 自 有 土 地 及 房 屋 建 筑 物 的 风 险 目 前, 公 司 生 产 办 公 场 所 及 员 工 宿 舍 均 是 租 赁 取 得, 公 司 无 自 有 土 地 及 房 屋 建 筑 物, 上 述 情 况 导 致 生 产 经 营 场 所 存 在 一 定 的 不 稳 定 性, 如 日 后 出 现 租 赁 调 整 或 纠 纷, 公 司 将 面 临 搬 迁 的 问 题, 在 一 定 程 度 上 会 给 公 司 的 正 常 生 产 经 营 带 来 4
不 利 影 响 ( 七 ) 出 口 退 税 政 策 变 化 的 风 险 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 1-9 月, 公 司 外 销 收 入 占 比 分 别 为 45.91% 89.49% 及 90.30% 公 司 出 口 业 务 享 受 国 家 对 于 生 产 企 业 出 口 货 物 增 值 税 免 抵 退 的 税 收 优 惠 政 策 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 发 布 的 关 于 进 一 步 提 高 部 分 商 品 出 口 退 税 率 的 通 知 [ 财 税 (2009)88 号 ], 公 司 主 要 产 品 LED 显 示 产 品 的 出 口 退 税 率 为 17% 公 司 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 1-9 月 实 际 收 到 的 出 口 退 税 金 额 分 别 为 93.88 万 元 292.06 万 元 和 1,210.98 万 元, 占 同 期 利 润 总 额 的 比 重 分 别 为 149.74% 223.64% 和 116.54% 如 果 未 来 出 口 退 税 政 策 发 生 变 化, 出 口 退 税 率 下 调, 将 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 ( 八 ) 对 外 担 保 的 风 险 2015 年 5 月 15 日, 公 司 与 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 签 订 了 (584600) 浙 商 银 保 字 (2015) 第 00096 号 保 证 合 同, 为 了 确 保 深 圳 市 红 宝 龙 物 业 管 理 有 限 公 司 与 浙 商 银 行 签 订 的 编 号 为 (20923000) 浙 商 银 小 借 字 (2015) 第 0096 号 借 款 合 同 的 切 实 履 行, 公 司 为 其 提 供 连 带 责 任 保 证, 被 担 保 的 主 债 权 种 类 为 微 型 企 业 贷 款 ( 不 可 循 环 ), 本 金 数 额 为 人 民 币 500 万 元, 若 主 债 权 到 期, 深 圳 市 红 宝 龙 物 业 管 理 有 限 公 司 未 能 按 时 归 还 借 款, 将 对 公 司 的 正 常 经 营 产 生 不 利 影 响 ( 九 ) 应 收 账 款 无 法 收 回 的 风 险 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 账 款 情 况 如 下 : 货 币 单 位 : 元 单 位 名 称 2013.12.31 2014.12.31 2015.9.30 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 3,055,097.00 2,904,996.54 4,025,338.44 应 收 账 款 原 值 24,579,823.73 59,280,248.08 31,960,375.03 营 业 收 入 30,824,386.55 84,005,613.29 84,834,500.27 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 / 应 收 账 款 12.43% 4.90% 12.59% 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 / 营 业 收 入 9.91% 3.46% 4.74% 5
应 收 账 款 / 营 业 收 入 79.74% 70.57% 37.67% 2013 年, 因 LED 行 业 国 内 市 场 竞 争 激 烈, 公 司 给 予 客 户 的 信 用 期 较 长, 一 般 为 6-12 个 月, 期 末 应 收 账 款 除 当 年 销 售 实 现 的 应 收 账 款 外, 还 包 括 之 前 年 度 实 现 的 销 售 按 照 既 定 收 款 期 未 到 期 的 应 收 账 款, 导 致 当 年 期 末 应 收 账 款 余 额 大 于 当 年 销 售 形 成 的 应 收 账 款, 该 因 素 会 增 大 应 收 账 款 随 收 入 增 加 而 增 加 的 幅 度, 缩 小 应 收 账 款 随 收 入 下 降 而 下 降 的 幅 度 2014 年, 公 司 加 大 了 海 外 市 场 的 开 拓 力 度, 与 黄 青 锋 控 制 的 三 家 香 港 公 司 领 胜 电 子 有 限 公 司 永 创 高 科 技 有 限 公 司 和 卫 安 有 限 公 司 达 成 战 略 合 作 协 议, 由 三 家 香 港 公 司 开 拓 海 外 客 户, 将 公 司 产 品 销 售 给 海 外 经 销 商, 并 给 予 三 家 香 港 公 司 为 期 1 年 的 帐 期 2014 年 12 月 31 日 应 收 三 家 香 港 合 作 企 业 的 款 项 合 计 为 36,651,962.98 元, 占 应 收 账 款 余 额 的 61.83%, 占 总 资 产 比 例 为 36.16% 相 关 应 收 账 款 已 在 2015 年 收 回 2015 年 公 司 的 应 收 账 款 原 值 占 营 业 收 入 比 例 为 37.67%, 但 仍 存 在 客 户 违 约, 导 致 坏 账 损 失 及 资 金 压 力 上 升, 从 而 影 响 公 司 的 财 务 状 况 及 盈 利 能 力 ( 十 ) 主 要 出 口 国 家 或 地 区 政 治 经 济 环 境 变 动 的 风 险 报 告 期 内, 公 司 的 外 销 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 45.91%,89.49% 以 及 90.30%, 占 比 极 高, 但 公 司 产 品 销 售 已 遍 及 全 球 20 多 个 国 家 和 地 区, 市 场 和 客 户 分 布 均 较 为 分 散, 且 公 司 主 要 出 口 国 家 的 产 业 政 策 和 经 济 环 境 较 为 平 稳, 没 有 出 现 对 公 司 持 续 经 营 产 生 重 大 不 利 影 响 的 事 项 但 不 排 除 未 来 这 些 国 家 的 产 业 政 策 或 经 济 环 境 发 生 较 大 变 化 的 可 能, 从 而 给 公 司 经 营 带 来 潜 在 风 险 6
目 录 重 大 事 项 提 示... 3 释 义... 9 第 一 节 基 本 情 况... 12 一 公 司 概 况... 12 二 挂 牌 股 份 的 基 本 情 况... 13 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况... 15 四 公 司 股 本 形 成 及 其 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况... 20 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员... 24 六 最 近 两 年 一 期 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表... 26 七 本 次 挂 牌 的 相 关 机 构... 27 第 二 节 公 司 业 务... 30 一 公 司 业 务 及 产 品... 30 二 公 司 组 织 结 构 生 产 或 服 务 流 程 及 方 式... 32 三 与 公 司 产 品 相 关 的 关 键 资 源 要 素... 39 四 公 司 业 务 具 体 情 况... 47 五 公 司 的 商 业 模 式... 56 六 所 处 行 业 基 本 情 况... 61 第 三 节 公 司 治 理... 75 一 公 司 股 东 ( 大 ) 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况... 75 二 公 司 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 建 设 及 运 行 情 况 的 评 估 结 果... 76 三 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 两 年 一 期 法 违 规 及 受 处 罚 的 情 况... 79 四 公 司 独 立 运 行 情 况... 81 五 同 业 竞 争 情 况... 82 六 公 司 最 近 两 年 一 期 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况... 83 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况... 86 第 四 节 公 司 财 务... 89 一 最 近 两 年 一 期 经 审 计 的 财 务 报 表... 89 二 财 务 报 表 编 制 基 础 合 并 报 表 范 围 及 变 化 情 况... 97 三 审 计 意 见... 97 四 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 及 其 变 更 情 况 和 对 公 司 利 润 的 影 响... 98 五 公 司 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况... 120 六 主 要 资 产 情 况 及 重 大 变 动 分 析... 135 7
七 主 要 负 债 情 况... 151 八 股 东 权 益 情 况... 158 九 公 司 两 年 一 期 主 要 的 财 务 指 标 及 偿 债 能 力 盈 利 能 力 营 运 能 力 及 现 金 获 取 能 力 分 析... 159 十 关 联 方 关 联 方 关 系 及 关 联 交 易... 162 十 一 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项... 174 十 二 资 产 评 估 情 况... 175 十 三 股 利 分 配 政 策 实 际 股 利 分 配 情 况 以 及 公 开 转 让 后 的 股 利 分 配 政 策... 176 十 四 可 能 影 响 公 司 持 续 经 营 的 风 险 因 素... 177 第 五 节 有 关 声 明... 181 一 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明... 181 二 主 办 券 商 声 明... 182 三 律 师 事 务 所 声 明... 183 四 会 计 师 事 务 所 声 明... 184 五 评 估 机 构 声 明... 185 第 六 节 附 件... 186 8
释 义 本 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 简 称 释 义 公 司 本 公 司 股 份 公 司 指 深 圳 市 联 诚 发 科 技 股 份 有 限 公 司 联 诚 发 有 限 有 限 公 司 指 深 圳 市 联 诚 发 科 技 有 限 公 司 顺 和 诚 指 顺 和 诚 ( 深 圳 ) 商 务 服 务 有 限 公 司 盈 旺 盛 指 盈 旺 盛 ( 深 圳 ) 资 本 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 国 务 院 指 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 工 信 部 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 主 办 券 商 安 信 证 券 指 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 大 成 律 师 指 北 京 市 大 成 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 亚 太 会 计 师 会 计 师 指 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 指 深 圳 市 联 诚 发 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 卫 安 科 技 指 GUARDPUS LIMITED, 卫 安 科 技 有 限 公 司 领 胜 电 子 指 WINNER ELECTRONICS LIMITED, 领 胜 电 子 有 限 公 司 永 创 高 科 指 WINTRONICS TECHNOLOGY LIMITED, 永 创 高 科 技 有 限 公 司 飞 跃 达 文 化 指 深 圳 市 飞 跃 达 文 化 传 播 有 限 公 司 冠 毅 科 技 指 深 圳 市 冠 毅 科 技 有 限 公 司 速 腾 宇 电 子 指 深 圳 市 速 腾 宇 电 子 有 限 公 司 艾 尼 维 亚 指 深 圳 市 艾 尼 维 亚 科 技 有 限 公 司 联 诚 发 文 化 指 深 圳 市 联 诚 发 文 化 传 媒 有 限 公 司 威 普 鑫 指 深 圳 市 威 普 鑫 资 产 管 理 有 限 公 司 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 元 亨 光 电 指 深 圳 市 大 族 元 亨 光 电 股 份 有 限 公 司 齐 普 光 电 指 深 圳 市 齐 普 光 电 子 股 份 有 限 公 司 9
佛 山 青 松 指 佛 山 市 青 松 科 技 股 份 有 限 公 司 最 近 两 年 一 期 报 告 期 指 2013 年 2014 年 2015 年 1-9 月 2013 年 末 2014 年 末 2015 年 9 月 末 指 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 专 业 词 汇 : 简 称 释 义 LED 指 (LightEmitting Diode) 发 光 二 极 管, 是 一 种 可 以 将 电 能 转 化 为 光 能 的 半 导 体 器 件 SDI 指 Serial Digital Interface, 串 行 数 字 接 口, 是 在 同 轴 线 上 传 输 数 字 视 频 的 一 个 标 准 DVI 指 Digital Visual Interface, 数 字 视 频 接 口, VGA 指 Video Graphics Array, 视 频 传 输 标 准 BOM 指 物 料 清 单 (Bill of Materials, 简 称 BOM) 是 描 述 企 业 产 品 组 成 的 技 术 文 件 企 业 资 源 计 划 (Enterprise Resource Planning ) 的 简 称, 是 指 建 立 ERP 系 统 指 在 信 息 技 术 基 础 上, 以 系 统 化 的 管 理 思 想, 为 企 业 决 策 层 及 员 工 提 供 决 策 运 行 手 段 的 管 理 平 台 PCB( Printed Circuit Board), 中 文 名 称 为 印 制 电 路 板, 是 重 要 的 PCB 指 电 子 部 件, 是 电 子 元 器 件 的 支 撑 体, 是 电 子 元 器 件 电 气 连 接 的 载 体 由 于 它 是 采 用 电 子 印 刷 术 制 作 的, 故 被 称 为 " 印 刷 " 电 路 板 QC 指 QUALITY CONTROL 的 缩 写, 中 文 " 质 量 控 制 " 定 义 是 :" 在 质 量 方 面 指 挥 和 控 制 组 织 的 协 调 的 活 动 " PIE 指 是 指 Process Integration Engineer 生 产 制 造 工 程 执 锡 指 主 要 是 指 用 烙 铁 烧 锡 焊 回 流 焊 : 指 一 种 用 于 焊 接 贴 片 器 件 的 焊 接 设 备 灌 胶 指 指 给 套 胶 的 海 绵 使 劲 刷 胶 水 使 之 膨 胀 到 最 大 限 度, 然 后 粘 到 底 板 上 PMC 即 Production material control 的 缩 写 是 指 对 生 产 的 计 划 PMC 指 与 生 产 进 度, 以 及 物 料 的 计 划 跟 踪 收 发 存 储 使 用 等 各 方 面 的 监 督 与 管 理 和 废 料 的 预 防 处 理 工 作 PLC 指 PLC 即 Programmable Logic Controller, 可 编 程 逻 辑 控 制 器, 一 种 数 字 运 算 操 作 的 电 子 系 统 PWM 即 Pulse Width Modulation, 脉 冲 宽 度 调 制 是 利 用 微 处 理 器 PWM 指 的 数 字 输 出 来 对 模 拟 电 路 进 行 控 制 的 一 种 非 常 有 效 的 技 术, 广 泛 应 用 在 从 测 量 通 信 到 功 率 控 制 与 变 换 的 许 多 领 域 中 物 料 需 求 计 划 (Material Requirement Planning,MRP) 即 是 指 根 MRP 指 据 产 品 结 构 各 层 次 物 品 的 从 属 和 数 量 关 系, 以 每 个 物 品 为 计 划 对 象, 以 完 工 时 期 为 时 间 基 准 倒 排 计 划, 按 提 前 期 长 短 区 别 各 个 物 品 下 达 计 划 时 间 的 先 后 顺 序, 是 一 种 工 业 制 造 企 业 内 物 资 10
LED 模 组 LED 箱 体 UL RoSH DLC PSE CE CCC RoSH EMC ETL DIP SMT 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 计 划 管 理 模 式 LED 模 组 就 是 把 发 光 二 极 管 按 一 定 规 则 排 列 在 一 起 再 封 装 起 来, 加 上 一 些 防 水 处 理 组 成 的 产 品 LED 箱 体 由 多 个 LED 模 组 组 成, 多 个 模 组 安 装 在 箱 体 上, 同 时 配 上 电 源 及 控 制 卡 UL 是 美 国 保 险 商 试 验 所 (Underwriter Laboratories Inc.) 的 简 写, UL 主 要 从 事 产 品 的 安 全 认 证 和 经 营 安 全 证 明 业 务 RoHS 是 由 欧 盟 立 法 制 定 的 一 项 强 制 性 标 准, 全 称 是 关 于 限 制 在 电 子 电 器 设 备 中 使 用 某 些 有 害 成 分 的 指 令 DLC 是 英 文 DIAMOND-LIKE CARBON 一 次 的 缩 写 DLC 是 一 种 由 碳 元 素 构 成 在 性 质 上 和 钻 石 类 似, 同 时 又 具 有 石 墨 原 子 组 成 结 构 的 物 质 PSE 是 日 本 产 品 安 全 标 志, 日 本 的 DENTORL 法 ( 电 器 装 置 和 材 料 控 制 法 ) 规 定,498 种 产 品 进 入 日 本 市 场 必 须 通 过 安 全 认 证 另 外 PSE 也 是 分 组 交 换 机 (packet switching equipment) 和 门 体 分 流 性 脑 病 (porto-systemic encephalopathy) 的 简 称 CE 标 志 是 一 种 安 全 认 证 标 志, 凡 是 贴 有 CE 标 志 的 产 品 就 可 在 欧 盟 各 成 员 国 内 销 售, 无 须 符 合 每 个 成 员 国 的 要 求, 从 而 实 现 了 商 品 在 欧 盟 成 员 国 范 围 内 的 自 由 流 通 China Compulsory Certification, 即 3C 认 证, 全 称 为 强 制 性 产 品 认 证 制 度, 它 是 中 国 政 府 为 保 护 消 费 者 人 身 安 全 和 国 家 安 全 加 强 产 品 质 量 管 理 依 照 法 律 法 规 实 施 的 一 种 产 品 合 格 评 定 制 度 RoHS 认 证 是 电 气 电 子 设 备 中 限 制 使 用 某 些 有 害 物 质 指 令 (The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) 的 英 文 缩 写, 其 规 定, 在 电 气 电 子 产 品 中 如 含 有 铅 镉 汞 六 价 铬 多 溴 二 苯 醚 和 多 溴 联 苯 等 有 害 重 金 属 的, 欧 盟 从 2006 年 7 月 1 日 将 禁 止 进 口 Electro Magnetic Compatibility, 其 定 义 为 设 备 和 系 统 在 其 电 磁 环 境 中 能 正 常 工 作 且 不 对 环 境 中 任 何 事 物 构 成 不 能 承 受 的 电 磁 骚 扰 的 能 力 ETL 是 北 美 最 具 活 力 的 安 全 认 证 标 志, 是 世 界 领 先 的 质 量 与 安 全 机 构 Intertek 天 祥 集 团 的 专 属 标 志, 获 得 ETL 标 志 的 产 品 代 表 满 足 北 美 的 强 制 标 准, 可 顺 利 进 入 北 美 市 场 销 售 Dual Inline-pin Package, 指 采 用 双 列 直 插 形 式 封 装 的 集 成 电 路 芯 片 Surface Mount Technology, 表 面 贴 装 技 术, 是 目 前 电 子 组 装 行 业 里 最 流 行 的 一 种 技 术 和 工 艺 本 中 部 分 合 计 数 与 各 相 关 数 据 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 如 果 存 在 差 异, 系 四 舍 五 入 所 致 11
