益盛药业：首次公开发行股票招股说明书.doc

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1 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. ( 住 所 : 吉 林 省 集 安 市 文 化 东 路 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) ( 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号 民 生 金 融 中 心 A 座 层 ) 1-1-1

2 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 ( 一 ) 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) ( 二 ) 发 行 股 数 2,760 万 股 ( 三 ) 每 股 面 值 1.00 元 ( 四 ) 每 股 发 行 价 格 人 民 币 元 ( 五 ) 预 计 发 行 日 期 2011 年 3 月 9 日 ( 六 ) 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 ( 七 ) 发 行 后 总 股 本 11, 万 股 ( 八 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 (1) 本 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 张 益 胜 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 公 开 发 行 前 其 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 承 诺 期 限 届 满 后, 上 述 股 份 可 以 上 市 流 通 和 转 让 (2) 本 公 司 其 他 股 东 王 玉 胜 尚 书 媛 刘 建 明 王 斌 李 国 君 薛 晓 民 尹 笠 佥 曲 波 李 方 荣 李 铁 军 李 玉 凤 杨 力 张 祖 英 白 志 强 均 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 ; 承 诺 期 限 届 满 后, 上 述 股 份 可 以 上 市 流 通 和 转 让 (3) 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 还 承 诺 : 在 上 述 锁 定 期 满 后, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 公 司 的 股 份 不 超 过 其 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%, 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 ( 九 ) 保 荐 机 构 主 承 销 商 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 十 ) 签 署 日 期 2011 年 3 月 7 日 1-1-2

3 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 若 对 本 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1-1-3

4 重 大 事 项 提 示 发 行 人 提 醒 投 资 者 对 下 列 事 项 给 予 特 别 关 注, 并 仔 细 阅 读 本 中 有 关 内 容 : 一 发 行 前 股 东 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 为 8, 万 股, 本 次 发 行 2,760 万 股, 发 行 后 公 司 总 股 本 为 11, 万 股, 全 部 股 份 均 为 流 通 股 本 次 发 行 前 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 张 益 胜 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 公 开 发 行 前 其 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 承 诺 期 限 届 满 后, 上 述 股 份 可 以 上 市 流 通 和 转 让 本 公 司 其 他 股 东 王 玉 胜 尚 书 媛 刘 建 明 王 斌 李 国 君 薛 晓 民 尹 笠 佥 曲 波 李 方 荣 李 铁 军 李 玉 凤 杨 力 张 祖 英 白 志 强 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 承 诺 期 限 届 满 后, 上 述 股 份 可 以 上 市 流 通 和 转 让 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 张 益 胜 薛 晓 民 李 铁 军 杨 力 白 志 强 李 国 君 张 祖 英 尹 笠 佥 曲 波 李 方 荣 刘 建 明 承 诺 : 在 上 述 锁 定 期 满 后, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 公 司 的 股 份 不 超 过 其 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%, 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 二 发 行 前 滚 存 利 润 分 配 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 经 审 计 的 未 分 配 利 润 为 190,896, 元 根 据 本 公 司 于 2010 年 8 月 5 日 召 开 的 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 本 公 司 公 开 发 行 股 票 前 的 滚 存 利 润 由 发 行 后 的 新 老 股 东 共 享 三 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 风 险 因 素 中 的 下 列 风 险 : 1 主 导 产 品 较 为 集 中 的 风 险 公 司 主 导 产 品 包 括 生 脉 注 射 液 振 源 胶 囊 和 清 开 灵 注 射 液, 2008 年 2009 年 和 2010 年, 上 述 三 种 产 品 合 计 销 售 收 入 分 别 占 当 期 主 营 业 务 收 入 的 82.85% 84.17% 和 86.54%; 合 计 销 售 毛 利 占 公 司 同 期 销 售 毛 利 的 比 例 分 别 为 83.00% 86.28% 和 87.77% 目 前 主 导 产 品 的 生 产 和 销 售 基 本 上 决 定 了 公 司 的 收 入 和 盈 利 状 况, 公 司 存 在 着 主 导 产 品 较 为 集 中 的 风 险 1-1-4

5 2 主 要 产 品 被 仿 制 的 风 险 公 司 主 要 产 品 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 桂 附 地 黄 胶 囊 被 列 为 国 家 二 级 中 药 保 护 品 种, 其 中 振 源 胶 囊 为 公 司 独 家 产 品, 保 护 期 至 2013 年 5 月 11 日 止 ; 生 脉 注 射 液 保 护 期 至 2012 年 7 月 9 日 止 ; 桂 附 地 黄 胶 囊 保 护 期 至 2012 年 1 月 24 日 止 除 桂 附 地 黄 胶 囊 到 期 后 可 以 申 请 延 长 一 次 保 护 期 (7 年 ) 外, 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 不 可 以 再 次 申 请 延 长 保 护 期, 因 此, 上 述 品 种 保 护 期 过 后 都 有 可 能 被 其 他 企 业 仿 制, 其 市 场 份 额 有 可 能 被 新 进 入 产 品 侵 占, 从 而 导 致 价 格 下 降 盈 利 能 力 降 低, 公 司 存 在 主 要 产 品 被 仿 制 的 风 险 1-1-5

6 目 录 目 录...6 第 一 节 释 义...10 第 二 节 概 览...13 一 发 行 人 简 介...13 二 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 介...19 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标...19 四 本 次 发 行 情 况...21 五 募 集 资 金 运 用...21 第 三 节 本 次 发 行 概 况...23 一 本 次 发 行 基 本 情 况...23 二 本 次 发 行 有 关 当 事 人...24 三 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 关 系 等 情 况...25 四 与 本 次 发 行 上 市 有 关 的 重 要 日 期...25 第 四 节 风 险 因 素...27 一 业 务 经 营 风 险...27 二 市 场 风 险...33 三 技 术 风 险...34 四 政 策 风 险...36 五 财 务 风 险...39 六 募 集 资 金 投 向 风 险...39 七 管 理 风 险...40 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况...42 一 发 行 人 基 本 情 况...42 二 发 行 人 改 制 重 组 情 况...42 三 发 行 人 股 本 形 成 及 其 变 化 情 况...46 四 历 次 验 资 情 况 和 发 起 人 投 入 资 产 的 计 量 属 性...56 五 发 行 人 股 权 结 构 图 和 内 部 组 织 结 构 图...57 六 发 行 人 子 公 司 简 要 情 况...63 七 公 司 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况...71 八 发 行 人 股 本 情 况...72 九 发 行 人 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况...74 十 发 行 人 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况...76 第 六 节 业 务 和 技 术

7 一 发 行 人 的 主 营 业 务 主 要 产 品 及 其 变 化 情 况...77 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况...77 三 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 情 况...97 四 公 司 的 主 营 业 务 情 况 五 与 发 行 人 业 务 相 关 的 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 六 特 许 经 营 权 七 公 司 技 术 和 研 发 情 况 八 公 司 质 量 控 制 情 况 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 方 与 关 联 关 系 三 关 联 交 易 四 公 司 规 范 关 联 交 易 的 制 度 安 排 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 二 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 持 有 发 行 人 股 份 的 情 况 三 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 四 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 2010 年 度 从 发 行 人 及 其 关 联 企 业 领 取 薪 酬 的 情 况 五 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 兼 职 情 况 及 所 兼 职 单 位 与 发 行 人 的 关 联 关 系 六 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 关 系 情 况 七 发 行 人 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 所 签 定 的 协 议 八 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 九 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 十 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 三 年 内 的 变 动 情 况 第 九 节 公 司 治 理 一 发 行 人 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 发 行 人 违 法 违 规 行 为 情 况 三 发 行 人 资 金 占 用 和 对 外 担 保 的 情 况 四 发 行 人 内 部 控 制 制 度 情 况 第 十 节 财 务 会 计 信 息 一 财 务 报 表 二 财 务 报 表 编 制 的 基 础 合 并 报 表 范 围 及 变 化 情 况 三 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 四 税 项 五 企 业 合 并 及 合 并 财 务 报 表 六 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 七 最 近 一 期 末 主 要 资 产 情 况

8 八 重 大 在 建 工 程 项 目 的 变 动 情 况 九 无 形 资 产 情 况 十 最 近 一 期 末 主 要 债 项 情 况 十 一 报 告 期 内 各 期 末 股 东 权 益 的 情 况 十 二 报 告 期 内 现 金 流 量 情 况 十 三 会 计 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 四 最 近 三 年 主 要 财 务 指 标 十 五 历 次 验 资 情 况 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 财 务 状 况 分 析 二 盈 利 能 力 分 析 三 现 金 流 量 分 析 四 资 本 性 支 出 五 公 司 的 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 分 析 第 十 二 节 业 务 发 展 目 标 一 公 司 发 展 战 略 和 经 营 目 标 二 公 司 业 务 发 展 计 划 三 本 公 司 拟 定 上 述 计 划 所 依 据 的 假 定 条 件 和 实 施 上 述 计 划 所 面 临 的 主 要 困 难 四 本 次 募 集 资 金 对 实 现 上 述 业 务 目 标 的 作 用 五 本 公 司 制 定 业 务 目 标 与 现 有 业 务 的 关 系 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用 一 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 计 划 二 本 次 募 集 资 金 不 足 或 富 余 的 安 排 三 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 具 体 情 况 四 募 集 资 金 运 用 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 一 股 利 分 配 政 策 二 近 三 年 的 股 利 分 配 情 况 三 本 次 发 行 前 未 分 配 利 润 的 分 配 政 策 四 发 行 后 股 利 分 配 政 策 第 十 五 节 其 他 重 要 事 项 一 发 行 人 有 关 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 的 负 责 部 门 负 责 人 二 发 行 人 正 在 执 行 的 重 大 合 同 三 发 行 人 的 对 外 担 保 情 况 四 发 行 人 的 重 大 诉 讼 和 仲 裁 事 项 第 十 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 审 计 机 构 声 明

9 五 验 资 机 构 声 明 六 验 资 机 构 声 明 第 十 七 节 备 查 文 件

10 第 一 节 释 义 本 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 如 下 特 定 意 义 : 一 一 般 释 义 发 行 人 本 公 司 公 司 益 盛 药 业 指 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 有 限 公 司 指 集 安 制 药 有 限 公 司, 发 行 人 前 身 包 装 公 司 指 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司, 发 行 人 全 资 子 公 司 集 韩 生 物 肥 指 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司, 发 行 人 控 股 子 公 司 五 味 子 基 地 指 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司, 发 行 人 原 参 股 子 公 司 公 司 章 程 指 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 国 家 发 改 委 指 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 卫 生 部 指 中 华 人 民 共 和 国 卫 生 部 国 家 药 监 局 SFDA 指 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 国 家 经 贸 委 指 原 国 家 经 济 贸 易 委 员 会 科 技 部 火 炬 中 心 指 科 学 技 术 部 火 炬 高 技 术 产 业 开 发 中 心 吉 林 省 发 改 委 指 吉 林 省 发 展 和 改 革 委 员 会 吉 林 省 经 贸 委 指 原 吉 林 省 经 济 贸 易 委 员 会 吉 林 省 药 监 局 指 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 元 指 人 民 币 元 本 次 发 行 指 本 次 向 社 会 公 众 发 行 2,760 万 股 A 股 的 行 为 发 行 人 律 师 指 北 京 市 国 枫 律 师 事 务 所 会 计 师 审 计 机 构 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 指 指 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司, 原 利 安 达 信 隆 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司

11 二 专 业 释 义 国 家 医 保 目 录 国 家 基 本 药 物 目 录 GMP GAP 药 品 注 册 处 方 药 非 处 方 药,OTC 中 药 提 取 物 固 体 制 剂 针 剂 专 利 药 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 国 家 基 本 医 疗 保 险 工 伤 保 险 和 生 育 保 险 药 品 目 录 (2009 年 版 ), 是 基 本 医 疗 保 险 工 伤 保 险 和 生 育 保 险 基 金 支 付 参 保 人 员 药 品 费 用 和 强 化 医 疗 保 险 医 疗 服 务 管 理 的 政 策 依 据 及 标 准 国 家 基 本 药 物 目 录 ( 基 层 医 疗 卫 生 机 构 配 备 使 用 部 分 ) (2009 版 ), 列 入 国 家 基 本 药 物 目 录 内 的 治 疗 性 药 品 已 全 部 列 入 国 家 医 保 目 录 的 甲 类 药 品 统 筹 地 区 对 于 甲 类 药 品, 要 按 照 基 本 医 疗 保 险 的 规 定 全 额 给 付 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范,Good Manufacturing Practice 中 药 材 生 产 质 量 管 理 规 范,Good Agriculture Practice 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 依 据 药 品 注 册 申 请 人 的 申 请, 依 照 法 定 程 序, 对 拟 上 市 销 售 药 品 的 安 全 性 有 效 性 质 量 可 控 性 等 进 行 审 查, 并 决 定 是 否 同 意 其 申 请 的 审 批 过 程 必 须 凭 医 生 处 方 购 买, 并 在 医 生 指 导 下 使 用 的 药 品 由 专 家 遴 选 的 经 过 长 期 临 床 实 践 后 认 为 患 者 可 以 自 行 购 买 使 用 并 能 保 证 安 全 的 药 品 用 适 当 的 溶 剂 或 方 法 从 中 药 材 中 提 取 可 作 药 用 或 食 品 保 健 品 用 的 物 质 将 药 物 进 行 粉 碎 与 过 筛 后 而 加 工 成 的 各 种 剂 型 如 与 其 他 组 分 均 匀 混 合 后 直 接 分 装, 可 获 得 散 剂 ; 如 将 混 合 均 匀 的 物 料 进 行 造 粒 干 燥 后 分 装, 可 得 到 颗 粒 剂 ; 如 将 制 备 的 颗 粒 压 缩 成 形, 可 制 备 成 片 剂 ; 如 将 混 合 的 粉 末 或 颗 粒 分 装 入 胶 囊 中, 可 制 备 成 胶 囊 剂 等 一 种 药 物 剂 型, 指 药 物 经 过 提 取 精 制 配 制 等 步 骤, 而 制 成 灭 菌 溶 液, 装 入 安 瓶, 供 皮 下 肌 肉 静 脉 注 射 用 制 药 企 业 科 研 机 构 或 个 人 在 法 律 规 定 的 专 利 有 效 期 限 内 享 有 独 占 性 权 利 的 药 品 专 利 药 和 其 他 专 利 产 品 一 样 具 有 独 占 性 地 域 性 和 时 间 性 等 特 征 这 是 从 药 品 的 专 利 保 护 角 度 进 行 的 药 品 分 类

12 中 药 指 纹 图 谱 中 药 保 护 品 种 专 业 化 学 术 推 广 药 品 集 中 招 标 采 购 南 方 医 药 经 济 研 究 所 指 指 指 指 指 运 用 现 代 分 析 技 术 对 中 药 化 学 信 息 以 图 形 ( 图 像 ) 的 方 式 进 行 表 征 并 加 以 描 述 中 药 指 纹 图 谱 是 一 种 综 合 的 可 量 化 的 鉴 定 手 段, 它 是 建 立 在 中 药 化 学 成 分 系 统 研 究 的 基 础 上, 主 要 用 于 评 价 中 药 材 以 及 中 药 制 剂 半 成 品 质 量 的 真 实 性 优 良 性 和 稳 定 性 依 据 中 药 品 种 保 护 条 例, 经 国 家 中 药 品 种 保 护 审 评 委 员 会 评 审, 由 国 务 院 卫 生 行 政 部 门 批 准 ( 现 为 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 批 准 ) 保 护 的 中 国 境 内 生 产 制 造 的 中 药 品 种, 在 保 护 期 内 限 于 由 获 得 中 药 保 护 品 种 证 书 的 企 业 生 产, 擅 自 仿 制 中 药 保 护 品 种 的, 以 生 产 假 药 依 法 论 处 制 药 企 业 以 学 术 推 广 会 议 或 学 术 研 讨 会 等 形 式, 向 医 生 宣 传 药 品 的 特 点 优 点 以 及 最 新 基 础 理 论 和 临 床 疗 效 研 究 成 果, 并 通 过 医 生 向 患 者 宣 传, 使 患 者 对 药 品 产 生 有 效 需 求, 实 现 药 品 的 销 售 多 个 医 疗 机 构 通 过 药 品 集 中 招 标 采 购 组 织, 以 招 投 标 的 形 式 购 进 所 需 药 品 的 采 购 方 式 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 的 直 属 机 构, 其 拥 有 34 个 医 药 经 济 数 据 库, 中 国 医 药 经 济 信 息 网 中 国 医 药 市 场 监 测 网 两 大 专 业 信 息 网 络, 中 国 医 药 经 济 运 行 分 析 系 统 中 国 医 药 进 出 口 分 析 系 统 全 国 主 要 城 市 及 地 区 典 型 医 院 中 成 药 分 析 系 统 中 国 地 道 药 材 研 究 系 统 等 四 大 分 析 系 统, 是 国 内 权 威 医 药 经 济 研 究 机 构

13 第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 全 文 一 发 行 人 简 介 ( 一 ) 发 行 人 基 本 情 况 中 文 名 称 : 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 住 所 : 吉 林 省 集 安 市 文 化 东 路 号 注 册 资 本 :8, 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 : 张 益 胜 成 立 日 期 :2000 年 12 月 28 日 ( 二 ) 设 立 情 况 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 的 前 身 集 安 制 药 有 限 公 司 成 立 于 1997 年 6 月 11 日 2000 年 12 月 27 日, 经 吉 林 省 经 贸 委 吉 经 贸 企 改 字 [2000]996 号 文 关 于 集 安 制 药 有 限 公 司 变 更 为 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 的 批 复 批 准, 集 安 制 药 有 限 公 司 以 整 体 变 更 方 式 设 立 股 份 有 限 公 司, 设 立 时 注 册 资 本 为 3,450 万 元,2000 年 12 月 28 日, 公 司 在 吉 林 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记, 法 定 代 表 人 张 益 胜 2003 年 1 月 6 日, 吉 林 省 人 民 政 府 出 具 关 于 确 认 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 股 份 有 限 公 司 审 批 文 件 [2003]1 号 ), 对 股 份 公 司 的 设 立 予 以 确 认 ( 三 ) 业 务 概 况 公 司 主 要 从 事 中 成 药 的 研 发 生 产 与 销 售, 产 品 的 治 疗 范 围 以 心 脑 血 管 疾 病 为 主, 涵 盖 了 呼 吸 系 统 消 化 系 统 内 分 泌 系 统 泌 尿 系 统 以 及 肿 瘤 儿 科 疾 病 等 主 要 产 品 包 括 生 脉 注 射 液 振 源 胶 囊 心 悦 胶 囊 清 开 灵 注 射 液 桂 附 地 黄 胶 囊 等

14 目 前 公 司 可 生 产 11 个 剂 型, 拥 有 116 个 品 种 129 个 药 品 生 产 批 准 文 号 其 中 51 个 品 种 被 列 入 国 家 医 保 目 录 ( 其 中 甲 类 品 种 19 个, 乙 类 品 种 32 个 ), 13 个 品 种 被 列 入 国 家 基 本 药 物 目 录, 拥 有 国 家 中 药 保 护 品 种 4 个, 独 家 品 种 6 个 公 司 致 力 于 中 成 药 的 研 究 与 开 发, 不 断 提 高 自 身 的 科 研 水 平 和 自 主 创 新 能 力 公 司 依 托 世 界 自 然 保 留 地 长 白 山 当 地 特 产 的 人 参 西 洋 参 五 味 子 等 道 地 药 材, 开 发 出 了 以 人 参 西 洋 参 提 取 物 为 主 要 原 材 料 的 系 列 产 品, 拥 有 3 项 人 参 和 西 洋 参 有 效 成 分 提 取 的 国 家 发 明 专 利, 另 有 3 项 正 在 申 请 的 国 家 发 明 专 利 目 前 正 在 研 制 开 发 的 国 家 中 药 5 类 新 药 西 洋 参 二 醇 皂 苷 注 射 液 ( 国 家 863 计 划 ) 已 完 成 三 期 临 床 实 验, 目 前 正 在 按 照 国 家 药 监 局 中 药 天 然 药 物 注 射 剂 基 本 技 术 要 求 有 关 规 定 进 行 补 充 整 理 完 善 相 关 研 究 资 料, 公 司 将 在 该 项 工 作 完 成 后 向 国 家 药 监 局 申 请 新 药 生 产 批 准 文 号 ; 国 家 中 药 1 类 新 药 Re 单 体 皂 苷 及 其 制 剂 目 前 化 学 部 分 的 研 究 工 作 已 经 基 本 完 成, 药 理 研 究 工 作 业 已 展 开 ; 另 外 还 有 5 个 现 有 产 品 的 二 次 开 发 也 在 进 行 临 床 前 的 实 验 研 究 工 作 公 司 秉 承 传 承 中 华 文 明 服 务 人 类 健 康 的 企 业 宗 旨, 坚 持 关 爱 众 生 诚 信 笃 实 以 人 为 本 创 新 为 先 的 经 营 理 念, 发 挥 团 队 敬 业 创 新 的 企 业 精 神, 与 时 俱 进, 勇 于 创 新, 在 多 年 生 产 经 营 过 程 中, 逐 步 在 产 品 研 发 营 销 原 材 料 资 源 质 量 及 品 牌 建 设 等 方 面 形 成 了 自 己 的 核 心 竞 争 优 势 近 年 来, 公 司 所 获 得 省 级 以 上 的 主 要 荣 誉 如 下 : 级 别 证 书 或 奖 项 发 证 机 关 发 证 时 间 国 家 级 (12 项 ) 全 国 价 格 信 用 A 级 单 位 国 家 发 改 委 价 格 认 证 中 心 农 业 产 业 化 国 家 重 点 龙 头 企 业 农 业 部 国 家 发 改 委 等 8 部 委 益 盛 商 标 为 驰 名 商 标 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 年 20 星 医 药 质 量 管 理 企 业 明 星 中 国 医 药 质 量 管 理 协 会 公 益 明 星 企 业 中 国 儿 童 少 年 基 金 会 全 国 五 一 劳 动 奖 状 中 华 全 国 总 工 会 中 国 医 药 行 业 质 量 管 理 活 动 优 秀 企 业 中 国 医 药 质 量 管 理 协 会 全 国 守 合 同 重 信 用 单 位 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 国 家 十 五 重 大 科 技 专 项 创 新 药 物 和 中 药 现 代 中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 部 化 第 五 批 课 题

15 国 家 火 炬 计 划 通 化 生 物 医 药 产 业 基 地 骨 干 企 业 科 技 部 火 炬 中 心 舒 心 素 胶 囊 项 目 为 国 家 级 火 炬 计 划 项 目 科 技 部 火 炬 中 心 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 科 技 部 火 炬 中 心 吉 林 省 质 量 诚 信 企 业 吉 林 省 质 量 技 术 监 督 局 百 强 民 营 企 业 吉 林 省 人 民 政 府 省 级 企 业 技 术 中 心 吉 林 省 工 业 和 信 息 化 厅 等 6 部 门 质 量 管 理 先 进 企 业 吉 林 省 人 民 政 府 吉 林 省 高 新 技 术 企 业 吉 林 省 科 学 技 术 厅 等 4 部 门 省 级 (13 项 ) 吉 林 省 农 业 产 业 化 30 户 重 点 企 业 吉 林 省 人 民 政 府 吉 林 省 守 合 同 重 信 用 单 位 吉 林 省 工 商 行 政 管 理 局 益 盛 注 册 商 标 为 吉 林 省 著 名 商 标 吉 林 省 工 商 行 政 管 理 局 省 模 范 集 体 中 共 吉 林 省 委 吉 林 省 人 民 政 府 吉 林 省 民 营 经 济 乡 镇 企 业 纳 税 明 星 企 业 吉 林 省 乡 镇 企 业 管 理 局 吉 林 省 民 营 企 业 管 理 局 全 省 诚 信 守 法 民 营 企 业 吉 林 省 委 宣 传 部 等 9 部 门 吉 林 省 小 巨 人 明 星 企 业 吉 林 省 经 贸 委 等 6 部 门 全 省 医 药 工 业 企 业 五 十 强 吉 林 省 社 会 经 济 综 合 评 价 委 员 会 吉 林 省 科 技 成 果 ( 枯 草 芽 孢 杆 菌 生 物 菌 剂 生 产 工 艺 研 究 与 产 品 开 发 ) 吉 林 省 科 学 技 术 厅 百 姓 放 心 药 奖 ( 生 脉 注 射 液 ) 健 康 报 社 百 姓 安 全 用 药 组 委 会 产 品 获 奖 及 西 洋 参 茎 叶 皂 苷 的 开 发 利 用 研 究 获 中 华 医 学 科 技 奖 三 等 奖 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 为 吉 林 中 医 药 健 康 事 业 著 名 产 品 中 华 医 学 会 吉 林 中 医 药 品 推 荐 编 委 会 荣 誉 (8 项 ) 西 洋 参 茎 叶 药 用 研 究 心 悦 胶 囊 吉 林 省 科 学 技 术 进 步 奖 二 等 奖 吉 林 省 科 学 技 术 进 步 奖 励 委 员 会 吉 林 省 名 牌 产 品 ( 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 ) 吉 林 省 人 民 政 府 中 国 市 场 产 品 质 量 用 户 满 意 首 选 品 牌 ( 振 源 胶 囊 养 血 当 归 糖 浆 生 脉 注 射 液 ) 人 民 日 报 社 市 场 信 息 中 心 吉 林 省 医 药 工 业 骨 干 产 品 ( 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 ) 吉 林 省 经 贸 委

16 ( 四 ) 本 公 司 具 有 的 主 要 竞 争 优 势 本 公 司 是 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 和 国 家 火 炬 计 划 通 化 生 物 医 药 产 业 基 地 骨 干 企 业 农 业 产 业 化 国 家 重 点 龙 头 企 业 与 国 内 其 他 中 成 药 企 业 相 比, 本 公 司 具 有 如 下 主 要 竞 争 优 势 : 1 产 品 优 势 (1) 主 要 产 品 疗 效 显 著 市 场 前 景 广 阔 公 司 主 要 产 品 以 治 疗 心 脑 血 管 疾 病 和 清 热 解 毒 为 主, 主 要 产 品 包 括 生 脉 注 射 液 振 源 胶 囊 心 悦 胶 囊 和 清 开 灵 注 射 液 上 述 产 品 均 为 医 保 目 录 产 品, 临 床 治 疗 效 果 显 著, 药 品 质 量 安 全 可 控, 产 品 竞 争 优 势 明 显, 市 场 前 景 广 阔, 为 公 司 未 来 持 续 高 速 成 长 奠 定 了 坚 实 的 基 础 生 脉 注 射 液 已 被 列 入 2009 年 版 国 家 医 保 目 录 ( 甲 类 ) 和 国 家 基 本 药 物 目 录 2003 年 该 产 品 与 本 公 司 生 产 的 清 开 灵 注 射 液 香 丹 注 射 液 均 被 列 入 吉 林 省 防 治 非 典 急 需 开 发 产 品 项 目 补 助 计 划 ;2007 年 11 月 荣 获 吉 林 中 医 药 健 康 事 业 著 名 产 品 荣 誉 称 号 ;2009 年 11 月 在 第 五 届 百 姓 安 全 用 药 百 姓 心 目 中 的 放 心 药 调 查 评 选 活 动 中 荣 获 百 姓 放 心 药 奖 振 源 胶 囊 是 公 司 的 独 家 产 品, 已 被 列 入 国 家 医 保 目 录 (2009 年 版 );1999 年 被 列 入 国 家 中 药 保 护 品 种 ;2002 年 4 月 被 吉 林 省 经 济 贸 易 委 员 会 评 为 2001 年 度 吉 林 省 医 药 工 业 骨 干 产 品 ;2007 年 11 月 荣 获 吉 林 中 医 药 健 康 事 业 著 名 产 品 荣 誉 称 号 心 悦 胶 囊 为 公 司 独 家 产 品 和 专 利 创 新 药, 公 司 拥 有 其 主 要 成 分 的 国 家 发 明 专 利 ;2006 年 12 月 获 得 吉 林 省 科 学 技 术 进 步 奖 二 等 奖 ;2007 年 12 月 获 得 中 华 医 学 科 技 奖 三 等 奖 ;2009 年 11 月 被 列 入 国 家 医 保 目 录 (2009 年 版 ) 进 入 国 家 医 保 目 录 为 该 产 品 提 供 了 广 阔 的 市 场 空 间 (2) 产 品 专 业 化 优 势 公 司 依 托 本 地 的 药 材 资 源 优 势, 对 人 参 西 洋 参 进 行 综 合 立 体 开 发, 不 仅 充 分 利 用 传 统 中 药 的 药 用 部 位, 还 对 其 地 上 部 分 的 茎 叶 花 果 实 进 行 开 发, 用 于 心 脑 血 管 方 面 的 疾 病 治 疗, 取 得 了 较 为 突 出 的 成 绩 (3) 产 品 品 种 优 势 公 司 目 前 拥 有 11 个 剂 型 116 个 品 种 129 个 药 品 生 产 批 准 文 号, 在 产 产

17 品 达 77 个, 产 品 品 种 呈 现 出 多 层 次 多 元 化 多 剂 型 优 势 公 司 目 前 拥 有 全 国 独 家 产 品 6 个, 分 别 为 振 源 胶 囊 心 悦 胶 囊 小 儿 热 咳 清 胶 囊 益 血 糖 浆 西 洋 参 茎 叶 总 皂 苷 复 方 人 参 间 苯 二 酚 搽 剂 等 ; 国 家 中 药 保 护 品 种 4 个, 分 别 为 生 脉 注 射 液 振 源 胶 囊 小 儿 热 咳 清 胶 囊 和 桂 附 地 黄 胶 囊 等 ; 国 家 级 创 新 药 物 2 个, 分 别 为 西 洋 参 茎 叶 总 皂 苷 和 心 悦 胶 囊 2 研 发 优 势 公 司 拥 有 一 支 专 业 素 质 高 梯 次 齐 备 的 研 发 队 伍, 现 有 研 发 人 员 62 名 公 司 设 有 专 门 负 责 新 产 品 研 发 的 研 发 中 心, 该 中 心 于 2005 年 10 月 被 认 定 为 省 级 企 业 技 术 中 心, 并 于 2009 年 10 月 再 次 被 认 定 为 省 级 企 业 技 术 中 心 公 司 拥 有 3 项 人 参 和 西 洋 参 有 效 成 分 提 取 的 国 家 发 明 专 利, 正 在 申 请 3 项 国 家 发 明 专 利 公 司 目 前 正 在 研 发 的 新 产 品 有 : 国 家 中 药 5 类 新 药 西 洋 参 二 醇 皂 苷 注 射 液 ( 国 家 863 计 划 项 目 ) 国 家 中 药 1 类 新 药 Re 单 体 皂 苷 及 其 制 剂 ( 国 家 级 攻 关 项 目 ) 国 家 中 药 5 类 新 药 参 果 黄 连 胶 囊 国 家 中 药 6 类 新 药 洋 参 银 杏 胶 囊 以 及 国 家 化 药 3.2 类 氨 咖 敏 甲 麻 胶 囊 等 公 司 还 承 担 了 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 等 6 个 产 品 的 指 纹 图 谱 的 研 究 及 质 量 标 准 的 提 高 工 作, 完 成 后 将 形 成 指 纹 图 谱 统 一 的 国 家 标 准 从 原 材 料 半 成 品 产 成 品 的 各 环 节 完 成 指 纹 图 谱 控 制, 可 实 现 整 个 生 产 过 程 的 安 全 均 一 可 控 此 外, 公 司 通 过 与 吉 林 大 学 天 津 中 医 药 大 学 沈 阳 药 科 大 学 清 华 大 学 南 京 药 科 大 学 北 京 大 学 吉 林 中 医 研 究 院 天 津 药 物 研 究 院 复 旦 大 学 附 属 中 山 医 院 等 高 校 和 科 研 机 构 进 行 长 期 而 广 泛 的 技 术 合 作, 进 一 步 提 高 了 公 司 研 发 能 力 3 营 销 优 势 公 司 拥 有 先 进 的 营 销 管 理 模 式, 适 应 公 司 主 导 产 品 全 部 进 入 医 保 目 录 的 新 形 势, 从 公 司 层 面 上 加 强 省 级 药 品 的 招 投 标 工 作, 各 区 域 市 场 实 行 经 理 负 责 制, 市 场 销 售 人 员 实 行 商 务 专 员 和 学 术 专 员 的 专 业 化 分 工 等 经 过 多 年 的 努 力 和 建 设, 公 司 已 拥 有 了 一 支 近 千 人 的 专 业 稳 定 的 营 销 队 伍 和 基 本 覆 盖 全 国 的 营 销 网 络 公 司 通 过 专 业 化 学 术 推 广 的 营 销 模 式, 以 及 商 务 专 员 和 学 术 专 员 的 深 度 营 销, 提 高 了 医 院 和 医 生 对 公 司 以 及 公 司 药 品 的 信 任 度, 有 效 地 维 护 了 公 司 医 药

18 商 业 公 司 和 医 院 三 者 之 间 的 关 系, 加 之 公 司 多 年 积 累 建 设 形 成 的 专 业 稳 定 的 营 销 队 伍, 公 司 营 销 优 势 较 为 突 出 4 原 材 料 资 源 优 势 中 药 材 的 质 量 决 定 中 药 的 医 疗 效 果, 只 有 质 量 上 乘 药 材 道 地 的 中 药 材, 才 能 生 产 质 量 稳 定 的 中 药 产 品 本 公 司 所 在 地 吉 林 省 集 安 市 位 于 长 白 山 南 麓, 是 国 家 级 生 态 示 范 区, 森 林 覆 盖 率 为 81.2%, 地 产 中 药 材 品 种 达 800 余 种, 其 中 尤 以 盛 产 人 参 西 洋 参 北 五 味 子 鹿 茸 等 名 贵 中 药 材 而 闻 名 因 此, 公 司 生 产 所 需 的 人 参 人 参 果 五 味 子 西 洋 参 等 主 要 原 材 料, 均 可 在 原 产 地 采 购, 不 仅 可 保 证 采 购 质 量, 还 可 降 低 采 购 成 本 5 产 品 质 量 与 品 牌 优 势 公 司 一 直 把 产 品 质 量 作 为 企 业 生 存 的 基 石, 牢 固 树 立 产 品 质 量 万 无 一 失 一 失 万 无 的 质 量 控 制 理 念, 通 过 采 用 先 进 的 工 艺 装 备 和 技 术 构 建 完 善 有 效 的 质 量 控 制 体 系 保 证 了 公 司 产 品 质 量 的 优 良 和 稳 定 2007 年 7 月, 公 司 被 中 国 医 药 质 量 管 理 协 会 评 为 中 国 医 药 行 业 质 量 管 理 活 动 优 秀 企 业 ;2008 年 12 月, 被 吉 林 省 人 民 政 府 评 为 质 量 管 理 先 进 企 业 ;2009 年 12 月, 被 中 国 医 药 质 量 管 理 协 会 评 为 20 年 20 星 医 药 质 量 管 理 企 业 明 星 ;2010 年 7 月, 被 吉 林 省 质 量 技 术 监 督 局 认 定 为 质 量 诚 信 企 业 产 品 质 量 的 优 良 和 稳 定 为 公 司 在 医 药 行 业 和 患 者 中 树 立 了 良 好 的 品 牌 形 象 2006 年 7 月, 益 盛 牌 商 标 被 吉 林 省 工 商 行 政 管 理 局 评 为 吉 林 省 著 名 商 标 ; 2010 年 1 月, 该 商 标 被 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 评 为 驰 名 商 标 公 司 稳 定 优 良 的 产 品 质 量 和 良 好 的 品 牌 形 象 为 公 司 市 场 营 销 和 新 产 品 推 广 打 下 了 坚 实 的 基 础 ( 五 ) 股 权 结 构 截 至 本 签 署 日, 公 司 股 本 结 构 如 下 : 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 张 益 胜 42,892, % 王 玉 胜 8,362, % 尚 书 媛 8,134, % 刘 建 明 8,131, %

19 王 斌 7,196, % 李 国 君 1,498, % 薛 晓 民 1,315, % 尹 笠 佥 1,282, % 曲 波 1,240, % 李 方 荣 1,240, % 李 铁 军 942, % 李 玉 凤 215, % 杨 力 99, % 张 祖 英 82, % 白 志 强 82, % 合 计 82,717, % 二 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 介 张 益 胜 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 境 外 永 久 居 留 权, 身 份 证 号 ****, 住 所 为 吉 林 省 集 安 市 团 结 街 沿 江 委 4 组, 现 任 公 司 董 事 长, 直 接 持 有 公 司 股 份 4, 万 股, 占 本 公 司 发 行 前 总 股 本 51.85%, 为 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 截 至 本 签 署 日, 其 所 持 股 份 不 存 在 被 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 已 对 本 公 司 近 三 年 的 财 务 报 告 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 主 要 财 务 数 据 如 下 : ( 一 ) 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流 动 资 产 312,945, ,755, ,839, 非 流 动 资 产 202,114, ,908, ,482, 总 资 产 515,059, ,664, ,322,

20 流 动 负 债 138,715, ,042, ,033, 非 流 动 负 债 16,945, ,631, ,401, 总 负 债 155,660, ,673, ,434, 股 东 权 益 359,398, ,990, ,887, 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 358,724, ,277, ,148, ( 二 ) 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 营 业 收 入 516,224, ,884, ,753, 营 业 利 润 98,211, ,072, ,202, 利 润 总 额 102,806, ,489, ,940, 净 利 润 87,598, ,103, ,362, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 87,637, ,128, ,366, ( 三 ) 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 50,725, ,246, ,497, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -56,840, ,409, ,903, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,160, ,028, ,793, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -954, ,808, ,200, ( 四 ) 近 三 年 主 要 财 务 指 标 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 流 动 比 率 速 动 比 率 母 公 司 资 产 负 债 率 (%) 每 股 净 资 产 ( 元 ) 应 收 账 款 周 转 率

21 存 货 周 转 率 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 四 本 次 发 行 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 数 每 股 面 值 每 股 发 行 价 格 发 行 方 式 发 行 对 象 上 市 地 点 2,760 万 股 1.00 元 元 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 和 网 上 向 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 已 开 立 深 圳 证 券 帐 户 的 投 资 者 深 圳 证 券 交 易 所 ( 二 ) 本 次 发 行 前 后 股 本 结 构 项 目 本 次 发 行 前 本 次 发 行 后 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 持 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 有 限 售 条 件 的 股 份 8, % 8, % 本 次 发 行 的 股 份 2, % 合 计 8, % 11, % 五 募 集 资 金 运 用 经 本 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 将 用 于 以 下 项 目 : 1 投 资 14, 万 元, 年 扩 产 2 亿 粒 硬 胶 囊 剂 生 产 线 建 设 项 目 ; 2 投 资 10, 万 元, 年 扩 产 1 亿 支 针 剂 生 产 线 建 设 项 目 ; 3 投 资 3, 万 元, 扩 建 省 级 研 发 中 心 项 目 上 述 三 个 项 目 合 计 总 投 资 27, 万 元, 拟 全 部 利 用 募 集 资 金 建 设 若 本

22 次 发 行 实 际 募 集 资 金 不 能 满 足 上 述 项 目 投 资 需 要, 资 金 缺 口 通 过 公 司 自 筹 解 决 ; 募 集 资 金 满 足 上 述 项 目 投 资 后 尚 有 剩 余, 则 剩 余 资 金 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金

23 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 基 本 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 基 本 情 况 1 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 每 股 面 值 1.00 元 3 发 行 股 数 及 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 2,760 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25.02% 4 每 股 发 行 价 格 元 倍 ( 每 股 收 益 按 2010 年 扣 除 非 经 常 5 发 行 市 盈 率 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 公 司 股 东 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 6 发 行 前 后 发 行 前 每 股 净 资 产 4.34 元 / 股 (2010 年 12 月 31 日 ) 每 股 净 资 产 发 行 后 每 股 净 资 产 元 / 股 7 市 净 率 8 发 行 方 式 9 发 行 对 象 按 发 行 前 每 股 净 资 产 按 发 行 后 每 股 净 资 产 9.20 倍 3.15 倍 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 和 网 上 向 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 10 承 销 方 式 余 额 包 销 11 预 计 募 集 资 金 总 额 110, 万 元 总 额 和 净 额 净 额 104, 万 元

24 ( 二 ) 发 行 费 用 概 算 项 目 金 额 承 销 及 保 荐 费 用 注 册 会 计 师 费 用 律 师 费 用 信 息 披 露 费 用 5, 万 元 180 万 元 170 万 元 265 万 元 二 本 次 发 行 有 关 当 事 人 ( 一 ) 发 行 人 : 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 张 益 胜 住 所 : 吉 林 省 集 安 市 文 化 东 路 号 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 铁 军 ( 二 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 岳 献 春 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号 民 生 金 融 中 心 A 座 层 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 高 立 金 任 滨 项 目 协 办 人 : 杨 锋 项 目 经 办 人 : 刘 亮 刘 杰 琼 阙 雯 磊 缪 兴 旺 尹 鹏 ( 三 ) 律 师 事 务 所 : 北 京 市 国 枫 律 师 事 务 所 负 责 人 : 张 利 国 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 一 号 写 字 楼 A 座 12 层 电 话 : 传 真 :

25 经 办 律 师 : 杨 权 郑 超 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 : 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 姜 波 住 所 : 北 京 朝 阳 区 八 里 庄 西 里 100 号 住 邦 2000 一 号 楼 东 区 2008 室 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 林 万 强 杨 敢 林 ( 五 ) 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 住 所 : 深 圳 市 深 南 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 拟 申 请 上 市 的 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 住 所 : 深 圳 市 深 南 东 路 5045 号 电 话 : 传 真 : ( 七 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 收 款 银 行 : 户 名 : 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 账 号 : 三 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 关 系 等 情 况 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 四 与 本 次 发 行 上 市 有 关 的 重 要 日 期 初 步 询 价 推 介 时 间 : 2011 年 3 月 2 日 至 4 日 定 价 公 告 刊 登 时 间 : 2011 年 3 月 8 日

26 网 上 申 购 和 缴 款 日 期 :2011 年 3 月 9 日 股 票 上 市 日 期 : 发 行 后 尽 快 安 排 上 市

27 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 发 行 人 本 次 发 行 的 股 票 时, 除 本 提 供 的 其 他 各 项 资 料 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 下 述 风 险 是 根 据 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 者 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 但 该 排 序 并 不 表 示 风 险 因 素 依 次 发 生 一 业 务 经 营 风 险 ( 一 ) 主 导 产 品 较 为 集 中 的 风 险 公 司 主 要 从 事 中 成 药 的 研 发 生 产 和 销 售, 主 导 产 品 包 括 生 脉 注 射 液 振 源 胶 囊 和 清 开 灵 注 射 液 生 脉 注 射 液 和 振 源 胶 囊 是 以 大 补 元 气 的 人 参 和 人 参 果 为 原 料, 在 治 疗 心 脑 血 管 疾 病 方 面 疗 效 显 著, 清 开 灵 注 射 液 业 已 成 为 中 药 清 热 解 毒 类 主 要 用 药 通 过 多 年 广 泛 的 临 床 使 用 和 市 场 推 广, 公 司 产 品 树 立 了 良 好 的 市 场 形 象, 产 品 疗 效 和 安 全 性 也 得 到 了 有 效 验 证, 市 场 需 求 快 速 增 长 2008 年 度 2009 年 度 和 2010 年 度, 公 司 上 述 三 种 主 导 产 品 合 计 销 售 收 入 分 别 为 25, 万 元 34, 万 元 和 44, 万 元, 分 别 占 当 期 主 营 业 务 收 入 的 82.85% 84.17% 和 86.54%; 合 计 销 售 毛 利 分 别 为 19, 万 元 26, 万 元 和 34, 万 元, 占 公 司 同 期 销 售 毛 利 的 比 例 分 别 为 83.00% 86.28% 和 87.77% 目 前 主 导 产 品 的 生 产 和 销 售 基 本 上 决 定 了 公 司 的 收 入 和 盈 利 状 况, 公 司 存 在 着 主 导 产 品 较 为 集 中 的 风 险 主 导 产 品 较 为 集 中 是 医 药 企 业 发 展 过 程 中 的 一 个 特 点, 集 中 优 势 资 源 专 注 做 好 优 势 品 种, 才 能 最 大 限 度 的 降 低 经 营 风 险, 进 而 保 证 企 业 的 生 存 并 实 现 规 模 和 效 益 的 稳 定 增 长 但 主 导 产 品 集 中 仍 然 在 一 定 程 度 上 降 低 了 企 业 抵 御 市 场 风 险 的 能 力, 在 一 定 时 期 内 一 旦 上 述 主 导 产 品 由 于 出 现 疗 效 更 好 的 替 代 品 或 者 产 品 质 量 等 因 素 而 出 现 市 场 波 动, 将 对 公 司 的 盈 利 能 力 产 生 较 大 的 影 响 公 司 一 贯 重 视 新 产 品 的 研 发 和 优 势 品 种 的 市 场 培 育 首 先, 公 司 研 发 的 国 家 专 利 新 药 心 悦 胶 囊 于 2003 年 获 得 药 品 生 产 批 准 文 号,2004 年 进 入 了 新 疆 江 西 和 云 南 的 省 级 医 保 目 录,2009 年 进 入 国 家 医 保 目 录, 这 将 为 该 产 品 提 供 更

28 为 广 阔 的 市 场 销 售 空 间, 心 悦 胶 囊 也 被 公 司 列 为 未 来 重 点 培 育 和 开 发 的 优 势 品 种 ;2010 年, 心 悦 胶 囊 实 现 销 售 收 入 万 元, 同 比 增 长 78.96% 截 至 目 前, 心 悦 胶 囊 已 在 全 国 19 个 省 的 医 保 药 品 采 购 中 中 标, 预 计 该 产 品 的 销 售 将 会 出 现 突 破 性 的 增 长 其 次, 公 司 近 年 来 不 断 加 大 新 药 的 研 发 投 入, 并 取 得 了 阶 段 性 成 果 : 被 列 入 国 家 863 计 划 项 目 的 国 家 中 药 5 类 新 药 西 洋 参 二 醇 皂 苷 注 射 液 已 完 成 三 期 临 床 试 验, 目 前 正 在 按 照 国 家 药 监 局 中 药 天 然 药 物 注 射 剂 基 本 技 术 要 求 有 关 规 定 进 行 补 充 整 理 完 善 相 关 研 究 资 料, 公 司 将 在 该 项 工 作 完 成 后 向 国 家 药 监 局 申 请 新 药 生 产 批 准 文 号 ; 国 家 中 药 1 类 新 药 Re 单 体 皂 苷 及 其 制 剂 ( 国 家 级 攻 关 项 目 ) 目 前 化 学 部 分 的 研 究 工 作 已 经 基 本 完 成, 药 理 研 究 工 作 业 已 展 开 第 三, 公 司 目 前 正 在 进 行 振 源 胶 囊 和 心 悦 胶 囊 的 换 代 产 品 参 果 黄 连 胶 囊 洋 参 银 杏 胶 囊 的 新 药 研 究 ; 同 时 进 行 原 有 产 品 的 二 次 开 发, 通 过 改 变 剂 型 开 发 小 儿 热 咳 清 水 丸 桂 附 地 黄 水 丸 心 悦 滴 丸 ; 修 改 完 善 公 司 独 家 品 种 复 方 人 参 间 苯 二 酚 搽 剂 的 剂 型 和 用 法 ; 改 变 振 源 口 服 液 药 用 要 求 的 辅 料 使 产 品 更 加 适 宜 糖 尿 病 人 服 用 等 新 的 优 势 品 种 的 不 断 培 育 以 及 不 断 研 发 的 新 产 品 将 有 效 降 低 公 司 主 导 产 品 较 为 集 中 的 风 险 ( 二 ) 主 要 产 品 被 仿 制 的 风 险 由 于 医 药 制 造 行 业 的 特 点, 产 品 被 竞 争 者 仿 制 是 行 业 内 所 有 企 业 普 遍 面 临 的 风 险 为 了 加 强 对 中 药 品 种 的 保 护, 鼓 励 研 发 临 床 有 效 的 中 药 品 种, 国 家 于 1993 年 1 月 1 日 开 始 实 施 中 药 品 种 保 护 条 例, 根 据 该 条 例 和 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 的 有 关 规 定, 对 质 量 稳 定 疗 效 确 切 的 中 药 品 种 实 行 分 级 保 护, 不 同 等 级 的 保 护 品 种 享 有 不 同 的 保 护 期 限, 被 保 护 品 种 在 保 护 期 内 仅 限 于 已 获 中 药 保 护 品 种 证 书 的 企 业 生 产, 保 护 期 满 后 允 许 其 他 企 业 进 行 仿 制 公 司 主 要 产 品 中 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 以 及 桂 附 地 黄 胶 囊 被 列 为 国 家 二 级 中 药 保 护 品 种, 其 中 振 源 胶 囊 为 公 司 独 家 产 品, 保 护 期 至 2013 年 5 月 11 日 止 ; 生 脉 注 射 液 保 护 期 至 2012 年 7 月 9 日 止 ; 桂 附 地 黄 胶 囊 保 护 期 至 2012 年 1 月 24 日 止 除 桂 附 地 黄 胶 囊 到 期 后 可 以 申 请 延 长 一 次 保 护 期 (7 年 ) 外, 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 不 可 以 再 次 申 请 延 长 保 护 期, 因 此, 上 述 品 种 保 护 期 过 后 都 有 可

29 能 被 其 他 企 业 仿 制, 其 市 场 份 额 有 可 能 被 新 进 入 产 品 侵 占, 从 而 导 致 价 格 下 降 盈 利 能 力 降 低, 公 司 存 在 主 要 产 品 被 仿 制 的 风 险 针 对 振 源 胶 囊 和 生 脉 注 射 液 中 药 保 护 期 届 满 后 可 能 被 仿 制 的 风 险, 公 司 经 过 详 细 论 证 和 深 入 分 析 后 认 为, 上 述 主 要 产 品 中 药 保 护 期 到 期 对 公 司 生 产 经 营 影 响 较 小, 不 会 对 公 司 经 营 业 绩 和 持 续 盈 利 能 力 构 成 重 大 不 利 影 响, 主 要 原 因 如 下 : 1 主 要 产 品 中 药 保 护 期 到 期 后 对 公 司 毛 利 率 和 经 营 业 绩 的 影 响 相 对 有 限 (1) 主 要 产 品 中 药 保 护 期 到 期 后 被 成 功 仿 制 的 难 度 较 大 根 据 2008 年 1 月 8 日 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 颁 布 的 中 药 注 册 管 理 补 充 规 定 第 11 条 的 规 定 : 仿 制 药 的 注 册 申 请, 应 与 被 仿 制 药 品 的 处 方 组 成 药 材 基 原 生 产 工 艺 ( 包 括 药 材 前 处 理 提 取 分 离 纯 化 等 ) 及 工 艺 参 数 制 剂 处 方 保 持 一 致, 质 量 可 控 性 不 得 低 于 被 仿 制 药 品 如 不 能 确 定 具 体 工 艺 参 数 制 剂 处 方 等 与 被 仿 制 药 品 一 致 的, 应 进 行 对 比 研 究, 以 保 证 与 被 仿 制 药 品 质 量 的 一 致 性, 并 进 行 病 例 数 不 少 于 100 对 的 临 床 试 验 或 人 体 生 物 等 效 性 研 究 该 规 定 从 技 术 上 大 幅 度 提 高 了 中 药 的 仿 制 标 准 和 仿 制 门 槛, 提 高 了 仿 制 的 经 济 成 本 和 技 术 难 度 振 源 胶 囊 作 为 公 司 独 家 品 种, 处 方 组 成 药 材 基 原 以 及 生 产 工 艺 参 数 等 均 属 于 公 司 的 核 心 机 密, 仿 制 者 难 以 合 法 取 得, 因 此, 振 源 胶 囊 在 中 药 保 护 期 到 期 后 被 成 功 仿 制 的 难 度 也 相 对 较 大 根 据 2007 年 12 月 6 日 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 颁 布 的 关 于 印 发 中 药 天 然 药 物 注 射 剂 基 本 技 术 要 求 的 通 知 ( 国 食 药 监 注 [2007]743 号 ) 关 于 仿 制 中 药 天 然 药 物 注 射 剂 的 相 关 规 定, 仿 制 生 脉 注 射 液, 除 在 药 学 部 分 要 求 与 被 仿 制 药 品 在 处 方 组 成 药 材 基 原 药 材 产 地 生 产 工 艺 参 数 细 节 等 保 持 一 致 或 通 过 对 比 研 究 以 保 证 与 被 仿 制 品 种 质 量 的 一 致 性 外, 在 药 理 毒 理 部 分 和 临 床 部 分 以 及 质 量 研 究 和 质 量 标 准 方 面 均 需 要 按 照 新 的 中 药 天 然 药 物 注 射 剂 要 求 完 成, 因 此, 成 功 仿 制 生 脉 注 射 液 的 难 度 很 大 (2) 中 药 保 护 到 期 后, 仿 制 药 的 注 册 和 市 场 推 广 仍 需 要 一 个 相 对 较 长 的 时 间 根 据 国 家 对 中 药 仿 制 的 相 关 规 定, 仿 制 药 的 质 量 研 究 基 础 实 验 临 床 注 册 审 批 以 及 后 续 的 市 场 开 拓 均 需 要 一 个 相 对 较 长 的 时 间, 因 此, 在 公 司 主 要 产 品

30 中 药 保 护 期 到 期 后 的 一 段 时 间 内, 对 公 司 的 影 响 将 会 相 当 有 限, 同 时, 也 给 公 司 进 一 步 巩 固 市 场 地 位 提 高 品 牌 影 响 力 留 下 了 较 大 空 间 (3) 公 司 凭 借 良 好 的 品 牌 影 响 力 和 稳 固 的 市 场 地 位, 在 未 来 竞 争 中 将 处 于 明 显 的 优 势 地 位 公 司 目 前 在 振 源 胶 囊 和 生 脉 注 射 液 产 品 上 已 经 树 立 了 良 好 的 品 牌 影 响 力, 益 盛 商 标 被 评 为 中 国 驰 名 商 标 凭 借 良 好 的 品 牌 影 响 力 和 稳 定 优 良 的 产 品 质 量, 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 也 确 立 了 较 为 稳 固 的 市 场 地 位 因 此, 即 便 是 在 仿 制 药 出 现 后, 也 不 会 对 公 司 振 源 胶 囊 产 品 构 成 强 有 力 的 竞 争 目 前, 生 脉 注 射 液 的 生 产 企 业 共 有 8 家, 在 报 告 期 内 一 直 存 在 同 类 厂 家 的 竞 争 经 过 多 年 的 市 场 开 拓, 公 司 已 成 为 生 脉 注 射 液 的 行 业 龙 头 企 业 即 使 未 来 该 产 品 被 仿 制 而 存 在 新 的 进 入 者, 而 新 进 入 者 的 品 牌 树 立 和 市 场 推 广 均 需 要 一 个 相 对 较 长 的 时 间, 因 此, 在 一 定 时 期 内, 生 脉 注 射 液 的 市 场 整 体 竞 争 格 局 不 会 发 生 重 大 变 化, 对 公 司 该 产 品 的 毛 利 率 和 整 体 经 营 业 绩 的 影 响 也 会 相 对 较 小 综 上 所 述, 中 药 保 护 期 到 期 对 公 司 主 要 产 品 的 毛 利 率 以 及 公 司 经 营 业 绩 影 响 较 小, 不 会 对 公 司 的 持 续 盈 利 能 力 造 成 重 大 影 响 2 为 了 应 对 主 要 产 品 振 源 胶 囊 和 生 脉 注 射 液 中 药 保 护 期 到 期 给 公 司 可 能 带 来 的 风 险, 公 司 主 要 采 取 以 下 措 施 : (1) 增 加 现 有 产 品 的 适 应 症 范 围, 扩 大 目 标 市 场 并 进 一 步 提 高 仿 制 难 度 公 司 在 振 源 胶 囊 的 临 床 应 用 期 间, 不 断 对 振 源 胶 囊 的 作 用 机 理 物 质 基 础 进 行 深 入 研 究 与 试 验, 发 现 振 源 胶 囊 在 现 有 功 能 主 治 基 础 上 还 存 在 其 他 功 效, 如 能 够 降 低 低 密 度 脂 蛋 白 和 升 高 高 密 度 脂 蛋 白 具 有 降 低 血 糖 抗 心 肌 损 伤 和 促 进 损 伤 心 肌 的 修 复 等 作 用 公 司 对 相 关 功 效 的 药 理 药 效 等 基 础 研 究 工 作 已 经 基 本 完 成, 正 在 积 极 准 备 向 国 家 药 监 局 申 请 增 加 功 能 主 治 (2) 对 产 品 进 行 深 度 开 发, 并 通 过 申 请 专 利 进 行 保 护 公 司 正 在 研 发 并 拟 申 请 国 家 中 药 5 类 新 药 的 参 果 黄 连 胶 囊, 是 对 现 有 产 品 振 源 胶 囊 进 行 深 度 开 发 后 的 换 代 产 品, 该 产 品 在 振 源 胶 囊 原 有 处 方 的 基 础 上 加 入 新 的 有 效 成 分, 在 巩 固 振 源 胶 囊 原 有 疗 效 的 基 础 上 增 加 新 的 功 效, 使 其 疗 效 更 加 确 切 公 司 已 对 该 产 品 及 其 制 备 方 法 申 请 了 国 家 发 明 专 利 并 于 2010 年 6 月 获 得 受

31 理 目 前, 公 司 正 在 进 行 该 产 品 的 药 理 药 效 模 型 试 验 筛 选 工 作 (3) 加 强 品 牌 建 设, 巩 固 公 司 的 市 场 地 位 公 司 将 进 一 步 加 大 振 源 胶 囊 和 生 脉 注 射 液 的 市 场 开 发 力 度, 进 一 步 加 强 学 术 推 广 团 队 的 建 设, 提 高 销 售 人 员 素 质, 加 大 销 售 推 广 力 度 ; 同 时, 公 司 将 加 强 与 客 户 的 联 系, 及 时 了 解 客 户 对 药 品 疗 效 的 反 馈, 提 升 振 源 胶 囊 和 生 脉 注 射 液 的 知 名 度 和 美 誉 度, 巩 固 公 司 的 市 场 地 位 (4) 加 大 新 药 研 发 力 度, 加 快 新 产 品 上 市 步 伐 目 前, 公 司 正 在 研 发 的 新 药 项 目 共 有 5 个, 公 司 将 在 巩 固 现 有 品 种 销 售 的 基 础 上, 尽 快 向 市 场 推 出 新 药 品 种, 为 公 司 提 供 新 的 利 润 增 长 点 ( 三 ) 产 品 临 床 使 用 存 在 不 良 反 应 的 风 险 国 家 药 品 不 良 反 应 监 测 中 心 曾 于 2001 年 11 月 第 1 期 药 品 不 良 反 应 信 息 通 报 中 通 报 了 清 开 灵 注 射 液 引 起 的 不 良 反 应 情 况 ;2009 年 4 月 药 品 不 良 反 应 信 息 通 报 ( 第 21 期 ) 再 次 通 报 警 惕 清 开 灵 注 射 液 的 严 重 不 良 反 应 严 重 病 例 的 不 良 反 应 主 要 表 现 为 过 敏 性 休 克 过 敏 性 反 应 等 全 身 性 损 害 以 及 呼 吸 系 统 损 害 等 症 状 联 合 用 药 不 合 理 用 药 超 量 用 药 等 临 床 用 药 不 规 范 行 为 是 造 成 清 开 灵 注 射 液 发 生 严 重 不 良 反 应 的 主 要 原 因 根 据 国 家 药 品 不 良 反 应 监 测 中 心 的 通 报 : 药 品 犹 如 一 把 双 刃 剑, 在 具 有 治 疗 作 用 的 同 时, 必 然 存 在 不 良 反 应 因 此, 被 通 报 了 不 良 反 应 的 药 品 并 不 表 示 是 不 合 格 的 药 品, 也 不 应 与 毒 药 假 药 劣 药 相 提 并 论 药 品 不 良 反 应 信 息 通 报 的 内 容 属 告 知 性 质, 旨 在 提 醒 药 品 生 产 企 业 经 营 企 业 医 疗 机 构 及 广 大 公 众 注 意 药 品 存 在 的 安 全 性 隐 患, 尽 量 避 免 严 重 药 品 不 良 反 应 的 重 复 发 生, 从 而 为 社 会 公 众 用 药 的 安 全 筑 起 一 道 有 效 屏 障 近 年 来, 全 国 医 药 市 场 发 生 了 一 系 列 中 药 注 射 剂 不 良 反 应 事 件 这 些 事 件 的 发 生 除 了 与 患 者 的 特 殊 体 质 有 关 外, 更 重 要 的 是 由 于 人 为 因 素 以 及 不 合 理 用 药 等 原 因 造 成 的 如 刺 五 加 事 件 是 由 于 药 物 储 存 过 程 受 到 污 染 ( 人 为 因 素 ) 双 黄 连 事 件 是 由 于 与 头 孢 林 可 霉 素 等 多 种 抗 生 素 联 合 使 用 造 成 的 ( 联 合 用 药 ) 茵 栀 黄 事 件 是 由 于 对 新 生 儿 用 药 且 使 用 了 成 人 的 用 量 ( 不 合 理 用 药 超 量 用 药 ) 尽 管 中 药 注 射 剂 的 不 良 反 应 事 件 多 数 是 人 为 因 素 和 不 合 理 用 药 造 成 的, 但 仍 对 中 药

32 行 业 尤 其 是 中 药 注 射 剂 产 品 产 生 了 较 大 的 负 面 影 响 清 开 灵 注 射 液 于 2009 年 9 月 被 列 入 国 家 基 本 药 物 目 录 根 据 2009 年 8 月 18 日 国 家 卫 生 部 国 家 发 改 委 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 等 9 部 门 联 合 颁 布 的 国 家 基 本 药 物 目 录 管 理 办 法 ( 暂 行 ) 的 规 定, 国 家 基 本 药 物 遴 选 应 当 按 照 防 治 必 需 安 全 有 效 价 格 合 理 使 用 方 便 中 西 药 并 重 基 本 保 障 临 床 首 选 和 基 层 能 够 配 备 的 原 则 ; 并 要 求 基 层 医 疗 卫 生 机 构 全 部 配 备 和 使 用 基 本 药 物, 其 他 各 类 医 疗 机 构 也 都 必 须 按 规 定 使 用 基 本 药 物 这 也 从 另 一 角 度 说 明 了 清 开 灵 注 射 液 的 安 全 有 效 性 为 了 保 证 公 司 中 药 注 射 剂 产 品 质 量 优 良 和 稳 定 性, 自 2002 年 开 始, 公 司 与 中 国 药 品 生 物 制 品 检 定 所 清 华 大 学 分 析 中 心 等 科 研 机 构 进 行 了 包 括 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 等 6 个 产 品 指 纹 图 谱 的 研 究 合 作 目 前 上 述 6 个 品 种 的 指 纹 图 谱 研 究 工 作 均 已 结 束, 现 已 将 有 关 文 件 上 报 国 家 药 典 委 员 会, 等 待 审 核 实 施 指 纹 图 谱 的 建 立 将 较 为 全 面 地 反 映 公 司 产 品 所 含 化 学 成 分 的 种 类 与 数 量, 进 而 对 药 品 质 量 进 行 整 体 描 述 和 评 价, 对 于 提 高 公 司 产 品 质 量 和 保 证 中 药 注 射 剂 的 安 全 性 具 有 重 要 意 义 此 外, 公 司 在 相 关 学 术 推 广 活 动 中, 也 高 度 重 视 对 中 药 注 射 剂 产 品 合 理 使 用 的 推 广 宣 传, 以 降 低 由 于 不 合 理 使 用 而 带 来 的 不 良 反 应 风 险 ( 四 ) 主 要 原 料 药 材 供 应 不 足 风 险 公 司 主 要 原 料 药 材 鲜 人 参 和 人 参 果 主 要 来 源 于 公 司 所 在 地 长 白 山 地 区, 该 地 区 拥 有 丰 富 而 优 质 的 中 药 材 资 源, 人 参 产 量 占 全 国 人 参 总 产 量 的 80% 以 上 但 由 于 我 国 栽 培 人 参 大 多 采 取 伐 林 栽 参 的 方 式 种 植, 且 人 参 是 多 年 生 植 物, 生 长 缓 慢, 对 土 壤 条 件 要 求 十 分 严 格, 传 统 栽 培 采 收 后 的 老 参 地 年 内 ( 经 处 理 后 也 需 休 闲 15 年 以 上 ) 不 能 重 茬 栽 参, 因 此 每 年 因 栽 参 要 毁 林 2,000 多 公 顷, 造 成 可 栽 参 土 地 资 源 的 锐 减, 对 森 林 资 源 的 永 续 发 展 已 构 成 严 重 威 胁 近 年 来, 国 家 实 施 天 然 林 保 护 工 程 后, 传 统 伐 林 栽 参 生 产 模 式 受 到 严 格 限 制, 参 业 用 地 的 供 应 面 积 呈 逐 年 减 少 趋 势 随 着 公 司 募 投 项 目 的 实 施 投 产 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 未 来 对 人 参 的 需 求 量 将 逐 渐 增 加, 因 此, 公 司 未 来 可 能 存 在 人 参 供 应 紧 张 及 价 格 波 动 的 风 险 截 至 2009 年 末, 吉 林 省 人 参 种 植 面 积 为 7,200 公 顷, 鲜 人 参 年 产 量 为 22,

33 吨 发 行 人 2009 年 人 参 采 购 量 为 吨, 仅 占 吉 林 省 人 参 总 产 量 的 1.11%, 因 此, 尽 管 未 来 随 着 吉 林 省 人 参 种 植 面 积 的 逐 步 减 少, 人 参 产 量 将 会 逐 步 下 降, 但 导 致 发 行 人 人 参 原 材 料 供 应 不 足 的 风 险 较 小 针 对 上 述 主 要 原 料 药 材 在 供 应 方 面 存 在 的 相 关 风 险, 公 司 主 要 从 以 下 几 个 方 面 加 以 控 制 : 1 GAP 基 地 集 中 采 购 和 存 储, 采 购 过 程 中 按 照 规 程 进 行 严 格 控 制 鲜 人 参 和 人 参 果 均 在 当 地 GAP 基 地 进 行 采 购 鲜 人 参 采 购 季 节 集 中 在 每 年 的 9-10 月 份, 人 参 果 的 采 购 则 主 要 集 中 在 每 年 的 8 月 公 司 对 药 材 的 保 存 期 标 准 严 格 执 行 GMP 管 理 规 程, 按 照 有 效 期 和 储 存 期 标 准 存 储 和 使 用 公 司 通 常 在 每 年 年 中 按 照 预 计 第 二 年 对 人 参 的 需 要 量, 确 定 采 购 数 量, 在 一 年 的 储 存 期 内, 提 取 收 率 波 动 较 小 ; 人 参 果 由 于 不 易 保 存, 采 购 后 就 直 接 提 取 人 参 果 苷 粉 同 时, 公 司 还 在 原 材 料 采 购 各 个 环 节 配 置 专 职 质 检 人 员, 包 括 原 产 地 考 察 技 术 指 导 采 购 质 检 等 环 节, 以 确 保 原 材 料 采 购 的 质 量, 防 止 不 合 格 原 材 料 流 入 生 产 程 序 2 建 立 人 参 种 植 基 地, 最 大 限 度 满 足 公 司 人 参 的 供 应 针 对 参 业 用 地 面 积 逐 年 减 少, 未 来 可 能 出 现 人 参 供 应 紧 张 的 局 面, 以 及 降 低 未 来 人 参 价 格 可 能 出 现 的 波 动 风 险 本 公 司 于 2007 年 按 照 GAP 认 证 标 准, 投 资 建 设 非 林 地 栽 参 基 地 项 目 目 前 人 参 种 植 面 积 已 达 801 亩, 未 来 将 根 据 公 司 生 产 情 况 以 及 人 参 市 场 供 应 情 况, 逐 步 扩 大 种 植 面 积, 形 成 合 理 的 轮 栽 轮 采 循 环 规 模, 以 最 大 限 度 的 满 足 公 司 生 产 所 需 人 参 种 植 基 地 的 建 立 不 但 能 够 在 一 定 程 度 上 保 证 未 来 的 人 参 供 应, 还 可 减 少 公 司 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险, 为 公 司 未 来 发 展 提 供 有 力 保 障 二 市 场 风 险 ( 一 ) 药 品 价 格 下 降 的 风 险 目 前 公 司 生 脉 注 射 液 振 源 胶 囊 桂 附 地 黄 胶 囊 清 开 灵 注 射 液 等 51 个 品 种 已 被 列 入 国 家 医 保 目 录, 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 等 13 个 品 种 被 列 入 国 家 基 本 药 物 目 录, 由 政 府 制 订 最 高 零 售 价 格 国 家 发 改 委 自 1998 年 以 来 已 对 多 种 常 用 药 品 进 行 了 多 次 降 价, 而 且 随 着 国 家 药 品 价 格 改 革 医 疗 保 险 制 度 改 革 的 深 入 及

34 相 关 政 策 法 规 的 调 整 或 出 台, 预 计 药 品 的 降 价 趋 势 仍 将 持 续 由 于 本 公 司 产 品 质 量 稳 定 市 场 信 誉 较 好, 报 告 期 内 主 要 产 品 的 售 价 均 有 小 幅 上 涨 但 不 排 除 未 来 公 司 出 于 进 一 步 扩 大 市 场 份 额 缩 短 回 款 周 期 等 因 素 的 考 虑, 对 部 分 产 品 价 格 进 行 主 动 下 调 的 可 能 另 外, 随 着 医 药 产 品 市 场 竞 争 的 进 一 步 加 剧, 医 院 以 招 投 标 方 式 采 购 药 品 的 进 一 步 推 广, 未 来 也 存 在 产 品 价 格 下 降 的 风 险 公 司 综 合 毛 利 率 较 高,2008 年 度 2009 年 度 和 2010 年 度 公 司 综 合 毛 利 率 分 别 为 76.31% 74.80% 和 75.81%, 较 高 的 毛 利 率 水 平 表 明 公 司 承 受 产 品 降 价 的 能 力 较 强 ( 二 ) 主 导 产 品 不 能 进 入 医 保 目 录 的 风 险 2009 年 11 月, 国 家 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 发 布 了 国 家 基 本 医 疗 保 险 工 伤 保 险 和 生 育 保 险 药 品 目 录 (2009 年 版 ) 公 司 共 有 51 个 品 种 进 入 国 家 医 保 目 录, 其 中 包 括 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 心 悦 胶 囊 等 主 要 产 品 ;13 个 品 种 进 入 国 家 基 本 药 物 目 录 医 保 目 录 是 基 本 医 疗 保 险 工 伤 保 险 和 生 育 保 险 基 金 支 付 参 保 人 员 药 品 费 用 和 国 家 强 化 医 疗 保 险 医 疗 服 务 管 理 的 政 策 依 据 和 标 准 2009 年 国 务 院 审 议 并 原 则 通 过 关 于 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 意 见 和 年 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 实 施 方 案 该 方 案 加 快 了 推 进 基 本 医 疗 保 障 制 度 建 设, 计 划 3 年 内 使 城 镇 职 工 和 居 民 基 本 医 疗 保 险 及 新 型 农 村 合 作 医 疗 参 保 率 提 高 到 90% 以 上 随 着 城 镇 职 工 医 保 城 镇 居 民 医 保 和 新 型 农 村 合 作 医 疗 三 项 医 保 制 度 的 建 立, 医 保 覆 盖 面 越 来 越 广, 参 保 人 数 也 越 来 越 多 据 统 计, 截 至 2009 年 底, 城 乡 居 民 参 保 人 数 已 超 过 12 亿 因 此 医 药 产 品 进 入 医 保 目 录 对 其 销 售 量 有 相 当 的 促 进 作 用 国 家 医 保 目 录 在 一 定 时 间 内 ( 一 般 为 5 年 ) 会 进 行 一 定 的 调 整, 在 未 来 国 家 医 保 目 录 的 调 整 中, 公 司 主 导 产 品 也 存 在 不 能 进 入 医 保 目 录 的 可 能, 从 而 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 不 利 影 响 三 技 术 风 险 ( 一 ) 新 药 研 发 和 审 批 风 险

35 医 药 行 业 的 新 药 研 发 投 资 大 周 期 长 风 险 高 根 据 药 品 注 册 管 理 办 法 药 品 注 册 现 场 核 查 管 理 规 定, 新 药 研 发 一 般 需 经 过 临 床 前 研 究 临 床 试 验 以 及 新 药 证 书 与 生 产 批 准 文 号 的 报 批 等 阶 段, 其 中 新 药 证 书 与 生 产 批 准 文 号 的 报 批 阶 段 还 要 履 行 研 制 现 场 核 查 药 品 标 准 复 核 材 料 审 评 生 产 现 场 检 查 样 品 检 验 审 批 等 程 序, 各 个 阶 段 都 需 要 有 专 家 鉴 定 和 医 药 管 理 部 门 审 批 任 何 一 个 环 节 的 失 误 都 可 能 导 致 新 药 研 发 周 期 延 长 甚 至 研 发 失 败 尽 管 国 家 在 政 策 上 鼓 励 新 药 的 研 发 和 创 新, 但 由 于 新 药 上 市 时 间 较 短, 知 名 度 和 市 场 接 受 度 均 不 高, 新 药 进 入 医 保 目 录 尤 其 是 国 家 医 保 目 录 存 在 一 定 的 难 度 新 药 要 增 补 进 入 国 家 医 保 目 录, 需 要 先 进 入 一 个 或 几 个 省 级 医 保 目 录, 才 有 可 能 在 下 次 国 家 医 保 目 录 调 整 时 进 入 国 家 医 保 目 录 从 近 年 来 医 保 目 录 的 调 整 情 况 来 看, 国 家 医 保 目 录 一 般 每 5 年 调 整 一 次 因 此, 从 目 前 的 政 策 和 实 践 来 看, 一 个 新 药 品 种 要 进 入 国 家 医 保 目 录, 至 少 需 要 5-6 年 以 上 的 时 间 而 不 能 进 入 国 家 医 保 目 录, 意 味 着 将 失 去 医 保 这 一 重 要 的 市 场 资 源 目 前 公 司 正 在 研 发 的 产 品 有 5 个 创 新 药 品 5 个 现 有 产 品 的 二 次 开 发 以 及 5 个 化 药 6 类 仿 制 药 的 研 究 开 发 工 作 上 述 新 药 的 研 发 对 公 司 未 来 的 生 产 经 营 活 动 具 有 较 大 影 响, 使 公 司 在 面 临 较 大 发 展 机 遇 的 同 时, 也 存 在 新 药 研 发 能 否 成 功 的 风 险, 研 发 成 功 后 新 药 投 入 市 场 是 否 被 市 场 所 接 受 也 存 在 不 确 定 性 ( 二 ) 核 心 技 术 失 密 的 风 险 目 前 公 司 拥 有 人 参 西 洋 参 有 效 成 分 提 取 纯 化 技 术 方 面 的 三 项 发 明 专 利 和 多 项 中 药 材 提 取 制 备 的 非 专 利 技 术, 以 上 核 心 技 术 是 本 公 司 通 过 自 主 研 究 开 发 或 合 作 研 究 开 发 方 式 获 得 的, 不 能 排 除 因 个 别 技 术 人 员 违 反 职 业 操 守 而 泄 密 或 者 被 他 人 盗 用 的 可 能 一 旦 核 心 技 术 和 生 产 工 艺 失 密, 将 给 公 司 生 产 经 营 和 市 场 竞 争 力 带 来 负 面 影 响 为 有 效 防 范 技 术 失 密 风 险, 本 公 司 已 制 订 较 为 完 善 的 相 关 措 施 : 1 制 订 了 保 密 工 作 制 度, 该 制 度 明 确 了 公 司 保 密 范 围 相 关 人 员 职 责 所 采 取 的 措 施 和 处 罚 条 款 等, 规 定 公 司 产 品 研 发 数 据 和 记 录 属 绝 密 范 围, 所 涉 及 的 有 关 人 员 电 脑 和 档 案 资 料 制 订 相 应 的 管 理 制 度, 以 及 秘 密 泄 露 所 应 采 取 的 补 救 措 施 和 相 应 的 处 罚 条 款, 从 而 在 制 度 上 确 保 公 司 的 核 心 技 术 资 料 不 外 泄 ; 2 与 合 作 研 究 单 位 签 订 的 合 作 研 究 开 发 协 议 中, 明 确 规 定 了 双 方 的 保 密 义

36 务 ; 3 对 涉 及 技 术 机 密 的 有 关 文 件 合 同 数 据 等 资 料 均 由 专 人 分 类 保 管, 并 配 备 保 密 设 施, 资 料 的 复 印 调 用 均 需 履 行 严 格 的 程 序, 以 防 止 泄 密 ; 4 改 进 技 术 部 门 管 理 机 制, 提 高 技 术 人 员 的 福 利 待 遇, 并 对 技 术 人 员 提 供 在 职 培 训, 提 高 了 技 术 人 员 的 企 业 荣 誉 感 和 凝 聚 力 四 政 策 风 险 ( 一 ) 医 药 医 疗 制 度 改 革 的 风 险 2009 年 1 月 21 日, 国 务 院 常 务 会 议 审 议 并 原 则 通 过 关 于 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 意 见 和 年 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 实 施 方 案 ;2009 年 4 月 6 日, 中 共 中 央 国 务 院 发 布 关 于 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 意 见 随 后, 关 于 建 立 国 家 基 本 药 物 制 度 实 施 的 意 见 国 家 基 本 药 物 目 录 管 理 办 法 ( 暂 行 ) 和 国 家 基 本 药 物 目 录 ( 基 层 部 分 ) 也 同 时 发 布, 未 来 相 应 配 套 制 度 将 不 断 出 台 医 药 卫 生 体 制 改 革 全 面 推 行 将 对 整 个 医 药 行 业 产 生 深 远 影 响 这 些 改 革 措 施 将 在 原 材 料 采 购 生 产 制 造 药 品 销 售 及 价 格 制 定 等 方 面 对 公 司 造 成 一 定 影 响 对 于 上 述 可 能 出 现 的 政 策 变 化, 公 司 将 根 据 产 品 特 点, 提 高 质 量 管 理 水 平, 加 大 市 场 开 拓 力 度, 以 有 效 适 应 政 策 变 化 ( 二 ) 中 药 标 准 提 高 的 风 险 由 国 家 药 典 委 员 会 制 定 的 中 国 药 典 (2010 年 版 ) 已 于 2010 年 10 月 1 日 起 执 行 新 版 药 典 全 面 提 升 了 中 药 标 准 的 整 体 水 平, 一 是 药 典 收 载 的 中 药 材 中 药 饮 片 中 成 药 中 药 提 取 物 的 标 准 大 幅 提 升 ; 二 是 提 出 了 安 全 性 检 查 总 体 要 求, 增 加 和 完 善 安 全 性 检 查 项 目, 对 中 药 注 射 剂 增 加 了 重 金 属 和 有 害 元 素 限 度 标 准 ; 三 是 大 幅 度 增 加 了 符 合 中 药 特 点 的 专 属 性 鉴 定 新 版 药 典 的 颁 布 实 施, 通 过 提 高 中 药 标 准, 在 促 进 中 药 质 量 提 高 的 同 时, 必 将 推 动 我 国 中 药 行 业 的 优 胜 劣 汰, 并 对 我 国 中 药 行 业 的 长 远 发 展 产 生 深 远 影 响 为 进 一 步 提 高 中 药 注 射 剂 的 安 全 性 有 效 性 和 质 量 可 控 性, 国 家 药 监 局 于 2009 年 1 月 13 日 在 全 国 范 围 内 开 展 中 药 注 射 剂 安 全 性 再 评 价 工 作, 以 进 一 步 规 范 中 药 注 射 剂 的 研 制 生 产 经 营 使 用 秩 序, 消 除 中 药 注 射 剂 安 全 隐 患, 确 保 公

37 众 用 药 安 全 中 药 注 射 剂 质 量 管 理 标 准 提 高 是 行 业 发 展 的 必 然 趋 势 若 本 公 司 不 能 适 应 日 益 提 高 的 质 量 管 理 标 准 及 时 完 善 生 产 加 工 工 艺 和 质 量 检 测 及 控 制 措 施, 可 能 对 生 产 经 营 产 生 较 大 的 影 响 公 司 主 要 采 取 了 如 下 对 策 : 1 不 断 完 善 和 提 高 公 司 内 控 标 准 公 司 从 原 料 药 材 辅 料 的 采 购 到 生 产 储 运 等 全 流 程 都 制 定 了 高 于 国 家 标 准 的 企 业 内 控 标 准, 同 时, 公 司 还 持 续 跟 踪 行 业 内 的 先 进 水 平, 结 合 公 司 自 身 管 理 实 践 中 发 现 的 问 题 和 薄 弱 环 节, 不 断 完 善 和 提 高 内 控 标 准, 使 公 司 内 控 标 准 不 仅 高 于 国 家 标 准, 而 且 处 于 行 业 领 先 水 平 如 公 司 对 中 药 注 射 剂 的 热 原 检 查 ( 热 原 检 查 是 保 证 中 药 注 射 剂 质 量 安 全 的 关 键 指 标 ) 内 控 标 准,2007 年 公 司 就 参 照 美 国 药 典 标 准, 制 定 了 高 于 法 定 标 准 的 企 业 内 控 标 准, 该 标 准 还 高 于 2010 年 10 月 1 日 起 执 行 的 中 国 药 典 (2010 年 版 ) 的 国 家 标 准 2 建 立 完 善 的 质 量 保 证 和 检 测 监 控 体 系, 使 公 司 产 品 处 于 全 程 可 控 状 态, 对 公 司 产 品 质 量 实 行 一 票 否 决 首 先, 中 药 材 质 量 是 中 药 质 量 的 基 础, 公 司 始 终 恪 守 原 产 地 直 接 进 货 进 地 道 货 原 则, 对 于 使 用 量 大 的 药 材, 公 司 采 取 在 采 收 季 节 在 产 地 一 次 足 量 采 购, 以 缩 小 批 间 差 异 在 药 材 入 厂 检 验 方 面, 公 司 制 定 了 高 于 国 家 标 准 的 企 业 内 控 标 准, 增 加 了 指 纹 图 谱 重 金 属 二 氧 化 硫 农 药 残 留 等 质 量 控 制 项 目, 设 立 药 材 标 本 库 对 于 采 购 的 所 有 原 材 料 做 到 批 批 检 验, 严 格 按 照 企 业 内 控 标 准 执 行, 从 源 头 严 把 质 量 ; 其 次, 生 产 过 程 层 层 严 控 保 证 质 量, 严 格 按 照 GMP 要 求 进 行 现 场 管 理, 并 建 立 了 公 司 车 间 班 组 三 级 质 量 保 证 体 系, 按 照 工 序 建 立 了 工 序 质 量 制 约 机 制, 通 过 完 善 的 从 原 料 半 成 品 成 品 的 质 量 监 控 体 系, 确 保 生 产 工 艺 的 稳 定 可 控 批 次 之 间 的 产 品 质 量 均 一, 最 大 限 度 地 保 证 产 品 质 量 ; 第 三, 成 品 发 放 出 库 必 须 经 过 严 格 的 质 量 评 价 和 审 核, 实 行 质 量 受 权 人 放 行 制 度 ; 第 四, 建 立 产 品 销 售 客 户 档 案, 跟 踪 监 测 客 户 使 用 情 况 3 积 极 参 与 国 家 标 准 的 制 定 公 司 一 贯 重 视 中 药 注 射 剂 的 质 量 及 稳 定 性, 在 2002 年 就 开 始 启 动 的 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 等 6 个 品 种 的 指 纹 图 谱 的 研 究 工 作 目 前 已 经 全 部 结 束, 并 已

38 上 报 国 家 药 典 委 员 会 等 待 审 批 实 施, 审 批 实 施 后 将 成 为 国 家 标 准 指 纹 图 谱 的 建 立 将 有 效 保 证 公 司 产 品 质 量 的 均 一 稳 定 以 及 可 控 性 ( 三 ) 销 售 费 用 政 策 变 化 引 致 的 相 关 风 险 公 司 在 报 告 期 内 一 直 执 行 吉 林 省 地 方 税 务 局 关 于 制 药 企 业 销 售 费 用 税 前 扣 除 问 题 的 通 知 ( 吉 地 税 发 [2005]55 号 ) 的 规 定, 公 司 销 售 人 员 发 生 的 销 售 费 用 可 在 企 业 所 得 税 前 采 取 核 定 扣 除 的 办 法 根 据 2010 年 12 月 23 日 吉 林 省 地 方 税 务 局 公 告 2010 年 第 2 号 吉 林 省 地 方 税 务 局 关 于 废 止 销 售 费 用 税 前 核 定 扣 除 政 策 的 公 告, 自 2011 年 1 月 1 日 起, 公 司 在 2010 年 度 之 前 执 行 的 吉 地 税 发 [2005]55 号 文 被 废 止 销 售 费 用 政 策 的 变 化 将 带 来 公 司 销 售 管 理 制 度 的 相 应 调 整 和 变 化, 对 公 司 在 销 售 费 用 管 理 方 面 提 出 了 更 高 的 要 求 1 销 售 费 用 预 算 的 科 学 性 和 合 理 性 要 求 科 学 合 理 的 确 定 销 售 费 用 规 模 和 类 别 是 控 制 销 售 费 用 的 重 要 前 提, 这 需 要 公 司 建 立 完 善 的 销 售 费 用 管 理 制 度, 针 对 公 司 经 营 目 标 确 定 合 理 的 销 售 费 用 总 体 规 模, 并 根 据 不 同 产 品 不 同 区 域 的 特 点, 合 理 确 定 各 种 费 用 支 出 的 内 容 和 比 例 2 管 理 人 员 对 销 售 费 用 内 控 制 度 的 执 行 力 要 求 完 善 的 销 售 费 用 管 理 制 度 还 需 要 有 强 有 力 的 执 行 力 以 及 严 格 的 内 部 控 制 才 能 保 证 费 用 控 制 的 实 际 效 果, 如 果 在 销 售 费 用 管 理 过 程 中, 管 理 人 员 不 能 严 格 按 照 既 定 的 销 售 政 策 进 行 管 理, 也 会 存 在 销 售 费 用 规 模 扩 大 的 风 险 针 对 上 述 政 策 的 变 化, 公 司 及 时 调 整 了 销 售 费 用 管 理 办 法, 按 照 公 司 制 订 的 产 品 销 售 政 策, 明 确 销 售 人 员 的 费 用 报 销 范 围 和 比 例 在 公 司 产 品 销 售 政 策 约 定 的 范 围 内, 销 售 人 员 发 生 的 相 关 费 用 凭 发 票 凭 证 据 实 报 销, 如 超 出 公 司 产 品 销 售 政 策 约 定 的 范 围, 则 超 出 部 分 由 销 售 人 员 自 行 承 担 同 时, 公 司 管 理 层 就 政 策 变 化 和 公 司 新 的 销 售 费 用 管 理 办 法 向 公 司 内 部 与 之 有 关 的 部 门 和 人 员 进 行 了 传 达, 组 织 集 中 学 习 和 培 训, 要 求 相 关 部 门 和 人 员 严 格 执 行 相 关 制 度, 对 销 售 费 用 的 支 出 规 模 和 范 围 在 全 面 预 算 管 理 的 基 础 上 进 行 严 格 控 制 公 司 一 贯 重 视 销 售 费 用 控 制, 从 报 告 期 内 情 况 看, 公 司 销 售 费 用 率 一 直 保 持 在 46% 左 右, 与 同 行 业 上 市 公 司 相 比 差 别 不 大 销 售 费 用 政 策 的 变 化 将 会 导 致 公 司 销 售 费 用 具 体 构 成 科 目 之 间 的 金 额 和 比 例 变 化, 但 总 体 销 售 费 用 占 收 入 的 比 例

39 不 会 发 生 较 大 变 化 五 财 务 风 险 ( 一 ) 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 公 司 本 次 将 发 行 2,760 万 股 人 民 币 普 通 股, 本 次 股 票 发 行 完 成 后, 公 司 净 资 产 将 有 大 幅 度 的 增 加, 而 募 集 资 金 投 资 项 目 还 有 一 定 的 建 设 期, 其 对 公 司 经 营 业 绩 的 贡 献 具 有 一 定 的 滞 后 性, 因 此, 在 股 票 发 行 当 年, 公 司 存 在 因 净 资 产 规 模 扩 大 导 致 净 资 产 收 益 率 下 降 所 引 致 的 相 关 风 险 ( 二 ) 应 收 账 款 增 加 的 风 险 伴 随 销 售 规 模 的 不 断 扩 大, 公 司 应 收 账 款 总 体 也 呈 现 逐 年 递 增 的 趋 势 2008 年 年 公 司 应 收 账 款 与 主 营 业 务 收 入 变 动 情 况 表 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 2009 年 2008 年 金 额 增 幅 (%) 金 额 增 幅 (%) 金 额 期 末 应 收 账 款 账 面 值 8, , , 主 营 业 务 收 入 51, , , 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 规 模 增 长 幅 度 均 小 于 主 营 业 务 收 入 增 长 幅 度, 说 明 公 司 报 告 期 内 应 收 账 款 回 收 比 较 得 力 但 如 果 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 行 业 发 展 前 景 发 生 重 大 不 利 变 化, 个 别 客 户 的 经 营 可 能 出 现 困 难, 则 公 司 亦 存 在 应 收 账 款 发 生 坏 账 的 风 险 公 司 一 贯 重 视 应 收 账 款 的 回 收 工 作, 从 报 告 期 应 收 账 款 账 龄 来 看,2008 年 底 2010 年 底, 公 司 一 年 内 应 收 账 款 比 重 分 别 为 93.86% 94.87% 和 95.11%, 呈 现 逐 年 提 高 的 态 势 另 外, 从 可 比 上 市 公 司 来 看, 报 告 期 内 公 司 应 收 账 款 周 转 率 处 于 行 业 平 均 水 平, 且 逐 年 提 高, 周 转 速 度 良 好 六 募 集 资 金 投 向 风 险 ( 一 ) 产 品 市 场 开 拓 的 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 的 主 要 项 目 为 硬 胶 囊 剂 扩 产 项 目 和 针 剂 扩 产 项 目, 在 项 目 达 产 后, 公 司 硬 胶 囊 剂 生 产 能 力 将 由 18,240 万 粒 / 年 增 长 至 38,240 万 粒 / 年, 针

40 剂 生 产 能 力 将 由 18,588 万 支 / 年 增 长 至 28,588 万 支 / 年 ; 近 三 年, 公 司 硬 胶 囊 剂 和 针 剂 的 销 售 量 不 断 增 长, 其 中 硬 胶 囊 剂 的 销 量 由 2008 年 的 14, 万 粒 增 至 2010 年 的 19, 万 粒, 增 长 38.27%, 针 剂 的 销 量 由 2008 年 的 10, 万 支 增 至 2010 年 的 20, 万 支, 增 长 90.29% 目 前 针 剂 生 产 线 和 硬 胶 囊 剂 生 产 线 均 超 负 荷 运 转, 急 需 扩 大 生 产 能 力 尽 管 公 司 对 募 投 项 目 相 关 的 宏 观 背 景 行 业 状 况 市 场 需 求 技 术 研 发 配 套 等 做 了 充 分 的 调 研, 进 行 了 详 细 的 可 行 性 研 究, 但 未 来 的 市 场 需 求 的 变 化 竞 争 对 手 的 发 展 可 替 代 产 品 的 出 现 都 有 可 能 对 公 司 的 产 能 扩 张 造 成 产 品 市 场 开 拓 方 面 的 影 响, 从 而 可 能 影 响 公 司 未 来 的 盈 利 状 况 ( 二 ) 项 目 组 织 实 施 以 及 不 能 实 现 预 期 收 益 的 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 投 资 总 额 为 27, 万 元 项 目 建 成 投 产 后, 将 对 公 司 经 营 规 模 的 扩 大 和 业 绩 水 平 的 提 高 产 生 重 大 影 响 虽 然 公 司 对 募 集 资 金 投 资 项 目 在 工 艺 技 术 方 案 设 备 选 型 工 程 方 案 等 各 个 方 面 都 进 行 了 缜 密 的 分 析, 但 在 项 目 实 施 过 程 中, 建 设 计 划 能 否 按 时 完 成 项 目 的 实 施 过 程 是 否 顺 利 实 施 效 果 是 否 良 好, 均 存 在 着 一 定 的 不 确 定 性 ; 同 时, 产 品 价 格 的 变 动 市 场 开 拓 的 情 况 政 策 环 境 的 变 动 等 因 素 也 会 对 项 目 的 投 资 回 报 产 生 影 响 ; 另 外, 项 目 建 成 投 产 后, 公 司 将 增 加 固 定 资 产 23, 万 元, 年 均 增 加 折 旧 费 用 1, 万 元, 如 果 募 集 资 金 投 资 项 目 不 能 如 期 顺 利 达 产, 或 者 达 产 后 相 关 产 品 市 场 环 境 发 生 重 大 变 化, 公 司 可 能 面 临 折 旧 大 量 增 加 而 不 能 实 现 预 期 收 益 的 风 险 七 管 理 风 险 ( 一 ) 实 际 控 制 人 控 制 的 风 险 本 次 发 行 前, 控 股 股 东 张 益 胜 先 生 持 有 本 公 司 51.85% 的 股 份, 为 本 公 司 实 际 控 制 人 本 次 发 行 后, 张 益 胜 先 生 仍 控 制 本 公 司 38.88% 的 股 权 ( 按 发 行 2,760 万 股 计 算 ) 虽 然 本 公 司 已 依 据 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 章 程 指 引 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求, 建 立 了 完 善 的 法 人 治 理 结 构 但 作 为 实 际 控 制 人, 其 行 为 对 公 司 发 展 战 略 经 营 决 策 利 润 分 配 等 重 大 事 项 产 生 影 响, 并 可 能 对 中 小 股 东 的 利 益 带 来 损 害, 公 司 存 在 实 际 控 制 人 控 制 风 险

