<4D F736F F D20332ED1D0BEBFB3C9B9FBBCB0C4DAC8DDD5AAD2AA>

Transcription

1 项 目 来 源 :2011 年 市 科 技 研 发 资 金 第 一 批 软 科 学 计 划 资 助 项 目 项 目 编 号 :RKX A 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 产 业 结 构 调 整 升 级 的 利 弊 分 析 及 对 策 研 究 Studies on Effects and Countermeasures of Foreign Technical Measures to Trade on Industrial Restructuring and Upgrading of Shenzhen 项 目 完 成 人 : 殷 勇 陈 枝 楠 陈 新 殷 杰 吴 彦 戴 毅 仲 建 忠 李 军 张 宇 君 吴 绍 精 陈 勇 邹 春 海 包 先 雨 郭 云 詹 爱 军 项 目 承 担 单 位 : 深 圳 市 检 验 检 疫 科 学 研 究 院 项 目 合 作 单 位 : 深 圳 市 德 必 信 信 息 咨 询 有 限 公 司 二 〇 一 二 年 八 月

2 研 究 内 容 摘 要 本 研 究 介 绍 了 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 以 及 深 圳 市 外 贸 的 影 响, 根 据 深 圳 市 出 口 量 和 出 口 总 额, 对 深 圳 市 的 机 电 仪 器 行 业 纺 织 鞋 帽 行 业 玩 具 家 具 行 业 等 主 要 出 口 行 业 进 行 了 详 细 分 析, 列 举 出 影 响 这 些 行 业 的 出 口 国 家 及 其 主 要 技 术 性 贸 易 措 施, 并 进 行 相 应 的 案 例 分 析 同 时 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 以 及 深 圳 市 企 业 进 行 分 类 研 究, 提 出 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 指 数 的 概 念, 并 分 析 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 于 深 圳 市 产 业 升 级 的 积 极 与 消 极 影 响 在 此 基 础 上, 从 政 府 行 业 协 会 企 业 以 及 研 究 人 员 的 角 度, 提 出 了 各 自 可 行 的 应 对 建 议 本 书 对 于 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 政 府 决 策 行 业 协 会 与 企 业 配 合 以 及 相 关 研 究 人 员, 具 有 重 要 的 参 考 价 值 本 研 究 共 分 为 五 章, 分 别 介 绍 的 是 研 究 背 景 深 圳 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 影 响 深 圳 市 的 主 要 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 及 案 例 分 析 技 术 性 贸 易 措 施 分 类 研 究 及 对 深 圳 市 产 业 升 级 利 弊 分 析 以 及 技 术 性 贸 易 措 施 各 方 对 策 分 析 研 究 1

3 目 录 1 研 究 背 景 基 本 简 介 技 术 性 贸 易 措 施 概 述 TBT 通 报 SPS 通 报 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 的 影 响 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 的 影 响 概 述 研 究 概 述 及 具 体 研 究 内 容 深 圳 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 深 圳 企 业 2008 年 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 行 业 影 响 受 损 分 析 技 术 性 贸 易 措 施 国 家 分 布 深 圳 企 业 2009 年 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 行 业 影 响 受 损 分 析 技 术 性 贸 易 措 施 国 家 分 布 深 圳 企 业 2010 年 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 行 业 影 响 受 损 分 析 技 术 性 贸 易 措 施 国 家 分 布 影 响 深 圳 市 的 主 要 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 及 案 例 分 析 影 响 深 圳 市 机 电 仪 器 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 欧 盟 针 对 机 电 仪 器 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 美 国 针 对 机 电 仪 器 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 日 本 针 对 机 电 仪 器 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 深 圳 市 纺 织 鞋 帽 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 分 析 美 国 针 对 纺 织 鞋 帽 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 欧 盟 针 对 纺 织 鞋 帽 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施

4 3.2.3 日 本 针 对 纺 织 鞋 帽 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 加 拿 大 针 对 纺 织 鞋 帽 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 深 圳 市 玩 具 家 具 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 分 析 欧 盟 针 对 玩 具 家 具 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 美 国 针 对 玩 具 家 具 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 日 本 针 对 玩 具 家 具 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 澳 大 利 亚 针 对 玩 具 家 具 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 案 例 分 析 出 口 欧 盟 玩 具 退 运 案 例 出 口 欧 盟 纺 织 品 退 运 案 例 出 口 欧 盟 灯 具 退 运 案 例 出 口 美 国 音 响 召 回 案 例 出 口 美 国 自 行 车 零 部 件 召 回 案 例 出 口 日 本 玩 具 退 运 案 例 出 口 日 本 机 电 产 品 退 运 案 例 案 例 总 结 技 术 性 贸 易 措 施 分 类 研 究 及 对 深 圳 市 产 业 升 级 利 弊 分 析 技 术 性 贸 易 措 施 分 类 研 究 深 圳 市 企 业 分 类 研 究 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 指 数 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 产 业 结 构 调 整 升 级 利 弊 分 析 深 圳 市 产 业 结 构 调 整 升 级 的 必 要 性 与 紧 迫 性 深 圳 市 产 业 升 级 的 方 向 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 产 业 升 级 的 积 极 影 响 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 产 业 升 级 的 消 极 影 响 小 结 技 术 性 贸 易 措 施 各 方 对 策 分 析 研 究 深 圳 市 政 府 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 分 析 深 圳 市 行 业 协 会 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 分 析 深 圳 市 企 业 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 分 析 研 究 人 员 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 分 析 参 考 文 献

5 1 研 究 背 景 1.1 基 本 简 介 金 融 危 机 的 影 响 尚 未 完 全 消 褪, 欧 洲 债 务 危 机 不 断 持 续 发 酵, 希 腊 葡 萄 牙 爱 尔 兰 西 班 牙 等 国 债 务 违 约 风 险 日 益 加 大, 美 国 经 济 疲 软, 各 国 贸 易 保 护 主 义 抬 头, 在 这 种 国 际 经 济 形 势 下, 研 究 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 产 业 结 构 调 整 升 级 的 利 弊 分 析 及 对 策 研 究, 无 疑 是 具 有 前 瞻 性 的, 并 且 具 有 重 要 的 现 实 指 导 意 义 技 术 性 贸 易 措 施 是 国 际 贸 易 中, 商 品 进 出 口 国 在 实 施 贸 易 进 口 管 制 时 通 过 颁 布 法 律 法 令 条 例 规 定, 建 立 技 术 标 准 认 证 制 度 检 验 制 度 等 方 式, 对 外 国 进 出 口 产 品 制 定 过 分 严 格 的 技 术 标 准, 卫 生 检 疫 标 准, 商 品 包 装 和 标 签 标 准, 从 而 提 高 进 口 产 品 的 技 术 要 求, 增 加 进 口 难 度, 最 终 达 到 限 制 进 口 的 目 的 的 一 种 非 关 税 壁 垒 措 施 [1] 它 可 涉 及 到 对 外 贸 易 的 各 领 域 和 供 应 链 各 环 节, 包 括 农 产 品 食 品 机 电 产 品 纺 织 服 装 信 息 产 业 家 电 化 工 医 药, 包 括 它 们 的 初 级 产 品 中 间 产 品 和 制 成 品, 涉 及 到 加 工 包 装 运 输 和 储 存 等 环 节 技 术 贸 易 性 措 施 主 要 涉 及 WTO 技 术 性 贸 易 壁 垒 协 议 (Agreement on Technical Barriers to Trade, TBT 协 定 ) 中 的 技 术 法 规 标 准 合 格 评 定 (TBT 措 施 ) 与 关 于 实 施 卫 生 与 植 物 卫 生 措 施 协 定 (Agreement On The Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures,SPS 协 定 ) 中 的 动 物 卫 生 植 物 卫 生 与 食 品 安 全 措 施 (SPS 措 施 ) 一 方 面, 技 术 性 贸 易 措 施 的 制 定 以 保 护 国 家 安 全 保 护 人 类 和 动 植 物 的 生 命 和 健 康 保 护 环 境 及 防 止 欺 诈 行 为 等 为 目 标, 具 有 合 理 性 另 一 方 面, 技 术 性 贸 易 措 施 的 实 施 客 观 上 会 对 国 际 贸 易 产 生 一 定 的 影 响, 可 能 被 用 作 变 相 限 制 进 口 进 行 贸 易 保 护 的 工 具, 甚 至 会 演 变 成 贸 易 损 害, 故 而 日 益 受 到 世 界 各 国 的 关 注 与 重 视 [1] 技 术 性 贸 易 措 施 大 体 可 分 以 下 三 类 : 第 一 类 是 技 术 性 贸 易 措 施 的 要 求 是 合 理 的, 我 国 企 业 完 全 有 能 力 达 到 该 要 求 的 生 产 技 术, 只 是 由 于 企 业 自 身 原 因 造 成 了 损 失 ; 第 二 类 是 技 术 性 贸 易 措 施 的 要 求 合 理, 但 我 国 大 多 数 企 业 目 前 还 不 具 备 达 4

6 到 国 外 要 求 的 生 产 技 术 水 平 ; 第 三 类 是 国 外 实 施 的 措 施 不 合 理, 有 歧 视 性, 或 违 反 了 TBT 协 定 的 相 关 规 定, 带 有 贸 易 保 护 主 义 色 彩, 这 类 措 施 需 要 引 起 政 府 有 关 部 门 和 企 业 的 高 度 重 视 和 坚 决 抵 制 对 于 由 第 一 类 技 术 性 贸 易 措 施 所 造 成 的 损 失 与 负 面 影 响, 主 要 责 任 在 于 相 关 生 产 企 业 和 出 口 企 业 随 着 人 类 生 活 水 平 的 提 高, 对 产 品 质 量 和 安 全 提 出 新 的 合 理 要 求 代 表 着 社 会 的 进 步, 对 相 关 产 品 提 出 更 高 的 合 理 要 求 是 必 然 的 这 类 所 造 成 的 损 失 通 常 是 因 为 企 业 对 出 口 国 法 律 法 规 技 术 标 准 等 相 关 要 求 不 了 解 所 造 成 的 对 于 这 类 措 施, 完 全 可 以 通 过 积 极 获 取 相 关 信 息, 调 整 生 产 加 工 工 艺, 生 产 出 符 合 进 口 国 要 求 的 产 品 来 避 免 其 对 企 业 造 成 的 损 失 对 于 由 第 二 类 技 术 性 贸 易 措 施 造 成 负 面 影 响 的, 又 要 分 两 种 情 况, 一 种 是 出 国 口 的 要 求 超 前, 超 过 了 大 多 数 国 家 的 实 际 水 平, 没 有 考 虑 大 多 数 国 家 的 情 况, 例 如 欧 盟 近 期 开 始 征 收 的 航 空 碳 排 放 税 ; 另 外 一 种 是 我 国 企 业 的 生 产 水 平 确 实 落 后 于 大 多 数 国 家 对 于 我 国 企 业 生 产 水 平 确 实 落 后 的 情 况, 企 业 应 积 极 向 世 界 主 流 先 进 技 术 和 管 理 水 平 要 求 看 齐, 从 企 业 内 部 自 身 寻 找 差 距, 提 出 问 题, 寻 找 对 策, 努 力 提 高 自 身 技 术 水 平 与 管 理 规 范, 来 避 免 此 类 情 况 发 生 一 方 面, 企 业 应 及 时 了 解 产 品 进 口 国 和 地 区 对 产 品 标 准 和 质 量 要 求, 落 实 以 质 取 胜 战 略, 变 被 动 受 限 为 主 动 调 整 ; 另 一 方 面, 企 业 也 可 以 求 助 于 政 府 有 关 部 门 和 咨 询 机 构, 提 出 本 企 业 在 符 合 这 些 进 口 国 要 求 的 先 进 技 术 性 要 求 方 面 的 差 距 和 具 体 问 题 困 难, 请 有 关 部 门 采 用 多 种 方 式, 与 措 施 实 施 国 政 府 或 机 构 进 行 沟 通, 寻 求 合 理 的 过 渡 期, 帮 助 企 业 减 少 损 失, 赢 得 技 术 改 造 的 时 间 由 于 这 类 技 术 性 贸 易 措 施 是 基 于 合 理 的 目 的 而 制 定 的, 所 以 即 使 其 对 我 国 出 口 贸 易 产 生 不 利 影 响 也 不 能 一 概 加 以 否 定, 不 能 笼 统 地 将 之 称 为 技 术 性 贸 易 壁 垒, 要 区 别 对 待 这 类 技 术 性 贸 易 措 施 也 是 我 们 不 断 改 进 技 术, 提 高 产 品 质 量, 增 强 产 品 国 际 市 场 竞 争 力 的 持 续 动 力 第 三 类 技 术 性 贸 易 措 施 与 上 述 两 类 有 质 的 区 别 由 于 这 类 措 施 的 出 发 点 实 5