第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 概 况 公 司 名 称 : 法 定 代 表 人 : 深 圳 市 联 诚 发 科 技 股 份 有 限 公 司 黄 青 锋 有 限 公 司 成 立 日 期 : 2004 年 11 月 2 日 股 份 公 司 设 立 日 期 : 2015 年 12 月 22 日 注 册 资 本 : 实 收 资 本 : 6,000 万 元 6,000 万 元 住 所 : 深 圳 市 宝 安 区 西 乡 固 戍 社 区 宝 安 大 道 旁 三 围 红 湾 工 业 邮 编 : 518100 园 A 幢 一 二 三 五 楼 董 事 会 秘 书 : 毛 强 军 联 系 电 话 : 0755-66833488 传 真 : 0755-29173089 网 址 : http://www.lcf-led.cn 所 属 行 业 : 根 据 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 处 行 业 属 于 C39 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 ; 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 国 家 标 准 (GB/T 4754-2011), 公 司 所 处 行 业 属 于 C3969 光 电 子 器 件 及 其 他 电 子 器 件 制 造 ; 根 据 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 为 C3969 光 电 子 器 件 及 其 他 电 子 器 件 制 造 主 营 业 务 : LED 显 示 屏 系 列 产 品 的 研 发 生 产 销 售 统 一 社 会 信 用 代 码 :9144030076758518XC 12
二 挂 牌 股 份 的 基 本 情 况 ( 一 ) 挂 牌 股 份 的 基 本 情 况 1 股 份 代 码 : 2 股 份 简 称 : 3 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 4 每 股 面 值 :1.00 元 5 股 票 总 量 :60,000,000.00 股 6 挂 牌 日 期 : ( 二 ) 公 司 股 份 总 额 及 分 批 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 转 让 时 间 和 数 量 1 股 份 总 额 :60,000,000.00 股 2 公 司 股 份 分 批 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 转 让 时 间 和 数 量 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定, 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 二 章 第 八 条 规 定, 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 13
售 规 定 公 司 章 程 第 二 十 二 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 股 份 公 司 成 立 之 日 起 1 年 内 不 得 转 让, 发 起 人 约 定 更 长 的 限 制 转 让 期 限 的, 从 其 约 定 截 至 本 签 署 之 日, 股 份 公 司 成 立 未 满 一 年, 因 此 公 司 发 起 人 无 可 公 开 转 让 的 股 票 股 份 公 司 成 立 于 2015 年 12 月 22 日, 根 据 上 述 规 定, 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 签 署 日, 股 份 公 司 成 立 未 满 一 年, 公 司 股 东 持 股 情 况 及 本 次 可 进 行 公 开 转 让 的 股 份 数 量 如 下 : 是 否 存 在 本 次 可 进 行 序 持 股 数 量 持 股 比 股 东 姓 名 质 押 或 冻 转 让 股 份 数 号 ( 股 ) 例 结 量 ( 股 ) 1 顺 和 诚 ( 深 圳 ) 商 务 服 务 有 限 公 司 30,600,000.00 51.00% 否 - 2 龙 平 芳 14,220,000.00 23.70% 否 - 3 盈 旺 盛 ( 深 圳 ) 资 本 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 4,800,000.00 8.00% 否 - 4 刘 军 2,880,000.00 4.80% 否 - 5 龙 菊 香 2,700,000.00 4.50% 否 - 6 龙 平 文 2,700,000.00 4.50% 否 - 7 杨 建 清 2,100,000.00 3.50% 否 - 合 计 60,000,000.00 100.00% - ( 三 ) 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 公 司 股 东 未 就 所 持 股 份 作 出 严 于 相 关 法 律 法 规 规 定 的 自 愿 锁 定 承 诺 ( 四 ) 股 票 挂 牌 时 采 取 的 转 让 方 式 公 司 股 东 大 会 已 于 2015 年 12 月 27 日 依 法 作 出 决 议, 决 定 公 司 股 票 挂 牌 时 采 取 协 议 转 让 方 式 14
三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 ( 一 ) 公 司 股 权 结 构 图 ( 二 ) 前 十 名 股 东 或 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 持 有 股 份 的 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 股 权 结 构 的 基 本 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 股 东 性 质 1 顺 和 诚 ( 深 圳 ) 商 务 服 务 有 限 公 司 30,600,000.00 51.00% 法 人 股 东 2 龙 平 芳 14,220,000.00 23.70% 自 然 人 股 东 3 盈 旺 盛 ( 深 圳 ) 资 本 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 4,800,000.00 8.00% 有 限 合 伙 企 业 4 刘 军 2,880,000.00 4.80% 自 然 人 股 东 5 龙 菊 香 2,700,000.00 4.50% 自 然 人 股 东 6 龙 平 文 2,700,000.00 4.50% 自 然 人 股 东 7 杨 建 清 2,100,000.00 3.50% 自 然 人 股 东 合 计 60,000,000.00 100.00% ( 三 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 股 东 的 基 本 情 况 1 控 股 股 东 截 至 本 签 署 日, 顺 和 诚 ( 深 圳 ) 商 务 服 务 有 限 公 司 持 有 公 司 51.00% 股 权, 为 公 司 控 股 股 东 顺 和 诚 成 立 于 2015 年 9 月 15 日, 统 一 社 会 信 用 代 码 为 440306503513612, 住 所 15
为 深 圳 市 宝 安 区 西 乡 街 道 宝 安 大 道 裕 兴 第 二 科 技 园 A 栋, 法 定 代 表 人 为 黄 青 锋, 企 业 类 型 为 有 限 责 任 公 司 ( 台 港 澳 自 然 人 独 资 ), 注 册 资 本 50 万 港 币, 实 收 资 本 50 万 港 币, 经 营 范 围 为 经 济 信 息 咨 询 服 务 截 至 本 签 署 日, 顺 和 诚 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 港 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 黄 青 锋 50.00 100.00 合 计 50.00 100.00 黄 青 锋 持 有 顺 和 诚 100% 的 股 权, 不 存 在 以 非 公 开 方 式 向 投 资 者 募 集 资 金 的 情 况, 顺 和 诚 不 属 于 私 募 投 资 基 金 或 私 募 投 资 基 金 管 理 人 2 实 际 控 制 人 截 至 本 签 署 日, 顺 和 诚 持 有 公 司 51.00% 股 权, 为 公 司 的 控 股 股 东 黄 青 锋 持 有 顺 和 诚 100% 的 股 权, 且 担 任 公 司 的 董 事 长 总 经 理 等 管 理 决 策 职 位, 实 际 控 制 公 司 生 产 经 营 及 相 关 决 策, 系 公 司 实 际 控 制 人 黄 青 锋 ( 身 份 证 号 码 :K507****, 住 所 为 香 港 新 界 将 军 澳 日 出 康 城 首 都 **** 号 ), 男,1975 年 生, 中 国 国 籍, 香 港 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1997 年 10 月 至 1999 年 12 月, 任 环 球 家 电 国 际 有 限 公 司 子 公 司 总 经 理 ;2000 年 1 月 至 2008 年 6 月, 任 香 港 昌 联 电 子 有 限 公 司 中 国 分 公 司 总 经 理 ;2008 年 7 月 至 2010 年 1 月, 任 有 限 公 司 销 售 总 监 ;2010 年 2 月 至 2015 年 9 月, 任 有 限 公 司 执 行 董 事 外 贸 部 负 责 人 ;2015 年 9 月 至 2015 年 12 月, 任 有 限 公 司 总 经 理 ;2015 年 12 月 至 今, 任 公 司 董 事 长 总 经 理, 兼 任 顺 和 诚 执 行 董 事 3 控 股 股 东 实 际 控 制 人 变 动 情 况 报 告 期 初 至 2015 年 9 月 5 日, 龙 平 芳 持 有 有 限 公 司 100% 股 权 ;2015 年 9 月 6 日 至 2015 年 9 月 17 日, 龙 平 芳 持 有 有 限 公 司 74.70% 的 股 权, 报 告 期 初 至 2015 年 9 月 17 日, 龙 平 芳 担 任 公 司 总 经 理 等 管 理 决 策 职 位, 实 际 控 制 公 司 生 产 经 营 及 相 关 决 策, 为 有 限 公 司 控 股 股 东, 实 际 控 制 人 2015 年 9 月 17 日, 龙 平 芳 将 持 有 有 限 公 司 51% 的 股 权 转 让 给 顺 和 诚 ( 深 圳 ) 商 务 服 务 有 限 公 司, 黄 青 锋 持 有 顺 和 诚 100% 的 股 权, 有 限 公 司 的 控 股 股 东 为 顺 和 诚, 实 际 控 制 人 为 黄 青 锋 16
龙 平 芳 ( 身 份 证 号 码 :51292819780721****, 住 所 为 广 东 省 深 圳 市 宝 安 区 梅 龙 路 世 纪 春 城 四 期 四 号 楼 **** 号 ), 女,1978 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1999 年 12 月 至 2001 年 8 月, 任 深 圳 市 画 佳 电 子 集 团 有 限 公 司 工 程 主 管 ;2001 年 9 月 至 2003 年 9 月, 任 深 圳 市 生 茂 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 运 营 经 理 ;2003 年 10 月 至 2004 年 8 月, 任 香 港 昌 联 科 技 有 限 公 司 经 理 ;2004 年 8 月 至 2010 年 2 月, 任 有 限 公 司 总 经 理 ;2010 年 2 月 至 2015 年 12 月, 任 有 限 公 司 总 经 理 ;2015 年 12 月 至 今, 任 公 司 国 内 销 售 部 经 理 4 实 际 控 制 人 变 动 对 公 司 生 产 经 营 的 影 响 公 司 成 立 初 期, 公 司 客 户 均 为 国 内 客 户 随 着 国 内 LED 市 场 的 竞 争 日 趋 激 烈,2008 年 7 月, 公 司 聘 任 黄 青 锋 担 任 公 司 销 售 总 监, 负 责 开 拓 公 司 海 外 客 户 黄 青 锋 担 任 公 司 销 售 总 监 后, 公 司 营 业 收 入 及 海 外 销 售 占 营 业 收 入 比 例 大 幅 上 升 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 1 至 9 月 公 司 营 业 收 入 分 别 为 30,824,386.55 元 84,005,613.29 元 和 84,834,500.27 元, 而 其 中 海 外 业 务 收 入 分 别 为 14,151,965.37 元 75,178,066.29 元 和 76,604,749.74 元, 占 比 分 别 为 45.91% 89.49% 和 90.30% 2014 年 4 月 11 日, 为 了 进 一 步 开 拓 海 外 业 务, 提 升 公 司 总 体 价 值, 公 司 龙 平 芳 与 黄 青 锋 控 制 的 三 家 注 册 地 在 香 港 的 公 司 领 胜 电 子 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 领 胜 电 子 ) 永 创 高 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 永 创 高 科 ) 卫 安 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 卫 安 科 技 ) 签 订 三 方 合 作 协 议, 授 权 领 胜 电 子 永 创 高 科 卫 安 科 技 在 2014 年 5 月 1 日 至 2015 年 4 月 30 日 以 公 司 名 义 对 国 外 销 售 公 司 生 产 的 LED 显 示 屏, 在 合 作 期 限 内 三 家 公 司 销 售 额 超 过 4,000 万 元 人 民 币 或 以 上, 黄 青 锋 可 选 择 购 买 龙 平 芳 持 有 公 司 不 低 于 50% 的 股 权 2014 年 领 胜 电 子 永 创 高 科 卫 安 科 技 合 计 销 售 公 司 产 品 超 过 4,000 万 元 2015 年 9 月 17 日, 黄 青 锋 执 行 合 作 协 议 约 定 股 权 收 购 条 款, 受 让 龙 平 芳 持 有 公 司 51% 股 权 本 次 股 权 转 让 后, 黄 青 锋 将 香 港 关 联 公 司 领 胜 电 子 永 创 高 科 卫 安 科 技 转 让 给 第 三 方, 更 加 专 注 于 开 拓 公 司 的 海 外 业 务 公 司 原 控 股 股 东 实 际 控 制 人 龙 平 芳 及 其 近 亲 属 在 本 次 股 权 转 让 后 仍 直 接 间 接 持 有 公 司 41.50% 的 股 份, 持 股 比 例 较 高 龙 平 芳 作 为 公 司 国 内 销 售 部 的 经 理, 龙 平 文 作 为 公 司 的 董 事 龙 菊 香 作 为 公 司 的 监 事 会 主 席 继 续 参 与 公 司 决 策 及 17
监 督, 维 持 公 司 治 理 机 构 稳 定 平 衡 公 司 的 核 心 经 营 管 理 团 队 并 未 发 生 变 化, 且 承 诺 自 本 次 股 权 转 让 之 日 起 在 公 司 的 工 作 年 限 不 低 于 5 年 以 上 本 次 股 权 转 让 后, 公 司 2015 年 9 月 10 月 11 月 的 营 业 收 入 为 6,721,774.62 元 14,643,037.88 元 及 20,399,466.52 元, 其 中 海 外 业 务 收 入 为 5,623,953.57 元 13,237,693.20 元 及 18,209,897.49 元, 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 83.67% 90.40% 和 89.27%, 公 司 经 营 持 续 稳 定 主 办 券 商 认 为, 公 司 实 际 控 制 人 黄 青 锋 自 2008 年 至 今 一 直 就 职 于 有 限 公 司, 均 担 任 公 司 管 理 层 核 心 成 员, 主 要 负 责 公 司 海 外 市 场 的 开 拓, 尽 管 2015 年 9 月, 因 有 限 公 司 股 权 结 构 的 变 化, 公 司 的 实 际 控 制 人 由 龙 平 芳 变 更 为 黄 青 锋, 但 公 司 的 业 务 经 营 范 围 主 营 业 务 主 要 管 理 人 员 和 经 营 模 式 并 未 发 生 重 大 改 变 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 变 更 对 公 司 业 务 经 营 公 司 治 理 董 监 高 变 动 等 方 面 没 有 重 大 影 响, 不 影 响 公 司 持 续 经 营 能 力 目 前 公 司 股 权 明 晰, 不 存 在 潜 在 的 股 权 纠 纷, 公 司 股 权 不 存 在 委 托 持 股 情 形, 有 限 公 司 历 史 上 也 不 存 在 的 股 权 代 持 情 形 5 其 他 股 东 情 况 盈 旺 盛 ( 深 圳 ) 资 本 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 成 立 于 2015 年 9 月 2 日, 统 一 社 会 信 用 代 码 为 440306602492247, 住 所 为 深 圳 市 宝 安 区 西 乡 街 道 宝 安 大 道 裕 兴 第 二 科 技 园 A 栋, 执 行 事 务 合 伙 人 为 谢 圣 朝, 注 册 资 本 为 人 民 币 500 万 元, 经 营 范 围 为 投 资 兴 办 实 业 ( 具 体 项 目 另 行 申 报 ); 股 权 投 资 ( 不 含 限 制 项 目 ); 企 业 上 市 咨 询 业 务 ( 不 含 限 制 项 目 ); 投 资 咨 询 ( 不 含 限 制 项 目 ), 企 业 类 型 为 有 限 合 伙 截 至 本 签 署 日, 盈 旺 盛 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 合 伙 人 认 缴 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 谢 圣 朝 250.00 50.00 2 龙 平 文 250.00 50.00 合 计 500.00 100.00 盈 旺 盛 资 本 的 合 伙 人 均 为 公 司 的 员 工, 不 存 在 以 非 公 开 方 式 向 投 资 者 募 集 资 金 的 情 况, 盈 旺 盛 资 本 不 属 于 私 募 投 资 基 金 或 私 募 投 资 基 金 管 理 人 刘 军 ( 身 份 证 号 码 :11010319731030****, 住 所 为 广 东 省 深 圳 市 宝 安 区 梅 龙 18
路 世 纪 春 城 四 期 四 号 楼 **** 号 ), 男,1973 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1997 年 5 月 至 1998 年 7 月, 任 北 京 长 达 机 械 有 限 公 司 销 售 经 理 ;1998 年 8 月 至 2003 年 4 月, 任 捷 克 斯 洛 伐 克 亚 西 亚 国 际 贸 易 公 司 总 经 理 ;2003 年 5 月 至 2008 年 8 月, 任 奥 地 利 新 阳 光 国 际 投 资 公 司 总 经 理 ;2008 年 9 月 至 2015 年 12 月, 任 有 限 公 司 采 购 总 监 ;2015 年 12 月 至 今, 任 公 司 采 购 总 监 龙 菊 香 ( 身 份 证 号 码 :51292819700913****, 住 所 为 广 东 省 深 圳 市 宝 安 区 西 乡 三 围 ), 女,1970 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 1990 年 7 月 至 2002 年 3 月, 任 深 圳 市 美 芝 电 子 有 限 公 司 生 产 员 工 ;2002 年 4 月 至 2003 年 7 月, 任 深 圳 市 美 德 理 电 子 有 限 公 司 生 产 线 组 长 ; 2003 年 9 月 至 2006 年 12 月, 任 深 圳 市 景 阳 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 生 产 部 总 监 助 理 ;2007 年 1 月 至 2015 年 12 月, 任 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ;2015 年 12 月 至 今, 任 公 司 总 经 理 助 理 龙 平 文 ( 身 份 证 号 码 :51292819730221****, 住 所 为 四 川 武 胜 县 飞 龙 镇 清 白 庄 村 ), 男,1973 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历 2003 年 2007 年, 任 深 圳 市 达 峻 电 子 有 限 公 司 人 事 行 政 经 理 ;2008 年 至 2015 年 12 月, 任 有 限 公 司 人 事 行 政 总 监 ;2015 年 12 月 至 今, 任 公 司 人 事 行 政 总 监 杨 建 清 ( 身 份 证 号 码 :44142419780510 ****, 住 所 为 广 东 省 深 圳 市 宝 安 区 宝 城 46 区 翻 身 路 147 号 B6 栋 **** 号 ), 男,1978 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1998 年 7 月 至 2000 年 5 月, 任 珠 海 市 华 钢 贸 易 有 限 公 司 业 务 主 管 ; 2000 年 6 月 至 2005 年 5 月, 任 深 圳 市 金 百 泽 线 路 板 技 术 有 限 公 司 业 务 经 理 ;2005 年 6 月 至 2012 年 7 月, 任 深 圳 市 德 利 兴 达 科 技 有 限 公 司 销 售 经 理 ;2012 年 8 月 至 2013 年 7 月, 任 深 圳 市 光 大 激 光 科 技 股 份 有 限 公 司 大 客 户 经 理 ;2013 年 8 月 至 今, 任 深 圳 市 海 纳 特 自 动 化 设 备 有 限 公 司 市 场 总 监 ( 四 ) 股 份 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 股 东 所 持 公 司 股 份 不 存 在 被 质 押 或 权 属 有 争 议 的 情 况 ( 五 ) 股 东 之 间 的 关 联 关 系 截 至 本 签 署 日, 龙 平 文 持 有 盈 旺 盛 50.00% 股 份, 盈 旺 盛 持 有 股 份 公 司 8.00% 股 份 龙 平 芳 与 龙 平 文 龙 菊 香 为 兄 弟 姐 妹 关 系 ; 刘 军 与 龙 平 芳 19
