募集说明书

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :1666) 海 外 監 管 公 告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.10B 條 而 作 出 茲 載 列 北 京 同 仁 堂 科 技 發 展 股 份 有 限 公 司 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的 北 京 同 仁 堂 科 技 發 展 股 份 有 限 公 司 公 開 發 行 2016 年 公 司 債 券 ( 第 一 期 ) 募 集 說 明 書 摘 要 ( 面 向 合 格 投 資 者 ), 僅 供 參 閱 承 董 事 會 命 北 京 同 仁 堂 科 技 發 展 股 份 有 限 公 司 高 振 坤 董 事 長 中 國, 北 京 二 零 一 六 年 七 月 二 十 八 日 於 本 公 告 日 期, 董 事 會 包 括 執 行 董 事 高 振 坤 先 生 宮 勤 先 生 顧 海 鷗 先 生 李 繽 先 生 王 煜 煒 先 生 及 房 家 志 女 士 ; 獨 立 非 執 行 董 事 譚 惠 珠 小 姐 丁 良 輝 先 生 及 金 世 元 先 生

声 明 本 募 集 说 明 书 摘 要 的 目 的 仅 为 向 投 资 者 提 供 有 关 本 次 发 行 的 简 要 情 况, 并 不 包 括 募 集 说 明 书 全 文 的 部 分 内 容 募 集 说 明 书 全 文 同 时 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 投 资 者 在 做 出 认 购 决 定 之 前, 应 仔 细 阅 读 募 集 说 明 书 全 文, 并 以 其 作 为 投 资 决 定 的 依 据 1-3-1

重 大 事 项 提 示 一 本 期 债 券 评 级 为 AA+ 级, 发 行 主 体 长 期 信 用 等 级 为 AA+ 级 ; 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 经 审 计 的 合 并 报 表 中 所 有 者 权 益 为 51.52 亿 元, 合 并 报 表 资 产 负 债 率 为 16.66%; 发 行 人 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 度 经 审 计 的 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 分 别 为 3.90 亿 元 4.62 亿 元 和 5.40 亿 元, 三 年 平 均 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 4.64 亿 元, 预 计 不 少 于 本 期 债 券 一 年 利 息 的 1.5 倍 本 期 债 券 发 行 及 挂 牌 上 市 安 排 请 参 见 本 期 债 券 发 行 公 告 二 受 国 民 经 济 总 体 运 行 状 况 国 家 宏 观 经 济 金 融 货 币 政 策 以 及 国 际 经 济 环 境 变 化 等 因 素 的 影 响, 市 场 利 率 存 在 波 动 的 可 能 性 债 券 属 于 利 率 敏 感 型 投 资 品 种, 市 场 利 率 变 动 将 直 接 影 响 债 券 的 投 资 价 值 由 于 本 期 债 券 为 5 年 期 债 券, 附 第 3 年 末 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权, 期 限 较 长, 可 能 跨 越 一 个 以 上 的 利 率 波 动 周 期, 债 券 的 投 资 价 值 在 其 存 续 期 内 可 能 随 着 市 场 利 率 的 波 动 而 发 生 变 动, 从 而 使 本 期 债 券 投 资 者 持 有 的 债 券 价 值 具 有 一 定 的 不 确 定 性 三 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 将 申 请 在 上 交 所 上 市 由 于 上 市 流 通 审 批 事 宜 需 要 在 本 期 债 券 发 行 结 束 后 方 能 进 行, 公 司 无 法 保 证 本 期 债 券 一 定 能 够 按 照 预 期 在 证 券 交 易 场 所 上 市 流 通, 亦 无 法 保 证 本 期 债 券 会 在 债 券 二 级 市 场 有 持 续 活 跃 的 交 易, 从 而 可 能 影 响 债 券 的 流 动 性, 导 致 投 资 者 在 债 券 转 让 时 出 现 困 难, 形 成 流 动 性 风 险 四 公 司 目 前 经 营 及 财 务 状 况 良 好, 但 在 本 期 债 券 的 存 续 期 内, 公 司 所 处 的 宏 观 经 济 形 势 及 政 策 资 本 市 场 状 况 利 率 医 疗 行 业 发 展 状 况 国 际 经 济 金 融 环 境 及 其 他 不 可 控 因 素 均 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 可 能 导 致 公 司 不 能 从 预 期 的 还 款 来 源 中 获 得 足 够 的 资 金, 则 可 能 影 响 本 期 债 券 本 息 的 按 时 偿 付 五 由 于 外 部 环 境 和 行 业 特 性 的 影 响, 公 司 风 险 状 况 可 能 突 然 改 变 信 用 评 级 机 构 在 跟 踪 评 级 过 程 中 对 本 期 债 券 的 评 级 级 别 可 能 会 发 生 变 化, 信 用 级 别 的 降 低 将 会 增 加 债 券 到 期 偿 付 的 不 确 定 性, 影 响 投 资 者 的 利 益 另 外, 资 信 评 级 机 构 因 为 自 身 评 级 水 平 等 原 因 造 成 信 用 评 级 结 论 与 公 司 及 本 期 债 券 的 实 际 情 况 不 符, 也 将 直 接 影 响 到 投 资 者 对 本 期 债 券 的 评 价 及 最 终 利 益 六 2013-2015 年 末, 本 集 团 资 产 负 债 率 分 别 为 22.14% 19.81% 和 16.66%, 3-2

资 产 负 债 率 处 于 较 低 水 平 随 着 本 集 团 业 务 规 模 的 逐 步 扩 张, 项 目 支 出 将 相 应 增 加, 本 集 团 的 债 务 规 模 及 资 产 负 债 率 可 能 进 一 步 上 升 如 果 本 集 团 持 续 融 资 能 力 受 到 限 制 或 者 未 来 宏 观 经 济 环 境 发 生 较 大 不 利 变 化, 本 集 团 可 能 面 临 偿 债 压 力, 正 常 经 营 活 动 可 能 因 此 受 到 不 利 影 响 七 本 集 团 2013-2015 年 末 的 流 动 比 率 分 别 为 4.22 4.36 和 5.17, 速 动 比 率 分 别 为 2.74 2.64 和 3.08, 流 动 比 率 及 速 动 比 率 良 好, 短 期 偿 债 压 力 小 在 业 务 扩 张 的 同 时, 本 集 团 资 产 负 债 率 保 持 下 降 趋 势, 截 至 2014-2015 年 末 资 产 负 债 率 分 别 为 19.81% 和 16.66% 八 2013-2015 年 度, 本 集 团 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 净 额 分 别 为 37,545.27 万 元 33,387.43 万 元 和 30,119.93 万 元, 其 中, 经 营 活 动 现 金 流 入 分 别 为 321,444.36 万 元 353,503.91 万 元 和 413,921.31 万 元, 经 营 活 动 现 金 流 出 分 别 为 283,899.09 万 元 320,116.48 万 元 和 383,801.38 万 元 如 果 未 来 宏 观 经 济 环 境 发 生 较 大 不 利 变 化, 将 对 本 集 团 销 售 回 款 产 生 不 利 影 响, 本 集 团 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 可 能 会 存 在 一 定 波 动 九 在 本 次 公 司 债 存 续 期 ( 本 期 公 司 债 发 行 日 至 到 期 兑 付 日 止 ) 内, 新 世 纪 评 级 将 对 其 进 行 跟 踪 评 级 定 期 跟 踪 评 级 报 告 每 年 出 具 一 次, 跟 踪 评 级 结 果 和 报 告 于 发 行 人 年 度 报 告 披 露 后 2 个 月 内 出 具 定 期 跟 踪 评 级 报 告 是 新 世 纪 评 级 在 发 行 人 所 提 供 的 跟 踪 评 级 资 料 的 基 础 上 做 出 的 评 级 判 断 在 发 生 可 能 影 响 发 行 人 信 用 质 量 的 重 大 事 项 时, 新 世 纪 评 级 将 启 动 不 定 期 跟 踪 评 级 程 序 在 持 续 跟 踪 评 级 报 告 出 具 5 个 工 作 日 内, 新 世 纪 评 级 将 把 跟 踪 评 级 报 告 发 送 至 发 行 人, 并 同 时 发 送 至 交 易 所 网 站 公 告, 且 交 易 所 网 站 公 告 披 露 时 间 将 不 晚 于 在 其 他 交 易 场 所 媒 体 或 者 其 他 场 合 公 开 披 露 的 时 间 十 债 券 持 有 人 会 议 根 据 债 券 持 有 人 会 议 规 则 审 议 通 过 的 决 议, 对 于 所 有 债 券 持 有 人 ( 包 括 所 有 出 席 会 议 未 出 席 会 议 反 对 决 议 或 放 弃 投 票 权 的 债 券 持 有 人, 以 及 在 相 关 决 议 通 过 后 受 让 取 得 本 期 债 券 的 持 有 人 ) 均 有 同 等 约 束 力 在 本 期 债 券 存 续 期 间, 债 券 持 有 人 会 议 在 其 职 权 范 围 内 通 过 的 任 何 有 效 决 议 的 效 力 优 先 于 包 含 债 券 受 托 管 理 人 在 内 的 其 他 任 何 主 体 就 该 有 效 决 议 内 容 做 出 的 决 议 和 主 张 债 券 持 有 人 认 购 购 买 或 以 其 他 合 法 方 式 取 得 本 期 债 券 均 视 作 同 意 并 接 受 本 公 司 为 本 期 债 券 制 定 的 债 券 受 托 管 理 人 协 议 债 券 持 有 人 会 议 规 则 3-3

等 对 本 期 债 券 各 项 权 利 义 务 的 规 定 3-4

目 录 声 明... 1 重 大 事 项 提 示... 2 释 义... 7 第 一 节 发 行 概 况... 10 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况... 10 二 本 次 债 券 发 行 的 有 关 机 构... 14 三 认 购 人 承 诺... 17 四 发 行 人 与 本 次 发 行 的 有 关 机 构 人 员 的 利 害 关 系... 18 第 二 节 发 行 人 及 本 期 债 券 的 资 信 状 况... 19 一 本 期 债 券 的 信 用 评 级 情 况... 19 二 公 司 债 券 信 用 评 级 报 告 的 主 要 事 项... 19 三 发 行 人 的 资 信 情 况... 21 第 三 节 发 行 人 基 本 情 况... 22 一 发 行 人 的 基 本 信 息... 22 二 发 行 人 对 其 他 企 业 的 重 要 权 益 投 资 情 况... 28 三 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况... 30 四 发 行 人 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况... 31 五 发 行 人 主 要 业 务 基 本 情 况... 38 六 公 司 治 理 结 构 及 运 行 情 况... 66 七 发 行 人 最 近 三 年 存 在 的 违 法 违 规 及 受 处 罚 情 况... 68 八 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 合 规 情 况... 68 九 发 行 人 独 立 经 营 情 况... 68 十 关 联 交 易... 69 十 一 发 行 人 最 近 三 年 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 违 规 占 用 及 提 供 担 保 情 况 73 第 四 节 财 务 会 计 信 息... 74 一 最 近 三 年 财 务 会 计 资 料... 74 二 最 近 三 年 合 并 报 表 范 围 的 变 化... 81 三 最 近 三 年 主 要 财 务 指 标... 84 第 五 节 募 集 资 金 运 用... 85 一 募 集 资 金 数 额 与 用 途... 85 二 募 集 资 金 使 用 计 划... 85 三 募 集 资 金 运 用 对 发 行 人 财 务 状 况 的 影 响... 85 第 六 节 备 查 文 件... 88 一 备 查 文 件... 88 3-5

二 查 阅 地 点... 88 3-6

释 义 在 本 募 集 说 明 书 摘 要 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 一 般 用 语 公 司 / 本 公 司 / 发 行 人 / 同 仁 堂 科 技 指 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 或 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 包 含 子 公 司 ), 根 据 上 下 文 确 定 本 集 团 指 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 包 含 子 公 司 ) 同 仁 堂 股 份 / 母 公 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 或 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 ( 包 含 子 公 指 司 司 ), 根 据 上 下 文 确 定 同 仁 堂 集 团 / 最 终 控 股 公 司 指 中 国 北 京 同 仁 堂 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 同 仁 堂 科 技 制 药 厂 指 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 制 药 厂 同 仁 堂 延 边 指 北 京 同 仁 堂 延 边 中 药 材 基 地 有 限 公 司 同 仁 堂 安 徽 指 北 京 同 仁 堂 安 徽 中 药 材 有 限 公 司 同 仁 堂 浙 江 指 北 京 同 仁 堂 浙 江 中 药 材 有 限 公 司 同 仁 堂 河 北 指 北 京 同 仁 堂 河 北 中 药 材 科 技 开 发 有 限 公 司 同 仁 堂 湖 北 指 北 京 同 仁 堂 湖 北 中 药 材 有 限 公 司 同 仁 堂 南 阳 指 北 京 同 仁 堂 南 阳 山 茱 萸 有 限 公 司 同 仁 堂 通 科 指 北 京 同 仁 堂 通 科 药 业 有 限 责 任 公 司 同 仁 堂 麦 尔 海 指 北 京 同 仁 堂 麦 尔 海 生 物 技 术 有 限 公 司 同 仁 堂 兴 安 盟 指 北 京 同 仁 堂 兴 安 盟 中 药 材 有 限 责 任 公 司 同 仁 堂 唐 山 指 北 京 同 仁 堂 ( 唐 山 ) 营 养 保 健 品 有 限 公 司 同 仁 堂 科 技 唐 山 指 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 ( 唐 山 ) 有 限 公 司 同 仁 堂 成 都 指 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 成 都 有 限 公 司 同 仁 堂 国 药 指 北 京 同 仁 堂 国 药 有 限 公 司 国 药 集 团 指 北 京 同 仁 堂 国 药 ( 香 港 ) 集 团 有 限 公 司 南 三 环 中 路 药 店 指 北 京 同 仁 堂 南 三 环 中 路 药 店 有 限 公 司 大 宏 贸 易 指 大 宏 贸 易 有 限 公 司 北 京 市 国 资 委 指 北 京 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 股 东 大 会 指 本 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 本 公 司 董 事 会 监 事 会 指 本 公 司 监 事 会 本 次 债 券 指 根 据 发 行 人 2016 年 3 月 23 日 通 过 的 股 东 大 会 决 议, 经 中 国 证 监 会 批 准, 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 的 面 值 总 额 不 超 过 人 民 币 12 亿 元 的 公 司 债 券 本 次 发 行 指 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 向 中 国 证 监 会 申 请 发 行 总 额 不 超 过 12 亿 元 的 公 司 债 券 本 期 债 券 指 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 本 期 发 行 本 期 债 券 的 发 行 募 集 说 明 书 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 北 京 同 仁 3-7

