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1 项 目 来 源 :2011 年 市 科 技 研 发 资 金 第 一 批 软 科 学 计 划 资 助 项 目 项 目 编 号 :RKX A 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 产 业 结 构 调 整 升 级 的 利 弊 分 析 及 对 策 研 究 Studies on Effects and Countermeasures of Foreign Technical Measures to Trade on Industrial Restructuring and Upgrading of Shenzhen 项 目 完 成 人 : 殷 勇 陈 枝 楠 陈 新 殷 杰 吴 彦 戴 毅 仲 建 忠 李 军 张 宇 君 吴 绍 精 陈 勇 邹 春 海 包 先 雨 郭 云 詹 爱 军 项 目 承 担 单 位 : 深 圳 市 检 验 检 疫 科 学 研 究 院 项 目 合 作 单 位 : 深 圳 市 德 必 信 信 息 咨 询 有 限 公 司 二 〇 一 二 年 八 月

2 研 究 内 容 摘 要 本 研 究 介 绍 了 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 以 及 深 圳 市 外 贸 的 影 响, 根 据 深 圳 市 出 口 量 和 出 口 总 额, 对 深 圳 市 的 机 电 仪 器 行 业 纺 织 鞋 帽 行 业 玩 具 家 具 行 业 等 主 要 出 口 行 业 进 行 了 详 细 分 析, 列 举 出 影 响 这 些 行 业 的 出 口 国 家 及 其 主 要 技 术 性 贸 易 措 施, 并 进 行 相 应 的 案 例 分 析 同 时 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 以 及 深 圳 市 企 业 进 行 分 类 研 究, 提 出 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 指 数 的 概 念, 并 分 析 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 于 深 圳 市 产 业 升 级 的 积 极 与 消 极 影 响 在 此 基 础 上, 从 政 府 行 业 协 会 企 业 以 及 研 究 人 员 的 角 度, 提 出 了 各 自 可 行 的 应 对 建 议 本 书 对 于 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 政 府 决 策 行 业 协 会 与 企 业 配 合 以 及 相 关 研 究 人 员, 具 有 重 要 的 参 考 价 值 本 研 究 共 分 为 五 章, 分 别 介 绍 的 是 研 究 背 景 深 圳 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 影 响 深 圳 市 的 主 要 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 及 案 例 分 析 技 术 性 贸 易 措 施 分 类 研 究 及 对 深 圳 市 产 业 升 级 利 弊 分 析 以 及 技 术 性 贸 易 措 施 各 方 对 策 分 析 研 究 1

3 目 录 1 研 究 背 景 基 本 简 介 技 术 性 贸 易 措 施 概 述 TBT 通 报 SPS 通 报 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 的 影 响 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 的 影 响 概 述 研 究 概 述 及 具 体 研 究 内 容 深 圳 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 深 圳 企 业 2008 年 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 行 业 影 响 受 损 分 析 技 术 性 贸 易 措 施 国 家 分 布 深 圳 企 业 2009 年 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 行 业 影 响 受 损 分 析 技 术 性 贸 易 措 施 国 家 分 布 深 圳 企 业 2010 年 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 行 业 影 响 受 损 分 析 技 术 性 贸 易 措 施 国 家 分 布 影 响 深 圳 市 的 主 要 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 及 案 例 分 析 影 响 深 圳 市 机 电 仪 器 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 欧 盟 针 对 机 电 仪 器 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 美 国 针 对 机 电 仪 器 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 日 本 针 对 机 电 仪 器 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 深 圳 市 纺 织 鞋 帽 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 分 析 美 国 针 对 纺 织 鞋 帽 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 欧 盟 针 对 纺 织 鞋 帽 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施

4 3.2.3 日 本 针 对 纺 织 鞋 帽 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 加 拿 大 针 对 纺 织 鞋 帽 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 深 圳 市 玩 具 家 具 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 分 析 欧 盟 针 对 玩 具 家 具 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 美 国 针 对 玩 具 家 具 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 日 本 针 对 玩 具 家 具 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 澳 大 利 亚 针 对 玩 具 家 具 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 案 例 分 析 出 口 欧 盟 玩 具 退 运 案 例 出 口 欧 盟 纺 织 品 退 运 案 例 出 口 欧 盟 灯 具 退 运 案 例 出 口 美 国 音 响 召 回 案 例 出 口 美 国 自 行 车 零 部 件 召 回 案 例 出 口 日 本 玩 具 退 运 案 例 出 口 日 本 机 电 产 品 退 运 案 例 案 例 总 结 技 术 性 贸 易 措 施 分 类 研 究 及 对 深 圳 市 产 业 升 级 利 弊 分 析 技 术 性 贸 易 措 施 分 类 研 究 深 圳 市 企 业 分 类 研 究 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 指 数 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 产 业 结 构 调 整 升 级 利 弊 分 析 深 圳 市 产 业 结 构 调 整 升 级 的 必 要 性 与 紧 迫 性 深 圳 市 产 业 升 级 的 方 向 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 产 业 升 级 的 积 极 影 响 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 产 业 升 级 的 消 极 影 响 小 结 技 术 性 贸 易 措 施 各 方 对 策 分 析 研 究 深 圳 市 政 府 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 分 析 深 圳 市 行 业 协 会 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 分 析 深 圳 市 企 业 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 分 析 研 究 人 员 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 分 析 参 考 文 献

5 1 研 究 背 景 1.1 基 本 简 介 金 融 危 机 的 影 响 尚 未 完 全 消 褪, 欧 洲 债 务 危 机 不 断 持 续 发 酵, 希 腊 葡 萄 牙 爱 尔 兰 西 班 牙 等 国 债 务 违 约 风 险 日 益 加 大, 美 国 经 济 疲 软, 各 国 贸 易 保 护 主 义 抬 头, 在 这 种 国 际 经 济 形 势 下, 研 究 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 产 业 结 构 调 整 升 级 的 利 弊 分 析 及 对 策 研 究, 无 疑 是 具 有 前 瞻 性 的, 并 且 具 有 重 要 的 现 实 指 导 意 义 技 术 性 贸 易 措 施 是 国 际 贸 易 中, 商 品 进 出 口 国 在 实 施 贸 易 进 口 管 制 时 通 过 颁 布 法 律 法 令 条 例 规 定, 建 立 技 术 标 准 认 证 制 度 检 验 制 度 等 方 式, 对 外 国 进 出 口 产 品 制 定 过 分 严 格 的 技 术 标 准, 卫 生 检 疫 标 准, 商 品 包 装 和 标 签 标 准, 从 而 提 高 进 口 产 品 的 技 术 要 求, 增 加 进 口 难 度, 最 终 达 到 限 制 进 口 的 目 的 的 一 种 非 关 税 壁 垒 措 施 [1] 它 可 涉 及 到 对 外 贸 易 的 各 领 域 和 供 应 链 各 环 节, 包 括 农 产 品 食 品 机 电 产 品 纺 织 服 装 信 息 产 业 家 电 化 工 医 药, 包 括 它 们 的 初 级 产 品 中 间 产 品 和 制 成 品, 涉 及 到 加 工 包 装 运 输 和 储 存 等 环 节 技 术 贸 易 性 措 施 主 要 涉 及 WTO 技 术 性 贸 易 壁 垒 协 议 (Agreement on Technical Barriers to Trade, TBT 协 定 ) 中 的 技 术 法 规 标 准 合 格 评 定 (TBT 措 施 ) 与 关 于 实 施 卫 生 与 植 物 卫 生 措 施 协 定 (Agreement On The Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures,SPS 协 定 ) 中 的 动 物 卫 生 植 物 卫 生 与 食 品 安 全 措 施 (SPS 措 施 ) 一 方 面, 技 术 性 贸 易 措 施 的 制 定 以 保 护 国 家 安 全 保 护 人 类 和 动 植 物 的 生 命 和 健 康 保 护 环 境 及 防 止 欺 诈 行 为 等 为 目 标, 具 有 合 理 性 另 一 方 面, 技 术 性 贸 易 措 施 的 实 施 客 观 上 会 对 国 际 贸 易 产 生 一 定 的 影 响, 可 能 被 用 作 变 相 限 制 进 口 进 行 贸 易 保 护 的 工 具, 甚 至 会 演 变 成 贸 易 损 害, 故 而 日 益 受 到 世 界 各 国 的 关 注 与 重 视 [1] 技 术 性 贸 易 措 施 大 体 可 分 以 下 三 类 : 第 一 类 是 技 术 性 贸 易 措 施 的 要 求 是 合 理 的, 我 国 企 业 完 全 有 能 力 达 到 该 要 求 的 生 产 技 术, 只 是 由 于 企 业 自 身 原 因 造 成 了 损 失 ; 第 二 类 是 技 术 性 贸 易 措 施 的 要 求 合 理, 但 我 国 大 多 数 企 业 目 前 还 不 具 备 达 4

6 到 国 外 要 求 的 生 产 技 术 水 平 ; 第 三 类 是 国 外 实 施 的 措 施 不 合 理, 有 歧 视 性, 或 违 反 了 TBT 协 定 的 相 关 规 定, 带 有 贸 易 保 护 主 义 色 彩, 这 类 措 施 需 要 引 起 政 府 有 关 部 门 和 企 业 的 高 度 重 视 和 坚 决 抵 制 对 于 由 第 一 类 技 术 性 贸 易 措 施 所 造 成 的 损 失 与 负 面 影 响, 主 要 责 任 在 于 相 关 生 产 企 业 和 出 口 企 业 随 着 人 类 生 活 水 平 的 提 高, 对 产 品 质 量 和 安 全 提 出 新 的 合 理 要 求 代 表 着 社 会 的 进 步, 对 相 关 产 品 提 出 更 高 的 合 理 要 求 是 必 然 的 这 类 所 造 成 的 损 失 通 常 是 因 为 企 业 对 出 口 国 法 律 法 规 技 术 标 准 等 相 关 要 求 不 了 解 所 造 成 的 对 于 这 类 措 施, 完 全 可 以 通 过 积 极 获 取 相 关 信 息, 调 整 生 产 加 工 工 艺, 生 产 出 符 合 进 口 国 要 求 的 产 品 来 避 免 其 对 企 业 造 成 的 损 失 对 于 由 第 二 类 技 术 性 贸 易 措 施 造 成 负 面 影 响 的, 又 要 分 两 种 情 况, 一 种 是 出 国 口 的 要 求 超 前, 超 过 了 大 多 数 国 家 的 实 际 水 平, 没 有 考 虑 大 多 数 国 家 的 情 况, 例 如 欧 盟 近 期 开 始 征 收 的 航 空 碳 排 放 税 ; 另 外 一 种 是 我 国 企 业 的 生 产 水 平 确 实 落 后 于 大 多 数 国 家 对 于 我 国 企 业 生 产 水 平 确 实 落 后 的 情 况, 企 业 应 积 极 向 世 界 主 流 先 进 技 术 和 管 理 水 平 要 求 看 齐, 从 企 业 内 部 自 身 寻 找 差 距, 提 出 问 题, 寻 找 对 策, 努 力 提 高 自 身 技 术 水 平 与 管 理 规 范, 来 避 免 此 类 情 况 发 生 一 方 面, 企 业 应 及 时 了 解 产 品 进 口 国 和 地 区 对 产 品 标 准 和 质 量 要 求, 落 实 以 质 取 胜 战 略, 变 被 动 受 限 为 主 动 调 整 ; 另 一 方 面, 企 业 也 可 以 求 助 于 政 府 有 关 部 门 和 咨 询 机 构, 提 出 本 企 业 在 符 合 这 些 进 口 国 要 求 的 先 进 技 术 性 要 求 方 面 的 差 距 和 具 体 问 题 困 难, 请 有 关 部 门 采 用 多 种 方 式, 与 措 施 实 施 国 政 府 或 机 构 进 行 沟 通, 寻 求 合 理 的 过 渡 期, 帮 助 企 业 减 少 损 失, 赢 得 技 术 改 造 的 时 间 由 于 这 类 技 术 性 贸 易 措 施 是 基 于 合 理 的 目 的 而 制 定 的, 所 以 即 使 其 对 我 国 出 口 贸 易 产 生 不 利 影 响 也 不 能 一 概 加 以 否 定, 不 能 笼 统 地 将 之 称 为 技 术 性 贸 易 壁 垒, 要 区 别 对 待 这 类 技 术 性 贸 易 措 施 也 是 我 们 不 断 改 进 技 术, 提 高 产 品 质 量, 增 强 产 品 国 际 市 场 竞 争 力 的 持 续 动 力 第 三 类 技 术 性 贸 易 措 施 与 上 述 两 类 有 质 的 区 别 由 于 这 类 措 施 的 出 发 点 实 5

7 施 目 的 内 容 和 实 施 方 法 等 违 反 了 WTO 的 相 关 规 定, 或 不 符 合 国 际 惯 例, 或 未 遵 守 双 边 协 定, 从 而 造 成 对 我 国 出 口 企 业 及 出 口 产 品 的 歧 视 性 待 遇, 导 致 企 业 合 法 利 益 受 损, 常 有 贸 易 保 护 主 义 的 性 质, 可 以 将 其 称 为 技 术 性 贸 易 壁 垒, 严 重 时 会 演 变 成 对 我 国 企 业 的 贸 易 损 害 这 类 措 施 为 具 体 表 现 为 苛 刻 的 技 术 标 准 严 格 的 认 证 制 度 繁 琐 的 检 验 检 疫 程 序 等 对 于 此 类 措 施, 企 业 与 政 府 主 管 部 门 需 要 高 度 重 视, 从 保 护 国 内 企 业 以 及 维 护 市 场 秩 序 的 角 度 出 发, 与 其 进 行 有 效 的 抵 制 1.2 技 术 性 贸 易 措 施 概 述 根 据 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 ( 以 下 简 称 : 国 家 质 检 总 局 ) 的 数 据 统 计, 2008 年, 我 国 共 向 WTO 通 报 了 203 项 技 术 性 贸 易 措 施, 其 中 TBT 措 施 196 项, SPS 措 施 7 项 ;2009 年 共 通 报 了 293 项 技 术 性 贸 易 措 施, 其 中 TBT 措 施 201 项, SPS 措 施 92 项 ;2010 年 共 通 报 了 216 项 技 术 性 贸 易 措 施 通 报,TBT 措 施 占 63 项,SPS 措 施 153 项 为 认 真 履 行 世 界 贸 易 组 织 (WTO) 有 关 透 明 度 的 义 务, 确 保 我 国 在 TBT/SPS 领 域 内 的 法 规 标 准 及 合 格 评 定 程 序 的 制 定 和 实 施 透 明 化, 国 家 质 检 总 局 设 立 了 TBT/SPS 国 家 通 报 咨 询 中 心 TBT 通 报 评 议 是 指 对 由 一 个 国 家 发 出 的 通 报, 其 他 WTO 成 员 国 在 规 定 时 间 内 对 通 报 不 符 合 TBT 协 定 的 内 容 提 出 意 见 和 建 议, 以 避 免 不 必 要 的 贸 易 障 碍, 它 对 于 打 破 技 术 性 贸 易 壁 垒 保 护 国 家 和 出 口 企 业 利 益 具 有 重 要 的 意 义 和 作 用 它 不 但 能 给 出 口 生 产 企 业 做 出 应 对 赢 得 时 间, 有 时 候 还 能 打 破 外 国 在 技 术 上 的 限 制, 为 我 国 产 品 出 口 争 取 了 主 动, 促 进 了 我 国 的 对 外 贸 易 TBT 通 报 1) 通 报 数 量 2010 年,73 个 WTO 成 员 国 共 提 交 1889 份 TBT 通 报, 比 2009 年 的 1966 份 下 降 了 3.92%, 这 是 自 2004 年 后 的 首 次 下 降 ( 见 图 1-1) 从 1995 年 WTO/TBT 协 定 开 始 实 施 后 至 2010 年 12 月 31 日 止,WTO 成 员 国 共 发 布 份 TBT 通 报 6

8 2011 年 共 有 69 个 WTO 成 员 国 提 交 1772 份 TBT 通 报, 比 2010 年 的 1899 份 减 少 了 6.69% 截 止 到 2011 年 12 月 31 日,WTO 成 员 国 在 WTO/TBT 协 定 实 施 后 共 发 布 了 份 TBT 通 报 最 近 十 年 来 的 TBT 通 报 数 量 统 计 见 图 1-1, 图 中 数 据 显 示 自 2004 年 起 各 国 发 布 的 TBT 通 报 数 量 持 续 增 长, 于 2009 年 达 到 顶 峰, 随 后 连 续 2 年 下 跌 图 年 至 2011 年 WTO/TBT 通 报 数 量 图 2) 成 员 提 交 TBT 通 报 情 况 根 据 WTO 官 网 的 TBT 信 息 管 理 系 统 ( 年 共 有 73 个 WTO 成 员 提 交 了 TBT 通 报, 提 交 通 报 数 量 位 列 前 10 位 的 成 员 依 次 是 美 国 以 色 列 乌 干 达 巴 西 沙 特 阿 拉 伯 欧 盟 墨 西 哥 中 国 ( 不 含 中 国 香 港 与 中 国 台 湾 ) 肯 尼 亚 和 卡 塔 尔, 这 10 位 成 员 通 报 总 数 为 1018 份, 占 2010 年 全 部 TBT 通 报 的 53.89%( 见 表 1-1) 表 年 WTO/TBT 通 报 数 量 居 前 十 位 的 成 员 通 报 情 况 序 号 成 员 国 数 量 比 例 (%) 1 美 国 以 色 列 乌 干 达 巴 西

9 5 沙 特 阿 拉 伯 欧 盟 墨 西 哥 中 国 肯 尼 亚 卡 塔 尔 总 计 年 共 有 69 个 WTO 成 员 提 交 了 TBT 通 报, 提 交 通 报 数 量 位 列 前 10 位 的 成 员 依 次 是 美 国 218 份 欧 盟 136 份 中 国 98 份 巴 西 85 份 墨 西 哥 78 份 以 色 列 71 份 科 威 特 68 份 沙 特 阿 拉 伯 65 份 加 拿 大 64 份 韩 国 61 份, 这 10 位 成 员 通 报 总 数 为 944 份, 占 2011 年 全 部 TBT 通 报 的 53.27% 2011 年 各 成 员 国 TBT 通 报 统 计 数 量 如 表 1-2 所 示 表 年 WTO/TBT 通 报 数 量 居 前 十 位 的 成 员 通 报 情 况 序 号 成 员 国 数 量 比 例 (%) 1 美 国 欧 盟 中 国 巴 西 墨 西 哥 以 色 列 科 威 特 沙 特 阿 拉 伯 加 拿 大 韩 国 总 计 ) 制 定 通 报 文 件 的 目 的 和 理 由 TBT 协 定 承 认 各 成 员 有 权 制 定 必 要 的 技 术 措 施 以 保 证 其 实 现 合 法 目 标 这 些 合 法 目 标 包 括 : 保 证 出 口 产 品 的 质 量 保 护 人 类 动 物 或 植 物 的 生 命 或 健 康 及 保 护 环 境 防 止 欺 诈 行 为 维 护 国 家 安 全 等 在 2010 年 发 布 的 1418 份 通 报 中, 涉 及 的 合 理 目 标 和 理 由 如 下 ( 一 份 通 报 可 8

10 能 提 及 一 个 或 一 个 以 上 目 标 利 理 由 ): 保 护 人 类 健 康 或 安 全 (886 份 通 报 ) 防 止 欺 诈 行 为 和 保 护 消 费 者 (264 份 通 报 ) 质 量 要 求 (198 份 通 报 ) 保 护 环 境 (183 份 通 报 ) 便 利 贸 易 (88 份 通 报 ) 向 消 费 者 提 供 信 息 和 标 签 (78 份 通 报 ) 减 少 或 消 除 贸 易 壁 垒 (59 份 通 报 ) 保 护 动 物 或 植 物 健 康 (56 份 通 报 ) 采 用 新 的 国 内 法 (53 份 通 报 ) 协 调 (39 份 通 报 ) 降 低 成 本 和 提 高 生 产 率 (10 份 通 报 ) 国 家 安 全 要 求 (6 份 通 报 ) 其 他 理 由 (8 份 通 报 ), 另 外 有 4 份 通 报 没 有 说 明 任 何 合 理 目 标, 具 体 分 布 如 图 1-2 所 示 图 年 WTO/TBT 通 报 的 理 由 在 2011 年 发 布 的 1212 份 通 报 中, 涉 及 的 合 理 目 标 和 理 由 如 下 ( 一 份 通 报 可 能 提 及 一 个 或 一 个 以 上 目 标 和 理 由 ): 保 护 人 类 健 康 或 安 全 (782 份 通 报 ) 防 止 欺 诈 行 为 和 保 护 消 费 者 (253 份 通 报 ) 保 护 环 境 (188 份 通 报 ) 质 量 要 求 (154 份 通 报 ) 向 消 费 者 提 供 信 息 和 标 签 (112 份 通 报 ) 协 调 (44 份 通 报 ) 减 少 或 消 除 贸 易 壁 垒 (41 份 通 报 ) 采 用 新 的 国 内 法 (32 份 通 报 ) 保 护 动 物 或 植 物 健 康 (22 份 通 报 ) 贸 易 便 利 (15 份 通 报 ) 国 家 安 全 要 求 (15 份 通 报 ) 降 低 成 本 和 提 高 生 产 率 (7 份 通 报 ) 其 他 理 由 (23 份 通 报 ), 另 外 有 1 份 通 报 没 有 说 明 任 何 合 理 目 标, 具 体 分 布 如 图 1-3 所 示 9

11 图 年 WTO/TBT 通 报 的 目 的 和 理 由 4) 通 报 涉 及 的 产 品 在 2010 年 根 据 TBT 协 定 发 布 的 新 技 术 法 规 和 合 格 评 定 程 序 共 有 1418 份 通 报, 这 些 通 报 将 产 品 分 为 7 大 类 出 口 产 品, 其 与 海 关 HS 两 位 编 码 的 22 类 产 品 的 对 应 情 况 如 下 ( 对 应 的 HS 编 码 见 附 录 1): I 农 食 产 品 : 包 括 l 类 - 农 产 品 2 类 - 植 物 产 品 3 类 - 油 脂 4 类 - 食 品 饮 料 烟 草 ; II 机 电 仪 器 : 包 括 16 类 - 机 器 器 具 17 类 - 车 辆 航 空 器 船 舶 及 有 关 运 输 设 备 18- 类. 光 学 仪 器 19 类 - 武 器 弹 药 ; III 化 矿 金 属 : 包 括 5 类 - 矿 产 品 6 类 - 化 工 产 品 15 类 - 贱 金 属 ; IV 纺 织 鞋 帽 : 包 括 11 类 - 纺 织 品 12 类 - 鞋 帽 ; V 橡 塑 与 皮 革 : 包 括 7 类 - 塑 料 及 橡 胶 8 类 - 皮 革 ; VI 玩 具 : 包 括 14 类 - 天 然 宝 石 20 类 - 杂 项 制 品 21 类 - 艺 术 品 ; VII 木 材 纸 张 非 金 属 : 包 括 9 类 - 木 及 木 制 品 等 10 类 - 木 浆 等 13 类 - 石 料 水 泥 等 陶 瓷 产 品 玻 璃 及 其 制 品 等 ; 2010 年 TBT 通 报 涉 及 的 产 品 情 况 如 图 1-4 所 示 10

12 图 年 WTO/TBT 通 报 涉 及 的 产 品 类 别 从 图 1-4 可 以 看 出,2010 年, 在 世 界 范 围 内, 涉 及 农 食 产 品 通 报 所 占 比 例 达 到 28%, 机 电 仪 器 类 产 品 所 占 比 例 高 达 36%, 化 矿 金 属 类 产 品 达 到 19%, 以 上 三 大 类 产 品 共 占 TBT 通 报 的 83%, 是 主 要 通 报 产 品 类 2011 年 TBT 通 报 涉 及 的 产 品 情 况 如 图 1-5 所 示 图 年 WTO/TBT 通 报 涉 及 的 产 品 类 别 从 图 1-5 可 以 看 出,2011 年, 在 世 界 范 围 内, 涉 及 农 食 产 品 通 报 所 占 比 例 达 到 30%, 机 电 仪 器 类 产 品 所 占 比 例 高 达 32%, 化 矿 金 属 类 产 品 达 到 20%, 以 上 三 大 类 产 品 共 占 TBT 通 报 的 82%, 是 主 要 通 报 产 品 类 SPS 通 报 1) 通 报 数 量 11

13 根 据 WTO 的 SPS 信 息 管 理 系 统 ( 截 止 2010 年, 世 贸 组 织 共 有 186 个 正 式 成 员 其 中 53 个 成 员 在 2010 年 提 交 SPS 通 报 ( 英 文 版 ) 1405 份 包 括 : 美 国 190 份 加 拿 大 174 份 中 国 153 份 秘 鲁 124 份 巴 西 117 份 中 国 台 北 74 份 欧 盟 60 份 哥 伦 比 亚 52 份 巴 林 43 份 多 米 尼 加 共 和 国 40 份, 排 在 通 报 量 的 前 十 位 2) 通 报 类 型 2010 年 的 1045 份 通 报 中, 常 规 通 报 为 980 份, 占 70%; 紧 急 通 报 83 份, 占 6%; 补 遗 通 报 315 份, 占 30%; 勘 误 通 报 27 份, 占 3% 3) 通 报 的 热 点 问 题 对 通 报 中 涉 及 产 品 和 内 容 描 述 的 分 析 表 明,2010 年 SPS 通 报 涉 及 的 主 要 领 域 包 括, 最 大 残 限 量 276 份 ( 其 中 加 拿 大 121 份 巴 西 46 份 美 国 42 份 中 国 台 北 28 份 日 本 10 份 欧 盟 9 份 多 米 尼 加 共 和 国 4 份 澳 大 利 亚 韩 国 新 西 兰 各 3 份 危 地 马 拉 越 南 各 2 份 哥 伦 比 亚 中 国 智 利 各 l 份 ), 食 品 和 饲 料 添 加 剂 212 份 ( 其 中 中 国 89 份 加 拿 大 40 份 欧 盟 18 份 中 国 台 北 13 份 多 米 尼 加 共 和 国 10 份 日 本 8 份 韩 国 美 国 各 7 份 泰 国 6 份 哥 伦 比 亚 乌 克 兰 各 3 份 菲 律 宾 斯 里 兰 卡 各 2 份 巴 林 巴 西 越 南 中 国 香 港 各 1 份 ), 口 蹄 疫 31 份 ( 其 中 阿 尔 巴 尼 亚 美 国 各 6 份 哥 伦 比 亚 乌 克 兰 各 4 份 沙 特 阿 拉 伯 王 国 泰 国 各 3 份 澳 大 利 亚 菲 律 宾 各 2 份 秘 鲁 1 份 ), 标 签 要 求 133 份 ( 其 中 巴 林 37 份 中 国 台 北 16 份 哥 伦 比 亚 15 份 多 米 尼 加 共 和 国 12 份 卡 塔 尔 10 份 泰 国 7 份 土 耳 其 6 份 巴 西 墨 西 哥 欧 盟 各 3 份 菲 律 宾 加 拿 大 美 国 越 南 各 2 份 哥 斯 达 黎 加 韩 国 洪 都 拉 斯 马 达 加 斯 加 尼 加 拉 瓜 日 本 瑞 士 斯 里 兰 卡 沙 特 危 地 马 拉 印 尼 中 国 各 1 份 ), 转 基 因 42 份 ( 其 中 巴 林 2 份 巴 西 1 份 加 拿 大 19 份 哥 伦 比 业 l 份 欧 盟 2 份 中 国 香 港 1 份 沙 特 4 份 中 国 台 北 2 份 土 耳 其 6 份 乌 克 兰 3 份 ); 4) 通 报 领 域 12