为 夫 妻 关 系, 除 此 之 外, 公 司 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 四 公 司 股 本 形 成 及 其 变 化 和 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 公 司 股 本 形 成 及 其 变 化 情 况 1 2004 年 11 月, 股 份 公 司 前 身 深 圳 联 诚 发 科 技 开 发 有 限 公 司 成 立 2004 年 10 月 21 日, 龙 平 芳 和 田 小 河 共 同 出 资 50 万 元 组 建 深 圳 联 诚 发 科 技 开 发 有 限 公 司, 其 中 龙 平 芳 以 货 币 资 金 出 资 25 万 元 ; 田 小 河 以 货 币 资 金 出 资 25 万 元 2004 年 11 月 1 日, 深 圳 佳 正 华 会 计 师 事 务 所 出 具 佳 正 华 验 字 2004 第 168 号 验 资 报 告 予 以 验 证, 验 证 注 册 资 金 50 万 元 出 资 到 位 2004 年 11 月 2 日, 深 圳 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 有 限 公 司 的 设 立 并 向 公 司 颁 发 了 注 册 号 为 4403012157394 的 企 业 法 人 营 业 执 照 有 限 公 司 设 立 时 的 股 东 及 其 股 权 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 龙 平 芳 25.00 50.00 2 田 小 河 25.00 50.00 合 计 50.00 100.00 2 2008 年 7 月, 第 一 次 股 权 变 更 2008 年 7 月 8 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 同 意 田 小 河 将 其 持 有 有 限 公 司 50% 的 股 权 以 1 元 的 价 格 转 让 给 龙 平 芳, 每 股 出 资 额 为 人 民 币 1 元 2008 年 7 月 9 日 双 方 签 署 了 股 权 转 让 协 议 书 2008 年 7 月 10 日, 深 圳 市 南 山 区 公 证 处 对 双 方 签 署 的 股 权 转 让 协 议 书 出 具 了 (2008) 深 南 证 字 第 5482 号 公 证 书 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 龙 平 芳 50.00 100.00 合 计 50.00 100.00 由 于 有 限 公 司 成 立 后 累 计 亏 损 大 于 注 册 资 本, 因 此 田 小 河 不 看 好 公 司 未 来 的 20
发 展 前 景, 亦 不 愿 意 继 续 对 公 司 进 行 增 资, 其 更 为 看 好 生 产 销 售 线 路 板 产 品 这 一 领 域 因 此 拟 退 出 公 司 基 于 上 述, 田 小 河 以 1 元 的 价 格 将 其 持 有 的 公 司 50% 的 股 权 转 让 给 龙 平 芳 3 2008 年 7 月, 第 一 次 增 资 2008 年 7 月 16 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 同 意 有 限 公 司 注 册 资 本 增 加 到 500 万 元, 全 部 由 龙 平 芳 以 货 币 资 金 出 资 2008 年 7 月 16 日, 深 圳 九 龙 诚 会 计 师 事 务 所 于 出 具 深 九 龙 诚 验 字 2008 430 号 验 资 报 告 予 以 验 证, 验 证 本 次 增 资 到 位 2008 年 7 月 25 日, 深 圳 市 宝 安 区 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更 登 记 并 颁 发 了 新 的 营 业 执 照 本 次 增 资 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 龙 平 芳 500.00 100.00 合 计 500.00 100.00 4 2010 年 10 月, 第 二 次 增 资 2010 年 10 月 26 日, 有 限 公 司 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 有 限 公 司 注 册 资 本 增 加 至 6,000 万 元, 全 部 由 龙 平 芳 以 货 币 资 金 出 资 2010 年 10 月 26 日, 深 圳 思 杰 会 计 师 事 务 所 于 出 具 了 思 杰 验 字 (2010) 第 20215 号 验 资 报 告 予 以 验 证, 验 证 本 次 增 资 到 位 2010 年 10 月 27 日, 深 圳 市 宝 安 区 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 此 次 变 更 登 记 并 颁 发 了 新 的 营 业 执 照 本 次 增 资 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 龙 平 芳 6,000.00 100.00 合 计 6,000.00 100.00 5 2015 年 9 月, 第 二 次 股 权 转 让 2015 年 9 月 5 日, 有 限 公 司 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 龙 平 芳 将 其 持 有 有 限 公 司 8% 的 股 权 以 480 万 元 的 价 格 转 让 给 盈 旺 盛 ( 深 圳 ) 资 本 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 21
将 其 持 有 有 限 公 司 4.8% 的 股 权 以 288 万 元 的 价 格 转 让 给 刘 军 将 其 持 有 有 限 公 司 4.5% 的 股 权 以 270 万 元 的 价 格 转 让 给 龙 菊 香 将 其 持 有 有 限 公 司 4.5% 的 股 权 以 270 万 元 的 价 格 转 让 给 龙 平 文 将 其 持 有 有 限 公 司 3.5% 的 股 权 以 210 万 元 的 价 格 转 让 给 杨 建 清, 每 股 出 资 额 价 格 均 为 人 民 币 1.00 元 2015 年 9 月 6 日, 股 权 转 让 各 方 签 订 了 股 权 转 让 协 议 书 2015 年 9 月 6 日, 深 圳 联 合 产 权 交 易 所 对 双 方 签 署 的 股 权 转 让 协 议 书 出 具 了 编 号 JZ20150906036 的 股 权 转 让 见 证 书 2015 年 9 月 7 日, 深 圳 市 宝 安 区 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 本 次 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 龙 平 芳 4,482.00 74.70 2 盈 旺 盛 480.00 8.00 3 刘 军 288.00 4.80 4 龙 菊 香 270.00 4.50 5 龙 平 文 270.00 4.50 6 杨 建 清 210.00 3.50 合 计 6,000.00 100.00 6 2015 年 9 月, 第 三 次 股 权 转 让 2015 年 9 月 16 日, 有 限 公 司 股 东 会 召 开 股 东 会, 同 意 龙 平 芳 将 持 有 有 限 公 司 51.00% 的 股 权 以 3,261.69 万 元 的 价 格 转 让 给 顺 和 诚 ( 深 圳 ) 商 务 服 务 有 限 公 司, 每 股 出 资 额 为 人 民 币 1.07 元 本 次 转 让 价 格 为 双 方 根 据 深 圳 市 中 诚 达 资 产 评 估 顾 问 有 限 公 司 2015 年 3 月 16 日 出 具 的 编 号 为 AAL/SZ/VAL/ZC/1507/0034 评 估 报 告 书 评 定 的 有 限 公 司 2014 年 12 月 31 日 市 场 价 格 63,954,714.00 元 ( 即 每 股 净 资 产 1.07 元 ) 确 定 2015 年 9 月 17 日, 股 权 转 让 双 方 签 订 了 股 权 转 让 合 同 2015 年 9 月 17 日, 深 圳 联 合 产 权 交 易 所 对 双 方 签 署 的 股 权 转 让 协 议 书 出 具 了 编 号 JZ20150917021 的 股 权 转 让 见 证 书 本 次 股 权 转 让 转 让 方 尚 未 缴 纳 个 人 所 得 税, 转 让 方 龙 平 芳 已 出 具 承 诺 函, 相 关 税 费 由 个 人 直 接 申 报 缴 纳, 不 需 公 司 代 扣 代 缴, 并 自 愿 承 担 由 此 引 起 的 一 切 22
责 任 2015 年 9 月 17 日, 深 圳 市 宝 安 区 工 商 行 政 管 理 局 核 准 了 本 次 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 有 限 公 司 的 股 权 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 顺 和 诚 3,060.00 51.00% 2 龙 平 芳 1,422.00 23.70% 3 盈 旺 盛 480.00 8.00% 4 刘 军 288.00 4.80% 5 龙 菊 香 270.00 4.50% 6 龙 平 文 270.00 4.50% 7 杨 建 清 210.00 3.50% 合 计 6,000.00 100.00% 7 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2015 年 10 月 30 日, 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 审 计 报 告 ( 亚 会 B 审 字 (2015)788 号 ), 截 至 2015 年 9 月 30 日, 有 限 公 司 经 审 计 的 账 面 净 资 产 为 6,777.81 万 元 2015 年 11 月 6 日, 广 东 中 广 信 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 了 资 产 评 估 报 告 ( 中 广 信 评 报 字 2015 第 358 号 ), 截 至 2015 年 9 月 30 日, 有 限 公 司 经 评 估 的 净 资 产 为 6,853.00 万 元 2015 年 11 月 25 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 会 议 决 议 内 容 为 : 同 意 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司, 整 体 变 更 后 的 股 份 公 司 名 称 确 定 为 深 圳 市 联 诚 发 科 技 股 份 有 限 公 司, 股 份 公 司 注 册 资 本 为 6,000 万 元, 股 本 为 6,000 万 股 2015 年 11 月 25 日, 全 体 发 起 人 签 订 了 发 起 人 协 议 书, 该 协 议 就 拟 设 股 份 公 司 的 名 称 住 所 经 营 范 围 经 营 期 限 公 司 设 立 的 方 式 资 产 投 入 及 股 本 结 构 发 起 人 的 权 利 和 义 务 等 内 容 作 出 了 明 确 约 定 2015 年 12 月 11 日, 联 诚 发 ( 筹 ) 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 作 出 决 议, 大 会 审 议 通 过 了 关 于 审 议 深 圳 市 联 诚 发 科 技 股 份 有 限 公 司 改 制 方 案 的 议 案, 同 意 以 其 截 至 2015 年 9 月 30 日 经 审 计 的 账 面 净 资 产 值 人 民 币 6,777.81 万 元 为 基 础, 将 其 中 的 6,000 万 元 折 为 股 份 公 司 的 股 本, 每 股 面 值 为 人 民 币 1 元, 余 额 人 民 币 777.81 23
万 元 计 入 资 本 公 积 股 份 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 6,000 万 元, 全 部 由 股 份 公 司 的 7 个 发 起 人 股 东 按 照 各 自 的 出 资 比 例 持 有 2015 年 12 月 18 日, 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司 发 起 人 出 资 情 况 进 行 了 验 证, 并 出 具 了 深 圳 市 联 诚 发 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 验 资 报 告 ( 亚 会 B 验 字 (2015)350 号 ) 根 据 该 验 资 报 告, 联 诚 发 ( 筹 ) 注 册 资 本 已 足 额 缴 纳 2015 年 12 月 22 日, 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 核 准 了 股 份 公 司 的 设 立 并 颁 发 了 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9144030076758518XC 的 营 业 执 照 设 立 时, 各 发 起 人 认 购 的 股 份 数 及 所 占 比 例 为 : 序 号 股 东 姓 名 或 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 出 资 形 式 持 股 比 例 1 顺 和 诚 ( 深 圳 ) 商 务 服 务 有 限 公 司 30,600,000.00 净 资 产 折 股 51.00% 2 龙 平 芳 14,220,000.00 净 资 产 折 股 23.70% 3 盈 旺 盛 ( 深 圳 ) 资 本 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 4,800,000.00 净 资 产 折 股 8.00% 4 刘 军 2,880,000.00 净 资 产 折 股 4.80% 5 龙 菊 香 2,700,000.00 净 资 产 折 股 4.50% 6 龙 平 文 2,700,000.00 净 资 产 折 股 4.50% 7 杨 建 清 2,100,000.00 净 资 产 折 股 3.50% 合 计 60,000,000.00 100.00% ( 二 ) 重 大 资 产 重 组 情 况 公 司 自 成 立 以 来 不 存 在 重 大 资 产 重 组 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 董 事 会 成 员 公 司 本 届 董 事 会 由 5 名 董 事 组 成, 均 由 股 东 大 会 选 举 产 生, 每 届 任 期 为 3 年 主 要 简 历 情 况 如 下 : 1 黄 青 锋, 董 事 长, 详 见 本 节 之 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 之 ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 之 2 实 际 控 制 人 2 龙 平 文, 董 事, 详 见 本 节 之 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 之 ( 三 ) 24
控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 之 3 其 他 股 东 情 况 3 毛 强 军, 董 事, 男,1982 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2005 年 8 月 至 2015 年 12 月, 任 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ;2015 年 12 月 至 今, 任 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 4 张 小 玲, 董 事, 女,1976 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 1999 年 12 月 至 2008 年 9 月, 任 全 一 电 子 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 生 产 物 料 控 制 主 管 ;2008 年 10 月 至 2012 年 3 月, 任 深 圳 市 贝 斯 美 克 电 子 有 限 公 司 经 理 ;2012 年 4 月 至 2013 年 3 月, 自 由 职 业 ;2013 年 4 月 至 2015 年 12 月, 任 有 限 公 司 董 事 长 助 理 ;2015 年 12 月 至 今, 任 公 司 董 事 5 滕 磊, 董 事, 男,1982 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2005 年 10 月 至 2012 年 1 月, 任 深 圳 市 百 专 百 科 技 有 限 公 司 市 场 总 监 ;2012 年 2 月 至 2015 年 12 月, 任 有 限 公 司 销 售 总 监 ;2015 年 12 月 至 今, 任 公 司 董 事 销 售 总 监 ( 二 ) 监 事 会 成 员 公 司 本 届 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 每 届 任 期 为 3 年, 其 中 职 工 代 表 监 事 1 名, 由 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 ; 股 东 代 表 监 事 1 名, 由 股 东 大 会 选 举 产 生 主 要 简 历 情 况 如 下 : 1 龙 菊 香, 监 事 会 主 席, 详 见 本 节 之 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 之 ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 之 3 其 他 股 东 情 况 2 谢 圣 朝, 职 工 代 表 监 事, 男,1982 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历 2001 年 6 月 至 2006 年 4 月, 任 立 信 门 富 士 纺 织 机 械 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 生 产 计 划 员 ;2006 年 5 月 至 2015 年 12 月, 任 有 限 公 司 采 购 经 理 ;2015 年 12 月 至 今, 任 公 司 监 事 采 购 经 理, 兼 任 盈 旺 盛 ( 深 圳 ) 资 本 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 3 宋 洋 滢, 监 事, 女,1989 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历 2008 年 3 至 2009 年 5 月, 任 深 圳 市 东 辉 电 源 电 气 有 限 公 司 采 购 员 ;2009 年 6 月 至 2014 年 7 月, 任 深 圳 市 慧 星 光 电 科 技 有 限 公 司 采 购 员 ;2014 年 8 月 至 2015 年 12 月, 任 有 限 公 司 采 购 员 ;2015 年 12 月 至 今, 任 公 司 监 事 采 购 员 25
( 三 ) 高 级 管 理 人 员 公 司 共 有 3 名 高 级 管 理 人 员, 每 届 任 期 为 3 年 主 要 简 历 情 况 如 下 : 1 黄 青 锋, 总 经 理, 详 见 三 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 之 ( 三 ) 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 之 3 实 际 控 制 人 2 毛 强 军, 董 事 会 秘 书, 详 见 本 节 之 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 ( 一 ) 董 事 会 成 员 3 宋 静, 财 务 负 责 人, 女,1981 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2006 年 4 月 至 2015 年 3 月, 任 深 圳 市 麦 士 德 福 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2015 年 4 月 至 2015 年 10 月, 任 深 圳 市 网 合 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2015 年 11 月 至 2015 年 12 月, 任 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2015 年 12 月 至 今, 任 公 司 财 务 负 责 人 六 最 近 两 年 一 期 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 简 表 项 目 2015.9.30 2014.12.31 2013.12.31 资 产 总 计 ( 万 元 ) 9,213.30 10,136.02 9,447.14 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 6,777.81 5,866.32 5,710.24 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 的 股 东 权 益 合 计 ( 万 元 ) 6,777.81 5,866.32 5,710.24 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.13 0.98 0.95 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.13 0.98 0.95 资 产 负 债 率 26.43% 42.12% 39.56% 流 动 比 率 ( 倍 ) 2.81 2.17 2.25 速 动 比 率 ( 倍 ) 1.73 1.53 1.02 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 8,483.45 8,400.56 3,082.44 净 利 润 ( 万 元 ) 911.49 156.09 68.51 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 911.49 156.09 68.51 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 923.19 136.84 10.09 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 923.19 136.84 10.09 毛 利 率 (%) 19.31% 16.00% 19.33% 净 资 产 收 益 率 (%) 14.42% 2.70% 1.21% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 率 14.60% 2.36% 0.18% 26