7 施 目 的 内 容 和 实 施 方 法 等 违 反 了 WTO 的 相 关 规 定, 或 不 符 合 国 际 惯 例, 或 未 遵 守 双 边 协 定, 从 而 造 成 对 我 国 出 口 企 业 及 出 口 产 品 的 歧 视 性 待 遇, 导 致 企 业 合 法 利 益 受 损, 常 有 贸 易 保 护 主 义 的 性 质, 可 以 将 其 称 为 技 术 性 贸 易 壁 垒, 严 重 时 会 演 变 成 对 我 国 企 业 的 贸 易 损 害 这 类 措 施 为 具 体 表 现 为 苛 刻 的 技 术 标 准 严 格 的 认 证 制 度 繁 琐 的 检 验 检 疫 程 序 等 对 于 此 类 措 施, 企 业 与 政 府 主 管 部 门 需 要 高 度 重 视, 从 保 护 国 内 企 业 以 及 维 护 市 场 秩 序 的 角 度 出 发, 与 其 进 行 有 效 的 抵 制 1.2 技 术 性 贸 易 措 施 概 述 根 据 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 ( 以 下 简 称 : 国 家 质 检 总 局 ) 的 数 据 统 计, 2008 年, 我 国 共 向 WTO 通 报 了 203 项 技 术 性 贸 易 措 施, 其 中 TBT 措 施 196 项, SPS 措 施 7 项 ;2009 年 共 通 报 了 293 项 技 术 性 贸 易 措 施, 其 中 TBT 措 施 201 项, SPS 措 施 92 项 ;2010 年 共 通 报 了 216 项 技 术 性 贸 易 措 施 通 报,TBT 措 施 占 63 项,SPS 措 施 153 项 为 认 真 履 行 世 界 贸 易 组 织 (WTO) 有 关 透 明 度 的 义 务, 确 保 我 国 在 TBT/SPS 领 域 内 的 法 规 标 准 及 合 格 评 定 程 序 的 制 定 和 实 施 透 明 化, 国 家 质 检 总 局 设 立 了 TBT/SPS 国 家 通 报 咨 询 中 心 TBT 通 报 评 议 是 指 对 由 一 个 国 家 发 出 的 通 报, 其 他 WTO 成 员 国 在 规 定 时 间 内 对 通 报 不 符 合 TBT 协 定 的 内 容 提 出 意 见 和 建 议, 以 避 免 不 必 要 的 贸 易 障 碍, 它 对 于 打 破 技 术 性 贸 易 壁 垒 保 护 国 家 和 出 口 企 业 利 益 具 有 重 要 的 意 义 和 作 用 它 不 但 能 给 出 口 生 产 企 业 做 出 应 对 赢 得 时 间, 有 时 候 还 能 打 破 外 国 在 技 术 上 的 限 制, 为 我 国 产 品 出 口 争 取 了 主 动, 促 进 了 我 国 的 对 外 贸 易 TBT 通 报 1) 通 报 数 量 2010 年,73 个 WTO 成 员 国 共 提 交 1889 份 TBT 通 报, 比 2009 年 的 1966 份 下 降 了 3.92%, 这 是 自 2004 年 后 的 首 次 下 降 ( 见 图 1-1) 从 1995 年 WTO/TBT 协 定 开 始 实 施 后 至 2010 年 12 月 31 日 止,WTO 成 员 国 共 发 布 份 TBT 通 报 6

8 2011 年 共 有 69 个 WTO 成 员 国 提 交 1772 份 TBT 通 报, 比 2010 年 的 1899 份 减 少 了 6.69% 截 止 到 2011 年 12 月 31 日,WTO 成 员 国 在 WTO/TBT 协 定 实 施 后 共 发 布 了 份 TBT 通 报 最 近 十 年 来 的 TBT 通 报 数 量 统 计 见 图 1-1, 图 中 数 据 显 示 自 2004 年 起 各 国 发 布 的 TBT 通 报 数 量 持 续 增 长, 于 2009 年 达 到 顶 峰, 随 后 连 续 2 年 下 跌 图 年 至 2011 年 WTO/TBT 通 报 数 量 图 2) 成 员 提 交 TBT 通 报 情 况 根 据 WTO 官 网 的 TBT 信 息 管 理 系 统 ( 年 共 有 73 个 WTO 成 员 提 交 了 TBT 通 报, 提 交 通 报 数 量 位 列 前 10 位 的 成 员 依 次 是 美 国 以 色 列 乌 干 达 巴 西 沙 特 阿 拉 伯 欧 盟 墨 西 哥 中 国 ( 不 含 中 国 香 港 与 中 国 台 湾 ) 肯 尼 亚 和 卡 塔 尔, 这 10 位 成 员 通 报 总 数 为 1018 份, 占 2010 年 全 部 TBT 通 报 的 53.89%( 见 表 1-1) 表 年 WTO/TBT 通 报 数 量 居 前 十 位 的 成 员 通 报 情 况 序 号 成 员 国 数 量 比 例 (%) 1 美 国 以 色 列 乌 干 达 巴 西

9 5 沙 特 阿 拉 伯 欧 盟 墨 西 哥 中 国 肯 尼 亚 卡 塔 尔 总 计 年 共 有 69 个 WTO 成 员 提 交 了 TBT 通 报, 提 交 通 报 数 量 位 列 前 10 位 的 成 员 依 次 是 美 国 218 份 欧 盟 136 份 中 国 98 份 巴 西 85 份 墨 西 哥 78 份 以 色 列 71 份 科 威 特 68 份 沙 特 阿 拉 伯 65 份 加 拿 大 64 份 韩 国 61 份, 这 10 位 成 员 通 报 总 数 为 944 份, 占 2011 年 全 部 TBT 通 报 的 53.27% 2011 年 各 成 员 国 TBT 通 报 统 计 数 量 如 表 1-2 所 示 表 年 WTO/TBT 通 报 数 量 居 前 十 位 的 成 员 通 报 情 况 序 号 成 员 国 数 量 比 例 (%) 1 美 国 欧 盟 中 国 巴 西 墨 西 哥 以 色 列 科 威 特 沙 特 阿 拉 伯 加 拿 大 韩 国 总 计 ) 制 定 通 报 文 件 的 目 的 和 理 由 TBT 协 定 承 认 各 成 员 有 权 制 定 必 要 的 技 术 措 施 以 保 证 其 实 现 合 法 目 标 这 些 合 法 目 标 包 括 : 保 证 出 口 产 品 的 质 量 保 护 人 类 动 物 或 植 物 的 生 命 或 健 康 及 保 护 环 境 防 止 欺 诈 行 为 维 护 国 家 安 全 等 在 2010 年 发 布 的 1418 份 通 报 中, 涉 及 的 合 理 目 标 和 理 由 如 下 ( 一 份 通 报 可 8

10 能 提 及 一 个 或 一 个 以 上 目 标 利 理 由 ): 保 护 人 类 健 康 或 安 全 (886 份 通 报 ) 防 止 欺 诈 行 为 和 保 护 消 费 者 (264 份 通 报 ) 质 量 要 求 (198 份 通 报 ) 保 护 环 境 (183 份 通 报 ) 便 利 贸 易 (88 份 通 报 ) 向 消 费 者 提 供 信 息 和 标 签 (78 份 通 报 ) 减 少 或 消 除 贸 易 壁 垒 (59 份 通 报 ) 保 护 动 物 或 植 物 健 康 (56 份 通 报 ) 采 用 新 的 国 内 法 (53 份 通 报 ) 协 调 (39 份 通 报 ) 降 低 成 本 和 提 高 生 产 率 (10 份 通 报 ) 国 家 安 全 要 求 (6 份 通 报 ) 其 他 理 由 (8 份 通 报 ), 另 外 有 4 份 通 报 没 有 说 明 任 何 合 理 目 标, 具 体 分 布 如 图 1-2 所 示 图 年 WTO/TBT 通 报 的 理 由 在 2011 年 发 布 的 1212 份 通 报 中, 涉 及 的 合 理 目 标 和 理 由 如 下 ( 一 份 通 报 可 能 提 及 一 个 或 一 个 以 上 目 标 和 理 由 ): 保 护 人 类 健 康 或 安 全 (782 份 通 报 ) 防 止 欺 诈 行 为 和 保 护 消 费 者 (253 份 通 报 ) 保 护 环 境 (188 份 通 报 ) 质 量 要 求 (154 份 通 报 ) 向 消 费 者 提 供 信 息 和 标 签 (112 份 通 报 ) 协 调 (44 份 通 报 ) 减 少 或 消 除 贸 易 壁 垒 (41 份 通 报 ) 采 用 新 的 国 内 法 (32 份 通 报 ) 保 护 动 物 或 植 物 健 康 (22 份 通 报 ) 贸 易 便 利 (15 份 通 报 ) 国 家 安 全 要 求 (15 份 通 报 ) 降 低 成 本 和 提 高 生 产 率 (7 份 通 报 ) 其 他 理 由 (23 份 通 报 ), 另 外 有 1 份 通 报 没 有 说 明 任 何 合 理 目 标, 具 体 分 布 如 图 1-3 所 示 9

11 图 年 WTO/TBT 通 报 的 目 的 和 理 由 4) 通 报 涉 及 的 产 品 在 2010 年 根 据 TBT 协 定 发 布 的 新 技 术 法 规 和 合 格 评 定 程 序 共 有 1418 份 通 报, 这 些 通 报 将 产 品 分 为 7 大 类 出 口 产 品, 其 与 海 关 HS 两 位 编 码 的 22 类 产 品 的 对 应 情 况 如 下 ( 对 应 的 HS 编 码 见 附 录 1): I 农 食 产 品 : 包 括 l 类 - 农 产 品 2 类 - 植 物 产 品 3 类 - 油 脂 4 类 - 食 品 饮 料 烟 草 ; II 机 电 仪 器 : 包 括 16 类 - 机 器 器 具 17 类 - 车 辆 航 空 器 船 舶 及 有 关 运 输 设 备 18- 类. 光 学 仪 器 19 类 - 武 器 弹 药 ; III 化 矿 金 属 : 包 括 5 类 - 矿 产 品 6 类 - 化 工 产 品 15 类 - 贱 金 属 ; IV 纺 织 鞋 帽 : 包 括 11 类 - 纺 织 品 12 类 - 鞋 帽 ; V 橡 塑 与 皮 革 : 包 括 7 类 - 塑 料 及 橡 胶 8 类 - 皮 革 ; VI 玩 具 : 包 括 14 类 - 天 然 宝 石 20 类 - 杂 项 制 品 21 类 - 艺 术 品 ; VII 木 材 纸 张 非 金 属 : 包 括 9 类 - 木 及 木 制 品 等 10 类 - 木 浆 等 13 类 - 石 料 水 泥 等 陶 瓷 产 品 玻 璃 及 其 制 品 等 ; 2010 年 TBT 通 报 涉 及 的 产 品 情 况 如 图 1-4 所 示 10

12 图 年 WTO/TBT 通 报 涉 及 的 产 品 类 别 从 图 1-4 可 以 看 出,2010 年, 在 世 界 范 围 内, 涉 及 农 食 产 品 通 报 所 占 比 例 达 到 28%, 机 电 仪 器 类 产 品 所 占 比 例 高 达 36%, 化 矿 金 属 类 产 品 达 到 19%, 以 上 三 大 类 产 品 共 占 TBT 通 报 的 83%, 是 主 要 通 报 产 品 类 2011 年 TBT 通 报 涉 及 的 产 品 情 况 如 图 1-5 所 示 图 年 WTO/TBT 通 报 涉 及 的 产 品 类 别 从 图 1-5 可 以 看 出,2011 年, 在 世 界 范 围 内, 涉 及 农 食 产 品 通 报 所 占 比 例 达 到 30%, 机 电 仪 器 类 产 品 所 占 比 例 高 达 32%, 化 矿 金 属 类 产 品 达 到 20%, 以 上 三 大 类 产 品 共 占 TBT 通 报 的 82%, 是 主 要 通 报 产 品 类 SPS 通 报 1) 通 报 数 量 11