募 集 说 明 书 摘 要 指 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 募 集 说 明 书 摘 要 债 券 持 有 人 指 通 过 认 购 购 买 或 其 他 合 法 方 式 取 得 本 期 债 券 的 投 资 者 债 券 持 有 人 会 议 规 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 持 有 人 会 指 则 议 规 则 债 券 受 托 管 理 协 议 指 发 行 人 与 债 券 受 托 管 理 人 为 本 次 债 券 发 行 签 订 的 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 受 托 管 理 协 议 牵 头 主 承 销 商 债 券 受 托 管 理 人 中 指 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 银 证 券 承 销 团 指 主 承 销 商 为 本 期 发 行 组 织 的, 由 主 承 销 商 和 分 销 商 组 成 的 承 销 团 评 级 机 构 资 信 评 级 机 构 新 世 纪 评 指 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 级 海 润 指 北 京 市 海 润 律 师 事 务 所 普 华 永 道 会 计 师 本 公 司 会 计 师 指 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 国 务 院 指 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 香 港 联 交 所 指 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 债 券 登 记 机 构 登 记 公 司 中 证 登 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 管 理 办 法 指 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 审 计 报 告 指 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 2014 年 度 及 2015 年 度 财 务 报 表 及 审 计 报 告 最 近 三 年 报 告 期 内 指 2013 年 2014 年 及 2015 年 交 易 日 指 上 海 证 券 交 易 所 的 正 常 营 业 日 法 定 节 假 日 指 中 华 人 民 共 和 国 的 法 定 及 政 府 指 定 节 假 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 省 的 法 定 节 假 日 ) 元 指 如 无 特 别 说 明, 指 人 民 币 元 H 股 指 公 司 在 香 港 联 交 所 发 行 的 境 外 上 市 外 资 股 专 业 用 语 医 保 目 录 指 国 家 基 本 医 疗 保 险 药 品 目 录 药 品 注 册 指 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 依 据 药 品 注 册 申 请 人 的 申 请, 依 照 法 定 程 序, 对 拟 上 市 销 售 药 品 的 安 全 性 有 效 性 质 量 可 控 性 等 进 行 审 查, 并 决 定 是 否 同 意 其 申 请 的 审 批 过 程 OTC/ 非 处 方 药 指 Over-The-Counter, 柜 台 购 买 的 药 品, 是 经 国 家 批 准, 消 费 者 不 需 医 生 处 方, 按 药 品 说 明 书 即 可 自 行 判 断 使 用 的 安 全 有 效 的 药 3-8

品 中 药 材 指 药 用 植 物 动 物 的 药 用 部 分 采 收 后 经 产 地 初 加 工 形 成 的 原 料 药 材, 可 用 作 中 药 饮 片 中 药 提 取 物 中 成 药 的 原 料 指 中 药 材 ( 原 料 药 ) 经 过 一 定 加 工 炮 制 方 法 制 成 的 适 合 于 中 医 临 中 药 饮 片 床 选 用 以 制 成 一 定 剂 型 的 药 物 的 称 谓, 其 实 质 上 就 是 中 医 临 床 所 使 用 的 中 药 单 味 药 中 成 药 指 以 中 药 材 中 药 饮 片 或 中 药 提 取 物 及 其 他 药 物, 经 适 宜 的 方 法 制 成 的 各 类 制 剂 GMP 指 Good Manufacturing Practice, 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 GSP 指 Good Supply Practice, 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 本 募 集 说 明 书 摘 要 中, 部 分 合 计 数 与 各 加 数 直 接 相 加 之 和 在 尾 数 上 可 能 略 有 差 异, 这 些 差 异 是 由 于 四 舍 五 入 造 成 的 3-9

第 一 节 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 本 次 债 券 的 核 准 情 况 本 次 发 行 经 公 司 于 2016 年 1 月 12 日 召 开 的 董 事 会 会 议 审 议 通 过, 并 经 公 司 股 东 大 会 于 2016 年 3 月 23 日 作 出 决 议 通 过, 本 次 债 券 发 行 规 模 不 超 过 12 亿 元 ( 含 12 亿 元 ), 发 行 期 限 不 超 过 10 年 期 2016 年 6 月 22, 经 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2016]1360 号 文 核 准, 公 司 获 准 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 面 值 总 额 不 超 过 12 亿 元 ( 含 ) 的 公 司 债 券 ( 二 ) 本 期 债 券 的 基 本 情 况 和 主 要 条 款 1 发 行 主 体 : 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 债 券 名 称 : 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 3 债 券 期 限 : 本 期 债 券 为 5 年 期 债 券, 附 第 3 年 末 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 择 权 及 投 资 者 回 售 选 择 权 4 发 行 规 模 : 本 期 债 券 基 础 发 行 规 模 为 人 民 币 6 亿 元, 并 设 有 超 额 配 售 选 择 权, 其 中 超 额 配 售 额 度 不 超 过 人 民 币 6 亿 元 ( 含 6 亿 元 ) 5 超 额 配 售 选 择 权 : 发 行 人 和 主 承 销 商 将 根 据 网 下 申 购 情 况, 决 定 是 否 行 使 超 额 配 售 选 择 权, 即 在 基 础 发 行 规 模 6 亿 元 的 基 础 上, 由 发 行 人 和 主 承 销 商 追 加 不 超 过 6 亿 元 ( 含 6 亿 元 ) 的 发 行 额 度 6 债 券 利 率 或 其 确 定 方 式 : 本 期 债 券 票 面 利 率 将 由 发 行 人 和 主 承 销 商 根 据 网 下 利 率 询 价 结 果 在 利 率 询 价 区 间 内 协 商 确 定 票 面 利 率 在 存 续 期 内 前 3 年 固 定 不 变 ; 在 存 续 期 的 第 3 年 末, 如 发 行 人 行 使 调 整 票 面 利 率 选 择 权, 未 被 回 售 部 分 的 债 券 票 面 利 率 在 存 续 期 内 前 3 年 票 面 利 率 基 础 上 调 整, 在 债 券 存 续 期 后 2 年 固 定 不 变 7 发 行 人 调 整 票 面 利 率 选 择 权 : 发 行 人 有 权 决 定 在 本 期 债 券 存 续 期 的 第 3 年 末 调 整 本 期 债 券 后 2 年 的 票 面 利 率 ; 发 行 人 将 于 第 3 个 计 息 年 度 付 息 日 前 的 第 30 个 交 易 日, 在 中 国 证 监 会 指 定 的 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 上 发 布 关 于 是 否 调 整 3-10

本 期 债 券 票 面 利 率 以 及 调 整 幅 度 的 公 告 若 发 行 人 未 行 使 本 期 债 券 票 面 利 率 调 整 选 择 权, 则 本 期 债 券 后 续 期 限 票 面 利 率 仍 维 持 原 有 票 面 利 率 不 变 8 投 资 者 回 售 选 择 权 : 发 行 人 发 出 关 于 是 否 调 整 本 期 债 券 票 面 利 率 及 调 整 幅 度 的 公 告 后, 投 资 者 有 权 选 择 在 本 期 债 券 的 第 3 个 计 息 年 度 付 息 日 将 持 有 的 本 期 债 券 按 票 面 金 额 全 部 或 部 分 回 售 给 发 行 人 发 行 人 将 按 照 上 交 所 和 证 券 登 记 机 构 相 关 业 务 规 则 完 成 回 售 支 付 工 作 9 回 售 登 记 日 : 自 发 行 人 发 出 关 于 是 否 调 整 本 期 债 券 票 面 利 率 及 调 整 幅 度 的 公 告 之 日 起 3 个 交 易 日 内, 债 券 持 有 人 可 通 过 指 定 的 方 式 进 行 回 售 申 报 债 券 持 有 人 的 回 售 申 报 经 确 认 后 不 能 撤 销, 相 应 的 公 司 债 券 面 值 总 额 将 被 冻 结 交 易 ; 回 售 登 记 期 不 进 行 申 报 的, 则 视 为 放 弃 回 售 选 择 权, 继 续 持 有 本 期 债 券 并 接 受 上 述 关 于 是 否 调 整 本 期 债 券 票 面 利 率 及 调 整 幅 度 的 决 定 10 债 券 票 面 金 额 及 发 行 价 格 : 本 期 债 券 票 面 金 额 为 100 元, 按 面 值 平 价 发 行 11 担 保 情 况 : 本 期 债 券 采 取 无 担 保 方 式 12 债 券 形 式 : 实 名 制 记 账 式 公 司 债 券 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 在 证 券 登 记 机 构 开 立 的 托 管 账 户 托 管 记 载 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 债 券 持 有 人 可 按 照 有 关 主 管 机 构 的 规 定 进 行 债 券 的 转 让 质 押 等 操 作 13 还 本 付 息 方 式 及 支 付 金 额 : 本 期 债 券 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 本 期 债 券 于 每 年 的 付 息 日 向 投 资 者 支 付 的 利 息 金 额 为 投 资 者 截 至 利 息 登 记 日 收 市 时 所 持 有 的 本 期 债 券 票 面 总 额 与 对 应 的 票 面 年 利 率 的 乘 积 ; 于 兑 付 日 向 投 资 者 支 付 的 本 息 金 额 为 投 资 者 截 至 兑 付 登 记 日 收 市 时 所 持 有 的 本 期 债 券 最 后 一 期 利 息 及 所 持 有 的 本 期 债 券 票 面 总 额 的 本 金 本 期 债 券 本 息 支 付 将 按 照 证 券 登 记 机 构 的 有 关 规 定 来 统 计 债 券 持 有 人 名 单, 本 息 支 付 的 具 体 事 项 按 照 证 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 办 理 14 发 行 对 象 及 发 行 方 式 : 本 期 债 券 面 向 管 理 办 法 规 定 的 合 格 投 资 者 公 开 发 行, 采 取 网 下 面 向 合 格 投 资 者 询 价 配 售 的 方 式, 由 发 行 人 与 主 承 销 商 根 据 询 价 情 况 进 行 债 券 配 售 具 体 发 行 安 排 将 根 据 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 进 行 15 配 售 规 则 : 主 承 销 商 根 据 网 下 询 价 结 果 对 所 有 有 效 申 购 进 行 配 售, 机 构 3-11

投 资 者 的 获 配 售 金 额 不 会 超 过 其 有 效 申 购 中 相 应 的 最 大 申 购 金 额 配 售 依 照 以 下 原 则 : 按 照 投 资 者 的 申 购 利 率 从 低 到 高 进 行 簿 记 建 档, 按 照 申 购 利 率 从 低 向 高 对 认 购 金 额 进 行 累 计, 当 累 计 金 额 超 过 或 等 于 本 期 债 券 发 行 总 额 时 所 对 应 的 最 高 申 购 利 率 确 认 为 发 行 利 率 ; 申 购 利 率 在 最 终 发 行 利 率 以 下 ( 含 发 行 利 率 ) 的 投 资 者 按 照 价 格 优 先 的 原 则 配 售 ; 在 价 格 相 同 的 情 况 下, 按 照 时 间 优 先 的 原 则 进 行 配 售, 同 时 适 当 考 虑 长 期 合 作 的 投 资 者 优 先 发 行 人 和 主 承 销 商 有 权 决 定 本 期 债 券 的 最 终 配 售 结 果 16 向 公 司 股 东 配 售 安 排 : 本 期 债 券 不 向 公 司 股 东 优 先 配 售 17 起 息 日 : 本 期 债 券 的 起 息 日 为 2016 年 7 月 31 日 18 利 息 登 记 日 : 本 期 债 券 的 利 息 登 记 日 为 每 年 付 息 日 期 之 前 的 第 1 个 工 作 日 在 利 息 登 记 日 当 日 收 市 后 登 记 在 册 的 本 期 债 券 持 有 人, 均 有 权 就 所 持 本 期 债 券 获 得 该 利 息 登 记 日 所 在 计 息 年 度 的 利 息 ( 最 后 一 个 计 息 年 度 的 利 息 随 本 金 一 起 支 付 ) 19 付 息 日 : 本 期 债 券 的 付 息 日 为 2017 年 至 2021 年 每 年 的 7 月 31 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ; 顺 延 期 间 付 息 款 项 不 另 计 利 息 ) 若 投 资 者 行 使 回 售 选 择 权, 回 售 部 分 债 券 的 付 息 日 为 2017 年 至 2019 年 每 年 的 7 月 31 日 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ; 每 次 付 息 款 项 不 另 计 利 息 20 计 息 期 限 : 本 期 债 券 的 计 息 期 限 为 2016 年 7 月 31 日 至 2021 年 7 月 31 日 若 债 券 持 有 人 行 使 回 售 选 择 权, 则 回 售 部 分 债 券 的 计 息 期 限 为 2016 年 7 月 31 日 至 2019 年 7 月 31 日 21 兑 付 登 记 日 :2021 年 7 月 31 日 之 前 的 第 3 个 工 作 日 为 本 期 债 券 本 金 及 最 后 一 期 利 息 的 兑 付 登 记 日 若 债 券 持 有 人 行 使 回 售 选 择 权, 则 2019 年 7 月 31 日 之 前 的 第 3 个 工 作 日 为 回 售 部 分 的 本 金 及 其 最 后 一 期 利 息 的 兑 付 登 记 日 在 兑 付 登 记 日 当 日 收 市 后 登 记 在 册 的 本 期 债 券 持 有 人, 均 有 权 获 得 所 持 本 期 债 券 的 本 金 及 最 后 一 期 利 息 22 兑 付 日 : 本 期 债 券 的 兑 付 日 期 为 2021 年 7 月 31 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ; 顺 延 期 间 兑 付 款 项 不 另 计 利 息 ) 若 债 3-12