(%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.1519 0.0260 0.0114 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.1519 0.0260 0.0114 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 1.86 2.40 2.75 存 货 周 转 率 ( 次 ) 3.27 2.61 1.92 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 ) 2,581.47-1,075.76 1,278.67 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.43-0.18 0.21 注 : 主 要 财 务 指 标 计 算 方 法 如 下 ( 不 存 在 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业, 不 需 要 编 制 合 并 财 务 报 表 ): (1) 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 净 额 )/ 流 动 负 债 ; (2) 资 产 负 债 率 = 总 负 债 / 总 资 产 ; (3) 归 属 于 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 = 归 属 于 公 司 股 东 的 净 资 产 / 期 末 总 股 本 ; (4) 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 应 收 账 款 期 初 期 末 平 均 余 额 ; (5) 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 存 货 期 初 期 末 平 均 余 额 ; (6) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 总 股 本 ; (7) 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 公 式 均 遵 循 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ) 的 有 关 规 定 七 本 次 挂 牌 的 相 关 机 构 ( 一 ) 挂 牌 公 司 挂 牌 公 司 : 深 圳 市 联 诚 发 科 技 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 黄 青 锋 董 事 会 秘 书 : 毛 强 军 住 所 : 深 圳 市 宝 安 区 西 乡 固 戍 社 区 宝 安 大 道 旁 三 围 红 湾 工 业 园 A 幢 一 二 三 五 楼 邮 编 :518100 联 系 电 话 :0755-66833488 传 真 :0755-29173089 27
( 二 ) 主 办 券 商 名 称 : 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 连 志 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 联 系 电 话 :0755-82825427 传 真 :0755-82825424 项 目 负 责 人 : 何 劭 威 项 目 小 组 成 员 : 丁 露 徐 源 王 慧 星 ( 三 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 市 大 成 ( 深 圳 ) 律 师 事 务 所 机 构 负 责 人 : 夏 蔚 和 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 莲 花 支 路 1001 号 公 交 大 厦 10 楼 17 楼 联 系 电 话 :0755-61366299 传 真 :0755-61366222 签 字 律 师 : 程 建 锋 刘 嘉 丽 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 亚 太 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 机 构 负 责 人 : 王 子 龙 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 滨 河 大 道 5022 号 联 合 广 场 A 座 17 楼 联 系 电 话 :82943486 传 真 :25315277 经 办 会 计 师 : 周 铁 华 温 安 林 ( 五 ) 资 产 评 估 机 构 名 称 : 广 东 中 广 信 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 汤 锦 东 住 所 : 广 东 省 广 州 市 越 秀 区 东 风 中 路 300 号 之 一 11 楼 A 室 联 系 电 话 :020-83637840 28
传 真 :020-83637840 经 办 资 产 评 估 师 : 谢 广 民 王 东 升 ( 六 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 电 话 :010-58598980 传 真 :010-58598977 ( 七 ) 证 券 交 易 场 所 名 称 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 电 话 :010-63889512 29
LED 深 圳 市 联 诚 发 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 业 务 及 产 品 ( 一 ) 主 要 业 务 情 况 公 司 经 核 准 经 营 范 围 为 : 电 子 产 品 电 子 显 示 器 的 生 产 研 发 与 销 售 ; 计 算 机 软 件 的 研 发 ; 计 算 机 系 统 集 成 及 技 术 咨 询 ; 电 子 礼 品 电 子 工 艺 品 的 销 售 ; 国 内 贸 易, 货 物 及 技 术 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 规 定 在 登 记 前 须 经 批 准 的 项 目 除 外 ) 公 司 的 主 营 业 务 是 以 软 件 控 制 系 统 为 核 心 技 术, 开 展 LED 显 示 屏, 包 括 LED 户 外 全 彩 显 示 屏 LED 户 内 全 彩 显 示 屏 LED 信 息 引 导 屏 LED 体 育 赛 事 屏 LED 联 网 广 告 屏 LED 舞 台 显 示 屏 等 产 品 的 研 发 生 产 销 售 公 司 产 品 出 口 到 德 国 意 大 利 俄 罗 斯 美 国 日 本 韩 国 等 国 家 和 地 区, 为 全 球 不 同 国 家 和 地 区 的 客 户 提 供 了 近 万 块 显 示 屏, 全 彩 屏 数 量 超 过 10,000 平 方 米 ( 二 ) 主 要 产 品 及 用 途 公 司 主 要 产 品 为 LED 显 示 屏, 包 含 LED 户 外 全 彩 显 示 屏 LED 户 内 全 彩 显 示 屏 LED 信 息 引 导 屏 LED 体 育 赛 事 屏 LED 联 网 广 告 屏 LED 舞 台 显 示 屏 等 ) 等, 以 及 部 分 LED 配 件 公 司 主 要 产 品 具 体 用 途 如 下 : 1 LED 显 示 屏 产 品 名 称 产 品 图 片 应 用 领 域 户 外 全 彩 显 示 屏 休 闲 广 场 文 化 广 场 大 型 娱 乐 广 场 繁 华 商 贸 中 心 商 业 街 火 车 站 飞 机 场 汽 车 站 客 运 站 地 铁 商 场 医 院 宾 馆 银 行 证 券 市 场 等 场 所 30
LED LED LED LED LED 深 圳 市 联 诚 发 科 技 股 份 有 限 公 司 户 内 全 彩 显 示 屏 商 场 酒 店 宾 馆 学 校 舞 台 银 行 公 安 交 通 工 商 电 力 海 关 医 院 公 园 机 场 车 站 体 育 场 馆 等 领 域 信 息 引 导 屏 高 速 公 路, 重 要 城 市 交 通 路 口 等, 提 示 路 况 信 息, 道 路 指 示, 为 避 免 道 路 不 熟 而 走 错 交 通 阻 塞, 减 少 交 通 事 故 的 发 生 体 育 赛 事 屏 足 球 场 篮 球 场 及 大 型 体 育 场 馆 及 周 边, 主 要 用 来 播 放 体 育 比 赛 直 播 信 息 公 告 形 象 广 告 活 动 广 告 联 网 广 告 屏 高 速 公 路 街 道 两 侧 等 的 路 灯 杆 安 装 使 用 道 路 指 引 路 况 播 报 信 息 发 布 广 告 推 广 舞 台 显 示 屏 视 频 租 赁 场 合, 舞 台 背 景 礼 仪 庆 典 婚 庆 会 议 展 览 夜 场 以 及 各 类 大 型 演 艺 活 动 剧 院 场 所, 尤 其 适 合 大 面 积 视 频 租 赁 演 出 2 LED 配 件 产 品 名 称 产 品 图 片 应 用 领 域 31
接 收 卡 控 制 显 示 屏 的 信 号 接 收 源, 通 过 点 对 点 方 式 对 LED 显 示 屏 发 光 管 进 行 电 流 灰 度 亮 度 色 度 进 行 调 节, 完 全 实 现 色 觉 真 彩 色 视 频 接 收 器 可 以 将 SDI DVI VGA 等 所 有 信 号 转 换 成 LED 发 射 卡 能 识 别 的 信 号 源, 同 时, 对 超 大 显 示 屏 可 进 行 拼 接 分 割 以 及 画 中 画 二 公 司 组 织 结 构 生 产 或 服 务 流 程 及 方 式 ( 一 ) 组 织 结 构 图 公 司 的 最 高 权 力 机 构 为 股 东 大 会, 股 东 大 会 下 设 董 事 会 监 事 会, 董 事 会 和 监 事 会 向 股 东 大 会 负 责 公 司 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制 在 董 事 会 的 领 导 下, 由 总 经 理 负 责 公 司 日 常 经 营 与 管 理 各 主 要 部 门 的 主 要 职 能 如 下 : 32
序 号 部 门 主 要 职 责 1 人 力 资 源 部 负 责 公 司 人 事 招 聘 员 工 关 系 绩 效 考 勤 社 保 薪 酬 等 ; 会 同 相 关 部 门 设 计 公 司 的 组 织 结 构, 明 确 部 门 职 责 人 员 编 制 等 ; 制 定 并 组 织 实 施 员 工 培 训 和 培 养 体 系, 提 升 员 工 专 业 能 力 和 管 理 人 员 的 领 导 力 ; 协 助 总 经 理 进 行 骨 干 员 工 的 选 拔, 建 立 后 备 人 才 梯 队 2 行 政 管 理 部 协 调 各 部 门 工 作 和 日 常 事 务, 负 责 公 司 通 用 规 章 制 度 的 拟 定 修 改 和 编 写 ; 负 责 公 司 来 宾 的 接 待 安 排, 车 队 管 理 办 公 用 品 与 档 案 管 理 ; 组 织 开 展 各 类 员 工 业 余 活 动, 丰 富 员 工 业 余 文 化 生 活 ; 负 责 服 务 协 调 总 经 理 办 公 室 工 作, 检 查 落 实 总 经 理 室 安 排 的 各 项 工 作 3 总 办 文 控 部 规 划 协 调 全 公 司 文 件 资 料 工 作, 进 行 监 督 指 导 和 检 查 ; 会 议 通 知 记 录 编 写 发 放 ; 文 件 打 印 复 印 传 真 函 件 的 发 送 与 接 收 ; 管 理 体 系 等 文 件 的 编 码 发 放 更 换 回 收 作 废 报 废 处 理 ; 负 责 上 级 领 导 交 办 的 其 它 事 项 4 投 资 管 理 部 负 责 拟 订 公 司 投 资 管 理 制 度 ; 对 公 司 拟 投 资 项 目 进 行 考 察 可 行 性 论 证 合 作 方 案 的 设 计 商 务 谈 判 合 同 的 签 订 及 监 督 执 行 ; 负 责 组 织 投 资 项 目 的 前 期 工 作 ; 参 与 公 司 经 济 活 动 分 析, 积 累 整 理 各 种 经 济 资 料 数 据, 并 就 有 关 情 况 及 时 向 主 管 领 导 汇 报 ; 针 对 经 营 环 境 的 特 点 及 发 展 趋 势, 负 责 研 究 设 计 拟 订 公 司 资 本 运 营 方 案 的 可 行 性 评 估 论 证 及 具 体 措 施 5 资 金 统 筹 部 根 据 公 司 经 营 情 况 和 财 务 部 管 理 要 求, 编 制 公 司 资 金 需 求 预 算 报 表 ; 制 定 资 金 使 用 计 划 并 监 督 资 金 使 用 情 况, 协 助 财 务 管 理 中 心 搞 好 资 金 管 理 工 作 ; 负 责 公 司 运 营 资 金 的 统 筹 调 配 及 管 理 工 作, 监 督 其 增 减 变 动, 提 高 资 金 使 用 效 率, 降 低 资 金 使 用 成 本 6 会 计 核 算 部 依 据 企 业 会 计 准 则 及 国 家 相 关 法 规 的 规 定, 严 格 履 行 财 务 会 计 人 员 的 职 业 道 德 和 操 守, 负 责 建 立 健 全 的 公 司 财 务 管 理 规 章 制 度 并 有 效 执 行 ; 负 责 公 司 日 常 会 计 核 算, 确 保 财 务 会 计 信 息 及 时 准 确 畅 通 ; 做 好 税 务 筹 划, 及 时 照 章 纳 税 ; 负 责 对 外 的 财 务 统 计 工 作, 及 时 将 报 表 上 交 给 政 府 部 门 ; 依 据 公 司 的 年 度 经 营 计 划 与 投 资 计 划, 及 时 提 供 财 务 数 据 和 会 计 资 料, 为 公 司 日 常 经 营 管 理 出 谋 划 策 7 法 律 事 务 部 协 助 公 司 正 确 执 行 国 家 法 律 法 规 ; 参 与 公 司 各 项 重 大 合 同 和 经 济 活 动 的 谈 判 签 订 ; 审 核 监 督 公 司 各 项 规 章 制 度, 规 避 公 司 在 运 营 过 程 的 各 项 法 律 风 险 ; 维 护 公 司 各 项 合 法 权 益, 为 各 业 务 开 展 中 的 法 律 事 务 提 供 支 持 8 国 际 销 售 部 负 责 海 外 市 场 的 调 研, 及 时 掌 握 国 外 市 场 动 向, 开 拓 及 维 护 国 外 渠 道 ; 主 导 项 目 的 投 标 合 同 的 签 订 与 洽 谈 ; 收 集 和 分 析 客 户 以 及 竞 争 对 手 的 咨 询, 并 提 出 分 析 报 告 ; 销 售 合 同 及 合 同 回 款 的 管 理 9 国 内 销 售 部 负 责 公 司 国 内 市 场 的 开 拓, 建 设 和 维 护 国 内 销 售 渠 道 及 终 端 销 售 网 点, 不 断 扩 大 公 司 产 品 在 行 业 的 市 场 份 额, 提 升 公 司 自 有 品 牌 的 知 名 度 及 美 誉 度 客 观 及 时 的 反 映 客 户 的 意 见 和 建 议, 不 断 完 善 客 户 沟 通 渠 道, 建 立 良 好 的 客 户 关 系 10 品 质 检 测 部 贯 彻 公 司 的 质 量 方 针, 建 立 完 善 公 司 质 量 管 理 体 系, 并 组 织 使 之 有 效 运 行 ; 参 与 供 应 商 的 评 估 和 客 户 投 诉 的 处 理 ; 负 责 有 关 质 量 统 计 分 析, 推 动 质 量 问 题 持 续 改 ; 组 织 和 开 展 质 检 员 的 培 训 11 产 品 制 造 部 按 照 质 量 管 理 体 系 进 行 生 产 作 业, 规 范 生 产 纪 律, 坚 决 执 行 公 司 7S 标 33
12 产 品 研 发 部 13 项 目 评 审 部 14 订 单 计 划 部 15 订 单 交 付 部 16 产 品 物 料 部 17 售 后 服 务 部 准 ; 有 效 组 织 和 推 进 计 划 采 购 生 产 仓 储 等 工 作, 保 证 产 品 质 量 与 生 产 效 率 ; 配 合 品 质 与 研 发 等 部 门 工 作, 定 期 组 织 员 工 进 行 技 能 培 训 ; 负 责 产 品 工 艺 的 拟 订 和 完 善 以 及 产 品 工 艺 管 理 依 据 公 司 发 展 规 划 与 技 术 发 展 方 向, 制 定 产 品 的 开 发 计 划 与 标 准 ; 负 责 组 织 新 产 品 的 市 场 调 研 和 技 术 可 行 性 分 析 ; 监 督 新 产 品 的 研 发 生 产 执 行 情 况 ; 编 制 生 产 工 艺, 解 决 生 产 提 出 的 关 于 生 产 工 艺 及 产 品 质 量 等 问 题 ; 为 公 司 销 售 及 售 后 提 供 技 术 支 持 根 据 合 同 要 求 对 订 单 的 研 发 周 期 及 技 术 实 现 进 行 评 审 ; 对 合 同 利 润 进 行 评 审 ; 对 物 料 到 料 生 产 进 度 物 流 运 输 安 装 调 试 等 周 期 进 行 评 审 根 据 订 单 交 付 情 况 与 生 产 实 际 产 能 及 外 协 能 力 等 做 好 日 计 划 周 计 划 月 计 划, 根 据 生 产 订 单 计 划 编 制 物 料 到 料 计 划 按 合 同 要 求 安 排 货 运 公 司 货 物 交 收 地 点 及 签 收 方 式 等 ; 跟 进 货 物 运 输 情 况 ; 确 保 客 户 订 单 完 整 正 常 的 交 付 到 客 户 手 上 ; 确 保 客 户 签 收 程 序 完 整, 并 将 相 关 签 收 文 和 件 单 据 收 回 公 司 备 案 根 据 生 产 计 划 和 物 料 到 料 情 况 制 定 采 购 合 同 ; 依 据 合 同 要 求 监 督 和 跟 进 材 料 到 料 进 度 ; 负 责 供 应 商 的 调 研 筛 选 工 作, 每 季 度 对 合 格 供 应 商 进 行 评 定 ; 按 公 司 要 求 在 保 质 保 量 的 情 况 下 适 当 降 低 采 购 成 本 负 责 客 户 在 使 用 过 程 中 对 产 品 的 疑 难 进 行 解 答, 以 及 提 供 问 题 解 决 方 案 ; 定 期 对 客 户 进 行 回 访, 了 解 客 户 使 用 产 品 的 情 况, 做 好 客 户 服 务 工 作 ( 二 ) 公 司 分 公 司 及 其 他 分 支 机 构 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 无 分 公 司 及 其 他 分 支 机 构 ( 三 ) 公 司 业 务 流 程 及 方 式 公 司 主 要 业 务 流 程 包 括 研 发 采 购 生 产 销 售 四 个 环 节 1 研 发 流 程 34
公 司 是 以 自 主 研 发 为 主 的 研 发 模 式, 公 司 市 场 部 接 订 单 时 需 明 确 客 户 两 方 面 需 求 : 1) 新 品 需 求 ; 2) 针 对 老 产 品 新 订 单 是 否 有 设 计 上 的 变 更 要 求 公 司 市 场 部 将 相 关 客 户 对 产 品 的 要 求 以 书 面 的 形 式 进 行 整 理 和 打 印, 交 领 导 审 核, 再 将 相 关 书 面 资 料 送 交 给 产 品 研 发 部 ( 新 品 需 求 ) 产 品 制 造 部 ( 老 产 品 新 订 单 ), 并 与 产 品 研 发 部 和 产 品 制 造 部 进 行 小 范 围 的 订 单 评 审 会 议 讨 论 进 行 会 签 产 品 研 发 部 产 品 制 造 部 接 收 订 单 评 审 资 料 后, 由 各 部 门 牵 头 工 作, 分 配 相 关 的 研 发 人 员 工 程 师 进 行 产 品 设 计 与 变 更 新 产 品 图 纸 设 计 及 老 产 品 变 更 后 经 35
部 门 领 导 审 核, 最 后, 物 料 维 护 员 根 据 新 产 品 研 发 图 纸 以 及 老 产 品 变 更 在 ERP 系 统 进 行 BOM 维 护 2 采 购 流 程 公 司 为 保 证 原 材 料 质 量 可 靠, 降 低 公 司 采 购 成 本 和 风 险, 在 供 应 商 的 筛 选 上 制 定 了 严 格 的 标 准, 对 于 新 开 拓 的 供 应 商 必 须 通 过 供 应 商 基 本 能 力 调 查, 经 评 审 调 查 并 通 过 总 经 理 核 准 后 方 能 列 入 合 格 供 应 商, 每 月 公 司 需 做 供 应 商 的 月 度 评 估 ( 评 估 供 货 能 力 价 格 交 期 品 质 和 服 务 ), 维 护 好 与 供 应 商 的 长 期 合 作 关 系 产 品 物 料 部 根 据 请 购 单 及 要 求 生 成 采 购 订 单, 向 合 格 供 应 商 下 单 订 货 货 物 到 达 后, 仓 库 需 根 据 供 应 商 送 货 单 核 实 物 料 名 称 规 格 数 据 是 否 与 产 品 物 料 部 部 下 达 订 单 相 符, 确 认 无 误 办 理 到 货 签 收, 最 后 才 办 理 入 库 手 续 3 生 产 流 程 36
公 司 显 示 屏 生 产 工 艺 流 程 中 注 重 喷 漆 灌 封 胶 防 水 测 试 耐 压 测 试, 并 对 选 灯 环 节 进 行 了 改 进 和 完 善, 确 保 显 示 屏 产 品 的 稳 定 性 和 环 保 要 求 4 销 售 流 程 37