14 对 通 报 中 目 标 和 理 由 的 分 析 表 明, 在 2010 年 的 常 规 SPS 通 报 中, 涉 及 保 护 人 类 免 受 动 / 植 物 有 害 生 物 的 危 害 领 域 的 通 报 数 量 最 多, 为 714 份 ; 其 次 是 食 品 安 全 696 份 ; 植 物 保 护 242 份 ; 动 物 健 康 71 份 ; 保 护 国 家 免 受 有 害 生 物 的 其 他 危 害 为 54 份 5) 紧 急 通 报 2010 年, 共 有 19 个 成 员 提 交 了 SPS 紧 急 通 报 83 份, 通 过 对 紧 急 通 报 的 目 标 和 理 由 进 行 分 析 发 现, 在 该 栏 提 及 动 物 健 康 目 的 的 通 报 份 数 最 多, 共 63 份, 其 他 依 次 为 : 保 护 人 类 41 份, 保 护 国 家 18 份, 植 物 保 护 16 份, 食 品 安 全 14 份 统 计 结 果 显 示,2010 年 紧 急 措 施 通 报 的 主 要 热 点 包 括 口 蹄 疫 人 畜 共 患 疾 病 禽 流 感 古 典 猪 瘟 蓝 舌 病, 各 自 数 量 分 别 为 24 份 17 份 11 份 3 份 和 2 份 1.3 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 的 影 响 我 国 作 为 进 出 口 贸 易 总 额 名 列 世 界 前 茅 的 贸 易 大 国, 作 为 处 于 不 断 提 升 产 品 质 量 和 食 品 安 全 水 平, 并 不 断 健 全 和 完 善 技 术 性 贸 易 措 施 体 系 的 国 家, 在 技 术 性 贸 易 措 施 研 究 与 应 对 方 面 开 展 了 大 量 工 作, 并 取 得 了 较 好 的 成 果 国 家 质 检 总 局 自 2006 年 开 始, 每 年 均 在 全 国 范 围 内 展 开 调 查, 并 发 布 中 国 技 术 性 贸 易 措 施 年 度 报 告, 这 是 我 国 研 究 技 术 性 贸 易 措 施 的 权 威 数 据 来 源 对 我 国 出 口 贸 易 产 生 重 大 影 响 的 主 要 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 包 括 : 欧 盟 WEEE 指 令 欧 盟 RoHS 指 令 欧 盟 REACH 法 规 日 本 肯 定 列 表 制 度 等 欧 盟 WEEE 指 令 是 欧 洲 报 废 电 子 电 气 设 备 指 令 (Waste Electrical and Electronic Equipment), 于 2005 年 8 月 13 号 正 式 实 施 规 定 自 2005 年 8 月 13 日 起, 欧 盟 市 场 上 流 通 的 电 子 电 气 设 备 生 产 商 必 须 在 法 律 上 承 担 起 支 付 报 废 产 品 回 收 费 用 的 责 任, 同 时 欧 盟 各 成 员 国 有 义 务 制 定 自 己 的 电 子 电 气 产 品 回 收 计 划, 建 立 相 关 配 套 回 收 设 施, 使 电 子 电 气 产 品 的 最 终 用 户 能 够 方 便 并 且 免 费 地 处 理 报 废 设 备 WEEE 指 令 对 中 国 企 业 的 影 响 主 要 体 现 在 两 个 方 面 : 一 是 WEEE 指 令 有 关 建 13

15 立 回 收 体 系 的 要 求 虽 然 是 针 对 欧 盟 内 部 的 生 产 商 ( 包 括 其 进 口 商 和 经 销 商 ), 但 最 终 成 本 势 必 会 转 嫁 到 欧 盟 以 外 的 出 口 商 身 上, 由 此 产 生 的 直 接 或 间 接 成 本 将 提 高 我 国 相 关 产 品 生 产 企 业 的 出 口 成 本 ; 二 是 我 国 企 业 在 出 口 时 要 额 外 缴 纳 高 额 的 电 子 垃 圾 回 收 费 用, 这 是 我 国 企 业 为 出 口 国 的 消 费 者 和 环 保 做 贡 献 的 无 奈 之 举 欧 盟 RoHS 指 令, 即 欧 盟 关 于 在 电 子 电 气 设 备 中 限 制 使 用 某 些 有 害 物 质 指 令 (The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment), 于 2006 年 7 月 1 日 起 正 式 实 施 该 指 令 规 定, 欧 盟 的 制 造 商 进 口 商 或 代 理 商 等 必 须 对 其 投 入 市 场 的 8 类 电 子 电 气 产 品 提 供 铅 汞 镉 六 价 铬 聚 溴 二 苯 醚 和 聚 溴 联 苯 这 6 种 有 害 物 质 含 量 不 超 过 限 额 的 声 明, 并 且 必 须 有 相 应 的 证 据 ( 通 常 是 检 测 报 告 ) 来 证 明 产 品 符 合 要 求 不 做 符 合 性 声 明 不 能 在 规 定 的 期 限 内 提 供 符 合 证 据 或 提 供 的 材 料 虚 假 等, 成 员 国 保 留 追 究 制 造 商 甚 至 检 测 机 构 的 法 律 责 任 我 国 企 业 出 口 欧 盟 受 RoHS 指 令 的 影 响 主 要 表 现 在 以 下 两 个 方 面 : 一 是 产 品 有 害 物 质 检 测 费 用 的 增 加 我 国 产 品 须 经 有 关 检 测 机 构 对 该 6 种 有 害 物 质 进 行 检 测, 获 得 检 测 证 书 将 增 加 费 用 和 时 间 开 销 二 是 为 使 产 品 符 合 规 定 所 进 行 的 技 术 改 革 和 创 新, 或 替 代 新 材 料 的 应 用, 将 增 加 产 品 成 本 在 欧 盟 RoHS 指 令 里, 最 关 键 的 问 题 就 是 如 何 实 现 无 铅 化, 而 无 铅 化 将 使 普 通 工 艺 增 加 20% 左 右 的 成 本 欧 盟 REACH 法 规 是 指 未 来 化 学 品 新 政 策 (Regulation Concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), 该 法 规 于 2007 年 6 月 1 日 正 式 实 施 REACH 法 规 将 欧 盟 市 场 上 的 化 工 产 品 和 其 下 游 纺 织 轻 工 机 电 等 产 品 中 的 化 学 品 实 施 统 一 管 理, 并 且 实 现 以 注 册 为 主 的 管 理 模 式, 对 化 学 品 中 包 括 致 癌 物 质 或 诱 导 基 因 突 变 物 质 在 内 的 3 万 多 种 物 质 实 现 注 册 我 国 企 业 在 化 学 品 的 研 制 生 产 和 使 用 等 方 面 与 欧 美 等 发 达 国 家 相 比 具 有 较 大 差 距,REACH 法 规 的 实 施 给 我 国 化 工 行 业 带 来 巨 大 的 考 验 14

16 日 本 肯 定 列 表 制 度 即 日 本 施 行 的 食 品 中 残 留 农 业 化 学 品 肯 定 列 表 制 度 最 终 草 案, 设 定 了 进 口 食 品 农 产 品 中 可 能 出 现 的 734 种 农 药 兽 药 和 饲 料 添 加 剂 的 近 5 万 个 暂 定 标 准, 大 幅 提 高 了 进 口 农 产 品 食 品 的 准 入 门 槛 日 本 是 我 国 农 产 品 的 第 一 大 出 口 市 场, 肯 定 列 表 制 度 的 实 施 给 我 国 出 口 食 品 带 来 了 更 大 的 挑 战, 主 要 表 现 在 以 下 两 个 方 面 : 一 是 出 口 食 品 残 留 超 标 的 风 险 增 大 日 本 残 留 限 量 新 标 准 在 指 标 数 量 和 指 标 要 求 上 比 现 行 标 准 高 出 许 多, 因 此 我 国 食 品 出 口 残 留 超 标 的 可 能 性 也 明 显 增 加 特 别 是 我 国 正 在 广 泛 使 用 的 农 业 化 学 品, 其 残 留 超 标 的 可 能 性 非 常 大 ; 二 是 出 口 成 本 提 高, 这 主 要 体 现 在 残 留 控 制 费 用 的 增 加 产 品 检 测 费 用 的 增 加 通 关 时 间 的 延 长 等 据 海 关 数 据 统 计,2008 年, 我 国 进 出 口 贸 易 总 额 为 亿 美 元, 其 中 出 口 亿 美 元 36.06% 的 出 口 企 业 遭 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 ; 企 业 因 为 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 新 增 加 的 成 本 达 到 亿 美 元 ; 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 出 口 企 业 造 成 的 直 接 损 失 达 亿 美 元, 同 比 增 长 亿 美 元, 占 同 期 出 口 额 的 3.54% 2009 年, 我 国 进 出 口 贸 易 总 额 为 亿 美 元, 其 中 出 口 亿 美 元 34.3% 的 出 口 企 业 遭 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 ; 企 业 因 为 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 新 增 加 的 成 本 达 到 亿 美 元, 同 比 增 长 5.53 亿 美 元 ; 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 出 口 企 业 造 成 的 直 接 损 失 达 亿 美 元, 同 比 增 长 亿 美 元, 占 同 期 出 口 额 的 4.78% 2010 年, 我 国 出 口 进 出 口 总 额 达 亿 美 元, 其 中 出 口 亿 美 元 31.74% 的 出 口 企 业 遭 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 ; 企 业 为 适 应 进 口 国 要 求 进 行 技 术 改 造 包 装 及 标 签 更 换 新 增 检 验 检 疫 认 证 处 理 及 各 种 手 续 等 而 新 增 加 的 成 本 约 为 亿 美 元 ; 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 出 口 企 业 造 成 的 产 品 被 国 外 扣 留 销 毁 退 货 等 直 接 损 失 达 亿 美 元, 同 比 增 长 8.09 亿 美 元, 占 同 期 出 口 额 的 3.69% 15

17 上 一 节 已 经 介 绍, 为 了 便 于 统 计 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 各 行 业 的 影 响, 质 检 总 局 根 据 出 口 产 品 及 其 行 业 特 点 出 口 产 品 的 HS 编 码 等, 将 我 国 主 要 出 口 产 品 分 为 以 下 七 类, 具 体 如 下 : 第 一 农 食 产 品 行 业, 包 括 HS 编 码 01~24 的 产 品, 主 要 涉 及 农 产 品 动 植 物 产 品 ( 包 括 油 脂 ) 食 品 饮 料 酒 烟 草 等 第 二 机 电 仪 器 行 业, 包 括 HS 编 码 84~93 的 产 品, 主 要 涉 及 机 械 设 备 车 辆 航 空 器 船 舶 光 学 仪 器 钟 表 乐 器 武 器 类 等 第 三 化 矿 金 属 行 业, 包 括 HS 编 码 25~38 72~83 的 产 品, 主 要 涉 及 矿 物 产 品 化 学 产 品 贱 金 属 及 其 制 品 等 第 四 纺 织 鞋 帽 行 业, 包 括 HS 编 码 50~67 的 产 品, 主 要 涉 及 各 种 天 然 纤 维 化 学 纤 维 纺 织 品 服 装 鞋 帽 类 产 品 等 第 五 橡 塑 皮 革 行 业, 包 括 HS 编 码 39~43 的 产 品, 主 要 涉 及 塑 料 橡 胶 皮 革 皮 毛 及 其 制 品 等 第 六 玩 具 家 具 行 业, 包 括 HS 编 码 71 和 94~97 的 产 品, 主 要 涉 及 珠 宝 贵 金 属 及 其 制 品 家 具 灯 具 玩 具 游 戏 及 运 动 用 品 艺 术 品 收 藏 品 古 物 杂 项 制 品 等 第 七 木 材 纸 张 非 金 属 行 业, 包 括 HS 编 码 44~49 68~70 的 产 品, 主 要 涉 及 木 及 木 制 品 纸 浆 及 纸 制 品 印 刷 品 矿 物 材 料 制 品 陶 瓷 产 品 玻 璃 及 其 制 品 等 根 据 质 检 总 局 全 国 范 围 内 的 抽 样 调 查 结 果 显 示, 中 国 不 同 行 业 不 同 规 模 的 出 口 企 业 普 遍 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 2008 年, 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 企 业 数 量, 分 别 占 上 述 七 大 行 业 出 口 企 业 总 数 的 52.53% 36.88% 26.30% 33.53% 32.64% 45.22% 和 35.27% 农 食 产 品 行 业 玩 具 家 具 行 业 受 影 响 的 企 业 比 例 明 显 高 于 平 均 水 平 其 中 农 食 产 品 行 业 主 要 受 欧 盟 美 国 和 日 本 的 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 较 为 严 重 ; 机 电 仪 器 行 业 16

18 主 要 受 欧 盟 美 国 拉 美 俄 罗 斯 东 盟 国 家 和 澳 大 利 亚 等 国 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 严 重, 并 且 小 企 业 受 到 的 损 失 明 显 高 于 大 企 业 ; 化 矿 金 属 行 业 主 要 受 欧 盟 和 美 国 的 影 响 较 严 重 ; 纺 织 鞋 帽 行 业 受 欧 盟 和 美 国 的 影 响 较 严 重, 且 小 企 业 受 损 明 显 高 于 大 企 业 ; 橡 塑 皮 革 行 业 受 欧 盟 和 美 国 的 影 响 较 严 重 ; 玩 具 家 具 行 业 受 美 国 和 欧 盟 影 响 严 重, 且 小 企 业 直 接 损 失 明 显 高 于 大 企 业 ; 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 受 美 国 和 欧 盟 的 影 响 严 重, 小 企 业 受 损 大 于 大 企 业 各 行 业 影 响 如 图 1-6 所 示 图 年 各 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 比 例 图 2009 年, 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 企 业 数 量, 分 别 占 七 大 行 业 出 口 企 业 总 数 的 47.17% 36.23% 23.81% 31.14% 28.75% 42.53% 和 31.36% 农 食 产 品 行 业 玩 具 家 具 行 业 受 影 响 的 企 业 比 例 明 显 高 于 平 均 水 平 其 中 农 食 产 品 行 业 主 要 受 欧 盟 日 本 和 美 国 的 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 ; 机 电 仪 器 行 业 主 要 受 俄 罗 斯 欧 盟 美 国 和 澳 大 利 亚 等 国 的 影 响 较 严 重, 并 且 小 企 业 受 到 的 损 失 明 显 高 于 大 企 业 ; 化 矿 金 属 行 业 主 要 受 美 国 和 欧 盟 的 影 响 较 严 重 ; 纺 织 鞋 帽 行 业 受 欧 盟 和 美 国 的 影 响 较 严 重, 且 小 企 业 受 损 明 显 高 于 大 企 业 ; 橡 塑 皮 革 行 业 受 美 国 和 欧 盟 的 影 响 较 严 重 ; 玩 具 家 具 行 业 受 美 国 和 欧 盟 影 响 严 重, 且 小 企 业 直 接 损 失 明 显 高 于 大 企 业 ; 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 受 美 国 的 影 响 最 为 严 重, 小 企 业 受 损 远 远 大 于 大 企 业 这 一 趋 势 与 2008 年 类 似, 图 1-7 给 出 了 2009 年 各 出 口 行 业 受 影 响 企 业 的 比 例 图 17

19 图 年 各 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 比 例 图 2010 年, 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 企 业 数 量, 分 别 占 七 大 行 业 出 口 企 业 总 数 的 40.00% 36.44% 23.31% 28.79% 23.97% 36.82% 和 30.42% 在 农 食 产 品 行 业 机 电 仪 器 行 业 和 玩 具 家 具 行 业 受 影 响 的 企 业 比 例 明 显 高 于 平 均 水 平 其 中 农 食 产 品 行 业 主 要 受 日 本 欧 盟 和 美 国 的 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 严 重 ; 机 电 仪 器 行 业 主 要 受 欧 盟 美 国 澳 大 利 亚 和 俄 罗 斯 的 影 响 较 严 重, 并 且 小 企 业 受 到 的 损 失 明 显 高 于 大 企 业 ; 化 矿 金 属 行 业 主 要 受 欧 盟 和 美 国 的 影 响 较 严 重 ; 纺 织 鞋 帽 行 业 受 欧 盟 和 美 国 的 影 响 较 严 重, 且 小 企 业 受 损 明 显 高 于 大 企 业 ; 橡 塑 皮 革 行 业 受 欧 盟 美 国 和 日 本 的 影 响 较 严 重 ; 玩 具 家 具 行 业 受 美 国 和 欧 盟 影 响 严 重, 且 小 企 业 直 接 损 失 明 显 高 于 大 企 业 ; 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 受 美 国 的 影 响 最 为 严 重 这 一 趋 势 与 2008 年,2009 年 表 现 一 致, 说 明 了 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 影 响 的 延 续 性, 图 1-8 给 出 了 各 出 口 行 业 受 影 响 企 业 的 比 例 图 18

20 图 年 各 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 比 例 图 从 以 上 数 据 可 以 看 出, 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 出 口 行 业 尤 其 是 农 食 产 品 和 机 电 仪 器 行 业 影 响 严 重, 但 是 其 影 响 呈 逐 年 缩 小 的 趋 势 这 说 明 我 们 在 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 应 对 方 面, 取 得 了 较 大 成 效 如 何 更 加 积 极 有 效 地 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施, 促 进 出 口 行 业 健 康 稳 步 发 展, 业 已 引 起 了 质 检 总 局 商 务 部 等 部 委 的 高 度 重 视, 做 好 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 应 对 工 作, 具 有 重 要 的 社 会 与 经 济 意 义 1.4 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 的 影 响 概 述 深 圳 是 我 国 改 革 开 放 和 对 外 贸 易 的 排 头 兵, 是 一 个 外 贸 型 经 济 发 达, 目 前 正 在 向 高 端 制 造 业 与 现 代 服 务 业 转 型 的 城 市 2007 年 深 圳 市 外 贸 进 出 口 总 额 亿 美 元, 其 中 出 口 约 亿 美 元, 同 比 增 长 了 23.8%, 约 占 广 东 省 出 口 总 额 的 45.6%, 经 调 查,2007 年 深 圳 市 约 有 32.5% 的 出 口 企 业 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 2008 年 深 圳 市 外 贸 进 出 口 总 额 亿 美 元, 其 中 出 口 约 亿 美 元, 同 比 增 长 6.6%, 约 占 广 东 省 出 口 额 的 44.5% 2008 年 深 圳 市 高 达 33.6% 的 出 口 企 业 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 2009 年 深 圳 市 外 贸 进 出 口 总 额 亿 美 元, 其 中 出 口 亿 美 元, 同 比 下 降 10.6%, 约 占 广 东 省 出 口 额 的 45.0% 经 调 查 评 估,2009 年 深 圳 市 高 达 35.4% 的 出 口 企 业 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响, 直 接 经 济 损 失 约 亿 美 19

21 元, 新 增 成 本 约 亿 美 元 2010 年 深 圳 市 外 贸 进 出 口 总 额 亿 美 元, 其 中 出 口 亿 美 元, 同 比 增 长 26.1%, 约 占 广 东 省 出 口 额 的 45.0% 经 过 调 查 评 估,2010 年 深 圳 市 高 达 34.1% 的 出 口 企 业 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响, 直 接 经 济 损 失 约 亿 美 元, 新 增 成 本 约 亿 美 元 技 术 性 贸 易 措 施 成 为 仅 次 于 汇 率 因 素 的 第 二 大 企 业 出 口 障 碍 2011 年 深 圳 市 外 贸 进 出 口 总 额 亿 美 元, 其 中 出 口 亿 美 元, 同 比 增 长 20.2%, 约 占 广 东 省 出 口 额 的 46.1%, 受 技 术 性 贸 易 措 施 的 直 接 和 间 接 损 失 尚 在 统 计 中 2012 年 8 月, 美 国 以 及 时 专 利 保 护 为 由, 针 对 全 球 无 线 产 品 制 造 商 开 展 的 337 调 查, 其 影 响 的 对 象 包 括 华 为 中 兴 等 厂 家 生 产 的 无 线 通 讯 设 备 无 线 网 络 设 备 等, 如 果 调 查 成 立, 美 国 将 会 禁 止 这 些 厂 家 的 产 品 进 入 美 国 市 场 从 以 上 数 据 可 以 看 出 深 圳 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 较 大, 本 报 告 的 以 下 部 分 将 针 对 深 圳 市 各 主 要 出 口 行 业 的 具 体 情 况 展 开 具 体 分 析 与 探 讨 1.5 研 究 概 述 及 具 体 研 究 内 容 国 内 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 研 究 工 作 较 为 深 入, 文 献 [1] 调 查 统 计 了 2011 年 度 我 国 对 外 技 术 性 贸 易 措 施 和 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 各 行 业 的 影 响, 这 是 我 国 研 究 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 权 威 数 据 来 源, 也 是 本 研 究 报 告 的 主 要 参 考 资 料 ; 文 献 [2-10] 介 绍 了 中 国 对 外 贸 易 受 技 术 性 贸 易 壁 垒 的 影 响 情 况 ; 分 别 从 体 系 规 则 执 行 情 况 解 决 机 制 和 程 序 等 方 面, 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 进 行 了 深 入 介 绍 ; 文 献 [11-22] 从 宏 观 上 探 讨 了 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 的 影 响 及 应 对 措 施 文 献 [23] 对 深 圳 的 LED 产 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 损 失 进 行 调 查 ; 文 献 [24] 则 为 深 圳 在 面 临 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 下 的 未 来 发 展 之 路 指 明 了 方 向 文 献 [25] 介 绍 了 WTO 与 技 术 性 贸 易 措 施 的 基 础 知 识 ; 文 献 [26] 介 绍 了 技 术 性 20

22 贸 易 措 施 对 我 国 高 新 技 术 产 品 出 口 的 影 响 ; 文 献 [27] 将 实 施 标 准 化 战 略 作 为 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 重 要 手 段 ; 文 献 [28-29] 阐 述 了 技 术 标 准 在 对 外 贸 易 中 的 重 要 作 用 ; 文 献 [30] 从 经 济 学 角 度 对 技 术 性 贸 易 措 施 进 行 了 分 析 ; 文 献 [31] 介 绍 了 技 术 性 贸 易 措 施 设 定 的 原 因 以 及 我 国 的 对 策 研 究 ; 文 献 [32] 从 构 建 技 术 性 贸 易 措 施 预 警 系 统 的 角 度 对 若 干 个 重 要 问 题 进 行 了 阐 述 ; 文 献 [33] 重 点 讨 论 了 中 小 企 业 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 方 法 ; 文 献 [34] 对 我 国 出 口 产 品 受 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 而 受 损 的 原 因 进 行 了 分 析 在 绿 色 壁 垒 研 究 方 面, 文 献 [35] 介 绍 了 国 外 绿 色 贸 易 壁 垒, 同 时 分 析 了 国 外 绿 色 壁 垒 对 我 国 外 贸 出 口 影 响 ; 文 献 [36] 介 绍 了 国 外 农 产 品 绿 色 壁 垒 对 我 国 龙 眼 柑 橘 苹 果 香 梨 猪 肉 和 牛 肉 等 农 产 品 中 的 农 药 残 留 等 的 限 制, 并 提 出 了 相 应 的 应 对 策 略 ; 文 献 [37-40] 介 绍 了 我 国 农 产 品 出 口 遭 遇 的 绿 色 壁 垒 及 影 响 绿 色 壁 垒 在 未 来 一 段 时 期 内, 将 成 为 制 约 我 国 产 品 出 口 的 技 术 性 贸 易 措 施 中 的 重 要 内 容 大 量 研 究 工 作 围 绕 着 我 国 各 出 口 行 业 进 行 具 体 的 研 究 论 证 文 献 [41-50] 介 绍 了 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 农 产 品 出 口 的 影 响 案 例 以 及 为 应 对 这 些 措 施 的 相 关 对 策 分 析 ; 文 献 [51-54] 特 别 研 究 了 日 本 的 肯 定 列 表 制 度 对 我 国 出 口 蔬 菜 食 品 和 农 产 品 的 影 响 及 相 应 的 对 策 分 析 文 献 [55-59] 介 绍 了 以 政 策 法 规 为 代 表 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 的 纺 织 服 装 行 业 的 影 响, 并 从 宏 观 上 提 出 了 应 对 方 案 文 献 [60-62] 介 绍 了 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 机 电 出 口 行 业 的 影 响 及 应 对 措 施 文 献 [63-67] 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 政 策 体 系 对 我 国 出 口 玩 具 行 业 的 影 响 以 及 应 对 措 施 进 行 了 深 入 分 析 与 研 究 以 上 研 究 工 作 在 理 论 上 和 实 践 中 为 我 国 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 提 供 了 宝 贵 的 参 考, 也 为 我 们 工 作 的 展 开 提 供 了 借 鉴 深 圳 市 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 及 其 应 对 研 究 的 重 视 程 度 相 当 高, 深 圳 市 科 技 创 新 委 员 会 ( 原 深 圳 市 科 技 工 贸 和 信 息 化 委 员 会 ) 的 软 课 题 资 助 计 划 中 有 部 分 资 21

23 助 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 及 相 关 对 策 研 究 ; 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 每 年 设 立 的 深 圳 市 实 施 标 准 化 战 略 资 金 资 助 计 划 中, 均 有 一 部 分 资 助 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 研 究 ; 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 及 其 下 属 研 究 机 构 深 圳 市 检 验 检 疫 科 学 研 究 院, 每 年 配 合 国 家 质 检 总 局 进 行 出 口 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 调 研, 并 且 成 立 了 专 门 团 队 对 此 展 开 相 关 研 究, 帮 助 企 业 解 决 相 关 问 题 ; 深 圳 市 统 计 局 深 圳 海 关 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 开 展 过 专 项 统 计 ; 深 圳 市 标 准 技 术 研 究 院 下 属 技 术 性 贸 易 措 施 研 究 所 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 及 其 应 对 措 施 方 面 开 展 了 大 量 研 究 工 作, 其 研 究 成 果 展 示 在 技 术 壁 垒 资 源 网 ( 上, 并 编 写 了 深 圳 市 技 术 贸 易 措 施 年 度 报 告 本 研 究 的 基 本 数 据 来 源 主 要 有 三 个 方 面 : 第 一 从 各 官 方 权 威 网 站 和 信 息 来 源 处 进 行 参 考 与 借 鉴, 引 用 源 包 括 国 家 质 检 总 局 的 中 国 技 术 性 贸 易 措 施 网 ( 广 东 出 入 境 检 验 检 疫 局 的 应 对 国 外 技 术 贸 易 壁 垒 网 ( 深 圳 市 标 准 技 术 研 究 院 的 技 术 壁 垒 资 源 网 ( ) 深 圳 海 关 深 圳 市 统 计 局 深 圳 市 世 贸 组 织 事 务 中 心 中 国 技 术 性 贸 易 措 施 年 度 报 告 ( ) 深 圳 市 技 术 贸 易 措 施 年 度 报 告 ( ) 第 二 通 过 调 查 研 究 获 取 第 一 手 数 据 调 查 包 括 现 场 问 卷 调 查 和 网 上 问 卷 调 查 这 两 种 方 式 现 场 问 卷 调 查 发 放 到 了 深 圳 辖 区 20 余 家 出 口 企 业, 网 上 调 查 问 卷 发 布 在 中 国 技 术 性 贸 易 措 施 网 上, 共 有 220 家 企 业 参 加 网 上 问 卷 调 查 附 录 2 给 出 了 问 卷 调 查 的 具 体 内 容 第 三 通 过 开 展 研 讨 会, 召 集 相 关 企 业 进 行 座 谈 在 项 目 执 行 期 间, 项 目 组 成 员 共 召 集 各 行 业 60 余 家 企 业 代 表 进 行 座 谈 与 培 训 会 3 次, 对 于 深 圳 辖 区 内 企 业 的 情 况 有 深 入 了 解 附 录 3 4 给 出 了 相 关 文 件 22

24 以 下 将 分 为 五 个 部 分 : 首 先 根 据 统 计 数 据 和 调 查 结 果, 详 细 分 析 三 年 来 深 圳 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 ; 其 次 对 深 圳 市 受 到 的 技 术 性 贸 易 措 施 进 行 模 式 分 类, 并 就 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 产 业 升 级 及 结 构 调 整 进 行 利 弊 分 析 ; 接 下 来 介 绍 深 圳 市 政 府 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 分 析 ; 然 后 介 绍 深 圳 市 行 业 协 会 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 分 析 ; 接 下 来 探 讨 深 圳 市 企 业 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 分 析 ; 最 后 探 讨 研 究 人 员 在 深 圳 市 产 业 结 构 调 整 升 级 浪 潮 中, 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 研 究 23

25 2 深 圳 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 本 章 分 年 度 对 深 圳 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 进 行 介 绍, 从 行 业 影 响 受 损 分 析 施 加 国 分 布 等 几 个 方 面 进 行 详 细 论 述 2.1 深 圳 企 业 2008 年 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 2008 年 深 圳 市 外 贸 出 口 达 亿 美 元, 深 圳 检 验 检 疫 局 调 查 的 220 家 企 业 中, 有 33.6% 企 业 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响, 遭 受 直 接 损 失 金 额 高 达 15.2 亿 美 元, 企 业 为 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 增 加 的 额 外 成 本 为 9.1 亿 美 元, 其 中 机 电 仪 器 行 业 是 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 重 灾 区 行 业 影 响 根 据 质 检 总 局 按 照 产 品 HS 编 码 进 行 的 行 业 分 类,2008 年, 深 圳 市 各 行 业 的 调 查 企 业 数 与 受 国 外 贸 易 性 贸 易 措 施 影 响 的 企 业 数 量, 如 表 2-1 所 示, 深 圳 市 除 了 农 食 产 品 行 业 未 显 著 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 外, 其 它 行 业 均 不 同 程 度 地 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 其 中 尤 以 机 电 仪 器 行 业 最 为 严 重, 约 有 44.5% 企 业 受 到 影 响, 其 次 是 纺 织 鞋 帽 行 业 和 玩 具 钟 表 行 业, 分 别 为 36.8% 和 34.2% 而 以 上 三 个 行 业 恰 是 深 圳 市 出 口 的 支 柱 行 业 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 有 超 过 28.6% 企 业 受 到 影 响, 橡 树 皮 革 行 业 则 有 19.0% 企 业 受 到 影 响, 化 矿 金 属 行 业 被 影 响 的 企 业 相 对 较 少, 约 为 7.7%, 图 2-1 给 出 了 各 行 业 受 损 比 例 分 布 图 表 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 行 业 类 别 样 本 量 ( 家 ) 受 影 响 企 业 ( 家 ) 所 占 比 例 纺 织 鞋 帽 % 机 电 仪 器 和 交 通 工 具 % 玩 具 钟 表 % 化 矿 金 属 % 木 材 纸 张 非 金 属 % 橡 树 皮 革 % 农 食 产 品 总 计 % 24