券 持 有 人 行 使 回 售 选 择 权, 则 回 售 部 分 的 本 期 债 券 的 兑 付 日 为 2019 年 7 月 31 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ; 顺 延 期 间 兑 付 款 项 不 另 计 利 息 ) 在 兑 付 登 记 日 次 日 至 兑 付 日 期 间, 本 期 债 券 停 止 交 易 23 付 息 兑 付 方 式 : 本 期 债 券 本 息 支 付 将 按 照 证 券 登 记 机 构 的 有 关 规 定 统 计 债 券 持 有 人 名 单, 本 息 支 付 方 式 及 其 他 具 体 安 排 按 照 证 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 办 理 24 信 用 级 别 及 资 信 评 级 机 构 : 经 新 世 纪 评 级 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AA+ 级, 本 期 债 券 信 用 等 级 为 AA+ 级 25 主 承 销 商 簿 记 管 理 人 受 托 管 理 人 : 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 26 承 销 方 式 : 本 期 债 券 由 主 承 销 商 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 组 织 承 销 团, 以 余 额 包 销 的 方 式 承 销 27 拟 上 市 交 易 场 所 : 上 海 证 券 交 易 所 28 新 质 押 式 回 购 安 排 : 本 公 司 主 体 信 用 等 级 为 AA+, 本 期 债 券 信 用 等 级 为 AA+ 级, 本 期 债 券 符 合 进 行 新 质 押 式 回 购 交 易 的 基 本 条 件 本 期 债 券 新 质 押 式 回 购 相 关 申 请 尚 需 相 关 机 构 批 准, 具 体 折 算 率 等 事 宜 按 上 交 所 及 证 券 登 记 机 构 的 相 关 规 定 执 行 29 募 集 资 金 用 途 : 本 期 债 券 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后, 公 司 拟 将 本 期 债 券 募 集 资 金 用 于 调 整 债 务 结 构 补 充 公 司 营 运 资 金 30 募 集 资 金 专 项 账 户 : 公 司 已 在 北 京 银 行 沙 滩 支 行 开 立 了 用 于 本 期 债 券 募 集 资 金 使 用 及 偿 还 安 排 的 专 项 账 户, 账 户 号 码 :20000016933800012037545 31 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 ( 三 ) 本 期 债 券 发 行 及 上 市 安 排 1 本 期 债 券 发 行 时 间 安 排 发 行 公 告 刊 登 日 期 :2016 年 7 月 28 日 发 行 首 日 :2016 年 7 月 31 日 预 计 发 行 期 限 :2016 年 7 月 31 日 至 2016 年 8 月 1 日 3-13

2 本 期 债 券 上 市 安 排 本 期 发 行 结 束 后, 本 公 司 将 尽 快 向 上 海 证 券 交 易 所 提 出 关 于 本 期 债 券 上 市 交 易 的 申 请 具 体 上 市 时 间 将 另 行 公 告 二 本 次 债 券 发 行 的 有 关 机 构 ( 一 ) 发 行 人 名 称 : 法 定 代 表 人 : 注 册 地 址 : 办 公 地 址 : 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 高 振 坤 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 同 济 北 路 16 号 北 京 市 丰 台 区 南 三 环 中 路 20 号 电 话 : 010-8763 2288/6705 6924 传 真 : 010-8763 2288 邮 政 编 码 : 100079 联 系 人 : 张 璇 马 文 慧 ( 二 ) 主 承 销 商 名 称 : 法 定 代 表 人 : 注 册 地 址 : 办 公 地 址 : 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 钱 卫 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 北 京 市 西 城 区 西 单 北 大 街 110 号 7 层 电 话 : 010-6622 9000 传 真 : 010-6657 8961 邮 政 编 码 : 100032 联 系 人 : 吴 荻 陈 志 利 盛 晓 多 何 柳 ( 三 ) 分 销 商 3-14

名 称 : 法 定 代 表 人 : 注 册 地 址 : 办 公 地 址 : 长 城 国 瑞 证 券 有 限 公 司 王 勇 厦 门 市 思 明 区 莲 前 西 路 2 号 莲 富 大 厦 17 楼 北 京 市 西 城 区 月 坛 北 街 2 号 月 坛 大 厦 B601 电 话 : 010-68016697 传 真 : 010-68082635 邮 政 编 码 : 100045 联 系 人 : 周 晓 莉 鲍 玲 ( 四 ) 律 师 事 务 所 名 称 : 负 责 人 : 注 册 地 址 : 办 公 地 址 : 北 京 市 海 润 律 师 事 务 所 朱 玉 栓 北 京 市 海 淀 区 高 粱 桥 斜 街 59 号 中 坤 大 厦 15 层 北 京 市 海 淀 区 高 粱 桥 斜 街 59 号 中 坤 大 厦 15 层 电 话 : 010-6215 9696 传 真 : 010-8838 1869 邮 政 编 码 : 100044 联 系 人 : 屈 宗 利 张 巍 ( 五 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 : 注 册 地 址 : 办 公 地 址 : 李 丹 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 8 楼 上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 202 号 企 业 天 地 2 号 楼 普 华 永 道 中 心 11 楼 3-15

电 话 : 021-2323 8888 传 真 : 021-2323 8800 邮 政 编 码 : 200021 联 系 人 : 曾 文 淦 ( 六 ) 资 信 评 级 机 构 名 称 : 法 定 代 表 人 : 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 朱 荣 恩 注 册 地 址 : 上 海 市 杨 浦 区 控 江 路 1555 号 A 座 103 室 K-22 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 北 路 38 号 泰 康 金 融 大 厦 1809 室 电 话 : 010-5813 7799 传 真 : 010-5813 7778 邮 政 编 码 : 100020 联 系 人 : 廖 勇 贾 飞 宇 ( 七 ) 债 券 受 托 管 理 人 名 称 : 法 定 代 表 人 : 注 册 地 址 : 办 公 地 址 : 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 钱 卫 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 北 京 市 西 城 区 西 单 北 大 街 110 号 7 层 电 话 : 010-6622 9900 传 真 : 010-6657 8961 邮 政 编 码 : 100032 联 系 人 : 吴 荻 陈 志 利 盛 晓 多 何 柳 ( 八 ) 募 集 资 金 专 项 账 户 开 户 银 行 3-16

开 户 银 行 : 账 户 户 名 : 北 京 银 行 沙 滩 支 行 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 收 款 账 号 : 20000016933800012037545 联 系 地 址 : 联 系 人 : 北 京 市 丰 台 区 南 三 环 中 路 20 号 宋 玉 巧 电 话 : 010-87632178 传 真 : 010-87632288 ( 九 ) 申 请 上 市 的 证 券 交 易 所 名 称 : 法 定 代 表 人 : 注 册 地 址 : 上 海 证 券 交 易 所 黄 红 元 上 海 市 浦 东 南 路 528 号 证 券 大 厦 电 话 : 021-68808888 传 真 : 021-68804868 ( 十 ) 公 司 债 券 登 记 机 构 名 称 : 负 责 人 : 注 册 地 址 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 聂 燕 上 海 市 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 36 楼 电 话 : 021-68873878 传 真 : 021-68870064 三 认 购 人 承 诺 购 买 本 期 债 券 的 投 资 者 ( 包 括 本 期 债 券 的 初 始 购 买 人 二 级 市 场 的 购 买 人 以 其 他 方 式 合 法 取 得 本 期 债 券 的 人, 下 同 ) 被 视 为 作 出 以 下 承 诺 : ( 一 ) 接 受 募 集 说 明 书 对 本 期 债 券 项 下 权 利 义 务 的 所 有 规 定 并 受 其 约 束 ; 3-17

( 二 ) 本 期 债 券 的 发 行 人 依 有 关 法 律 法 规 的 规 定 发 生 合 法 变 更, 在 经 有 关 主 管 部 门 批 准 后 并 依 法 就 该 等 变 更 进 行 信 息 披 露 时, 投 资 者 同 意 并 接 受 该 等 变 更 ; ( 三 ) 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 申 请 本 期 债 券 在 上 交 所 上 市 交 易, 并 由 主 承 销 商 代 为 办 理 相 关 手 续, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 安 排 四 发 行 人 与 本 次 发 行 的 有 关 机 构 人 员 的 利 害 关 系 截 至 本 募 集 说 明 书 摘 要 签 署 之 日, 本 公 司 与 本 公 司 聘 请 的 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 3-18

第 二 节 发 行 人 及 本 期 债 券 的 资 信 状 况 一 本 期 债 券 的 信 用 评 级 情 况 经 新 世 纪 评 级 综 合 评 定, 本 公 司 的 主 体 信 用 等 级 为 AA+ 级, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 级 ; 评 级 展 望 为 稳 定 新 世 纪 评 级 出 具 了 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2016 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 信 用 评 级 分 析 报 告 二 公 司 债 券 信 用 评 级 报 告 的 主 要 事 项 ( 一 ) 信 用 评 级 结 论 及 标 识 所 代 表 的 涵 义 经 新 世 纪 评 级 综 合 评 定, 本 公 司 主 体 信 用 等 级 为 AA+ 级, 表 示 发 行 人 偿 还 债 务 的 能 力 很 强, 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 不 大, 违 约 风 险 很 低 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 级, 表 示 本 期 债 券 的 偿 付 安 全 性 很 强, 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 不 大, 违 约 风 险 很 低 ( 二 ) 评 级 报 告 的 主 要 内 容 1 评 级 观 点 新 世 纪 评 级 通 过 对 发 行 人 的 调 查 分 析, 认 为 本 公 司 主 体 信 用 等 级 为 AA+ 级, 本 期 债 券 的 信 用 等 级 为 AA+ 级, 评 级 展 望 稳 定 2 新 世 纪 评 级 关 于 发 行 人 及 本 期 债 券 信 用 评 级 所 考 虑 的 优 势 (1) 良 好 的 外 部 环 境 受 经 济 持 续 发 展 和 新 医 改 推 进 等 因 素 驱 动, 我 国 医 疗 保 障 水 平 稳 步 提 高, 医 药 制 造 行 业 的 发 展 前 景 向 好 (2) 品 牌 优 势 同 仁 堂 科 技 产 品 所 获 授 权 使 用 的 同 仁 堂 品 牌 历 史 悠 久, 在 国 内 拥 有 很 高 的 知 名 度, 增 强 了 公 司 产 品 的 市 场 竞 争 力 (3) 负 债 经 营 程 度 低, 财 务 结 构 稳 健 同 仁 堂 科 技 负 债 经 营 程 度 低, 刚 性 债 务 规 模 小, 货 币 资 金 存 量 可 为 即 期 债 务 的 偿 付 提 供 充 足 的 保 障, 财 务 结 构 稳 健 (4) 融 资 渠 道 畅 通 同 仁 堂 科 技 银 行 授 信 充 足, 且 其 作 为 上 市 公 司, 通 过 资 本 市 场 补 充 资 金 能 力 强, 融 资 渠 道 畅 通 3 新 世 纪 评 级 关 于 发 行 人 及 本 期 债 券 信 用 评 级 提 请 投 资 者 关 注 的 因 素 3-19