41 ( 二 ) 规 模 迅 速 扩 张 带 来 的 管 理 风 险 报 告 期 内, 公 司 保 持 了 快 速 发 展 势 头, 也 积 累 了 相 对 丰 富 的 经 营 管 理 经 验, 并 形 成 了 有 效 的 约 束 机 制 及 内 部 管 理 机 制 但 在 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 资 产 规 模 进 一 步 扩 大, 管 理 体 系 和 组 织 运 行 模 式 也 必 将 日 趋 复 杂, 企 业 管 理 的 难 度 和 工 作 复 杂 性 将 随 之 增 加, 对 公 司 的 综 合 经 营 管 理 水 平 也 提 出 更 高 的 要 求 如 果 公 司 管 理 层 素 质 及 管 理 水 平 不 能 适 应 公 司 规 模 迅 速 扩 张 的 需 要, 组 织 模 式 和 管 理 制 度 未 能 随 着 公 司 规 模 的 扩 大 而 及 时 完 善, 将 对 公 司 市 场 竞 争 力 产 生 重 要 影 响 本 公 司 将 通 过 进 一 步 完 善 公 司 的 法 人 治 理 结 构 不 断 引 进 高 素 质 的 综 合 管 理 人 才, 并 加 大 对 现 有 管 理 人 员 的 培 训 力 度 建 立 规 范 的 决 策 程 序 充 分 发 挥 内 部 审 计 机 构 的 职 能 作 用 等 手 段, 解 决 经 营 规 模 扩 大 后 公 司 存 在 的 管 理 风 险, 建 立 完 善 的 约 束 机 制, 保 证 公 司 运 营 安 全

42 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 情 况 中 文 名 称 : 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 :JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 注 册 资 本 :8, 万 元 法 定 代 表 人 : 张 益 胜 成 立 日 期 :2000 年 12 月 28 日 住 所 : 吉 林 省 集 安 市 文 化 东 路 号 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : 传 真 号 码 : 互 联 网 网 址 : 电 子 信 箱 :[email protected] 经 营 范 围 : 经 营 本 公 司 自 产 产 品 及 相 关 技 术 的 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 出 口 的 商 品 除 外 ), 经 营 本 企 业 生 产 科 研 所 需 的 原 辅 材 料, 机 械 设 备, 仪 器 仪 表 零 配 件 及 相 关 技 术 的 进 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 口 的 商 品 除 外 ); 经 营 本 企 业 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 ; 小 容 量 注 射 剂 片 剂 颗 粒 剂 硬 胶 囊 剂 合 剂 滴 眼 剂 搽 剂 酒 剂 糖 浆 剂 乳 剂 原 料 药 ; 普 通 货 运, 中 药 材 种 植 ; 有 机 肥 生 产 及 销 售 二 发 行 人 改 制 重 组 情 况 ( 一 ) 发 行 人 设 立 方 式 本 公 司 前 身 集 安 制 药 有 限 公 司 成 立 于 1997 年 6 月 11 日 2000 年 12 月 27 日, 经 吉 林 省 经 贸 委 吉 经 贸 企 改 字 [2000]996 号 文 ( 关 于 集 安 制 药 有 限 公 司 变 更 为 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ) 批 准, 集 安 制 药 有 限 公 司 以 整 体 变 更 方 式 设 立 股 份 有 限 公 司, 设 立 时 注 册 资 本 为 3,450 万 元 2000 年 12 月

43 28 日, 公 司 在 吉 林 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记, 并 领 取 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 地 址 为 吉 林 省 集 安 市 文 化 东 路 号, 法 定 代 表 人 张 益 胜 2003 年 1 月 6 日, 吉 林 省 人 民 政 府 出 具 关 于 确 认 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 股 份 有 限 公 司 审 批 文 件 [2003]1 号 ), 对 股 份 公 司 的 设 立 予 以 确 认 ( 二 ) 发 起 人 本 公 司 发 起 人 为 张 益 胜 薛 晓 民 尹 笠 佥 李 铁 军 曲 波 李 方 荣 梁 志 江 王 斌 刘 建 明 尚 书 媛 王 玉 胜 李 玉 凤 张 祖 英 杨 力 白 志 强 王 玉 忠 16 个 自 然 人 ; 主 要 发 起 人 为 张 益 胜 ( 三 ) 在 改 制 设 立 发 行 人 前 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 1 本 公 司 改 制 设 立 前, 主 要 发 起 人 的 主 要 资 产 和 业 务 情 况 公 司 改 制 设 立 前, 主 要 发 起 人 张 益 胜 拥 有 的 资 产 为 其 所 持 有 的 本 公 司 前 身 集 安 制 药 有 限 公 司 30.05% 的 股 权, 除 此 之 外 无 其 他 对 外 投 资 2 本 公 司 改 制 设 立 后, 主 要 发 起 人 的 主 要 资 产 和 业 务 情 况 本 公 司 改 制 设 立 后, 张 益 胜 持 有 本 公 司 30.05% 的 股 权 目 前 张 益 胜 持 有 公 司 51.85% 的 股 权, 无 其 他 对 外 投 资 ( 四 ) 发 行 人 成 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 1 发 行 人 成 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 本 公 司 成 立 时 所 拥 有 的 主 要 资 产 为 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 时 承 继 的 集 安 制 药 有 限 公 司 的 整 体 资 产, 主 要 包 括 药 品 的 生 产 和 研 发 设 备 存 货 货 币 资 金 等 根 据 内 蒙 古 国 正 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 的 内 国 正 发 审 字 [2000] 第 102 号 审 计 报 告, 公 司 设 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 包 括 货 币 资 金 万 元 应 收 账 款 2, 万 元 其 他 应 收 款 2, 万 元 存 货 2, 万 元 固 定 资 产 1, 万 元 在 建 工 程 万 元 等, 资 产 总 计 9, 万 元 固 定 资 产 主 要 为 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 设 备 电 子 设 备 等 2 发 行 人 成 立 时 实 际 从 事 的 主 要 业 务

44 本 公 司 主 要 业 务 为 中 成 药 的 研 发 生 产 和 销 售 在 改 制 设 立 前 后, 公 司 的 主 要 业 务 和 经 营 模 式 均 未 发 生 变 化 ( 五 ) 改 制 前 原 企 业 的 业 务 流 程 改 制 后 发 行 人 的 业 务 流 程, 以 及 原 企 业 和 发 行 人 业 务 流 程 间 的 联 系 本 公 司 系 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司, 变 更 前 后 公 司 的 业 务 流 程 未 发 生 变 化 ( 公 司 业 务 流 程 详 见 本 第 六 节 之 四 公 司 的 主 营 业 务 情 况 ) ( 六 ) 发 行 人 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 及 演 变 情 况 公 司 设 立 至 今, 主 要 发 起 人 张 益 胜 一 直 担 任 本 公 司 董 事 长 ( 七 ) 发 起 人 出 资 资 产 的 产 权 变 更 本 公 司 系 经 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 的 股 份 公 司, 集 安 制 药 有 限 公 司 的 全 部 资 产 负 债 和 权 益 均 由 本 公 司 承 继 集 安 制 药 有 限 公 司 所 拥 有 的 房 屋 建 筑 物 及 其 它 产 权 证 书 均 已 变 更 至 本 公 司 名 下 公 司 目 前 所 拥 有 和 使 用 的 土 地 房 屋 商 标 以 及 专 利 均 已 办 理 至 本 公 司 名 下 ( 八 ) 发 行 人 独 立 运 营 情 况 目 前 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 张 益 胜 除 对 本 公 司 的 投 资 外, 没 有 其 他 投 资 本 公 司 在 业 务 资 产 机 构 人 员 和 财 务 等 方 面 完 全 独 立 运 营, 具 有 完 整 的 业 务 体 系 和 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 1 业 务 独 立 情 况 本 公 司 已 建 立 和 完 善 了 独 立 的 产 品 研 发 原 材 料 采 购 生 产 质 量 控 制 和 销 售 体 系, 并 按 生 产 经 营 计 划 自 主 组 织 生 产 经 营, 具 有 独 立 完 整 的 业 务 和 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力 公 司 所 有 业 务 均 独 立 于 控 股 股 东, 与 控 股 股 东 不 存 在 同 业 竞 争 或 显 失 公 平 的 关 联 交 易 2 资 产 独 立 情 况 (1) 本 公 司 系 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 的 股 份 公 司, 公 司 变 更 设 立 时, 未 进 行 任 何 资 产 或 负 债 的 剥 离, 集 安 制 药 有 限 公 司 的 全 部 资 产 由 本 公 司 承 继

45 (2) 本 公 司 目 前 合 法 拥 有 进 行 药 品 生 产 所 需 的 厂 房 设 施 仪 器 设 备 生 产 技 术 质 量 检 验 机 构 等 完 整 资 产, 该 等 资 产 可 以 完 整 的 从 事 经 营 活 动 本 公 司 的 股 东 全 部 为 自 然 人, 其 个 人 财 产 与 本 公 司 资 产 严 格 划 分, 不 存 在 股 东 占 用 本 公 司 资 产 的 行 为 (3) 本 公 司 没 有 以 资 产 权 益 或 信 誉 为 股 东 或 任 何 个 人 的 债 务 提 供 担 保 的 行 为 (4) 本 公 司 拥 有 独 立 的 生 产 经 营 场 所, 所 使 用 的 土 地 房 屋 建 筑 物 商 标 专 利 等 均 取 得 了 完 备 的 权 属 证 书, 公 司 还 拥 有 与 主 营 业 务 相 关 的 非 专 利 技 术 等 无 形 资 产 的 所 有 权, 不 存 在 权 属 纠 纷 3 机 构 独 立 情 况 (1) 公 司 依 法 独 立 组 织 生 产 经 营 和 行 政 管 理, 拥 有 独 立 的 办 公 机 构 和 生 产 经 营 场 所 (2) 公 司 组 织 体 系 健 全, 设 置 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会, 经 营 管 理 实 行 董 事 会 授 权 下 的 总 经 理 负 责 制 公 司 总 经 理 董 事 会 秘 书 由 董 事 长 提 名 并 经 董 事 会 聘 任, 副 总 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员 的 聘 任 都 按 照 公 司 章 程 的 规 定, 由 总 经 理 提 名 并 经 董 事 会 审 议 聘 任, 不 存 在 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 干 预 公 司 已 做 出 的 人 事 任 免 决 定 的 情 况 4 人 员 独 立 情 况 本 公 司 具 备 健 全 的 法 人 治 理 结 构, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 产 生 和 任 职, 程 序 合 法 有 效, 公 司 总 经 理 副 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 未 在 其 他 企 业 任 职 公 司 建 立 了 独 立 的 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 体 系, 公 司 的 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 均 通 过 合 法 的 程 序 选 聘, 公 司 依 据 相 应 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 制 度 独 立 进 行 人 事 管 理 5 财 务 独 立 情 况 (1) 财 务 会 计 部 门 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度 独 立 公 司 设 有 独 立 的 财 务 部 门, 建 立 了 独 立 健 全 规 范 的 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度 现 有 财 务 人 员 均 专 职 在 公 司 工 作 公 司 执 行 企 业 会 计 准 则, 实 行 统 一 管 理 的 财 务 管 理 制 度, 公 司 财 务 部 负 责 公 司 全 面 财 务 管 理 和 会 计 核 算 工 作 公 司

46 下 属 子 公 司 均 配 有 专 职 会 计 人 员, 公 司 对 各 下 属 公 司 主 要 通 过 派 出 财 务 管 理 人 员 行 使 控 制 权 公 司 建 立 了 内 部 审 计 制 度, 设 有 审 计 监 察 部, 独 立 行 使 内 部 审 计 监 督 权 (2) 公 司 独 立 开 设 银 行 帐 户 公 司 独 立 开 设 银 行 帐 户, 在 中 国 工 商 银 行 集 安 市 支 行 开 立 帐 号 为 的 基 本 存 款 帐 户 (3) 公 司 依 法 独 立 纳 税 公 司 依 法 独 立 纳 税, 税 务 登 记 证 号 为 吉 地 税 字 号 全 资 子 公 司 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 税 务 登 记 证 号 为 吉 税 字 号 控 股 子 公 司 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 税 务 登 记 证 号 为 吉 税 字 号 (4) 公 司 独 立 进 行 财 务 决 策 公 司 能 够 按 照 管 理 制 度 独 立 做 出 财 务 决 策, 截 至 本 签 署 日, 不 存 在 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 干 预 公 司 资 金 使 用 和 占 用 公 司 货 币 资 金 或 其 他 资 产 的 情 况 综 上 所 述, 本 公 司 已 在 业 务 资 产 机 构 人 员 和 财 务 等 方 面 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 做 到 了 分 开, 具 备 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 三 发 行 人 股 本 形 成 及 其 变 化 情 况 发 行 人 前 身 为 1997 年 6 月 11 日 成 立 的 集 安 制 药 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 有 限 公 司 ), 2000 年 12 月 28 日 整 体 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司 公 司 股 本 形 成 及 历 次 变 化 的 简 要 情 况 如 下 图 所 示 :

47 时 间 股 本 形 成 及 演 变 备 注 1997 年 6 月 有 限 公 司 成 立 : 注 册 资 本 50 万 元 国 有 独 资 1998 年 6 月 国 有 产 权 转 让 退 出 : 由 国 有 独 资 公 司 变 更 为 民 营 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 50 万 元 集 安 市 政 府 将 有 限 公 司 全 部 产 权 出 售 给 张 益 胜 等 6 名 公 司 职 工, 出 售 价 格 万 元 张 益 胜 出 资 比 例 为 36.4%, 为 第 一 大 股 东 1998 年 6 月 有 限 公 司 第 一 次 增 资 : 注 册 资 本 增 至 万 元 原 股 东 同 比 例 增 资 1999 年 1 月 有 限 公 司 第 二 次 增 资 : 股 东 人 数 增 加 到 16 人, 注 册 资 本 增 至 1,200 万 元 吸 收 尚 书 媛 梁 志 江 王 玉 胜 刘 建 明 等 10 名 新 股 东 的 出 资, 增 资 完 成 后, 张 益 胜 出 资 比 例 为 30.05%, 为 第 一 大 股 东 2000 年 12 月 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 : 注 册 资 本 变 更 为 3,450 万 元 以 经 审 计 净 资 产 1:1 折 股, 张 益 胜 持 股 比 例 30.05%, 为 第 一 大 股 东 2002 年 8 月 送 股 及 转 增 股 本 : 注 册 资 本 增 加 到 5,106 万 元 以 未 分 配 利 润 每 10 股 送 3.42 股, 以 资 本 公 积 金 每 10 股 转 增 1.38 股 2007 年 10 月 股 权 转 让 : 两 名 股 东 退 出, 增 加 一 名 新 股 东 张 益 胜 受 让 梁 志 江 王 玉 忠 全 部 股 权, 受 让 尚 书 媛 1,625,965 股, 持 股 比 例 增 加 到 51.85%, 为 第 一 大 股 东 ; 李 国 君 受 让 尚 书 媛 924,983 股 2008 年 3 月 送 股 : 注 册 资 本 增 加 到 6,127.2 万 元 以 未 分 配 利 润 每 10 股 送 2 股 2010 年 4 月 送 股 : 注 册 资 本 增 加 到 8, 万 元 以 未 分 配 利 润 每 10 股 送 3.5 股 张 益 胜 持 有 42,892,524 股, 占 51.85%, 为 第 一 大 股 东

48 ( 一 ) 有 限 公 司 阶 段 本 公 司 由 集 安 制 药 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立, 股 本 形 成 及 变 化 情 况 如 下 : 1 有 限 公 司 成 立 集 安 制 药 有 限 公 司 是 于 1997 年 5 月 18 日 经 集 安 市 人 民 政 府 以 集 政 函 [1997]16 号 文 批 准 设 立 的 国 有 独 资 公 司, 根 据 公 司 章 程, 有 限 公 司 采 取 国 家 单 独 投 资 方 式 设 立, 注 册 资 本 50 万 元 人 民 币, 全 部 为 货 币 出 资 经 集 安 会 计 师 事 务 所 验 证 ( 集 会 师 验 资 (1997) 第 11 号 验 资 报 告 ), 截 至 1997 年 6 月 10 日, 公 司 的 全 部 资 本 出 资 到 位 1997 年 6 月 11 日, 有 限 公 司 在 集 安 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记, 并 领 取 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 2 国 有 产 权 转 让 退 出 1998 年, 为 加 快 转 换 企 业 经 营 机 制, 建 立 现 代 企 业 制 度, 经 集 安 市 政 府 研 究, 决 定 将 集 安 制 药 有 限 公 司 净 资 产 进 行 转 让 (1) 内 部 决 策 程 序 1998 年 6 月 5 日, 集 安 制 药 有 限 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议, 决 定 将 集 安 制 药 有 限 公 司 变 更 为 民 营 有 限 责 任 公 司, 并 确 定 张 益 胜 曲 波 薛 晓 民 尹 笠 佥 李 铁 军 李 方 荣 等 经 营 管 理 层 为 改 制 后 公 司 股 东 1998 年 6 月 7 日, 集 安 制 药 有 限 公 司 召 开 职 代 会, 决 议 同 意 将 公 司 全 部 净 资 产 出 售 给 张 益 胜 薛 晓 民 曲 波 李 方 荣 尹 笠 佥 李 铁 军 等 6 人, 将 企 业 由 国 有 独 资 公 司 转 为 民 营 有 限 责 任 公 司 (2) 资 产 评 估 及 确 认 1998 年 6 月 15 日, 集 安 市 资 产 评 估 事 务 所 接 受 委 托, 对 有 限 公 司 截 至 1998 年 5 月 31 日 的 净 资 产 进 行 评 估, 并 出 具 集 资 评 字 [1998] 第 88 号 资 产 评 估 报 告 书 经 评 估, 有 限 公 司 截 至 1998 年 5 月 31 日 的 净 资 产 值 为 万 元, 此 次 资 产 评 估 于 1998 年 6 月 8 日 取 得 集 安 市 国 有 资 产 管 理 局 的 立 项 批 复,1998 年 6 月 17 日, 集 安 市 国 有 资 产 管 理 局 以 集 国 资 字 [1998] 第 22 号 资 产 评 估 结 果 确 认 通 知, 对 上 述 评 估 结 果 进 行 了 确 认 根 据 资 产 评 估 报 告 书, 截 止 评 估 基 准 日 1998 年 5 月 31 日, 集 安 制 药 有 限 公 司 评 估 后 总 资 产 4, 万 元 总 负 债 4, 万 元 净 资 产

49 万 元 (3) 国 有 产 权 转 让 1998 年 6 月 24 日, 集 安 市 人 民 政 府 出 具 集 安 市 人 民 政 府 关 于 出 售 集 安 制 药 有 限 公 司 全 部 产 权 的 批 复 ( 集 政 函 [1998]20 号 ), 同 意 以 净 资 产 出 售 方 式, 将 集 安 制 药 有 限 公 司 全 部 产 权 出 售 给 公 司 职 工 张 益 胜 薛 晓 民 曲 波 李 方 荣 尹 笠 佥 李 铁 军 等 6 人, 出 售 价 格 为 万 元, 企 业 产 权 出 售 后, 公 司 由 国 有 独 资 公 司 改 为 民 营 有 限 责 任 公 司 1998 年 6 月 25 日, 集 安 市 国 有 资 产 管 理 局 与 上 述 六 名 自 然 人 签 署 了 集 安 制 药 有 限 公 司 产 权 出 售 协 议 书, 将 集 安 制 药 有 限 公 司 全 部 净 资 产 出 售 给 上 述 六 名 自 然 人 (4) 缴 款 1998 年 6 月 27 日, 张 益 胜 薛 晓 民 曲 波 李 方 荣 尹 笠 佥 李 铁 军 6 人 分 别 以 自 有 资 金 向 集 安 市 财 政 局 缴 付 购 买 款 具 体 缴 款 情 况 如 下 : 姓 名 改 制 时 公 司 任 职 缴 款 金 额 ( 万 元 ) 张 益 胜 董 事 长 总 经 理 薛 晓 民 董 事 副 总 经 理 曲 波 董 事 副 总 经 理 李 方 荣 董 事 副 总 经 理 尹 笠 佥 董 事 副 总 经 理 李 铁 军 董 事 财 务 部 长 合 计 (5) 股 东 出 资 构 成 本 次 产 权 转 让 完 成 后, 有 限 公 司 注 册 资 本 仍 为 50 万 元, 各 股 东 出 资 比 例 如 下 : 股 东 姓 名 出 资 比 例 张 益 胜 36.40% 薛 晓 民 13.91% 曲 波 13.91% 李 方 荣 13.91% 尹 笠 佥 13.91% 李 铁 军 7.96% 合 计 %

50 通 化 市 人 民 政 府 于 2004 年 5 月 17 日 对 本 次 改 制 事 宜 予 以 确 认 : 本 次 改 制 手 续 完 备, 符 合 吉 林 省 企 业 产 权 转 让 管 理 暂 行 办 法 ( 省 政 府 令 [1998]91 号 ) 的 有 关 规 定 2010 年 9 月 26 日, 吉 林 省 人 民 政 府 出 具 吉 林 省 人 民 政 府 关 于 对 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 前 身 集 安 制 药 有 限 公 司 改 制 相 关 情 况 予 以 确 认 的 批 复 ( 吉 政 函 [2010]147 号 ), 对 集 安 制 药 有 限 公 司 的 改 制 进 行 了 确 认 : 集 安 制 药 1998 年 改 制 中, 所 涉 评 估 的 评 估 方 法 得 当 评 估 结 果 合 理, 且 上 述 改 制 程 序 履 行 完 备, 并 经 主 管 部 门 批 准, 符 合 当 时 有 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定, 不 存 在 侵 吞 国 有 资 产 现 象, 不 存 在 资 产 权 属 法 律 纠 纷 3 有 限 公 司 第 一 次 增 资 1998 年 6 月, 张 益 胜 薛 晓 民 曲 波 李 方 荣 尹 笠 佥 李 铁 军 6 人 签 订 增 资 扩 股 协 议, 决 定 对 有 限 公 司 进 行 增 资, 将 注 册 资 本 由 50 万 元 增 加 至 万 元, 具 体 增 资 情 况 如 下 : 张 益 胜 以 现 金 增 资 289,016 元, 薛 晓 民 曲 波 李 方 荣 尹 笠 佥 分 别 以 现 金 增 资 110,366 元, 李 铁 军 以 现 金 增 资 63,520 元 根 据 集 安 会 计 师 事 务 所 出 具 的 集 会 师 验 资 字 (1998) 第 10 号 验 资 报 告, 截 至 1998 年 6 月 30 日, 张 益 胜 等 6 位 股 东 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 79.4 万 元 已 全 部 到 位 本 次 增 资 后, 有 限 公 司 各 股 东 出 资 情 况 如 下 : 姓 名 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 张 益 胜 % 薛 晓 民 % 曲 波 % 李 方 荣 % 尹 笠 佥 % 李 铁 军 % 合 计 % 1998 年 6 月 30 日, 有 限 公 司 在 集 安 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 变 更 登 记 年 1 月, 增 资 扩 股 至 1,200 万 元 1998 年 10 月 31 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 决 定 将 公 司 注 册 资 本 增 加 至 1,200 万 元, 增 资 后 公 司 股 东 变 更 为 16 人 根 据 集 安 会 计 师 事 务 所 1998 年 12 月 29 日 出 具 的 集 会 师 验 资 字 (1998)

51 第 28 号 验 资 报 告, 截 至 1998 年 12 月 29 日, 新 增 注 册 资 本 合 计 1, 万 元 已 全 部 到 位 有 限 公 司 就 本 次 增 资 扩 股 事 项 在 集 安 市 工 商 行 政 管 理 局 进 行 了 变 更 登 记, 并 于 1999 年 1 月 5 日 领 取 了 换 发 的 注 册 号 为 号 的 企 业 法 人 营 业 执 照 增 资 前 后 股 东 出 资 比 例 变 动 如 下 : 股 东 名 称 当 时 在 公 司 任 职 出 资 方 式 原 有 出 资 额 ( 万 元 ) 追 加 出 资 额 ( 万 元 ) 合 计 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 张 益 胜 董 事 长 总 经 理 现 金 % 尚 书 媛 检 测 中 心 主 任 现 金 % 梁 志 江 监 事 企 管 部 现 金 % 王 玉 胜 营 销 部 副 部 长 现 金 % 刘 建 明 董 事 研 究 所 所 长 现 金 % 王 斌 副 总 经 理 现 金 % 王 玉 忠 营 销 部 销 售 员 现 金 % 薛 晓 民 董 事 副 总 经 理 现 金 % 尹 笠 佥 董 事 副 总 经 理 现 金 % 李 方 荣 董 事 副 总 经 理 现 金 % 曲 波 董 事 副 总 经 理 现 金 % 李 铁 军 董 事 财 务 部 长 现 金 % 李 玉 凤 车 间 主 任 现 金 % 杨 力 监 事 车 间 主 任 现 金 % 张 祖 英 质 检 部 部 长 现 金 % 白 志 强 计 算 机 中 心 主 任 现 金 % 合 计 , , % ( 二 ) 股 份 公 司 阶 段 1 整 体 变 更 设 立 2000 年 12 月 4 日, 有 限 公 司 召 开 股 东 会, 全 体 股 东 一 致 同 意 以 整 体 变 更 方 式 设 立 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司, 发 起 人 股 东 为 原 有 限 公 司 股 东 张 益 胜

52 薛 晓 民 等 16 位 股 东 经 具 有 证 券 从 业 资 格 的 原 内 蒙 古 国 正 会 计 师 事 务 所 (2000 年 10 月 合 并 为 北 京 中 天 华 正 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司,2006 年 12 月 更 名 为 北 京 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司,2009 年 11 月 合 并 重 组 为 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 ) 审 计 ( 内 国 正 发 审 字 [2000] 第 102 号 审 计 报 告 ), 集 安 制 药 有 限 公 司 以 2000 年 11 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产 3,450 万 元 为 基 础, 按 照 1:1 的 比 例 折 为 3,450 万 股, 张 益 胜 薛 晓 民 等 16 位 股 东 按 照 有 限 公 司 出 资 比 例 持 有 股 份 公 司 股 份 2000 年 12 月 27 日, 吉 林 省 经 济 贸 易 委 员 会 以 吉 经 贸 企 改 字 [2000]996 号 文 批 准 设 立 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司, 吉 林 省 人 民 政 府 于 2003 年 1 月 6 日 以 [2003]1 号 文 对 股 份 公 司 的 设 立 进 行 了 确 认 2000 年 12 月 15 日, 原 内 蒙 古 国 正 会 计 师 事 务 所 出 具 了 内 国 正 发 验 字 [2000] 第 21 号 验 资 报 告 2000 年 12 月 28 日, 公 司 在 吉 林 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记, 并 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 整 体 变 更 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 张 益 胜 10,367, % 尚 书 媛 5,116, % 梁 志 江 4,698, % 王 玉 胜 3,487, % 刘 建 明 3,391, % 王 斌 3,001, % 王 玉 忠 1,725, % 薛 晓 民 548, % 尹 笠 佥 534, % 李 方 荣 517, % 曲 波 517, % 李 铁 军 393, % 李 玉 凤 89, % 杨 力 41, % 张 祖 英 34, % 白 志 强 34, % 合 计 34,500, %

53 年 8 月, 增 资 扩 股 至 5,106 万 元 2002 年 5 月 26 日, 公 司 召 开 2001 年 年 度 股 东 大 会, 同 意 以 公 司 2001 年 12 月 31 日 总 股 本 3,450 万 股 为 基 数, 以 未 分 配 利 润 每 10 股 送 3.42 股, 同 时 以 资 本 公 积 每 10 股 转 增 1.38 股, 共 计 1,656 万 股, 增 资 完 成 后, 公 司 注 册 资 本 增 至 5,106 万 元 2002 年 7 月 10 日, 吉 林 省 人 民 政 府 以 [2002]38 号 文 批 准 了 本 次 增 资 根 据 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 2002 年 7 月 4 日 出 具 的 广 会 所 验 字 (2002) 第 号 验 资 报 告, 截 至 2002 年 7 月 3 日, 新 增 注 册 资 本 合 计 1,656 万 元 已 全 部 到 位 2002 年 8 月 20 日, 本 次 增 资 扩 股 在 吉 林 省 工 商 行 政 管 理 局 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 扩 股 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 张 益 胜 15,343, % 尚 书 媛 7,572, % 梁 志 江 6,954, % 王 玉 胜 5,162, % 刘 建 明 5,019, % 王 斌 4,442, % 王 玉 忠 2,553, % 薛 晓 民 811, % 尹 笠 佥 791, % 李 方 荣 765, % 曲 波 765, % 李 铁 军 582, % 李 玉 凤 132, % 杨 力 61, % 张 祖 英 51, % 白 志 强 51, % 合 计 51,060, % 年 10 月, 股 权 转 让 2007 年 9 月 18 日, 公 司 召 开 股 东 大 会, 同 意 王 玉 忠 向 张 益 胜 转 让 所 持 有

54 的 全 部 公 司 股 份 2,553,000 股, 同 意 梁 志 江 向 张 益 胜 转 让 所 持 有 的 全 部 公 司 股 份 6,954,372 股, 同 意 尚 书 媛 向 张 益 胜 转 让 所 持 有 公 司 股 份 1,625,965 股, 同 意 尚 书 媛 向 李 国 君 转 让 所 持 有 公 司 股 份 924,983 股, 转 让 后 王 玉 忠 和 梁 志 江 不 再 持 有 公 司 的 股 份, 公 司 股 东 由 16 人 变 为 15 人 2007 年 9 月 19 日, 转 让 各 方 签 署 股 权 转 让 协 议 书, 出 让 方 以 每 股 1 元 的 价 格 将 其 所 持 公 司 股 份 转 让 给 受 让 方 股 权 转 让 方 已 全 部 收 到 受 让 方 支 付 的 股 权 转 让 款 2007 年 10 月 12 日, 上 述 股 权 转 让 在 通 化 市 工 商 行 政 管 理 局 完 成 了 工 商 变 更 手 续 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 张 益 胜 26,476, % 王 玉 胜 5,162, % 尚 书 媛 5,021, % 刘 建 明 5,019, % 王 斌 4,442, % 李 国 君 924, % 薛 晓 民 811, % 尹 笠 佥 791, % 曲 波 765, % 李 方 荣 765, % 李 铁 军 582, % 李 玉 凤 132, % 杨 力 61, % 张 祖 英 51, % 白 志 强 51, % 合 计 51,060, % 张 益 胜 受 让 上 述 股 权 的 资 金 合 计 为 11,133,337 元, 其 资 金 来 源 于 公 司 历 年 的 分 红 款 政 府 奖 励 等 个 人 积 累 以 及 亲 属 借 款 ; 李 国 君 受 让 上 述 股 权 的 资 金 为 924,983 元, 资 金 来 源 于 个 人 积 累 及 亲 属 借 款 上 述 自 然 人 受 让 股 权 的 资 金 来 源 合 法, 不 存 在 法 律 纠 纷 及 潜 在 的 法 律 风 险

55 年 3 月, 增 资 扩 股 2008 年 2 月 1 日, 公 司 召 开 2007 年 度 股 东 大 会, 同 意 以 公 司 2007 年 12 月 31 日 总 股 本 5,106 万 股 为 基 数, 以 未 分 配 利 润 每 10 股 送 2 股, 增 资 完 成 后, 公 司 注 册 资 本 增 至 6,127.2 万 元 根 据 利 安 达 信 隆 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 2008 年 2 月 20 日 出 具 的 利 安 达 验 字 [2008] 第 B-1005 号 验 资 报 告, 截 至 2008 年 2 月 20 日, 新 增 注 册 资 本 合 计 1, 万 元 已 全 部 到 位 2008 年 3 月 10 日, 本 次 增 资 扩 股 在 通 化 市 工 商 行 政 管 理 局 完 成 了 工 商 变 更 手 续 本 次 增 资 扩 股 后, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 张 益 胜 31,772, % 王 玉 胜 6,194, % 尚 书 媛 6,025, % 刘 建 明 6,023, % 王 斌 5,330, % 李 国 君 1,109, % 薛 晓 民 974, % 尹 笠 佥 949, % 曲 波 919, % 李 方 荣 919, % 李 铁 军 698, % 李 玉 凤 159, % 杨 力 73, % 张 祖 英 61, % 白 志 强 61, % 合 计 61,272, % 年 4 月, 增 资 扩 股 2010 年 3 月 22 日, 公 司 召 开 2009 年 度 股 东 大 会, 同 意 以 公 司 2009 年 12 月 31 日 总 股 本 6, 万 股 为 基 数, 以 未 分 配 利 润 每 10 股 送 3.5 股, 增 资 完 成 后, 公 司 注 册 资 本 增 加 至 8, 万 元 根 据 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 2010 年 3 月 22 日 出 具 的 利 安 达 验

56 字 [2010] 第 1022 号 验 资 报 告, 截 至 2010 年 3 月 22 日, 新 增 注 册 资 本 合 计 2, 万 元 已 全 部 到 位 2010 年 4 月 23 日, 上 述 增 资 扩 股 事 宜 在 通 化 市 工 商 行 政 管 理 局 完 成 了 工 商 变 更 手 续 本 次 增 资 扩 股 后, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 张 益 胜 42,892, % 王 玉 胜 8,362, % 尚 书 媛 8,134, % 刘 建 明 8,131, % 王 斌 7,196, % 李 国 君 1,498, % 薛 晓 民 1,315, % 尹 笠 佥 1,282, % 曲 波 1,240, % 李 方 荣 1,240, % 李 铁 军 942, % 李 玉 凤 215, % 杨 力 99, % 张 祖 英 82, % 白 志 强 82, % 合 计 82,717, % ( 三 ) 重 大 资 产 重 组 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 无 重 大 资 产 重 组 情 况 四 历 次 验 资 情 况 和 发 起 人 投 入 资 产 的 计 量 属 性 ( 一 ) 历 次 验 资 情 况 公 司 历 次 验 资 情 况 见 下 表, 有 关 审 验 事 项 详 见 本 节 三 发 行 人 股 本 形 成 及 其 变 化 情 况

57 时 间 审 验 事 项 验 资 机 构 验 资 报 告 编 号 1997 年 6 月 10 日 有 限 公 司 成 立 集 安 会 计 师 事 务 所 集 会 师 验 资 (1997) 第 11 号 1998 年 6 月 30 日 增 资 至 万 元 集 安 会 计 师 事 务 所 集 会 师 验 资 字 (1998) 第 10 号 1998 年 12 月 29 日 增 资 至 1,200 万 元 集 安 会 计 师 事 务 所 集 会 师 验 资 字 (1998) 第 28 号 2000 年 12 月 15 日 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 内 蒙 古 国 正 会 计 师 事 务 所 内 国 正 发 验 字 [2000] 第 21 号 2002 年 7 月 4 日 增 资 至 5,106 万 元 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 2008 年 2 月 20 日 增 资 至 6, 万 元 利 安 达 信 隆 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 2010 年 3 月 22 日 增 资 至 8, 万 元 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 广 会 所 验 字 (2002) 第 号 利 安 达 验 字 (2008) 第 B-1005 号 利 安 达 验 字 [2010] 第 1022 号 ( 二 ) 发 行 人 设 立 时 发 起 人 投 入 资 产 的 计 量 属 性 本 公 司 系 由 集 安 制 药 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 本 次 变 更 是 以 2000 年 11 月 30 日 经 审 计 净 资 产 3,450 万 元 为 基 础, 按 照 1:1 的 比 例 折 为 3,450 万 股 各 股 东 以 其 持 有 的 集 安 制 药 有 限 公 司 出 资 对 应 的 净 资 产 折 合 成 股 份 公 司 的 股 份 原 有 限 公 司 的 全 部 资 产 负 债 和 权 益 由 股 份 公 司 承 继 五 发 行 人 股 权 结 构 图 和 内 部 组 织 结 构 图 ( 一 ) 发 行 人 股 权 结 构 图

58 张 益 胜 王 玉 胜 尚 书 媛 刘 建 明 王 斌 李 国 君 薛 晓 民 尹 笠 佥 曲 波 李 方 荣 李 铁 军 李 玉 凤 杨 力 张 祖 英 白 志 强 51.85% 10.11% 9.84% 9.83% 8.70% 1.81% 1.59% 1.55% 1.50% 1.50% 1.14% 0.26% 0.12% 0.10% 0.10% 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 100% 66.70% 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 ( 二 ) 发 行 人 内 部 组 织 结 构 图

59 1-1-59

60 ( 三 ) 发 行 人 内 部 职 能 部 门 1 营 销 部 负 责 本 公 司 销 售 队 伍 营 销 网 络 和 售 后 服 务 体 系 的 建 设 与 管 理 ; 管 理 全 国 各 省 级 市 场 部 和 销 售 人 员 ; 负 责 收 集 市 场 信 息, 预 测 新 产 品 的 市 场 导 向, 研 究 并 分 析 潜 在 的 客 户 市 场 ; 负 责 制 订 营 销 策 略 和 年 度 季 度 月 份 的 营 销 工 作 计 划, 并 组 织 实 施 ; 负 责 组 织 销 售 人 员 的 培 训 营 销 部 下 辖 省 级 市 场 部, 负 责 所 辖 区 域 的 营 销 工 作, 统 一 归 口 管 理 所 辖 区 域 的 营 销 网 络, 负 责 组 织 建 立 协 调 与 政 府 有 关 的 公 共 关 系, 加 强 销 售 人 员 的 管 理 调 配 考 核, 全 面 贯 彻 落 实 公 司 制 订 的 销 售 目 标 销 售 政 策 和 各 项 规 章 制 度 2 营 销 策 划 中 心 负 责 产 品 广 告 推 介 学 术 推 广 支 持 以 及 组 织 全 国 和 重 要 区 域 的 学 术 推 广 活 动 3 市 场 法 务 监 察 部 负 责 维 护 市 场 秩 序 窜 货 事 件 的 查 处 等 4 设 备 管 理 部 负 责 编 制 生 产 设 备 的 安 全 操 作 维 修 保 养 清 洁 规 程 安 全 使 用 管 理 制 度, 设 备 的 选 型 采 购 置 换 报 废 处 理, 生 产 设 备 的 验 证 维 修, 工 程 改 造 项 目 的 设 备 安 装 调 试 验 收 的 监 督 与 管 理 工 作 5 保 卫 部 负 责 公 司 厂 区 和 酒 精 库 的 安 全 保 卫 和 消 防 工 作 6 生 产 部 下 辖 各 生 产 车 间, 负 责 监 督 管 理 各 车 间 严 格 按 规 范 程 序 实 施 各 环 节 生 产, 建 立 完 善 的 生 产 岗 位 责 任 制, 实 现 安 全 生 产, 完 成 公 司 下 达 的 生 产 任 务, 具 体 为 : 1 中 药 前 处 理 车 间 : 负 责 各 车 间 中 药 材 的 清 洗 炮 炙 生 药 粉 碎 等 工 作 2 针 剂 提 取 车 间 : 负 责 针 剂 品 种 ( 如 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 香 丹 注 射 液 等 ) 的 原 药 材 提 取 工 作 3 综 合 提 取 车 间 : 负 责 固 体 制 剂 车 间 口 服 液 制 剂 车 间 生 产 品 种 的 原 药 材 提 取 工 作 4 针 剂 车 间 : 负 责 针 剂 品 种 ( 如 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 香 丹 注 射 液 等 )

61 的 生 产 5 固 体 制 剂 车 间 : 负 责 胶 囊 剂 ( 如 振 源 胶 囊 ) 片 剂 ( 如 除 脂 生 发 片 ) 颗 粒 剂 ( 如 小 青 龙 颗 粒 ) 等 的 生 产 工 作 6 口 服 液 车 间 : 负 责 口 服 液 ( 如 鸦 胆 子 油 口 服 乳 液 ) 乳 剂 ( 如 月 见 草 油 乳 ) 合 剂 ( 如 五 加 茸 血 口 服 液 ) 等 的 生 产 工 作 7 原 料 车 间 : 负 责 脑 心 舒 口 服 液 的 原 料 蜜 环 菌 和 安 络 痛 片 原 料 安 络 皮 伞 菌 的 发 酵 提 取 工 作 8 动 力 车 间 : 负 责 全 厂 的 水 电 气 供 给 9 运 输 车 队 : 负 责 各 成 品 车 间 的 成 品 入 库 及 供 应 部 门 采 购 原 辅 料 运 输, 销 售 部 门 的 发 货 任 务 7 财 务 部 负 责 公 司 的 会 计 核 算 资 金 运 作 的 综 合 管 理 ; 制 订 财 务 会 计 制 度 ; 指 导 监 督 车 间 核 算 员 的 核 算 工 作 ; 编 制 汇 总 会 计 报 表 ; 定 期 检 查 分 析 财 务 计 划 的 执 行 情 况 8 临 床 医 学 部 负 责 联 系 临 床 试 验 单 位 进 行 公 司 新 老 产 品 的 临 床 试 验 工 作 9 新 产 品 业 务 部 负 责 与 国 内 知 名 大 专 院 校 科 研 单 位 进 行 联 系 与 合 作 新 药 的 注 册 与 申 报 等 工 作 10 新 产 品 策 划 部 负 责 新 产 品 的 包 装 设 计 和 上 市 宣 传 工 作 11 研 发 立 项 部 负 责 市 场 调 研 相 关 情 报 信 息 收 集 以 及 研 发 项 目 的 立 项 12 试 验 中 心 负 责 公 司 已 立 项 的 新 药 仿 制 药 的 基 础 试 验 研 究 工 作 13 工 艺 技 术 部 负 责 新 产 品 的 工 艺 研 究 制 订 技 术 攻 关 技 术 革 新 计 划, 审 核 生 产 品 种 的 工 艺 规 程 14 供 应 部

62 负 责 公 司 所 有 原 材 料 包 装 材 料 及 其 它 辅 料 的 采 购 根 据 生 产 计 划 及 预 算 编 制 采 购 计 划, 组 织 原 材 料 包 装 材 料 及 其 它 物 料 供 应 商 的 选 择 及 审 定, 采 取 询 价 招 标 和 质 量 价 格 比 优 制 度 进 行 物 资 采 购, 并 会 同 质 量 管 理 部 生 产 部 共 同 认 证 原 材 料 的 品 质 和 审 核 供 货 合 同 15 质 量 管 理 部 建 立 科 学 的 质 量 管 理 体 系, 对 检 测 人 员 建 立 目 标 管 理 制 度, 依 据 国 家 法 定 标 准 制 定 的 高 于 国 家 法 定 标 准 的 公 司 内 控 标 准, 对 产 品 进 行 质 量 检 测, 严 格 控 制 产 品 质 量 质 量 管 理 部 下 辖 检 测 中 心 与 GMP 办 公 室, 检 测 中 心 负 责 从 原 材 料 入 库 到 产 品 出 厂 进 行 全 过 程 质 量 检 测 科 研 项 目 检 验 工 作 ;GMP 办 公 室 负 责 GMP 认 证 和 监 督 实 施 的 相 关 事 宜 16 计 算 机 中 心 负 责 公 司 网 站 建 设 计 算 机 采 购 维 护 保 养 编 制 有 关 业 务 软 件 公 司 员 工 计 算 机 知 识 培 训 等 事 务 17 劳 动 人 事 部 负 责 公 司 人 事 管 理 工 薪 与 保 险 员 工 招 聘 与 培 训, 监 督 劳 动 纪 律 劳 动 保 护 和 安 全 生 产 制 度 的 执 行, 人 力 资 源 综 合 开 发 调 配 及 加 强 公 司 文 化 建 设 18 总 务 部 负 责 公 司 文 秘 处 理 公 共 关 系 企 业 关 系 形 象 宣 传 后 勤 保 障 等 事 务 的 综 合 管 理 和 协 调 工 作 19 人 参 种 植 基 地 负 责 公 司 非 林 地 栽 参 种 植 基 地 的 建 设 20 证 券 管 理 部 负 责 公 司 股 权 事 务 管 理 及 股 息 的 发 放 事 项, 搜 集 和 分 析 证 券 信 息 及 其 他 证 券 事 务 负 责 募 集 资 金 的 管 理 再 融 资 计 划 投 资 者 关 系 管 理 和 资 本 运 作 等 方 面 工 作 21 审 计 监 察 部 负 责 对 公 司 经 济 活 动 进 行 审 计, 根 据 董 事 会 和 监 事 会 的 要 求 进 行 专 项 审 计 建 立 和 执 行 员 工 手 册 员 工 岗 位 职 责 岗 位 职 责 考 核 标 准 负 责 监 督 检 查 各

63 部 门 对 GMP 标 准 的 执 行 情 况 ; 负 责 对 产 品 质 量 工 伤 事 故 违 法 违 纪 事 件 等 的 调 查 六 发 行 人 子 公 司 简 要 情 况 截 至 本 签 署 日, 本 公 司 拥 有 1 家 全 资 子 公 司 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司,1 家 控 股 子 公 司 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 ; 本 公 司 报 告 期 内 还 有 1 家 参 股 子 公 司 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司,2010 年 7 月, 本 公 司 将 所 持 有 的 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司 全 部 出 资 转 让 ( 一 ) 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 成 立 时 间 :2005 年 9 月 7 日 注 册 资 本 :100 万 元 实 收 资 本 :100 万 元 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 住 所 : 集 安 市 新 建 街 33 号 股 东 构 成 : 发 行 人 全 资 子 公 司 法 定 代 表 人 : 张 益 胜 经 营 范 围 : 包 装 品 印 刷 ; 塑 料 制 品 人 参 加 工 ; 纸 张 切 割 销 售 1 历 史 沿 革 (1) 设 立 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 包 装 公 司 ) 是 由 张 益 胜 尹 笠 佥 薛 晓 民 曲 波 刘 建 明 李 国 君 李 方 荣 李 铁 军 肖 波 华 苏 美 华 等 10 名 自 然 人 共 同 出 资 设 立 的 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 为 100 万 元 : 其 中 张 益 胜 以 现 金 万 元 出 资, 占 注 册 资 本 的 51.10%; 尹 笠 佥 以 现 金 7.20 万 元 出 资, 占 注 册 资 本 的 7.20%; 薛 晓 民 曲 波 李 国 君 刘 建 明 分 别 以 现 金 7.10 万 元 出 资, 各 占 注 册 资 本 的 7.10%; 李 方 荣 以 现 金 6.70 万 元 出 资, 占 注 册 资 本 的 6.70%; 李 铁 军 以 现 金 3.40 万 元 出 资, 占 注 册 资 本 的 3.40%; 肖 波 华 以 现 金 2.20 万 元 出 资, 占 注 册 资 本 的 2.20%; 苏 美 华 以 现 金 1 万 元 出 资, 占 注 册 资 本 的 1.00% 根 据 集 安 佳 信 会 计 师 事 务 所 2005 年 9 月 2 日 出 具 的 集 佳 会 师 验 字 [2005] 第 50 号 验 资 报 告, 截 至 2005 年 9 月 2 日, 上 述 注 册 资 本 合 计 100 万 元 已 全 部

64 到 位 2005 年 9 月 7 日 包 装 公 司 在 集 安 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 成 立, 注 册 资 本 100 万 元, 法 定 代 表 人 为 张 益 胜 (2) 股 权 转 让 2005 年 11 月 20 日, 包 装 公 司 召 开 股 东 会, 一 致 同 意 张 益 胜 等 10 名 股 东 将 其 各 自 在 包 装 公 司 的 出 资 总 计 100 万 元, 分 别 转 让 给 赵 忠 升 马 兴 元 谢 勇 李 志 凌 张 家 福 王 玉 玲 王 卫 东 张 正 光 王 连 华 李 贞 爱 2005 年 11 月 20 日, 张 益 胜 等 10 名 原 股 东 ( 转 让 方 ) 分 别 与 赵 忠 升 等 10 名 自 然 人 ( 受 让 方 ) 签 署 了 转 让 出 资 协 议 书, 具 体 转 让 情 况 如 下 表 : 转 让 方 受 让 方 转 让 出 资 ( 万 元 ) 转 让 价 格 ( 万 元 ) 张 益 胜 赵 忠 升 尹 笠 佥 马 兴 元 曲 波 谢 勇 薛 晓 民 李 志 凌 李 国 君 张 家 福 刘 建 明 王 玉 玲 李 方 荣 王 卫 东 李 铁 军 张 正 光 肖 波 华 王 连 华 苏 美 华 李 贞 爱 年 11 月 22 日, 包 装 公 司 召 开 股 东 会, 选 举 赵 忠 升 赵 华 李 志 梅 为 董 事 2005 年 11 月 23 日, 上 述 股 权 转 让 事 宜 在 集 安 市 工 商 行 政 管 理 局 完 成 了 工 商 变 更 登 记, 法 定 代 表 人 变 更 为 赵 忠 升 (3)2010 年 发 行 人 收 购 赵 忠 升 等 股 东 的 全 部 出 资 j 决 策 程 序 2010 年 3 月 26 日, 包 装 公 司 召 开 股 东 会, 一 致 同 意 股 东 赵 忠 升 等 10 人 将 其 持 有 的 包 装 公 司 全 部 股 权 转 让 给 发 行 人 本 次 股 权 转 让 价 格 以 经 北 京 龙 源 智 博 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 出 具 的 龙 源 智 博 评 报 字 [2010] 第 B-111 号 资 产 评 估 报 告 书 确 认 的 包 装 公 司 截 至 2009 年 12 月 31 日 的 净 资 产 值 万 元 为 基 础,

65 作 价 人 民 币 1,000 万 元 2010 年 4 月 5 日, 发 行 人 召 开 四 届 董 事 会 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 受 让 包 装 公 司 100% 股 权 的 议 案 2010 年 4 月 15 日, 赵 忠 升 马 兴 元 谢 勇 李 志 凌 张 家 福 王 玉 玲 王 卫 东 张 正 光 王 连 华 李 贞 爱 等 10 人 与 发 行 人 签 署 了 股 权 转 让 协 议 k 资 产 评 估 根 据 2010 年 3 月 15 日 北 京 龙 源 智 博 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 出 具 的 龙 源 智 博 评 报 字 [2010] 第 B-111 号 资 产 评 估 报 告 书, 评 估 基 准 日 为 2009 年 12 月 31 日, 包 装 公 司 评 估 后 总 资 产 1, 万 元, 总 负 债 万 元, 净 资 产 万 元, 评 估 增 值 万 元, 增 值 率 9.40% 付 款 及 工 商 变 更 截 至 2010 年 4 月 30 日, 发 行 人 将 本 次 股 权 转 让 款 在 扣 除 个 人 所 得 税 后 分 别 通 过 银 行 转 账 的 方 式 支 付 给 了 赵 忠 升 等 10 人, 赵 忠 升 等 10 人 在 本 次 股 权 转 让 中 发 生 的 个 人 所 得 税 均 由 发 行 人 予 以 代 扣 代 缴 2010 年 5 月 4 日, 发 行 人 委 派 张 益 胜 赵 忠 升 赵 华 为 包 装 公 司 董 事, 张 益 胜 为 董 事 长 2010 年 5 月 24 日, 包 装 公 司 在 集 安 市 工 商 行 政 管 理 局 完 成 了 工 商 变 更 登 记 (4) 包 装 公 司 历 史 沿 革 过 程 中 股 权 转 让 的 原 因 A 包 装 公 司 设 立 背 景 公 司 地 处 吉 林 省 集 安 市, 地 理 位 置 相 对 偏 远, 当 地 没 有 成 规 模 的 包 装 企 业, 公 司 当 时 的 包 装 材 料 主 要 自 辽 宁 天 津 浙 江 等 地 采 购, 伴 随 公 司 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 外 地 采 购 在 供 应 及 时 性 等 方 面 难 以 充 分 保 障 因 此, 实 际 控 制 人 张 益 胜 联 合 薛 晓 民 等 其 他 9 人 于 2005 年 9 月 共 同 出 资 设 立 包 装 公 司, 生 产 公 司 药 品 所 需 部 分 包 装 材 料, 以 适 应 公 司 业 务 快 速 发 展 的 需 要 B 2005 年 11 月 包 装 公 司 股 权 转 让 的 原 因 包 装 公 司 设 立 后, 主 要 为 公 司 供 应 药 品 包 装 材 料, 由 于 其 当 时 的 股 东 绝 大 部 分 都 是 本 公 司 股 东, 且 其 实 际 控 制 人 也 是 本 公 司 实 际 控 制 人 张 益 胜, 因 此, 其 与 本 公 司 的 交 易 形 成 关 联 交 易 伴 随 公 司 业 务 规 模 的 不 断 扩 大, 可 以 预 期 该 种 关 联 交 易 金 额 将 会 随 之 逐 步 增 加

66 为 减 少 关 联 交 易, 经 包 装 公 司 各 股 东 协 商, 决 定 将 所 持 有 的 包 装 公 司 全 部 股 权 转 让 给 赵 忠 升 等 无 关 联 的 第 三 方 C 2010 年 发 行 人 收 购 包 装 公 司 全 部 股 权 的 原 因 由 于 公 司 近 年 来 发 展 速 度 较 快, 产 品 产 销 量 不 断 扩 大, 对 包 装 印 刷 材 料 的 需 求 增 加 幅 度 较 大 受 规 模 和 产 能 的 限 制, 包 装 公 司 的 现 有 产 能 已 无 法 满 足 公 司 的 发 展 需 求, 急 需 投 资 扩 大 产 能 ; 同 时, 为 进 一 步 提 高 和 保 证 公 司 产 品 的 包 装 质 量, 包 装 公 司 部 分 设 备 也 需 要 进 行 改 造 但 由 于 包 装 公 司 自 身 规 模 较 小, 资 金 来 源 渠 道 有 限, 无 力 进 行 较 大 规 模 的 投 资 因 此, 经 发 行 人 与 包 装 公 司 股 东 协 商, 决 定 由 发 行 人 收 购 包 装 公 司, 并 对 包 装 公 司 增 加 投 资 进 行 扩 产 改 造 收 购 完 成 后, 可 以 在 一 定 程 度 上 保 证 发 行 人 产 品 包 装 印 刷 材 料 的 需 求 和 质 量 控 制 2 业 务 情 况 包 装 公 司 主 要 从 事 包 装 品 的 生 产 和 印 刷 业 务, 共 有 彩 印 模 切 糊 盒 纸 箱 和 吸 塑 五 个 车 间, 其 产 品 包 括 纸 箱 包 装 盒 以 及 塑 托 等, 具 有 年 产 纸 箱 40 万 个 包 装 盒 5,000 万 个 塑 托 3,000 万 个 的 生 产 能 力, 主 要 是 为 本 公 司 提 供 包 装 材 料 3 报 告 期 包 装 公 司 财 务 状 况 报 告 期 包 装 公 司 主 要 财 务 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 资 产 总 额 1, , 股 东 权 益 1, 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 营 业 收 入 2, , , 净 利 润 上 述 财 务 数 据 已 经 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 4 报 告 期 内 本 公 司 向 包 装 公 司 采 购 包 装 物 的 价 格 及 采 购 同 类 包 装 物 的 市 场 价 格 (1) 本 公 司 向 包 装 公 司 采 购 包 装 物 定 价 方 式 本 公 司 产 品 包 装 物 的 采 购 主 要 采 取 供 应 商 报 价 公 司 进 行 充 分 的 比 价 和 议 价 后 确 定 统 一 价 格 的 方 式 定 价, 包 装 公 司 作 为 本 公 司 包 装 物 供 应 商, 与 向 其 他 供 应

67 商 采 购 同 类 产 品 的 价 格 基 本 一 致 (2) 报 告 期 内 公 司 向 包 装 公 司 采 购 的 主 要 包 装 物 价 格 包 装 物 名 称 公 司 向 包 装 公 司 采 购 价 格 ( 含 税 ) 单 位 : 元 / 个 公 司 向 其 他 供 应 商 采 购 价 格 ( 含 税 ) 振 源 胶 囊 包 装 盒 (0.25g 24 粒 ) 年 度 生 脉 注 射 液 包 装 盒 (10ml 10 支 ) 清 开 灵 注 射 液 包 装 盒 (10ml 5 支 ) 振 源 胶 囊 包 装 盒 (0.25g 24 粒 ) 年 度 生 脉 注 射 液 包 装 盒 (10ml 10 支 ) 清 开 灵 注 射 液 包 装 盒 (10ml 5 支 ) 振 源 胶 囊 包 装 盒 (0.25g 24 粒 ) 年 度 生 脉 注 射 液 包 装 盒 (10ml 10 支 ) 清 开 灵 注 射 液 包 装 盒 (10ml 5 支 ) 注 : 公 司 所 生 产 药 品 品 种 规 格 较 多, 不 同 产 品 以 及 同 类 产 品 不 同 规 格 包 装 物 价 格 均 有 较 大 差 异, 也 无 统 一 市 场 价 格 因 此, 在 此 选 取 销 售 收 入 占 公 司 营 业 收 入 超 过 80% 的 生 脉 注 射 液 振 源 胶 囊 清 开 灵 注 射 液 等 产 品 主 要 规 格 的 包 装 物, 与 公 司 向 其 他 供 应 商 采 购 同 类 包 装 物 的 价 格 进 行 比 较 5 中 介 机 构 核 查 意 见 保 荐 机 构 和 会 计 师 核 查 了 报 告 期 内 发 行 人 向 包 装 公 司 采 购 的 主 要 包 装 物 的 相 关 采 购 合 同 发 票 入 库 单 等, 同 期 发 行 人 向 其 他 供 应 商 采 购 同 类 产 品 的 相 关 合 同 增 值 税 专 用 发 票 入 库 单 等 资 料, 并 与 发 行 人 供 应 部 包 装 公 司 的 相 关 人 员 就 包 装 物 的 采 购 情 况 定 价 方 式 等 方 面 分 别 进 行 了 访 谈, 查 阅 了 发 行 人 报 告 期 内 主 要 包 装 物 供 应 商 的 报 价 资 料 和 发 行 人 比 价 议 价 情 况, 包 装 公 司 2007 年 以 来 的 审 计 报 告 包 装 公 司 成 立 以 来 现 金 分 红 的 相 关 凭 证 等 资 料 保 荐 机 构 认 为, 发 行 人 向 包 装 公 司 采 购 价 格 与 其 向 其 他 供 应 商 采 购 同 类 产 品 价 格 基 本 一 致, 因 此 其 采 购 价 格 是 公 允 的 在 发 行 人 2010 年 4 月 收 购 包 装 公 司 前, 报 告 期 内 包 装 公 司 股 东 与 发 行 人 及 其 股 东 均 无 关 联 关 系, 其 经 营 稳 定 且 销 售 净 利 润 率 保 持 在 较 高 水 平, 且 其 销 售 规 模 及 利 润 规 模 与 发 行 人 相 比 均 差 距 较

68 大, 因 此 不 存 在 发 行 人 利 用 包 装 公 司 调 节 利 润 的 情 况 会 计 师 认 为, 公 司 向 包 装 公 司 采 购 价 格 与 其 向 其 他 供 应 商 采 购 同 类 产 品 价 格 基 本 一 致, 在 公 司 2010 年 4 月 收 购 包 装 公 司 前 的 报 告 期, 包 装 公 司 股 东 与 公 司 及 其 股 东 均 无 关 联 关 系, 因 此 其 采 购 价 格 是 公 允 的 包 装 公 司 经 营 稳 定 且 销 售 净 利 润 率 保 持 在 较 高 水 平, 其 销 售 规 模 及 利 润 规 模 与 公 司 相 比 均 差 距 较 大 经 核 查, 我 们 认 为, 公 司 未 存 在 利 用 包 装 公 司 调 节 利 润 的 情 况 5 本 次 收 购 对 发 行 人 的 影 响 (1) 对 本 公 司 业 务 的 影 响 本 次 收 购 对 公 司 主 营 业 务 未 产 生 重 大 影 响, 本 次 收 购 前 后 公 司 主 营 业 务 没 有 发 生 变 更 (2) 对 本 公 司 财 务 状 况 的 影 响 发 行 人 的 本 次 收 购, 从 2009 年 包 装 公 司 资 产 总 额 资 产 净 额 收 入 以 及 利 润 总 额 占 发 行 人 的 相 应 科 目 的 比 例 来 看, 均 不 足 8%, 因 此, 本 次 收 购 不 构 成 重 大 资 产 重 组, 对 发 行 人 的 资 产 收 入 及 利 润 未 构 成 重 大 影 响 单 位 : 万 元 指 标 发 行 人 (a) 包 装 公 司 (b) 比 重 (b/a) 2009 年 末 资 产 总 额 42, , % 2009 年 末 净 资 产 28, % 2009 年 度 营 业 收 入 41, , % 2009 年 度 利 润 总 额 6, % ( 二 ) 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 成 立 时 间 :2007 年 8 月 31 日 注 册 资 本 :30 万 美 元 实 收 资 本 :30 万 美 元 企 业 类 型 : 中 外 合 资 有 限 责 任 公 司 住 所 : 集 安 市 新 建 街 股 东 构 成 : 中 方 股 东 : 发 行 人 20 万 美 元 占 注 册 资 本 的 66.7% 外 方 股 东 : 卢 镇 下 ( 韩 国 ) 10 万 美 元 占 注 册 资 本 的 33.3%

69 法 定 代 表 人 : 张 益 胜 经 营 范 围 : 微 生 物 肥 制 造 及 销 售 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 是 于 2007 年 6 月 26 日 经 通 化 市 商 务 局 通 市 商 字 [2007]155 号 文 批 准 成 立 的 外 商 投 资 企 业 ( 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 号 : 商 外 资 吉 府 通 字 [2007]7 号 ), 并 于 2007 年 8 月 31 日 在 通 化 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 成 立 经 通 化 通 达 会 计 师 事 务 所 ( 通 会 师 验 字 [2007] 第 145 号 验 资 报 告 ) 审 验, 截 至 2007 年 11 月 27 日, 该 公 司 已 收 到 中 外 股 东 缴 纳 的 30 万 美 元 出 资 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 主 要 从 事 微 生 物 肥 枯 草 芽 孢 杆 菌 生 物 菌 剂 的 生 产 和 销 售 2010 年 4 月, 该 产 品 的 生 产 工 艺 研 究 与 产 品 开 发 被 吉 林 省 科 学 技 术 厅 确 认 为 吉 林 省 科 技 成 果 目 前, 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 的 微 生 物 肥 产 品 将 主 要 用 于 本 公 司 人 参 种 植 基 地 使 用 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 由 于 生 物 肥 生 产 批 号 正 在 办 理 之 中, 因 此 目 前 尚 未 正 式 经 营 最 近 两 年 财 务 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资 产 总 额 股 东 权 益 项 目 2010 年 度 2009 年 度 营 业 收 入 净 利 润 上 述 财 务 数 据 已 经 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 ( 三 ) 原 参 股 子 公 司 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司 成 立 于 2005 年 6 月 29 日, 注 册 资 本 为 50 万 元, 均 为 货 币 出 资 成 立 时, 公 司 出 资 10 万 元, 占 注 册 资 本 的 20%; 桓 仁 满 族 自 治 县 五 里 甸 子 满 族 朝 鲜 族 镇 桦 树 甸 村 民 委 员 会 出 资 6 万 元, 占 注 册 资 本 的 12%; 程 少 玉 等 18 名 自 然 人 共 出 资 34 万 元, 占 注 册 资 本 的 68% 注 册 地 址 为 桓 仁 满 族 自 治 县 五 里 甸 子 镇 桦 树 甸 子 村 五 味 子 基 地 主 要 经 营 五 味 子 种 苗 繁 育 五 味 子 种 植 五 味 子 种 苗 及 五 味 子 果 实 的 销 售

70 2005 年 五 味 子 的 供 应 比 较 紧 张, 而 五 味 子 又 是 公 司 主 导 产 品 生 脉 注 射 液 的 主 要 原 材 料 之 一, 当 时 为 解 决 原 材 料 的 供 应 及 价 格 较 高 的 问 题, 公 司 出 资 10 万 元 ( 持 股 20%) 在 辽 宁 桓 仁 与 部 分 村 民 投 资 成 立 了 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司 种 植 五 味 子 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司 成 立 初 期 需 资 金 进 行 五 味 子 的 种 植, 为 解 决 其 资 金 困 难,2006 年 5 月 20 日 公 司 与 参 股 子 公 司 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司 签 订 借 款 合 同, 合 同 约 定 : 公 司 借 款 8 万 元 给 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司, 用 于 五 味 子 种 植 项 目 该 合 同 经 总 经 理 审 批 后 提 交 董 事 会 备 案 随 着 近 年 来 五 味 子 市 场 供 应 量 增 加, 市 场 价 格 也 回 归 正 常 水 平, 加 之 五 味 子 基 地 距 离 公 司 所 在 地 较 远, 使 公 司 管 理 层 无 暇 顾 及 该 参 股 子 公 司 的 经 营 管 理, 致 使 该 公 司 成 立 以 来 业 绩 不 佳, 一 直 处 于 亏 损 状 态 本 着 突 出 主 业, 增 强 核 心 竞 争 能 力 的 原 则, 公 司 于 2010 年 7 月 5 日 与 自 然 人 刘 忠 军 签 订 了 股 权 转 让 协 议, 将 所 持 五 味 子 基 地 全 部 股 权 转 让 给 刘 忠 军, 转 让 价 格 为 10 万 元 2010 年 7 月 5 日, 公 司 已 收 到 股 权 转 让 款 10 万 元, 并 于 2010 年 7 月 6 日 收 回 上 述 8 万 元 欠 款 公 司 上 述 资 金 出 借 的 目 的 是 为 了 支 持 参 股 企 业 五 味 子 公 司 发 展, 公 司 借 出 和 收 回 上 述 资 金 时 均 按 照 公 司 的 管 理 制 度 进 行 保 荐 机 构 核 查 意 见 : 保 荐 机 构 对 发 行 人 资 金 管 理 内 部 控 制 制 度 及 其 向 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司 借 出 资 金 相 关 审 批 手 续 进 行 了 核 查, 发 行 人 的 资 金 管 理 实 行 预 算 审 批 制 度, 即 发 行 人 每 年 根 据 生 产 经 营 计 划 制 定 资 金 使 用 计 划, 在 资 金 使 用 时 须 按 照 规 定 进 行 审 批 审 批 流 程 为 : 资 金 使 用 人 填 报 申 请 单 所 在 部 门 领 导 进 行 审 批 公 司 领 导 审 批 财 务 部 门 审 批 出 纳 划 转 资 金 发 行 人 上 述 资 金 出 借 的 目 的 是 为 了 支 持 参 股 企 业 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司 发 展, 并 解 决 五 味 子 的 供 应 发 行 人 转 出 上 述 资 金 时 严 格 按 照 其 资 金 使 用 制 度 进 行 了 内 部 审 批, 与 参 股 子 公 司 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司 签 订 了 借 款 合 同, 并 经 总 经 理 审 批 后 提 交 董 事 会 备 案 保 荐 机 构 认 为, 发 行 人 资 金 管 理 内 部 控 制 制 度 是 健 全 和 有 效 性 的 会 计 师 核 查 意 见 : 公 司 的 资 金 管 理 实 行 预 算 审 批 制 度, 即 公 司 每 年 根 据 生

71 产 经 营 计 划 制 定 资 金 使 用 计 划, 在 资 金 使 用 时 须 按 照 规 定 进 行 审 批 审 批 流 程 为 : 资 金 使 用 人 填 报 申 请 单 所 在 部 门 领 导 进 行 审 批 公 司 领 导 审 批 财 务 部 门 审 批 出 纳 划 转 资 金 公 司 2006 年 5 月 20 日 与 五 味 子 公 司 签 署 借 款 合 同, 并 经 总 经 理 审 批 后 报 董 事 会 备 案 公 司 出 借 上 述 资 金 时 已 按 照 内 部 审 批 流 程 进 行 了 审 批 经 核 查, 我 们 认 为, 公 司 资 金 管 理 内 部 控 制 制 度 是 健 全 和 有 效 的 七 公 司 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 公 司 现 有 15 名 股 东, 均 为 自 然 人, 公 司 现 有 股 东 的 具 体 情 况 如 下 : 1 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 张 益 胜 先 生, 中 国 国 籍, 未 拥 有 境 外 永 久 居 留 权, 身 份 证 号 ****, 住 所 为 吉 林 省 集 安 市 团 结 街 沿 江 委 4 组, 现 任 公 司 董 事 长, 直 接 持 有 公 司 股 份 42,892,524 股, 占 本 公 司 发 行 前 总 股 本 51.85%, 为 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 截 至 本 签 署 日 止, 其 所 持 股 份 不 存 在 被 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 张 益 胜 先 生 的 详 细 情 况 请 参 见 本 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 / 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 / ( 一 ) 董 事 会 成 员 2 其 他 股 东 的 具 体 情 况 除 控 股 股 东 张 益 胜 先 生 外, 公 司 其 他 14 名 股 东 的 具 体 情 况 如 下 表 : 姓 名 国 籍 境 外 永 久 居 留 权 身 份 证 号 住 所 持 有 公 司 股 份 比 例 王 玉 胜 中 国 无 **** 吉 林 省 集 安 市 团 结 街 民 康 委 19 组 10.11% 尚 书 媛 中 国 无 **** 吉 林 省 集 安 市 黎 明 街 道 外 委 4 组 9.84% 刘 建 明 中 国 无 **** 吉 林 省 集 安 市 团 结 街 东 盛 委 7 组 9.83% 王 斌 中 国 无 **** 吉 林 省 长 春 市 朝 阳 区 德 昌 胡 同 11-4 号 8.70% 李 国 君 中 国 无 **** 吉 林 省 集 安 市 黎 明 街 康 建 委 1 组 1.81% 薛 晓 民 中 国 无 **** 吉 林 省 集 安 市 黎 明 街 康 建 委 1 组 1.59% 尹 笠 佥 中 国 无 **** 吉 林 省 集 安 市 黎 明 街 康 建 委 1 组 1.55% 曲 波 中 国 无 **** 吉 林 省 集 安 市 团 结 街 东 盛 委 4 组 1.50% 李 方 荣 中 国 无 **** 吉 林 省 集 安 市 团 结 街 朝 阳 委 1 组 1.50%

72 李 铁 军 中 国 无 **** 吉 林 省 集 安 市 黎 明 街 康 建 委 11 组 1.14% 李 玉 凤 中 国 无 **** 吉 林 省 集 安 市 团 结 街 北 门 委 6 组 0.26% 杨 力 中 国 无 **** 吉 林 省 集 安 市 黎 明 街 康 建 委 13 组 0.12% 张 祖 英 中 国 无 **** 吉 林 省 集 安 市 黎 明 街 康 建 委 1 组 0.10% 白 志 强 中 国 无 **** 吉 林 省 集 安 市 黎 明 街 康 建 委 12 组 0.10% 3 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 截 至 本 签 署 日, 本 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 张 益 胜 先 生 除 投 资 并 持 有 本 公 司 股 份 外, 未 持 有 其 他 任 何 公 司 的 股 权 八 发 行 人 股 本 情 况 ( 一 ) 本 次 拟 发 行 的 股 份 及 本 次 发 行 前 后 的 股 本 结 构 本 次 发 行 前, 本 公 司 总 股 本 8, 万 股, 本 次 拟 发 行 2,760 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 为 25.02% 发 行 前 后 公 司 股 本 结 构 如 下 : 股 份 类 别 本 次 发 行 前 本 次 发 行 后 ( 股 东 名 称 ) 数 量 ( 股 ) 比 例 数 量 ( 股 ) 比 例 有 限 售 条 件 的 流 通 股 张 益 胜 42,892, % 42,892, % 王 玉 胜 8,362, % 8,362, % 尚 书 媛 8,134, % 8,134, % 刘 建 明 8,131, % 8,131, % 王 斌 7,196, % 7,196, % 李 国 君 1,498, % 1,498, % 薛 晓 民 1,315, % 1,315, % 尹 笠 佥 1,282, % 1,282, % 曲 波 1,240, % 1,240, % 李 方 荣 1,240, % 1,240, % 李 铁 军 942, % 942, % 李 玉 凤 215, % 215, % 杨 力 99, % 99, %

73 张 祖 英 82, % 82, % 白 志 强 82, % 82, % 无 限 售 条 件 的 流 通 股 ,600, % 股 份 总 数 82,717, % 110,317, % ( 二 ) 股 东 中 的 战 略 投 资 者 持 股 情 况 本 次 发 行 前, 本 公 司 股 东 中 不 存 在 战 略 投 资 者 ( 三 ) 前 十 名 自 然 人 股 东 在 发 行 人 处 担 任 的 职 务 截 至 本 签 署 日, 本 公 司 前 十 名 自 然 人 股 东 在 公 司 的 任 职 情 况 具 体 如 下 : 股 东 名 称 股 权 性 质 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 在 发 行 人 任 职 张 益 胜 自 然 人 股 42,892, % 董 事 长 王 玉 胜 自 然 人 股 8,362, % 营 销 部 部 长 尚 书 媛 自 然 人 股 8,134, % 质 量 管 理 部 部 长 刘 建 明 自 然 人 股 8,131, % 总 工 程 师 王 斌 自 然 人 股 7,196, % -- 李 国 君 自 然 人 股 1,498, % 监 事 会 主 席 薛 晓 民 自 然 人 股 1,315, % 副 董 事 长 总 经 理 尹 笠 佥 自 然 人 股 1,282, % 副 总 经 理 兼 研 发 总 监 曲 波 自 然 人 股 1,240, % 副 总 经 理 兼 营 销 总 监 李 方 荣 自 然 人 股 1,240, % 副 总 经 理 兼 生 产 总 监 合 计 81,294, % ( 四 ) 本 次 发 行 前 各 股 东 间 的 关 联 关 系 及 关 联 股 东 的 各 自 持 股 比 例 本 次 发 行 前 各 股 东 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 五 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 本 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 张 益 胜 先 生 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 在 深 圳 证 券 交

74 易 所 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 次 公 开 发 行 前 其 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 承 诺 期 限 届 满 后, 上 述 股 份 可 以 上 市 流 通 和 转 让 本 公 司 其 他 股 东 王 玉 胜 尚 书 媛 刘 建 明 王 斌 李 国 君 薛 晓 民 尹 笠 佥 曲 波 李 方 荣 李 铁 军 李 玉 凤 杨 力 张 祖 英 白 志 强 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 回 购 该 部 分 股 份 承 诺 期 限 届 满 后, 上 述 股 份 可 以 上 市 流 通 和 转 让 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 张 益 胜 薛 晓 民 李 铁 军 杨 力 白 志 强 李 国 君 张 祖 英 尹 笠 佥 曲 波 李 方 荣 刘 建 明 承 诺 : 在 上 述 锁 定 期 满 后, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 公 司 的 股 份 不 超 过 其 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%, 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 ( 六 ) 内 部 职 工 股 情 况 本 公 司 不 存 在 发 行 内 部 职 工 股 的 情 况, 也 不 存 在 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 或 股 东 数 量 超 过 二 百 人 的 情 况 ( 七 ) 股 份 权 利 限 制 情 况 截 至 本 次 发 行 前, 本 公 司 全 体 股 东 所 持 股 份 不 存 在 质 押 冻 结 或 其 他 权 利 限 制 情 况 九 发 行 人 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 ( 一 ) 员 工 人 数 及 变 化 情 况 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 大, 员 工 人 数 也 逐 年 增 加, 2008 年 末 公 司 员 工 人 数 为 1,422 人,2009 年 末 为 1,684 人, 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 共 有 员 工 1,777 名 ( 二 ) 员 工 专 业 结 构 专 业 人 数 ( 人 ) 比 例 生 产 % 销 售 %

75 技 术 % 财 务 % 管 理 % 合 计 1, % ( 三 ) 员 工 受 教 育 程 度 学 历 人 数 ( 人 ) 比 例 研 究 生 以 上 % 大 学 本 科 % 大 专 % 大 专 以 下 1, % 合 计 1, % ( 四 ) 员 工 年 龄 分 布 年 龄 人 数 ( 人 ) 比 例 45 岁 以 上 % 岁 % 30 岁 以 下 % 合 计 1, % ( 五 ) 发 行 人 执 行 社 会 保 障 制 度 情 况 公 司 员 工 实 行 劳 动 合 同 制, 员 工 的 聘 用 解 聘 均 依 据 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 和 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 合 同 法 的 有 关 规 定 办 理, 员 工 按 照 与 公 司 签 订 的 劳 动 合 同 承 担 义 务 和 享 受 权 利 本 公 司 依 照 国 家 法 律 法 规 和 地 方 政 府 的 有 关 规 定, 为 员 工 办 理 基 本 养 老 医 疗 工 伤 失 业 生 育 等 保 险 和 住 房 公 积 金 本 公 司 依 法 设 立 工 会 组 织, 负 责 维 护 员 工 的 合 法 权 利, 组 织 教 育 培 训, 协 助 公 司 完 成 经 济 目 标, 鼓 励 员 工 参 与 管 理, 调 解 员 工 纠 纷 等 报 告 期 内, 本 公 司 未 发 生 重 大 劳 动 争 议 和 纠 纷

76 十 发 行 人 主 要 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 本 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 张 益 胜 先 生 作 出 了 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 ( 详 见 本 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 相 关 描 述 ) ( 二 ) 流 通 限 制 和 锁 定 股 份 的 承 诺 本 公 司 各 股 东 以 及 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 张 益 胜 薛 晓 民 李 铁 军 杨 力 白 志 强 李 国 君 张 祖 英 尹 笠 佥 曲 波 李 方 荣 刘 建 明 作 出 了 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 ( 详 见 本 本 节 / 八 /( 五 ) 本 次 发 行 前 各 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 )

77 第 六 节 业 务 和 技 术 一 发 行 人 的 主 营 业 务 主 要 产 品 及 其 变 化 情 况 公 司 主 要 从 事 中 成 药 的 研 发 生 产 与 销 售, 产 品 的 治 疗 范 围 以 心 脑 血 管 疾 病 为 主, 涵 盖 了 呼 吸 系 统 消 化 系 统 内 分 泌 系 统 泌 尿 系 统 以 及 肿 瘤 儿 科 疾 病 等 主 要 产 品 包 括 生 脉 注 射 液 振 源 胶 囊 心 悦 胶 囊 清 开 灵 注 射 液 和 桂 附 地 黄 胶 囊 等 目 前 公 司 可 生 产 11 个 剂 型, 拥 有 116 个 品 种 129 个 药 品 生 产 批 准 文 号 其 中 51 个 品 种 被 列 入 国 家 医 保 目 录 (2009 年 版 )( 其 中 甲 类 品 种 19 个, 乙 类 品 种 32 个 );13 个 品 种 被 列 入 国 家 基 本 药 物 目 录 ;45 个 品 种 被 列 入 OTC 品 种 目 录 ( 其 中 甲 类 品 种 26 个, 乙 类 品 种 19 个 ) 公 司 目 前 拥 有 4 个 国 家 中 药 保 护 品 种 6 个 独 家 生 产 品 种 本 公 司 自 设 立 以 来, 主 营 业 务 没 有 发 生 重 大 变 化 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 本 公 司 所 处 的 行 业 为 医 药 行 业, 该 行 业 是 我 国 国 民 经 济 的 重 要 组 成 部 分, 与 人 民 群 众 的 生 命 健 康 和 生 活 质 量 等 切 身 利 益 密 切 相 关, 属 于 受 周 期 性 影 响 较 小 的 一 个 行 业 近 年 来, 伴 随 人 们 生 活 水 平 的 不 断 提 高 国 家 对 医 保 的 大 量 投 入 和 医 疗 服 务 体 系 的 建 设, 医 药 行 业 取 得 了 快 速 发 展 本 公 司 目 前 主 要 从 事 中 成 药 的 研 发 生 产 和 销 售, 隶 属 于 中 药 细 分 行 业 伴 随 当 前 世 界 各 国 对 中 医 药 的 认 同 度 和 重 视 程 度 的 提 高, 以 及 其 独 有 的 特 点 和 优 势, 中 药 行 业 具 有 良 好 的 发 展 前 景 根 据 GB/T 国 民 经 济 行 业 分 类 的 规 定, 公 司 属 于 第 27 大 类 医 药 制 造 业 中 的 第 2740 小 类 中 成 药 制 造 ( 一 ) 行 业 主 管 部 门 监 管 体 制 主 要 法 律 法 规 和 产 业 政 策 1 行 业 主 管 部 门 及 监 管 体 制 由 于 事 关 人 民 的 身 体 健 康, 药 品 的 生 产 流 通 和 使 用 等 环 节 均 受 到 政 府 有 关

78 部 门 的 严 格 限 制, 我 国 中 医 药 行 业 由 6 个 部 门 分 别 进 行 监 督 管 理, 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 部 门 主 要 职 能 制 定 医 药 行 业 发 展 战 略 和 长 远 规 划, 对 医 药 行 业 经 济 运 行 进 行 卫 生 部 宏 观 调 控, 负 责 医 药 行 业 的 统 计 信 息 工 作, 药 品 药 械 储 备 及 紧 急 调 度 职 能 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 国 家 中 医 药 管 理 局 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 中 华 中 医 药 学 会 等 行 业 协 会 负 责 对 药 品 以 及 医 疗 器 械 的 研 究 生 产 流 通 及 使 用 进 行 行 政 监 督 和 技 术 监 督, 包 括 市 场 监 管 新 药 审 批 GMP 及 GSP 认 证 推 行 OTC 制 度 药 品 安 全 性 评 价 等 依 据 国 家 卫 生 药 品 的 有 关 政 策 和 法 律 法 规 及 中 医 药 行 业 特 点, 负 责 中 医 药 行 业 的 教 育 技 术 等 基 础 工 作 的 指 导 和 实 施 制 定 药 品 价 格 政 策, 监 督 价 格 政 策 的 执 行, 调 控 药 品 价 格 总 水 平 拟 定 医 疗 保 险 的 规 则 和 政 策, 编 制 国 家 基 本 医 疗 保 险 和 工 伤 保 险 药 品 目 录 主 要 负 责 本 行 业 的 咨 询 研 究 内 部 沟 通 交 流 等 基 础 工 作 2 行 业 主 要 法 律 法 规 医 药 行 业 需 按 照 中 华 人 民 共 和 国 药 品 管 理 法 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 及 相 关 医 药 法 律 法 规 的 规 定 进 行 生 产 经 营, 主 要 包 括 : (1) 药 品 的 生 产 许 可 制 度 中 华 人 民 共 和 国 药 品 管 理 法 第 七 条 规 定 : 开 办 药 品 生 产 企 业, 须 经 企 业 所 在 地 省 自 治 区 直 辖 市 人 民 政 府 药 品 监 督 管 理 部 门 批 准 并 发 给 药 品 生 产 许 可 证, 凭 药 品 生 产 许 可 证 到 工 商 行 政 管 理 部 门 办 理 登 记 注 册 无 药 品 生 产 许 可 证 的, 不 得 生 产 药 品 药 品 生 产 许 可 证 应 当 标 明 有 效 期 和 生 产 范 围, 到 期 重 新 审 查 发 证 (2) 药 品 的 生 产 质 量 管 理 制 度 中 华 人 民 共 和 国 药 品 管 理 法 第 九 条 规 定 : 药 品 生 产 企 业 必 须 按 照 国 务 院 药 品 监 督 管 理 部 门 依 据 本 法 制 定 的 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 组 织 生 产 药 品 监

79 督 管 理 部 门 按 照 规 定 对 药 品 生 产 企 业 是 否 符 合 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 的 要 求 进 行 认 证 ; 对 认 证 合 格 的, 发 给 认 证 证 书 (3) 药 品 注 册 管 理 制 度 研 制 新 药 必 须 按 照 国 务 院 药 品 监 督 管 理 部 门 的 规 定 如 实 报 送 研 制 方 法 质 量 指 标 药 理 及 毒 理 试 验 结 果 等 有 关 资 料 和 样 品, 经 国 务 院 药 品 监 督 管 理 部 门 批 准 后, 方 可 进 行 临 床 试 验 完 成 临 床 试 验 并 通 过 审 批 的 新 药, 由 国 务 院 药 品 监 督 管 理 部 门 批 准, 发 给 新 药 证 书 生 产 新 药 或 者 已 有 国 家 标 准 的 药 品, 须 经 国 务 院 药 品 监 督 管 理 部 门 批 准, 并 发 给 药 品 批 准 文 号 药 品 生 产 企 业 在 取 得 药 品 批 准 文 号 后, 方 可 生 产 该 药 品 (4) 国 家 药 品 标 准 国 家 药 品 标 准 是 指 国 家 为 保 证 药 品 质 量 所 制 定 的 质 量 指 标 检 验 方 法 以 及 生 产 工 艺 等 技 术 要 求, 包 括 国 家 药 监 局 颁 布 的 中 华 人 民 共 和 国 药 典 中 华 人 民 共 和 国 卫 生 部 药 品 标 准 国 家 药 品 监 督 管 理 局 国 家 药 品 标 准 国 务 院 药 品 监 督 管 理 部 门 组 织 药 典 委 员 会, 负 责 国 家 药 品 标 准 的 制 定 和 修 订 (5) 药 品 定 价 自 2000 年 11 月 国 家 计 委 发 布 关 于 印 发 药 品 政 府 定 价 办 法 的 通 知 ( 计 价 格 [2000]2142 号 ) 后, 国 家 逐 步 调 整 药 品 价 格 管 理 形 式, 药 品 价 格 实 行 政 府 定 价 和 市 场 调 节 价 国 家 医 保 目 录 药 品 价 格, 甲 类 由 国 家 发 改 委 定 价, 乙 类 由 省 级 价 格 主 管 部 门 定 价, 目 录 外 药 品 价 格 由 市 场 调 节 医 疗 机 构 药 品 集 中 招 标 采 购 试 点 工 作 若 干 规 定 ( 卫 规 财 发 [2000]232 号 ) 关 于 集 中 招 标 采 购 药 品 有 关 价 格 政 策 问 题 的 通 知 ( 计 价 格 [2001]88 号 ) 等 文 件 规 定, 县 及 县 以 上 医 疗 机 构 参 照 价 格 主 管 部 门 公 布 的 最 高 零 售 价 格 和 市 场 实 际 购 销 价 格 进 行 药 品 集 中 招 标 采 购 (6) 处 方 药 和 非 处 方 药 分 类 管 理 制 度 我 国 实 行 处 方 药 和 非 处 方 药 分 类 管 理 制 度 根 据 药 品 品 种 规 格 适 应 症 剂 量 及 给 药 途 径 不 同, 对 药 品 分 别 按 处 方 药 与 非 处 方 药 进 行 管 理 处 方 药 必 须 凭 执 业 医 师 或 执 业 助 理 医 师 处 方 才 可 调 配 购 买 和 使 用 ; 非 处 方 药 不 需 要 凭 执 业 医 师 或 执 业 助 理 医 师 处 方 即 可 自 行 判 断 购 买 和 使 用 国 家 药 监 局 负 责 处 方 药 与 非 处 方 药 分 类 管 理 办 法 的 制 定 各 级 药 品 监 督 管 理 部 门 负 责 辖 区

80 内 处 方 药 与 非 处 方 药 分 类 管 理 的 组 织 实 施 和 监 督 管 理 处 方 药 和 非 处 方 药 分 类 管 理, 是 国 际 通 行 的 药 品 管 理 模 式 通 过 加 强 对 处 方 药 和 非 处 方 药 的 监 督 管 理, 规 范 药 品 生 产 经 营 行 为, 引 导 公 众 科 学 合 理 用 药, 减 少 药 物 滥 用 和 药 品 不 良 反 应 的 发 生 保 护 公 众 用 药 安 全 (7) 中 药 品 种 保 护 制 度 我 国 制 定 了 中 药 品 种 保 护 条 例, 该 条 例 将 受 保 护 药 品 分 为 一 级 保 护 和 二 级 保 护, 一 级 保 护 期 为 三 十 年 二 十 年 十 年 ; 二 级 保 护 期 均 为 七 年 一 级 保 护 期 满 后 可 以 申 请 延 长, 每 次 延 长 的 保 护 期 限 不 得 超 过 第 一 次 批 准 的 保 护 期 限 ; 二 级 保 护 期 满 后 可 以 延 长 七 年 被 批 准 保 护 的 中 药 品 种, 在 保 护 期 内 仅 限 于 获 得 中 药 保 护 品 种 证 书 的 企 业 生 产 3 相 关 产 业 政 策 中 药 产 业 一 直 是 我 国 的 传 统 优 势 产 业, 中 药 以 其 产 量 多 分 布 广 毒 副 作 用 小 等 优 势 占 据 着 我 国 医 药 产 业 的 半 壁 江 山 近 年 来, 国 家 先 后 出 台 了 若 干 产 业 政 策, 以 鼓 励 中 药 行 业 的 发 展 (1) 中 共 中 央 国 务 院 关 于 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 意 见 中 共 中 央 国 务 院 于 2009 年 3 月 17 日 发 布 的 中 共 中 央 国 务 院 关 于 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 意 见 ( 中 发 号 ) 指 出 : 充 分 发 挥 中 医 药 ( 民 族 医 药 ) 在 疾 病 预 防 控 制 应 对 突 发 公 共 卫 生 事 件 医 疗 服 务 中 的 作 用 加 强 中 医 临 床 研 究 基 地 和 中 医 院 建 设, 组 织 开 展 中 医 药 防 治 疑 难 疾 病 的 联 合 攻 关 在 基 层 医 疗 卫 生 服 务 中, 大 力 推 广 中 医 药 适 宜 技 术 采 取 扶 持 中 医 药 发 展 政 策, 促 进 中 医 药 继 承 和 创 新 (2) 关 于 扶 持 和 促 进 中 医 药 事 业 发 展 的 若 干 意 见 为 进 一 步 扶 持 和 促 进 中 医 药 事 业 发 展, 落 实 医 药 卫 生 体 制 改 革 任 务, 国 务 院 于 2009 年 4 月 21 日 发 布 的 关 于 扶 持 和 促 进 中 医 药 事 业 发 展 的 若 干 意 见 ( 国 发 号 ) 指 出 : 充 分 认 识 扶 持 和 促 进 中 医 药 事 业 发 展 的 重 要 性 和 紧 迫 性 ; 发 展 中 医 药 事 业 的 指 导 思 想 和 基 本 原 则 ; 发 展 中 医 医 疗 和 预 防 保 健 服 务 ; 推 进 中 医 药 继 承 与 创 新 ; 加 强 中 医 药 人 才 队 伍 建 设 ; 提 升 中 药 产 业 发 展 水 平 ; 加 快 民 族 医 药 发 展 ; 繁 荣 发 展 中 医 药 文 化 ; 推 动 中 医 药 走 向 世 界 ; 完 善 中 医 药 事 业 发 展 保 障 措 施