13 根 据 WTO 的 SPS 信 息 管 理 系 统 ( 截 止 2010 年, 世 贸 组 织 共 有 186 个 正 式 成 员 其 中 53 个 成 员 在 2010 年 提 交 SPS 通 报 ( 英 文 版 ) 1405 份 包 括 : 美 国 190 份 加 拿 大 174 份 中 国 153 份 秘 鲁 124 份 巴 西 117 份 中 国 台 北 74 份 欧 盟 60 份 哥 伦 比 亚 52 份 巴 林 43 份 多 米 尼 加 共 和 国 40 份, 排 在 通 报 量 的 前 十 位 2) 通 报 类 型 2010 年 的 1045 份 通 报 中, 常 规 通 报 为 980 份, 占 70%; 紧 急 通 报 83 份, 占 6%; 补 遗 通 报 315 份, 占 30%; 勘 误 通 报 27 份, 占 3% 3) 通 报 的 热 点 问 题 对 通 报 中 涉 及 产 品 和 内 容 描 述 的 分 析 表 明,2010 年 SPS 通 报 涉 及 的 主 要 领 域 包 括, 最 大 残 限 量 276 份 ( 其 中 加 拿 大 121 份 巴 西 46 份 美 国 42 份 中 国 台 北 28 份 日 本 10 份 欧 盟 9 份 多 米 尼 加 共 和 国 4 份 澳 大 利 亚 韩 国 新 西 兰 各 3 份 危 地 马 拉 越 南 各 2 份 哥 伦 比 亚 中 国 智 利 各 l 份 ), 食 品 和 饲 料 添 加 剂 212 份 ( 其 中 中 国 89 份 加 拿 大 40 份 欧 盟 18 份 中 国 台 北 13 份 多 米 尼 加 共 和 国 10 份 日 本 8 份 韩 国 美 国 各 7 份 泰 国 6 份 哥 伦 比 亚 乌 克 兰 各 3 份 菲 律 宾 斯 里 兰 卡 各 2 份 巴 林 巴 西 越 南 中 国 香 港 各 1 份 ), 口 蹄 疫 31 份 ( 其 中 阿 尔 巴 尼 亚 美 国 各 6 份 哥 伦 比 亚 乌 克 兰 各 4 份 沙 特 阿 拉 伯 王 国 泰 国 各 3 份 澳 大 利 亚 菲 律 宾 各 2 份 秘 鲁 1 份 ), 标 签 要 求 133 份 ( 其 中 巴 林 37 份 中 国 台 北 16 份 哥 伦 比 亚 15 份 多 米 尼 加 共 和 国 12 份 卡 塔 尔 10 份 泰 国 7 份 土 耳 其 6 份 巴 西 墨 西 哥 欧 盟 各 3 份 菲 律 宾 加 拿 大 美 国 越 南 各 2 份 哥 斯 达 黎 加 韩 国 洪 都 拉 斯 马 达 加 斯 加 尼 加 拉 瓜 日 本 瑞 士 斯 里 兰 卡 沙 特 危 地 马 拉 印 尼 中 国 各 1 份 ), 转 基 因 42 份 ( 其 中 巴 林 2 份 巴 西 1 份 加 拿 大 19 份 哥 伦 比 业 l 份 欧 盟 2 份 中 国 香 港 1 份 沙 特 4 份 中 国 台 北 2 份 土 耳 其 6 份 乌 克 兰 3 份 ); 4) 通 报 领 域 12

14 对 通 报 中 目 标 和 理 由 的 分 析 表 明, 在 2010 年 的 常 规 SPS 通 报 中, 涉 及 保 护 人 类 免 受 动 / 植 物 有 害 生 物 的 危 害 领 域 的 通 报 数 量 最 多, 为 714 份 ; 其 次 是 食 品 安 全 696 份 ; 植 物 保 护 242 份 ; 动 物 健 康 71 份 ; 保 护 国 家 免 受 有 害 生 物 的 其 他 危 害 为 54 份 5) 紧 急 通 报 2010 年, 共 有 19 个 成 员 提 交 了 SPS 紧 急 通 报 83 份, 通 过 对 紧 急 通 报 的 目 标 和 理 由 进 行 分 析 发 现, 在 该 栏 提 及 动 物 健 康 目 的 的 通 报 份 数 最 多, 共 63 份, 其 他 依 次 为 : 保 护 人 类 41 份, 保 护 国 家 18 份, 植 物 保 护 16 份, 食 品 安 全 14 份 统 计 结 果 显 示,2010 年 紧 急 措 施 通 报 的 主 要 热 点 包 括 口 蹄 疫 人 畜 共 患 疾 病 禽 流 感 古 典 猪 瘟 蓝 舌 病, 各 自 数 量 分 别 为 24 份 17 份 11 份 3 份 和 2 份 1.3 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 的 影 响 我 国 作 为 进 出 口 贸 易 总 额 名 列 世 界 前 茅 的 贸 易 大 国, 作 为 处 于 不 断 提 升 产 品 质 量 和 食 品 安 全 水 平, 并 不 断 健 全 和 完 善 技 术 性 贸 易 措 施 体 系 的 国 家, 在 技 术 性 贸 易 措 施 研 究 与 应 对 方 面 开 展 了 大 量 工 作, 并 取 得 了 较 好 的 成 果 国 家 质 检 总 局 自 2006 年 开 始, 每 年 均 在 全 国 范 围 内 展 开 调 查, 并 发 布 中 国 技 术 性 贸 易 措 施 年 度 报 告, 这 是 我 国 研 究 技 术 性 贸 易 措 施 的 权 威 数 据 来 源 对 我 国 出 口 贸 易 产 生 重 大 影 响 的 主 要 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 包 括 : 欧 盟 WEEE 指 令 欧 盟 RoHS 指 令 欧 盟 REACH 法 规 日 本 肯 定 列 表 制 度 等 欧 盟 WEEE 指 令 是 欧 洲 报 废 电 子 电 气 设 备 指 令 (Waste Electrical and Electronic Equipment), 于 2005 年 8 月 13 号 正 式 实 施 规 定 自 2005 年 8 月 13 日 起, 欧 盟 市 场 上 流 通 的 电 子 电 气 设 备 生 产 商 必 须 在 法 律 上 承 担 起 支 付 报 废 产 品 回 收 费 用 的 责 任, 同 时 欧 盟 各 成 员 国 有 义 务 制 定 自 己 的 电 子 电 气 产 品 回 收 计 划, 建 立 相 关 配 套 回 收 设 施, 使 电 子 电 气 产 品 的 最 终 用 户 能 够 方 便 并 且 免 费 地 处 理 报 废 设 备 WEEE 指 令 对 中 国 企 业 的 影 响 主 要 体 现 在 两 个 方 面 : 一 是 WEEE 指 令 有 关 建 13

15 立 回 收 体 系 的 要 求 虽 然 是 针 对 欧 盟 内 部 的 生 产 商 ( 包 括 其 进 口 商 和 经 销 商 ), 但 最 终 成 本 势 必 会 转 嫁 到 欧 盟 以 外 的 出 口 商 身 上, 由 此 产 生 的 直 接 或 间 接 成 本 将 提 高 我 国 相 关 产 品 生 产 企 业 的 出 口 成 本 ; 二 是 我 国 企 业 在 出 口 时 要 额 外 缴 纳 高 额 的 电 子 垃 圾 回 收 费 用, 这 是 我 国 企 业 为 出 口 国 的 消 费 者 和 环 保 做 贡 献 的 无 奈 之 举 欧 盟 RoHS 指 令, 即 欧 盟 关 于 在 电 子 电 气 设 备 中 限 制 使 用 某 些 有 害 物 质 指 令 (The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment), 于 2006 年 7 月 1 日 起 正 式 实 施 该 指 令 规 定, 欧 盟 的 制 造 商 进 口 商 或 代 理 商 等 必 须 对 其 投 入 市 场 的 8 类 电 子 电 气 产 品 提 供 铅 汞 镉 六 价 铬 聚 溴 二 苯 醚 和 聚 溴 联 苯 这 6 种 有 害 物 质 含 量 不 超 过 限 额 的 声 明, 并 且 必 须 有 相 应 的 证 据 ( 通 常 是 检 测 报 告 ) 来 证 明 产 品 符 合 要 求 不 做 符 合 性 声 明 不 能 在 规 定 的 期 限 内 提 供 符 合 证 据 或 提 供 的 材 料 虚 假 等, 成 员 国 保 留 追 究 制 造 商 甚 至 检 测 机 构 的 法 律 责 任 我 国 企 业 出 口 欧 盟 受 RoHS 指 令 的 影 响 主 要 表 现 在 以 下 两 个 方 面 : 一 是 产 品 有 害 物 质 检 测 费 用 的 增 加 我 国 产 品 须 经 有 关 检 测 机 构 对 该 6 种 有 害 物 质 进 行 检 测, 获 得 检 测 证 书 将 增 加 费 用 和 时 间 开 销 二 是 为 使 产 品 符 合 规 定 所 进 行 的 技 术 改 革 和 创 新, 或 替 代 新 材 料 的 应 用, 将 增 加 产 品 成 本 在 欧 盟 RoHS 指 令 里, 最 关 键 的 问 题 就 是 如 何 实 现 无 铅 化, 而 无 铅 化 将 使 普 通 工 艺 增 加 20% 左 右 的 成 本 欧 盟 REACH 法 规 是 指 未 来 化 学 品 新 政 策 (Regulation Concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), 该 法 规 于 2007 年 6 月 1 日 正 式 实 施 REACH 法 规 将 欧 盟 市 场 上 的 化 工 产 品 和 其 下 游 纺 织 轻 工 机 电 等 产 品 中 的 化 学 品 实 施 统 一 管 理, 并 且 实 现 以 注 册 为 主 的 管 理 模 式, 对 化 学 品 中 包 括 致 癌 物 质 或 诱 导 基 因 突 变 物 质 在 内 的 3 万 多 种 物 质 实 现 注 册 我 国 企 业 在 化 学 品 的 研 制 生 产 和 使 用 等 方 面 与 欧 美 等 发 达 国 家 相 比 具 有 较 大 差 距,REACH 法 规 的 实 施 给 我 国 化 工 行 业 带 来 巨 大 的 考 验 14

16 日 本 肯 定 列 表 制 度 即 日 本 施 行 的 食 品 中 残 留 农 业 化 学 品 肯 定 列 表 制 度 最 终 草 案, 设 定 了 进 口 食 品 农 产 品 中 可 能 出 现 的 734 种 农 药 兽 药 和 饲 料 添 加 剂 的 近 5 万 个 暂 定 标 准, 大 幅 提 高 了 进 口 农 产 品 食 品 的 准 入 门 槛 日 本 是 我 国 农 产 品 的 第 一 大 出 口 市 场, 肯 定 列 表 制 度 的 实 施 给 我 国 出 口 食 品 带 来 了 更 大 的 挑 战, 主 要 表 现 在 以 下 两 个 方 面 : 一 是 出 口 食 品 残 留 超 标 的 风 险 增 大 日 本 残 留 限 量 新 标 准 在 指 标 数 量 和 指 标 要 求 上 比 现 行 标 准 高 出 许 多, 因 此 我 国 食 品 出 口 残 留 超 标 的 可 能 性 也 明 显 增 加 特 别 是 我 国 正 在 广 泛 使 用 的 农 业 化 学 品, 其 残 留 超 标 的 可 能 性 非 常 大 ; 二 是 出 口 成 本 提 高, 这 主 要 体 现 在 残 留 控 制 费 用 的 增 加 产 品 检 测 费 用 的 增 加 通 关 时 间 的 延 长 等 据 海 关 数 据 统 计,2008 年, 我 国 进 出 口 贸 易 总 额 为 亿 美 元, 其 中 出 口 亿 美 元 36.06% 的 出 口 企 业 遭 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 ; 企 业 因 为 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 新 增 加 的 成 本 达 到 亿 美 元 ; 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 出 口 企 业 造 成 的 直 接 损 失 达 亿 美 元, 同 比 增 长 亿 美 元, 占 同 期 出 口 额 的 3.54% 2009 年, 我 国 进 出 口 贸 易 总 额 为 亿 美 元, 其 中 出 口 亿 美 元 34.3% 的 出 口 企 业 遭 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 ; 企 业 因 为 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 新 增 加 的 成 本 达 到 亿 美 元, 同 比 增 长 5.53 亿 美 元 ; 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 出 口 企 业 造 成 的 直 接 损 失 达 亿 美 元, 同 比 增 长 亿 美 元, 占 同 期 出 口 额 的 4.78% 2010 年, 我 国 出 口 进 出 口 总 额 达 亿 美 元, 其 中 出 口 亿 美 元 31.74% 的 出 口 企 业 遭 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 ; 企 业 为 适 应 进 口 国 要 求 进 行 技 术 改 造 包 装 及 标 签 更 换 新 增 检 验 检 疫 认 证 处 理 及 各 种 手 续 等 而 新 增 加 的 成 本 约 为 亿 美 元 ; 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 出 口 企 业 造 成 的 产 品 被 国 外 扣 留 销 毁 退 货 等 直 接 损 失 达 亿 美 元, 同 比 增 长 8.09 亿 美 元, 占 同 期 出 口 额 的 3.69% 15

17 上 一 节 已 经 介 绍, 为 了 便 于 统 计 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 各 行 业 的 影 响, 质 检 总 局 根 据 出 口 产 品 及 其 行 业 特 点 出 口 产 品 的 HS 编 码 等, 将 我 国 主 要 出 口 产 品 分 为 以 下 七 类, 具 体 如 下 : 第 一 农 食 产 品 行 业, 包 括 HS 编 码 01~24 的 产 品, 主 要 涉 及 农 产 品 动 植 物 产 品 ( 包 括 油 脂 ) 食 品 饮 料 酒 烟 草 等 第 二 机 电 仪 器 行 业, 包 括 HS 编 码 84~93 的 产 品, 主 要 涉 及 机 械 设 备 车 辆 航 空 器 船 舶 光 学 仪 器 钟 表 乐 器 武 器 类 等 第 三 化 矿 金 属 行 业, 包 括 HS 编 码 25~38 72~83 的 产 品, 主 要 涉 及 矿 物 产 品 化 学 产 品 贱 金 属 及 其 制 品 等 第 四 纺 织 鞋 帽 行 业, 包 括 HS 编 码 50~67 的 产 品, 主 要 涉 及 各 种 天 然 纤 维 化 学 纤 维 纺 织 品 服 装 鞋 帽 类 产 品 等 第 五 橡 塑 皮 革 行 业, 包 括 HS 编 码 39~43 的 产 品, 主 要 涉 及 塑 料 橡 胶 皮 革 皮 毛 及 其 制 品 等 第 六 玩 具 家 具 行 业, 包 括 HS 编 码 71 和 94~97 的 产 品, 主 要 涉 及 珠 宝 贵 金 属 及 其 制 品 家 具 灯 具 玩 具 游 戏 及 运 动 用 品 艺 术 品 收 藏 品 古 物 杂 项 制 品 等 第 七 木 材 纸 张 非 金 属 行 业, 包 括 HS 编 码 44~49 68~70 的 产 品, 主 要 涉 及 木 及 木 制 品 纸 浆 及 纸 制 品 印 刷 品 矿 物 材 料 制 品 陶 瓷 产 品 玻 璃 及 其 制 品 等 根 据 质 检 总 局 全 国 范 围 内 的 抽 样 调 查 结 果 显 示, 中 国 不 同 行 业 不 同 规 模 的 出 口 企 业 普 遍 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 2008 年, 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 企 业 数 量, 分 别 占 上 述 七 大 行 业 出 口 企 业 总 数 的 52.53% 36.88% 26.30% 33.53% 32.64% 45.22% 和 35.27% 农 食 产 品 行 业 玩 具 家 具 行 业 受 影 响 的 企 业 比 例 明 显 高 于 平 均 水 平 其 中 农 食 产 品 行 业 主 要 受 欧 盟 美 国 和 日 本 的 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 较 为 严 重 ; 机 电 仪 器 行 业 16