26 图 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 比 例 分 布 图 受 损 分 析 受 损 金 额 据 深 圳 海 关 统 计,2008 年 深 圳 市 机 电 产 品 出 口 亿 美 元, 增 长 11.5%, 占 同 期 深 圳 市 出 口 总 值 的 77.0% 其 中, 电 器 及 电 子 产 品 出 口 亿 美 元, 增 长 15.8%; 高 新 技 术 产 品 出 口 亿 美 元, 增 长 13.5% 伴 随 着 深 圳 市 出 口 产 品 的 增 长, 各 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 损 失 也 在 增 长, 表 2-2 给 出 了 2008 年 深 圳 市 各 行 业 被 调 查 企 业 的 受 损 情 况 表 年 被 调 查 行 业 因 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 受 损 金 额 行 业 类 别 增 加 成 本 ( 万 美 元 ) 直 接 损 失 ( 万 美 元 ) 纺 织 鞋 帽 机 电 仪 器 玩 具 钟 表 化 矿 金 属 木 材 纸 张 非 金 属 橡 树 皮 革 农 食 产 品 0 0 总 计

27 从 表 2-2 可 以 看 出,2008 年 被 调 企 业 由 于 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 造 成 的 直 接 经 济 损 失 金 额 为 万 美 元, 企 业 为 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 增 加 的 额 外 成 本 为 万 美 元 其 中 90.0% 以 上 损 失 来 自 玩 具 钟 表 纺 织 鞋 帽 机 电 仪 器 等 三 个 行 业, 图 2-2 给 出 了 被 调 查 行 业 的 直 接 损 失 与 增 加 成 本 直 方 图 图 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 受 损 直 方 图 受 损 形 式 调 查 分 析 结 果 显 示, 国 外 往 往 以 深 圳 市 出 口 产 品 不 能 满 足 其 特 定 技 术 要 求 为 由 取 消 订 单, 或 对 货 物 进 行 扣 留 销 毁 退 回 和 改 变 用 途 等 使 深 圳 市 企 业 遭 受 损 失 国 外 取 消 订 单 和 退 回 货 物 是 企 业 遭 遇 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 造 成 损 失 最 常 见 的 形 式, 其 中 尤 以 取 消 订 单 为 甚 在 被 调 查 的 74 家 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 企 业 中, 有 45 家 企 业 曾 经 被 国 外 取 消 订 单, 所 占 比 例 高 达 60.8%; 其 次 有 15 家 企 业 曾 经 被 国 外 退 回, 比 例 为 20.3% 图 2-3 给 出 了 2008 年, 深 圳 市 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 受 损 形 式 发 布 情 况 26

28 图 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 受 损 形 式 技 术 性 贸 易 措 施 国 家 分 布 调 查 数 据 显 示, 对 深 圳 市 企 业 出 口 影 响 较 大 的 国 家 仍 是 欧 盟 美 国 日 本 等 国 家 和 地 区 这 些 国 家 和 地 区 对 深 圳 市 出 口 产 品 的 技 术 性 贸 易 措 施 类 型 集 中 在 产 品 认 证 要 求 产 品 安 全 要 求 环 保 要 求 有 毒 有 害 物 质 限 量 要 求 和 包 装 及 材 料 的 要 求 等 五 个 方 面 (1) 机 电 仪 器 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 集 中 在 欧 盟 和 美 国, 遭 受 最 多 的 是 国 外 对 产 品 的 认 证 要 求, 其 次 是 有 毒 有 害 物 质 限 量 的 要 求 此 外, 不 断 提 高 的 技 术 标 准 环 保 要 求 和 人 身 安 全 要 求 等 也 增 加 了 该 行 业 的 出 口 难 度 (2) 纺 织 鞋 帽 行 业 遇 到 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 集 中 在 美 国 欧 盟 日 本 加 拿 大 等 国 家 和 地 区, 主 要 是 对 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 人 身 安 全 要 求 和 特 殊 检 验 要 求 等 (3) 玩 具 钟 表 行 业 遇 到 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 分 布 较 广, 有 欧 盟 美 国 日 本 韩 国 澳 大 利 亚 等 国 家 和 地 区, 主 要 措 施 以 技 术 标 准 要 求 包 装 及 材 料 要 求 和 认 证 要 求 为 主 (4) 木 材 纸 张 非 金 属 企 业 遭 受 最 多 的 是 欧 盟 美 国 日 本 的 木 质 包 装 要 求 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 等 (5) 橡 塑 皮 革 行 业 类 产 品 遭 遇 到 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 也 集 中 在 美 27

29 国 欧 盟 俄 罗 斯 等 国 家 和 地 区, 主 要 措 施 为 有 毒 有 害 物 质 限 量 要 求 和 环 保 要 求 等 (6) 在 化 矿 金 属 行 业 中, 企 业 反 映 较 多 的 是 美 国 和 欧 盟 提 出 的 技 术 标 准 要 求 认 证 要 求 和 环 保 要 求 等 贸 易 措 施 (7) 调 查 结 果 显 示, 未 发 现 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 农 食 产 品 行 业 造 成 影 响 这 主 要 与 深 圳 市 出 口 产 品 构 成 中, 农 食 产 品 所 占 比 例 小, 并 且 主 要 由 大 型 知 名 企 业 生 产 有 关 2.2 深 圳 企 业 2009 年 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 2009 年, 鉴 于 欧 盟 EuP/ErP 指 令 和 美 国 能 源 之 星 计 划 对 深 圳 电 子 电 气 产 品 出 口 企 业 的 潜 在 影 响 较 大, 深 圳 检 验 检 疫 局 加 大 了 对 各 行 业 出 口 企 业 的 调 查 比 例, 一 共 对 240 家 样 本 企 业 遭 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 情 况 进 行 调 查 根 据 调 查 结 果 分 析,2009 年 深 圳 地 区 约 有 35.4% 企 业 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响, 遭 受 直 接 损 失 金 额 高 达 亿 美 元, 企 业 为 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 新 增 成 本 为 亿 美 元 企 业 主 要 遭 遇 的 贸 易 壁 垒 前 三 项 依 次 为 : 汇 率 (23.5%) 关 税 (20.1%) 技 术 性 贸 易 措 施 (15.1%) 结 合 国 家 质 检 总 局 公 布 的 统 计 数 据 可 知, 技 术 性 贸 易 措 施 已 经 连 续 五 年 成 为 出 口 企 业 面 临 第 三 大 障 碍 行 业 影 响 根 据 深 圳 检 验 检 疫 局 的 调 查 结 果, 表 2-3 给 出 了 2009 年 深 圳 市 各 出 口 行 业 被 调 查 的 240 家 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 情 况 表 2-3 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 分 布 表 行 业 类 别 样 本 量 ( 家 ) 受 影 响 企 业 ( 家 ) 所 占 比 例 纺 织 鞋 帽 % 机 电 仪 器 % 玩 具 家 具 % 化 矿 金 属 % 木 材 纸 张 非 金 属 % 28

30 橡 树 皮 革 % 农 食 产 品 总 计 % 从 表 2-3 可 以 看 出,2009 年 深 圳 除 农 食 产 品 行 业 未 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 外, 其 它 行 业 均 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 不 同 程 度 的 影 响 其 中 以 玩 具 家 具 行 业 最 为 严 重, 约 有 50.0% 企 业 受 到 影 响 ; 其 次 是 机 电 仪 器 行 业 和 纺 织 鞋 帽 行 业, 分 别 为 39.2% 和 35.5%, 而 以 上 三 个 行 业 恰 是 深 圳 市 出 口 的 支 柱 行 业 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 有 28.6% 企 业 受 到 影 响, 化 矿 金 属 和 橡 树 皮 革 行 业 被 影 响 的 企 业 相 对 较 少, 分 别 为 15.4% 和 19.0% 图 2-4 给 出 了 2009 年 深 圳 市 各 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 分 布 图 图 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 分 布 图 受 损 分 析 受 损 金 额 从 受 损 金 额 方 面 来 看, 被 调 查 240 家 企 业 2009 年 出 口 总 额 约 亿 美 元, 约 占 深 圳 市 2009 年 外 贸 出 口 总 额 亿 美 元 的 1.7% 表 2-4 给 出 了 被 调 查 企 业 的 受 损 情 况 29

31 表 2-4 被 调 查 行 业 因 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 受 损 金 额 行 业 类 别 2009 年 出 口 额 ( 万 美 元 ) 增 加 成 本 ( 万 美 元 ) 直 接 损 失 ( 万 美 元 ) 纺 织 鞋 帽 机 电 仪 器 玩 具 家 具 化 矿 金 属 木 材 纸 张 非 金 属 橡 树 皮 革 农 食 产 品 总 计 从 表 2-4 可 以 看 出, 这 些 被 调 查 企 业 由 于 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响, 导 致 取 消 产 品 定 单 扣 留 货 物 销 毁 货 物 等 而 给 企 业 造 成 的 直 接 经 济 损 失 金 额 约 为 1.10 亿 美 元, 其 中 机 电 仪 器 行 业 和 玩 具 家 具 行 业 受 损 较 为 严 重, 分 别 高 达 万 美 元 和 万 美 元, 共 占 全 部 损 失 额 96.7% 同 时, 企 业 为 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 新 增 成 本 ( 如 为 适 应 进 口 国 要 求 而 进 行 技 术 改 造, 包 装 及 标 签 更 换, 新 增 检 验 检 疫 认 证 处 理 及 各 种 手 续 等 产 生 的 费 用 ) 为 万 美 元, 其 中 82.9% 的 增 加 成 本 来 自 机 电 仪 器 和 玩 具 钟 表 行 业 图 2-5 给 出 了 被 调 查 企 业 损 失 分 布 直 方 图 30

32 图 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 受 损 情 况 分 布 图 表 2-5 给 出 了 2009 年 深 圳 市 被 调 查 企 业 受 各 主 要 贸 易 国 家 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 分 布 表 年 被 调 查 企 业 受 主 要 贸 易 国 家 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 影 响 损 失 表 贸 易 国 别 增 加 成 本 ( 万 美 元 ) 直 接 损 失 ( 万 美 元 ) 欧 盟 美 国 日 本 加 拿 大 韩 国 俄 罗 斯 新 西 兰 土 耳 其 非 洲 澳 大 利 亚 拉 美 总 计 从 国 家 分 布 来 看, 被 调 查 企 业 受 欧 盟 美 国 日 本 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 较 为 严 重, 直 接 损 失 分 别 为 万 美 元 万 美 元 和 万 美 元 图 2-6 给 出 了 主 要 国 家 和 地 区 对 深 圳 市 出 口 企 业 的 影 响 分 布 直 方 图 31

33 图 年 被 调 查 企 业 受 主 要 贸 易 国 家 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 损 失 统 计 根 据 被 调 查 企 业 出 口 金 额 与 深 圳 市 外 贸 出 口 金 额 比 例 推 算 : 年 深 圳 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 导 致 的 直 接 损 失 达 亿 美 元, 为 应 对 这 些 壁 垒 企 业 增 加 的 成 本 达 亿 美 元 ; 年 深 圳 企 业 在 不 同 国 家 ( 地 区 ) 遭 受 的 直 接 损 失 额 以 欧 盟 最 多 为 亿 美 元 其 次 为 美 国 亿 美 元 日 本 为 6.10 亿 美 元 3 在 直 接 损 失 的 亿 美 元 中, 机 电 仪 器 行 业 损 失 最 多, 高 达 为 亿 美 元 ; 其 次 是 玩 具 家 具 行 业 损 失 为 亿 美 元 ; 纺 织 鞋 帽 行 业 损 失 1.78 亿 美 元 4 在 新 增 亿 美 元 成 本 中, 机 电 仪 器 玩 具 家 具 和 纺 织 鞋 帽 行 业 增 加 成 本 位 居 前 三, 分 别 为 亿 美 元 8.18 亿 美 元 和 3.11 亿 美 元 受 损 形 式 根 据 调 查 结 果 分 析 可 知, 国 外 取 消 订 单 和 退 回 货 物 是 企 业 遭 遇 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 造 成 损 失 最 常 见 的 形 式, 其 中 尤 以 取 消 订 单 为 甚 图 2-7 给 出 了 2009 年 深 圳 市 被 调 查 企 业 受 损 形 式 分 布 32

34 图 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 受 损 形 式 分 布 图 在 图 2-7 中, 在 被 调 查 85 家 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 企 业 中, 有 47 家 企 业 曾 经 被 国 外 取 消 订 单, 所 占 比 例 高 达 55.3%; 其 次 是 18 家 企 业 曾 经 被 国 外 退 回, 比 例 为 21.2% 根 据 企 业 应 对 欧 盟 EuP/ErP 指 令 和 美 国 能 源 之 星 计 划 分 析 显 示,62.2% 的 被 调 查 企 业 都 了 解 这 两 项 措 施 其 中,32.3% 的 企 业 拥 有 自 有 品 牌, 并 采 取 了 有 效 措 施 进 行 应 对 ; 其 他 44 家 OEM/ODM 企 业 则 被 动 采 取 应 对 措 施, 表 现 为 按 照 客 户 要 求 去 应 对,34.1% 的 企 业 表 示 不 了 解 美 国 能 源 之 星 计 划 技 术 性 贸 易 措 施 国 家 分 布 各 行 业 遭 遇 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 国 家 分 布 如 下 : (1) 机 电 仪 器 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 集 中 在 欧 盟 美 国 和 日 本, 遭 受 最 多 的 是 国 外 对 产 品 的 技 术 标 准 要 求 和 环 保 要 求 此 外, 不 断 提 高 的 人 身 安 全 要 求 等 也 使 得 该 行 业 出 口 困 难 重 重 (2) 纺 织 鞋 帽 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 集 中 在 美 国 欧 盟 日 本 加 拿 大 等 国 家 和 地 区, 主 要 是 对 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 人 身 安 全 要 求 和 特 殊 的 检 验 要 求 等 (3) 玩 具 家 具 行 业 遇 到 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 分 布 国 家 较 多, 有 欧 盟 美 国 日 本 加 拿 大 等 国 家 和 地 区, 主 要 措 施 以 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 技 术 标 33

35 准 要 求 和 认 证 要 求 为 主 (4) 木 材 纸 张 非 金 属 企 业 遭 受 最 多 的 是 欧 盟 美 国 澳 大 利 亚 等 国 家 和 地 区 的 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 木 质 包 装 要 求 等 (5) 橡 塑 皮 革 行 业 类 产 品 遭 遇 到 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 也 集 中 在 欧 盟 美 国 澳 大 利 亚 加 拿 大 新 西 兰 等 国 家 和 地 区, 主 要 措 施 为 有 毒 有 害 物 质 限 量 要 求 和 木 质 包 装 要 求 等 (6) 在 化 矿 金 属 行 业, 企 业 反 映 较 多 的 是 欧 盟 提 出 的 技 术 标 准 要 求 认 证 要 求 和 环 保 要 求 等 贸 易 措 施 2009 年, 深 圳 市 与 全 国 遭 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 整 体 趋 势 一 致, 深 圳 市 出 口 企 业 影 响 遭 受 影 响 又 突 出 表 现 为 以 下 三 个 特 点 : 一 是 玩 具 家 具 行 业 成 为 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 重 灾 区, 约 50.0% 的 企 业 不 同 程 度 受 到 贸 易 措 施 影 响 ; 其 次 是 机 电 仪 器 行 业 和 纺 织 行 业 二 是 2009 年 对 深 圳 企 业 出 口 影 响 较 大 的 国 家 仍 是 欧 盟 美 国 日 本 等 发 达 国 家 和 地 区, 这 些 国 家 和 地 区 设 置 的 技 术 性 贸 易 措 施 类 型 主 要 集 中 在 产 品 认 证 要 求 技 术 标 准 要 求 产 品 人 身 安 全 要 求 环 保 要 求 有 毒 有 害 物 质 限 量 要 求 和 包 装 及 材 料 的 要 求 等 六 个 方 面 三 是 取 消 订 单 成 为 深 圳 企 业 遭 遇 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 导 致 直 接 损 失 的 最 主 要 形 式, 比 列 高 达 55.3% 上 述 结 论 不 仅 较 为 客 观 地 反 映 出 深 圳 出 口 企 业 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 基 本 情 况, 而 且 表 明 以 标 准 技 术 法 规 合 格 评 定 程 序 以 及 动 植 物 卫 生 食 品 安 全 措 施 为 主 要 表 现 形 式 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 对 外 贸 易 的 限 制 作 用 越 来 越 大, 并 且 越 来 越 被 出 口 国 所 广 泛 使 用 2.3 深 圳 企 业 2010 年 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 2010 年 深 圳 市 出 口 产 品 总 额 约 为 亿 美 元, 约 占 全 国 出 口 总 额 的 13.2%, 广 东 省 出 口 总 额 45.0% 根 据 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 对 深 圳 地 区 320 家 34

36 涉 及 纺 织 鞋 帽 机 电 仪 器 玩 具 家 具 化 矿 金 属 木 材 纸 张 非 金 属 橡 树 皮 革 和 农 食 产 品 等 七 个 行 业 的 出 口 企 业 进 行 2010 年 度 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 抽 样 调 查 发 现, 这 320 家 企 业 直 接 经 济 损 失 金 额 约 为 万 美 元, 为 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 壁 垒 增 加 的 额 外 成 本 为 万 美 元, 本 次 被 调 查 企 业 2010 年 出 口 额 约 亿 美 元, 按 深 圳 市 2010 年 外 贸 出 口 总 额 亿 美 元 推 算,2010 年 深 圳 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 导 致 的 直 接 损 失 达 亿 美 元, 为 应 对 这 些 技 术 性 贸 易 措 施 企 业 增 加 的 成 本 达 亿 美 元 2010 年 深 圳 出 口 产 品 质 量 通 报 统 计 指 出,2010 年 美 国 消 费 品 安 全 委 员 会 ( Consumer Product Safety Commission,CPSC) 共 发 布 402 项 产 品 召 回 或 产 品 安 全 通 报, 其 中 涉 及 我 国 产 品 218 次, 占 总 数 的 54.2%, 涉 及 深 圳 产 品 6 次 2010 年 欧 盟 非 食 用 消 费 品 快 速 预 警 系 统 (Rapid Alert System for non-food dangerous products,rapex) 针 对 不 安 全 消 费 品 发 布 通 报 共 1973 次, 其 中 涉 及 中 国 产 品 1146 次, 占 总 数 的 58.1%, 涉 及 深 圳 产 品 63 次 2010 年 深 圳 地 区 出 口 产 品 被 退 货 1145 批 次, 货 值 万 美 元, 退 货 批 次 占 全 国 的 4.1% 造 成 深 圳 产 品 退 货 的 国 家 和 地 区 前 五 位 分 别 是 : 中 国 香 港 美 国 欧 盟 日 本 和 韩 国 以 下 结 合 三 个 案 例, 对 深 圳 产 品 被 退 货 的 情 况 予 以 介 绍 1. 忽 视 产 品 安 全 标 准, 产 品 因 存 在 电 击 危 险 而 被 退 货 深 圳 某 企 业 发 光 二 极 管 ( Light Emitting Diode,LED) 灯 管 被 芬 兰 官 方 强 制 退 运, 芬 兰 官 方 声 称 在 市 场 抽 检 中 该 批 LED 灯 管 存 在 电 击 危 险, 不 符 合 欧 盟 低 电 压 指 令 和 EN60598 标 准 的 相 关 要 求 经 各 项 检 测 发 现 原 因 是 使 用 了 铝 合 金 金 属 外 壳, 而 产 品 使 用 铝 合 金 外 壳 是 品 牌 商 的 特 别 要 求 2. 一 味 满 足 客 户 要 求, 忽 视 法 规 标 准 2010 年 深 圳 地 区 有 4 批 数 百 万 个 手 机 电 源 适 配 器 被 欧 盟 通 报 召 回, 原 因 全 部 是 存 在 电 击 危 险, 这 是 由 于 生 产 企 业 往 往 只 是 按 客 户 要 求 进 行 产 品 结 构 设 计, 未 35

37 能 在 生 产 和 设 计 时 充 分 考 虑 国 外 标 准 要 求 3. 不 了 解 国 外 技 术 法 规 而 被 退 货 2010 年 深 圳 某 企 业 被 意 大 利 官 方 退 运 两 批 咖 啡 壶 产 品, 经 核 查 均 系 不 符 合 意 人 利 DM 21/3/73 法 规 对 与 食 品 接 触 的 不 锈 钢 材 料 器 具 的 特 殊 要 求 该 法 令 要 求 被 测 物 品 与 食 品 接 触 的 相 关 金 属 材 质 成 分 必 须 在 蒸 馏 水 橄 榄 油 乙 醇 溶 液 和 3% 的 酸 醋 溶 液 中 在 指 定 条 件 下 通 过 腐 蚀 测 试, 其 限 量 值 及 测 试 方 法 在 同 类 产 品 中 最 为 苛 刻 从 以 上 案 例 可 以 发 现, 不 了 解 或 者 不 遵 守 产 品 进 口 国 的 相 关 标 准, 是 深 圳 企 业 出 口 受 阻 的 重 要 原 因, 尤 其 是 那 些 了 解 标 准 都 是 在 实 际 生 产 中 无 法 遵 照 执 行 的 企 业, 更 应 好 好 思 考 应 对 良 策 行 业 影 响 在 发 放 的 320 份 问 卷 调 查 回 收 卷 中, 有 109 份 问 卷 填 答 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响, 由 此 估 算,2010 年 深 圳 地 区 约 有 34.1% 企 业 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 如 果 按 出 口 行 业 统 计 企 业 受 损 情 况, 玩 具 家 具 行 业 最 为 严 重, 约 有 43.2% 企 业 受 到 影 响, 其 次 是 机 电 仪 器 行 业 和 纺 织 鞋 帽 行 业, 分 别 为 36.6% 和 35.5%. 而 以 上 三 个 行 业 恰 是 我 市 出 口 的 支 柱 行 业 按 出 口 市 场 统 计 直 接 损 失 额, 深 圳 企 业 在 欧 盟 遭 受 的 损 失 最 大, 高 达 21.3 亿 美 元 其 次 为 美 国 17.2 亿 美 元 日 本 为 2.l 亿 美 元, 以 上 国 家 和 地 区 均 为 我 市 主 要 出 口 市 场 调 查 结 果 显 示, 影 响 深 圳 市 出 口 企 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 主 要 集 中 在 产 品 认 证 要 求 技 术 标 准 要 求 产 品 人 身 安 全 要 求 环 保 要 求 有 毒 有 害 物 质 限 量 要 求 和 包 装 及 材 料 的 要 求 等 六 个 方 面 表 2-6 给 出 了 被 调 查 出 口 行 业 受 损 情 况 表 2-6 给 出 了 被 调 查 行 业 受 损 情 况 表 年 被 调 查 行 业 因 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 受 损 情 况 表 行 业 类 别 样 本 量 ( 家 ) 受 影 响 企 业 ( 家 ) 所 占 比 例 纺 织 鞋 帽 % 机 电 仪 器 % 36

38 玩 具 家 具 % 化 矿 金 属 % 木 材 纸 张 非 金 属 % 橡 树 皮 革 % 农 食 产 品 总 计 % 从 表 2-6 可 以 看 出,2010 年 深 圳 市 除 出 口 农 食 产 品 行 业 没 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 外, 其 它 出 口 行 业 都 不 同 程 度 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 其 中, 尤 以 玩 具 家 具 行 业 最 为 严 重, 约 有 43.2% 企 业 受 到 影 响 ; 其 次 是 机 电 仪 器 行 业 和 纺 织 鞋 帽 行 业, 分 别 为 36.6% 和 35.5%, 而 以 上 三 个 行 业 恰 是 深 圳 市 出 口 的 支 柱 行 业 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 约 有 39.3% 的 企 业 受 到 影 响, 化 矿 金 属 和 橡 树 皮 革 行 业 受 影 响 的 企 业 比 例 相 对 较 少, 分 别 为 23.8% 和 18.2% 图 2-8 给 出 了 各 出 口 行 业 所 受 影 响 分 布 图 图 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 比 例 受 损 分 析 受 损 金 额 表 2-7 和 图 2-9 给 出 了 深 圳 市 被 调 查 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 分 布 表 表 2-8 和 图 2-10 给 出 了 各 行 业 的 受 损 分 布 情 况 表 2-7 和 表 2-8 调 查 数 据 显 示,2010 年 320 家 被 调 查 企 业 由 于 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响, 导 致 取 消 产 品 定 单 扣 留 货 物 销 毁 货 物 等 而 给 企 业 造 成 的 直 37

39 接 经 济 损 失 金 额 约 为 万 美 元, 企 业 为 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 增 加 的 额 外 成 本 为 万 美 元, 其 中 95.0% 以 上 损 失 来 自 机 电 仪 器 和 玩 具 钟 表 行 业 表 2-7 主 要 贸 易 国 家 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 情 况 表 贸 易 国 别 增 加 成 本 ( 万 美 元 ) 直 接 损 失 ( 万 美 元 ) 欧 盟 美 国 日 本 东 盟 韩 国 俄 罗 斯 加 拿 大 澳 大 利 亚 新 西 兰 非 洲 拉 美 其 他 总 计 图 年 被 调 查 行 业 受 主 要 贸 易 国 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 受 损 金 额 在 直 接 损 失 的 亿 美 元 中, 机 电 仪 器 行 业 损 失 最 多, 高 达 为 亿 美 38

40 元 ; 其 次 是 玩 具 家 具 行 业 损 失 为 亿 美 元 : 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 1.80 亿 美 元 表 2-8 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 损 失 表 行 业 类 别 增 加 成 本 ( 万 美 元 ) 直 接 损 失 ( 万 美 元 ) 纺 织 鞋 帽 机 电 仪 器 玩 具 钟 表 化 矿 金 属 木 材 纸 张 非 金 属 橡 树 皮 革 农 食 产 品 0 0 总 计 图 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 受 损 金 额 在 新 增 亿 美 元 成 本 中, 机 电 仪 器 玩 具 家 具 和 纺 织 鞋 帽 行 业 增 加 成 本 位 居 前 三, 分 别 为 亿 美 元 5.82 亿 美 元 和 4.14 亿 美 元 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 新 增 成 本 为 2.18 亿 美 元 受 损 形 式 国 外 往 往 以 深 圳 市 出 口 产 品 不 能 满 足 其 特 定 的 技 术 要 求 为 由 取 消 订 单, 或 对 货 物 进 行 扣 留 销 毁 退 回 或 改 变 用 途 等 使 深 圳 市 出 口 生 产 企 业 遭 受 损 失 国 外 取 消 订 单 和 退 回 货 物 是 企 业 遭 遇 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 造 成 损 失 最 常 见 的 形 式, 其 39

41 中 尤 以 取 消 订 单 为 甚 在 被 调 查 的 109 家 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 企 业 中, 有 5l 家 企 业 曾 经 被 国 外 取 消 订 单, 所 占 比 例 高 达 46.8%; 其 次 是 21 家 企 业 曾 经 被 国 外 退 回, 比 例 为 19.3%, 图 2-11 给 出 了 2010 年 被 调 查 行 业 受 损 形 式 分 布 图 年 被 调 查 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 受 损 形 式 从 国 家 统 计 部 门 的 数 据 可 以 发 现, 影 响 我 国 产 品 出 口 的 前 三 大 因 素 因 此 为 : 汇 率 (36.3%) 技 术 性 贸 易 措 施 (25.3%) 关 税 (19.1%) 结 合 国 家 质 检 总 局 公 布 的 数 据 可 知, 技 术 性 贸 易 措 施 已 经 连 续 六 年 成 为 出 口 企 业 面 临 前 三 大 障 碍 技 术 性 贸 易 措 施 国 家 分 布 根 据 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 2010 年 的 企 业 问 卷 调 查 数 据 可 知, 对 深 圳 市 企 业 出 口 影 响 较 大 的 国 家 仍 是 欧 盟 美 国 日 本 等 国 家 和 地 区, 这 些 国 家 对 出 口 产 品 的 技 术 性 贸 易 措 施 类 型 集 中 在 产 品 认 证 要 求 技 术 标 准 要 求 产 品 人 身 安 全 要 求 环 保 要 求 有 毒 有 害 物 质 限 量 要 求 和 包 装 及 材 料 的 要 求 等 六 个 方 面 这 一 特 点 延 续 了 前 几 年 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 分 布 的 特 点, 各 行 业 遭 遇 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 国 家 分 布 如 下 : (1) 机 电 仪 器 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 集 中 在 欧 盟 美 国 和 日 本, 主 要 表 现 在 国 外 对 产 品 的 技 术 标 准 要 求 和 环 保 要 求 此 外, 不 断 提 高 的 人 身 安 全 要 求 等 也 使 得 该 行 业 出 口 困 难 重 重 (2) 纺 织 鞋 帽 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 集 中 在 美 国 欧 盟 日 木 40