81 (3) 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) 国 务 院 于 2006 年 2 月 9 日 发 布 的 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) ( 国 发 (2005)44 号 ) 指 出 : 加 强 中 医 药 继 承 和 创 新, 推 进 中 医 药 现 代 化 和 国 际 化 以 中 医 药 理 论 传 承 和 发 展 为 基 础, 通 过 技 术 创 新 与 多 学 科 融 合, 丰 富 和 发 展 中 医 药 理 论, 构 建 适 合 中 医 药 特 点 的 技 术 方 法 和 标 准 规 范 体 系, 提 高 临 床 疗 效, 促 进 中 医 药 产 业 的 健 康 发 展 (4) 中 医 药 创 新 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) 国 家 科 技 部 卫 生 部 等 十 六 部 委 于 2007 年 1 月 11 日 联 合 发 布 的 中 医 药 创 新 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ) ( 国 科 发 社 字 号 ) 指 出 : 集 成 国 家 相 关 计 划 支 持 中 医 药 创 新 发 展, 形 成 项 目 联 动 机 制 国 家 和 地 方 加 大 中 医 药 科 技 经 费 投 入, 协 调 用 好 农 业 林 业 生 态 扶 贫 外 贸 产 业 发 展 等 有 关 项 目 资 金, 同 时 引 导 企 业 增 加 研 究 开 发 的 投 入, 积 极 吸 引 社 会 投 资 和 国 际 合 作 资 金, 形 成 支 持 中 医 药 创 新 发 展 的 多 元 化 多 渠 道 的 投 入 体 系 制 定 若 干 鼓 励 中 医 药 发 展 的 政 策 法 规, 推 动 适 合 中 医 药 特 点 的 标 准 规 范 的 建 立 与 完 善, 加 强 中 医 药 知 识 产 权 和 资 源 的 保 护 与 利 用 ; 建 立 成 果 信 息 管 理 和 推 广 共 享 机 制 ; 制 定 积 极 的 人 才 政 策, 营 造 良 好 的 创 新 环 境, 吸 引 跨 学 科 人 才 和 海 内 外 人 才, 建 设 一 支 多 学 科 跨 领 域 产 学 研 海 内 外 结 合 的 人 才 队 伍 加 强 中 医 药 发 展 战 略 和 机 制 研 究, 协 调 相 关 部 门 和 各 级 政 府 推 动 本 规 划 纲 要 的 实 施, 充 分 发 挥 区 域 资 源 特 色 和 优 势 条 件, 积 极 支 持 组 建 以 中 医 药 现 代 化 为 目 标 的 区 域 科 技 协 作 共 同 体, 引 导 企 业 和 社 会 参 与, 促 进 本 规 划 纲 要 目 标 的 实 现 拓 展 国 际 合 作 方 式 与 渠 道, 通 过 政 府 国 际 组 织 学 术 团 体 行 业 协 会 等 推 进 中 医 药 国 际 化 进 程 (5) 中 医 药 事 业 发 展 十 一 五 规 划 作 为 中 医 药 改 革 与 发 展 的 蓝 图 和 中 医 药 管 理 部 门 履 行 职 责 的 重 要 依 据, 国 家 中 医 药 管 理 局 于 2006 年 8 月 1 日 发 布 了 国 家 中 医 药 管 理 局 关 于 印 发 中 医 药 事 业 发 展 十 一 五 规 划 的 通 知 ( 国 中 医 药 发 号 ) 规 划 指 出 : 在 进 一 步 提 高 中 医 药 防 治 常 见 病 多 发 病 能 力 的 基 础 上, 重 点 加 强 心 脑 血 管 病 糖 尿 病 恶 性 肿 瘤 慢 性 呼 吸 系 统 疾 病 肾 病 等 重 大 慢 性 病 的 中 医 药 防 治, 初 步 完 成 综 合 防 治 方 案, 建 立 有 中 医 药 特 点 的 疗 效 评 价 标 准

82 ( 二 ) 行 业 发 展 概 况 1 我 国 医 药 行 业 发 展 概 况 (1) 医 药 工 业 增 速 明 显 快 于 GDP 增 速 医 药 产 业 是 我 国 国 民 经 济 的 重 要 组 成 部 分, 是 关 系 国 计 民 生 的 重 要 领 域 改 革 开 放 30 多 年 以 来, 随 着 我 国 国 民 经 济 的 高 速 发 展 生 活 环 境 的 变 化 人 们 健 康 观 念 的 转 变 以 及 人 口 老 龄 化 进 程 的 加 快, 与 人 民 生 活 质 量 密 切 相 关 的 医 药 行 业 在 我 国 得 到 快 速 发 展, 经 济 效 益 明 显 提 高 据 工 业 和 信 息 化 部 统 计,2009 年 我 国 医 药 行 业 累 计 实 现 工 业 总 产 值 首 次 突 破 1 万 亿 大 关, 达 到 10,382 亿 元, 同 比 增 长 19.8%, 创 历 史 新 高 工 业 增 加 值 累 计 同 比 增 长 14.9%, 高 于 全 国 工 业 平 均 水 平 3.9 个 百 分 点, 继 续 保 持 快 速 增 长 1998~2009 年, 我 国 医 药 工 业 总 产 值 年 均 增 长 20% 左 右, 远 高 于 GDP 增 长 速 度 1998~2009 年, 我 国 医 药 工 业 总 产 值 增 长 率 与 我 国 GDP 变 动 趋 势 如 下 图 所 示 : 亿 元 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 医 药 工 业 总 产 值 医 药 工 业 增 长 率 GDP 增 速 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% ( 数 据 来 源 :GDP 增 速 数 据 来 自 国 家 统 计 局 ; 医 药 工 业 总 产 值 数 据 来 自 工 业 和 信 息 化 部 和 国 家 发 改 委 高 技 术 产 业 司 ) 国 家 发 改 委 高 技 术 产 业 司 的 统 计 数 据 显 示,2010 年 1-11 月 我 国 医 药 行 业 累 计 实 现 工 业 产 值 10, 亿 元, 同 比 增 长 26.71%; 实 现 工 业 销 售 产 值 8, 亿 元, 同 比 增 长 25.60%, 医 药 行 业 继 续 保 持 快 速 增 长 (2) 国 家 产 业 政 策 推 动, 行 业 增 长 潜 力 巨 大 虽 然 我 国 医 药 行 业 发 展 迅 速, 但 受 我 国 人 均 收 入 和 医 疗 保 障 水 平 较 低 的 影 响, 现 阶 段 我 国 医 药 市 场 规 模 同 发 达 国 家 相 比 仍 然 存 在 较 大 差 距 以 2008 年 为

83 例, 我 国 医 药 市 场 规 模 达 到 700 亿 美 元, 占 全 球 市 场 7,731 亿 美 元 的 9% 但 人 均 医 药 消 费 额 处 于 非 常 低 的 水 平, 约 18 美 元, 不 但 远 落 后 于 发 达 国 家 人 均 300 美 元 的 水 平, 较 发 展 中 国 家 人 均 30~40 美 元 的 水 平 也 有 一 定 差 距 ( 资 料 来 源 : 医 药 经 济 信 息 网 ) 较 低 的 消 费 水 平 预 示 着 巨 大 的 市 场 增 长 潜 力 2009 年 3 月 17 日 和 18 日, 中 共 中 央 国 务 院 关 于 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 意 见 ( 以 下 简 称 意 见 ) 和 医 药 卫 生 体 制 改 革 近 期 重 点 实 施 方 案 ( ) ( 以 下 简 称 实 施 方 案 ) 相 继 公 布 意 见 提 出 : 建 立 和 完 善 政 府 卫 生 投 入 机 制 中 央 政 府 和 地 方 政 府 都 要 增 加 对 卫 生 的 投 入, 并 兼 顾 供 给 方 和 需 求 方 逐 步 提 高 政 府 卫 生 投 入 占 卫 生 总 费 用 的 比 重, 使 居 民 个 人 基 本 医 疗 卫 生 费 用 负 担 有 效 减 轻 实 施 方 案 提 出 : 经 初 步 测 算,2009~2011 年 各 级 政 府 需 要 投 入 8,500 亿 元, 其 中 中 央 政 府 投 入 3,318 亿 元 具 体 来 看, 政 府 投 入 的 增 加 将 有 效 改 善 目 前 尚 属 薄 弱 的 基 层 医 疗 建 设, 有 利 于 乡 镇 和 农 村 医 药 市 场 的 发 展, 从 而 间 接 带 动 医 药 二 级 市 场 发 展, 有 力 支 撑 行 业 的 增 长 在 国 家 一 系 列 产 业 政 策 推 动 下, 根 据 预 测,2013 年 我 国 医 药 市 场 规 模 将 达 到 800 亿 美 元, 跃 升 至 世 界 第 三 位 ( 资 料 来 源 : 中 商 情 报 网 ) 2 我 国 中 药 行 业 发 展 状 况 (1) 中 药 行 业 快 速 发 展 作 为 我 国 医 药 行 业 的 重 要 组 成 部 分, 中 药 在 医 药 行 业 中 增 长 迅 速 2002 年 国 家 出 台 了 中 药 现 代 化 发 展 纲 要,2003 年 颁 布 了 中 华 人 民 共 和 国 中 医 药 条 例,2007 年 由 科 技 部 等 十 六 部 委 联 合 发 布 了 中 医 药 创 新 发 展 规 划 纲 要 (2006~2020),2009 年 国 务 院 出 台 了 关 于 扶 持 和 促 进 中 医 药 事 业 发 展 的 若 干 意 见, 国 家 一 系 列 中 医 药 扶 持 政 策 的 出 台 受 到 了 全 社 会 的 普 遍 关 注 和 产 学 研 各 界 的 广 泛 认 同 2009 年 中 成 药 制 造 业 和 中 药 饮 片 加 工 业 分 别 完 成 工 业 销 售 产 值 1,998 亿 元 和 亿 元, 同 比 分 别 增 长 24.00% 和 28.30%, 高 于 整 个 医 药 行 业 的 增 长 水 平 ( 数 据 来 源 : 工 业 和 信 息 化 部 ) 1998~2009 年, 我 国 中 药 行 业 医 药 行 业 工 业 总 产 值 及 增 长 率 趋 势 如 下 图 所 示 :

84 % 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 中 药 工 业 产 值 ( 亿 元 ) 医 药 工 业 总 产 值 ( 亿 元 ) 中 药 工 业 增 长 率 占 医 药 工 业 总 产 值 的 比 重 0.00% ( 数 据 来 源 : 中 药 行 业 医 药 行 业 工 业 总 产 值 数 据 来 自 工 业 和 信 息 化 部 和 国 家 发 改 委 高 技 术 产 业 司, 增 长 率 及 占 比 数 据 为 计 算 得 出, 其 中 中 药 行 业 包 括 中 成 药 制 造 业 和 中 药 饮 片 加 工 业 ) 国 家 发 改 委 高 技 术 产 业 司 的 统 计 数 据 显 示,2010 年 1-11 月 中 成 药 制 造 业 完 成 工 业 总 产 值 2, 亿 元 完 成 工 业 销 售 产 值 1, 亿 元, 同 比 分 别 增 长 26.07% 和 25.58%, 继 续 保 持 快 速 增 长 (2) 中 药 行 业 竞 争 激 烈, 产 业 集 中 趋 势 明 显 目 前 我 国 中 药 行 业 内 主 要 以 中 小 企 业 为 主, 在 同 质 化 产 品 竞 争 激 烈 的 市 场 环 境 下 盈 利 能 力 持 续 降 低 尤 其 是 2007 年 2 月 国 家 发 改 委 对 278 种 中 成 药 内 科 用 药 的 零 售 价 格 进 行 调 整, 约 70% 的 剂 型 规 格 产 品 价 格 进 行 了 下 调, 平 均 降 价 幅 度 15%, 中 成 药 中 小 企 业 面 临 着 较 大 的 生 存 压 力 随 着 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 的 实 施, 中 药 产 业 的 规 范 化 程 度 有 了 较 大 幅 度 的 提 高, 中 药 行 业 内 多 小 散 乱 的 局 面 也 有 了 一 定 程 度 的 改 善 随 着 2010 年 版 中 国 药 典 的 实 施 和 国 家 对 药 品 标 准 要 求 的 不 断 提 高, 很 多 生 产 低 价 低 效 药 物 标 准 相 对 落 后 的 中 小 企 业 将 会 被 逐 步 淘 汰 这 对 行 业 内 优 势 企 业 来 说, 是 一 个 难 得 的 发 展 机 遇 在 国 家 产 业 政 策 支 持 的 大 环 境 下, 各 方 资 金 加 快 向 中 药 行 业 倾 斜, 这 必 将 引 起 中 药 行 业 的 整 合, 优 势 企 业 可 以 通 过 兼 并 重 组 扩 大 经 营 规 模, 实 现 规 模 经 济 效 益 ( 三 ) 发 行 人 主 要 产 品 所 处 细 分 行 业 发 展 概 况 本 公 司 主 要 产 品 生 脉 注 射 液 振 源 胶 囊 和 心 悦 胶 囊 为 治 疗 心 脑 血 管 疾 病 药 物 ; 清 开 灵 注 射 液 为 清 热 解 毒 药 物 ; 桂 附 地 黄 胶 囊 为 温 补 肾 阳 药 物 因 此, 按 药

85 品 适 应 症 分 类, 本 公 司 产 品 所 处 细 分 市 场 为 心 脑 血 管 疾 病 用 药 市 场 清 热 解 毒 药 物 市 场 和 温 补 肾 阳 药 物 市 场 1 心 脑 血 管 疾 病 用 药 市 场 (1) 心 脑 血 管 疾 病 简 述 心 脑 血 管 疾 病 是 心 血 管 疾 病 和 脑 血 管 疾 病 的 统 称 心 血 管 疾 病 以 冠 心 病 为 主, 冠 心 病 又 称 冠 状 动 脉 硬 化 性 心 脏 病, 是 由 于 供 应 心 肌 血 液 的 冠 状 动 脉 发 生 粥 样 硬 化, 使 动 脉 血 管 变 窄, 心 肌 供 血 不 足 造 成 的 由 于 冠 状 动 脉 病 变 引 起 管 腔 狭 窄 或 闭 塞 的 临 床 症 状, 在 时 间 长 短 程 度 轻 重 上 不 尽 相 同, 因 此 可 表 现 为 隐 性 心 脏 病 心 绞 痛 心 肌 梗 塞 心 肌 硬 化 和 心 源 性 猝 死 等 多 种 形 式 心 脏 病 高 血 压 高 脂 血 症 等 都 属 于 心 血 管 病 脑 血 管 疾 病 则 是 指 由 于 脑 血 管 破 裂 出 血 或 血 栓 形 成, 引 起 的 以 脑 部 出 血 性 或 缺 血 性 损 伤 症 状 为 主 要 临 床 表 现 的 一 组 疾 病, 俗 称 脑 中 风 ; 该 病 常 见 于 中 年 以 上 人 群 的 急 性 发 作, 严 重 者 可 发 生 意 识 障 碍 和 肢 体 瘫 痪, 是 目 前 造 成 人 类 死 亡 和 残 疾 的 主 要 疾 病 常 见 的 脑 血 管 病 大 致 可 以 分 为 出 血 性 脑 中 风 和 缺 血 性 脑 中 风 出 血 性 脑 中 风 包 括 脑 出 血 和 蛛 网 膜 下 腔 出 血 两 种 疾 病 ; 缺 血 性 脑 中 风 包 括 脑 血 栓 脑 栓 塞 腔 隙 性 脑 梗 塞 和 短 暂 性 脑 缺 血 发 作 等 四 种 疾 病 (2) 中 药 治 疗 心 脑 血 管 疾 病 的 优 势 心 脑 血 管 疾 病 除 了 一 些 急 性 感 染 性 病 症 如 心 肌 炎 风 湿 性 心 脏 病 外, 其 他 大 部 分 病 种 是 在 多 致 病 因 素, 并 经 长 期 积 累 的 综 合 作 用 下 造 成 的 一 些 不 良 的 生 活 习 惯 很 容 易 导 致 高 血 压 的 发 生, 而 高 血 压 又 诱 发 如 冠 心 病 心 肌 梗 塞 缺 血 性 或 出 血 性 脑 中 风 等 心 脑 血 管 疾 病 后 者 虽 然 在 发 病 时 呈 现 急 性 过 程, 但 往 往 是 高 血 压 高 血 脂 这 些 慢 性 病 因 导 致 的, 且 前 者 在 急 性 发 病 之 后 的 缓 解 期 间, 需 要 持 续 不 断 的 治 疗 以 防 止 复 发 因 此, 心 脑 血 管 疾 病 是 个 需 要 长 期 预 防 和 治 疗 的 过 程 中 药 相 对 于 化 学 药 物, 更 擅 长 治 疗 慢 性 疾 病 适 宜 病 后 调 理, 具 有 毒 副 作 用 低, 适 合 长 期 服 用 的 特 色, 正 好 符 合 心 脑 血 管 疾 病 需 要 长 期 用 药 的 特 点, 而 中 药 针 对 不 同 体 质 采 取 补 气 养 血 活 血 化 瘀 化 痰 通 络 等 种 种 治 疗 方 法, 比 起 西 药 一 概 而 治 的 手 段, 确 实 收 到 很 好 的 疗 效, 并 能 缓 解 多 种 关 联 症 状

86 (3) 心 脑 血 管 疾 病 用 药 的 市 场 容 量 随 着 中 国 城 镇 化 的 快 速 发 展, 民 众 生 活 作 息 以 及 饮 食 习 惯 的 改 变, 加 上 人 口 老 龄 化 的 到 来, 中 国 的 心 脑 血 管 疾 病 的 发 病 率 逐 年 提 高 据 统 计,2003~2008 五 年 间 发 病 增 长 率 高 达 71% 据 估 算, 国 内 每 年 约 有 260 万 人, 每 天 约 有 7000 人 死 于 心 脑 血 管 疾 病 ( 数 据 来 源 : 凯 基 证 券 报 告 : 中 药 产 业 - 心 脑 血 管 用 药 ) 卫 生 部 发 布 的 2010 中 国 卫 生 统 计 提 要 显 示,2009 年 国 内 心 脑 血 管 疾 病 死 亡 率 排 在 第 一 位, 心 脑 血 管 疾 病 已 经 成 为 民 众 健 康 的 第 一 杀 手 2009 年 我 国 部 分 市 县 前 十 位 疾 病 死 亡 原 因 构 成 表 城 市 前 十 位 疾 病 死 亡 原 因 及 构 成 农 村 前 十 位 疾 病 死 亡 原 因 及 构 成 序 号 疾 病 死 亡 原 因 占 死 亡 人 数 的 比 例 (%) 序 号 疾 病 死 亡 原 因 占 死 亡 人 数 的 比 例 (%) 1 恶 性 肿 瘤 恶 性 肿 瘤 脑 血 管 病 脑 血 管 病 心 脏 病 心 脏 病 呼 吸 系 病 呼 吸 系 病 损 伤 及 中 毒 损 伤 及 中 毒 内 分 泌 营 养 和 代 谢 疾 病 消 化 系 病 消 化 系 病 内 分 泌 营 养 和 代 谢 疾 病 泌 尿 生 殖 系 病 传 染 病 神 经 系 病 泌 尿 生 殖 系 病 传 染 病 神 经 系 病 0.77 十 种 死 因 合 计 十 种 死 因 合 计 心 脑 血 管 疾 病 合 计 心 脑 血 管 疾 病 合 计 ( 资 料 来 源 : 卫 生 部 网 站 ) 随 着 经 济 的 高 速 发 展 人 民 收 入 水 平 的 提 高 和 大 众 健 康 意 识 的 增 强, 心 脑 血 管 疾 病 的 就 诊 率 和 用 药 量 不 断 提 高 近 年 来, 我 国 心 脑 血 管 疾 病 用 药 在 中 国 药 品 市 场 上 均 排 名 第 二, 仅 次 于 抗 感 染 用 药,2007 年 市 场 规 模 达 到 700 亿 元,2008 年 达 到 813 亿 元,2009 年 我 国 心 脑 血 管 用 药 市 场 总 规 模 达 到 983 亿 元, 年 复 合 增 长 率 达 到 18.55% 其 中 化 学 药 市 场 规 模 为 635 亿 元, 占 整 个 心 脑 血 管 用 药 市

87 场 的 64.60%; 中 成 药 的 市 场 规 模 为 348 亿 元, 占 整 个 心 脑 血 管 用 药 市 场 的 35.40%( 资 料 来 源 : 医 药 经 济 报 ) 据 SFDA 南 方 医 药 经 济 研 究 所 中 成 药 数 据 显 示,2007~2009 年, 我 国 心 脑 血 管 中 成 药 市 场 规 模 分 别 为 234 亿 元 280 亿 元 348 亿 元, 其 年 均 复 合 增 长 率 为 21.94%, 高 于 整 个 心 脑 血 管 用 药 市 场 18.55% 的 增 长 率 ( 资 料 来 源 : 医 药 经 济 报 ) 2007~2009 年, 我 国 心 脑 血 管 用 药 和 心 脑 血 管 中 成 药 市 场 规 模 及 发 展 走 势 如 下 图 所 示 : 年 2008 年 2009 年 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 心 脑 血 管 中 成 药 市 场 规 模 ( 亿 元 ) 心 脑 血 管 用 药 市 场 规 模 ( 亿 元 ) 心 脑 血 管 中 成 药 增 长 率 心 脑 血 管 用 药 增 长 率 卫 生 部 于 2009 年 2 月 27 日 公 布 的 第 四 次 国 家 卫 生 服 务 调 查 主 要 结 果 显 示, 2008 年 我 国 有 医 生 明 确 诊 断 的 心 脑 血 管 疾 病 例 数 由 1993 年 的 0.37 亿 增 加 到 1.14 亿 人, 年 平 均 增 长 率 达 到 8.37% 随 着 人 们 饮 食 习 惯 的 改 变 和 生 活 压 力 的 增 大, 心 脑 血 管 疾 病 患 病 人 数 有 持 续 增 长 的 趋 势 未 来 几 年, 我 国 心 脑 血 管 疾 病 用 药 市 场 仍 将 保 持 较 快 的 增 长 速 度 2 清 热 解 毒 药 物 市 场 (1) 抗 病 毒 药 物 概 述 病 毒 是 引 发 人 类 多 种 感 染 性 疾 病 的 主 要 元 凶, 其 危 害 性 极 大 影 响 面 甚 广 在 目 前 的 主 要 流 行 性 传 染 病 中, 病 毒 感 染 引 起 的 疾 病 占 据 了 一 半 以 上 全 世 界 已 发 现 的 病 毒 超 过 3600 多 种, 而 且 新 的 病 毒 还 在 不 断 被 发 现, 这 已 是 人 类 卫 生 健 康 事 业 所 面 临 的 最 大 困 惑 之 一 近 几 年, 人 类 遭 受 了 非 典 型 性 肺 炎 禽 流 感 病 毒 疱 疹 病 毒 呼 吸 道 合 胞 病 毒 甲 型 H1N1 流 感 病 毒 的 轮 番 侵 袭, 病 毒 和 疫 情 的 蔓 延 为 抗 病 毒 药 物 带 来 了 广 泛 的 市 场 空 间

88 目 前, 抗 病 毒 药 物 以 化 学 药 品 为 主, 主 要 包 括 广 谱 类 药 物 ( 阿 昔 洛 韦 利 巴 韦 林 伐 昔 洛 韦 泛 昔 洛 韦 更 昔 洛 韦 等 ) 核 苷 类 逆 转 录 酶 抑 制 剂 ( 阿 德 福 韦 酯 恩 夫 韦 肽 拉 米 夫 定 替 比 夫 定 和 齐 多 拉 米 双 夫 定 等 ) 蛋 白 酶 抑 制 剂 ( 奥 司 他 韦 金 刚 乙 胺 和 沙 奎 那 韦 ) 以 及 其 他 抗 病 毒 药 物 ( 抗 艾 滋 病 用 药 和 膦 甲 酸 钠 ) 中 药 也 有 很 多 抗 病 毒 品 种, 比 如 天 青 地 白 草 山 豆 根 小 茴 香 红 孩 儿 莪 术 板 蓝 根 茵 陈 大 青 叶 及 其 制 剂 板 蓝 根 颗 粒 抗 病 毒 口 服 液 等 具 有 抗 乙 型 肝 炎 病 毒 作 用, 黄 连 金 银 花 苦 参 及 其 制 剂 丹 宁 注 射 液 牛 黄 醒 脑 注 射 液 双 黄 连 注 射 液 等 具 有 抗 艾 滋 病 毒 作 用, 本 公 司 产 品 清 开 灵 注 射 液 香 丹 注 射 液 在 改 善 非 典 型 性 肺 炎 症 状 方 面 具 有 较 好 的 疗 效 (2) 中 药 在 清 热 解 毒 方 面 具 有 的 优 势 现 有 抗 病 毒 药 物 的 作 用 机 制 在 于 抑 制 病 毒 的 繁 殖, 使 宿 主 免 疫 系 统 抵 御 病 毒 侵 袭, 修 复 被 破 坏 的 组 织, 或 者 缓 和 病 情 使 之 不 出 现 临 床 症 状 化 学 药 品 在 抗 病 毒 方 面 具 有 种 类 丰 富 效 果 明 显 使 用 方 便 运 用 广 泛 的 优 点, 但 缺 点 也 很 突 出, 主 要 表 现 在 副 作 用 较 多, 容 易 产 生 耐 药 性 随 着 对 中 国 传 统 医 学 的 发 掘 和 药 品 研 发 的 不 断 深 入, 中 药 抗 病 毒 的 效 果 得 到 了 广 泛 的 认 可 中 药 抑 制 病 毒 的 作 用 治 病 原 则 与 西 药 基 本 相 同 但 就 整 个 中 医 体 制 而 言, 中 医 药 治 疗 疾 病 的 思 想 方 法 不 同 于 西 医, 西 医 重 点 是 放 在 病 原 体 上, 而 中 医 药 重 点 是 放 在 病 原 体 进 入 人 体 以 后 中 医 是 实 施 辨 证 施 治, 通 过 调 动 人 体 的 抗 病 能 力, 去 消 除 病 原 在 抗 病 毒 方 面, 中 药 具 有 如 下 优 势 :1 副 作 用 小 安 全 性 高 ;2 对 于 病 因 不 明 的 疾 病, 或 者 对 于 没 有 特 效 药 物 的 疾 病, 如 SARS 病 毒, 中 医 药 理 论 显 示 出 明 显 的 优 势 ;3 可 以 缓 解 细 菌 的 耐 药 性 (3) 清 热 解 毒 药 物 市 场 容 量 2006~2009 年, 我 国 清 热 解 毒 类 用 药 市 场 规 模 逐 年 增 长, 销 售 金 额 分 别 为 亿 元 亿 元 亿 元 和 亿 元, 年 复 合 增 长 率 为 13.45% 随 着 我 国 经 济 的 高 速 发 展 和 人 民 生 活 水 平 的 显 著 提 升, 就 诊 率 和 用 药 水 平 的 不 断 提 高, 清 热 解 毒 类 用 药 市 场 规 模 将 继 续 扩 大 ( 数 据 来 源 : 南 方 医 药 经 济 研 究 所 ) 3 温 补 肾 阳 药 物 市 场 (1) 肾 虚 及 其 原 因

89 肾 虚 指 肾 脏 精 气 阴 阳 不 足, 是 一 个 中 医 学 术 语 肾 虚 主 要 分 为 肾 阴 虚 和 肾 阳 虚 肾 阴 虚 的 症 状 为 热, 主 要 表 现 为 腰 酸 燥 热 盗 汗 虚 汗 头 晕 耳 鸣 等 ; 肾 阳 虚 的 症 状 为 寒, 主 要 表 现 为 腰 酸 四 肢 发 冷 畏 寒, 甚 至 出 现 水 肿 另 外 还 有 肾 气 虚, 主 要 表 现 为 气 短 自 汗 倦 怠 无 力 面 色 晃 白 小 便 频 多 遗 精 早 泄 舌 苔 淡 白 脉 细 弱 ; 肾 阴 阳 两 虚, 主 要 表 现 为 五 心 烦 热 盗 汗 或 自 汗 四 肢 发 凉 遗 精 失 眠 多 梦 舌 红 无 苔 脉 细 数 或 舌 淡 苔 白 脉 沉 迟 可 能 造 成 肾 虚 的 原 因 很 多, 大 体 上 可 归 结 为 两 个 方 面 : 一 为 先 天 禀 赋 不 足 型 肾 虚, 二 为 后 天 因 素 引 起 肾 虚 从 肾 虚 形 成 的 后 天 因 素 来 看 主 要 有 :(1) 竞 争 残 酷, 压 力 过 大 现 代 文 明 带 来 的 困 惑, 使 多 数 人 承 受 着 巨 大 的 身 心 压 力, 身 心 俱 疲, 精 力 衰 退, 从 而 出 现 失 眠 食 欲 减 退 乏 力 烦 躁 脾 气 暴 躁 神 经 衰 弱 等 肾 虚 脑 虚 症 状 ;(2) 生 活 无 节 吸 烟 饮 酒 作 息 没 有 一 定 的 规 律, 过 度 劳 累, 均 会 损 伤 肾 脏 致 使 肾 虚 (2) 主 要 补 肾 药 物 目 前, 国 产 品 牌 的 补 肾 药 物 销 量 远 远 高 于 外 资 品 牌, 主 要 是 因 为 国 产 品 牌 有 着 悠 久 的 历 史 文 化, 消 费 者 较 为 了 解, 但 对 外 资 品 牌 比 较 陌 生 按 照 治 疗 肾 虚 症 状 的 不 同, 补 肾 药 物 可 以 分 为 补 肾 阴 药 补 肾 阳 药 补 肾 气 药 和 阴 阳 双 补 药 其 中, 补 肾 阴 药 的 代 表 为 六 味 地 黄 丸 ( 颗 粒 胶 囊 片 ), 补 肾 阳 药 的 代 表 为 金 匮 肾 气 丸 ( 片 ) 和 桂 附 地 黄 丸 ( 颗 粒 胶 囊 片 ), 补 肾 气 药 的 代 表 为 补 肾 益 脑 丸 ( 胶 囊 片 ), 阴 阳 双 补 药 主 要 有 复 方 苁 蓉 益 智 胶 囊 和 心 脑 欣 丸 ( 胶 囊 片 ) 公 司 主 要 产 品 桂 附 地 黄 胶 囊 属 于 温 补 肾 阳 药 物 (3) 补 肾 药 物 市 场 容 量 2006~2008 年, 我 国 补 肾 药 物 零 售 市 场 总 规 模 分 别 为 亿 元 亿 元 和 亿 元, 其 中 2008 年 营 业 收 入 占 当 年 药 店 营 业 总 收 入 的 2.53%;2009 年 前 三 季 度, 全 国 补 肾 药 零 售 市 场 规 模 达 到 亿 元, 同 比 增 长 5%( 数 据 来 源 : 南 方 医 药 经 济 研 究 所 ) 2006~2008 年, 我 国 补 肾 药 零 售 市 场 规 模 及 增 长 率 情 况 如 下 图 所 示 :

90 年 2007 年 2008 年 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% -5.00% 零 售 市 场 规 模 ( 亿 元 ) 增 长 率 随 着 人 们 健 康 意 识 的 增 强 和 工 作 压 力 的 不 断 加 大, 肾 虚 患 者 明 显 增 多, 补 肾 药 物 已 经 逐 渐 从 老 年 人 消 费 向 中 青 年 消 费 蔓 延 未 来 几 年, 我 国 补 肾 药 物 市 场 前 景 广 阔 ( 四 ) 进 入 本 行 业 的 主 要 障 碍 1 政 策 性 壁 垒 药 品 的 使 用 直 接 关 系 到 人 民 的 身 体 健 康, 因 此 国 家 在 行 业 准 入 生 产 经 营 等 方 面 制 定 了 一 系 列 的 法 律 法 规, 以 加 强 对 药 品 行 业 的 监 管 药 品 生 产 企 业 必 须 取 得 药 品 生 产 许 可 证 及 药 品 注 册 批 件, 并 通 过 GMP 认 证 ; 药 品 经 营 企 业 必 须 取 得 药 品 经 营 许 可 证 及 GSP 认 证 ; 从 事 药 品 实 验 室 实 验 研 究 需 通 过 GLP 认 证, 进 行 临 床 研 究 需 通 过 GCP 认 证 ; 中 药 材 生 产 种 植 企 业 需 通 过 GAP 认 证 因 此, 医 药 行 业 存 在 着 较 高 的 政 策 性 壁 垒 2 资 金 和 技 术 壁 垒 制 药 行 业 属 于 高 技 术 高 风 险 高 投 入 的 产 业, 药 品 从 研 发 到 临 床 实 验 再 到 科 研 成 果 的 产 业 化 和 最 终 销 售, 需 要 的 时 间 长 资 金 投 入 大 技 术 要 求 高 随 着 我 国 对 中 药 产 业 发 展 的 日 益 规 范 化 ( 如 对 GMP GSP 认 证 和 环 保 标 准 的 提 高, 对 新 药 的 审 批 更 加 严 格 等 ), 中 药 企 业 在 技 术 设 备 人 力 资 源 等 方 面 的 投 入 越 来 越 大, 客 观 上 也 形 成 了 行 业 进 入 的 资 金 壁 垒 和 技 术 壁 垒 3 品 牌 壁 垒 优 秀 的 中 成 药 品 牌 中 蕴 含 着 丰 富 的 历 史 文 化 等 信 息 一 个 好 的 中 成 药 品 牌 意 味 着 悠 久 的 历 史 过 硬 的 品 质 可 靠 的 疗 效 患 者 和 医 生 的 高 度 信 赖 品 牌 一

91 旦 建 立 就 形 成 企 业 重 要 的 竞 争 力 而 品 牌 的 建 立 也 需 要 企 业 不 断 开 发 符 合 市 场 需 求 的 新 产 品, 不 断 提 高 产 品 质 量 和 服 务 水 平 持 续 的 产 品 创 新 和 服 务 网 络 投 入 需 要 资 金, 获 得 客 户 的 认 同 需 要 时 间, 因 此, 新 竞 争 者 树 立 品 牌 必 须 经 过 漫 长 的 市 场 考 验 ( 五 ) 市 场 供 求 状 况 及 变 动 原 因 医 药 行 业 是 国 民 经 济 中 的 重 要 行 业, 医 药 产 品 较 之 其 他 消 费 品, 其 价 格 弹 性 偏 低, 消 费 者 需 求 比 较 稳 定, 不 易 受 突 发 性 和 偶 然 性 因 素 的 影 响, 因 此 医 药 行 业 是 一 个 稳 定 增 长 的 行 业 而 随 着 回 归 大 自 然 绿 色 热 潮 的 广 泛 兴 起 和 人 们 对 化 学 药 品 毒 副 作 用 的 深 入 认 识 现 代 人 健 康 理 念 的 逐 步 形 成, 医 药 市 场 对 天 然 药 物 的 重 视 程 度 不 断 加 强, 中 成 药 正 在 以 其 天 然 独 特 平 衡 调 理 安 全 有 效 副 作 用 小 的 显 著 特 征 在 全 球 再 度 崛 起, 中 药 行 业 被 称 为 永 远 的 朝 阳 产 业 近 年 来 国 家 有 关 部 门 出 台 了 一 系 列 医 药 调 控 政 策, 对 医 药 企 业 影 响 深 远, 同 时 上 游 原 辅 材 料 水 电 煤 运 价 格 普 遍 上 涨, 导 致 企 业 生 产 成 本 不 断 提 升 但 随 着 我 国 人 口 数 量 的 不 断 增 长 人 口 老 龄 化 程 度 不 断 加 剧, 对 医 药 产 品 的 需 求 将 大 幅 上 升 同 时 伴 随 新 医 改 的 全 面 推 行 和 全 民 医 疗 保 障 体 系 的 不 断 深 入 实 施, 今 后 几 年 我 国 中 药 行 业 供 求 状 况 仍 将 保 持 良 好 的 发 展 态 势 ( 六 ) 行 业 利 润 水 平 的 变 动 趋 势 及 变 动 原 因 近 年 来, 由 于 我 国 医 药 行 业 的 激 烈 竞 争 和 国 家 一 系 列 调 控 政 策 的 出 台, 使 得 药 品 价 格 整 体 水 平 不 断 下 降, 对 中 药 行 业 的 利 润 水 平 产 生 了 一 定 的 影 响 2005 年 ~2009 年 1-11 月, 我 国 中 药 行 业 实 现 的 销 售 利 润 和 销 售 利 润 率 情 况 如 下 图 所 示 :

92 % 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 1-11 月 0.00% 销 售 利 润 ( 亿 元 ) 销 售 利 润 率 ( 数 据 来 源 : 年 数 据 来 自 南 方 医 药 经 济 研 究 所 ;2008 年 数 据 来 自 迈 德 安 医 药 信 息 在 线 ;2009 年 1-11 月 数 据 来 自 中 国 中 药 行 业 分 析 报 告 (2009 年 4 季 度 )) 2006 年 我 国 相 关 部 门 出 台 了 多 项 政 策 法 规, 特 别 是 专 项 治 理 医 药 购 销 商 业 贿 赂 整 顿 和 规 范 药 品 市 场 秩 序 医 疗 体 制 和 药 品 价 格 等 系 列 改 革, 导 致 我 国 医 药 行 业 的 盈 利 水 平 产 生 一 定 的 波 动 2007 年, 中 药 行 业 的 盈 利 水 平 出 现 明 显 的 恢 复 性 增 长 2008 年 由 于 受 到 金 融 危 机 等 因 素 影 响, 中 药 行 业 盈 利 水 平 有 所 回 落 随 着 金 融 危 机 影 响 的 逐 步 减 弱,2009 年 中 药 行 业 盈 利 能 力 有 所 回 升 ( 七 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 1 影 响 中 药 行 业 发 展 的 有 利 因 素 (1) 国 家 产 业 政 策 支 持 中 药 产 业 是 我 国 具 有 传 统 优 势 的 产 业, 亦 是 我 国 政 府 长 期 以 来 积 极 鼓 励 发 展 和 扶 持 的 产 业 1997 年, 中 共 中 央 国 务 院 要 求 各 方 面 要 积 极 发 展 中 药 产 业, 推 进 中 药 生 产 现 代 化 ;1999 年, 国 家 科 技 部 等 部 委 经 过 长 期 调 研, 确 立 了 中 药 现 代 化 和 中 药 更 广 泛 地 走 向 世 界 的 战 略 目 标, 并 选 择 中 药 科 技 产 业 作 为 切 入 点, 全 面 推 动 我 国 中 药 产 业 的 发 展 2002 年 原 国 家 计 委 与 国 家 中 医 药 管 理 局 提 出 了 现 代 中 药 产 业 化 专 项 的 实 施 要 点, 以 培 育 我 国 中 药 产 业 的 大 品 种 大 企 业 大 市 场 为 宗 旨, 有 目 标 突 出 重 点 地 实 施 现 代 中 药 产 业 化 示 范 工 程 现 代 制 药 先 进 工 艺 技 术 与 装 备 产 业 化, 提 升 我 国 中 药 产 业 内 在 竞 争 力 2002 年 11 月 1 日, 国 务 院 办 公 厅 转 发 了 科 技 部 国 家 计 委 国 家 经 贸 委 卫 生 部 国 家 药 监 局 国 家 知 识 产 权 局 国 家 中 医 药 局 中

93 科 院 八 个 部 门 联 合 制 订 的 中 药 现 代 化 发 展 纲 要, 提 出 了 2002 年 至 2010 年 我 国 中 药 现 代 化 的 指 导 思 想 基 本 原 则 和 战 略 目 标 重 点 任 务 和 主 要 措 施, 对 推 动 我 国 中 药 现 代 化 步 伐 产 生 极 大 的 促 进 作 用 另 外, 我 国 还 颁 布 实 行 了 中 药 品 种 保 护 条 例, 以 推 动 我 国 中 药 研 制 和 生 产 的 不 断 健 康 发 展 我 国 已 在 多 个 五 年 计 划 里 把 中 药 产 业 列 为 重 点 发 展 方 向, 政 策 上 给 予 倾 斜 和 扶 持 在 十 五 计 划 中, 更 是 出 台 了 医 药 行 业 十 五 规 划, 该 规 划 中 将 中 医 药 的 发 展 列 为 医 药 行 业 的 首 要 任 务 ; 国 家 经 贸 委 发 布 的 中 药 行 业 十 五 规 划 对 中 药 行 业 未 来 五 年 的 发 展 进 行 了 详 细 的 规 划 为 促 进 我 国 中 药 产 业 的 发 展, 国 家 发 改 委 将 研 究 中 药 产 业 强 势 化 发 展 战 略 的 课 题 列 入 十 一 五 规 划, 为 中 药 业 迎 来 了 新 的 发 展 机 遇 (2) 医 疗 卫 生 体 制 改 革 将 为 中 药 行 业 带 来 较 大 的 发 展 机 遇 2009 年 3 月, 中 共 中 央 国 务 院 发 布 关 于 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 意 见 和 年 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 实 施 方 案 明 确 了 今 后 3 年 的 阶 段 性 工 作 目 标 : 到 2011 年, 基 本 医 疗 保 障 制 度 全 面 覆 盖 城 乡 居 民, 基 本 医 疗 卫 生 可 及 性 和 服 务 水 平 明 显 提 高, 居 民 就 医 费 用 负 担 明 显 减 轻, 看 病 难 看 病 贵 问 题 明 显 缓 解, 并 明 确 提 出 要 坚 持 中 西 医 并 重 的 方 针, 充 分 发 挥 中 医 药 作 用 该 方 案 加 快 了 推 进 基 本 医 疗 保 障 制 度 建 设 的 步 伐,3 年 内 使 城 镇 职 工 和 居 民 基 本 医 疗 保 险 及 新 型 农 村 合 作 医 疗 参 保 率 提 高 到 90% 以 上,2010 年, 对 城 镇 居 民 医 保 和 新 农 合 的 补 助 标 准 提 高 到 每 人 每 年 120 元, 为 保 障 该 项 改 革,3 年 内 各 级 政 府 预 计 投 入 8,500 亿 元 新 医 改 将 给 整 个 医 药 产 业 带 来 较 大 的 发 展 机 遇 (3) 人 口 与 居 民 人 均 收 入 的 双 增 长 加 大 对 医 药 产 品 的 需 求 人 口 的 自 然 增 长 和 人 口 结 构 的 老 龄 化 趋 势 推 动 药 品 市 场 刚 性 增 长 根 据 国 家 统 计 局 2009 年 统 计 公 报,2009 年 末, 我 国 人 口 总 数 达 到 133,474 万 人, 年 自 然 增 长 率 为 5.05, 人 口 净 增 长 672 万 人, 将 对 医 药 产 品 产 生 新 的 需 求 同 时, 2009 年 末 我 国 65 岁 及 以 上 人 口 为 11,309 万 人, 占 总 人 口 的 8.5%, 比 上 年 增 加 0.2 个 百 分 点, 人 口 老 龄 化 趋 势 明 显 目 前, 老 年 人 口 的 药 品 消 费 已 占 药 品 总 消 费 的 50% 以 上, 人 口 老 龄 化 将 进 一 步 促 进 药 品 需 求 另 外, 居 民 人 均 收 入 的 持 续 较 快 增 长 促 进 医 药 市 场 的 有 效 需 求 不 断 增 长 2009 年 末, 我 国 农 村 居 民 纯 收 入 和 城 镇 居 民 可 支 配 收 入 达 到 5,153 元 和 17,

94 元 随 着 人 们 收 入 水 平 的 提 高, 就 诊 率 和 用 药 水 平 不 断 提 高, 进 一 步 促 进 了 医 药 市 场 的 有 效 需 求 增 长 (4) 悠 久 的 中 医 药 理 论 和 文 化 优 势 我 国 的 中 医 药 历 史 悠 久, 经 过 数 千 年 的 发 展, 拥 有 完 善 的 中 医 药 理 论 基 础 和 丰 富 的 临 床 经 验, 中 医 药 典 籍 卷 帙 浩 繁, 有 记 载 的 中 药 复 方 就 达 30 多 万 个 同 时, 国 内 还 形 成 了 相 对 成 熟 的 民 族 医 药 文 化, 在 华 人 社 会 及 其 他 民 族 中 得 到 广 泛 认 同 悠 久 的 中 医 药 理 论 与 文 化 优 势 为 我 国 中 药 产 业 的 发 展 奠 定 了 良 好 的 基 础, 也 为 中 药 走 向 世 界 提 供 了 坚 实 的 保 障 (5) 丰 富 的 中 药 材 资 源 我 国 多 种 多 样 的 自 然 条 件, 孕 育 了 丰 富 的 中 药 材 资 源, 使 我 国 培 育 发 展 中 药 产 业 具 有 得 天 独 厚 的 资 源 优 势 据 统 计, 从 神 农 本 草 经 记 载 的 365 种 中 药 材 发 展 至 今, 我 国 药 用 资 源 种 类 已 达 12,694 种, 其 中 药 用 植 物 383 科 233 属 11,020 种 药 用 动 物 414 科 879 属 1,590 种 药 用 矿 物 84 种 我 国 用 药 量 大 的 320 种 植 物 药 材 蕴 藏 量 就 达 850 万 吨 左 右, 其 中 有 250 多 种 中 药 材 已 转 化 为 人 工 栽 培 或 饲 养 ( 数 据 来 源 : 南 方 医 药 经 济 研 究 所 ) (6) 国 际 社 会 对 中 药 认 识 的 日 益 加 深 随 着 中 药 现 代 化 的 加 快, 中 药 临 床 疗 效 更 显 著 更 明 确, 尤 其 是 对 很 多 疑 难 杂 症, 具 有 许 多 西 药 产 品 不 可 替 代 的 作 用 国 际 社 会 对 中 药 的 认 识 不 断 加 深, 许 多 国 家 已 开 始 放 开 对 中 药 的 进 口 限 制, 随 着 世 界 卫 生 组 织 的 推 动, 中 药 的 国 际 市 场 环 境 的 好 转 以 及 我 国 药 用 植 物 及 制 剂 进 出 口 绿 色 行 业 标 准 的 实 施, 中 药 行 业 国 际 化 趋 势 将 进 一 步 加 快 2 影 响 中 药 行 业 发 展 的 不 利 因 素 (1) 企 业 规 模 普 遍 偏 小 产 业 集 中 度 低 技 术 水 平 不 高 中 药 行 业 的 广 阔 前 景 吸 引 了 国 内 众 多 企 业 加 入, 但 多 数 企 业 专 业 化 程 度 不 高, 缺 乏 自 身 的 品 牌 和 特 色 品 种, 技 术 开 发 和 创 新 能 力 弱 相 当 一 部 分 中 药 企 业 生 产 技 术 和 装 备 水 平 落 后, 市 场 开 发 能 力 和 管 理 水 平 低 在 产 品 结 构 方 面, 高 技 术 含 量 与 高 附 加 值 产 品 少, 独 家 产 品 少, 缺 乏 能 进 入 世 界 医 药 主 流 市 场 的 品 种 多 数 品 种 的 生 产 规 模 化 集 约 化 程 度 较 低, 往 往 是 同 一 品 种 有 众 多 企 业 生 产, 质 量 参 差 不 齐, 低 水 平 重 复 生 产 现 象 较 为 严 重

95 (2) 基 础 性 研 究 滞 后 技 术 标 准 体 系 不 健 全 长 期 以 来, 中 药 的 应 用 基 础 研 究 方 法 滞 后, 产 品 有 效 性 和 安 全 性 缺 乏 可 靠 的 科 学 数 据 证 明, 在 对 中 药 材 种 植 标 准 种 植 和 加 工 技 术 中 药 材 多 指 标 控 制 质 量 标 准 中 药 饮 片 和 提 取 物 标 准 的 研 究 方 面, 国 内 空 白 较 多 由 此 导 致 我 国 尚 未 形 成 完 善 的 评 价 中 医 药 疗 效 的 办 法 和 指 标 体 系 基 础 性 研 究 滞 后, 中 药 技 术 标 准 体 系 的 不 健 全, 不 仅 不 利 于 中 药 产 业 本 身 的 发 展, 也 阻 碍 了 中 药 的 国 际 化 进 程 (3) 研 发 投 入 不 足 可 持 续 发 展 能 力 较 弱 由 于 中 药 企 业 普 遍 规 模 偏 小, 研 发 投 入 严 重 不 足 大 多 数 企 业 没 有 建 立 自 己 的 研 发 机 构, 还 未 成 为 企 业 技 术 创 新 的 真 正 主 体, 其 产 品 技 术 含 量 低, 企 业 间 产 品 的 同 质 化 程 度 相 当 严 重, 可 持 续 发 展 能 力 较 弱 (4) 进 口 产 品 的 冲 击 随 着 我 国 对 外 开 放 的 深 入, 对 国 外 制 药 企 业 和 产 品 进 入 中 国 市 场 管 制 的 逐 步 放 开, 更 多 的 国 际 制 药 企 业 将 参 与 中 国 市 场 的 竞 争 目 前, 相 当 数 量 的 国 际 制 药 企 业 在 国 内 设 立 研 发 中 心, 并 加 强 了 对 植 物 药 和 传 统 中 药 的 研 发, 这 将 使 国 内 医 药 市 场 的 竞 争 更 为 激 烈 ( 八 ) 行 业 技 术 水 平 及 发 展 趋 势 我 国 目 前 中 药 行 业 整 体 技 术 水 平 处 于 从 传 统 中 药 生 产 到 采 用 现 代 工 艺 生 产 的 过 渡 期 近 年 来, 我 国 医 药 行 业 贯 彻 科 技 兴 药 方 针, 积 极 推 进 在 中 药 研 究 开 发 及 生 产 方 面 的 标 准 化 和 现 代 化 伴 随 一 批 高 新 技 术 如 指 纹 图 谱 超 临 界 萃 取 膜 分 离 树 脂 分 离 程 控 和 在 线 检 测 技 术 中 药 制 剂 防 潮 材 料 和 技 术, 先 进 的 制 药 设 备 如 多 功 能 提 取 罐 可 见 异 物 自 动 侦 检 设 备 高 速 萃 取 离 心 分 离 设 备 动 态 提 取 罐 喷 雾 干 燥 设 备 冷 冻 干 燥 设 备 一 步 造 粒 机 等 逐 步 在 中 药 企 业 推 广 使 用, 中 药 企 业 的 技 术 工 艺 水 平 有 了 明 显 提 高, 中 成 药 制 剂 已 经 向 着 剂 量 小 疗 效 高 起 效 快 服 用 携 带 储 存 方 便 的 现 代 剂 型 发 展 未 来, 我 国 将 在 中 药 材 种 植 加 工 技 术 中 药 工 业 生 产 共 性 技 术 开 发 中 药 质 量 标 准 研 究 和 中 药 现 代 化 基 地 建 设 等 方 面 进 一 步 加 大 投 入 重 点 推 广 中 药 工 业 生 产 的 大 孔 树 脂 分 离 超 微 粉 碎 膜 分 离 中 药 缓 释 / 控 释 / 靶 向 给 药 制 剂 等 新 工 艺 技 术 ; 推 广 中 药 指 纹 图 谱 质 量 控 制 技 术 ; 重 点 开 发 各 种 制 剂 用 相 关 辅 料, 如 新 的 粘 合 剂 崩 解 剂 包 衣 材 料 着 色 剂 等 ; 利 用 微 囊 技 术 包 合 物 技 术 渗 透 泵 技

96 术 等 新 的 制 剂 技 术 开 发 药 物 新 剂 型 ( 九 ) 与 上 下 游 行 业 之 间 的 关 联 性 及 上 下 游 行 业 发 展 对 本 公 司 发 展 前 景 的 影 响 本 公 司 所 处 行 业 及 其 上 下 游 行 业 情 况 如 下 图 所 示 : 上 游 行 业 中 药 材 种 植 业 本 行 业 中 成 药 制 造 行 业 下 游 行 业 医 药 流 通 行 业 1 中 药 材 种 植 业 对 本 行 业 发 展 的 影 响 中 药 材 是 生 产 中 药 饮 片 和 中 成 药 的 基 础 原 料, 是 中 医 治 病 的 重 要 物 质 基 础 中 药 材 主 要 从 两 个 方 面 影 响 中 药 行 业 的 发 展 首 先, 中 药 材 的 质 量 直 接 影 响 中 医 药 的 品 质 疗 效 和 中 医 药 行 业 的 发 展 ; 其 次, 中 药 材 本 身 的 价 格 波 动 直 接 影 响 中 药 生 产 企 业 的 生 产 成 本 另 外, 对 于 一 些 名 贵 中 药 材 如 天 然 麝 香 熊 胆 野 山 参 等, 由 于 中 药 行 业 的 快 速 发 展, 此 类 原 材 料 逐 渐 由 人 工 养 殖 或 种 植 所 替 代 规 范 中 医 药 发 展 要 求 中 药 材 种 植 实 施 基 地 化 规 模 化 规 范 化 目 前 一 些 中 药 生 产 企 业 已 经 或 即 将 开 始 建 设 药 源 基 地, 未 来 我 国 中 药 材 的 生 产 模 式 将 发 生 重 大 变 化, 小 农 经 济 式 的 生 产 模 式 将 逐 步 被 规 模 化 规 范 化 的 集 团 生 产 模 式 所 取 代 中 药 材 的 品 质 将 会 进 一 步 提 高, 规 模 进 一 步 扩 大, 价 格 在 稳 定 的 基 础 上 也 会 有 所 下 降, 将 有 利 于 推 动 中 成 药 制 造 行 业 提 高 产 品 质 量 降 低 生 产 成 本 2 医 药 流 通 行 业 对 本 行 业 发 展 的 影 响 医 药 流 通 行 业 是 中 成 药 流 向 市 场 的 通 道, 联 系 着 生 产 者 和 消 费 市 场, 成 熟 的 流 通 环 节 将 有 力 推 进 中 成 药 制 造 行 业 的 发 展 医 药 是 特 殊 商 品, 医 药 流 通 的 特 点 是 有 市 场 准 入 限 制, 也 是 政 府 管 制 行 业

97 管 制 行 政 监 督 较 强 的 行 业, 相 应 的 法 规 标 准 也 日 趋 成 熟 在 医 药 流 通 市 场 化 的 同 时, 行 政 执 法 机 关 严 格 执 行 药 品 经 营 企 业 许 可 证 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 药 品 流 通 监 督 管 理 办 法 等 验 收 标 准, 为 医 药 生 产 企 业 提 供 了 一 个 高 效 畅 通 安 全 的 药 品 销 售 流 通 渠 道 三 公 司 面 临 的 主 要 竞 争 情 况 ( 一 ) 公 司 主 要 产 品 细 分 市 场 竞 争 状 况 生 脉 注 射 液 振 源 胶 囊 和 心 悦 胶 囊 为 治 疗 心 脑 血 管 疾 病 药 物 ; 清 开 灵 注 射 液 为 清 热 解 毒 药 物 ; 桂 附 地 黄 胶 囊 为 温 补 肾 阳 药 物 公 司 主 要 产 品 所 处 细 分 市 场 的 竞 争 情 况 如 下 : 1 心 脑 血 管 中 成 药 市 场 竞 争 情 况 (1) 市 场 总 体 情 况 随 着 经 济 的 高 速 发 展 人 民 收 入 水 平 的 提 高 和 大 众 健 康 意 识 的 增 强, 心 脑 血 管 疾 病 的 就 诊 率 和 用 药 量 不 断 提 高 据 SFDA 南 方 医 药 经 济 研 究 所 中 成 药 数 据 显 示,2007~2009 年, 我 国 心 脑 血 管 中 成 药 市 场 规 模 分 别 为 234 亿 元 280 亿 元 348 亿 元, 其 年 均 复 合 增 长 率 为 21.94%, 市 场 规 模 保 持 快 速 增 长 目 前, 国 内 治 疗 心 脑 血 管 疾 病 的 中 成 药 品 牌 众 多, 市 场 集 中 度 相 对 较 低, 强 势 品 牌 的 竞 争 优 势 并 不 明 显, 市 场 竞 争 非 常 激 烈 本 公 司 主 导 产 品 生 脉 注 射 液 和 振 源 胶 囊 的 销 售 收 入 约 占 整 个 心 脑 血 管 中 成 药 市 场 的 1% (2) 同 品 种 药 品 市 场 竞 争 情 况 A 生 脉 注 射 液 生 脉 注 射 液 是 采 用 现 代 科 学 技 术 和 方 法 从 红 参 麦 冬 和 五 味 子 中 提 取 出 有 效 成 分 而 制 成 的 中 药 注 射 剂, 现 代 药 理 试 验 及 临 床 研 究 证 明, 生 脉 注 射 液 有 强 心 抗 休 克 抗 心 律 失 常 增 强 心 肌 收 缩 力 提 高 心 输 出 量 等 功 效, 被 指 定 为 中 医 院 急 诊 科 室 必 备 用 药 目 前 国 内 共 有 八 家 生 脉 注 射 液 生 产 企 业, 根 据 中 国 市 场 调 查 研 究 中 心 的 数 据 显 示,2009 年 生 脉 注 射 液 的 市 场 占 有 率 情 况 如 下 表 所 示 :

98 排 名 企 业 名 称 2009 年 1 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 24.77% 2 江 苏 苏 中 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 22.46% 3 山 西 太 行 药 业 股 份 有 限 公 司 19.90% 4 雅 安 三 九 药 业 有 限 公 司 16.93% 5 四 川 省 宜 宾 五 粮 液 集 团 宜 宾 制 药 有 限 责 任 公 司 9.99% 6 四 川 川 大 华 西 医 药 业 股 份 有 限 公 司 2.75% 7 上 海 和 黄 药 业 有 限 公 司 2.64% 8 常 熟 雷 允 上 制 药 有 限 公 司 0.56% 合 计 % 2008 年 2009 年 和 2010 年, 本 公 司 生 脉 注 射 液 销 售 收 入 分 别 为 12, 万 元 17, 万 元 和 18, 万 元, 占 公 司 同 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 41.43% 40.99% 和 35.06% 公 司 在 生 脉 注 射 液 市 场 的 主 要 竞 争 对 手 包 括 江 苏 苏 中 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 山 西 太 行 药 业 股 份 有 限 公 司 和 雅 安 三 九 药 业 有 限 公 司 B 振 源 胶 囊 振 源 胶 囊 是 以 人 参 的 果 实 为 原 料, 提 取 出 人 参 果 总 皂 苷 精 制 而 成 的 胶 囊 剂, 在 临 床 上 用 于 治 疗 心 血 管 疾 病 衰 老 疾 病 和 免 疫 系 统 疾 病, 具 有 冠 心 病 与 糖 尿 病 二 病 同 治 的 独 特 疗 效 2008 年 2009 年 和 2010 年, 振 源 胶 囊 实 现 的 销 售 收 入 分 别 为 10, 万 元 13, 万 元 和 15, 万 元, 占 同 期 主 营 业 务 收 入 的 34.61% 31.65% 和 29.72% 振 源 胶 囊 为 本 公 司 独 家 产 品, 目 前 尚 无 厂 家 生 产 同 类 产 品, 在 竞 争 中 处 于 有 利 地 位 C 心 悦 胶 囊 心 悦 胶 囊 是 以 西 洋 参 茎 叶 为 原 料, 提 取 出 西 洋 参 茎 叶 总 皂 甙 精 制 而 成 的 国 家 中 药 5 类 新 药 ( 原 国 家 中 药 2 类 新 药 ), 具 有 益 气 养 阴 和 血 之 功 效, 在 临 床 上 用 于 治 疗 冠 心 病 心 绞 痛 属 于 气 阴 两 虚 症 者 2008 年 2009 年 和 2010 年, 心 悦 胶 囊 实 现 的 销 售 收 入 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元, 分 别 占 同 期 公 司 主 营 业 务 收 入 的 0.55% 0.60% 和 0.86% 心 悦 胶 囊 为 本 公 司 独 家 产 品, 目 前 尚 无 厂 家 生 产 同 类 产 品, 在 竞 争 中 处 于

99 有 利 地 位, 为 本 公 司 未 来 两 年 的 重 点 推 广 品 种 (3) 主 要 同 功 能 药 品 情 况 目 前 在 国 家 基 本 医 疗 保 险 药 品 目 录 (2009 年 版 ) 中 与 公 司 主 要 产 品 收 载 于 同 类 剂 项 下 的 产 品 情 况 如 下 表 所 示 : 产 品 名 称 性 质 医 保 收 载 剂 项 医 保 同 类 目 录 产 品 医 保 甲 类 甲 类 : 参 脉 注 射 液 生 脉 饮 ( 颗 粒 胶 囊 ) 生 脉 注 射 液 基 本 药 物 益 气 复 脉 剂 乙 类 : 稳 心 颗 粒 ( 胶 囊 片 ) 益 气 复 脉 颗 粒 ( 胶 囊 ) 中 药 保 护 甲 类 : 消 渴 丸 玉 泉 丸 ( 颗 粒 胶 囊 片 ) 医 保 乙 类 乙 类 : 参 芪 降 糖 颗 粒 ( 胶 囊 片 ) 固 本 丸 金 芪 降 糖 丸 ( 颗 振 源 胶 囊 独 家 产 品 中 药 保 护 益 气 养 阴 剂 粒 胶 囊 片 ) 津 力 达 颗 粒 芪 冬 颐 心 口 服 液 芪 蛭 降 糖 胶 囊 ( 片 ) 生 脉 饮 ( 片 )( 党 参 方 ) 十 味 玉 泉 胶 囊 糖 脉 OTC 康 颗 粒 ( 胶 囊 片 ) 天 麦 消 渴 片 天 芪 降 糖 胶 囊 心 通 颗 粒 ( 口 服 液 ) 虚 汗 停 胶 囊 养 心 生 脉 颗 粒 益 脑 胶 囊 ( 片 ) 甲 类 : 参 松 养 心 胶 囊 麝 香 保 心 丸 通 心 络 胶 囊 ( 片 ) 血 栓 心 脉 宁 胶 囊 ( 片 ) 乙 类 : 补 心 气 口 服 液 参 芍 胶 囊 ( 片 ) 复 方 地 龙 胶 囊 ( 片 ) 心 悦 胶 囊 医 保 乙 类 独 家 产 品 益 气 活 血 剂 脉 络 通 颗 粒 ( 胶 囊 片 ) 木 丹 颗 粒 脑 安 颗 粒 ( 胶 囊 片 滴 丸 ) 脑 脉 泰 胶 囊 脑 心 通 丸 ( 胶 囊 片 ) 诺 迪 康 口 服 液 芪 参 胶 囊 芪 参 益 气 滴 丸 肾 衰 宁 颗 粒 ( 胶 囊 片 ) 舒 心 口 服 液 消 栓 颗 粒 ( 肠 溶 胶 囊 ) 养 心 氏 片 益 心 丸 ( 颗 粒 胶 囊 ) 益 心 舒 丸 ( 颗 粒 胶 囊 片 ) 愈 心 痛 胶 囊 2 清 热 解 毒 中 成 药 市 场 竞 争 情 况 (1) 市 场 总 体 情 况 目 前 我 国 清 热 解 毒 类 中 成 药 生 产 企 业 众 多, 生 产 的 剂 型 主 要 有 注 射 剂 片 剂 胶 囊 剂 口 服 液 等 多 个 剂 型 其 中 注 射 剂 一 般 用 于 中 重 度 病 情, 其 他 剂 型 用 于 轻 度 病 情 不 同 剂 型 之 间 的 替 代 性 不 强, 竞 争 主 要 在 同 一 剂 型 的 药 品 中 展 开 根 据 南 方 医 药 经 济 研 究 所 中 成 药 医 院 用 药 分 析 系 统 显 示,2009 年, 清 热 解 毒 类 中 成 药 生 产 企 业 在 医 院 市 场 中 市 场 占 有 率 超 过 1% 的 企 业 共 有 16 家, 合 计

100 占 有 71.99% 的 市 场 份 额, 市 场 集 中 度 相 对 较 高, 其 中, 上 海 凯 宝 药 业 股 份 有 限 公 司 以 12.72% 的 市 场 占 有 率 排 名 第 一 (2) 同 品 种 药 品 市 场 竞 争 情 况 我 国 清 开 灵 注 射 液 生 产 企 业 共 有 十 家,2009 年 该 细 分 行 业 的 生 产 总 值 为 6.45 亿 元, 同 比 增 长 16.91% 行 业 龙 头 企 业 中 国 神 威 药 业 集 团 有 限 公 司 清 开 灵 注 射 液 销 售 额 为 3.24 亿 元, 同 比 增 长 4.43%, 占 市 场 份 额 的 53.70%, 连 续 四 年 排 名 第 一, 其 他 企 业 的 市 场 份 额 相 对 较 小, 合 计 占 有 46.30% 的 市 场 份 额 ( 数 据 来 源 : 中 国 市 场 调 查 研 究 中 心 ) 2008 年 2009 年 和 2010 年, 本 公 司 清 开 灵 注 射 液 销 售 收 入 分 别 为 2, 万 元 4, 万 元 和 11, 万 元, 占 公 司 同 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 6.81% 11.53% 和 21.76% 公 司 在 清 开 灵 注 射 液 市 场 的 主 要 竞 争 对 手 包 括 中 国 神 威 药 业 集 团 有 限 公 司 广 州 白 云 山 明 兴 制 药 有 限 公 司 山 西 太 行 药 业 股 份 有 限 公 司 以 及 北 京 中 医 药 大 学 药 厂 等 (3) 主 要 同 功 能 药 品 情 况 目 前 在 国 家 基 本 医 疗 保 险 药 品 目 录 (2009 年 版 ) 中 与 清 开 灵 注 射 液 收 载 于 同 类 剂 项 下 的 产 品 情 况 如 下 表 所 示 : 产 品 名 称 性 质 医 保 收 载 剂 项 医 保 同 类 目 录 产 品 清 开 灵 注 射 液 医 保 甲 类 基 本 药 物 清 热 开 窍 剂 甲 类 : 安 宫 牛 黄 丸 紫 雪 ( 颗 粒 胶 囊 ) 乙 类 : 安 脑 丸 ( 片 ) 瓜 霜 退 热 灵 胶 囊 局 方 至 宝 丸 速 效 牛 黄 丸 万 氏 牛 黄 清 心 丸 ( 片 ) 醒 脑 静 注 射 液 珍 黄 安 宫 片 3 温 补 肾 阳 中 成 药 市 场 竞 争 情 况 (1) 市 场 总 体 情 况 目 前 市 场 上 补 肾 药 物 种 类 繁 多, 产 品 同 质 化 问 题 严 重, 各 家 企 业 的 市 场 份 额 都 不 大, 尚 没 有 一 个 绝 对 领 先 的 品 牌, 市 场 竞 争 较 为 激 烈 目 前 市 场 上 比 较 常 见 的 品 牌 有 汇 仁 肾 宝 补 肾 益 寿 胶 囊 六 味 地 黄 丸 桂 附 地 黄 丸 等 (2) 同 品 种 药 品 市 场 竞 争 情 况 目 前, 国 内 共 有 两 家 桂 附 地 黄 胶 囊 生 产 企 业, 根 据 南 方 医 药 经 济 研 究 所 全

101 国 重 点 城 市 中 成 药 医 院 用 药 分 析 系 统 显 示, 桂 附 地 黄 胶 囊 的 市 场 占 有 率 情 况 如 下 表 所 示 : 排 名 企 业 名 称 2009 年 2008 年 2007 年 1 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 81.75% 79.32% 78.36% 2 贵 州 恒 霸 药 业 有 限 责 任 公 司 18.25% 20.68% 21.64% 合 计 % % % 由 上 表 可 以 看 出, 本 公 司 桂 附 地 黄 胶 囊 的 市 场 占 有 率 逐 年 提 高 2008 年 2009 年 和 2010 年, 本 公 司 桂 附 地 黄 胶 囊 销 售 收 入 分 别 为 万 元 1, 万 元 和 万 元, 占 公 司 同 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 2.71% 2.42% 和 1.89% 本 公 司 在 桂 附 地 黄 胶 囊 市 场 的 主 要 竞 争 对 手 为 贵 州 恒 霸 药 业 有 限 责 任 公 司 (3) 主 要 同 功 能 药 品 情 况 产 品 名 称 性 质 医 保 收 载 剂 项 医 保 同 类 目 录 产 品 桂 附 地 黄 胶 囊 医 保 乙 类 中 药 保 护 OTC 温 阳 剂 甲 类 : 济 生 肾 气 丸 ( 片 ) 金 匮 肾 气 丸 ( 片 ) 四 神 丸 ( 片 ) 乙 类 : 右 归 丸 ( 胶 囊 ) ( 二 ) 本 公 司 的 竞 争 优 势 本 公 司 是 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 和 国 家 火 炬 计 划 通 化 生 物 医 药 产 业 基 地 骨 干 企 业 农 业 产 业 化 国 家 重 点 龙 头 企 业 与 国 内 其 他 中 成 药 企 业 相 比, 本 公 司 具 有 如 下 优 势 : 1 产 品 优 势 (1) 主 要 产 品 疗 效 显 著 市 场 前 景 广 阔 公 司 产 品 以 治 疗 心 脑 血 管 疾 病 和 清 热 解 毒 为 主, 产 品 主 要 包 括 生 脉 注 射 液 振 源 胶 囊 心 悦 胶 囊 和 清 开 灵 注 射 液 上 述 产 品 全 部 进 入 国 家 医 保 目 录, 其 中, 生 脉 注 射 液 和 清 开 灵 注 射 液 为 国 家 基 本 药 物 目 录 产 品 A 生 脉 注 射 液 生 脉 注 射 液 处 方 源 于 医 学 启 源 之 益 气 养 阴 的 代 表 方 剂 生 脉 散, 选 用 名 贵

102 中 药 材 红 参 麦 冬 五 味 子 为 原 料, 应 用 现 代 科 学 技 术 提 取 其 精 华 精 制 而 成 的 中 药 注 射 液 具 有 益 气 养 阴, 复 脉 固 脱 的 疗 效 作 用 该 产 品 已 载 入 2009 年 国 家 基 本 医 疗 保 险 品 种 的 甲 类 目 录 ( 甲 类 目 录 的 药 品 是 临 床 治 疗 必 需, 使 用 广 泛, 疗 效 好, 同 类 药 品 中 价 格 低 的 药 品 ) 和 国 家 基 本 药 物 目 录, 近 三 年 销 售 量 持 续 增 长 2003 年 该 产 品 与 本 公 司 生 产 的 清 开 灵 注 射 液 香 丹 注 射 液 均 被 列 入 吉 林 省 防 治 非 典 急 需 开 发 产 品 项 目 补 助 计 划 ;2006 年 12 月 荣 获 吉 林 省 人 民 政 府 颁 布 的 吉 林 省 名 牌 产 品 称 号 ;2007 年 11 月 荣 获 吉 林 中 医 药 健 康 事 业 著 名 产 品 荣 誉 称 号 ;2009 年 11 月 在 第 五 届 百 姓 安 全 用 药 百 姓 心 目 中 的 放 心 药 调 查 评 选 活 动 中 荣 获 百 姓 放 心 药 奖 B 振 源 胶 囊 振 源 胶 囊 是 以 人 参 果 为 原 料, 提 取 出 人 参 果 总 皂 苷 精 制 而 成 的 胶 囊 剂, 在 临 床 上 用 于 治 疗 冠 心 病 糖 尿 病 衰 老 性 疾 病 及 免 疫 系 统 疾 病 经 卫 生 部 组 织 全 国 十 家 三 甲 医 院 组 成 的 振 源 胶 囊 临 床 疗 效 观 察 全 国 协 作 组, 以 多 中 心 随 机 双 盲 给 药 方 式 进 行 临 床 试 验, 观 察 振 源 胶 囊 在 治 疗 冠 心 病 和 糖 尿 病 患 者 方 面 的 疗 效, 结 果 表 明 振 源 胶 囊 不 仅 有 良 好 的 抗 心 肌 缺 血 调 节 脂 质 代 谢 及 降 低 血 糖 的 作 用, 还 可 明 显 改 善 患 者 疲 劳 乏 力 气 短 等 衰 弱 症 状, 具 有 疗 效 确 切 的 特 点 振 源 胶 囊 是 公 司 的 独 家 产 品 1997 年 被 卫 生 部 收 入 药 品 标 准 第 14 册,1998 年 被 收 入 国 家 基 本 药 物 目 录,1999 年 被 列 入 国 家 中 药 保 护 品 种,2002 年 4 月 被 吉 林 省 经 济 贸 易 委 员 会 评 为 2001 年 度 吉 林 省 医 药 工 业 骨 干 产 品 ;2006 年 12 月 荣 获 吉 林 省 人 民 政 府 颁 布 的 吉 林 省 名 牌 产 品 称 号 ;2005 年 被 列 入 国 家 基 本 医 疗 保 险 药 品 目 录 ;2007 年 11 月 荣 获 吉 林 中 医 药 健 康 事 业 著 名 产 品 荣 誉 称 号 ; 2009 年 11 月 被 列 入 国 家 基 本 医 疗 保 险 药 品 目 录 (2009 年 版 ) C 心 悦 胶 囊 心 悦 胶 囊 是 以 西 洋 参 茎 叶 为 主 要 原 料, 提 取 出 西 洋 参 茎 叶 总 皂 苷 研 制 而 成 的 国 家 5 类 ( 原 II 类 ) 新 药, 具 有 益 气 养 阴 和 血 之 功 效, 在 临 床 上 用 于 治 疗 冠 心 病 心 绞 痛 属 于 气 阴 两 虚 症 者 经 中 国 中 西 医 结 合 学 会 组 织 的 国 家 二 类 新 药 心 悦 胶 囊 专 家 论 证 会 论 证, 认 为 心 悦 胶 囊 成 分 明 晰 工 艺 稳 定 质 量 可 控 安 全 可 靠, 治 疗 冠 心 病 心 绞 痛 疗 效 确 切 尤 为 独 特 的 作 用 是 : 在 调 节 脂 质 代 谢 紊 乱 时 可 提 高 HLD-c 水 平, 又 可 抑 制 心 肌 梗 死 后 的 心 室 重 构, 有 利 于 对 心 肌 梗 死 后

103 的 长 期 预 后 改 善 具 有 重 要 临 床 意 义 心 悦 胶 囊 为 公 司 独 家 产 品, 于 2001 年 3 月 被 列 入 国 家 火 炬 计 划 项 目 ;2001 年 6 月 其 主 要 成 分 含 有 西 洋 参 茎 叶 总 皂 甙 的 药 物 组 合 物 获 得 国 家 发 明 专 利 ( 专 利 号 :ZL );2006 年 12 月 获 得 吉 林 省 科 学 技 术 进 步 奖 二 等 奖 ;2007 年 12 月 获 得 中 华 医 学 会 颁 发 的 中 华 医 学 科 技 奖 三 等 奖 ;2009 年 11 月 被 列 入 国 家 基 本 医 疗 保 险 药 品 目 录 (2009 年 版 ) 进 入 国 家 医 保 目 录 为 该 产 品 提 供 了 更 为 广 阔 的 市 场 空 间, 心 悦 胶 囊 也 被 公 司 列 为 未 来 重 点 培 育 和 开 发 的 优 势 品 种, 预 计 该 产 品 的 销 售 将 会 出 现 突 破 性 的 增 长 (2) 产 品 专 业 化 优 势 公 司 依 托 本 地 的 药 材 资 源 优 势, 对 人 参 西 洋 参 进 行 综 合 立 体 开 发, 不 仅 充 分 利 用 传 统 中 药 的 药 用 部 位, 还 对 其 地 上 部 分 的 茎 叶 花 果 实 进 行 开 发, 用 于 心 脑 血 管 方 面 的 疾 病 治 疗, 取 得 了 较 为 突 出 的 成 绩

104 本 公 司 对 人 参 开 发 利 用 情 况 图

105 本 公 司 对 西 洋 参 开 发 利 用 情 况 图 (3) 产 品 品 种 优 势 公 司 目 前 拥 有 11 个 剂 型 116 个 品 种 129 个 药 品 生 产 批 准 文 号, 在 产 产 品 达 77 个, 产 品 品 种 呈 现 出 多 层 次 多 元 化 多 剂 型 优 势 公 司 目 前 拥 有 全 国 独 家 产 品 6 个, 分 别 为 振 源 胶 囊 心 悦 胶 囊 小 儿 热 咳 清 胶 囊 益 血 糖 浆 西 洋 参 茎 叶 总 皂 苷 复 方 人 参 间 苯 二 酚 搽 剂 等 ; 国 家 中 药 保 护 品 种 4 个, 分 别 为 生 脉 注 射 液 振 源 胶 囊 小 儿 热 咳 清 胶 囊 和 桂 附 地 黄 胶 囊 等 ; 国 家 级 新 药 2 个, 分 别 为 西 洋 参 茎 叶 总 皂 苷 和 心 悦 胶 囊 2 研 发 优 势 研 发 能 力 是 制 药 企 业 实 现 可 持 续 发 展 的 动 力 源 泉, 是 核 心 竞 争 力 的 重 要 组 成 部 分 公 司 拥 有 一 支 专 业 素 质 高 梯 次 齐 备 的 研 发 队 伍, 现 有 研 发 人 员 62 名 另 外, 公 司 还 聘 请 了 一 些 业 内 专 家 担 任 公 司 技 术 顾 问, 为 公 司 提 供 技 术 指 导 公 司 设 有 专 门 负 责 产 品 研 究 开 发 工 作 的 研 发 中 心, 该 中 心 于 2005 年 10 月

106 被 吉 林 省 经 济 委 员 会 等 五 部 门 认 定 为 省 级 企 业 技 术 中 心 ;2009 年 10 月 被 吉 林 省 工 业 和 信 息 化 厅 等 六 部 门 再 次 认 定 为 省 级 企 业 技 术 中 心 研 发 中 心 下 设 研 发 立 项 部 临 床 医 学 部 试 验 中 心 新 产 品 业 务 部 和 新 产 品 策 划 部, 专 门 负 责 信 息 收 集 临 床 试 验 新 药 研 发 和 其 他 后 续 技 术 支 持 工 作 另 外, 公 司 通 过 与 吉 林 大 学 天 津 中 医 药 大 学 沈 阳 药 科 大 学 清 华 大 学 南 京 药 科 大 学 北 京 大 学 吉 林 中 医 研 究 院 天 津 药 物 研 究 院 复 旦 大 学 附 属 中 山 医 院 等 高 校 和 科 研 机 构 进 行 长 期 而 广 泛 的 技 术 合 作, 具 备 了 较 强 的 科 研 开 发 能 力 公 司 拥 有 3 项 人 参 和 西 洋 参 有 效 成 分 提 取 的 国 家 发 明 专 利, 正 在 申 请 3 项 国 家 发 明 专 利 公 司 正 在 研 发 的 新 产 品 有 :(1) 被 列 入 国 家 863 计 划 项 目 的 国 家 中 药 5 类 新 药 西 洋 参 二 醇 皂 苷 注 射 液 已 完 成 三 期 临 床 试 验, 目 前 正 在 按 照 国 家 药 监 局 中 药 天 然 药 物 注 射 剂 基 本 技 术 要 求 有 关 规 定 进 行 补 充 整 理 完 善 相 关 研 究 资 料, 公 司 将 在 该 项 工 作 完 成 后 向 国 家 药 监 局 申 请 新 药 生 产 批 准 文 号 ;(2) 国 家 中 药 1 类 新 药 Re 单 体 皂 苷 及 其 制 剂 ( 国 家 级 攻 关 项 目 ) 目 前 化 学 部 分 的 研 究 工 作 已 经 基 本 完 成, 药 理 研 究 工 作 业 已 展 开 ;(3) 振 源 胶 囊 和 心 悦 胶 囊 的 换 代 产 品 参 果 黄 连 胶 囊 洋 参 银 杏 胶 囊 的 新 药 研 究 ;(4) 原 有 产 品 的 二 次 开 发, 通 过 改 变 剂 型 开 发 小 儿 热 咳 清 水 丸 桂 附 地 黄 水 丸 心 悦 滴 丸, 正 在 进 行 临 床 前 基 础 实 验 和 质 量 标 准 制 定 工 作 ; 修 改 完 善 独 家 产 品 复 方 人 参 间 苯 二 酚 搽 剂 剂 型 和 用 法 ; 改 变 振 源 口 服 液 药 用 要 求 的 辅 料 使 产 品 更 加 适 宜 糖 尿 病 人 服 用 等 ;(5) 国 家 化 药 3.2 类 氨 咖 敏 甲 麻 胶 囊, 目 前 已 完 成 全 部 临 床 试 验, 已 上 报 国 家 药 监 局 申 请 药 品 生 产 批 准 文 号 公 司 还 承 担 了 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 等 6 个 产 品 的 指 纹 图 谱 研 究 及 质 量 标 准 提 高 工 作, 完 成 后 将 形 成 统 一 的 国 家 标 准, 从 而 对 中 药 成 分 进 行 指 纹 图 谱 控 制, 从 原 材 料 半 成 品 产 成 品 的 各 环 节 完 成 指 纹 图 谱 控 制, 可 实 现 整 个 生 产 过 程 的 安 全 均 一 可 控, 并 为 促 进 我 国 传 统 中 药 国 际 化 中 药 工 程 现 代 化 奠 定 基 础 目 前, 上 述 6 个 品 种 的 指 纹 图 谱 研 究 工 作 已 经 结 束, 现 已 将 有 关 文 件 上 报 国 家 药 典 委 员 会, 审 核 通 过 后 将 成 为 国 家 标 准 3 营 销 优 势 (1) 先 进 的 营 销 管 理 模 式 近 年 来, 公 司 在 准 确 把 握 国 家 医 改 方 向 和 中 成 药 销 售 发 展 趋 势 的 基 础 上, 大

107 力 加 强 自 身 的 营 销 管 理 体 系 建 设 首 先 成 立 了 以 董 事 长 总 经 理 营 销 总 监 为 领 导 的 营 销 支 持 小 组, 支 持 和 协 助 营 销 部 加 强 对 各 省 级 单 位 药 品 的 招 投 标 工 作, 以 适 应 公 司 主 导 产 品 全 部 进 入 医 保 目 录 的 新 形 势 ; 其 次 在 各 区 域 市 场 部 实 行 经 理 负 责 制, 并 对 市 场 销 售 人 员 实 行 商 务 专 员 和 学 术 专 员 的 职 能 分 工, 以 专 业 化 分 工 进 一 步 加 强 学 术 推 广 力 度 和 服 务 营 销 的 深 度 (2) 专 业 稳 定 的 营 销 队 伍 经 过 多 年 坚 持 不 懈 的 队 伍 建 设, 公 司 已 拥 有 了 一 支 近 千 人 的 专 业 稳 定 的 职 业 化 营 销 队 伍 公 司 营 销 队 伍 的 建 设 立 足 于 公 司 当 地 招 聘, 并 不 断 完 善 合 理 有 效 的 营 销 管 理 制 度, 加 大 销 售 人 员 的 培 训 力 度 和 管 理 力 度, 提 高 现 有 销 售 人 员 的 业 务 技 能, 倡 导 勤 奋 务 实 主 动 创 新 超 越 激 情 的 工 作 理 念, 将 公 司 营 销 队 伍 打 造 成 为 一 支 有 竞 争 力 的 学 习 型 创 新 型 的 职 业 化 团 队, 使 该 团 队 对 公 司 企 业 文 化 具 有 较 深 的 理 解 和 认 同, 对 公 司 长 远 发 展 充 满 信 心, 具 有 较 高 的 忠 诚 度 (3) 覆 盖 全 国 的 营 销 网 络 公 司 目 前 已 在 全 国 建 立 了 30 个 省 级 市 场 部 和 174 个 地 市 级 市 场 部, 与 国 内 1,018 家 商 业 公 司 建 立 了 长 期 稳 定 的 业 务 关 系, 通 过 上 述 商 业 公 司 的 网 络 使 产 品 覆 盖 全 国 30 个 省 市 2,700 多 家 县 ( 区 ) 级 以 上 医 疗 单 位 和 15,000 多 家 乡 镇 卫 生 院 和 卫 生 所 公 司 通 过 专 业 化 学 术 推 广, 以 及 商 务 专 员 和 学 术 专 员 的 深 度 营 销, 提 高 了 医 院 和 医 生 对 公 司 以 及 公 司 药 品 的 信 任 度, 有 效 地 维 护 了 公 司 医 药 商 业 公 司 和 医 院 三 者 之 间 的 关 系, 加 之 公 司 多 年 积 累 建 设 形 成 的 专 业 稳 定 的 营 销 队 伍, 公 司 营 销 优 势 较 为 突 出 4 原 材 料 资 源 优 势 中 药 材 的 质 量 决 定 中 药 的 医 疗 效 果, 只 有 质 量 上 乘 药 材 道 地 的 中 药 材, 才 能 生 产 质 量 稳 定 的 中 药 产 品 本 公 司 所 在 地 吉 林 省 集 安 市 位 于 长 白 山 南 麓, 是 国 家 级 生 态 示 范 区, 森 林 覆 盖 率 为 81.2%, 地 产 中 药 材 品 种 达 800 余 种, 其 中 尤 以 盛 产 人 参 西 洋 参 北 五 味 子 鹿 茸 等 名 贵 中 药 材 而 闻 名 因 此, 公 司 生 产 所 需 的 人 参 人 参 果 五 味 子 西 洋 参 等 主 要 原 材 料, 均 可 在 原 产 地 采 购, 不 仅 可 保 证 采 购 质 量, 还 具 有 降 低 采 购 成 本 的 优 势 为 了 进 一 步 保 证 公 司 的 主 要 原 料 药 材 人 参 的 供 应 和 降 低 其 价 格 波 动 对 公 司

108 的 影 响, 本 公 司 于 2007 年 按 照 GAP 认 证 标 准, 投 资 建 设 非 林 地 栽 参 基 地 项 目 非 林 地 栽 参 通 过 改 良 土 壤, 使 用 配 套 生 产 的 有 机 肥 和 微 生 物 肥 以 及 独 到 的 栽 培 技 术, 使 成 品 人 参 的 质 量 等 级 和 有 效 成 分 含 量 均 高 于 林 地 栽 参 非 林 地 栽 参 收 获 后, 参 地 只 需 进 行 3 年 的 保 养 就 可 进 行 重 茬 栽 参 ( 保 养 期 间 还 可 种 植 其 他 作 物 ), 轮 作 期 远 低 于 伐 林 栽 参, 参 地 利 用 效 率 高, 也 间 接 有 效 地 保 护 了 宝 贵 的 林 地 资 源, 具 有 良 好 的 生 态 效 益 和 社 会 效 益 目 前 公 司 人 参 种 植 面 积 已 达 801 亩, 未 来 将 逐 步 扩 大 种 植 面 积, 形 成 合 理 的 轮 栽 轮 采 循 环 规 模, 满 足 公 司 生 产 所 需, 还 可 保 证 人 参 采 购 质 量 以 及 产 品 质 量 的 稳 定 性, 也 减 少 了 人 参 价 格 波 动 对 公 司 经 营 业 绩 的 影 响, 进 一 步 增 强 了 公 司 的 原 材 料 资 源 优 势 5 产 品 质 量 与 品 牌 优 势 对 药 品 生 产 企 业 来 讲, 药 品 的 质 量 就 是 企 业 的 生 命 公 司 一 直 把 产 品 质 量 作 为 企 业 生 存 的 基 石, 牢 固 树 立 产 品 质 量 万 无 一 失 一 失 万 无 的 质 量 控 制 理 念, 通 过 采 用 先 进 的 工 艺 装 备 和 技 术 构 建 完 善 有 效 的 质 量 控 制 体 系 保 证 了 公 司 产 品 质 量 的 优 良 和 稳 定 2007 年 7 月, 公 司 被 中 国 医 药 质 量 管 理 协 会 评 为 中 国 医 药 行 业 质 量 管 理 活 动 优 秀 企 业 ;2008 年 12 月, 被 吉 林 省 人 民 政 府 评 为 质 量 管 理 奖 和 质 量 管 理 先 进 企 业 ;2009 年 12 月, 被 中 国 医 药 质 量 管 理 协 会 评 为 20 年 20 星 医 药 质 量 管 理 企 业 明 星,2010 年 7 月, 被 吉 林 省 质 量 技 术 监 督 局 认 定 为 质 量 诚 信 企 业 产 品 质 量 的 优 良 和 稳 定 为 公 司 在 医 药 行 业 和 患 者 中 树 立 了 良 好 的 品 牌 形 象 2006 年 7 月, 益 盛 商 标 被 吉 林 省 工 商 行 政 管 理 局 评 为 吉 林 省 著 名 商 标 ;2010 年 1 月, 该 商 标 被 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 评 为 驰 名 商 标 公 司 稳 定 优 良 的 产 品 质 量 和 良 好 的 品 牌 形 象 为 公 司 市 场 营 销 和 新 产 品 推 广 打 下 了 坚 实 的 基 础 ( 三 ) 本 公 司 的 竞 争 劣 势 1 企 业 规 模 有 待 进 一 步 提 高 目 前 公 司 生 产 销 售 规 模 在 国 内 同 行 业 中 处 于 中 等 水 平, 无 法 与 国 内 大 型 医 药 企 业 以 及 跨 国 制 药 企 业 抗 衡 公 司 生 产 车 间 虽 经 过 多 次 扩 建 改 造, 但 生 产 能 力 仍 存 在 不 足, 已 逐 渐 不 能 支 撑 快 速 增 长 的 市 场 需 求

109 2 资 本 实 力 仍 嫌 不 足, 融 资 渠 道 单 一 引 进 先 进 技 术 提 高 装 备 水 平 加 快 新 药 研 发 拓 展 营 销 网 络 等 均 需 要 资 金 支 持, 但 公 司 目 前 尚 未 进 入 资 本 市 场, 融 资 主 要 依 赖 银 行 借 款, 融 资 渠 道 单 一, 产 能 的 进 一 步 扩 大 以 及 技 术 改 造 升 级 受 到 了 一 定 的 资 金 制 约 四 公 司 的 主 营 业 务 情 况 ( 一 ) 主 要 产 品 及 用 途 1 公 司 产 品 概 述 目 前 公 司 可 生 产 11 个 剂 型, 拥 有 116 个 品 种 129 个 药 品 生 产 批 准 文 号 其 中 51 个 品 种 被 列 入 国 家 医 保 目 录 ( 其 中 甲 类 品 种 19 个, 乙 类 品 种 32 个 ), 13 个 品 种 被 列 入 国 家 基 本 药 物 目 录,45 个 品 种 被 列 入 OTC 品 种 目 录 ( 其 中 甲 类 品 种 26 个, 乙 类 品 种 19 个 ), 有 4 个 国 家 中 药 保 护 品 种 6 个 独 家 生 产 品 种 本 公 司 产 品 目 录 如 下 表 所 示 : 序 号 药 品 名 称 批 准 文 号 OTC 医 保 基 本 药 物 独 家 生 产 品 种 中 药 保 护 品 种 目 前 是 否 生 产 1 振 源 胶 囊 国 药 准 字 Z 乙 类 生 产 生 脉 注 射 液 国 药 准 字 Z 生 脉 注 射 液 国 药 准 字 Z 甲 类 生 产 生 脉 注 射 液 国 药 准 字 Z 香 丹 注 射 液 ( 复 方 丹 参 注 射 液 ) 香 丹 注 射 液 ( 复 方 丹 参 注 射 液 ) 国 药 准 字 Z 国 药 准 字 Z 甲 类 生 产 4 复 方 麝 香 注 射 液 国 药 准 字 Z 生 产 5 清 开 灵 注 射 液 国 药 准 字 Z 国 药 准 字 Z 甲 类 生 产 6 消 痔 灵 注 射 液 国 药 准 字 Z 甲 类 生 产 7 小 青 龙 颗 粒 国 药 准 字 Z 乙 类 生 产 8 六 味 地 黄 胶 囊 国 药 准 字 Z 乙 类 生 产 9 脑 心 舒 口 服 液 国 药 准 字 Z 生 产 10 心 安 胶 囊 国 药 准 字 Z 乙 类 生 产

110 11 感 冒 清 胶 囊 国 药 准 字 Z 甲 类 生 产 12 杏 苏 止 咳 颗 粒 国 药 准 字 Z 乙 类 生 产 13 心 脑 康 胶 囊 国 药 准 字 Z 乙 类 生 产 14 安 神 补 脑 片 国 药 准 字 Z 乙 类 生 产 15 鸦 胆 子 油 口 服 乳 液 国 药 准 字 Z 乙 类 生 产 16 济 生 肾 气 片 国 药 准 字 Z 甲 类 生 产 17 五 加 茸 血 口 服 液 ( 梅 花 鹿 茸 血 大 补 剂 ) 国 药 准 字 B 生 产 18 仙 灵 脾 片 国 药 准 字 Z 生 产 19 补 金 片 国 药 准 字 Z 生 产 20 除 脂 生 发 片 国 药 准 字 Z 生 产 21 小 青 龙 合 剂 国 药 准 字 Z 生 产 22 壮 阳 春 口 服 液 国 药 准 字 Z 生 产 23 脑 络 通 胶 囊 国 药 准 字 Z 生 产 24 复 方 人 参 间 苯 二 酚 搽 剂 ( 强 力 生 发 灵 ) 国 药 准 字 H 生 产 25 利 肝 片 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 26 养 血 当 归 糖 浆 ( 养 血 当 归 精 ) 国 药 准 字 Z 生 产 27 二 乙 酰 氨 乙 酸 乙 二 胺 注 射 液 国 药 准 字 H 国 药 准 字 H 生 产 28 枸 橼 酸 钾 颗 粒 国 药 准 字 H 乙 类 生 产 29 复 方 氨 酚 烷 胺 片 ( 新 速 效 感 冒 片 ) 国 药 准 字 H 乙 类 生 产 30 梅 花 点 舌 片 国 药 准 字 Z 乙 类 生 产 31 振 源 口 服 液 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 32 刺 五 加 片 国 药 准 字 Z 乙 类 生 产 33 复 方 北 五 味 子 片 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 34 壮 阳 春 胶 囊 国 药 准 字 Z 生 产 35 消 栓 口 服 液 国 药 准 字 Z 生 产 36 益 母 颗 粒 国 药 准 字 Z 生 产 37 益 血 糖 浆 国 药 准 字 B 暂 未 生 产 38 小 儿 热 咳 清 胶 囊 国 药 准 字 Z 国 药 准 字 Z 生 产 39 桂 附 地 黄 胶 囊 国 药 准 字 Z 乙 类 生 产