18 主 要 受 欧 盟 美 国 拉 美 俄 罗 斯 东 盟 国 家 和 澳 大 利 亚 等 国 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 严 重, 并 且 小 企 业 受 到 的 损 失 明 显 高 于 大 企 业 ; 化 矿 金 属 行 业 主 要 受 欧 盟 和 美 国 的 影 响 较 严 重 ; 纺 织 鞋 帽 行 业 受 欧 盟 和 美 国 的 影 响 较 严 重, 且 小 企 业 受 损 明 显 高 于 大 企 业 ; 橡 塑 皮 革 行 业 受 欧 盟 和 美 国 的 影 响 较 严 重 ; 玩 具 家 具 行 业 受 美 国 和 欧 盟 影 响 严 重, 且 小 企 业 直 接 损 失 明 显 高 于 大 企 业 ; 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 受 美 国 和 欧 盟 的 影 响 严 重, 小 企 业 受 损 大 于 大 企 业 各 行 业 影 响 如 图 1-6 所 示 图 年 各 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 比 例 图 2009 年, 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 企 业 数 量, 分 别 占 七 大 行 业 出 口 企 业 总 数 的 47.17% 36.23% 23.81% 31.14% 28.75% 42.53% 和 31.36% 农 食 产 品 行 业 玩 具 家 具 行 业 受 影 响 的 企 业 比 例 明 显 高 于 平 均 水 平 其 中 农 食 产 品 行 业 主 要 受 欧 盟 日 本 和 美 国 的 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 ; 机 电 仪 器 行 业 主 要 受 俄 罗 斯 欧 盟 美 国 和 澳 大 利 亚 等 国 的 影 响 较 严 重, 并 且 小 企 业 受 到 的 损 失 明 显 高 于 大 企 业 ; 化 矿 金 属 行 业 主 要 受 美 国 和 欧 盟 的 影 响 较 严 重 ; 纺 织 鞋 帽 行 业 受 欧 盟 和 美 国 的 影 响 较 严 重, 且 小 企 业 受 损 明 显 高 于 大 企 业 ; 橡 塑 皮 革 行 业 受 美 国 和 欧 盟 的 影 响 较 严 重 ; 玩 具 家 具 行 业 受 美 国 和 欧 盟 影 响 严 重, 且 小 企 业 直 接 损 失 明 显 高 于 大 企 业 ; 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 受 美 国 的 影 响 最 为 严 重, 小 企 业 受 损 远 远 大 于 大 企 业 这 一 趋 势 与 2008 年 类 似, 图 1-7 给 出 了 2009 年 各 出 口 行 业 受 影 响 企 业 的 比 例 图 17

19 图 年 各 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 比 例 图 2010 年, 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 企 业 数 量, 分 别 占 七 大 行 业 出 口 企 业 总 数 的 40.00% 36.44% 23.31% 28.79% 23.97% 36.82% 和 30.42% 在 农 食 产 品 行 业 机 电 仪 器 行 业 和 玩 具 家 具 行 业 受 影 响 的 企 业 比 例 明 显 高 于 平 均 水 平 其 中 农 食 产 品 行 业 主 要 受 日 本 欧 盟 和 美 国 的 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 严 重 ; 机 电 仪 器 行 业 主 要 受 欧 盟 美 国 澳 大 利 亚 和 俄 罗 斯 的 影 响 较 严 重, 并 且 小 企 业 受 到 的 损 失 明 显 高 于 大 企 业 ; 化 矿 金 属 行 业 主 要 受 欧 盟 和 美 国 的 影 响 较 严 重 ; 纺 织 鞋 帽 行 业 受 欧 盟 和 美 国 的 影 响 较 严 重, 且 小 企 业 受 损 明 显 高 于 大 企 业 ; 橡 塑 皮 革 行 业 受 欧 盟 美 国 和 日 本 的 影 响 较 严 重 ; 玩 具 家 具 行 业 受 美 国 和 欧 盟 影 响 严 重, 且 小 企 业 直 接 损 失 明 显 高 于 大 企 业 ; 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 受 美 国 的 影 响 最 为 严 重 这 一 趋 势 与 2008 年,2009 年 表 现 一 致, 说 明 了 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 影 响 的 延 续 性, 图 1-8 给 出 了 各 出 口 行 业 受 影 响 企 业 的 比 例 图 18

20 图 年 各 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 比 例 图 从 以 上 数 据 可 以 看 出, 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 出 口 行 业 尤 其 是 农 食 产 品 和 机 电 仪 器 行 业 影 响 严 重, 但 是 其 影 响 呈 逐 年 缩 小 的 趋 势 这 说 明 我 们 在 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 应 对 方 面, 取 得 了 较 大 成 效 如 何 更 加 积 极 有 效 地 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施, 促 进 出 口 行 业 健 康 稳 步 发 展, 业 已 引 起 了 质 检 总 局 商 务 部 等 部 委 的 高 度 重 视, 做 好 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 应 对 工 作, 具 有 重 要 的 社 会 与 经 济 意 义 1.4 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 的 影 响 概 述 深 圳 是 我 国 改 革 开 放 和 对 外 贸 易 的 排 头 兵, 是 一 个 外 贸 型 经 济 发 达, 目 前 正 在 向 高 端 制 造 业 与 现 代 服 务 业 转 型 的 城 市 2007 年 深 圳 市 外 贸 进 出 口 总 额 亿 美 元, 其 中 出 口 约 亿 美 元, 同 比 增 长 了 23.8%, 约 占 广 东 省 出 口 总 额 的 45.6%, 经 调 查,2007 年 深 圳 市 约 有 32.5% 的 出 口 企 业 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 2008 年 深 圳 市 外 贸 进 出 口 总 额 亿 美 元, 其 中 出 口 约 亿 美 元, 同 比 增 长 6.6%, 约 占 广 东 省 出 口 额 的 44.5% 2008 年 深 圳 市 高 达 33.6% 的 出 口 企 业 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 2009 年 深 圳 市 外 贸 进 出 口 总 额 亿 美 元, 其 中 出 口 亿 美 元, 同 比 下 降 10.6%, 约 占 广 东 省 出 口 额 的 45.0% 经 调 查 评 估,2009 年 深 圳 市 高 达 35.4% 的 出 口 企 业 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响, 直 接 经 济 损 失 约 亿 美 19

21 元, 新 增 成 本 约 亿 美 元 2010 年 深 圳 市 外 贸 进 出 口 总 额 亿 美 元, 其 中 出 口 亿 美 元, 同 比 增 长 26.1%, 约 占 广 东 省 出 口 额 的 45.0% 经 过 调 查 评 估,2010 年 深 圳 市 高 达 34.1% 的 出 口 企 业 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响, 直 接 经 济 损 失 约 亿 美 元, 新 增 成 本 约 亿 美 元 技 术 性 贸 易 措 施 成 为 仅 次 于 汇 率 因 素 的 第 二 大 企 业 出 口 障 碍 2011 年 深 圳 市 外 贸 进 出 口 总 额 亿 美 元, 其 中 出 口 亿 美 元, 同 比 增 长 20.2%, 约 占 广 东 省 出 口 额 的 46.1%, 受 技 术 性 贸 易 措 施 的 直 接 和 间 接 损 失 尚 在 统 计 中 2012 年 8 月, 美 国 以 及 时 专 利 保 护 为 由, 针 对 全 球 无 线 产 品 制 造 商 开 展 的 337 调 查, 其 影 响 的 对 象 包 括 华 为 中 兴 等 厂 家 生 产 的 无 线 通 讯 设 备 无 线 网 络 设 备 等, 如 果 调 查 成 立, 美 国 将 会 禁 止 这 些 厂 家 的 产 品 进 入 美 国 市 场 从 以 上 数 据 可 以 看 出 深 圳 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 较 大, 本 报 告 的 以 下 部 分 将 针 对 深 圳 市 各 主 要 出 口 行 业 的 具 体 情 况 展 开 具 体 分 析 与 探 讨 1.5 研 究 概 述 及 具 体 研 究 内 容 国 内 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 研 究 工 作 较 为 深 入, 文 献 [1] 调 查 统 计 了 2011 年 度 我 国 对 外 技 术 性 贸 易 措 施 和 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 各 行 业 的 影 响, 这 是 我 国 研 究 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 权 威 数 据 来 源, 也 是 本 研 究 报 告 的 主 要 参 考 资 料 ; 文 献 [2-10] 介 绍 了 中 国 对 外 贸 易 受 技 术 性 贸 易 壁 垒 的 影 响 情 况 ; 分 别 从 体 系 规 则 执 行 情 况 解 决 机 制 和 程 序 等 方 面, 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 进 行 了 深 入 介 绍 ; 文 献 [11-22] 从 宏 观 上 探 讨 了 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 的 影 响 及 应 对 措 施 文 献 [23] 对 深 圳 的 LED 产 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 损 失 进 行 调 查 ; 文 献 [24] 则 为 深 圳 在 面 临 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 下 的 未 来 发 展 之 路 指 明 了 方 向 文 献 [25] 介 绍 了 WTO 与 技 术 性 贸 易 措 施 的 基 础 知 识 ; 文 献 [26] 介 绍 了 技 术 性 20

22 贸 易 措 施 对 我 国 高 新 技 术 产 品 出 口 的 影 响 ; 文 献 [27] 将 实 施 标 准 化 战 略 作 为 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 重 要 手 段 ; 文 献 [28-29] 阐 述 了 技 术 标 准 在 对 外 贸 易 中 的 重 要 作 用 ; 文 献 [30] 从 经 济 学 角 度 对 技 术 性 贸 易 措 施 进 行 了 分 析 ; 文 献 [31] 介 绍 了 技 术 性 贸 易 措 施 设 定 的 原 因 以 及 我 国 的 对 策 研 究 ; 文 献 [32] 从 构 建 技 术 性 贸 易 措 施 预 警 系 统 的 角 度 对 若 干 个 重 要 问 题 进 行 了 阐 述 ; 文 献 [33] 重 点 讨 论 了 中 小 企 业 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 方 法 ; 文 献 [34] 对 我 国 出 口 产 品 受 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 而 受 损 的 原 因 进 行 了 分 析 在 绿 色 壁 垒 研 究 方 面, 文 献 [35] 介 绍 了 国 外 绿 色 贸 易 壁 垒, 同 时 分 析 了 国 外 绿 色 壁 垒 对 我 国 外 贸 出 口 影 响 ; 文 献 [36] 介 绍 了 国 外 农 产 品 绿 色 壁 垒 对 我 国 龙 眼 柑 橘 苹 果 香 梨 猪 肉 和 牛 肉 等 农 产 品 中 的 农 药 残 留 等 的 限 制, 并 提 出 了 相 应 的 应 对 策 略 ; 文 献 [37-40] 介 绍 了 我 国 农 产 品 出 口 遭 遇 的 绿 色 壁 垒 及 影 响 绿 色 壁 垒 在 未 来 一 段 时 期 内, 将 成 为 制 约 我 国 产 品 出 口 的 技 术 性 贸 易 措 施 中 的 重 要 内 容 大 量 研 究 工 作 围 绕 着 我 国 各 出 口 行 业 进 行 具 体 的 研 究 论 证 文 献 [41-50] 介 绍 了 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 农 产 品 出 口 的 影 响 案 例 以 及 为 应 对 这 些 措 施 的 相 关 对 策 分 析 ; 文 献 [51-54] 特 别 研 究 了 日 本 的 肯 定 列 表 制 度 对 我 国 出 口 蔬 菜 食 品 和 农 产 品 的 影 响 及 相 应 的 对 策 分 析 文 献 [55-59] 介 绍 了 以 政 策 法 规 为 代 表 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 的 纺 织 服 装 行 业 的 影 响, 并 从 宏 观 上 提 出 了 应 对 方 案 文 献 [60-62] 介 绍 了 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 机 电 出 口 行 业 的 影 响 及 应 对 措 施 文 献 [63-67] 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 政 策 体 系 对 我 国 出 口 玩 具 行 业 的 影 响 以 及 应 对 措 施 进 行 了 深 入 分 析 与 研 究 以 上 研 究 工 作 在 理 论 上 和 实 践 中 为 我 国 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 提 供 了 宝 贵 的 参 考, 也 为 我 们 工 作 的 展 开 提 供 了 借 鉴 深 圳 市 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 及 其 应 对 研 究 的 重 视 程 度 相 当 高, 深 圳 市 科 技 创 新 委 员 会 ( 原 深 圳 市 科 技 工 贸 和 信 息 化 委 员 会 ) 的 软 课 题 资 助 计 划 中 有 部 分 资 21