42 加 拿 大 等 国 家 和 地 区, 主 要 表 现 为 对 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 人 身 安 全 要 求 和 特 殊 的 检 验 要 求 等 (3) 玩 具 家 具 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 分 布 较 广, 有 欧 盟 美 国 日 本 加 拿 大 等 国 家 和 地 区, 主 要 措 施 以 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 技 术 标 准 要 求 和 认 证 要 求 等 (4) 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 集 中 在 欧 盟 美 国 澳 大 利 亚 的 有 毒 有 害 物 质 的 限 量 要 求 水 质 包 装 要 求 等 (5) 橡 塑 皮 革 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 也 集 中 在 欧 盟 美 国 澳 大 利 亚 加 拿 大 新 西 兰 等 国 家 和 地 区, 主 要 措 施 为 有 毒 有 害 物 质 限 量 要 求 和 木 质 包 装 要 求 等 (6) 化 矿 金 属 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 集 中 在 欧 盟 提 出 的 技 术 标 准 要 求 认 证 要 求 和 环 保 要 求 等 (7) 同 以 往 一 样, 本 次 调 查 并 未 发 现 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 出 口 农 食 产 品 行 业 造 成 影 响 41

43 3 影 响 深 圳 市 的 主 要 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 及 案 例 分 析 根 据 深 圳 海 关 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 和 深 圳 市 统 计 局 的 统 计 数 据, 除 了 农 食 产 品 行 业 外, 深 圳 市 的 机 电 仪 器 行 业 纺 织 鞋 帽 行 业 玩 具 家 具 行 业 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 橡 塑 皮 革 行 业 和 化 矿 金 属 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 所 遭 受 的 损 失 均 较 大 前 面 已 经 给 出 了 基 本 介 绍, 本 部 分 以 近 三 年 的 统 计 数 据 为 基 础, 对 影 响 深 圳 市 出 口 机 电 仪 器 行 业 纺 织 鞋 帽 行 业 和 玩 具 家 具 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 进 行 详 细 介 绍, 并 结 合 近 几 年 的 深 圳 市 企 业 案 例 加 以 分 析 图 3-1 给 出 了 近 几 年 深 圳 市 出 口 产 品 行 业 构 成 的 统 计 数 据, 其 中 机 电 仪 器 行 业 约 75.3%, 纺 织 鞋 帽 行 业 约 10.2%, 玩 具 家 具 行 业 约 6.6%, 其 他 行 业 共 约 7.9% 图 3-1 深 圳 市 出 口 产 品 行 业 构 成 分 布 图 图 3-2 给 出 了 近 几 年 深 圳 市 出 口 行 业 受 影 响 比 例 的 统 计 数 据, 其 中 机 电 仪 器 行 业 约 有 39.2% 企 业, 纺 织 鞋 帽 行 业 约 有 35.5% 的 企 业, 玩 具 家 具 行 业 约 有 50.0% 的 企 业, 木 材 纸 张 非 金 属 行 业 约 有 28.6% 橡 塑 皮 革 行 业 约 有 19.0%, 化 矿 金 属 行 业 约 有 15.4% 的 企 业 遭 受 到 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 42

44 图 3-2 深 圳 市 各 出 口 行 业 受 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 比 例 分 布 图 图 3-3 给 出 了 近 几 年 各 行 业 直 接 损 失 比 例 的 统 计 数 据, 其 中 机 电 行 业 约 占 由 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 所 带 来 直 接 损 失 的 59.9%, 纺 织 鞋 帽 行 业 约 1.9%, 玩 具 家 具 行 业 约 37.0%, 其 他 行 业 共 占 约 1.2% 图 3-3 深 圳 市 各 出 口 行 业 直 接 损 失 比 例 图 图 3-4 给 出 了 近 几 年 新 增 成 本 比 例 的 统 计 数 据, 其 中 机 电 行 业 新 增 成 本 约 占 由 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 所 引 起 的 新 增 成 本 的 55.5%, 纺 织 鞋 帽 行 业 约 10.4%, 玩 具 家 具 行 业 约 27.4%, 其 他 行 业 共 占 约 6.7% 43

45 图 3-4 深 圳 市 各 出 口 行 业 新 增 成 本 比 例 图 图 3-5 给 出 了 近 几 年 技 术 性 贸 易 措 施 给 深 圳 企 业 带 来 直 接 损 失 的 国 家 和 地 区, 其 中 出 口 欧 盟 所 带 来 的 直 接 损 失 占 所 有 损 失 的 66.1%, 美 国 占 23.2%, 日 本 占 9.6%, 加 拿 大 占 0.9%, 其 他 国 家 共 计 0.2% 图 3-5 深 圳 市 各 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 带 来 的 直 接 损 失 比 例 图 图 3-6 给 出 了 近 几 年 通 过 技 术 性 贸 易 措 施 给 深 圳 企 业 带 来 新 增 成 本 的 国 家 和 地 区, 其 中 出 口 欧 盟 所 带 来 的 新 增 成 本 占 所 有 新 增 成 本 的 66.3 %, 美 国 占 25.7%, 日 本 占 6.2%, 加 拿 大 占 1.1%, 其 他 国 家 共 计 0.7% 44

46 图 3-6 深 圳 市 各 技 术 性 贸 易 措 施 实 施 国 带 来 的 新 增 成 本 比 例 图 从 以 上 数 据 可 以 看 出, 深 圳 市 机 电 仪 器 纺 织 鞋 帽 和 玩 具 家 具 这 三 大 行 业 占 出 口 产 品 总 额 的 绝 大 部 分, 并 且 受 影 响 严 重, 本 章 也 将 以 这 三 大 行 业 为 重 点 进 行 详 细 研 究 3.1 影 响 深 圳 市 机 电 仪 器 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 深 圳 市 机 电 仪 器 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 集 中 在 欧 盟 美 国 和 日 本, 遭 受 最 多 的 是 国 外 对 产 品 的 技 术 标 准 要 求 和 环 保 要 求, 此 外, 不 断 提 高 的 人 身 安 全 要 求 等 也 使 得 该 行 业 出 口 困 难 加 大 欧 盟 针 对 机 电 仪 器 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 1)CE 认 证 CE(Conformite Europeenne) 认 证 是 一 种 强 制 性 安 全 认 证, 是 产 品 进 入 欧 盟 境 内 销 售 的 通 行 证 只 有 带 有 CE 标 志 的 机 电 产 品 才 能 进 入 欧 盟 市 场 进 行 销 售 和 自 由 流 通 CE 标 准 对 产 品 的 技 术 细 节 安 全 性 卫 生 和 环 保 等 多 方 面 提 出 了 严 格 要 求 欧 盟 为 了 保 障 其 会 员 国 内 人 民 生 命 与 财 产 安 全, 陆 续 出 台 了 多 项 安 全 指 令, 规 定 众 多 需 要 粘 贴 CE 标 志 的 产 品, 如 机 械 低 电 压 电 气 产 品 电 磁 兼 容 性 产 品 等 取 得 CE 认 证 的 制 造 商 需 给 其 产 品 加 贴 符 合 标 志, 标 明 其 产 品 符 合 现 行 的 指 令 要 求 我 市 出 口 欧 盟 的 机 电 产 品 除 了 CE 认 证 外, 还 需 符 合 WEEE 指 令 RoHS 指 令 和 EuP/ErP 指 令 等 环 保 指 令 45

47 2) WEEE 指 令 WEEE 指 令 (Waste Electrical and Electronic Equipment) 和 RoHS 指 令 是 于 2003 年 正 式 颁 布 实 施 的 两 个 环 保 指 令 WEEE 指 令 即 废 弃 电 子 电 气 设 备 指 令, 其 主 要 内 容 是 强 制 回 收, 再 利 用 及 循 环 再 用 电 器 及 电 子 设 备 废 料 WEEE 指 令 提 出 的 目 的 是 为 了 减 少 废 弃 电 子 电 气 设 备 产 生 的 数 量, 促 进 废 弃 电 子 电 气 设 备 的 再 利 用 再 生 和 回 收, 将 残 留 废 物 及 其 对 环 境 的 污 染 减 少 到 最 低, 从 而 提 高 电 子 电 气 设 备 从 制 造 使 用 到 废 弃 整 个 过 程 中 的 环 保 功 效 WEEE 适 用 的 产 品 包 含 : 大 型 家 用 器 具 小 型 家 用 器 具 信 息 技 术 和 远 程 通 讯 设 备 用 户 设 备 照 明 设 备 电 气 和 电 子 工 具 ( 大 型 静 态 工 业 工 具 除 外 ) 玩 具 休 闲 和 运 动 设 备 医 疗 设 备 ( 所 有 被 植 入 和 被 感 染 产 品 除 外 ) 检 测 和 控 制 器 械 自 动 售 货 机 等 深 圳 市 生 产 的 出 口 欧 盟 机 电 产 品 绝 大 多 数 受 此 指 令 约 束 WEEE 指 令 在 包 括 产 品 设 计 分 类 收 集 废 物 处 理 回 收 再 用 费 用 支 付 和 标 识 标 签 及 产 品 资 料 等 方 面 都 有 较 高 要 求, 为 了 达 到 WEEE 指 令 的 要 求, 生 产 商 将 增 加 生 产 成 本 用 于 生 产 技 术 改 造 与 产 品 材 料 设 计 等 WEEE 指 令 要 求 在 分 类 收 集 回 收 再 用 及 费 用 支 付 方 面, 生 产 商 应 相 应 的 责 任 和 相 关 费 用 WEEE 指 令 还 要 求 在 标 识 标 签 及 产 品 资 料 方 面, 生 产 商 应 按 照 WEEE 指 令 要 求, 使 用 有 生 产 商 标 识 符 制 造 或 产 品 上 市 日 期 分 类 收 集 的 可 见 耐 用 易 读 的 标 识 标 签, 和 符 合 相 应 要 求 的 说 明 书 为 了 满 足 WEEE 指 令 要 求, 在 产 品 设 计 方 面, 生 产 商 应 从 设 计 之 初 即 考 虑 如 何 设 计 有 利 于 产 品 的 循 环 利 用, 采 取 最 有 利 的 设 计 方 案, 在 材 料 与 配 件 的 选 择 上 做 好 调 研 工 作 3)RoHS 指 令 RoHS 指 令 (Restriction of Hazardous Substances) 即 为 关 于 限 制 在 电 子 电 器 设 备 中 使 用 某 些 有 害 成 分 的 指 令, 它 是 对 WEEE 指 令 的 补 充 符 合 WEEE 指 46

48 令 要 求 的 废 弃 产 品 和 设 备, 即 使 按 照 WEEE 指 令 的 要 求 进 行 了 收 集 和 回 收, 有 害 物 质 还 是 会 对 人 类 的 健 康 和 环 境 存 在 危 险, 因 此 欧 盟 额 外 设 置 了 RoHS 指 令, 用 于 对 WEEE 指 令 的 补 充, 与 WEEE 指 令 同 时 执 行 RoHS 指 令 的 目 标 是 限 制 电 子 电 气 产 品 上 使 用 危 害 物 质, 以 促 进 废 弃 电 子 电 气 设 备 的 环 保 再 生 及 最 终 处 理, 保 障 人 类 的 健 康 主 要 用 于 规 范 电 子 电 气 产 品 的 材 料 及 工 艺 标 准, 使 之 更 加 有 利 于 人 体 健 康 及 环 境 保 护 该 标 准 的 目 的 在 于 消 除 电 机 电 子 产 品 中 的 铅 汞 镉 六 价 铬 多 溴 联 苯 和 多 溴 联 苯 醚 共 6 项 物 质 在 深 圳 市 的 机 电 产 品 中, 铅 主 要 用 于 焊 接 材 料 铜 的 合 金 玻 璃 和 塑 料 助 剂 和 颜 料 中 ; 汞 主 要 用 于 温 度 控 制 器 传 感 器 日 光 灯 以 及 高 压 灯 等 灯 具 上 ; 镉 主 要 用 于 弹 性 材 料 触 头 电 池 以 及 塑 料 助 剂 和 颜 料 中 ; 六 价 铬 主 要 用 于 金 属 的 防 腐 层 ; 多 溴 联 苯 和 多 溴 联 苯 醚 主 要 作 为 塑 料 类 阻 燃 剂, 用 于 产 品 制 造 过 程 中 添 加 到 复 合 材 料 中, 以 提 高 产 品 的 防 火 性 能 故 RoHS 指 令 对 深 圳 市 出 口 机 电 产 品 影 响 严 重 4)EuP/ErP 指 令 欧 盟 作 为 能 源 与 环 保 领 域 立 法 的 积 极 者, 在 WEEE 指 令 和 RoHS 指 令 实 施 后, 颁 布 了 EuP 指 令 (Energy using Products), 其 影 响 的 深 度 超 越 了 WEEE 指 令 和 RoHS 指 令 EuP 指 令 包 括 了 8 个 实 施 措 施, 涉 及 简 单 机 顶 盒 非 定 向 家 用 灯 不 带 集 成 式 镇 流 器 荧 光 灯 和 高 强 度 气 体 放 电 灯 外 部 电 源 电 动 机 循 环 器 电 视 机 和 家 用 制 冷 设 备 8 类 产 品 随 后 欧 盟 公 布 了 新 的 ErP 指 令 (Energy related Products), 该 指 令 是 在 EuP 指 令 的 基 础 上 将 产 品 范 围 从 直 接 用 能 产 品 扩 展 到 窗 户 淋 浴 喷 头 计 算 机 和 影 像 设 备 等 间 接 用 能 产 品 EuP 是 框 架 性 指 令, 为 欧 盟 各 国 依 据 本 国 国 情 制 定 相 关 的 实 施 措 施 提 供 指 导 它 不 仅 包 括 电 气 电 子 产 品, 还 包 括 所 有 使 用 固 体 燃 料 液 体 燃 料 和 气 体 燃 料 的 产 品 同 时, 它 将 生 命 周 期 理 念 引 入 产 品 的 设 计 环 节, 对 高 耗 能 产 品 的 节 能 环 保 要 求 贯 穿 到 产 品 的 整 个 生 命 周 期 它 要 求 企 业 在 设 计 产 品 时 就 应 该 考 虑 整 个 产 品 的 47

49 生 命 周 期 对 能 源 环 境 自 然 资 源 的 影 响 程 度 该 指 令 涵 盖 了 所 有 使 用 电 能 的 产 品, 且 涉 及 产 品 从 设 计 制 造 到 使 用 维 护 回 收 和 后 期 处 理 的 整 个 产 品 生 命 周 期 EuP 指 令 对 产 品 在 生 产 中 究 竟 需 要 消 耗 多 少 能 量 排 放 多 少 污 染 物, 以 及 回 收 时 会 消 耗 多 少 能 量 排 放 多 少 污 染 物 都 做 了 要 求 在 此 指 令 之 后, 碳 足 迹 研 究 日 益 引 起 全 世 界 的 关 注 欧 盟 技 术 性 贸 易 措 施 越 来 越 向 绿 色 环 保 的 方 向 发 展, 面 对 这 些 日 益 严 苛 的 法 律 法 规 和 技 术 标 准, 深 圳 市 出 口 产 品 生 产 企 业 唯 有 通 过 产 业 结 构 调 整, 走 高 端 环 保 路 线, 才 能 在 未 来 国 际 市 场 上 占 据 一 席 之 地 美 国 针 对 机 电 仪 器 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 1) 控 制 放 射 性 健 康 与 安 全 法 美 国 针 对 进 口 电 子 产 品 颁 布 了 控 制 放 射 性 健 康 与 安 全 法, 该 法 案 对 进 口 电 子 产 品 的 放 射 性 标 准 提 出 了 严 格 要 求, 旨 在 保 护 人 类 健 康 和 安 全 由 于 我 市 机 电 产 品 生 产 技 术 水 平 与 美 国 存 在 差 距, 法 案 中 关 于 产 品 放 射 性 的 严 格 规 定, 在 很 大 程 度 上 制 约 和 限 制 着 深 圳 市 机 电 产 品 向 美 国 出 口 2) 美 国 联 邦 通 讯 委 员 会 (FCC) 法 规 FCC 是 美 国 联 邦 通 讯 委 员 会 (Federal Communications Commission) 的 简 称, 是 美 国 政 府 授 权 管 理 无 线 电 通 讯 及 数 字 设 备 的 机 构, 负 责 管 理 进 口 和 使 用 无 线 电 频 率 装 置, 包 括 电 脑 传 真 电 子 装 置 无 线 电 接 收 和 传 输 设 备 无 线 电 遥 控 玩 具 电 话 以 及 其 他 可 能 伤 害 人 身 安 全 的 产 品 FCC 认 证 是 FCC 执 行 的 关 于 电 子 产 品 的 权 威 性 认 证, 上 述 产 品 要 出 口 到 美 国, 必 须 通 过 由 政 府 授 权 的 实 验 室 根 据 FCC 技 术 标 准 来 进 行 检 测, 并 取 得 相 应 的 认 证 FCC 认 证 对 于 不 同 的 产 品 类 别 制 定 了 不 同 的 认 证 程 序 和 标 准, 只 有 符 合 相 关 FCC 标 准 的 进 口 机 电 产 品 才 能 在 美 国 市 场 上 销 售 3) 美 国 保 险 商 试 验 所 认 证 (UL 认 证 ) UL 是 美 国 保 险 商 试 验 所 (Underwriter Laboratories Inc.) 的 简 写, 是 美 国 最 48

50 具 有 权 威 的, 也 是 世 界 上 从 事 安 全 试 验 和 鉴 定 规 模 较 大 的 民 间 机 构 它 采 用 科 学 合 理 的 测 试 方 法 来 研 究 确 定 各 种 材 料 装 置 产 品 设 备 建 筑 等 对 生 命 财 产 有 无 危 害, 如 果 存 在 危 害, 则 确 定 危 害 的 程 度 ; 编 写 和 发 行 相 应 的 标 准 和 资 料, 用 来 减 少 和 防 止 对 生 命 财 产 可 能 造 成 的 损 害, 同 时 开 展 实 情 调 研 业 务 UL 主 要 从 事 产 品 的 安 全 认 证 和 经 营 安 全 证 明 业 务, 其 最 终 目 的 是 为 市 场 得 到 具 有 相 当 安 全 水 准 的 商 品, 为 人 身 健 康 和 财 产 安 全 作 出 贡 献 UL 有 一 整 套 严 密 的 组 织 管 理 体 制 标 准 开 发 和 产 品 认 证 程 序 虽 然 UL 认 证 并 非 强 制 性 认 证, 但 由 于 其 在 国 际 上 具 有 良 好 的 声 誉, 美 国 很 多 的 政 策 法 规 以 及 检 验 部 门 都 将 UL 标 志 作 为 认 证 依 据, 同 时 UL 标 志 也 得 到 加 拿 大 等 发 达 国 家 的 广 泛 认 可, 成 为 机 电 产 品 在 国 际 市 场 上 销 售 的 通 行 证 其 产 品 安 全 认 证 作 为 消 除 国 际 贸 易 技 术 壁 垒 的 有 效 手 段 而 言,UL 为 促 进 国 际 贸 易 的 发 展 发 挥 着 积 极 的 作 用 4) 美 国 国 家 电 气 规 范 (NEC) 美 国 国 家 电 气 规 范 是 由 美 国 消 防 协 会 发 布, 该 法 规 的 宗 旨 是 为 人 民 和 财 产 提 供 安 全 的 电 气 产 品 及 安 全 的 电 气 安 装, 避 免 电 气 引 起 的 危 险 5) 以 知 识 产 权 保 护 为 理 由 的 技 术 性 贸 易 措 施 2012 年 8 月, 美 国 以 加 利 福 利 亚 洲 的 两 家 高 新 技 术 公 司 的 专 利 疑 被 侵 权 为 由, 启 动 了 337 调 查, 针 对 包 括 中 国 华 为 中 兴 韩 国 三 星 LG 日 本 任 天 堂 在 内 的 无 线 通 讯 产 品 无 线 网 络 产 品 生 产 商 的 专 利 侵 权 调 查, 该 调 查 结 果 一 旦 查 实, 将 会 禁 止 这 些 公 司 的 产 品 向 美 国 出 口 日 本 针 对 机 电 仪 器 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 日 本 的 技 术 法 规 和 标 准, 从 法 律 层 面 对 产 品 的 性 能 质 量 规 格 包 装 设 计 等 方 面 予 以 正 式 规 定, 名 目 繁 多, 标 准 严 格 ; 通 过 产 品 质 量 认 证 和 合 格 评 定 程 序, 对 进 口 产 品 进 行 细 化 检 测, 确 保 进 口 产 品 质 量 符 合 日 本 的 相 关 规 定 日 本 通 过 商 品 检 疫 和 检 验 规 定, 对 进 口 工 业 产 品 和 农 产 品 在 安 全 卫 生 方 面 提 出 了 严 格 49

51 要 求 和 审 核 程 序 ; 并 以 环 保 名 义 实 施 了 较 为 频 繁 的 技 术 性 贸 易 措 施, 其 标 准 比 现 行 国 际 标 准 要 求 严 格, 很 大 程 度 上 遏 制 了 深 圳 产 品 对 日 出 口 具 体 包 括 以 下 措 施 1) 适 合 性 检 查 认 证 (PSE 认 证 ) PSE(Product Safety of Electrical Appliance & Materials) 认 证 是 日 本 产 品 安 全 认 证, 用 以 证 明 电 子 电 气 产 品 已 通 过 日 本 电 气 和 原 料 安 全 法 或 国 际 IEC 标 准 的 安 全 标 准 测 试 根 据 日 本 电 气 用 品 安 全 法 规 定, 在 日 本 销 售 的 498 种 电 气 产 品, 必 须 获 得 PSE 认 证 2) 日 本 工 业 规 格 标 准 (JIS 标 准 ) JIS 标 准 (Japanese Industry Standard) 是 日 本 国 家 级 标 准 中 最 重 要 最 权 威 的 标 准 根 据 日 本 工 业 标 准 化 法 的 规 定,JIS 标 准 涉 及 机 械 电 器 汽 车 铁 路 船 舶 冶 金 化 工 纺 织 矿 山 医 疗 器 械 等 几 十 个 行 业 其 内 容 包 括 : 产 品 标 准 方 法 标 准 和 基 础 标 准 其 范 围 涵 盖 : 建 筑 机 械 电 气 冶 金 运 输 化 工 采 矿 纺 织 造 纸 医 疗 设 备 陶 瓷 及 日 用 品 和 信 息 技 术 等 领 域 JIS 认 证 的 对 象 主 要 是 消 费 品 电 器 产 品 液 化 石 油 器 具 和 煤 气 用 具 等 截 止 目 前,JIS 标 准 超 过 个, 许 多 行 业 标 准 高 于 同 类 国 际 标 准, 当 外 国 机 电 产 品 进 入 日 本 市 场 时, 不 仅 要 求 符 合 国 际 标 准, 还 要 求 与 日 本 标 准 相 符 合 这 对 深 圳 市 机 电 产 品 进 入 日 本 市 场 带 来 了 较 大 挑 战 3.2 影 响 深 圳 市 纺 织 鞋 帽 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 分 析 影 响 深 圳 市 纺 织 鞋 帽 行 业 出 口 的 主 要 国 家 和 地 区 包 括 美 国 欧 盟 日 本 和 加 拿 大 这 些 国 家 的 技 术 性 贸 易 措 施 表 现 为 : 认 证 要 求 技 术 标 准 要 求 有 毒 有 害 物 质 要 求 限 量 要 求 以 及 环 保 要 求 等 对 深 圳 相 关 企 业 造 成 的 影 响 主 要 表 现 为 : 取 消 订 单 扣 留 货 物 销 毁 货 物 和 退 回 货 物 等 现 就 各 国 家 和 地 区 的 具 体 技 术 性 贸 易 措 施 进 行 介 绍 美 国 针 对 纺 织 鞋 帽 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 50

52 美 国 对 纺 织 品 服 装 进 口 制 定 了 严 格 的 技 术 性 贸 易 措 施, 涉 及 的 范 围 广 泛, 要 求 严 格, 对 于 违 反 上 述 产 品 技 术 性 法 规 的 生 产 者 进 口 商 和 经 销 商 都 将 予 以 严 厉 的 处 罚 1) 纺 织 纤 维 规 格 及 标 签 法 该 法 案 涉 及 毛 纺 织 品 标 签 纺 织 纤 维 规 格 及 标 签 包 装 标 签 和 成 衣 水 洗 标 签 等 纺 织 品 服 装 标 签 必 须 提 供 纤 维 成 分 含 量 原 产 国 标 识 制 造 商 进 口 商 和 经 销 商 等 内 容, 布 匹 标 签 必 须 提 供 产 品 日 常 护 理 说 明, 成 衣 水 洗 标 签 必 须 提 供 其 洗 涤 烘 干 熨 烫 漂 白 过 程 所 适 用 的 方 法 和 注 意 事 项 等 2) 易 燃 织 物 法 该 法 案 对 服 装 用 纺 织 品 儿 童 睡 衣 地 毯 与 毡 毯 表 面 床 垫 与 床 褥 设 立 了 易 燃 性 标 准, 纺 织 品 的 易 燃 程 度 规 定 以 保 证 家 庭 住 户 人 身 生 命 安 全 为 目 的 对 进 口 服 装 的 阻 燃 测 试 中, 动 植 物 纤 维 服 装 必 须 按 照 指 定 方 法 进 行 测 试, 测 试 不 合 格 的 产 品 将 作 退 货 处 理 欧 盟 针 对 纺 织 鞋 帽 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 欧 盟 对 纺 织 鞋 帽 行 业 产 品 的 出 口 技 术 性 贸 易 措 施 主 要 涵 盖 了 技 术 法 规 和 技 术 标 准 包 装 和 标 签 要 求 产 品 认 证 制 度 和 产 品 检 验 制 度 等 对 深 圳 市 相 关 出 口 业 务 影 响 较 大 的 主 要 是 以 下 两 类 1) 欧 盟 化 学 品 注 册 评 估 许 可 和 限 制 法 规 (REACH 法 规 ) REACH 法 规 是 欧 盟 建 立 实 施 的 化 学 品 监 管 体 系, 它 涉 及 化 学 品 生 产 贸 易 和 使 用 安 全 REACH 指 令 要 求 凡 进 口 和 在 欧 洲 境 内 生 产 的 化 学 品 必 须 通 过 注 册 评 估 授 权 和 限 制 等 一 组 综 合 程 序, 以 更 好 更 方 便 地 识 别 化 学 品 的 成 分 来 达 到 确 保 环 境 和 人 体 安 全 的 目 的 与 RoHS 指 令 不 同,REACH 涉 及 的 范 围 要 宽 得 多, 它 影 响 到 从 纺 织 服 装 采 矿 业 轻 工 和 机 电 等 几 乎 所 有 行 业 的 产 品 及 制 造 工 序 REACH 要 求 制 造 商 注 册 产 品 中 的 每 一 种 化 学 成 分, 大 约 共 有 3 万 种, 并 要 衡 量 其 对 公 众 健 康 的 潜 在 危 51

53 害 对 于 深 圳 的 纺 织 鞋 帽 行 业 来 说,REACH 法 规 虽 然 相 当 复 杂, 但 是 影 响 较 大 的 还 是 其 对 高 度 关 注 物 质 (SVHC,Substances of Very High Concern) 的 要 求 目 前,SVHC 候 选 清 单 物 质 已 公 布 了 6 次 共 计 73 项 物 质, 包 括 多 种 无 机 物 和 有 机 物, 应 用 遍 布 各 个 行 业 根 据 REACH 法 规 的 条 款 规 定, 当 物 品 中 含 有 SVHC 候 选 清 单 中 的 物 质 质 量 分 数 超 过 0.1%, 并 且 该 物 质 每 年 进 入 欧 盟 超 过 1 吨 / 年 / 公 司, 则 该 物 品 的 生 产 商 或 进 口 商 必 须 向 欧 盟 化 学 品 管 理 局 进 行 通 报 这 些 条 款 增 加 了 深 圳 纺 织 鞋 帽 出 口 企 业 的 间 接 费 用 2) 欧 盟 非 食 用 消 费 品 快 速 预 警 系 统 (RAPEX 系 统 ) RAPEX 系 统 (Rapid Alert System for non-food consumer products) 是 欧 盟 用 于 通 报 食 品 以 外 危 险 消 费 品 的 快 速 预 警 系 统, 其 功 能 是 确 保 危 险 产 品 的 相 关 信 息 能 够 在 成 员 国 间 迅 速 分 发, 从 而 防 止 危 险 品 在 成 员 国 内 向 消 费 者 出 售 深 圳 市 的 出 口 纺 织 鞋 帽 生 产 企 业, 受 到 过 以 下 RAPEX 相 关 内 容 通 报 禁 用 偶 氮 染 料 :2002 年 9 月 11 日, 欧 盟 颁 布 2002/61/EC 指 令, 规 定 了 对 纺 织 品 和 皮 革 制 品 中 禁 止 有 害 偶 氮 染 料 的 使 用 限 制, 若 出 口 到 欧 盟 的 纺 织 品 中 偶 氮 染 料 的 含 量 按 照 规 定 的 检 测 方 法 超 量 的 话, 则 禁 止 在 欧 盟 市 场 上 销 售, 而 深 圳 市 的 纺 织 品 皮 革 和 服 装 等 所 使 用 的 染 料 中 有 70-80% 是 偶 氮 染 料, 该 指 令 给 出 口 纺 织 企 业 带 来 了 较 大 的 直 接 损 失 以 及 使 用 替 代 染 料 的 成 本 代 价 织 物 阻 燃 性 要 求 :2003 年 2 月 6 日, 欧 盟 颁 布 2003/11/EC 指 令, 该 指 令 针 对 纺 织 物 中 使 用 的 某 些 阻 燃 剂 的 毒 性 对 人 体 健 康 构 成 危 害, 对 三 (2, 3 二 溴 丙 基 ) 磷 酸 盐 三 ( 氮 杂 环 丙 烯 基 ) 氧 化 膦 多 溴 二 苯 五 溴 二 苯 醚 八 溴 二 苯 醚 这 五 种 被 评 估 为 有 害 阻 燃 剂 的 使 用 进 行 限 制 五 氯 苯 酚 :1999 年 5 月 26 日, 欧 盟 颁 布 1999/51/EC 指 令, 该 指 令 针 对 五 氯 苯 酚 是 一 种 有 相 当 生 物 毒 性 的 印 染 助 剂, 以 及 其 对 人 体 以 及 水 土 环 境 的 危 害, 规 定 经 五 氯 苯 酚 处 理 过 的 纤 维 和 耐 磨 纺 织 品 不 能 用 于 服 装 和 装 饰 用 纺 织 品 52