(1) 政 策 风 险 国 家 对 于 基 本 药 物 和 医 保 药 物 存 在 的 调 价 可 能, 使 得 同 仁 堂 科 技 医 药 产 品 面 临 药 品 调 价 风 险 (2) 原 材 料 价 格 波 动 风 险 近 年 来 受 通 货 膨 胀 自 然 灾 害 供 求 关 系 等 影 响, 部 分 中 药 材 价 格 波 动 较 大, 从 而 对 同 仁 堂 科 技 的 中 成 药 生 产 成 本 产 生 影 响, 公 司 面 临 一 定 的 成 本 控 制 压 力 (3) 汇 率 波 动 风 险 同 仁 堂 科 技 海 外 子 公 司 较 多, 现 有 货 币 资 金 中 有 一 半 为 外 币, 面 临 了 一 定 的 汇 率 波 动 风 险 (4) 存 货 跌 价 风 险 同 仁 堂 科 技 存 货 规 模 较 大, 主 要 为 原 材 料 和 产 成 品, 面 临 了 一 定 的 存 货 跌 价 风 险 (5) 经 营 管 控 压 力 作 为 国 内 中 药 知 名 企 业 及 上 市 公 司, 同 仁 堂 科 技 受 到 的 媒 体 及 公 众 关 注 度 及 监 管 力 度 较 高, 需 关 注 突 发 事 件 对 公 司 可 能 产 生 的 影 响 ( 三 ) 跟 踪 评 级 的 有 关 安 排 根 据 相 关 主 管 部 门 的 监 管 要 求 和 新 世 纪 评 级 的 业 务 操 作 规 范, 在 本 期 公 司 债 存 续 期 ( 本 期 债 券 发 行 日 至 到 期 兑 付 日 止 ) 内, 新 世 纪 评 级 将 对 其 进 行 跟 踪 评 级 定 期 跟 踪 评 级 报 告 每 年 出 具 一 次, 跟 踪 评 级 结 果 和 报 告 于 发 行 人 年 度 报 告 披 露 后 2 个 月 内 出 具 定 期 跟 踪 评 级 报 告 是 新 世 纪 评 级 在 发 行 人 所 提 供 的 跟 踪 评 级 资 料 的 基 础 上 做 出 的 评 级 判 断 在 发 生 可 能 影 响 发 行 人 信 用 质 量 的 重 大 事 项 时, 新 世 纪 评 级 将 启 动 不 定 期 跟 踪 评 级 程 序, 发 行 人 应 根 据 已 作 出 的 书 面 承 诺 及 时 告 知 本 评 级 机 构 相 应 事 项 并 提 供 相 应 资 料 新 世 纪 评 级 的 跟 踪 评 级 报 告 和 评 级 结 果 将 对 发 行 人 监 管 部 门 及 监 管 部 门 要 求 的 披 露 对 象 进 行 披 露 在 持 续 跟 踪 评 级 报 告 出 具 5 个 工 作 日 内, 新 世 纪 评 级 将 把 跟 踪 评 级 报 告 发 送 至 发 行 人, 并 同 时 发 送 至 交 易 所 网 站 公 告, 且 交 易 所 网 站 公 告 披 露 时 间 将 不 晚 于 在 其 他 交 易 场 所 媒 体 或 者 其 他 场 合 公 开 披 露 的 时 间 如 发 行 人 不 能 及 时 提 供 跟 踪 评 级 所 需 资 料, 新 世 纪 评 级 将 根 据 相 关 主 管 部 门 监 管 的 要 求 和 本 评 级 机 构 的 业 务 操 作 规 范, 采 取 公 告 延 迟 披 露 跟 踪 评 级 报 告, 或 暂 停 评 级 终 止 评 级 等 评 级 行 动 3-20

三 发 行 人 的 资 信 情 况 ( 一 ) 本 公 司 获 得 主 要 金 融 机 构 的 授 信 情 况 发 行 人 资 信 状 况 良 好, 与 中 国 工 商 银 行 中 信 银 行 交 通 银 行 等 多 家 银 行 建 立 了 良 好 的 信 贷 关 系 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 及 合 并 范 围 内 的 子 公 司 获 得 的 境 内 银 行 贷 款 授 信 额 度 为 93,000 万 元, 未 使 用 额 度 为 77,000 万 元 ( 二 ) 最 近 三 年 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时, 是 否 有 严 重 违 约 现 象 发 行 人 在 最 近 三 年 与 主 要 客 户 发 生 业 务 往 来 时, 未 发 生 过 严 重 违 约 行 为 ( 三 ) 最 近 三 年 发 行 的 债 券 其 他 债 务 融 资 工 具 以 及 偿 还 情 况 发 行 人 最 近 三 年 未 发 行 债 券 其 他 债 务 融 资 工 具 等 ( 四 ) 本 次 发 行 后 的 累 计 公 司 债 券 余 额 及 其 占 发 行 人 最 近 一 年 净 资 产 的 比 例 本 次 债 券 经 中 国 证 监 会 核 准 并 全 部 发 行 完 毕 后, 本 集 团 的 累 计 公 司 债 券 额 为 12 亿 元, 占 本 集 团 2015 年 12 月 31 日 合 并 报 表 所 有 者 权 益 合 计 51.52 亿 元 的 比 例 为 23.29%, 未 超 过 本 集 团 最 近 一 年 合 并 净 资 产 的 40% ( 五 ) 本 集 团 最 近 三 年 合 并 口 径 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流 动 比 率 ( 倍 ) 5.17 4.36 4.22 速 动 比 率 ( 倍 ) 3.08 2.64 2.74 资 产 负 债 率 (%) 16.66 19.81 22.14 主 要 财 务 指 标 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 EBITDA( 万 元 ) 97,565.58 80,473.06 65,266.46 EBITDA 利 息 倍 数 ( 倍 ) 129.63 87.44 64.48 到 期 贷 款 偿 还 率 (%) 100 100 100 利 息 偿 付 率 (%) 100 100 100 上 述 财 务 指 标 的 计 算 方 法 如 下 : 1 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 2 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 净 额 - 其 他 流 动 资 产 )/ 流 动 负 债 3 资 产 负 债 率 = 负 债 总 额 / 资 产 总 额 100% 4 EBITDA= 利 润 总 额 + 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 + 固 定 资 产 折 旧 + 摊 销 5 EBITDA 利 息 倍 数 =EBITDA/( 计 入 财 务 费 用 的 利 息 支 出 + 资 本 化 利 息 支 出 ) 6 到 期 贷 款 偿 还 率 = 实 际 贷 款 偿 还 额 / 应 偿 还 贷 款 额 100% 7 利 息 偿 付 率 = 实 际 支 付 利 息 / 应 付 利 息 100% 3-21

第 三 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 的 基 本 信 息 ( 一 ) 发 行 人 概 况 中 文 名 称 : 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 公 司 法 定 代 表 人 : 高 振 坤 成 立 时 间 :2000 年 3 月 22 日 注 册 资 本 :1,280,784,000 元 实 缴 资 本 :1,280,784,000 元 注 册 地 址 : 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 同 济 北 路 16 号 邮 政 编 码 :100176 企 业 性 质 : 其 他 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 ) 工 商 登 记 号 :91110000722600841J 董 事 会 秘 书 : 张 京 彦 联 系 电 话 :010-6705 6924 传 真 :010-6705 9266 所 属 行 业 : 医 药 制 造 业 经 营 范 围 : 制 造 销 售 中 成 药 生 物 制 剂 中 药 饮 片 ( 限 零 售 ) 保 健 食 品 ; 普 通 货 物 运 输 ; 批 发 预 包 装 食 品 ; 零 售 预 包 装 食 品 ( 食 品 流 通 许 可 证 有 效 期 至 2018 年 11 月 05 日 ); 批 发 中 成 药 化 学 药 制 剂 化 学 原 料 药 抗 生 素 生 化 药 品 ( 药 品 经 营 许 可 证 有 效 期 至 2020 年 01 月 18 日 ); 批 发 预 包 装 食 品 ; 零 售 预 包 装 食 品 ( 食 品 流 通 许 可 证 有 效 期 至 2018 年 11 月 05 日 ); 医 药 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 电 子 商 务 ; 经 营 所 属 企 业 自 产 产 品 及 相 关 技 术 的 出 口 业 3-22

务 ; 经 营 生 产 所 需 原 辅 材 料 机 械 设 备 及 技 术 的 进 口 业 务 ; 开 展 对 外 合 资 经 营 合 作 生 产 来 料 加 工 及 补 偿 贸 易 业 务 ; 经 营 经 贸 部 批 准 的 其 他 商 品 的 进 出 口 业 务 ( 未 取 得 专 项 许 可 的 项 目 除 外 ); 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ( 不 另 附 进 出 口 商 品 目 录 ); 经 营 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 ; 经 营 转 口 贸 易 和 对 销 贸 易 ; 出 租 商 业 用 房 ; 出 租 办 公 用 房 ; 销 售 医 疗 器 械 I 类 日 用 品 ; 以 下 项 目 限 分 公 司 经 营 : 加 工 袋 装 茶 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) ( 二 ) 发 行 人 设 立 及 股 本 变 更 情 况 1 公 司 设 立 同 仁 堂 科 技 成 立 于 2000 年 3 月 22 日, 系 由 同 仁 堂 股 份 为 主 发 起 人, 将 下 属 同 仁 堂 制 药 二 厂 同 仁 堂 中 药 提 炼 厂 同 仁 堂 进 出 口 分 公 司 和 研 发 中 心 全 部 资 产 债 务, 联 合 同 仁 堂 集 团 及 赵 丙 贤 等 六 位 自 然 人 共 同 发 起 设 立, 初 始 注 册 资 本 1.1 亿 元 2 首 次 公 开 发 行 H 股 及 历 次 增 股 导 致 发 行 人 股 本 变 更 中 国 证 监 会 于 2000 年 6 月 16 日 作 出 证 监 发 行 字 [2000]78 号 关 于 同 意 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 发 行 境 外 上 市 外 资 股 的 批 复 批 准 同 仁 堂 科 技 发 行 境 外 上 市 外 资 股 并 向 香 港 联 交 所 提 出 创 业 板 上 市 申 请 2000 年 10 月 11 日, 同 仁 堂 科 技 召 开 临 时 股 东 大 会, 根 据 大 会 决 议, 同 仁 堂 科 技 在 香 港 发 行 每 股 面 值 1 元 7280 万 股 H 股 在 香 港 联 交 所 创 业 板 上 市 经 香 港 联 交 所 批 准, 同 仁 堂 科 技 H 股 于 2000 年 10 月 31 日 在 香 港 联 交 所 创 业 板 上 市 交 易 本 次 发 行 完 成 后, 同 仁 堂 科 技 总 股 本 增 至 18,280.00 万 股 2006 年 11 月 29 日, 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 下 发 国 资 产 权 [2006]1463 号 关 于 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 股 权 划 转 有 关 问 题 的 批 复, 批 准 同 意 同 仁 堂 集 团 持 有 的 同 仁 堂 科 技 的 132 万 股 国 有 法 人 股 划 转 给 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 2007 年 2 月 2 日, 发 行 人 召 开 第 三 届 第 四 次 董 事 会, 董 事 会 根 据 股 东 大 会 的 一 般 性 授 权 决 定 增 资 发 行 1320 万 股 H 股, 同 时 发 行 人 股 东 同 仁 堂 集 团 出 售 132 万 股 国 有 法 人 股 转 换 为 H 股 证 监 会 下 发 的 证 监 国 合 3-23

字 [2007]13 号 关 于 同 意 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 增 发 境 外 上 市 外 资 股 的 批 复, 批 准 同 意 同 仁 堂 科 技 增 发 不 超 过 1452 万 股 境 外 上 市 外 资 股, 其 中 发 行 不 超 过 1320 万 股 新 股, 国 有 股 股 东 出 售 不 超 过 132 万 股 存 量 股 份 本 次 增 股 完 成 后, 同 仁 堂 科 技 总 股 本 增 至 19,600.00 万 股 2011 年 5 月 13 日, 同 仁 堂 科 技 召 开 2010 年 度 股 东 周 年 大 会, 大 会 通 过 特 别 决 议 案 决 定 以 红 股 方 式 发 行 股 份, 基 准 为 每 持 有 一 股 股 份 可 获 派 两 股 红 股 ( 其 中 一 股 以 截 至 2007 年 12 月 31 日 之 未 分 配 利 润 拨 付, 另 一 股 以 截 至 2007 年 12 月 31 日 之 资 本 储 备 拨 付 ) 本 次 增 股 完 成 后, 同 仁 堂 科 技 总 股 本 增 至 58,800.00 万 股 2013 年 3 月 19 日, 同 仁 堂 科 技 召 开 第 五 届 董 事 会 第 三 次 会 议, 批 准 同 仁 堂 科 技 根 据 一 般 性 授 权 向 境 外 投 资 者 增 资 发 行 不 超 过 5,239.20 万 股 H 股, 并 在 香 港 联 交 所 上 市 交 易 2013 年 8 月 2 日, 中 国 证 监 会 下 发 证 监 许 可 [2013]1067 号 关 于 核 准 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 增 发 境 外 上 市 外 资 股 的 批 复, 批 准 同 仁 堂 科 技 增 发 不 超 过 5,239.20 万 股 境 外 上 市 外 资 股 本 次 增 股 完 成 后, 同 仁 堂 科 技 总 股 本 增 至 64,039.20 万 股 2014 年 6 月 12 日, 发 行 人 召 开 2013 年 度 股 东 周 年 大 会, 大 会 通 过 特 别 决 议 案 决 定 批 准 资 本 化 发 行, 按 每 持 有 一 股 股 份 获 配 发 一 股 资 本 化 股 份 进 行 资 本 化 发 行 本 次 增 股 完 成 后, 发 行 人 总 股 本 增 至 128,078.40 万 股 3 公 司 转 板 2008 年 6 月 18 日, 同 仁 堂 科 技 召 开 股 东 特 别 大 会, 大 会 审 议 通 过 了 特 别 决 议 案, 决 定 发 行 人 在 获 得 证 监 会 和 香 港 联 交 所 的 批 准 后 由 香 港 联 交 所 创 业 板 转 至 主 板 上 市, 并 授 权 董 事 会 负 责 办 理 具 体 的 转 板 事 宜 同 仁 堂 科 技 于 2010 年 4 月 12 日 取 得 中 国 证 监 会 批 淮 转 板 2010 年 4 月 30 日, 同 仁 堂 科 技 向 香 港 联 交 所 申 请 其 已 发 行 87,320,000 股 H 股 由 香 港 联 交 所 创 业 板 转 至 主 板 上 市 及 交 易 香 港 联 交 所 于 2010 年 6 月 18 日 批 淮 同 仁 堂 科 技 由 香 港 联 交 所 创 业 板 转 至 主 板 上 市 同 仁 堂 科 技 已 发 行 87,320,000 股 H 股 于 2010 年 7 月 9 日 转 至 香 港 联 交 所 主 板 上 市 3-24