23 助 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 及 相 关 对 策 研 究 ; 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 每 年 设 立 的 深 圳 市 实 施 标 准 化 战 略 资 金 资 助 计 划 中, 均 有 一 部 分 资 助 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 研 究 ; 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 及 其 下 属 研 究 机 构 深 圳 市 检 验 检 疫 科 学 研 究 院, 每 年 配 合 国 家 质 检 总 局 进 行 出 口 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 调 研, 并 且 成 立 了 专 门 团 队 对 此 展 开 相 关 研 究, 帮 助 企 业 解 决 相 关 问 题 ; 深 圳 市 统 计 局 深 圳 海 关 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 开 展 过 专 项 统 计 ; 深 圳 市 标 准 技 术 研 究 院 下 属 技 术 性 贸 易 措 施 研 究 所 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 及 其 应 对 措 施 方 面 开 展 了 大 量 研 究 工 作, 其 研 究 成 果 展 示 在 技 术 壁 垒 资 源 网 ( 上, 并 编 写 了 深 圳 市 技 术 贸 易 措 施 年 度 报 告 本 研 究 的 基 本 数 据 来 源 主 要 有 三 个 方 面 : 第 一 从 各 官 方 权 威 网 站 和 信 息 来 源 处 进 行 参 考 与 借 鉴, 引 用 源 包 括 国 家 质 检 总 局 的 中 国 技 术 性 贸 易 措 施 网 ( 广 东 出 入 境 检 验 检 疫 局 的 应 对 国 外 技 术 贸 易 壁 垒 网 ( 深 圳 市 标 准 技 术 研 究 院 的 技 术 壁 垒 资 源 网 ( ) 深 圳 海 关 深 圳 市 统 计 局 深 圳 市 世 贸 组 织 事 务 中 心 中 国 技 术 性 贸 易 措 施 年 度 报 告 ( ) 深 圳 市 技 术 贸 易 措 施 年 度 报 告 ( ) 第 二 通 过 调 查 研 究 获 取 第 一 手 数 据 调 查 包 括 现 场 问 卷 调 查 和 网 上 问 卷 调 查 这 两 种 方 式 现 场 问 卷 调 查 发 放 到 了 深 圳 辖 区 20 余 家 出 口 企 业, 网 上 调 查 问 卷 发 布 在 中 国 技 术 性 贸 易 措 施 网 上, 共 有 220 家 企 业 参 加 网 上 问 卷 调 查 附 录 2 给 出 了 问 卷 调 查 的 具 体 内 容 第 三 通 过 开 展 研 讨 会, 召 集 相 关 企 业 进 行 座 谈 在 项 目 执 行 期 间, 项 目 组 成 员 共 召 集 各 行 业 60 余 家 企 业 代 表 进 行 座 谈 与 培 训 会 3 次, 对 于 深 圳 辖 区 内 企 业 的 情 况 有 深 入 了 解 附 录 3 4 给 出 了 相 关 文 件 22

24 以 下 将 分 为 五 个 部 分 : 首 先 根 据 统 计 数 据 和 调 查 结 果, 详 细 分 析 三 年 来 深 圳 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 ; 其 次 对 深 圳 市 受 到 的 技 术 性 贸 易 措 施 进 行 模 式 分 类, 并 就 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 产 业 升 级 及 结 构 调 整 进 行 利 弊 分 析 ; 接 下 来 介 绍 深 圳 市 政 府 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 分 析 ; 然 后 介 绍 深 圳 市 行 业 协 会 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 分 析 ; 接 下 来 探 讨 深 圳 市 企 业 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 分 析 ; 最 后 探 讨 研 究 人 员 在 深 圳 市 产 业 结 构 调 整 升 级 浪 潮 中, 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 研 究 23

25 2 深 圳 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 本 章 分 年 度 对 深 圳 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 进 行 介 绍, 从 行 业 影 响 受 损 分 析 施 加 国 分 布 等 几 个 方 面 进 行 详 细 论 述 2.1 深 圳 企 业 2008 年 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 2008 年 深 圳 市 外 贸 出 口 达 亿 美 元, 深 圳 检 验 检 疫 局 调 查 的 220 家 企 业 中, 有 33.6% 企 业 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响, 遭 受 直 接 损 失 金 额 高 达 15.2 亿 美 元, 企 业 为 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 增 加 的 额 外 成 本 为 9.1 亿 美 元, 其 中 机 电 仪 器 行 业 是 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 重 灾 区 行 业 影 响 根 据 质 检 总 局 按 照 产 品 HS 编 码 进 行 的 行 业 分 类,2008 年, 深 圳 市 各 行 业 的 调 查 企 业 数 与 受 国 外 贸 易 性 贸 易 措 施 影 响 的 企 业 数 量, 如 表 2-1 所 示, 深 圳 市 除 了 农 食 产 品 行 业 未 显 著 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 外, 其 它 行 业 均 不 同 程 度 地 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 其 中 尤 以 机 电 仪 器 行 业 最 为 严 重, 约 有 44.5% 企 业 受 到 影 响, 其 次 是 纺 织 鞋 帽 行 业 和 玩 具 钟 表 行 业, 分 别 为 36.8% 和 34.2% 而 以 上 三 个 行 业 恰 是 深 圳 市 出 口 的 支 柱 行 业 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 有 超 过 28.6% 企 业 受 到 影 响, 橡 树 皮 革 行 业 则 有 19.0% 企 业 受 到 影 响, 化 矿 金 属 行 业 被 影 响 的 企 业 相 对 较 少, 约 为 7.7%, 图 2-1 给 出 了 各 行 业 受 损 比 例 分 布 图 表 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 行 业 类 别 样 本 量 ( 家 ) 受 影 响 企 业 ( 家 ) 所 占 比 例 纺 织 鞋 帽 % 机 电 仪 器 和 交 通 工 具 % 玩 具 钟 表 % 化 矿 金 属 % 木 材 纸 张 非 金 属 % 橡 树 皮 革 % 农 食 产 品 总 计 % 24

26 图 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 比 例 分 布 图 受 损 分 析 受 损 金 额 据 深 圳 海 关 统 计,2008 年 深 圳 市 机 电 产 品 出 口 亿 美 元, 增 长 11.5%, 占 同 期 深 圳 市 出 口 总 值 的 77.0% 其 中, 电 器 及 电 子 产 品 出 口 亿 美 元, 增 长 15.8%; 高 新 技 术 产 品 出 口 亿 美 元, 增 长 13.5% 伴 随 着 深 圳 市 出 口 产 品 的 增 长, 各 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 损 失 也 在 增 长, 表 2-2 给 出 了 2008 年 深 圳 市 各 行 业 被 调 查 企 业 的 受 损 情 况 表 年 被 调 查 行 业 因 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 受 损 金 额 行 业 类 别 增 加 成 本 ( 万 美 元 ) 直 接 损 失 ( 万 美 元 ) 纺 织 鞋 帽 机 电 仪 器 玩 具 钟 表 化 矿 金 属 木 材 纸 张 非 金 属 橡 树 皮 革 农 食 产 品 0 0 总 计

27 从 表 2-2 可 以 看 出,2008 年 被 调 企 业 由 于 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 造 成 的 直 接 经 济 损 失 金 额 为 万 美 元, 企 业 为 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 增 加 的 额 外 成 本 为 万 美 元 其 中 90.0% 以 上 损 失 来 自 玩 具 钟 表 纺 织 鞋 帽 机 电 仪 器 等 三 个 行 业, 图 2-2 给 出 了 被 调 查 行 业 的 直 接 损 失 与 增 加 成 本 直 方 图 图 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 受 损 直 方 图 受 损 形 式 调 查 分 析 结 果 显 示, 国 外 往 往 以 深 圳 市 出 口 产 品 不 能 满 足 其 特 定 技 术 要 求 为 由 取 消 订 单, 或 对 货 物 进 行 扣 留 销 毁 退 回 和 改 变 用 途 等 使 深 圳 市 企 业 遭 受 损 失 国 外 取 消 订 单 和 退 回 货 物 是 企 业 遭 遇 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 造 成 损 失 最 常 见 的 形 式, 其 中 尤 以 取 消 订 单 为 甚 在 被 调 查 的 74 家 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 企 业 中, 有 45 家 企 业 曾 经 被 国 外 取 消 订 单, 所 占 比 例 高 达 60.8%; 其 次 有 15 家 企 业 曾 经 被 国 外 退 回, 比 例 为 20.3% 图 2-3 给 出 了 2008 年, 深 圳 市 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 受 损 形 式 发 布 情 况 26

28 图 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 受 损 形 式 技 术 性 贸 易 措 施 国 家 分 布 调 查 数 据 显 示, 对 深 圳 市 企 业 出 口 影 响 较 大 的 国 家 仍 是 欧 盟 美 国 日 本 等 国 家 和 地 区 这 些 国 家 和 地 区 对 深 圳 市 出 口 产 品 的 技 术 性 贸 易 措 施 类 型 集 中 在 产 品 认 证 要 求 产 品 安 全 要 求 环 保 要 求 有 毒 有 害 物 质 限 量 要 求 和 包 装 及 材 料 的 要 求 等 五 个 方 面 (1) 机 电 仪 器 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 集 中 在 欧 盟 和 美 国, 遭 受 最 多 的 是 国 外 对 产 品 的 认 证 要 求, 其 次 是 有 毒 有 害 物 质 限 量 的 要 求 此 外, 不 断 提 高 的 技 术 标 准 环 保 要 求 和 人 身 安 全 要 求 等 也 增 加 了 该 行 业 的 出 口 难 度 (2) 纺 织 鞋 帽 行 业 遇 到 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 集 中 在 美 国 欧 盟 日 本 加 拿 大 等 国 家 和 地 区, 主 要 是 对 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 人 身 安 全 要 求 和 特 殊 检 验 要 求 等 (3) 玩 具 钟 表 行 业 遇 到 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 分 布 较 广, 有 欧 盟 美 国 日 本 韩 国 澳 大 利 亚 等 国 家 和 地 区, 主 要 措 施 以 技 术 标 准 要 求 包 装 及 材 料 要 求 和 认 证 要 求 为 主 (4) 木 材 纸 张 非 金 属 企 业 遭 受 最 多 的 是 欧 盟 美 国 日 本 的 木 质 包 装 要 求 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 等 (5) 橡 塑 皮 革 行 业 类 产 品 遭 遇 到 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 也 集 中 在 美 27

29 国 欧 盟 俄 罗 斯 等 国 家 和 地 区, 主 要 措 施 为 有 毒 有 害 物 质 限 量 要 求 和 环 保 要 求 等 (6) 在 化 矿 金 属 行 业 中, 企 业 反 映 较 多 的 是 美 国 和 欧 盟 提 出 的 技 术 标 准 要 求 认 证 要 求 和 环 保 要 求 等 贸 易 措 施 (7) 调 查 结 果 显 示, 未 发 现 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 农 食 产 品 行 业 造 成 影 响 这 主 要 与 深 圳 市 出 口 产 品 构 成 中, 农 食 产 品 所 占 比 例 小, 并 且 主 要 由 大 型 知 名 企 业 生 产 有 关 2.2 深 圳 企 业 2009 年 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 2009 年, 鉴 于 欧 盟 EuP/ErP 指 令 和 美 国 能 源 之 星 计 划 对 深 圳 电 子 电 气 产 品 出 口 企 业 的 潜 在 影 响 较 大, 深 圳 检 验 检 疫 局 加 大 了 对 各 行 业 出 口 企 业 的 调 查 比 例, 一 共 对 240 家 样 本 企 业 遭 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 情 况 进 行 调 查 根 据 调 查 结 果 分 析,2009 年 深 圳 地 区 约 有 35.4% 企 业 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响, 遭 受 直 接 损 失 金 额 高 达 亿 美 元, 企 业 为 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 新 增 成 本 为 亿 美 元 企 业 主 要 遭 遇 的 贸 易 壁 垒 前 三 项 依 次 为 : 汇 率 (23.5%) 关 税 (20.1%) 技 术 性 贸 易 措 施 (15.1%) 结 合 国 家 质 检 总 局 公 布 的 统 计 数 据 可 知, 技 术 性 贸 易 措 施 已 经 连 续 五 年 成 为 出 口 企 业 面 临 第 三 大 障 碍 行 业 影 响 根 据 深 圳 检 验 检 疫 局 的 调 查 结 果, 表 2-3 给 出 了 2009 年 深 圳 市 各 出 口 行 业 被 调 查 的 240 家 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 情 况 表 2-3 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 分 布 表 行 业 类 别 样 本 量 ( 家 ) 受 影 响 企 业 ( 家 ) 所 占 比 例 纺 织 鞋 帽 % 机 电 仪 器 % 玩 具 家 具 % 化 矿 金 属 % 木 材 纸 张 非 金 属 % 28