111 40 安 络 痛 片 ( 安 络 风 湿 灵 片 ) 国 药 准 字 Z 生 产 41 生 脉 饮 ( 人 参 方 ) 国 药 准 字 Z 甲 类 生 产 42 心 悦 胶 囊 国 药 准 字 Z 乙 类 生 产 43 复 方 三 七 胶 囊 国 药 准 字 Z 生 产 44 小 儿 清 热 灵 国 药 准 字 Z 生 产 45 护 肝 片 国 药 准 字 Z 国 药 准 字 Z 甲 类 生 产 46 美 索 巴 莫 片 国 药 准 字 H 生 产 47 小 儿 止 泻 灵 胶 囊 国 药 准 字 Z 生 产 48 宁 心 宝 胶 囊 国 药 准 字 Z 乙 类 生 产 49 蛇 胆 川 贝 液 国 药 准 字 Z 甲 类 生 产 50 脉 安 颗 粒 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 51 降 脂 宁 颗 粒 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 52 四 君 子 颗 粒 国 药 准 字 Z 乙 类 生 产 53 藿 香 正 气 片 国 药 准 字 Z 乙 类 生 产 国 药 准 子 H 氨 酪 酸 注 射 液 国 药 准 字 H 国 药 准 字 H 暂 未 生 产 55 脑 立 清 片 国 药 准 字 Z 乙 类 生 产 56 复 方 丹 参 片 国 药 准 字 Z 甲 类 生 产 57 氨 咖 黄 敏 胶 囊 国 药 准 字 H 乙 类 生 产 58 复 方 银 翘 氨 敏 胶 囊 国 药 准 字 H 乙 类 生 产 59 阿 司 匹 林 片 国 药 准 字 H 国 药 准 字 H 甲 类 暂 未 生 产 60 板 蓝 根 颗 粒 国 药 准 字 Z 甲 类 生 产 61 复 方 黄 连 素 片 国 药 准 字 Z 甲 类 生 产 62 复 方 磺 胺 甲 噁 唑 片 国 药 准 字 H 甲 类 生 产 63 土 霉 素 片 国 药 准 字 H 国 药 准 字 H 甲 类 生 产 64 呋 塞 米 注 射 液 国 药 准 字 H 甲 类 生 产 65 红 霉 素 肠 溶 片 国 药 准 字 H 甲 类 生 产 66 安 乃 近 片 国 药 准 字 H 国 药 准 字 H 乙 类 生 产

112 67 曲 克 芦 丁 片 国 药 准 字 H 乙 类 生 产 68 氨 酚 咖 黄 烷 胺 片 国 药 准 字 H 乙 类 生 产 69 去 痛 片 国 药 准 字 H 甲 类 生 产 70 维 生 素 c 注 射 液 国 药 准 字 H 甲 类 生 产 71 复 方 茶 碱 麻 黄 碱 片 国 药 准 字 H 暂 未 生 产 72 小 儿 感 冒 颗 粒 国 药 准 字 Z 生 产 73 五 味 子 糖 浆 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 74 灵 芝 糖 浆 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 75 灵 芝 片 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 76 鹿 茸 口 服 液 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 77 参 术 儿 康 糖 浆 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 78 西 洋 参 胶 囊 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 79 人 参 五 味 子 糖 浆 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 80 天 麻 片 国 药 准 字 Z 乙 类 暂 未 生 产 81 天 麻 胶 囊 国 药 准 字 Z 乙 类 生 产 82 人 参 口 服 液 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 83 月 见 草 油 乳 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 84 鹿 茸 精 注 射 液 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 85 射 干 抗 病 毒 注 射 液 国 药 准 字 Z 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 86 乙 肝 解 毒 胶 囊 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 87 人 参 茎 叶 皂 苷 片 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 88 心 宁 片 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 89 男 宝 胶 囊 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 90 氢 溴 酸 高 乌 甲 素 注 射 液 国 药 准 字 H 暂 未 生 产 91 二 乙 酰 氨 乙 酸 乙 二 胺 国 药 准 字 H 生 产 92 西 洋 参 茎 叶 总 皂 苷 国 药 准 字 Z 生 产 93 胃 福 颗 粒 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 94 人 参 茎 叶 总 皂 苷 国 药 准 字 H 暂 未 生 产 95 人 参 茎 叶 皂 苷 胶 囊 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 96 磷 霉 素 钙 片 国 药 准 字 H 生 产 97 复 方 溴 丙 胺 太 林 片 国 药 准 字 H 暂 未 生 产 98 复 方 磺 胺 脒 片 国 药 准 字 H 暂 未 生 产

113 99 复 方 妥 英 麻 黄 茶 碱 片 国 药 准 字 H 暂 未 生 产 100 维 C 橙 皮 苷 颗 粒 国 药 准 字 H 暂 未 生 产 101 氯 芬 黄 敏 片 国 药 准 字 H 暂 未 生 产 102 金 泽 冠 心 胶 囊 国 药 准 字 Z 暂 未 生 产 103 云 芝 肝 泰 颗 粒 国 药 准 字 Z 生 产 104 人 参 天 麻 药 酒 国 药 准 字 Z 生 产 105 枸 杞 药 酒 国 药 准 字 Z 生 产 106 盐 酸 环 丙 沙 星 滴 眼 液 国 药 准 字 H 乙 类 生 产 107 盐 酸 洛 美 沙 星 滴 眼 液 国 药 准 字 H 生 产 108 氧 氟 沙 星 滴 眼 液 国 药 准 字 H 乙 类 生 产 109 依 诺 沙 星 滴 眼 液 国 药 准 字 H 生 产 110 苄 达 赖 氨 酸 国 药 准 字 H 暂 未 生 产 111 己 酮 可 可 碱 注 射 液 国 药 准 字 H 乙 类 暂 未 生 产 112 门 冬 氨 酸 洛 美 沙 星 注 射 液 国 药 准 字 H 乙 类 生 产 113 苯 磺 酸 氨 氯 地 平 片 国 药 准 字 H 乙 类 生 产 114 格 列 喹 酮 片 国 药 准 字 H 乙 类 生 产 115 吡 拉 西 坦 注 射 液 国 药 准 字 H 乙 类 暂 未 生 产 116 单 硝 酸 异 山 梨 酯 注 射 液 国 药 准 字 H 暂 未 生 产 注 : 带 为 再 注 册 受 理 产 品, 共 98 个 品 种,108 个 批 准 文 号 带 为 注 册 批 件 有 效 期 内 的 产 品, 共 11 个 品 种,11 个 批 准 文 号 带 为 完 成 再 注 册 的 产 品, 共 7 个 品 种,10 个 批 准 文 号 中 华 人 民 共 和 国 药 品 管 理 法 实 施 条 例 第 42 条 规 定, 国 务 院 药 品 监 督 管 理 部 门 核 发 的 药 品 批 准 文 号 的 有 效 期 为 5 年 有 效 期 届 满, 需 要 继 续 生 产 的, 应 当 在 有 效 期 届 满 前 6 个 月 申 请 再 注 册 从 2007 年 7 月 4 日 开 始, 发 行 人 对 已 过 有 效 期 的 105 个 品 种 的 118 个 药 品 批 准 文 号 申 请 了 再 注 册, 吉 林 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 已 分 别 予 以 受 理 截 至 2010 年 12 月 31 日, 发 行 人 已 经 完 成 了 生 脉 注 射 液 等 7 个 品 种 10 个 批 准 文 号 的 再 注 册 工 作, 其 他 品 种 的 再 注 册 工 作 正 在 进 行 中 根 据 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2007 年 8 月 14 日 颁 布 的 关 于 深 入 推 进 整 顿 和 规 范 药 品 市 场 秩 序 专 项 行 动 的 若 干 意 见 规 定, 药 品 批 准 文 号 清 查 期 间, 已 受 理 再 注 册 的 品 种 可 以 继 续 生 产 销 售 和 使 用

114 2 主 要 产 品 的 用 途 公 司 目 前 生 产 和 销 售 的 主 要 产 品 为 : 生 脉 注 射 液 振 源 胶 囊 心 悦 胶 囊 清 开 灵 注 射 液 和 桂 附 地 黄 胶 囊 等 中 成 药 其 功 能 主 治 如 下 : 序 号 产 品 名 称 功 能 主 治 1 生 脉 注 射 液 益 气 养 阴, 复 脉 固 脱 用 于 气 阴 两 亏, 脉 虚 欲 脱 的 心 悸 气 短 四 肢 厥 冷 汗 出 脉 欲 绝 及 心 肌 梗 塞 心 源 性 休 克 感 染 性 休 克 等 具 有 上 述 症 候 者 2 振 源 胶 囊 益 气 通 脉, 宁 心 安 神, 生 津 止 渴 用 于 胸 痹 心 悸 不 寐, 消 渴 气 虚 症, 症 见 胸 痛 胸 闷, 心 悸 不 安, 失 眠 健 忘, 口 渴 多 饮, 气 短 乏 力 ; 冠 心 病 心 绞 痛, 心 律 失 常, 神 经 衰 弱,II 型 糖 尿 病 见 上 述 症 候 者 3 心 悦 胶 囊 益 气 养 心, 和 血 用 于 冠 心 病 心 绞 痛 属 于 气 阴 两 虚 证 者 4 清 开 灵 注 射 液 清 热 解 毒 化 痰 通 络 醒 神 开 窍 用 于 热 病 神 昏 中 风 偏 瘫 神 志 不 清 ; 急 性 肝 炎 上 呼 吸 道 感 染 肺 炎 脑 血 栓 形 成 脑 出 血 见 上 述 证 候 者 5 桂 附 地 黄 胶 囊 温 补 肾 阳 用 于 肾 阳 不 足, 腰 膝 酸 冷, 肢 体 浮 肿, 小 便 不 利 或 反 多, 痰 饮 喘 咳, 消 渴 ( 二 ) 主 要 产 品 的 工 艺 流 程 图

115 1 生 脉 注 射 液 工 艺 流 程 图 中 药 材 净 选 洗 药 润 药 切 药 干 燥 粉 碎 药 材 净 料 醇 提 水 提 浓 缩 浓 缩 醇 沉 水 沉 醇 沉 水 沉 安 瓶 提 取 液 提 取 液 洗 瓶 配 制 检 验 干 燥 灭 菌 过 滤 灌 封 检 漏 灭 菌 内 为 30 万 级 洁 净 区 灯 检 内 为 10 万 级 洁 净 区 内 为 万 级 洁 净 区, 局 部 为 百 级 印 字 包 装 成 品 检 验

116 2 振 源 胶 囊 工 艺 流 程 图 人 参 果 浆 水 提 大 孔 树 脂 吸 附 乙 醇 洗 脱 洗 脱 液 浓 缩 喷 雾 干 燥 人 参 果 总 皂 苷 称 量 检 验 制 粒 干 燥 粉 碎 批 混 胶 囊 填 充 铝 塑 包 装 外 包 装 成 品 检 验 内 为 30 万 级 洁 净 区

117 3 心 悦 胶 囊 工 艺 流 程 图 西 洋 参 茎 叶 选 药 切 药 药 材 净 料 水 提 大 孔 树 脂 吸 附 乙 醇 洗 脱 洗 脱 液 醇 沉 浓 缩 浓 缩 喷 雾 干 燥 西 洋 参 茎 叶 总 皂 苷 检 验 称 量 冲 浆 制 粒 干 燥 粉 碎 批 混 胶 囊 填 充 铝 塑 包 装 内 为 30 万 级 洁 净 区 外 包 装 成 品 检 验

118 4 清 开 灵 注 射 液 工 艺 流 程 图 中 药 材 净 选 洗 药 润 药 切 药 干 燥 粉 碎 药 材 净 料 水 解 水 提 中 和 浓 缩 浓 缩 醇 沉 醇 沉 水 沉 提 取 液 提 取 液 安 瓶 醇 沉 浓 缩 水 沉 洗 瓶 提 取 液 干 燥 灭 菌 检 验 过 滤 配 制 内 为 30 万 级 洁 净 区 灌 封 检 漏 灭 菌 内 为 10 万 级 洁 净 区 内 为 万 级 洁 净 区, 局 部 为 百 级 灯 检 印 字 包 装 成 品 检 验

119 5 桂 附 地 黄 胶 囊 工 艺 流 程 图 中 药 材 净 选 洗 药 润 药 切 药 干 燥 粉 碎 灭 菌 药 材 净 料 提 取 醇 提 水 提 浓 缩 浓 缩 合 并 浸 膏 称 量 检 验 制 粒 干 燥 粉 碎 批 混 胶 囊 填 充 铝 塑 包 装 内 为 30 万 级 洁 净 区 外 包 装 成 品 检 验

120 ( 三 ) 公 司 主 要 经 营 模 式 1 采 购 模 式 公 司 采 购 流 程 如 下 图 所 示 : 主 管 生 产 副 总 经 理 下 达 生 产 计 划 生 产 部 编 制 分 季 度 月 份 生 产 计 划 供 应 部 编 制 采 购 计 划 供 应 部 向 供 应 商 发 出 订 单 供 应 商 发 货 财 务 部 付 款 总 工 程 师 签 批 供 应 部 编 制 付 款 计 划 入 库 合 格 质 量 管 理 部 组 织 相 关 部 门 验 收 供 应 商 开 票 不 合 格 无 订 单 退 货 (1) 供 应 单 位 的 选 择 对 于 大 宗 材 料 采 购 长 期 定 单 采 购, 公 司 选 择 固 定 供 货 单 位, 签 订 经 济 合 同, 明 确 双 方 责 任 经 济 合 同 要 经 过 供 应 部 质 量 管 理 部 财 务 部 和 总 工 程 师 审 阅 后 方 可 签 订 除 指 定 供 应 商 外, 供 应 部 要 储 存 两 家 以 上 供 应 单 位 的 详 细 资 料, 以 备 选 择, 特 殊 情 况 时 能 及 时 保 质 保 量 满 足 生 产 所 需 材 料 质 量 管 理 部 要 对 供 应 商 进 行 质 量 体 系 审 核 并 作 出 认 定, 认 定 资 料 由 质 量 管 理 部 存 档 备 查 (2) 价 格 信 息 的 采 集 供 应 部 建 立 自 己 的 信 息 网 络, 及 时 准 确 地 了 解 材 料 市 场 行 情, 将 价 格 情 况 及 时 向 总 工 程 师 反 映 (3) 采 购 价 格 的 确 定 公 司 供 应 部 根 据 质 量 管 理 部 要 求 的 质 量 标 准, 确 定 材 料 采 购 质 量 标 准, 然 后 科 学 地 搜 集 价 格 信 息, 进 行 充 分 的 比 价 议 价 后 确 定 订 货 价 格, 报 总 工 程 师 批 准 后 执 行 (4) 采 购 计 划 的 制 订 生 产 部 根 据 公 司 主 管 生 产 副 总 经 理 下 达 的 生 产 计 划, 编 制 分 季 度 分 月 份 的 年 生 产 计 划 ; 供 应 部 接 到 生 产 计 划 后, 及 时 编 制 采 购 计 划, 确 定 质 量 标 准 订 货

121 数 量 价 格 等 要 素, 保 证 所 定 购 的 材 料 20 天 内 到 货 (5) 材 料 采 购 以 及 货 款 支 付 材 料 定 购 : 公 司 供 应 部 向 指 定 供 应 商 发 出 订 单, 发 出 订 单 的 同 时 要 与 供 应 商 明 确 材 料 名 称 质 量 标 准 数 量 价 格 规 格 样 本 到 货 时 间 到 货 地 址 等 内 容 到 货 验 收 : 材 料 到 货 后, 质 量 管 理 部 负 责 组 织 相 关 部 门 验 收, 并 及 时 与 供 应 商 协 商, 对 差 异 进 行 处 理, 并 通 知 供 应 商 开 具 增 值 税 发 票 对 于 无 定 单 的 来 货 质 量 不 合 格 的 货 物 一 律 退 货 货 款 支 付 : 采 购 货 款 统 一 调 度, 由 公 司 供 应 部 编 制 付 款 计 划 付 款 计 划 按 月 编 制, 总 工 程 师 签 批 后, 供 应 部 将 付 款 计 划 通 知 公 司 财 务 部, 公 司 财 务 部 根 据 资 金 情 况 具 体 落 实 2 生 产 模 式 公 司 生 产 流 程 如 下 图 所 示 :

122 各 种 统 计 报 销 售 部 门 年 计 划 月 计 划 产 品 小 试 生 产 部 员 工 培 训 主 管 生 产 副 总 经 理 审 核 后 下 发 制 定 生 产 计 划 根 据 成 品 库 存 及 追 加 计 划 调 整 生 产 计 划 下 发 生 产 指 令 供 应 部 生 产 车 间 生 产 车 间 生 产 车 间 检 验 检 测 中 心 检 验 合 格 入 库 (1) 药 品 生 产 管 理 许 可 方 式 公 司 严 格 执 行 GMP 认 证 的 生 产 管 理 模 式 和 相 关 制 度, 以 保 证 药 品 质 量 和 用 药 的 安 全 性 有 效 性 为 目 的, 通 过 不 断 提 高 药 品 生 产 的 科 学 管 理 水 平, 进 一 步 实 现 管 理 的 规 范 化

123 (2) 确 定 生 产 计 划 公 司 生 产 部 根 据 公 司 年 度 销 售 计 划 进 行 产 能 规 划, 在 做 好 人 员 设 备 材 料 场 所 等 方 面 准 备 的 同 时, 根 据 近 几 年 的 生 产 情 况 建 立 的 产 能 统 计 及 生 产 规 律 资 料 数 据 进 行 归 纳 总 结, 合 理 制 订 出 年 度 生 产 计 划 和 月 生 产 计 划 (3) 生 产 计 划 的 调 整 每 月 20 日, 生 产 部 根 据 库 存 和 销 售 合 同 制 订 各 药 品 品 种 的 月 生 产 计 划, 并 每 周 召 开 生 产 调 度 会 议, 对 月 计 划 进 行 调 整, 以 保 证 公 司 产 品 的 销 售 供 应 (4) 生 产 过 程 的 控 制 A 成 本 控 制 各 生 产 车 间 在 接 到 生 产 部 下 达 的 生 产 指 令 后, 向 供 应 部 领 取 合 格 的 原 辅 材 料 及 包 装 材 料, 并 按 规 定 进 行 定 额 使 用, 对 未 用 完 的 材 料 应 实 行 退 库, 并 计 算 收 率 和 物 料 平 衡 是 否 在 合 理 范 围, 以 确 保 中 间 半 成 品 的 合 格 收 率, 最 终 达 到 有 效 控 制 产 品 成 本 的 目 的 B 质 量 控 制 公 司 通 过 生 产 的 质 量 管 理 来 保 证 产 品 的 最 终 品 质 生 产 过 程 严 格 按 照 产 品 工 艺 规 程 岗 位 标 准 操 作 规 程 设 备 标 准 操 作 规 程 卫 生 清 洁 操 作 规 程 等 文 件 执 行, 在 每 道 工 序 进 行 生 产 时, 注 意 产 品 质 量 检 验 与 控 制, 通 过 工 序 制 约 机 制 严 格 控 制 工 序 质 量, 不 合 格 半 成 品 不 流 入 下 道 工 序 ; 同 时, 强 化 员 工 的 质 量 意 识, 以 确 保 产 品 的 合 格 率 成 品 要 由 检 测 中 心 进 行 全 检 合 格 后 才 能 入 库 在 对 产 品 生 产 全 过 程 的 原 始 记 录 文 件 由 生 产 部 质 量 管 理 部 负 责 人 共 同 进 行 质 量 评 价 并 审 核 批 准 后, 产 品 方 可 出 库 销 售 C 员 工 培 训 公 司 每 年 都 制 订 和 实 施 员 工 培 训 计 划, 不 断 提 高 员 工 的 业 务 素 质, 以 保 证 公 司 的 产 品 质 量 3 销 售 模 式 (1) 公 司 营 销 模 式 公 司 产 品 销 售 采 用 以 专 业 化 学 术 推 广 为 主 的 预 算 制 营 销 模 式 公 司 产 品 销 售 由 副 总 经 理 兼 营 销 总 监 主 管, 设 立 营 销 部 营 销 策 划 中 心 市 场 法 务 监 察 部 三 个 职 能 部 门, 营 销 部 主 要 负 责 营 销 网 络 的 建 设 及 产 品 的 销 售 ; 营 销 策 划 中 心 主 要 负 责 产 品 广 告 推 介 学 术 推 广 支 持 以 及 组 织 全 国 和 重 要 区 域 的 学 术 推 广 活 动 ; 市 场

124 法 务 监 察 部 主 要 负 责 维 护 市 场 秩 序 查 处 窜 货 等 营 销 部 下 设 省 级 市 场 部, 省 级 市 场 部 下 设 地 市 级 市 场 部, 各 区 域 市 场 部 实 行 经 理 负 责 制 公 司 对 销 售 人 员 实 行 商 务 专 员 和 学 术 专 员 的 职 能 划 分 商 务 专 员 主 要 负 责 协 调 签 订 合 同 物 流 配 送 货 款 回 收 和 客 户 资 信 管 理 等 工 作, 对 产 品 价 格 和 渠 道 实 行 有 效 地 整 合 管 理, 掌 握 产 品 销 售 的 最 终 流 向, 确 认 有 价 值 合 作 的 医 药 商 业 公 司, 协 助 医 药 商 业 公 司 提 高 公 司 产 品 的 医 院 覆 盖 率 学 术 专 员 主 要 负 责 协 助 医 药 商 业 公 司 对 其 客 户 进 行 学 术 推 广, 产 品 使 用 反 馈 等, 通 过 医 生 向 患 者 宣 传, 使 患 者 对 本 公 司 药 品 产 生 有 效 需 求, 实 现 公 司 药 品 的 销 售 公 司 营 销 部 已 在 全 国 建 立 了 30 个 省 级 市 场 部 和 174 个 地 市 级 市 场 部, 拥 有 近 千 人 的 销 售 队 伍, 建 立 了 基 本 覆 盖 全 国 的 营 销 网 络 该 营 销 模 式 的 特 点 是 专 业 化 学 术 推 广 和 预 算 制 管 理 专 业 化 学 术 推 广, 是 指 自 建 专 业 销 售 队 伍 举 办 全 国 性 专 业 会 展 区 域 性 专 业 学 术 会 议 组 织 小 型 学 术 推 广 会 专 业 媒 体 广 告 等 营 销 活 动, 销 售 人 员 以 其 具 有 的 专 业 知 识 向 医 生 宣 传 公 司 药 品 的 特 点 优 势 以 及 最 新 的 临 床 研 究 成 果, 实 现 医 院 销 售 患 者 购 买 的 效 果 同 时, 对 主 导 产 品 通 过 多 中 心 临 床 试 验 临 床 应 用 研 讨 会 等 方 式 进 行 产 品 上 市 后 再 评 价 工 作 专 业 化 学 术 推 广 有 助 于 提 高 公 司 产 品 的 知 名 度 和 美 誉 度, 获 得 广 大 临 床 医 生 和 患 者 对 产 品 的 信 任 和 支 持, 提 升 公 司 和 产 品 的 专 业 形 象 预 算 制 管 理, 是 指 各 项 营 销 活 动 均 在 公 司 统 一 指 导 和 规 划 下 开 展, 公 司 一 方 面 通 过 预 算 控 制 销 售 费 用 的 开 支 规 模, 严 格 履 行 审 批 程 序 ; 另 一 方 面 集 中 公 司 资 源 根 据 市 场 需 要 有 计 划 的 投 入 在 预 算 制 管 理 模 式 下, 销 售 人 员 全 部 由 公 司 聘 用, 稳 定 了 营 销 队 伍 ; 公 司 直 接 配 置 资 源, 强 化 市 场 和 品 种 管 理, 保 证 了 产 品 市 场 的 稳 定 提 升 ; 货 款 催 收 和 商 业 客 户 的 管 理 由 商 务 专 员 负 责 (2) 公 司 专 业 化 学 术 推 广 的 具 体 内 容 A 连 续 10 年 独 家 协 办 由 中 国 医 院 协 会 开 展 的 明 明 白 白 看 病 推 荐 百 姓 放 心 医 院 活 动 自 2000 年 开 始, 公 司 独 家 协 办 了 由 中 国 医 院 协 会 开 展 的 明 明 白 白 看 病 推 荐 百 姓 放 心 医 院 活 动, 该 活 动 每 年 组 织 两 次, 邀 请 全 国 各 大 医 院 的 领 导 和 专 家 参 与, 在 会 上 公 司 进 行 专 题 发 言 进 行 产 品 宣 传, 专 门 搭 建 展 示 公 司 和 产 品 形 象 的 展 台, 邀 请 与 会 专 家 参 观 发 放 产 品 宣 传 资 料 等 该 活 动 得 到 了 行 业 内 外 的 一

125 致 赞 誉, 有 效 提 升 了 公 司 产 品 的 知 名 度 和 公 司 的 品 牌 形 象 B 药 品 上 市 后 再 评 价 公 司 非 常 注 重 产 品 的 临 床 疗 效 和 安 全 性 研 究, 长 期 坚 持 开 展 产 品 上 市 后 再 评 价 工 作 振 源 胶 囊 成 立 了 临 床 疗 效 观 察 全 国 协 作 组 以 进 一 步 论 证 研 究 和 评 价 产 品 疗 效 ; 生 脉 注 射 液 桂 附 地 黄 胶 囊 在 全 国 范 围 内 组 织 了 临 床 应 用 研 讨 会 ; 心 悦 胶 囊 在 全 国 范 围 内 组 织 了 专 家 论 证 会 和 上 市 后 再 评 价 研 讨 会, 通 过 邀 请 专 家 介 绍 临 床 应 用 的 最 新 研 究 成 果, 对 产 品 上 市 后 进 行 再 评 价, 形 成 研 究 成 果 论 文 集, 为 公 司 产 品 学 术 推 广 提 供 了 丰 富 的 素 材 C 区 域 性 专 业 学 术 会 议 各 省 级 市 场 部 在 公 司 的 统 一 领 导 和 安 排 下, 有 计 划 的 参 与 或 承 办 组 织 由 各 省 级 专 业 学 术 委 员 会 ( 主 要 是 心 脑 血 管 内 分 泌 神 经 内 科 ) 举 办 的 区 域 性 专 业 学 术 会 议 公 司 邀 请 相 关 医 学 专 家 向 与 会 医 生 传 递 最 新 的 学 术 研 究 成 果, 宣 传 公 司 产 品 知 识 和 临 床 研 究 成 果, 接 受 与 会 医 生 对 公 司 药 品 使 用 情 况 的 反 馈 信 息 等 D 小 型 学 术 推 广 会 公 司 学 术 专 员 针 对 医 院 具 体 科 室 和 区 域 内 村 镇 卫 生 院 所 的 医 生 进 行 专 业 学 术 推 广 活 动, 活 动 形 式 包 括 学 术 推 广 会 医 院 科 室 座 谈 会 学 术 沙 龙 等, 主 要 通 过 医 药 商 业 公 司 定 期 组 织, 学 术 专 员 本 人 或 聘 请 相 关 专 家 向 与 会 医 生 宣 传 药 品 特 点 优 点 以 及 最 新 研 究 成 果, 指 导 临 床 医 生 合 理 用 药 等 E 专 业 媒 体 广 告 公 司 先 后 在 中 华 中 西 医 学 杂 志 中 华 心 血 管 病 杂 志 中 药 新 药 及 临 床 药 理 中 国 公 共 卫 生 中 国 社 区 医 师 现 代 中 医 等 上 百 家 专 业 核 心 期 刊 上 刊 登 产 品 研 究 成 果 及 广 告, 宣 传 公 司 产 品 (3) 公 司 产 品 的 销 售 流 程 公 司 产 品 的 销 售 流 程 为 : 医 药 商 业 公 司 根 据 其 药 品 库 存 情 况 和 医 院 及 药 店 的 销 售 情 况, 向 公 司 发 出 购 货 申 请 ; 公 司 与 医 药 商 业 公 司 签 订 购 货 合 同 ; 按 照 合 同 约 定, 公 司 向 医 药 商 业 公 司 发 货, 进 行 货 款 结 算 ; 医 药 商 业 公 司 收 到 货 物 后, 向 医 院 和 药 店 配 送 药 品 ; 医 院 凭 医 生 开 具 的 处 方, 向 患 者 出 售 药 品 ; 药 店 根 据 购 药 患 者 需 要, 向 患 者 出 售 药 品 具 体 流 程 如 下 图 :

126 医 院 村 镇 卫 医 药 商 业 公 生 院 诊 所 司 ( 二 级 ) 零 售 药 店 公 司 医 药 商 业 公 司 ( 一 级 ) 零 售 药 店 患 者 ( 非 处 方 药 ) 医 院 村 镇 卫 患 者 生 院 诊 所 ( 处 方 药 ) 药 品 实 物 流 需 求 信 息 流 公 司 通 过 专 业 化 学 术 推 广 及 商 务 专 员 和 学 术 专 员 的 深 度 营 销, 加 强 了 商 企 合 作 的 力 度, 提 高 了 医 院 和 医 生 对 公 司 以 及 公 司 药 品 的 信 任 度, 有 效 地 维 护 了 公 司 医 药 商 业 公 司 和 医 院 三 者 之 间 的 关 系 ( 四 ) 公 司 主 要 产 品 的 产 销 情 况 1 报 告 期 主 要 产 品 产 能 产 量 及 产 能 利 用 率 情 况 公 司 报 告 期 内 主 要 产 品 的 产 能 产 量 及 产 能 利 用 率 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 产 能 ( 支 ) 185,880, ,500, ,500,000 生 脉 注 射 液 93,581, ,012,802 69,010,961 针 剂 产 量 ( 支 ) 清 开 灵 注 射 液 83,023,015 38,420,120 21,538,525 其 它 针 剂 27,932,374 26,065,636 21,194,757 合 计 204,536, ,498, ,744,243 产 能 利 用 率 % % 99.33% 胶 囊 剂 产 能 ( 粒 ) 182,400, ,500, ,500,000 产 量 振 源 胶 囊 155,522, ,701, ,324,536 ( 粒 ) 心 悦 胶 囊 4,386,384 2,553,600 2,102,544 桂 附 地 黄 胶 囊 23,879,680 22,683,680 20,484,110 其 它 胶 囊 20,252,622 21,168,180 12,039,

127 合 计 204,041, ,106, ,950,222 产 能 利 用 率 % % % 报 告 期 内, 公 司 针 剂 产 品 利 用 针 剂 生 产 线 共 线 生 产, 由 于 不 同 针 剂 产 品 的 生 产 工 艺 流 程 基 本 一 致, 因 此, 公 司 针 剂 产 能 可 以 根 据 库 存 市 场 等 情 况 在 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 等 不 同 品 种 间 进 行 调 配 年, 公 司 针 剂 生 产 线 的 产 能 利 用 率 一 直 维 持 在 较 高 水 平 2009 年, 由 于 市 场 需 求 旺 盛, 针 剂 生 产 线 的 产 能 利 用 率 达 到 %, 产 能 严 重 不 足, 为 此, 公 司 在 2010 年 上 半 年 新 建 提 取 车 间 并 对 针 剂 生 产 线 进 行 改 造, 使 产 能 扩 大 到 185,880,000 支 / 年 2010 年, 公 司 针 剂 生 产 线 产 能 利 用 率 为 % 公 司 共 有 三 条 胶 囊 生 产 线,2008 年 胶 囊 生 产 线 为 124,500,000 粒 / 年, 产 能 利 用 率 为 %;2009 年, 由 于 市 场 需 求 旺 盛, 胶 囊 生 产 线 产 能 利 用 率 达 到 %, 产 能 严 重 不 足,2010 年 上 半 年, 公 司 通 过 技 术 改 造, 使 胶 囊 生 产 线 的 产 能 扩 大 到 182,400,000 粒 / 年 2010 年, 公 司 胶 囊 生 产 线 产 能 利 用 率 为 % 2 报 告 期 主 要 产 品 产 销 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 的 产 销 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 产 量 ( 支 ) 93,581, ,012,802 69,010,961 生 脉 注 射 液 销 量 ( 支 ) 97,924,812 99,760,970 75,683,018 产 销 率 % 89.86% % 产 量 ( 粒 ) 155,522, ,701, ,324,536 振 源 胶 囊 销 量 ( 粒 ) 153,978, ,589, ,404,420 产 销 率 99.01% 96.26% % 产 量 ( 支 ) 83,023,015 38,420,120 21,538,525 清 开 灵 注 射 液 销 量 ( 支 ) 83,166,815 39,009,780 18,587,605 产 销 率 % % 86.30% 产 量 ( 粒 ) 23,879,680 22,683,680 20,484,110 桂 附 地 黄 胶 囊 销 量 ( 粒 ) 23,041,000 23,340,440 19,471,950 产 销 率 96.49% % 95.06%

128 产 量 ( 粒 ) 4,386,384 2,553,600 2,102,544 心 悦 胶 囊 销 量 ( 粒 ) 3,586,080 2,080,032 1,461,192 产 销 率 81.75% 81.45% 69.50% 报 告 期 内, 公 司 主 导 产 品 生 脉 注 射 液 振 源 胶 囊 清 开 灵 注 射 液 的 产 销 量 一 直 维 持 在 较 高 水 平, 产 销 率 较 为 正 常 (1) 报 告 期 内, 清 开 灵 注 射 液 产 销 量 大 幅 增 加 的 原 因 报 告 期 内, 公 司 清 开 灵 注 射 液 产 销 量 的 变 化 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2010 年 2009 年 2008 年 数 量 增 幅 (%) 数 量 增 幅 (%) 数 量 产 量 ( 支 ) 83,023, ,420, ,538,525 销 量 ( 支 ) 83,166, ,009, ,587, 年 2010 年, 公 司 清 开 灵 注 射 液 产 销 量 增 长 幅 度 较 大, 销 量 分 别 较 去 年 增 长 % 和 %, 其 主 要 原 因 如 下 : j 公 司 清 开 灵 注 射 液 产 品 的 疗 效 显 著, 质 量 优 良 且 稳 定, 市 场 需 求 自 2009 年 下 半 年 以 来 出 现 了 较 为 快 速 的 增 长, 公 司 客 户 增 加 较 多 市 场 份 额 明 显 提 高 为 了 进 一 步 维 护 客 户 关 系 和 提 升 市 场 地 位, 公 司 适 当 提 高 了 清 开 灵 注 射 液 产 品 的 生 产 和 销 售 水 平 ; k 随 着 2009 年 8 月 清 开 灵 注 射 液 进 入 国 家 基 本 药 物 目 录 而 要 求 基 层 医 疗 机 构 全 部 配 备 后, 市 场 需 求 进 一 步 扩 大, 同 时, 公 司 产 品 的 市 场 份 额 也 进 一 步 提 高 因 此, 为 满 足 针 剂 产 品 不 断 增 长 的 市 场 需 求, 公 司 在 2010 年 上 半 年 新 建 了 提 取 车 间 并 对 生 产 线 进 行 了 技 术 改 造, 扩 大 了 针 剂 产 品 的 产 能 (2)2010 年 生 脉 注 射 液 产 销 量 略 有 下 降 的 原 因 由 于 公 司 清 开 灵 注 射 液 产 品 自 2009 年 下 半 年 以 来 出 现 了 供 不 应 求 的 局 面, 为 维 护 客 户 关 系 并 进 一 步 提 高 市 场 占 有 率,2010 年 公 司 主 动 加 大 了 清 开 灵 注 射 液 的 生 产 ; 虽 然 2010 年 公 司 通 过 技 改 将 针 剂 生 产 线 产 能 从 亿 支 扩 大 到 亿 支, 但 针 剂 生 产 线 产 能 利 用 率 仍 达 到 了 % 由 于 产 能 相 对 有 限 且 处 于 超 负 荷 生 产 状 态, 这 导 致 了 2010 年 生 脉 注 射 液 产 品 产 销 量 较 2009 年 略 有 下 降

129 (3) 心 悦 胶 囊 产 销 率 一 直 相 对 较 低 的 主 要 原 因 报 告 期 内, 公 司 心 悦 胶 囊 产 销 率 一 直 相 对 较 低, 其 主 要 原 因 是 : 一 是 心 悦 胶 囊 于 2003 年 获 得 药 品 生 产 批 文, 一 直 处 于 市 场 培 育 期 ; 二 是 报 告 期 内 尽 管 产 销 率 较 低, 但 其 销 售 量 逐 年 大 幅 度 增 长, 为 保 证 市 场 及 时 供 货, 也 需 要 适 当 进 行 合 理 的 储 备 2009 年 11 月, 心 悦 胶 囊 增 补 进 入 国 家 医 保 目 录 (2009 年 版 ), 随 着 各 省 医 保 药 品 采 购 招 投 标 工 作 的 逐 步 完 成, 该 产 品 目 前 已 在 19 个 省 份 中 标, 因 此, 预 计 未 来 该 产 品 的 销 量 将 会 出 现 突 破 性 的 增 长, 产 销 率 也 将 出 现 明 显 好 转 3 报 告 期 主 要 产 品 的 销 售 收 入 及 年 度 平 均 销 售 价 格 情 况 (1) 报 告 期 内 公 司 主 要 产 品 的 销 售 收 入 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 的 销 售 收 入 及 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 情 况 如 下 表 所 示 : 产 品 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 ( 万 元 ) 占 比 ( %) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 生 脉 注 射 液 18, , , 振 源 胶 囊 15, , , 清 开 灵 注 射 液 11, , , 桂 附 地 黄 胶 囊 , 心 悦 胶 囊 其 他 产 品 5, , , 合 计 51, , , 注 : 表 中 占 比 是 指 产 品 销 售 金 额 占 公 司 合 并 报 表 中 当 年 主 营 业 务 收 入 的 比 例 (2) 报 告 期 内 公 司 产 品 销 售 收 入 区 域 分 布 情 况 销 售 区 域 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 东 北 5, , , 华 北 6, , , 华 东 12, , , 西 北 3, , ,

130 西 南 9, , , 中 南 14, , , 其 他 合 计 51, , , (3) 报 告 期 内 公 司 主 要 产 品 的 销 售 价 格 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 的 年 度 平 均 销 售 价 格 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 / 盒 产 品 名 称 型 号 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 10ML* 生 脉 注 射 液 10ML* ML* MG*10* 振 源 胶 囊 25MG*8* MG*4* 清 开 灵 注 射 液 10ML* 心 悦 胶 囊 0.3g*8* 桂 附 地 黄 胶 囊 30 粒 粒 从 上 表 可 以 看 出, 公 司 主 导 产 品 的 销 售 价 格 在 报 告 期 内 均 有 适 当 提 高 4 报 告 期 内 主 要 客 户 销 售 情 况 (1) 公 司 向 前 5 名 客 户 销 售 情 况 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 名 客 户 的 销 售 收 入 总 额, 以 及 占 公 司 主 营 业 务 收 入 的 比 例 情 况 如 下 表 所 示 : 年 度 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 万 元 ) 比 例 2010 年 度 1 重 庆 市 江 岸 医 药 有 限 公 司 % 2 邵 阳 天 一 药 品 有 限 责 任 公 司 % 3 重 庆 医 药 股 份 有 限 公 司 药 品 分 公 司 %

131 4 河 北 同 汇 医 药 有 限 公 司 % 5 北 京 普 仁 鸿 医 药 销 售 有 限 公 司 % 合 计 3, % 1 重 庆 医 药 股 份 有 限 公 司 药 品 分 公 司 % 2 河 北 同 汇 医 药 有 限 公 司 % 2009 年 度 3 华 源 医 药 有 限 公 司 % 4 北 京 普 仁 鸿 医 药 销 售 有 限 公 司 % 5 四 川 科 伦 医 药 贸 易 有 限 公 司 % 合 计 3, % 1 重 庆 医 药 股 份 有 限 公 司 药 品 分 公 司 % 2 四 川 科 伦 医 药 贸 易 有 限 公 司 % 2008 年 度 3 浙 江 华 生 医 药 有 限 公 司 % 4 重 庆 市 江 岸 医 药 有 限 公 司 % 5 上 海 雷 允 上 药 业 有 限 公 司 药 品 销 售 分 公 司 % 合 计 3, % 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 向 单 个 客 户 的 销 售 比 例 超 过 销 售 总 额 50% 或 严 重 依 赖 单 个 客 户 的 情 形 (2) 报 告 期 公 司 前 5 名 客 户 中 关 联 销 售 情 况 公 司 与 上 述 客 户 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 五 ) 主 要 产 品 的 原 材 料 能 源 及 其 供 应 情 况 公 司 生 产 所 需 的 原 材 料 主 要 为 各 种 药 材, 主 要 包 括 鲜 人 参 人 参 果 五 味 子 麝 香 胆 酸 麦 冬 氢 氧 化 钡 猪 去 氧 胆 酸 酒 精 等 目 前, 发 行 人 对 药 材 的 保 存 期 标 准 执 行 GMP 管 理 规 程, 即 有 有 效 期 和 储 存 期 的 按 照 标 准 存 储 和 使 用, 没 有 有 效 期 和 储 存 期 的 物 料 按 3 年 储 存 和 使 用, 并 每 年 进 行 一 次 全 项 检 验 发 行 人 通 常 在 每 年 年 中 按 照 预 计 第 二 年 对 人 参 的 需 要 量, 确 定 采 购 数 量 发 行 人 采 购 人 参 果 一 般 集 中 在 每 年 的 8 月, 由 于 人 参 果 不 易 保 存, 采 购 后 就 直 接 提 取 人 参 果 苷 粉

132 1 报 告 期 主 要 药 材 的 采 购 情 况 (1)2010 年 度 主 要 药 材 采 购 情 况 主 要 药 材 采 购 情 况 均 价 ( 元 /kg) 数 量 (kg) 金 额 ( 元 ) 鲜 人 参 , ,688, 人 参 果 , ,329, 五 味 子 , ,565, 麝 香 46, ,969, 胆 酸 , ,582, 麦 冬 , ,003, 氢 氧 化 钡 , ,402, 猪 去 氧 胆 酸 , ,899, 酒 精 ,718, ,970, 总 计 39,413, (2)2009 年 度 主 要 药 材 采 购 情 况 主 要 药 材 采 购 情 况 均 价 ( 元 /kg) 数 量 (kg) 金 额 ( 元 ) 鲜 人 参 , ,921, 人 参 果 , ,739, 五 味 子 , , 麝 香 46, , 胆 酸 , ,144, 麦 冬 , ,798, 氢 氧 化 钡 , , 猪 去 氧 胆 酸 , , 酒 精 ,211, ,223, 总 计 21,538, (3)2008 年 度 主 要 药 材 采 购 情 况 主 要 药 材 采 购 情 况 均 价 ( 元 /kg) 数 量 (kg) 金 额 ( 元 ) 鲜 人 参 , ,312,

133 人 参 果 ,054, ,128, 五 味 子 , ,738, 麝 香 46, ,988, 胆 酸 , , 麦 冬 , ,006, 氢 氧 化 钡 , , 猪 去 氧 胆 酸 , , 酒 精 , ,468, 总 计 19,329, 本 公 司 生 产 所 需 的 主 要 药 材 人 参 人 参 果 五 味 子 主 要 从 当 地 采 购, 胆 酸 和 猪 去 氧 胆 酸 从 生 产 厂 家 直 接 采 购, 其 他 药 材 包 括 麝 香 板 蓝 根 麦 冬 水 牛 角 等 采 购 自 各 地 的 医 药 公 司 2 报 告 期 主 要 药 材 的 价 格 变 动 趋 势 单 位 : 元 /kg 原 材 料 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 鲜 人 参 人 参 果 五 味 子 麝 香 46, , , 胆 酸 麦 冬 氢 氧 化 钡 猪 去 氧 胆 酸 酒 精 报 告 期 能 源 供 应 及 价 格 变 动 情 况 公 司 生 产 使 用 的 能 源 主 要 包 括 水 电 煤, 其 中, 水 由 集 安 市 自 来 水 公 司 供 应 ; 电 由 集 安 市 供 电 局 供 应 ; 煤 主 要 从 通 化 当 地 市 场 采 购 公 司 报 告 期 能 源 平 均 价 格 变 动 情 况 如 下 :

134 能 源 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 水 ( 元 / 吨 ) 电 ( 元 / 度 ) 煤 ( 元 / 吨 ) 从 上 表 可 以 看 出,2010 年 度, 水 电 煤 的 价 格 均 有 所 上 涨 4 公 司 报 告 期 内 原 材 料 成 本 占 主 营 业 务 成 本 的 比 重 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 原 材 料 成 本 ( 含 辅 料 包 装 材 料 ) 7, , , 主 营 业 务 成 本 12, , , 原 材 料 成 本 占 主 营 业 务 成 本 比 重 61.86% 62.52% 65.39% 2009 年 原 材 料 成 本 占 主 营 业 务 成 本 的 比 例 有 所 下 降 的 原 因 : 一 是 主 要 原 材 料 五 味 子 的 采 购 价 格 下 降 幅 度 较 大, 同 时 人 参 果 的 采 购 价 格 也 略 有 下 降 ; 二 是 公 司 在 2009 年 上 调 了 车 间 工 人 的 工 资 水 平, 人 工 成 本 有 所 上 升 5 主 要 供 应 商 情 况 (1) 公 司 报 告 期 内 向 前 5 名 供 应 商 采 购 情 况 年 度 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 ( 万 元 ) 占 采 购 总 额 比 例 1 泰 兴 东 方 药 用 包 装 材 料 有 限 公 司 1, % 2 梅 河 口 阜 康 酒 精 有 限 公 司 % 2010 年 度 3 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 * % 4 通 化 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 % 5 山 西 广 生 医 药 包 装 股 份 有 限 公 司 % 合 计 3, % 2009 年 度 1 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 1, % 2 泰 兴 东 方 药 用 包 装 材 料 有 限 公 司 % 3 梅 河 口 阜 康 酒 精 有 限 公 司 % 4 通 化 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 % 5 中 国 药 材 集 团 公 司 %

135 合 计 3, % 1 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 1, % 2 泰 兴 东 方 药 用 包 装 材 料 厂 % 2008 年 度 3 梅 河 口 阜 康 酒 精 有 限 公 司 % 4 通 化 矿 业 集 团 有 限 责 任 公 司 % 5 中 国 药 材 集 团 公 司 % 合 计 2, % * 注 :2010 年 度 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 的 采 购 金 额 为 1-4 月 份 数 据 公 司 不 存 在 向 单 个 供 应 商 采 购 的 比 例 超 过 采 购 总 金 额 50% 的 情 况 (2) 公 司 报 告 期 内 前 5 名 供 应 商 中 关 联 采 购 情 况 2010 年 5 月, 公 司 收 购 了 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 100% 股 权, 成 为 本 公 司 的 全 资 子 公 司 除 上 述 情 况 外, 报 告 期 内 公 司 与 上 述 前 5 名 供 应 商 不 存 在 关 联 关 系 (3) 公 司 报 告 期 内 前 10 名 人 参 供 应 商 情 况 年 度 序 号 姓 名 身 份 证 号 码 采 购 金 额 ( 元 ) 占 采 购 总 额 比 例 1 车 素 荣 **** 370, % 2 闫 凤 君 **** 364, % 3 胡 希 立 **** 343, % 4 嵇 娟 **** 341, % 5 周 兆 美 **** 324, % 2010 年 度 6 高 兴 艳 **** 305, % 7 车 桂 金 **** 298, % 8 车 少 卿 **** 285, % 9 岳 颖 **** 283, % 10 公 茂 秀 **** 275, % 合 计 3,192, % 2009 年 度 1 胡 金 友 *** 238, %

136 2 岳 守 云 *** 229, % 3 董 兴 宝 *** 226, % 4 岳 守 琴 **** 221, % 5 郭 公 英 *** 214, % 6 董 秀 红 **** 207, % 7 董 辰 续 **** 204, % 8 潘 金 云 **** 202, % 9 董 胜 乐 **** 199, % 10 胡 静 梅 *** 195, % 合 计 2,139, % 1 王 德 斌 *** 101, % 2 付 云 霞 **** 100, % 3 郑 培 花 **** 98, % 4 王 玉 龙 **** 97, % 5 王 喜 军 **** 95, % 2008 年 度 6 迟 玉 杰 **** 95, % 7 陈 国 栋 **** 94, % 8 马 英 君 **** 94, % 9 徐 锡 海 **** 94, % 10 芦 崇 运 *** 93, % 合 计 965, % 公 司 每 年 在 集 安 清 河 抚 松 万 良 的 人 参 交 易 市 场 向 人 参 种 植 户 个 人 直 接 收 购 人 参 该 区 域 为 吉 林 人 参 种 植 的 主 要 产 地, 人 参 种 植 户 较 多 且 较 为 分 散 发 行 人 在 每 年 的 9~10 月 份 人 参 成 熟 季 节 集 中 采 购 企 业 生 产 全 年 所 需 的 鲜 人 参 公 司 具 体 的 人 参 采 购 流 程 如 下 : 1 公 司 供 应 部 根 据 生 产 部 提 供 的 生 产 计 划, 及 时 编 制 采 购 计 划 实 施 采 购 ; 2 在 收 购 前 由 供 应 部 派 技 术 人 员 实 地 了 解 产 量 价 格 等 市 场 信 息 ; 3 公 司 根 据 市 场 信 息 制 定 收 购 的 方 法 标 准 和 价 格 ;

137 4 由 供 应 部 质 量 管 理 部 生 产 部 审 计 监 察 部 财 务 部 等 组 成 收 购 小 组 进 行 实 地 收 购, 采 购 中 人 参 供 货 方 需 提 供 身 份 证 和 村 委 会 出 具 的 自 产 证 明 ; 5 公 司 根 据 采 购 资 料 到 当 地 税 务 机 关 开 具 农 副 产 品 收 购 发 票 ; 6 财 务 部 门 根 据 收 购 证 明 仓 库 的 入 库 验 收 单 和 税 务 发 票 进 行 采 购 的 账 务 处 理 ( 六 ) 安 全 生 产 情 况 1 公 司 对 生 产 安 全 采 取 的 措 施 为 保 证 生 产 安 全, 本 公 司 建 立 了 强 有 力 的 安 全 生 产 管 理 制 度 体 系, 根 据 安 全 生 产 法 和 消 防 法 规 制 订 了 安 全 生 产 管 理 规 程 和 安 全 防 火 管 理 规 程 等 一 系 列 规 章 制 度, 做 到 每 日 值 班 值 宿 制 每 周 安 全 检 查 每 月 一 次 安 全 生 产 例 会 每 年 一 次 全 体 员 工 安 全 生 产 培 训, 并 由 市 雷 电 防 护 管 理 中 心 每 年 定 期 进 行 防 护 设 施 安 全 检 测 自 公 司 成 立 以 来, 从 未 发 生 重 大 人 身 伤 亡 和 火 灾 等 安 全 事 故 2 公 司 对 人 身 安 全 采 取 的 措 施 公 司 注 重 职 工 生 产 安 全 健 康 防 护, 为 员 工 建 立 健 康 档 案, 制 订 劳 动 保 护 用 品 管 理 制 度, 及 时 足 额 发 放 防 尘 防 毒 防 噪 音 等 劳 动 保 护 用 品 根 据 集 安 市 卫 生 防 疫 部 门 文 件 要 求, 除 每 年 正 常 健 康 体 检 外, 对 接 触 粉 尘 作 业 人 员 再 进 行 专 项 体 检 定 期 开 展 员 工 安 全 环 保 健 康 教 育 培 训 计 划, 并 列 入 公 司 综 合 作 业 计 划, 保 证 每 年 培 训 1-2 次 ( 七 ) 环 境 保 护 情 况 1 执 行 标 准 公 司 目 前 环 保 达 标 情 况 为 : 污 水 排 放 执 行 标 准 为 GB 中 药 类 制 药 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准 ; 厂 区 环 境 噪 声 执 行 GB 声 环 境 质 量 标 准 中 的 二 类 标 准 ; 厂 界 噪 声 采 用 GB 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 二 类 标 准 ; 锅 炉 烟 尘 排 放 执 行 GB 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 中 的 二 类 区 II 时 段 标 准 2 执 行 措 施 公 司 高 度 重 视 环 境 保 护 工 作, 制 订 了 环 境 保 护 管 理 制 度, 成 立 了 环 境 保 护 领 导 和 管 理 小 组, 对 公 司 的 各 项 环 保 工 作 进 行 监 督 和 管 理 对 废 水 的 处 理 : 建 有 污 水 处 理 池 一 座, 对 生 产 及 生 活 用 水 进 行 集 中 处 理, 并 由 专 人 管 理, 废 水 经 处

138 理 达 到 国 家 规 定 的 排 放 标 准 后 进 入 市 政 污 水 处 理 系 统 ; 对 废 气 的 处 理 : 公 司 安 装 了 水 浴 除 尘 设 备 水 过 滤 水 膜 除 尘 系 统, 确 保 废 气 达 标 排 放 ; 公 司 对 生 产 过 程 中 提 取 后 产 生 的 药 渣 和 锅 炉 燃 烧 后 产 生 的 炉 渣, 均 按 国 家 相 关 环 保 要 求 进 行 处 理, 药 渣 用 于 有 机 肥 料 的 原 料, 炉 渣 用 于 水 泥 填 充 料, 确 保 不 再 形 成 二 次 污 染 3 环 保 部 门 核 查 意 见 2010 年 8 月 9 日, 吉 林 省 环 境 保 护 厅 出 具 了 关 于 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 上 市 环 境 保 护 核 查 情 况 的 函 ( 吉 环 函 [2010]206 号 ), 核 查 意 见 为 : 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 近 三 年 内 的 建 设 项 目 进 行 了 环 境 影 响 评 价, 在 建 设 过 程 中 执 行 了 三 同 时 制 度 ; 按 规 定 缴 纳 排 污 费, 集 安 市 环 保 局 对 其 核 发 了 排 污 许 可 证 ; 主 要 污 染 物 排 放 总 量 满 足 地 方 环 保 局 下 达 的 总 量 控 制 指 标 要 求 ; 现 有 污 染 治 理 设 施 稳 定 运 行, 主 要 污 染 物 达 标 排 放 ; 中 药 渣 废 包 装 物 等 一 般 固 体 废 物 全 部 安 全 处 理 ; 生 产 过 程 中 未 使 用 国 家 法 规 和 标 准 中 禁 用 物 质 ; 近 三 年 未 发 生 重 大 环 境 污 染 事 故 ; 建 立 了 环 境 管 理 制 度 及 污 染 事 故 应 急 预 案 综 上, 同 意 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 通 过 上 市 环 境 保 护 核 查 五 与 发 行 人 业 务 相 关 的 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 ( 一 ) 主 要 固 定 资 产 本 公 司 主 要 固 定 资 产 为 产 品 研 发 生 产 检 测 所 使 用 的 厂 房 生 产 设 备 检 测 仪 器 和 为 办 公 开 展 经 营 活 动 所 使 用 的 办 公 设 备 运 输 设 备 房 屋 建 筑 物 等 根 据 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 的 利 安 达 审 字 [2011] 第 1028 号 审 计 报 告, 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 固 定 资 产 状 况 如 下 表 : 单 位 : 元 类 别 账 面 原 值 累 计 折 旧 账 面 净 额 房 屋 及 建 筑 物 101,661, ,250, ,410, 机 器 设 备 104,701, ,035, ,666, 运 输 设 备 14,897, ,882, ,015, 办 公 设 备 及 其 他 7,067, ,972, ,095, 合 计 228,327, ,140, ,187,

139 1 主 要 生 产 设 备 (1) 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 关 键 生 产 设 备 明 细 如 下 表 所 示 : 分 类 设 备 名 称 规 格 型 号 数 量 剩 余 使 用 年 限 粉 碎 整 粒 机 FZB 移 动 翻 转 式 提 升 加 料 机 JTY100B 2 6 喷 雾 干 燥 制 粒 机 PGL-40A 2 6 胶 囊 充 填 机 NJP-800C 2 7 旋 转 式 压 片 机 ZP37A 1 7 高 效 包 衣 机 BGB-75C 1 6 安 瓿 检 漏 灭 菌 柜 AM 制 剂 类 纯 蒸 汽 灭 菌 柜 CG 安 瓿 检 漏 灭 菌 柜 XG1.SDB-1.2B 2 10 安 瓿 口 服 液 灭 菌 柜 XG1.ODB-1.2B 2 10 三 维 混 合 运 动 机 SYH QCL80 安 瓿 洗 烘 灌 联 动 机 组 AGF8-1/20 ASZ620/ 离 心 式 喷 雾 干 燥 机 FL.120A 1 7 自 动 高 效 湿 法 混 合 制 粒 机 HLSG-30P 1 6 人 性 化 颗 粒 包 装 机 DXDK 自 动 铝 塑 包 装 机 ZGL 真 空 包 装 机 DPP 包 装 类 全 自 动 捆 扎 机 SK1AW 全 自 动 封 箱 机 MM-FJ 激 光 机 多 米 诺 2 11 贴 标 机 达 尔 嘉 A751 A 动 力 类 螺 杆 空 压 机 SRC-50A 2 8 稳 压 器

140 空 压 机 SRC-30A 2 11 自 动 控 制 粉 碎 机 组 1 6 不 锈 钢 多 级 泵 格 兰 富 20 9 安 瓿 印 字 机 YZ5/ CR5-29 泵 配 液 罐 CPG 列 管 多 效 蒸 馏 水 机 LDN 滤 液 罐 1M 不 锈 钢 厢 式 多 层 压 滤 机 CXAS/ 公 用 类 电 动 车 10 全 自 动 洗 涤 脱 水 机 XCG-15F 1 10 滚 筒 式 洗 衣 机 XQG50-RM858CTX 1 11 多 效 蒸 馏 水 机 NLD 配 制 罐 1M3 1 9 冷 库 S-153/60 M 多 效 蒸 馏 水 机 NLD 纯 化 水 设 备 16m 3 /n 1 11 电 子 汽 车 衡 3 16/100T 1 11 净 化 机 组 YSM-25L-4050-HH-L 1 9 双 级 纯 化 水 设 备 FSJ44R-3XB 1 9 空 气 处 理 机 WKL 喷 码 机 日 历 PX 2 10 净 化 类 风 冷 机 组 TZK 干 蒸 汽 加 湿 器 1 9 净 化 箱 变 频 自 动 控 制 系 统 TOUER 1 9 灭 菌 器 XG1.SDB-1.2B 2 11 隧 道 式 臭 氧 灭 菌 烘 箱 CMG 2 11 臭 氧 灭 菌 柜 020MJX-DH

141 大 孔 树 脂 过 滤 器 0.5M3* 刀 式 破 碎 机 TDP 原 料 类 三 足 式 离 心 机 SS 万 能 粉 碎 机 F-30B 1 11 捆 扎 机 1 11 调 速 切 片 切 断 机 1 11 高 效 液 相 色 谱 仪 LC-2010AHT 5 10 示 差 折 光 检 测 器 RID-10A 1 10 集 菌 仪 HTY-2002A 2 9 原 子 吸 收 分 光 光 度 计 TAS 傅 里 叶 变 换 红 外 光 谱 仪 FTIR-8400S 1 9 电 子 捕 获 检 测 器 GC-14C 1 9 IVC 专 用 净 化 工 作 台 单 人 / 双 人 1 9 检 测 类 卡 代 微 量 水 分 测 量 仪 CBS-1A 1 9 全 自 动 电 位 滴 定 仪 CBS 阿 贝 折 射 仪 2WE-T 自 动 顶 空 进 样 器 PERKINELMER 1 10 烟 气 排 放 连 续 检 测 系 统 IGA-200 CEMS 1 11 COD 水 质 分 析 仪 Photo1ab BOD 水 质 分 析 仪 OxiTop 1 11 PH 值 分 析 仪 PH (2) 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 全 资 子 公 司 包 装 公 司 关 键 生 产 设 备 明 细 如 下 : 序 号 设 备 名 称 规 格 型 号 数 量 剩 余 使 用 年 限 1 四 开 胶 印 机 PZ 吸 塑 机 TX 液 压 裁 断 机 切 纸 机 WK137C

142 5 胶 印 机 PZ41020C-PCI 模 切 机 SL-1060A 叉 车 CPC30HB-G 全 自 动 糊 盒 机 DH58PC 单 面 机 主 机 单 面 机 机 组 切 纸 机 WK137C 上 光 过 油 两 用 机 SGZ-1200C 中 央 空 调 裱 胶 机 1 8 (3) 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 控 股 子 公 司 集 韩 生 物 肥 关 键 生 产 设 备 明 细 如 下 表 所 示 : 序 号 设 备 名 称 规 格 型 号 数 量 剩 余 使 用 年 限 1 发 酵 罐 10KL 1KL 无 润 滑 空 压 机 LW-10/ 无 润 滑 空 压 机 WW-09/FB 电 热 鼓 风 干 燥 箱 DHG-9023A 霉 菌 培 养 箱 MJX160B-I 生 化 培 养 箱 SPX-150B-Z 立 式 压 力 蒸 汽 灭 菌 器 YXQ-LS-75S 净 化 工 作 台 SW-CJ-2F 立 式 双 层 恒 温 摇 床 ZHWY-1102G 冷 干 机 低 速 大 容 量 离 心 机 TDL40B 压 缩 机 房 屋 建 筑 物 截 至 本 签 署 日, 本 公 司 及 控 股 子 公 司 已 取 得 房 屋 产 权 证 明 的 房 屋 建 筑 物 情 况 如 下 表 所 示 :

143 序 号 房 产 证 号 建 筑 面 积 (m2) 房 屋 所 有 人 位 置 是 否 存 在 他 项 权 利 1 集 房 权 证 权 字 第 吉 林 省 集 安 市 文 化 东 路 益 盛 药 业 号 号 无 2 集 房 权 证 权 字 第 吉 林 省 集 安 市 文 化 东 路 1, 益 盛 药 业 号 号 无 3 集 房 权 证 权 字 第 吉 林 省 集 安 市 文 化 东 路 4, 益 盛 药 业 号 号 无 4 集 房 权 证 权 字 第 吉 林 省 集 安 市 文 化 东 路 4, 益 盛 药 业 号 号 无 5 集 房 权 证 权 字 第 吉 林 省 集 安 市 文 化 东 路 4, 益 盛 药 业 号 号 无 6 集 房 权 证 权 字 第 号 益 盛 药 业 禹 山 路 无 7 集 房 权 证 权 字 第 吉 林 省 集 安 市 文 化 东 路 1, 益 盛 药 业 号 号 无 8 集 房 权 证 权 字 第 号 益 盛 药 业 禹 山 路 无 9 集 房 权 证 权 字 第 吉 林 省 集 安 市 文 化 东 路 益 盛 药 业 号 号 无 10 集 房 权 证 权 字 第 吉 林 省 集 安 市 文 化 东 路 7, 益 盛 药 业 号 号 无 11 集 房 权 证 权 字 第 吉 林 省 集 安 市 文 化 东 路 7, 益 盛 药 业 号 号 无 12 集 房 权 证 权 字 第 吉 林 省 集 安 市 文 化 东 路 益 盛 药 业 号 号 无 13 集 房 权 证 权 字 第 吉 林 省 集 安 市 文 化 东 路 益 盛 药 业 号 号 无 14 集 房 权 证 权 字 第 号 益 盛 药 业 新 建 街 无 15 集 房 权 证 权 字 第 号 2, 益 盛 药 业 新 建 街 无 16 集 房 权 证 权 字 第 号 益 盛 药 业 新 建 街 无 17 集 房 权 证 权 字 第 号 5, 益 盛 药 业 建 设 街 无 18 集 房 权 证 权 字 第 号 3, 益 盛 药 业 文 化 东 路 号 无 19 集 房 权 证 权 字 第 号 2, 益 盛 药 业 果 园 路 无 20 集 房 权 证 权 字 第 号 5, 益 盛 药 业 果 园 路 无 21 集 房 权 证 权 字 第 号 2, 益 盛 药 业 新 建 街 无 22 京 房 权 证 朝 股 06 朝 阳 区 北 苑 家 园 清 友 园 益 盛 药 业 字 第 号 号 楼 无 23 X 京 房 权 证 朝 股 朝 阳 区 北 苑 家 园 清 友 园 益 盛 药 业 字 第 号 号 楼 无 24 X 京 房 权 证 朝 股 益 盛 药 业 朝 阳 区 北 苑 家 园 清 友 园 17 无

144 字 第 号 X 京 房 权 证 朝 股 字 第 号 集 房 权 证 权 字 第 号 集 房 权 证 权 字 第 号 集 房 权 证 权 字 第 号 集 房 权 证 权 字 第 号 益 盛 药 业 号 楼 朝 阳 区 北 苑 家 园 清 友 园 17 号 楼 包 装 公 司 建 材 胡 同 无 包 装 公 司 建 材 胡 同 无 包 装 公 司 建 材 胡 同 无 包 装 公 司 建 材 胡 同 无 无 ( 二 ) 主 要 无 形 资 产 本 公 司 拥 有 的 无 形 资 产 主 要 为 商 标 专 利 和 土 地 使 用 权 等, 截 至 目 前, 本 公 司 拥 有 的 商 标 专 利 土 地 使 用 权 等 具 体 情 况 如 下 : 1 商 标 (1) 公 司 已 经 取 得 商 标 注 册 证 的 商 标 情 况 如 下 : 序 号 商 标 名 称 或 图 形 注 册 编 号 核 定 使 用 商 品 届 满 日 期 第 5 类 2012 年 2 月 13 日 第 5 类 2012 年 2 月 20 日 第 5 类 2012 年 2 月 27 日 第 5 类 2012 年 2 月 27 日 第 5 类 2013 年 2 月 28 日 6 凝 素 第 5 类 2014 年 9 月 13 日 7 维 凝 素 第 5 类 2014 年 9 月 13 日 8 精 藏 源 第 5 类 2016 年 3 月 20 日 9 振 雄 威 第 5 类 2016 年 3 月 20 日 10 循 友 第 5 类 2016 年 3 月 20 日 11 益 盛 神 舒 第 5 类 2016 年 4 月 20 日 第 5 类 2019 年 1 月 27 日 第 5 类 2019 年 1 月 27 日

145 第 5 类 2019 年 2 月 13 日 15 辉 诺 第 5 类 2019 年 5 月 27 日 16 盛 悦 第 5 类 2019 年 5 月 27 日 17 苷 悦 第 5 类 2019 年 5 月 27 日 18 盛 芙 迪 第 5 类 2019 年 5 月 27 日 19 盛 迪 康 第 5 类 2019 年 5 月 27 日 20 渭 悦 康 第 5 类 2019 年 7 月 6 日 21 辟 劳 爽 第 5 类 2019 年 9 月 13 日 22 疲 诺 爽 第 30 类 2019 年 10 月 27 日 23 疲 康 泰 第 30 类 2019 年 10 月 27 日 24 诺 疲 消 第 30 类 2019 年 10 月 27 日 25 益 盛 第 5 类 2019 年 12 月 20 日 26 畅 益 舒 第 30 类 2020 年 6 月 13 日 27 益 盛 第 30 类 2020 年 1 月 27 日 28 畅 益 康 第 30 类 2020 年 6 月 13 日 29 参 道 堂 第 3 类 2020 年 7 月 27 日 30 参 道 堂 第 30 类 2020 年 10 月 13 日 31 格 佑 第 5 类 2020 年 10 月 13 日 32 露 洛 克 第 5 类 2020 年 10 月 13 日 33 慕 欣 益 第 5 类 2020 年 10 月 20 日 34 慕 悦 第 5 类 2020 年 10 月 20 日 35 宣 益 第 5 类 2020 年 10 月 20 日 36 缬 舒 第 5 类 2020 年 10 月 27 日 (2) 公 司 申 请 获 得 受 理 但 尚 未 取 得 商 标 注 册 证 的 情 况 如 下 : 序 号 商 标 名 称 或 图 形 申 请 号 类 别 申 请 日 期 1 益 盛 振 源 第 5 类 2009 年 8 月 28 日 2 迅 克 第 30 类 2009 年 9 月 24 日

146 3 佳 致 第 30 类 2009 年 9 月 24 日 4 参 道 堂 * 第 5 类 2009 年 3 月 24 日 5 益 盛 堂 第 5 类 2009 年 4 月 8 日 6 蜜 道 第 5 类 2009 年 4 月 8 日 7 佑 苷 第 30 类 2009 年 9 月 24 日 8 葛 椇 第 30 类 2009 年 9 月 24 日 9 麦 苏 第 30 类 2009 年 9 月 24 日 10 毓 朵 第 5 类 2010 年 3 月 18 日 11 永 驻 第 5 类 2010 年 3 月 18 日 12 百 密 第 5 类 2010 年 3 月 18 日 13 益 法 生 第 5 类 2010 年 3 月 18 日 14 百 密 第 3 类 2010 年 3 月 18 日 15 益 法 生 第 3 类 2010 年 3 月 18 日 16 毓 朵 第 3 类 2010 年 3 月 18 日 17 发 茂 森 第 3 类 2010 年 4 月 7 日 18 发 茂 森 第 5 类 2010 年 4 月 7 日 19 盛 迪 康 第 5 类 2010 年 4 月 7 日 20 盛 迪 康 第 30 类 2010 年 4 月 7 日 21 益 盛 第 3 类 2010 年 4 月 15 日 22 益 盛 第 40 类 2010 年 4 月 15 日 注 :A 申 请 号 为 的 注 册 商 标 已 在 网 上 公 示, 公 司 尚 未 取 得 商 标 注 册 证 书 ; B 申 请 号 为 商 标 的 类 别 中 部 分 使 用 类 别 人 参 人 用 药 医 用 保 健 袋 消 毒 剂 药 物 饮 料 医 用 营 养 品 中 药 成 药 原 料 药 的 申 请 于 2010 年 6 月 28 日 被 驳 回 2 专 利 公 司 目 前 拥 有 的 3 项 发 明 专 利 如 下 : 申 请 名 称 专 利 证 书 号 专 利 号 保 护 期 国 家 含 有 西 洋 参 茎 叶 总 皂 甙 的 药 二 十 年 ( 自 1998 中 国 ZL 物 组 合 物 年 12 月 25 日 起 ) 含 人 参 皂 甙 Re 组 分 的 药 物 组 中 国 ZL 二 十 年 ( 自

147 合 物 其 制 备 方 法 及 应 用 年 8 月 28 日 起 ) 含 原 人 参 二 醇 组 分 皂 甙 的 药 物 组 合 物 其 制 备 方 法 及 应 用 中 国 ZL X 二 十 年 ( 自 1998 年 1 月 22 日 起 ) 公 司 目 前 有 3 项 发 明 专 利 申 请 已 获 国 家 知 识 产 权 局 受 理, 具 体 如 下 : 序 号 申 请 号 专 利 名 称 申 请 时 间 受 理 日 期 一 种 治 疗 心 律 失 常 的 中 药 组 合 物 及 其 制 备 方 法 一 种 治 疗 心 血 管 疾 病 的 药 物 组 合 物 及 其 制 备 方 法 一 种 无 糖 型 中 药 口 服 液 及 其 制 备 方 法 土 地 使 用 权 截 至 本 签 署 日, 本 公 司 拥 有 的 土 地 使 用 权 情 况 如 下 : 序 号 土 地 证 编 号 土 地 面 积 (m2) 坐 落 及 取 得 方 式 用 途 所 有 者 使 用 年 限 是 否 存 在 他 项 权 利 1 集 国 用 (2010) 字 第 号 1, 集 安 建 材 胡 同 15 号 ( 出 让 ) 工 业 包 装 公 司 无 2 集 国 用 (2003) 字 第 号 30, 通 化 市 集 安 市 文 化 东 路 号 ( 出 让 ) 工 业 益 盛 药 业 无 3 集 国 用 (2003) 字 第 号 1, 通 化 市 集 安 市 禹 山 加 油 站 北 侧 ( 出 让 ) 工 业 益 盛 药 业 无 4 集 国 用 (2007) 第 号 24, 通 化 市 集 安 市 新 建 街 ( 出 让 ) 工 业 益 盛 药 业 无 5 集 国 用 (2010) 第 号 4, 通 化 市 集 安 市 果 园 路 北 侧 ( 出 让 ) 工 业 益 盛 药 业 无 6 集 国 用 (2010) 第 号 15, 通 化 市 集 安 市 台 上 镇 双 岔 村 ( 出 让 ) 工 业 益 盛 药 业 无 根 据 公 司 与 集 安 市 台 上 镇 双 岔 村 村 民 委 员 会 及 板 岔 村 村 民 委 员 会 签 订 的 土 地 流 转 合 同 书, 公 司 目 前 租 用 土 地 3 宗, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 承 租 方 出 租 方 1 益 盛 药 业 集 安 市 台 上 镇 双 岔 村 民 委 员 会 土 地 面 积 ( 亩 ) 用 途 流 转 费 用 ( 元 / 亩 ) 流 转 期 限 非 林 地 栽 参 项 目 年 4 月 30 日 至 2013 年 12 月 31 日 2 益 盛 药 业 集 安 市 台 上 镇 非 林 地 栽 参 项 目 年 4 月 30 日 至

148 3 益 盛 药 业 板 岔 村 民 委 员 会 集 安 市 台 上 镇 双 岔 村 民 委 员 会 2014 年 12 月 31 日 非 林 地 栽 参 项 目 年 4 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 六 特 许 经 营 权 ( 一 ) 药 品 生 产 许 可 证 企 业 名 称 证 书 编 号 生 产 范 围 有 效 期 至 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 吉 小 容 量 注 射 剂 片 剂 硬 胶 囊 剂 颗 粒 剂 合 剂 糖 浆 剂 乳 剂 搽 剂 滴 眼 剂 酒 剂 原 料 药 *** 2015 年 12 月 31 日 ( 二 ) 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 (GMP) 证 书 证 书 编 号 企 业 名 称 认 证 范 围 有 效 期 至 吉 L0566 益 盛 药 业 原 料 药 ( 西 洋 参 茎 叶 总 皂 苷 二 乙 酰 胺 乙 酸 乙 二 胺 ) 2015 年 7 月 13 日 L5406 益 盛 药 业 小 容 量 注 射 剂 ( 二 车 间 ) 2015 年 8 月 25 日 I4171 益 盛 药 业 小 容 量 注 射 剂 2012 年 3 月 14 日 吉 J0370 益 盛 药 业 硬 胶 囊 剂 片 剂 颗 粒 剂 合 剂 糖 浆 剂 乳 剂 搽 剂 2013 年 1 月 24 日 吉 J0408 益 盛 药 业 滴 眼 剂 原 料 药 ( 人 参 茎 叶 总 皂 苷 ) 2013 年 9 月 26 日 吉 K0435 益 盛 药 业 酒 剂 2014 年 2 月 4 日 ( 三 ) 新 药 证 书 序 号 药 品 名 称 证 书 编 号 持 有 者 颁 发 日 期 1 西 洋 参 茎 叶 总 皂 苷 国 药 证 字 Z 心 悦 胶 囊 国 药 证 字 Z ( 四 ) 药 品 批 准 文 号 白 求 恩 医 科 大 学 基 础 医 学 院 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 白 求 恩 医 科 大 学 基 础 医 学 院 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 2003 年 6 月 13 日 2003 年 6 月 13 日 本 公 司 共 有 116 个 品 种 129 个 药 品 生 产 批 准 文 号 具 体 内 容 详 见 本 节 四 公 司 的 主 营 业 务 情 况 /( 一 ) 主 要 产 品 及 用 途 /1 公 司 产 品 概 述

149 ( 五 ) 中 药 保 护 证 书 名 称 等 级 证 书 号 保 护 期 至 是 否 可 申 请 延 长 保 护 期 生 脉 注 射 液 二 级 (2005) 国 药 中 保 证 字 第 0742 号 2012 年 7 月 9 日 否 振 源 胶 囊 二 级 (2009) 国 药 中 保 证 字 第 0010 号 2013 年 5 月 11 日 否 桂 附 地 黄 胶 囊 二 级 (2004) 国 药 中 保 证 字 第 160 号 2012 年 1 月 24 日 是 小 儿 热 咳 清 胶 囊 二 级 (2004) 国 药 中 保 证 字 第 183 号 2012 年 1 月 24 日 是 保 荐 机 构 经 核 查 后 认 为 : 发 行 人 主 要 产 品 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 和 桂 附 地 黄 胶 囊 的 二 级 保 护 期 限 届 满 后, 除 桂 附 地 黄 胶 囊 仍 可 申 请 延 长 一 次 保 护 期 限 外, 振 源 胶 囊 和 生 脉 注 射 液 均 不 可 再 次 申 请 延 长 中 药 保 护 根 据 国 家 药 监 部 门 的 相 关 规 定, 发 行 人 主 要 产 品 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 中 药 保 护 期 到 期 后 被 仿 制 的 难 度 较 大, 且 发 行 人 已 采 取 了 有 效 的 应 对 措 施, 因 此, 发 行 人 主 要 产 品 振 源 胶 囊 和 生 脉 注 射 液 中 药 保 护 期 到 期 对 发 行 人 经 营 环 境 不 会 产 生 重 大 变 化, 对 发 行 人 持 续 盈 利 能 力 不 构 成 重 大 不 利 影 响 发 行 人 律 师 经 核 查 后 认 为 : 发 行 人 主 要 产 品 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 均 已 依 法 申 请 过 延 长 保 护 期, 因 此, 在 该 等 产 品 的 中 药 保 护 期 满 后, 发 行 人 已 不 能 再 次 申 请 延 长 保 护 期 ; 发 行 人 主 要 产 品 桂 附 地 黄 胶 囊 未 申 请 过 延 长 保 护 期, 因 此, 在 该 产 品 的 中 药 保 护 期 满 后, 发 行 人 可 依 法 申 请 延 长 对 该 产 品 的 中 药 保 护 期 限, 延 长 期 限 为 七 年 发 行 人 主 要 产 品 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 中 药 保 护 期 到 期 后 被 仿 制 的 难 度 较 大, 且 即 便 被 仿 制 也 不 会 对 发 行 人 造 成 重 大 影 响, 同 时, 发 行 人 对 于 主 要 产 品 被 仿 制 的 风 险, 已 制 定 了 应 对 措 施 因 此, 本 所 律 师 认 为, 发 行 人 主 要 产 品 振 源 胶 囊 和 生 脉 注 射 液 中 药 保 护 期 到 期 不 会 导 致 发 行 人 的 经 营 环 境 发 生 重 大 变 化, 且 不 会 对 发 行 人 持 续 盈 利 能 力 构 成 重 大 不 利 影 响 发 行 人 审 计 机 构 经 核 查 后 认 为 公 司 主 要 产 品 保 护 期 到 期 对 公 司 持 续 盈 利 能 力 不 构 成 重 大 不 利 影 响

150 ( 六 ) 其 他 证 书 企 业 名 称 证 书 类 别 证 书 编 号 经 营 范 围 有 效 期 至 益 盛 药 业 道 路 运 输 经 营 许 可 证 吉 交 运 管 许 可 通 字 号 普 通 货 运 2014 年 7 月 31 日 包 装 公 司 印 刷 经 营 许 可 证 ( 吉 集 ) 新 出 印 证 字 005 号 包 装 物 印 刷 2011 年 12 月 七 公 司 技 术 和 研 发 情 况 ( 一 ) 公 司 拥 有 的 核 心 技 术 及 所 处 阶 段 公 司 拥 有 的 核 心 技 术 主 要 是 公 司 在 主 要 产 品 的 生 产 过 程 中, 通 过 引 进 先 进 的 生 产 设 备 工 艺 技 术 上 的 改 进 和 自 主 创 新 而 形 成 的 生 产 加 工 工 艺 和 专 有 技 术 具 体 情 况 如 下 : 序 号 产 品 名 称 采 用 的 新 技 术 新 工 艺 新 材 料 所 处 阶 段 1 热 回 流 提 取 单 效 浓 缩, 提 取 药 物 有 效 成 分 ; 1 生 脉 注 射 液 2 膜 过 滤 技 术 ; 大 批 量 生 产 3 高 效 液 相 色 谱 法, 测 定 其 中 有 效 成 分 Re Rg1 含 量 1 人 参 果 皂 苷 提 取 工 艺 技 术 ; 2 大 孔 树 脂 吸 附 技 术 ; 2 振 源 胶 囊 大 批 量 生 产 3 喷 雾 干 燥 技 术 ; 4 高 效 液 相 色 谱 法 测 定 人 参 果 总 皂 苷 的 含 量 1 西 洋 参 茎 叶 总 皂 甙 提 取 工 艺 技 术 ; 2 大 孔 树 脂 吸 附 技 术 ; 3 心 悦 胶 囊 大 批 量 生 产 3 喷 雾 干 燥 技 术 ; 4 高 效 液 相 色 谱 法 测 定 西 洋 参 茎 叶 总 皂 苷 的 含 量 1 多 功 能 提 取 技 术 ; 清 开 灵 注 射 2 水 牛 角 珍 珠 母 水 解 精 制 技 术 ; 4 大 批 量 生 产 液 3 膜 过 滤 技 术 ; 4 高 效 液 相 色 谱 法 测 定 有 效 成 分 含 量 1 多 功 能 提 取, 薄 膜 蒸 发 ; 桂 附 地 黄 胶 5 2 超 微 粉 碎 喷 雾 干 燥, 干 法 制 粒, 一 步 成 型 技 术 ; 大 批 量 生 产 囊 3 薄 层 色 谱 等 现 代 分 析 技 术 本 公 司 拟 投 资 项 目 的 技 术 水 平 具 体 情 况 请 参 阅 本 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用 的 相 关 内 容

151 ( 二 ) 本 公 司 运 用 在 药 品 生 产 中 的 主 要 技 术 1 发 明 专 利 : 西 洋 参 茎 叶 总 皂 甙 提 取 工 艺 技 术 本 公 司 主 要 产 品 心 悦 胶 囊 ( 即 舒 心 素 胶 囊, 原 国 家 II 类 新 药, 现 为 中 药 5 类 新 药 ) 原 料 提 取 时 使 用 该 项 发 明 专 利 技 术 ( 专 利 号 :ZL ), 该 技 术 涉 及 西 洋 参 茎 叶 总 皂 甙 组 合 物 及 其 药 物 组 合 物 的 制 备 方 法 该 技 术 的 优 点 是 能 够 将 西 洋 参 茎 叶 中 的 有 效 成 分 进 行 高 效 提 取 和 纯 化, 大 幅 度 减 少 提 取 过 程 的 受 热 时 间 除 去 绝 大 部 分 无 效 成 分, 特 别 是 能 有 效 去 除 重 金 属 和 农 药 残 留, 可 以 生 产 出 高 纯 度 高 活 性 的 绿 色 原 料 药 另 外, 该 技 术 工 艺 过 程 周 期 短 自 动 化 程 度 高 质 量 控 制 标 准 明 确, 能 够 有 效 降 低 公 司 的 生 产 成 本 该 专 利 由 本 公 司 和 白 求 恩 医 科 大 学 基 础 医 学 院 合 作 开 发 研 制, 其 所 有 权 归 本 公 司 所 有 临 床 研 究 表 明, 采 用 该 技 术 生 产 的 心 悦 胶 囊 具 有 促 进 心 肌 毛 细 血 管 再 生 提 高 高 密 度 脂 蛋 白 提 高 胰 岛 素 的 敏 感 性 和 降 低 血 糖 等 疗 效 2006 年 12 月 心 悦 胶 囊 获 得 吉 林 省 科 技 进 步 二 等 奖 ;2007 年 12 月 获 得 中 华 医 学 会 颁 发 的 中 华 医 学 科 技 奖 三 等 奖 ;2009 年 11 月 被 列 入 国 家 基 本 医 疗 保 险 药 品 目 录 (2009 年 版 ) 2 人 参 果 皂 苷 提 取 工 艺 技 术 人 参 果 皂 苷 是 公 司 主 导 产 品 振 源 胶 囊 的 主 要 原 料 人 参 果 皂 苷 提 取 工 艺 为 公 司 独 家 专 有 技 术 其 工 艺 过 程 为 采 集 鲜 人 参 果 加 工 成 果 浆, 经 过 提 取 大 孔 树 脂 吸 附 清 洗 除 杂 乙 醇 洗 脱 喷 雾 干 燥 等 连 续 自 动 化 流 程 制 成 人 参 果 皂 苷 原 料 此 项 技 术 融 合 了 公 司 独 有 的 保 鲜 提 取 技 术 大 孔 树 脂 吸 附 技 术 和 喷 雾 干 燥 技 术, 可 以 有 效 去 除 重 金 属 和 农 药 残 留, 能 够 生 产 出 高 纯 度 高 活 性 的 原 料 药 近 年 来, 通 过 研 发 人 员 的 不 断 努 力 和 工 艺 规 程 的 不 断 创 新, 人 参 果 皂 苷 的 提 取 收 率 大 幅 度 提 高, 由 2008 年 的 0.39% 提 高 到 2010 年 的 0.65%, 这 不 仅 保 证 了 振 源 胶 囊 主 要 原 料 的 供 应, 也 降 低 了 产 品 的 生 产 成 本 3 大 孔 树 脂 吸 附 技 术 大 孔 树 脂 吸 附 技 术 为 中 药 现 代 化 关 键 分 离 技 术 之 一 其 原 理 是 大 孔 吸 附 树 脂 为 多 孔 性 海 绵 状 聚 合 物, 可 以 从 低 浓 度 的 溶 液 中 吸 附 特 定 的 有 机 物, 并 按 分 子 量 大 小 筛 分, 再 根 据 有 机 物 吸 附 力 的 不 同 及 分 子 量 的 大 小, 用 特 定 的 溶 液 洗 脱 达 到 分 离 纯 化 的 目 的 与 传 统 的 中 药 水 煮 醇 沉 方 法 相 比 具 有 如 下 优 点 : 缩 小 剂 量, 提 高 中 药 内 在 质 量 和 制 剂 水 平 ; 可 有 效 去 除 中 药 中 的 大 量 糖 份 无 机 盐 粘 液 质 等

152 吸 潮 成 分, 减 少 产 品 的 吸 潮 性 ; 可 有 效 去 除 重 金 属 和 农 药 残 留 等 有 害 成 分, 提 高 产 品 的 安 全 性 和 稳 定 性 公 司 大 孔 树 脂 吸 附 技 术 先 后 应 用 于 人 参 根 茎 叶 果 实 的 提 取 以 及 西 洋 参 茎 叶 的 提 取, 相 继 开 发 出 人 参 茎 叶 皂 苷 片 人 参 茎 叶 皂 苷 胶 囊 振 源 胶 囊 心 悦 胶 囊 以 及 公 司 在 研 产 品 西 洋 参 二 醇 皂 苷 注 射 液 Re 单 体 皂 苷 及 其 制 剂 等 人 参 系 列 创 新 药 物 4 喷 雾 干 燥 技 术 喷 雾 干 燥 技 术 的 原 理 为 用 喷 雾 的 方 法, 使 物 料 以 雾 滴 状 态 分 散 于 热 气 流 中, 物 料 与 热 气 体 充 分 接 触, 在 瞬 间 完 成 传 热 和 传 质 的 过 程, 使 溶 剂 迅 速 蒸 发 为 气 体, 达 到 干 燥 的 目 的 该 技 术 的 优 点 为 能 够 使 中 药 提 取 物 在 高 速 离 心 状 态 下 瞬 间 干 燥 成 药 粉, 保 护 有 效 成 分 的 生 物 活 性, 尤 其 适 用 于 热 敏 性 药 品 的 干 燥 目 前 该 技 术 主 要 应 用 于 振 源 胶 囊 心 悦 胶 囊 的 生 产 5 超 微 粉 碎 技 术 采 用 超 微 粉 碎 技 术, 可 以 加 工 成 微 米 甚 至 纳 米 级 的 微 粉, 与 传 统 粉 碎 技 术 比 较, 超 微 粉 可 直 接 被 吸 收 利 用, 生 物 利 用 率 高, 提 高 了 产 品 疗 效 公 司 已 在 桂 附 地 黄 胶 囊 等 产 品 的 部 分 原 料 粉 碎 中, 采 用 了 超 微 粉 碎 技 术 6 膜 过 滤 技 术 膜 过 滤 技 术 是 中 药 现 代 化 关 键 分 离 技 术 之 一, 膜 过 滤 是 一 种 与 膜 孔 径 大 小 相 关 的 筛 分 过 程, 以 膜 为 过 滤 介 质, 截 留 去 除 大 分 子 杂 质 公 司 制 备 纯 化 水 全 部 采 用 反 渗 透 膜 过 滤, 保 证 注 射 用 水 质 量 ; 在 注 射 用 水 的 输 送 管 道 以 及 药 液 的 精 滤 中 使 用 递 级 膜 过 滤, 保 证 了 中 药 注 射 液 的 产 品 质 量 7 热 回 流 提 取 技 术 热 回 流 提 取 是 近 年 来 发 展 起 来 的 一 项 先 进 技 术, 综 合 了 回 流 渗 漉 提 取 逆 流 提 取 与 热 回 流 抽 提 浓 缩 等 技 术, 将 中 药 的 提 取 和 浓 缩 两 道 工 序 同 时 进 行, 一 次 完 成, 具 有 有 效 成 分 提 取 率 高 提 取 时 间 短 设 备 利 用 率 高 等 优 点, 公 司 已 在 提 取 车 间 采 用 此 项 技 术, 用 于 提 取 生 脉 注 射 液 的 原 料 8 现 代 化 检 测 技 术 本 公 司 在 主 要 产 品 的 生 产 过 程 中 采 用 高 效 液 相 色 谱 薄 层 色 谱 双 波 长 薄 层 色 谱 气 象 色 谱 和 原 子 吸 收 光 谱 等 现 代 化 技 术 进 行 检 测, 实 施 从 原 材 料 半 成 品

153 到 产 成 品 的 全 过 程 质 量 控 制 现 代 化 检 测 技 术 的 实 施 为 公 司 质 量 保 证 体 系 的 运 行 提 供 了 准 确 的 数 据, 对 公 司 产 品 质 量 的 安 全 和 稳 定 起 到 了 至 关 重 要 的 作 用 ( 三 ) 公 司 研 究 与 开 发 情 况 公 司 于 2001 年 被 国 家 科 学 技 术 部 火 炬 高 技 术 产 业 开 发 中 心 认 定 为 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 国 家 火 炬 计 划 通 化 生 物 医 药 产 业 基 地 骨 干 企 业 ;2008 年 11 月 被 吉 林 省 科 学 技 术 厅 等 四 部 门 认 定 为 高 新 技 术 企 业 ;2009 年 10 月, 公 司 研 发 中 心 被 吉 林 省 工 业 和 信 息 化 厅 等 六 部 门 认 定 为 省 级 企 业 技 术 中 心 公 司 拥 有 健 全 的 研 发 机 构 设 置 和 一 支 技 术 过 硬 的 研 发 队 伍, 同 时, 公 司 还 积 极 与 国 内 高 校 及 科 研 机 构 进 行 专 题 项 目 合 作 研 究 与 开 发, 承 担 了 一 批 国 家 级 和 省 级 科 研 项 目 课 题, 并 取 得 了 一 定 的 技 术 成 果 1 研 发 机 构 设 置 公 司 研 发 机 构 形 成 了 以 研 发 中 心 为 核 心, 与 工 艺 技 术 部 质 量 管 理 部 检 测 中 心 明 确 分 工 相 互 配 合 的 研 发 体 系 公 司 研 发 机 构 设 置 如 下 图 所 示 :

154 总 经 理 总 工 程 师 研 发 总 监 工 艺 技 术 部 研 发 中 心 质 量 管 理 部 研 发 立 项 部 临 床 医 学 部 试 验 中 心 新 产 品 业 务 部 新 产 品 策 划 部 检 测 中 心 新 药 研 究 室 仿 制 药 研 究 室 研 发 中 心 为 公 司 的 主 要 研 发 机 构, 由 副 总 经 理 兼 研 发 总 监 直 接 负 责 研 发 中 心 下 设 研 发 立 项 部 临 床 医 学 部 试 验 中 心 新 产 品 业 务 部 和 新 产 品 策 划 部 研 发 立 项 部 主 要 负 责 市 场 调 研 信 息 收 集 新 产 品 研 发 立 项 ; 临 床 医 学 部 主 要 负 责 联 系 临 床 试 验 单 位 进 行 公 司 新 老 产 品 的 临 床 试 验 工 作 ; 试 验 中 心 下 设 新 药 研 究 室 和 仿 制 药 研 究 室, 主 要 负 责 公 司 已 立 项 的 新 药 仿 制 药 的 基 础 试 验 研 究 ; 新 产 品 业 务 部 主 要 负 责 与 国 内 知 名 大 专 院 校 科 研 单 位 进 行 联 系 与 合 作 新 药 的 注 册 与 申 报 等 工 作 ; 新 产 品 策 划 部 主 要 负 责 新 产 品 的 包 装 设 计 和 上 市 宣 传 工 作 工 艺 技 术 部 由 总 工 程 师 直 接 负 责, 其 研 发 方 面 的 主 要 职 能 为 新 产 品 的 工 艺 研 究 进 行 技 术 攻 关 技 术 革 新, 优 化 现 有 产 品 的 工 艺, 提 高 产 品 质 量, 降 低 生 产 成 本 质 量 管 理 部 由 总 经 理 直 接 负 责, 下 设 检 测 中 心, 主 要 为 产 品 研 发 提 供 试 验 检 测 以 及 参 与 质 量 标 准 制 定 研 究 等 另 外, 公 司 与 国 内 部 分 大 专 院 校 科 研 院 所 临 床 医 院 建 立 了 长 期 稳 定 的 合