54 有 机 锡 化 合 物 :2002 年 7 月 9 日, 欧 盟 颁 布 2002/62/EC 指 令, 该 指 令 针 对 一 些 有 机 锡 化 合 物, 尤 其 是 三 丁 基 锡 化 合 物 用 作 防 菌 防 霉 整 理 剂 使 用 时, 会 对 口 腔 皮 肤 以 及 人 体 内 分 泌 造 成 伤 害, 对 水 土 环 境 造 成 危 害, 规 定 有 机 锡 混 合 物 用 作 颜 料 中 的 生 物 杀 灭 剂 或 配 制 品 成 分 时, 不 能 在 欧 盟 市 场 销 售 日 本 针 对 纺 织 鞋 帽 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 在 纺 织 品 和 服 装 进 口 方 面, 日 本 设 置 了 大 量 技 术 性 贸 易 措 施, 对 涉 及 人 类 生 命 健 康 安 全 以 及 环 境 保 护 的 纺 织 品 的 检 测 项 目 越 来 越 多 深 圳 市 乃 至 全 国 的 纺 织 品 染 料 企 业 中,90% 的 企 业 还 在 使 用 其 中 禁 用 使 用 的 某 些 染 料, 极 大 地 影 响 了 中 国 纺 织 品 及 服 装 对 日 出 口 1) 化 学 物 质 审 查 规 制 法 该 法 规 要 求 从 事 化 学 品 业 务 的 相 关 企 业 就 化 学 品 产 量 进 口 量 以 及 用 途 等 信 息 每 年 向 政 府 报 告 一 次, 目 的 是 对 可 能 造 成 环 境 和 健 康 危 害 的 化 学 品 进 行 严 格 管 理, 也 被 称 为 日 本 版 REACH 政 府 还 公 布 危 险 性 较 高 的 优 先 评 价 物 质, 并 列 出 了 462 种 有 害 化 学 品 对 危 险 化 学 品 实 行 从 原 料 采 购 到 生 产 的 全 过 程 管 理 这 项 法 规 对 深 圳 市 输 日 化 工 产 品 产 生 较 大 的 负 面 影 响 2) 有 害 物 质 管 制 法 该 法 令 规 定 家 庭 用 品 ( 含 纺 织 品 及 针 织 品 ) 不 得 含 有 对 人 体 有 害 的 物 质 成 分, 包 括 甲 醛 偶 氮 五 氯 苯 酚 金 属 六 价 铬 和 杀 虫 剂 等, 并 对 产 品 中 各 种 元 素 含 量 做 出 了 严 格 的 规 定, 若 超 过 设 定 标 准 则 不 得 进 口 3) 关 于 日 用 品 中 有 害 物 质 含 量 法 规 该 法 规 和 关 于 日 用 品 中 有 害 物 质 含 量 法 规 的 实 施 细 则, 严 格 规 定 了 纺 织 品 中 有 害 物 质 的 限 量 指 标, 尤 其 是 与 皮 肤 直 接 接 触 的 服 装 以 及 2 岁 以 下 婴 幼 儿 服 装 中 甲 醛 的 含 量 4) 消 防 法 令 该 法 令 对 窗 帘 ( 薄 料 / 厚 料 ) 幕 布 地 毯 床 上 用 品 服 装 和 家 具 覆 盖 物 等 纺 53

55 织 品 的 燃 烧 性 能 做 出 了 明 确 规 定 5) 产 品 品 质 要 求 相 关 要 求 产 品 品 质 相 关 要 求 主 要 包 括 : 家 庭 用 品 品 质 表 示 法 日 本 工 业 标 准 纤 维 产 品 质 量 表 示 规 程 和 纤 维 产 品 质 量 表 示 者 号 码 承 认 规 程 所 做 出 的 各 项 规 定 家 庭 用 品 品 质 表 示 法 规 定 了 包 装 商 标 上 的 标 识 与 商 品 的 实 际 质 量 必 须 相 符, 同 时 规 定 在 日 本 市 场 流 通 领 域 的 纺 织 品, 必 须 标 出 纤 维 类 别 缩 水 率 耐 燃 程 度 尺 寸 大 小 和 洗 涤 方 法, 对 成 衣 要 图 示 标 出 水 洗 温 度 手 洗 程 度 干 燥 和 洗 涤 方 法 等, 而 且 还 要 标 明 产 地 及 经 销 商 名 称 日 本 工 业 标 准 规 定 了 纺 织 品 品 质 检 测 的 内 容 以 及 安 全 性 和 机 能 性 等 各 种 标 准 及 方 法 纤 维 产 品 质 量 表 示 规 程 和 纤 维 产 品 质 量 表 示 者 号 码 承 认 规 程 等 规 程 对 特 定 用 途 纺 织 品 的 质 量 做 出 了 严 格 的 规 定 加 拿 大 针 对 纺 织 鞋 帽 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 加 拿 大 对 进 口 纺 织 产 品 的 技 术 性 贸 易 措 施 主 要 集 中 在 危 险 物 质 易 燃 性 以 及 标 签 和 广 告 方 面 1) 危 险 物 质 限 制 相 关 法 规 关 于 纺 织 品 和 服 装 危 险 物 质 限 制 的 法 案 及 其 实 施 细 则 包 括 : 消 费 者 安 全 法 案 危 险 产 品 法 案 危 险 产 品 ( 儿 童 睡 衣 ) 条 例 危 险 产 品 ( 地 毯 ) 条 例 危 险 产 品 ( 床 垫 ) 条 例 危 险 产 品 ( 帐 篷 ) 条 例 危 险 产 品 ( 玩 具 ) 条 例 和 婴 儿 用 围 栏 条 例 等, 对 纺 织 产 品 中 的 危 险 物 质 进 行 了 严 格 限 制 2) 纺 织 品 易 燃 性 法 规 该 法 规 于 2011 年 6 月 20 日 起 强 制 执 行, 对 进 口 的 纺 织 品 和 床 上 用 品 的 易 燃 性 做 出 了 强 制 规 定, 要 求 根 据 指 定 的 检 测 方 法, 对 纤 维 表 面 的 火 焰 蔓 延 时 间 做 出 了 具 体 要 求 3) 纺 织 品 标 签 和 广 告 法 54

56 该 法 令 规 定 标 签 必 须 固 定 于 衣 服 内 易 于 阅 读 以 及 耐 受 10 次 以 上 洗 涤 非 永 久 性 标 签 可 采 取 贴 纸 或 印 刷 标 签 的 形 式, 贴 于 或 印 于 由 制 造 商 / 分 销 商 制 造 的 包 装 上 标 签 必 须 使 用 通 用 纤 维 名 称 显 示 消 费 类 纺 织 品 纤 维 成 分, 必 须 清 楚 说 明 含 量 达 到 5% 以 上 的 纤 维 的 通 称 以 及 其 所 占 百 分 比 等 这 些 要 求 对 深 圳 市 服 装 出 口 企 业 在 产 品 标 签 做 出 了 规 范 4) 加 拿 大 标 准 协 会 认 证 (CSA 认 证 ) CSA(Canadian Standards Association) 认 证 是 加 拿 大 最 大 的 安 全 认 证 机 构, 其 标 准 虽 然 是 自 愿 的, 但 在 实 际 操 作 中, 加 拿 大 联 邦 政 府 省 市 使 用 或 参 照 CSA 标 准 执 行, 而 且 很 多 厂 商 将 CSA 认 证 作 为 向 客 户 推 荐 其 产 品 安 全 性 的 主 要 依 据, 因 此,CSA 认 证 事 实 上 成 为 纺 织 产 品 进 入 加 拿 大 市 场 的 重 要 依 据 与 实 际 技 术 性 贸 易 3.3 影 响 深 圳 市 玩 具 家 具 行 业 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 分 析 影 响 深 圳 市 玩 具 家 具 行 业 出 口 的 主 要 国 家 和 地 区 主 要 有 欧 盟 美 国 日 本 和 澳 大 利 亚 主 要 措 施 表 现 为 认 证 技 术 标 准 环 保 有 毒 有 害 限 量 及 人 身 安 全 要 求 等 方 面, 受 损 形 式 包 括 取 消 订 单 退 货 降 级 处 理 以 及 扣 货 等, 现 就 各 地 区 和 国 家 的 具 体 技 术 性 贸 易 措 施 进 行 介 绍 欧 盟 针 对 玩 具 家 具 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 欧 盟 是 深 圳 市 出 口 玩 具 最 大 的 市 场, 也 是 通 过 技 术 性 贸 易 措 施 使 深 圳 市 玩 具 出 口 行 业 遭 受 损 失 最 大 的 地 区 欧 盟 玩 具 家 具 行 业 的 技 术 性 贸 易 措 施 体 系 包 括 一 系 列 的 法 规 指 令 与 认 证 要 求 其 中 对 深 圳 市 影 响 最 大 的 是 新 玩 具 安 全 指 令, 其 次 是 有 害 物 质 指 令 和 电 磁 兼 容 指 令, 此 外 欧 盟 对 进 口 玩 具, 还 适 用 REACH 法 规 WEEE 指 令 RoHS 指 令 EuP/ErP 指 令 的 相 关 规 定 1) 新 玩 具 安 全 指 令 该 指 令 涉 及 到 玩 具 的 物 理 和 机 械 性 能 易 燃 性 化 学 性 能 电 气 性 能 卫 生 和 放 射 性 相 关 的 安 全 要 求 等 对 玩 具 的 制 造 进 口 以 及 销 售 环 节 明 确 了 责 任, 实 55

57 行 可 追 溯 制 ; 任 何 玩 具 必 须 标 有 厂 名 地 址 和 生 产 数 量 信 息 ; 同 时 规 定 对 进 口 玩 具 从 源 头 边 境 海 关 进 行 严 密 的 监 督 和 控 制, 确 保 玩 具 对 人 体 的 安 全, 防 止 危 险 玩 具 流 入 欧 盟 市 场 该 指 令 修 订 了 玩 具 的 定 义, 扩 大 了 玩 具 指 令 的 适 用 范 围 ; 提 出 了 严 格 的 化 学 性 能 安 全 要 求, 对 可 迁 移 元 素 的 限 制 增 加 到 19 种, 并 引 入 针 对 玩 具 中 致 癌 致 基 因 突 变 或 致 生 殖 毒 性 的 物 质 的 特 别 条 款, 增 加 禁 止 适 用 某 些 易 引 起 过 敏 的 芳 香 剂, 要 求 玩 具 材 料 中 的 化 学 成 分 必 须 符 合 欧 盟 中 关 于 危 险 物 质 分 类 包 装 和 标 签 法 规 相 关 规 定 ; 对 机 械 物 理 和 卫 生 方 面 提 出 了 更 加 严 格 的 要 求, 尤 其 是 窒 息 危 险 和 玩 具 食 品 提 出 了 新 的 要 求 ; 同 时 对 警 告 标 识 方 面 作 出 了 更 加 规 范 的 要 求 该 指 令 的 实 施 对 深 圳 市 的 出 口 玩 具 生 产 企 业 带 来 了 很 大 影 响 2) 有 害 物 质 指 令 该 指 令 覆 盖 包 括 玩 具 在 内 的 所 有 产 品, 是 一 条 重 要 的 关 于 限 制 使 用 有 害 物 质 的 指 令, 它 对 产 品 中 的 多 氯 联 苯 (PCB) 多 溴 联 苯 (PBB) 禁 用 偶 氮 染 料 阻 燃 剂 镍 释 放 镉 含 量 五 氯 苯 酚 和 有 机 锡 等 无 机 或 有 机 化 学 物 质 含 量 进 行 了 严 格 的 限 定 3) 电 磁 兼 容 指 令 该 指 令 与 玩 具 相 关 的 条 款 包 括 :EN 电 磁 兼 容 性 家 用 器 具, 电 动 工 具 和 类 似 电 器 的 要 求 第 1 部 分 : 干 扰 发 射 产 品 类 标 准 EN 电 磁 兼 容 性 家 用 器 具, 电 动 工 具 和 类 似 电 器 的 要 求 第 2 部 分 : 抗 干 扰 性. 产 品 类 标 准 EN 电 磁 兼 容 性 第 3 部 分 : 极 限 值 第 2 节 : 谐 波 电 流 辐 射 的 极 限 值 ( 设 备 输 入 电 流 16A/ 相 位 ) EN 电 磁 兼 容 性 第 3-3 部 分 : 限 值 公 用 低 压 供 电 系 统 中 电 压 波 动 和 闪 变 的 限 制 ( 对 额 定 电 流 小 于 和 等 于 16A 的 设 备 ) 等 这 些 指 令 对 深 圳 市 出 口 玩 具 的 电 磁 兼 容 性 方 面 做 出 了 规 定, 增 加 了 相 关 检 测 与 认 证 费 用 美 国 针 对 玩 具 家 具 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 56

58 美 国 的 消 费 者 安 全 委 员 会 食 品 和 药 品 管 理 局 以 及 联 邦 通 信 委 员 会 设 立 了 一 系 列 的 技 术 法 规, 出 口 到 美 国 的 玩 具 产 品 必 须 遵 守 相 关 法 规 的 要 求, 同 时 由 美 国 材 料 与 实 验 协 会 制 定 的 一 些 非 强 制 性 标 准, 由 于 其 权 威 性 及 影 响 力, 也 日 益 成 为 进 入 美 国 玩 具 市 场 的 重 要 参 考 1) 美 国 玩 具 安 全 标 准 该 标 准 对 玩 具 的 包 装 薄 膜 绳 和 橡 皮 筋 玩 偶 球 脉 冲 磁 铁 以 及 电 池 驱 动 玩 具 等 做 了 硬 性 规 定 ; 对 玩 具 中 所 含 铅 镉 重 金 属 邻 苯 二 甲 酸 二 脂 亚 硝 铵 微 生 物 的 含 量 和 毒 性 以 及 填 充 材 料 的 清 洁 度 做 了 严 格 要 求 ; 对 安 全 标 识 小 零 件 危 险 警 告 标 签 等 进 行 了 规 范 该 标 准 是 美 国 进 口 玩 具 行 业 的 一 个 强 制 性 标 准, 也 是 影 响 深 圳 玩 具 出 口 美 国 的 一 个 重 要 技 术 性 贸 易 措 施 该 标 准 实 施 之 后, 对 深 圳 市 玩 具 生 产 企 业 影 响 巨 大, 很 多 生 产 企 业 不 敢 接 美 国 的 玩 具 订 单, 因 为 这 个 标 准 要 求 十 分 严 格, 要 达 到 标 准 要 求 需 要 加 大 资 金 投 入, 对 所 有 原 材 料 和 成 品 进 行 检 测, 对 生 产 工 艺 进 行 严 格 控 制, 而 一 旦 在 美 国 抽 检 出 不 合 格 产 品, 就 面 临 退 运 或 者 扣 货 的 危 险, 给 企 业 带 来 相 当 风 险 2) 消 费 品 安 全 改 进 法 案 (CPSIA) 该 法 规 几 乎 适 用 于 所 有 消 费 类 产 品, 如 玩 具 纺 织 品 服 装 和 家 具 等, 并 对 消 费 类 产 品 中 的 铅 和 邻 苯 二 甲 酸 盐 等 物 质 含 量 进 行 严 格 控 制, 同 时 还 要 求 产 品 实 行 强 制 性 第 三 方 检 测 和 认 证, 要 求 玩 具 制 造 商 在 出 口 或 销 售 之 前, 需 提 交 样 品 并 委 托 有 资 质 的 第 三 方 检 测 机 构 进 行 测 试, 出 具 第 三 方 检 测 证 书 ; 每 批 出 口 货 物 须 随 附 相 应 合 格 检 测 证 书, 并 发 送 证 书 副 本 至 任 何 接 收 该 用 品 的 经 销 商 或 零 售 商 ; 产 品 还 须 强 制 性 加 贴 追 溯 标 签, 如 玩 具 生 产 商 须 在 产 品 及 包 装 上 贴 上 永 久 的 清 晰 标 记, 包 括 产 品 的 生 产 日 期 批 号 信 息 等 为 了 适 应 该 法 案, 深 圳 市 出 口 玩 具 生 产 企 业 新 增 加 的 相 应 检 测 和 认 证 费 用 投 入 占 到 总 成 本 的 1%, 出 口 利 润 减 少 两 成 以 上 57

59 3.1.3 日 本 针 对 玩 具 家 具 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 日 本 是 我 市 玩 具 出 口 第 三 大 市 场, 又 是 技 术 性 贸 易 措 施 体 系 比 较 健 全 的 国 家, 虽 然 没 有 针 对 玩 具 安 全 设 立 专 门 的 技 术 法 规, 但 是 有 一 些 法 律 法 规 适 用 于 玩 具 安 全, 例 如 有 害 物 质 管 制 法 家 用 产 品 有 害 物 质 控 制 法 食 品 安 全 法 无 线 电 法 和 消 费 者 安 全 法 等 法 律 法 规 均 有 涉 及 到 玩 具 安 全 方 面 玩 具 安 全 标 准 和 玩 具 安 全 标 志 认 证 是 构 成 深 圳 市 出 口 玩 具 限 制 的 两 大 非 强 制 性 标 准 1) 玩 具 安 全 标 准 该 标 准 是 针 对 14 岁 以 下 儿 童 使 用 的 玩 具 而 制 定, 属 于 自 愿 性 标 准, 符 合 该 标 准 的 玩 具 将 打 上 安 全 标 志, 该 标 准 主 要 包 括 机 械 物 理 安 全 燃 烧 安 全 以 及 化 学 安 全 三 大 部 分 机 械 物 理 安 全 部 分 对 各 个 年 龄 阶 段 儿 童 玩 具 的 材 料 结 构 以 及 测 试 方 法 做 出 了 明 确 规 定 ; 燃 烧 安 全 部 分 对 所 有 玩 具 的 易 燃 性 做 了 通 用 要 求, 并 对 某 些 高 风 险 玩 具 的 易 燃 性 做 了 特 殊 要 求 以 及 相 应 检 测 方 法 ; 化 学 安 全 部 分 主 要 对 着 色 剂 贴 花 纸 折 叠 纸 橡 胶 玩 具 氯 乙 烯 树 脂 涂 层 玩 具 中 使 用 的 纺 织 品 油 漆 中 的 重 金 属 原 材 料 等 的 含 量 进 行 了 严 格 限 制 2) 玩 具 安 全 标 志 认 证 玩 具 安 全 标 志 (ST,Safety Toy) 是 自 愿 性 的 质 量 保 证 标 志, 符 合 日 本 玩 具 协 会 安 全 标 准 的 产 品 经 过 认 证 后 可 以 加 贴 ST 标 志, 虽 然 该 认 证 是 非 强 制 性 的, 但 是 为 了 提 高 玩 具 产 品 在 日 本 市 场 的 竞 争 力, 很 多 日 本 进 口 商 会 要 求 生 产 企 业 进 行 该 认 证 澳 大 利 亚 针 对 玩 具 家 具 行 业 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 澳 大 利 亚 是 深 圳 市 玩 具 出 口 大 国, 近 年 来 不 断 提 升 其 玩 具 安 全 标 准, 向 欧 盟 和 美 国 等 相 关 标 准 看 齐, 对 深 圳 市 玩 具 出 口 造 成 了 较 大 影 响, 目 前 深 圳 市 生 产 的 玩 具 被 该 国 召 回 的 理 由 包 括 : 玩 具 零 件 可 能 造 成 婴 幼 儿 窒 息 玩 具 含 有 腐 蚀 性 或 刺 激 性 成 分, 油 漆 中 的 金 属 铅 含 量 超 标 等 玩 具 安 全 标 志 对 儿 童 玩 具 的 一 般 安 全 结 构 标 签 要 求 和 测 试 方 法 作 出 了 进 58

60 一 步 规 定, 对 发 声 玩 具 ( 包 括 近 耳 玩 具 手 持 玩 具 摇 铃 挤 压 玩 具 和 摇 篮 玩 具 ) 弹 射 玩 具 小 部 件 评 估 方 法 玩 具 枪 标 识 指 引 玩 具 滑 板 车 半 球 形 玩 具 等 五 个 方 面 内 容 增 加 了 新 的 要 求, 也 为 深 圳 市 玩 具 出 口 增 加 了 新 的 难 度 3.4 案 例 分 析 以 下 列 出 一 些 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 出 口 退 运 召 回 的 案 例, 其 中 部 分 案 例 在 技 术 执 法 部 门 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 的 帮 助 下, 进 行 了 及 时 补 救, 避 免 与 减 少 了 损 失 出 口 欧 盟 玩 具 退 运 案 例 2011 年, 深 圳 市 某 玩 具 生 产 企 业 出 口 至 英 国 的 儿 童 玩 具 车 中 发 现, 玩 具 软 填 充 部 分 长 度 为 360mm, 点 火 位 置 距 离 底 部 30mm, 燃 烧 速 度 为 41mm/s 根 据 欧 洲 玩 具 安 全 标 准 EN71-2 易 燃 性 要 求 : 含 毛 绒 或 纺 织 面 料 的 软 填 充 玩 具, 最 大 长 度 为 520mm 或 更 小 的 软 填 充 玩 具 的 表 面 火 焰 蔓 延 速 度 不 应 超 过 30mm/s 该 儿 童 玩 具 车 上 软 填 充 部 份 的 燃 烧 速 度 为 41mm/s, 超 过 标 准 要 求 一 旦 玩 具 被 点 燃, 燃 烧 速 度 过 快, 使 得 儿 童 来 不 及 躲 避, 存 在 导 致 儿 童 烧 伤 灼 伤 甚 至 导 致 死 亡 的 危 险 经 调 查 了 解, 该 厂 家 在 生 产 玩 具 时 使 用 了 易 燃 材 料, 却 未 采 取 喷 涂 阻 燃 剂 等 方 法 控 制 其 燃 烧 速 度, 使 得 产 品 不 符 合 安 全 标 准, 导 致 出 口 退 运, 给 企 业 造 成 损 失 出 口 欧 盟 纺 织 品 退 运 案 例 2011 年, 深 圳 市 某 服 装 有 限 公 司 一 批 出 口 欧 盟 的 女 童 全 棉 梭 织 短 裤 因 不 符 合 EN 及 EN :2003 标 准 要 求 而 退 运, 这 批 退 运 货 物 存 在 以 下 两 个 问 题 首 先, 这 批 童 装 腰 间 束 带 伸 出 长 度 均 超 过 了 140mm, 不 符 合 欧 盟 儿 童 服 装 绳 带 及 小 零 部 件 检 验 标 准 EN 的 要 求 经 调 查 发 现, 法 国 客 户 对 童 装 绳 带 要 求 并 不 明 确, 从 设 计 制 单 中 仅 能 反 映 不 同 规 格 下 童 装 绳 带 的 长 度 及 误 差 范 围, 而 无 法 得 知 该 规 定 是 指 绳 带 的 总 长 度 抑 或 是 绳 带 的 伸 出 长 度, 这 反 映 了 生 产 59

61 厂 商 对 欧 盟 的 相 关 技 术 法 规 知 之 甚 少, 在 制 单 要 求 不 明 确 的 情 况 下 亦 无 法 提 出 质 疑 其 次 这 批 童 装 短 裤 中 含 有 禁 用 的 偶 氮 染 料, 其 中 3,3 - 二 甲 基 联 苯 胺 含 量 为 116mg/kg, 远 远 超 过 欧 盟 EN :2003 标 准 要 求 经 调 查 发 现, 该 厂 商 在 生 产 过 程 中, 为 了 成 本 控 制 采 购 了 一 批 经 检 验 为 合 格 原 材 料 的 半 漂 布, 同 时 为 了 使 服 装 颜 色 更 加 鲜 艳 明 亮, 在 成 衣 制 成 之 后, 送 到 印 染 厂 再 次 漂 染, 由 于 漂 染 厂 的 后 续 整 理 工 序 原 因, 在 漂 染 的 过 程 中 混 入 了 偶 氮 染 料, 导 致 这 批 高 档 童 装 中 禁 用 物 质 超 标, 而 无 法 在 欧 盟 市 场 进 行 销 售 出 口 欧 盟 灯 具 退 运 案 例 2012 年, 深 圳 市 某 产 品 主 要 销 往 南 美 和 俄 罗 斯 市 场 的 LED 灯 具 生 产 企 业, 正 在 积 极 开 拓 欧 盟 市 场 首 批 产 品 送 检 发 现 使 用 的 电 线 中 铅 含 量 为 5604mg/kg, 严 重 超 过 欧 盟 RoHS 限 用 物 质 中 铅 含 量 的 1000mg/kg 的 要 求 经 调 查, 铅 含 量 严 重 超 标 的 原 因 在 于 电 线 与 元 器 件 连 接 的 焊 点 上 企 业 在 焊 接 过 程 中 使 用 了 有 铅 焊 锡 有 铅 焊 锡 在 以 下 三 个 方 面 具 有 优 势 : 1) 有 铅 锡 焊 烙 铁 头 温 度 需 求 低 由 于 有 铅 焊 锡 的 熔 点 较 无 铅 焊 锡 低, 生 产 过 程 中 电 烙 铁 等 作 业 工 具 的 烙 铁 头 的 温 度 设 定 也 相 对 较 低, 长 期 作 业 过 程 中 不 易 因 烙 铁 头 表 面 黑 色 化 失 去 上 锡 能 力 而 导 致 焊 接 作 业 中 止, 同 时 对 元 器 件 的 耐 高 温 性 能 要 求 也 比 较 低 2) 有 铅 锡 焊 成 型 工 艺 好 由 于 无 铅 焊 锡 浸 润 性 差, 扩 展 性 差, 使 自 定 位 效 应 减 弱, 造 成 焊 点 外 观 粗 糙 气 孔 多 没 有 半 月 形, 容 易 在 产 品 检 验 过 程 中 因 外 观 问 题 不 过 关 或 者 不 被 客 户 接 受 3) 价 格 优 势 无 铅 焊 锡 成 本 较 有 铅 焊 锡 高 2~3 倍 为 适 应 欧 盟 的 RoHS 法 规, 企 业 应 采 用 无 铅 焊 锡 替 代 有 铅 焊 锡 来 降 低 铅 含 量, 而 基 于 有 铅 焊 锡 的 以 上 优 势, 厂 家 存 在 侥 幸 心 理, 导 致 出 口 受 阻, 给 企 业 带 来 损 失 60