( 三 ) 近 三 年 实 际 控 制 人 变 动 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 摘 要 签 署 之 日, 公 司 的 实 际 控 制 人 为 北 京 市 国 资 委 公 司 实 际 控 制 人 详 细 情 况 参 见 本 节 三 发 行 人 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 基 本 情 况 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 ( 四 ) 报 告 期 内 发 行 人 重 大 资 产 重 组 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 五 ) 公 司 股 权 结 构 及 主 要 股 东 情 况 1 公 司 股 权 结 构 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 份 性 质 股 数 占 总 股 数 比 例 1 内 资 股 652,080,000 50.91% 2 H 股 628,704,000 49.09% 公 司 总 股 数 合 计 1,280,784,000 100% 2 公 司 主 要 股 东 情 况 序 号 股 东 名 称 股 份 性 质 持 股 数 量 占 总 股 数 比 例 1 同 仁 堂 集 团 ( 注 1) 内 资 股 600,000,000 46.85% 9,480,000 0.74% 2 同 仁 堂 股 份 内 资 股 600,000,000 46.85% 3 4 Commonwealth Bank of Australia( 注 2) Hillhouse Capital Management, Ltd.( 注 3) H 股 69,260,000 5.41% H 股 47,736,000 3.73% 5 Gaoling Fund, L.P. H 股 46,182,000 3.61% 6 袁 赛 男 H 股 36,720,000 2.87% 注 :1 截 至 2015 年 12 月 31 日, 同 仁 堂 集 团 拥 有 同 仁 堂 股 份 52.45% 的 权 益 截 至 2015 年 12 月 31 日, 同 仁 堂 集 团 被 视 为 拥 有 同 仁 堂 股 份 所 持 有 的 本 公 司 600,000,000 股 内 资 股 另 外, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 同 仁 堂 集 团 还 直 接 持 有 本 公 司 9,480,000 股 内 资 股 2 截 至 2015 年 12 月 31 日,Commonwealth Bank of Australia 通 过 其 所 控 制 的 一 系 列 实 体 间 接 持 有 3-25

本 公 司 69,260,000 股 H 股 3 截 至 2015 年 12 月 31 日,Hillhouse Capital Management, Ltd. 通 过 Gaoling Fund,L.P. 间 接 持 有 本 公 司 46,182,000 股 H 股 及 YHG Investment,L.P. 持 有 的 本 公 司 1,554,000 股 H 股 3 公 司 控 股 股 东 情 况 (1) 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 中 文 名 称 英 文 名 称 法 定 代 表 人 注 册 资 本 成 立 日 期 注 册 地 址 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 Beijing Tongrentang Co., Ltd 高 振 坤 137,147.0262 万 元 1997 年 6 月 18 日 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 西 环 南 路 8 号 企 业 类 型 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 ) 上 市 地 股 票 代 码 经 营 范 围 上 海 证 券 交 易 所 600085.SH 制 造 加 工 中 成 药 制 剂 化 妆 品 ; 经 营 中 成 药 西 药 制 剂 生 化 药 品 ; 普 通 货 运 ; 以 下 项 目 仅 限 分 公 司 经 营 : 销 售 定 型 包 装 食 品 ( 含 乳 冷 食 品 ) 保 健 食 品 中 药 材 医 疗 器 械 医 疗 保 健 用 品 ; 零 售 中 药 饮 片 图 书 ; 制 造 酒 剂 涂 膜 剂 软 胶 囊 剂 硬 胶 囊 剂 保 健 酒 营 养 液 ( 不 含 医 药 作 用 的 营 养 液 ); 鹿 乌 鸡 产 品 的 加 工 ; 中 医 科 内 科 专 业 外 科 专 业 妇 产 科 专 业 儿 科 专 业 皮 肤 科 专 业 老 年 病 科 专 业 诊 疗 ; 危 险 货 物 运 输 (3 类 ); 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 培 训 ; 药 用 动 植 物 的 饲 养 种 植 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ; 零 售 百 货 ; 中 西 药 广 告 设 计 ; 劳 务 服 务 ; 以 下 项 目 仅 限 分 公 司 经 营 : 养 殖 梅 花 鹿 乌 骨 鸡 麝 马 鹿 ; 物 业 服 务 和 供 热 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 4 公 司 股 权 结 构 图 北 京 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 中 国 北 京 同 仁 堂 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 52.45% 北 京 同 仁 堂 股 份 有 限 公 司 46.85% 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 0.74% 3-26

3-27 5 公 司 组 织 架 构 图 销 售 公 司 生 产 分 厂 进 出 口 部 质 量 管 理 部 生 产 管 理 部 安 全 保 卫 部 基 础 工 作 管 理 部 工 程 部 信 息 管 理 中 心 审 计 部 行 政 部 售 后 服 务 监 察 部 人 力 资 源 部 经 理 办 公 室 子 公 司 管 理 部 财 务 计 划 部 电 商 管 理 部 规 划 技 改 办 公 室 研 究 所 证 券 事 务 办 公 室 药 材 部 品 牌 管 理 部 经 理 层 监 事 会 董 事 会 股 东 大 会

二 发 行 人 对 其 他 企 业 的 重 要 权 益 投 资 情 况 ( 一 ) 发 行 人 直 接 或 间 接 控 制 的 公 司 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 直 接 或 间 接 控 制 的 重 要 子 公 司 情 况 如 下 表 所 示 : 公 司 名 称 注 册 地 及 主 要 经 营 地 注 册 资 本 业 务 性 质 及 经 营 范 围 持 股 及 表 决 权 比 例 北 京 同 仁 堂 南 阳 山 茱 萸 有 限 公 司 中 国 河 南 人 民 币 4,000,000 元 中 药 材 种 植 销 售 51%* 北 京 同 仁 堂 湖 北 中 药 材 有 限 公 司 中 国 湖 北 人 民 币 3,000,000 元 中 药 材 种 植 销 售 51%* 北 京 同 仁 堂 浙 江 中 药 材 有 限 公 司 中 国 浙 江 人 民 币 10,000,000 元 中 药 材 种 植 销 售 51%* 北 京 同 仁 堂 河 北 中 药 材 科 技 开 发 有 限 公 司 中 国 河 北 人 民 币 8,000,000 元 中 药 材 种 植 销 售 51%* 北 京 同 仁 堂 通 科 药 业 有 限 责 任 公 人 民 币 75,000,000 制 造 膏 剂 ; 医 药 技 术 开 中 国 北 京 司 元 发 95%* 北 京 同 仁 堂 国 药 有 限 公 司 ( 注 1) 中 国 香 港 港 币 415,000,000 元 中 药 制 造 及 销 售 38.05%* 北 京 同 仁 堂 南 三 环 中 路 药 店 有 限 公 司 中 国 北 京 人 民 币 500,000 元 药 品 销 售 90%* 北 京 同 仁 堂 延 边 中 药 材 基 地 有 限 公 司 中 国 吉 林 人 民 币 4,000,000 元 中 药 材 种 植 销 售 51%* 北 京 同 仁 堂 安 徽 中 药 材 有 限 公 司 中 国 安 徽 人 民 币 24,000,000 元 中 药 材 种 植 销 售 51%* 生 物 制 品 中 西 药 化 北 京 同 仁 堂 麦 尔 海 生 物 技 术 有 限 中 国 北 京 美 元 3,000,000 元 妆 品 和 保 健 食 品 的 技 公 司 术 开 发 及 销 售 60%* 北 京 同 仁 堂 国 药 ( 香 港 ) 集 团 有 限 公 司 中 国 香 港 港 币 10,000 元 投 资 控 股 53.09%* 中 药 材 种 植 收 购 销 北 京 同 仁 堂 兴 安 盟 中 药 材 有 限 责 人 民 币 19,000,000 中 国 内 蒙 古 售 ; 茶 类 产 品 及 足 浴 类 任 公 司 元 产 品 生 产 销 售 51%* 北 京 同 仁 堂 世 纪 广 告 有 限 公 司 广 告 策 划, 管 理 咨 询, 中 国 北 京 人 民 币 1,000,000 元 会 议 服 务 100%* 北 京 同 仁 堂 ( 唐 山 ) 营 养 保 健 品 人 民 币 120,000,000 保 健 品 及 中 药 生 产 及 中 国 河 北 有 限 公 司 元 销 售 74%* 生 产 制 造 中 成 药 ( 含 中 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 ( 唐 山 ) 有 限 人 民 币 50,000,000 中 国 河 北 药 提 取 ) 食 品 及 保 健 公 司 元 品 100%* 生 产 加 工 生 化 制 品 和 北 京 同 仁 堂 科 技 发 展 成 都 有 限 公 人 民 币 53,061,200 中 国 四 川 中 药 制 剂 及 天 然 植 物 加 司 元 工 与 提 取 51%* 北 京 同 仁 堂 国 际 药 业 有 限 公 司 中 国 北 京 港 币 10,000,000 元 中 药 及 保 健 品 的 销 售 100% 3-28

北 京 同 仁 堂 ( 澳 大 利 亚 ) 有 限 公 司 批 发 及 零 售 中 药 及 保 澳 大 利 亚 澳 币 1,000,000 元 健 品 以 及 提 供 中 医 咨 悉 尼 询 及 治 疗 75% 批 发 及 零 售 中 药 及 保 健 北 京 同 仁 堂 新 加 坡 ( 科 艺 ) 私 人 新 加 坡 新 加 坡 元 857,000 元 品 以 及 提 供 中 医 咨 询 及 有 限 公 司 治 疗 51% 北 京 同 仁 堂 ( 汶 莱 ) 有 限 公 司 汶 莱 斯 里 巴 加 湾 汶 莱 元 100 元 零 售 中 药 及 保 健 品 51% 北 京 同 仁 堂 ( 多 伦 多 ) 有 限 公 司 加 拿 大 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 加 拿 大 元 100 元 多 伦 多 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 ( 澳 门 ) 有 限 公 司 零 售 中 药 及 保 健 品 以 中 国 澳 门 澳 门 币 1,000,000 元 及 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 ( 海 湾 ) 有 限 公 司 阿 拉 伯 联 合 零 售 中 药 及 保 健 品 以 迪 拉 姆 1,920,000 元 酋 长 国 迪 拜 及 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 ( 波 兰 ) 有 限 公 司 波 兰 华 沙 兹 罗 提 50,000 元 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 提 供 中 医 服 务 100% 北 京 同 仁 堂 ( 加 拿 大 ) 有 限 公 司 加 拿 大 温 哥 零 售 中 药 及 保 健 品 以 加 拿 大 元 100 元 华 及 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 ( 利 兹 ) 有 限 公 司 英 国 利 兹 英 镑 1,000 元 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 墨 尔 本 有 限 公 司 澳 大 利 亚 墨 零 售 中 药 及 保 健 品 以 澳 元 100,000 元 尔 本 及 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 ( 首 尔 ) 有 限 公 司 韩 国 首 尔 韩 元 1,052,000,000 批 发 中 药 及 保 健 品 元 51% 北 京 同 仁 堂 ( 奥 克 兰 ) 有 限 公 司 新 西 兰 奥 克 新 西 兰 元 2,000,000 零 售 中 药 及 保 健 品 以 兰 元 及 提 供 中 医 服 务 51% 北 京 同 仁 堂 同 心 同 乐 有 限 公 司 中 国 香 港 港 币 10,000 元 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 提 供 中 医 服 务 100% 大 宏 贸 易 有 限 公 司 中 国 香 港 港 币 2,000 元 批 发 中 药 与 保 健 品 51% 北 京 同 仁 堂 欧 洲 控 股 有 限 公 司 荷 兰 海 牙 欧 元 4 元 投 资 控 股 75% 美 国 亚 凯 迪 北 京 同 仁 堂 美 国 控 股 有 限 公 司 美 元 1,000,000 元 投 资 控 股 85% 亚 北 京 同 仁 堂 普 度 健 康 中 心 有 限 公 零 售 保 健 品 以 及 提 供 荷 兰 海 牙 欧 元 650,000 元 60% 司 中 医 咨 询 及 治 疗 零 售 保 健 品 以 及 提 供 北 京 同 仁 堂 ( 捷 克 ) 有 限 公 司 捷 克 布 拉 格 欧 元 120,000 元 60% 中 医 咨 询 及 治 疗 瑞 典 斯 德 哥 零 售 保 健 品 以 及 提 供 中 北 京 同 仁 堂 ( 瑞 典 ) 有 限 公 司 瑞 典 克 朗 50,000 元 60% 尔 摩 医 咨 询 及 治 疗 注 :1. 同 仁 堂 国 药 于 2013 年 5 月 7 日 按 每 股 3.04 港 元 发 售 200,000,000 股 新 股 的 股 份 发 售 方 式 在 联 交 所 创 业 板 上 市, 并 于 超 额 配 股 权 获 悉 数 行 使 后 于 2013 年 5 月 23 日 按 每 股 3.04 港 元 再 发 行 30,000,000 股 新 股 上 市 后 本 公 司 持 有 的 同 仁 堂 国 药 股 份 由 53.09% 下 降 至 38.38% 于 2015 年 2 月 27 日, 同 仁 堂 国 药 以 向 第 三 方 发 行 7,100,000 股 普 通 股 完 成 收 购 大 宏 贸 易 51% 的 已 发 行 股 份, 因 此, 本 公 司 持 有 的 同 仁 堂 国 药 股 份 由 38.38% 稀 释 至 38.05% 虽 然 所 持 股 份 小 于 50%, 但 是 本 公 司 与 同 仁 堂 股 份 已 签 署 协 议 有 能 力 取 得 超 过 半 数 表 决 权, 所 以 本 集 3-29