市 场 部 将 客 户 需 求 下 达 到 资 金 统 筹 部 研 发 制 造 部 产 品 物 料 部 评 审 后, 将 确 认 后 订 单 传 给 客 户 确 认, 经 客 户 确 认 的 销 售 订 单 录 入 ERP 系 统,PMC 根 据 销 售 订 单 在 系 统 中 进 行 MRP 运 算 后 下 达 生 产 订 单 到 研 发 制 造 部, 车 间 完 工 办 理 产 成 品 入 库 后, 国 内 营 销 部 和 国 际 营 销 部 在 ERP 系 统 下 达 销 售 发 货 通 知 单 给 仓 库, 国 内 营 销 部 和 国 际 营 销 部 发 货 通 知 单 打 印 后 经 总 办 文 控 部 审 核 后 才 能 出 货 仓 库 安 排 发 货 后, 应 收 会 计 根 据 发 货 单 信 息 开 出 销 售 发 票, 产 生 应 38
收 帐 款 三 与 公 司 产 品 相 关 的 关 键 资 源 要 素 ( 一 ) 产 品 的 主 要 技 术 (1)LED 超 强 感 应 地 板 屏 LED 超 强 感 应 地 板 屏 包 括 LED 显 示 屏 体 红 外 感 应 器 地 板 材 料 特 殊 控 制 系 统 通 过 感 应 器 的 红 外 感 应 功 能 反 馈 物 体 与 LED 显 示 屏 地 板 接 触 面 的 形 状 传 递 给 特 殊 控 制 系 统, 系 统 通 过 反 映 面 数 据 分 析 转 换 成 LED 显 示 屏 能 识 别 并 显 示 的 控 制 指 令,LED 显 示 屏 能 完 全 呈 现 处 于 LED 显 示 屏 感 应 范 围 内 的 物 体 形 状 以 达 到 舞 台 特 技 效 果 功 能, 即 感 应 范 围 内 出 现 一 个 手 臂 则 LED 显 示 屏 同 步 显 示 同 样 的 手 臂 (2)LED 显 示 屏 特 种 装 置 安 装 设 计 LED 显 示 屏 特 种 装 置 安 装 设 计, 包 括 箱 体 和 与 箱 体 连 接 的 底 座 通 过 移 动 联 动 倾 斜 的 支 架, 实 现 箱 体 45-90 任 意 角 度 调 节 该 技 术 应 用 于 LED 显 示 屏 箱 体 的 倾 斜 角 度 调 整, 主 要 是 球 场 显 示 屏 的 支 撑, 通 过 转 铰 部 位 的 凹 凸 齿 形 啮 合, 实 现 了 支 架 在 打 开 时 屏 体 倾 斜 角 度 的 调 整, 与 市 场 上 同 类 产 品 相 比, 结 构 新 颖, 操 作 更 简 洁 更 快 速 更 高 效 更 可 靠 此 设 计 安 装 选 择 组 件 还 可 拆 卸, 既 能 满 足 箱 体 45-90 任 意 角 度 调 节 又 能 满 足 按 标 准 坐 立 式 安 装 需 求 (3)LED 显 示 模 组 内 六 快 捷 前 维 护 LED 显 示 模 组 内 六 快 捷 前 维 护 包 括 私 模 套 件 配 套 PCB 设 计 特 殊 开 关 钥 匙 通 过 前 置 的 特 殊 钥 匙, 采 用 卷 闸 门 开 锁 原 理 实 现 私 模 后 半 部 固 定 卡 点 与 箱 体 对 应 点 完 全 紧 密 紧 固 功 能, 能 在 任 何 条 件 下 实 现 LED 显 示 屏 前 维 护 功 能 此 设 计 方 案 免 去 了 从 后 面 拆 装 螺 钉 的 步 骤, 组 装 箱 体 效 率 提 高 了 30% 以 上, 为 企 业 节 省 了 材 料 工 具 人 工 等 成 本 该 突 破 性 技 术 为 后 续 小 间 距 LED 显 示 屏 的 正 面 维 护, 提 供 了 技 术 改 进 基 础 (4) 单 点 显 示 功 能 监 督 和 自 动 化 路 况 反 馈 39
单 点 显 示 功 能 监 督 和 自 动 化 路 况 反 馈 包 括 LED 显 示 屏 路 况 监 控 软 件 嵌 入 式 无 线 4G 集 成 模 块 特 殊 PCB 设 计 通 过 特 殊 驱 动 芯 片 及 特 殊 软 件 回 读 给 每 一 颗 LED 发 光 管 的 电 流 状 态, 以 实 现 监 控 屏 体 工 作 状 态 是 否 正 常, 同 时 结 合 路 况 车 流 量 监 控 软 件, 自 动 以 图 片 或 文 字 方 式 作 为 提 示 功 能 该 产 品 主 要 适 用 于 高 速 公 路 或 交 通 主 干 道, 通 过 信 息 回 读, 在 控 制 室 既 能 监 管 所 有 屏 体 是 否 工 作 正 常, 与 普 通 产 品 相 比 节 约 了 大 量 的 人 力 与 财 力, 同 时 结 合 路 况 监 控 软 件 无 线 4G 集 成 模 块 实 现 了 智 能 提 示 功 能, 在 几 公 里 外 能 清 楚 知 道 前 面 路 况 以 便 选 择 更 适 合 自 己 的 交 通 道 路 (5) 智 能 升 降 舞 台 地 砖 屏 智 能 升 降 舞 台 地 砖 屏 包 括 由 特 殊 设 计 箱 体 PLC 集 成 控 制 升 降 系 统 特 殊 控 制 软 件 等 部 件 组 成 通 过 软 件 集 成 系 统 发 出 指 令 到 PLC 控 制 器, 根 据 现 场 节 目 播 放 背 景 及 节 目 需 要 对 地 砖 屏 中 任 意 一 个 或 多 个 LED 显 示 单 元 实 现 升 降 功 能, 完 美 无 瑕 的 实 现 场 景 要 求 此 产 品 多 用 于 中 大 型 节 目 晚 会, 以 立 体 层 次 感 让 观 众 耳 目 一 心, 让 现 场 与 节 目 环 境 跟 贴 切 (6) 小 间 距 LED 显 示 屏 超 高 清 高 刷 产 品 设 计 小 间 距 LED 显 示 屏 超 高 清 高 刷 产 品 设 计, 产 品 包 括 带 PWM 功 能 驱 动 芯 片 带 消 残 影 瞬 间 行 放 电 芯 片 特 殊 扫 描 方 式 的 PCB 设 计 及 软 件 处 理 技 术 等 通 过 PWM 功 能 芯 片 实 现 电 流 增 益 功 能, 当 各 显 示 点 出 现 亮 度 差 异 时 该 驱 动 脚 自 动 提 高 或 降 低 该 显 示 点 电 流 供 应 以 达 显 示 画 面 的 一 致 性, 同 时 为 了 更 好 的 匹 配 快 速 高 低 灰 切 换 不 留 残 影 对 行 放 电 功 能 做 了 特 殊 设 计 处 理 以 实 现 高 底 灰 快 速 切 换 无 油 画 无 拖 影 无 扫 描 线 快 门 无 缺 行 等 现 象 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 情 况 1 商 标 截 至 本 签 署 日, 公 司 拥 有 并 正 在 使 用 2 项 注 册 商 标, 其 基 本 情 况 如 下 : 序 号 注 册 证 号 注 册 商 标 样 式 核 定 使 用 商 品 类 别 有 效 期 开 始 日 期 有 效 期 截 止 日 期 40
1 9744709 灯, 照 明 灯, 顶 灯, 照 明 用 发 光 管, 灯 罩 座, 标 准 灯, 日 光 管 等 2012.9.14 2022.9.13 2 8316149 灯, 喷 灯, 冰 柜, 蓄 热 器, 水 软 化 器 2011.9.7 2021.9.6 截 至 本 签 署 之 日, 上 述 商 标 所 有 权 均 为 深 圳 联 诚 发 科 技 有 限 公 司, 公 司 正 在 办 理 上 述 商 标 由 有 限 公 司 变 更 至 公 司 名 下 的 相 关 手 续 2 专 利 技 术 (1) 实 用 新 型 专 利 截 至 本 签 署 日, 公 司 通 过 自 主 研 发 独 立 申 请 共 获 得 12 项 实 用 新 型 专 利, 具 体 如 下 : 序 号 专 利 名 称 专 利 号 授 权 公 告 日 取 得 方 式 专 利 权 人 1 LED 显 示 屏 的 箱 体 之 间 的 连 接 结 构 ZL201020202683.6 2010.12.29 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 2 LED 背 光 液 晶 显 示 器 ZL201020202661.X 2010.12.15 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 3 LED 室 外 P16 显 示 屏 幕 ZL201020202641.2 2010.12.29 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 4 LED 显 示 屏 角 度 可 调 节 装 置 ZL201020219359.5 2010.12.29 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 5 LED 吊 装 屏 吊 装 结 构 ZL201020219368.4 2010.12.15 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 6 7 8 户 外 表 贴 全 彩 LED 显 示 屏 LED 显 示 屏 的 水 冷 降 温 结 构 消 除 环 境 背 影 的 LED 网 格 屏 ZL201020202674.7 2010.12.29 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 ZL201020202665.8 2010.12.29 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 ZL201020202651.6 2010.12.29 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 9 一 种 LED 显 示 屏 ZL201120481267.9 2012.07.11 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 10 一 种 LED 显 示 屏 箱 体 ZL201120481299.9 2012.10.24 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 11 顶 部 散 热 的 LED 显 示 屏 ZL201020202693.X 2010.12.29 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 12 LED 柔 性 磁 铁 屏 ZL201020233000.3 2011.01.05 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 根 据 公 司 提 供 的 权 属 证 书, 并 经 登 录 中 国 知 识 产 权 局 专 利 法 律 状 态 检 索 网 站 核 查, 公 司 已 取 得 上 述 12 项 专 利 的 权 属 证 书, 目 前 不 存 在 权 属 纠 纷 或 争 议 根 据 公 司 说 明, 由 于 产 品 升 级, 公 司 不 再 使 用 上 述 专 利, 因 此 2015 年 未 缴 纳 上 述 专 利 年 费, 上 述 专 利 将 因 期 满 未 缴 纳 年 费 而 失 效 主 办 券 商 认 为, 上 述 专 利 的 失 效 未 对 公 司 持 续 经 营 造 成 实 质 性 影 响 41
(2) 申 请 中 的 专 利 序 号 专 利 名 称 申 请 号 申 请 人 申 请 日 状 态 1 一 种 LED 联 网 广 告 机 的 显 示 屏 201520907086.6 公 司 2015.11.13 申 请 中 2 一 种 LED 显 示 屏 支 撑 装 置 201520906864.X 公 司 2015.11.13 申 请 中 3 一 种 LED 压 铸 铝 箱 体 201520908162.5 公 司 2015.11.13 申 请 中 公 司 所 取 得 的 技 术 均 已 申 请 了 专 利 保 护, 近 两 年 不 存 在 以 合 作 研 发 取 得 受 让 取 得 等 方 式 取 得 专 利 或 技 术 秘 密 的 情 形 公 司 目 前 不 存 在 侵 犯 他 人 知 识 产 权 的 情 形, 相 关 技 术 不 存 在 纠 纷 或 者 潜 在 纠 纷 (3) 软 件 著 作 权 截 至 本 签 署 日, 公 司 共 拥 有 9 项 软 件 著 作 权, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 软 件 著 作 权 名 称 著 作 权 号 授 权 日 期 取 得 方 式 著 作 权 人 1 中 文 LED 铭 牌 工 具 软 件 V1.0 2011SR005356 2011.02.09 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 2 LED 媒 体 播 放 器 软 件 V1.0 2012SR042084 2012.05.23 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 3 4 5 6 7 8 9 LED 显 示 屏 电 源 自 动 切 换 控 制 系 统 V1.0 2013SR102270 2013.09.17 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 LED 户 外 显 示 屏 多 功 能 报 警 软 件 V1.0 2013SR102280 2013.09.17 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 LED 显 示 屏 3D 播 放 效 果 渲 染 软 件 V1.0 2013SR102297 2013.09.17 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 LED 多 功 能 显 示 屏 逐 点 校 正 软 件 V1.0 2013SR102793 2013.09.18 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 LED 多 功 能 显 示 屏 远 程 控 制 软 件 V1.0 2013SR104090 2013.09.23 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 LED 显 示 屏 运 行 状 况 监 控 软 件 V1.0 2013SR104102 2013.09.23 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 多 功 能 全 彩 色 条 屏 控 制 系 统 2011SR008410 2011.02.22 原 始 取 得 联 诚 发 有 限 V1.0 截 至 本 签 署 之 日, 上 述 著 作 权 人 为 深 圳 市 联 诚 发 科 技 有 限 公 司, 公 司 正 在 办 理 上 述 专 利 由 有 限 公 司 变 更 至 公 司 名 下 的 相 关 手 续 3 公 司 使 用 域 名 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 拥 有 2 项 域 名 具 体 情 况 如 下 : 名 称 注 册 人 注 册 日 期 到 期 时 间 42
www.lcf-led.cn 深 圳 市 联 诚 发 科 技 有 限 公 司 2011.12.28 2018.12.28 www.lcf-led.com 深 圳 市 联 诚 发 科 技 有 限 公 司 2011.08.26 2016.08.26 截 至 本 签 署 之 日, 上 述 域 名 所 有 权 均 为 深 圳 联 诚 发 科 技 有 限 公 司, 公 司 正 在 办 理 上 述 域 名 由 有 限 公 司 变 更 至 公 司 名 下 的 相 关 手 续 4 自 主 技 术 占 核 心 技 术 的 比 重 及 核 心 技 术 所 有 权 情 况 公 司 的 核 心 技 术 均 应 用 于 公 司 现 有 的 产 品, 是 主 营 业 务 技 术 竞 争 优 势 和 产 品 功 能 优 势 的 基 础, 公 司 的 专 利 权 和 软 件 著 作 权 均 为 自 主 研 发 的 成 果 公 司 所 有 核 心 技 术 均 为 自 有 技 术, 所 有 权 归 属 公 司, 目 前 公 司 技 术 成 果 在 产 权 归 属 方 面 不 存 在 纠 纷 ( 三 ) 取 得 的 业 务 许 可 资 格 资 质 或 证 书 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 获 得 的 资 质 证 书 情 况 如 下 : 序 号 资 质 / 证 书 名 称 证 书 编 号 颁 发 机 构 深 圳 市 科 技 创 新 委 员 会 1 高 新 技 术 企 业 证 书 GF201444200007 深 圳 市 财 政 委 员 会 深 圳 市 国 家 税 务 局 深 圳 市 联 合 税 务 局 2 中 华 人 民 共 和 国 海 关 进 海 关 注 册 登 记 编 码 出 口 货 物 收 发 货 人 报 关 4453963137 注 册 登 记 证 书 中 华 人 民 共 和 国 深 圳 海 关 3 对 外 贸 易 经 营 者 备 案 登 备 案 登 记 表 编 号 对 外 贸 易 经 营 者 备 案 登 记 记 表 00837964 机 关 4 自 理 报 检 单 位 备 案 登 记 备 案 登 记 号 深 圳 蛇 口 出 入 境 检 验 检 疫 证 明 书 4701600878 局 5 软 件 产 品 登 记 证 书 ( 双 深 圳 市 科 技 工 贸 和 信 息 化 深 DGY-2011-2444 软 认 证 委 员 会 6 国 家 强 制 性 产 品 认 证 2010010903402424 中 国 质 量 认 证 中 心 7 ISO9001:2008 质 量 认 证 QAIC/CN/90437-A QA 国 际 认 证 有 限 公 司 户 外 显 示 屏 P16 的 CE Technischer 8 E8N11077735001 认 证 Überwachungs-Verein 户 外 显 示 屏 P16 的 9 SZ091009003R 亿 博 检 测 认 证 中 心 RoHS 认 证 颁 发 期 / 有 效 期 2014.09.30-2017.09.29 2013.09.03-2016.09.03 2010.06.04 2010.10.08 2011.12.31-2016.12.31 2014.04.01-2019.04.01 2015.08.17-2016.05.18 2011.07.26-2021.07.25 2009.10.09-2019.10.08 43
10 户 外 显 示 屏 P10 P12 P16 P20 P25 P31.25 的 CE 认 证 CE09-070201ITE 亿 博 检 测 认 证 中 心 2009.07.02-2019.07.01 11 户 外 显 示 屏 P20 P25 的 CE 认 证 WSCT22020040S/ WSCT11010029S 世 标 认 证 检 测 有 限 公 司 2011.03.21-2021.03.20 ( 四 ) 主 要 固 定 资 产 情 况 截 至 2015 年 9 月 30 日, 公 司 固 定 资 产 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 原 值 累 计 折 旧 净 值 成 新 率 机 器 设 备 28,811,307.86 7,234,595.77 21,576,712.09 74.89% 运 输 设 备 445,000.00 422,750.00 22,250.00 5.00% 电 子 设 备 1,425,551.39 400,135.67 1,025,415.72 71.93% 合 计 30,681,859.25 8,057,481.44 22,624,377.81 73.74% 截 至 2015 年 9 月 30 日, 公 司 主 要 生 产 设 备 成 新 率 较 高, 使 用 状 况 良 好 公 司 主 要 生 产 设 备 具 体 如 下 : 生 产 设 备 名 称 数 量 账 面 原 值 ( 元 ) 账 面 净 值 ( 元 ) 成 新 率 贴 片 机 9 5,763,504.23 4,928,573.33 85.51% 焊 喷 机 17 5,811,965.80 5,198,480.52 89.44% 磨 具 6 2,564,102.56 2,293,447.28 89.44% 插 灯 机 2 1,918,461.54 1,539,468.34 80.24% 插 件 机 2 2,157,169.20 1,147,077.83 53.18% 全 自 动 焊 线 机 4 2,044,444.21 1,131,599.87 55.35% 高 速 平 面 固 晶 机 12 1,348,718.28 746,515.57 55.35% 流 水 线 4 797,948.72 713,720.80 89.44% 发 电 机 2 615,384.62 550,427.34 89.44% 灌 胶 机 2 606,923.09 542,859.01 89.44% LED 固 晶 机 5 811,965.80 503,418.80 62.00% 自 动 封 胶 机 2 735,042.72 406,846.15 55.35% 波 峰 焊 1 299,230.78 267,645.34 89.44% 自 动 测 试 分 类 机 5 418,803.40 231,807.68 55.35% ( 五 ) 员 工 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 员 工 总 人 数 92 人, 共 为 48 名 员 工 缴 44
纳 了 社 会 保 险, 另 有 44 人 尚 未 缴 纳 社 会 保 险,44 名 员 工 未 购 买 社 保 的 原 因 是 由 于 该 员 工 申 请 在 户 籍 所 在 地 参 加 农 村 新 型 养 老 保 险 或 合 作 医 疗 保 险 等 保 险 该 44 名 未 缴 纳 社 保 员 工 已 均 向 公 司 出 具 了 职 工 自 愿 放 弃 购 买 社 会 保 险 协 议, 清 楚 未 购 买 社 保 的 法 律 风 险 并 承 诺 由 其 个 人 承 担 责 任 公 司 实 际 控 制 人 黄 青 锋 已 出 具 承 诺 函, 承 诺 若 因 公 司 缴 纳 社 保 导 致 公 司 受 到 任 何 行 政 处 罚, 或 导 致 其 他 任 何 纠 纷 的, 本 人 将 无 偿 代 为 承 担 相 应 的 补 缴 义 务 或 罚 款 等 处 罚, 并 全 额 承 担 相 关 经 济 损 失 1 员 工 人 数 及 结 构 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 共 拥 有 员 工 92 名 公 司 员 工 专 业 结 构 受 教 育 程 度 年 龄 分 布 如 下 : (1) 专 业 结 构 专 业 人 数 占 比 (%) 图 示 管 理 及 综 合 人 员 12 13.04 财 务 人 员 6 6.52 研 发 与 技 术 人 员 15 16.30 销 售 人 员 20 21.74 生 产 与 工 程 人 员 39 42.40 合 计 92 100 (2) 教 育 结 构 学 历 人 数 占 比 (%) 图 示 大 学 本 科 31 33.70 大 专 40 43.48 大 专 以 下 21 22.82 合 计 92 100 45