62 3.4.4 出 口 美 国 音 响 召 回 案 例 2011 年, 深 圳 市 某 高 档 汽 车 组 合 音 响 生 产 厂 家, 出 口 给 美 国 某 著 名 企 业 的 一 批 价 值 近 6 千 万 人 民 币 的 高 档 汽 车 音 响 组 合 机 被 退 回, 退 回 原 因 在 于 机 型 存 在 音 震, 不 能 正 常 读 碟 在 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 的 配 合 和 协 作 下, 发 现 光 盘 驱 动 器 的 驱 动 轴 为 普 通 塑 料 所 制, 是 部 件 制 造 商 为 了 节 约 成 本 偷 换 原 料 所 为, 查 明 原 因 后, 该 企 业 立 即 更 换 了 原 件, 并 及 时 向 大 客 户 发 货, 避 免 了 更 大 损 失 的 发 生 出 口 美 国 自 行 车 零 部 件 召 回 案 例 2012 年, 深 圳 市 某 自 行 车 零 部 件 出 口 企 业 因 生 产 的 自 行 车 把 使 用 过 程 中 发 生 断 裂, 而 被 美 国 CPSC 通 报 召 回 经 调 查 发 现, 车 把 断 裂 的 主 要 原 因 是 该 企 业 应 美 国 客 户 要 求 将 车 把 手 材 料 壁 厚 度 由 设 计 的 2.6mm 改 为 2.4mm, 造 成 应 力 集 中 的 弯 管 处 强 度 不 足 而 出 现 断 裂 现 象, 因 而 被 召 回 在 该 案 例 中, 生 产 企 业 根 据 以 往 的 经 验, 明 知 2.4mm 厚 度 是 产 品 疲 劳 强 度 的 临 界 值, 安 全 系 数 较 低, 产 品 存 在 断 裂 的 危 险, 并 且 就 该 问 题 向 美 国 客 户 进 行 过 交 涉, 但 是 美 国 客 户 态 度 非 常 强 硬, 坚 持 自 己 的 设 计 思 路, 不 容 该 企 业 进 行 任 何 修 改, 甚 至 以 撤 销 订 单 相 威 胁, 鉴 于 该 美 国 客 户 在 其 产 品 在 美 国 市 场 的 最 大 经 销 商, 同 时 双 方 保 持 了 十 几 年 的 贸 易 关 系, 最 后 按 照 美 方 图 纸 进 行 生 产, 导 致 产 品 的 召 回 命 运, 给 该 企 业 带 来 数 百 万 美 元 的 损 失 出 口 日 本 玩 具 退 运 案 例 2011 年, 深 圳 市 某 玩 具 厂 生 产 的 手 握 发 音 筒 玩 具 出 口 日 本, 该 玩 具 适 用 群 体 为 8 个 月 以 上 儿 童, 经 拉 力 测 试 不 合 格 被 禁 止 进 入 日 本 市 场 在 进 行 拉 力 测 试 时, 力 度 达 到 90N,6 秒 时, 玩 具 把 手 与 主 体 相 脱 离, 从 主 体 里 面 掉 出 可 触 及 铜 片, 该 铜 片 经 测 试 可 以 完 全 放 入 标 准 测 试 用 的 小 零 件 圆 筒 中, 不 符 合 日 本 的 ST2002 的 条 款 规 定 固 定 在 玩 具 内, 当 玩 具 承 受 拉 力 时, 不 能 从 玩 具 脱 落 ; 以 任 何 方 向, 都 不 应 完 全 容 纳 到 小 零 件 圆 筒 中 和 条 款 规 定 预 定 给 18 个 月 以 下 儿 童 使 用 的 玩 具 应 符 合 试 验 要 求 该 条 款 考 虑 到 低 龄 婴 幼 儿 有 可 能 会 将 玩 61

63 具 上 掉 下 的 小 物 体 放 入 嘴 里 后 吞 食, 产 生 窒 息 或 影 响 胃 肠 安 全 的 危 险 该 玩 具 厂 经 过 改 进 设 计, 对 零 部 件 进 行 加 固, 并 适 用 更 加 结 实 的 材 料, 最 后 符 合 该 标 准 要 求, 顺 利 进 入 日 本 市 场 出 口 日 本 机 电 产 品 退 运 案 例 2009 年, 深 圳 市 某 电 器 厂 出 口 到 日 本 的 电 吹 风 等 小 家 电 共 十 二 个 货 柜 近 千 万 元 人 民 币 的 货 物 在 日 本 到 港 检 查 时 被 收 货 方 退 回, 退 回 原 因 为 存 在 品 质 问 题 对 此 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 协 助 企 业 按 照 相 关 标 准 进 行 严 格 检 测, 一 直 没 能 找 到 产 品 存 在 的 问 题, 与 客 户 进 行 沟 通 后 发 现 对 方 无 法 明 确 提 供 品 质 问 题 的 依 据 之 后 申 请 仲 裁 机 构 裁 决, 发 现 该 客 户 受 金 融 风 暴 影 响, 企 业 资 金 周 转 困 难, 无 力 偿 付 到 货 货 款 后, 采 用 不 得 已 手 段 在 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 的 帮 助 下, 该 企 业 最 终 与 客 户 友 好 协 商, 圆 满 解 决 了 退 运 风 波 案 例 总 结 从 以 上 各 案 例 可 以 看 出, 遭 遇 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 深 圳 市 企 业, 有 相 当 一 部 分 是 由 于 主 观 原 因, 平 时 不 重 视 收 集 相 关 法 律 法 规 技 术 规 范 标 准 等 信 息, 或 者 根 本 不 清 楚 相 关 法 律 法 规 技 术 标 准 规 范, 造 成 产 品 不 符 合 输 入 国 的 法 律 与 规 范 要 求, 导 致 利 益 受 损 ; 有 些 企 业 虽 然 对 相 关 法 律 法 规 标 准 规 范 有 所 了 解, 但 是 由 于 技 术 工 艺 生 产 制 造 成 本 因 素, 对 于 不 符 合 相 关 要 求 的 出 口 产 品, 存 有 侥 幸 心 理, 导 致 产 品 被 召 回 退 运 或 销 毁 ; 还 有 些 企 业 在 对 外 贸 易 中 处 于 弱 势 地 位, 面 对 处 于 强 势 客 户 的 无 理 要 求, 明 知 满 足 客 户 要 求 则 有 可 能 无 法 达 到 相 关 法 律 法 规 标 准 要 求, 但 是 缺 乏 足 够 与 客 户 进 行 平 等 谈 判 的 筹 码 以 及 相 关 证 据, 只 能 迁 就 客 户 要 求, 导 致 产 品 无 法 达 到 标 准 要 求, 而 使 得 企 业 利 益 受 损 ; 还 有 一 些 企 业, 其 生 产 产 品 质 量 合 格, 但 由 于 合 作 方 借 故 拒 收 货 物, 对 企 业 造 成 损 失, 严 格 说 来, 这 类 企 业 实 际 上 不 是 受 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响, 而 是 合 作 方 借 用 技 术 性 贸 易 措 施 或 其 他 方 式 来 拒 绝 履 行 外 贸 合 同, 对 于 此 类 情 况, 企 业 更 加 应 该 熟 悉 相 关 法 律 法 规 标 准, 通 过 寻 求 相 关 技 术 管 理 部 门 的 支 持, 来 维 护 自 身 利 益 62

64 4 技 术 性 贸 易 措 施 分 类 研 究 及 对 深 圳 市 产 业 升 级 利 弊 分 析 本 章 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 进 行 分 类, 同 时 根 据 深 圳 市 各 外 贸 出 口 企 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 进 行 分 类, 在 此 基 础 上 提 出 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 指 数 (TBTI) 的 概 念, 最 后 研 究 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 产 业 升 级 的 利 弊 分 析 4.1 技 术 性 贸 易 措 施 分 类 研 究 有 研 究 者 按 照 原 则 性 分 类 准 则, 可 以 将 技 术 性 贸 易 措 施 分 为 合 法 技 术 性 贸 易 措 施 和 非 法 技 术 性 贸 易 性 措 施, 又 将 非 法 技 术 性 贸 易 措 施 分 为 歧 视 性 技 术 性 贸 易 措 施 非 透 明 性 技 术 性 贸 易 措 施 和 非 可 行 性 技 术 性 贸 易 措 施 三 类 有 研 究 者 根 据 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 范 围, 可 以 将 技 术 性 贸 易 措 施 分 为 普 遍 关 注 类 个 别 规 范 类 和 歧 视 类 这 三 大 类 在 本 研 究 中, 根 据 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 出 口 行 业 的 影 响 范 围 进 行 分 类, 将 其 分 为 普 遍 影 响 类, 一 般 影 响 类 和 特 定 行 业 影 响 类 普 遍 影 响 类 技 术 性 贸 易 措 施 : 对 4 个 ( 含 4 个 ) 以 上 的 前 述 介 绍 的 七 类 深 圳 市 出 口 行 业, 造 成 主 要 影 响 的 技 术 性 贸 易 措 施 一 般 影 响 类 技 术 性 贸 易 措 施 : 对 2-3 个 深 圳 市 出 口 行 业 造 成 主 要 影 响 的 技 术 性 贸 易 措 施 特 定 行 业 影 响 类 技 术 性 贸 易 措 施 : 对 某 一 特 定 行 业 造 成 主 要 影 响 的 技 术 性 贸 易 措 施 以 上 分 类 仅 对 影 响 范 围 进 行 划 分, 并 未 对 其 影 响 程 度 及 合 理 性 进 行 划 分 普 遍 影 响 类 可 能 因 为 其 影 响 范 围 广, 引 起 的 重 视 程 度 较 高, 反 而 给 企 业 造 成 的 损 失 较 少 ; 而 特 定 行 业 影 响 类 可 能 因 为 其 严 厉 性, 使 得 特 定 行 业 的 出 口 企 业 受 损 严 重 根 据 以 上 介 绍, 可 以 对 影 响 深 圳 市 的 一 些 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 进 行 分 类 普 遍 影 响 类 技 术 性 贸 易 措 施 包 括 : 欧 盟 的 REACH 法 规 美 国 的 UL 认 证 日 本 的 化 学 物 质 审 查 规 制 法 日 本 工 业 规 格 标 准 等 63

65 一 般 影 响 类 技 术 性 贸 易 措 施 包 括 : 欧 盟 的 WEEE 指 令,RoHS 指 令, 美 国 的 消 费 品 安 全 改 进 法 案 等 特 定 行 业 音 响 类 技 术 性 贸 易 措 施 包 括 : 欧 盟 的 新 玩 具 指 令, 美 国 的 玩 具 安 全 标 准, 加 拿 大 的 纺 织 品 易 燃 性 法 规 以 及 各 国 的 食 品 安 全 相 关 法 规 等 4.2 深 圳 市 企 业 分 类 研 究 [1] 国 内 有 统 计 报 告 将 企 业 按 照 规 模 分 为 大 型 企 业 中 型 企 业 和 小 型 企 业 ; 按 照 资 金 性 质 分 为 外 资 企 业 合 资 企 业 国 有 企 业 和 民 营 企 业 根 据 近 年 来 的 统 计 数 据, 大 型 企 业 外 资 企 业 受 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 损 失 较 小 ; 中 小 型 企 业 和 民 营 企 业, 受 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 损 失 较 大 本 研 究 针 对 深 圳 市 对 外 出 口 企 业 实 际 情 况, 将 深 圳 市 出 口 企 业 按 照 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 造 成 损 失 的 严 重 程 度, 分 为 敏 感 型 企 业, 一 般 型 企 业 及 免 疫 型 企 业 敏 感 型 企 业 : 指 在 某 一 具 体 年 度, 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 直 接 损 失 与 间 接 费 用 在 100 万 美 元 以 上, 或 者 受 影 响 的 金 额 或 批 次 在 企 业 出 口 的 金 额 或 批 次 的 10% 以 上 的 企 业 一 般 型 企 业 : 指 在 某 一 具 体 年 度, 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 直 接 损 失 与 间 接 费 用 在 1~100 万 美 元 之 间, 或 者 受 影 响 的 金 额 或 批 次 在 企 业 出 口 的 金 额 或 批 次 的 1~10% 之 间 的 企 业 免 疫 型 企 业 : 除 去 敏 感 型 企 业 和 一 般 型 企 业 之 外 的 其 他 企 业 根 据 2011 年 的 统 计 数 据, 可 得 深 圳 市 敏 感 型 企 业 一 般 型 企 业 与 免 疫 型 企 业 所 占 比 例 分 别 为 11.25%,62.50% 和 26.25% 综 合 考 虑 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 分 类 和 深 圳 市 企 业 分 类, 得 到 图

66 图 4-1 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 和 企 业 分 类 图 在 图 4-1 所 示 的 九 个 区 域 中, 处 于 区 域 IX 的 企 业 所 受 影 响 最 为 严 重, 属 于 需 要 重 点 关 注 和 帮 助 的 企 业, 这 类 企 业 若 处 理 不 恰 当, 将 会 面 临 有 订 单 不 敢 接, 不 敢 做, 最 后 被 迫 转 行 的 命 运, 当 然, 对 于 某 些 处 于 市 场 价 值 链 下 游 高 污 染 低 附 加 值 的 企 业, 通 过 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 实 施, 将 加 速 其 走 向 转 型 升 级 的 进 程 ; 处 于 区 域 II III V 和 VI 的 企 业, 是 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 最 广 的 一 个 群 体, 他 们 是 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 所 造 成 经 济 损 失 的 主 要 承 担 者, 也 是 最 需 要 政 策 关 怀 技 术 投 入 与 信 息 通 报 的 一 个 群 体 ; 处 于 区 域 I IV VII 和 VIII 的 企 业, 平 时 应 多 关 注 国 外 市 场 最 新 动 态 与 技 术 规 范, 提 高 自 身 技 术 能 力 与 管 理 水 平, 在 国 际 市 场 竞 争 中 占 据 有 利 地 位 4.3 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 指 数 为 了 研 究 国 外 技 术 性 措 施 的 影 响, 本 部 分 提 出 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 指 数 (Technical Barrier to Trade Index, TBTI) 的 概 念, 用 TBT 来 表 示 TBT 是 反 映 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 宏 观 上 对 我 国 企 业 影 响 程 度 的 一 个 总 体 刻 画, 其 定 义 为 : 各 行 业 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 影 响 的 直 接 损 失 与 间 接 成 本 增 加 的 数 学 期 望 值, 它 描 述 了 技 术 性 贸 易 措 施 对 我 国 七 个 主 要 出 口 行 业 影 响 的 加 权 平 均, 可 以 用 式 (1) 来 表 示 65

67 7 TBT E i ( i i ) (1) i 1 在 式 (1) 中, i (i=1,2,, 7) 称 为 行 业 影 响 系 数, 其 值 是 随 着 每 年 的 出 口 情 况 不 同 而 动 态 变 化 的, 其 具 体 数 值 可 由 公 式 (2) 计 算 而 得 i (i=1,2,, 7) 称 为 行 业 直 接 损 失 率, 其 定 义 出 口 行 业 受 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 所 造 成 的 直 接 经 济 损 失 与 该 行 业 出 口 总 值 与 直 接 经 济 损 失 之 和 的 比 例 ; i (i=1,2,, 7) 称 为 行 业 间 接 成 本 增 加 率, 其 定 义 为 出 口 行 业 遭 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 所 造 成 的 培 训 认 证 等 增 加 的 间 接 费 用 与 该 行 业 出 口 总 值 的 比 例 ; 和 分 别 为 总 直 接 损 失 率 和 总 间 接 成 本 增 加 率 若 将 i 近 似 处 理 为 出 口 行 业 受 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 所 造 成 的 直 接 经 济 损 失 与 该 行 业 出 口 总 值 的 比 例, 并 定 义 ( i 1,2,3,...,7) 为 行 业 损 失 率, 则 其 数 值 可 以 根 据 式 (3) 得 出 7 Q Q (2) i i j 1 j (3) i i i ( DLi ILi) Qi Li Qi 在 式 (2) 中, Q i (i=1,2,, 7) 定 义 如 表 4-1 给 出, 表 示 是 某 一 年 度 某 特 定 行 业 的 出 口 总 额 在 式 (3) 中 DL i,il i 以 及 L i 分 别 表 示 某 一 年 度 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 直 接 损 失 间 接 成 本 增 加 以 及 总 损 失 表 4 1 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 参 数 表 i i i i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 i=7 i 农 食 行 业 影 响 系 数 机 电 行 业 影 响 系 数 化 矿 行 业 影 响 系 数 纺 织 行 业 影 响 系 数 橡 塑 行 业 影 响 系 数 玩 具 行 业 影 响 系 数 木 材 行 业 影 响 系 数 i 农 食 行 业 直 接 损 失 率 机 电 行 业 直 接 损 失 率 化 矿 行 业 直 接 损 失 率 纺 织 行 业 直 接 损 失 率 橡 塑 行 业 直 接 损 失 率 玩 具 行 业 直 接 损 失 率 木 材 行 业 直 接 损 失 率 i 农 食 行 业 间 接 成 本 增 加 率 机 电 行 业 间 接 成 本 增 加 率 化 矿 行 业 间 接 成 本 增 加 率 纺 织 行 业 间 接 成 本 增 加 率 橡 塑 行 业 间 接 成 本 增 加 率 玩 具 行 业 间 接 成 本 增 加 率 木 材 行 业 间 接 成 本 增 加 率 i 农 食 行 业 总 损 失 率 机 电 行 业 总 损 失 率 化 矿 行 业 总 损 失 率 纺 织 行 业 总 损 失 率 橡 塑 行 业 总 损 失 率 玩 具 行 业 总 损 失 率 木 材 行 业 总 损 失 率 DL i 农 食 行 业 直 接 损 失 额 机 电 行 业 直 接 损 失 额 化 矿 行 业 直 接 损 失 额 纺 织 行 业 直 接 损 失 额 橡 塑 行 业 直 接 损 失 额 玩 具 行 业 直 接 损 失 额 木 材 行 业 直 接 损 失 额 66

68 IL i 农 食 行 业 间 接 成 本 增 加 额 机 电 行 业 间 接 成 本 增 加 额 化 矿 行 业 间 接 成 本 增 加 额 纺 织 行 业 间 接 成 本 增 加 额 橡 塑 行 业 间 接 成 本 增 加 额 玩 具 行 业 间 接 成 本 增 加 额 木 材 行 业 间 接 成 本 增 加 额 L i 农 食 行 业 总 损 失 额 机 电 行 业 总 损 失 额 化 矿 行 业 总 损 失 额 纺 织 行 业 总 损 失 额 橡 塑 行 业 总 损 失 额 玩 具 行 业 总 损 失 额 木 材 行 业 总 损 失 额 Q i 农 食 行 业 出 口 总 额 机 电 行 业 出 口 总 额 化 矿 行 业 出 口 总 额 纺 织 行 业 出 口 总 额 橡 塑 行 业 出 口 总 额 玩 具 行 业 出 口 总 额 木 材 行 业 出 口 总 额 itbt 农 食 行 业 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 参 数 机 电 行 业 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 参 数 化 矿 行 业 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 参 数 纺 织 行 业 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 参 数 橡 塑 行 业 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 参 数 玩 具 行 业 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 参 数 木 材 行 业 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 参 数 根 据 式 (2) 和 (3), 可 以 得 出 式 (4) TBT 7 i 1 7 i 1 7 i 1 ( Qi ( L L i i j 1 j 1 j Q ) ( L j j j Q ) Q i / Qi ) (4) 从 式 (4) 可 以 看 出, 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 指 数 可 以 近 似 为 某 一 具 体 年 份 内, 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响, 各 行 业 的 总 损 失 额 与 当 年 各 行 业 出 口 总 额 的 比 值 根 据 (4) 可 以 定 义 行 业 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 指 数 itbt, 如 式 (5) 所 示 7 i TBT L i Q j j 1 (5) 根 据 质 检 总 局 发 布 的 中 国 技 术 性 贸 易 措 施 年 度 报 告 中 的 一 些 数 据 和 深 圳 市 公 布 的 一 些 外 贸 数 据, 可 以 得 到 近 年 来 部 分 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 指 数 2008 年, 我 国 出 口 贸 易 总 额 为 亿 美 元, 其 中 由 于 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响, 企 业 直 接 损 失 亿 美 元, 新 增 成 本 亿 美 元 在 直 接 经 济 损 失 中, 机 电 行 业 损 失 亿 美 元, 农 食 行 业 损 失 亿 美 元, 纺 织 行 业 损 失 亿 美 元, 木 材 行 业 损 失 亿 美 元, 化 矿 行 业 损 失 亿 美 元, 玩 具 行 业 损 失 亿 美 元, 橡 塑 行 业 损 失 亿 美 元 在 新 增 成 本 中, 机 电 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 纺 织 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 化 矿 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 橡 塑 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 农 食 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 67

69 玩 具 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 木 材 行 业 新 增 成 本 6.78 亿 美 元 由 于 缺 少 各 行 业 出 口 总 额 信 息 Q i, 故 各 行 业 总 损 失 率 数 据 无 法 获 得 2008 年 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 参 数 见 表 4-2 所 示 表 年 部 分 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 参 数 表 ( 单 位 : 亿 美 元 ) DL i IL i L i itbt i= i= i= i= i= i= i= 年, 我 国 出 口 贸 易 总 额 为 亿 美 元, 其 中 由 于 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响, 企 业 直 接 损 失 亿 美 元, 新 增 成 本 亿 美 元 在 直 接 经 济 损 失 中, 机 电 行 业 损 失 亿 美 元, 玩 具 行 业 损 失 亿 美 元, 木 材 行 业 损 失 亿 美 元, 农 食 行 业 损 失 亿 美 元, 化 矿 行 业 损 失 亿 美 元, 纺 织 行 业 损 失 亿 美 元, 橡 塑 行 业 损 失 亿 美 元 在 新 增 成 本 中, 机 电 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 玩 具 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 橡 塑 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 木 材 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 纺 织 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 化 矿 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 农 食 行 业 新 增 成 本 亿 美 元 2009 年 的 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 参 数 见 表 4-3 所 示 表 年 部 分 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 参 数 表 ( 单 位 : 亿 美 元 ) DL i IL i L i itbt i= i= i= i=

70 i= i= i= 年, 我 国 出 口 贸 易 总 额 为 亿 美 元, 其 中 由 于 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响, 企 业 直 接 损 失 亿 美 元, 新 增 成 本 亿 美 元 在 直 接 经 济 损 失 中, 机 电 行 业 损 失 亿 美 元, 化 矿 行 业 损 失 亿 美 元, 玩 具 行 业 损 失 亿 美 元, 纺 织 行 业 损 失 亿 美 元, 橡 塑 行 业 损 失 亿 美 元, 木 材 行 业 损 失 亿 美 元, 农 食 行 业 损 失 亿 美 元 在 新 增 成 本 中, 机 电 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 化 矿 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 纺 织 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 玩 具 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 橡 塑 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 木 材 行 业 新 增 成 本 5.25 亿 美 元, 农 食 行 业 新 增 成 本 4.77 亿 美 元 2010 年 的 各 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 参 数 见 表 4-4 所 示 表 年 部 分 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 参 数 表 ( 单 位 : 亿 美 元 ) DL i IL i L i itbt i= i= i= i= i= i= i= 我 国 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 指 数 2008 年 为 5.22%,2009 年 为 6.83%,2010 年 为 5.15% 2008 年, 深 圳 市 出 口 贸 易 总 额 为 亿 美 元, 由 于 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响, 企 业 直 接 损 失 约 亿 美 元, 新 增 成 本 约 亿 美 元 直 接 经 济 损 失 中, 玩 具 行 业 损 失 亿 美 元, 纺 织 行 业 损 失 亿 美 元, 机 电 行 业 损 失 6.66 亿 美 元, 橡 塑 行 业 损 失 3.57 亿 美 元, 木 材 行 业 损 失 0.80 亿 美 元 新 增 成 本 中, 69

71 纺 织 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 玩 具 行 业 新 增 成 本 6.85 亿 美 元, 机 电 行 业 新 增 成 本 5.91 亿 美 元, 橡 塑 新 增 成 本 1.51 亿 美 元, 木 材 行 业 新 增 成 本 1.40 亿 美 元, 化 矿 行 业 新 增 成 本 416 万 美 元 2008 年 深 圳 市 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 参 数 见 表 4-5 所 示 表 年 深 圳 市 部 分 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 参 数 表 ( 单 位 : 亿 美 元 ) DL i IL i L i itbt i= i= i= i= i= i= i= 年, 深 圳 市 出 口 贸 易 总 额 为 亿 美 元, 其 中 由 于 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响, 企 业 直 接 损 失 约 亿 美 元, 新 增 成 本 约 亿 美 元 在 直 接 经 济 损 失 中, 机 电 行 业 损 失 亿 美 元, 玩 具 行 业 损 失 亿 美 元, 纺 织 行 业 损 失 1.78 亿 美 元, 木 材 行 业 损 失 0.99 亿 美 元, 橡 塑 行 业 损 失 万 美 元, 化 矿 行 业 损 失 万 美 元 在 新 增 成 本 中, 机 电 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 玩 具 行 业 新 增 成 本 8.18 亿 美 元, 纺 织 行 业 新 增 成 本 3.11 亿 美 元, 橡 塑 新 增 成 本 2.06 亿 美 元, 木 材 行 业 新 增 成 本 万 美 元, 化 矿 行 业 新 增 成 本 万 美 元 2009 年 深 圳 市 部 分 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 参 数 见 表 4-6 所 示 表 年 深 圳 市 部 分 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 参 数 表 ( 单 位 : 亿 美 元 ) DL i IL i L i itbt i= i= i= i=

72 i= i= i= 年, 深 圳 市 出 口 贸 易 总 额 为 亿 美 元, 其 中 由 于 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响, 企 业 直 接 损 失 约 亿 美 元, 新 增 成 本 约 亿 美 元 在 直 接 经 济 损 失 中, 机 电 行 业 损 失 亿 美 元, 玩 具 行 业 损 失 亿 美 元, 橡 塑 行 业 损 失 1.81 亿 美 元, 纺 织 行 业 损 失 1.27 亿 美 元, 化 矿 行 业 损 失 万 美 元, 木 材 行 业 损 失 万 美 元 在 新 增 成 本 中, 机 电 行 业 新 增 成 本 亿 美 元, 玩 具 行 业 新 增 成 本 5.76 亿 美 元, 纺 织 行 业 新 增 成 本 4.08 亿 美 元, 木 材 行 业 新 增 成 本 2.15 亿 美 元, 橡 塑 新 增 成 本 0.37 亿 美 元, 化 矿 行 业 新 增 成 本 万 美 元 2010 年 深 圳 市 部 分 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 参 数 见 表 4-7 所 示 表 年 深 圳 市 部 分 主 要 技 术 性 贸 易 措 施 参 数 表 ( 单 位 : 万 美 元 ) DL i IL i L i itbt i= i= i= i= i= i= i= 深 圳 市 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 指 数 2008 年 为 4.03%,2009 年 为 7.53%,2010 年 为 3.82% 从 以 上 数 据 可 以 看 出, 深 圳 市 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 指 数 与 全 国 的 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 指 数 的 趋 势 是 一 致 的 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 指 数 在 数 值 上 等 于 各 行 业 的 总 损 失 额 与 当 年 各 行 业 出 口 总 额 的 比 值, 行 业 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 指 数 在 数 值 上 等 于 该 行 业 的 总 损 失 额 与 当 年 各 行 业 出 口 总 额 的 比 值 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 指 数 的 提 出, 为 相 关 统 计 部 门 71

73 进 行 数 据 统 计 提 供 了 便 利, 可 以 深 刻 揭 示 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响, 是 衡 量 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 程 度 的 重 要 参 考 指 标 4.4 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 产 业 结 构 调 整 升 级 利 弊 分 析 本 节 就 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 产 业 结 构 调 整 升 级 的 积 极 影 响 与 消 极 影 响 进 行 分 析 研 究 深 圳 市 产 业 结 构 调 整 升 级 的 必 要 性 与 紧 迫 性 产 业 结 构 是 指 各 产 业 的 构 成 及 各 产 业 之 间 的 联 系 和 比 例 关 系 产 业 结 构 调 整 升 级 就 是 产 业 结 构 不 断 适 应 社 会 经 济 形 态 的 变 化, 通 过 产 业 结 构 变 化 主 导 产 业 变 换, 实 现 各 种 经 济 资 源 在 各 产 业 之 间 的 合 理 化 配 置, 使 得 产 业 结 构 逐 步 朝 高 级 化 和 协 调 化 方 向 发 展, 由 此 推 动 社 会 经 济 持 续 发 展 产 业 调 整 与 升 级 的 过 程 是 通 过 技 术 进 步 使 得 产 业 效 率 得 到 持 续 提 高 与 发 展, 最 终 要 归 结 到 企 业 技 术 能 力 工 艺 水 平 与 管 理 理 念 的 不 断 进 步 与 发 展 深 圳 市 是 中 国 最 大 的 经 济 特 区, 从 建 立 深 圳 经 济 特 区 以 来, 深 圳 产 业 结 构 经 历 了 三 个 阶 段 [68], 第 一 阶 段 是 改 革 开 放 初 期, 这 一 阶 段 深 圳 农 业 占 有 较 大 比 重, 农 业 工 业 和 服 务 业 这 三 大 产 业 的 比 重 大 约 是 33:23:44, 形 成 以 服 务 业 为 主, 农 业 次 之, 工 业 为 辅 的 格 局 ; 第 二 阶 段 是 八 十 年 代 初 到 九 十 年 代 初 的 十 多 年, 在 这 一 阶 段 工 业 和 服 务 业 共 同 推 动 经 济 发 展, 三 大 产 业 比 重 变 为 10:42:48, 形 成 了 以 服 务 业 为 主, 工 业 次 之, 农 业 为 辅 的 经 济 格 局 ; 第 三 阶 段 从 九 十 年 代 初 开 始, 伴 随 着 全 球 产 业 结 构 调 整, 深 圳 市 承 接 了 制 造 业 的 转 移, 建 立 了 以 加 工 贸 易 为 基 础, 以 电 子 信 息 产 业 为 支 持 的 工 业 体 系, 工 业 比 重 超 过 了 服 务 业 和 农 业, 形 成 了 以 工 业 为 主, 服 务 业 次 之, 农 业 作 为 补 充 的 格 局 在 产 业 结 构 不 断 调 整 的 过 程 中, 深 圳 的 工 业 经 济 结 构 实 现 了 从 传 统 产 业 为 主 到 高 新 技 术 产 业 为 主 导 的 转 变 ; 从 小 型 分 散 生 产 经 营 到 规 模 化 集 群 化 生 产 经 营 的 转 变 以 及 从 受 托 加 工 到 自 主 创 新 的 转 变 然 而 经 过 三 十 多 年 的 发 展, 深 圳 市 的 经 济 发 展 已 经 进 入 了 瓶 颈 阶 段, 现 阶 段 72