155 作 关 系, 在 技 术 和 信 息 方 面 实 现 了 资 源 共 享 优 势 互 补 目 前, 公 司 正 在 与 吉 林 大 学 天 津 中 医 药 大 学 沈 阳 药 科 大 学 清 华 大 学 南 京 药 科 大 学 北 京 大 学 吉 林 中 医 研 究 院 天 津 药 物 研 究 院 复 旦 大 学 附 属 中 山 医 院 等 高 校 和 科 研 机 构 共 同 进 行 相 关 的 研 究 开 发 项 目 2 研 发 人 员 构 成 公 司 目 前 共 有 研 发 人 员 62 名, 占 员 工 总 数 的 3.49% 研 发 人 员 中 本 科 以 上 学 历 占 总 人 数 的 67.74% 另 外, 公 司 还 聘 请 了 一 些 业 内 专 家 担 任 公 司 技 术 顾 问, 为 公 司 提 供 技 术 指 导 3 正 在 研 发 的 新 产 品 所 处 阶 段 及 拟 达 到 的 目 标 公 司 产 品 研 发 可 分 为 自 主 创 新 药 物 研 发 现 有 产 品 的 二 次 开 发 和 仿 制 药 品 的 研 发, 具 体 情 况 如 下 : (1) 创 新 药 物 研 发 序 号 项 目 名 称 类 别 所 处 阶 段 拟 达 到 的 效 果 是 否 拥 有 专 利 1 西 洋 参 二 醇 皂 苷 注 射 液 ( 国 家 863 计 划 ) 中 药 5 类 完 成 全 部 临 床 试 验, 近 期 将 上 报 国 家 药 监 局 申 请 新 药 生 产 批 准 文 号 是 2 Re 单 体 皂 苷 及 其 制 剂 ( 国 家 级 攻 关 计 划 ) 中 药 1 类 正 在 进 行 临 床 前 基 础 研 究 和 质 量 标 准 制 定 等 工 作 获 得 国 家 是 3 氨 咖 敏 甲 麻 胶 囊 化 药 3.2 类 完 成 全 部 临 床 试 验, 并 已 上 报 国 家 药 监 局 等 待 生 产 批 文 生 产 批 文 否 4 参 果 黄 连 胶 囊 中 药 5 类 临 床 前 研 究 申 请 专 利 5 洋 参 银 杏 胶 囊 中 药 6 类 临 床 前 研 究 A 西 洋 参 二 醇 皂 苷 注 射 液 申 请 专 利 本 项 目 是 公 司 在 国 内 首 次 利 用 从 西 洋 参 茎 叶 中 提 取 出 的 总 皂 苷, 经 再 次 提 取 纯 化 分 离 出 的 二 醇 组 皂 苷 精 制 而 成 的 注 射 液, 具 有 成 分 明 晰 纯 度 高 稳 定 性 好 质 量 可 控 等 优 点, 用 于 治 疗 冠 心 病 心 绞 痛 等 疾 病 2004 年 西 洋 参 二 醇 皂 苷 注 射 液 获 得 国 家 863 计 划 项 目 支 持 公 司 利 用 专 利 技 术 提 取 的 西 洋 参 二 醇 组 皂 苷, 是 由 4 种 人 参 单 体 皂 苷 组 成 的 混 合 体 这 4 种 人 参 单 体 皂 苷 是 -Rb2 -Rb3 -Rc -Rd, 西 洋 参 二 醇 皂 苷 注 射

156 液 以 -Rb3 单 体 皂 苷 为 检 验 标 准 对 照 品, 从 而 确 定 了 西 洋 参 二 醇 皂 苷 注 射 液 的 指 纹 图 谱 分 析 方 法, 使 将 来 的 大 规 模 工 业 化 生 产 处 于 可 控 状 态 本 公 司 已 完 成 全 部 临 床 试 验, 正 在 按 照 国 家 药 监 局 中 药 天 然 药 物 注 射 剂 基 本 技 术 要 求 有 关 规 定 进 行 补 充 整 理 完 善 相 关 研 究 资 料 截 至 目 前, 该 项 工 作 仍 在 进 行 中, 本 公 司 将 在 该 项 工 作 完 成 后 将 相 关 材 料 上 报 国 家 药 监 局 申 请 新 药 生 产 批 准 文 号 B Re 单 体 皂 苷 及 其 制 剂 Re 单 体 皂 苷 是 从 人 参 的 成 熟 果 实 中 提 取 分 离 得 到 的 植 物 提 取 物, 其 主 要 成 分 为 人 参 皂 苷 Re( 含 量 可 达 90% 以 上 ), 另 外 还 含 有 少 量 人 参 皂 苷 Rg2 目 前 国 内 外 尚 无 以 人 参 皂 苷 Re 为 原 料 研 制 而 成 的 单 方 制 剂, 本 项 目 属 于 国 内 首 创, 被 列 入 国 家 级 攻 关 项 目 按 照 国 家 新 的 药 品 注 册 管 理 办 法,Re 单 体 皂 苷 属 于 国 家 中 药 1 类 新 药, 本 公 司 拥 有 发 明 专 利 目 前, 该 项 目 化 学 部 分 ( 主 要 包 括 药 材 来 源 及 鉴 定 依 据 药 材 的 加 工 和 炮 制 方 法 药 材 标 准 及 制 剂 标 准 的 研 究 生 产 工 艺 研 究 化 学 成 分 的 分 析 与 研 究 以 及 药 物 稳 定 性 研 究 等 ) 的 研 究 工 作 已 经 基 本 完 成, 药 理 研 究 ( 主 要 包 括 药 效 学 研 究 一 般 药 理 学 研 究 和 毒 理 学 研 究 ) 工 作 也 已 相 继 展 开 C 氨 咖 敏 甲 麻 胶 囊 氨 咖 敏 甲 麻 胶 囊 是 公 司 仿 制 国 外 专 利 到 期 的 用 于 治 疗 感 冒 的 特 效 药, 属 于 国 家 化 药 3.2 类 截 至 目 前 本 公 司 已 完 成 该 产 品 的 全 部 临 床 试 验, 并 将 研 究 资 料 上 报 国 家 药 品 评 审 中 心, 等 待 国 家 药 监 局 的 新 药 生 产 批 准 文 号 D 参 果 黄 连 胶 囊 参 果 黄 连 胶 囊 是 利 用 公 司 原 有 品 种 振 源 胶 囊 进 行 开 发 的 国 家 中 药 5 类 新 药 本 品 主 要 用 于 治 疗 冠 心 病 心 绞 痛 心 律 失 常 等 症, 对 II 型 糖 尿 病 的 治 疗 也 有 辅 助 作 用 2010 年 6 月, 本 公 司 申 请 了 该 项 产 品 的 发 明 专 利 并 获 得 受 理 目 前 公 司 正 在 对 该 产 品 进 行 药 效 学 方 面 的 临 床 前 基 础 研 究 E 洋 参 银 杏 胶 囊 洋 参 银 杏 胶 囊 是 利 用 公 司 原 有 品 种 心 悦 胶 囊 进 行 开 发 的 国 家 中 药 6 类 新 药 本 品 主 要 用 于 治 疗 冠 心 病 心 绞 痛 心 律 失 常 等 症 2010 年 6 月, 本 公 司 申 请 了 该 项 产 品 的 发 明 专 利 并 获 得 受 理 目 前 公 司 正 在 对 该 产 品 进 行 药 效 学 方 面 的 临 床 前 基 础 研 究

157 (2) 现 有 产 品 的 二 次 开 发 公 司 目 前 还 通 过 对 现 有 产 品 的 改 变 剂 型 改 变 给 药 途 径 而 易 于 服 用 改 变 药 用 辅 料 等 措 施 对 现 有 产 品 进 行 二 次 开 发, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 项 目 名 称 所 处 阶 段 拟 达 到 的 效 果 是 否 申 请 专 利 1 小 儿 热 咳 清 水 丸 临 床 前 研 究 否 2 桂 附 地 黄 水 丸 临 床 前 研 究 否 3 心 悦 滴 丸 临 床 前 研 究 获 得 国 家 否 4 改 变 复 方 人 参 间 苯 二 酚 搽 剂 的 剂 型 和 用 法 临 床 前 研 究 生 产 批 文 否 5 无 糖 振 源 口 服 液 临 床 前 研 究 (3) 仿 制 药 品 研 发 是 除 自 主 创 新 药 物 研 发 和 现 有 产 品 的 二 次 开 发 外, 本 公 司 还 有 5 种 化 药 仿 制 药 物 的 研 发, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 项 目 名 称 适 应 症 类 别 所 处 阶 段 拟 达 到 的 效 果 1 辛 伐 他 汀 片 高 脂 血 症 冠 心 病 化 药 6 类 2 硫 普 罗 宁 片 肝 炎 脂 肪 肝 肝 硬 化 化 药 6 类 3 缬 沙 坦 胶 囊 轻 中 度 原 发 性 高 血 压 化 药 6 类 对 本 品 敏 感 细 菌 引 起 的 呼 吸 氟 罗 沙 星 注 4 系 统 泌 尿 生 殖 系 统 消 化 系 化 药 6 类 射 液 统 皮 肤 软 组 织 等 的 感 染 已 完 成 全 部 研 究 和 试 验, 上 报 国 家 药 监 局 等 待 生 产 批 文 已 完 成 全 部 研 究 和 试 验, 上 报 国 家 药 监 局 等 待 生 产 批 文 已 完 成 全 部 研 究 和 试 验, 上 报 国 家 药 监 局 等 待 生 产 批 文 已 完 成 全 部 研 究 和 试 验, 上 报 国 家 药 监 局 等 待 生 产 批 文 获 得 国 家 生 产 批 文 5 甘 草 酸 二 胺 注 射 液 伴 有 丙 氨 酸 氨 基 转 移 酶 升 高 的 急 慢 性 病 毒 性 肝 炎 化 药 6 类 已 完 成 全 部 研 究 和 试 验, 上 报 国 家 药 监 局 等 待 生 产 批 文 4 产 品 指 纹 图 谱 研 究 情 况 2002 年, 公 司 分 别 与 中 国 药 品 生 物 制 品 检 定 所 清 华 大 学 分 析 中 心 北 京 大 学 中 医 药 现 代 化 研 究 中 心 中 国 医 学 科 学 院 药 物 研 究 所 吉 林 省 药 品 检 验 所 和 山 东 省 药 品 检 验 所 就 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 香 丹 注 射 液 鹿 茸 精 注 射 液 消 痔 灵 注 射 液 和 乌 头 注 射 液 的 指 纹 图 谱 的 研 究 及 质 量 标 准 的 提 高 项 目 签 订 了

158 合 作 协 议, 将 完 成 6 个 产 品 指 纹 图 谱 统 一 的 国 家 标 准, 对 中 药 成 分 进 行 指 纹 图 谱 控 制, 使 上 述 中 药 注 射 剂 的 生 产 从 原 料 半 成 品 成 品 进 行 全 程 指 纹 图 谱 控 制, 保 证 产 品 质 量 均 一 可 控, 并 为 促 进 我 国 传 统 中 药 国 际 化 中 药 工 程 现 代 化 奠 定 基 础 目 前, 上 述 6 个 品 种 的 指 纹 图 谱 研 究 工 作 已 经 结 束, 现 已 上 报 国 家 药 典 委 员 会, 等 待 审 核 实 施 5 合 作 研 发 情 况 目 前 公 司 正 在 进 行 的 新 药 和 仿 制 药 合 作 研 发 情 况 如 下 : 项 目 名 称 合 作 方 有 关 知 识 产 权 约 定 银 西 胶 囊 治 疗 冠 心 病 临 床 前 研 究 小 儿 热 咳 清 颗 粒 制 剂 的 新 药 研 究 无 糖 型 振 源 口 服 液 的 药 学 研 究 桂 附 地 黄 丸 的 药 理 毒 理 研 究 天 津 中 医 药 大 学 吉 林 大 学 吉 林 省 创 新 医 药 公 共 服 务 平 台 有 限 责 任 公 司 吉 林 省 创 新 医 药 公 共 服 务 平 台 有 限 责 任 公 司 1 项 目 合 作 期 间, 研 究 成 果 相 关 的 文 章 论 著 按 成 果 贡 献 大 小 排 序 ;2 公 司 拥 有 该 项 目 专 利 的 申 请 权 所 有 权 使 用 权 和 转 让 权 公 司 拥 有 申 请 专 利 的 权 利, 专 利 取 得 后 的 使 用 和 利 益 分 配 双 方 另 行 协 商 确 定 公 司 享 有 申 请 专 利 的 权 利 技 术 成 果 归 公 司 所 有 6 研 发 经 费 投 入 公 司 一 贯 重 视 研 发 的 投 入, 将 新 产 品 的 研 发 投 入 视 为 发 展 的 动 力 源 泉 近 年 来 不 断 加 大 研 究 开 发 投 入, 提 高 公 司 技 术 实 力, 报 告 期 内 公 司 研 发 费 用 占 销 售 收 入 的 比 例 为 : 年 份 研 发 投 入 金 额 ( 万 元 ) 占 当 期 销 售 收 入 比 例 (%) 2010 年 度 2, 年 度 1, 年 度 1, 公 司 研 发 的 创 新 机 制 本 公 司 拥 有 一 批 长 期 从 事 药 物 研 究 和 生 产 的 专 门 人 才, 在 中 药 提 取 及 制 剂 工 艺 技 术 方 面 取 得 了 突 破 和 创 新, 掌 握 了 人 参 果 皂 苷 提 取 工 艺 技 术 大 孔 树 脂 吸 附 技 术 喷 雾 干 燥 技 术 超 微 粉 碎 技 术 膜 过 滤 技 术 热 回 流 提 取 技 术 等, 以 上 技 术 在 国 内 均 处 于 领 先 地 位 本 公 司 积 极 探 索 与 国 内 高 校 科 研 院 所 及 医 院 的 合 作

159 开 发 机 制, 已 拥 有 了 3 项 中 药 材 有 效 成 分 提 取 的 发 明 专 利 技 术 公 司 拟 利 用 本 次 募 集 资 金 对 研 发 中 心 进 行 扩 建 完 善, 扩 建 完 成 后, 公 司 研 发 中 心 的 软 硬 件 环 境 都 将 得 到 极 大 的 提 高 和 改 善, 将 以 该 中 心 为 孵 化 器, 加 强 与 国 内 外 科 研 单 位 高 等 院 校 的 合 作, 改 善 企 业 对 研 发 人 才 吸 引 的 外 部 条 件, 加 快 研 发 速 度, 全 面 提 升 研 究 开 发 能 力, 为 公 司 提 供 全 方 位 的 技 术 服 务 为 了 激 发 科 技 人 员 的 创 新 积 极 性, 公 司 制 订 了 一 系 列 研 发 制 度 : 目 标 责 任 制, 对 技 术 开 发 人 员 采 取 目 标 责 任 制, 做 到 责 权 利 一 致 ; 科 技 人 员 奖 励 机 制, 科 研 人 员 收 入 采 取 岗 位 工 资 课 题 工 资 课 题 奖 励 等 相 结 合 的 方 式 ; 培 养 机 制, 对 主 要 技 术 人 员 及 关 键 岗 位 人 员 定 期 培 训, 选 送 有 培 养 前 途 的 员 工 到 高 等 院 校 进 修 ; 资 金 保 证 机 制, 明 确 每 年 的 科 研 开 发 投 资 资 金, 作 为 技 术 创 新 的 资 金 保 障 八 公 司 质 量 控 制 情 况 ( 一 ) 质 量 控 制 标 准 公 司 药 品 生 产 按 GMP 标 准 实 施, 截 至 目 前, 公 司 小 容 量 注 射 剂 硬 胶 囊 剂 颗 粒 剂 等 11 个 剂 型 的 药 品 生 产 线 均 已 通 过 国 家 GMP 认 证 为 了 更 好 的 控 制 药 品 质 量, 提 高 产 品 的 疗 效 和 安 全 性, 公 司 为 每 个 药 品 均 制 定 了 高 于 国 家 药 品 标 准 的 公 司 内 部 质 量 控 制 标 准, 提 高 了 药 品 关 键 检 查 项 目 的 指 标 1 公 司 主 导 产 品 执 行 标 准 本 公 司 主 导 产 品 执 行 的 国 家 标 准 及 提 高 的 内 控 标 准 如 下 : 产 品 名 称 国 家 标 准 公 司 内 控 标 准 提 高 的 指 标 生 脉 注 射 液 振 源 胶 囊 卫 生 部 药 品 标 准 WS 3 -B 卫 生 部 药 品 标 准 WS 3 -B PH 值 装 量 有 效 成 分 含 量 热 原 水 分 装 量 差 异 崩 解 时 限 含 量 测 定 微 生 物 限 度 心 悦 胶 囊 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 标 准 BZ 水 分 装 量 差 异 崩 解 时 限 含 量 测 定 微 生 物 限 度 清 开 灵 注 射 液 中 国 药 典 (2010 年 版 ) PH 值 装 量 有 效 成 分 含 量 热 原 桂 附 地 黄 胶 囊 卫 生 部 药 品 标 准 WS 3-084(Z-28)-97(Z) 水 分 装 量 差 异 崩 解 时 限 含 量 测 定 微 生 物 限 度

160 在 公 司 提 高 的 内 控 标 准 中, 部 分 标 准 还 高 于 中 国 药 典 (2010 年 版 ) 的 规 定 如 热 原 检 查 是 保 证 中 药 注 射 剂 质 量 安 全 的 关 键 指 标,2007 年, 公 司 工 艺 技 术 部 联 合 质 量 管 理 部 参 照 美 国 药 典 标 准, 在 进 行 大 量 实 验 基 础 上, 制 定 了 高 于 法 定 标 准 的 热 原 检 查 内 控 标 准, 并 于 2007 年 10 月 15 日 纳 入 针 剂 产 品 重 点 控 制 项 目 批 准 放 行 制 度 正 式 执 行 2 原 材 料 的 质 量 控 制 (1) 原 材 料 的 质 量 控 制 流 程 不 合 格 退 货 不 合 格 物 料 进 场 外 观 检 验 合 格 入 库 待 验 取 样 检 验 合 格 入 库 发 放 质 量 管 理 部 检 测 中 心 (2) 原 材 料 的 质 量 控 制 措 施 公 司 主 要 通 过 质 量 管 理 部 QA 人 员 根 据 检 验 结 果 对 原 材 料 进 行 评 价, 实 施 原 材 料 的 质 量 控 制 A 严 格 按 照 GMP 要 求, 对 供 应 商 的 资 质 进 行 审 核, 到 供 应 商 的 生 产 现 场 进 行 实 地 质 量 考 察, 对 其 质 量 保 证 体 系 进 行 评 估, 从 而 确 定 供 应 商 的 供 货 资 格, 以 确 保 原 辅 材 料 质 量 B 质 量 管 理 部 QA 人 员 对 入 厂 的 原 辅 材 料 进 行 严 格 的 质 量 检 验, 从 产 品 的 生 产 源 头 即 开 始 对 产 品 进 行 质 量 控 制 C 检 验 结 果 的 审 查 : 包 括 检 验 原 始 记 录 的 正 确 性 偏 差 或 误 差 的 处 理 检 验 周 期 是 否 符 合 规 定 检 验 结 果 是 否 符 合 该 品 种 质 量 标 准 要 求 D 评 价 合 格 的 原 辅 材 料 方 可 进 入 生 产 程 序, 坚 决 杜 绝 不 合 格 原 辅 材 料 进 入 生 产 程 序 3 生 产 环 节 的 质 量 控 制 (1) 生 产 环 节 质 量 控 制 流 程 公 司 生 产 环 节 的 质 量 控 制 流 程 如 下 图 所 示 :

161 原 辅 料 检 验 合 格 生 产 半 成 品 生 产 合 格 检 测 不 合 格 处 理 或 销 毁 质 量 管 理 部 全 过 程 按 GMP 标 准 监 控 成 品 不 合 格 成 品 检 验 合 格 销 毁 产 品 入 库 发 货 (2) 生 产 环 节 的 质 量 控 制 措 施 A 加 强 生 产 现 场 监 督 和 检 查, 督 促 车 间 按 GMP 规 范 要 求 进 行 生 产 和 管 理 ; B 制 订 工 序 之 间 的 质 量 制 约 机 制, 做 到 上 道 工 序 为 下 道 工 序 服 务, 下 道 工 序 对 上 道 工 序 进 行 监 督, 严 格 执 行 不 合 格 半 成 品 不 流 入 下 道 工 序 的 原 则 ; 建 立 以 质 量 为 标 准 的 约 束 激 励 机 制, 对 车 间 的 产 品 质 量 按 月 考 核, 对 达 到 标 准 的 车 间 管 理 人 员 和 员 工 进 行 奖 励 ; C 加 强 车 间 重 点 工 序 的 质 量 监 控 力 度, 对 产 品 质 量 影 响 较 大 的 因 素 进 行 严 格 控 制, 设 立 半 成 品 药 液 和 中 间 体 的 重 点 监 控 项 目, 批 批 检 验, 合 格 后 方 可 流 转 到 下 到 工 序 ; D 按 照 年 度 计 划, 及 时 对 空 调 系 统 高 压 灭 菌 柜 水 系 统 及 配 制 系 统 进 行 定 期 检 查, 以 最 大 限 度 的 降 低 风 险, 确 保 产 品 质 量 ; E 加 强 对 质 量 管 理 人 员 的 培 训 工 作, 提 高 车 间 质 检 人 员 的 业 务 素 质 责 任

162 意 识 和 自 律 意 识 ( 二 ) 质 量 控 制 措 施 公 司 拥 有 健 全 的 质 量 管 理 体 系, 由 质 量 管 理 部 全 面 负 责 产 品 的 质 量 管 理 工 作, 制 订 了 科 学 而 严 谨 并 高 于 国 家 法 定 标 准 的 质 量 检 测 内 控 标 准, 配 置 了 设 备 齐 全 的 检 测 仪 器 对 产 品 实 行 原 辅 材 料 质 量 监 控 生 产 过 程 质 量 监 控 成 品 质 量 监 控 销 售 使 用 过 程 质 量 监 控 等 分 阶 段 细 化 的 质 量 监 控 管 理 公 司 主 要 采 取 以 下 措 施 保 证 原 材 料 和 产 品 质 量 : 1 设 备 保 证 公 司 加 强 技 术 改 造, 提 高 设 施 设 备 的 装 备 水 平, 积 极 采 用 新 技 术 新 工 艺, 保 证 产 品 质 量 近 年 来, 公 司 先 后 引 进 了 多 功 能 提 取 罐 喷 雾 干 燥 制 粒 机 旋 转 式 压 片 机 大 孔 树 脂 过 滤 器 等 设 备, 完 成 了 对 小 容 量 注 射 剂 硬 胶 囊 剂 片 剂 颗 粒 剂 等 剂 型 生 产 线 的 技 术 改 造, 目 前 公 司 11 个 剂 型 的 生 产 线 均 已 通 过 了 GMP 认 证 2 体 系 与 制 度 保 证 为 了 有 效 保 证 产 品 质 量, 公 司 建 立 了 公 司 车 间 班 组 三 级 质 量 保 证 体 系, 制 订 出 科 学 严 谨 并 高 于 国 家 法 定 标 准 的 质 量 检 测 内 控 标 准, 对 产 品 从 原 辅 材 料 采 购 到 售 后 服 务 进 行 全 程 质 量 监 控 : 首 先, 对 原 辅 材 料 采 购 严 格 按 企 业 内 控 标 准 执 行 ; 第 二, 在 整 个 产 品 生 产 过 程 中 按 GMP 标 准 要 求 对 生 产 的 操 作 现 场 进 行 现 场 管 理, 加 强 生 产 过 程 的 全 程 质 量 监 控 ; 第 三, 成 品 发 放 时 经 过 严 格 的 质 量 评 价 审 核, 实 行 质 量 受 权 人 放 行 制 度 ; 第 四, 建 立 产 品 销 售 客 户 档 案, 监 测 客 户 使 用 情 况 3 机 构 人 员 设 置 保 证 公 司 按 照 GMP 要 求 设 置 了 专 门 的 质 量 管 理 部, 主 要 负 责 原 材 料 和 产 品 的 质 量 管 理 工 作, 其 职 能 包 括 : 建 立 科 学 的 质 量 管 理 体 系, 对 检 测 人 员 建 立 目 标 管 理 制 度, 依 据 国 家 法 定 标 准 和 公 司 内 控 标 准, 对 产 品 进 行 双 重 标 准 的 质 量 检 测, 严 格 控 制 产 品 质 量 质 量 管 理 部 下 辖 检 测 中 心 和 GMP 办 公 室, 负 责 从 原 材 料 入 库 到 产 品 出 厂 进 行 全 过 程 质 量 检 测 科 研 项 目 检 验 工 作 以 及 公 司 GMP 现 场 管 理 等 4 检 验 设 备 保 证 为 保 证 质 量 检 验 工 作 的 开 展, 本 公 司 引 进 了 先 进 的 检 测 仪 器, 包 括 日 本 进 口

163 的 高 效 液 相 色 谱 仪 气 相 色 谱 仪 原 子 吸 收 分 光 光 度 计 红 外 线 分 光 光 度 计 紫 外 分 光 光 度 计 卡 式 水 份 测 定 仪 双 波 长 扫 描 仪 和 分 析 天 平 等 截 至 目 前, 公 司 拥 有 各 类 质 量 检 验 设 备 85 台 / 套, 能 够 满 足 公 司 产 品 的 检 验 要 求 ( 三 ) 产 品 质 量 纠 纷 的 处 理 公 司 制 订 了 质 量 事 故 管 理 规 程 用 户 投 诉 管 理 规 程 产 品 退 货 验 收 规 程 和 药 品 不 良 反 应 报 告 制 度 等 一 系 列 制 度, 明 确 质 量 管 理 部 与 销 售 部 的 职 责, 由 质 量 管 理 部 指 定 专 人 负 责 处 理 用 户 投 诉, 所 有 用 户 投 诉 的 有 关 资 料, 由 质 量 管 理 部 指 定 的 专 人 负 责 记 录 收 集 登 记, 并 归 入 相 应 产 品 的 质 量 档 案 中 保 存 公 司 制 订 了 产 品 用 户 反 馈 信 息 的 处 理 程 序, 规 定 了 用 户 一 般 反 馈 信 息 和 质 量 反 馈 信 息 的 处 理 程 序 由 质 量 管 理 部 和 销 售 部 门 联 合 负 责 用 户 的 质 量 反 馈 和 咨 询 工 作 公 司 制 订 了 产 品 召 回 程 序, 规 定 企 业 如 果 发 现 药 品 存 在 与 国 家 药 监 局 规 定 的 召 回 标 准 相 同 的 情 况, 需 要 将 药 品 及 时 召 回

164 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 ( 一 ) 同 业 竞 争 情 况 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 益 胜 先 生 除 了 持 有 本 公 司 51.85% 的 股 权 外, 未 持 有 其 他 公 司 的 股 份 截 至 本 签 署 日, 发 行 人 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 同 业 竞 争 的 情 况 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 益 胜 先 生 于 2010 年 8 月 5 日 向 公 司 出 具 了 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 承 诺 : 本 人 没 有 经 营 与 发 行 人 相 同 或 同 类 的 业 务 本 人 将 不 在 任 何 地 方 以 任 何 方 式 自 营 与 发 行 人 相 同 或 相 似 的 经 营 业 务, 不 自 营 任 何 对 发 行 人 经 营 及 拟 经 营 业 务 构 成 直 接 竞 争 的 类 同 项 目 或 功 能 上 具 有 替 代 作 用 的 项 目, 也 不 会 以 任 何 方 式 投 资 与 发 行 人 经 营 业 务 构 成 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务, 从 而 确 保 避 免 对 发 行 人 的 生 产 经 营 构 成 任 何 直 接 或 间 接 的 业 务 竞 争 二 关 联 方 与 关 联 关 系 ( 一 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 为 张 益 胜 先 生, 除 持 有 本 公 司 51.85% 股 份 外, 未 持 有 其 他 企 业 股 份 详 细 情 况 请 参 见 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 之 ( 一 ) 董 事 会 成 员 ( 二 ) 持 有 5% 以 上 股 份 的 其 他 股 东 持 股 5% 以 上 股 东 名 称 持 股 比 例 自 然 人 王 玉 胜 10.11%

165 自 然 人 尚 书 媛 9.84% 自 然 人 刘 建 明 9.83% 自 然 人 王 斌 8.70% 上 述 股 东 具 体 情 况 参 见 本 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 七 公 司 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 之 2 其 他 股 东 的 具 体 情 况 ( 三 ) 发 行 人 子 公 司 情 况 子 公 司 名 称 发 行 人 持 股 比 例 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 100% 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 66.7% * 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司 20% *2010 年 7 月 公 司 将 所 持 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司 全 部 股 权 转 让 给 非 关 联 自 然 人 刘 忠 军, 此 后, 公 司 与 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司 无 关 联 关 系 发 行 人 子 公 司 具 体 情 况 详 见 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 六 发 行 人 子 公 司 简 要 情 况 ( 四 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 具 体 情 况 参 见 本 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 三 关 联 交 易 公 司 原 参 股 子 公 司 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司 于 2006 年 5 月 20 日 与 本 公 司 签 订 借 款 合 同, 合 同 约 定 : 公 司 借 款 8 万 元 给 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司, 用 于 五 味 子 种 植 项 目, 该 合 同 经 总 经 理 审 批 后 提 交 董 事 会 备 案 2010 年 7 月 6 日, 公 司 已 全 部 收 回 上 述 8 万 元 借 款 除 此 之 外, 公 司 其 他 关 联 方 与 公 司 之 间 不 存 在 关 联 交 易 行 为

166 四 公 司 规 范 关 联 交 易 的 制 度 安 排 ( 一 ) 公 司 章 程 相 关 规 定 第 三 十 七 条 规 定 : 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 员 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益 违 反 规 定 的, 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 对 公 司 和 公 司 其 他 股 东 负 有 诚 信 义 务 控 股 股 东 应 严 格 依 法 行 使 出 资 人 的 权 利, 控 股 股 东 不 得 利 用 利 润 分 配 资 产 重 组 对 外 投 资 资 金 占 用 借 款 担 保 等 方 式 损 害 公 司 和 其 他 股 东 的 合 法 权 益, 不 得 利 用 其 控 制 地 位 损 害 公 司 和 其 他 股 东 的 利 益 第 三 十 九 条 规 定 : 对 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 担 保 需 由 股 东 大 会 审 议 通 过 第 七 十 六 条 规 定 : 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 第 九 十 二 条 规 定 : 董 事 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益 第 一 百 零 一 条 规 定 : 董 事 会 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 公 司 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 委 托 理 财 关 联 交 易 等 事 项 第 一 百 零 四 条 规 定 : 董 事 会 应 当 确 定 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 委 托 理 财 关 联 交 易 的 权 限, 建 立 严 格 的 审 查 和 决 策 程 序 第 一 百 一 十 三 条 规 定 : 董 事 与 董 事 会 会 议 决 议 事 项 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 的, 不 得 对 该 项 决 议 行 使 表 决 权, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 作 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 无 关 联 董 事 人 数 不 足 3 人 的, 应 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 第 一 百 三 十 三 条 规 定 : 监 事 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益, 若 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 ( 二 ) 股 东 大 会 议 事 规 则 相 关 规 定 第 五 条 规 定 : 股 东 大 会 在 审 议 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 议 案 时, 该 股 东 或 受 该 实 际 控 制 人 支 配 的 股 东, 不 得 参 与 该 项 表 决, 该 项 表 决 由 出 席 股 东 大 会 的 其 他 股 东 所 持 表 决 权 的 半 数 以 上 通 过 ; 其 中 股 东 大 会 审 议 对 外 担 保 总 额, 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 涉 及 为

167 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的, 应 经 出 席 股 东 大 会 的 其 他 股 东 所 持 表 决 权 三 分 之 二 以 上 通 过 第 四 十 八 条 规 定 : 股 东 大 会 审 议 公 司 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 可 以 参 加 审 议 该 关 联 交 易, 并 可 就 该 关 联 交 易 是 否 公 平 合 法 及 产 生 的 原 因 等 向 股 东 大 会 作 出 解 释 和 说 明, 但 在 表 决 时 应 当 回 避 且 不 应 参 与 投 票 表 决 ; 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 股 东 大 会 对 关 联 交 易 事 项 作 出 的 决 议 必 须 经 出 席 股 东 大 会 的 非 关 联 股 东 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 通 过 方 为 有 效 但 公 司 章 程 和 本 规 则 另 有 规 定 的 除 外 有 关 关 联 交 易 事 项 的 表 决 投 票, 应 当 由 两 名 以 上 非 关 联 股 东 代 表 和 一 名 监 事 参 加 清 点, 并 由 清 点 人 代 表 当 场 公 布 表 决 结 果 股 东 大 会 决 议 的 公 告 应 当 充 分 披 露 非 关 联 股 东 的 表 决 情 况 第 四 十 九 条 规 定 : 股 东 大 会 在 审 议 重 大 关 联 交 易 时, 董 事 会 应 当 对 该 交 易 是 否 对 公 司 有 利 发 表 书 面 意 见, 同 时 应 当 由 独 立 董 事 就 该 关 联 交 易 发 表 独 立 意 见 对 独 立 董 事 的 意 见 应 依 据 有 关 规 定 予 以 公 告 第 五 十 八 条 规 定 : 股 东 大 会 对 提 案 进 行 表 决 前, 应 当 推 举 两 名 股 东 代 表 参 加 计 票 和 监 票 审 议 事 项 与 股 东 有 利 害 关 系 的, 相 关 股 东 及 代 理 人 不 得 参 加 计 票 监 票 ( 三 ) 董 事 会 议 事 规 则 相 关 规 定 第 四 条 规 定 : 董 事 会 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 公 司 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 委 托 理 财 关 联 交 易 等 事 项 第 五 条 规 定 : 董 事 会 应 当 建 立 严 格 的 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 委 托 理 财 关 联 交 易 的 审 查 和 决 策 程 序 ; 重 大 投 资 项 目 应 当 组 织 有 关 专 家 专 业 人 员 进 行 评 审, 并 报 股 东 大 会 批 准 第 十 四 条 规 定 : 各 专 门 委 员 会 会 议 讨 论 的 议 题 与 委 员 会 委 员 有 关 联 关 系 时, 该 关 联 委 员 应 回 避 该 专 门 委 员 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 委 员 出 席 即 可 举 行, 会 议 所 作 决 议 须 经 无 关 联 关 系 的 委 员 过 半 数 通 过 ; 若 出 席 会 议 的 无 关 联 委 员 人 数 不 足 该 专 门 委 员 会 无 关 联 委 员 总 数 的 二 分 之 一 时, 应 将 该 事 项 提 交 董 事 会 审 议 第 三 十 三 条 规 定 : 在 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 非 关 联 董 事 不 得 委 托 关 联 董 事 代

168 为 出 席 ; 关 联 董 事 也 不 得 接 受 非 关 联 董 事 的 委 托 第 三 十 八 条 规 定 : 出 现 下 述 情 形 的, 董 事 应 当 对 有 关 提 案 回 避 表 决 :(1) 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 规 定 董 事 应 当 回 避 的 情 形 ;(2) 董 事 本 人 认 为 应 当 回 避 的 情 形 ;(3) 本 公 司 公 司 章 程 规 定 的 因 董 事 与 会 议 提 案 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 而 须 回 避 的 其 他 情 形 在 董 事 回 避 表 决 的 情 况 下, 有 关 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 形 成 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 会 议 的 无 关 联 关 系 董 事 人 数 不 足 三 人 的, 不 得 对 有 关 提 案 进 行 表 决, 而 应 当 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议

169 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 简 介 ( 一 ) 董 事 会 成 员 1 张 益 胜 : 男,1956 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 吉 林 省 第 十 届 第 十 一 届 人 大 代 表, 通 化 市 民 营 企 业 协 会 副 理 事 长 吉 林 省 医 药 行 业 管 理 协 会 常 务 理 事 中 国 医 院 协 会 常 务 理 事 曾 荣 获 吉 林 省 就 业 服 务 系 统 优 秀 厂 长 集 安 市 劳 动 模 范 通 化 市 优 秀 党 员 干 部 通 化 市 有 突 出 贡 献 的 专 业 技 术 人 才 吉 林 省 劳 动 模 范 吉 林 省 创 业 之 星 吉 林 省 优 秀 民 营 企 业 家 全 国 乡 镇 企 业 家 等 荣 誉 称 号 历 任 集 安 市 精 铸 厂 厂 长 集 安 市 就 业 局 副 局 长 集 安 制 药 厂 厂 长 集 安 制 药 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理,2000 年 至 今 担 任 股 份 公 司 董 事 长 现 任 本 公 司 董 事 长, 同 时 兼 任 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 董 事 长 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 董 事 长 2010 年 3 月, 经 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 选 举 担 任 公 司 董 事, 任 期 为 2010 年 3 月 年 3 月 2 薛 晓 民 : 男,1958 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 曾 荣 获 通 化 市 有 突 出 贡 献 的 专 业 技 术 人 才 2007 年 通 化 市 劳 动 模 范 等 荣 誉 称 号, 在 国 家 级 刊 物 上 发 表 6 篇 论 文, 其 主 要 研 究 成 果 曾 获 吉 林 省 优 秀 新 产 品 一 等 奖, 吉 林 省 科 学 技 术 进 步 二 等 奖, 吉 林 省 科 学 技 术 进 步 三 等 奖 历 任 集 安 制 药 厂 研 究 所 所 长 副 厂 长 集 安 制 药 有 限 公 司 副 总 经 理 股 份 公 司 副 总 经 理 现 任 本 公 司 副 董 事 长 兼 总 经 理, 经 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 选 举 担 任 公 司 董 事, 任 期 为 2010 年 3 月 年 3 月 3 李 铁 军 : 男,1960 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 专 科 学 历, 工 程 师 历 任 集 安 制 药 厂 财 务 科 长 集 安 制 药 有 限 公 司 财 务 部 长, 股 份 公 司 董 事 兼 财 务 总 监 现 任 本 公 司 董 事 兼 董 事 会 秘 书, 经 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 选 举 担 任 公 司 董 事, 任 期 为 2010 年 3 月 年 3 月

170 4 杨 力 : 女,1956 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 中 专 学 历, 工 程 师 曾 荣 获 集 安 市 劳 动 模 范 集 安 市 三 八 红 旗 手 等 荣 誉 称 号, 参 加 研 制 的 振 源 胶 囊 获 吉 林 省 优 秀 新 产 品 三 等 奖 历 任 集 安 制 药 厂 针 剂 车 间 主 任 粉 针 车 间 主 任 口 服 液 车 间 主 任 方 剂 研 究 室 主 任 集 安 制 药 有 限 公 司 方 剂 研 究 室 主 任 总 工 办 主 任, 股 份 公 司 技 术 协 作 开 发 中 心 主 任 方 剂 室 主 任 监 察 组 科 员 现 任 本 公 司 董 事, 总 经 理 助 理, 经 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 选 举 担 任 公 司 董 事, 任 期 为 2010 年 3 月 年 3 月 5 卫 巍 : 女,1962 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 中 专 学 历, 工 程 师 曾 任 集 安 制 药 有 限 公 司 质 量 控 制 部 部 长, 现 任 本 公 司 董 事 生 产 部 部 长, 经 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 选 举 担 任 公 司 董 事, 任 期 为 2010 年 3 月 年 3 月 6 白 志 强 : 男,1964 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 专 科 学 历, 工 程 师 历 任 集 安 制 药 厂 化 验 员 集 安 制 药 有 限 公 司 计 算 机 中 心 主 任, 现 任 本 公 司 董 事 计 算 机 中 心 主 任, 经 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 选 举 担 任 公 司 董 事, 任 期 为 2010 年 3 月 年 3 月 7 赵 连 华 : 女,1958 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 专 科 学 历, 注 册 会 计 师 历 任 吉 林 省 长 春 石 棉 制 品 厂 财 务 科 科 长 吉 林 省 建 材 工 业 局 财 务 处 副 处 长 吉 林 省 非 金 属 工 业 总 公 司 副 总 经 理 总 经 理 吉 林 省 第 三 审 计 事 务 所 所 长 现 任 吉 林 安 信 会 计 师 事 务 所 所 长 本 公 司 独 立 董 事, 经 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 选 举 产 生, 任 期 为 2010 年 3 月 年 3 月 8 史 大 卓 : 男,1960 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 博 士 学 历, 博 士 生 导 师 历 任 北 京 市 中 西 医 结 合 心 血 管 病 专 业 委 员 会 主 任 委 员, 中 国 中 西 医 结 合 活 血 化 瘀 专 业 委 员 会 副 主 任 委 员, 世 界 中 医 联 合 会 心 血 管 病 专 业 委 员 会 副 秘 书 长, 中 华 中 医 药 学 会 内 科 专 业 委 员 会 常 务 理 事, 现 任 中 国 中 医 科 学 院 西 苑 医 院 副 院 长 本 公 司 独 立 董 事, 经 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 选 举 产 生, 任 期 为 2010 年 3 月 年 3 月 9 刘 权 : 男,1944 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 教 授 历 任 长 春 中 医 学 院 药 理 教 研 室 主 任, 长 春 中 医 学 院 学 报 编 委 会 委 员 全 国 中 医 院 校 药 理 学 编 写 委 员 会 委 员 吉 林 省 卫 生 系 统 职 称 评 审 委 员 会 委 员 长 春 中 医 学 院 和 白 求 恩 医 科 大 学 研 究 生 论 文 答 辩 审 评 委 员 长 春 市 科 学 技 术 委 员

171 会 科 技 顾 问 吉 林 省 敦 化 市 及 集 安 市 政 府 科 技 顾 问 长 春 中 医 学 院 学 术 委 员 会 委 员 长 春 中 医 学 院 学 位 委 员 会 委 员 吉 林 省 新 药 评 审 委 员 云 南 省 云 河 药 业 科 技 顾 问 现 任 长 春 中 医 学 院 药 理 教 研 室 主 任 本 公 司 独 立 董 事, 经 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 选 举 产 生, 任 期 为 2010 年 3 月 年 3 月 ( 二 ) 监 事 会 成 员 李 国 君 : 男,1960 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 历 任 集 安 制 药 厂 技 术 科 科 长 集 安 制 药 有 限 公 司 总 经 理 助 理 股 份 公 司 董 事 会 秘 书 董 事 长 助 理 现 任 本 公 司 监 事 会 主 席 同 时 兼 任 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 董 事, 经 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 选 举 担 任 公 司 监 事, 任 期 为 2010 年 3 月 年 3 月 张 祖 英 : 女,1951 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 历 任 集 安 制 药 厂 质 检 科 长 集 安 制 药 有 限 公 司 企 管 部 副 部 长 股 份 公 司 企 管 部 副 部 长 监 察 组 科 员 GMP 办 公 室 科 员, 股 份 公 司 监 事 会 主 席 曾 荣 获 吉 林 省 医 药 管 理 局 先 进 质 量 管 理 工 作 者 荣 誉 称 号 现 任 本 公 司 监 事, 经 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 选 举 产 生, 任 期 为 2010 年 3 月 年 3 月 张 锦 : 女,1960 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 专 科 学 历 历 任 集 安 制 毯 厂 会 计 集 安 石 棉 制 品 厂 会 计 集 安 服 装 工 业 公 司 会 计 集 安 制 药 厂 企 管 科 科 员 集 安 制 药 有 限 公 司 企 管 科 科 员 股 份 公 司 审 计 组 科 员 GMP 办 公 室 科 员 监 事 现 任 本 公 司 监 事,2010 年 2 月 24 日 召 开 的 职 工 代 表 会 议 上, 被 选 举 为 公 司 第 四 届 监 事 会 中 的 职 工 代 表 监 事, 任 期 为 2010 年 3 月 年 3 月 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 1 薛 晓 民 : 公 司 总 经 理, 简 历 详 见 本 节 ( 一 ) 董 事 会 成 员 简 介 2 李 铁 军 : 公 司 董 事 会 秘 书, 简 历 详 见 本 节 ( 一 ) 董 事 会 成 员 简 介 3 尹 笠 佥 : 男,1960 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 主 持 参 加 了 国 家 863 计 划 项 目 国 家 重 点 科 技 攻 关 计 划 项 目 科 技 部 中 小 型 企 业 创 新 基 金 项 目 以 及 国 家 火 炬 计 划 项 目 等 多 项 国 家 级 科 技 课 题 以 及 十 余 项 省 级 科 研 课 题, 先 后 在 国 家 级 刊 物 上 发 表 过 人 参 果 皂 甙 对 小 鼠 记 忆 的 影 响 等 十 余 篇 论 文 获 得 省 市 各 级 科 技 成 果 奖 13 项, 其 中 西 洋 参 茎 叶 药 用 研 究 获 得 吉 林 省 科 学 技 术 进 步 奖 二 等 奖 ; 西 洋 参 茎 叶 皂 苷 的 开 发 利 用 研 究 获 得 中 华 医 学

172 科 技 奖 叁 等 奖 ; 振 源 口 服 液 获 得 吉 林 省 科 技 成 果 三 等 奖 等, 并 申 请 了 5 项 国 家 发 明 专 利 曾 荣 获 东 北 老 工 业 基 地 建 设 先 进 个 人 东 北 地 区 老 工 业 基 地 振 兴 杯 劳 动 竞 赛 先 进 个 人 通 化 市 有 突 出 贡 献 的 专 业 技 术 人 才 等 荣 誉 称 号 历 任 集 安 制 药 厂 技 术 科 科 员 技 术 科 科 长 厂 长 助 理 副 厂 长 集 安 制 药 有 限 公 司 副 总 经 理,2000 年 12 月 至 今 任 公 司 副 总 经 理 兼 研 发 总 监 4 曲 波 : 男,1957 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 经 济 师 历 任 集 安 市 技 术 监 督 局 巡 视 员 集 安 制 药 厂 副 厂 长 深 圳 市 深 集 联 合 制 药 厂 厂 长 集 安 制 药 有 限 公 司 副 总 经 理,2000 年 12 月 至 今 任 本 公 司 副 总 经 理 兼 营 销 总 监 5 李 方 荣 : 男,1955 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 负 责 研 制 的 胃 福 冲 剂 获 通 化 市 优 秀 新 产 品 奖,1994 年 在 中 国 中 医 药 学 会 首 届 中 国 传 统 性 医 学 大 会 上 发 表 了 中 西 医 结 合 治 疗 尖 锐 湿 疣 浅 谈 前 列 腺 炎 与 阳 萎 先 清 后 补 法 为 主 治 愈 男 性 不 育 206 例 分 析 等 论 文 历 任 集 安 制 药 厂 技 术 员 集 安 制 药 厂 副 厂 长 集 安 制 药 有 限 公 司 副 总 经 理, 2000 年 12 月 至 今 任 本 公 司 副 总 经 理 兼 生 产 总 监 6 肖 波 华 : 男,1957 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 经 济 师 历 任 集 安 市 工 商 银 行 信 贷 员 副 科 长 科 长 副 行 长 行 长 本 公 司 副 总 经 理, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 兼 财 务 总 监 7 刘 建 明 : 女,1958 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师, 执 业 药 师 曾 荣 获 吉 林 省 新 产 品 开 发 优 秀 成 果 先 进 个 人 吉 林 省 十 佳 劳 动 者 通 化 市 劳 动 模 范, 集 安 市 先 进 工 作 者 吉 林 省 五 一 劳 动 奖 章 等 称 号 其 科 研 成 果 人 参 生 发 液 的 研 究 获 吉 林 省 科 技 进 步 二 等 奖, 振 源 胶 囊 的 研 究 获 吉 林 省 优 秀 新 产 品 成 果 奖, 人 参 茎 叶 总 皂 甙 中 试 工 艺 研 究 人 参 果 皂 甙 抗 衰 老 的 研 究 冻 干 人 参 的 研 制 保 健 系 列 饮 料 的 研 究 等 分 别 获 集 安 市 科 技 成 果 一 二 四 等 奖 ; 曾 在 国 家 一 级 专 业 期 刊 上 发 表 过 人 参 地 上 部 分 总 皂 甙 工 业 化 提 取 工 艺 的 研 究 等 11 篇 论 文, 多 次 在 国 际 传 统 医 学 学 术 会 议 上 获 优 秀 论 文 奖 历 任 集 安 制 药 厂 植 物 化 学 研 究 室 主 任 集 安 制 药 有 限 公 司 植 化 室 主 任 股 份 公 司 副 总 工 程 师 2007 年 4 月 至 今 任 本 公 司 总 工 程 师

173 8 周 永 平 : 男,1963 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 大 专 学 历 历 任 集 安 制 药 厂 销 售 员, 股 份 公 司 营 销 总 监 助 理 现 任 本 公 司 副 总 经 理 ( 四 ) 核 心 技 术 人 员 1 薛 晓 民 : 公 司 副 董 事 长 兼 总 经 理, 简 历 详 见 本 节 ( 一 ) 董 事 会 成 员 简 介 2 尹 笠 佥 : 公 司 副 总 经 理 兼 研 发 总 监, 简 历 详 见 本 节 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 简 介 3 刘 建 明 : 公 司 总 工 程 师, 简 历 详 见 本 节 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 简 介 4 丁 健 : 男, 1966 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 博 士 学 历, 高 级 工 程 师 历 任 通 化 师 范 学 院 化 学 系 教 师, 吉 林 修 正 药 业 副 总 工 程 师, 吉 林 省 林 海 药 业 常 务 副 总 经 理,2004 年 9 月 至 今 任 本 公 司 研 发 总 监 助 理 5 李 永 哲 : 男, 1962 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 吉 林 省 集 安 市 政 协 第 十 届 常 委 曾 任 集 安 制 药 有 限 公 司 生 产 技 术 部 部 长, 现 任 本 公 司 工 艺 技 术 部 部 长 同 时 兼 任 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 董 事 6 尚 书 媛 : 女,1965 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 本 科 学 历, 工 程 师 曾 荣 获 集 安 市 三 八 红 旗 手 称 号 其 参 加 研 究 并 制 定 的 人 参 茎 叶 总 皂 甙 中 试 质 量 标 准 获 吉 林 省 科 技 进 步 二 等 奖 ; 曾 在 省 级 专 业 期 刊 上 发 表 关 于 人 参 总 皂 甙 检 验 方 法 的 研 究 等 论 文 2 篇 其 参 加 了 振 源 胶 囊 质 量 标 准 的 研 究 和 制 定 工 作, 并 组 织 开 展 了 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 香 丹 注 射 液 的 指 纹 图 谱 质 量 标 准 的 研 究 工 作 曾 任 集 安 制 药 有 限 公 司 检 测 中 心 主 任, 现 任 本 公 司 质 量 管 理 部 部 长 兼 GMP 办 公 室 主 任 二 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 持 有 发 行 人 股 份 的 情 况 本 公 司 各 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 所 持 公 司 股 份 均 为 直 接 持 股, 不 存 在 间 接 持 股 情 况, 报 告 期 内, 上 述 人 员 持 有 的 本 公 司 股 权 不 存 在 质 押 或 冻 结 情 况, 其 变 动 情 况 如 下 :

174 姓 名 职 务 单 位 : 万 股 2010 年 4 月 2008 年 3 月 2008 年 1 月 持 股 数 量 持 股 比 例 持 股 数 量 持 股 比 例 持 股 数 量 持 股 比 例 张 益 胜 董 事 长 4, % 3, % 2, % 薛 晓 民 副 董 事 长 总 经 理 % % % 李 铁 军 董 事 董 事 会 秘 书 % % % 杨 力 董 事 总 经 理 助 理 % % % 白 志 强 董 事 计 算 机 中 心 主 任 % % % 李 国 君 监 事 会 主 席 % % % 张 祖 英 监 事 % % % 尹 笠 佥 副 总 经 理 兼 研 发 总 监 % % % 曲 波 副 总 经 理 兼 营 销 总 监 % % % 李 方 荣 副 总 经 理 兼 生 产 总 监 % % % 刘 建 明 总 工 程 师 % % % 尚 书 媛 质 量 管 理 部 部 长 兼 GMP 办 公 室 主 任 股 份 变 动 原 因 : % % % 年 3 月, 以 公 司 2007 年 12 月 31 日 总 股 本 5,106 万 股 为 基 数, 以 未 分 配 利 润 每 10 股 送 2 股 年 4 月, 以 公 司 2009 年 12 月 31 日 总 股 本 6, 万 股 为 基 数, 以 未 分 配 利 润 每 10 股 送 3.5 股 本 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属, 在 本 次 发 行 前 均 未 以 任 何 方 式 直 接 或 间 接 持 有 本 公 司 股 份 三 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 报 告 期 内, 除 持 有 本 公 司 股 份 外, 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 不 存 在 对 其 他 企 业 投 资 的 情 况

175 四 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 2010 年 度 从 发 行 人 及 其 关 联 企 业 领 取 薪 酬 的 情 况 序 号 姓 名 本 公 司 职 务 年 薪 ( 元 ) 是 否 在 关 联 企 业 领 薪 1 张 益 胜 董 事 长 201,600 否 2 薛 晓 民 副 董 事 长 总 经 理 核 心 技 术 人 员 150,000 否 3 李 铁 军 董 事 董 事 会 秘 书 129,600 否 4 杨 力 董 事 总 经 理 助 理 60,000 否 5 卫 巍 董 事 生 产 部 部 长 60,000 否 6 白 志 强 董 事 计 算 机 中 心 主 任 60,000 否 7 赵 连 华 独 立 董 事 20,000 否 8 史 大 卓 独 立 董 事 20,000 否 9 刘 权 独 立 董 事 20,000 否 10 李 国 君 监 事 会 主 席 129,600 否 11 张 祖 英 监 事 30,000 否 12 张 锦 监 事 30,000 否 13 尹 笠 佥 副 总 经 理 兼 研 发 总 监 核 心 技 术 人 员 129,600 否 14 曲 波 副 总 经 理 兼 营 销 总 监 129,600 否 15 李 方 荣 副 总 经 理 兼 生 产 总 监 129,600 否 16 肖 波 华 副 总 经 理 兼 财 务 总 监 129,600 否 17 刘 建 明 总 工 程 师 核 心 技 术 人 员 129,600 否 18 周 永 平 副 总 经 理 100,800 否 19 丁 健 研 发 总 监 助 理 核 心 技 术 人 员 100,800 否 20 李 永 哲 工 艺 技 术 部 部 长 核 心 技 术 人 员 60,000 否 21 尚 书 媛 质 量 管 理 部 部 长 兼 GMP 办 公 室 主 任 核 心 技 术 人 员 60,000 否 除 上 述 薪 金 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 在 公 司 没 有 享 受 其 他 待 遇, 同 时 公 司 暂 没 有 退 休 金 计 划

176 五 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 兼 职 情 况 及 所 兼 职 单 位 与 发 行 人 的 关 联 关 系 序 号 姓 名 职 务 其 他 单 位 任 职 情 况 兼 职 单 位 与 公 司 的 关 联 关 系 1 张 益 胜 董 事 长 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 董 事 长 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 董 事 长 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 2 薛 晓 民 副 董 事 长 总 经 理 李 铁 军 董 事 董 事 会 秘 书 杨 力 董 事 总 经 理 助 理 卫 巍 董 事 生 产 部 部 长 白 志 强 董 事 计 算 机 中 心 主 任 赵 连 华 独 立 董 事 吉 林 安 信 会 计 师 事 务 所 所 长 无 8 史 大 卓 独 立 董 事 中 国 中 医 科 学 院 西 苑 医 院 副 院 长 无 9 刘 权 独 立 董 事 长 春 中 医 学 院 药 理 教 研 室 主 任 无 10 李 国 君 监 事 会 主 席 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 董 事 控 股 子 公 司 11 张 祖 英 监 事 张 锦 监 事 尹 笠 佥 副 总 经 理 兼 研 发 总 监 曲 波 副 总 经 理 兼 营 销 总 监 李 方 荣 副 总 经 理 兼 生 产 总 监 肖 波 华 副 总 经 理 兼 财 务 总 监 刘 建 明 总 工 程 师 周 永 平 副 总 经 理 丁 健 研 发 总 监 助 理 李 永 哲 工 艺 技 术 部 部 长 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 董 事 控 股 子 公 司 21 尚 书 媛 质 量 管 理 部 部 长 兼 GMP 办 公 室 主 任

177 六 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 关 系 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 相 互 之 间 不 存 在 直 系 及 直 系 三 代 以 内 亲 属 关 系 七 发 行 人 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 所 签 定 的 协 议 在 公 司 任 职 并 领 薪 的 董 事 ( 不 含 独 立 董 事 ) 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 均 与 公 司 签 订 了 劳 动 合 同, 公 司 还 与 核 心 技 术 人 员 签 订 了 技 术 保 密 协 议 八 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 详 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 / 八 /( 五 ) 本 次 发 行 前 各 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 九 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 本 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 符 合 公 司 法 及 国 家 相 关 法 律 法 规 规 定 十 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 三 年 内 的 变 动 情 况 报 告 期, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 保 持 稳 定, 其 变 动 情 况 如 下 :

178 ( 一 ) 公 司 董 事 变 动 情 况 1 非 独 立 董 事 变 动 情 况 报 告 期 内, 张 益 胜 薛 晓 民 李 铁 军 杨 力 白 志 强 卫 巍 共 6 名 成 员 一 直 担 任 公 司 董 事 职 务 至 今, 未 发 生 任 何 变 化 2 独 立 董 事 变 动 情 况 序 号 报 告 期 初 2010 年 3 月 2010 年 3 月 至 今 1 刘 中 树 刘 权 2 张 屹 山 史 大 卓 3 赵 连 华 赵 连 华 独 立 董 事 变 动 原 因 皆 为 担 任 独 立 董 事 任 期 届 满, 正 常 换 届 所 致 ( 二 ) 公 司 监 事 变 动 情 况 报 告 期 内, 李 国 君 张 祖 英 张 锦 一 直 担 任 本 公 司 监 事 ( 其 中, 张 锦 为 职 工 监 事 ), 未 发 生 变 动 ( 三 ) 公 司 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 报 告 期 内, 薛 晓 民 一 直 担 任 本 公 司 总 经 理, 曲 波 肖 波 华 尹 笠 佥 李 方 荣 一 直 担 任 本 公 司 副 总 经 理 2010 年 4 月 聘 任 周 永 平 担 任 副 总 经 理 报 告 期 内, 李 铁 军 和 肖 波 华 分 别 担 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 和 财 务 总 监, 未 发 生 变 动 报 告 期 内, 刘 建 明 一 直 担 任 本 公 司 总 工 程 师, 未 发 生 变 动

179 第 九 节 公 司 治 理 公 司 自 设 立 以 来, 根 据 公 司 法 上 市 公 司 章 程 指 引 上 市 公 司 治 理 准 则 等 有 关 法 律 法 规 要 求, 制 定 并 实 施 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 规 则 董 事 会 专 门 委 员 会 工 作 制 度 监 事 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 规 则 等 各 项 制 度, 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 运 作 规 范, 建 立 了 符 合 上 市 公 司 要 求 的 法 人 治 理 结 构 一 发 行 人 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 ( 一 ) 发 行 人 股 东 大 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 1 股 东 的 权 利 与 义 务 按 照 公 司 章 程 规 定, 公 司 股 东 按 其 所 持 有 股 份 的 种 类 享 有 权 利, 承 担 义 务 ; 持 有 同 一 种 类 股 份 的 股 东, 享 有 同 等 权 利, 承 担 同 种 义 务 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 股 东 享 有 下 列 权 利 : 依 照 其 所 持 有 的 股 份 份 额 获 得 股 利 和 其 他 形 式 的 利 益 分 配 ; 依 法 请 求 召 集 主 持 参 加 或 者 委 派 股 东 代 理 人 参 加 股 东 大 会, 并 行 使 相 应 的 表 决 权 ; 对 公 司 的 经 营 行 为 进 行 监 督, 提 出 建 议 或 者 质 询 ; 依 照 法 律 行 政 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 转 让 赠 予 或 质 押 其 所 持 有 的 股 份 ; 查 阅 公 司 章 程 股 东 名 册 公 司 债 券 存 根 股 东 大 会 会 议 记 录 董 事 会 会 议 决 议 监 事 会 会 议 决 议 财 务 会 计 报 告 ; 公 司 终 止 或 者 清 算 时, 按 其 所 持 有 的 股 份 份 额 参 加 公 司 剩 余 财 产 的 分 配 ; 对 股 东 大 会 作 出 的 公 司 合 并 分 立 决 议 持 异 议 的 股 东, 要 求 公 司 收 购 其 股 份 ; 法 律 行 政 法 规 或 公 司 章 程 规 定 的 其 他 权 利 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 股 东 承 担 下 列 义 务 : 遵 守 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 ; 依 其 所 认 购 的 股 份 和 入 股 方 式 缴 纳 股 金 ; 除 法 律 法 规 规 定 的 情 形 外, 不 得 退 股 ; 不 得 滥 用 股 东 权 利 损 害 公 司 或 者 其 他 股 东 的 利 益 ; 不 得 滥 用 公 司 法 人

180 独 立 地 位 和 股 东 有 限 责 任 损 害 公 司 债 权 人 的 利 益 ; 公 司 股 东 滥 用 股 东 权 利 给 公 司 或 者 其 他 股 东 造 成 损 失 的, 应 当 依 法 承 担 赔 偿 责 任 ; 公 司 股 东 滥 用 公 司 法 人 独 立 地 位 和 股 东 有 限 责 任, 逃 避 债 务, 严 重 损 害 公 司 债 权 人 利 益 的, 应 当 对 公 司 债 务 承 担 连 带 责 任 ; 法 律 行 政 法 规 及 公 司 章 程 规 定 应 当 承 担 的 其 他 义 务 2 股 东 大 会 职 权 股 东 大 会 是 公 司 的 权 力 机 构, 依 法 行 使 下 列 职 权 : (1) 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; (2) 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ; (3) 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ; (4) 审 议 批 准 监 事 会 报 告 ; (5) 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (6) 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (7) 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ; (8) 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议 ; (9) 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 议 ; (10) 修 改 公 司 章 程 ; (11) 对 公 司 聘 用 解 聘 会 计 师 事 务 所 作 出 决 议 ; (12) 审 议 批 准 公 司 章 程 第 三 十 九 条 规 定 的 担 保 事 项 ; (13) 审 议 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 事 项 ; (14) 审 议 批 准 变 更 募 集 资 金 用 途 事 项 ; (15) 审 议 股 权 激 励 计 划 ; (16) 审 议 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 公 司 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 决 定 的 其 他 事 项 3 股 东 大 会 议 事 规 则 股 东 大 会 分 为 年 度 股 东 大 会 和 临 时 股 东 大 会 年 度 股 东 大 会 每 年 召 开 1 次, 应 当 于 上 一 会 计 年 度 完 结 之 后 的 6 个 月 之 内 举 行 临 时 股 东 大 会 不 定 期 召 开, 出 现 公 司 法 第 一 百 零 一 条 和 公 司 章 程 规 定 的 应 当 召 开 临 时 股 东 大 会 的 情 形 时,

181 临 时 股 东 大 会 应 当 在 2 个 月 内 召 开 股 东 大 会 对 表 决 通 过 的 事 项 应 形 成 会 议 决 议 决 议 分 为 普 通 决 议 和 特 别 决 议 股 东 大 会 作 出 普 通 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 过 半 数 通 过 ; 股 东 大 会 作 出 特 别 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 ( 二 ) 发 行 人 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 1 董 事 会 构 成 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 包 括 独 立 董 事 3 名 公 司 设 董 事 长 1 人, 副 董 事 长 1 人 本 届 董 事 会 的 构 成 情 况 详 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 2 董 事 会 职 权 董 事 会 行 使 下 列 职 权 : (1) 召 集 股 东 大 会, 并 向 股 东 大 会 报 告 工 作 ; (2) 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ; (3) 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; (4) 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (5) 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (6) 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 或 其 他 证 券 及 上 市 方 案 ; (7) 拟 订 公 司 重 大 收 购 收 购 公 司 股 票 或 者 合 并 分 立 解 散 及 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ; (8) 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 公 司 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 委 托 理 财 关 联 交 易 等 事 项 ; (9) 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; (10) 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理 董 事 会 秘 书 ; 根 据 总 经 理 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项 ; (11) 制 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; (12) 制 订 公 司 章 程 的 修 改 方 案 ; (13) 向 股 东 大 会 提 请 聘 请 或 更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ;

182 (14) 听 取 公 司 总 经 理 的 工 作 汇 报 并 检 查 总 经 理 的 工 作 ; (15) 法 律 法 规 或 公 司 章 程 规 定 以 及 股 东 大 会 授 予 的 其 他 职 权 3 董 事 会 议 事 规 则 董 事 会 每 年 至 少 召 开 两 次 定 期 会 议, 由 董 事 长 召 集, 于 会 议 召 开 十 日 以 前 以 书 面 形 式 通 知 全 体 董 事 和 监 事 召 开 临 时 董 事 会 会 议, 应 当 于 会 议 召 开 日 的 三 日 前 通 知 全 体 董 事 情 况 紧 急, 需 要 尽 快 召 开 董 事 会 临 时 会 议 的, 可 以 随 时 通 过 电 话 或 者 其 他 口 头 方 式 发 出 会 议 通 知, 但 召 集 人 应 当 在 会 议 上 作 出 说 明 董 事 会 会 议 应 当 由 二 分 之 一 以 上 的 董 事 出 席 方 可 举 行 每 一 董 事 享 有 一 票 表 决 权 董 事 会 作 出 决 议, 必 须 经 全 体 董 事 的 过 半 数 通 过 董 事 会 会 议 采 取 书 面 表 决 或 举 手 表 决 出 现 下 述 情 形 的, 董 事 应 当 对 有 关 提 案 回 避 表 决 : (1) 证 券 交 易 所 上 市 规 则 规 定 董 事 应 当 回 避 的 情 形 ; (2) 董 事 本 人 认 为 应 当 回 避 的 情 形 ; (3) 本 公 司 公 司 章 程 规 定 的 因 董 事 与 会 议 提 案 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 而 须 回 避 的 其 他 情 形 在 董 事 回 避 表 决 的 情 况 下, 有 关 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 决 议 须 经 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 无 关 联 关 系 董 事 人 数 不 足 3 人 的, 不 得 对 有 关 提 案 进 行 表 决, 而 应 当 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 ( 三 ) 发 行 人 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 1 监 事 会 构 成 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 职 工 代 表 1 名, 监 事 会 设 主 席 1 人 本 届 监 事 会 的 构 成 情 况 详 见 本 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 2 监 事 会 职 权 监 事 会 行 使 下 列 职 权 : ( 一 ) 应 当 对 董 事 会 编 制 的 公 司 定 期 报 告 进 行 审 核 并 提 出 书 面 审 核 意 见 ; ( 二 ) 检 查 公 司 财 务 ; ( 三 ) 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律

183 行 政 法 规 公 司 章 程 或 者 股 东 大 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ; ( 四 ) 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ; ( 五 ) 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 在 董 事 会 不 履 行 公 司 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 大 会 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 大 会 ; ( 六 ) 向 股 东 大 会 提 出 提 案 ; ( 七 ) 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ; ( 八 ) 发 现 公 司 经 营 情 况 异 常, 可 以 进 行 调 查 ; 必 要 时, 可 以 聘 请 会 计 师 事 务 所 律 师 事 务 所 等 专 业 机 构 协 助 其 工 作, 费 用 由 公 司 承 担 ; 3 监 事 会 议 事 规 则 监 事 会 会 议 分 为 定 期 监 事 会 会 议 和 临 时 监 事 会 会 议 定 期 监 事 会 会 议 每 6 个 月 至 少 召 开 一 次, 监 事 会 应 于 会 议 召 开 十 日 前, 将 书 面 通 知 送 达 全 体 监 事 召 开 临 时 监 事 会 会 议, 应 当 于 会 议 召 开 日 的 5 日 前 通 知 全 体 监 事 监 事 会 会 议 应 当 由 半 数 以 上 监 事 出 席 方 可 举 行 监 事 会 会 议 由 监 事 本 人 出 席 监 事 因 故 不 能 出 席, 可 书 面 委 托 其 他 监 事 代 为 出 席, 委 托 书 应 当 列 明 代 理 监 事 的 姓 名 代 理 事 项 权 限 和 有 效 期 限, 并 由 委 托 人 签 名 或 盖 章, 被 委 托 的 监 事 应 当 按 委 托 书 的 规 定 行 使 职 权 监 事 会 会 议 的 表 决 实 行 一 人 一 票, 以 记 名 和 书 面 方 式 进 行 监 事 会 形 成 决 议 应 当 全 体 监 事 过 半 数 同 意 ( 四 ) 发 行 人 独 立 董 事 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 1 独 立 董 事 的 任 职 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 本 公 司 设 独 立 董 事 3 名, 不 低 于 本 公 司 董 事 会 成 员 总 数 的 1/3, 并 且 其 中 包 括 一 名 会 计 专 业 人 士 现 任 独 立 董 事 的 构 成 情 况 详 见 本 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 2 独 立 董 事 工 作 制 度 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 等 法 律 行 政 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 并 参 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 [2001]102 号 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见, 本 公 司 制 定 了 独 立 董 事 工 作 规 章 制

184 度 独 立 董 事 对 公 司 及 全 体 股 东 负 有 诚 信 与 勤 勉 义 务 独 立 董 事 应 当 按 照 有 关 法 律 行 政 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 要 求, 认 真 履 行 职 责, 维 护 公 司 整 体 利 益, 尤 其 要 关 注 中 小 股 东 的 合 法 权 益 不 受 损 害 独 立 董 事 应 当 独 立 履 行 职 责, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 者 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 除 具 有 公 司 法 和 其 他 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 赋 予 董 事 的 职 权 外, 独 立 董 事 还 具 有 以 下 特 别 职 权 : (1) 重 大 关 联 交 易 ( 指 公 司 拟 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 总 额 高 于 30 万 元, 以 及 与 关 联 法 人 发 生 的 交 易 总 额 高 于 300 万 元, 且 占 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 高 于 5% 的 关 联 交 易 ) 应 由 1/2 以 上 的 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 作 出 判 断 前, 经 全 体 独 立 董 事 同 意 后 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 ; (2) 经 1/2 以 上 的 独 立 董 事 同 意 后 向 董 事 会 提 议 聘 用 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 ; (3) 独 立 董 事 有 权 向 董 事 会 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会 ; (4) 经 1/2 以 上 的 独 立 董 事 同 意 后 可 提 议 召 开 董 事 会 ; (5) 经 全 体 独 立 董 事 同 意 后 可 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构, 对 公 司 具 体 事 项 进 行 审 计 和 咨 询, 相 关 费 用 由 公 司 承 担 ; (6) 独 立 董 事 可 以 在 股 东 大 会 召 开 前 公 开 向 股 东 征 集 投 票 权 ; (7) 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 等 制 度 规 定 的 其 他 权 利 独 立 董 事 除 履 行 上 述 职 责 外, 还 应 对 以 下 事 项 向 董 事 会 或 股 东 大 会 发 表 独 立 意 见 :(1) 提 名 任 免 董 事 ;(2) 聘 任 或 解 聘 高 级 管 理 人 员 ;(3) 确 定 或 者 调 整 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 ;(4) 公 司 的 关 联 自 然 人 与 公 司 现 有 或 拟 新 发 生 的 总 额 高 于 30 万 元, 或 者 关 联 法 人 与 公 司 现 有 或 拟 新 发 生 的 总 额 高 于 300 万 元, 且 占 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 的 高 于 0.5% 的 借 款 或 其 他 资 金 往 来, 以 及 公 司 是 否 采 取 有 效 措 施 回 收 欠 款 ;(5) 独 立 董 事 认 为 可 能 损 害 中 小 股 东 权 益 的 事 项 ;(6) 公 司 章 程 规 定 的 其 他 事 项 3 独 立 董 事 履 行 职 责 情 况

185 本 公 司 独 立 董 事 尽 职 尽 责, 积 极 参 与 历 次 董 事 会 会 议, 为 本 公 司 的 重 大 决 策 提 供 专 业 及 建 设 性 的 意 见, 认 真 监 督 经 营 层 的 工 作, 在 本 公 司 依 法 规 范 运 作 中 起 到 了 积 极 的 作 用 ( 五 ) 发 行 人 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 1 董 事 会 秘 书 的 任 职 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 本 公 司 设 董 事 会 秘 书, 由 公 司 董 事 长 提 名, 董 事 会 聘 任 或 解 聘, 对 董 事 会 负 责 本 公 司 现 任 董 事 会 秘 书 为 李 铁 军 先 生 2 董 事 会 秘 书 的 职 责 根 据 公 司 法 证 券 法 公 司 章 程 及 其 他 有 关 法 律 行 政 法 规 和 规 范 性 文 件, 公 司 制 定 了 董 事 会 秘 书 工 作 规 范 董 事 会 秘 书 是 公 司 的 高 级 管 理 人 员, 对 公 司 和 董 事 会 负 责, 履 行 如 下 职 责 : (1) 负 责 公 司 和 相 关 当 事 人 与 证 券 交 易 所 及 其 他 证 券 监 管 机 构 之 间 的 及 时 沟 通 和 联 络, 保 证 证 券 交 易 所 可 以 随 时 与 其 取 得 工 作 联 系 ; (2) 负 责 处 理 公 司 信 息 披 露 事 务, 督 促 公 司 制 定 并 执 行 信 息 披 露 管 理 制 度 和 重 大 信 息 的 内 部 报 告 制 度, 促 使 公 司 和 相 关 当 事 人 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务, 并 按 规 定 向 证 券 交 易 所 办 理 定 期 报 告 和 临 时 报 告 的 披 露 工 作 ; (3) 协 调 公 司 与 投 资 者 关 系, 接 待 投 资 者 来 访, 回 答 投 资 者 咨 询, 向 投 资 者 提 供 公 司 披 露 的 资 料 ; (4) 按 照 法 定 程 序 筹 备 股 东 大 会 和 董 事 会 会 议, 准 备 和 提 交 有 关 会 议 文 件 和 资 料 ; (5) 参 加 董 事 会 会 议, 制 作 会 议 记 录 并 签 字 ; (6) 负 责 与 公 司 信 息 披 露 有 关 的 保 密 工 作, 制 订 保 密 措 施, 促 使 公 司 董 事 会 全 体 成 员 及 相 关 知 情 人 在 有 关 信 息 正 式 披 露 前 保 守 秘 密, 并 在 内 幕 信 息 泄 露 时, 及 时 采 取 补 救 措 施 并 向 证 券 交 易 所 报 告 ; (7) 负 责 保 管 公 司 股 东 名 册 董 事 和 监 事 及 高 级 管 理 人 员 名 册 控 股 股 东 及 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 有 本 公 司 股 票 的 资 料, 以 及 股 东 大 会 董 事 会 会 议 文 件 和 会 议 记 录 等 ; (8) 协 助 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 了 解 信 息 披 露 相 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 证 券 交 易 所 上 市 规 则 证 券 交 易 所 其 他 规 定 和 公 司 章 程, 以 及 对 其 设

186 定 的 责 任 ; (9) 促 使 董 事 会 依 法 行 使 职 权 ; 在 董 事 会 拟 作 出 的 决 议 违 反 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 证 券 交 易 所 上 市 规 则 证 券 交 易 所 其 他 规 定 和 公 司 章 程 时, 应 当 提 醒 与 会 董 事, 并 提 请 列 席 会 议 的 监 事 就 此 发 表 意 见 ; 如 果 董 事 会 坚 持 作 出 上 述 决 议, 董 事 会 秘 书 应 将 有 关 监 事 和 其 个 人 的 意 见 记 载 于 会 议 记 录 上, 并 立 即 向 证 券 交 易 所 报 告 ; (10) 证 券 交 易 所 要 求 履 行 的 其 他 职 责 及 董 事 会 授 予 的 其 他 职 责 3 董 事 会 秘 书 履 行 职 责 情 况 本 公 司 董 事 会 秘 书 自 聘 任 以 来, 有 效 履 行 了 公 司 章 程 赋 予 的 职 责, 为 公 司 法 人 治 理 结 构 的 完 善 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 系 统 培 训 与 监 管 部 门 的 积 极 沟 通 与 中 介 机 构 的 配 合 协 调 公 司 主 要 管 理 制 度 的 制 定 重 大 生 产 经 营 项 目 的 决 策 作 出 了 突 出 的 贡 献 ( 六 ) 专 门 委 员 会 的 设 置 情 况 发 行 人 2007 年 度 股 东 大 会 通 过 决 议, 决 定 在 董 事 会 下 设 立 战 略 审 计 提 名 薪 酬 与 考 核 四 个 专 门 委 员 会, 各 委 员 会 的 职 责 如 下 : 战 略 委 员 会 的 主 要 职 责 是 对 公 司 长 期 发 展 战 略 和 重 大 投 融 资 决 策 进 行 研 究 并 提 出 建 议 审 计 委 员 会 的 主 要 职 责 是 :(1) 提 议 聘 请 或 更 换 外 部 审 计 机 构 ;(2) 监 督 公 司 的 内 部 审 计 制 度 及 其 实 施 ;(3) 负 责 内 部 审 计 与 外 部 审 计 之 间 的 沟 通 ;(4) 审 核 公 司 的 财 务 信 息 及 其 披 露 ;(5) 审 查 公 司 相 关 制 度, 对 重 大 关 联 交 易 进 行 审 计 提 名 委 员 会 的 主 要 职 责 是 :(1) 根 据 公 司 经 营 活 动 情 况 资 产 规 模 和 股 权 结 构 对 董 事 会 的 规 模 和 构 成 向 董 事 会 提 出 建 议 ;(2) 研 究 董 事 经 理 人 员 的 选 择 标 准 和 程 序 并 向 董 事 会 提 出 建 议 ;(3) 广 泛 搜 寻 合 格 的 董 事 和 经 理 人 员 的 人 选 ;(4) 对 董 事 候 选 人 和 经 理 人 选 进 行 审 查 并 提 出 建 议 ;(5) 对 须 提 请 董 事 会 聘 任 的 其 他 高 级 管 理 人 员 进 行 审 查 并 提 出 建 议 薪 酬 与 考 核 委 员 会 的 主 要 职 责 是 :(1) 根 据 董 事 及 高 级 管 理 人 员 管 理 岗 位 的 主 要 范 围 职 责 重 要 性 以 及 其 他 相 关 企 业 相 关 岗 位 的 薪 酬 水 平 制 定 薪 酬 方 案 ; (2) 薪 酬 计 划 或 方 案 主 要 包 括 但 不 限 于 绩 效 评 价 标 准 程 序 及 主 要 评 价 体 系,

187 奖 励 和 惩 罚 的 主 要 方 案 和 制 度 等 ;(3) 审 查 公 司 董 事 ( 非 独 立 董 事 ) 及 高 级 管 理 人 员 的 履 行 职 责 情 况 并 对 其 进 行 年 度 绩 效 考 评 ;(4) 负 责 对 公 司 薪 酬 制 度 执 行 情 况 进 行 监 督 二 发 行 人 违 法 违 规 行 为 情 况 发 行 人 严 格 遵 守 国 家 的 有 关 法 律 与 法 规, 近 三 年 不 存 在 违 法 违 规 行 为, 也 不 存 在 被 相 关 主 管 机 关 处 罚 的 情 况 三 发 行 人 资 金 占 用 和 对 外 担 保 的 情 况 截 至 本 签 署 日, 发 行 人 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 其 他 方 式 占 用 的 情 形 发 行 人 在 公 司 章 程 中 已 明 确 对 外 担 保 的 审 批 权 限 和 审 议 程 序, 不 存 在 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 进 行 违 规 担 保 的 情 形 四 发 行 人 内 部 控 制 制 度 情 况 ( 一 ) 发 行 人 内 部 控 制 制 度 的 自 我 评 估 意 见 公 司 管 理 层 对 内 部 控 制 制 度 进 行 了 自 我 评 估, 认 为 : 根 据 财 政 部 颁 布 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 的 要 求, 于 2010 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 与 财 务 报 表 相 关 的 有 效 的 内 部 控 制 ( 二 ) 注 册 会 计 师 对 发 行 人 内 部 控 制 的 鉴 证 意 见 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 出 具 的 利 安 达 专 字 [2011] 第 1030 号 内 部 控 制 鉴 证 报 告 认 为, 益 盛 药 业 公 司 董 事 会 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 的 标 准 于 2010 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 与 财 务 报 表 相 关 的 有 效 的 内 部 控 制

188 第 十 节 财 务 会 计 信 息 本 公 司 聘 请 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 了 公 司 最 近 三 年 的 财 务 报 表, 包 括 2008 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 和 合 并 资 产 负 债 表, 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 的 利 润 表 和 合 并 利 润 表, 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 的 现 金 流 量 表 和 合 并 现 金 流 量 表, 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 股 东 权 益 变 动 表 和 合 并 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 已 出 具 了 利 安 达 审 字 [2011] 第 1028 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 认 为 公 司 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 公 司 2008 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 以 下 引 用 的 财 务 数 据, 非 经 特 别 说 明, 均 引 自 公 司 经 审 计 的 会 计 报 表 及 相 关 财 务 资 料 本 节 的 财 务 数 据 及 有 关 的 分 析 说 明 反 映 了 公 司 截 至 2010 年 12 月 31 日 的 经 审 计 的 会 计 报 表 及 有 关 附 注 的 重 要 内 容 投 资 者 欲 详 细 了 解 公 司 财 务 会 计 信 息, 敬 请 阅 读 本 所 附 的 财 务 报 告 和 审 计 报 告 全 文 一 财 务 报 表 ( 一 ) 发 行 人 合 并 财 务 报 表

189 1 发 行 人 最 近 三 年 合 并 资 产 负 债 表 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 资 产 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 46,180, ,135, ,326, 应 收 票 据 55,764, ,483, ,102, 应 收 账 款 87,712, ,985, ,288, 预 付 款 项 7,140, ,818, ,582, 其 他 应 收 款 17,622, ,507, ,603, 存 货 98,524, ,825, ,936, 流 动 资 产 合 计 312,945, ,755, ,839, 非 流 动 资 产 : 长 期 股 权 投 资 -- 71, , 固 定 资 产 162,187, ,167, ,973, 在 建 工 程 22,978, ,961, ,217, 无 形 资 产 11,770, ,223, ,822, 长 期 待 摊 费 用 15, , , 递 延 所 得 税 资 产 5,161, ,450, ,334, 非 流 动 资 产 合 计 202,114, ,908, ,482, 资 产 总 计 515,059, ,664, ,322,

190 合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 单 位 : 元 负 债 和 股 东 权 益 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流 动 负 债 : 短 期 借 款 40,000, ,000, ,000, 应 付 账 款 7,340, ,020, ,584, 预 收 款 项 2,245, ,548, , 应 付 职 工 薪 酬 4,281, , , 应 交 税 费 11,282, ,351, ,951, 应 付 利 息 390, , 其 他 应 付 款 73,566, ,312, ,119, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 3,750, ,000, 流 动 负 债 合 计 138,715, ,042, ,033, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 3,890, ,270, ,770, 其 他 非 流 动 负 债 13,055, ,361, ,631, 非 流 动 负 债 合 计 16,945, ,631, ,401, 负 债 合 计 155,660, ,673, ,434, 股 东 权 益 : 股 本 82,717, ,272, ,272, 资 本 公 积 38,749, ,749, ,749, 盈 余 公 积 46,361, ,409, ,291, 未 分 配 利 润 190,896, ,846, ,835, 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 358,724, ,277, ,148, 少 数 股 东 权 益 673, , , 股 东 权 益 合 计 359,398, ,990, ,887, 负 债 和 股 东 权 益 合 计 515,059, ,664, ,322,

191 2 发 行 人 最 近 三 年 合 并 利 润 表 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 营 业 收 入 516,224, ,884, ,753, 减 : 营 业 成 本 124,956, ,505, ,858, 营 业 税 金 及 附 加 6,272, ,529, ,270, 销 售 费 用 235,445, ,815, ,438, 管 理 费 用 49,434, ,041, ,489, 财 务 费 用 1,547, ,089, ,716, 资 产 减 值 损 失 384, , , 加 : 投 资 收 益 28, , , 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 98,211, ,072, ,202, 加 : 营 业 外 收 入 7,802, ,673, , 减 : 营 业 外 支 出 3,206, , , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 102,806, ,489, ,940, 减 : 所 得 税 费 用 15,208, ,386, ,578, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 87,598, ,103, ,362, 其 中 :( 一 ) 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 87,637, ,128, ,366, ( 二 ) 少 数 股 东 损 益 -39, , , 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益

192 3 发 行 人 最 近 三 年 合 并 现 金 流 量 表 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 558,185, ,203, ,447, 收 到 的 税 费 返 还 445, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9,374, ,879, ,169, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 568,005, ,082, ,617, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 144,098, ,978, ,023, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 37,412, ,753, ,371, 支 付 的 各 项 税 费 79,848, ,174, ,675, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 255,920, ,929, ,049, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 517,280, ,836, ,119, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 50,725, ,246, ,497, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 100, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 595, , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 695, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 48,894, ,409, ,978, 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 8,640, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 57,535, ,409, ,978, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -56,840, ,409, ,903, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 91,000, ,000, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 91,000, ,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 75,130, ,750, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 10,709, ,278, ,793, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 85,839, ,028, ,793, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,160, ,028, ,793, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -954, ,808, ,200, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 47,135, ,326, ,526, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 46,180, ,135, ,326,

193 合 并 现 金 流 量 表 ( 附 表 ) 单 位 : 元 补 充 资 料 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 1. 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 87,598, ,103, ,362, 加 : 资 产 减 值 准 备 384, , , 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 14,755, ,318, ,428, 无 形 资 产 摊 销 656, , , 长 期 待 摊 费 用 摊 销 18, , , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 1,794, , , 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 1,129, ,151, ,722, 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -28, , , 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -709, ,116, ,126, 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -27,546, ,110, ,683, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -28,472, ,628, ,271, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 1,144, ,502, ,094, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 50,725, ,246, ,497, 现 金 的 期 末 余 额 46,180, ,135, ,326,

194 4 最 近 三 年 的 合 并 股 东 权 益 变 动 表 (1)2010 年 度 合 并 股 东 权 益 变 动 表 单 位 : 元 项 目 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 一 上 年 年 末 余 额 61,272, ,749, ,409, ,846, , ,990, 二 本 年 年 初 余 额 61,272, ,749, ,409, ,846, , ,990, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 21,445, ,951, ,050, , ,407, ( 一 ) 净 利 润 87,637, , ,598, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 87,637, , ,598, ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 ( 四 ) 利 润 分 配 8,951, ,142, ,190, 提 取 盈 余 公 积 8,951, ,951, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 股 东 的 分 配 -9,190, ,190, 其 他 ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 21,445, ,445, 资 本 公 积 转 增 股 本 2. 盈 余 公 积 转 增 股 本 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 21,445, ,445, ( 六 ) 专 项 储 备 四 本 年 年 末 余 额 82,717, ,749, ,361, ,896, , ,398,

195 (2)2009 年 合 并 股 东 权 益 变 动 表 单 位 : 元 项 目 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 一 上 年 年 末 余 额 61,272, ,749, ,291, ,835, , ,887, 二 本 年 年 初 余 额 61,272, ,749, ,291, ,835, , ,887, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 6,117, ,010, , ,103, ( 一 ) 净 利 润 61,128, , ,103, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 61,128, , ,103, ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 ( 四 ) 利 润 分 配 6,117, ,117, 提 取 盈 余 公 积 6,117, ,117, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 股 东 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 股 本 2. 盈 余 公 积 转 增 股 本 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 四 本 年 年 末 余 额 61,272, ,749, ,409, ,846, , ,990,

196 (3)2008 年 合 并 股 东 权 益 变 动 表 单 位 : 元 项 目 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 一 上 年 年 末 余 额 51,060, ,749, ,153, ,880, , ,587, 二 本 年 年 初 余 额 51,060, ,749, ,153, ,880, , ,587, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 10,212, ,137, , , ,300, ( 一 ) 净 利 润 41,366, , ,362, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 41,366, , ,362, ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 ( 四 ) 利 润 分 配 4,137, ,199, ,061, 提 取 盈 余 公 积 4,137, ,137, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 股 东 的 分 配 -27,061, ,061, 其 他 ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 10,212, ,212, 资 本 公 积 转 增 股 本 2. 盈 余 公 积 转 增 股 本 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 10,212, ,212, ( 六 ) 专 项 储 备 四 本 年 年 末 余 额 61,272, ,749, ,291, ,835, , ,887,

197 ( 二 ) 发 行 人 母 公 司 财 务 报 表 1 发 行 人 母 公 司 最 近 三 年 资 产 负 债 表 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 资 产 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流 动 资 产 : 货 币 资 金 42,116, ,291, ,317, 应 收 票 据 53,464, ,483, ,102, 应 收 账 款 87,712, ,985, ,288, 预 付 款 项 6,787, ,797, ,783, 其 他 应 收 款 17,645, ,479, ,574, 存 货 97,042, ,579, ,784, 流 动 资 产 合 计 304,768, ,616, ,850, 非 流 动 资 产 : 长 期 股 权 投 资 11,476, ,548, ,551, 固 定 资 产 153,325, ,194, ,785, 在 建 工 程 22,978, ,961, ,217, 无 形 资 产 11,563, ,223, ,822, 长 期 待 摊 费 用 15, , , 递 延 所 得 税 资 产 5,104, ,420, ,329, 非 流 动 资 产 合 计 204,464, ,383, ,760, 资 产 总 计 509,233, ,999, ,610,

198 母 公 司 资 产 负 债 表 ( 续 ) 单 位 : 元 负 债 和 股 东 权 益 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 流 动 负 债 : 短 期 借 款 40,000, ,000, ,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 6,828, ,008, ,571, 预 收 款 项 2,245, ,548, , 应 付 职 工 薪 酬 3,998, , , 应 交 税 费 10,757, ,351, ,951, 应 付 利 息 , , 其 他 应 付 款 72,640, ,312, ,150, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 -- 3,750, ,000, 流 动 负 债 合 计 136,470, ,030, ,051, 长 期 借 款 3,890, ,270, ,770, 其 他 非 流 动 负 债 13,055, ,361, ,631, 非 流 动 负 债 合 计 16,945, ,631, ,401, 负 债 合 计 153,415, ,661, ,452, 股 东 权 益 : 股 本 82,717, ,272, ,272, 资 本 公 积 38,749, ,749, ,749, 盈 余 公 积 45,876, ,409, ,291, 未 分 配 利 润 188,474, ,906, ,844, 股 东 权 益 合 计 355,817, ,337, ,158, 负 债 和 股 东 权 益 合 计 509,233, ,999, ,610,

199 2 发 行 人 母 公 司 最 近 三 年 利 润 表 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 营 业 收 入 516,277, ,884, ,753, 减 : 营 业 成 本 128,027, ,505, ,858, 营 业 税 金 及 附 加 6,173, ,529, ,270, 销 售 费 用 235,445, ,815, ,438, 管 理 费 用 48,798, ,938, ,471, 财 务 费 用 1,553, ,091, ,718, 资 产 减 值 损 失 391, , , 加 : 投 资 收 益 28, , , 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 95,916, ,174, ,220, 加 : 营 业 外 收 入 6,475, ,673, , 减 : 营 业 外 支 出 3,206, , , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 99,184, ,591, ,958, 减 : 所 得 税 费 用 14,513, ,411, ,582, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 84,670, ,179, ,375,

200 3 发 行 人 母 公 司 最 近 三 年 现 金 流 量 表 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 558,015, ,203, ,447, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 9,414, ,876, ,165, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 567,430, ,080, ,612, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 146,539, ,885, ,023, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 35,787, ,710, ,371, 支 付 的 各 项 税 费 77,746, ,174, ,675, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 258,778, ,927, ,310, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 518,853, ,697, ,380, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 48,577, ,382, ,231, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 100, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 595, , 净 额 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 695, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 48,607, ,380, ,978, 投 资 支 付 的 现 金 10,000, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 58,607, ,380, ,978, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -57,912, ,380, ,903, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 取 得 借 款 收 到 的 现 金 91,000, ,000, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 91,000, ,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 75,130, ,750, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 10,709, ,278, ,793, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 85,839, ,028, ,793, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,160, ,028, ,793, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -4,174, ,973, ,465, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 46,291, ,317, ,783, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 42,116, ,291, ,317,

201 母 公 司 现 金 流 量 表 ( 附 表 ) 单 位 : 元 补 充 资 料 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 : 净 利 润 84,670, ,179, ,375, 加 : 资 产 减 值 准 备 391, , , 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 14,148, ,257, ,428, 无 形 资 产 摊 销 653, , , 长 期 待 摊 费 用 摊 销 18, , , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 1,794, , , 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 1,129, ,151, ,722, 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -28, , , 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -684, ,090, ,130, 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -28,462, ,204, ,531, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -27,167, ,850, ,626, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 2,112, ,290, ,015, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 48,577, ,382, ,231,