30 橡 树 皮 革 % 农 食 产 品 总 计 % 从 表 2-3 可 以 看 出,2009 年 深 圳 除 农 食 产 品 行 业 未 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 外, 其 它 行 业 均 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 不 同 程 度 的 影 响 其 中 以 玩 具 家 具 行 业 最 为 严 重, 约 有 50.0% 企 业 受 到 影 响 ; 其 次 是 机 电 仪 器 行 业 和 纺 织 鞋 帽 行 业, 分 别 为 39.2% 和 35.5%, 而 以 上 三 个 行 业 恰 是 深 圳 市 出 口 的 支 柱 行 业 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 有 28.6% 企 业 受 到 影 响, 化 矿 金 属 和 橡 树 皮 革 行 业 被 影 响 的 企 业 相 对 较 少, 分 别 为 15.4% 和 19.0% 图 2-4 给 出 了 2009 年 深 圳 市 各 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 分 布 图 图 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 分 布 图 受 损 分 析 受 损 金 额 从 受 损 金 额 方 面 来 看, 被 调 查 240 家 企 业 2009 年 出 口 总 额 约 亿 美 元, 约 占 深 圳 市 2009 年 外 贸 出 口 总 额 亿 美 元 的 1.7% 表 2-4 给 出 了 被 调 查 企 业 的 受 损 情 况 29

31 表 2-4 被 调 查 行 业 因 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 受 损 金 额 行 业 类 别 2009 年 出 口 额 ( 万 美 元 ) 增 加 成 本 ( 万 美 元 ) 直 接 损 失 ( 万 美 元 ) 纺 织 鞋 帽 机 电 仪 器 玩 具 家 具 化 矿 金 属 木 材 纸 张 非 金 属 橡 树 皮 革 农 食 产 品 总 计 从 表 2-4 可 以 看 出, 这 些 被 调 查 企 业 由 于 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响, 导 致 取 消 产 品 定 单 扣 留 货 物 销 毁 货 物 等 而 给 企 业 造 成 的 直 接 经 济 损 失 金 额 约 为 1.10 亿 美 元, 其 中 机 电 仪 器 行 业 和 玩 具 家 具 行 业 受 损 较 为 严 重, 分 别 高 达 万 美 元 和 万 美 元, 共 占 全 部 损 失 额 96.7% 同 时, 企 业 为 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 新 增 成 本 ( 如 为 适 应 进 口 国 要 求 而 进 行 技 术 改 造, 包 装 及 标 签 更 换, 新 增 检 验 检 疫 认 证 处 理 及 各 种 手 续 等 产 生 的 费 用 ) 为 万 美 元, 其 中 82.9% 的 增 加 成 本 来 自 机 电 仪 器 和 玩 具 钟 表 行 业 图 2-5 给 出 了 被 调 查 企 业 损 失 分 布 直 方 图 30

32 图 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 受 损 情 况 分 布 图 表 2-5 给 出 了 2009 年 深 圳 市 被 调 查 企 业 受 各 主 要 贸 易 国 家 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 分 布 表 年 被 调 查 企 业 受 主 要 贸 易 国 家 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 影 响 损 失 表 贸 易 国 别 增 加 成 本 ( 万 美 元 ) 直 接 损 失 ( 万 美 元 ) 欧 盟 美 国 日 本 加 拿 大 韩 国 俄 罗 斯 新 西 兰 土 耳 其 非 洲 澳 大 利 亚 拉 美 总 计 从 国 家 分 布 来 看, 被 调 查 企 业 受 欧 盟 美 国 日 本 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 较 为 严 重, 直 接 损 失 分 别 为 万 美 元 万 美 元 和 万 美 元 图 2-6 给 出 了 主 要 国 家 和 地 区 对 深 圳 市 出 口 企 业 的 影 响 分 布 直 方 图 31

33 图 年 被 调 查 企 业 受 主 要 贸 易 国 家 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 损 失 统 计 根 据 被 调 查 企 业 出 口 金 额 与 深 圳 市 外 贸 出 口 金 额 比 例 推 算 : 年 深 圳 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 导 致 的 直 接 损 失 达 亿 美 元, 为 应 对 这 些 壁 垒 企 业 增 加 的 成 本 达 亿 美 元 ; 年 深 圳 企 业 在 不 同 国 家 ( 地 区 ) 遭 受 的 直 接 损 失 额 以 欧 盟 最 多 为 亿 美 元 其 次 为 美 国 亿 美 元 日 本 为 6.10 亿 美 元 3 在 直 接 损 失 的 亿 美 元 中, 机 电 仪 器 行 业 损 失 最 多, 高 达 为 亿 美 元 ; 其 次 是 玩 具 家 具 行 业 损 失 为 亿 美 元 ; 纺 织 鞋 帽 行 业 损 失 1.78 亿 美 元 4 在 新 增 亿 美 元 成 本 中, 机 电 仪 器 玩 具 家 具 和 纺 织 鞋 帽 行 业 增 加 成 本 位 居 前 三, 分 别 为 亿 美 元 8.18 亿 美 元 和 3.11 亿 美 元 受 损 形 式 根 据 调 查 结 果 分 析 可 知, 国 外 取 消 订 单 和 退 回 货 物 是 企 业 遭 遇 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 造 成 损 失 最 常 见 的 形 式, 其 中 尤 以 取 消 订 单 为 甚 图 2-7 给 出 了 2009 年 深 圳 市 被 调 查 企 业 受 损 形 式 分 布 32

34 图 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 受 损 形 式 分 布 图 在 图 2-7 中, 在 被 调 查 85 家 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 企 业 中, 有 47 家 企 业 曾 经 被 国 外 取 消 订 单, 所 占 比 例 高 达 55.3%; 其 次 是 18 家 企 业 曾 经 被 国 外 退 回, 比 例 为 21.2% 根 据 企 业 应 对 欧 盟 EuP/ErP 指 令 和 美 国 能 源 之 星 计 划 分 析 显 示,62.2% 的 被 调 查 企 业 都 了 解 这 两 项 措 施 其 中,32.3% 的 企 业 拥 有 自 有 品 牌, 并 采 取 了 有 效 措 施 进 行 应 对 ; 其 他 44 家 OEM/ODM 企 业 则 被 动 采 取 应 对 措 施, 表 现 为 按 照 客 户 要 求 去 应 对,34.1% 的 企 业 表 示 不 了 解 美 国 能 源 之 星 计 划 技 术 性 贸 易 措 施 国 家 分 布 各 行 业 遭 遇 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 国 家 分 布 如 下 : (1) 机 电 仪 器 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 集 中 在 欧 盟 美 国 和 日 本, 遭 受 最 多 的 是 国 外 对 产 品 的 技 术 标 准 要 求 和 环 保 要 求 此 外, 不 断 提 高 的 人 身 安 全 要 求 等 也 使 得 该 行 业 出 口 困 难 重 重 (2) 纺 织 鞋 帽 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 集 中 在 美 国 欧 盟 日 本 加 拿 大 等 国 家 和 地 区, 主 要 是 对 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 人 身 安 全 要 求 和 特 殊 的 检 验 要 求 等 (3) 玩 具 家 具 行 业 遇 到 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 分 布 国 家 较 多, 有 欧 盟 美 国 日 本 加 拿 大 等 国 家 和 地 区, 主 要 措 施 以 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 技 术 标 33

35 准 要 求 和 认 证 要 求 为 主 (4) 木 材 纸 张 非 金 属 企 业 遭 受 最 多 的 是 欧 盟 美 国 澳 大 利 亚 等 国 家 和 地 区 的 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 木 质 包 装 要 求 等 (5) 橡 塑 皮 革 行 业 类 产 品 遭 遇 到 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 也 集 中 在 欧 盟 美 国 澳 大 利 亚 加 拿 大 新 西 兰 等 国 家 和 地 区, 主 要 措 施 为 有 毒 有 害 物 质 限 量 要 求 和 木 质 包 装 要 求 等 (6) 在 化 矿 金 属 行 业, 企 业 反 映 较 多 的 是 欧 盟 提 出 的 技 术 标 准 要 求 认 证 要 求 和 环 保 要 求 等 贸 易 措 施 2009 年, 深 圳 市 与 全 国 遭 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 整 体 趋 势 一 致, 深 圳 市 出 口 企 业 影 响 遭 受 影 响 又 突 出 表 现 为 以 下 三 个 特 点 : 一 是 玩 具 家 具 行 业 成 为 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 重 灾 区, 约 50.0% 的 企 业 不 同 程 度 受 到 贸 易 措 施 影 响 ; 其 次 是 机 电 仪 器 行 业 和 纺 织 行 业 二 是 2009 年 对 深 圳 企 业 出 口 影 响 较 大 的 国 家 仍 是 欧 盟 美 国 日 本 等 发 达 国 家 和 地 区, 这 些 国 家 和 地 区 设 置 的 技 术 性 贸 易 措 施 类 型 主 要 集 中 在 产 品 认 证 要 求 技 术 标 准 要 求 产 品 人 身 安 全 要 求 环 保 要 求 有 毒 有 害 物 质 限 量 要 求 和 包 装 及 材 料 的 要 求 等 六 个 方 面 三 是 取 消 订 单 成 为 深 圳 企 业 遭 遇 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 导 致 直 接 损 失 的 最 主 要 形 式, 比 列 高 达 55.3% 上 述 结 论 不 仅 较 为 客 观 地 反 映 出 深 圳 出 口 企 业 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 基 本 情 况, 而 且 表 明 以 标 准 技 术 法 规 合 格 评 定 程 序 以 及 动 植 物 卫 生 食 品 安 全 措 施 为 主 要 表 现 形 式 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 对 外 贸 易 的 限 制 作 用 越 来 越 大, 并 且 越 来 越 被 出 口 国 所 广 泛 使 用 2.3 深 圳 企 业 2010 年 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 2010 年 深 圳 市 出 口 产 品 总 额 约 为 亿 美 元, 约 占 全 国 出 口 总 额 的 13.2%, 广 东 省 出 口 总 额 45.0% 根 据 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 对 深 圳 地 区 320 家 34

36 涉 及 纺 织 鞋 帽 机 电 仪 器 玩 具 家 具 化 矿 金 属 木 材 纸 张 非 金 属 橡 树 皮 革 和 农 食 产 品 等 七 个 行 业 的 出 口 企 业 进 行 2010 年 度 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 抽 样 调 查 发 现, 这 320 家 企 业 直 接 经 济 损 失 金 额 约 为 万 美 元, 为 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 壁 垒 增 加 的 额 外 成 本 为 万 美 元, 本 次 被 调 查 企 业 2010 年 出 口 额 约 亿 美 元, 按 深 圳 市 2010 年 外 贸 出 口 总 额 亿 美 元 推 算,2010 年 深 圳 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 导 致 的 直 接 损 失 达 亿 美 元, 为 应 对 这 些 技 术 性 贸 易 措 施 企 业 增 加 的 成 本 达 亿 美 元 2010 年 深 圳 出 口 产 品 质 量 通 报 统 计 指 出,2010 年 美 国 消 费 品 安 全 委 员 会 ( Consumer Product Safety Commission,CPSC) 共 发 布 402 项 产 品 召 回 或 产 品 安 全 通 报, 其 中 涉 及 我 国 产 品 218 次, 占 总 数 的 54.2%, 涉 及 深 圳 产 品 6 次 2010 年 欧 盟 非 食 用 消 费 品 快 速 预 警 系 统 (Rapid Alert System for non-food dangerous products,rapex) 针 对 不 安 全 消 费 品 发 布 通 报 共 1973 次, 其 中 涉 及 中 国 产 品 1146 次, 占 总 数 的 58.1%, 涉 及 深 圳 产 品 63 次 2010 年 深 圳 地 区 出 口 产 品 被 退 货 1145 批 次, 货 值 万 美 元, 退 货 批 次 占 全 国 的 4.1% 造 成 深 圳 产 品 退 货 的 国 家 和 地 区 前 五 位 分 别 是 : 中 国 香 港 美 国 欧 盟 日 本 和 韩 国 以 下 结 合 三 个 案 例, 对 深 圳 产 品 被 退 货 的 情 况 予 以 介 绍 1. 忽 视 产 品 安 全 标 准, 产 品 因 存 在 电 击 危 险 而 被 退 货 深 圳 某 企 业 发 光 二 极 管 ( Light Emitting Diode,LED) 灯 管 被 芬 兰 官 方 强 制 退 运, 芬 兰 官 方 声 称 在 市 场 抽 检 中 该 批 LED 灯 管 存 在 电 击 危 险, 不 符 合 欧 盟 低 电 压 指 令 和 EN60598 标 准 的 相 关 要 求 经 各 项 检 测 发 现 原 因 是 使 用 了 铝 合 金 金 属 外 壳, 而 产 品 使 用 铝 合 金 外 壳 是 品 牌 商 的 特 别 要 求 2. 一 味 满 足 客 户 要 求, 忽 视 法 规 标 准 2010 年 深 圳 地 区 有 4 批 数 百 万 个 手 机 电 源 适 配 器 被 欧 盟 通 报 召 回, 原 因 全 部 是 存 在 电 击 危 险, 这 是 由 于 生 产 企 业 往 往 只 是 按 客 户 要 求 进 行 产 品 结 构 设 计, 未 35