团 将 同 仁 堂 国 药 合 并 入 账 2.* 股 份 由 本 公 司 直 接 持 有 ( 二 ) 发 行 人 的 合 营 和 联 营 企 业 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 主 要 的 合 营 公 司 情 况 如 下 表 所 示 : 公 司 名 称 注 册 地 注 册 资 本 业 务 性 质 持 股 比 例 北 京 同 仁 堂 ( 亳 州 ) 中 药 材 物 流 有 限 中 药 材 仓 储 物 流 普 中 国 安 徽 人 民 币 5,000,000 元 公 司 通 货 物 运 输 劳 务 输 出 40%* 北 京 同 仁 堂 ( 马 来 西 亚 ) 有 限 公 司 马 来 西 亚 马 来 西 亚 林 吉 特 零 售 中 药 及 保 健 品 以 吉 隆 坡 1,900,000 元 及 提 供 中 医 服 务 60% 北 京 同 仁 堂 ( 印 尼 ) 有 限 公 司 印 度 尼 西 亚 雅 加 达 美 元 1,000,000 元 投 资 控 股 50% 北 京 同 仁 堂 ( 泰 文 隆 ) 有 限 公 司 柬 埔 寨 金 边 美 元 500,000 元 零 售 中 药 及 保 健 品 51% 北 京 同 仁 堂 ( 保 宁 ) 株 式 会 社 韩 国 保 宁 韩 元 1,829,835,000 批 发 中 药 及 保 健 品 元 51% 北 京 同 仁 堂 ( 泰 国 ) 有 限 公 司 泰 国 曼 谷 零 售 中 药 及 保 健 品 以 泰 铢 38,000,000 元 及 提 供 中 医 服 务 49% 耀 康 国 际 有 限 公 司 中 国 香 港 港 币 10,000 元 零 售 中 药 及 保 健 品 以 及 提 供 中 医 服 务 50% 注 :* 股 份 由 本 公 司 直 接 持 有 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 主 要 的 联 营 公 司 情 况 如 下 表 所 示 : 公 司 名 称 注 册 地 注 册 资 本 业 务 性 质 持 股 比 例 北 京 同 仁 堂 ( 香 港 ) 有 限 公 司 中 国 香 港 港 币 10,000 元 电 子 商 务 30% 截 至 2015 年 12 月 31 日, 上 述 合 营 联 营 企 业 对 本 集 团 资 产 负 债 收 入 利 润 等 均 不 构 成 重 大 影 响 三 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 截 至 本 募 集 说 明 书 摘 要 签 署 之 日, 发 行 人 的 控 股 股 东 为 同 仁 堂 股 份, 实 际 控 制 人 为 北 京 市 国 资 委 ( 一 ) 发 行 人 控 股 股 东 基 本 情 况 发 行 人 控 股 股 东 基 本 情 况 请 见 本 节 一 发 行 人 的 基 本 信 息 - ( 五 ) 公 司 股 权 结 构 及 股 东 情 况 - 2 公 司 股 东 情 况 3-30

截 至 2015 年 末, 同 仁 堂 股 份 经 审 计 的 合 并 财 务 报 表 的 主 要 财 务 数 据 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 /2015 年 度 总 资 产 1,433,986.92 总 负 债 346,948.40 股 东 权 益 合 计 1,087,038.52 营 业 总 收 入 1,080,876.12 营 业 利 润 176,339.90 净 利 润 146,509.79 资 产 负 债 率 24.19% 截 至 本 募 集 说 明 书 摘 要 签 署 日, 同 仁 堂 股 份 持 有 的 发 行 人 股 权 不 存 在 质 押 或 存 在 争 议 情 况 四 发 行 人 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 现 任 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 如 下 表 : 姓 名 性 别 年 龄 现 任 职 务 任 期 高 振 坤 男 52 董 事 长 执 行 董 事 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 宫 勤 男 58 副 董 事 长 执 行 董 事 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 顾 海 鸥 男 50 执 行 董 事 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 李 缤 男 42 执 行 董 事 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 王 煜 炜 男 48 执 行 董 事 总 经 理 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 房 家 志 女 49 执 行 董 事 总 会 计 师 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 谭 惠 珠 女 70 独 立 非 执 行 董 事 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 丁 良 辉 男 62 独 立 非 执 行 董 事 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 金 世 元 男 89 独 立 非 执 行 董 事 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 3-31

姓 名 性 别 年 龄 现 任 职 务 任 期 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 马 保 健 女 52 监 事 长 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 吴 以 钢 男 57 监 事 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 丁 国 萍 女 52 监 事 2015 年 6 月 9 日 至 2018 年 召 开 股 东 周 年 大 会 之 日 白 建 男 56 总 审 计 师 2015 年 8 月 20 日 - 李 大 鸣 男 58 副 总 经 理 2015 年 8 月 20 日 - 刘 存 英 女 51 副 总 经 理 2015 年 8 月 20 日 - 郭 桂 芹 女 51 副 总 经 理 2015 年 8 月 20 日 - 杨 德 春 男 52 副 总 经 理 2015 年 8 月 20 日 - 陈 加 富 男 47 副 总 经 理 2015 年 8 月 20 日 - 张 京 彦 女 42 董 事 会 秘 书 2015 年 8 月 20 日 - 公 司 高 管 人 员 设 置 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 要 求 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 要 工 作 经 历 1 董 事 高 振 坤, 男,52 岁, 本 公 司 董 事 长, 研 究 生 学 历, 高 级 会 计 师 历 任 北 京 同 仁 堂 药 材 有 限 责 任 公 司 总 经 理, 北 京 同 仁 堂 药 店 经 理 党 支 部 书 记, 同 仁 堂 股 份 总 会 计 师 副 总 经 理 党 委 书 记 总 经 理 现 任 同 仁 堂 集 团 董 事 总 经 理 党 委 副 书 记, 同 仁 堂 股 份 董 事 长 北 京 同 仁 堂 商 业 投 资 集 团 有 限 公 司 董 事 长 北 京 同 仁 堂 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 董 事 长 及 国 药 集 团 董 事 宫 勤, 男,58 岁, 本 公 司 副 董 事 长, 大 学 学 历, 主 管 药 师 曾 任 同 仁 堂 集 团 纪 委 书 记 兼 审 计 监 察 部 部 长, 同 仁 堂 股 份 监 事 长 现 任 同 仁 堂 集 团 纪 委 书 记, 同 仁 堂 股 份 监 事 顾 海 鸥, 男,50, 医 学 硕 士, 执 业 药 师, 高 级 工 程 师 历 任 同 仁 堂 股 份 副 总 经 理 总 工 程 师 董 事 长 现 任 同 仁 堂 集 团 副 总 经 理, 同 仁 堂 股 份 董 事, 北 京 同 3-32

仁 堂 化 妆 品 有 限 公 司 董 事 长 李 缤, 男,42 岁, 大 学 学 历, 工 程 师 历 任 本 公 司 总 经 理 办 公 室 主 任, 同 仁 堂 集 团 经 理 办 公 室 副 主 任 董 事 长 助 理 现 任 同 仁 堂 集 团 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 王 煜 炜, 男,48 岁, 研 究 生 学 历, 高 级 工 程 师 历 任 北 京 同 仁 堂 制 药 二 厂 新 技 术 开 发 中 心 副 主 任 副 厂 长, 本 公 司 总 经 理 助 理 副 总 经 理 现 任 本 公 司 总 经 理, 同 仁 堂 唐 山 同 仁 堂 科 技 唐 山 及 国 药 集 团 和 同 仁 堂 第 二 中 医 医 院 有 限 责 任 公 司 董 事, 及 南 三 环 中 路 药 店 执 行 董 事 彼 亦 为 北 京 市 丰 台 区 第 十 四 届 十 五 届 及 十 六 届 人 大 代 表 房 家 志, 女,49 岁, 大 学 学 历, 高 级 审 计 师 历 任 同 仁 堂 集 团 审 计 部 副 部 长 部 长, 本 公 司 副 总 会 计 师 现 任 本 公 司 总 会 计 师 同 仁 堂 延 边 同 仁 堂 安 徽 同 仁 堂 浙 江 同 仁 堂 河 北 同 仁 堂 湖 北 同 仁 堂 南 阳 同 仁 堂 通 科 同 仁 堂 麦 尔 海 同 仁 堂 兴 安 盟 同 仁 堂 唐 山 同 仁 堂 科 技 唐 山 及 同 仁 堂 成 都 董 事 南 三 环 中 路 药 店 监 事 谭 惠 珠, 女,70 岁, 大 紫 荆 勋 章, 金 紫 荆 星 章, 太 平 绅 士, 法 律 荣 誉 学 士 学 位, 大 律 师 谭 小 姐 亦 为 其 他 七 间 香 港 联 交 所 上 市 公 司 之 独 立 非 执 行 董 事 : 分 别 为 广 南 ( 集 团 ) 有 限 公 司 五 矿 建 设 有 限 公 司 玖 龙 纸 业 ( 控 股 ) 有 限 公 司 莎 莎 国 际 控 股 有 限 公 司 中 石 化 冠 德 控 股 有 限 公 司 永 安 国 际 有 限 公 司 及 澳 门 励 骏 创 建 有 限 公 司 谭 小 姐 曾 为 中 国 香 港 特 别 行 政 区 筹 备 委 员 会 委 员 中 国 香 港 事 务 顾 问 及 廉 政 公 署 审 查 贪 污 举 报 咨 询 委 员 会 委 员 现 为 廉 政 公 署 审 查 贪 污 举 报 咨 询 委 员 会 主 席 保 护 证 人 复 核 委 员 会 小 组 委 员 及 贪 污 问 题 咨 询 委 员 会 当 然 委 员 ( 任 期 由 2015 年 1 月 起 ) 亦 为 全 国 人 民 代 表 大 会 代 表 及 香 港 特 别 行 政 区 基 本 法 委 员 会 委 员 丁 良 辉, 男,62 岁,MH, FCCA, FCPA(Practising), ACA, CTA(HK),FHKIoD, 本 公 司 审 核 委 员 会 主 席 及 薪 酬 委 员 会 成 员, 亦 为 周 生 生 集 团 国 际 有 限 公 司 非 执 行 董 事, 以 及 其 他 六 家 上 市 公 司 之 独 立 非 执 行 董 事, 分 别 为 通 达 集 团 控 股 有 限 公 司 新 丝 路 文 旅 有 限 公 司 科 联 系 统 集 团 有 限 公 司 天 虹 纺 织 集 团 有 限 公 司 东 岳 集 团 有 限 公 司 及 中 骏 置 业 控 股 有 限 公 司 丁 先 生 为 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 第 九 届 第 十 届 及 第 十 一 届 福 建 省 委 员 会 委 员 丁 先 生 为 执 业 会 计 师, 亦 为 丁 何 关 陈 会 计 师 行 之 执 行 合 伙 人 3-33

金 世 元, 男,89 岁, 主 任 药 师, 现 任 国 家 科 技 部 国 家 秘 密 技 术 中 医 中 药 审 查 专 家 国 家 自 然 科 学 基 金 委 员 会 中 医 中 药 项 目 评 议 专 家 国 家 中 医 药 管 理 局 科 技 成 果 评 审 专 家 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 基 本 药 物 评 审 专 家 国 家 非 物 质 文 化 遗 产 - 中 药 炮 制 技 术 代 表 性 传 承 人 金 先 生 亦 为 中 国 中 医 药 学 会 终 身 理 事 临 床 药 物 评 价 专 家 委 员 会 委 员 北 京 中 医 药 学 会 理 事 会 顾 问 中 国 中 医 科 学 院 传 承 博 士 后 导 师 首 都 医 科 大 学 中 医 药 学 院 及 北 京 中 医 药 大 学 客 座 教 授, 国 药 大 师 首 都 国 医 名 师 中 国 药 材 集 团 公 司 技 术 顾 问 2 监 事 马 保 健, 女,52 岁, 本 公 司 监 事 长, 研 究 生 学 历, 高 级 会 计 师 历 任 同 仁 堂 集 团 财 务 运 行 部 部 长 副 总 会 计 师, 现 任 同 仁 堂 集 团 副 总 经 理, 同 仁 堂 股 份 监 事 长, 北 京 同 仁 堂 商 业 投 资 集 团 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 药 材 参 茸 投 资 集 团 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 健 康 药 业 股 份 有 限 公 司 北 京 同 仁 堂 制 药 有 限 公 司 及 北 京 同 仁 堂 中 医 医 院 有 限 责 任 公 司 董 事, 北 京 同 仁 堂 生 物 制 品 开 发 有 限 公 司 董 事 长 马 女 士 亦 担 任 中 国 医 药 会 计 协 会 副 会 长 及 北 京 总 会 计 师 协 会 理 事 吴 以 钢, 男,57 岁, 法 律 学 士,1984 年 取 得 律 师 资 格, 同 年 开 始 执 业 1994 年 创 建 北 京 市 吴 栾 赵 阎 律 师 事 务 所 并 担 任 主 任 至 今,1995 年 担 任 首 届 北 京 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员 现 任 北 京 市 律 师 协 会 外 事 委 员 会 副 主 任 北 京 市 党 外 高 级 知 识 分 子 联 谊 会 第 一 届 理 事 会 理 事 丁 国 萍, 女,52 岁, 大 学 学 历, 助 理 会 计 师 历 任 本 公 司 投 资 审 计 部 及 子 公 司 管 理 部 副 部 长 现 任 本 公 司 工 会 副 主 席 3 高 级 管 理 人 员 白 建, 男,56 岁, 工 商 管 理 硕 士, 副 主 任 药 师 历 任 同 仁 堂 制 药 二 厂 外 经 外 贸 科 科 长 厂 长 助 理 副 厂 长, 同 仁 堂 股 份 制 药 厂 副 厂 长, 同 仁 堂 股 份 制 药 厂 南 分 厂 厂 长, 本 公 司 副 总 经 理 现 任 本 公 司 党 委 书 记 总 审 计 师, 同 仁 堂 延 边 同 仁 堂 安 徽 同 仁 堂 浙 江 同 仁 堂 河 北 同 仁 堂 湖 北 同 仁 堂 南 阳 董 事 及 同 仁 堂 麦 尔 海 董 事 长 李 大 鸣, 男,58 岁, 研 究 生 学 历, 高 级 工 程 师 历 任 北 京 同 仁 堂 药 店 书 记 3-34