(3) 年 龄 结 构 年 龄 人 数 占 比 (%) 图 示 16-25 岁 26 28.26 26-30 岁 29 31.52 31-40 岁 22 23.92 41 岁 及 以 上 15 16.30 合 计 92 100 2 核 心 技 术 人 员 情 况 报 告 期 内, 公 司 核 心 技 术 团 队 稳 定, 未 发 生 重 大 变 动 核 心 技 术 人 员 的 具 体 情 况 如 下 : 邹 志 涛, 男,1980 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 2000 年 10 月 至 2003 年 02 月, 任 广 东 开 平 市 精 锐 电 子 有 限 公 司 PIE 技 术 员 ;2003 年 03 月 至 2006 年 01 月, 任 广 东 东 莞 宏 得 电 子 有 限 公 司 技 术 部 主 管 ;2006 年 02 月 至 2011 年 04 月, 任 深 圳 市 康 佳 视 讯 系 统 工 程 有 限 公 司 工 程 部 经 理 ;2011 年 05 月 至 今, 任 公 司 工 程 研 发 经 理 周 金 乔, 男,1989 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历 2008 年 07 月 至 2010 年 02 月, 任 广 州 精 工 电 子 有 限 公 司 生 产 高 级 班 长 ;2010 年 03 月 至 2012 年 02 月, 任 公 司 生 产 部 组 长 ;2012 年 03 月 至 2015 年 07 月, 任 公 司 生 产 部 主 管 ; 2015 年 08 月 至 今, 任 公 司 生 产 部 经 理 3 签 订 协 议 情 况 及 稳 定 措 施 公 司 管 理 层 和 核 心 技 术 人 员 最 近 两 年 一 期 内 均 在 公 司 领 取 薪 酬 且 人 员 稳 定, 对 公 司 经 营 状 况 不 存 在 不 利 影 响 为 稳 定 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员, 公 司 已 采 取 或 拟 采 取 的 措 施 有 : (1) 公 司 与 管 理 层 和 核 心 技 术 人 员 均 订 立 长 期 劳 动 合 同 等 法 律 文 件, 依 法 约 定 各 自 的 权 利 和 义 务, 从 制 度 上 保 证 上 述 核 心 人 员 与 公 司 建 立 稳 固 的 合 作 关 系 (2) 公 司 将 实 施 股 权 激 励 政 策, 通 过 持 股 平 台 使 为 公 司 做 出 贡 献 的 高 级 管 46
理 人 员 核 心 技 术 人 员 和 公 司 其 他 业 务 骨 干 持 有 适 当 的 公 司 股 权, 充 分 调 动 核 心 人 员 为 公 司 工 作 的 积 极 性 (3) 随 着 公 司 的 发 展 业 绩 的 增 长, 将 进 一 步 提 高 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 和 公 司 其 他 骨 干 人 员 的 薪 酬 福 利 待 遇 (4) 公 司 将 努 力 营 造 良 好 的 企 业 文 化 氛 围, 提 高 公 司 人 员 的 责 任 感 归 属 感 和 工 作 的 激 情 4 核 心 技 术 人 员 持 有 公 司 的 股 份 情 况 公 司 核 心 技 术 人 员 未 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 四 公 司 业 务 具 体 情 况 ( 一 ) 业 务 收 入 构 成 及 主 要 产 品 的 规 模 销 售 收 入 报 告 期 内, 公 司 的 主 营 业 务 是 LED 显 示 屏 LED 配 件 等 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售 报 告 期 内, 公 司 各 期 主 要 产 品 的 销 售 收 入 情 况 具 体 如 下 : 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 ( 元 ) 比 例 金 额 ( 元 ) 比 例 金 额 ( 元 ) 比 例 LED 产 品 61,318,322.79 72.28% 52,687,793.82 62.72% 26,648,174.68 86.45% 配 件 23,516,177.48 27.72% 31,317,819.47 37.28% 4,176,211.87 13.55% 合 计 84,834,500.27 100.00% 84,005,613.29 100.00% 30,824,386.55 100.00% 2014 年 LED 配 件 销 售 占 比 较 高, 主 要 因 为 2014 年 公 司 海 外 销 售 大 幅 上 升, 一 方 面 部 分 海 外 客 户 要 求 采 购 配 件 后 自 行 安 装, 另 一 方 面 由 于 公 司 2014 年 才 开 始 大 力 推 广 海 外 销 售, 部 分 海 外 客 户 出 于 谨 慎 性 考 虑, 先 购 买 价 值 较 低 的 配 件, 在 认 可 公 司 产 品 品 质 后 再 购 买 价 值 较 高 的 显 示 屏 2015 年 1-9 月, 由 于 公 司 显 示 屏 得 到 海 外 客 户 的 广 泛 认 可, 部 分 在 2014 年 采 购 配 件 的 客 户 转 采 购 价 值 较 高 的 显 示 屏, 因 此 配 件 销 售 占 比 有 所 下 降 ( 二 ) 主 要 消 费 群 体 及 前 五 名 客 户 情 况 报 告 期 内, 公 司 前 五 名 客 户 销 售 情 况 及 其 占 营 业 收 入 的 比 例 情 况 如 下 : 47
单 位 : 元 期 间 序 号 客 户 名 称 营 业 收 入 总 额 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 比 例 1 HONGKONG GUANWEIXUAN LIMITED 12,399,500.21 14.62% 2 MOHAMAD ALAZMI LIMITED 9,620,081.73 11.34% 2015 年 1-9 月 3 FAISAL BADER LIMITED 9,433,092.16 11.12% 4 KENTSUN TODD CHI LIMITED 5,116,474.70 6.03% 5 WINTRONICS TECHNOLOGY LIMITED 3,248,839.17 3.83% 合 计 39,817,987.97 46.94% 1 GUARDPUS LIMITED 31,965,622.75 38.05% 2 WINNER ELECTRONICS LIMITED 23,274,790.91 27.71% 2014 年 度 3 WINTRONICS TECHNOLOGY LIMITED 7,077,723.58 8.43% 4 ALBANIA FOOTBALL ASSOCIATION 3,957,339.46 4.71% 5 SHOWTECHNIKA C0. LTD 2,689,333.57 3.20% 合 计 68,964,810.27 82.10% 1 ILKER ELEKTRONIK LIMITED 6,198,111.95 20.11% 2013 年 度 2 WINNER ELECTRONICS LIMITED 2,927,196.18 9.50% 3 RASOLONDRAIBE MAMINIAINA LIMITED 1,738,718.04 5.64% 4 天 津 市 艾 瑞 科 技 有 限 公 司 1,457,521.37 4.73% 5 广 州 盈 兴 光 电 科 技 有 限 公 司 808,682.32 2.62% 报 告 期 内, 公 司 主 要 海 外 客 户 情 况 如 下 : 合 计 13,130,229.86 42.60% 海 外 客 户 名 称 中 文 名 称 基 本 情 况 客 户 的 获 取 方 式 与 公 司 的 合 作 模 式 经 销 / 直 销 定 价 政 策 HONGKONG GUANWEIXUA N LIMITED 香 港 贯 维 轩 有 限 公 司 位 于 香 港 的 LED 产 品 经 销 商 通 过 展 会, 进 入 供 应 商 目 录 框 架 合 同 及 订 单 销 售 经 销 商 根 据 产 品 成 本 和 销 售 数 量 市 场 化 定 价 MOHAMAD ALAZMI LIMITED 默 罕 默 德 有 限 公 司 位 于 科 威 特 的 LED 产 品 经 销 商 通 过 展 会, 进 入 供 应 商 目 录 框 架 合 同 及 订 单 销 售 经 销 商 根 据 产 品 成 本 和 销 售 数 量 市 场 化 定 价 FAISAL BADER LIMITED 费 萨 尔 巴 德 有 限 公 司 位 于 巴 基 斯 坦 的 LED 产 品 经 销 商 通 过 展 会, 进 入 供 应 商 目 录 框 架 合 同 及 订 单 销 售 经 销 商 根 据 产 品 成 本 和 销 售 数 量 市 场 化 定 价 KENTSUN TODD LIMITED CHI 肯 逊 托 德 有 限 公 司 位 于 香 港 的 LED 产 品 经 销 商 通 过 产 品 推 荐, 进 入 供 应 商 目 录 框 架 合 同 及 订 单 销 售 经 销 商 根 据 产 品 成 本 和 销 售 数 量 市 场 化 定 价 48
GUARDPUS LIMITED 卫 安 科 技 有 限 公 司 位 于 香 港 的 LED 产 品 经 销 商 实 际 控 制 人 黄 青 锋 曾 经 控 制 的 企 业 框 架 合 同 及 订 单 销 售 经 销 商 根 据 产 品 成 本 和 销 售 数 量 市 场 化 定 价, 并 留 存 一 定 利 润 率 WINNER ELECTRONICS LIMITED 领 胜 电 子 有 限 公 司 位 于 香 港 的 LED 产 品 经 销 商 实 际 控 制 人 黄 青 锋 曾 经 控 制 的 企 业 框 架 合 同 及 订 单 销 售 经 销 商 根 据 产 品 成 本 和 销 售 数 量 市 场 化 定 价, 并 留 存 一 定 利 润 率 WINTRONICS TECHNOLOGY LIMITED 永 创 高 科 技 有 限 公 司 位 于 香 港 的 LED 产 品 经 销 商 实 际 控 制 人 黄 青 锋 曾 经 控 制 的 企 业 框 架 合 同 及 订 单 销 售 经 销 商 根 据 产 品 成 本 和 销 售 数 量 市 场 化 定 价, 并 留 存 一 定 利 润 率 ALBANIA FOOTBALL ASSOCIATION 阿 尔 巴 尼 亚 足 球 协 会 阿 尔 巴 尼 亚 足 球 设 施 采 购 单 位 通 过 展 会, 进 入 供 应 商 目 录 框 架 合 同 及 订 单 销 售 直 接 销 售 根 据 产 品 成 本 和 销 售 数 量 市 场 化 定 价 SHOWTECHNIK A C0. LTD 首 泰 尼 卡 有 限 公 司 位 于 日 本 的 LED 产 品 经 销 商 通 过 展 会, 进 入 供 应 商 目 录 框 架 合 同 及 订 单 销 售 经 销 商 根 据 产 品 成 本 和 销 售 数 量 市 场 化 定 价 ILKER ELEKTRONIK LIMITED 伊 科 电 子 有 限 公 司 位 于 土 耳 其 的 LED 产 品 经 销 商 通 过 产 品 推 荐, 进 入 供 应 商 目 录 框 架 合 同 及 订 单 销 售 经 销 商 根 据 产 品 成 本 和 销 售 数 量 市 场 化 定 价 RASOLONDRAI BE MAMINIAINA LIMITED 雷 瑟 兰 德 莱 博 玛 米 尼 亚 娜 有 限 公 司 位 于 南 非 的 LED 产 品 经 销 商 通 过 产 品 推 荐, 进 入 供 应 商 目 录 框 架 合 同 及 订 单 销 售 经 销 商 根 据 产 品 成 本 和 销 售 数 量 市 场 化 定 价 2013 年 2014 年 和 2015 年 1-9 月, 外 销 占 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 45.91% 89.49% 和 90.30%, 毛 利 率 分 别 为 22.17% 18.29% 和 19.77% 公 司 外 销 以 海 关 报 关 单 时 间 为 收 入 确 认 时 点 公 司 完 成 出 口 报 关 工 作 并 装 运 发 出 后, 以 海 关 报 关 单 为 依 据 开 具 出 口 专 用 发 票, 并 确 认 销 售 收 入 公 司 外 销 成 本 费 用 归 集 和 结 转 方 法 如 下 : 根 据 公 司 生 产 工 艺 过 程 和 生 产 组 织 的 特 点, 同 时 结 合 成 本 管 理 的 要 求, 公 司 采 用 品 种 法 与 分 步 法 相 结 合 的 成 本 核 算 办 法, 将 能 直 接 分 清 成 本 对 象 的 成 本 费 用 则 按 产 品 归 集, 对 几 种 产 品 共 同 负 担 的 成 本 费 用 则 按 各 产 品 定 额 工 时 进 行 分 配 ; 并 且 将 生 产 成 本 在 产 成 品 半 成 品 和 在 产 品 之 间 进 行 分 配 公 司 按 月 进 行 成 本 费 用 的 归 集 和 结 转 月 末, 先 将 制 造 费 用 科 目 归 集 的 间 接 费 用 按 照 各 种 产 品 的 定 额 工 时 进 行 分 配, 再 将 各 种 产 品 生 产 成 本 下 直 接 材 料 直 接 人 工 制 造 费 用 科 目 归 集 的 成 本 费 用, 根 据 当 月 完 工 产 49
品 数 量 和 月 末 半 成 品 在 产 品 数 量 及 完 工 程 度, 采 取 约 当 产 量 法 在 完 工 产 品 半 成 品 和 在 产 品 间 进 行 分 配, 结 转 完 工 产 品 成 本 计 入 库 存 成 品 科 目 国 家 对 公 司 直 接 出 口 产 品 的 增 值 税 实 行 免 抵 退 政 策 报 告 期 内, 公 司 产 品 的 出 口 退 税 率 为 17%,2013 年 2014 年 及 2015 年 1-9 月, 公 司 出 口 退 税 金 额 分 别 为 93.88 万 元 292,06 万 元 和 1,210.98 万 元 报 告 期 内, 公 司 产 品 出 口 退 税 率 没 有 变 化, 公 司 未 因 为 出 口 退 税 率 的 变 化 而 影 响 公 司 损 益 报 告 期 内 各 期 末, 公 司 货 币 资 金 中 外 汇 情 况 如 下 : 2015.9.30 2014.12.31 2013.12.31 项 目 原 币 汇 率 人 民 币 原 币 汇 率 人 民 币 原 币 汇 率 人 民 币 美 元 24291.36 6.3613 欧 元 8485.54 7.1608 外 币 合 计 货 币 资 金 外 币 占 比 154524. 63 11868. 73 6.119 0 72624.7 6 12869. 61 60763.2 8485.4 7.455 63264.3 8485.0 5 8 6 4 4 215287. 135889. 88 10 100771 296924 0.16 7.69 6.096 78464.7 9 3 8.418 71434.7 9 0 149899. 43 865463 7.57 21.36% 4.58% 1.73% 报 告 期 内 各 期 末, 应 收 账 款 中 外 汇 情 况 如 下 : 项 目 2015.9.30 2014.12.31 2013.12.31 原 币 汇 率 人 民 币 原 币 汇 率 人 民 币 原 币 汇 率 人 民 币 美 元 356383 80322 6.119 140090 6.096 6.3613 22,670, 49,149, 8,541,1 2.53 83.45 0 4.33 9 607.83 542.40 73.58 应 收 账 款 31,960, 59,280, 24,579, 375.03 248.08 823.73 外 币 占 比 70.93% 82.91% 34.75% 目 前, 公 司 未 使 用 金 融 工 具 规 避 汇 兑 风 险 公 司 的 出 口 销 售 主 要 以 美 元 结 算, 假 定 人 民 币 兑 美 元 升 值 1%, 以 外 币 定 价 的 销 售 和 采 购 比 例 等 因 素 都 不 变, 不 考 虑 汇 兑 损 益 的 影 响, 则 汇 率 变 化 对 净 利 润 的 影 响 如 下 : 货 币 单 位 : 元 项 目 2015.9.30 2014.12.31 2013.12.31 销 售 收 入 84,834,500.27 84,005,613.29 30,824,386.55 出 口 销 售 收 入 76,604,749.74 75,178,066.29 14,151,965.37 50
项 目 2015.9.30 2014.12.31 2013.12.31 收 入 减 少 额 120,921.99 122,644.56 23,043.93 利 润 总 额 减 少 额 120,921.99 122,644.56 23,043.93 净 利 润 减 少 额 102,783.69 104,247.88 19,587.34 占 当 期 净 利 润 比 例 1.37% 7.86% 3.36% 由 于 公 司 的 出 口 销 售 主 要 以 美 元 结 算, 若 人 民 币 对 美 元 的 汇 率 持 续 上 升, 则 公 司 产 品 的 市 场 竞 争 力 有 所 削 弱, 产 品 销 售 量 及 利 润 率 均 可 能 受 到 一 定 影 响 在 公 司 进 出 口 业 务 以 外 币 进 行 标 价 且 其 价 格 未 因 汇 率 变 动 做 出 调 整 的 情 况 下, 人 民 币 的 升 值 将 会 减 少 以 人 民 币 计 量 的 销 售 收 入, 从 而 影 响 公 司 利 润 为 减 少 汇 率 波 动 对 公 司 业 绩 的 影 响, 公 司 主 要 采 取 以 下 措 施 : 依 靠 技 术 创 新 和 新 产 品 开 发, 不 断 增 加 产 品 的 附 加 值, 提 高 产 品 议 价 能 力 ; 与 重 要 客 户 建 立 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 积 极 协 商 共 同 分 担 汇 率 波 动 带 来 的 经 营 风 险 ; 积 极 学 习 和 研 究 利 用 专 业 金 融 工 具 进 行 风 险 管 理, 适 时 采 用 外 汇 理 财 产 品 远 期 结 汇 交 易 等 锁 定 外 汇 汇 率 波 动 风 险 ; 加 强 应 收 账 款 的 催 收, 并 在 收 到 货 款 后 尽 快 转 换 成 人 民 币 ; 考 虑 增 加 外 币 负 债 抵 消 部 分 货 款 汇 率 风 险, 如 增 加 贸 易 融 资 外 汇 贷 款 公 司 产 品 主 要 应 用 于 市 政 工 程 体 育 场 馆 舞 台 背 景 广 告 项 目 等 领 域 2013 年 以 前, 公 司 主 要 是 以 内 销 为 主, 海 外 产 品 则 是 通 过 经 销 商 销 售 至 终 端 客 户 2014 年, 公 司 开 始 扩 大 海 外 销 售 规 模, 产 品 主 要 通 过 黄 青 锋 先 生 原 控 股 的 永 创 高 科 技, 以 及 其 它 香 港 贸 易 公 司 销 售 给 海 外 经 销 商, 所 以 公 司 前 五 大 客 户 的 营 业 收 入 占 比 例 较 大, 高 达 82.10% 2015 年 起, 公 司 经 营 模 式 发 生 改 变, 黄 青 锋 成 为 公 司 实 际 控 制 人 后, 公 司 的 产 品 不 再 由 其 控 制 的 香 港 公 司 转 销 至 海 外, 而 是 将 相 关 客 户 直 接 发 展 成 为 公 司 客 户 截 至 本 签 署 日, 黄 青 锋 已 将 领 胜 电 子 永 创 高 科 和 卫 安 科 技 转 让 给 无 关 联 第 三 方, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 员 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 股 东 在 主 要 客 户 中 均 未 占 有 权 益 ( 三 ) 主 要 原 材 料 采 购 及 前 五 名 供 应 商 情 况 公 司 的 原 材 料 主 要 包 括 发 光 管 元 器 件 线 路 板 金 属 结 构 件 线 材 电 源 及 包 装 物 等 身 处 珠 三 角 的 地 理 优 势, 周 边 有 着 众 多 LED 上 游 企 业, 行 业 竞 争 性 大, 可 选 的 供 应 商 较 多, 从 售 后 服 务 及 运 输 成 本 考 虑, 主 要 选 取 周 边 地 区 长 期 合 51