202 4 发 行 人 母 公 司 最 近 三 年 股 东 权 益 变 动 表 (1)2010 年 度 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 单 位 : 元 项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 61,272, ,749, ,409, ,906, ,337, 二 本 年 年 初 余 额 61,272, ,749, ,409, ,906, ,337, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 21,445, ,467, ,567, ,479, ( 一 ) 净 利 润 84,670, ,670, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 84,670, ,670, ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 ( 四 ) 利 润 分 配 8,467, ,657, ,190, 提 取 盈 余 公 积 8,467, ,467, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 股 东 的 分 配 -9,190, ,190, 其 他 ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 21,445, ,445, 资 本 公 积 转 增 股 本 2. 盈 余 公 积 转 增 股 本 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 21,445, ,445, ( 六 ) 专 项 储 备 四 本 年 年 末 余 额 82,717, ,749, ,876, ,474, ,817,

203 (2)2009 年 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 单 位 : 元 项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 61,272, ,749, ,291, ,844, ,158, 二 本 年 年 初 余 额 61,272, ,749, ,291, ,844, ,158, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 6,117, ,061, ,179, ( 一 ) 净 利 润 61,179, ,179, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 61,179, ,179, ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 ( 四 ) 利 润 分 配 6,117, ,117, 提 取 盈 余 公 积 6,117, ,117, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 股 东 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 股 本 2. 盈 余 公 积 转 增 股 本 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 四 本 年 年 末 余 额 61,272, ,749, ,409, ,906, ,337,

204 (3)2008 年 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 单 位 : 元 项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 51,060, ,749, ,153, ,880, ,843, 二 本 年 年 初 余 额 51,060, ,749, ,153, ,880, ,843, 三 本 年 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 10,212, ,137, , ,314, ( 一 ) 净 利 润 41,375, ,375, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 计 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 41,375, ,375, ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 ( 四 ) 利 润 分 配 4,137, ,199, ,061, 提 取 盈 余 公 积 4,137, ,137, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 股 东 的 分 配 -27,061, ,061, 其 他 转 ( 五 ) 股 东 权 益 内 部 结 10,212, ,212, 资 本 公 积 转 增 股 本 2. 盈 余 公 积 转 增 股 本 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 10,212, ,212, ( 六 ) 专 项 储 备 四 本 年 年 末 余 额 61,272, ,749, ,291, ,844, ,158,

205 二 财 务 报 表 编 制 的 基 础 合 并 报 表 范 围 及 变 化 情 况 ( 一 ) 财 务 报 表 的 编 制 基 础 本 公 司 财 务 报 表 以 持 续 经 营 假 设 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则, 并 基 于 以 下 三 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 所 述 的 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 而 编 制 ( 二 ) 合 并 报 表 范 围 及 变 化 情 况 1 合 并 报 表 的 编 制 方 法 (1) 合 并 范 围 的 确 定 合 并 财 务 报 表 按 照 2006 年 2 月 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 执 行 以 控 制 为 基 础 确 定 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围, 合 并 了 本 公 司 及 本 公 司 直 接 或 间 接 控 制 的 子 公 司 特 殊 目 的 主 体 的 财 务 报 表 控 制 是 指 本 公 司 有 权 决 定 被 投 资 单 位 的 财 务 和 经 营 政 策, 并 能 据 以 从 该 企 业 的 经 营 活 动 中 获 取 利 益 有 证 据 表 明 母 公 司 不 能 控 制 被 投 资 单 位 的, 不 纳 入 合 并 报 表 范 围 (2) 购 买 或 出 售 子 公 司 股 权 的 处 理 本 公 司 将 与 购 买 或 出 售 子 公 司 股 权 所 有 权 相 关 的 风 险 和 报 酬 实 质 上 发 生 转 移 的 时 间 确 认 为 购 买 日 和 出 售 日 对 于 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 或 出 售 的 子 公 司, 在 购 买 日 后 及 出 售 日 前 的 经 营 成 果 及 现 金 流 量 已 适 当 地 包 括 在 合 并 利 润 表 和 合 并 现 金 流 量 表 中 ; 对 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 自 合 并 当 期 期 初 至 合 并 日 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 也 已 包 括 在 合 并 利 润 表 和 合 并 现 金 流 量 表 中, 合 并 财 务 报 表 的 比 较 数 也 已 作 出 了 相 应 的 调 整 购 买 子 公 司 少 数 股 权 所 形 成 的 长 期 股 权 投 资, 公 司 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 因 购 买 少 数 股 权 新 取 得 的 长 期 股 权 投 资 与 按 照 新 增 持 股 比 例 计 算 应 享 有 子 公 司 自 购 买 日 ( 或 合 并 日 ) 开 始 持 续 计 算 的 净 资 产 份 额 之 间 的 差 额, 调 整 所 有 者 权 益 ( 资 本 公 积 ), 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 (3) 当 子 公 司 的 会 计 政 策 会 计 期 间 与 母 公 司 不 一 致 时, 对 子 公 司 的 财 务 报 表 进 行 调 整 如 果 子 公 司 执 行 的 会 计 政 策 与 本 公 司 不 一 致, 编 制 合 并 财 务 报 表 时 已 按 照 本 公 司 的 会 计 政 策 对 子 公 司 财 务 报 表 进 行 了 相 应 的 调 整 ; 对 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并

206 取 得 的 子 公 司, 已 按 照 购 买 日 该 子 公 司 可 辨 认 的 资 产 负 债 及 或 有 负 债 的 公 允 价 值 对 子 公 司 财 务 报 表 进 行 了 相 应 的 调 整 (4) 合 并 方 法 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 本 公 司 与 子 公 司 及 子 公 司 相 互 之 间 的 所 有 重 大 账 户 及 交 易 将 予 以 抵 销 被 合 并 子 公 司 净 资 产 属 于 少 数 股 东 权 益 的 部 分 在 合 并 财 务 报 表 的 股 东 权 益 中 单 独 列 报 少 数 股 东 分 担 的 当 期 亏 损 超 过 了 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 的 份 额 的, 其 余 额 仍 冲 减 少 数 股 东 权 益 2 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 公 司 公 司 全 称 注 册 资 本 注 册 地 址 法 定 代 表 人 持 股 比 例 经 营 范 围 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 100 万 人 民 币 集 安 市 新 建 街 33 号 张 益 胜 100% 注 1 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 30 万 美 元 集 安 市 新 建 街 张 益 胜 66.7% 注 2 注 1: 包 装 品 印 刷 塑 料 制 品 人 参 加 工 纸 张 切 割 销 售 注 2: 微 生 物 肥 制 造 及 销 售 3 报 告 期 合 并 报 表 范 围 的 变 更 情 况 2010 年 4 月 30 日, 公 司 受 让 了 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 100% 的 股 权 受 让 完 成 后, 包 装 公 司 成 为 公 司 的 全 资 子 公 司 该 项 合 并 属 于 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并, 合 并 日 为 2010 年 4 月 30 日 公 司 在 编 制 申 报 财 务 报 表 时, 将 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 2010 年 的 财 务 报 表 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 三 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ( 一 ) 收 入 确 认 和 计 量 1 商 品 销 售 收 入 本 公 司 商 品 销 售 收 入 同 时 满 足 下 列 条 件 时 才 能 予 以 确 认 : 1 本 公 司 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方 ; 2 本 公 司 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 ;

207 3 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ; 4 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; 5 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 2 提 供 劳 务 1 本 公 司 在 资 产 负 债 表 日 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 的, 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 提 供 劳 务 收 入 完 工 百 分 比 法, 是 指 按 照 提 供 劳 务 交 易 的 完 工 进 度 确 认 收 入 与 费 用 的 方 法 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 能 够 可 靠 估 计, 是 指 同 时 满 足 下 列 条 件 : a 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ; b 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; c 交 易 的 完 工 进 度 能 够 可 靠 地 确 定 ; d 交 易 中 已 发 生 和 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 2 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 在 资 产 负 债 表 日 不 能 够 可 靠 估 计 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : a 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 能 够 得 到 补 偿, 按 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 金 额 确 认 提 供 劳 务 收 入, 并 按 相 同 金 额 结 转 劳 务 成 本 ; b 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 不 能 够 得 到 补 偿, 将 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 计 入 当 期 损 益 不 确 认 劳 务 收 入 3 让 渡 资 产 使 用 权 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 包 括 利 息 收 入 使 用 费 收 入 等, 在 同 时 满 足 以 下 条 件 时 予 以 确 认 : 1 与 交 易 相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入 企 业 公 司 ; 2 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 利 息 收 入 金 额, 按 照 他 人 使 用 本 企 业 货 币 资 金 的 时 间 和 实 际 利 率 计 算 确 定 使 用 费 收 入 金 额, 按 照 有 关 合 同 或 协 议 约 定 的 收 费 时 间 和 方 法 计 算 确 定 4 公 司 确 认 收 入 的 方 法 公 司 产 品 销 售 流 程 : 公 司 与 医 药 商 业 公 司 签 订 购 货 合 同 医 药 商 业 公 司 发 出 购 货 申 请 公 司 组 织 发 货 交 物 流 公 司 等 运 输 货 物 医 药 商 业 公 司 收 到 货 物 进 行 验 收 并 根 据 验 收 结 果 向 公 司 出 具 收 货 证 明 公 司 根 据 收 到 的 验 货 证 明

208 确 认 收 入 货 款 回 收 公 司 在 收 到 医 药 商 业 公 司 出 具 的 收 货 证 明 时 确 认 收 入 ( 二 ) 存 货 的 核 算 方 法 1 存 货 的 分 类 本 公 司 存 货 是 指 企 业 在 日 常 活 动 中 持 有 以 备 出 售 的 产 成 品 或 商 品 处 在 生 产 过 程 中 的 在 产 品 在 生 产 过 程 或 提 供 劳 务 过 程 中 耗 用 的 材 料 和 物 料 等 包 括 原 材 料 包 装 物 在 产 品 自 制 半 成 品 产 成 品 消 耗 性 生 物 资 产 低 值 易 耗 品 等 大 类 2 发 出 存 货 的 计 价 方 法 存 货 发 出 采 用 加 权 平 均 法 核 算 ; 存 货 日 常 核 算 以 计 划 成 本 计 价 的, 每 月 末 结 转 材 料 成 本 差 异, 将 计 划 成 本 调 整 为 实 际 成 本 3 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 1 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 : 产 成 品 商 品 和 用 于 出 售 的 材 料 等 直 接 用 于 出 售 的 商 品 存 货, 以 该 存 货 的 估 计 售 价 减 去 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额, 确 定 其 可 变 现 净 值 需 要 经 过 加 工 的 材 料 存 货, 以 所 生 产 的 产 品 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额, 确 定 其 可 变 现 净 值 为 执 行 销 售 合 同 或 者 劳 务 合 同 而 持 有 的 存 货, 其 可 变 现 净 值 以 合 同 价 格 为 基 础 计 算 若 持 有 存 货 的 数 量 多 于 销 售 合 同 订 购 数 量 的, 超 出 部 分 的 存 货 的 可 变 现 净 值 应 当 以 一 般 销 售 价 格 为 基 础 计 算 2 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 公 司 存 货 按 照 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 计 量 当 其 可 变 现 净 值 低 于 成 本 时, 提 取 存 货 跌 价 准 备 本 公 司 按 照 单 个 存 货 项 目 计 提 存 货 跌 价 准 备 计 提 存 货 减 值 准 备 以 后, 如 果 以 前 减 记 存 货 价 值 的 影 响 因 素 已 经 消 失 的, 减 记 的 金 额 予 以 恢 复, 并 在 原 已 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 金 额 内 转 回, 转 回 的 金 额 计 入 当 期 损 益 4 存 货 的 盘 存 制 度 本 公 司 存 货 采 用 永 续 盘 存 制 5 低 值 易 耗 品 的 摊 销 方 法 低 值 易 耗 品 采 用 五 五 摊 销 法 ( 三 ) 应 收 款 项 的 核 算 方 法 1 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 确 认 标 准 计 提 方 法 :

209 本 公 司 于 资 产 负 债 表 日, 将 应 收 账 款 余 额 大 于 100 万 元 其 他 应 收 款 余 额 大 于 100 万 元 的 应 收 款 款 项 划 分 为 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项, 逐 项 进 行 减 值 测 试, 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 的, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额, 确 认 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 2 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 的 确 定 依 据 计 提 方 法 : 本 公 司 将 账 龄 超 过 3 年 的 单 项 金 额 不 重 大 的 应 收 款 项 分 类 为 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 应 收 款 项 根 据 信 用 风 险 特 征 组 合 确 定 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 计 提 方 法 : 本 公 司 对 于 单 项 金 额 不 重 大 但 按 信 用 风 险 特 征 组 合 后 该 组 合 的 风 险 较 大 的 应 收 款 项 通 过 对 应 收 款 项 进 行 账 龄 分 析, 并 结 合 债 务 单 位 的 实 际 财 务 状 况 及 现 金 流 量 情 况 确 定 应 收 款 项 的 可 回 收 金 额, 确 认 减 值 损 失, 计 提 坏 账 准 备 3 本 公 司 采 用 账 龄 分 析 法 对 应 收 款 项 计 提 的 坏 账 准 备 的 比 例 如 下 : 账 龄 应 收 账 款 计 提 比 例 其 他 应 收 款 计 提 比 例 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 5% 5% 1-2 年 ( 含 2 年 ) 10% 10% 2-3 年 ( 含 3 年 ) 20% 20% 3-4 年 ( 含 4 年 ) 50% 50% 4 年 以 上 100% 100% 4 对 于 其 他 应 收 款 项 ( 包 括 应 收 票 据 预 付 款 项 应 收 利 息 长 期 应 收 款 等 ), 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 ( 四 ) 长 期 股 权 投 资 的 确 认 和 计 量 长 期 股 权 投 资 包 括 本 公 司 持 有 的 能 够 对 被 投 资 单 位 实 施 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 权 益 性 投 资, 或 者 本 公 司 对 被 投 资 单 位 不 具 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资 1 初 始 投 资 成 本 确 定 本 公 司 分 别 下 列 两 种 情 况 对 长 期 股 权 投 资 进 行 初 始 计 量 : 1 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 下 列 规 定 确 定 其 初 始 投 资 成 本 : a 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 公 司 以 支 付 现 金 转 让 非

210 现 金 资 产 或 承 担 债 务 方 式 作 为 合 并 对 价 的, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 长 期 股 权 投 资 初 始 投 资 成 本 与 支 付 的 现 金 转 让 的 非 现 金 资 产 以 及 所 承 担 债 务 账 面 价 值 之 间 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 公 司 以 发 行 权 益 性 证 券 作 为 合 并 对 价 的, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 按 照 发 行 股 份 的 面 值 总 额 作 为 股 本, 长 期 股 权 投 资 初 始 投 资 成 本 与 所 发 行 股 份 面 值 总 额 之 间 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 为 企 业 合 并 发 生 的 各 项 直 接 相 关 费 用, 包 括 为 进 行 企 业 合 并 而 支 付 的 审 计 费 用 评 估 费 用 法 律 服 务 费 用 等, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 b 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 合 并 成 本 为 在 购 买 日 为 取 得 对 被 购 买 方 的 控 制 权 而 付 出 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 企 业 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 合 并 资 产 负 债 表 中 的 商 誉 企 业 合 并 成 本 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 ( 营 业 外 收 入 ) 为 进 行 企 业 合 并 发 生 的 各 项 直 接 相 关 费 用 计 入 企 业 合 并 成 本 ( 债 券 及 权 益 工 具 的 发 行 费 用 除 外 ) 2 除 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资 以 外, 其 他 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 下 列 规 定 确 定 其 初 始 投 资 成 本 : a 以 支 付 现 金 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 初 始 投 资 成 本 初 始 投 资 成 本 包 括 与 取 得 长 期 股 权 投 资 直 接 相 关 的 费 用 税 金 及 其 他 必 要 支 出, 但 实 际 支 付 的 价 款 中 包 含 的 已 宣 告 但 尚 未 领 取 的 现 金 股 利, 应 作 为 应 收 项 目 单 独 核 算 b 以 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 初 始 投 资 成 本 c 投 资 者 投 入 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 作 为 初 始 投 资 成 本, 但 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的 除 外 d 通 过 非 货 币 性 资 产 交 换 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 如 果 该 项 交 换 具 有 商 业 实 质 且 换 入 资 产 或 换 出 资 产 的 公 允 价 值 能 可 靠 计 量, 则 以 换 出 资 产 的 公 允 价 值 和 相 关 税 费 作 为 初 始 投 资 成 本, 换 出 资 产 的 公 允 价 值 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期

211 损 益 ; 若 非 货 币 资 产 交 换 不 同 时 具 备 上 述 两 个 条 件, 则 按 换 出 资 产 的 账 面 价 值 和 相 关 税 费 作 为 初 始 投 资 成 本 e 以 债 务 重 组 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 取 得 的 股 权 的 公 允 价 值 作 为 初 始 投 资 成 本, 初 始 投 资 成 本 与 债 权 账 面 价 值 之 间 的 差 额 计 入 当 期 损 益 2 后 续 计 量 及 损 益 确 认 方 法 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 采 用 成 本 法 核 算, 编 制 合 并 财 务 报 表 时 按 照 权 益 法 进 行 调 整 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 的 成 本 法 核 算 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 权 益 法 核 算 a 采 用 成 本 法 核 算 时, 追 加 或 收 回 投 资 调 整 长 期 股 权 投 资 的 成 本 取 得 被 投 资 单 位 宣 告 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润, 除 取 得 投 资 时 实 际 支 付 的 价 款 或 对 价 中 包 含 的 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 外, 按 照 享 有 被 投 资 单 位 宣 告 发 放 的 现 金 股 利 或 利 润 确 认 当 期 投 资 收 益 b 采 用 权 益 法 核 算 时, 按 照 应 享 有 或 应 分 担 的 被 投 资 单 位 实 现 的 净 损 益 的 份 额, 确 认 投 资 损 益 并 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 当 期 投 资 损 益 为 按 应 享 有 或 应 分 担 的 被 投 资 单 位 当 年 实 现 的 净 利 润 或 发 生 的 净 亏 损 的 份 额 在 确 认 应 享 有 或 应 分 担 被 投 资 单 位 的 净 利 润 或 净 亏 损 时, 在 被 投 资 单 位 账 面 净 利 润 的 基 础 上, 对 被 投 资 单 位 采 用 的 与 本 公 司 不 一 致 的 会 计 政 策 以 本 公 司 取 得 投 资 时 被 投 资 单 位 固 定 资 产 及 无 形 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 计 提 的 折 旧 额 或 摊 销 额, 以 及 以 本 公 司 取 得 投 资 时 有 关 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 计 算 确 定 的 资 产 减 值 准 备 金 额 等 对 被 投 资 单 位 净 利 润 的 影 响 进 行 调 整, 并 且 将 本 公 司 与 联 营 企 业 及 合 营 企 业 之 间 发 生 的 内 部 交 易 损 益 予 以 抵 销, 在 此 基 础 上 确 认 投 资 损 益 本 公 司 与 被 投 资 单 位 发 生 的 内 部 交 易 损 失, 按 照 企 业 会 计 准 则 第 8 号 资 产 减 值 等 规 定 属 于 资 产 减 值 损 失 的 则 全 额 确 认 在 确 认 应 分 担 的 被 投 资 单 位 发 生 的 净 亏 损 时, 以 长 期 股 权 投 资 及 其 他 实 质 上 构 成 对 被 投 资 单 位 净 投 资 的 长 期 权 益 减 记 至 零 为 限 ( 投 资 企 业 负 有 承 担 额 外 损 失 义 务 的 除 外 ); 如 果 被 投 资 单 位 以 后 各 期 实 现 盈 利 的, 在 收 益 分 享 额 超 过 未 确 认 的 亏 损 分 担 额 以 后, 按 超 过 未 确 认 的 亏 损 分 担 额 的 金 额, 依 次 恢 复 长 期 权 益 长

212 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 对 于 首 次 执 行 日 之 前 已 经 持 有 的 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 长 期 股 权 投 资, 如 存 在 与 该 投 资 相 关 的 股 权 投 资 借 方 差 额, 按 原 剩 余 期 限 直 线 法 摊 销, 摊 销 金 额 计 入 当 期 损 益 3 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 重 大 影 响 的 依 据 1 存 在 以 下 一 种 或 几 种 情 况 时, 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 :A. 任 何 一 个 合 营 方 均 不 能 单 独 控 制 合 营 企 业 的 生 产 经 营 活 动 B. 涉 及 合 营 企 业 基 本 经 营 活 动 的 决 策 需 要 各 合 营 方 一 致 同 意 C. 各 合 营 方 可 能 通 过 合 同 或 协 议 的 形 式 任 命 其 中 的 一 个 合 营 方 对 合 营 企 业 的 日 常 活 动 进 行 管 理, 但 其 必 须 在 各 合 营 方 已 经 一 致 同 意 的 财 务 和 经 营 政 策 范 围 内 行 使 管 理 权 当 被 投 资 单 位 处 于 法 定 重 组 或 破 产 中, 或 者 在 向 投 资 方 转 移 资 金 的 能 力 受 到 严 格 的 长 期 限 制 情 况 下 经 营 时, 通 常 投 资 方 对 被 投 资 单 位 可 能 无 法 实 施 共 同 控 制 但 如 果 能 够 证 明 存 在 共 同 控 制, 合 营 各 方 仍 应 当 按 照 长 期 股 权 投 资 准 则 的 规 定 采 用 权 益 法 核 算 2 存 在 以 下 一 种 或 几 种 情 况 时, 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 重 大 影 响 :a. 在 被 投 资 单 位 的 董 事 会 或 类 似 权 力 机 构 中 派 有 代 表 b. 参 与 被 投 资 单 位 的 政 策 制 定 过 程, 包 括 股 利 分 配 政 策 等 的 制 定 c. 与 被 投 资 单 位 之 间 发 生 重 要 交 易 d. 向 被 投 资 单 位 派 出 管 理 人 员 e. 向 被 投 资 单 位 提 供 关 键 技 术 资 料 4 长 期 股 权 投 资 减 值 测 试 方 法 及 减 值 准 备 计 提 方 法 : 本 公 司 在 资 产 负 债 表 日 对 长 期 股 权 投 资 进 行 逐 项 检 查, 根 据 被 投 资 单 位 经 营 政 策 法 律 环 境 市 场 需 求 行 业 及 盈 利 能 力 等 的 各 种 变 化 判 断 长 期 股 权 投 资 是 否 存 在 减 值 迹 象 当 长 期 股 权 投 资 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 时, 将 可 收 回 金 额 低 于 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 的 差 额 作 为 长 期 股 权 投 资 减 值 准 备 予 以 计 提 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 ( 五 ) 固 定 资 产 的 核 算 方 法 1 固 定 资 产 确 认 条 件 固 定 资 产 是 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有 的 使 用 年 限 超 过 一 年 的 单 位 价 值 较 高 的 有 形 资 产 固 定 资 产 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时, 按 取 得 时 的 实 际 成 本 予 以 确 认 : 1 与 该 固 定 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ;

213 2 该 固 定 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 与 固 定 资 产 有 关 的 后 续 支 出, 符 合 上 述 确 认 条 件 的, 计 入 固 定 资 产 成 本 ; 不 符 合 上 述 确 认 条 件 的, 发 生 时 计 入 当 期 损 益 2 各 类 固 定 资 产 的 折 旧 方 法 本 公 司 固 定 资 产 折 旧 采 用 年 限 平 均 法 各 类 固 定 资 产 的 折 旧 年 限 残 值 率 和 年 折 旧 率 如 下 : 固 定 资 产 类 别 折 旧 年 限 残 值 率 (%) 年 折 旧 率 (%) 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 工 具 办 公 设 备 及 其 他 固 定 资 产 的 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 本 公 司 在 资 产 负 债 表 日 对 各 项 固 定 资 产 进 行 判 断, 当 存 在 减 值 迹 象, 估 计 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 时, 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 资 产 减 值 准 备 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 当 存 在 下 列 迹 象 的, 表 明 固 定 资 产 资 产 可 能 发 生 了 减 值 : 1 资 产 的 市 价 当 期 大 幅 度 下 跌, 其 跌 幅 明 显 高 于 因 时 间 的 推 移 或 者 正 常 使 用 而 预 计 的 下 跌 ; 2 企 业 经 营 所 处 的 经 济 技 术 或 法 律 等 环 境 以 及 资 产 所 处 的 市 场 在 当 期 或 将 在 近 期 发 生 重 大 变 化, 从 而 对 企 业 产 生 不 利 影 响 ; 3 市 场 利 率 或 者 其 他 市 场 投 资 回 报 率 在 当 期 已 经 提 高, 从 而 影 响 企 业 用 来 计 算 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 的 折 现 率, 导 致 资 产 可 收 回 金 额 大 幅 度 降 低 ; 4 有 证 据 表 明 资 产 已 经 陈 旧 过 时 或 其 实 体 已 经 损 坏 ; 5 资 产 已 经 或 者 将 被 闲 置 终 止 使 用 或 者 计 划 提 前 处 置 ; 6 企 业 内 部 报 告 的 证 据 表 明 资 产 的 经 济 绩 效 已 经 低 于 或 者 将 低 于 预 期, 如 : 资 产 所 创 造 的 净 现 金 流 量 或 者 实 现 的 营 业 利 润 ( 或 者 损 失 ) 远 远 低 于 预 计 金 额 等 ; 7 其 他 表 明 资 产 可 能 已 经 发 生 减 值 的 迹 象 4 融 资 租 入 固 定 资 产 的 认 定 依 据 计 价 方 法 本 公 司 在 租 入 的 固 定 资 产 实 质 上 转 移 了 与 资 产 有 关 的 全 部 风 险 和 报 酬 时 确

214 认 该 项 固 定 资 产 的 租 赁 为 融 资 租 赁 融 资 租 赁 取 得 的 固 定 资 产 的 成 本, 按 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 现 值 两 者 中 较 低 者 确 定 融 资 租 入 的 固 定 资 产 采 用 与 自 有 固 定 资 产 相 一 致 的 折 旧 政 策 计 提 租 赁 资 产 折 旧 能 够 合 理 确 定 租 赁 期 届 满 时 将 会 取 得 租 赁 资 产 所 有 权 的, 在 租 赁 资 产 使 用 年 限 内 计 提 折 旧 ; 无 法 合 理 确 定 租 赁 期 届 满 时 能 够 取 得 租 赁 资 产 所 有 权 的, 在 租 赁 期 与 租 赁 资 产 使 用 寿 命 两 者 中 较 短 的 期 间 内 计 提 折 旧 ( 六 ) 无 形 资 产 核 算 1 无 形 资 产 的 计 价 方 法 无 形 资 产 按 成 本 进 行 初 始 计 量 2 无 形 资 产 使 用 寿 命 及 摊 销 根 据 无 形 资 产 的 合 同 性 权 利 或 其 他 法 定 权 利 同 行 业 情 况 历 史 经 验 相 关 专 家 论 证 等 综 合 因 素 判 断, 能 合 理 确 定 无 形 资 产 为 公 司 带 来 经 济 利 益 期 限 的, 作 为 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 ; 无 法 合 理 确 定 无 形 资 产 为 公 司 带 来 经 济 利 益 期 限 的, 视 为 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 1 对 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 估 计 其 使 用 寿 命 时 通 常 考 虑 以 下 因 素 :1 运 用 该 资 产 生 产 的 产 品 通 常 的 寿 命 周 期 可 获 得 的 类 似 资 产 使 用 寿 命 的 信 息 ;2 技 术 工 艺 等 方 面 的 现 阶 段 情 况 及 对 未 来 发 展 趋 势 的 估 计 ;3 以 该 资 产 生 产 的 产 品 或 提 供 劳 务 的 市 场 需 求 情 况 ;4 现 在 或 潜 在 的 竞 争 者 预 期 采 取 的 行 动 ;5 为 维 持 该 资 产 带 来 经 济 利 益 能 力 的 预 期 维 护 支 出, 以 及 公 司 预 计 支 付 有 关 支 出 的 能 力 ; 6 对 该 资 产 控 制 期 限 的 相 关 法 律 规 定 或 类 似 限 制, 如 特 许 使 用 期 租 赁 期 等 ;7 与 公 司 持 有 其 他 资 产 使 用 寿 命 的 关 联 性 等 2 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 在 使 用 寿 命 内 按 照 与 该 项 无 形 资 产 有 关 的 经 济 利 益 的 预 期 实 现 方 式 系 统 合 理 地 摊 销, 无 法 可 靠 确 定 预 期 实 现 方 式 的, 采 用 直 线 法 摊 销 3 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 的 减 值 测 试 方 法 及 减 值 准 备 计 提 方 法 公 司 在 每 年 年 度 终 了 对 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 进 行 复 核, 如 果 重 新 复 核 后 仍 为 不 确 定 的, 应 当 在 资 产 负 债 表 日 进 行 减 值 测 试 当 无 形 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 时, 将 资 产 的 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 无 形 资 产 减 值 准 备 无 形 资

215 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 存 在 下 列 一 项 或 多 项 以 下 情 况 的, 对 无 形 资 产 进 行 减 值 测 试 : a 该 无 形 资 产 已 被 其 他 新 技 术 等 所 替 代, 使 其 为 企 业 创 造 经 济 利 益 的 能 力 受 到 重 大 不 利 影 响 ; b 该 无 形 资 产 的 市 价 在 当 期 大 幅 下 跌, 并 在 剩 余 年 限 内 可 能 不 会 回 升 ; c 其 他 足 以 表 明 该 无 形 资 产 的 账 面 价 值 已 超 过 可 收 回 金 额 的 情 况 4 划 分 内 部 研 究 开 发 项 目 的 研 究 阶 段 和 开 发 阶 段 具 体 标 准 内 部 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 的 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 确 认 为 无 形 资 产 :1 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ;2 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ;3 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 可 证 明 其 有 用 性 ;4 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ;5 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 ( 七 ) 在 建 工 程 核 算 1 在 建 工 程 的 分 类 本 公 司 在 建 工 程 以 立 项 项 目 进 行 分 类 2 在 建 工 程 结 转 为 固 定 资 产 的 标 准 和 时 点 在 建 工 程 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时, 按 工 程 实 际 成 本 转 入 固 定 资 产 已 达 到 预 定 可 使 用 状 态 但 尚 未 办 理 竣 工 决 算 的, 先 按 估 计 价 值 转 入 固 定 资 产, 待 办 理 竣 工 决 算 后 再 按 实 际 成 本 调 整 原 暂 估 价 值, 但 不 再 调 整 原 已 计 提 的 折 旧 3 在 建 工 程 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 本 公 司 于 资 产 负 债 表 日 对 在 建 工 程 进 行 全 面 检 查, 如 果 有 证 据 表 明 在 建 工 程 已 经 发 生 了 减 值, 估 计 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 时, 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 资 产 减 值 准 备 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 存 在 下 列 一 项 或 若 干 项 情 况 的, 应 当 对 在 建 工 程 进 行 减 值 测 试 : 1 长 期 停 建 并 且 预 计 在 未 来 3 年 内 不 会 重 新 开 工 的 在 建 工 程 ;

216 2 所 建 项 目 无 论 在 性 能 上, 还 是 在 技 术 上 已 经 落 后, 并 且 给 企 业 带 来 的 经 济 利 益 具 有 很 大 的 不 确 定 性 ; 3 其 他 足 以 证 明 在 建 工 程 已 经 发 生 减 值 的 情 形 ( 八 ) 借 款 费 用 1 借 款 费 用 资 本 化 的 确 认 原 则 和 资 本 化 期 间 本 公 司 发 生 的 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 生 产 的 借 款 费 用 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时 予 以 资 本 化 计 入 相 关 资 产 成 本 : 1 资 产 支 出 已 经 发 生 ; 2 借 款 费 用 已 经 发 生 ; 3 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 所 必 要 的 购 建 或 者 生 产 活 动 已 经 开 始 其 他 的 借 款 利 息 折 价 或 溢 价 和 汇 兑 差 额, 计 入 发 生 当 期 的 损 益 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 在 购 建 或 者 生 产 过 程 中 发 生 非 正 常 中 断, 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月 的, 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化 当 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 时, 停 止 其 借 款 费 用 的 资 本 化 ; 以 后 发 生 的 借 款 费 用 于 发 生 当 期 确 认 为 费 用 2 费 用 资 本 化 金 额 的 计 算 方 法 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 借 入 专 门 借 款 的, 应 当 以 专 门 借 款 当 期 实 际 发 生 的 利 息 费 用, 减 去 将 尚 未 动 用 的 借 款 资 金 存 入 银 行 取 得 的 利 息 收 入 或 者 进 行 暂 时 性 投 资 取 得 的 投 资 收 益 后 的 金 额, 确 定 为 专 门 借 款 利 息 费 用 的 资 本 化 金 额 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 占 用 了 一 般 借 款 的, 一 般 借 款 应 予 资 本 化 的 利 息 金 额 按 累 计 资 产 支 出 超 过 专 门 借 款 部 分 的 资 产 支 出 加 权 平 均 数 乘 以 所 占 用 一 般 借 款 的 资 本 化 率 计 算 ( 九 ) 生 物 资 产 1 生 物 资 产 的 确 定 标 准 分 类 本 公 司 生 物 资 产 按 成 本 进 行 初 始 计 量 外 购 的 生 物 资 产 的 成 本 包 括 购 买 价 款 相 关 税 费 保 险 费 以 及 可 直 接 归 属 于 购 买 该 资 产 的 其 他 支 出 投 资 者 投 入 的 生 物 资 产, 按 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 加 上 应 支 付 的 相 关 税 费 作 为 生 物 资 产 的 入 账 价 值, 但 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的, 按 公 允 价 值 确 定 实 际 成 本 自 行 营

217 造 的 消 耗 性 生 物 资 产 和 公 益 性 生 物 资 产 的 成 本, 包 括 郁 闭 前 发 生 的 造 林 费 抚 育 费 营 林 设 施 费 良 种 试 验 费 调 查 设 计 费 资 本 化 利 息 和 应 分 摊 的 间 接 费 用 等 必 要 支 出 自 行 营 造 的 生 产 性 生 物 资 产 的 成 本, 包 括 达 到 预 定 生 产 经 营 目 的 前 发 生 的 造 林 费 抚 育 费 营 林 设 施 费 良 种 试 验 费 调 查 设 计 费 资 本 化 利 息 和 应 分 摊 的 间 接 费 用 等 必 要 支 出 本 公 司 生 物 资 产 在 郁 闭 或 达 到 预 定 生 产 经 营 目 的 后 发 生 的 管 护 种 植 费 用 等 后 续 支 出 计 入 当 期 损 益 本 公 司 对 于 消 耗 性 生 物 资 产 在 采 伐 时 按 照 其 账 面 价 值 结 转 成 本, 结 转 成 本 的 方 法 包 括 加 权 平 均 法 2 各 类 生 物 资 产 的 使 用 寿 命 和 预 计 净 残 值 的 确 定 依 据 折 旧 方 法 公 司 对 达 到 预 定 生 产 经 营 目 的 的 生 产 性 生 物 资 产, 按 年 限 平 均 法 或 产 量 法 按 期 计 提 折 旧, 并 根 据 用 途 分 别 计 入 相 关 资 产 的 成 本 或 当 期 损 益 3 生 物 资 产 减 值 测 试 方 法 和 减 值 准 备 计 提 方 法 公 司 至 少 于 每 年 年 度 终 了 对 消 耗 性 生 物 资 产 和 生 产 性 生 物 资 产 进 行 检 查, 有 确 凿 证 据 表 明 由 于 遭 受 自 然 灾 害 病 虫 害 动 物 疫 病 侵 袭 或 市 场 需 求 变 化 等 原 因, 使 消 耗 性 生 物 资 产 的 可 变 现 净 值 或 生 产 性 生 物 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 按 照 可 变 现 净 值 或 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的 差 额, 计 提 生 物 资 产 跌 价 准 备 或 减 值 准 备, 并 计 入 当 期 损 益 消 耗 性 生 物 资 产 减 值 的 影 响 因 素 已 经 消 失 的, 减 记 金 额 予 以 恢 复, 并 在 原 已 计 提 的 跌 价 准 备 金 额 内 转 回, 转 回 的 金 额 计 入 当 期 损 益 生 产 性 生 物 资 产 减 值 准 备 一 经 计 提, 不 得 转 回 ( 十 ) 长 期 待 摊 费 用 本 公 司 长 期 待 摊 费 用 是 指 已 经 发 生 但 应 由 本 年 和 以 后 各 期 负 担 的 分 摊 期 限 在 1 年 以 上 的 各 项 费 用 长 期 待 摊 费 用 按 实 际 支 出 入 账, 在 项 目 受 益 期 内 平 均 摊 销 ( 十 一 ) 政 府 补 助 1 政 府 补 助 的 确 认 条 件 1 企 业 能 够 满 足 政 府 补 助 所 附 条 件 ; 2 企 业 能 够 收 到 政 府 补 助

218 2 政 府 补 助 的 类 型 及 会 计 处 理 方 法 1 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 公 司 取 得 时 确 认 为 递 延 收 益, 自 相 关 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时, 在 该 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配, 分 次 计 入 以 后 各 期 的 损 益 相 关 资 产 在 使 用 寿 命 结 束 前 被 出 售 转 让 报 废 或 发 生 毁 损 的, 将 尚 未 分 配 的 递 延 收 益 余 额 一 次 性 转 入 资 产 处 置 当 期 的 损 益 2 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 用 于 补 偿 公 司 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 取 得 时 确 认 为 递 延 收 益, 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间 计 入 当 期 损 益 ; 用 于 补 偿 公 司 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 取 得 时 直 接 计 入 当 期 损 益 3 政 府 补 助 的 计 量 政 府 补 助 为 货 币 性 资 产 的, 按 照 收 到 或 应 收 的 金 额 计 量 政 府 补 助 为 非 货 币 性 资 产 的, 按 照 公 允 价 值 计 量 ; 公 允 价 值 不 能 可 靠 取 得 的, 按 照 名 义 金 额 计 量 4 已 确 认 的 政 府 补 助 需 要 返 还 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : 1 存 在 相 关 递 延 收 益 的, 冲 减 相 关 递 延 收 益 账 面 余 额, 超 出 部 分 计 入 当 期 损 益 2 不 存 在 相 关 递 延 收 益 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 ( 十 二 ) 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 本 公 司 采 用 资 产 负 债 表 债 务 法 对 企 业 所 得 税 进 行 核 算 本 公 司 根 据 资 产 负 债 的 账 面 价 值 与 其 计 税 基 础 之 间 的 差 额, 按 照 预 期 收 回 该 资 产 或 清 偿 该 负 债 期 间 的 适 用 税 率 计 算 确 认 递 延 所 得 税 资 产 或 递 延 所 得 税 负 债 1 递 延 所 得 税 资 产 的 确 认 依 据 1 本 公 司 以 很 可 能 取 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 为 限, 确 认 由 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 产 生 的 递 延 所 得 税 资 产 但 是 同 时 具 有 下 列 特 征 的 交 易 中 因 资 产 或 负 债 的 初 始 确 认 所 产 生 的 递 延 所 得 税 资 产 不 予 确 认 : a 该 项 交 易 不 是 企 业 合 并 ; b 交 易 发 生 时 既 不 影 响 会 计 利 润 也 不 影 响 应 纳 税 所 得 额 ( 或 可 抵 扣 亏 损 ) 2 本 公 司 对 与 子 公 司 联 营 公 司 及 合 营 企 业 投 资 相 关 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 确 认 相 应 的 递 延 所 得 税 资 产 : a 暂 时 性 差 异 在 可 预 见 的 未 来 很 可 能 转 回 ; b 未 来 很 可 能 获 得 用 来 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额

219 3 本 公 司 对 于 能 够 结 转 以 后 年 度 的 可 抵 扣 亏 损 和 税 款 抵 减, 以 很 可 能 获 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 亏 损 和 税 款 抵 减 的 未 来 应 纳 税 所 得 额 为 限, 确 认 相 应 的 递 延 所 得 税 资 产 2 递 延 所 得 税 负 债 的 确 认 除 下 列 情 况 产 生 的 递 延 所 得 税 负 债 以 外, 本 公 司 确 认 所 有 应 纳 税 暂 时 性 差 异 产 生 的 递 延 所 得 税 负 债 : 1 商 誉 的 初 始 确 认 ; 2 同 时 满 足 具 有 下 列 特 征 的 交 易 中 产 生 的 资 产 或 负 债 的 初 始 确 认 : a 该 项 交 易 不 是 企 业 合 并 ; b 交 易 发 生 时 既 不 影 响 会 计 利 润 也 不 影 响 应 纳 税 所 得 额 ( 或 可 抵 扣 亏 损 ) 3 本 公 司 对 与 子 公 司 联 营 公 司 及 合 营 企 业 投 资 产 生 相 关 的 应 纳 税 暂 时 性 差 异, 同 时 满 足 下 列 条 件 的 : a 投 资 企 业 能 够 控 制 暂 时 性 差 异 的 转 回 的 时 间 ; b 该 暂 时 性 差 异 在 可 预 见 的 未 来 很 可 能 不 会 转 回 3 资 产 负 债 表 日, 对 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 进 行 复 核, 如 果 未 来 期 间 很 可 能 无 法 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 用 以 抵 扣 递 延 所 得 税 资 产 的 利 益, 则 减 记 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 在 很 可 能 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 时, 转 回 减 记 的 金 额 ( 十 三 ) 主 要 会 计 政 策 会 计 估 计 的 变 更 1 会 计 政 策 变 更 本 公 司 报 告 期 内 没 有 发 生 会 计 政 策 变 更 的 事 项 2 会 计 估 计 变 更 本 公 司 报 告 期 间 没 有 发 生 会 计 估 计 变 更 的 事 项 3 重 大 会 计 差 错 更 正 本 公 司 报 告 期 间 无 重 大 会 计 差 错 更 正 四 税 项 公 司 适 用 的 主 要 税 种 及 税 率 如 下 : 税 种 计 税 依 据 税 率 增 值 税 产 品 销 售 收 入 17%

220 税 种 计 税 依 据 税 率 营 业 税 应 税 营 业 收 入 5% 城 市 维 护 建 设 税 应 缴 纳 流 转 税 额 7% 教 育 费 附 加 应 缴 纳 流 转 税 额 3% 企 业 所 得 税 应 纳 税 所 得 额 * * 公 司 2008 年 11 月 17 日 被 吉 林 省 科 学 技 术 厅 ( 吉 科 办 字 [2008]123 号 文 ) 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 及 其 实 施 条 例 的 规 定 减 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 因 此, 报 告 期 内 2008 年 度 2009 年 度 及 2010 年 度 本 公 司 企 业 所 得 税 税 率 为 15% * 本 公 司 之 子 公 司 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 及 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 企 业 所 得 税 税 率 为 25% 五 企 业 合 并 及 合 并 财 务 报 表 1 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 公 司 情 况 公 司 全 称 注 册 地 址 注 册 资 本 法 定 代 表 人 持 股 比 例 经 营 范 围 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 集 安 市 新 建 街 30 万 美 元 张 益 胜 66.7% 微 生 物 肥 制 造 及 销 售 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 集 安 市 新 建 街 33 号 100 万 元 张 益 胜 100% 包 装 品 印 刷 ; 塑 料 制 品 人 参 加 工 ; 纸 张 切 割 销 售 2 合 并 范 围 发 生 变 更 的 说 明 本 公 司 以 2010 年 4 月 30 日 为 基 准 日, 以 1,000 万 元 的 价 格 收 购 了 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 100% 股 权, 该 合 并 构 成 了 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 收 购 日 被 收 购 方 的 净 资 产 ( 公 允 价 值 ) 为 1, 万 元, 其 资 产 状 况 如 下 : 项 目 金 额 ( 元 ) 项 目 金 额 ( 元 ) 流 动 资 产 5,018, 流 动 负 债 2,567, 非 流 动 资 产 8,429, 所 有 者 权 益 10,881, 合 计 13,448, 合 计 13,448, 本 期 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 名 称 2010 年 12 月 31 日 净 资 产 2010 年 度 净 利 润 吉 林 省 集 韩 生 物 肥 有 限 公 司 2,010, ,

221 名 称 2010 年 12 月 31 日 净 资 产 2010 年 度 净 利 润 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 14,172, ,847, 注 : 集 安 市 益 盛 包 装 印 刷 有 限 公 司 2010 年 5-12 月 份 的 净 利 润 为 3,291, 元, 该 部 分 净 利 润 纳 入 合 并 利 润 表 六 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 对 公 司 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 进 行 了 专 项 审 核, 并 出 具 了 利 安 达 专 字 [2011] 第 1031 号 专 项 审 核 报 告, 认 为 本 公 司 编 制 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 在 所 有 重 大 方 面 符 合 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 (2008) 的 规 定 公 司 报 告 期 内 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -1,766, , , 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 6,908, ,671, , 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 881, 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -1,399, , , 小 计 4,623, ,416, ,

222 减 : 所 得 税 影 响 额 738, , , 合 计 3,885, ,204, , 七 最 近 一 期 末 主 要 资 产 情 况 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 固 定 资 产 的 情 况 如 下 : 单 位 : 元 资 产 类 别 原 值 累 计 折 旧 净 值 减 值 准 备 净 额 房 屋 建 筑 物 101,661, ,250, ,410, ,410, 机 器 设 备 104,701, ,035, ,666, ,666, 运 输 工 具 14,897, ,882, ,015, ,015, 办 公 设 备 及 其 他 7,067, ,972, ,095, ,095, 合 计 228,327, ,140, ,187, ,187, 公 司 无 用 于 抵 押 的 固 定 资 产 报 告 期 固 定 资 产 未 发 生 减 值 情 况, 故 未 计 提 减 值 准 备 八 重 大 在 建 工 程 项 目 的 变 动 情 况 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 在 建 工 程 的 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 增 加 转 入 固 定 资 产 其 他 减 少 新 建 提 取 车 间 40,799, ,799, 污 水 处 理 池 -- 9,336, ,648, ,687, 新 建 提 取 车 间 ,856, ,716, ,140, 合 计 40,799, ,192, ,163, ,827, 注 : 截 至 2010 年 12 月 31 日, 在 建 工 程 增 加 额 中 无 利 息 资 本 化 金 额 九 无 形 资 产 情 况 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 无 形 资 产 情 况 如 下 :

223 单 位 : 元 项 目 取 得 方 式 原 价 累 计 摊 销 账 面 价 值 土 地 使 用 权 出 让 11,100, , ,156, 西 洋 参 二 醇 组 技 术 转 让 费 购 买 3,000, ,600, ,400, 安 酪 酸 技 术 转 让 费 购 买 100, , 软 件 使 用 权 等 购 买 361, , , 合 计 14,562, ,791, ,770, 报 告 期 公 司 无 形 资 产 未 发 生 减 值 情 况, 故 未 计 提 减 值 准 备 十 最 近 一 期 末 主 要 债 项 情 况 ( 一 ) 短 期 借 款 长 期 借 款 单 位 : 元 科 目 借 款 类 别 2010 年 12 月 31 日 借 款 条 件 短 期 借 款 长 期 借 款 信 用 40,000, 无 合 计 40,000, 信 用 3,890, 注 合 计 3,890, 长 短 期 借 款 合 计 43,890, 注 :2005 年 11 月 本 公 司 与 集 安 市 财 政 局 签 定 关 于 转 贷 国 债 资 金 的 协 议, 约 定 转 贷 资 金 的 还 本 付 息 期 限 为 15 年, 还 本 宽 限 期 为 4 年, 每 批 国 债 转 贷 资 金 的 年 利 率 按 起 息 日 中 国 人 民 银 行 公 布 的 一 年 期 存 款 利 率 加 0.3 个 百 分 点 ( 二 ) 应 付 账 款 单 位 : 元 日 期 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 7,340, ,020, ,584, 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 无 欠 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 或 关 联 方 的 款 项 ( 三 ) 其 他 应 付 款 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 其 他 应 付 款 余 额 为 73,566, 元, 具 体 情 况 如 下 :

224 1 按 账 龄 列 示 单 位 : 元 账 龄 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 1 年 以 内 64,965, ,367, 年 5,182, , 年 1,139, , 年 以 上 2,278, ,334, 合 计 73,566, ,312, 截 止 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 其 他 应 付 款 中 无 欠 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 及 关 联 方 的 款 项 ( 四 ) 其 他 主 要 债 项 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 其 他 债 项 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 金 额 预 收 款 项 2,245, 应 付 职 工 薪 酬 4,281, 应 交 税 费 11,282, 其 他 非 流 动 负 债 ( 注 ) 13,055, 注 : 本 科 目 项 下 全 部 为 政 府 补 助 资 金 形 成 十 一 报 告 期 内 各 期 末 股 东 权 益 的 情 况 单 位 : 元 科 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 股 本 82,717, ,272, ,272, 资 本 公 积 38,749, ,749, ,749, 盈 余 公 积 46,361, ,409, ,291, 未 分 配 利 润 190,896, ,846, ,835, 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 358,724, ,277, ,148, 少 数 股 东 权 益 673, , , 股 东 权 益 合 计 359,398, ,990, ,887,

225 十 二 报 告 期 内 现 金 流 量 情 况 报 告 期 公 司 现 金 流 量 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 50,725, ,246, ,497, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -56,840, ,409, ,903, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,160, ,028, ,793, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -954, ,808, ,200, 要 事 项 十 三 会 计 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 ( 一 ) 或 有 事 项 截 至 2010 年 12 月 31 日, 无 需 要 披 露 的 或 有 事 项 ( 二 ) 承 诺 事 项 截 至 2010 年 12 月 31 日, 无 需 要 披 露 的 重 大 承 诺 事 项 ( 三 ) 资 产 负 债 表 日 后 事 项 本 公 司 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 十 四 最 近 三 年 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 财 务 指 标 根 据 公 司 最 近 三 年 经 审 计 之 财 务 报 表 数 据 计 算, 公 司 主 要 财 务 指 标 如 下 : 主 要 财 务 指 标 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司,%) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 )

226 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 11, , , 利 息 保 障 倍 数 每 股 经 营 活 动 的 现 金 流 量 ( 元 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 每 股 收 益 ( 元 ) 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 (%) 无 形 资 产 ( 不 含 土 地 使 用 权 ) 占 净 资 产 的 比 例 (%) 注 : 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 按 归 属 于 母 公 司 口 径 计 算 各 项 指 标 计 算 公 式 如 下 : 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 资 产 负 债 率 = 总 负 债 / 总 资 产 应 收 账 款 周 转 率 = 主 营 业 务 收 入 / 应 收 账 款 平 均 余 额 存 货 周 转 率 = 主 营 业 务 成 本 / 存 货 平 均 余 额 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 = 税 前 利 润 + 利 息 + 折 旧 支 出 + 待 摊 费 用 摊 销 额 + 长 期 待 摊 费 用 摊 销 额 + 无 形 资 产 摊 销 利 息 保 障 倍 数 =( 税 前 利 润 + 利 息 费 用 )/ 利 息 费 用 每 股 净 资 产 = 期 末 净 资 产 / 期 末 股 本 总 额 每 股 经 营 活 动 的 现 金 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 股 本 总 额 每 股 净 现 金 流 量 = 现 金 流 量 净 额 / 期 末 股 本 总 额 无 形 资 产 占 净 资 产 的 比 例 = 无 形 资 产 ( 不 含 土 地 使 用 权 )/ 净 资 产 ( 二 ) 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 按 照 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ), 公 司 2008 年 度 2009 年 度 2010 年 度 的 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 如 下 :

227 报 告 期 利 润 报 告 期 间 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 全 面 摊 簿 加 权 平 均 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 2010 年 度 24.43% 27.63% 年 度 21.81% 24.48% 年 度 18.88% 18.69% 年 度 23.35% 26.57% 年 度 21.38% 24.00% 股 股 东 的 净 利 润 2008 年 度 18.98% 18.78% 注 : 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 方 法 : (1) 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 的 计 算 公 式 如 下 : 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 =P E 其 中 :P 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 末 净 资 产 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 不 包 括 少 数 股 东 损 益 金 额 ; 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 以 扣 除 少 数 股 东 损 益 后 的 合 并 净 利 润 为 基 础, 扣 除 母 公 司 非 经 常 性 损 益 ( 考 虑 所 得 税 影 响 ) 子 公 司 非 经 常 性 损 益 ( 考 虑 所 得 税 影 响 ) 中 母 公 司 普 通 股 股 东 所 占 份 额 ; 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 末 净 资 产 不 包 括 少 数 股 东 权 益 金 额 (2) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 的 计 算 公 式 如 下 : 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P/(E0 + NP 2 + Ei Mi M0 - Ej Mj M0±Ek Mk M0) 其 中 :P 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;Ei 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;Ej 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;M0 为 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 新 增 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Mj 为 减 少 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Ek 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 净 资 产 增 减 变 动 ;Mk 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 (3) 基 本 每 股 收 益 计 算 公 式 如 下 : 基 本 每 股 收 益 =P S

228 S= S0 + S1 + Si Mi M0 - Sj Mj M0-Sk 其 中 :P 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S0 为 期 初 股 份 总 数 ;S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;Si 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ; Sj 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;Sk 为 报 告 期 缩 股 数 ;M0 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 增 加 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Mj 为 减 少 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 注 :12008 年 度 的 基 本 每 股 收 益 计 算 说 明 如 下 : S1 为 2008 年 2 月 公 司 经 2007 年 度 股 东 大 会 决 议, 以 2007 年 经 审 计 的 可 供 分 配 利 润 转 增 股 本 增 加 的 股 份 数 注 :22010 年 的 基 本 每 股 收 益 计 算 说 明 如 下 : S1 为 2010 年 3 月 经 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 决 议, 以 2009 年 经 审 计 的 可 供 分 配 利 润 转 增 股 本 增 加 的 股 份 数 (4) 稀 释 每 股 收 益 计 算 公 式 如 下 : 稀 释 每 股 收 益 =[P+( 已 确 认 为 费 用 的 稀 释 性 潜 在 普 通 股 利 息 - 转 换 费 用 ) (1- 所 得 税 率 )]/( S0 + S1 + Si Mi M0 - Sj Mj M0 Sk+ 认 股 权 证 股 份 期 权 可 转 换 债 券 等 增 加 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ) 其 中,P 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 公 司 在 计 算 稀 释 每 股 收 益 时, 考 虑 所 有 稀 释 性 潜 在 普 通 股 的 影 响, 直 至 稀 释 每 股 收 益 达 到 最 小 注 :12008 年 度 的 基 本 每 股 收 益 计 算 说 明 如 下 : S1 为 2008 年 2 月 公 司 经 2007 年 度 股 东 大 会 决 议, 以 2007 年 经 审 计 的 可 供 分 配 利 润 转 增 股 本 增 加 的 股 份 数 注 :22010 年 的 基 本 每 股 收 益 计 算 说 明 如 下 : S1 为 2010 年 3 月 经 公 司 2009 年 度 股 东 大 会 决 议, 以 2009 年 经 审 计 的 可 供 分 配 利 润 转 增 股 本 增 加 的 股 份 数 十 五 历 次 验 资 情 况 详 见 本 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 / 四 历 次 验 资 情 况 和 发 起 人 投 入 资 产 的 计 量 属 性

229 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 本 公 司 董 事 会 提 请 投 资 者 注 意, 以 下 讨 论 分 析 应 结 合 本 公 司 经 审 计 的 财 务 报 表 及 报 表 附 注 和 本 揭 示 的 其 他 财 务 信 息 一 并 阅 读 非 经 特 别 说 明, 以 下 数 据 均 为 经 审 计 的 合 并 会 计 报 表 口 径 一 财 务 状 况 分 析 ( 一 ) 资 产 结 构 分 析 报 告 期 内, 公 司 资 产 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 流 动 资 产 31, % 25, % 23, % 非 流 动 资 产 20, % 17, % 10, % 其 中 : 长 期 股 权 投 资 % % 在 建 工 程 2, % 5, % % 无 形 资 产 1, % % % 固 定 资 产 16, % 10, % 9, % 长 期 待 摊 费 用 % % % 递 延 所 得 税 资 产 % % % 资 产 总 计 51, % 42, % 34, % 注 : 上 述 表 格 中 的 比 例 为 各 类 资 产 金 额 占 总 资 产 的 比 重 公 司 的 资 产 规 模 总 体 呈 现 逐 年 递 增 的 趋 势, 总 资 产 由 2008 年 12 月 31 日 的 34, 万 元 增 加 到 2010 年 12 月 31 日 的 51, 万 元, 增 幅 为 48.29% 主 要 是 因 为 公 司 产 品 供 不 应 求, 产 能 严 重 不 足, 为 了 满 足 生 产 需 要, 投 资 新 建 提 取 车 间 所 致 1 流 动 资 产 构 成 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 流 动 资 产 构 成 情 况 如 下 :

230 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 货 币 资 金 4, % 4, % 2, % 应 收 票 据 5, % 3, % 4, % 应 收 账 款 8, % 7, % 6, % 预 付 款 项 % % % 其 他 应 收 款 1, % 1, % 1, % 存 货 9, % 6, % 7, % 流 动 资 产 合 计 31, % 25, % 23, % 注 : 上 述 表 格 中 的 比 例 为 各 类 资 产 金 额 占 流 动 资 产 合 计 的 比 重 公 司 流 动 资 产 呈 逐 年 稳 步 增 长 趋 势 从 流 动 资 产 的 构 成 看, 报 告 期 内 流 动 资 产 主 要 由 货 币 资 金 应 收 票 据 应 收 账 款 和 存 货 等 与 生 产 经 营 相 关 的 资 产 组 成, 2010 年 12 月 31 日 预 付 款 项 占 流 动 资 产 比 例 仅 为 2.28%, 对 流 动 资 产 的 影 响 较 小 (1) 货 币 资 金 报 告 期 内, 公 司 的 货 币 资 金 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 现 金 银 行 存 款 4, , , 合 计 4, , , 年 12 月 31 日 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 货 币 资 金 所 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 9.81% 18.58% 和 14.76% 2008 年 底 公 司 货 币 资 金 余 额 较 少 主 要 原 因 是 公 司 支 付 现 金 红 利 2, 万 元 所 致, 其 余 时 期 公 司 货 币 资 金 基 本 保 持 稳 定 (2) 应 收 票 据 2009 年 公 司 销 售 规 模 进 一 步 扩 大 的 同 时 应 收 票 据 有 所 减 少, 其 主 要 原 因 一 是 公 司 清 开 灵 注 射 液 产 品 市 场 销 售 形 势 较 好, 对 部 分 客 户 采 取 了 预 付 款 发 货 的 销 售 政 策 ; 二 是 公 司 在 建 工 程 较 大, 在 支 付 工 程 款 和 设 备 款 时 将 票 据 背 书 转 让,

231 也 相 应 减 少 了 应 收 票 据 的 余 额, 而 2010 年 下 半 年 以 来, 随 着 银 行 银 根 收 缩, 公 司 适 当 加 大 了 票 据 结 算 的 力 度, 导 致 2010 年 底 公 司 应 收 票 据 金 额 增 加 较 多 (3) 应 收 账 款 1 应 收 账 款 变 动 分 析 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 的 变 化 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 应 收 账 款 主 营 业 务 收 入 ( 期 间 ) 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 金 额 8, , 增 幅 16.97% 24.43% 金 额 7, , 增 幅 9.81% 33.04% 2008 年 12 月 31 日 金 额 6, , 公 司 应 收 账 款 规 模 随 着 主 营 业 务 收 入 的 增 加 而 有 所 增 加, 具 体 如 下 : A 2009 年 公 司 主 营 业 务 收 入 较 2008 年 增 长 33.04%, 但 2009 年 12 月 31 日 公 司 应 收 账 款 较 2008 年 12 月 31 日 仅 增 长 了 9.81%, 增 幅 远 小 于 主 营 业 务 收 入 的 增 加, 主 要 原 因 是 2009 年 公 司 的 产 品 供 不 应 求, 故 自 2009 年 9 月 份 开 始, 公 司 将 对 部 分 客 户 清 开 灵 注 射 液 的 销 售 政 策 改 为 预 付 款 销 售, 导 致 2009 年 应 收 账 款 的 增 幅 较 小 B 2010 年 应 收 账 款 增 幅 小 于 期 间 主 营 业 务 收 入 的 增 长 幅 度, 主 要 是 由 于 公 司 进 一 步 加 强 了 应 收 账 款 的 回 收 所 致 2 应 收 账 款 账 龄 分 析 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 的 账 龄 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 账 龄 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 8, % 7, % 6, % 1 至 2 年 % % % 2 至 3 年 % % % 3 至 4 年 % % %

232 4 年 以 上 % % % 合 计 9, % 8, % 7, % 报 告 期 内 公 司 1 年 以 内 的 应 收 账 款 比 重 均 超 过 90% 以 上, 且 呈 逐 年 上 升 趋 势 3 应 收 账 款 余 额 中 前 五 名 客 户 明 细 情 况 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 应 收 账 款 余 额 中 前 五 名 客 户 的 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 单 位 名 称 性 质 欠 款 时 间 金 额 占 比 邵 阳 天 一 药 品 有 限 责 任 公 司 货 款 1 年 以 内 % 重 庆 市 江 岸 医 药 有 限 公 司 货 款 1 年 以 内 % 河 南 康 鑫 医 药 有 限 责 任 公 司 货 款 1 年 以 内 % 四 川 科 伦 医 药 贸 易 有 限 公 司 货 款 1 年 以 内 % 河 北 同 汇 医 药 有 限 公 司 货 款 1 年 以 内 % 合 计 1, % 公 司 2010 年 12 月 31 日 应 收 账 款 前 五 名 客 户 均 是 与 公 司 合 作 多 年 的 国 内 大 中 型 医 药 公 司, 信 誉 良 好, 其 应 收 账 款 合 计 仅 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 为 14.33%, 账 龄 均 在 一 年 以 内, 发 生 坏 账 的 风 险 较 小 公 司 管 理 层 对 应 收 账 款 的 管 理 非 常 重 视, 为 了 降 低 应 收 账 款 回 收 风 险, 公 司 建 立 了 客 户 信 用 评 估 体 系 ( 主 要 是 通 过 对 客 户 付 款 能 力 信 用 状 况 以 及 尚 未 结 算 的 货 款 等 情 况 进 行 评 估 后 确 定 信 用 额 度 ), 实 行 客 户 分 类 管 理 政 策 公 司 根 据 客 户 历 史 信 用 状 况 和 网 络 覆 盖 区 域 等 情 况 将 客 户 分 为 ABC 三 类, 分 别 提 供 不 同 的 信 用 期 限 :A 类 客 户 是 支 付 能 力 强 并 且 在 公 司 有 良 好 信 用 记 录 的 医 药 公 司, 包 括 省 级 医 药 公 司 重 要 的 地 市 级 医 药 公 司 上 市 或 拟 上 市 医 药 公 司 等 该 类 客 户 一 般 管 理 较 好 公 司 网 络 健 全 并 且 信 用 良 好, 公 司 提 供 的 回 款 期 为 天 ;B 类 客 户 是 支 付 能 力 比 A 类 客 户 稍 弱 但 在 公 司 有 较 好 信 用 记 录 公 司 网 络 相 对 健 全 的 医 药 公 司, 包 括 地 市 级 医 药 公 司 等, 公 司 对 该 类 客 户 提 供 的 回 款 期 为 90 天 ;C 类 客 户 是 除 A B 类 之 外 的 医 药 公 司, 公 司 提 供 的 回 款 期 是 60 天 或 采 取 收 款 发 货 的 方 式 通 过 对 客 户 信 用 分 类 的 控 制, 公 司 减 少 了 货 款 回 收 的 风 险, 保 证 了 公 司

233 应 收 账 款 的 回 收 报 告 期 内 公 司 应 收 账 款 的 质 量 良 好 (4) 其 他 应 收 款 1 报 告 期 内 其 他 应 收 款 账 龄 变 化 情 况 报 告 期 内, 公 司 的 其 他 应 收 款 账 龄 变 化 如 下 : 单 位 : 万 元 账 龄 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年 以 内 1, % 1, % 1, % 1-2 年 % % % 2-3 年 % % % 3-4 年 % % % 4 年 以 上 % - - 合 计 1, % 1, % 1, % 报 告 期 内, 公 司 其 他 应 收 款 所 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 7.40% 7.29% 和 5.63%, 主 要 为 公 司 销 售 人 员 的 备 用 金 借 款 和 各 个 省 级 办 事 处 的 日 常 运 营 借 款 公 司 对 员 工 借 款 管 理 严 格, 实 行 定 额 管 理 制 度, 且 定 期 进 行 清 欠 1 年 以 内 的 其 他 应 收 款 比 例 总 体 呈 现 逐 渐 提 高 的 趋 势, 借 款 无 法 收 回 的 风 险 较 小 2 其 他 应 收 款 余 额 中 前 五 名 欠 款 单 位 明 细 情 况 报 告 期 内 公 司 其 他 应 收 款 余 额 中 前 五 名 欠 款 均 为 公 司 销 售 人 员 的 备 用 金 借 款, 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 名 称 欠 款 时 间 金 额 名 称 欠 款 时 间 金 额 名 称 欠 款 时 间 金 额 朱 敏 星 1 年 以 内 秦 亮 1 年 以 内 赵 卫 强 1 年 以 内 徐 淑 琴 1 年 以 内 刘 海 燕 1 年 以 内 秦 亮 1 年 以 内 韩 志 民 1 年 以 内 吴 秀 梅 1 年 以 内 刘 海 燕 1 年 以 内 矫 立 清 1 年 以 内 郑 伟 东 1 年 以 内 于 辉 亮 1 年 以 内 李 冬 梅 1 年 以 内 臧 云 俭 1 年 以 内 郑 伟 东 1 年 以 内

234 公 司 对 销 售 人 员 的 备 用 金 借 款 每 年 进 行 结 算 和 清 理 一 次 上 述 人 员 主 要 为 公 司 各 地 的 省 级 市 场 部 或 地 市 级 市 场 部 负 责 人, 在 公 司 工 作 多 年 销 售 业 绩 突 出, 且 欠 款 时 间 均 在 一 年 之 内, 借 款 无 法 偿 还 的 风 险 较 小 (5) 预 付 款 项 报 告 期 内, 预 付 款 项 的 金 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元, 其 主 要 内 容 为 预 付 的 机 器 设 备 款 及 原 材 料 采 购 款 项 2009 年 12 月 31 日 预 付 款 项 较 2008 年 12 月 31 日 减 少 万 元, 主 要 是 公 司 新 建 提 取 车 间 工 程 已 基 本 完 工, 机 器 设 备 全 部 到 位, 预 付 机 器 设 备 款 减 少 所 致 (6) 存 货 报 告 期 内, 公 司 存 货 的 主 要 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 产 成 品 2, % 2, % 3, % 原 材 料 2, % 1, % 2, % 包 装 物 % % % 在 产 品 1, % % % 自 制 半 成 品 % % % 消 耗 性 生 物 资 产 1, % % % 低 值 易 耗 品 % % % 合 计 9, % 6, % 7, % 报 告 期 内, 公 司 前 两 年 存 货 基 本 保 持 稳 定,2010 年 12 月 31 日 较 2009 年 12 月 31 日 增 加 2, 万 元, 增 加 幅 度 较 大, 主 要 原 因 一 方 面 是 随 着 公 司 产 能 的 扩 大, 在 产 品 和 库 存 原 材 料 增 加 较 多, 另 一 方 面 随 着 非 林 地 栽 参 面 积 的 扩 大, 消 耗 性 生 物 资 产 增 加 公 司 存 货 主 要 由 产 成 品 和 原 材 料 组 成, 所 占 存 货 比 例 保 持 在 60% 以 上, 具 体 分 析 如 下 : 1 产 成 品 分 析 2008 年 底 至 2010 年 底, 公 司 的 产 成 品 库 存 分 别 为 3, 万 元 2, 万 元 和 2, 万 元, 产 成 品 库 存 基 本 保 持 稳 定

235 报 告 期 内 各 期 末 产 成 品 的 主 要 构 成 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 产 品 名 称 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 1, , 清 开 灵 注 射 液 合 计 2, , , 报 告 期 内, 公 司 产 成 品 库 存 较 大 的 主 要 原 因 如 下 : A 公 司 采 用 以 专 业 化 学 术 推 广 为 主 的 营 销 模 式, 产 品 销 售 直 接 面 对 各 级 医 药 商 业 公 司, 然 后 由 医 药 商 业 公 司 将 产 品 销 售 到 各 级 医 院 及 诊 所 和 药 店 报 告 期 内, 公 司 的 销 售 网 络 发 展 迅 速, 截 止 到 2010 年 12 月 31 日, 公 司 已 在 全 国 建 立 了 30 个 省 级 市 场 部,174 个 地 市 级 市 场 部, 与 1,018 家 医 药 商 业 公 司 建 立 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 产 品 覆 盖 2,700 多 家 县 ( 区 ) 级 以 上 医 疗 单 位 和 15,000 多 家 乡 镇 卫 生 院 和 诊 所 公 司 销 售 产 品 所 辐 射 的 运 输 半 径 较 大, 在 途 商 品 较 多, 同 时 由 于 销 售 网 络 快 速 扩 张, 销 售 规 模 逐 年 稳 定 增 长, 为 保 证 及 时 供 货, 也 需 要 适 当 加 大 产 成 品 的 备 货 量 B 根 据 国 家 药 典 的 规 定, 针 剂 药 品 在 完 成 生 产 后 需 要 经 过 不 少 于 14 天 的 无 菌 检 验 观 察 后 方 可 进 行 销 售, 故 公 司 针 剂 产 品 的 产 成 品 库 存 规 模 相 对 较 大 2 原 材 料 分 析 2010 年 12 月 31 日 公 司 原 材 料 存 货 为 2, 万 元, 较 2009 年 12 月 31 日 增 加 1, 万 元, 增 长 较 多, 其 主 要 原 因 一 是 公 司 2010 年 上 半 年 收 购 包 装 公 司, 截 止 到 2010 年 12 月 31 日 包 装 公 司 原 材 料 库 存 为 万 元 ; 二 是 2010 年 公 司 生 产 规 模 扩 大, 特 别 是 清 开 灵 注 射 液 产 量 增 长 幅 度 较 大, 故 公 司 在 2010 年 加 大 了 部 分 药 材 特 别 是 清 开 灵 注 射 液 原 材 料 五 味 子 麦 冬 金 银 花 的 采 购 力 度, 导 致 上 述 原 料 药 材 库 存 增 加 幅 度 较 大 ; 三 是 2010 年 部 分 原 材 料 价 格 上 涨 幅 度 较 大, 如 鲜 人 参 采 购 价 格 较 2009 年 提 高 58.71% 麦 冬 较 2009 年 提 高 %, 原 材 料 价 格 上 涨 导 致 公 司 原 材 料 库 存 成 本 提 高 报 告 期 内, 公 司 主 要 原 材 料 情 况 列 示 如 下 :

236 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 人 参 果 苷 粉 红 参 1, 五 味 子 人 工 麝 香 胆 酸 麦 冬 金 银 花 西 洋 参 皂 苷 燃 料 合 计 2, , , 由 上 表 可 以 看 出, 报 告 期 内 公 司 主 要 原 材 料 均 为 主 导 产 品 生 产 所 需, 原 材 料 库 存 较 大 主 要 是 人 参 果 苷 粉 和 红 参 的 库 存 较 大 A 人 参 果 苷 粉 : 人 参 果 苷 粉 为 公 司 主 导 产 品 振 源 胶 囊 的 主 要 原 材 料, 是 由 人 参 果 提 取 而 成 人 参 果 的 采 摘 期 为 每 年 8 月 份, 故 人 参 果 的 收 购 集 中 在 每 年 8 月 份 由 于 人 参 果 不 易 保 存 且 产 量 易 受 气 候 的 影 响, 为 了 保 证 人 参 果 苷 粉 供 应 的 稳 定, 公 司 采 购 人 参 果 时 根 据 振 源 胶 囊 的 未 来 销 售 规 划 适 当 加 大 收 购 量, 并 将 人 参 果 加 工 成 人 参 果 苷 粉 ( 保 质 期 3 年 ) 以 备 未 来 一 定 时 期 内 ( 一 般 为 收 购 后 的 当 年 及 次 年 ) 使 用 报 告 期 内, 振 源 胶 囊 的 销 量 较 大 导 致 库 存 人 参 果 苷 粉 金 额 较 大 B 红 参 : 红 参 为 公 司 主 导 产 品 生 脉 注 射 液 的 主 要 原 材 料, 是 由 鲜 人 参 精 制 而 成 每 年 9 月 份 为 鲜 人 参 的 收 获 期, 为 了 节 约 采 购 成 本, 公 司 在 采 摘 季 节 一 次 性 采 购, 集 中 于 每 年 的 9-10 月 份 采 购 人 参 以 供 未 来 全 年 的 生 产 使 用, 生 脉 注 射 液 销 量 较 大 导 致 库 存 红 参 金 额 较 大 3 消 耗 性 生 物 资 产 人 参 和 人 参 果 为 公 司 的 主 要 原 材 料 近 年 来 国 家 实 施 天 然 林 保 护 工 程, 参 业 用 地 逐 年 减 少, 且 人 参 生 长 周 期 较 长, 长 期 来 看, 存 在 供 应 紧 张 和 价 格 波 动 的 风 险 为 了 保 证 公 司 生 产 所 需 人 参 及 人 参 果 的 供 应, 降 低 价 格 波 动 的 风 险, 公 司 于 2007 年 开 始 实 施 非 林 地 栽 参 项 目 截 止 到 2010 年 12 月 31 日, 栽 种 面 积 已 经

237 达 到 801 亩, 未 来 计 划 进 一 步 扩 大 人 参 栽 种 面 积, 而 人 参 的 最 佳 采 摘 年 限 为 7 年, 故 在 人 参 进 入 采 摘 期 之 前, 消 耗 性 生 物 资 产 将 逐 年 增 加 公 司 从 事 非 林 地 栽 参 项 目 主 要 是 为 了 保 证 公 司 未 来 生 产 所 需 人 参 的 供 应, 降 低 价 格 波 动 的 风 险 非 林 地 栽 参 的 种 植 方 法 要 求 以 及 人 参 的 质 量 标 准 与 传 统 种 植 有 较 大 的 差 异, 再 加 之 公 司 种 植 规 模 较 大, 为 充 分 保 证 非 林 地 栽 参 项 目 能 够 达 到 公 司 预 期 目 标, 公 司 设 立 了 独 立 部 门 ( 人 参 种 植 基 地 ) 并 组 建 专 门 的 种 植 队 伍 对 该 项 目 进 行 生 产 管 理, 并 聘 请 韩 国 的 人 参 种 植 专 家 对 该 项 目 进 行 技 术 指 导 和 质 量 控 制 非 林 地 栽 参 项 目 的 生 产 流 程 如 下 : 地 块 的 选 择 和 租 赁 土 壤 的 分 析 和 改 良 种 苗 种 植 人 参 移 栽 人 参 收 获 人 参 生 长 期 间 养 护 公 司 对 非 林 地 栽 参 项 目 生 产 流 程 制 定 了 严 格 的 管 理 制 度, 在 韩 国 技 术 专 家 的 指 导 下 对 每 个 步 骤 制 定 了 操 作 流 程 和 技 术 标 准 公 司 非 林 地 栽 参 生 产 流 程 的 具 体 管 理 方 法 如 下 : A 地 块 的 选 择 和 租 赁 对 地 块 的 坡 度 朝 向 等 进 行 初 选, 然 后 由 农 业 技 术 推 广 站 的 专 业 人 员 进 行 土 壤 采 样 并 送 检, 对 符 合 标 准 的 地 块 与 村 委 会 及 村 民 签 署 土 地 租 赁 合 同 B 土 壤 的 分 析 和 改 良 根 据 租 赁 土 地 的 自 然 状 况, 将 土 地 划 分 为 不 同 的 地 块 并 进 行 编 号, 并 进 行 土 地 的 深 翻 ( 深 翻 次 ), 根 据 对 土 地 的 检 测 结 果 施 入 不 同 量 的 有 机 肥 和 生 物 肥, 改 良 土 壤, 使 土 壤 养 分 达 到 人 参 种 植 标 准 C 种 苗 的 种 植 选 出 部 分 已 改 良 的 土 地 按 照 规 定 的 标 准 做 畦, 达 到 人 参 种 苗 的 种 植 标 准 种 苗 种 植 后, 按 照 规 范 的 标 准 进 行 病 虫 害 防 治 除 草 土 壤 湿 度 遮 阳 等 方 面 的 管 理 D 人 参 的 移 栽 将 已 经 改 良 好 的 土 地 按 照 规 定 的 标 准 做 畦, 并 选 择 符 合 标 准 的 种 苗 按 照 科 学 的 种 植 方 法 进 行 人 参 的 移 栽

238 E 人 参 生 长 期 间 的 田 间 管 理 在 韩 国 专 家 的 指 导 下 对 人 参 的 除 草 病 虫 害 防 治 遮 阳 土 壤 湿 度 等 各 方 面 进 行 专 门 管 理 F 人 参 的 收 获 公 司 人 参 目 前 还 未 到 收 获 期, 但 已 经 对 收 获 人 参 的 方 法 等 制 定 了 相 关 的 操 作 流 程 和 制 度 报 告 期 内, 公 司 主 导 产 品 的 市 场 销 售 均 稳 步 增 长, 虽 然 公 司 存 货 规 模 较 大, 存 货 周 转 率 略 低, 但 这 是 由 公 司 的 生 产 经 营 模 式 所 决 定 的, 不 存 在 产 品 因 销 售 不 畅 所 致 的 大 量 积 压 的 情 形 2 非 流 动 资 产 构 成 分 析 报 告 期 内, 公 司 非 流 动 资 产 的 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 长 期 股 权 投 资 % % 固 定 资 产 16, % 10, % 9, % 在 建 工 程 2, % 5, % % 无 形 资 产 1, % % % 长 期 待 摊 费 用 % % % 递 延 所 得 税 资 产 % % % 非 流 动 资 产 总 计 20, % 17, % 10, % 注 : 上 述 表 格 中 的 比 例 为 各 类 资 产 金 额 占 非 流 动 资 产 合 计 的 比 重 报 告 期 内 公 司 的 固 定 资 产 期 末 余 额 占 非 流 动 资 产 的 比 重 较 大, 且 呈 逐 年 上 升 趋 势, 主 要 原 因 是 近 年 来 为 扩 大 生 产 规 模 提 高 技 术 水 平, 投 入 大 量 资 金 进 行 生 产 线 扩 建 和 改 造, 使 得 固 定 资 产 增 加 较 多 (1) 长 期 股 权 投 资 公 司 持 有 的 长 期 股 权 投 资 为 参 股 公 司 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司 的 股 权 桓 仁 益 盛 五 味 子 基 地 有 限 责 任 公 司 由 益 盛 药 业 桓 仁 满 族 自 治 县 五 里 甸 子 满 族 朝 鲜 族 桦 树 甸 村 民 委 员 会 和 自 然 人 股 东 (18 名 ) 于 2005 年 6 月 29 日 共 同 出 资 设 立, 注 册 资 本 为 50 万 元 2010 年 7 月 5 日, 公 司 持 有 其 20% 的 股 权 已

239 全 部 转 让 给 无 关 联 自 然 人 刘 忠 军 (2) 固 定 资 产 报 告 期 内, 公 司 固 定 资 产 的 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 原 值 成 新 率 原 值 成 新 率 原 值 成 新 率 房 屋 建 筑 物 10, % 7, % 7, % 机 器 设 备 10, % 6, % 5, % 运 输 工 具 1, % % % 其 他 设 备 % % % 合 计 22, % 15, % 13, % 公 司 的 固 定 资 产 包 括 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 工 具 和 其 他 设 备 报 告 期 内 公 司 固 定 资 产 规 模 增 长 幅 度 较 大, 成 新 率 较 高 2010 年 末 较 2009 年 末 增 加 7, 万 元, 增 幅 47.74%, 主 要 为 2009 年 新 建 提 取 车 间 和 动 物 房 在 2010 年 完 工 转 入 固 定 资 产 所 致 固 定 资 产 的 不 断 增 加 提 高 了 公 司 的 生 产 能 力, 针 剂 生 产 能 力 由 11,250 万 支 / 年 增 加 至 18,588 万 支 / 年, 胶 囊 剂 生 产 能 力 由 12,450 万 粒 / 年 增 加 至 18,240 万 粒 / 年, 保 证 了 未 来 公 司 盈 利 能 力 的 增 长 (3) 在 建 工 程 报 告 期 内, 公 司 在 建 工 程 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 新 建 提 取 车 间 -- 4, 有 机 肥 厂 新 建 冷 库 针 剂 2 车 间 动 力 站 新 建 动 物 房

240 新 建 锅 炉 外 围 工 程 检 测 中 心 污 水 处 理 池 新 建 提 取 车 间 2 1, 合 计 2, , 年 新 增 的 在 建 工 程 主 要 是 公 司 污 水 处 理 池 和 提 取 车 间 的 建 设 (4) 递 延 所 得 税 资 产 报 告 期 内, 公 司 的 递 延 所 得 税 资 产 分 别 为 万 元 万 元 万 元, 递 延 所 得 税 资 产 形 成 主 要 源 于 计 提 应 收 账 款 等 资 产 的 减 值 准 备 政 府 补 助 形 成 递 延 收 益 对 子 公 司 投 资 产 生 的 可 抵 扣 亏 损 以 及 预 提 费 用 产 生 的 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 3 资 产 减 值 准 备 计 提 报 告 期 内, 公 司 各 项 资 产 减 值 准 备 提 取 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 应 收 账 款 其 他 应 收 款 合 计 本 公 司 遵 循 稳 健 性 原 则, 每 年 度 末 对 各 类 资 产 的 减 值 情 况 进 行 核 查, 并 按 照 既 定 的 资 产 减 值 准 备 计 提 政 策 足 额 计 提, 符 合 目 前 公 司 资 产 的 实 际 状 况 公 司 其 他 资 产 如 存 货 固 定 资 产 在 建 工 程 和 无 形 资 产 等 在 报 告 期 内 均 未 出 现 减 值 迹 象, 故 未 计 提 减 值 准 备 4 对 资 产 质 量 的 评 价 本 公 司 资 产 结 构 合 理, 符 合 自 身 生 产 经 营 模 式 的 特 点, 且 资 产 规 模 的 变 化 与 业 务 的 快 速 发 展 相 适 应, 各 类 资 产 减 值 准 备 计 提 充 分, 不 存 在 潜 在 的 金 额 较 大 的 坏 账 损 失 和 固 定 资 产 损 失, 资 产 质 量 保 持 在 较 高 的 水 平

241 ( 二 ) 负 债 结 构 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 负 债 结 构 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 流 动 负 债 13, % 13, % 11, % 非 流 动 负 债 1, % 1, % 1, % 负 债 合 计 15, % 14, % 12, % 注 : 上 述 表 格 中 的 比 例 为 各 类 负 债 金 额 占 总 负 债 的 比 重 报 告 期 内, 公 司 负 债 结 构 比 较 稳 定, 主 要 以 流 动 负 债 为 主, 长 期 负 债 所 占 负 债 总 额 的 比 重 较 小 1 流 动 负 债 构 成 分 析 报 告 期 内, 公 司 流 动 负 债 的 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 短 期 借 款 4, % 2, % 6, % 应 付 账 款 % 1, % % 预 收 款 项 % 1, % % 应 付 职 工 薪 酬 % % % 应 交 税 费 1, % % 1, % 应 付 利 息 % % 其 他 应 付 款 7, % 7, % 2, % 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 % % 流 动 负 债 合 计 13, % 13, % 11, % 由 上 表 可 看 出, 公 司 流 动 负 债 主 要 为 短 期 借 款 应 付 账 款 和 其 他 应 付 款

242 (1) 短 期 借 款 2009 年 12 月 31 日, 公 司 短 期 借 款 为 2, 万 元, 较 2008 年 12 月 31 日 减 少 4,800 万 元, 其 主 要 原 因 2009 年 公 司 产 品 供 不 应 求, 部 分 针 剂 类 产 品 执 行 预 付 款 发 货 的 销 售 政 策, 经 营 性 活 动 产 生 的 现 金 流 量 金 额 达 到 12, 万 元 公 司 在 现 金 流 充 足 的 情 况 下 偿 还 部 分 银 行 借 款 导 致 2009 年 12 月 31 日 短 期 借 款 大 幅 减 少,2010 年 公 司 新 建 污 水 处 理 池 和 提 取 车 间, 资 金 需 求 较 大, 故 增 加 短 期 借 款 2,000 万 元 (2) 应 付 账 款 报 告 期 内, 应 付 账 款 主 要 为 应 付 原 材 料 供 应 商 的 款 项 截 至 2010 年 12 月 31 日 止, 本 公 司 无 欠 持 有 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 或 关 联 方 的 款 项 (3) 预 收 账 款 2009 年 12 月 31 日 公 司 预 收 账 款 的 余 额 为 1, 万 元, 较 其 他 各 期 有 较 大 的 变 化, 其 主 要 原 因 是 2009 年 公 司 清 开 灵 注 射 液 等 产 品 市 场 供 不 应 求, 故 采 取 预 付 款 发 货 的 销 售 模 式, 导 致 公 司 预 收 账 款 大 幅 度 增 加 (4) 应 付 职 工 薪 酬 2010 年 12 月 31 日 公 司 应 付 职 工 薪 酬 较 2009 年 12 月 31 日 增 加 的 主 要 原 因 是 由 于 集 安 市 社 保 部 门 系 统 升 级, 导 致 公 司 已 经 提 取 的 部 分 社 保 费 用 尚 未 上 缴 (5) 其 他 应 付 款 公 司 2009 年 12 月 31 日 其 他 应 付 款 较 2008 年 12 月 31 日 增 加 4, 万 元,, 其 主 要 原 因 是 公 司 产 品 供 不 应 求, 随 着 销 售 规 模 的 扩 大, 生 产 能 力 无 法 满 足 发 展 的 需 求, 故 公 司 从 2009 年 开 始 进 行 生 产 线 的 扩 建 和 改 造, 应 付 工 程 款 和 设 备 款 的 大 幅 度 增 加 导 致 其 他 应 付 款 余 额 增 加 较 多 2 非 流 动 负 债 构 成 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 非 流 动 负 债 全 部 由 长 期 借 款 和 其 他 非 流 动 负 债 构 成, 其 中 其 他 非 流 动 负 债 为 公 司 接 受 政 府 补 助 形 成 的 递 延 收 益 (1) 长 期 借 款 截 止 到 2010 年 12 月 31 日, 公 司 长 期 借 款 余 额 为 万 元, 该 笔 贷 款

243 是 于 2005 年 11 月 由 集 安 市 财 政 局 转 贷 的 国 债 资 金 贷 款, 还 本 付 息 期 限 为 15 年, 还 本 宽 限 期 为 4 年, 每 批 国 债 转 贷 资 金 的 年 利 率 按 起 息 日 中 国 人 民 银 行 公 布 的 一 年 期 存 款 利 率 加 0.3 个 百 分 点 (2) 其 他 非 流 动 负 债 2010 年 12 月 31 日, 公 司 其 他 非 流 动 负 债 为 1, 万 元, 均 为 尚 未 计 入 损 益 的 各 级 政 府 补 助 形 成 3 对 负 债 结 构 的 评 价 公 司 的 负 债 以 短 期 负 债 为 主, 负 债 结 构 不 尽 合 理, 但 由 于 公 司 经 营 性 现 金 流 充 沛, 且 银 行 信 用 良 好, 不 存 在 短 期 偿 债 风 险 ( 三 ) 偿 债 能 力 分 析 1 有 关 偿 债 能 力 指 标 报 告 期 内, 有 关 偿 债 能 力 指 标 如 下 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司,%) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 11, , , 利 息 保 障 倍 数 报 告 期 内, 公 司 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 的 偿 债 指 标 如 下 : 年 份 指 标 信 邦 制 药 紫 鑫 药 业 沃 华 医 药 康 贝 恩 中 汇 医 药 均 值 发 行 人 流 动 比 率 年 度 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司,%) 利 息 保 障 倍 数 流 动 比 率 年 度 速 动 比 率

244 资 产 负 债 率 ( 母 公 司,%) 利 息 保 障 倍 数 流 动 比 率 年 度 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司,%) 利 息 保 障 倍 数 注 : 由 于 截 止 本 签 署 时 间 止, 同 行 业 上 市 公 司 2010 年 年 报 尚 未 披 露, 故 同 行 业 上 市 公 司 2010 年 财 务 指 标 仍 为 2010 年 1-6 月 份 数 据 2 流 动 比 率 速 动 比 率 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 流 动 比 率 速 动 比 率 基 本 稳 定 且 保 持 在 正 常 水 平 3 资 产 负 债 率 利 息 保 障 倍 数 分 析 报 告 期 内, 公 司 资 产 负 债 率 相 对 合 理,2010 年 12 月 31 日 资 产 负 债 率 为 30.13% 同 时 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 从 2008 年 度 的 6, 万 元 增 加 到 2010 年 度 的 11, 万 元, 利 息 保 障 倍 数 2010 年 达 到 倍, 明 显 高 于 同 行 业 上 市 公 司 平 均 水 平, 公 司 偿 债 能 力 较 好 4 公 司 偿 债 能 力 综 合 评 价 综 合 上 述 财 务 指 标 的 分 析, 与 同 行 业 上 市 公 司 相 比, 虽 然 公 司 的 流 动 比 率 速 动 比 率 偏 低, 但 公 司 资 产 负 债 率 相 对 合 理, 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 利 息 保 障 倍 数 等 指 标 均 保 持 在 较 高 水 平, 公 司 货 款 回 笼 情 况 较 好, 资 产 结 构 合 理, 且 在 银 行 信 用 度 较 高,2010 年 被 中 国 工 商 银 行 评 定 为 AAA 类 客 户, 不 存 在 现 实 的 偿 债 风 险 公 司 上 市 后, 上 述 指 标 将 得 到 明 显 改 善 ( 四 ) 资 产 周 转 能 力 分 析 1 财 务 指 标 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 如 下 : 指 标 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 )

245 公 司 上 述 指 标 与 同 行 业 上 市 公 司 的 比 较 如 下 : 期 间 指 标 信 邦 制 药 紫 鑫 药 业 沃 华 医 药 康 恩 贝 中 汇 医 药 均 值 发 行 人 2010 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 年 度 存 货 周 转 率 ( 次 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 年 度 存 货 周 转 率 ( 次 ) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 年 度 存 货 周 转 率 ( 次 ) 注 : 由 于 截 止 本 签 署 时 间 止, 同 行 业 上 市 公 司 2010 年 年 报 尚 未 披 露, 故 同 行 业 上 市 公 司 2010 年 财 务 指 标 仍 为 2010 年 1-6 月 份 数 据 (1) 应 收 账 款 周 转 率 公 司 2008 年 2009 年 和 2010 年 应 收 账 款 周 转 率 分 别 为 和 6.35, 逐 年 提 高 且 总 体 保 持 在 较 高 的 水 平 2009 年 公 司 应 收 账 款 周 转 率 提 高 的 主 要 原 因 是 2009 年 虽 然 公 司 主 营 业 务 收 入 增 加 幅 度 较 大, 但 由 于 公 司 加 大 了 对 应 收 账 款 的 总 量 控 制, 同 时, 公 司 2009 年 清 开 灵 注 射 液 产 品 市 场 供 不 应 求, 暂 时 将 销 售 政 策 改 为 预 付 款 发 货, 使 应 收 账 款 保 持 在 相 对 合 理 的 范 围 2010 年 公 司 继 续 加 强 对 应 收 账 款 的 控 制, 在 公 司 销 售 规 模 继 续 扩 大 的 情 况 下, 应 收 账 款 周 转 率 仍 有 所 提 高 (2) 存 货 周 转 率 公 司 2008 年 2009 年 和 2010 年 存 货 周 转 率 基 本 保 持 稳 定, 但 低 于 同 行 业 上 市 公 司 平 均 水 平 主 要 原 因 如 下, 公 司 的 存 货 主 要 由 原 材 料 和 产 成 品 构 成 公 司 主 要 原 材 料 人 参 人 参 果 均 为 季 节 性 采 购, 全 年 使 用, 同 时, 公 司 还 根 据 部 分 原 材 料 的 供 应 情 况 适 当 加 大 采 购 量 进 行 合 理 储 备, 以 保 证 公 司 原 材 料 的 供 应, 故 各 期 末 公 司 原 材 料 库 存 金 额 相 对 较 大 ; 公 司 采 用 专 业 化 学 术 推 广 的 营 销 模 式 以 及 基 本 覆 盖 全 国 的 销 售 网 络 决 定 了 公 司 产 成 品 库 存 金 额 较 大 ; 同 时, 随 着 报 告 期 内 公 司 人 参 种 植 面 积 的 增 加, 且 人 参 尚 未 进 入 收 获 期, 消 耗 性 生 物 资 产 也 在 逐 年 增 加 上 述 因 素 导 致 公 司 存 货 规 模 偏 高, 存 货 周 转 率 低 于 同 行 业 平 均 水 平