北 京 同 仁 堂 制 药 三 厂 厂 长 北 京 同 仁 堂 药 酒 分 公 司 经 理 同 仁 堂 股 份 北 分 厂 厂 长 同 仁 堂 国 药 副 总 经 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理, 同 仁 堂 唐 山 同 仁 堂 通 科 董 事 长 同 仁 堂 科 技 唐 山 董 事 长 及 总 经 理 刘 存 英, 女,51 岁, 大 学 学 历, 高 级 会 计 师 历 任 同 仁 堂 集 团 供 应 站 财 务 科 科 长 本 公 司 经 营 分 公 司 副 经 理 本 公 司 总 经 理 助 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 同 仁 堂 兴 安 盟 董 事 长 郭 桂 芹, 女,51 岁, 研 究 生 学 历, 高 级 工 程 师, 执 业 药 师 历 任 本 公 司 进 出 口 分 公 司 副 经 理, 本 公 司 总 经 理 助 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 同 仁 堂 兴 安 盟 同 仁 堂 通 科 同 仁 堂 唐 山 同 仁 堂 科 技 唐 山 董 事 杨 德 春, 男,52 岁, 研 究 生 学 历, 主 管 药 师 历 任 同 仁 堂 制 药 厂 厂 长 助 理 副 厂 长, 同 仁 堂 股 份 南 分 厂 生 产 副 厂 长 北 分 厂 副 厂 长 南 分 厂 副 厂 长 北 分 厂 厂 长 党 总 支 书 记, 本 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 现 任 本 公 司 副 总 经 理, 同 仁 堂 成 都 董 事 长, 同 仁 堂 科 技 唐 山 董 事 陈 加 富, 男,47 岁, 研 究 生 学 历, 主 管 药 师, 执 业 药 师 历 任 同 仁 堂 股 份 南 分 厂 厂 长 助 理 南 分 厂 副 厂 长 亦 庄 分 厂 厂 长, 本 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 现 任 本 公 司 副 总 经 理 张 京 彦, 女,42 岁, 经 济 学 硕 士, 执 业 药 师 曾 任 同 仁 堂 股 份 证 券 事 务 代 表 现 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 及 公 司 秘 书 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 兼 职 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 董 事 监 事 与 高 级 管 理 人 员 在 本 公 司 以 外 的 主 要 兼 职 情 况 如 下 : 姓 名 兼 职 单 位 担 任 职 务 兼 职 单 位 与 公 司 的 关 系 同 仁 堂 集 团 董 事 总 经 理 党 委 副 书 记 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 同 仁 堂 股 份 董 事 长 本 公 司 之 直 接 控 股 公 司 高 振 坤 北 京 同 仁 堂 商 业 投 资 集 团 本 公 司 之 直 接 控 股 公 司 董 事 长 有 限 公 司 之 附 属 公 司 北 京 同 仁 堂 投 资 发 展 有 限 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 董 事 长 责 任 公 司 之 附 属 公 司 国 药 集 团 董 事 本 公 司 之 附 属 公 司 3-35

宫 勤 顾 海 鸥 李 缤 王 煜 炜 房 家 志 谭 惠 珠 同 仁 堂 集 团 纪 委 书 记 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 同 仁 堂 股 份 监 事 本 公 司 之 直 接 控 股 公 司 同 仁 堂 集 团 副 总 经 理 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 同 仁 堂 股 份 董 事 本 公 司 之 直 接 控 股 公 司 北 京 同 仁 堂 化 妆 品 有 限 公 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 董 事 长 司 之 附 属 公 司 同 仁 堂 集 团 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 同 仁 堂 唐 山 董 事 南 三 环 中 路 药 店 执 行 董 事 同 仁 堂 科 技 唐 山 董 事 本 公 司 之 附 属 公 司 国 药 集 团 董 事 同 仁 堂 第 二 中 医 医 院 有 限 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 董 事 责 任 公 司 之 附 属 公 司 同 仁 堂 延 边 董 事 同 仁 堂 安 徽 董 事 同 仁 堂 浙 江 董 事 同 仁 堂 河 北 董 事 同 仁 堂 湖 北 董 事 同 仁 堂 南 阳 董 事 同 仁 堂 通 科 董 事 本 公 司 之 附 属 公 司 同 仁 堂 麦 尔 海 董 事 同 仁 堂 兴 安 盟 董 事 同 仁 堂 唐 山 董 事 同 仁 堂 科 技 唐 山 董 事 同 仁 堂 成 都 董 事 南 三 环 中 路 药 店 监 事 广 南 ( 集 团 ) 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 五 矿 建 设 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 玖 龙 纸 业 ( 控 股 ) 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 莎 莎 国 际 控 股 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 中 石 化 冠 德 控 股 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 永 安 国 际 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 澳 门 励 骏 创 建 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 无 香 港 廉 政 公 署 审 查 贪 污 举 主 席 报 咨 询 委 员 会 香 港 廉 政 公 署 保 护 证 人 复 核 委 员 会 小 组 委 员 香 港 廉 政 公 署 贪 污 问 题 咨 询 委 员 会 当 然 委 员 香 港 特 别 行 政 区 基 本 法 委 员 会 委 员 3-36

丁 良 辉 金 世 元 马 保 健 吴 以 钢 周 生 生 集 团 国 际 有 限 公 司 非 执 行 董 事 通 达 集 团 控 股 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 新 丝 路 文 旅 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 科 联 系 统 集 团 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 天 虹 纺 织 集 团 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 无 东 岳 集 团 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 中 骏 置 业 控 股 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事 丁 何 关 陈 会 计 师 行 执 行 合 伙 人 国 家 科 技 部 国 家 秘 密 技 术 中 医 中 药 审 查 专 家 国 家 自 然 科 学 基 金 委 员 会 中 医 中 药 项 目 评 议 专 家 国 家 中 医 药 管 理 局 科 技 成 果 评 审 专 家 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 基 本 药 物 评 审 专 家 中 国 中 医 药 学 会 终 身 理 事 无 临 床 药 物 评 价 专 家 委 员 会 委 员 北 京 中 医 药 学 会 理 事 会 顾 问 中 国 中 医 科 学 院 传 承 博 士 后 导 师 首 都 医 科 大 学 中 医 药 学 院 客 座 教 授 北 京 中 医 药 大 学 客 座 教 授 中 国 药 材 集 团 公 司 技 术 顾 问 同 仁 堂 集 团 副 总 经 理 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 同 仁 堂 股 份 监 事 长 本 公 司 之 直 接 控 股 公 司 北 京 同 仁 堂 商 业 投 资 集 团 本 公 司 之 直 接 控 股 公 司 董 事 有 限 公 司 之 附 属 公 司 北 京 同 仁 堂 药 材 参 茸 投 资 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 董 事 集 团 有 限 公 司 之 附 属 公 司 之 附 属 公 司 北 京 同 仁 堂 健 康 药 业 股 份 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 董 事 有 限 公 司 之 附 属 公 司 北 京 同 仁 堂 制 药 有 限 公 司 董 事 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 之 附 属 公 司 北 京 同 仁 堂 中 医 医 院 有 限 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 董 事 责 任 公 司 之 附 属 公 司 北 京 同 仁 堂 生 物 制 品 开 发 本 公 司 之 最 终 控 股 公 司 董 事 长 有 限 公 司 之 附 属 公 司 中 国 医 药 会 计 协 会 副 会 长 无 北 京 总 会 计 师 协 会 理 事 无 北 京 市 吴 栾 赵 阎 律 师 事 务 所 主 任 北 京 市 律 师 协 会 外 事 委 员 会 副 主 任 无 北 京 市 党 外 高 级 知 识 分 子 联 谊 会 第 一 届 理 事 会 理 事 3-37

丁 国 萍 无 同 仁 堂 延 边 同 仁 堂 安 徽 同 仁 堂 浙 江 董 事 白 建 同 仁 堂 河 北 本 公 司 之 附 属 公 司 同 仁 堂 湖 北 同 仁 堂 南 阳 同 仁 堂 麦 尔 海 董 事 长 同 仁 堂 唐 山 董 事 长 李 大 鸣 同 仁 堂 通 科 董 事 长 本 公 司 之 附 属 公 司 同 仁 堂 科 技 唐 山 董 事 长 总 经 理 刘 存 英 同 仁 堂 兴 安 盟 董 事 长 本 公 司 之 附 属 公 司 郭 桂 芹 同 仁 堂 唐 山 同 仁 堂 通 科 同 仁 堂 兴 安 盟 同 仁 堂 科 技 唐 山 董 事 本 公 司 之 附 属 公 司 杨 德 春 同 仁 堂 科 技 唐 山 董 事 同 仁 堂 成 都 董 事 长 本 公 司 之 附 属 公 司 陈 加 富 无 张 京 彦 无 ( 四 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 发 行 人 股 权 和 债 券 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 发 行 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 持 有 发 行 人 股 权 或 者 债 券 的 情 况 五 发 行 人 主 要 业 务 基 本 情 况 ( 一 ) 主 营 业 务 经 营 情 况 同 仁 堂 科 技 为 集 科 研 生 产 销 售 配 送 于 一 体 的 中 药 企 业, 拥 有 多 个 生 产 基 地 和 境 内 外 零 售 药 店 同 仁 堂 是 中 国 久 负 盛 名 的 中 药 老 字 号, 创 办 至 今 已 历 经 340 余 年, 凭 借 上 乘 的 选 料 独 特 的 配 方 精 湛 而 严 谨 的 制 药 工 艺 在 品 质 方 面 优 势 明 显, 数 百 年 来 在 中 医 药 市 场 积 累 了 良 好 口 碑, 确 保 了 同 仁 堂 品 牌 的 长 盛 不 衰 本 集 团 营 业 收 入 按 业 务 类 别 分 类 的 情 况 如 下 : 板 块 项 目 单 位 : 万 元 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 占 比 营 业 收 入 占 比 营 业 收 入 占 比 3-38

中 药 产 品 销 售 392,455.50 98.42% 328,587.44 98.34% 289,004.86 99.29% 广 告 服 务 收 入 3,418.60 0.86% 3,260.37 0.98% - - 中 药 咨 询 服 务 收 入 2,775.25 0.70% 2,213.38 0.66% 2,000.40 0.69% 品 牌 使 用 权 收 入 63.10 0.02% 55.39 0.02% 69.65 0.02% 收 入 合 计 398,712.45 100% 334,116.58 100% 291,074.91 100% ( 二 ) 主 要 剂 型 和 主 要 产 品 1 主 要 剂 型 本 集 团 主 要 生 产 剂 型 有 丸 剂 片 剂 颗 粒 剂 口 服 液 和 胶 剂 等, 各 种 剂 型 的 主 要 产 品 包 括 : 等 ; (1) 丸 剂 : 六 味 地 黄 丸 牛 黄 解 毒 丸 金 匮 肾 气 丸 西 黄 丸 和 加 味 逍 遥 丸 (2) 片 剂 : 牛 黄 解 毒 片 复 方 丹 参 片 等 ; (3) 颗 粒 剂 : 感 冒 清 热 颗 粒 板 蓝 根 颗 粒 等 ; (4) 胶 剂 : 阿 胶 ; (5) 口 服 液 : 生 脉 饮 安 神 健 脑 液 等 ; 2 主 要 产 品 用 途 : 本 集 团 主 要 产 品 及 用 途 如 下 表 所 示 : 序 号 名 称 主 要 产 品 图 片 主 要 用 途 滋 阴 补 肾 用 于 肾 阴 亏 损, 头 晕 耳 鸣, 腰 膝 酸 软, 骨 蒸 潮 热, 盗 汗 遗 精 1 六 味 地 黄 丸 3-39

2 牛 黄 解 毒 片 清 热 解 毒 用 于 火 热 内 盛, 咽 喉 肿 痛, 牙 龈 肿 痛, 口 舌 生 疮, 目 赤 肿 痛 3 感 冒 清 热 颗 粒 疏 风 散 寒, 解 表 清 热 用 于 风 寒 感 冒, 头 痛 发 热, 恶 寒 身 痛, 鼻 流 清 涕, 咳 嗽 咽 干 4 金 匮 肾 气 丸 温 补 肾 阳, 化 气 行 水 用 于 肾 虚 水 肿, 腰 膝 酸 软, 小 便 不 利, 畏 寒 肢 冷 5 阿 胶 补 血 滋 阴, 润 燥, 止 血 用 于 血 虚 萎 黄, 眩 晕 心 悸, 心 烦 不 眠, 肺 燥 咳 嗽 6 西 黄 丸 清 热 解 毒, 消 肿 散 结 用 于 热 毒 壅 结 所 致 的 痈 疽 疔 毒 瘰 疬 流 注 癌 肿 7 加 味 逍 遥 丸 疏 肝 清 热, 健 脾 养 血 用 于 肝 郁 血 虚, 肝 脾 不 和, 两 胁 胀 痛, 头 晕 目 眩, 倦 怠 食 少, 月 经 不 调, 脐 腹 胀 痛 ( 三 ) 主 要 剂 型 的 工 艺 流 程 3-40

1 蜜 丸 剂 2 片 剂 3-41

净 料 配 料 净 料 净 料 净 料 煮 提 粉 碎 提 油 药 液 混 合 挥 发 油 药 液 浓 缩 混 合 粉 清 膏 制 膏 干 燥 粉 碎 混 合 辅 料 制 粒 整 粒 混 合 辅 料 压 片 包 衣 辅 料 内 包 装 外 包 装 成 品 3-42