作 的 厂 商 进 行 采 购, 除 部 分 客 户 指 定 使 用 外 国 供 应 商 的 原 材 料, 则 有 公 司 直 接 向 外 商 采 购 外, 公 司 确 定 了 较 为 稳 定 的 供 应 商 体 系 来 保 证 原 材 料 供 应 公 司 营 业 成 本 构 成 构 成 如 下 : 分 类 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 ( 元 ) 占 比 金 额 ( 元 ) 占 比 金 额 ( 元 ) 占 比 直 接 材 料 63,382,461.79 92.59% 64,692,908.68 91.68% 20,388,653.53 82.00% 直 接 人 工 3,923,438.51 6.71% 3,872,095.59 6.16% 2,780,279.13 11.75% 制 造 费 用 1,147,544.00 1.96% 2,000,115.81 3.18% 1,695,783.92 7.17% 合 计 68,453,444.30 100.00% 70,565,120.08 100.00% 24,864,716.58 100.00% 公 司 营 业 成 本 主 要 由 原 材 料 构 成, 从 上 表 中 可 以 看 出 公 司 2013 年 2014 年 和 2015 年 1-9 月 营 业 成 本 中 原 材 料 占 比 分 别 为 82.00% 91.68% 和 92.59% 公 司 直 接 材 料 占 总 成 本 比 例 逐 年 提 升, 主 要 系 因 为 从 2014 年 开 始 公 司 出 口 业 务 大 幅 增 加, 生 产 规 模 扩 大 需 要 购 买 原 材 料 增 多 所 致 2015 年 1-9 月 及 2014 年 度 公 司 制 造 费 用 占 比 较 降 低 的 主 要 原 因 系 制 造 费 用 大 部 分 为 折 旧 水 电 等 相 对 固 定 费 用, 不 会 随 着 产 量 的 增 加 而 同 比 增 加 报 告 期 内, 公 司 前 五 名 供 应 商 采 购 情 况 及 其 占 采 购 总 额 的 比 例 情 况 如 下 : 单 位 : 元 期 间 2015 年 1-9 月 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 占 比 1 江 西 中 信 华 电 子 工 业 有 限 公 司 16,000,000.00 15.30% 2 沭 阳 酷 博 商 贸 有 限 公 司 9,445,626.00 9.03% 3 深 圳 市 艾 森 达 科 技 有 限 公 司 7,824,215.00 7.48% 4 深 圳 市 博 利 兴 科 技 有 限 公 司 7,760,754.92 7.42% 5 深 圳 市 联 诚 发 文 化 传 媒 有 限 公 司 4,221,107.48 4.04% 合 计 45,251,703.40 43.27% 1 江 西 奥 其 斯 科 技 有 限 公 司 6,164,800.03 13.14% 2 江 苏 朗 奇 电 子 科 技 有 限 公 司 4,750,300.00 10.12% 2014 年 度 3 深 圳 市 联 创 兴 电 子 有 限 公 司 3,998,220.00 8.52% 4 江 苏 鹏 宇 智 能 化 科 技 有 限 公 司 3,610,117.00 7.69% 5 泉 州 彩 亮 电 子 有 限 公 司 3,001,005.00 6.40% 合 计 21,524,442.03 45.87% 2013 1 汉 创 企 业 ( 中 国 ) 有 限 公 司 3,780,000.00 10.05% 52
年 度 2 深 圳 佳 得 森 电 子 有 限 公 司 3,470,509.98 9.23% 3 深 圳 市 质 鼎 欣 电 子 有 限 公 司 2,418,273.00 6.43% 4 深 圳 市 科 创 达 微 电 子 有 限 公 司 2,395,420.40 6.37% 5 深 圳 市 蓝 科 电 子 有 限 公 司 2,106,116.00 5.60% 合 计 14,170,319.38 37.68% 公 司 的 原 材 料, 供 应 商 数 量 较 多, 市 场 竞 争 充 分, 且 公 司 向 单 个 供 应 商 的 采 购 比 例 未 超 过 50%, 不 存 在 对 单 一 或 者 少 数 供 应 商 形 成 重 大 依 赖 的 情 形 股 东 龙 平 芳 的 近 亲 属 公 司 董 事 龙 平 文 曾 持 有 联 诚 发 文 化 100% 的 股 权, 为 联 诚 发 文 化 的 执 行 董 事 兼 总 经 理 2015 年 7 月, 龙 平 文 将 持 有 的 联 诚 发 文 化 100% 的 股 权 转 让 给 无 关 联 第 三 方 姜 凯 文,2015 年 9 月, 联 诚 发 文 化 更 名 为 冠 毅 科 技 ; 除 上 述 关 联 方 之 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 和 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 前 五 名 客 户 中 不 占 有 权 益 ( 四 ) 重 大 合 同 及 履 行 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 已 经 履 行 完 毕 或 正 在 履 行 的 对 公 司 生 产 经 营 活 动 业 务 发 展 或 财 务 状 况 具 有 重 要 影 响 的 重 大 合 同 情 况 如 下 : 1 截 至 2015 年 9 月 30 日, 公 司 已 履 行 完 毕 及 正 在 履 行 的 销 售 框 架 协 议 报 告 期 内, 公 司 在 与 客 户 的 合 作 过 程 中, 与 主 要 客 户 签 订 了 销 售 框 架 协 议, 具 体 每 次 交 易 均 以 客 户 下 达 订 单 的 方 式 来 约 定, 主 要 客 户 的 销 售 框 架 协 议 如 下 : 序 号 协 议 类 型 客 户 名 称 协 议 标 的 签 订 日 期 有 效 期 履 行 情 况 备 注 1 购 货 协 议 2 购 货 协 议 3 购 货 协 议 ILKER ELEKTRONIK LIMITED RASOLONDRAIBE MAMINIAINA LIMITED WINNER ELECTRONICS LIMITED LED 显 示 屏 及 配 件 LED 显 示 屏 及 配 件 LED 显 示 屏 及 配 件 2011.07.21 3 年 履 行 完 毕 2013.02.01 5 年 正 在 履 行 2013.11.17 5 年 正 在 履 行 双 方 通 过 订 单 形 式 具 体 约 定 每 笔 交 易 的 产 品 数 量 型 号 价 格 交 货 日 期 等 相 关 事 项 53
4 购 货 协 议 ALBANIA FOOTBALL ASSOCIATION LED 显 示 屏 及 配 件 2013.03.28 3 年 正 在 履 行 5 购 货 协 议 WINNER ELECTRONICS LIMITED LED 显 示 屏 及 配 件 2014.04.11 1 年 正 在 履 行 6 购 货 协 议 GUARDPUS ELECTRONICS LIMITED LED 显 示 屏 及 配 件 2014.04.11 1 年 正 在 履 行 7 购 货 协 议 SHOWTECHNIKA C0. LTD LED 显 示 屏 及 配 件 2014.07.21 3 年 正 在 履 行 8 购 货 协 议 KENTSUN TODD CHI LIMITED LED 显 示 屏 及 配 件 2015.01.17 3 年 正 在 履 行 9 购 货 协 议 FAISAL BADER LIMITED LED 显 示 屏 及 配 件 2015.02.08 3 年 正 在 履 行 10 购 货 协 议 HONGKONG GUANWEIXUAN LIMITED LED 显 示 屏 及 配 件 2015.02.21 3 年 正 在 履 行 11 购 货 协 议 MOHAMAD ALAZMI LIMITED LED 显 示 屏 及 配 件 2015.04.08 3 年 正 在 履 行 12 购 货 协 议 ZE HONG TRADE DEVELOPMENT CO., LIMITED LED 显 示 屏 及 配 件 2014.09.01 3 年 正 在 履 行 购 合 同 2 截 至 2015 年 9 月 30 日, 公 司 已 履 行 完 毕 及 正 在 履 行 的 200 万 元 以 上 采 序 号 1 2 3 4 5 6 7 供 应 商 名 称 合 同 内 容 合 同 金 额 签 订 日 期 履 行 情 况 江 西 中 信 华 电 子 工 业 有 限 公 司 订 购 合 同 4,000,000.00 2015.07.03 履 行 完 毕 江 西 中 信 华 电 子 工 业 有 限 公 司 订 购 合 同 3,000,000.00 2015.07.01 履 行 完 毕 江 西 中 信 华 电 子 工 业 有 限 公 司 订 购 合 同 5,000,000.00 2015.06.06 履 行 完 毕 深 圳 市 艾 森 达 科 技 有 限 公 司 订 购 合 同 2,004,000.00 2015.04.05 履 行 完 毕 沭 阳 酷 博 商 贸 有 限 公 司 订 购 合 同 9,445,626.00 2015.03.27 履 行 完 毕 江 西 奥 其 斯 科 技 有 限 公 司 订 购 合 同 7,212,816.00 2015.03.08 履 行 完 毕 深 圳 市 联 创 兴 电 子 有 限 公 司 订 购 合 同 3,998,220.00 2014.12.18 履 行 完 毕 54
8 9 10 11 12 13 江 苏 朗 奇 电 子 科 技 有 限 公 司 江 苏 鹏 宇 智 能 化 科 技 有 限 公 司 深 圳 市 博 利 兴 科 技 有 限 公 司 汉 创 企 业 中 国 有 限 公 司 深 圳 市 飞 翔 宇 科 技 有 限 公 司 泉 州 彩 亮 电 子 有 限 公 司 3 借 款 合 同 订 购 合 同 2,750,200.00 2014.11.21 履 行 完 毕 订 购 合 同 2,000,000.00 2014.09.17 履 行 完 毕 订 购 合 同 4,026,619.46 2015.07.13 履 行 完 毕 订 购 合 同 3,780,000.00 2013.12.24 履 行 完 毕 订 购 合 同 3,040,320.00 2015.05.04 履 行 完 毕 订 购 合 同 3,001,005.00 2014.8.18 正 在 履 行 (1) 银 行 借 款 合 同 序 号 借 款 方 借 款 合 同 编 号 借 款 金 额 ( 万 元 ) 借 款 期 限 利 率 1 深 圳 市 浩 森 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 财 富 港 营 业 部 2014 年 浩 车 借 字 010088 号 25.00 2014.04.28-2015.04.27 12.00% 2 中 国 建 设 银 行 深 圳 宝 安 支 行 借 成 2014054 宝 安 550.00 2014.04.01-2015.03.31 7.80% 3 东 亚 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 深 圳 分 行 1413A1300225N 400.00 2013.08.13-2016.08.12 7.80% 4 深 圳 宝 安 桂 银 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 70990620120071 240.00 2013.06.21-2013.09.20 7.47% 5 深 圳 宝 安 桂 银 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 70990620120071 240.00 2013.06.24-2013.09.23 7.47% (2) 抵 押 担 保 合 同 保 证 合 同 序 号 1 债 权 人 被 担 保 人 签 订 日 期 编 号 担 保 范 围 担 保 期 限 备 注 被 担 保 人 自 债 务 人 浙 商 银 行 584600 浙 商 为 公 司 曾 深 圳 市 红 宝 履 行 债 务 股 份 有 限 银 保 字 500.00 万 经 实 际 控 龙 物 业 管 理 2015.05.15 期 限 届 满 公 司 深 圳 (2015) 第 元 制 人 龙 平 有 限 公 司 之 日 起 两 分 行 00096 号 芳 朋 友 的 年 公 司 4 合 作 协 议 书 2014 年 4 月 25 日, 公 司 与 领 胜 电 子 卫 安 科 技 永 创 高 科 签 订 了 合 作 协 议 书, 约 定 公 司 授 权 上 述 三 家 公 司 以 公 司 名 义 对 国 外 销 售 公 司 所 生 产 的 LED 显 55
示 屏, 合 作 期 限 从 2014 年 5 月 1 日 至 2015 年 4 月 30 日 约 定 上 述 三 家 公 司 以 及 黄 青 锋 在 1 年 的 合 作 期 限 内 协 助 公 司 开 发 国 外 LED 市 场, 销 售 总 额 超 过 人 民 币 4,000 万 元 的 授 权 期 满 后 公 司 同 意 出 让 51% 的 股 权, 价 格 另 行 商 议 2015 年 9 月 17 日, 龙 平 芳 将 其 所 持 有 51% 的 股 权 转 让 给 三 家 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人 黄 青 锋 该 合 作 协 议 书 已 履 行 完 毕 5 房 屋 租 赁 合 同 序 号 出 租 方 房 屋 用 途 房 产 面 积 合 同 期 限 价 格 1 深 圳 市 同 安 物 业 管 理 有 限 公 司 办 公 场 所 厂 房 及 配 套 库 房 5800 平 方 米 ; 宿 舍 1208.26 平 方 米 2014.7.9-2016.7.9 厂 房 : 203,840.00 元 / 月 宿 舍 : 42,591.40 元 / 月 五 公 司 的 商 业 模 式 ( 一 ) 采 购 模 式 产 品 物 料 部 是 采 购 工 作 的 主 要 执 行 部 门, 负 责 组 织 原 材 料 的 采 购 和 采 购 过 程 的 整 体 跟 进 公 司 的 采 购 模 式 为 根 据 订 单 所 需 要 的 原 材 料, 向 合 格 的 供 应 商 进 行 采 购, 公 司 对 供 应 商 评 估 与 筛 选 有 着 严 格 把 控 程 序, 为 了 保 证 原 材 料 品 质 和 供 应 的 稳 定, 公 司 与 主 要 原 材 料 供 应 商 建 立 了 长 期 战 略 合 作 关 系, 每 月 或 每 季 度 都 对 合 格 供 应 商 重 新 评 估 同 时, 公 司 也 制 定 了 相 关 采 购 制 度 如 采 购 管 理 制 度 PMC 采 购 计 划 业 务 流 程 采 购 部 业 务 流 程 等 来 规 范 采 购 流 程 最 后, 协 同 品 质 检 测 部 和 产 品 制 造 部 来 对 原 材 料 的 质 量 和 交 货 期 进 行 总 体 的 把 控 ( 二 ) 生 产 模 式 产 品 生 产 主 要 由 产 品 制 造 部 执 行, 因 不 同 客 户 对 于 所 需 配 件 或 显 示 屏 产 品 的 性 能 指 标 规 格 型 号 等 需 求 不 一 样, 公 司 的 生 产 模 式 主 要 分 为 两 部 分 : 一 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 即 根 据 客 户 的 销 售 订 单, 按 照 客 户 确 定 的 产 品 规 格 供 货 时 间 质 量 和 数 量 制 定 生 产 计 划, 满 足 特 别 客 户 的 特 别 需 求 ; 二 计 划 生 产, 即 根 据 年 度 季 度 和 月 度 排 产 计 划 进 行 量 产, 但 产 品 制 造 部 也 会 及 时 根 据 的 销 售 订 56
单 数 据 市 场 预 测 原 材 料 供 应 等 情 况, 来 对 生 产 计 划 进 行 调 整, 充 分 利 用 生 产 能 力, 提 高 设 备 的 利 用 率 在 生 产 的 过 程 中, 品 质 检 测 部 严 格 执 行 控 制 程 序 和 检 测 程 序, 确 保 产 品 保 持 高 良 品 率 产 品 物 料 部 也 及 时 跟 进 排 产 计 划 与 物 料 需 求 控 制, 定 期 对 生 产 情 况 进 行 检 测, 保 障 生 产 过 程 中 原 料 的 供 应, 也 减 少 物 料 的 浪 费 公 司 每 月 安 排 技 术 人 员 到 现 场 对 生 产 技 术 进 行 指 导 工 作, 确 保 生 产 产 品 符 合 规 定 要 求, 同 时 也 定 期 组 织 员 工 到 合 作 生 产 企 业 进 行 学 习, 让 一 线 员 工 得 到 技 术 帮 助 ( 三 ) 销 售 模 式 公 司 主 要 的 销 售 模 式 有 直 接 销 售 和 经 销 商 两 种, 产 品 销 售 渠 道 分 为 内 销 与 外 销, 由 公 司 的 国 内 销 售 部 与 国 际 销 售 部 分 别 执 行 在 国 内 销 售 环 节 中, 国 内 销 售 团 队 通 过 其 常 年 立 足 于 LED 行 业 和 丰 富 的 谈 判 经 验 来 寻 找 下 家 客 户, 部 分 客 户 则 由 经 销 商 推 荐 而 来, 公 司 与 客 户 直 接 签 订 销 售 合 同, 收 到 货 款 后 负 责 产 品 的 生 产 运 输 安 装 调 试 和 后 续 服 务 等 同 时, 销 售 团 队 也 会 定 期 参 加 一 些 项 目 竞 标, 中 标 后 与 客 户 直 接 签 订 销 售 合 同 在 公 司 的 海 外 市 场 方 面,2013 年 以 前, 公 司 的 国 际 销 售 团 队 主 要 通 过 参 加 一 些 海 外 展 会 来 寻 求 合 作 方, 部 分 项 目 则 是 通 过 老 客 户 介 绍 或 者 朋 友 推 荐 而 来 2014 年, 公 司 为 了 扩 大 出 口 销 售 规 模, 主 要 销 售 模 式 是 通 过 三 家 香 港 合 作 企 业 领 胜 电 子 永 创 高 科 和 卫 安 科 技 将 产 品 销 售 至 海 外 经 销 商, 再 由 海 外 经 销 商 销 售 给 终 端 客 户 公 司 选 择 与 这 三 家 签 订 合 作 主 要 是 因 为 香 港 作 为 世 界 范 围 的 金 融 中 心, 新 开 发 的 海 外 客 户 对 香 港 注 册 企 业 认 可 度 更 高 2015 年 9 月, 黄 青 锋 成 为 公 司 实 际 控 制 人 后, 将 相 关 客 户 直 接 发 展 为 公 司 客 户, 同 时 将 领 胜 电 子 永 创 高 科 和 卫 安 科 技 转 让 给 第 三 方, 更 加 专 注 于 开 拓 公 司 的 海 外 业 务 目 前, 公 司 海 外 市 场 以 经 销 商 模 式 为 主, 通 过 这 些 当 地 的 经 销 商 能 更 好 的 接 触 地 方 优 质 资 源 此 外, 公 司 有 2000 余 个 成 功 海 外 案 例, 产 品 遍 布 全 球, 而 且 公 司 产 品 还 通 过 了 ISO9001:2000 CE CCC RoSH ETL EMC 等 各 类 体 系 认 证, 为 公 司 的 品 牌 打 下 良 好 基 础, 增 添 了 公 司 世 界 范 围 内 的 吸 引 力 海 外 业 务 的 开 展 情 况 : 1 公 司 主 要 的 出 口 国 家 有 : 57
2015 年 1-9 月 主 要 出 口 国 2014 年 主 要 出 口 国 国 家 ( 地 区 ) 销 售 收 入 占 比 (%) 香 港 15,648,339.38 18.46 科 威 特 9,620,081.73 11.35 巴 基 斯 坦 9,433,092.16 11.13 日 本 5,116,474.70 6.03 合 计 44,816,405.51 52.88 2013 年 主 要 出 口 国 国 家 ( 地 区 ) 营 业 收 入 占 比 (%) 印 度 31,965,622.75 38.05 香 港 30,352,514.49 36.14 阿 尔 巴 尼 亚 3,957,339.46 4.71 西 班 牙 2,689,333.57 3.20 合 计 68,964,810.27 82.10 国 家 ( 地 区 ) 营 业 收 入 占 比 (%) 巴 基 斯 坦 6,198,111.95 20.11 香 港 2,927,196.18 9.50 马 达 加 斯 加 1,738,718.04 5.64 印 度 1,390,974.43 4.51 西 班 牙 875,229.258 2.84 合 计 13,130,229.86 42.60 2 海 外 销 售 模 式 公 司 海 外 业 务 的 订 单 主 要 通 过 老 客 户 积 累 参 加 国 际 行 业 展 会 中 国 制 造 网 等 网 络 渠 道 取 得 对 于 老 客 户, 公 司 会 定 时 推 荐 新 产 品, 定 期 进 行 跟 踪 服 务 对 于 展 会 上 的 客 户, 一 部 分 会 进 行 现 场 产 品 介 绍 沟 通, 现 场 下 单 ; 一 部 分 有 意 向 但 不 能 现 场 下 单 的 客 户, 公 司 在 展 会 结 束 后 会 邀 请 其 到 公 司 进 行 参 观 洽 谈, 公 司 也 会 在 合 适 的 时 机 去 对 方 公 司 拜 访, 或 者 通 过 网 络 渠 道 与 有 意 向 的 客 58
户 进 行 沟 通 洽 谈 对 于 中 国 制 造 网 等 网 络 渠 道 接 触 的 客 户, 公 司 会 根 据 其 意 向 进 行 分 类, 安 排 业 务 人 员 进 行 跟 踪 洽 谈 另 外, 公 司 积 极 发 展 海 外 经 销 商 模 式, 通 过 这 些 当 地 的 经 销 商 能 更 好 的 接 触 地 方 优 质 资 源 此 外, 公 司 有 2000 余 个 成 功 海 外 案 例, 产 品 遍 布 全 球 2014 年, 公 司 为 了 扩 大 出 口 销 售 规 模, 在 海 外 100 多 个 国 家 建 立 了 代 理 营 销 渠 道, 产 品 远 销 欧 洲 北 美 洲, 澳 洲 以 及 亚 洲 等 这 些 营 销 中 心 以 及 代 理 营 销 渠 道 的 建 立, 大 大 密 切 了 公 司 与 客 户 的 联 系, 能 够 在 合 作 前 中 后 很 好 的 提 供 服 务, 同 时 也 能 提 高 公 司 自 身 竞 争 力, 占 领 更 多 的 市 场 份 额 这 些 营 销 机 制 和 渠 道 的 建 立, 也 能 使 客 户 嘴 里 最 快 了 解 我 公 司 的 动 态, 了 解 公 司, 增 进 对 公 司 信 赖 度 3 海 外 订 单 的 获 取 方 式 : (1) 公 司 的 国 际 销 售 团 队 主 要 通 过 参 加 一 些 海 外 展 会 来 寻 求 合 作 方, 对 于 展 会 上 的 客 户, 一 部 分 会 进 行 现 场 产 品 介 绍 沟 通, 现 场 下 单 ; 一 部 分 有 意 向 但 不 能 现 场 下 单 的 客 户, 公 司 在 展 会 结 束 后 会 邀 请 其 到 公 司 进 行 参 观 洽 谈 ; (2) 通 过 老 客 户 介 绍 或 者 朋 友 推 荐, 对 于 老 客 户, 公 司 会 定 时 推 荐 新 产 品, 定 期 进 行 跟 踪 服 务 ; (3) 在 海 外 建 立 营 销 中 心 和 销 售 渠 道, 目 前 在 100 多 个 国 家 建 立 了 代 理 营 销 渠 道 4 海 外 定 价 政 策 : 公 司 产 品 定 价 由 营 销 中 心 财 务 中 心 采 购 中 心 以 及 生 产 部 门 协 商 制 定, 定 价 依 据 包 括 : (1) 在 综 合 考 虑 不 同 客 户 订 单 量 贸 易 条 件 以 及 结 算 方 式 等 因 素 后, 参 考 相 关 产 品 目 前 的 市 场 价 格, 客 户 购 买 价 格 及 竞 争 对 手 的 价 格 定 价 ; (2) 同 类 产 品 通 过 和 竞 争 对 手 的 多 方 数 据 对 比, 确 定 性 能 优 势 及 价 格 定 位, 公 司 相 关 部 门 在 上 述 定 价 依 据 的 基 础 上 与 客 户 协 商 确 定 最 终 的 产 品 价 格 (3) 总 体 而 言, 海 外 代 理 商 的 定 价 在 国 内 代 理 商 的 基 础 上 上 调 5%, 如 海 外 代 理 商 要 账 期 则 根 据 其 账 期 和 信 用 额 度, 在 国 内 代 理 的 基 础 上 上 调 5-20%, 基 本 上 调 政 策 如 下 ( 账 期 和 信 用 额 度 超 过 部 分, 暂 不 接 单 ): 合 同 金 额 账 期 上 调 比 例 USD10 万 以 下 1-3 个 月 5% 59