246 综 上 所 述, 公 司 存 货 周 转 率 虽 然 偏 低, 但 是 由 公 司 的 经 营 模 式 和 产 品 特 性 所 决 定 的, 不 存 在 存 货 管 理 不 善 的 情 况 二 盈 利 能 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 合 并 利 润 简 表 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 营 业 收 入 51, , , 减 : 营 业 成 本 12, , , 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 23, , , 管 理 费 用 4, , , 财 务 费 用 资 产 减 值 损 失 加 : 投 资 收 益 二 营 业 利 润 9, , , 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 10, , , 减 : 所 得 税 费 用 1, 四 净 利 润 8, , , 其 中 : 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 8, , , 少 数 股 东 损 益

247 ( 一 ) 营 业 收 入 分 析 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 的 变 动 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 增 幅 金 额 增 幅 金 额 主 营 业 务 收 入 51, % 41, % 31, 其 他 业 务 收 入 % % 1.24 合 计 51, % 41, % 31, 由 上 表 数 据 可 以 看 出, 公 司 的 营 业 收 入 基 本 来 源 于 主 营 业 务 收 入, 呈 现 逐 年 稳 定 增 长 的 趋 势 1 主 营 业 务 收 入 的 变 动 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 的 变 动 情 况 如 下 : 万 元 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 年 度 2009 年 度 2010 年 度 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 其 他 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 收 入 增 长 态 势 良 好,2009 年 度 主 营 业 务 收 入 比 2008 年 度 增 加 33.04%, 而 2010 年 度 较 2009 年 度 增 加 24.43%, 上 述 增 长 主 要 是 近 年 来 公 司 主 导 产 品 销 售 规 模 迅 速 扩 大 以 及 产 品 价 格 略 有 提 高 所 致 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 增 长 的 具 体 变 动 原 因 分 析 如 下 : (1) 主 导 产 品 销 量 的 变 动 近 年 来, 随 着 国 家 对 中 药 行 业 重 视 程 度 的 提 高, 鼓 励 中 医 药 发 展 的 政 策 法 规 不 断 出 台, 以 及 回 归 大 自 然 绿 色 热 潮 的 兴 起 和 人 们 对 化 学 药 品 毒 副 作 用 的 深 入 认 识, 中 药 行 业 得 到 了 迅 速 发 展 2009 年 全 国 中 成 药 制 造 业 和 中 药 饮 片 加 工

248 业 工 业 总 产 值 同 比 涨 幅 分 别 达 到 24.0% 和 28.3% 预 计 随 着 新 医 改 的 全 面 推 行 和 全 民 医 疗 保 障 体 系 的 不 断 完 善, 未 来 我 国 中 药 行 业 仍 将 保 持 良 好 的 发 展 态 势 面 对 中 药 行 业 的 快 速 增 长, 公 司 一 方 面 不 断 提 高 产 品 质 量 和 工 艺 技 术 水 平 ; 另 一 方 面 陆 续 对 提 取 车 间 等 生 产 设 施 进 行 扩 建 和 技 术 改 造, 生 产 能 力 逐 年 扩 大 ; 同 时 公 司 加 强 了 销 售 渠 道 的 建 设, 产 品 的 市 场 销 量 不 断 增 长, 其 中 主 导 产 品 振 源 胶 囊 的 销 量 由 2008 年 的 10, 万 粒 增 加 到 2010 年 的 15, 万 粒, 增 幅 40.74%, 生 脉 注 射 液 由 2008 年 的 7, 万 支 增 加 到 2010 年 的 9, 万 支, 增 幅 29.39%, 清 开 灵 注 射 液 由 2008 年 的 1, 万 支 增 加 到 2010 年 的 8, 万 支, 增 幅 %, 主 导 产 品 销 量 的 增 加 是 导 致 公 司 主 营 业 务 收 入 迅 速 增 长 的 主 要 原 因 (2) 主 导 产 品 价 格 的 提 高 报 告 期 内, 公 司 各 主 导 产 品 的 销 售 价 格 变 化 情 况 如 下 : 单 位 : 元 / 盒 产 品 名 称 型 号 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 10ML* 生 脉 注 射 液 10ML* ML* MG*10* 振 源 胶 囊 25MG*8* MG*4* 清 开 灵 注 射 液 10ML* 报 告 期 内, 公 司 的 产 品 市 场 销 售 形 势 较 好, 故 公 司 根 据 市 场 供 需 状 况 适 时 适 当 的 提 高 了 产 品 销 售 价 格, 其 中 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 比 例 最 高 的 生 脉 注 射 液 ( 规 格 :10*10*60) 的 价 格 由 2008 年 度 的 元 / 盒 提 高 到 2010 年 度 的 元 / 盒, 增 幅 18.27%; 增 长 幅 度 最 大 的 清 开 灵 注 射 液 ( 规 格 :10ML*5) 的 价 格 从 2008 年 的 5.70 元 / 盒 提 高 到 2010 年 的 7.67 元 / 盒, 增 幅 34.56% 产 品 价 格 的 提 高 也 促 进 了 主 营 业 务 收 入 的 增 长

249 2 主 营 业 务 收 入 的 构 成 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 的 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 振 源 胶 囊 15, % 13, % 10, % 生 脉 注 射 液 18, % 17, % 12, % 清 开 灵 注 射 液 11, % 4, % 2, % 其 他 6, % 6, % 5, % 合 计 51, % 41, % 31, % 公 司 的 主 导 产 品 包 括 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液, 为 公 司 主 营 业 务 收 入 的 主 要 来 源, 报 告 期 内 主 导 产 品 的 收 入 占 到 主 营 业 务 收 入 的 80% 以 上, 且 呈 逐 年 上 升 趋 势 3 主 营 业 务 收 入 的 地 区 分 布 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 的 地 区 分 布 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 东 北 5, % 4, % 3, % 华 北 6, % 5, % 3, % 华 东 12, % 11, % 8, % 西 北 3, % 2, % 1, % 西 南 9, % 6, % 5, % 中 南 14, % 11, % 7, % 其 他 % % % 合 计 51, % 41, % 31, %

250 ( 二 ) 营 业 成 本 分 析 报 告 期 内, 公 司 营 业 成 本 的 变 动 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 增 幅 金 额 增 幅 金 额 主 营 业 务 成 本 12, % 10, % 7, 其 他 业 务 成 本 合 计 12, % 10, % 7, 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 成 本 随 着 主 营 业 务 收 入 的 增 长 而 逐 年 增 大, 而 2009 年 度 主 营 业 务 成 本 较 2008 年 增 长 41.50%, 高 于 同 期 主 营 业 务 收 入 的 增 长, 主 要 是 毛 利 率 略 低 的 清 开 灵 注 射 液 产 品 增 加 较 多 所 致 1 主 营 业 务 成 本 构 成 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 成 本 的 构 成 情 况 如 下 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 原 材 料 61.86% 62.52% 65.39% 制 造 费 用 23.02% 22.19% 22.41% 人 工 成 本 15.12% 15.29% 12.20% 合 计 % % % 报 告 期 内, 原 材 料 在 主 营 业 务 成 本 里 所 占 的 比 重 逐 年 下 降, 主 要 原 因 2009 年 主 要 原 材 料 人 参 果 和 五 味 子 及 2010 年 采 购 五 味 子 价 格 下 降 幅 度 较 大 所 致 2010 年 公 司 制 造 费 用 比 例 略 有 增 加 主 要 原 因 是 水 电 煤 价 格 上 涨 所 致 公 司 在 2009 年 增 加 了 车 间 工 人 工 资, 导 致 主 营 业 务 成 本 中 人 工 成 本 比 例 有 所 增 加 2 分 产 品 主 营 业 务 成 本 分 析 报 告 期 内, 公 司 各 产 品 的 主 营 业 务 成 本 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 振 源 胶 囊 1, % 1, % 1, %

251 生 脉 注 射 液 4, % 4, % 3, % 清 开 灵 注 射 液 3, % 1, % % 其 他 2, % 2, % 1, % 合 计 12, % 10, % 7, % ( 三 ) 主 营 业 务 毛 利 及 毛 利 率 分 析 1 综 合 毛 利 率 及 变 动 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 主 营 业 务 毛 利 及 综 合 毛 利 率 的 情 况 如 下 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 主 营 业 务 收 入 ( 万 元 ) 51, , , 主 营 业 务 成 本 ( 万 元 ) 12, , , 毛 利 ( 万 元 ) 39, , , 综 合 毛 利 率 75.81% 74.80% 76.31% (1) 综 合 毛 利 率 的 变 动 分 析 公 司 近 年 来 综 合 毛 利 率 基 本 保 持 相 对 稳 定 2009 年 清 开 灵 注 射 液 产 品 市 场 需 求 扩 大, 销 量 增 长 较 快, 清 开 灵 注 射 液 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 由 2008 年 的 6.81% 增 加 至 2009 年 的 11.53%, 由 于 清 开 灵 注 射 液 毛 利 率 略 低 导 致 2009 年 综 合 毛 利 率 较 2008 年 下 降 1.51 个 百 分 点 2010 年 公 司 综 合 毛 利 率 较 2009 年 增 加 1.01 个 百 分 点, 主 要 原 因 是 公 司 的 主 导 产 品 毛 利 率 都 有 所 上 升, 其 中 振 源 胶 囊 毛 利 率 由 2009 年 的 88.57% 上 升 到 2010 年 的 88.83%, 生 脉 注 射 液 毛 利 率 由 2009 年 的 72.37% 上 升 到 2010 年 的 74.35%, 清 开 灵 注 射 液 毛 利 率 由 2009 年 的 59.36% 上 升 到 2010 年 的 64.64%, 导 致 公 司 综 合 毛 利 率 有 所 上 升 (2) 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 的 比 较 报 告 期 内, 公 司 综 合 毛 利 率 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 的 毛 利 率 水 平 如 下 : 项 目 信 邦 制 药 紫 鑫 药 业 沃 华 医 药 康 恩 贝 中 汇 医 药 均 值 单 位 :% 发 行 人 2010 年 度

252 2009 年 度 年 度 注 : 由 于 截 止 本 签 署 时 间 止, 同 行 业 上 市 公 司 2010 年 年 报 尚 未 披 露, 故 同 行 业 上 市 公 司 2010 年 财 务 指 标 仍 为 2010 年 1-6 月 份 数 据 公 司 2008 年 度 2009 年 度 及 2010 年 的 综 合 毛 利 率 分 别 为 76.31% 74.80% 75.81%, 高 于 同 行 业 上 市 公 司 的 毛 利 率 水 平 报 告 期 内 公 司 综 合 毛 利 率 较 高 的 主 要 原 因 为 公 司 主 导 产 品 振 源 胶 囊 和 生 脉 注 射 液 的 毛 利 率 较 高 所 致 公 司 主 导 产 品 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 的 毛 利 率 较 高 与 产 品 特 点 产 品 价 格 和 成 本 密 切 相 关 A 主 要 产 品 特 点 公 司 主 导 产 品 振 源 胶 囊 和 生 脉 注 射 液 具 有 以 下 特 点 : 第 一, 经 过 长 期 的 临 床 应 用, 在 治 疗 心 血 管 疾 病 方 面 疗 效 显 著, 尤 其 是 振 源 胶 囊 在 治 疗 冠 心 病 并 发 糖 尿 病 方 面 具 有 独 特 疗 效, 生 脉 注 射 液 被 国 家 中 医 药 管 理 局 列 为 中 医 医 院 急 诊 科 ( 室 ) 必 备 中 成 药 ; 第 二, 已 建 立 了 良 好 的 市 场 形 象, 上 述 产 品 均 为 吉 林 省 名 牌 产 品 吉 林 中 医 药 健 康 事 业 著 名 产 品 和 中 国 市 场 产 品 质 量 用 户 满 意 首 选 品 牌 ; 第 三, 具 有 较 高 的 市 场 地 位, 振 源 胶 囊 为 公 司 独 家 产 品,2009 年 度 公 司 生 脉 注 射 液 市 场 占 有 率 排 名 第 一 ; 第 四, 全 部 为 医 保 目 录 产 品, 其 中 生 脉 注 射 液 为 国 家 基 本 药 物, 列 入 医 保 目 录 和 国 家 基 本 药 物 目 录 的 产 品 比 其 他 产 品 具 有 更 为 广 阔 的 销 售 渠 道 B 产 品 价 格 优 势 由 于 本 公 司 主 导 产 品 具 有 上 述 特 点, 公 司 在 国 家 最 高 零 售 限 价 范 围 内 具 有 一 定 的 价 格 优 势 报 告 期 内 公 司 主 导 产 品 销 售 价 格 的 变 化 情 况 如 下 : 单 位 : 元 / 盒 产 品 名 称 型 号 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 10ML* 生 脉 注 射 液 10ML* ML* 振 源 胶 囊 25MG*10* MG*8*

253 25MG*4* 从 上 表 可 以 看 出, 报 告 期 内 公 司 主 导 产 品 的 销 售 价 格 稳 步 提 高 C 生 产 成 本 优 势 原 材 料 成 本 优 势 : 本 公 司 所 在 地 吉 林 省 集 安 市 位 于 长 白 山 南 麓, 是 国 家 级 生 态 示 范 区, 森 林 覆 盖 率 为 81.2%, 地 产 中 药 材 品 种 达 800 余 种, 其 中 尤 以 盛 产 人 参 西 洋 参 北 五 味 子 鹿 茸 等 名 贵 中 药 材 而 闻 名 因 此, 公 司 生 产 所 需 的 人 参 人 参 果 五 味 子 西 洋 参 等 主 要 原 材 料, 均 可 在 原 产 地 采 购, 不 仅 可 保 证 采 购 质 量, 还 具 有 降 低 采 购 成 本 的 优 势 制 造 费 用 较 低 : 随 着 生 产 和 研 发 的 需 要 公 司 对 生 产 设 备 进 行 不 断 更 新, 近 年 来, 公 司 先 后 引 进 了 多 功 能 提 取 罐 喷 雾 干 燥 制 粒 机 大 孔 树 脂 过 滤 器 中 药 动 态 连 续 提 取 机 组 一 步 制 粒 机 等 生 产 设 备, 目 前, 公 司 拥 有 国 内 先 进 的 胶 囊 剂 针 剂 等 药 品 剂 型 自 动 化 生 产 线 此 外, 一 方 面, 由 于 公 司 近 年 来 生 产 线 基 本 处 于 超 负 荷 运 转 状 态, 设 备 生 产 效 率 高, 降 低 了 固 定 成 本 在 生 产 成 本 中 的 比 重 ; 另 一 方 面, 公 司 严 格 执 行 GMP 管 理 制 度, 注 重 对 设 备 的 维 护, 使 其 能 长 期 高 效 运 转 因 此, 公 司 的 生 产 效 率 较 高, 有 效 地 降 低 了 制 造 费 用 工 艺 技 术 优 势 : 近 年 来, 公 司 通 过 工 艺 改 进 和 技 术 创 新 使 振 源 胶 囊 主 要 原 料 人 参 果 苷 粉 的 提 取 收 率 由 2008 年 的 0.39% 提 高 到 2010 年 的 0.65%, 相 应 降 低 人 参 果 的 原 料 消 耗, 有 效 降 低 振 源 胶 囊 的 生 产 成 本, 使 振 源 胶 囊 的 毛 利 率 一 直 维 持 在 较 高 水 平 振 源 胶 囊 和 生 脉 注 射 液 产 品 的 单 位 成 本 与 单 位 销 售 价 格 的 对 比 情 况 如 下 : 单 位 售 价 ( 元 / 粒 元 / 支 ) 单 位 成 本 ( 元 / 粒 元 / 支 ) 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 从 上 表 可 以 看 出,2009 年 度 2010 年 度 振 源 胶 囊 的 单 位 成 本 较 2008 年 有 所 下 降, 主 要 原 因 在 于 人 参 果 采 购 价 格 略 有 下 降, 以 及 人 参 果 苷 粉 的 提 取 收 率 明 显 提 高 所 致 2009 年 度 2010 年 度 生 脉 注 射 液 的 单 位 成 本 较 2008 年 有 所 下 降, 主 要 原 因 是 生 脉 注 射 液 主 要 原 材 料 五 味 子 的 采 购 价 格 较 2008 年 出 现 了 较 大 幅 度 的 下 降 所 致

254 (3) 同 行 业 上 市 公 司 主 导 产 品 毛 利 率 情 况 分 析 2009 年 度 2010 年 度 公 司 名 称 剂 型 单 品 种 毛 利 率 主 导 产 品 收 入 占 比 * 综 合 毛 利 率 单 品 种 毛 利 率 主 导 产 品 收 入 占 比 综 合 毛 利 率 丸 剂 87.71% 25.65% 84.55% 18.73% 紫 鑫 药 业 胶 囊 剂 79.77% 27.30% 76.65% 74.97% 22.23% 76.19% 片 剂 75.91% 22.31% 74.73% 23.20% 沃 华 医 药 心 可 舒 片 83.86% 86.88% 82.71% 89.24% 76.25% 脑 血 疏 口 服 液 90.67% 2.24% 89.92% 0.83% 74.51% 益 佰 制 药 处 方 药 81.00% 71.22% 83.03% 76.43% 72.30% OTC 61.33% 18.54% 58.58% 12.70% 74.13% 中 汇 医 药 口 服 液 72.48% 13.99% 83.41% 22.50% 71.58% 胶 囊 剂 75.57% 36.63% 82.08% 31.70% 72.80% 信 邦 制 药 片 剂 76.33% 47.16% 71.95% 49.28% 69.29% 胶 囊 剂 69.49% 46.71% 67.68% 45.36% 67.09% 华 润 三 九 中 药 处 方 药 79.85% 8.68% 81.39% 13.12% 50.43% 中 药 配 方 颗 粒 60.72% 4.42% 58.30% 6.87% 61.88% 康 恩 贝 现 代 植 物 药 73.97% 40.52% 74.78% 43.47% 56.87% 化 学 药 品 78.75% 22.71% 81.97% 25.70% 60.83% 亚 宝 药 业 软 膏 剂 87.31% 17.46% 34.87% 85.30% 23.12% 43.10% 马 应 龙 治 痔 类 产 品 77.43% 32.21% 37.87% 79.35% 37.60% 43.01% 片 仔 癀 片 仔 癀 系 列 74.09% 39.31% 38.05% 76.39% 43.75% 39.61% 工 业 产 品 ( 自 制 ) 73.39% 36.06% 73.31% 35.69% 云 南 白 药 30.35% 批 发 零 售 ( 药 品 ) 6.07% 63.90% 5.82% 64.28% 29.91% * 主 导 产 品 收 入 占 比 是 指 主 导 产 品 销 售 收 入 占 公 司 全 部 销 售 收 入 的 比 重 由 于 截 止 本 签 署 时 间 止, 同 行 业 上 市 公 司 2010 年 年 报 尚 未 披 露, 故 同 行 业 上 市 公 司 2010 年 毛 利 率 指 标 仍 为 2010 年 1-6 月 份 数 据 从 单 品 种 毛 利 率 分 析, 上 述 同 行 业 上 市 公 司 主 导 产 品 毛 利 率 较 高 的 现 象 较 为 普 遍,2009 年 度, 毛 利 率 超 过 80% 的 产 品 或 剂 型 共 有 5 种, 其 中, 沃 华 医 药 生 产 的 脑 血 疏 口 服 液 毛 利 率 达 到 90.67% 2010 年 上 半 年, 毛 利 率 超 过 80% 的 产 品 或 剂 型 达 到 9 种 综 合 毛 利 率 较 高 的 上 市 公 司 有 一 个 共 同 的 特 点 : 主 导 产 品 毛 利 率 较 高 且 主 导 产 品 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 较 高

255 综 合 以 上 分 析 表 明, 公 司 由 于 主 导 产 品 振 源 胶 囊 和 生 脉 注 射 液 毛 利 率 水 平 较 高, 且 其 销 售 收 入 占 公 司 全 部 销 售 收 入 的 比 重 较 高, 因 此 公 司 综 合 毛 利 率 水 平 较 高 2 产 品 毛 利 率 及 变 动 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 毛 利 率 的 情 况 如 下 : 产 品 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 主 营 业 务 收 入 ( 万 元 ) 15, , , 振 源 胶 囊 主 营 业 务 成 本 ( 万 元 ) 1, , , 毛 利 ( 万 元 ) 13, , , 占 公 司 总 毛 利 比 例 34.83% 37.47% 39.69% 毛 利 率 88.83% 88.57% 87.52% 对 综 合 毛 利 率 的 贡 献 30.95% 33.19% 34.74% 生 脉 注 射 液 主 营 业 务 收 入 ( 万 元 ) 18, , , 主 营 业 务 成 本 ( 万 元 ) 4, , , 毛 利 ( 万 元 ) 13, , , 占 公 司 总 毛 利 比 例 34.39% 39.66% 38.15% 毛 利 率 74.35% 72.37% 70.27% 对 综 合 毛 利 率 的 贡 献 25.57% 28.70% 26.81% 清 开 灵 注 射 液 主 营 业 务 收 入 ( 万 元 ) 11, , , 主 营 业 务 成 本 ( 万 元 ) 3, , 毛 利 ( 万 元 ) 7, , , 占 公 司 总 毛 利 比 例 18.56% 9.15% 5.15% 毛 利 率 64.64% 59.36% 57.74% 对 综 合 毛 利 率 的 贡 献 11.99% 5.43% 2.98% 注 : 对 综 合 毛 利 率 的 贡 献 = 毛 利 率 占 公 司 总 毛 利 比 例 由 上 表 可 以 看 出, 公 司 主 营 业 务 毛 利 绝 大 部 分 来 自 主 导 产 品 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 和 清 开 灵 注 射 液

256 (1) 振 源 胶 囊 毛 利 率 分 析 报 告 期 内, 振 源 胶 囊 毛 利 率 不 断 上 升, 由 2008 年 的 87.52% 提 高 到 2009 年 的 88.57% 2010 年 的 88.83%, 振 源 胶 囊 毛 利 率 逐 年 提 高 的 原 因 一 方 面 是 由 于 2009 年 适 当 提 高 了 振 源 胶 囊 的 产 品 售 价, 另 一 方 面 由 于 工 艺 技 术 的 进 步, 其 主 要 原 材 料 人 参 果 苷 粉 的 收 率 由 0.39% 增 加 到 0.65%, 降 低 了 产 品 单 位 成 本 (2) 生 脉 注 射 液 毛 利 率 分 析 报 告 期 内, 生 脉 注 射 液 的 毛 利 率 逐 年 上 升, 由 2008 年 的 70.27% 上 升 到 2009 年 的 72.37% 2010 年 的 74.35% 2009 年 毛 利 率 上 升 的 主 要 原 因 是 主 要 原 材 料 五 味 子 采 购 价 格 的 大 幅 度 下 降,2009 年 五 味 子 采 购 价 格 为 元 /kg, 较 2008 年 的 元 /kg 下 降 了 48.93%;2010 年 毛 利 率 上 升 的 主 要 原 因 是 由 于 生 脉 注 射 液 销 售 价 格 的 提 高 : 规 格 为 10*10*60 的 生 脉 注 射 液 的 价 格 由 2009 年 度 的 元 / 盒 提 高 2010 年 度 的 元 / 盒,2010 年 价 格 较 2009 年 的 增 幅 为 12.69% (3) 清 开 灵 注 射 液 毛 利 率 分 析 报 告 期 内, 清 开 灵 注 射 液 的 毛 利 率 逐 年 上 升, 由 2008 年 的 57.74% 上 升 到 2009 年 的 59.36% 2010 年 的 64.64%, 毛 利 率 提 高 的 主 要 原 因 是 产 品 价 格 有 所 提 高 规 格 为 10ml*5 的 清 开 灵 注 射 液 的 价 格 由 2008 年 度 的 5.7 元 / 盒 提 高 到 2009 年 度 的 6.13 元 / 盒 2010 年 度 的 7.67 元 / 盒 ( 四 ) 其 他 影 响 利 润 的 因 素 分 析 1 期 间 费 用 报 告 期 公 司 期 间 费 用 金 额 及 变 动 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 同 比 增 长 金 额 同 比 增 长 金 额 销 售 费 用 23, % 19, % 14, 管 理 费 用 4, % 4, % 3, 财 务 费 用 % % 合 计 28, % 23, % 18,

257 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 55.50% 57.13% % 主 营 业 务 收 入 51, % 41, % 31, 报 告 期 内 公 司 期 间 费 用 的 变 动 情 况 如 下 图 所 示 : 万 元 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 60% 50% 40% 30% 20% 年 度 2009 年 度 2010 年 度 销 售 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 期 间 费 用 占 主 营 业 务 收 入 比 重 10% 公 司 报 告 期 内 期 间 费 用 逐 年 增 长, 其 主 要 原 因 是 经 营 规 模 扩 大 导 致 各 项 费 用 的 相 应 增 加 所 致 各 项 期 间 费 用 的 具 体 分 析 如 下 : (1) 销 售 费 用 报 告 期 内 公 司 销 售 费 用 的 具 体 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 市 场 开 发 及 服 务 费 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 比 重 金 额 比 重 金 额 比 重 20, % 16, % 12, % 运 输 费 1, % % % 差 旅 费 % % % 工 资 薪 酬 % % % 办 公 费 % % % 会 议 费 % % % 广 告 宣 传 费 % % % 招 标 费 % % %

258 合 计 23, % 19, % 14, % 销 售 费 用 率 45.61% 46.25% 45.69% 公 司 销 售 费 用 主 要 包 括 市 场 开 发 及 服 务 费 运 输 费 差 旅 费 会 议 费 等 j 销 售 费 用 较 高 的 原 因 公 司 报 告 期 内 销 售 费 用 率 的 同 行 业 比 较 情 况 如 下 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 信 邦 制 药 44.46% 41.65% 43.99% 紫 鑫 药 业 34.69% 33.43% 35.19% 沃 华 医 药 78.52% 38.01% 22.89% 康 恩 贝 40.63% 38.49% 35.43% 中 汇 医 药 51.96% 53.12% 49.03% 均 值 50.05% 40.94% 37.30% 发 行 人 48.84% 46.25% 45.69% 注 : 由 于 截 止 本 签 署 时 间 止, 同 行 业 上 市 公 司 2010 年 年 报 尚 未 披 露, 故 同 行 业 上 市 公 司 2010 年 销 售 费 用 率 指 标 仍 为 2010 年 1-6 月 份 数 据 由 上 表 可 看 出, 公 司 销 售 费 用 较 高, 销 售 费 用 率 高 于 同 行 业 上 市 公 司 平 均 水 平, 其 主 要 原 因 如 下 : A 公 司 营 销 模 式 的 影 响 目 前, 我 国 医 药 企 业 的 营 销 模 式 主 要 为 专 业 化 学 术 推 广 模 式 和 代 理 模 式 专 业 化 学 术 推 广 模 式 : 药 品 生 产 企 业 通 过 学 术 推 广 使 医 院 和 医 生 了 解 公 司 产 品 的 疗 效 及 特 点, 从 而 促 进 产 品 销 售 公 司 采 取 的 学 术 推 广 的 主 要 内 容 和 形 式 包 括 : 与 中 国 医 院 协 会 协 作 开 展 明 明 白 白 看 病 推 荐 百 姓 放 心 医 院 活 动 药 品 上 市 再 评 价 区 域 性 专 业 学 术 会 议 小 型 学 术 推 广 会 等 专 业 化 学 术 推 广 需 要 与 各 地 的 医 药 商 业 公 司 和 专 业 学 术 团 体 合 作, 举 办 形 式 多 样 的 学 术 研 讨 活 动, 由 公 司 学 术 专 员 或 聘 请 的 相 关 专 家 介 绍 产 品 特 点 及 最 新 研 究 成 果, 指 导 临 床 用 药, 促 进 产 品 销 售, 因 此, 公 司 需 要 建 立 相 对 较 大 的 销 售 队 伍 来 组 织 上 述 推 广 活 动, 致 使 公 司 销 售 费 用 相 对 较 高 代 理 模 式 : 医 药 商 业 公 司 取 得 药 品 生 产 企 业 的 药 品 销 售 代 理 权, 并 承 担 市 场

259 推 广 费 用 医 药 企 业 不 同 营 销 模 式 的 主 要 项 目 比 较 如 下 : 比 较 项 目 专 业 化 学 术 推 广 模 式 代 理 模 式 销 售 费 用 全 面 预 算 控 制 和 管 理, 销 售 费 用 较 大 销 售 费 用 较 少 供 货 价 格 较 高 较 低 毛 利 率 较 高 较 低 销 售 终 端 生 产 企 业 控 制 终 端 代 理 商 控 制 终 端 销 售 队 伍 控 制 力 较 强, 凝 聚 力 较 强 生 产 企 业 不 拥 有 销 售 队 伍 销 售 平 台 可 以 共 享 无 法 共 享 产 品 推 广 注 重 产 品 长 期 规 划 基 本 无 规 划 管 理 难 度 大 小 目 前 公 司 采 用 专 业 化 学 术 推 广 的 营 销 模 式, 并 建 立 了 基 本 覆 盖 全 国 的 营 销 网 络, 虽 然 保 障 了 公 司 对 销 售 终 端 和 销 售 队 伍 掌 控, 有 利 于 公 司 的 长 期 发 展, 但 同 时 也 加 大 了 公 司 的 销 售 费 用 支 出 B 产 品 成 熟 度 的 影 响 相 对 于 产 品 大 多 已 处 于 成 熟 期 的 同 行 业 上 市 公 司, 发 行 人 主 导 产 品 皆 处 于 快 速 成 长 期, 近 年 来 销 售 规 模 保 持 了 稳 定 且 快 速 的 增 长 势 头 ; 同 时, 公 司 2003 年 研 发 成 功 的 心 悦 胶 囊 一 直 处 于 市 场 培 育 期, 该 品 种 疗 效 确 切, 且 为 公 司 独 家 专 利 产 品, 未 来 市 场 空 间 极 为 广 阔, 也 已 被 公 司 列 为 未 来 重 点 发 展 和 推 广 的 产 品 2009 年 该 品 种 已 被 增 补 进 入 国 家 医 保 目 录 因 此, 公 司 需 要 不 断 扩 大 营 销 方 面 的 投 入, 提 高 产 品 的 市 场 形 象 和 品 牌 知 名 度, 不 断 巩 固 和 提 高 市 场 占 有 率, 导 致 销 售 费 用 率 保 持 在 较 高 的 水 平 k 市 场 开 发 及 服 务 费 用 较 高 的 原 因 及 合 理 性 公 司 的 销 售 费 用 在 核 算 上 分 为 两 个 部 分, 一 部 分 是 销 售 人 员 在 销 售 产 品 过 程 中 发 生 的 费 用, 即 市 场 开 发 及 服 务 费, 主 要 包 括 营 销 人 员 的 工 资 及 福 利 费 差 旅 费 交 通 费 通 讯 费 食 宿 费 等 以 及 根 据 销 售 承 包 责 任 书 和 公 司 销 售 奖 励 政 策 提 取 并 发 放 给 营 销 人 员 的 奖 励 等 为 了 有 效 的 控 制 市 场 开 发 及 服 务 费, 公 司 通 过 核 实 销 售 人 员 在 销 售 过 程 中 正 常 的 合 理 费 用 开 支, 与 销 售 人 员 签 署 销 售 承 包 责 任 书, 明 确 销 售 人 员 费 用 开 支 的 内 容 和 比 例 ( 费 用 的 比 例 和 内 容 符 合 吉 林 省

260 地 方 税 务 局 于 2005 年 2 月 26 日 发 布 的 吉 林 省 地 方 税 务 局 关 于 制 药 企 业 销 售 费 用 税 前 扣 除 问 题 的 通 知 ( 吉 地 税 发 [2005]55 号 ) 的 规 定 ), 即 公 司 每 年 根 据 每 种 产 品 在 每 个 地 区 预 计 的 营 销 费 用 支 出 及 公 司 的 经 营 目 标, 确 定 营 销 费 用 计 划, 并 测 定 营 销 费 用 占 销 售 收 入 的 具 体 比 例, 以 此 为 基 础, 与 销 售 人 员 签 订 销 售 承 包 责 任 书 对 已 确 认 收 入 但 因 货 款 未 收 回 而 未 与 营 销 人 员 结 算 营 销 费 用 的, 根 据 销 售 承 包 责 任 书 确 定 的 比 例 和 权 责 发 生 制 的 原 则 计 提 营 销 费 用 另 一 部 分 是 除 前 述 费 用 之 外 销 售 部 门 发 生 的 其 他 费 用, 销 售 部 门 发 生 上 述 费 用 时, 公 司 根 据 标 准 和 相 关 的 票 据, 在 履 行 内 部 审 批 程 序 的 基 础 上 计 入 销 售 费 用 由 于 公 司 对 销 售 费 用 采 用 上 述 核 算 方 式, 导 致 市 场 开 发 及 服 务 费 用 偏 高 由 于 公 司 在 确 定 上 述 费 用 的 比 例 和 内 容 时, 综 合 考 虑 了 吉 林 省 地 方 税 务 局 相 关 规 定 和 销 售 人 员 在 销 售 过 程 中 须 发 生 的 正 常 合 理 费 用, 并 且 与 销 售 人 员 签 署 了 销 售 承 包 责 任 书, 因 此, 公 司 市 场 开 发 及 服 务 费 较 高 是 合 理 的 (2) 管 理 费 用 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 管 理 费 用 ( 万 元 ) 4, , , 主 营 业 务 收 入 ( 万 元 ) 51, , , 管 理 费 用 率 9.58% 10.38% 11.38% 注 : 管 理 费 用 率 = 管 理 费 用 / 主 营 业 务 收 入 公 司 管 理 费 用 2009 年 比 2008 年 增 加 万 元, 增 幅 21.28%,2010 年 较 2009 年 增 加 万 元, 增 幅 14.85%, 其 主 要 原 因 一 是 公 司 报 告 期 内 提 高 职 工 工 资,2008 年 年 管 理 费 用 中 职 工 薪 酬 分 别 为 万 元 万 元 万 元, 职 工 薪 酬 逐 年 增 加 ; 二 是 随 着 生 产 规 模 逐 年 扩 大, 公 司 不 断 提 高 研 发 投 入,2008 年 年 公 司 研 发 支 出 分 别 为 万 元 万 元 1, 万 元, 增 长 幅 度 较 大 从 管 理 费 用 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 来 看, 保 持 了 略 有 下 降 的 趋 势 (3) 财 务 费 用 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 利 息 支 出

261 减 : 利 息 收 入 手 续 费 合 计 报 告 期 内 财 务 费 用 呈 逐 年 下 降 趋 势, 主 要 原 因 是 银 行 借 款 减 少 及 贷 款 利 率 下 调 导 致 利 息 支 出 减 少 所 致 2 资 产 减 值 损 失 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 坏 账 损 失 合 计 营 业 外 收 入 报 告 期 内, 公 司 的 营 业 外 收 入 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 非 流 动 资 产 处 置 利 得 合 计 其 中 : 固 定 资 产 处 置 收 入 财 政 补 助 其 他 收 购 收 益 合 计 占 利 润 总 额 的 比 重 7.59% 2.44% 0.69% (1)2008 年 度 政 府 补 贴 及 贴 息 : 依 据 吉 财 债 指 [2007]1588 号 文 件, 吉 林 省 财 政 厅 拨 付 拟 上 市 企 业 补 助 20 万 元 (2)2009 年 度 政 府 补 贴 及 贴 息 : A 依 据 吉 财 建 指 [2009]1640 号 文 件, 吉 林 省 财 政 厅 吉 林 省 环 境 保 护 厅 拨 付 环 境 保 护 专 项 资 金 60 万 元 ; B 依 据 集 水 基 [2007]2 号 文 件, 集 安 市 财 政 局 拨 付 防 洪 基 础 设 施 建 设 补 助 万 元 ; C 依 据 吉 财 农 指 [2008]1594 号 文 件, 吉 林 省 财 政 厅 拨 付 农 业 产 业 化 专 项 资 金 财 政 贴 息 14 万 元 ;

262 D 依 据 吉 财 农 指 [2007]883 号 文 件, 吉 林 省 财 政 厅 拨 付 农 业 产 业 化 重 点 龙 头 企 业 固 定 资 产 贷 款 财 政 贴 息 资 金 43 万 元 ; E 依 据 吉 财 农 指 [2007]1442 号 文 件, 吉 林 省 财 政 厅 拨 付 农 业 产 业 化 30 户 重 点 企 业 固 定 资 产 贷 款 中 央 财 政 贴 息 资 金 17 万 元 ; F 2008 年 集 安 市 人 参 产 业 与 GAP 基 地 建 设 办 公 室 拨 付 参 业 重 点 项 目 建 设 补 贴 费 8 万 元 ; G 2009 年 集 安 市 财 政 局 拨 付 中 小 企 业 国 际 市 场 开 拓 资 金 0.66 万 元 (3)2010 年 度 政 府 补 贴 及 贴 息 : A 依 据 外 专 培 中 函 [2010]4 号 文 件, 集 安 市 财 政 局 转 拨 国 家 外 国 专 家 局 聘 请 外 国 专 家 费 用 10 万 元 ; B 2009 年, 国 家 外 国 专 家 局 拨 付 聘 请 外 国 专 家 费 用 5 万 元 ; C 依 据 专 题 会 议 纪 要 [2008]3 号, 集 安 市 财 政 局 拨 付 平 地 栽 参 有 机 肥 厂 建 设 地 方 补 贴 3,857, 元, 本 期 计 入 损 益 112, 元 ; D 依 据 吉 经 济 技 改 [2008]511 号 文 件, 集 安 市 财 政 局 转 拨 吉 林 省 经 济 委 员 会 关 于 提 取 车 间 改 扩 建 项 目 资 金 40 万 元, 本 期 计 入 损 益 52, 元 ; E 依 据 吉 财 企 指 [2007]672 号 文 件, 集 安 市 财 政 局 转 拨 吉 林 省 财 政 厅 关 于 建 设 西 洋 参 茎 叶 总 皂 甙 心 悦 胶 囊 生 产 线 项 目 资 金 30 万 元, 本 期 计 入 损 益 39, 元 ; F 依 据 吉 财 企 指 [2007]674 号 文 件, 集 安 市 财 政 局 转 拨 吉 林 省 财 政 厅 关 于 超 临 界 流 体 结 晶 和 超 临 界 萃 取 实 验 室 建 设 项 目 资 金 20 万 元 ; G 2009 年, 集 安 市 财 政 局 拨 付 非 林 地 人 参 示 范 基 地 防 洪 基 础 设 施 建 设 资 金 18 万 元 ; H 依 据 吉 经 济 技 术 [2007]774 号 文 件, 集 安 市 财 政 局 转 拨 吉 林 省 经 济 委 员 会 关 于 生 脉 葡 萄 糖 注 射 液 的 开 发 研 究 资 金 22 万 元 ; I 2009 年, 集 安 市 财 政 局 拨 付 烟 气 治 理 经 费 111, 元,2010 年 拨 付 600, 元 ; J 依 据 吉 农 发 [2009]52 号 文 件, 吉 林 省 农 业 综 合 开 发 办 公 室 拨 付 农 业 综 合 开 发 产 业 化 经 营 贷 款 贴 息 项 目 资 金 156 万 元 ; K 2009 年, 吉 林 省 工 业 和 信 息 化 厅 拨 付 企 业 技 术 改 造 和 结 构 调 整 专 项 资

263 金 ( 法 人 治 理 部 分 ) 资 金 40 万 元 L 依 据 集 科 联 字 [2009]1 号 文 件, 集 安 市 科 学 技 术 局 拨 付 小 儿 热 咳 清 临 床 研 究 资 金 15 万 元 M 2010 年, 吉 林 省 工 商 行 政 管 理 局 拨 付 益 盛 全 国 驰 名 商 标 奖 励 80 万 元 N 依 据 吉 财 农 指 [2009]693 号 文 件, 吉 林 省 财 政 厅 拨 付 农 业 产 业 化 企 业 财 政 贴 息 ( 补 助 ) 资 金 124 万 元 O 依 据 集 环 字 [2010]41 号, 集 安 市 环 境 保 护 局 拨 付 以 奖 代 补 环 保 专 项 资 金 10 万 元 P 集 安 市 财 政 局 拨 付 排 污 治 理 费 万 元 Q 依 据 吉 财 建 指 [2006]979 号 文, 吉 林 省 财 政 厅 拨 付 西 洋 参 茎 叶 总 皂 苷 提 取 及 心 悦 胶 生 产 线 建 设 补 助 100 万 元, 本 期 计 入 损 益 131, 元 R 集 安 市 财 政 局 基 本 建 设 拨 款 ( 心 悦 胶 囊 )50 万 元, 本 期 计 入 损 益 65, 元 4 营 业 外 支 出 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 非 流 动 资 产 处 置 损 失 合 计 其 中 : 固 定 资 产 处 置 损 失 对 外 捐 赠 其 他 合 计 所 得 税 费 用 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 当 期 所 得 税 费 用 1, 递 延 所 得 税 费 用 合 计 1, ( 五 ) 影 响 公 司 盈 利 能 力 连 续 性 和 稳 定 性 的 因 素 公 司 的 主 导 产 品 包 括 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 和 清 开 灵 注 射 液 报 告 期 内, 公

264 司 80% 以 上 的 利 润 都 来 自 主 导 产 品 振 源 胶 囊 和 生 脉 注 射 液 被 列 为 国 家 二 级 中 药 保 护 品 种, 其 中 振 源 胶 囊 为 公 司 独 家 产 品, 保 护 期 至 2013 年 5 月 11 日 止 ; 生 脉 注 射 液 保 护 期 至 2012 年 7 月 9 日 止 未 来 保 护 期 过 后 仿 制 和 替 代 产 品 的 出 现 产 品 价 格 的 波 动 原 材 料 价 格 的 上 涨 都 将 对 公 司 的 盈 利 能 力 造 成 一 定 的 影 响 报 告 期 内 主 导 产 品 的 价 格 逐 年 上 升, 销 量 不 断 增 大, 市 场 竞 争 优 势 突 出 2010 年 度 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 的 产 品 毛 利 率 分 别 为 88.83% 74.35% 64.64%, 毛 利 率 保 持 在 较 高 的 水 平 上, 且 主 导 产 品 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 逐 年 增 大, 保 证 了 公 司 盈 利 能 力 的 增 长 性 ( 六 ) 非 经 常 性 损 益 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 非 流 动 资 产 处 置 损 益 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 少 数 股 东 权 益 影 响 额 影 响 利 润 总 额 所 得 税 影 响 额 影 响 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 8, , , 报 告 期 内, 除 2010 年 由 于 购 买 包 装 公 司 的 全 部 股 权 时 支 付 的 对 价 小 于 包 装 公 司 的 净 资 产 形 成 的 收 益 万 元 以 外, 其 余 非 经 常 性 损 益 主 要 来 自 财 政 补 贴 和 非 流 动 资 产 处 置 损 益, 对 公 司 的 利 润 影 响 不 大

265 三 现 金 流 量 分 析 报 告 期 内, 公 司 现 金 流 量 的 简 要 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 , , 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 , , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 4, , , 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 4, , , ( 一 ) 经 营 活 动 现 金 流 量 分 析 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 与 净 利 润 的 配 比 关 系 如 下 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 万 元 )( a ) 5, , , 净 利 润 ( 万 元 )(b) 8, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 净 利 润 (a/b) 57.91% % 49.56% 2009 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 较 2008 年 增 加 10, 万 元, 其 主 要 原 因 是 : 公 司 2009 年 净 利 润 增 加 幅 度 较 大 对 清 开 灵 注 射 液 产 品 采 取 预 付 款 发 货 导 致 预 收 账 款 增 加 及 新 建 提 取 车 间 导 致 应 付 设 备 款 和 工 程 款 增 加 较 多 所 致 ( 二 ) 投 资 活 动 现 金 流 量 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 均 为 负 数, 主 要 原 因 是 公 司 发 展 势 头 良 好, 销 售 迅 速 增 长, 产 能 不 足, 故 公 司 逐 年 加 大 投 入 扩 大 生 产 规 模 所 致, 2008 年 公 司 对 胶 囊 生 产 线 进 行 技 术 改 造, 使 胶 囊 剂 产 能 从 11,450 万 粒 / 年 增 长 到 12,450 万 粒 / 年, 而 2009 年 和 2010 年 公 司 又 对 提 取 车 间 进 行 了 大 规 模 扩 建, 针 剂 产 能 由 11,250 万 支 / 年 增 加 至 18,588 万 支 / 年, 胶 囊 剂 产 能 由 12,

266 万 粒 / 年 增 加 至 18,240 万 粒 / 年, 投 资 活 动 现 金 流 出 较 大 ( 三 ) 筹 资 活 动 现 金 流 量 分 析 报 告 期 内, 公 司 2010 年 度 2009 年 2008 年 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 万 元 -5, 万 元 -3, 万 元 由 于 公 司 现 金 流 较 充 裕, 故 2008 年 2009 年 的 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 为 净 流 出 2008 年 现 金 流 出 的 主 要 原 因 是 股 东 分 配 现 金 股 利, 而 2009 年 现 金 流 出 主 要 是 公 司 归 还 银 行 贷 款 所 致 四 资 本 性 支 出 ( 一 ) 最 近 三 年 公 司 的 重 大 资 本 性 支 出 情 况 本 公 司 最 近 三 年 的 资 本 性 支 出 的 基 本 情 况 如 下 : 1 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 支 出 为 了 满 足 客 户 需 求, 扩 大 公 司 的 产 能, 报 告 期 内, 公 司 购 建 了 部 分 固 定 资 产 和 无 形 资 产,2010 年 2009 年 2008 年 年 公 司 现 金 流 量 表 里 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 一 项 金 额 分 别 为 4, 万 元 4, 万 元 1, 万 元, 现 金 流 出 的 主 要 内 容 是 为 了 购 买 生 产 设 备 及 提 取 车 间 的 扩 建, 以 满 足 公 司 扩 大 产 能 的 要 求 2 购 买 包 装 公 司 股 权 2010 年 4 月, 公 司 出 资 人 民 币 1,000 万 元 购 买 了 包 装 公 司 % 股 权, 使 其 成 为 公 司 的 全 资 子 公 司 包 装 公 司 的 主 要 业 务 是 为 公 司 提 供 药 品 包 装 材 料, 本 次 收 购 将 更 好 的 保 证 公 司 产 品 包 装 印 刷 材 料 的 需 求 和 质 量 控 制 ( 二 ) 公 司 未 来 可 预 见 的 重 大 资 本 性 支 出 计 划 1 人 参 种 植 基 地 的 投 入 公 司 自 2007 年 开 始 投 资 建 设 人 参 种 植 基 地, 目 前 已 种 植 801 亩 根 据 公 司 规 划, 未 来 三 年 内 每 年 新 增 种 植 面 积 约 200 亩, 至 2013 年 形 成 约 1400 亩 的 种 植 规 模,2013 年 后 人 参 种 植 基 地 开 始 逐 步 进 入 收 获 期 预 计 未 来 三 年 每 年 投 入 约 万 元 2 本 次 募 集 资 金 运 用 项 目 本 次 发 行 募 集 资 金 运 用 项 目 详 见 本 之 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用

267 ( 三 ) 重 大 担 保 诉 讼 或 有 事 项 及 期 后 事 项 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 无 对 外 担 保 诉 讼 及 或 有 事 项, 期 后 事 项 主 要 内 容 请 见 第 十 节 财 务 会 计 信 息 相 关 描 述 五 公 司 的 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 分 析 ( 一 ) 公 司 主 要 优 势 1 生 产 经 营 方 面 的 优 势 详 见 本 第 六 节 业 务 和 技 术 相 关 描 述 2 财 务 方 面 的 优 势 (1) 主 营 业 务 突 出, 盈 利 能 力 较 强 公 司 主 营 业 务 突 出, 主 营 业 务 收 入 全 部 来 自 于 药 品 销 售 收 入 2008 年 年 三 种 主 导 产 品 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 的 销 售 收 入 分 别 为 主 营 业 务 收 入 的 82.85% 84.17% 86.54%; 三 种 主 导 产 品 的 销 售 毛 利 占 公 司 全 部 销 售 毛 利 的 比 例 为 83.00% 86.28% 87.77% 报 告 期 内 2008 年 年, 公 司 的 产 品 综 合 毛 利 率 分 别 为 76.31% 74.80% 75.81%, 毛 利 率 维 持 在 较 高 水 平 且 保 持 了 略 有 增 长 的 趋 势 2010 年, 主 导 产 品 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 的 产 品 毛 利 率 分 别 为 88.83% 74.35% 64.64%, 振 源 胶 囊 的 毛 利 率 保 持 稳 定, 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 的 毛 利 率 均 小 幅 增 长, 说 明 公 司 主 导 产 品 具 有 较 强 的 市 场 竞 争 力, 盈 利 能 力 突 出 (2) 融 资 政 策 稳 健, 财 务 风 险 较 低 报 告 期 各 期 末, 公 司 资 产 负 债 率 较 为 稳 定 合 理, 截 止 到 2010 年 12 月 31 日, 公 司 的 资 产 负 债 率 为 30.13%; 虽 然 公 司 流 动 比 率 和 速 动 比 率 低 于 同 行 业 上 市 公 司, 但 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 和 利 息 保 障 倍 数 较 高,2010 年 利 息 保 障 倍 数 为 综 上 所 述, 公 司 融 资 政 策 稳 健, 偿 债 能 力 强, 偿 债 风 险 较 小 ( 二 ) 公 司 面 临 的 主 要 困 难 报 告 期 内, 公 司 资 产 质 量 良 好, 销 售 规 模 不 断 扩 大, 盈 利 能 力 较 强, 但 目 前 公 司 资 产 规 模 仍 偏 小, 与 国 内 外 大 型 医 药 生 产 企 业 相 比, 公 司 资 本 实 力 生 产 规 模 销 售 收 入 等 方 面 都 存 在 一 定 不 足, 且 由 于 公 司 目 前 处 于 高 速 发 展 时 期, 生

268 产 和 市 场 的 投 入 急 需 增 大, 而 公 司 目 前 融 资 主 要 依 赖 于 银 行 借 款, 渠 道 相 对 单 一, 受 银 行 信 贷 政 策 以 及 国 家 宏 观 调 控 政 策 等 因 素 的 影 响, 产 能 的 进 一 步 扩 大 以 及 技 术 改 造 升 级 受 到 了 一 定 的 资 金 制 约 ( 三 ) 公 司 未 来 盈 利 能 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 和 净 利 润 呈 现 逐 年 稳 定 增 长 的 态 势, 而 针 对 振 源 胶 囊 生 脉 注 射 液 等 主 导 产 品 保 护 期 到 期 和 主 导 产 品 集 中 等 对 公 司 未 来 盈 利 能 力 造 成 影 响 的 不 利 因 素, 公 司 主 动 采 取 的 部 分 措 施 保 证 了 公 司 未 来 市 场 销 售 规 模 和 盈 利 能 力 的 稳 定 增 长 1 加 大 对 心 悦 胶 囊 的 市 场 开 发 力 度 心 悦 胶 囊 是 以 西 洋 参 茎 叶 为 主 要 原 料, 提 取 出 西 洋 参 茎 叶 总 皂 苷 研 制 而 成 的 国 家 5 类 ( 原 II 类 ) 新 药, 其 疗 效 经 过 有 关 专 家 的 论 证, 对 治 疗 冠 心 病 心 绞 痛 疗 效 确 切 2001 年 6 月 其 主 要 成 分 含 有 西 洋 参 茎 叶 总 皂 甙 的 药 物 组 合 物 获 得 国 家 发 明 专 利, 其 专 利 期 限 为 20 年, 到 期 日 为 2018 年 12 月 25 日 2009 年 被 列 入 国 家 基 本 医 疗 保 险 目 录, 该 产 品 具 有 广 阔 的 市 场 前 景 故 公 司 于 2009 年 已 经 开 始 加 大 对 心 悦 胶 囊 的 市 场 推 广 力 度, 针 对 其 组 织 了 多 次 学 术 推 广 会 议, 预 计 随 着 产 品 营 销 力 度 的 加 强, 心 悦 胶 囊 的 销 售 将 呈 现 突 破 性 的 增 长, 未 来 将 成 为 公 司 的 又 一 个 重 要 的 利 润 增 长 点 2 加 强 新 产 品 研 发 力 度, 为 公 司 未 来 发 展 奠 定 基 础 公 司 近 年 来 不 断 加 大 新 药 的 研 发 投 入, 并 取 得 了 阶 段 性 的 成 果, 被 列 入 国 家 863 计 划 项 目 的 西 洋 参 二 醇 皂 苷 注 射 液 已 完 成 三 期 临 床 试 验, 正 在 准 备 上 报 国 家 药 监 局 申 请 新 药 生 产 批 准 文 号 ; 国 家 化 药 3.2 类 氨 咖 敏 甲 麻 胶 囊, 目 前 已 完 成 全 部 临 床 试 验, 并 上 报 国 家 药 监 局, 争 取 尽 快 获 得 药 品 生 产 批 文 ;Re 冠 脉 单 体 皂 苷 及 其 制 剂 ( 国 家 级 攻 关 项 目 ) 正 在 进 行 临 床 前 基 础 试 验 和 确 定 质 量 标 准 等 工 作 新 产 品 研 发 投 入 的 不 断 加 大 和 推 出 将 进 一 步 提 高 公 司 的 未 来 市 场 竞 争 能 力 因 此, 公 司 凭 借 多 年 积 累 形 成 的 控 制 力 度 较 强 的 营 销 网 络 具 有 较 强 市 场 竞 争 力 的 主 导 产 品 长 期 稳 定 的 产 品 质 量 和 良 好 的 市 场 信 誉 以 及 新 产 品 的 不 断 开 发 和 投 放 市 场, 未 来 公 司 的 核 心 竞 争 能 力 将 进 一 步 得 到 增 强, 从 而 提 高 公 司 的 盈 利 能 力, 实 现 公 司 的 持 续 稳 定 发 展

269 第 十 二 节 业 务 发 展 目 标 本 业 务 发 展 目 标 是 公 司 在 当 前 经 济 形 势 和 市 场 环 境 下, 对 可 预 见 的 将 来 做 出 的 发 展 计 划 和 安 排, 本 公 司 不 排 除 根 据 经 济 形 势 变 化 和 实 际 经 营 状 况 对 本 发 展 目 标 进 行 修 正 调 整 和 完 善 的 可 能 性 一 公 司 发 展 战 略 和 经 营 目 标 ( 一 ) 公 司 整 体 发 展 战 略 公 司 秉 承 传 承 中 华 文 明 服 务 人 类 健 康 的 企 业 宗 旨, 坚 持 关 爱 众 生 诚 信 笃 实 以 人 为 本 创 新 为 先 的 经 营 理 念, 以 质 量 求 生 存, 以 创 新 谋 发 展 以 人 参 西 洋 参 类 药 品 的 研 发 生 产 销 售 为 核 心, 以 得 天 独 厚 的 长 白 山 道 地 药 材 资 源 为 依 托, 通 过 有 梯 次 的 产 品 研 发 体 系 持 续 的 技 术 创 新 和 管 理 创 新 日 益 完 善 的 市 场 营 销 网 络 等 具 体 措 施, 全 面 提 升 公 司 核 心 竞 争 力, 将 公 司 发 展 成 为 中 药 现 代 化 产 业 化 的 业 内 知 名 企 业 ( 二 ) 未 来 经 营 目 标 未 来 两 年 内, 公 司 将 积 极 建 设 年 扩 产 2 亿 粒 硬 胶 囊 剂 生 产 线 和 年 扩 产 1 亿 支 针 剂 生 产 线, 扩 大 现 有 产 能, 满 足 日 益 增 加 的 市 场 需 求 同 时 继 续 加 大 营 销 力 度, 加 快 营 销 网 络 建 设, 大 力 开 发 城 市 社 区 医 院 以 及 村 镇 卫 生 院 所 市 场, 实 现 产 品 销 售 的 快 速 持 续 增 长, 从 而 不 断 扩 大 公 司 的 市 场 份 额 在 巩 固 现 有 品 种 销 售 的 情 况 下, 尽 快 向 市 场 推 出 新 药 品 种 目 前 公 司 研 发 的 西 洋 参 二 醇 皂 苷 注 射 液 Ⅲ 期 临 床 试 验 已 经 完 成, 目 前 正 在 按 照 国 家 药 监 局 中 药 天 然 药 物 注 射 剂 基 本 技 术 要 求 有 关 规 定 进 行 补 充 整 理 完 善 相 关 研 究 资 料, 公 司 将 在 该 项 工 作 完 成 后 向 国 家 药 监 局 申 请 新 药 生 产 批 准 文 号 ;Re 单 体 皂 苷 及 其 制 剂 等 其 他 正 在 研 发 的 新 产 品 争 取 尽 快 完 成 临 床 试 验, 早 日 获 得 药 品 批 准 文 号, 为 公 司 未 来 发 展 奠 定 坚 实 的 品 种 基 础 根 据 公 司 近 期 发 展 目 标 和 规 划, 预 计 公 司 未 来 2-3 年 的 销 售 收 入 和 经 济 效 益 将 以 年 均 20% 以 上 的 速 度 递 增 到 2015 年, 公 司 将 力 争 实 现 销 售 收 入 10 亿 元,

270 其 中, 生 脉 注 射 液 振 源 胶 囊 清 开 灵 注 射 液 的 单 品 种 销 售 过 2 亿 元 ; 心 悦 胶 囊 的 单 品 种 销 售 过 亿 元 ; 并 向 市 场 推 出 1-2 个 新 产 品, 为 公 司 提 供 新 的 利 润 增 长 点 二 公 司 业 务 发 展 计 划 ( 一 ) 主 导 产 品 产 能 扩 大 计 划 针 对 目 前 公 司 产 品 销 售 收 入 持 续 快 速 增 长 现 有 生 产 线 已 出 现 产 能 不 足 的 现 状, 公 司 一 方 面 利 用 自 有 资 金 对 提 取 车 间 进 行 扩 建 改 造, 提 升 药 材 的 前 端 处 理 能 力, 最 大 限 度 的 扩 大 现 有 生 产 线 产 能 ; 另 一 方 面, 主 要 考 虑 通 过 本 次 募 集 资 金 投 向 年 产 2 亿 粒 硬 胶 囊 剂 生 产 线 和 年 产 1 亿 支 针 剂 生 产 线 的 建 设, 彻 底 解 决 目 前 的 生 产 瓶 颈, 在 保 证 公 司 产 品 产 能 能 够 满 足 未 来 一 定 时 期 市 场 需 求 的 同 时, 进 一 步 提 高 中 药 注 射 剂 的 安 全 性 和 质 量 可 控 性, 适 应 国 家 更 高 的 质 量 管 理 规 范, 确 保 患 者 用 药 安 全 ( 二 ) 新 药 研 发 计 划 新 产 品 的 研 发 是 制 药 企 业 可 持 续 发 展 的 动 力 源 泉, 公 司 高 度 重 视 新 产 品 的 研 究 开 发 未 来 公 司 将 利 用 本 次 募 集 资 金, 改 善 现 有 省 级 技 术 研 发 中 心 的 软 硬 件 环 境, 增 强 企 业 研 发 实 力, 加 快 新 产 品 研 发 进 程 通 过 加 大 研 发 投 入, 形 成 可 持 续 的 自 主 创 新 能 力 在 本 次 研 发 中 心 扩 建 完 成 后, 适 时 申 报 国 家 级 研 究 开 发 中 心 未 来 三 年, 公 司 将 以 创 新 药 物 开 发 ( 主 要 是 专 利 药 品 ) 和 现 有 产 品 的 二 次 开 发 ( 包 括 改 变 剂 型 改 变 给 药 途 径 等 ) 为 重 点, 以 仿 制 药 的 开 发 为 补 充, 构 建 完 善 的 新 产 品 研 发 体 系, 按 照 生 产 一 代, 储 备 一 代, 研 制 一 代, 瞄 准 一 代 的 研 发 思 路, 不 断 提 升 公 司 新 产 品 的 研 发 能 力 1 自 主 创 新 药 物 (1) 国 家 中 药 1 类 新 药 Re 单 体 皂 苷 及 其 制 剂, 该 项 目 被 列 入 国 家 级 攻 关 计 划, 公 司 拥 有 发 明 专 利 目 前 正 在 进 行 临 床 前 的 基 础 实 验 研 究 和 确 定 质 量 标 准 等 工 作 计 划 未 来 2-3 年 完 成 全 部 临 床 试 验, 并 上 报 国 家 药 监 局 审 批 (2) 国 家 中 药 5 类 新 药 西 洋 参 二 醇 皂 苷 注 射 液, 该 项 目 被 列 入 国 家 863 计 划, 公 司 拥 有 发 明 专 利 公 司 已 完 成 了 全 部 临 床 试 验, 目 前 正 在 按 照 国 家 药 监 局 中 药 天 然 药 物 注 射 剂 基 本 技 术 要 求 有 关 规 定 进 行 补 充 整 理 完 善 相 关 研 究 资 料, 公 司 将 在 该 项 工 作 完 成 后 向 国 家 药 监 局 申 请 新 药 生 产 批 准 文 号, 争 取 在 未

271 来 1-2 年 内 获 得 药 品 生 产 批 文 (3) 国 家 化 药 3.2 类 氨 咖 敏 甲 麻 胶 囊, 目 前 已 完 成 全 部 临 床 试 验, 上 报 国 家 药 监 局, 争 取 在 未 来 1-2 年 内 获 得 药 品 生 产 批 文 (4) 国 家 中 药 5 类 新 药 参 果 黄 连 胶 囊, 在 振 源 胶 囊 产 品 的 基 础 上, 通 过 添 加 新 的 有 效 成 分, 增 加 功 效 2010 年 6 月, 已 就 该 药 品 的 组 合 物 和 制 备 方 法 申 请 了 发 明 专 利 目 前 正 在 进 行 临 床 前 研 究 等 工 作, 未 来 2-3 年 内 争 取 完 成 临 床 试 验, 并 上 报 国 家 药 监 局 (5) 国 家 中 药 6 类 新 药 洋 参 银 杏 胶 囊, 在 心 悦 胶 囊 产 品 的 基 础 上, 通 过 添 加 新 的 有 效 成 分, 增 加 功 效 2010 年 6 月, 已 就 该 药 品 的 组 合 物 和 制 备 方 法 申 请 了 发 明 专 利 目 前 正 在 进 行 临 床 前 研 究 等 工 作, 未 来 2-3 年 内 争 取 完 成 临 床 试 验, 并 上 报 国 家 药 监 局 2 现 有 产 品 的 二 次 开 发 公 司 目 前 正 在 进 行 5 个 现 有 产 品 的 二 次 开 发 : 小 儿 热 咳 清 水 丸 桂 附 地 黄 水 丸 心 悦 滴 丸 复 方 人 参 间 苯 二 酚 搽 剂 滴 剂 以 及 无 糖 型 振 源 口 服 液, 通 过 改 变 剂 型, 以 更 加 方 便 服 用 和 使 用, 目 前 正 在 进 行 质 量 标 准 制 定 以 及 工 艺 研 究, 未 来 1-2 年 内 争 取 完 成 临 床 试 验, 并 上 报 国 家 药 监 局 3 仿 制 药 品 种 的 开 发 公 司 还 在 有 计 划 地 进 行 5 个 化 药 6 类 仿 制 药 的 研 究 开 发 工 作 ( 三 ) 市 场 营 销 计 划 公 司 目 前 已 在 全 国 建 立 了 30 个 省 级 市 场 部 和 174 个 地 市 级 市 场 部, 产 品 覆 盖 全 国 30 个 省 市 自 治 区 的 2,700 家 县 ( 区 ) 级 以 上 医 疗 单 位, 初 步 建 立 了 覆 盖 全 国 的 营 销 网 络 未 来 几 年, 随 着 公 司 规 模 的 不 断 扩 大 产 品 种 类 的 日 益 增 多, 公 司 将 进 一 步 加 强 销 售 队 伍 建 设, 提 高 学 术 推 广 的 专 业 化 水 平, 有 计 划 地 加 快 营 销 网 络 的 建 设, 巩 固 公 司 产 品 的 市 场 优 势 地 位, 实 现 公 司 销 售 规 模 的 提 升 (1) 营 销 队 伍 建 设 公 司 将 坚 持 不 懈 的 抓 好 营 销 队 伍 建 设, 不 断 完 善 合 理 有 效 的 营 销 管 理 制 度, 加 大 销 售 人 员 的 培 训 力 度 和 管 理 力 度, 提 高 现 有 销 售 人 员 的 业 务 技 能, 不 断 引 进 优 秀 的 销 售 人 才, 构 建 销 售 队 伍 内 部 晋 升 与 人 才 培 养 机 制, 倡 导 勤 奋 务 实 主 动 创 新 超 越 激 情 的 工 作 理 念, 将 公 司 销 售 队 伍 打 造 成 为 一 支 有 竞 争 力

272 的 学 习 型 创 新 型 的 职 业 化 团 队, 为 公 司 市 场 的 进 一 步 扩 大 提 供 良 好 保 障 (2) 加 强 商 企 合 作, 促 进 终 端 市 场 发 展 未 来 三 年, 公 司 将 加 大 医 药 商 业 公 司 的 合 作 力 度, 尤 其 是 各 地 区 的 一 级 分 销 商, 依 托 主 导 产 品 在 医 院 所 形 成 的 品 牌 优 势 口 碑 效 应, 逐 步 进 入 尚 未 开 发 的 县 级 以 上 医 院 ; 并 加 大 对 城 市 社 区 医 院 的 开 发 力 度 ; 利 用 医 药 商 业 公 司 的 渠 道 和 公 司 营 销 队 伍 的 跟 进, 加 大 对 农 村 市 场 的 开 拓 力 度 ; 从 而 保 证 公 司 销 售 收 入 的 持 续 增 长 (3) 扩 大 学 术 推 广 规 模 尤 其 是 加 大 心 悦 胶 囊 的 学 术 推 广 抓 住 心 悦 胶 囊 进 入 国 家 医 保 目 录 (2009 年 版 ) 的 机 遇, 未 来 三 年, 公 司 将 以 提 升 主 导 产 品 尤 其 是 心 悦 胶 囊 产 品 的 终 端 医 院 销 量 为 重 心, 通 过 组 织 全 国 学 术 推 广 会 区 域 性 学 术 会 议 学 术 刊 物 论 文 出 版 组 织 知 名 专 家 编 写 临 床 成 果 等 多 层 次 多 形 式 的 学 术 活 动, 发 挥 专 家 的 学 术 影 响 力, 引 导 影 响 和 指 导 各 级 临 床 医 生 进 行 有 效 的 临 床 治 疗, 引 领 扩 大 临 床 用 药 需 求, 加 大 公 司 产 品 在 广 大 医 生 和 患 者 中 的 影 响 力 (4) 继 续 加 强 品 牌 建 设 2006 年 7 月, 益 盛 牌 商 标 被 吉 林 省 工 商 行 政 管 理 局 评 为 吉 林 省 著 名 商 标 ; 2010 年 1 月, 该 商 标 被 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 评 为 驰 名 商 标 ; 公 司 已 经 树 立 了 良 好 的 品 牌 形 象 未 来 公 司 仍 将 继 续 独 家 协 办 由 中 国 医 院 协 会 开 展 的 明 明 白 白 看 病 推 荐 百 姓 放 心 医 院 活 动, 通 过 持 续 关 注 社 会 健 康 和 公 益 事 业 以 及 专 业 媒 体 广 告 宣 传 等 措 施 进 一 步 提 升 公 司 的 品 牌 形 象 和 行 业 地 位 (5) 强 化 营 销 管 理 在 销 售 费 用 管 理 上 继 续 加 强 预 算 制 管 理, 在 注 重 公 司 产 品 均 衡 发 展 推 广 的 基 础 上, 实 施 科 学 细 化 的 绩 效 考 核 在 指 标 设 计 上 除 考 虑 原 有 的 主 导 产 品 外, 强 化 心 悦 胶 囊 等 产 品 的 规 划 和 考 核 在 规 范 管 理 方 面, 进 一 步 强 化 药 品 流 资 金 流 和 信 息 流 的 跟 踪 管 理, 逐 步 搭 建 覆 盖 全 国 的 营 销 网 络 并 配 备 相 应 的 网 络 管 理 软 件, 提 高 营 销 管 理 效 率 和 掌 控 力 度 ; 严 格 查 处 窜 货, 维 护 良 好 的 市 场 秩 序 ; 加 大 对 销 售 队 伍 的 制 度 培 训 守 法 培 训, 从 制 度 上 杜 绝 个 别 销 售 人 员 的 不 良 行 为 通 过 强 化 管 理 打 造 强 有 力 的 公 司 销 售 能 力 和 体 系, 同 时 为 公 司 未 来 新 产 品 的 投 入 市 场 做 好 坚 实 的 市 场 销 售 基 础

273 ( 四 ) 重 要 原 料 药 材 人 参 种 植 计 划 中 药 材 的 质 量 决 定 中 药 的 医 疗 效 果, 只 有 质 量 上 乘 药 材 道 地 的 中 药 材, 才 能 生 产 质 量 稳 定 的 中 药 产 品 中 药 材 的 质 量 易 受 产 地 气 候 生 态 环 境 栽 培 或 养 殖 技 术 不 同 的 炮 制 加 工 方 法 等 因 素 的 影 响, 会 产 生 明 显 的 差 异, 从 而 可 能 导 致 当 前 中 药 产 品 的 疗 效 和 质 量 不 够 稳 定 或 安 全 性 较 差 人 参 是 公 司 药 品 生 产 最 重 要 的 原 料 药 材 人 参 系 多 年 生 植 物, 生 长 缓 慢, 对 土 壤 条 件 要 求 十 分 严 格, 采 收 后 的 老 参 地 15 年 内 不 能 重 茬 栽 参 由 于 我 国 目 前 大 多 采 用 伐 林 栽 参 的 种 植 方 式, 每 年 因 栽 参 毁 林 面 积 多 达 2000 多 公 顷, 造 成 可 栽 参 山 地 资 源 的 锐 减 特 别 是 近 年 来 国 家 实 施 天 然 林 保 护 工 程, 传 统 的 伐 林 栽 参 生 产 模 式 受 到 了 严 格 限 制, 人 参 种 植 面 积 和 产 量 均 呈 明 显 的 下 降 趋 势 因 此, 随 着 公 司 生 产 规 模 的 扩 大 中 药 标 准 的 提 高, 质 量 上 乘 的 人 参 的 充 足 供 应 将 成 为 制 约 公 司 发 展 的 关 键 本 公 司 于 2007 年 按 照 GAP 认 证 标 准, 投 资 建 设 非 林 地 栽 参 基 地 项 目 目 前 人 参 种 植 面 积 已 达 801 亩, 未 来 将 逐 步 扩 大 种 植 面 积, 形 成 合 理 的 轮 栽 轮 采 循 环 规 模, 以 最 大 限 度 的 满 足 公 司 生 产 所 需, 为 公 司 未 来 发 展 提 供 有 力 保 障 ( 五 ) 技 术 开 发 与 创 新 计 划 1 适 应 新 版 中 国 药 典 关 于 中 药 标 准 提 高 的 要 求, 持 续 跟 踪 行 业 内 先 进 检 测 水 平 和 先 进 生 产 工 艺, 不 断 提 高 公 司 的 内 控 标 准, 改 进 和 提 高 公 司 的 生 产 工 艺 技 术 水 平, 使 公 司 内 控 标 准 不 仅 持 续 高 于 国 家 标 准, 同 时 处 于 行 业 领 先 地 位 2 重 点 落 实 中 药 注 射 剂 安 全 性 再 评 价 工 作, 继 续 与 中 国 药 品 生 物 制 品 检 定 所 清 华 大 学 北 京 大 学 等 高 校 和 科 研 机 构 合 作, 开 展 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 香 丹 注 射 液 等 的 系 列 研 究, 完 善 提 高 公 司 的 工 艺 控 制 水 平, 制 定 总 固 体 总 糖 大 分 子 重 金 属 等 多 项 监 控 指 标, 进 一 步 完 善 中 药 注 射 剂 产 品 的 质 量 标 准, 提 高 产 品 的 有 效 可 控 安 全, 达 到 中 药 注 射 剂 安 全 性 再 评 价 技 术 要 求 3 以 公 司 研 发 中 心 为 平 台, 在 北 京 设 立 新 产 品 研 发 立 项 部, 加 强 与 国 内 外 科 研 单 位 和 高 校 的 合 作, 加 大 研 发 投 入, 制 定 实 施 完 善 的 研 发 激 励 制 度, 包 括 目 标 责 任 制 培 养 机 制 专 家 顾 问 制, 提 高 研 发 人 员 的 积 极 性, 进 一 步 提 高 研 发 效 率 和 技 术 创 新 能 力 ( 六 ) 人 力 资 源 开 发 计 划

274 1 内 部 培 养 公 司 将 继 续 加 强 建 立 企 业 内 部 学 习 型 组 织 的 建 设, 加 大 员 工 的 岗 位 培 训 和 后 续 培 训, 通 过 内 部 培 训 与 外 部 学 习 相 结 合 的 方 式, 建 立 规 划 化 系 统 化 的 人 力 资 源 培 训 体 系, 不 断 提 升 员 工 的 专 业 技 能 2 外 部 引 进 根 据 公 司 发 展 战 略, 依 托 长 期 合 作 的 科 研 院 所 和 高 等 院 校, 多 渠 道 引 进 公 司 急 需 的 研 发 营 销 管 理 方 面 的 人 才 由 于 公 司 地 处 中 朝 边 境, 相 对 偏 远, 公 司 已 在 北 京 设 立 了 营 销 策 划 中 心 和 新 产 品 研 发 立 项 部, 以 改 善 本 公 司 吸 引 营 销 人 才 和 研 发 人 才 的 外 部 条 件 3 完 善 激 励 机 制 在 不 断 提 高 和 改 善 员 工 薪 酬 福 利 待 遇 的 同 时, 进 一 步 完 善 激 励 机 制 在 公 司 上 市 后, 将 会 实 行 基 于 股 票 的 长 期 激 励 机 制, 以 提 高 公 司 对 人 才 的 吸 引 力 和 凝 聚 力 ( 七 ) 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构 计 划 公 司 将 利 用 本 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 契 机, 进 一 步 完 善 法 人 治 理 结 构, 以 加 强 董 事 会 建 设 为 重 点, 完 善 董 事 会 战 略 提 名 审 计 薪 酬 与 考 核 四 个 专 门 委 员 会 的 职 能 作 用, 更 好 的 发 挥 董 事 会 在 公 司 战 略 方 向 重 大 决 策 选 择 经 理 人 员 等 方 面 的 作 用 同 时, 建 立 和 完 善 高 级 管 理 人 员 的 激 励 约 束 机 制, 努 力 创 造 适 宜 人 才 发 展 的 良 好 环 境 公 司 将 建 立 良 好 的 信 息 披 露 制 度, 重 视 公 司 社 会 责 任 活 动, 树 立 并 维 护 公 司 良 好 的 社 会 形 象, 提 高 公 司 知 名 度 三 本 公 司 拟 定 上 述 计 划 所 依 据 的 假 定 条 件 和 实 施 上 述 计 划 所 面 临 的 主 要 困 难 ( 一 ) 拟 定 上 述 计 划 所 依 据 的 假 定 条 件 1 本 公 司 所 处 行 业 处 于 正 常 发 展 的 状 态 下, 没 有 出 现 重 大 的 国 家 产 业 政 策 变 更 和 市 场 突 变 情 形 ; 2 本 公 司 所 处 的 宏 观 经 济 政 治 和 社 会 环 境 处 于 正 常 发 展 状 态, 各 项 经 营 业 务 所 遵 循 的 国 家 及 地 方 的 现 行 法 律 法 规 及 产 业 政 策 无 重 大 改 变 ; 3 本 次 股 票 发 行 顺 利 完 成, 筹 集 资 金 能 够 及 时 足 额 到 位, 且 本 次 募 股 资 金 投 资 项 目 可 以 有 效 地 实 施 4 无 其 他 不 可 抗 力 及 不 可 预 见 因 素 对 本 公 司 损 益 造 成 重 大 不 利 影 响 ( 二 ) 实 施 上 述 计 划 将 面 临 的 主 要 困 难

275 1 与 国 内 知 名 制 药 企 业 相 比, 本 公 司 规 模 仍 然 偏 小 目 前 公 司 生 产 经 营 与 规 模 扩 张 所 需 资 金 全 部 来 源 于 银 行 借 款 及 自 身 积 累, 融 资 渠 道 单 一, 远 不 能 适 应 公 司 快 速 发 展 的 需 要 因 此, 本 次 首 次 公 开 发 行 股 票 的 成 功 对 公 司 实 现 上 述 发 展 计 划 具 有 重 要 意 义 2 随 着 公 司 不 断 的 发 展, 公 司 对 高 水 平 研 发 营 销 管 理 人 才 的 需 求 愈 发 迫 切 未 来 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 资 产 规 模 将 进 一 步 扩 大, 这 将 对 公 司 的 生 产 销 售 财 务 资 本 运 作 等 各 方 面 提 出 更 高 的 要 求 四 本 次 募 集 资 金 对 实 现 上 述 业 务 目 标 的 作 用 本 次 募 集 资 金 投 向 已 经 公 司 调 查 研 究 和 论 证, 编 制 了 可 行 性 研 究 报 告, 获 得 了 有 关 部 门 的 核 准, 募 集 资 金 投 资 项 目 的 顺 利 实 施 将 使 公 司 生 产 和 研 发 实 力 跃 上 新 的 台 阶, 使 公 司 向 着 规 划 的 发 展 方 向 迈 进 本 次 募 集 资 金 的 运 用 对 于 公 司 实 现 上 述 目 标 具 有 重 要 的 作 用, 主 要 体 现 在 : 1 本 次 发 行 的 募 集 资 金 将 为 公 司 业 务 发 展 提 供 资 金 保 障, 同 时 建 立 资 本 市 场 融 资 通 道, 为 公 司 的 持 续 扩 张 提 供 可 靠 的 资 金 来 源 2 本 次 发 行 上 市, 将 极 大 提 高 公 司 知 名 度 和 社 会 影 响 力, 大 大 促 进 公 司 的 国 内 市 场 开 拓 3 本 次 发 行 上 市 将 极 大 地 增 强 本 公 司 对 优 秀 人 才 的 吸 引 力, 从 而 进 一 步 提 高 公 司 的 整 体 人 员 素 质 4 本 次 发 行 上 市 将 推 动 公 司 进 一 步 完 善 法 人 治 理 结 构 提 高 管 理 水 平 实 现 产 品 和 技 术 的 升 级 换 代, 促 进 公 司 健 康 稳 定 发 展 和 上 述 业 务 目 标 的 实 现 五 本 公 司 制 定 业 务 目 标 与 现 有 业 务 的 关 系 公 司 现 有 业 务 是 业 务 发 展 计 划 的 基 础, 公 司 业 务 发 展 计 划 是 现 有 业 务 的 拓 展 与 提 升 本 公 司 现 有 业 务 仍 然 存 在 着 产 品 同 质 化 竞 争 情 况 较 为 激 烈 市 场 份 额 偏 低 规 模 较 小 等 问 题 业 务 发 展 计 划 的 实 施 可 以 使 公 司 的 生 产 规 模 快 速 扩 大 产 品 质 量 更 加 优 良 且 具 有 较 好 的 稳 定 均 一 性 市 场 营 销 能 力 大 大 提 高, 并 进 一 步 增 强 公 司 研 发 实 力, 提 升 公 司 技 术 水 平 和 业 务 规 模, 进 而 提 高 公 司 市 场 竞 争 力

276 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用 一 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 计 划 根 据 公 司 发 展 战 略, 本 次 募 集 资 金 运 用 将 围 绕 主 营 业 务 进 行, 着 重 提 高 公 司 主 导 产 品 的 研 发 及 生 产 能 力, 进 一 步 提 高 公 司 的 核 心 竞 争 力 公 司 本 次 募 集 资 金 投 向 已 经 2010 年 8 月 5 日 召 开 的 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 本 次 计 划 发 行 2,760 万 股 股 票, 根 据 市 场 和 询 价 情 况 确 定 募 集 资 金 数 额 本 次 发 行 后, 募 集 资 金 将 按 照 轻 重 缓 急 投 入 以 下 三 个 项 目 单 位 : 万 元 项 目 名 称 投 资 额 建 设 期 备 案 机 关 及 备 案 文 号 环 评 部 门 及 批 文 文 号 年 扩 产 2 亿 粒 硬 胶 囊 剂 生 产 线 建 设 项 目 14, 年 吉 林 省 发 展 和 改 革 委 员 会 吉 发 改 审 批 [2010]258 号 吉 林 省 环 保 厅 吉 环 审 字 [2010]164 号 年 扩 产 1 亿 支 针 剂 生 产 线 建 设 项 目 10, 年 吉 林 省 发 展 和 改 革 委 员 会 吉 发 改 审 批 [2010]256 号 吉 林 省 环 保 厅 吉 环 审 ( 表 ) 字 [2010]196 号 扩 建 省 级 研 发 吉 林 省 发 展 和 改 革 委 员 会 吉 林 省 环 保 厅 3, 年 中 心 项 目 吉 发 改 审 批 [2010]257 号 吉 环 审 ( 表 ) 字 [2010]195 号 合 计 27, 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 已 经 公 司 董 事 会 认 真 论 证, 具 有 甲 级 工 程 咨 询 资 格 的 吉 林 医 药 设 计 院 有 限 公 司 接 受 公 司 委 托 进 行 了 可 行 性 研 究 及 设 计, 并 出 具 了 可 行 性 研 究 报 告 二 本 次 募 集 资 金 不 足 或 富 余 的 安 排 如 本 次 实 际 募 集 资 金 不 能 满 足 投 资 项 目 投 资 需 求, 资 金 缺 口 由 公 司 自 筹 解 决 ; 若 募 集 资 金 满 足 上 述 项 目 投 资 后 尚 有 剩 余, 则 剩 余 资 金 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 三 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 具 体 情 况 ( 一 ) 年 扩 产 2 亿 粒 硬 胶 囊 剂 生 产 线 建 设 项 目 本 项 目 计 划 在 公 司 现 有 厂 区 空 地 内 新 建 一 个 硬 胶 囊 剂 车 间 和 一 个 硬 胶 囊 剂

277 提 取 车 间, 项 目 建 设 周 期 为 1 年 本 项 目 建 成 后 将 形 成 年 产 硬 胶 囊 剂 2 亿 粒 的 生 产 能 力, 其 中 振 源 胶 囊 1.2 亿 粒 / 年 心 悦 胶 囊 0.5 亿 粒 / 年 桂 附 地 黄 胶 囊 0.3 亿 粒 / 年 同 时, 配 套 提 取 车 间 可 形 成 中 药 材 250 吨 / 年 的 提 取 规 模 1 项 目 立 项 审 批 情 况 该 项 目 已 经 吉 林 省 发 展 和 改 革 委 员 会 吉 发 改 审 批 [2010]258 号 文 同 意 备 案 吉 林 省 环 境 保 护 厅 吉 环 审 字 [2010]164 号 关 于 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 年 扩 产 2 亿 粒 硬 胶 囊 剂 生 产 线 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 书 的 批 复 认 为, 根 据 环 境 影 响 报 告 ( 报 批 版 ) 结 论 和 专 家 技 术 审 查 意 见, 在 全 面 落 实 环 评 报 告 ( 报 批 版 ) 提 出 的 各 项 环 保 措 施 的 前 提 下, 同 意 实 施 该 项 目 2 项 目 建 设 的 背 景 和 必 要 性 (1) 公 司 现 有 胶 囊 剂 产 品 产 能 严 重 不 足 近 年 来, 公 司 振 源 胶 囊 桂 附 地 黄 胶 囊 等 胶 囊 剂 产 品 销 售 规 模 持 续 扩 大, 现 有 生 产 能 力 已 经 严 重 饱 和, 在 很 大 程 度 上 制 约 了 公 司 胶 囊 剂 产 品 的 发 展 近 三 年 公 司 胶 囊 剂 产 品 产 能 及 产 量 情 况 如 下 : 单 位 : 粒 2010 年 2009 年 2008 年 产 能 182,400, ,500, ,500,000 振 源 胶 囊 155,522, ,701, ,324,536 桂 附 地 黄 胶 囊 23,879,680 22,683,680 20,484,110 产 量 心 悦 胶 囊 4,386,384 2,553,600 2,102,544 其 他 胶 囊 剂 产 品 20,252,622 21,168,180 12,039,032 合 计 204,041, ,106, ,950,222 产 能 利 用 率 (%) % % % 为 缓 解 产 能 严 重 不 足 的 局 面,2010 年 上 半 年, 公 司 通 过 对 提 取 车 间 和 现 有 硬 胶 囊 剂 生 产 线 进 行 改 造, 使 其 产 能 扩 大 到 亿 粒 / 年, 且 采 用 所 有 硬 胶 囊 剂 产 品 共 线 生 产 模 式 ( 即 所 有 硬 胶 囊 剂 产 品 均 通 过 硬 胶 囊 剂 生 产 线 生 产 ), 但 相 比 公 司 产 品 市 场 需 求 的 快 速 增 长, 现 有 产 能 仍 然 存 在 不 足 如 果 产 能 得 不 到 有 效 扩 大, 公 司 现 有 产 品 的 未 来 销 售 增 长 势 头 将 受 到 一 定 影 响, 同 时 陆 续 推 出 的 新 药

278 品 种 以 及 最 新 加 入 国 家 医 保 目 录 的 心 悦 胶 囊 等 品 种 也 将 得 不 到 生 产 保 障 年 扩 产 2 亿 粒 硬 胶 囊 剂 生 产 线 建 设 项 目 投 产 后 将 增 加 产 能 2 亿 粒, 因 此, 该 项 目 的 投 产 可 以 有 效 缓 解 现 有 产 能 严 重 不 足 的 局 面, 满 足 日 益 增 长 的 市 场 需 求, 为 公 司 快 速 发 展 奠 定 坚 实 的 基 础 (2) 近 年 来 项 目 产 品 销 售 快 速 增 长 振 源 胶 囊 心 悦 胶 囊 及 桂 附 地 黄 胶 囊 均 列 入 国 家 医 保 目 录, 其 中 振 源 胶 囊 与 桂 附 地 黄 胶 囊 为 国 家 中 药 保 护 品 种, 振 源 胶 囊 和 心 悦 胶 囊 则 为 公 司 独 家 生 产 品 种 目 前, 上 述 三 种 产 品 逐 渐 成 为 公 司 胶 囊 剂 主 导 产 品, 其 对 公 司 未 来 发 展 具 有 重 要 意 义 2008 年 2009 年 和 2010 年, 公 司 振 源 胶 囊 心 悦 胶 囊 及 桂 附 地 黄 胶 囊 三 种 产 品 合 计 实 现 销 售 收 入 11, 万 元 14, 万 元 和 16, 万 元, 分 别 占 当 年 营 业 收 入 的 37.87% 34.66% 和 32.48%, 销 售 收 入 呈 现 平 稳 快 速 增 长 态 势 最 近 三 年 公 司 胶 囊 剂 销 售 情 况 : 项 目 2010 年 2009 年 2008 年 销 售 数 量 ( 粒 ) 增 长 幅 度 销 售 数 量 ( 粒 ) 增 长 幅 度 销 售 数 量 ( 粒 ) 振 源 胶 囊 153,978, % 131,589, % 109,404,420 心 悦 胶 囊 3,586, % 2,080, % 1,461,192 桂 附 地 黄 胶 囊 23,041, % 23,340, % 19,471,950 其 他 19,164, % 19,576, % 14,138,212 合 计 199,770, % 176,586, % 144,475,774 产 销 率 97.91% 96.44% % 逐 年 上 升 的 市 场 需 求, 给 现 有 车 间 的 生 产 带 来 了 较 大 的 压 力, 在 一 定 程 度 制 约 了 公 司 业 绩 的 增 长 特 别 是 心 悦 胶 囊 在 2009 年 底 进 入 国 家 医 保 目 录, 已 成 为 公 司 未 来 发 展 的 重 要 产 品 之 一, 预 计 其 未 来 1-2 年 内 的 销 量 将 会 有 突 破 性 的 增 长 因 此, 公 司 通 过 本 次 投 资 扩 建 硬 胶 囊 剂 生 产 线, 增 加 硬 胶 囊 剂 的 产 能, 将 可 满 足 公 司 项 目 产 品 迅 速 扩 张 的 需 求, 增 强 公 司 的 核 心 竞 争 能 力

279 (3) 满 足 未 来 新 的 GMP 标 准 要 求, 提 高 产 品 市 场 竞 争 力 目 前 我 国 医 药 行 业 正 步 入 政 策 调 整 高 峰 期, 医 药 行 业 监 管 政 策 将 越 来 越 影 响 我 国 医 药 经 济 运 行 的 发 展 轨 迹 为 提 高 国 内 医 药 生 产 整 体 水 平, 加 快 基 础 设 施 管 理 规 范 与 国 际 接 轨, 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 已 经 出 台 了 新 GMP( 药 品 生 产 质 量 规 范 ) 标 准 的 征 求 意 见 稿, 医 药 行 业 推 行 新 的 GMP 标 准 势 在 必 行 新 GMP 标 准 对 制 药 企 业 的 人 员 厂 房 建 筑 设 备 卫 生 质 量 包 装 各 类 软 件 等 要 素 进 行 严 格 的 规 范, 特 别 是 对 制 药 企 业 的 硬 件 环 境 提 出 了 更 为 严 格 的 要 求 新 标 准 出 台 后, 将 成 为 我 国 医 药 工 业 企 业 新 的 准 入 标 准, 技 术 能 力 差 产 品 质 量 差 生 产 不 规 范 的 制 药 企 业 将 必 然 遭 到 淘 汰 为 了 更 快 的 适 应 医 药 行 业 不 断 提 高 的 监 管 需 求, 本 项 目 采 用 我 国 将 在 医 药 行 业 推 行 的 新 GMP 标 准 进 行 设 计, 采 用 成 熟 稳 定 可 靠 的 生 产 工 艺, 选 用 国 内 目 前 最 先 进 的 生 产 工 艺 和 设 备, 使 项 目 建 成 后, 达 到 国 内 领 先 水 平 同 时 采 用 科 学 可 控 的 质 量 标 准, 采 用 HPLC 等 先 进 的 检 测 手 段, 严 格 控 制 药 品 质 量, 从 而 进 一 步 提 高 公 司 产 品 的 品 质 和 科 技 含 量 3 项 目 市 场 前 景 分 析 (1) 本 项 目 新 增 产 能 与 现 有 产 能 的 关 系 本 项 目 完 全 达 产 后, 公 司 硬 胶 囊 剂 产 能 将 在 目 前 亿 粒 / 年 的 基 础 上, 新 增 2 亿 粒 的 产 能 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 粒 现 有 产 能 2010 年 度 实 际 产 量 新 增 产 能 本 项 目 达 产 后 产 能 振 源 胶 囊 15, ,000 心 悦 胶 囊 ,000 18,240 桂 附 地 黄 胶 囊 2, ,000 38,240 其 他 胶 囊 2, 合 计 18,240 20, ,000 38,240 其 中, 心 悦 胶 囊 虽 然 目 前 产 销 量 不 大, 但 伴 随 其 2009 年 底 进 入 国 家 医 保 目 录, 未 来 1-2 年 内 的 销 量 将 会 有 突 破 性 的 增 长 (2) 产 品 市 场 前 景 A 行 业 发 展 趋 势 2009 年 3 月, 中 共 中 央 国 务 院 发 布 关 于 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 意 见