3 颗 粒 剂 ( 四 ) 经 营 模 式 1 采 购 模 式 公 司 药 材 采 购 部 门 统 一 负 责 原 材 料 的 采 购, 采 购 的 原 材 料 主 要 为 中 药 材 公 司 建 立 了 以 原 材 料 需 求 计 划 为 核 心 的 采 购 制 度, 坚 持 按 时 按 质 按 量 的 采 购 原 则, 3-43

将 供 应 与 生 产 有 机 地 统 一, 提 高 生 产 效 率 年 初 公 司 药 材 采 购 部 门 根 据 年 度 生 产 计 划 配 料 及 消 耗 状 况 和 合 理 周 转 期, 核 定 各 类 物 资 的 合 理 库 存 额 度, 然 后 编 制 年 度 存 货 采 购 资 金 计 划 年 内 公 司 按 计 划 采 购, 并 且 在 日 常 经 营 中 建 立 各 类 物 资 的 最 低 库 存, 按 照 库 存 情 况, 综 合 考 虑 市 场 变 化, 进 行 灵 活 机 动 科 学 合 理 的 采 购, 避 开 市 场 价 格 波 动 高 峰 采 购 渠 道 方 面, 公 司 使 用 的 中 药 材 主 要 来 自 市 场 化 采 购, 部 分 来 自 于 公 司 的 中 药 材 生 产 基 地 公 司 的 供 应 商 主 要 分 为 产 地 供 应 商 和 贸 易 商, 供 应 商 的 选 择 方 面, 公 司 品 质 保 证 部 门 根 据 物 料 质 量 标 准 及 药 材 采 购 部 门 提 供 的 基 本 情 况, 经 对 供 方 质 量 保 证 体 系 产 品 质 量 供 货 价 格 等 多 因 素 比 较, 与 药 材 采 购 部 门 共 同 确 定 供 货 厂 家 公 司 在 日 常 管 理 中 依 照 按 时 按 质 按 量 的 原 则 对 有 资 质 药 材 供 应 商 进 行 考 核, 并 在 年 终 进 行 综 合 评 价, 通 过 多 年 筛 选 后 基 本 形 成 了 较 为 稳 定 的 供 应 商 网 络 公 司 下 属 六 个 中 药 材 生 产 基 地, 包 括 南 阳 山 茱 萸 ( 山 茱 萸 等 ) 河 北 中 药 材 ( 板 蓝 根 荆 芥 苦 地 丁 等 ) 延 边 中 药 材 ( 桔 梗 等 ) 湖 北 中 药 材 ( 茯 苓 等 ) 浙 江 中 药 材 ( 山 茱 萸 等 ) 安 徽 中 药 材 ( 牡 丹 皮 等 ) 2015 年 度, 本 公 司 ( 不 含 附 属 公 司 ) 从 上 述 六 个 中 药 材 生 产 基 地 采 购 的 中 药 材 原 材 料 采 购 量 占 本 公 司 ( 不 含 附 属 公 司 ) 中 药 材 原 材 料 辅 料 和 包 装 材 料 采 购 总 量 的 17.11% 公 司 自 建 中 药 材 生 产 基 地 并 与 该 等 基 地 签 署 长 期 合 作 协 议, 保 障 了 部 分 药 材 的 稳 定 供 应, 并 且 有 助 于 公 司 平 抑 部 分 原 料 的 价 格 波 动, 同 时 从 源 头 上 保 证 了 药 材 质 量 2 生 产 模 式 医 药 工 业 方 面, 公 司 主 要 以 自 有 生 产 设 备 将 各 类 原 药 材 进 行 加 工 炮 制, 形 成 净 药 材, 然 后 进 行 处 方 配 料, 再 经 过 各 种 加 工 工 序, 制 成 各 类 丸 剂 片 剂 口 服 液 颗 粒 剂 等 公 司 采 用 以 销 定 产 的 方 式 组 织 生 产, 生 产 计 划 工 艺 管 理 调 度 由 生 产 制 造 部 门 统 一 管 理 公 司 生 产 管 理 部 门 根 据 经 营 部 门 制 定 的 各 品 种 年 度 销 售 计 划 以 及 季 节 性 发 货 情 况, 结 合 各 个 产 品 的 生 产 能 力, 拟 定 各 个 工 业 基 地 的 年 度 季 度 月 度 作 业 计 划 及 月 度 调 整 计 划 和 物 料 需 求 计 划, 下 达 至 各 工 业 基 地 组 织 生 产, 协 调 和 督 促 生 产 计 划 的 完 成, 同 时 对 产 品 的 生 产 过 程 工 艺 质 量 卫 生 规 范 等 执 行 情 况 进 行 严 格 的 监 督 管 理, 由 各 个 工 业 基 地 生 产 车 间 负 责 具 体 产 品 的 生 3-44

产 流 程 管 理 在 整 个 生 产 过 程 中, 由 质 量 管 理 部 门 对 关 键 生 产 环 节 的 原 料 中 间 产 品 半 成 品 和 成 品 的 质 量 进 行 检 验 监 控 对 于 市 场 需 求 突 然 增 量 品 种 及 受 季 节 影 响 的 品 种, 生 产 管 理 部 门 或 根 据 以 往 经 验 提 前 制 定 预 案, 或 根 据 实 际 情 况 增 加 生 产 班 次, 做 好 应 急 准 备 公 司 严 格 按 照 GMP 的 要 求 进 行 生 产, 制 订 了 一 整 套 生 产 管 理 制 度 和 操 作 规 程, 以 确 保 所 生 产 药 品 的 质 量, 并 不 断 提 高 药 品 生 产 的 科 学 管 理 水 平, 进 一 步 完 善 管 理 的 标 准 化 和 规 范 化 公 司 生 产 线 覆 盖 了 从 药 材 前 处 理 到 中 成 药 成 品 出 厂 的 完 整 产 业 链 条 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 所 有 生 产 线 生 产 剂 型 均 通 过 GMP 认 证, 其 中 丸 剂 片 剂 和 颗 粒 剂 三 个 剂 型 均 通 过 了 澳 大 利 亚 TGA 认 证 3 销 售 模 式 公 司 产 品 的 销 售 主 要 通 过 销 售 公 司 进 行, 目 前 公 司 已 经 逐 步 形 成 与 经 销 商 合 作 为 主, 同 时 通 过 自 建 营 销 团 队 对 渠 道 进 行 维 护 和 管 控 的 营 销 模 式 近 年 来 公 司 还 在 不 断 加 强 与 经 销 商 的 深 度 合 作, 通 过 协 助 经 销 商 进 行 市 场 推 广, 调 动 其 积 极 性 ; 同 时, 公 司 不 断 扩 大 对 空 白 区 域 的 覆 盖, 增 加 地 区 性 的 公 共 媒 体 投 入 目 前, 公 司 产 品 的 销 售 渠 道 主 要 分 为 OTC 市 场 和 医 疗 市 场 在 OTC 市 场, 公 司 在 全 国 范 围 内, 按 照 市 场 区 域 选 择 分 销 渠 道 较 广 实 力 较 强 的 一 级 经 销 商, 通 过 一 级 经 销 商 将 药 品 分 销 至 二 级 经 销 商 或 终 端 零 售 药 店 ; 在 医 疗 市 场, 公 司 通 过 参 与 医 疗 招 标 的 方 式 进 入, 由 指 定 医 药 流 通 企 业 将 产 品 配 送 至 医 疗 市 场 ( 五 ) 公 司 主 要 产 品 的 产 销 情 况 1 本 集 团 产 品 的 产 销 情 况 本 集 团 主 要 生 产 剂 型 有 丸 剂 胶 剂 片 剂 颗 粒 剂 和 口 服 液 报 告 期 内, 各 种 主 要 剂 型 产 品 的 产 销 量 情 况 如 下 表 : 年 度 剂 型 产 量 ( 万 盒 ) 销 量 ( 万 盒 ) 销 售 收 入 ( 万 元 ) 丸 剂 9,526.07 9,073.24 204,227.78 胶 剂 324.55 216.65 62,527.89 2015 年 片 剂 2,114.07 1,660.57 33,173.76 度 颗 粒 剂 2,096.34 2,468.13 20,182.80 口 服 液 930.32 905.53 10,793.04 其 他 -- -- 67,807.18 3-45

合 计 14,991.36 14,324.13 398,712.45 丸 剂 9,424.43 9,010.07 179,308.91 胶 剂 197.17 173.49 32,070.01 2014 年 度 2013 年 度 片 剂 1,620.51 1,810.89 31,548.53 颗 粒 剂 2,522.13 2,760.54 23,214.83 口 服 液 756.96 900.47 10,336.59 其 他 -- -- 57,637.71 合 计 14,521.19 14,655.12 334,116.58 丸 剂 8,075.15 8,319.40 170,064.42 胶 剂 106.91 106.78 15,777.10 片 剂 1,733.71 1,867.15 28,467.05 颗 粒 剂 2,739.27 2,740.27 21,820.80 口 服 液 840.04 793.56 9,266.03 其 他 -- -- 45,679.50 合 计 13,495.09 13,827.15 291,074.91 2 本 集 团 主 要 产 品 的 原 材 料 供 应 情 况 本 集 团 主 导 产 品 的 原 材 料 主 要 包 括 : 六 味 地 黄 丸 的 主 要 中 药 材 成 分 为 熟 地 黄 牡 丹 皮 等 ; 牛 黄 解 毒 片 的 主 要 中 药 材 成 分 为 人 工 牛 黄 桔 梗 等 ; 感 冒 清 热 颗 粒 的 主 要 中 药 材 成 分 为 荆 芥 穗 桔 梗 等 ; 金 匮 肾 气 丸 的 主 要 中 药 材 成 分 为 茯 苓 牡 丹 皮 等 ; 西 黄 丸 的 主 要 中 药 材 成 分 为 麝 香 等 ; 加 味 逍 遥 丸 的 主 要 中 药 材 成 分 为 茯 苓 牡 丹 皮 等 本 集 团 产 品 的 主 要 辅 料 有 蜂 蜜 糊 精 白 糖 等 ; 本 集 团 产 品 所 用 的 主 要 包 装 材 料 包 括 塑 料 壳 纸 箱 等, 市 场 供 应 充 足, 本 集 团 综 合 考 虑 价 格 质 量 及 运 输 成 本 等 因 素 在 北 京 及 周 边 范 围 内 采 购 本 集 团 生 产 所 用 的 主 要 能 源 动 力 品 种 包 括 燃 气 水 电 等, 均 直 接 向 市 场 购 买 本 集 团 与 原 材 料 供 应 商 建 立 了 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 以 保 证 中 药 材 及 其 他 辅 料 包 装 材 料 的 供 应 3 本 集 团 的 主 要 客 户 及 供 应 商 报 告 期 内, 本 集 团 向 前 五 大 客 户 销 售 额 占 销 售 总 额 的 比 例 如 下 : 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 向 前 五 大 客 户 销 售 的 金 额 1,641,006,451.35 641,483,792.43 440,473,495.00 3-46

年 度 总 销 售 金 额 3,987,124,494.29 3,341,165,771.61 2,910,749,056.94 占 总 销 售 金 额 的 比 例 41.16% 19.20% 15.13% 2015 年 度, 本 集 团 向 前 五 大 客 户 销 售 金 额 为 人 民 币 1,641,006,451.35 元, 占 该 年 度 本 集 团 总 销 售 金 额 的 比 例 为 41.16% 同 仁 堂 集 团 及 其 附 属 公 司 及 合 营 公 司 联 营 公 司 ( 本 集 团 除 外 ) 为 本 集 团 第 一 大 客 户 2015 年 度, 本 集 团 向 第 一 大 客 户 销 售 货 品 收 入 为 人 民 币 700,879,183.32 元, 占 该 年 度 本 集 团 总 销 售 金 额 的 比 例 为 17.58% 本 集 团 的 销 售 客 户 较 为 分 散, 不 存 在 向 单 个 客 户 的 销 售 比 例 超 过 总 额 50% 或 严 重 依 赖 于 少 数 客 户 的 情 况 4 主 要 供 应 商 报 告 期 内, 本 集 团 向 前 五 大 供 应 商 采 购 额 占 采 购 总 额 的 比 例 如 下 : 项 目 2015 年 度 2014 年 度 2013 年 度 向 前 五 大 供 应 商 采 购 的 金 额 567,736,326.85 336,440,238.66 200,004,887.75 年 度 总 采 购 金 额 1,938,153,193.83 1,190,195,652.80 807,622,000.00 占 总 采 购 金 额 的 比 例 29.29% 28.27% 24.76% 2015 年 度, 本 集 团 向 前 五 大 供 应 商 采 购 金 额 为 人 民 币 567,736,326.85 元, 占 该 年 度 本 集 团 总 采 购 金 额 的 比 例 为 29.29% 同 仁 堂 集 团 为 本 集 团 第 二 大 供 应 商 2015 年 度, 本 集 团 向 同 仁 堂 集 团 采 购 额 为 人 民 币 140,737,310.66 元, 占 本 年 度 本 集 团 总 采 购 金 额 的 比 例 为 7.26% 本 集 团 供 应 商 较 为 分 散, 不 存 在 向 单 个 供 应 商 的 采 购 比 例 超 过 总 额 50% 或 严 重 依 赖 于 少 数 客 户 的 情 况 ( 六 ) 本 集 团 所 取 得 的 主 要 资 质 及 许 可 资 格 1 药 品 生 产 许 可 证 序 号 持 证 企 业 证 书 编 号 生 产 范 围 终 止 日 期 1. 同 仁 堂 科 技 制 药 厂 京 20150188 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 东 环 北 路 5 号 : 颗 粒 剂 丸 剂 ( 蜜 丸 水 蜜 丸 水 丸 浓 缩 丸 微 丸 糊 丸 ) 2020/12/13 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 同 济 北 3-47