74 的 产 业 结 构 有 如 下 重 要 特 点 : 高 度 的 外 向 型 经 济, 出 口 加 工 贸 易 比 重 大, 高 新 技 术 产 业 比 重 日 益 增 大, 但 没 有 占 据 高 增 值 环 节, 核 心 技 术 和 产 业 链 关 键 环 节 受 制 于 人 两 头 在 外, 大 进 大 出 的 外 源 型 加 工 贸 易 经 济, 对 经 济 增 长 后 劲 提 升 所 需 的 自 己 技 术 人 才 积 累 的 贡 献 不 大, 关 联 度 高 带 动 力 强 的 高 增 长 行 业 相 对 不 足 深 圳 市 作 为 国 内 率 先 发 展 的 地 区, 经 过 三 十 多 年 粗 放 式 发 展, 遭 遇 发 展 瓶 颈, 各 种 矛 盾 问 题 交 织 汇 集, 资 源 环 境 压 力 日 益 凸 显, 面 临 着 土 地 空 间 限 制 能 源 和 水 资 源 短 缺 人 口 膨 胀 压 力 环 境 承 载 力 四 个 难 以 为 继 的 问 题 通 过 腾 笼 换 鸟, 进 行 产 业 结 构 调 整 升 级 是 解 决 这 四 个 难 以 为 继 的 可 行 方 案 腾 笼 换 鸟 是 经 济 发 展 过 程 中 的 一 种 战 略 举 措, 通 过 把 现 有 的 传 统 制 造 业 从 产 业 基 地 转 移 出 去, 把 先 进 生 产 力 转 移 进 来, 以 达 到 经 济 转 型 产 业 结 构 的 优 化 升 级, 改 变 粗 放 型 的 增 长 方 式, 腾 空 空 间 培 养 集 约 型 高 附 加 值 的 高 新 技 术 产 业 深 圳 市 产 业 升 级 的 方 向 面 对 深 圳 市 日 益 紧 迫 的 产 业 结 构 调 整 压 力 与 形 势, 深 圳 市 领 导 班 子 前 瞻 性 地 对 未 来 的 产 业 调 整 与 升 级 的 方 向 做 出 了 判 断, 出 台 了 中 共 深 圳 市 委 深 圳 市 人 民 政 府 关 于 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式 的 决 定 ( 深 发 号 ), 积 极 调 整 和 优 化 产 业 结 构, 加 快 产 业 转 型 升 级 步 伐 深 圳 市 产 业 转 型 升 级 的 目 标 是 通 过 产 业 转 型 升 级, 推 动 战 略 性 新 兴 产 业 规 模 化 高 技 术 产 业 高 端 化 优 势 传 统 产 业 品 牌 化, 构 建 以 高 新 软 优 为 特 征 的 现 代 产 业 体 系, 在 产 业 结 构 技 术 创 新 空 间 布 局 人 口 结 构 等 方 面 实 现 战 略 性 转 型, 安 排 计 算 机 及 其 外 设 产 业 通 信 产 业 软 件 产 业 数 字 视 听 产 业 光 机 电 一 体 化 产 业 电 子 元 器 件 产 业 二 次 电 池 产 业 生 物 医 药 产 业 精 细 化 工 产 业 集 成 电 路 产 业 第 三 代 移 动 通 信 产 业 汽 车 电 子 产 业 半 导 体 照 明 产 业 新 型 平 板 显 示 产 业 数 字 内 容 产 业 再 生 能 源 产 业 环 保 产 业 下 一 代 互 联 网 产 业 新 型 功 能 材 料 产 业 信 息 安 全 产 业 射 频 识 别 (RFID) 产 业 高 性 能 计 算 机 产 业 网 络 电 视 (IPTV) 产 业 等 重 点 产 业 发 展, 巩 固 和 发 展 73

75 高 新 技 术 产 业 物 流 业 金 融 业 和 文 化 产 业 四 大 支 柱 产 业, 积 极 培 育 新 能 源 互 联 网 生 物 新 材 料 新 一 代 信 息 技 术 文 化 创 意 等 六 大 战 略 性 新 兴 产 业 推 动 规 模 效 益 迈 上 新 台 阶, 成 为 加 快 转 型 升 级 建 设 幸 福 广 东 的 先 行 市, 争 当 全 国 产 业 转 型 升 级 的 示 范 市 这 一 系 列 前 瞻 性 规 划 与 部 署, 为 深 圳 市 未 来 产 业 升 级 与 结 构 调 整 指 明 了 方 向 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 产 业 升 级 的 积 极 影 响 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 产 业 结 构 调 整 升 级 的 影 响 可 以 从 正 反 两 个 方 面 进 行 分 析, 一 方 面 是 积 极 影 响, 另 一 方 面 是 消 极 影 响, 本 小 节 讨 论 一 下 其 对 深 圳 市 产 业 升 级 的 积 极 影 响 1 推 动 产 业 升 级, 加 快 落 后 企 业 的 淘 汰 近 年 来, 国 外 技 术 性 措 施 越 来 越 集 中 体 现 于 安 全 健 康 环 保 和 绿 色 要 求, 越 来 越 表 现 为 伴 随 着 科 技 进 步 检 测 技 术 发 展 与 人 们 安 全 健 康 和 环 保 意 识 的 提 高 所 带 来 的 对 产 品 质 量 与 安 全 的 要 求 积 极 进 行 技 术 改 进, 提 高 产 品 质 量, 不 断 提 高 检 测 方 法 与 水 平, 积 极 参 与 国 际 标 准 规 程 的 制 定, 并 熟 悉 各 国 法 律 法 规 标 准 规 范 与 检 测 方 法 等 措 施, 被 认 为 是 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 良 策 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 于 深 圳 市 产 业 升 级 与 调 整, 是 强 有 力 的 推 手, 对 于 促 进 处 于 产 品 价 值 链 底 层 落 后 企 业 的 技 术 升 级 与 落 后 淘 汰, 起 着 重 要 的 催 化 作 用, 同 时 为 深 圳 市 腾 笼 换 鸟 工 作 的 开 展, 客 观 上 起 着 推 进 作 用 2 带 来 新 兴 产 业 技 术 进 步 的 机 遇, 促 进 国 外 先 进 技 术 和 产 业 向 深 圳 聚 集 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 实 施 对 深 圳 市 出 口 企 业 技 术 创 新 产 生 了 巨 大 的 推 动 力, 同 时 也 施 加 了 巨 大 压 力, 促 使 企 业 积 极 了 解 出 口 市 场 对 产 品 标 准 和 质 量 要 求 的 变 化, 主 动 查 找 差 距, 增 加 投 入, 研 发 应 用 新 技 术, 实 施 严 格 的 成 本 管 理 财 务 管 理 质 量 管 理, 建 立 起 符 合 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 相 关 要 求 的 质 量 保 证 体 系 与 监 督 管 理 执 行 体 系, 积 极 引 进 新 兴 产 业 的 先 进 技 术, 实 现 产 品 的 更 新 换 代, 推 动 深 圳 市 相 关 产 业 的 技 术 升 级 与 进 步, 同 时 积 极 吸 引 国 外 先 进 技 术 和 产 业, 鼓 励 充 74

76 分 利 用 深 圳 市 各 种 优 惠 政 策, 在 深 圳 以 创 办 实 业 投 资 控 股 等 方 式 进 行 技 术 成 果 转 化, 促 进 国 外 先 进 技 术 和 产 业 向 深 圳 聚 集 3 促 进 相 关 产 业 链 整 体 提 升 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 通 过 促 进 企 业 进 行 先 进 技 术 引 进, 从 而 在 国 际 市 场 竞 争 中 处 于 有 利 地 位, 进 而 进 一 步 吸 引 先 进 技 术 与 资 金 的 注 入, 在 行 业 中 确 立 优 势 地 位, 在 整 个 产 业 链 中 树 立 标 杆 形 象, 带 动 产 业 上 下 游 企 业 积 极 进 行 技 术 提 升 与 改 进, 从 而 在 宏 观 上 刺 激 相 关 产 业 链 整 体 提 升 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 于 促 进 深 圳 市 制 造 业 向 先 进 制 造 方 向 发 展, 促 使 深 圳 市 相 关 企 业 由 处 于 产 业 链 底 层 依 靠 劳 动 力 密 集 型 工 作 模 式 转 向 产 业 链 上 游 的 资 本 密 集 型 科 技 集 中 型 模 式 发 展, 起 着 重 要 作 用 4 推 动 规 范 进 口 市 场 我 国 当 前 的 技 术 标 准 总 体 水 平 不 高, 合 格 评 定 程 序 尚 待 进 一 步 完 善, 环 境 卫 生 和 动 植 物 检 验 检 疫 等 方 面 的 措 施 有 待 健 全, 导 致 大 量 不 符 合 国 际 安 全 标 准 的 产 品 进 入 我 国 市 场, 危 及 消 费 者 人 身 财 产 安 全 尤 其 是 在 绿 色 技 术 壁 垒 领 域, 我 们 相 关 法 律 法 规 和 标 准 尚 在 制 定 过 程 之 中, 使 得 对 于 进 口 产 品 的 环 境 标 准 要 求 低, 导 致 国 外 废 旧 电 器 等 洋 垃 圾 和 国 外 污 染 密 集 型 企 业 大 量 涌 入, 严 重 破 坏 了 我 国 生 态 环 境 深 圳 市 是 我 国 进 口 产 品 的 大 市, 进 口 业 务 在 全 国 进 口 业 务 总 量 中 占 有 重 要 地 位, 通 过 深 入 研 究 国 际 技 术 标 准, 借 鉴 发 达 国 家 标 准 化 战 略 相 关 经 验, 积 极 参 与 到 相 关 国 际 标 准 的 制 定 过 程 中 去, 加 强 我 国 技 术 性 贸 易 措 施 的 可 行 性 和 导 向 性, 提 高 进 口 产 品 的 市 场 准 入 门 槛, 保 护 国 内 消 费 者 的 利 益, 把 深 圳 建 立 成 为 进 口 产 品 质 量 示 范 市, 在 全 国 起 示 范 和 推 动 作 用 5 提 升 深 圳 质 量 品 牌 价 值, 增 加 深 圳 出 口 产 品 的 市 场 竞 争 力 在 十 二 五 之 初, 深 圳 市 提 出 了 由 深 圳 速 度 向 深 圳 质 量 跨 越 的 基 本 思 路, 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 通 过 强 制 性 要 求 与 志 愿 性 认 证 等 多 种 方 式, 使 得 75

77 深 圳 市 出 口 企 业 产 品 的 质 量 通 过 技 术 引 进 自 主 研 发 等 多 种 方 式 得 到 显 著 提 高, 从 而 增 加 市 场 竞 争 力, 同 时 积 极 稳 妥 开 拓 国 内 市 场, 实 现 从 深 圳 速 度 到 深 圳 质 量 的 跨 越 6 推 动 节 能 减 排, 优 化 能 耗 结 构 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 近 年 来 偏 向 于 环 保 绿 色 等 主 题, 这 些 措 施 有 力 地 推 进 结 构 节 能 技 术 节 能 管 理 节 能, 能 源 消 耗 等 技 术 的 发 展 通 过 大 力 发 展 清 洁 能 源 和 可 再 生 能 源, 改 善 能 源 利 用 结 构, 进 一 步 提 高 能 源 集 约 高 效 利 用 水 平, 推 广 合 同 能 源 管 理, 促 进 节 能 服 务 业 发 展, 推 进 清 洁 生 产 等 应 对 措 施, 推 动 深 圳 树 立 绿 色 环 保 的 产 业 结 构 调 整 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 产 业 升 级 的 消 极 影 响 1 技 术 性 贸 易 措 施 对 企 业 影 响 严 重, 对 企 业 的 经 营 发 展 造 成 困 难 越 来 越 多 的 技 术 性 贸 易 措 施, 包 括 各 国 的 法 律 法 规 技 术 标 准 条 例 和 合 格 评 定 程 序 等, 阻 碍 了 出 口 企 业 贸 易 的 自 由 发 展, 其 中 出 口 的 大 多 数 电 子 电 器 产 品 均 需 符 合 美 国 联 邦 通 讯 委 员 会 (FCC) 保 险 商 实 验 室 (UL) 欧 盟 的 CE 认 证 WEEE 指 令 和 RoHS 指 令 以 及 其 他 相 关 机 构 的 标 准 ; 出 口 纺 织 品 需 要 符 合 美 国 联 邦 贸 易 委 员 会 (FTC) 要 求 标 有 成 分 和 保 护 标 签, 符 合 消 费 者 安 全 委 员 会 (CPSC) 要 求 的 耐 火 性 能 达 到 相 关 标 准, 符 合 欧 盟 的 REACH 法 规, 对 纺 织 品 中 的 有 害 物 质 做 出 了 限 量 规 定 ; 出 口 食 品 药 品 保 健 品 化 妆 品 洗 涤 用 品 医 疗 设 备 均 需 要 接 受 美 国 食 品 医 药 管 理 局 (FDA) 等 食 品 管 理 部 门 的 管 理 和 监 测, 其 纯 度 和 标 签 等 均 有 严 格 要 求 这 些 一 系 列 的 标 准 要 求 和 检 测 措 施 给 企 业 带 来 了 较 重 的 负 担, 除 了 直 接 的 经 济 损 失, 还 要 负 担 相 关 检 测 认 证 等 费 用, 增 加 了 出 口 商 品 的 成 本, 影 响 了 企 业 效 率, 对 企 业 经 验 发 展 造 成 困 难, 严 重 情 况 下 还 对 企 业 生 存 构 成 了 威 胁 2 对 企 业 决 策 造 成 影 响 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 企 业 的 影 响 表 现 在 两 个 方 面, 一 方 面, 促 进 企 业 积 极 76

78 进 行 技 术 改 进, 提 高 产 品 质 量 以 符 合 技 术 性 贸 易 措 施 的 相 关 法 律 法 规 标 准 和 规 范 的 要 求, 以 便 在 国 际 市 场 上 占 有 一 席 之 地 ; 但 是 另 一 方 面, 由 于 技 术 性 贸 易 措 施 对 企 业 生 产 经 营 带 来 了 损 失 与 威 胁, 企 业 为 了 利 益 最 大 化, 可 能 会 采 用 其 他 方 式 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 进 行 规 避, 从 而 对 企 业 长 远 发 展 造 成 影 响 3 对 政 府 决 策 造 成 影 响 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 业 已 对 深 圳 市 部 分 出 口 产 品 生 产 企 业 带 来 了 较 大 影 响, 造 成 其 出 口 受 阻 及 成 本 增 加 但 是 如 果 任 由 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 的 企 业 数 量 持 续 增 加 的 话, 深 圳 市 的 财 政 税 收 以 及 治 安 等 均 会 遭 受 到 较 大 压 力 目 前 是 深 圳 市 的 产 业 转 型 攻 坚 期, 各 种 因 素 促 进 着 深 圳 市 的 产 业 转 型, 劳 动 力 成 本 上 升 用 工 荒 等 内 部 因 素 与 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 等 外 部 因 素 相 叠 加, 给 相 关 出 口 产 品 生 产 企 业 带 来 了 较 大 困 难, 很 有 可 能 导 致 企 业 无 法 维 持 经 营 下 去, 出 现 倒 闭 潮, 造 成 产 业 空 心 化, 虽 然 企 业 的 关 停 并 转 破 是 腾 笼 换 鸟 过 程 中 难 以 避 免 的 阵 痛, 但 是 影 响 范 围 较 大 涉 及 面 较 广 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 于 深 圳 市 的 稳 定 与 发 展 还 是 会 造 成 影 响 故 对 于 那 些 明 显 不 合 理 的, 带 有 歧 视 性, 违 反 WTO 等 相 关 贸 易 规 定 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施, 应 该 予 以 坚 决 抵 制 ; 对 于 那 些 要 求 确 实 严 格, 不 符 合 深 圳 市 主 流 产 业 与 未 来 发 展 规 划 方 向 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 及 其 影 响 产 业, 要 敢 于 断 臂 求 生 ; 对 于 那 些 符 合 深 圳 市 产 业 规 划, 能 够 提 高 深 圳 质 量 的 较 高 要 求 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 及 其 影 响 产 业, 政 府 应 该 在 政 策 上 予 以 大 力 扶 持, 助 企 业 渡 过 难 关, 共 创 深 圳 质 量 品 牌 4 恶 化 贸 易 条 件 与 贸 易 环 境 很 长 的 一 个 时 期 内, 国 际 贸 易 利 益 的 分 配 将 会 进 一 步 向 发 达 国 家 倾 斜 在 现 行 的 国 际 标 准 体 系 中, 标 准 的 制 定 者 基 本 上 都 是 发 达 国 家, 发 展 中 国 家 大 多 是 标 准 的 被 动 接 受 者 而 发 达 国 家 从 他 们 自 身 利 益 和 技 术 水 平 出 发 制 定 的 标 准 是 许 多 发 展 中 国 家 所 难 以 达 到 的 所 以, 发 达 国 家 经 常 利 用 技 术 标 准 为 合 法 武 器 来 保 护 他 们 的 国 际 贸 易 利 益, 从 而 继 续 控 制 发 展 中 国 家 和 占 据 国 际 贸 易 的 主 导 地 位 如 77

79 此 大 的 技 术 差 距, 不 可 能 在 短 期 内 缩 小, 而 且 还 有 愈 拉 愈 大 的 趋 势 深 圳 市 在 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 下 所 处 的 不 利 情 况 在 短 时 间 是 不 会 改 变 的, 故 而 深 圳 市 应 积 极 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施, 尤 其 是 那 些 明 显 具 有 歧 视 性 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施, 以 维 护 正 常 的 对 外 贸 易 条 件 与 环 境, 保 护 深 圳 市 的 出 口 企 业 5 导 致 国 外 一 些 高 能 耗 产 业 和 产 品 向 深 圳 转 移 由 于 我 国 实 施 的 技 术 标 准 与 检 测 水 平 要 低 于 发 达 国 家, 导 致 一 些 在 发 达 国 家 出 口 受 限 的 产 业 和 产 品 因 无 法 在 发 达 国 家 进 行 销 售 或 生 产, 继 而 向 我 国 转 移 而 我 国 某 些 领 域 的 进 口 产 品 标 准 过 于 落 后, 沿 用 的 是 若 干 年 前 的 老 标 准, 其 中 最 具 有 代 表 的 就 是 近 期 发 生 的 立 顿 茶 包 事 件, 在 立 顿 茶 包 中 检 出 了 17 种 农 药 残 留, 农 药 残 留 量 符 合 中 国 国 标, 但 是 其 中 7 种 未 被 欧 盟 批 准 使 用,1 种 超 过 欧 盟 限 制, 无 法 在 欧 盟 进 行 销 售 ; 我 国 在 环 保 绿 色 等 领 域 的 法 规 和 标 准 体 系 尚 在 建 立 之 中, 为 国 外 一 些 高 能 耗 高 污 染 的 产 业 通 过 深 圳 市 向 我 国 转 移 提 供 了 客 观 便 利 为 此, 深 圳 市 应 该 加 强 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 研 究, 积 极 制 定 保 护 深 圳 市 人 们 身 体 健 康 与 安 全 的 地 方 标 准, 并 积 极 申 请 国 家 标 准, 积 极 参 与 到 国 际 标 准 的 研 制 过 程 中, 以 保 证 腾 笼 换 鸟 过 程 中 换 来 造 福 全 市 的 好 鸟 小 结 从 唯 物 辩 证 法 理 论 出 发, 一 分 为 二 地 看 待 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 产 业 结 构 调 整 升 级 的 影 响, 我 们 认 为 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 应 对 将 会 是 未 来 外 贸 工 作 中 无 法 避 免, 必 须 直 面 的 现 实 问 题, 做 好 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 应 对 工 作, 并 以 此 为 契 机, 积 极 促 进 深 圳 市 产 业 结 构 调 整 升 级, 为 深 圳 市 下 一 个 三 十 年 的 发 展 提 供 动 力 另 一 方 面, 也 要 密 切 关 注 国 外 技 术 性 贸 易 措 施, 尤 其 是 那 些 带 有 歧 视 性, 贸 易 保 护 主 义 的 贸 易 壁 垒 对 深 圳 市 企 业 生 存 与 发 展 的 威 胁, 积 极 帮 扶 企 业 寻 求 应 对 方 法, 走 持 续 稳 定 的 发 展 之 路 78

80 5 技 术 性 贸 易 措 施 各 方 对 策 分 析 研 究 通 过 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 对 深 圳 市 产 业 结 构 调 整 升 级 的 利 弊 分 析 研 究, 本 章 拟 从 政 府 行 业 协 会 企 业 以 及 研 究 人 员 的 角 度, 提 出 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 影 响 下, 深 圳 市 产 业 结 构 调 整 升 级 的 应 对 分 析 5.1 深 圳 市 政 府 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 分 析 早 在 2010 年, 深 圳 市 政 府 就 采 取 以 下 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 重 要 举 措 : 1. 加 强 部 门 协 调 配 合 国 家 质 检 总 局 标 准 法 规 中 心 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 深 圳 市 世 贸 组 织 事 务 中 心 签 署 了 关 于 技 术 性 贸 易 措 施 上 作 战 略 合 作 框 架 协 议, 四 方 将 在 研 究 信 息 共 享 TBT/SPS 通 报 评 议 和 国 际 化 人 才 培 养 等 方 面 开 展 合 作 2. 积 极 部 署 新 兴 产 业 和 低 碳 技 术 性 贸 易 措 施 专 项 研 究 2010 年 标 准 化 战 略 资 金 及 时 组 织 实 施 了 有 关 能 效 壁 垒 欧 美 日 碳 标 签 欧 盟 电 动 汽 车 技 术 壁 垒 欧 美 化 学 品 安 全 管 理 等 6 个 技 术 性 贸 易 措 施 专 项 研 究 3. 强 化 通 报 评 议 工 作 针 对 美 国 锂 电 池 包 装 运 输 等 数 十 项 对 深 圳 产 业 有 较 大 影 响 的 WTO/TBT 通 报, 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 市 世 贸 组 织 事 务 中 心 等 积 极 承 办 和 参 与 了 国 家 评 议 活 动 4. 开 展 具 针 对 性 的 研 究 与 服 务 工 作 结 合 技 术 性 贸 易 措 施 热 点 难 点 和 发 展 趋 势 和 企 业 实 际 需 求, 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 继 续 重 点 加 强 玩 具 钟 表 机 电 仪 器 和 纺 织 鞋 帽 三 个 技 术 壁 垒 损 失 严 重 行 业 的 应 对 工 作, 编 制 了 新 能 源 生 物 产 业 等 新 兴 产 业 国 外 技 术 壁 垒 分 析 报 告, 研 发 了 玩 具 材 料 中 邻 苯 二 甲 酸 盐 总 铅 含 量 等 关 键 检 测 技 术 5. 进 一 步 加 强 专 业 培 训 2010 年 政 府 部 门 及 其 专 业 机 构 举 办 了 约 40 场 应 对 技 术 壁 垒 各 类 专 题 培 训 活 79

81 动 6. 提 升 信 息 化 服 务 水 平 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 通 过 信 息 快 报 官 方 网 站 风 险 预 警 栏 目 全 备 案 系 统 的 检 企 互 动 平 台 等 将 国 外 通 报 召 回 信 息 法 规 与 标 准 动 态 信 息 以 及 对 企 业 影 响 分 析 报 告 等 及 时 发 给 出 口 企 业 7. 开 展 产 业 调 研 并 为 企 业 提 供 深 度 咨 询 在 2010 年, 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 深 圳 市 市 场 监 督 局 深 圳 市 世 贸 组 织 事 务 中 心 和 深 圳 市 LED 行 业 协 会 共 同 组 织 了 LED 产 品 受 国 外 技 术 措 施 和 贸 易 摩 擦 影 响 调 查 暨 政 策 法 规 宣 贯 会 根 据 我 们 的 研 究, 在 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 上, 政 府 还 可 以 在 以 下 几 个 方 面 进 一 步 深 入 开 展 工 作, 帮 助 企 业 积 极 应 对 1. 继 续 加 强 经 费 投 入 和 政 策 支 持, 提 高 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 专 业 研 究 水 平, 强 化 公 益 服 务, 为 深 圳 市 产 业 升 级 方 向 提 供 引 导 实 践 证 明, 政 府 的 政 策 与 经 费 支 持, 对 于 促 进 相 关 行 业 协 会 与 研 究 群 体 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 应 对 研 究 起 着 导 向 作 用 通 过 政 府 主 导, 在 社 会 上 征 集 相 关 从 业 者 的 经 验 与 智 慧, 对 于 提 高 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 应 对 水 平, 将 损 失 降 到 最 低, 具 有 重 要 的 促 进 作 用, 对 于 深 圳 市 正 在 进 行 的 产 业 结 构 调 整 升 级 工 程, 具 有 较 强 的 指 导 性 2. 加 强 应 对 低 碳 技 术 壁 垒 能 力 建 设, 对 深 圳 市 产 业 升 级 提 供 更 高 标 准 的 要 求 国 外 绿 色 技 术 性 贸 易 措 施 正 在 悄 然 兴 起, 对 于 我 市 出 口 商 品 构 成 一 道 绿 色 壁 垒 其 中 绿 色 技 术 标 准 ISO14000 环 境 管 理 系 统, 要 求 产 品 从 生 产 到 制 造 销 售 使 用 以 及 最 后 的 处 理 都 要 达 到 某 些 绿 色 技 术 标 准 绿 色 法 规 保 护 臭 氧 层 维 也 纳 公 约 生 物 多 样 化 公 约 联 合 国 气 候 变 化 框 架 公 约 生 物 安 全 协 定 书, 绿 色 环 境 标 志 包 括 德 国 的 蓝 色 天 使 加 拿 大 的 环 境 选 择 日 本 的 生 态 标 志 以 及 欧 盟 的 欧 洲 环 保 标 志 等, 绿 色 产 品 检 验 检 疫 制 度 包 括 欧 盟 的 Eup/Erp 食 80

82 品 安 全 白 皮 书 茶 叶 进 口 法 公 共 卫 生 服 务 法 和 和 日 本 的 食 品 卫 生 法 植 物 防 疫 法 等, 正 在 和 即 将 对 我 市 出 口 产 品 造 成 直 接 或 潜 在 损 失 为 了 能 够 提 早 应 对 绿 色 壁 垒, 加 强 对 绿 色 技 术 壁 垒 的 应 对 能 力 是 具 有 相 当 强 的 前 瞻 性 与 现 实 意 义 的, 同 时 也 为 深 圳 市 的 产 业 结 构 调 整 升 级 以 及 相 关 企 业 提 出 了 更 高 标 准 的 要 求, 这 对 于 增 加 企 业 的 国 际 竞 争 力 具 有 较 大 的 积 极 促 进 作 用 3. 加 快 建 立 完 善 行 业 技 术 壁 垒 应 对 与 防 护 体 系, 为 深 圳 市 产 业 结 构 调 整 升 级 提 供 技 术 保 障 以 政 府 牵 头, 充 分 利 用 现 有 技 术 性 贸 易 措 施 相 关 信 息 平 台, 例 如 深 圳 市 标 准 技 术 研 究 院 的 技 术 壁 垒 资 源 网, 联 合 深 圳 市 检 验 检 疫 科 学 研 究 院 和 深 圳 市 标 准 技 术 研 究 院 等 科 研 机 构, 以 及 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 深 圳 海 关 和 深 圳 市 统 计 局 等 多 家 行 政 机 关 单 位, 组 建 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 应 对 服 务 平 台, 从 国 外 政 策 分 析 信 息 发 布 到 具 体 相 关 内 容 实 验 室 检 测 的 全 范 围 多 层 次 高 水 平 的 服 务 平 台, 为 企 业 提 供 相 关 信 息 通 报 产 品 质 量 预 警 产 品 质 量 认 证 危 害 物 质 检 测 以 及 申 诉 等 多 种 实 质 性 服 务 为 深 圳 市 产 业 结 构 调 整 升 级 中 以 及 其 后 企 业 的 发 展 提 供 了 强 有 力 的 技 术 保 障 4. 支 持 企 业 参 与 国 际 贸 易 规 则 制 修 订 工 作 以 及 多 边 或 双 边 的 技 术 性 贸 易 措 施 事 务 谈 判, 深 圳 市 产 业 升 级 提 供 强 有 力 的 市 场 竞 争 主 体 通 常 情 况 下, 企 业 缺 少 参 加 国 际 贸 易 规 则 制 修 订 工 作 的 机 会, 缺 乏 多 边 或 双 边 技 术 性 贸 易 措 施 事 务 谈 判 的 经 验 ; 政 府 具 有 明 显 的 人 才 优 势 资 源 优 势 以 及 标 准 制 定 与 事 务 谈 判 的 丰 富 经 验, 帮 助 企 业 参 与 国 际 贸 易 规 则 制 修 订 工 作, 培 训 企 业 进 行 多 边 或 双 边 的 技 术 性 贸 易 措 施 事 务 谈 判 技 巧, 在 必 要 情 况 下, 委 托 第 三 方 或 者 直 接 帮 助 企 业 进 行 相 关 谈 判, 保 护 企 业 的 切 身 利 益, 对 于 营 造 公 平 合 理 的 对 外 贸 易 秩 序, 有 着 积 极 作 用 随 着 企 业 相 关 水 平 的 提 升, 其 市 场 竞 争 力 也 将 随 之 增 强, 而 此 类 企 业 正 是 深 圳 市 转 型 升 级 过 程 中 所 积 极 吸 引 的 好 鸟, 是 深 圳 市 产 业 升 级 过 程 中 能 为 深 圳 未 来 发 展 做 贡 献 的 强 有 力 的 市 场 竞 争 主 体 81