3-6 个 月 10% USD10 万 -20 万 USD20 万 -50 万 1-3 个 月 10% 3-6 个 月 15% 1-3 个 月 15% 3-6 个 月 18% 1-3 个 月 18% USD50 万 -100 万 3-6 个 月 20% 报 告 期 内 出 口 销 售 额 和 占 比 持 续 增 长, 数 据 如 下 : 收 入 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 金 额 ( 元 ) 比 例 (%) 出 口 76,604,749.74 90.30 75,178,066.29 89.49 14,151,965.37 45.91 合 计 84,834,500.27 100.00 84,005,613.29 100.00 30,824,386.55 100.00 报 告 期 内 出 口 过 的 政 治 经 济 政 策 不 会 对 公 司 的 持 续 经 营 产 生 不 良 影 响, 因 为 科 威 特 巴 基 斯 坦 阿 尔 及 利 亚 西 班 牙 一 直 是 中 国 友 好 国 家, 在 政 治 经 济 上 长 期 与 中 国 保 持 友 好 合 作 的 战 略 联 盟, 两 国 的 政 治 经 济 政 策 不 会 对 公 司 的 持 续 经 营 产 生 不 利 的 影 响 日 本 香 港 印 度 马 达 加 斯 加 长 期 是 奉 行 对 外 合 作 的 国 家 和 地 区, 其 政 治 经 济 政 策 不 会 对 公 司 的 持 续 经 营 产 生 不 利 的 影 响 上 述 国 家 对 于 进 口 LED 及 其 电 子 产 品 持 支 持 态 度, 到 目 前 为 止 没 有 特 别 的 政 治 经 济 政 策, 政 治 和 经 济 政 策 具 有 连 续 性 和 一 致 性, 经 济 政 策 开 放 透 明, 不 存 在 恶 意 的 国 际 竞 争 及 贸 易 壁 垒 等 贸 易 障 碍 也 不 存 在 因 为 上 述 国 家 的 政 治 经 济 环 境 变 动 对 公 司 持 续 经 营 产 生 影 响, 另 外, 目 前 公 司 积 极 发 展 欧 洲 中 东 南 美 的 客 户, 如 上 述 地 区 政 治 经 济 上 发 生 变 化, 也 不 会 为 公 司 的 持 续 经 营 产 生 影 响 报 告 期 内 公 司 汇 兑 损 益 的 波 动 主 要 受 美 元 汇 率 波 动 的 影 响 2013 年 年 初 和 年 末 美 元 对 人 民 币 的 中 间 价 分 别 为 1 美 元 /6.2855 元 人 民 币 和 1 美 元 /6.0969 元 人 民 币, 美 元 贬 幅 为 3% 2014 年 年 初 和 2014 年 年 末 美 元 对 人 民 币 的 中 间 价 分 别 为 1 美 元 /6.0969 元 人 民 币 和 1 美 元 /6.119 元 人 民 币, 美 元 升 幅 为 0.36% 2015 年 初 和 2015 年 9 月 底 美 元 对 人 民 币 的 中 间 价 分 别 为 1 美 元 /6.119 元 人 民 币 和 1 美 元 / 6.3654 元 人 民 币, 美 元 升 幅 为 4.03% 2013 年 度 汇 兑 损 失 102,920.34 60
元,2014 年 汇 兑 损 失 131,861.43 元,2015 年 汇 兑 收 益 317,256.46 元 从 目 前 的 汇 率 来 看, 人 民 币 持 续 贬 值, 对 于 我 司 的 出 口 业 务 是 一 个 有 利 的 支 持, 即 使 未 来 人 民 币 升 值 也 不 会 对 公 司 的 持 续 经 营 产 生 不 良 的 影 响 因 为 公 司 是 走 自 主 品 牌 核 心 技 术 结 合 销 售 渠 道 的 政 策, 一 直 保 持 20% 以 上 的 毛 利 空 间, 随 着 公 司 在 研 发 和 管 理 上 的 提 升, 汇 率 变 动 对 公 司 不 会 造 成 不 良 影 响 ( 四 ) 盈 利 模 式 报 告 期 内, 公 司 主 要 靠 生 产 各 种 LED 显 示 屏 及 配 件 并 销 售 从 而 获 得 利 润 报 告 期 内, 公 司 毛 利 率 水 平 与 同 行 业 公 司 对 比 情 况 如 下 : 项 目 2014 年 2013 年 公 司 销 售 毛 利 率 16.00% 19.33% 佛 山 青 松 (834813) 26.23% 22.57% 齐 普 光 电 (430561) 25.50% 28.82% 2013 年 和 2014 年, 公 司 的 毛 利 率 分 别 为 19.33% 与 16.00%, 与 同 行 业 挂 牌 企 业 佛 山 青 松 (22.57%,26.23%) 和 齐 普 光 电 (28.82%,25.52%) 相 比, 公 司 的 毛 利 率 相 对 较 低, 主 要 系 2014 年 以 前, 公 司 并 未 大 力 拓 展 海 外 市 场, 销 售 规 模 较 其 他 挂 牌 企 业 相 对 偏 低, 品 牌 效 应 相 对 较 弱, 对 于 市 场 缺 乏 更 高 的 议 价 能 力 2014 年 公 司 海 外 销 售 主 要 通 过 销 售 给 领 胜 电 子 永 创 高 科 和 卫 安 科 技 后, 再 由 这 三 家 公 司 发 展 并 销 售 海 外 经 销 商, 因 此 售 价 低 于 直 接 销 售 给 海 外 经 销 商 的 价 格, 导 致 毛 利 率 低 于 同 行 业 挂 牌 公 司 六 所 处 行 业 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 所 处 行 业 情 况 公 司 是 一 家 从 事 LED 显 示 产 业 的 高 新 技 术 企 业, 主 营 业 务 为 LED 显 示 屏 及 配 件 的 研 发 生 产 销 售 服 务, 致 力 于 为 客 户 提 供 全 方 位 的 解 决 方 案, 是 LED 光 电 领 域 领 先 的 综 合 制 造 企 业 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 属 的 细 分 行 业 为 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 ( 行 业 代 码 C39) 根 据 国 家 统 计 局 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T 4754-2011), 公 司 所 处 行 业 为 C3969 光 电 子 61
器 件 及 其 他 电 子 器 件 制 造 ( 行 业 代 码 C3969) 根 据 挂 牌 公 司 管 理 型 行 业 分 类 指 引, 公 司 所 处 行 业 为 C3969 光 电 子 器 件 及 其 他 电 子 器 件 制 造 1 公 司 所 处 行 业 主 管 部 门 及 监 管 体 制 (1) 行 业 主 管 部 门 LED 行 业 的 管 理 部 门 为 工 业 和 信 息 化 部, 工 信 部 的 主 要 职 责 是 研 究 并 提 出 新 型 工 业 化 发 展 战 略, 解 决 新 型 工 业 化 进 程 中 的 重 大 问 题, 拟 定 实 施 工 业 发 展 规 划 并 组 织 落 实, 推 进 产 业 结 构 战 略 性 调 整 与 优 化 升 级 ; 制 定 并 组 织 实 施 工 业 的 行 业 规 划 计 划 和 产 业 政 策, 提 出 优 化 政 策 的 建 议, 起 草 相 关 法 律 法 规 草 案, 制 定 规 章 ; 制 定 行 业 技 术 规 范 和 标 准 并 组 织 实 施, 力 促 及 引 导 产 业 健 康 快 速 发 展 (2) 行 业 协 会 公 司 所 在 行 业 协 会 为 中 国 光 学 光 电 子 协 会 下 属 的 光 电 器 件 分 会 和 LED 显 示 应 用 分 会, 中 国 光 学 光 电 子 协 会 作 为 工 业 和 信 息 化 部 指 导 和 民 政 部 管 理 下 成 立 的 行 业 协 会, 其 主 要 职 责 是 开 展 本 行 业 市 场 调 查, 向 政 府 有 关 部 门 提 出 光 学 光 电 子 行 业 发 展 规 划 的 建 议 ; 进 行 宏 观 市 场 的 预 测, 是 政 府 部 门 在 行 业 上 的 管 理 助 手 与 参 谋 ; 通 过 举 办 和 开 展 国 际 或 国 内 研 讨 会 学 术 会 展 览 会, 致 力 新 产 品 的 推 广 和 应 用 ; 协 助 会 员 企 业 开 拓 国 际 国 内 市 场, 组 织 国 际 间 的 交 流 与 合 作, 推 动 行 业 的 发 展 LED 显 示 应 用 分 会 的 职 能 是 组 织 LED 显 示 屏 行 业 内 的 信 息 和 技 术 交 流 举 办 国 际 国 内 展 览 会 研 讨 会 学 术 讨 论 会 推 动 LED 显 示 屏 领 域 技 术 创 新 和 技 术 进 步 ; 积 极 开 展 LED 显 示 屏 标 准 化 活 动, 组 织 有 关 标 准 和 技 术 规 范 的 制 定, 宣 传 推 广 标 准 应 用, 促 进 行 业 的 规 范 发 展 ; 进 行 行 业 市 场 调 查, 向 政 府 部 门 提 出 本 行 业 发 展 规 划 的 建 议 ; 与 相 关 的 出 版 刊 物 报 纸 紧 密 合 作, 宣 传 推 动 LED 显 示 屏 行 业 的 发 展 与 进 步 2 行 业 主 要 法 律 法 规 及 相 关 产 业 政 策 年 份 文 件 名 称 发 文 单 位 主 要 内 容 国 务 院 关 于 2010 加 快 培 育 和 发 着 力 发 展 集 成 电 路 新 型 显 示 高 端 软 件 高 端 服 务 国 务 院 展 战 略 性 新 兴 器 等 核 心 基 础 产 业 产 业 的 决 定 62
加 快 半 导 体 照 明 (LED OLED) 研 发, 重 点 是 金 属 有 机 源 化 学 气 相 沉 积 设 备 (MOCVD) 高 纯 金 属 有 机 化 十 二 五 节 合 物 (MO 源 ) 大 尺 寸 衬 底 及 外 延 大 功 率 芯 片 与 2012 能 环 保 产 业 发 国 务 院 器 件 LED 背 光 及 智 能 化 控 制 等 关 键 设 备 核 心 材 料 展 规 划 和 共 性 关 键 技 术, 示 范 应 用 半 导 体 通 用 照 明 产 品, 加 快 推 广 低 汞 型 高 效 照 明 产 品 2020 年 实 现 下 一 代 显 示 器 件 与 国 际 先 进 水 平 同 步 发 展, 支 持 半 导 体 与 光 电 子 器 件 新 材 料 制 备 技 术, 高 清 十 二 五 国 晰 超 薄 PDP 及 OLED 等 新 型 显 示 技 术, 以 及 新 型 电 力 2012 家 战 略 性 新 兴 国 务 院 电 子 器 件 关 键 技 术 的 开 发 推 进 LED 微 机 电 系 统 产 业 发 展 规 划 (MEMS) 新 型 电 力 电 子 器 件 装 备 等 产 业 化 ; 实 施 创 新 企 业 扶 持 计 划, 鼓 励 产 业 链 上 下 游 强 强 联 合 和 兼 并 重 组 国 家 发 展 改 革 规 划 明 确 了 促 进 LED 照 明 节 能 产 业 产 值 年 均 增 长 委 科 技 部 30% 左 右,2015 年 达 到 4500 亿 元, 其 中 LED 照 明 应 2013 半 导 体 照 明 节 能 产 业 规 划 工 业 和 信 息 化 部 财 政 部 住 房 城 乡 建 设 用 产 品 1800 亿 元 要 逐 步 加 大 财 政 补 贴 LED 照 明 产 品 的 推 广 力 度, 在 商 业 照 明 工 业 照 明 等 领 域 重 点 开 展 LED 照 明 产 品 的 示 范 应 用 和 推 广, 适 时 将 球 泡 灯 等 部 国 家 质 检 量 大 面 广 技 术 成 熟 的 LED 照 明 产 品 纳 入 补 贴 范 围 总 局 ( 二 ) 行 业 概 述 1 行 业 现 状 LED 产 业 链 分 为 上 游 中 游 和 下 游, 上 游 产 业 为 半 导 体 衬 底 材 料 外 延 片 芯 片 制 造 等, 中 游 产 业 为 LED 的 封 装, 下 游 产 业 是 LED 应 用 产 品 的 制 造 LED 外 延 片 生 产 与 LED 芯 片 制 造 环 节 是 全 产 业 链 的 关 键 环 节 LED 产 业 正 处 于 高 速 发 展 期, 目 前 世 界 LED 产 业 格 局 可 以 分 为 四 大 地 区 : 63
一 欧 美 地 区, 以 通 用 照 明 为 主 攻 方 向, 强 调 产 品 的 高 可 靠 性 和 高 亮 度 ; 二 日 本, 技 术 最 为 综 合 全 面, 无 论 在 通 用 照 明 领 域, 抑 或 背 光 显 示, 都 具 备 很 强 大 的 实 力, 其 发 展 方 向 兼 顾 汽 车 电 视 手 机 和 通 用 照 明 ; 三 韩 国 和 中 国 台 湾 地 区, 主 攻 方 向 是 手 机 背 光 LED-TV 背 光 和 电 脑 显 示 屏 背 光, 其 出 货 量 大, 单 价 低, 毛 利 低 ; 四 中 国, 以 广 告 屏 户 外 显 示 屏 和 照 明 灯 等 领 域 为 主 攻 方 向 LED 产 业 在 美 国 日 本 等 主 要 发 达 地 区 发 展 起 步 较 早, 这 些 国 家 凭 借 其 资 金 和 研 发 优 势 迅 速 掌 握 了 中 上 游 的 LED 芯 片 制 造 和 LED 芯 片 封 装 领 域 的 核 心 技 术, 其 产 品 覆 盖 整 个 LED 产 业 链, 应 用 产 品 定 位 高 端 市 场, 营 销 网 络 覆 盖 全 球 大 部 分 地 区 与 国 家 而 发 展 中 的 国 家 LED 起 步 较 晚, 所 以 缺 乏 核 心 技 术, 在 生 产 过 程 中 需 要 进 口 核 心 部 件 近 年 来, 随 着 中 国 在 LED 应 用 领 域 迅 速 崛 起, 抢 占 全 球 市 场 份 额, 欧 美 日 本 等 发 达 国 家 也 逐 渐 退 出 LED 应 用 产 品 市 场, 转 而 进 口 LED 应 用 产 品 相 比 于 欧 美 等 发 达 国 家, 我 国 LED 应 用 行 业 起 步 较 晚 但 作 为 国 家 重 点 扶 持 的 高 新 技 术 产 业, 在 政 策 的 大 力 支 持 推 动 下, 我 国 LED 产 业 取 得 突 飞 猛 进 的 发 展, 近 年 来 已 初 步 形 成 了 完 整 的 产 业 链, 并 已 在 产 业 链 各 环 节 实 现 规 模 化 生 产 同 时, 美 日 等 发 达 国 家 退 出 LED 应 用 产 品 市 场 领 域, 带 给 了 我 国 LED 产 业 新 机 遇 我 国 LED 企 业 数 量 和 行 业 产 值 大 致 呈 金 字 塔 状 分 布, 上 游 LED 外 延 片 生 产 与 芯 片 制 造 环 节 技 术 门 槛 高, 设 备 投 入 的 资 金 需 求 大, 故 具 备 规 模 化 生 产 能 力 的 企 业 数 量 相 对 较 少 中 游 LED 封 装 环 节 具 有 劳 动 密 集 型 特 点, 行 业 集 中 度 较 低, 竞 争 激 烈, 相 对 于 上 游 外 延 片 生 产 和 芯 片 制 造 行 业, 国 内 的 LED 封 装 行 业 在 规 模 上 具 有 竞 争 力, 技 术 水 平 也 接 近 国 际 先 进 水 平 而 下 游 行 业,LED 应 用 遍 布 于 仪 表 信 号 灯 背 光 源 照 明 等 多 个 领 域, 企 业 的 参 与 数 量 最 多, 目 前 国 内 LED 已 在 通 用 照 明 背 光 源 交 通 信 号 及 车 用 照 明 等 领 域 获 得 了 较 好 应 用 和 推 广, 企 业 在 国 际 行 业 中 也 有 一 定 知 名 度 根 据 国 家 半 导 体 照 明 工 程 研 发 及 产 业 联 盟 数 据 显 示,2010 年 到 2014 年 期 间,LED 整 体 产 值 ( 包 括 芯 片 封 装 及 应 用 ) 从 1,200 亿 元 增 长 至 3,507 亿 元, 年 复 合 增 长 率 高 达 30.75% 64
2 行 业 规 模 (1) 国 内 LED 产 业 整 体 规 模 在 国 家 稳 增 长 以 及 结 构 调 整 的 大 环 境 下, 特 别 是 进 入 2015 年 来, 伴 随 经 济 增 长 进 入 新 常 态 局 势, 一 带 一 路 和 中 国 制 造 2025 国 家 战 略 大 布 局 为 LED 产 业 带 来 新 的 发 展 动 力 与 机 遇 据 高 工 产 研 LED 研 究 所 (GGII) 统 计 数 据 显 示,2014 年 中 国 LED 行 业 总 产 值 规 模 为 3445 亿 元, 增 速 较 2013 年 明 显 加 快, 同 比 增 长 30.6%, 其 中, 上 游 芯 片 产 值 120 亿 元, 中 游 封 装 产 值 568 亿 元, 下 游 应 用 产 值 2757 亿 元 2015 年, 国 内 LED 产 业 继 续 保 持 高 速 发 展, 展 望 行 业 总 产 值 规 模 能 达 到 4,500 亿 元 (2) 国 内 LED 应 用 市 场 整 体 规 模 数 据 来 源 : 高 工 LED 产 业 研 究 所 (GLII) 65
我 国 LED 应 用 行 业 市 场 规 模 一 直 保 持 较 为 稳 定 的 增 长,2013 年 国 内 LED 应 用 市 场 产 值 规 模 为 2082 亿 元, 到 2014 年 增 长 到 2757 亿 元, 同 比 增 长 32.4% 随 着 技 术 的 成 熟 和 成 本 进 一 步 下 降, 国 家 政 策 的 扶 持 和 国 内 外 需 求 增 大,LED 应 用 将 进 入 家 庭 办 公 室 等 领 域, 成 为 行 业 新 的 驱 动 点, 预 计 2015 全 年 可 实 现 3500 亿 元 产 值 突 破 数 据 来 源 : 高 工 LED 产 业 研 究 所 (GLII) (3) 国 内 LED 显 示 屏 行 业 市 场 规 模 2008 年, 经 过 北 京 奥 运 会 洗 礼, 我 国 LED 显 示 屏 行 业 得 到 高 速 发 展, 一 大 批 相 关 企 业 如 雨 后 春 笋 般 涌 现, 无 论 企 业 的 数 量 抑 或 从 业 人 员 都 有 了 大 幅 增 长, 伴 随 着 产 能 的 进 一 步 释 放,LED 显 示 屏 行 业 得 到 了 空 前 的 发 展 从 2008 到 2015 年,LED 显 示 屏 行 业 市 场 规 模 逐 年 提 升, 虽 然 近 几 年 增 长 速 度 有 所 放 缓, 但 总 体 规 模 还 是 稳 中 有 升 受 外 部 宏 观 经 济 下 行 形 势 及 行 业 内 部 价 格 战 产 能 过 剩 无 序 竞 争 等 因 素 影 响, 目 前 LED 显 示 屏 行 业 正 步 入 转 型 期 根 据 LED 显 示 应 用 行 业 协 会 统 计 的 数 据,2014 年 全 国 LED 显 示 应 用 行 业 市 场 规 模 达 到 302 亿 元, 比 2013 年 度 的 270 亿 元 增 长 了 11.85% 目 前,2015 年 LED 显 示 应 用 行 业 的 市 场 规 模 数 据 还 有 待 统 计, 如 果 按 照 11% 的 增 长 速 度 来 计 算, 那 么 2015 年 的 行 业 市 场 规 模 将 达 335 亿 元 不 过 当 前 LED 显 示 屏 行 业 并 不 景 气, 实 现 这 一 目 标 的 可 能 性 较 小 2008-2015 年 LED 显 示 应 用 行 业 市 场 规 模 情 况 ( 单 位 : 亿 元 ) 66
数 据 来 源 : 中 国 LED 显 示 应 用 行 业 协 会 近 6 年 全 国 LED 显 示 屏 产 业 总 体 情 况 ( 单 位 : 亿 元 人 民 币 ) 数 据 来 源 : 中 国 LED 显 示 应 用 行 业 协 会 由 上 表 不 难 看 出,2014 年 度,LED 显 示 应 用 行 业 协 会 统 计 的 数 据 为 181 亿, 其 中 显 示 屏 产 品 的 出 口 额 为 36 亿, 其 他 LED 显 示 应 用 产 品 的 销 售 额 为 30 亿, 显 示 屏 产 品 的 销 售 额 占 到 全 部 销 售 额 的 83%,LED 照 明 及 其 他 LED 显 示 应 用 产 品 销 售 额 占 到 全 部 销 售 额 的 17% 在 LED 显 示 屏 产 品 的 销 售 总 额 中, 户 外 显 示 屏 销 售 额 所 占 比 重 在 60% 左 右, 室 内 显 示 屏 的 销 售 额 所 占 比 重 在 40% 左 右 3 行 业 特 点 (1)LED 具 有 鲜 明 的 政 府 推 动 特 征 纵 观 LED 产 业 的 发 展 历 程, 各 国 该 产 业 的 形 成 和 发 展 在 一 定 程 度 上 都 离 不 开 政 府 的 推 动 和 支 持 路 灯 城 市 景 观 照 明 隧 道 照 明 公 共 建 筑 室 内 外 照 明 等 均 是 各 国 公 共 建 设 投 资 中 的 重 点, 如 美 国 的 LED city 计 划 我 国 的 十 城 万 盏 计 划 等 都 是 LED 照 明 产 业 快 速 发 展 的 巨 大 推 动 力 (2)LED 产 业 是 具 有 高 带 动 性 的 产 业 由 于 LED 产 业 的 产 业 链 条 长 环 节 多, 涉 及 的 领 域 广, 加 之 LED 本 身 具 备 的 节 能 环 保 安 全 等 许 多 优 点, 极 大 的 带 动 了 新 材 料 产 业 汽 车 产 业 光 伏 产 67