280 和 年 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 实 施 方 案 明 确 了 今 后 3 年 的 阶 段 性 工 作 目 标 : 到 2011 年, 基 本 医 疗 保 障 制 度 全 面 覆 盖 城 乡 居 民, 基 本 医 疗 卫 生 可 及 性 和 服 务 水 平 明 显 提 高, 居 民 就 医 费 用 负 担 明 显 减 轻, 看 病 难 看 病 贵 问 题 明 显 缓 解, 并 明 确 提 出 要 坚 持 中 西 医 并 重 的 方 针, 充 分 发 挥 中 医 药 作 用 该 方 案 加 快 了 推 进 基 本 医 疗 保 障 制 度 建 设 3 年 内 使 城 镇 职 工 和 居 民 基 本 医 疗 保 险 及 新 型 农 村 合 作 医 疗 参 保 率 提 高 到 90% 以 上 2010 年, 对 城 镇 居 民 医 保 和 新 农 合 的 补 助 标 准 提 高 到 每 人 每 年 120 元, 为 保 障 该 项 改 革,3 年 内 各 级 政 府 预 计 投 入 8,500 亿 元 新 医 改 将 给 整 个 医 药 产 业 带 来 较 大 的 发 展 机 遇 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 2009 年 11 月 底 发 布 了 2009 年 版 国 家 基 本 医 疗 保 险 工 伤 保 险 和 生 育 保 险 药 品 目 录, 将 基 本 药 物 全 部 纳 入 国 家 医 保 目 录, 并 且 治 疗 性 的 基 本 药 物 将 全 额 报 销 药 品 一 旦 进 入 国 家 医 保 目 录, 将 意 味 着 市 场 容 量 的 迅 速 扩 张 新 版 目 录 分 为 西 药 中 成 药 和 中 药 饮 片 3 部 分, 与 2004 年 版 医 保 目 录 相 比, 中 药 产 品 数 目 提 升 19.9% 国 家 新 发 布 的 基 本 药 物 目 录 中, 中 药 品 种 有 102 种, 占 了 整 个 目 录 的 三 分 之 一, 这 对 中 药 企 业 来 说 是 一 次 较 大 的 发 展 机 遇, 而 此 次 医 保 目 录 中 成 药 品 种 又 增 加 近 20%, 这 充 分 体 现 了 国 家 对 中 医 药 的 重 视, 将 对 中 药 产 业 发 展 起 到 有 力 的 推 动 作 用 B 产 品 市 场 容 量 本 项 目 产 品 振 源 胶 囊 心 悦 胶 囊 为 心 脑 血 管 疾 病 用 药, 桂 附 地 黄 胶 囊 则 为 温 补 肾 阳 药 物, 相 关 市 场 容 量 较 大, 心 脑 血 管 疾 病 用 药 和 温 补 肾 阳 药 物 市 场 容 量 具 体 详 见 本 第 六 节 二 ( 三 ) 发 行 人 主 要 产 品 所 处 细 分 行 业 发 展 概 况 振 源 胶 囊 是 以 人 参 的 果 实 为 原 料, 提 取 出 人 参 果 总 皂 苷 精 制 而 成 的 胶 囊 剂, 具 有 冠 心 病 糖 尿 病 二 病 同 治 的 独 特 功 效 糖 尿 病 流 行 病 学 调 查 表 明,70% 的 糖 尿 病 是 在 专 项 调 查 中 首 次 发 现 即 我 国 糖 尿 病 患 者 只 有 30% 的 人 得 到 诊 断, 3,000 万 例 糖 尿 病 患 者 中, 只 有 不 足 1,000 万 人 进 行 了 确 诊, 而 另 有 2,000 万 实 际 已 经 被 糖 尿 病 缠 身 的 人 却 不 自 知 或 没 有 被 发 现 2003 年 到 2008 年 统 计 数 据 表 明, 我 国 糖 尿 病 用 药 金 额 平 均 增 长 率 为 26%,2008 年 达 到 了 近 50 亿 元 的 规 模 心 血 管 疾 病 是 糖 尿 病 患 者 致 残 致 死 的 主 要 原 因 因 心 血 管 疾 病 而 死 亡 的 糖 尿 病 患 者 中, 冠 心 病 约 占 一 半 冠 心 病 (CHD) 是 糖 尿 病 的 主 要 大 血 管 合 并 症, 糖 尿 病 并 发 冠 心 病 (CHD) 者 高 达 72.3%, 约 50% 的 Ⅱ 型 糖 尿 病 患 者 在 诊 断 时 已

281 有 冠 心 病 (CHD) 中 华 医 学 会 糖 尿 病 学 分 会 2001 年 组 织 对 京 津 沪 渝 4 城 市 10 家 医 院 住 院 糖 尿 病 患 者 并 发 症 患 病 率 调 查, 合 并 各 种 心 血 管 并 发 症 者 高 达 93%, 约 80% 的 糖 尿 病 患 者 死 于 心 血 管 并 发 症, 其 中 75% 死 于 CHD, 为 非 糖 尿 病 的 2~4 倍 Ⅱ 型 糖 尿 病 是 冠 心 病 的 独 立 危 险 因 素 2008 年 11 月 14 日 是 世 界 糖 尿 病 日, 一 组 最 新 的 由 中 华 医 学 会 糖 尿 病 学 分 会 负 责 展 开 的 关 于 中 国 糖 尿 病 流 行 病 学 的 调 查 数 据 正 式 公 布 该 调 查 显 示, 在 20 岁 至 70 岁 的 人 口 中, 我 国 男 性 女 性 和 总 人 口 糖 尿 病 患 病 率 分 别 为 12.9% 10.3% 和 11.6%, 糖 尿 病 患 病 率 是 2001 年 和 1994 年 的 2 倍 和 4 倍 ( 资 料 来 源 : 北 京 华 夏 仲 景 医 药 信 息 咨 询 有 限 公 司 根 据 国 家 药 监 局 数 据 整 理 ) C 主 要 竞 争 对 手 a 振 源 胶 囊 振 源 胶 囊 是 以 人 参 的 果 实 为 原 料, 提 取 人 参 果 总 皂 苷 精 制 而 成 的 胶 囊 剂, 经 卫 生 部 组 织 全 国 十 家 三 甲 医 院 组 成 的 振 源 胶 囊 临 床 疗 效 观 察 全 国 协 作 组, 以 多 中 心 随 机 双 盲 给 药 方 式 进 行 临 床 试 验, 结 果 表 明 振 源 胶 囊 具 有 冠 心 病 糖 尿 病 二 病 同 治 功 效, 目 前, 振 源 胶 囊 是 公 司 独 家 产 品, 无 同 类 可 比 产 品 b 心 悦 胶 囊 心 悦 胶 囊 是 以 西 洋 参 茎 叶 为 主 要 原 料, 提 取 出 西 洋 参 茎 叶 总 皂 苷 研 制 而 成 的 国 家 中 药 5 类 新 药 ( 原 中 药 II 类 新 药 ) 目 前, 心 悦 胶 囊 是 公 司 独 家 生 产 的 产 品, 无 同 类 可 比 产 品 c 桂 附 地 黄 胶 囊 桂 附 地 黄 胶 囊 是 桂 附 地 黄 丸 的 高 效 浓 缩 型, 是 国 家 级 七 五 重 点 高 科 技 攻 关 成 果 除 本 公 司 外, 目 前 国 内 生 产 桂 附 地 黄 胶 囊 的 企 业 只 有 贵 州 恒 霸 药 业 有 限 责 任 公 司 一 家 4 项 目 投 资 概 算 本 项 目 总 投 资 为 14, 万 元 其 中 : 建 设 投 资 12, 万 元, 流 动 资 金 1, 万 元 项 目 工 程 建 设 投 资 估 算 如 下 : 费 用 名 称 投 资 额 ( 万 元 ) 占 项 目 投 入 总 投 资 的 比 例 (%) 1 建 设 投 资 12, 其 中 : 建 筑 工 程 费 4,

282 设 备 及 工 器 具 购 置 费 5, 安 装 工 程 费 1, 工 程 建 设 其 他 费 用 基 本 预 备 费 流 动 资 金 1, 项 目 总 投 资 14, 项 目 产 品 方 案 项 目 建 成 后 将 形 成 年 产 硬 胶 囊 剂 2 亿 粒 的 生 产 能 力, 其 中 振 源 胶 囊 1.2 亿 粒 / 年 心 悦 胶 囊 0.5 亿 粒 / 年 桂 附 地 黄 胶 囊 0.3 亿 粒 / 年 具 体 情 况 如 下 : 产 品 名 称 规 格 批 准 文 号 生 产 规 模 振 源 胶 囊 0.25g 24 粒 / 盒 5 盒 / 中 盒 40 中 盒 国 药 准 字 Z 亿 粒 / 年 心 悦 胶 囊 0.3g 24 粒 / 盒 5 盒 / 中 盒 40 中 盒 国 药 准 字 Z 亿 粒 / 年 桂 附 地 黄 胶 囊 0.34g 30 粒 / 盒 240 盒 国 药 准 字 Z 亿 粒 / 年 另 外, 本 项 目 同 时 建 设 硬 胶 囊 剂 配 套 提 取 车 间, 可 形 成 中 药 材 250 吨 / 年 的 提 取 规 模 所 生 产 的 中 药 提 取 物, 均 是 为 下 一 道 工 序 提 供 的 中 间 产 品, 全 部 用 于 上 述 三 种 产 品, 不 对 外 销 售 6 项 目 技 术 情 况 (1) 技 术 方 案 A 提 取 : 将 中 药 材 按 处 方 要 求 计 量, 投 入 提 取 罐 中 浸 泡 后 提 取, 经 循 环 提 取 后 的 提 取 液 再 经 管 道 过 滤 器 过 滤, 由 输 送 泵 送 入 提 取 液 贮 罐 合 并 滤 液 后, 至 浓 缩 器 中 进 行 浓 缩 通 过 树 脂 柱 进 行 吸 附, 洗 脱 液 回 收 乙 醇 后 喷 雾 干 燥 后 至 硬 胶 囊 制 剂 车 间 B 制 剂 : 原 辅 料 在 外 清 间 经 表 面 清 洁 处 理 后, 通 过 缓 冲 间 送 入 原 料 暂 存 间, 原 辅 料 经 粉 碎 机 粉 碎, 旋 振 筛 过 筛, 然 后 按 配 方 量 经 电 子 秤 称 量 好 备 用 将 称 好 的 原 辅 料 送 至 中 间 站 备 用 经 制 粒 干 燥 批 混 后 的 颗 粒, 加 入 胶 囊 充 填 机 中, 来 自 暂 存 间 的 空 胶 囊, 经 检 验 合 格 后 加 入 胶 囊 充 填 机, 经 充 填 的 胶 囊 送 至 胶 囊 抛 光 机 中 抛 光, 然 后 转 至 贮 存 间 经 检 验 合 格 的 成 品 硬 胶 囊 由 铝 塑 包 装 机 包 装 后, 装 盒 贴 签 装 箱, 经 捆 扎

283 机 捆 扎 后 得 成 品 C 纯 化 水 制 备 : 饮 用 水 从 水 箱 由 泵 打 入 机 械 过 滤 器, 同 时 加 药 装 置 加 药 以 除 去 水 中 悬 浮 物, 再 经 活 性 炭 过 滤 器 除 去 有 机 物 余 氯 后, 经 保 安 过 滤 器 进 一 步 除 去 水 中 固 体 颗 粒 细 菌 及 其 杂 质 后 送 至 中 间 水 箱, 然 后 经 加 热 器 将 水 温 升 至 25, 再 经 双 级 反 渗 透 装 置 脱 盐 后, 至 纯 化 水 贮 罐 中, 经 纯 化 水 输 送 泵 送 至 紫 外 灯 杀 菌 器 杀 菌 后 送 至 车 间 各 使 用 点, 流 经 各 使 用 点 后 的 纯 化 水 回 到 纯 化 水 贮 罐, 再 由 输 送 泵 送 至 车 间 各 使 用 点 循 环 使 用 (2) 工 艺 流 程 图 A 提 取 制 剂 工 艺 流 程 图 详 见 本 第 六 节 四 ( 二 ) 主 要 产 品 的 工 艺 流 程 图 B 纯 化 水 制 备 工 艺 流 程 图 : 饮 用 水 机 械 活 性 炭 保 全 双 级 反 加 药 过 滤 吸 附 过 滤 渗 透 各 使 用 点 纯 化 水 贮 灌 精 滤 输 送 泵 (3) 主 要 设 备 选 择 A 硬 胶 囊 剂 提 取 车 间 序 号 设 备 名 称 规 格 型 号 单 位 数 量 1 水 计 量 罐 0.5 M 3 2 热 回 流 提 取 浓 缩 器 6M 3 台 5 套 5 3 输 送 泵 台 5 4 陶 瓷 膜 过 滤 台 5 5 浓 缩 液 储 罐 5M 3 台 5 6 树 脂 吸 附 柱 4M 3 Ф 套 16 7 三 效 真 空 浓 缩 器 2000Kg/h 台 4 8 浓 缩 液 输 送 泵 2507 型 台 4 9 贮 罐 3m3 台 6 10 单 效 外 循 环 蒸 发 器 500Kg/h 台 3 11 浓 缩 液 输 送 泵 2507 型 防 爆 台

284 12 浓 缩 液 贮 罐 0.5m3 台 3 13 稀 乙 醇 输 送 泵 CRN4-30 防 爆 台 3 14 稀 乙 醇 贮 罐 1 m32 台 1 15 稀 乙 醇 计 量 罐 500L 台 1 16 乙 醇 回 收 塔 TH-300 台 1 17 反 渗 透 装 置 6.0t/h 台 1 18 浓 乙 醇 贮 罐 1 m3 台 1 19 浓 乙 醇 计 量 罐 0.3 m3 台 1 20 饮 用 水 计 量 罐 0.3 m3 台 1 21 乙 醇 配 制 罐 1000L 台 1 22 乙 醇 贮 罐 1 m3 台 1 23 喷 雾 干 燥 器 50Kg/h 套 2 24 真 空 泵 ZSL-I-200 台 2 25 空 压 机 V-0.67/7-B 台 1 26 空 压 机 套 1 27 微 波 干 燥 机 台 6 28 活 动 冷 库 台 1 29 提 取 自 动 除 渣 系 统 套 2 30 提 取 自 控 设 备 套 1 B 硬 胶 囊 剂 制 剂 车 间 序 号 设 备 名 称 规 格 型 号 单 位 数 量 1 粉 碎 机 组 GF300AX 型 台 1 2 振 荡 筛 XZS-500 型 台 1 3 电 子 秤 TCS-30(II) 台 6 4 冲 浆 罐 KF-I 型 60L 台 2 5 湿 法 混 合 制 粒 机 HLSG250 型 台 2 6 沸 腾 干 燥 器 GFG120 台 2 7 整 粒 机 FZ-450 型 台 1 8 真 空 上 料 机 KS300 台 1 9 多 向 运 动 机 HDA-1000 型 台 1 10 提 升 加 料 机 JTG-100 型 套 3 11 提 升 小 料 斗 100L 台 胶 囊 充 填 机 NJP-1200 型 台 5 13 胶 囊 磨 光 机 MJP2 级 台 5 14 药 品 包 装 生 产 线 DHSBZ 型 台 3 15 包 装 工 作 台 2.5X0.6X0.8 台 4 16 封 箱 机 FY-II 型 台 1 17 机 械 传 递 窗 SAT600 型 台 3 18 硅 胶 干 燥 机 GZJ-30 型 台

285 19 空 压 设 备 ZW-775A 套 2 20 洗 衣 机 XGB-15D 台 1 21 干 衣 机 GDZ-15 台 1 22 摇 臂 自 吸 风 烫 合 XTTB 套 1 23 制 纯 水 装 置 3T/H 套 1 C 车 间 化 验 序 号 设 备 名 称 规 格 型 号 单 位 数 量 1 电 子 分 析 天 平 AE-240 台 1 2 电 子 分 析 天 平 BS110S 台 1 3 电 子 分 析 天 平 BS200S 台 1 4 高 效 液 相 色 谱 仪 台 2 5 气 相 色 谱 仪 台 1 6 紫 外 分 光 光 度 计 UV-2401 台 1 7 生 物 显 微 镜 XS-18 台 1 8 偏 光 显 微 镜 XS-18 台 1 9 微 粒 检 测 仪 GWJ-2B 台 1 10 红 外 分 光 光 度 计 台 1 11 药 物 溶 点 测 定 仪 YRT-3 台 1 12 三 用 紫 外 线 分 析 仪 ZF-1 台 1 13 磁 力 搅 拌 器 95-1 台 1 14 酸 度 计 PHS-25 台 3 15 药 物 稳 定 性 检 测 仪 WDA 台 1 16 电 热 鼓 风 干 燥 箱 HG101-1 台 2 17 电 热 鼓 风 干 燥 箱 DGF 台 2 18 电 热 鼓 风 干 燥 箱 台 1 19 真 空 干 燥 箱 台 1 20 电 热 干 燥 培 养 箱 HG303 台 5 21 电 热 恒 温 干 燥 箱 KH3600 台 2 22 电 热 恒 温 水 浴 锅 LSY4 台 2 23 高 压 灭 菌 锅 YXQ.WY-600 台 1 24 浮 游 菌 采 样 器 JYQ-01A 台 1 25 尘 埃 离 子 计 数 器 ZLJ-01D 台 2 26 智 能 热 源 仪 ZRY-2 台 1 27 大 气 采 样 器 DC-1 台 1 28 智 能 溶 出 度 实 验 仪 ZKS-6 台 1 29 全 自 动 卡 氏 水 分 测 定 仪 台 1 30 红 外 线 干 燥 器 LJ-16 台 1 31 全 自 动 滴 定 仪 DL-50 台 1 32 电 导 仪 台

286 (4) 核 心 技 术 产 品 名 称 振 源 胶 囊 心 悦 胶 囊 桂 附 地 黄 胶 囊 核 心 技 术 1 大 孔 树 脂 吸 附 技 术 ; 2 喷 雾 干 燥 技 术 ; 3 高 效 液 相 色 谱 仪 测 定 人 参 总 皂 苷 的 含 量 ; 4 西 洋 参 茎 叶 总 皂 甙 提 取 工 艺 技 术 ( 发 明 专 利 ) 用 于 心 悦 胶 囊 上 述 生 产 技 术 处 于 大 批 量 生 产 阶 段 1 多 功 能 提 取, 薄 膜 蒸 发, 节 能, 浓 缩 效 率 高, 有 效 成 分 损 失 少 ; 2 喷 雾 干 燥, 干 法 制 粒, 一 步 成 型, 颗 粒 均 匀, 节 约 乙 醇 效 率 高 ; 3 用 薄 层 色 谱 技 术 鉴 别 桂 皮 醛 等 有 效 成 分 ; 4 用 双 波 长 薄 层 扫 描 法 测 定 齐 墩 果 酸 含 量 该 产 品 生 产 技 术 处 于 大 批 量 生 产 阶 段 7 主 要 原 材 料 辅 助 材 料 及 燃 料 的 供 应 情 况 (1) 主 要 原 材 料 辅 助 材 料 及 供 应 情 况 序 号 物 料 名 称 单 位 年 耗 1 人 参 果 甙 粉 kg 4, 西 洋 参 茎 叶 总 皂 苷 kg 3, 熟 地 黄 kg 5, 泽 泻 kg 2, 附 子 kg 肉 桂 kg 1, 山 茱 萸 kg 5, 本 项 目 所 需 原 材 料 主 要 有 人 参 果 甙 粉 西 洋 参 茎 叶 总 皂 苷 熟 地 黄 泽 泻 附 子 肉 桂 山 茱 萸 等 主 要 原 辅 材 料 均 可 在 公 司 GAP 基 地 及 吉 林 省 内 解 决, 其 他 材 料 在 国 内 也 可 得 到 解 决 公 司 在 多 年 的 经 营 中, 在 原 材 料 采 购 方 面 已 经 建 立 了 稳 固 的 采 购 渠 道, 可 为 本 项 目 的 原 料 供 应 提 供 可 靠 保 障 (2) 公 用 工 程 项 目 实 施 所 需 的 水 电 蒸 汽 等 由 厂 区 的 供 水 站 配 电 房 锅 炉 房 提 供, 污 水 处 理 池 消 防 等 配 套 设 施 齐 全, 无 需 新 建 8 劳 动 定 员 本 项 目 共 需 劳 动 定 员 70 名, 拟 采 用 公 司 调 配 和 社 会 公 开 招 聘 方 式 解 决 9 环 境 保 护 (1) 本 项 目 设 计 采 用 的 环 保 标 准 A 环 境 空 气 质 量 标 准 GB 二 级 标 准 ;

287 B 地 表 水 环 境 质 量 标 准 GB22/ 三 类 标 准 ; C 声 环 境 质 量 标 准 GB 二 类 标 准 ; D 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 GB 二 类 标 准 ; E 提 取 类 制 药 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准 GB 标 准 ; F 中 药 类 制 药 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准 GB 标 准 ; G 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 GB 二 级 标 准 ; H 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 GB 二 类 标 准 (2) 废 水 本 项 目 废 水 预 处 理 后 经 公 司 自 建 污 水 处 理 池 处 理 后 可 达 到 提 取 类 制 药 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准 GB 中 的 排 放 要 求 (3) 噪 声 本 项 目 主 要 生 产 设 备 单 机 工 作 噪 声 强 度 均 较 低, 相 对 噪 声 强 度 较 高 的 设 备 主 要 有 空 压 机 和 水 泵 噪 声 防 治 主 要 采 取 以 下 措 施 : A 在 设 计 时 采 用 低 噪 声 设 备 ; B 将 噪 声 较 大 的 设 备 单 独 设 置 隔 声 间, 安 装 隔 声 门 等 ; C 设 备 基 础 采 取 减 振 处 理 以 上 可 使 噪 声 源 强 降 低 db(a); D 噪 声 源 尽 量 布 置 在 离 厂 界 和 居 民 区 较 远 的 地 方 ; E 在 厂 区 周 围 植 树 绿 化, 可 使 厂 界 噪 声 降 低 3-6dB(A) 噪 声 设 备 经 治 理 后 噪 声 可 以 达 到 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 (GB ) 二 类 标 准 (4) 锅 炉 烟 尘 锅 炉 烟 尘 经 除 尘 效 率 为 95%, 脱 硫 效 率 为 50-60% 湿 法 除 尘 器 处 理 后 经 40m 烟 囱 达 标 排 放, 烟 尘 浓 度 可 满 足 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 GB 二 类 标 准 (5) 固 体 废 弃 物 本 项 目 固 体 废 弃 物 主 要 为 药 渣 炉 渣 废 包 装 物 污 泥 和 生 活 垃 圾 药 渣 可 运 至 锅 炉 房 做 锅 炉 燃 料 ; 炉 渣 可 用 于 砖 厂 制 砖 ; 废 包 装 物 污 泥 和 生 活 垃 圾 则 由 环 卫 部 门 统 一 送 垃 圾 场 处 理 (6) 绿 化 药 品 生 产 企 业 不 但 要 求 厂 房 有 一 定 的 洁 净 度, 而 且 厂 区 环 境 也 应 符 合 GMP

288 要 求, 以 减 少 尘 土 和 噪 声 对 生 产 环 境 的 污 染 本 项 目 将 在 厂 区 道 路 两 侧, 建 筑 物 周 围 及 厂 前 区 种 植 观 赏 性 好, 不 产 生 花 絮 的 树 木 和 铺 植 草 坪 进 行 绿 化 使 厂 区 不 露 土 地, 减 少 灰 尘, 防 止 污 染 (7) 环 境 管 理 与 监 测 公 司 具 有 专 门 的 环 保 人 员, 具 体 负 责 环 境 及 各 种 污 染 物 的 监 测, 确 保 各 项 环 保 设 施 的 安 全 运 行, 以 切 实 保 证 项 目 建 成 后 各 种 污 染 物 能 够 达 标 排 放 10 项 目 选 址 本 项 目 总 占 地 面 积 为 12,000 平 方 米, 其 中, 硬 胶 囊 剂 车 间 建 设 在 公 司 厂 区 以 南 空 地 内, 硬 胶 囊 剂 提 取 车 间 建 设 在 厂 区 综 合 车 间 以 东 空 地 内, 无 需 新 征 土 地 该 处 选 址 可 充 分 利 用 公 司 现 有 水 电 气 等 动 力 资 源, 符 合 本 项 目 的 需 要 11 项 目 组 织 方 式 该 项 目 将 由 公 司 生 产 部 负 责 市 场 推 广 客 户 服 务 等 营 销 活 动 的 实 施 以 及 产 品 营 销 策 略 的 制 定 将 由 公 司 的 销 售 部 等 职 能 部 门 负 责, 产 品 的 技 术 保 障 及 后 续 开 发 将 由 产 品 开 发 部 门 承 担 在 市 场 开 发 方 面, 公 司 将 主 要 利 用 现 有 的 销 售 渠 道 进 行 销 售, 充 分 挖 掘 公 司 现 有 营 销 网 络 的 潜 力, 同 时 进 一 步 加 强 营 销 队 伍 和 营 销 网 络 的 建 设, 为 项 目 建 成 后 产 品 的 销 售 提 供 有 力 的 保 障 目 前 公 司 已 为 项 目 的 建 设 作 好 了 技 术 准 备 市 场 开 发 准 备 及 前 期 施 工 准 备 12 项 目 的 实 施 进 度 本 项 目 建 设 期 为 1 年 13 效 益 分 析 项 目 计 算 期 为 11 年 ( 含 建 设 期 ), 建 设 期 为 1 年, 项 目 建 成 投 产 后 第 1 年 可 达 到 设 计 生 产 能 力 的 80%, 第 2 年 可 达 90%, 第 3 年 后 100% 达 产 项 目 完 全 达 产 后 的 主 要 经 济 效 益 指 标 如 下 : 序 号 指 标 名 称 单 位 数 值 备 注 1 年 新 增 销 售 收 入 万 元 22, 年 新 增 利 润 总 额 万 元 4, 投 资 利 润 率 % 投 资 回 收 期 年 4.31 所 得 税 前, 含 建 设 期 4.92 所 得 税 后, 含 建 设 期

289 5 财 务 内 部 收 益 率 % 所 得 税 前 所 得 税 后 6 盈 亏 平 衡 点 % ( 二 ) 年 扩 产 1 亿 支 针 剂 生 产 线 建 设 项 目 本 项 目 计 划 在 公 司 现 有 厂 区 以 北 空 地 内 新 建 一 个 针 剂 车 间, 项 目 建 设 周 期 为 1 年 本 项 目 建 成 后 将 形 成 年 产 针 剂 1 亿 支 的 生 产 能 力, 其 中 生 脉 注 射 液 0.7 亿 支 / 年 清 开 灵 注 射 液 0.3 亿 支 / 年 1 项 目 立 项 审 批 情 况 该 项 目 已 经 吉 林 省 发 展 和 改 革 委 员 会 吉 发 改 审 批 [2010]256 号 文 同 意 备 案 吉 林 省 环 境 保 护 局 吉 环 审 ( 表 ) 字 [2010]196 号 关 于 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 年 扩 产 1 亿 支 针 剂 生 产 线 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 的 批 复 认 为 : 根 据 环 境 影 响 报 告 ( 报 批 版 ) 结 论 和 专 家 技 术 审 查 意 见, 在 全 面 落 实 环 评 报 告 ( 报 批 版 ) 提 出 的 各 项 环 保 措 施 的 前 提 下, 同 意 实 施 该 项 目 2 项 目 建 设 的 背 景 和 必 要 性 中 药 注 射 剂 广 泛 应 用 于 心 脑 血 管 抗 肿 瘤 呼 吸 系 统 等 多 种 疾 病 的 治 疗, 经 过 多 年 的 发 展, 中 药 注 射 剂 目 前 已 成 为 医 院 广 泛 使 用 的 药 品 生 脉 注 射 液 主 要 用 于 治 疗 心 脑 血 管 疾 病, 清 开 灵 注 射 液 则 为 清 热 解 毒 用 药, 近 年 来 中 药 针 剂 产 品 已 成 为 公 司 收 入 和 利 润 增 长 的 重 要 来 源 (1) 近 年 来 项 目 产 品 销 售 快 速 增 长 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 均 被 列 入 国 家 基 本 药 物 目 录 和 国 家 医 保 目 录 ( 甲 类 ), 其 中 生 脉 注 射 液 为 国 家 中 药 保 护 品 种 目 前, 上 述 两 种 产 品 已 成 为 公 司 针 剂 的 主 导 产 品 2008 年 2009 年 和 2010 年, 公 司 生 脉 注 射 液 和 清 开 灵 注 射 液 两 种 产 品 合 计 实 现 销 售 收 入 15, 万 元 21, 万 元 和 29, 亿 元, 分 别 占 当 年 营 业 收 入 的 48.24% 52.53% 和 56.82%

290 最 近 三 年 公 司 针 剂 销 售 情 况 : 项 目 2010 年 2009 年 2008 年 销 售 数 量 ( 支 ) 增 长 幅 度 销 售 数 量 ( 支 ) 增 长 幅 度 销 售 数 量 ( 支 ) 生 脉 注 射 液 97,924, % 99,760, % 75,683,018 清 开 灵 注 射 液 83,166, % 39,009, % 18,587,605 其 他 26,444, % 29,234, % 14,790,100 合 计 207,536, % 168,005, % 109,060,723 产 销 率 % 95.73% 97.75% (2) 公 司 现 有 针 剂 产 品 市 场 需 求 旺 盛, 但 产 能 已 相 对 饱 和, 对 公 司 相 关 产 品 的 发 展 形 成 制 约 最 近 三 年 公 司 针 剂 产 品 产 销 情 况 单 位 : 万 支 项 目 2010 年 2009 年 2008 年 产 能 185,880, ,500, ,500,000 生 脉 注 射 液 93,581, ,012,802 69,010,961 产 量 清 开 灵 注 射 液 83,023,015 38,420,120 21,538,525 其 他 针 剂 产 品 27,932,374 26,065,636 21,194,757 合 计 204,536, ,498, ,744,243 产 能 利 用 率 (%) % % 99.33% 最 近 三 年, 公 司 针 剂 产 品 产 能 利 用 率 和 产 销 率 均 维 持 在 较 高 水 平, 尤 其 是 2009 年 以 来, 由 于 市 场 需 求 持 续 旺 盛, 公 司 针 剂 产 品 产 能 已 面 临 严 重 不 足 的 情 况,2009 年 产 能 利 用 率 高 达 % 为 解 决 产 能 严 重 不 足 的 问 题, 公 司 一 方 面 通 过 进 一 步 加 强 生 产 管 理 添 加 部 分 先 进 设 备 等 方 式 进 行 适 当 缓 解, 另 一 方 面 则 通 过 自 筹 资 金 新 建 配 套 提 取 车 间 以 保 障 及 时 供 货 2010 年 上 半 年, 通 过 新 建 提 取 车 间 并 对 针 剂 生 产 线 进 行 改 造, 使 公 司 针 剂 生 产 线 的 年 产 能 扩 大 到 亿 支, 且 采 用 所 有 针 剂 产 品 共 线 生 产 模 式 ( 即 所 有 针 剂 产 品 均 通 过 针 剂 生 产 线 生 产 ) 但 即 便 如 此, 公 司 仍 急 需 扩 大 针 剂 产 能, 以 应 对 快 速 增 长 的 市 场 需 求, 从 而 进 一 步 提 升 公 司 核 心 竞 争 能 力

291 (3) 进 一 步 提 高 产 品 质 量, 保 证 中 药 注 射 剂 用 药 安 全 性 药 品 监 管 部 门 一 直 着 力 强 调 提 高 中 药 注 射 剂 的 安 全 性 和 质 量 的 可 控 性, 这 同 时 也 是 各 生 产 厂 商 的 迫 切 任 务 目 前 我 国 医 药 行 业 正 步 入 政 策 调 整 高 峰 期, 医 药 行 业 监 管 政 策 将 越 来 越 影 响 我 国 医 药 经 济 运 行 的 发 展 轨 迹 以 往 制 药 行 业 的 混 乱 局 面 将 大 大 改 善, 技 术 能 力 差 产 品 质 量 差 生 产 不 规 范 的 不 良 企 业 将 必 然 退 出 医 药 行 业, 这 样 就 为 优 质 企 业 提 供 了 更 大 的 市 场 份 额 和 机 遇 公 司 一 贯 重 视 药 品 质 量 和 安 全 性 问 题, 本 项 目 按 照 我 国 将 在 医 药 行 业 推 行 的 新 GMP 标 准 进 行 设 计, 选 用 国 内 目 前 最 先 进 的 生 产 工 艺 和 设 备, 使 项 目 建 成 后 达 到 国 内 领 先 水 平 本 项 目 将 采 用 新 型 针 剂 联 动 生 产 线, 进 口 日 本 针 剂 灯 检 机, 按 照 新 版 GMP 标 准 提 高 产 品 的 生 产 环 境, 生 产 过 程 采 用 全 自 动 系 统 控 制, 并 通 过 HPLC 等 先 进 的 检 测 手 段, 从 而 进 一 步 提 高 产 品 质 量, 保 证 注 射 剂 产 品 的 用 药 安 全 性 和 质 量 可 控 性 3 项 目 市 场 前 景 分 析 (1) 本 项 目 新 增 产 能 与 现 有 产 能 的 关 系 本 项 目 完 全 达 产 后, 公 司 针 剂 产 能 将 在 目 前 亿 支 / 年 的 基 础 上, 新 增 1 亿 支 / 年 的 产 能 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 支 现 有 产 能 2010 年 度 实 际 产 量 新 增 产 能 本 项 目 达 产 后 产 能 生 脉 注 射 液 9, ,000 清 开 灵 注 射 液 18,588 8, ,000 28,588 其 他 针 剂 产 品 2, 合 计 18,588 20, ,000 28,588 注 : 新 增 产 能 的 品 种 为 公 司 的 初 步 计 划, 由 于 针 剂 生 产 线 工 艺 流 程 和 工 艺 技 术 规 范 的 相 似 性, 多 数 针 剂 产 品 可 以 共 线 生 产 (2) 产 品 市 场 前 景 A 行 业 发 展 趋 势 中 药 注 射 剂 是 指 在 中 医 药 理 论 指 导 下, 采 用 现 代 科 技 与 方 法, 从 中 药 天 然 药 物 的 单 方 或 复 方 中 提 取 有 效 物 质 制 成 的 可 供 注 入 体 内 ( 包 括 肌 肉 穴 位 皮

292 内 皮 下 静 脉 以 及 其 他 组 织 或 器 官 ) 的 灭 菌 制 剂 以 及 供 临 床 前 配 制 溶 液 的 无 菌 粉 末 或 浓 缩 液 中 药 注 射 剂 改 变 了 中 药 传 统 的 给 药 方 式, 药 物 直 接 进 入 肌 肉 或 血 液, 药 效 发 挥 较 快, 具 有 疗 效 迅 速, 剂 量 比 较 准 确, 无 消 化 道 吸 收 过 程 中 的 影 响, 适 用 于 不 宜 口 服 或 急 重 症 病 例 50 多 年 来, 中 药 注 射 剂 在 急 危 重 症 病 人 的 抢 救, 特 别 是 心 脑 血 管 疾 病 呼 吸 系 统 疾 病 和 肿 瘤 的 治 疗 方 面 发 挥 了 巨 大 的 作 用 改 革 开 放 后, 特 别 是 实 施 GMP 认 证 以 来, 注 射 剂 的 生 产 企 业 基 本 上 都 实 现 了 管 道 化 和 自 动 化, 高 速 离 心 膜 过 滤 冷 冻 干 燥 等 注 射 剂 生 产 新 技 术 已 在 中 药 注 射 剂 生 产 中 逐 步 推 广 应 用, 使 注 射 剂 的 安 全 性 和 质 量 稳 定 性 有 了 很 大 的 提 高 1999 年 年, 全 国 中 药 注 射 剂 市 场 平 均 增 长 率 超 过 30% 2008 年 我 国 中 药 注 射 剂 年 销 售 额 超 过 200 亿 元 人 民 币 疾 病 谱 的 改 变, 老 年 化 和 医 改 将 显 著 增 加 中 药 注 射 剂 的 需 求, 这 将 进 一 步 促 进 中 药 注 射 剂 市 场 的 发 展 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 2009 年 发 布 的 新 版 医 保 目 录 中, 中 药 注 射 剂 品 种 48 个, 较 旧 版 医 保 目 录 又 增 加 了 一 个 心 脑 血 管 疾 病 肿 瘤 疾 病 和 呼 吸 系 统 疾 病 的 清 热 解 毒 类, 市 场 份 额 排 在 前 10 位 的 产 品 里, 中 药 注 射 剂 产 品 占 的 比 例 较 大, 其 中 脑 血 管 疾 病 和 肿 瘤 疾 病, 市 场 份 额 排 在 前 10 位 的 产 品 中 有 7 个 中 药 注 射 剂 品 种, 这 从 另 一 个 侧 面 反 映 出 医 院 在 对 这 些 疾 病 的 临 床 治 疗 上 中 药 注 射 剂 的 使 用 频 率 较 高 ( 资 料 来 源 :1 医 药 经 济 报 2 中 投 证 券 2008 年 1 月 行 业 研 究 报 告 3 中 国 制 药 装 备 2010 年 第 5 期 ) 近 年 来, 临 床 上 传 出 的 部 分 中 药 注 射 剂 出 现 不 良 反 应 的 报 道, 实 际 上 有 部 分 不 良 反 应 的 出 现 是 由 于 临 床 使 用 不 当 所 引 起 的, 而 非 产 品 本 身 的 问 题 ; 而 且 从 现 在 的 资 料 看, 中 药 注 射 剂 不 良 反 应 中 过 敏 反 应 占 2/3, 而 过 敏 反 应 和 过 敏 体 质 有 很 大 关 系 为 此, 新 版 医 保 目 录 则 在 备 注 加 强 了 使 用 说 明, 明 确 使 用 范 围, 从 而 减 少 中 药 注 射 剂 不 良 反 应 发 生 几 率 B 产 品 市 场 容 量 本 项 目 产 品 生 脉 注 射 液 为 心 脑 血 管 疾 病 用 药, 清 开 灵 注 射 液 为 清 热 解 毒 用 药, 相 关 市 场 容 量 较 大, 心 脑 血 管 疾 病 用 药 和 清 热 解 毒 用 药 市 场 容 量 具 体 详 见 本 第 六 节 二 ( 三 ) 发 行 人 主 要 产 品 所 处 细 分 行 业 发 展 概 况 C 主 要 竞 争 对 手 a 生 脉 注 射 液

293 生 脉 注 射 液 处 方 源 于 医 学 启 源 之 益 气 养 阴 的 代 表 方 剂 生 脉 散, 选 用 名 贵 中 药 材 红 参 麦 冬 五 味 子 为 原 料, 应 用 现 代 科 学 技 术 提 取 其 精 华 精 制 而 成 的 中 药 注 射 液 具 有 益 气 养 阴, 复 脉 固 脱 的 疗 效 作 用 目 前, 国 内 共 有 八 家 生 脉 注 射 液 生 产 企 业, 本 公 司 主 要 竞 争 对 手 包 括 江 苏 苏 中 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 四 川 雅 安 三 九 药 业 有 限 公 司 四 川 宜 宾 五 粮 液 集 团 宜 宾 制 药 有 限 责 任 公 司 四 川 川 大 华 西 药 业 股 份 有 限 公 司 山 西 太 行 药 业 股 份 有 限 公 司 等 企 业 b 清 开 灵 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 是 在 温 病 条 例 中 温 病 三 宝 之 一 的 安 宫 牛 黄 丸 基 础 上 衍 化 而 来 现 代 药 理 研 究 表 明 其 对 保 护 肝 脏, 促 进 受 损 肝 细 胞 的 修 复 及 改 善 脑 循 环 具 有 显 著 作 用 临 床 研 究 结 果 表 明 : 清 开 灵 注 射 液 具 有 清 热 解 毒 化 痰 通 络, 醒 神 开 窍 之 功 能 用 于 热 病 神 昏 中 风 偏 瘫 神 志 不 清 及 急 性 肝 炎 上 呼 吸 道 感 染 肺 炎 高 烧 及 脑 血 栓 形 成, 脑 出 血 等 病 的 治 疗 中 药 抗 病 毒 注 射 液 相 比 西 药 抗 生 素 对 于 耐 药 菌 的 产 生 和 治 疗 方 面 具 有 一 定 的 优 势, 同 时 避 免 了 抗 生 素 类 药 物 所 产 生 的 耐 药 性 和 对 肾 的 损 害 等 副 作 用 我 国 清 开 灵 注 射 液 生 产 企 业 共 有 十 家,2009 年 该 细 分 行 业 的 生 产 总 值 为 6.45 亿 元, 同 比 增 长 16.91% 行 业 龙 头 企 业 中 国 神 威 药 业 集 团 有 限 公 司 清 开 灵 注 射 液 销 售 额 为 3.24 亿 元, 占 市 场 份 额 的 53.70%, 连 续 四 年 排 名 第 一, 其 他 企 业 的 市 场 份 额 相 对 较 小, 合 计 占 有 46.30% 的 市 场 份 额 ( 数 据 来 源 : 中 国 市 场 调 查 研 究 中 心 ) 公 司 在 清 开 灵 注 射 液 市 场 的 主 要 竞 争 对 手 还 包 括 广 州 白 云 山 明 兴 制 药 有 限 公 司 山 西 太 行 药 业 股 份 有 限 公 司 以 及 北 京 中 医 药 大 学 药 厂 等 4 项 目 投 资 概 算 本 项 目 总 投 资 为 10, 万 元 其 中 : 建 设 投 资 8, 万 元, 流 动 资 金 1, 万 元 项 目 工 程 建 设 投 资 估 算 如 下 : 费 用 名 称 投 资 额 ( 万 元 ) 占 项 目 投 入 总 投 资 的 比 例 (%) 1 建 设 投 资 10, 其 中 : 建 筑 工 程 费 2, 设 备 及 工 器 具 购 置 费 4, 安 装 工 程 费

294 工 程 建 设 其 他 费 用 基 本 预 备 费 流 动 资 金 1, 项 目 总 投 资 10, 项 目 产 品 方 案 项 目 建 成 后 将 形 成 年 产 针 剂 1 亿 支 的 生 产 能 力, 其 中 生 脉 注 射 液 0.7 亿 支 / 年 清 开 灵 注 射 液 0.3 亿 支 / 年 具 体 情 况 如 下 : 产 品 名 称 规 格 批 准 文 号 生 产 规 模 生 脉 注 射 液 10ml 10 支 60 盒 国 药 准 字 Z 亿 支 / 年 清 开 灵 注 射 液 10ml 5 支 120 盒 国 药 准 字 Z 亿 支 / 年 6 项 目 技 术 情 况 (1) 技 术 方 案 本 项 目 在 生 产 方 法 上 采 用 先 进 的 针 剂 生 产 技 术, 所 采 用 的 先 进 工 艺 设 备 有 : 洗 灌 封 联 动 线, 日 本 进 口 的 针 剂 灯 检 机 等 A 制 剂 将 各 中 药 材 提 取 液 混 合 均 匀, 滤 过, 滤 液 加 注 射 用 水 至 处 方 量, 调 节 药 液 ph 值 至 7.5, 滤 过 灌 封 灭 菌 灯 检 印 字 包 装 即 得 B 纯 化 水 制 备 工 艺 流 程 简 述 : 饮 用 水 从 水 箱 由 泵 打 入 机 械 过 滤 器, 同 时 加 药 装 置 加 药 以 除 去 水 中 悬 浮 物, 再 经 活 性 炭 过 滤 器 除 去 有 机 物 余 氯 后, 经 保 安 过 滤 器 进 一 步 除 去 水 中 固 体 颗 粒 细 菌 及 其 杂 质 后 送 至 中 间 水 箱, 然 后 经 加 热 器 将 水 温 升 至 25, 再 经 双 级 反 渗 透 装 置 脱 盐 后, 至 纯 化 水 贮 罐 中, 经 纯 化 水 输 送 泵 送 至 紫 外 灯 杀 菌 器 杀 菌 后 送 至 车 间 各 使 用 点, 流 经 各 使 用 点 后 的 纯 化 水 回 到 纯 化 水 贮 罐, 再 由 输 送 泵 送 至 车 间 各 使 用 点 循 环 使 用 C 注 射 用 水 制 备 工 艺 流 程 简 述 将 纯 化 水 打 入 多 效 蒸 馏 水 机, 经 多 效 蒸 馏 水 机 蒸 馏 并 制 成 注 射 用 水 后 至 注 射 用 水 贮 罐, 用 注 射 用 水 输 送 泵 送 至 车 间 各 使 用 点, 流 经 各 使 用 点 后 的 注 射 用 水 回 到 注 射 用 水 贮 罐, 再 由 输 送 泵 送 至 车 间 各 使 用 点 循 环 使 用

295 (2) 工 艺 流 程 图 详 见 本 第 六 节 四 ( 二 ) 主 要 产 品 的 工 艺 流 程 图 纯 化 水 注 射 用 水 制 备 工 艺 流 程 图 : 饮 用 水 机 械 活 性 炭 保 全 双 级 反 加 药 过 滤 吸 附 过 滤 渗 透 各 使 用 点 纯 化 水 贮 灌 精 滤 输 送 泵 (3) 主 要 设 备 选 择 序 号 设 备 名 称 规 格 型 号 单 位 数 量 1 冷 库 台 1 2 电 子 秤 TLS-400 台 4 3 浓 配 罐 600L 台 3 4 输 送 泵 CHI2-20 台 3 5 脱 炭 过 滤 器 台 3 6 稀 配 罐 2000L 台 3 7 预 过 滤 器 台 3 8 微 孔 过 滤 器 台 3 9 储 液 罐 1000L 台 3 10 安 瓶 洗 烘 灌 联 动 线 BXSZ1/20 套 6 11 检 漏 灭 菌 柜 ASM-2.5 台 6 12 灯 检 机 台 4 13 印 字 机 台 5 14 包 装 工 作 台 3*1.2*0.8 台 封 箱 机 台 5 16 捆 扎 机 SK-I 台 5 17 工 器 具 灭 菌 柜 0.6M3 台 6 18 洗 衣 机 5.0KG 台 2 19 洗 衣 机 XGB-15D 台 2 20 干 衣 机 GDZ-15 台 2 21 洁 净 传 递 窗 JCC-600 台

296 22 制 纯 水 装 置 20T/H 套 1 23 多 效 蒸 馏 水 机 LD5000 台 1 24 蒸 馏 水 储 罐 5M3 台 1 25 换 热 器 台 纯 蒸 汽 发 生 器 LQ500 台 1 27 空 压 设 备 套 5 (4) 核 心 技 术 产 品 名 称 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 核 心 技 术 1 多 功 能 提 取 薄 膜 蒸 发 水 蒸 汽 蒸 馏, 提 取 药 物 有 效 成 分 ; 2 高 效 液 相 色 谱 法, 测 定 其 中 有 效 成 分 Re Rg 含 量 该 产 品 生 产 技 术 处 于 大 批 量 生 产 阶 段 1 水 牛 角 珍 珠 母 水 解 精 制 技 术 ; 2 多 功 能 提 取 技 术 ; 3 高 效 液 相 色 谱 法 测 定 有 效 成 分 含 量 7 主 要 原 材 料 辅 助 材 料 及 燃 料 的 供 应 情 况 (1) 主 要 原 材 料 辅 助 材 料 及 供 应 情 况 序 号 物 料 名 称 单 位 年 耗 1 红 参 Kg 32,900 2 麦 冬 kg 39,200 3 五 味 子 kg 26,600 4 水 牛 角 Kg 24,000 5 板 蓝 根 kg 34,800 6 栀 子 Kg 9,000 7 黄 芩 粉 kg 1,800 8 猪 胆 酸 Kg 1,200 本 项 目 所 需 原 材 料 主 要 有 红 参 麦 冬 五 味 子 水 牛 角 板 蓝 根 等 公 司 在 多 年 的 经 营 中, 在 原 材 料 采 购 方 面 已 经 建 立 了 稳 固 的 采 购 渠 道, 主 要 原 辅 材 料 均 可 在 公 司 基 地 及 吉 林 省 内 解 决, 可 为 本 项 目 的 原 料 供 应 提 供 可 靠 保 障 (2) 公 用 工 程 项 目 实 施 所 需 的 水 电 蒸 汽 等 由 厂 区 的 供 水 站 配 电 房 锅 炉 房 提 供, 污 水 处 理 池 消 防 等 配 套 设 施 齐 全, 无 需 新 建 8 劳 动 定 员 本 项 目 共 需 劳 动 定 员 105 名, 拟 采 用 公 司 调 配 和 社 会 公 开 招 聘 方 式 解 决 9 环 境 保 护

297 (1) 本 项 目 设 计 采 用 的 环 保 标 准 A 环 境 空 气 质 量 标 准 GB 二 级 标 准 ; B 地 表 水 环 境 质 量 标 准 GB22/ 三 类 标 准 ; C 声 环 境 质 量 标 准 GB 二 类 标 准 ; D 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 GB 二 类 标 准 ; E 中 药 类 制 药 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准 GB 标 准 ; F 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 GB 二 级 标 准 ; G 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 GB 二 类 标 准 (2) 废 水 本 项 目 废 水 预 处 理 后 经 公 司 自 建 污 水 处 理 池 处 理 后 可 达 到 提 取 类 制 药 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准 GB 中 的 排 放 要 求 (3) 噪 声 本 项 目 主 要 生 产 设 备 单 机 工 作 噪 声 强 度 均 较 低, 相 对 噪 声 强 度 较 高 的 设 备 主 要 有 空 压 机 和 水 泵 噪 声 防 治 主 要 采 取 以 下 措 施 : A 在 设 计 时 采 用 低 噪 声 设 备 ; B 将 噪 声 较 大 的 设 备 单 独 设 置 隔 声 间, 安 装 隔 声 门 等 C 设 备 基 础 采 取 减 振 处 理 以 上 可 使 噪 声 源 强 降 低 db(a) D 噪 声 源 尽 量 布 置 在 离 厂 界 和 居 民 区 较 远 的 地 方 E 在 厂 区 周 围 植 树 绿 化, 可 使 厂 界 噪 声 降 低 3-6dB(A) 噪 声 设 备 经 治 理 后 噪 声 可 以 达 到 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 (GB ) 二 类 标 准 (4) 锅 炉 烟 尘 烟 尘 浓 度 可 满 足 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 GB 二 类 标 准 (5) 固 体 废 弃 物 本 项 目 固 体 废 弃 物 主 要 为 炉 渣 废 包 装 物 污 泥 和 生 活 垃 圾 炉 渣 可 用 于 砖 厂 制 砖 ; 废 包 装 物 污 泥 和 生 活 垃 圾 则 由 环 卫 部 门 统 一 送 垃 圾 场 处 理 (6) 绿 化 本 项 目 将 在 厂 区 道 路 两 侧, 建 筑 物 周 围 及 厂 前 区 种 植 观 赏 性 好, 不 产 生 花 絮 的 树 木 和 铺 植 草 坪 进 行 绿 化 使 厂 区 不 露 土 地, 减 少 灰 尘, 防 止 污 染

298 (7) 环 境 管 理 与 监 测 公 司 具 有 专 门 的 环 保 人 员, 具 体 负 责 环 境 及 各 种 污 染 物 的 监 测, 确 保 各 项 环 保 设 施 的 安 全 运 行, 以 切 实 保 证 项 目 建 成 后 各 种 污 染 物 能 够 达 标 排 放 10 项 目 选 址 本 项 目 总 占 地 面 积 为 4,000 平 方 米, 建 设 在 公 司 厂 区 以 北 空 地 内, 无 需 新 征 土 地 该 处 选 址 可 充 分 利 用 公 司 现 有 水 电 气 等 动 力 资 源, 符 合 本 项 目 的 需 要 11 项 目 组 织 方 式 该 项 目 将 由 公 司 生 产 部 负 责 市 场 推 广 客 户 服 务 等 营 销 活 动 的 实 施 以 及 产 品 营 销 策 略 的 制 定 将 由 公 司 的 销 售 部 等 职 能 部 门 负 责, 产 品 的 技 术 保 障 及 后 续 开 发 将 由 产 品 开 发 部 门 承 担 在 市 场 开 发 方 面, 公 司 将 主 要 利 用 现 有 的 销 售 渠 道 进 行 销 售, 充 分 挖 掘 公 司 现 有 营 销 网 络 的 潜 力, 同 时 进 一 步 加 强 营 销 队 伍 和 营 销 网 络 的 建 设, 为 项 目 建 成 后 产 品 的 销 售 提 供 有 力 的 保 障 目 前 公 司 已 为 项 目 的 建 设 作 好 了 技 术 准 备 市 场 开 发 准 备 及 前 期 施 工 准 备 12 项 目 的 实 施 进 度 本 项 目 建 设 期 为 1 年 13 效 益 分 析 项 目 计 算 期 为 11 年 ( 含 建 设 期 ), 建 设 期 为 1 年, 项 目 建 成 投 产 后 第 1 年 可 达 到 设 计 生 产 能 力 的 80%, 第 2 年 可 达 90%, 第 3 年 后 100% 达 产 项 目 完 全 达 产 后 的 主 要 经 济 效 益 指 标 如 下 : 序 号 指 标 名 称 单 位 数 值 备 注 1 年 新 增 销 售 收 入 万 元 16, 年 新 增 利 润 总 额 万 元 3, 投 资 利 润 率 % 投 资 回 收 期 年 5 财 务 内 部 收 益 率 % 4.22 所 得 税 前, 含 建 设 期 4.81 所 得 税 后, 含 建 设 期 所 得 税 前 所 得 税 后 6 盈 亏 平 衡 点 %

299 ( 三 ) 扩 建 省 级 研 发 中 心 项 目 本 项 目 计 划 在 公 司 厂 区 综 合 制 剂 车 间 以 西 和 以 南 空 地 内 对 现 有 省 级 企 业 技 术 研 发 中 心 进 行 扩 建, 项 目 建 设 周 期 为 1 年 本 项 目 将 按 照 GLP 标 准 扩 建 公 司 省 级 研 发 中 心, 形 成 中 西 药 兼 备, 信 息 情 报 收 集 筛 选 中 药 测 试 小 试 中 试 为 一 体 的 新 药 研 发 中 心, 以 满 足 公 司 新 产 品 开 发 和 新 技 术 新 工 艺 应 用 的 需 求 1 项 目 立 项 审 批 情 况 该 项 目 已 经 吉 林 省 发 展 和 改 革 委 员 会 吉 发 改 审 批 [2010]257 号 文 同 意 备 案 吉 林 省 环 境 保 护 局 吉 环 审 ( 表 ) 字 [2010]195 号 关 于 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 省 级 研 发 中 心 项 目 环 境 影 响 报 告 表 的 批 复 认 为 : 根 据 环 境 影 响 报 告 ( 报 批 版 ) 结 论 和 专 家 技 术 审 查 意 见, 在 全 面 落 实 环 评 报 告 ( 报 批 版 ) 提 出 的 各 项 环 保 措 施 的 前 提 下, 同 意 实 施 该 项 目 2 项 目 建 设 的 背 景 和 必 要 性 制 药 行 业 是 最 具 发 展 前 景 的 高 技 术 产 业 之 一, 由 于 其 具 有 高 投 入 高 增 长 高 效 益 的 特 点, 已 经 在 国 民 经 济 和 社 会 发 展 中 起 到 了 支 柱 性 的 作 用 制 药 行 业 属 于 技 术 密 集 型 行 业, 提 高 核 心 竞 争 力 的 关 键 在 于 药 物 研 发 水 平 的 进 步 当 前 我 国 制 药 行 业 科 研 水 平 较 低, 缺 乏 自 主 知 识 产 权, 与 国 外 同 行 业 相 比 处 于 竞 争 劣 势 目 前, 我 国 医 药 研 发 的 主 体 仍 然 是 科 研 院 所 和 高 等 院 校, 大 中 型 制 药 企 业 内 部 设 置 研 发 机 构 的 比 重 不 高, 企 业 自 身 的 研 发 技 术 能 力 严 重 不 足 而 在 我 国 中 药 行 业 内 多 数 制 药 企 业 都 将 资 金 投 入 到 产 品 仿 制 和 剂 型 改 变 上, 缺 乏 具 自 主 知 识 产 权 的 产 品, 多 年 来 在 创 新 方 面 的 投 入 与 发 达 国 家 相 比 存 在 较 大 的 差 距, 这 极 大 的 制 约 了 我 国 制 药 企 业 的 发 展 加 强 创 新 能 力 建 设, 增 强 技 术 开 发 和 工 程 配 套 能 力, 做 好 核 心 技 术 的 知 识 产 权 管 理 和 保 护 是 制 药 企 业 发 展 的 必 由 之 路 近 年 来 伴 随 公 司 的 快 速 发 展, 公 司 研 发 中 心 承 担 的 科 研 项 目 越 来 越 多, 现 有 的 科 研 设 备 设 施 人 员 已 明 显 不 能 满 足 实 际 工 作 的 需 要, 因 此 必 须 对 现 有 研 发 中 心 进 行 扩 建 研 发 中 心 扩 建 后, 将 对 公 司 产 生 重 要 的 积 极 影 响 : (1) 可 有 效 增 强 公 司 自 主 创 新 能 力 本 次 扩 建 的 研 发 中 心 将 作 为 公 司 技 术 研 发 和 产 品 试 制 中 心, 通 过 开 发 新 的 药

300 品, 对 现 有 生 产 技 术 和 药 品 进 行 改 进 优 化 和 创 新 研 究 中 心 的 主 要 任 务 是 负 责 公 司 新 产 品 开 发 及 创 新 工 作, 其 中 包 括 新 产 品 市 场 技 术 的 信 息 收 集, 项 目 的 评 审 立 项 及 实 验 室 的 试 制, 产 品 的 中 试 生 产, 以 及 老 产 品 的 升 级 换 代 和 技 术 改 造 工 作 (2) 可 进 一 步 提 高 中 药 注 射 剂 安 全 性 研 发 中 心 针 对 中 药 注 射 剂 药 效 配 伍 禁 忌 相 互 作 用 等 方 面 的 深 入 研 究, 可 降 低 和 避 免 中 药 注 射 液 的 风 险 由 于 中 药 成 分 极 其 复 杂, 在 利 用 其 多 组 分 多 靶 点 多 途 径 的 协 同 药 效 作 用 治 疗 多 因 素 引 发 的 复 杂 疾 病 的 同 时, 需 要 建 立 对 复 杂 体 系 的 多 方 位 质 量 控 制 方 案, 需 要 在 生 产 和 质 量 保 障 中 使 用 现 代 先 进 技 术 和 理 论 方 法, 从 而 保 证 产 品 的 安 全 有 效 和 质 量 可 控 (3) 可 加 快 科 技 成 果 转 化, 迅 速 提 高 公 司 竞 争 实 力 当 新 药 研 究 的 实 验 室 工 艺 完 成 后, 即 药 品 工 艺 路 线 经 论 证 确 定 后, 一 般 都 需 要 经 过 一 个 比 小 型 试 验 规 模 放 大 倍 的 中 试 放 大, 以 验 证 放 大 生 产 后 原 工 艺 的 可 行 性, 保 证 研 发 和 生 产 时 工 艺 的 一 致 性 科 技 成 果 经 过 中 试, 产 业 化 成 功 率 可 达 80%; 而 未 经 过 中 试, 产 业 化 成 功 率 只 有 30% 要 实 现 科 技 成 果 的 迅 速 转 化 与 产 业 化, 需 要 建 立 旨 在 进 行 中 间 性 试 验 的 专 业 试 验 基 地, 通 过 必 要 的 资 金 装 备 条 件 与 技 术 支 持, 对 科 技 成 果 进 行 成 熟 化 处 理 和 工 业 化 考 验 本 项 目 通 过 对 研 发 中 心 的 扩 建, 建 立 中 药 制 剂 和 中 药 提 取 中 试 车 间, 拥 有 企 业 独 立 进 行 中 试 放 大 试 验 的 能 力, 不 仅 能 够 加 快 公 司 新 药 产 业 化 的 进 程, 而 且 也 可 以 加 深 与 科 研 院 所 的 技 术 合 作, 从 而 进 一 步 提 高 公 司 的 竞 争 实 力 3 项 目 投 资 概 算 本 项 目 总 投 资 为 3, 万 元, 具 体 投 资 估 算 如 下 : 费 用 名 称 投 资 额 ( 万 元 ) 占 项 目 投 入 总 投 资 的 比 例 (%) 1 建 设 投 资 3, 其 中 : 建 筑 工 程 费 1, 设 备 及 工 器 具 购 置 费 1, 安 装 工 程 费 工 程 建 设 其 他 费 用

301 基 本 预 备 费 项 目 总 投 资 3, 以 上 投 资 主 要 用 于 扩 建 提 取 实 验 室 分 离 实 验 室 分 析 实 验 室 药 理 实 验 室 工 艺 创 新 实 验 室 制 剂 实 验 室 不 良 反 应 研 究 室 综 合 信 息 实 验 室 新 药 开 发 实 验 室 中 试 车 间 等

302 4 项 目 研 发 方 案 (1) 研 究 中 心 ( 含 中 试 ) 关 系 图 提 取 实 验 室 水 提 取 超 高 压 CO2 超 临 微 波 逆 流 循 超 声 波 醇 提 取 提 取 界 提 取 提 取 环 提 取 提 取 分 离 纯 化 实 验 室 大 孔 树 脂 分 离 膜 分 离 分 离 干 燥 制 剂 实 验 室 片 胶 口 滴 颗 注 滴 冻 剂 囊 服 丸 粒 射 眼 干 剂 液 剂 剂 剂 剂 针 分 析 实 验 室 高 气 自 激 图 荧 液 气 薄 P 带 原 效 相 动 光 像 光 质 质 层 C 光 子 液 色 点 粒 粒 光 联 联 扫 R 纤 吸 相 谱 位 度 度 度 机 机 描 仪 近 收 色 仪 滴 分 分 仪 仪 红 分 谱 定 析 析 外 光

303 (2) 中 药 新 药 开 发 关 系 图 中 药 新 药 开 发 筛 选 有 效 部 位 有 效 部 分 的 确 定 有 效 成 分 及 有 效 组 分 的 确 定 有 效 部 分 的 制 备 工 艺 研 究 制 定 提 取 中 间 体 的 质 量 标 准 性 状, 鉴 别, 检 查, 含 量 测 定 等 标 准 建 立 指 纹 图 谱 筛 选 处 方 及 剂 量 有 效 部 位 之 间 的 配 比 有 效 部 位 的 剂 量 确 定 有 效 的 处 方 及 剂 量 明 确 用 途 与 计 量 之 间 的 关 系 制 剂 处 方 工 艺 的 研 究 确 定 给 药 方 式 及 选 用 剂 型 确 定 制 剂 的 工 艺 及 处 方 确 定 相 应 的 处 方 和 工 艺, 并 建 立 相 应 的 质 量 标 准 确 定 制 剂 的 质 量 标 准 药 理 药 效 的 研 究 药 理 学 研 究 : 对 适 应 症 和 非 适 应 症 的 疗 效 药 效 学 研 究 : 急 性, 长 期, 慢 性 毒 性 试 验 临 床 研 究

304 5 主 要 设 备 选 择 (1) 中 试 提 取 设 备 序 号 设 备 名 称 规 格 型 号 单 位 数 量 1 智 能 逆 流 提 取 罐 DIG-MAZ50 套 1 2 分 离 单 元 设 备 套 2 3 高 效 大 容 量 离 心 机 台 2 4 储 罐 1 m3 套 2 5 外 循 环 蒸 发 浓 缩 设 备 套 2 6 水 环 泵 套 2 7 离 心 式 喷 雾 干 燥 器 套 1 8 超 声 循 环 提 取 机 HF-20B 套 1 9 陶 瓷 过 滤 设 备 套 1 10 全 功 能 膜 过 滤 LM20 套 1 11 可 调 式 膜 过 滤 PUC39/3.8 套 1 12 贮 料 罐 1.0 m3 台 2 13 进 料 泵 CRX15-4 台 2 14 高 压 串 联 泵 CRN15-17 台 2 15 压 力 管 ESV-3W 台 4 16 浓 缩 膜 支 4 17 超 滤 系 统 台 1 18 大 孔 吸 附 树 脂 装 置 套 1 19 超 临 界 CO2 萃 取 装 置 5L 套 1 20 电 子 秤 台 1 21 微 波 真 空 干 燥 器 WGZ-5 台 1 22 一 步 制 粒 机 装 料 量 30L 台 1 23 纯 化 水 系 统 0.5M3/H 套 1 24 微 波 提 取 罐 100L 套 1 (2) 中 试 制 剂 设 备 一 览 表 序 号 设 备 名 称 规 格 型 号 单 位 数 量 1 配 制 罐 50L 台 4 2 蠕 动 泵 BT-600M 台 2 3 小 型 灌 封 机 MS231 台 1 4 小 型 分 装 机 V-8 台 1 5 高 压 灭 菌 柜 YXQWF-1.4 台 1 6 干 热 灭 菌 柜 DMH-1 台 1 7 小 型 真 空 乳 化 成 套 设 备 套 1 8 均 质 机 NS3006 型 台

305 9 纯 化 水 系 统 0.5M3/H 套 1 10 注 射 用 水 系 统 0.2 M3/H 套 1 11 空 压 系 统 套 1 12 超 微 粉 碎 机 300 目 以 上 台 1 13 振 动 筛 粉 机 ZS 台 1 14 混 合 机 50L 台 1 15 颗 粒 分 装 机 台 1 16 铝 塑 包 装 机 PP-120 台 1 17 流 化 造 粒 包 衣 干 燥 机 ELP-5 台 1 18 粉 碎 机 BFMT-6B2 台 1 19 全 自 动 滴 丸 机 组 WD 湿 法 制 粒 机 GHL-10 台 1 21 真 空 乳 化 搅 拌 机 TZGZ-30 台 1 22 全 自 动 高 效 制 丸 机 YUJ-10A 台 1 23 膏 剂 灌 装 机 JB-4 台 1 24 小 型 水 丸 机 WK-13 台 1 25 全 自 动 胶 囊 充 填 机 NJP-200 台 1 26 压 片 机 台 1 27 高 效 包 衣 机 BG 全 自 动 栓 剂 灌 装 机 1 29 洗 瓶 机 台 1 30 口 服 液 灌 装 机 台 1 31 制 粒 设 备 - 高 速 混 合 制 粒 机 GHL-50 台 1 32 冻 干 机 5 台 1 33 沸 腾 制 粒 干 燥 机 FL-15 台 1 34 涂 布. 切 割. 包 装 联 机 台 1 35 微 波 真 空 干 燥 器 CMS-5 台 1 (3) 分 析 设 备 一 览 表 序 号 设 备 名 称 规 格 型 号 单 位 数 量 1 电 子 天 平 台 2 2 尘 埃 粒 子 计 数 器 台 1 3 环 境 参 数 测 试 仪 台 1 4 超 净 工 作 台 台 2 5 超 声 波 清 洗 器 KS-150D 台 2 6 自 动 电 位 滴 定 仪 ZD-2 台 1 7 激 光 粒 度 分 布 仪 台 1 8 图 像 颗 粒 分 析 仪 台 1 9 荧 光 光 度 仪 台 1 10 液 质 联 机 台 1 11 气 质 联 用 仪 台

306 12 原 子 吸 收 分 光 光 度 仪 台 1 13 近 红 外 光 谱 仪 ( 带 光 纤 ) 台 1 14 PCR 仪 台 1 15 液 相 色 谱 仪 台 1 16 旋 转 蒸 发 器 台 1 17 元 素 分 析 仪 台 1 18 气 相 色 谱 仪 台 1 19 电 热 恒 温 培 养 箱 台 2 20 制 冰 机 台 1 21 恒 温 水 浴 锅 台 1 22 电 脑 台 10 (4) 动 物 房 设 备 一 览 表 序 号 设 备 名 称 规 格 型 号 单 位 数 量 1 全 自 动 兔 笼 架 2080X630X1800 台 16 2 小 鼠 悬 挂 式 笼 架 1350X400X1500 台 4 3 灭 菌 柜 1.2m3 台 1 4 混 合 机 CH-150 台 1 5 智 能 热 源 仪 2RY-1 台 1 6 电 热 恒 温 干 燥 箱 台 1 6 环 境 保 护 (1) 本 项 目 设 计 采 用 的 环 保 标 准 A 环 境 空 气 质 量 标 准 GB 二 级 标 准 ; B 地 表 水 环 境 质 量 标 准 GB22/ 三 类 标 准 ; C 声 环 境 质 量 标 准 GB 二 类 标 准 ; D 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 GB 二 类 标 准 ; E 中 药 类 制 药 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准 GB 标 准 ; F 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 GB 二 级 标 准 ; G 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 GB 二 类 标 准 (2) 废 水 本 项 目 废 水 预 处 理 后 经 公 司 自 建 污 水 处 理 池 处 理 后 可 达 到 提 取 类 制 药 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准 GB 中 的 排 放 要 求 (3) 噪 声 本 项 目 主 要 生 产 设 备 单 机 工 作 噪 声 强 度 均 较 低, 相 对 噪 声 强 度 较 高 的 设 备 主

307 要 有 空 压 机 和 水 泵 噪 声 防 治 主 要 采 取 以 下 措 施 : A 在 设 计 时 采 用 低 噪 声 设 备 ; B 将 噪 声 较 大 的 设 备 单 独 设 置 隔 声 间, 安 装 隔 声 门 等 ; C 设 备 基 础 采 取 减 振 处 理 以 上 可 使 噪 声 源 强 降 低 db(a); D 噪 声 源 尽 量 布 置 在 离 厂 界 和 居 民 区 较 远 的 地 方 ; E 在 厂 区 周 围 植 树 绿 化, 可 使 厂 界 噪 声 降 低 3-6dB(A) 噪 声 设 备 经 治 理 后 噪 声 可 以 达 到 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 (GB ) 二 类 标 准 (4) 锅 炉 烟 尘 烟 尘 浓 度 可 满 足 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 GB 二 类 标 准 (5) 固 体 废 弃 物 本 项 目 固 体 废 弃 物 主 要 为 药 渣 炉 渣 废 包 装 物 污 泥 和 生 活 垃 圾 药 渣 运 至 锅 炉 房 作 锅 炉 燃 料 ; 炉 渣 可 用 于 砖 厂 制 砖 ; 废 包 装 物 污 泥 和 生 活 垃 圾 则 由 环 卫 部 门 统 一 送 垃 圾 场 处 理 (6) 绿 化 本 项 目 将 在 厂 区 道 路 两 侧, 建 筑 物 周 围 及 厂 前 区 种 植 观 赏 性 好, 不 产 生 花 絮 的 树 木 和 铺 植 草 坪 进 行 绿 化 使 厂 区 不 露 土 地, 减 少 灰 尘, 防 止 污 染 (7) 环 境 管 理 与 监 测 公 司 具 有 专 门 的 环 保 人 员, 具 体 负 责 环 境 及 各 种 污 染 物 的 监 测, 确 保 各 项 环 保 设 施 的 安 全 运 行, 以 切 实 保 证 项 目 建 成 后 各 种 污 染 物 能 够 达 标 排 放 7 项 目 选 址 本 项 目 总 占 地 面 积 为 2,400 平 方 米, 建 设 在 公 司 厂 区 综 合 制 剂 以 西 和 以 南 空 地 内, 无 需 新 征 土 地 该 处 选 址 可 充 分 利 用 公 司 现 有 水 电 气 等 动 力 资 源, 符 合 本 项 目 的 需 要 8 项 目 的 实 施 进 度 本 项 目 建 设 期 为 1 年 四 募 集 资 金 运 用 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 本 次 发 行 募 股 资 金 运 用 是 公 司 推 进 中 药 产 业 现 代 化 巩 固 和 增 强 核 心 竞 争 力 实 施 技 术 创 新 战 略 的 重 要 举 措, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 全 部 建 成 后, 将 有 效

308 增 强 公 司 核 心 竞 争 力 年 扩 产 2 亿 粒 硬 胶 囊 剂 生 产 线 建 设 项 目 和 年 扩 产 1 亿 支 针 剂 生 产 线 建 设 项 目, 将 可 以 有 效 缓 解 公 司 目 前 面 临 的 相 关 产 品 产 能 不 足 的 问 题, 使 公 司 主 营 业 务 规 模 将 迅 速 扩 大, 盈 利 能 力 得 到 有 效 增 强 ; 扩 建 省 级 研 发 中 心 项 目 则 可 使 公 司 整 个 生 产 技 术 创 新 能 力 进 一 步 提 升, 使 新 产 品 新 工 艺 得 到 快 速 应 用 和 投 产, 为 公 司 下 一 步 企 业 技 术 改 造 和 可 持 续 发 展 奠 定 良 好 的 基 础 ( 一 ) 对 财 务 状 况 的 影 响 1 对 公 司 净 资 产 及 每 股 净 资 产 的 影 响 本 次 发 行 后, 公 司 净 资 产 与 每 股 净 资 产 都 将 大 幅 提 高, 公 司 股 票 价 值 将 得 以 显 著 提 高 2 对 资 产 负 债 结 构 的 影 响 本 次 发 行 后, 公 司 资 产 负 债 率 将 会 大 幅 下 降, 公 司 偿 债 能 力 将 进 一 步 提 高 对 公 司 主 要 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 响 情 况 表 项 目 2010 年 12 月 31 日 发 行 后 ( 估 算 ) 净 资 产 ( 万 元 ) 35, , 每 股 净 资 产 ( 元 ) 母 公 司 资 产 负 债 率 30.13% 19.44% 股 本 总 额 ( 万 股 ) 8, , ( 二 ) 对 经 营 成 果 的 影 响 1 新 增 固 定 资 产 折 旧 对 经 营 业 绩 的 影 响 本 次 募 集 资 金 的 大 部 分 将 用 于 固 定 资 产 投 资, 本 次 募 投 项 目 建 成 后 年 新 增 固 定 资 产 折 旧 费 用 如 下 : 固 定 资 产 投 资 额 ( 万 元 ) 年 折 旧 额 ( 万 元 ) 年 扩 产 2 亿 粒 硬 胶 囊 剂 生 产 线 建 设 项 目 11, 年 扩 产 1 亿 支 针 剂 生 产 线 建 设 项 目 8, 扩 建 省 级 研 发 中 心 项 目 3, 合 计 23, , 上 述 项 目 投 产 后, 公 司 固 定 资 产 规 模 将 增 加 23, 万 元, 年 新 增 固 定 资

309 产 折 旧 1, 万 元 公 司 2008 年 度 2009 年 度 和 2010 年 度 营 业 收 入 分 别 为 31, 万 元 41, 万 元 和 51, 万 元, 环 比 分 别 增 长 33.08% 和 24.43%; 而 年, 营 业 利 润 率 分 别 为 16.10% 16.17% 和 19.02% 按 平 均 营 业 收 入 增 长 率 28.76% 平 均 营 业 利 润 率 17.10% 测 算, 在 经 营 环 境 不 发 生 重 大 变 化 的 情 况 下, 在 项 目 建 成 后 的 2011 年, 与 2010 年 相 比, 新 增 营 业 收 入 及 营 业 利 润 分 别 为 14, 万 元 和 1, 万 元 因 此, 即 便 新 项 目 投 产 后 不 产 生 任 何 盈 利, 公 司 本 身 新 增 的 营 业 利 润 也 能 消 化 项 目 投 产 后 的 大 部 分 固 定 资 产 折 旧 费 用, 不 会 导 致 公 司 经 营 业 绩 发 生 重 大 不 利 变 化 2 对 净 资 产 收 益 率 的 影 响 考 虑 到 项 目 建 设 周 期 的 影 响, 本 次 发 行 后 由 于 公 司 净 资 产 将 大 幅 度 提 高, 在 上 述 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 投 产 前, 公 司 净 资 产 收 益 率 会 有 所 降 低 本 次 募 集 资 金 项 目 均 是 经 过 科 学 的 论 证, 并 经 公 司 董 事 会 及 股 东 大 会 审 批 通 过 的, 具 有 良 好 的 发 展 前 景, 随 着 项 目 的 陆 续 投 产, 公 司 的 主 营 业 务 收 入 与 利 润 水 平 将 有 大 幅 增 长, 盈 利 能 力 和 净 资 产 收 益 率 随 之 会 有 很 大 提 高

310 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 一 股 利 分 配 政 策 ( 一 ) 股 利 分 配 一 般 政 策 公 司 本 着 同 股 同 权 原 则, 按 股 东 持 有 的 股 份 数 额, 以 现 金 股 票 或 其 他 法 律 法 规 认 可 的 方 式 进 行 分 配 在 每 个 会 计 年 度 结 束 后 六 个 月 内, 由 公 司 董 事 会 根 据 该 会 计 年 度 的 经 营 业 绩 和 未 来 的 发 展 规 划 提 出 股 利 分 配 政 策, 经 股 东 大 会 批 准 后 两 个 月 内 实 施 公 司 支 付 股 东 股 利 时, 将 依 法 代 为 扣 缴 股 利 收 入 的 应 纳 税 金 ( 二 ) 利 润 分 配 顺 序 根 据 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 缴 纳 所 得 税 后 的 利 润, 按 下 列 顺 序 分 配 : 1 弥 补 上 一 年 度 的 亏 损 ; 2 提 取 法 定 公 积 金 10%; 3 提 取 任 意 公 积 金, 按 照 股 东 大 会 决 议 从 公 司 利 润 中 另 外 提 取 ; 4 支 付 股 东 股 利 公 司 法 定 公 积 金 累 计 额 为 公 司 注 册 资 本 的 50% 以 上 的, 可 以 不 再 提 取 提 取 法 定 公 积 金 后, 是 否 提 取 任 意 公 积 金 由 股 东 大 会 决 定 公 司 不 在 弥 补 公 司 亏 损 和 提 取 法 定 公 积 金 前 向 股 东 分 配 利 润 本 次 发 行 前 后, 公 司 股 利 分 配 政 策 不 会 变 化 ( 三 ) 现 金 分 红 政 策 公 司 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 的 百 分 之 十 具 体 的 年 度 利 润 分 配 方 案 由 董 事 会 根 据 公 司 经 营 状 况 拟 定, 报 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 二 近 三 年 的 股 利 分 配 情 况 1 经 本 公 司 2007 年 度 股 东 大 会 决 议 通 过, 以 公 司 2007 年 12 月 31 日 的 总 股 本 5,106 万 股 为 基 数, 以 未 分 配 利 润 向 全 体 股 东 每 10 股 送 2 股 并 派 现 金 0.5 元 ( 含

311 税 ), 转 作 股 本 的 普 通 股 股 利 为 人 民 币 10,212,000 元, 分 配 现 金 2,553,000 元, 本 次 利 润 分 配 完 成 后, 公 司 的 股 本 总 数 为 6,127.2 万 股 2 经 2008 年 11 月 18 日 公 司 召 开 的 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过, 以 公 司 2008 年 9 月 30 日 的 总 股 本 6,127.2 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 分 配 现 金 股 利 4 元 ( 含 税 ), 共 分 配 24,508,800 元 3 经 2010 年 3 月 22 日 公 司 召 开 的 2009 年 度 股 东 大 会 决 议 通 过, 以 公 司 2009 年 12 月 31 日 总 股 本 6, 万 股 为 基 数, 以 未 分 配 利 润 向 全 体 股 东 每 10 股 送 3.5 股 并 派 现 金 1.5 元 ( 含 税 ), 转 作 股 本 的 普 通 股 股 利 为 人 民 币 21,445, 元, 分 配 现 金 9,190, 元 本 次 利 润 分 配 完 成 后, 公 司 的 股 本 总 数 为 8, 万 股 三 本 次 发 行 前 未 分 配 利 润 的 分 配 政 策 经 本 公 司 于 2010 年 8 月 5 日 召 开 的 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 本 公 司 公 开 发 行 股 票 前 的 滚 存 利 润 由 发 行 后 的 新 老 股 东 共 享 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 经 审 计 的 未 分 配 利 润 为 190,896, 元 四 发 行 后 股 利 分 配 政 策 公 司 本 次 发 行 后 的 股 利 分 配 一 般 政 策 与 发 行 前 将 保 持 一 致 股 利 具 体 分 配 方 式 和 比 例, 董 事 会 可 依 据 公 司 盈 利 情 况 和 公 司 发 展 对 资 金 的 需 求 提 交 分 配 预 案, 并 经 股 东 大 会 通 过 后 执 行

312 第 十 五 节 其 他 重 要 事 项 一 发 行 人 有 关 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 的 负 责 部 门 负 责 人 公 司 根 据 公 司 法 证 券 法 公 开 发 行 股 票 公 司 信 息 披 露 实 施 细 则 等 法 律 法 规 的 要 求, 制 订 了 董 事 会 秘 书 工 作 规 范 信 息 披 露 管 理 制 度, 对 信 息 披 露 基 本 制 度 作 了 严 格 的 规 定, 公 司 上 市 后 将 严 格 按 照 信 息 披 露 制 度 对 外 进 行 信 息 披 露 本 公 司 负 责 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 工 作 的 部 门 为 证 券 管 理 部, 负 责 人 为 董 事 会 秘 书 李 铁 军, 联 系 电 话 为 , 传 真 为 二 发 行 人 正 在 执 行 的 重 大 合 同 本 节 重 要 合 同 指 公 司 目 前 正 在 履 行 的 交 易 金 额 超 过 300 万 元 的 合 同, 或 者 交 易 金 额 虽 未 超 过 300 万 元, 但 对 公 司 生 产 经 营 活 动 未 来 发 展 或 财 务 状 况 具 有 重 要 影 响 的 合 同 1 销 售 合 同 (1) 发 行 人 与 云 南 省 久 泰 药 业 有 限 公 司 于 2010 年 12 月 30 日 签 订 了 药 品 购 销 合 同, 云 南 省 久 泰 药 业 有 限 公 司 向 发 行 人 采 购 药 品 : 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 香 丹 注 射 液, 总 价 3,788,000 元 (2) 发 行 人 与 昆 明 制 药 集 团 医 药 商 业 有 限 公 司 于 2010 年 12 月 30 日 签 订 了 药 品 购 销 合 同, 昆 明 制 药 集 团 医 药 商 业 有 限 公 司 向 发 行 人 购 买 药 品 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 香 丹 注 射 液, 总 价 3,788,000 元 (3) 发 行 人 与 四 川 合 纵 医 药 有 限 责 任 公 司 于 2011 年 1 月 4 日 签 订 了 药 品 购 销 合 同, 四 川 合 纵 医 药 有 限 责 任 公 司 向 发 行 人 购 买 药 品 : 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 香 丹 注 射 液, 总 价 3,255,600 元 (4) 发 行 人 与 云 南 同 丰 医 药 有 限 公 司 于 2011 年 1 月 4 日 签 订 了 药 品 购

313 销 合 同, 云 南 同 丰 医 药 有 限 公 司 向 发 行 人 购 买 药 品 : 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 香 丹 注 射 液, 总 价 4,952,000 元 (5) 发 行 人 与 成 都 市 蓉 锦 医 药 贸 易 有 限 公 司 于 2011 年 1 月 4 日 签 订 了 药 品 购 销 合 同, 成 都 市 蓉 锦 医 药 贸 易 有 限 公 司 向 公 司 购 买 药 品 : 清 开 灵 注 射 液 生 脉 注 射 液 香 丹 注 射 液, 总 价 5,002,800 元 (6) 发 行 人 与 重 庆 医 药 股 份 有 限 公 司 药 品 分 公 司 于 2011 年 1 月 4 日 签 订 了 药 品 购 销 合 同, 重 庆 医 药 股 份 有 限 公 司 药 品 分 公 司 向 发 行 人 购 买 药 品 心 悦 胶 囊 济 生 肾 气 片 消 痔 灵 注 射 液 心 脑 康 胶 囊 鸭 胆 子 油 口 服 乳 液 振 源 胶 囊 除 脂 生 发 片, 总 价 10,311,314 元 (7) 发 行 人 与 四 川 贝 尔 康 医 药 有 限 公 司 于 2011 年 1 月 4 日 签 订 了 药 品 购 销 合 同, 四 川 贝 尔 康 医 药 有 限 公 司 向 发 行 人 购 买 药 品 : 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 香 丹 注 射 液, 总 价 3,055,200 元 (8) 发 行 人 与 四 川 科 伦 医 药 贸 易 有 限 公 司 于 2011 年 1 月 5 日 签 订 药 品 购 销 合 同, 四 川 科 伦 医 药 贸 易 有 限 公 司 向 发 行 人 购 买 药 品 : 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 香 丹 注 射 液, 总 价 6,333,600 元 (9) 发 行 人 与 成 都 西 部 医 药 经 营 有 限 公 司 于 2011 年 1 月 5 日 签 订 了 药 品 购 销 合 同, 成 都 西 部 医 药 经 营 有 限 公 司 向 发 行 人 购 买 药 品 : 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 香 丹 注 射 液, 总 价 3,706,800 元 (10) 发 行 人 与 四 川 本 草 堂 药 业 有 限 公 司 于 2011 年 1 月 5 日 签 订 了 药 品 购 销 合 同, 四 川 本 草 堂 药 业 有 限 公 司 向 发 行 人 购 买 药 品 : 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 香 丹 注 射 液, 总 价 3,741,600 元 (11) 发 行 人 与 云 南 佳 能 达 医 药 有 限 公 司 于 2011 年 1 月 5 日 签 订 了 药 品 购 销 合 同, 云 南 佳 能 达 医 药 有 限 公 司 向 发 行 人 购 买 药 品 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 香 丹 注 射 液, 总 价 4,092,000 元 (12) 发 行 人 与 河 北 同 汇 医 药 有 限 公 司 于 2011 年 1 月 6 日 签 订 了 药 品 购 销 合 同, 河 北 同 汇 医 药 有 限 公 司 向 发 行 人 购 买 药 品 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液, 总 价 4,104,000 元 (13) 发 行 人 与 江 西 九 州 通 药 业 有 限 公 司 于 2011 年 1 月 7 日 签 订 了 药 品 购 销 合 同, 江 西 九 州 通 药 业 有 限 公 司 向 发 行 人 购 买 药 品 : 生 脉 注 射 液 香 丹 注

314 射 液, 总 价 3,185,400 元 (14) 发 行 人 与 江 西 汇 仁 集 团 医 药 科 研 营 销 有 限 公 司 于 2011 年 1 月 7 日 签 订 了 药 品 购 销 合 同, 江 西 汇 仁 集 团 医 药 科 研 营 销 有 限 公 司 向 发 行 人 购 买 药 品 生 脉 注 射 液, 总 价 3,564,000 元 (15) 发 行 人 与 浙 江 贝 尔 康 药 业 有 限 公 司 于 2011 年 1 月 7 日 签 订 了 药 品 购 销 合 同, 浙 江 贝 尔 康 药 业 有 限 公 司 向 发 行 人 购 买 药 品 复 方 麝 香 注 射 液, 总 价 6,000,000 元 (16) 发 行 人 与 国 药 控 股 北 京 有 限 公 司 于 2011 年 1 月 7 日 签 订 了 药 品 购 销 合 同, 国 药 控 股 北 京 有 限 公 司 向 发 行 人 购 买 药 品 桂 附 地 黄 胶 囊 心 脑 康 胶 囊 振 源 胶 囊 和 小 青 龙 颗 粒, 总 价 8,516, 元 (17) 发 行 人 与 北 京 医 药 股 份 有 限 公 司 于 2011 年 1 月 7 日 签 订 了 药 品 购 销 合 同, 北 京 医 药 股 份 有 限 公 司 向 发 行 人 购 买 药 品 振 源 胶 囊 心 脑 康 胶 囊 桂 附 地 黄 胶 囊 小 青 龙 颗 粒, 总 价 11,919,672 元 (18) 发 行 人 与 北 京 普 仁 鸿 医 药 销 售 有 限 公 司 于 2011 年 1 月 7 日 签 订 了 药 品 购 销 合 同, 北 京 普 仁 鸿 医 药 销 售 有 限 公 司 向 发 行 人 购 买 药 品 振 源 胶 囊 桂 附 地 黄 胶 囊 心 脑 康 胶 囊 小 青 龙 颗 粒, 总 价 12,600,040 元 (19) 发 行 人 与 重 庆 市 江 岸 医 药 有 限 公 司 于 2011 年 1 月 8 日 签 订 了 药 品 购 销 合 同, 重 庆 市 江 岸 医 药 有 限 公 司 向 发 行 人 购 买 药 品 生 脉 注 射 液 清 开 灵 注 射 液 香 丹 注 射 液, 总 价 25,271,636 元

315 2 借 款 合 同 序 号 债 务 人 债 权 人 贷 款 合 同 编 号 对 应 担 保 抵 押 合 同 编 号 贷 款 期 限 金 额 ( 万 元 ) 利 率 1 发 行 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 集 安 支 行 流 动 资 金 借 款 合 同 2010 年 ( 集 安 ) 字 0008 号 至 ,500 年 利 率 5.31% 至 年 利 率 5.31% 至 ,500 年 利 率 5.56% 2 发 行 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 集 安 市 支 行 流 动 资 金 借 款 合 同 编 号 : 至 年 利 率 5.31% 3 发 行 人 集 安 市 财 政 局 关 于 转 贷 国 债 资 金 的 协 议 至 注 注 :2005 年 11 月 本 公 司 与 集 安 市 财 政 局 签 定 关 于 转 贷 国 债 资 金 的 协 议, 约 定 转 贷 资 金 的 还 本 付 息 期 限 为 15 年, 还 本 宽 限 期 为 4 年, 每 批 国 债 转 贷 资 金 的 年 利 率 按 起 息 日 中 国 人 民 银 行 公 布 的 一 年 期 存 款 利 率 加 0.3 个 百 分 点

316 3 承 销 协 议 与 保 荐 协 议 发 行 人 与 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 签 署 了 本 次 首 次 公 开 发 行 的 承 销 协 议 和 保 荐 协 议, 明 确 了 本 次 首 次 公 开 发 行 的 承 销 和 保 荐 事 宜, 本 次 发 行 的 股 份 由 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 采 用 余 额 包 销 的 方 式 承 销 三 发 行 人 的 对 外 担 保 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 本 公 司 未 有 对 外 担 保 事 项 四 发 行 人 的 重 大 诉 讼 和 仲 裁 事 项 截 至 本 签 署 之 日, 本 公 司 不 存 在 对 财 务 状 况 经 营 成 果 声 誉 业 务 活 动 未 来 前 景 等 可 能 产 生 较 大 影 响 的 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 签 署 之 日, 本 公 司 控 股 股 东 ( 实 际 控 制 人 ) 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 均 无 作 为 一 方 当 事 人 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 签 署 之 日, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 均 无 受 到 刑 事 诉 讼 的 情 况

317 第 十 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 全 体 董 事 : 张 益 胜 薛 晓 民 李 铁 军 杨 力 卫 巍 白 志 强 赵 连 华 史 大 卓 刘 权 全 体 监 事 : 李 国 君 张 祖 英 张 锦 全 体 高 级 管 理 人 员 ( 担 任 董 事 监 事 人 员 除 外 ): 尹 笠 佥 曲 波 李 方 荣 肖 波 华 刘 建 明 周 永 平 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 年 月 日

318 二 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 声 明 本 公 司 已 对 及 其 摘 要 进 行 了 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 法 定 代 表 人 : 岳 献 春 保 荐 代 表 人 : 高 立 金 任 滨 项 目 协 办 人 : 杨 锋 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 年 月 日

319 三 发 行 人 律 师 声 明 本 所 律 师 参 与 了 的 编 制 及 讨 论, 并 审 阅 了, 对 发 行 人 在 及 摘 要 中 所 引 用 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 的 相 关 内 容 进 行 了 认 真 审 阅, 确 认 及 摘 要 不 致 因 上 述 内 容 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 及 重 大 遗 漏 引 致 的 法 律 风 险 负 责 人 : 张 利 国 经 办 律 师 : 杨 权 郑 超 北 京 市 国 枫 律 师 事 务 所 年 月 日

320 四 审 计 机 构 声 明 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 及 其 摘 要, 确 认 及 其 摘 要 与 本 所 出 具 的 审 计 报 告 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 无 矛 盾 之 处 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 及 其 摘 要 中 引 用 的 审 计 报 告 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 的 内 容 无 异 议, 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 法 定 代 表 人 : 姜 波 签 字 注 册 会 计 师 : 林 万 强 杨 敢 林 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 年 月 日

321 五 验 资 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 及 其 摘 要, 确 认 及 其 摘 要 与 本 机 构 出 具 的 验 资 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 及 其 摘 要 中 引 用 的 验 资 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 法 定 代 表 人 : 姜 波 签 字 注 册 会 计 师 : 林 万 强 孙 翊 斌 利 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 年 月 日

322 六 验 资 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 及 其 摘 要, 确 认 及 其 摘 要 与 本 机 构 出 具 的 验 资 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 及 其 摘 要 中 引 用 的 验 资 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 法 定 代 表 人 : 梁 春 签 字 注 册 会 计 师 : 刘 东 风 刘 翠 枝 立 信 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 年 月 日

323

324 第 十 七 节 备 查 文 件 投 资 者 可 以 查 阅 与 本 次 公 开 发 行 有 关 的 所 有 正 式 法 律 文 件, 该 等 文 件 也 在 指 定 网 站 上 披 露, 具 体 如 下 : ( 一 ) 发 行 保 荐 书 及 发 行 保 荐 工 作 报 告 ; ( 二 ) 财 务 报 表 及 审 计 报 告 ; ( 三 ) 内 部 控 制 鉴 证 报 告 ; ( 四 ) 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 ; ( 五 ) 法 律 意 见 书 及 律 师 工 作 报 告 ; ( 六 ) 公 司 章 程 ( 草 案 ); ( 七 ) 中 国 证 监 会 核 准 本 次 发 行 的 文 件 ; ( 八 ) 其 他 与 本 次 发 行 有 关 的 重 要 文 件 查 阅 时 间 : 工 作 日 上 午 8:30~11:30; 下 午 14:00~17:00 文 件 查 阅 地 点 : 1 发 行 人 : 吉 林 省 集 安 益 盛 药 业 股 份 有 限 公 司 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 李 铁 军 联 系 地 址 : 吉 林 省 集 安 市 文 化 东 路 号 邮 编 : 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 高 立 金 任 滨 杨 锋 刘 亮 刘 杰 琼 阙 雯 磊 缪 兴 旺 尹 鹏 联 系 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号 民 生 金 融 中 心 A 座 层 邮 编 :