37 能 在 生 产 和 设 计 时 充 分 考 虑 国 外 标 准 要 求 3. 不 了 解 国 外 技 术 法 规 而 被 退 货 2010 年 深 圳 某 企 业 被 意 大 利 官 方 退 运 两 批 咖 啡 壶 产 品, 经 核 查 均 系 不 符 合 意 人 利 DM 21/3/73 法 规 对 与 食 品 接 触 的 不 锈 钢 材 料 器 具 的 特 殊 要 求 该 法 令 要 求 被 测 物 品 与 食 品 接 触 的 相 关 金 属 材 质 成 分 必 须 在 蒸 馏 水 橄 榄 油 乙 醇 溶 液 和 3% 的 酸 醋 溶 液 中 在 指 定 条 件 下 通 过 腐 蚀 测 试, 其 限 量 值 及 测 试 方 法 在 同 类 产 品 中 最 为 苛 刻 从 以 上 案 例 可 以 发 现, 不 了 解 或 者 不 遵 守 产 品 进 口 国 的 相 关 标 准, 是 深 圳 企 业 出 口 受 阻 的 重 要 原 因, 尤 其 是 那 些 了 解 标 准 都 是 在 实 际 生 产 中 无 法 遵 照 执 行 的 企 业, 更 应 好 好 思 考 应 对 良 策 行 业 影 响 在 发 放 的 320 份 问 卷 调 查 回 收 卷 中, 有 109 份 问 卷 填 答 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响, 由 此 估 算,2010 年 深 圳 地 区 约 有 34.1% 企 业 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 如 果 按 出 口 行 业 统 计 企 业 受 损 情 况, 玩 具 家 具 行 业 最 为 严 重, 约 有 43.2% 企 业 受 到 影 响, 其 次 是 机 电 仪 器 行 业 和 纺 织 鞋 帽 行 业, 分 别 为 36.6% 和 35.5%. 而 以 上 三 个 行 业 恰 是 我 市 出 口 的 支 柱 行 业 按 出 口 市 场 统 计 直 接 损 失 额, 深 圳 企 业 在 欧 盟 遭 受 的 损 失 最 大, 高 达 21.3 亿 美 元 其 次 为 美 国 17.2 亿 美 元 日 本 为 2.l 亿 美 元, 以 上 国 家 和 地 区 均 为 我 市 主 要 出 口 市 场 调 查 结 果 显 示, 影 响 深 圳 市 出 口 企 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 主 要 集 中 在 产 品 认 证 要 求 技 术 标 准 要 求 产 品 人 身 安 全 要 求 环 保 要 求 有 毒 有 害 物 质 限 量 要 求 和 包 装 及 材 料 的 要 求 等 六 个 方 面 表 2-6 给 出 了 被 调 查 出 口 行 业 受 损 情 况 表 2-6 给 出 了 被 调 查 行 业 受 损 情 况 表 年 被 调 查 行 业 因 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 受 损 情 况 表 行 业 类 别 样 本 量 ( 家 ) 受 影 响 企 业 ( 家 ) 所 占 比 例 纺 织 鞋 帽 % 机 电 仪 器 % 36

38 玩 具 家 具 % 化 矿 金 属 % 木 材 纸 张 非 金 属 % 橡 树 皮 革 % 农 食 产 品 总 计 % 从 表 2-6 可 以 看 出,2010 年 深 圳 市 除 出 口 农 食 产 品 行 业 没 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 外, 其 它 出 口 行 业 都 不 同 程 度 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 其 中, 尤 以 玩 具 家 具 行 业 最 为 严 重, 约 有 43.2% 企 业 受 到 影 响 ; 其 次 是 机 电 仪 器 行 业 和 纺 织 鞋 帽 行 业, 分 别 为 36.6% 和 35.5%, 而 以 上 三 个 行 业 恰 是 深 圳 市 出 口 的 支 柱 行 业 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 约 有 39.3% 的 企 业 受 到 影 响, 化 矿 金 属 和 橡 树 皮 革 行 业 受 影 响 的 企 业 比 例 相 对 较 少, 分 别 为 23.8% 和 18.2% 图 2-8 给 出 了 各 出 口 行 业 所 受 影 响 分 布 图 图 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 比 例 受 损 分 析 受 损 金 额 表 2-7 和 图 2-9 给 出 了 深 圳 市 被 调 查 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 分 布 表 表 2-8 和 图 2-10 给 出 了 各 行 业 的 受 损 分 布 情 况 表 2-7 和 表 2-8 调 查 数 据 显 示,2010 年 320 家 被 调 查 企 业 由 于 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响, 导 致 取 消 产 品 定 单 扣 留 货 物 销 毁 货 物 等 而 给 企 业 造 成 的 直 37

39 接 经 济 损 失 金 额 约 为 万 美 元, 企 业 为 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 增 加 的 额 外 成 本 为 万 美 元, 其 中 95.0% 以 上 损 失 来 自 机 电 仪 器 和 玩 具 钟 表 行 业 表 2-7 主 要 贸 易 国 家 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 情 况 表 贸 易 国 别 增 加 成 本 ( 万 美 元 ) 直 接 损 失 ( 万 美 元 ) 欧 盟 美 国 日 本 东 盟 韩 国 俄 罗 斯 加 拿 大 澳 大 利 亚 新 西 兰 非 洲 拉 美 其 他 总 计 图 年 被 调 查 行 业 受 主 要 贸 易 国 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 受 损 金 额 在 直 接 损 失 的 亿 美 元 中, 机 电 仪 器 行 业 损 失 最 多, 高 达 为 亿 美 38

40 元 ; 其 次 是 玩 具 家 具 行 业 损 失 为 亿 美 元 : 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 1.80 亿 美 元 表 2-8 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 损 失 表 行 业 类 别 增 加 成 本 ( 万 美 元 ) 直 接 损 失 ( 万 美 元 ) 纺 织 鞋 帽 机 电 仪 器 玩 具 钟 表 化 矿 金 属 木 材 纸 张 非 金 属 橡 树 皮 革 农 食 产 品 0 0 总 计 图 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 受 损 金 额 在 新 增 亿 美 元 成 本 中, 机 电 仪 器 玩 具 家 具 和 纺 织 鞋 帽 行 业 增 加 成 本 位 居 前 三, 分 别 为 亿 美 元 5.82 亿 美 元 和 4.14 亿 美 元 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 新 增 成 本 为 2.18 亿 美 元 受 损 形 式 国 外 往 往 以 深 圳 市 出 口 产 品 不 能 满 足 其 特 定 的 技 术 要 求 为 由 取 消 订 单, 或 对 货 物 进 行 扣 留 销 毁 退 回 或 改 变 用 途 等 使 深 圳 市 出 口 生 产 企 业 遭 受 损 失 国 外 取 消 订 单 和 退 回 货 物 是 企 业 遭 遇 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 造 成 损 失 最 常 见 的 形 式, 其 39

41 中 尤 以 取 消 订 单 为 甚 在 被 调 查 的 109 家 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 企 业 中, 有 5l 家 企 业 曾 经 被 国 外 取 消 订 单, 所 占 比 例 高 达 46.8%; 其 次 是 21 家 企 业 曾 经 被 国 外 退 回, 比 例 为 19.3%, 图 2-11 给 出 了 2010 年 被 调 查 行 业 受 损 形 式 分 布 图 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 受 损 形 式 从 国 家 统 计 部 门 的 数 据 可 以 发 现, 影 响 我 国 产 品 出 口 的 前 三 大 因 素 因 此 为 : 汇 率 (36.3%) 技 术 性 贸 易 措 施 (25.3%) 关 税 (19.1%) 结 合 国 家 质 检 总 局 公 布 的 数 据 可 知, 技 术 性 贸 易 措 施 已 经 连 续 六 年 成 为 出 口 企 业 面 临 前 三 大 障 碍 技 术 性 贸 易 措 施 国 家 分 布 根 据 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 2010 年 的 企 业 问 卷 调 查 数 据 可 知, 对 深 圳 市 企 业 出 口 影 响 较 大 的 国 家 仍 是 欧 盟 美 国 日 本 等 国 家 和 地 区, 这 些 国 家 对 出 口 产 品 的 技 术 性 贸 易 措 施 类 型 集 中 在 产 品 认 证 要 求 技 术 标 准 要 求 产 品 人 身 安 全 要 求 环 保 要 求 有 毒 有 害 物 质 限 量 要 求 和 包 装 及 材 料 的 要 求 等 六 个 方 面 这 一 特 点 延 续 了 前 几 年 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 分 布 的 特 点, 各 行 业 遭 遇 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 国 家 分 布 如 下 : (1) 机 电 仪 器 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 集 中 在 欧 盟 美 国 和 日 本, 主 要 表 现 在 国 外 对 产 品 的 技 术 标 准 要 求 和 环 保 要 求 此 外, 不 断 提 高 的 人 身 安 全 要 求 等 也 使 得 该 行 业 出 口 困 难 重 重 (2) 纺 织 鞋 帽 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 集 中 在 美 国 欧 盟 日 木 40

42 加 拿 大 等 国 家 和 地 区, 主 要 表 现 为 对 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 人 身 安 全 要 求 和 特 殊 的 检 验 要 求 等 (3) 玩 具 家 具 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 分 布 较 广, 有 欧 盟 美 国 日 本 加 拿 大 等 国 家 和 地 区, 主 要 措 施 以 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 技 术 标 准 要 求 和 认 证 要 求 等 (4) 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 集 中 在 欧 盟 美 国 澳 大 利 亚 的 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 水 质 包 装 要 求 等 (5) 橡 塑 皮 革 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 也 集 中 在 欧 盟 美 国 澳 大 利 亚 加 拿 大 新 西 兰 等 国 家 和 地 区, 主 要 措 施 为 有 毒 有 害 物 质 限 量 要 求 和 木 质 包 装 要 求 等 (6) 化 矿 金 属 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 集 中 在 欧 盟 提 出 的 技 术 标 准 要 求 认 证 要 求 和 环 保 要 求 等 (7) 同 以 往 一 样, 本 次 调 查 并 未 发 现 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 出 口 农 食 产 品 行 业 造 成 影 响 41

43 3 影 响 深 圳 市 的 主 要 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 及 案 例 分 析 根 据 深 圳 海 关 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 和 深 圳 市 统 计 局 的 统 计 数 据, 除 了 农 食 产 品 行 业 外, 深 圳 市 的 机 电 仪 器 行 业 纺 织 鞋 帽 行 业 玩 具 家 具 行 业 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 橡 塑 皮 革 行 业 和 化 矿 金 属 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 所 遭 受 的 损 失 均 较 大 前 面 已 经 给 出 了 基 本 介 绍, 本 部 分 以 近 三 年 的 统 计 数 据 为 基 础, 对 影 响 深 圳 市 出 口 机 电 仪 器 行 业 纺 织 鞋 帽 行 业 和 玩 具 家 具 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 进 行 详 细 介 绍, 并 结 合 近 几 年 的 深 圳 市 企 业 案 例 加 以 分 析 图 3-1 给 出 了 近 几 年 深 圳 市 出 口 产 品 行 业 构 成 的 统 计 数 据, 其 中 机 电 仪 器 行 业 约 75.3%, 纺 织 鞋 帽 行 业 约 10.2%, 玩 具 家 具 行 业 约 6.6%, 其 他 行 业 共 约 7.9% 图 3-1 深 圳 市 出 口 产 品 行 业 构 成 分 布 图 图 3-2 给 出 了 近 几 年 深 圳 市 出 口 行 业 受 影 响 比 例 的 统 计 数 据, 其 中 机 电 仪 器 行 业 约 有 39.2% 企 业, 纺 织 鞋 帽 行 业 约 有 35.5% 的 企 业, 玩 具 家 具 行 业 约 有 50.0% 的 企 业, 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 约 有 28.6% 橡 塑 皮 革 行 业 约 有 19.0%, 化 矿 金 属 行 业 约 有 15.4% 的 企 业 遭 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 42

44 图 3-2 深 圳 市 各 出 口 行 业 受 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 比 例 分 布 图 图 3-3 给 出 了 近 几 年 各 行 业 直 接 损 失 比 例 的 统 计 数 据, 其 中 机 电 行 业 约 占 由 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 所 带 来 直 接 损 失 的 59.9%, 纺 织 鞋 帽 行 业 约 1.9%, 玩 具 家 具 行 业 约 37.0%, 其 他 行 业 共 占 约 1.2% 图 3-3 深 圳 市 各 出 口 行 业 直 接 损 失 比 例 图 图 3-4 给 出 了 近 几 年 新 增 成 本 比 例 的 统 计 数 据, 其 中 机 电 行 业 新 增 成 本 约 占 由 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 所 引 起 的 新 增 成 本 的 55.5%, 纺 织 鞋 帽 行 业 约 10.4%, 玩 具 家 具 行 业 约 27.4%, 其 他 行 业 共 占 约 6.7% 43