83 5. 培 养 和 维 持 稳 定 的 专 业 队 伍, 为 深 圳 市 产 业 升 级 提 供 人 才 储 备 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 应 对 需 要 有 多 种 专 业 背 景 人 才 协 作, 包 括 以 英 语 为 主 的 外 语 翻 译 专 业 人 才 国 际 贸 易 人 才 标 准 化 战 略 人 才 熟 知 西 方 法 律 体 系 的 法 律 人 才 和 机 电 化 矿 动 植 物 玩 具 等 专 业 的 实 验 室 检 测 人 才 等, 政 府 应 该 积 极 培 养 并 稳 定 相 关 专 业 队 伍, 为 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 以 及 深 圳 市 产 业 升 级 提 供 强 有 力 的 人 才 储 备 6. 组 织 更 加 细 致 的 统 计 调 研 工 作, 为 产 业 升 级 提 供 数 据 基 础 目 前, 国 家 质 检 总 局 每 年 均 会 在 全 国 范 围 内 进 行 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 调 查, 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 每 年 会 配 合 国 家 质 检 总 局, 在 深 圳 市 范 围 内 进 行 相 关 调 查 深 圳 市 政 府 也 以 项 目 课 题 研 究 的 形 式, 每 年 组 织 调 查 建 议 在 以 后 的 调 查 研 究 中, 能 够 统 计 到 本 研 究 中 提 及 的 各 行 业 技 术 性 贸 易 措 施 影 响 参 数, 以 便 针 对 具 体 行 业 制 定 合 理 的 帮 扶 政 策 同 时 对 出 口 生 产 加 工 与 贸 易 企 业 进 行 分 类 管 理, 积 极 推 广 介 绍 分 类 等 级 高, 在 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 应 对 中 具 有 丰 富 经 验, 并 取 得 良 好 成 效 的 企 业 的 经 验, 来 提 高 深 圳 市 整 体 应 对 水 平, 为 深 圳 市 产 业 升 级 提 供 重 要 的 数 据 支 持 7. 积 极 组 织 人 才 研 究 新 加 入 WTO 国 家 的 相 关 政 策 法 规 产 业 结 构 等 2012 年 8 月 22 日, 俄 罗 斯 作 为 世 界 贸 易 组 织 第 156 个 成 员 国, 正 式 加 入 世 界 贸 易 组 织 俄 罗 斯 与 中 国 的 贸 易 结 构 上 有 着 互 补, 俄 罗 斯 在 重 工 业 领 域 占 有 较 大 优 势, 我 国 在 轻 工 纺 织 玩 具 机 电 产 品 等 领 域 优 势 较 大, 研 究 新 加 入 WTO 国 家 的 相 关 政 策 法 规 技 术 标 准 及 产 业 结 构, 对 于 进 入 新 兴 市 场, 具 有 较 大 的 积 极 作 用 5.2 深 圳 市 行 业 协 会 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 分 析 行 业 协 会 或 者 商 会 在 一 些 国 家 具 有 很 大 的 影 响 力, 甚 至 一 些 标 准 的 制 定 是 由 行 业 协 会 或 者 商 会 来 完 成 的 与 发 达 国 家 相 比, 我 国 的 行 业 协 会 还 比 较 年 轻, 但 随 着 我 国 经 济 的 迅 猛 发 展, 行 业 协 会 发 挥 的 作 用 将 越 来 越 大 深 圳 市 进 出 口 业 务 82

84 相 关 行 业 协 会 主 要 包 括 : 深 圳 市 检 验 检 疫 协 会 深 圳 市 玩 具 行 业 协 会 深 圳 市 纺 织 行 业 协 会 深 圳 市 服 装 行 业 协 会 深 圳 市 机 械 行 业 协 会 深 圳 市 电 子 行 业 协 会 深 圳 市 塑 胶 行 业 协 会 深 圳 市 食 品 行 业 协 会 深 圳 市 加 工 贸 易 协 会 深 圳 市 高 新 技 术 产 业 协 会 深 圳 市 信 息 行 业 协 会 以 及 深 圳 市 计 算 机 协 会 等 在 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施, 促 进 深 圳 市 产 业 结 构 调 整 升 级 方 面, 行 业 协 会 可 以 做 好 以 下 工 作 : 1. 跟 踪 行 业 国 际 贸 易 壁 垒 动 向, 及 时 向 有 关 部 门 和 企 业 提 供 最 新 信 息 行 业 协 会 或 商 会 可 以 利 用 在 本 行 业 的 优 势, 通 过 同 国 外 行 业 组 织 的 交 流 或 向 政 府 有 关 部 门 了 解, 掌 握 技 术 性 贸 易 壁 垒 的 最 新 动 向, 及 时 向 有 关 部 门 和 企 业 提 供 最 新 的 技 术 性 贸 易 壁 垒 信 息, 为 我 市 企 业 积 极 应 对 抢 得 先 机 2. 做 好 企 业 跟 政 府 之 间 的 桥 梁 作 用 行 业 协 会 利 用 对 企 业 的 影 响 力 和 自 己 的 专 业 水 准, 可 以 承 担 对 企 业 的 技 术 性 贸 易 壁 垒 的 预 警 和 培 训 工 作, 将 政 府 有 关 部 门 的 信 息 和 要 求 及 时 通 报 给 相 关 企 业, 同 时 对 企 业 应 对 过 程 中 碰 到 的 问 题, 及 时 反 馈 给 有 关 部 门, 做 好 企 业 和 政 府 之 间 的 桥 梁 作 用 3. 组 织 企 业 做 好 应 对 工 作 我 国 加 入 WTO 后, 技 术 性 贸 易 壁 垒 应 对 工 作 必 须 要 遵 循 WTO 和 有 关 国 际 组 织 的 规 定, 政 府 作 为 应 对 主 体 往 往 会 受 到 许 多 限 制, 行 业 组 织 则 可 以 利 用 对 本 行 业 和 企 业 熟 悉 的 有 利 条 件, 承 担 起 组 织 企 业 的 应 对 工 作, 制 定 相 应 的 应 对 措 施, 协 调 相 关 企 业, 统 一 行 动, 对 不 合 理 的 技 术 性 贸 易 壁 垒 向 WTO 秘 书 处 或 有 关 组 织 提 起 申 诉, 争 取 有 利 的 应 对 结 果 4. 参 与 国 际 相 关 标 准 的 制 定 工 作 行 业 协 会 要 充 分 利 用 对 本 行 业 了 解 的 优 势, 积 极 参 与 标 准 的 制 定 不 仅 要 参 与 本 行 业 标 准 的 制 定, 还 要 积 极 争 取 国 际 标 准 的 制 定 工 作, 向 有 关 部 门 和 组 织 提 出 制 定 相 对 标 准 的 建 议 和 意 见, 使 国 际 标 准 能 充 分 反 映 我 国 行 业 的 意 见 和 利 益, 为 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 争 取 主 动 权 83

85 5. 加 强 行 业 自 律, 规 范 出 口 秩 序 许 多 出 口 产 品 受 到 国 外 的 抵 制 和 排 斥, 一 个 很 重 要 的 原 因 是 我 们 无 序 低 价 竞 争, 扰 乱 了 正 常 的 进 口 国 市 场 行 业 组 织 要 利 用 在 行 业 中 的 影 响 力, 做 好 行 业 的 自 律 工 作, 加 强 对 企 业 出 口 产 品 价 格 的 协 调 工 作, 帮 助 成 员 企 业 进 行 技 术 革 新, 改 善 产 品 结 构, 使 企 业 出 口 产 品 从 以 价 取 胜 变 为 以 质 取 胜, 建 立 规 范 的 出 口 秩 序 6. 配 合 政 府 做 好 宣 传 调 研 及 帮 扶 工 作 行 业 协 会 作 为 统 一 或 相 近 行 业 性 质 的 企 业 联 盟 组 织, 在 宏 观 政 策 的 理 解 客 观 数 据 的 获 取 等 方 面 比 企 业 要 深 刻 一 些 配 合 政 府 进 行 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 宣 传 调 研 与 帮 扶 工 作, 对 于 政 府 正 确 客 观 地 了 解 行 业 内 企 业 的 具 体 情 况, 对 于 相 关 政 策 的 制 定, 可 以 起 到 重 要 作 用 5.3 深 圳 市 企 业 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 分 析 企 业 是 国 外 技 术 贸 易 措 施 的 直 接 影 响 者, 也 是 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 应 对 的 积 极 力 量 与 主 体, 为 了 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施, 应 切 实 在 具 体 微 观 层 面 做 好 以 下 应 对 工 作, 以 期 将 其 对 企 业 的 损 失 降 低 到 最 小 1. 实 行 标 准 化 战 略, 科 技 兴 贸, 在 深 圳 市 产 业 升 级 中 占 据 优 势 地 位 企 业 要 在 国 际 市 场 上 保 持 竞 争 力, 应 切 实 贯 彻 落 实 标 准 化 战 略 不 仅 在 管 理 上 要 积 极 推 行 ISO9000 ISO14000 SA8000 等 标 准 体 系, 在 产 品 制 造 上 要 积 极 采 用 国 际 先 进 标 准, 加 大 对 产 品 研 发 和 技 术 改 造 的 投 入, 把 开 发 环 保 产 品 和 高 新 技 术 产 品 作 为 优 化 出 口 产 品 结 构, 扩 大 国 际 市 场 份 额 的 重 要 举 措, 从 源 头 做 起, 保 证 加 工 原 料 的 质 量, 实 施 清 洁 生 产, 坚 持 走 以 质 取 胜 的 道 路, 实 现 出 口 贸 易 的 可 持 续 发 展 在 深 圳 市 产 业 结 构 调 整 升 级 过 程 中, 凭 借 着 技 术 实 力 与 标 准 化 战 略 占 据 有 利 的 竞 争 地 位 2. 多 渠 道 掌 握 最 新 信 息, 及 早 做 好 应 对 准 备, 带 动 产 业 结 构 优 化 调 整 技 术 性 贸 易 壁 垒 的 出 台 都 有 一 个 过 程, 作 为 应 对 主 体 的 企 业, 可 以 通 过 各 种 渠 道, 获 取 最 新 的 技 术 性 贸 易 措 施 信 息 及 其 发 展 动 向, 及 早 做 好 应 对 准 备 企 业 84

86 要 重 视 同 国 外 贸 易 伙 伴 的 联 络, 随 时 了 解 进 口 国 最 新 的 技 术 法 规 和 标 准 的 变 化, 密 切 关 注 其 发 展 情 况, 在 必 要 时 可 以 联 合 进 口 商, 利 用 进 口 商 熟 悉 本 国 法 律 法 规 的 优 势, 增 加 应 对 获 胜 的 砝 码 同 时 要 充 分 利 用 各 种 培 训 和 参 加 展 览 会 的 机 会, 收 集 和 追 踪 国 际 标 准 和 发 达 国 家 的 先 进 技 术 只 有 熟 悉 相 应 出 口 国 的 有 关 规 则 和 标 准, 结 合 企 业 自 身 的 实 际, 密 切 关 注 市 场 的 动 态, 通 过 国 家 相 关 机 构 或 建 立 专 门 的 部 门 搜 集 有 关 信 息, 把 握 TBT SPS 的 新 动 向 新 趋 势, 有 预 见 性 地 做 出 调 整, 带 动 相 关 上 下 游 企 业 进 行 结 构 优 化 调 整, 以 确 保 在 国 际 市 场 取 得 有 利 地 位 3. 引 进 来 和 走 出 去 相 结 合, 消 化 吸 收 最 新 科 技 成 果, 促 进 产 业 结 构 优 化 调 整 TBT 的 本 质 是 各 国 技 术 水 平 的 差 距 要 提 高 技 术 水 平, 改 进 产 品 质 量, 就 要 通 过 对 先 进 技 术 的 引 进 与 创 新 对 我 国 尚 不 掌 握 的 世 界 先 进 技 术, 企 业 要 积 极 引 进, 并 投 入 人 才 和 资 金, 实 现 吸 收 转 化 创 新, 变 成 自 己 的 竞 争 力 有 条 件 的 企 业 还 可 以 走 出 去, 利 用 对 外 直 接 投 资, 到 国 外 去 投 资 设 厂 或 收 购 国 外 企 业, 直 接 与 进 口 国 的 技 术 法 规 和 标 准 相 接 轨, 实 现 技 术 性 贸 易 措 施 的 成 功 跨 越, 促 进 整 个 产 业 的 结 构 优 化 调 整, 在 国 际 贸 易 中 处 于 有 利 地 位 4. 注 重 市 场 调 查, 加 强 产 品 定 位, 在 产 业 结 构 优 化 调 整 过 程 中 占 得 先 机 产 品 定 位 与 TBT 有 着 密 切 的 关 系 产 品 定 位 是 产 品 进 入 市 场 的 基 础, 直 接 决 定 着 未 来 的 市 场 前 景 产 品 的 功 能 定 位 直 接 影 响 着 产 品 面 临 的 许 多 问 题, 比 如 海 关 税 率 适 用 标 准 等 所 以 对 出 口 产 品 的 定 位 应 该 尽 可 能 准 确 只 有 加 强 对 出 口 市 场 的 调 研, 合 理 定 位 产 品, 才 可 能 避 免 不 必 要 的 检 测, 规 避 掉 一 些 责 任, 从 而 避 免 不 必 要 的 技 术 性 贸 易 措 施 影 响, 在 深 圳 市 的 产 业 结 构 优 化 调 整 过 程 中 占 据 先 机 5. 积 极 倡 导 第 三 方 认 证 模 式, 满 足 产 业 结 构 调 整 内 在 要 求 产 品 经 由 第 三 方 进 行 认 证 和 检 测, 可 以 保 证 测 试 的 时 效 性 准 确 性 及 专 业 性, 这 是 产 品 认 证 的 必 然 发 展 轨 迹 第 三 方 认 证 模 式 不 仅 不 会 增 加 企 业 成 本, 反 而 可 85

87 以 降 低 企 业 在 产 品 检 测 过 程 的 人 力 和 物 力 投 入, 避 免 检 测 过 程 中 存 在 的 风 险 如 2010 年 美 国 的 能 源 之 星 计 划 的 修 订 在 标 准 与 认 证 领 域 着 实 掀 起 了 不 小 的 波 浪 美 国 环 境 保 护 局 (U.S. Environmental Protection Agency,EPA) 宣 布, 制 造 商 必 须 及 时 提 交 包 括 实 验 室 测 试 报 告 在 内 的 申 请 认 证 信 息, 被 EPA 批 准 后 才 可 在 产 品 上 加 贴 能 源 之 星 标 识 能 源 之 星 对 认 证 机 制 的 修 改, 体 现 出 产 品 认 证 向 专 业 化 第 三 方 模 式 发 展 的 趋 势 今 后 中 国 能 效 标 准 和 欧 洲 ErP 标 准 都 会 朝 这 一 方 向 发 展 深 圳 市 的 产 业 结 构 调 整 升 级 实 质 上 就 是 要 求 摆 脱 处 于 产 业 价 值 链 末 端 的 不 利 竞 争 地 位, 提 高 在 产 业 链 中 地 位, 通 过 第 三 方 的 协 作, 进 行 相 关 认 证, 提 高 企 业 自 身 的 技 术 管 理 等 水 平, 不 断 地 向 产 业 链 的 上 端 前 进, 这 满 足 产 业 结 构 调 整 的 内 在 要 求, 具 有 积 极 的 实 践 意 义 6. 培 养 经 贸 人 才, 占 领 产 业 升 级 中 的 人 才 高 地 拓 展 出 口 市 场 关 键 在 于 人 企 业 需 要 一 批 具 备 丰 富 的 贸 易 商 业 知 识 和 熟 悉 出 口 国 情 况, 特 别 是 懂 得 出 口 国 经 贸 政 策 法 规 条 例 的 专 业 人 才 只 有 这 样 才 能 在 国 内 外 经 贸 政 策 法 规 条 例 不 断 变 化 完 善 的 条 件 下, 促 进 企 业 与 出 口 国 的 合 作 持 续 稳 定 的 发 展, 也 才 能 在 激 烈 近 乎 残 酷 的 产 业 结 构 调 整 升 级 过 程 中, 占 领 人 才 高 地, 在 竞 争 中 处 于 有 利 地 位 7. 增 强 行 业 意 识, 勇 于 承 担 社 会 责 任, 促 进 产 业 协 同 发 展 行 业 是 由 众 多 企 业 组 成 的, 单 个 企 业 的 市 场 活 动 会 影 响 到 整 个 行 业, 特 别 是 在 对 外 贸 易 中, 个 别 企 业 的 不 良 行 为 往 往 会 影 响 整 个 行 业 甚 至 多 个 行 业 的 声 誉, 从 而 带 来 重 大 损 失 企 业 应 树 立 牢 固 的 行 业 意 识, 勇 于 承 担 社 会 责 任, 加 强 自 律 ; 同 时 企 业 要 依 靠 行 业 力 量, 加 强 团 结 联 合 相 关 企 业, 共 同 应 对 技 术 性 贸 易 壁 垒, 同 时 在 产 业 结 构 调 整 升 级 过 程 中, 与 相 关 企 业 协 同 发 展, 相 互 帮 助, 相 互 促 进 提 高 8. 积 极 参 与 各 类 标 准 的 制 定, 掌 握 核 心 技 术, 引 导 产 业 升 级 企 业 要 积 极 参 与 行 业 国 家, 甚 至 国 际 标 准 的 制 定 技 术 标 准 是 科 技 成 果 的 86

88 结 晶, 通 过 参 与 标 准 制 定 和 国 际 标 准 化 组 织 的 有 关 活 动, 企 业 将 有 机 会 掌 握 核 心 技 术 和 最 新 信 息, 使 企 业 有 可 能 成 为 产 业 的 领 头 羊 此 外 将 国 际 上 处 于 领 先 地 位 的 科 研 成 果 及 重 大 的 科 学 技 术 及 时 转 为 技 术 标 准, 将 自 主 知 识 产 权 的 技 术 转 为 全 球 通 用 的 标 准, 并 推 荐 指 定 为 国 际 标 准, 一 旦 标 准 被 世 界 所 认 同, 就 会 引 领 整 个 产 业 的 发 展 潮 流, 成 为 行 业 的 领 头 羊, 从 而 引 导 相 关 产 业 进 行 升 级 发 展 9. 出 口 多 元 化 战 略, 积 极 开 拓 新 兴 市 场, 适 应 产 业 调 整 大 力 实 施 出 口 产 品 的 多 元 化 和 出 口 市 场 的 多 元 化 战 略 我 市 出 口 的 机 电 产 品 品 种 比 较 单 一, 基 本 都 是 大 众 化 商 品, 以 价 低 量 大 取 胜, 缺 少 拥 有 自 主 知 识 产 权 自 主 品 牌 个 性 化 特 征 明 显 的 产 品, 企 业 要 积 极 开 展 自 主 创 新, 加 大 研 发 投 入, 细 化 市 场 分 类, 以 多 元 化 产 品 来 提 升 产 品 的 国 家 市 场 竞 争 力 : 针 对 我 国 出 口 产 品 主 要 集 中 在 欧 盟 美 国 和 日 本 等 发 达 国 家 的 现 状, 企 业 要 积 极 开 拓 新 兴 市 场 发 展 中 国 家 市 场 准 入 的 技 术 性 门 槛 相 对 较 低 企 业 要 针 对 不 同 的 国 家 对 产 品 的 技 术 性 要 求 不 同 的 特 点, 努 力 提 高 在 发 展 中 国 家 和 不 发 达 国 家 的 市 场 占 有 率, 提 升 企 业 抗 风 险 能 力 深 圳 市 产 业 升 级 内 在 要 求 出 口 对 象 的 多 元 化, 在 出 口 贸 易 中 寻 找 有 利 的 相 对 优 势, 争 取 相 对 丰 厚 的 产 业 链 价 值, 出 口 多 元 化 战 略 是 适 应 深 圳 市 产 业 调 整 升 级, 并 且 在 出 口 贸 易 中 获 利 的 有 利 策 略, 伴 随 着 俄 罗 斯 的 正 式 加 入 世 界 贸 易 组 织, 企 业 应 该 从 俄 罗 斯 市 场 上 寻 找 新 的 商 机 10. 正 确 对 待 国 外 技 术 性 贸 易 措 施, 不 抱 侥 幸 心 理, 提 升 自 身 实 力 各 企 业 要 严 肃 认 真 对 待 国 外 技 术 性 贸 易 措 施, 争 取 使 自 己 的 产 品 符 合 相 关 出 口 国 的 法 律 法 规 技 术 标 准 规 范 要 求, 不 要 抱 有 侥 幸 心 理, 认 为 产 品 的 轻 微 不 符 合 项, 不 会 被 进 口 国 相 关 检 验 检 疫 部 门 以 及 客 户 所 发 现 事 实 证 明, 从 长 远 来 看, 那 些 在 产 品 质 量 与 安 全 上 下 功 夫, 在 对 进 口 国 相 关 法 律 法 规 技 术 标 准 和 规 范 要 求 有 深 入 研 究 的 企 业, 它 们 能 够 在 出 口 贸 易 中 获 取 较 大 的 利 益 ; 而 那 些 抱 有 侥 幸 心 理 的 企 业, 将 希 望 寄 托 于 侥 幸 而 不 是 增 加 内 功 的 企 业, 即 使 是 偶 尔 能 够 顺 利 出 口, 但 最 终 还 是 会 是 遭 遇 较 大 损 失, 深 圳 市 有 着 太 多 的 类 似 案 例 只 有 87

89 不 断 提 升 自 身 实 力, 才 能 较 好 地 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施, 才 能 在 深 圳 市 产 业 升 级 中, 处 于 领 先 地 位 11. 遭 受 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 不 公 对 待 时, 多 渠 道 依 法 维 护 自 身 利 益 有 些 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 是 出 于 保 护 本 国 企 业 的 目 的, 带 有 恶 意 歧 视 与 相 当 强 针 对 性 贸 易 保 护 主 义 行 为, 违 反 了 自 由 贸 易 的 原 则, 给 深 圳 市 出 口 生 产 贸 易 企 业 带 来 损 失, 在 这 种 情 况 下, 企 业 应 该 积 极 收 集 相 关 证 据, 同 时 积 极 争 取 质 检 部 门 行 业 协 会 的 帮 助 与 配 合, 做 好 相 关 申 诉 工 作 尤 其 值 得 一 提 的 是, 深 圳 市 有 专 门 针 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 深 圳 市 贸 易 壁 垒 申 诉 与 调 查 服 务 中 心, 企 业 在 日 常 工 作 中, 与 之 保 持 密 切 联 系 对 于 自 身 利 益 的 保 护 是 会 有 较 大 好 处 的, 同 时 对 于 处 理 产 业 升 级 过 程 中 的 纠 纷 提 供 经 验 总 之, 企 业 应 该 消 除 信 息 壁 垒, 与 政 府 相 关 专 业 机 构 紧 密 合 作 ; 及 时 跟 进 发 达 国 家 的 技 术 法 规 和 标 准 制 修 订 过 程, 积 极 参 与 WTO/TBT 通 报 评 议 ; 加 强 技 术 创 新, 争 取 在 技 术 上 与 世 界 同 步 甚 至 超 出 ; 制 定 技 术 性 贸 易 措 施 应 对 计 划 和 重 视 检 测 实 验 室 建 设 5.4 研 究 人 员 应 对 技 术 性 贸 易 措 施 的 对 策 分 析 政 府 行 业 协 会 以 及 企 业 均 有 针 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 的 相 关 研 究 人 员, 他 们 开 展 研 究 的 出 发 点 和 着 重 点 各 有 侧 重 政 府 部 门 研 究 者 主 要 从 法 律 法 规 宏 观 贸 易 数 据 等 较 高 层 次 进 行 研 究, 行 业 协 会 研 究 者 主 要 研 究 本 行 业 相 关 政 策 法 规 技 术 标 准 等, 企 业 研 究 者 则 主 要 研 究 本 企 业 产 品 相 关 的 技 术 标 准 与 规 范 等 内 容 在 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 应 对 研 发 方 面, 政 府 行 业 协 会 以 及 企 业 的 研 究 者 应 经 积 极 合 作, 相 互 交 流, 相 互 提 高, 可 以 在 以 下 几 个 方 面 展 开 工 作 : 1. 相 关 研 究 人 员 举 行 形 式 多 样 的 交 流 活 动 政 府 行 业 协 会 以 及 企 业 的 研 究 人 员, 由 于 研 究 的 范 围, 关 注 的 内 容 不 同, 各 自 体 会 也 有 所 不 同, 通 过 开 展 例 如 培 训 会 讲 座 报 告 会 调 查 会 以 及 沙 龙 等 多 种 形 式, 将 相 关 研 究 人 员 聚 集 在 一 起 进 行 研 讨, 相 互 交 流 心 得 及 经 验, 对 于 提 88

90 高 研 究 者 水 平, 丰 富 研 究 者 经 验, 具 有 较 大 意 义 2. 促 进 研 究 人 员 共 享 研 究 成 果 在 学 术 界, 一 直 提 倡 研 究 成 果 共 享, 共 同 提 高 学 术 水 平 在 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 应 对 的 研 究 领 域, 也 应 提 倡 研 究 成 果 共 享, 这 样 对 于 避 免 重 复 研 究, 促 进 研 究 成 果 的 实 用 化 方 面, 具 有 重 要 意 义 3. 鼓 励 最 新 信 息 收 集 与 数 据 挖 掘 方 面 研 究 研 究 者 们 通 过 收 集 最 前 沿 的 国 外 技 术 性 贸 易 措 施 信 息, 并 将 其 加 以 翻 译 解 释 和 说 明, 使 得 国 内 政 府 行 业 协 会 以 及 企 业 可 以 及 时 了 解 最 新 动 态, 可 以 提 前 积 极 应 对, 避 免 企 业 损 失, 同 时 通 过 数 据 挖 掘 等 技 术 方 面 的 研 究, 可 以 发 布 实 时 预 警 信 息, 用 来 指 导 企 业 进 行 应 急 响 应, 对 于 企 业 来 说, 这 些 具 有 重 要 的 指 导 意 义 4. 建 立 及 时 有 效 的 交 流 沟 通 机 制 研 究 者 们 建 立 与 政 府 行 业 协 会 企 业 以 及 彼 此 之 间 及 时 有 效 的 交 流 沟 通 机 制, 使 得 研 究 成 果 和 相 关 信 息 可 以 最 快 地 转 变 为 政 府 决 策 行 业 协 会 的 指 导 意 见 以 及 企 业 的 生 产 经 营 指 令, 对 于 应 对 国 外 技 术 性 贸 易 措 施, 提 供 了 宝 贵 的 缓 冲 时 间 5. 促 进 研 究 与 实 践, 抽 象 与 案 例 相 结 合 研 究 人 员 的 理 论 研 究 情 报 信 息, 若 能 与 实 验 室 一 线 检 测 人 员 相 结 合, 共 同 组 建 服 务 平 台, 对 出 口 产 品 按 照 出 口 国 家 现 行 法 规 标 准 和 技 术 规 范, 进 行 检 测 与 预 检 测, 认 证 与 预 认 证, 对 于 节 省 企 业 成 本, 减 少 企 业 损 失, 具 有 较 大 现 实 意 义 同 时, 由 于 相 关 法 律 法 规 标 准 和 技 术 规 范 等 都 较 为 抽 象, 不 易 为 非 专 业 人 士 所 掌 握, 故 研 究 者 若 能 将 抽 象 的 指 令 与 具 体 的 案 例 分 析 相 结 合, 对 于 政 府 行 业 协 会 以 及 企 业 更 为 深 入 地 理 解 国 外 技 术 性 贸 易 措 施, 具 有 非 常 大 的 帮 助 作 用, 其 社 会 效 益 显 著 89

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