45 图 3-4 深 圳 市 各 出 口 行 业 新 增 成 本 比 例 图 图 3-5 给 出 了 近 几 年 技 术 性 贸 易 措 施 给 深 圳 企 业 带 来 直 接 损 失 的 国 家 和 地 区, 其 中 出 口 欧 盟 所 带 来 的 直 接 损 失 占 所 有 损 失 的 66.1%, 美 国 占 23.2%, 日 本 占 9.6%, 加 拿 大 占 0.9%, 其 他 国 家 共 计 0.2% 图 3-5 深 圳 市 各 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 带 来 的 直 接 损 失 比 例 图 图 3-6 给 出 了 近 几 年 通 过 技 术 性 贸 易 措 施 给 深 圳 企 业 带 来 新 增 成 本 的 国 家 和 地 区, 其 中 出 口 欧 盟 所 带 来 的 新 增 成 本 占 所 有 新 增 成 本 的 66.3 %, 美 国 占 25.7%, 日 本 占 6.2%, 加 拿 大 占 1.1%, 其 他 国 家 共 计 0.7% 44

46 图 3-6 深 圳 市 各 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 带 来 的 新 增 成 本 比 例 图 从 以 上 数 据 可 以 看 出, 深 圳 市 机 电 仪 器 纺 织 鞋 帽 和 玩 具 家 具 这 三 大 行 业 占 出 口 产 品 总 额 的 绝 大 部 分, 并 且 受 影 响 严 重, 本 章 也 将 以 这 三 大 行 业 为 重 点 进 行 详 细 研 究 3.1 影 响 深 圳 市 机 电 仪 器 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 深 圳 市 机 电 仪 器 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 集 中 在 欧 盟 美 国 和 日 本, 遭 受 最 多 的 是 国 外 对 产 品 的 技 术 标 准 要 求 和 环 保 要 求, 此 外, 不 断 提 高 的 人 身 安 全 要 求 等 也 使 得 该 行 业 出 口 困 难 加 大 欧 盟 针 对 机 电 仪 器 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 1)CE 认 证 CE(Conformite Europeenne) 认 证 是 一 种 强 制 性 安 全 认 证, 是 产 品 进 入 欧 盟 境 内 销 售 的 通 行 证 只 有 带 有 CE 标 志 的 机 电 产 品 才 能 进 入 欧 盟 市 场 进 行 销 售 和 自 由 流 通 CE 标 准 对 产 品 的 技 术 细 节 安 全 性 卫 生 和 环 保 等 多 方 面 提 出 了 严 格 要 求 欧 盟 为 了 保 障 其 会 员 国 内 人 民 生 命 与 财 产 安 全, 陆 续 出 台 了 多 项 安 全 指 令, 规 定 众 多 需 要 粘 贴 CE 标 志 的 产 品, 如 机 械 低 电 压 电 气 产 品 电 磁 兼 容 性 产 品 等 取 得 CE 认 证 的 制 造 商 需 给 其 产 品 加 贴 符 合 标 志, 标 明 其 产 品 符 合 现 行 的 指 令 要 求 我 市 出 口 欧 盟 的 机 电 产 品 除 了 CE 认 证 外, 还 需 符 合 WEEE 指 令 RoHS 指 令 和 EuP/ErP 指 令 等 环 保 指 令 45

47 2) WEEE 指 令 WEEE 指 令 (Waste Electrical and Electronic Equipment) 和 RoHS 指 令 是 于 2003 年 正 式 颁 布 实 施 的 两 个 环 保 指 令 WEEE 指 令 即 废 弃 电 子 电 气 设 备 指 令, 其 主 要 内 容 是 强 制 回 收, 再 利 用 及 循 环 再 用 电 器 及 电 子 设 备 废 料 WEEE 指 令 提 出 的 目 的 是 为 了 减 少 废 弃 电 子 电 气 设 备 产 生 的 数 量, 促 进 废 弃 电 子 电 气 设 备 的 再 利 用 再 生 和 回 收, 将 残 留 废 物 及 其 对 环 境 的 污 染 减 少 到 最 低, 从 而 提 高 电 子 电 气 设 备 从 制 造 使 用 到 废 弃 整 个 过 程 中 的 环 保 功 效 WEEE 适 用 的 产 品 包 含 : 大 型 家 用 器 具 小 型 家 用 器 具 信 息 技 术 和 远 程 通 讯 设 备 用 户 设 备 照 明 设 备 电 气 和 电 子 工 具 ( 大 型 静 态 工 业 工 具 除 外 ) 玩 具 休 闲 和 运 动 设 备 医 疗 设 备 ( 所 有 被 植 入 和 被 感 染 产 品 除 外 ) 检 测 和 控 制 器 械 自 动 售 货 机 等 深 圳 市 生 产 的 出 口 欧 盟 机 电 产 品 绝 大 多 数 受 此 指 令 约 束 WEEE 指 令 在 包 括 产 品 设 计 分 类 收 集 废 物 处 理 回 收 再 用 费 用 支 付 和 标 识 标 签 及 产 品 资 料 等 方 面 都 有 较 高 要 求, 为 了 达 到 WEEE 指 令 的 要 求, 生 产 商 将 增 加 生 产 成 本 用 于 生 产 技 术 改 造 与 产 品 材 料 设 计 等 WEEE 指 令 要 求 在 分 类 收 集 回 收 再 用 及 费 用 支 付 方 面, 生 产 商 应 相 应 的 责 任 和 相 关 费 用 WEEE 指 令 还 要 求 在 标 识 标 签 及 产 品 资 料 方 面, 生 产 商 应 按 照 WEEE 指 令 要 求, 使 用 有 生 产 商 标 识 符 制 造 或 产 品 上 市 日 期 分 类 收 集 的 可 见 耐 用 易 读 的 标 识 标 签, 和 符 合 相 应 要 求 的 说 明 书 为 了 满 足 WEEE 指 令 要 求, 在 产 品 设 计 方 面, 生 产 商 应 从 设 计 之 初 即 考 虑 如 何 设 计 有 利 于 产 品 的 循 环 利 用, 采 取 最 有 利 的 设 计 方 案, 在 材 料 与 配 件 的 选 择 上 做 好 调 研 工 作 3)RoHS 指 令 RoHS 指 令 (Restriction of Hazardous Substances) 即 为 关 于 限 制 在 电 子 电 器 设 备 中 使 用 某 些 有 害 成 分 的 指 令, 它 是 对 WEEE 指 令 的 补 充 符 合 WEEE 指 46

48 令 要 求 的 废 弃 产 品 和 设 备, 即 使 按 照 WEEE 指 令 的 要 求 进 行 了 收 集 和 回 收, 有 害 物 质 还 是 会 对 人 类 的 健 康 和 环 境 存 在 危 险, 因 此 欧 盟 额 外 设 置 了 RoHS 指 令, 用 于 对 WEEE 指 令 的 补 充, 与 WEEE 指 令 同 时 执 行 RoHS 指 令 的 目 标 是 限 制 电 子 电 气 产 品 上 使 用 危 害 物 质, 以 促 进 废 弃 电 子 电 气 设 备 的 环 保 再 生 及 最 终 处 理, 保 障 人 类 的 健 康 主 要 用 于 规 范 电 子 电 气 产 品 的 材 料 及 工 艺 标 准, 使 之 更 加 有 利 于 人 体 健 康 及 环 境 保 护 该 标 准 的 目 的 在 于 消 除 电 机 电 子 产 品 中 的 铅 汞 镉 六 价 铬 多 溴 联 苯 和 多 溴 联 苯 醚 共 6 项 物 质 在 深 圳 市 的 机 电 产 品 中, 铅 主 要 用 于 焊 接 材 料 铜 的 合 金 玻 璃 和 塑 料 助 剂 和 颜 料 中 ; 汞 主 要 用 于 温 度 控 制 器 传 感 器 日 光 灯 以 及 高 压 灯 等 灯 具 上 ; 镉 主 要 用 于 弹 性 材 料 触 头 电 池 以 及 塑 料 助 剂 和 颜 料 中 ; 六 价 铬 主 要 用 于 金 属 的 防 腐 层 ; 多 溴 联 苯 和 多 溴 联 苯 醚 主 要 作 为 塑 料 类 阻 燃 剂, 用 于 产 品 制 造 过 程 中 添 加 到 复 合 材 料 中, 以 提 高 产 品 的 防 火 性 能 故 RoHS 指 令 对 深 圳 市 出 口 机 电 产 品 影 响 严 重 4)EuP/ErP 指 令 欧 盟 作 为 能 源 与 环 保 领 域 立 法 的 积 极 者, 在 WEEE 指 令 和 RoHS 指 令 实 施 后, 颁 布 了 EuP 指 令 (Energy using Products), 其 影 响 的 深 度 超 越 了 WEEE 指 令 和 RoHS 指 令 EuP 指 令 包 括 了 8 个 实 施 措 施, 涉 及 简 单 机 顶 盒 非 定 向 家 用 灯 不 带 集 成 式 镇 流 器 荧 光 灯 和 高 强 度 气 体 放 电 灯 外 部 电 源 电 动 机 循 环 器 电 视 机 和 家 用 制 冷 设 备 8 类 产 品 随 后 欧 盟 公 布 了 新 的 ErP 指 令 (Energy related Products), 该 指 令 是 在 EuP 指 令 的 基 础 上 将 产 品 范 围 从 直 接 用 能 产 品 扩 展 到 窗 户 淋 浴 喷 头 计 算 机 和 影 像 设 备 等 间 接 用 能 产 品 EuP 是 框 架 性 指 令, 为 欧 盟 各 国 依 据 本 国 国 情 制 定 相 关 的 实 施 措 施 提 供 指 导 它 不 仅 包 括 电 气 电 子 产 品, 还 包 括 所 有 使 用 固 体 燃 料 液 体 燃 料 和 气 体 燃 料 的 产 品 同 时, 它 将 生 命 周 期 理 念 引 入 产 品 的 设 计 环 节, 对 高 耗 能 产 品 的 节 能 环 保 要 求 贯 穿 到 产 品 的 整 个 生 命 周 期 它 要 求 企 业 在 设 计 产 品 时 就 应 该 考 虑 整 个 产 品 的 47

49 生 命 周 期 对 能 源 环 境 自 然 资 源 的 影 响 程 度 该 指 令 涵 盖 了 所 有 使 用 电 能 的 产 品, 且 涉 及 产 品 从 设 计 制 造 到 使 用 维 护 回 收 和 后 期 处 理 的 整 个 产 品 生 命 周 期 EuP 指 令 对 产 品 在 生 产 中 究 竟 需 要 消 耗 多 少 能 量 排 放 多 少 污 染 物, 以 及 回 收 时 会 消 耗 多 少 能 量 排 放 多 少 污 染 物 都 做 了 要 求 在 此 指 令 之 后, 碳 足 迹 研 究 日 益 引 起 全 世 界 的 关 注 欧 盟 技 术 性 贸 易 措 施 越 来 越 向 绿 色 环 保 的 方 向 发 展, 面 对 这 些 日 益 严 苛 的 法 律 法 规 和 技 术 标 准, 深 圳 市 出 口 产 品 生 产 企 业 唯 有 通 过 产 业 结 构 调 整, 走 高 端 环 保 路 线, 才 能 在 未 来 国 际 市 场 上 占 据 一 席 之 地 美 国 针 对 机 电 仪 器 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 1) 控 制 放 射 性 健 康 与 安 全 法 美 国 针 对 进 口 电 子 产 品 颁 布 了 控 制 放 射 性 健 康 与 安 全 法, 该 法 案 对 进 口 电 子 产 品 的 放 射 性 标 准 提 出 了 严 格 要 求, 旨 在 保 护 人 类 健 康 和 安 全 由 于 我 市 机 电 产 品 生 产 技 术 水 平 与 美 国 存 在 差 距, 法 案 中 关 于 产 品 放 射 性 的 严 格 规 定, 在 很 大 程 度 上 制 约 和 限 制 着 深 圳 市 机 电 产 品 向 美 国 出 口 2) 美 国 联 邦 通 讯 委 员 会 (FCC) 法 规 FCC 是 美 国 联 邦 通 讯 委 员 会 (Federal Communications Commission) 的 简 称, 是 美 国 政 府 授 权 管 理 无 线 电 通 讯 及 数 字 设 备 的 机 构, 负 责 管 理 进 口 和 使 用 无 线 电 频 率 装 置, 包 括 电 脑 传 真 电 子 装 置 无 线 电 接 收 和 传 输 设 备 无 线 电 遥 控 玩 具 电 话 以 及 其 他 可 能 伤 害 人 身 安 全 的 产 品 FCC 认 证 是 FCC 执 行 的 关 于 电 子 产 品 的 权 威 性 认 证, 上 述 产 品 要 出 口 到 美 国, 必 须 通 过 由 政 府 授 权 的 实 验 室 根 据 FCC 技 术 标 准 来 进 行 检 测, 并 取 得 相 应 的 认 证 FCC 认 证 对 于 不 同 的 产 品 类 别 制 定 了 不 同 的 认 证 程 序 和 标 准, 只 有 符 合 相 关 FCC 标 准 的 进 口 机 电 产 品 才 能 在 美 国 市 场 上 销 售 3) 美 国 保 险 商 试 验 所 认 证 (UL 认 证 ) UL 是 美 国 保 险 商 试 验 所 (Underwriter Laboratories Inc.) 的 简 写, 是 美 国 最 48